THEOROMA

Costeo de Exportaciones e ImportacionesIntegrantes: Maria Camila Arias GuerreroIbrahim Ibrahim

1. INTRODUCCIÓN

El cacao fino de aroma lo compran los chocolateros gourmet quienes venden su producto a segmentos altos y a clientes con gran poder adquisitivo, quienes además tienen un gran sentido por la responsabilidad social. Esta característica permite que se valorice el producto y que se pague inclusive por encima de los precios en bolsa, gracias a su calidad, distinguiéndose entre el cacao africano.

En Colombia se cultiva principalmente el cacao criollo, que es un grano de cáscara fina, suave y muy aromático. Este es reconocido por ser de gran calidad, exclusivo para la elaboración de chocolates finos por su punto de acidez y equilibrio.

2. CONTENIDO

2.1. Reseña de la Empresa

OROCOCOA es una empresa comprometida con la producción de cultivo sostenible y sustentable de cacao Premium aromático, fino y de exportación. Cuyo modelo de negocio integral permite la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de familias campesinas de los llanos orientales, como alternativa económica en el posconflicto en Colombia. Dedicada a la exportación y comercialización del grano de cacao aromático que busca participar con éxito en el mercado nacional e internacional del cacao ofreciendo un producto de calidad Premium, con el fin de construir poco a poco un futuro sostenible para nuestros agricultores y para el planeta.

Misión

Cultivar, procesar y distribuir internacionalmente granos de cacao seco, fino, aromático y premium de manera sostenible y comprometida con la disminución de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores en los llanos orientales, dándoles así una alternativa económica para generar ingresos luego del posconflicto, así como distribuir internacionalmente cacao Colombiano de alta calidad.

Visión

Ser una empresa líder, fortalecida y reconocida en el ámbito local, nacional e internacional por la calidad del producto, dedicándose a la exportación de cacao colombiano y conquistar a los paladares más exigentes del mundo.

Producto

● Cacao de sabor dulce y muy marcado, con notas de nueces y frutas frescas.

2.2. Reseña del sector

Aunque Colombia es conocida a nivel mundial por su café y flores, entre otros, la exportación de cacao colombiano ha conquistado a los paladares más exigentes del mundo. Colombia cuenta con condiciones agroecológicas óptimas y excelentes materiales genéticos para la producción de cacao de grano fino, suave y un magnífico aroma. Por eso, en el mundo este producto colombiano es reconocido por ser de gran calidad.

El cacao fino y de aroma, es una categoría que alberga solo el 5 % del grano mundialmente comercializado (International Cocoa Organization, ICCO). Y en el caso de Colombia este grano es selecto y de uso exclusivo para la elaboración de chocolates finos por su punto de acidez y equilibrio.

El Cacao Fino de Aroma de Colombia es un producto de exportación cada vez más apetecido por los consumidores alrededor del mundo. Su alta calidad, sumada a su exquisita variedad de sabores y aromas, ha conquistado a los paladares más finos; demostrando una vez más que Colombia ofrece importantes oportunidades de exportación y que, a través del fortalecimiento de las cadenas productivas, es posible ayudar a que los agricultores colombianos mejoren su calidad de vida.

El cacao colombiano es cultivado principalmente por pequeños y medianos productores, lo que equivale a alrededor de 35.000 familias, y por su alta calidad ha sido premiado en eventos especializados a nivel internacional como el Salón del Chocolate de París. Adicionalmente, en los International Chocolate Awards 2018, que premian a las mejores barras de chocolate del mundo, las marcas colombianas Cacao Hunters y Juanchoconat han sido reconocidas por la calidad de sus chocolates negros de origen. El mayor atractivo del cacao colombiano en los mercados internacionales es su distinción “fino de aroma”, la cual fue otorgada por el International Cocoa Organization (ICCO). Esto, sumado a la posibilidad de que en el futuro haya un déficit mundial de este producto debido a su creciente consumo en Asia, principalmente en China, abre las oportunidades para un sector que ha venido creciendo en área y producción durante los últimos años y que además, ha ganado reconocimiento en el exterior.

Fino de aroma es una clasificación de la Organización Internacional del Cacao (ICCO) que describe un cacao de exquisito aroma y sabor. Este tipo de cacao representa entre el 6% y 7% de la producción global. En Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú se produce el 76% del cacao fino de aroma del mundo. Aromas y sabores frutales, florales, de nueces y de malta son las características del cacao fino de aroma que lo diferencia de los demás en el mundo.

Al ser fino de aroma, el cacao colombiano tiene mayores oportunidades de exportación en mercados europeos, como el alemán, el francés y el belga, cuyos consumidores valoran las buenas condiciones para quienes trabajan en los cultivos, el llamado comercio justo. Otros

países con oportunidad son: Estados Unidos, Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Canadá, Argentina, Chile y Corea del Sur.

Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO por sus siglas en inglés), el 95% del cacao producido en Colombia es fino y de aroma. El departamento de Santander lidera la producción nacional de cacao con un 38,9% del mercado, seguido de Arauca con el 11,3%, Antioquia con el 9,3%, Huila con el 7,3%, Tolima con el 6,2% y Nariño con el 5,1%.

Según información presentada por la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), en 2019 se presentaron periodos de sequía que afectaron los cultivos en varias regiones productoras del país, sin embargo, la producción registró un incremento de 4.9% en relación al año 2018 y se ubicó en 59.665 toneladas. El comportamiento del precio del cacao y la tasa de cambio fueron favorables al sector, pues iniciando el año se proyectaba un precio máximo de 2.600 dólares por tonelada y el mercado alcanzó niveles de 2.783 dólares por tonelada.

“El cacao fino y de aroma colombiano, cuyas propiedades generan valor agregado ante la demanda internacional, tiene alta oportunidad de exportación en mercados como el europeo, en donde buscan un grano de calidad, y en el asiático, donde procesan el cacao y su consumo es creciente. Además, la demanda internacional por el cacao y sus derivados ha demostrado un aumento constante”, dijo Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

Según cifras de Trade Map, las importaciones mundiales de cacao en grano sumaron US$9.533 millones en 2017, y registraron un crecimiento anual compuesto de 2,5% entre 2012 y 2017. De igual forma, las importaciones de derivados del cacao totalizaron US$16.002 millones durante 2017, con un crecimiento compuesto anual de 3,5% entre 2012 y 2017.

Los productos premium y de alta calidad generan un gran interés para consumidores conscientes del sabor, aroma y origen del cacao, lo cual implica nuevas oportunidades comerciales para Colombia, un país con más de 175.000 hectáreas destinadas exclusivamente para el cultivo de cacao y con múltiples reconocimientos a nivel mundial, entre los que se destaca el premio en la categoría de cacao de excelencia en los International Cocoa Awards.

Por su parte, las exportaciones tuvieron un comportamiento considerablemente favorable, pues hasta el mes de noviembre se habían enviado al exterior 8.332 toneladas de cacao en grano, reflejando un incremento de 18% en relación al mismo periodo de 2018, cuando las salidas del cacao se encontraban en un nivel de 7.056 toneladas. La expectativa del gremio es terminar el año con exportaciones de 9.000 toneladas y la consolidación de los principales destinos de exportación, entre los que se encuentran México, Malasia, Bélgica, Estados Unidos, Holanda e Indonesia. En el caso de las importaciones de cacao, a noviembre se presentó una reducción de 32% con el ingreso de 402 toneladas de cacao en grano.2.3. Ficha técnica del producto y partida arancelaria

Nombre común Cacao

Nombre científico Theobroma cacao

Partida arancelaria 1801.00.20.00

Descripción Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

Características Es la semilla fermentada y secada del Theobroma cacao, del cual los sólidos de cacao y la manteca de cacao se extraen. Los granos son la base del chocolate, como también diversas comidas Mesoamericanas. Una vaina de cacao (fruta) tiene una corteza rugosa de unos 3 centímetros (esto varía con el origen y la variedad de la vaina). Está llena de pulpa dulce y mucilaginosa (llamada 'baba de cacao' en América del Sur).

Variedades CriollosPlanta de cacao que produce un grano de cáscara fina y suave de complejo sabor aromático, fruto alargado de delicado manejo. Bajo contenido de taninos, que es muy apreciado. Sin embargo, el árbol que lo produce es de escaso rendimiento y muy frágil, por lo cual el cacao Criollo solo llega a representar el 10% de la producción mundial y se reserva para los chocolates más finos y exquisitos.

Forasteros o amazónicosPlanta de cacao utilizada en la producción masiva de las barras de chocolate. Tiene una gran presencia de taninos, cáscara fuerte y resistente, de su aroma y sabor son bajos. Los productores de cacao confían en la resistencia a las enfermedades y en la amplia producción de grano de estas plantas para lograr el cultivo a gran escala que el mercado requiere, ya que además estas plantas son fáciles de cuidar, pues requieren el mínimo mantenimiento y proporcionan a su vez un sabor muy consistente .Las variedades de cacao Forastero, es decir, de cacao ordinario, representan más del 70 % de la producción mundial de cacao.

HíbridosResultante del cruzamiento sexual entre clones, con el fin de mejorar calidad, productividad, precocidad y respuesta a plagas y enfermedades. La planta de cacao Trinitario es un híbrido de las plantas de cacao Forastero y Criollo. Representa el 20% de la producción mundial.

3. ESTUDIO DE MERCADOS

3.1 Descripción del mercado internacional

El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América Central, Sudamérica y Asia. Según la producción anual, recogida por la UNCTAD para el año agrícola 2005/06, los ocho mayores países productores del mundo son (en orden descendente) Costa de Marfil (38%), Ghana (19%), Indonesia (13%), Nigeria (5%), Brasil (5%),Camerún (5%), Ecuador (4%) y Malasia (1%).Estos países representan el 90% de la producción mundial.

Los principales productores son también los mayores exportadores, con excepción de Brasil y Malasia cuyo consumo interno absorbe la mayor parte de su producción. En América Latina, por ejemplo, las exportaciones de cacao de República Dominicana superan a las de Brasil.

Grafico tomado de Cacao Mexico https://cacaomexico.org/?page_id=201

El mercado internacional del cacao está dominado por un reducido número de grandes empresas, que controlan los canales de distribución y los precios, y concentran el procesamiento del cacao, son 7 las multinacionales que ofertan el 85% de la producción, 5 empresas controlan el 80% del negocio del cacao, 5 empresas procesan el 70% del cacao y 6 multinacionales cacaoteras controlan el 80% del mercado mundial: Hershey, Mars, Phillip Morris, Nestle, Cadbury Scheweppes y Ferrero. En la cadena global del cacao se distinguen empresas manufactureras de dos tipos: a) De subproductos, en las que se identifican empresas como Cargill, Archer Daniels Midland Company, Bloomer Chocolate Company y World’s Finest Chocolate; y b) Procesamiento de productos: Nestlé, Mars, Cadbury, Ferrero Rocher y Hershey’s.

Grafica tomada de Passport https://www-portal-euromonitor-com.ez.unisabana.edu.co/portal/analysis/tab

Tradicionalmente, las empresas pertenecientes a este sector han estado sometidas a determinadas normas de control; las normas o estándares públicos, pero más recientemente han ido apareciendo nuevas normas o estándares; los llamados estándares privados que exigen las cadenas globales de valor y que se suman a los tradicionales con

un fuerte impacto en la estructura de las redes empresariales y en la dinámica competitiva de los productores agrícolas e industriales.

Los estándares privados son estipulados por las empresas líderes del sector y vienen a ser en el presente, instrumentos reguladores de la economía agrícola global y criterios competitivos que determinan la inserción de los productores locales en las cadenas globales de valor; así como su acceso a los mercados de venta. Estos estándares varían en función del tipo de cadena que se trate; cada tipo de cadena de valor está asociada con una gama diferente de estándares que reflejan los atributos y características de las firmas líderes.

América Latina es la principal región productora de las variedades “prime” de cacao a nivel internacional, con cerca del 80% de la producción mundial, debido principalmente a su diversidad genética.

Según, datos de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), entre 70% y 100% del total de la exportación de cacao de países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y México corresponde a estas variedades especiales de cacao.

4. ANALISIS Y SELECCION DEL MERCADO

4.1. Grandes exportadores del producto

Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2018Producto : 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado (tomado de TRADEMAP)

Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2018Producto : 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado (tomado de TRADEMAP)

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado el producto más transado 285º y el producto más complejo de 4661º según el Índice de productos Complejidad (PCI).Los principales exportadores de Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado son Côte d'Ivoire ($3,79 Mil millones), Ghana ($1,77 Mil millones), Nigeria ($660 Millones), el Ecuador ($619 Millones) y Camerún ($492 Millones). Los principales importadores son los Países Bajos ($2,29 Mil millones), los Estados Unidos ($1,17 Mil millones), Alemania ($949 Millones), Bélgica-Luxemburgo ($784 Millones) y Malasia ($685 Millones). Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado es la exportación principal de Côte d'Ivoire y Santo Tomé y Príncipe.Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado producto HS92 6 dígitos.

Durante el siglo XVII, Venezuela era el primer productor de cacao en el mundo. Este sitial lo siguió ocupando hasta que, en el siglo XIX, fue superada por Brasil, Ecuador y San Tomé. A comienzos del siglo XX, el primer lugar era compartido por Brasil, Ghana y Camerún.

Actualmente, los tres países principales productores de cacao en el mundo son Costa de Marfil, que produce el 34,5%, seguida por Ghana, con el 25,8%; y Ecuador, con el 7%. Estamos hablando de cacao del tipo Forastero que ocupa un altísimo porcentaje del total de cacao que llega a los mercados internacionales. En nuestro continente, el mayor productor es Perú, Venezuela produce el 0,3% y Colombia el 0,2% ocupando el lugar 39 en el listado de exportadores de cacao del mundo. En el sureste asiático se reporta que Malasia produce un 3,7%. Los grandes productores son al mismo tiempo los mayores exportadores de granos de cacao, pero en países como Brasil y Malasia el consumo interno absorbe la mayor cantidad del producto.

Gráfica tomada de OEC (CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO TRADE)

Según cifras de Trade Map, las importaciones mundiales de cacao en grano sumaron US$9.533 millones en 2017, y registraron un crecimiento anual compuesto de 2,5% entre 2012 y 2017. De igual forma, las importaciones de derivados del cacao totalizaron US$16.002 millones durante 2017, con un crecimiento compuesto anual de 3,5% entre 2012 y 2017.

Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2018Producto : 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado (tomado de TRADEMAP)

Los productos premium y de alta calidad generan un gran interés para consumidores conscientes del sabor, aroma y origen del cacao, lo cual implica nuevas oportunidades comerciales para Colombia, un país con más de 175.000 hectáreas destinadas exclusivamente para el cultivo de cacao y con múltiples reconocimientos a nivel mundial,

entre los que se destaca el premio en la categoría de cacao de excelencia en los International Cocoa Awards.

Gráfica tomada de OEC (CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO TRADE)

Entre enero y septiembre de 2018, según cifras del Dane, las exportaciones de cacao en grano fueron de US$14,1 millones, siendo México, Malasia y Estados Unidos los principales países destino; y las exportaciones de los derivados de cacao sumaron US$31,3 millones, siendo Estados Unidos, Países Bajos y Alemania, los principales receptores de estos productos.

4.2. Tendencias del mercado

A escala mundial, el crecimiento del consumo de chocolates artesanales se ha incrementado notablemente en los últimos años. Hoy en día, tanto a escala regional como internacional, diferentes marcas de chocolate artesanal se desarrollan en el mercado debido al creciente aprecio por la su calidad y la diversidad de sabores y atributos. Por otro lado, en los países de mayor consumo, han surgido pequeñas fábricas de chocolate que producen lotes especiales para distribución local y de exportación a nichos de mercado.

De esta manera, mientras que, a escala mundial, la demanda de cacao convencional ha crece a un ritmo medio de 3% al año, el “Cacao Especial” tiene el mayor nivel de crecimiento entre todos los segmentos del cacao, alcanzando hasta un 9% de crecimiento anual en la última década.

La demanda de cacao convencional ha crecido a un ritmo medio de 3% al año, mientras que la de Cacao Especial alcanzó en la última década, hasta un 9% de crecimiento anual. Los consumidores de chocolates finos prefieren productos con sabores distintivos propios, denominación de origen, alto contenido de cacao y certificaciones. Consecuentemente, la industria de chocolatería de especialidad está innovando con nuevos sabores, empaques, diseños y tamaños, para atraer a los consumidores que cada día valoran más el impacto de los alimentos sobre la salud (ICCO, 2012).

5. EXPORTACIONES Y/O IMPORTACIONES GENERALES DEL SECTOR

Es fundamental realizar un estudio general del comportamiento de las exportaciones e importaciones del sector. Toda esta información será sintetizada por la OEC.

Según el Índice de Productos Complejidad, afirma que el cacao en grano, tostado o crudo, entero o partido el producto más transado 285º y el producto más complejo de 4661º.

Los exportadores principales del cacao en grano, tostado o crudo, entero o partido según la OEC son:

● Côte d'Ivoire($3,79 Mil millones)● Ghana ($1,77 Mil millones)● Nigeria ($660 Millones)● Ecuador ($619 Millones)● Camerún ($492 Millones)

Por otra parte, se podrá evidenciar los importadores principales según la OEC tales como son

● Los Países Bajos ($2,29 Mil millones)● Los Estados Unidos ($1,17 Mil millones)● Alemania ($949 Millones),● Bélgica-Luxemburgo($784 Millones)● Malasia ($685 Millones).

Exportación

Posteriormente, se pueden ilustrar los valores de contribución de los países principales exportadores del cacao y sus porcentajes en el mercado.

Imagen sintetizada de la OEC

Porcentajes del mercado

Imagen sintetizada de la OEC

Importación

Cantidad en valores de contribución

Imagen sintetizada de la OEC

Porcentajes del mercado

Imagen sintetizada de la OEC

6. ANÁLISIS COMERCIAL POR PAÍS

SUIZA

Suiza es un país enormemente abierto al comercio exterior. Tiene un elevado índice de producción en relación a su población (8,48 millones de personas) y su territorio. Gran parte de su economía se basa en el comercio exterior de mercancías y servicios. Por esta razón, exportar a suiza se demarca como una gran oportunidad de negocio.

Para que este comercio funcione sin problemas y de manera eficiente, Suiza cuenta con una de las redes más amplias de tratados de libre comercio, entre otros con la UE y China. Las relaciones entre Suiza y la UE se basan en un libre comercio desde 1972 con más de 120 acuerdos. De éstos se beneficia también España, ofreciendo este país un gran potencial de crecimiento.

Suiza es uno de los pocos países donde se emplean los llamados aranceles específicos de cantidad, peso y longitud. Para la mayoría de las mercancías se calcula el arancel aduanero en función de su peso bruto.

Suiza a pesar de ser un país muy abierto al exterior, es al mismo tiempo un país muy proteccionista. Aunque cumple con multitud de acuerdos comerciales, ha sabido entramar medidas y normas que actúan como barreras no arancelarias. Esto dificulta la entrada de todos aquellos productos y servicios extranjeros que puedan desplazar o competir con su producto nacional. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se cobra según las disposiciones de la UE (aunque Suiza no sea miembro) prácticamente en todos los productos y servicios. El IVA fue introducido en el país en el año 1995.

La documentación necesaria en Suiza para la autorización de las exportaciones está ligada a los estándares de la UE:

● Factura comercial

● Conocimiento de embarque● Packing list● Certificado de origen● Certificados especiales en caso de alimentos, ganado y productos de origen animal

Para saber si un producto puede exportarse libre de aranceles aduaneros al mercado de un socio de un tratado de libre comercio, debes seguir los siguientes pasos:

● Valorar el número de arancel aduanero del producto a exportar. Así se sabrá si el producto tiene un arancel aduanero preferente en el tratado de libre comercio.

● Si este arancel aduanero preferencial anterior existe y está notablemente por debajo del arancel aduanero normal, es decir, sin tratado de libre comercio, se deberán comprobar las reglas de origen.

● Si el producto a exportar cumple las reglas de origen, entonces se deberá elaborar la documentación necesaria para demostrar el origen y comenzar las gestiones para su exportación.

Sectores económicos La agricultura tan solo representa el 1% del PIB, donde destacan los productos agrícolas, de ganado, lácteos y productos vinícolas. Un sector que se encuentra actualmente en crecimiento es el de la agricultura ecológica.

El sector industrial supone el 25% del PIB del país. En él destacan productos manufacturados como los relojes, motores, tuberías, generadores y productos de alta tecnología. Además, Suiza cuenta con importantes industrias farmacéuticas y químicas.

Con un 75% del PIB, el sector terciario es uno de los más desarrollados del país. Sus servicios bancarios suponen el 8% del PIB. También tienen un peso específico las aseguradoras, el transporte y el turismo.

Oportunidades: Agroindustria● Frutas y verduras orgánicas.● Frutas y verduras procesadas.● Jugos.● Cacao.● Agua.● Productos de galletería y● molinería.● Derivados del cacao.● Cafés especiales.● Flores frescas.● Follaje.

ALEMANIA

Alemania es una potencia económica mundial; se ubicó como la cuarta economía más grande en el mundo en 2018, detrás de Estados Unidos, China y Japón, y fue la primera economía de Europa. Mantiene una alta capacidad adquisitiva con un PIB per cápita corriente de US$ 47.662, por encima del obtenido por Bélgica y Canadá. Comparativamente muy superior al de Colombia que fue US$6.642.

El sector primario de la economía representó el 0,8% del PIB en 2018. Los principales productos agrícolas son los lácteos, carne de ganado porcino y bovino, remolacha azucarera y cereales. El consumidor alemán prefiere la agricultura ecológica. El sector secundario participó con el 31% del PIB y cuenta con sectores especializados como ingeniería mecánica, equipos eléctricos y electrónicos, sector automotriz y productos químicos. El sector terciario aportó el 68,2% del PIB en 2018. El mayor aporte es del sector inmobiliario, seguido por comercio, transporte y comunicaciones. En el país existe toda una estrategia para aumentar la inversión en infraestructura digital, especialmente las conexiones de Internet de alta velocidad. Así mismo, el sector turístico de Alemania es de importancia, arribaron 38,8 millones de turistas en 2018. Alemania ha registrado tasas de crecimiento económico bajas; entre 2015-2018 el PIB se incrementó en promedio 1,9% anual. En este último año, la variación fue de 1,5%. Se prevé aumentos de 0,5% y 1,2% en 2019 y 2020, respectivamente.

La tasa de desempleo se está reduciendo, a comienzo de la actual década ascendía al 7% y se redujo a 3,4% en 2018, tasa relativamente baja en comparación con España e Italia, países que mantienen su registro en dos dígitos. Así mismo, Alemania mantiene bajos niveles de inflación, se ubicó en 1,9% en 2018.Alemania es un protagonista en el comercio exterior mundial. Sus flujos de comercio representaron el 87,2% del PIB en 2018. Fue el tercer mayor exportador e importador de bienes en dicho año, después de China y Estados Unidos. Así mismo, fue el tercer país en

importancia en el comercio de servicios. Alemania registró un superávit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, que equivalió al 7,3% del PIB en 2018.

La inversión extranjera directa se ubicó en US$25.705 millones en 2018, para una reducción de 30,4% respecto a 2017: sin embargo, fue una de las veinte mayores economías en recibir estos flujos. Una característica de la economía de Alemania es que invierte más recursos en el exterior; la inversión fue de US$77.076 millones en 2018.

Fiscalmente es una economía equilibrada, el gobierno registró un superávit de 1,9% del PIB en 2018 y su endeudamiento bruto se redujo del 82,3% a 61,7% del PIB de 2010 a 2018, respectivamente.

PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACIÓN

Fuente: Procolombia

JAPÓN

Japón fue la tercera economía en el mundo en 2018, después de Estados Unidos y China, generó un PIB corriente de US$4,9 billones, representando 5,9% del PIB mundial, superior en 1.402% al registrado por Colombia. Tiene un alto poder adquisitivo, su PIB per cápita corriente alcanzó US$ 39.304, similar al presentado por Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda.

El sector primario de la economía representó el 3,6% del PIB en 2017. El té y el arroz son los dos productos agropecuarios más importantes del país. El sector agrícola está subsidiado y emplea a cerca del 3% de la población activa. El sector secundario participó del 25,7% del PIB. El sector industrial está diversificado, desde productos de base (acero, papel) hasta bienes de alta tecnología. Japón es líder en sectores como el automotor (tercer mayor productor), la robótica, la biotecnología, la nanotecnología y las energías renovables. El sector industrial emplea a cerca del 26% de la fuerza laboral.El sector terciario de la economía aportó el 70,8% del PIB. El sector turístico es dinámico, arribaron 31,1 millones de turistas en 2018. Adicionalmente, se destacan los servicios financieros (banca y seguros), transportes y telecomunicaciones.

Las relaciones comerciales entre Colombia y Japón son un elemento primordial. Japón es uno de los principales socios comerciales de Colombia. Cabe destacar que dentro de la variedad de artículos exportados al Japón, el café colombiano y las flores son de los productos mejor establecidos en el mercado japonés. Dentro de las flores, se destaca la participación de los claveles colombianos.Los principales productos de exportación hacia el mercado japonés son café, flores, níquel, productos químicos y carbón. Por otra parte, los principales productos de importación provenientes de Japón son maquinaria, equipos de comunicación, automóviles y autopartes, productos químicos y alimentos. Es importante destacar la labor que en Colombia desempeñan la Organización de Comercio Exterior del Japón, JETRO, por su sigla en inglés (Japan External Trade Organization) y la Cámara Colombo Japonesa de Industria y Comercio.

PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACIÓN

Fuente: Procolombia

7. ANÁLISIS DEL PRODUCTO POR PAÍS

SUIZA

Colombia es proveedor de cacao de Suiza en el mundo, como observamos en las imágenes, hay una tendencia hacia el consumo de cacao en los países latinoamericanos (cacao fino, para la elaboración de chocolates), debido a su altísima calidad y sus productos sujetos por el comercio justo y demás certificados de salud y producción. Mientras que para los países africanos (cacao destinado a la producción de polvo de cacao, y derivados), estos requerimientos no son posibles en el corto plazo ya que no cuentan con los medios suficientes para poder desarrollar el sector de productos de exportación que cumplen con las condiciones del mercado, específicamente de Suiza.

Como se observa Colombia, las exportaciones de cacao en la presentación de cacao entero o en grano, viene creciendo, gracias al apoyo que los gobiernos y otras instituciones internas y externas que promueven una comercialización más justa de los productos agrícolas, con ello la calidad y gestión de nuestros productos son reconocidos por todo el mundo y valorado por países como Suiza, lo cual se ve reflejado en un aumento progresivo de la demanda y mayor preferencia hacia nuestros productos.

Los consumidores suizos aprecian la alta conveniencia percibida de las líneas de conteo, ya que el formato se puede consumir sobre la marcha. Por lo tanto, ofrece una opción de merienda rápida para consumidores con poco tiempo. Este atributo y los precios relativamente bajos estimulan un alto nivel de compras impulsivas. Sin embargo, las líneas de conteo compiten cada vez más con los bares, lo que se considera una opción más saludable. Además, muchos minoristas líderes están eliminando las líneas de conteo y otros tipos de productos de confitería de chocolate de posiciones clave, como cajas, a favor de productos más saludables como bocadillos de frutas y nueces, en línea con la creciente tendencia de salud en el mercado. Esta restricción de espacio se ve exacerbada por la introducción de pagos de auto-escaneo. En respuesta, los fabricantes de Countlines están lanzando nuevos tamaños de paquetes, como bolsas con piezas del tamaño de un bocado.

PANORAMA COMPETITIVO

Migros apunta a la calidad a precios asequibles. Migros Genossenschaftsbund continúa liderando la confitería de chocolate a través de sus líneas de marca propia, incluidas M Classic y Frey. El objetivo del jugador es llegar a los consumidores que buscan productos de buena calidad a precios asequibles. Se espera que continúe ofreciendo una amplia gama de dulces de chocolate que cubren todos los segmentos de precios. Migros Genossenschaftsbund también responde a las tendencias clave del consumidor, como desarrollar sus líneas premium como Frey Unlimited y Suprême para satisfacer la demanda de chocolate de alta calidad, incorporando sabores inusuales y granos de cacao de origen único. No obstante, sigue comprometido a ofrecer valor a los consumidores; por lo tanto, se ha negado a aceptar los aumentos de precios de Mars Schweiz y suspendió los pedidos de sus marcas.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli es apreciado por su oferta de productos de primera calidad. El jugador continúa aprovechando la creciente popularidad del chocolate premium y posicionándose como el especialista en tabletas de "degustación". Esto se refleja en el lanzamiento del nuevo Lindt Excellence Lemon con un toque de jengibre en tabletas. Sin embargo, el jugador está listo para cambiar su enfoque de productos de “compra planificada” como chocolate de temporada, surtidos en caja y tabletas a productos impulsivos como líneas de conteo y bolsas y bolsas de chocolate. Esta estrategia incluye una mayor extensión de su gama Lindt Sensation Fruit, que agrega una prima a la confitería de chocolate por impulso. Los competidores también están lanzando nuevos productos para satisfacer la demanda de premiumización, como Cailler Dark & Milk (tabletas) de Nestlé Suisse.

ALEMANIA

La confitería de chocolate sigue siendo la categoría de confitería más grande en ventas de valor, pero áreas muy maduras, como los surtidos en caja y las tabletas, muestran signos claros de saturación y también se perciben como un poco anticuadas, por lo que vieron algunas de las ventas más fuertes.

A pesar de que la confitería de chocolate todavía está impulsada principalmente por el segmento de precio medio, por marcas como Milka o Ritter Sport, los consumidores continúan centrándose en los ingredientes que proporcionan el mejor valor para su salud. Por lo tanto, se espera que la competencia en términos de aumentar la funcionalidad del producto se mantenga fuerte. La tendencia a agregar varios tipos de nueces y bayas enteras está experimentando un crecimiento constante. Como los jugadores de marca suelen ser más rápidos en términos de introducción de productos con ingredientes funcionales innovadores, los consumidores continúan seleccionando productos más caros, principalmente a costa de la etiqueta privada. Siguen apareciendo sabores nuevos e inusuales, como el chocolate con té verde (matcha) o el chocolate rubí, por ejemplo Kit Kat con chocolate Ruby de Nestlé o Ruby Stones de Heilemann Confiserie.

PANORAMA COMPETITIVO

Debido a una variedad cada vez mayor de sabores y tamaños de envases, Ferrero continúa ocupando el primer puesto en surtidos en caja con las marcas Mon Chéri, Ferrero Rocher y Ferrero Küsschen. Domina el chocolate con juguetes con su línea Kinder Surprise y lidera las líneas de conteo con su marca Duplo. Se espera que los grandes actores en la confitería de chocolate continúen rastreando los nuevos desarrollos de productos de los competidores y de los jugadores de nicho y se mantengan muy dinámicos en términos de innovación en las áreas de ingredientes y sabores.

Los principales actores Lindt & Sprüngli y Mondelez continúan presentando nuevos productos en línea con las preferencias del consumidor. En respuesta a la creciente demanda de chocolate negro, Mondelez amplió su gama de tabletas Milka con la nueva versión Dark Milk. Contiene cacao extra y la primera versión, Milka Dark Milk Alpenmilch, combinó la leche alpina con el fuerte sabor del chocolate negro. Otras variedades incluyen frambuesa, almendra y caramelo salado, con todas las variedades de leche oscura que contienen al menos un 40% de contenido de cacao. Se espera que la gama Milka Dark Milk se expanda aún más en los próximos años. Mientras tanto, Lindt & Sprüngli amplió su gama de surtidos en caja con la nueva versión Mini Pralines en una edición de diseño limitada, posicionada como regalo para ocasiones especiales. El creciente interés en el contenido de semillas de cáñamo en los alimentos está siendo captado por las empresas, que también lo incluye en la confitería de chocolate. Por ejemplo, la edición limitada Schoko & Grass de Ritter Sport, que generó mucha conciencia y publicidad.

JAPÓN

El chocolate con alto contenido de cacao desempeñó un papel importante en la expansión de la confitería de chocolate en Japón durante el período de revisión. Tras la publicidad generalizada y destacada en varios medios de comunicación en Japón, se percibe ampliamente que el cacao proporciona una serie de beneficios para la salud, que incluyen ayudar a reducir la presión arterial y prevenir la arteriosclerosis, la obesidad y el cáncer, así como minimizar los niveles de estrés y los efectos de las alergias. y reumatismo. La gran población de consumidores mayores de Japón demostró estar particularmente interesada en los supuestos beneficios para la salud del chocolate con alto contenido de cacao.

Sin embargo, mientras los consumidores continúan confiando en el impacto positivo del cacao en la salud, el crecimiento en el segmento se ha desacelerado, lo que refleja un aumento de la madurez y la novedad que se desvanece.

PANORAMA COMPETITIVO

Lotte Co Ltd superó a Meiji para convertirse en el jugador líder en la categoría de confitería de chocolate japonesa en 2019. La compañía fue una de las primeras en mover el chocolate funcional, lanzando su marca probiótica Sweet Days en 2015, y se mantiene fuertemente enfocada en el segmento. El nuevo chocolate funcional lanzado por la compañía durante el período de revisión incluye productos con cafeína extra y nueve extractos botánicos.

En 2019, Lotte introdujo un producto con polvo de algarroba, que es conocido por proporcionar un sabor similar al chocolate mientras que es naturalmente libre de cafeína y alto en fibra. Este producto está diseñado para atraer al creciente número de consumidores preocupados por la salud que prefieren los ingredientes naturales.

Meiji experimentó un segundo año consecutivo de disminución de acciones en 2019, lo que provocó que perdiera el primer puesto frente a Lotte. La compañía había visto un fuerte desempeño en 2017 basado en su papel de liderazgo en la premiumización del chocolate, con su exitosa marca, Meiji The Chocolate, que introdujo los conceptos de origen de frijol a barra y cacao. Meiji ha seguido trabajando para aumentar las ventas a través de movimientos como el lanzamiento de nuevos sabores distintivos, incluido el té Jasmin. Meiji The Chocolate también ha recurrido a una actividad de marketing novedosa, como una asociación con la empresa de indumentaria, ZOZO, para producir la marca ROPE 'PICNIC y vender collares con un grano de cacao como motivo. Sin embargo, la disminución del interés en el chocolate con alto contenido de cacao ha socavado el desempeño de la marca.

En el chocolate premium, Godiva está ampliando su presencia en tiendas de conveniencia y reforzando las campañas de marketing en canales masivos, ya que busca aprovechar la creciente demanda de chocolate de alta gama, particularmente entre las consumidoras. Godiva se asocia con frecuencia con la principal cadena de tiendas de conveniencia, Lawson, que vende productos de postre desarrollados en colaboración con el fabricante de chocolate. Además de surtidos de chocolate, la oferta de productos de Godiva en Japón incluye helados, galletas, café y bebidas de chocolate Chocolixir, que se venden en sus propios puntos de venta.

8. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

JAPON

Comportamiento del mercado

El comportamiento del cacao y del mercado de los chocolates en Japon ha aumentado de

manera abundante estos últimos años, según Procomers evidencia que:

Los puntos de venta especializados en productos con chocolate de alta calidad son

comunes en los barrios céntricos de Tokio. El chocolate oscuro ocupa un lugar destacado

en las tiendas de especialidad, este se encuentra en forma de mezcla con sabores como

avellana, café, frutas exóticas, especies, frutos secos, entre otros; así como una amplia

variedad de chocolates con diferentes porcentajes de cacao.

El mercado de chocolate gourmet o de lujo para el consumo doméstico, ha cambiado en los

últimos 5 años en Japón; los mejores chocolateros artesanales del mundo están en Japón

vendiendo sus creaciones con detalles únicos, en precios que fluctúan entre los 200 y 1.000

yenes ($1,50 y $10) por barra o pieza. Varios chocolateros japoneses son ya reconocidos

internacionalmente y están compitiendo a escala mundial, por ejemplo, el chef chocolatero

Koji Tsuchiya, quien ganó el premio 2015 del Salon du Chocolat y Hinoboru Tsujiguchi,

quien ganó el mismo premio en el 2016.

Cada vez son más requeridas las materias primas de alta calidad para la fabricación de

postres, entre las más solicitadas están las coberturas y los semielaborados de chocolates.

La venta de productos de chocolatería tiende a concentrarse en días festivos, invierno y

otoño; pero San Valentín, puede significar para muchas empresas, retailers o importadores

chocolateros el 40% de sus ventas anuales.

No cabe duda afirmar que Japón puede ser un país donde se pueda exportar el cacao sea crudo o tostado ya Japón es un mercado de alto consumo.

Competencia

Las dos mayores empresas japonesas del sector son Meiji Holdings y Glico, con un crecimiento entre el 26%-27% y 8%-12% respectivamente en los últimos siete años. Ofrecen el cacao crudo y tostado.

Nosotros les ofreceremos el cacao tostado por medio de las máquinas más tecnológicas del mercado.Información tomado de (Niar consulting)

Documentación y certificación para la importación

Colombia se beneficia del Sistema Arancelario Preferencial de Japón (SGP), a través de los derechos sujetos al Japan’s Tariff Schedule según su codificación, y mediante el que se gozan de preferencias arancelarias otorgadas unilateralmente por Japón para aproximadamente 226 productos agrícolas, pesqueros y productos manufacturados. Para productos no incluidos en el SGP, Japón aplica a los productos nicaragüenses trato de Nación Más Favorecida (NMF), válido para miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la que ambos países forman parte

Formalidades El Ministerio de Agricultura, Silvicultura e Industrias Pesqueras de Japón (MAFF, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social (MHLW, por sus siglas en inglés) coordinan sus esfuerzos para mantener altos niveles de regulación sobre la seguridad alimentaria y la calidad de las importaciones. Todo producto que ingresa a la aduana japonesa debe presentar los documentos exigidos por la misma, los que constan de documentos habituales de transporte marítimo o aéreo. Los documentos requeridos por las aduanas incluyen la factura comercial, packing list y el bill of lading o air waybill (originales en ambos casos). Otros documentos requeridos son el Formato de Declaración de Importación (Formulario C-5020) y el certificado de origen si las mercancías gozan de preferencias arancelarias. Las cargas aéreas mayores a 100,000 yenes deben incluir una factura comercial. La factura debe ser lo más descriptiva y detallada posible para cada ítem embarcado. La lista de empaque debe incluir los contenidos exactos de cada contenedor, el peso neto y bruto de cada bulto, y todas las medidas del contenedor utilizando el sistema métrico.

Información tomada de (CEI, Centro de Exportaciones e Inversiones)

Distribución

El producto se exportará vía marítima desde Colombia.

El producto es comercializado por importadores mayoristas, quienes se encargan de distribuir el producto a las cadenas de panaderías y/o restaurantes.

ALEMANIA

En los últimos años el volumen de producción de chocolates y confitería ha tenido una trayectoria ascendente en Alemania, logrando producir en el 2013 un total de 1,12 millones de toneladas de chocolates y de dulces de chocolate (barras, tabletas con y sin relleno, entre otros) por valor de US$ 7,15 millones. Adicionalmente, se produjeron 580 300 toneladas de productos semielaborados con chocolate y cacao (masa de cacao, polvo de cacao, manteca de cacao, entre otros) por valor de US$ 760,4 millones así como 267 100 toneladas de alimentos conteniendo chocolate (pastas para untar con cacao, preparaciones para bebidas con) por valor de US$ 834,5 millones.

Este país es el segundo mayor importador de granos de cacao en la UE. Aproximadamente 21% de todas las importaciones de granos de cacao que ingresan a la UE tienen a Alemania como destino. Dentro de la UE, solo los Países Bajos importan más granos de cacao que Alemania.Información tomada de(PDM Alemania)

A continuación, en esta imagen se ilustra el crecimiento de este sector en particular.

Imagen tomada de (Procolombia( oportunidades para el cacao fino en Alemania))

Competencia

En el siguiente gráfico se evidencian las competencias que ofrecen cacao en el mercado y

sus participaciones en el mercado.

Foto tomada de (PDM Alemania)

Documentación y certificación para la importación

Información tomada de(PDM Alemania)

· Como país miembro de la Unión Europea (UE), Alemania cumple con los requisitos alimentarios generales y las leyes fijadas por la UE. Para mayor información sobre la legislación alimentaria general, la cual es válida para todos los productos comestibles comercializados en la UE, véase el portal de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_en.htm

· Recientemente, la Comisión Europea publicó la guía “Documento de Guía - Preguntas Clave Relacionadas a Requisitos de Importación y las Nuevas Reglas sobre Higiene Alimentaria y Controles Oficiales de los Alimentos (Guidance Document – Key Questions Related to Import Requirements and The New Rules on Food Hygiene and Official Food Controls)”, la cual puede resultar útil para aquellos exportadores peruanos interesados en ingresar al mercado alemán y europeo: http://ec.europa.eu/food/international/trade/index_en.htm.

· La Directiva 2000/36/CE de la UE regula la comercialización de los productos de cacao y de chocolate destinados al consumo humano. La Directiva proporciona descripciones específicas con respecto a las denominaciones de venta, características, definiciones y el etiquetado para cada uno de los productos a base de cacao considerados bajo esta normativa. Si las exportaciones destinadas a Alemania no cumplen con los requisitos establecidos, éstas no podrán ingresar al mercado. Cabe señalar que los exportadores peruanos deben estar al tanto de los niveles máximos de cadmio permitidos para el cacao y el chocolate dado que la UE está actualmente revisando el reglamento correspondiente a estos niveles.

Alemania también tiene requisitos legales nacionales específicos con respecto a los valores y/o límites para contaminantes alimentarios. Sin embargo, estos no aplican a la importación de granos de cacao.

· Los requisitos respecto a la producción, control y etiquetado de productos orgánicos, así como acuerdos para la importación de estos productos por parte de Países Terceros (aquellos que no son Países Miembros de la UE), están definidos en tres reglamentos de la UE: Reglamento (CE) 834/2007, Reglamento (CE) 889/2008 y Reglamento (CE) 1235/2008.

· Dado que el marketing de productos orgánicos es muy estricto en la UE, los productos sólo pueden comercializarse y etiquetarse como orgánicos, si es que cumplen con los reglamentos mencionados anteriormente, los cuales son válidos en toda la UE. Es importante resaltar que los requisitos para obtener un etiquetado de producto orgánico en Alemania (Bio, Demeter o Bioland), suelen ser más exigentes que los requisitos de la UE.

· Alemania también se rige bajo el Codex Alimentarius, el cual establece requisitos alimentarios para garantizar productos sanos, puros y debidamente etiquetados. Asimismo, define normas sobre la calidad, defectos, tamaños, empaquetado, señalización y etiquetado de los productos. Para más información véase el portal del Codex Alimentarius http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/en/?no_cache=1.

· Los granos de cacao tienen un arancel de importación del 0% al ingresar a la UE. Además del arancel de importación también se debe tener en cuenta el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que para los granos de cacao asciende al 7% en Alemania.

Distribución

La exportación de Colombia a Alemania será por medio marítimo y se distribuirán a los mayoristas.

SUIZA

Los suizos son los consumidores número uno de chocolate del mundo; una industria que emplea a 4.500 personas y factura 1.550 millones de francos suizos anuales. El cacao nace en un universo económico y se consume en otro.Concretamente, el 100% de este insumo se produce y cosecha en países en desarrollo pertenecientes a África, Lejano Oriente y América Latina, pero 7 de cada 10 toneladas se canalizan directamente al consumo de las economías desarrolladas.

Suiza ocupa un lugar preponderante en este proceso, ya que la transformación que hace del cacao la ha convertido en un ícono internacional en materia de producción de chocolate.Suiza importa entre 220 y 260.000 toneladas de cacao para su producción cotidiana.

Competidores

WAGNER GASTRONOMIE GMBH - NIEDERLASSUNG SCHOKOMANN SCHWEI, ERNST RICKLI AG, SWISSGUM AG, MAISFABRIK GMBH, KINGNATURE GMBH, BEATRIX HAPUARACHCHI. Todas ofrecen el cacao tostado o crudo y algunas las procesan ellos mismos. Tomado de(Europages)

Requisitos de importación

Una factura comercial que debe contener la siguiente información: descripción de los productos y el empaque, peso neto y bruto de cada empaque, cantidades, país de origen y valor CIF.

El Certificado de Origen es requerido en caso de que se tengan preferencias arancelarias. Verificando así, que los productos son originarios de un país si se han obtenido totalmente o han sido objetos de una transformación suficiente.

En cuanto a las regulaciones de aduana, es importante mencionar que las mercancías importadas deben ser declaradas dentro del siguiente límite de tiempo luego de haber

entrado a Suiza. Es decir, por carro (24 horas), por vía marítima (48 horas), por tren (7 días) y por aire (7 días).

Los certificados sanitarios y fitosanitarios, son regulados por la Asociación Suiza de Normalización (SNV). La autoridad nacional responsable de las notificaciones es la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO). Estos certificados son exigidos solo en los casos de importación de algunos productos de origen animal. De igual forma, para algunos vegetales, frutas fresca y plantas silvestres.

Distribución

La exportación de Colombia a Suiza será por medio marítimo y se distribuirán a los mayoristas.

9. CONCLUSIONES DE MERCADOS

Conforme a la investigación de mercados realizada a lo largo del trabajo, podemos concluir que es viable exportar cacao en grano, seco o tostado para nuestros mercados objetivos los cuales son Alemania, Suiza y Japón. Ya que cada uno de estos países cuenta con oportunidades para desarrollar la idea de comercio, así como, con clientes potenciales y necesidades a las cuales se adapta el producto. Nuestros principales mercados son alemania y suiza por la alta oferta y demanda de chocolates, por lo tanto el exportar cacao aportaría en la cadena de producción del producto final que cada empresa considere, ya sea chocolate en barra, bombones, etc. El valor agregado que se le dará al producto sera la variedad de cacao, la cual es fino, de lujo y aromático. Por otro lado nuestro mercado contingente será Japón ya que consideramos viable la distribución del cacao también allí, el continente asiático ha aumentado el consumo de cacao en los últimos años, es por este motivo que para nosotros es un mercado atractivo en el cual quisiéramos expandirnos.

10. REFERENCIAS

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