BOLIVIA:POLITICAS,PROYECTOSYOPORTUNIDADESDEINVERSION

Agosto2010Agosto2010

NUEVAPOLITICAECONOMICAPRODUCTIVAVIVIR BIENVIVIRBIEN

CPE

PND

BOLIVIA DIGNA

BOLIVIA DEMOCRATICA

BOLIVIA PRODUCTIVA

BOLIVIA SOBERANA

Ministerio de Hidrocarburosy Energay Energa

2

ELNUEVOPARADIGMADELVIVIRBIEN

Acceso y disfrute de los Acceso y disfrute de losbienes materiales

Realizacin afectiva subjetiva Realizacin afectiva, subjetivay espiritual

en armona con la naturaleza yen comunidad con los sereshumanos.

3

BOLIVIAPRODUCTIVA:GENERADORADEEXCEDENTES

SECTORES PILARES

Nacionalizacin

HIDROCARBUROSPlandeExploracinacelerado

CambiodelaMatrizenergeticag

IndustrializacindelGas

Refundacin de ENDE

ENERGAELCTRICAFortalecer lainfraestructura delSIN

A h i t d l t i l hid i

Refundacin deENDE

Aprovechamiento delpotencial hidrico

Exportacin deEnergiaElctrica

4

TUICIONSOBRESECTORESALTAMENTEESTRATEGICOS

SectorHIDROCARBUROS

SectorELECTRICIDAD

BOLIVIABOLIVIAatractivaatractivaparalasparalas

INVERSIONESINVERSIONES

5

SectorSectorSector

HIDROCARBUROSSector

HIDROCARBUROS

POLITICASDELSECTORHIDROCARBUROS

11 Recuperacin y consolidacin de la propiedadde los hidrocarburos

22 Exploracin, explotacin e incremento delpotencial hidrocarburfero nacional

33 Garantizar la seguridad energtica nacional yconsolidar el pas como centro energticoregional

44 Industrializacin de hidrocarburos para44 Industrializacin de hidrocarburos parageneracin de valor agregado

55 Bsqueda de nuevos mercados de exportacin

7

55 Bsqueda de nuevos mercados de exportacin

BOLIVIARECUPERASOBERANASOBRELOSHIDROCARBUROSEL ESTADO ES PROTAGONISTA DEL DESARROLLOELESTADOESPROTAGONISTADELDESARROLLO

NACIONALIZACIN RecaudacionesdelEstadoEnMillonesdeDlares

Gracias a la nacionalizacin, el Estadorecupera propiedad, posesin y controlde los hidrocarburos para todos losb li i b li i 1 846

1,976

2,679

2,0192,500

3,000

bolivianos y bolivianas.

El 2008 los Ingresos porregalas, participaciones, IDH y otros

565

1,016

1,846 1,8352,019

1 000

1,500

2,000

s/d

impuestos superaron los 2.600 millonesde dlares, despus de una disminucinel 2009, la tendencia actual es creciente.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

211 268 254456 450 414

461 565

0

500

1,000

s/dRegalasyParticipaciones 75 115 100 180 188 173 220 287 317 385 439 659 433 546

IDH 0 0 0 0 0 0 0 0 289 690 764 933 928 823

ParticipacindeYPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 222 297 268 389

Patentes 4 7 8 9 8 8 7 6 5 6 4 6 6 9

OtrosImpuestos 132 146 146 267 254 233 234 272 404 482 547 784 200 253

Fuente:Viceministerio deExploracinyExplotacindeHidrocarburos

p

TotalEstado 211 268 254 456 450 414 461 565 1,016 1,846 1,976 2,679 1,835 2,019

8

SuscripcindelGobiernoNacionaldeunaadendapalContratoconGSA(Brasil)yENARSA(Argentina)

LaadendaconelBrasilreconoceelpago de licuablespagodelicuables.

LaadendaconArgentinaestablecedifi i l lmodificacionesalosvolmenes

fechasymecanismosdepago.

9

MASIFICACIONDELUSODEGASNATURAL

SehadesarrolladolanormativapararealizarlaConversinaGNVdetodoelparqueautomotorylaReposiciny

Recalificacin de cilindrosRecalificacindecilindros.

Seencuentraenprocesolacreacindeunaunidadejecutorad d l bi d l i i ( )encargadadelcambiodelamatrizenergtica(GNV).

10

COSTOSCOMPARATIVOSUSOCOMBUSTIBLESLIQUIDOS/GNV( )(PERIODO20102020)

CONSUMO EXPORTACION

GASOLINAESPECIAL

AOSCOSTOSUVENCIONADO

($US.)

GASOLINAESPECIAL

AOSVENTA POREXPORTACION

($US.)

2010 2020 4.458MM.

DIESEL OIL

2010 2020 4.419MM.

DIESEL OILDIESELOIL

AOSCOSTOSUVENCIONADO

($US.)

2010 2020 1.815MM.

DIESELOIL

AOSVENTA POREXPORTACION

($US.)

2010 2020 2.203MM.

LIQUIDOSTOTAL

AOSCOSTOSUVENCIONADO

($US.)

LIQUIDOSTOTAL

AOSVENTA POREXPORTACION

($US.)AOS ($US.)

2010 2020 6.273MM.AOS ($US.)

2010 2020 6.622MM.

TOTALGANACIAPARAELPAIS: 12.895MM $us. VolverVolver11

SectorSectorSector

ELCTRICOSector

ELCTRICO12

POLITICASPOLITICAS DELSECTORELECTRICO

Laspolticasdelsectorserefierena:

Universalizacindelservicioelctrico

Aplicacin de tarifas sociales

Soberana y eficiencia energtica

Consolidar la participacin del Estado en el desarrolloConsolidar la participacin del Estado en el desarrollode la industria Elctrica

13

1.UNIVERSALIZACIONDELSERVICIOELECTRICO

ANALISISCOMPARATIVO

DETALLE ANTES SITUACION

DECOBERTURA

(2002-2005) ACTUAL (2006-2010)

C b t d l i iCobertura del servicio elctrico en el rea rural 33 % 45%

Cobertura del servicioCobertura del servicio elctrico en el rea urbana 87% 90%

14

El BID financi 101 millones de dlares para elElBIDfinanci101millonesdedlaresparaelComplementoHidroelctricodelProyectoMltiple Misicuni en el Departamento deMltipleMisicuni enelDepartamentode

Cochabamba.

Esteproyectogenerarenunaprimerafase80MWyenp ylasegunda120MW,haciendountotalde200MW.

15

SehaconstituidoENDEANDINAacargodeSe a co st tu do a ca go delageneracintermoelctrica,conelProyectodeEntreRos(Cochabamba)y ( )

En el marco de la nuevaConstitucin Poltica delEstado, ENDE se fortalece como laempresa estratgica del Estado enla industria elctrica,Se incorpora mas de 100 MW alSIN, desde su inauguracin el 22 de, gjulio pasado.

16

APLICACINDETARIFASSOCIALESTARIFASDEELECTRICIDAD

ANTES(2002-2005)

SITUACION ACTUAL (2006-2010)

No exista ningn subsidio a los clientes de menores recursos.

Se consolid la tarifa dignidad en su 2da. fase, que beneficia a los clientes de bajos recursos.

Manejo discrecional de los precios en generacin.

Aprobacin de normativa que evita costos elevados en los precios de generacingeneracin.

Frmulas de indexacin que incrementaban las tarifas.

Se aprob una nueva frmula de indexacin que estabiliza las tarifas.

17

::ProgramaElectricidadparaVivirconDignidad::ProgramaElectricidadparaVivirconDignidad

Programa Electricidad para Vivir con Dignidad IDTRPrograma Electricidad para Vivir con Dignidad IDTRPrograma Electricidad para Vivir con Dignidad IDTRPrograma Electricidad para Vivir con Dignidad IDTR

Extensinde REDESExtensinde REDES

INTERNOSINTERNOS

Densificacinde REDES

Densificacinde REDES

ConexionesELCTRICAS

RecursosRecursosINTERNOSINTERNOS

EXTERNOSEXTERNOS

EnergasRenovables

Fotovoltaicos

EnergasRenovables

Fotovoltaicos, elicos, elicos

18

::ProgramaElectricidadparaVivirconDignidad::ProgramaElectricidadparaVivirconDignidad

Recursos del ProgramaRecursos del ProgramaRecursos del ProgramaRecursos del Programa

Unin Europea (Eurosolar)$us 4.429.969; 9%Benef: 7 962; 7%

GTZ (DIGIS)$us 500.000; 1%

Benef: 7.962; 7%Benef: 50.000; 45%

KfW (PER)$ 8 010 704 16%

FNDR(Fondo Rotatorio)$us 8.010.704; 16%

Benef: 3.786; 3%(Fondo Rotatorio)$us 3.500.000; 7%Benef: 3.500; 3%

FONDESIF(Fondo Rotatorio)$ 800 000 2%

Banco Mundial(IDTR+GPOBA)

$us 29 465 000; 59%

PNUD$us 3.405.827; 7%

$us 800.000; 2%Benef: 800; 1%

$us 29.465.000; 59%Benef: 35.400; 36%

107,124 FAMILIAS A BENEFICIARSE107,124 FAMILIAS A BENEFICIARSE50.1 MM $us50.1 MM $usBenef: 5.676; 5% (ejecutado)

19

::ProgramaElectricidadparaVivirconDignidad::ProgramaElectricidadparaVivirconDignidad

Electrificacin Rural con Energas RenovablesElectrificacin Rural con Energas RenovablesElectrificacin Rural con Energas RenovablesElectrificacin Rural con Energas Renovables

MicrocentralesMicrocentrales Sistemas HbridosSistemas HbridosSistemasSistemasHidroelctricas

500Familias

Hidroelctricas500

Familias

Elico/Solar5.566

Familias

Elico/Solar5.566

Familias

Fotovoltaicos9.255

Familias

Fotovoltaicos9.255

FamiliasBeneficiadas

en 2municipios

Beneficiadasen 2

municipios

Beneficiadasen 36

municipios

Beneficiadasen 36

municipios

Beneficiadasen 55

municipios

Beneficiadasen 55

municipios

20VolverVolver

pp municipiosmunicipiospp

OPORTUNIDADES DE INVERSIONOPORTUNIDADES DE INVERSIONOPORTUNIDADESDEINVERSIONOPORTUNIDADESDEINVERSIONENENERGIAENENERGIA

UPSTREAMUPSTREAM

DOWNSTREAMDOWNSTREAM

INDUSTRIALIZACIONINDUSTRIALIZACION

ENERGIAELECTRICAENERGIAELECTRICA

21

NORMATIVA ACTUALIZADA A LA REALIDAD DEL SECTORNORMATIVAACTUALIZADAALAREALIDADDELSECTOR

NUEVALEYDEHIDROCARBUROS

NUEVALEYDEELECTRICIDAD

Estos MarcosNormativossonysernconsensuadoydebeneficioparatodoslosactores.p

22

EnelcorazndeSudamrica,Bolivia

guardaensut it iterritorioun

inmensopotencialhidrocarburfero aphidrocarburfero,apenasexploradoy

explotado.p

23

44ContratosdeOperacinsuscritoscon Empresas PetrolerasconEmpresasPetroleras

nicamente 5,4% del total del rea de intershidrocarburfero se encuentra en actividad bajo 44hidrocarburfero se encuentra en actividad bajo 44Contratos de Operacin suscritos entre YPFB y lasempresas petroleras y refrendados por elCongreso Nacional dando la garanta jurdicaCongreso Nacional dando la garanta jurdicanecesaria para las inversiones extranjeras.

Los Contratos de Operacin suscritos con laspempresas petroleras, por 30 aos, establecen lossiguientes pagos:

18 % por concepto de regalas y participacin 18 % por concepto de regalas y participacin 32% por Impuesto Directo a los Hidrocarburos

(IDH)

Estos contratos contemplan una retribucin paralas empresas operadoras que cubre sus costos yobtienen importantes utilidades.p

24

50reasReservadasafavordeYPFB

Del restante potencial hidrocarburiferoi 50 d dse asigna 50 reas reservadas de

inters hidrocarburfero en zonastradicionales y no tradicionales a YPFB.y

Se faculta a YPFB para ejecutari id d d l iactividades de exploracin y

explotacin de manera directa omediante Sociedades de EconomaMixta con empresas dentro del marcode Acuerdos o Convenios deC i E ti hCooperacin Energtica o que hayanganado una Licitacin PblicaInternacional.

25

ESTRATEGIADEDESARROLLOINDUSTRIALSUSTENTABLEDEBOLIVIAFASE INICIAL INDUSTRIALIZACION DEL GASFASEINICIAL:INDUSTRIALIZACIONDELGAS

Eldesarrolloindustrialsustentable(enarmonaconelmedioambienteylanaturaleza)de nuestro pas se iniciar en el periodo 2010 2015 partiendo de la industrializacindenuestropasseiniciarenelperiodo2010 2015partiendodelaindustrializacindelgas,enbaseapolosindustrialesquetraernconsigo:

ENLOPOLTICO:

Expansinyejecucineconmicaypolticadelprocesodecambio.

Generacindenuevoscentrosdedesarrolloeconmicoregionales.

Formacin tcnica acelerada del recurso humano necesario para la ejecucin yFormacintcnicaaceleradadelrecursohumanonecesarioparalaejecucinyoperacindelosproyectosdeindustrializacin.

ENLOECONMICO:

Desarrolloequilibradodelasdiferentesregionesdelpas.

Optimizacindecostosdeinversinyoperativosenfuncindelmercado;

Mayoresatractivosparacaptarcapitalexternoytecnologaporlassinergiaseconmicasinherentesalospolos.

Reduccindecostosdetransporteenfuncindelosmercados.

26

ESTRATEGIADELAINDUSTRIALIZACIONDEHIDROCARBUROSENBOLIVIA

DeacuerdoconelPlanNacionaldeDesarrollo20102015,unadelasprioridades para el 2010 es sentar las bases 6prioridadesparael2010essentarlasbasesdelprocesodeindustrializacinderecursosnaturalesestratgicosydegeneracindevaloragregado,ydichoeldesarrollosegestardesdelasregiones.

6

Laindustrializacindelpasserealizarpartiendodelaindustrializacindeloshidrocarburos,demaneragradual,enlossiguientespolosindustriales:

1. PoloIndustrialdelCentro:Carrasco,Cbba.

2. PoloIndustrialdelOeste:EntreSicaSica y Patacamaya La Paz

21

Sica yPatacamaya,LaPaz.

3. PoloIndustrialdelSur:Villamontes,Tarija.

4. PoloIndustrialdeSur

5

Oeste,Uyuni,Potosi

5. PoloIndustrialdelEste:Mutun,SantaCruz.

6 P l I d i l d l N

43

6. PoloIndustrialdelNorte:Riberalta,Beni.

27

PROYECTOSDEINDUSTRIALIZACIONENCADAPOLO

6

1.PoloIndustrialdelCentro:Carrasco,Cbba.:a)AmoniacoUreab)GTL (15000 BPD)6 b)GTL(15000BPD)c) EE

2. PoloIndustrialdelOeste:Sica Sica,LaPaz.a)Refineriab)Petroquimica (base craking de nafta)b)Petroquimica (basecraking denafta)

3.PoloIndustrialdelSur:Villamontes,Tarija.a)Petroquimica (baseetano ypropano)b)AmoniacoUrea

4 Polo Industrial de Sur Oeste Uyuni Potosi:

21

4.PoloIndustrialdeSurOeste,Uyuni,Potosi:a)Petroquimica (baseetano propano)b)GTLc) PVCd)Metanol

5

d)Metanol5.PoloIndustrialdelEste:Mutun,SantaCruz:

a)Hierro (DRI)b)Petroquimica (base etano)

43

b)Petroquimica (baseetano)c) GTLd)Amoniaco UreaNitrato deAmonioe)EE

6 Polo Industrial del Norte: Riberalta Beni6.PoloIndustrialdelNorte:Riberalta,Beni.a)Refineriab)Aceites

28

META:Superarmodeloprimarioexportador,industrializandoelPAISapartirdelGasNatural;p p p , p ;mediantelaindustriapetroqumica,paragenerarvaloragregadoyempleoenBolivia.

Negociacindeaperturademercados UREA POLIETILENOS

ESTRATEGIAOperativizacindelaEmpresaBolivianade Industrializacin EBIH

Desarrollodecomplejospetroqumicosenzonasconaccesoa:

materiaprima

AsociacinMixta:EBIH/Privados/Empresas estatales p

mercadospotenciales.Empresasestatales

IncentivostributariosyArancelarios

ConstruccindePlantasdeFertilizantes(Amoniaco/Urea)yGTL(Diesel/Gasolinas):ExplotarelPoderCalricodel

GNextrayendo: etanos

ConstruccindeunComplejoPetroqumicoParalaproduccindeEtilenos/Polietilenos.

etanos propanos butanos

antesdelaexportacin

29

INDUSTRIALIZACIONDELOSHIDROCARBUROSEn la GESTION 2010 se ha iniciado la operacin de la EBIH y en adelanteesta empresa desarrollar sus actividades en funcin a cinco pilares, quepermitirn dar operatividad a la Industrializacin de los hidrocarburos.

ElPlanEstratgicoInstitucionaldelaEBIH:quecontieneelprocesodeplanificacinestratgicademedianoylargoplazoplazo.

Ejecucindeproyectosendesarrollo:consistenteencompletarlosperfiles,proyectosdeindustrializacin estudios de mercado factibilidadindustrializacin,estudiosdemercado,factibilidadeconmica,socialyambiental.

GestinAdministrativa: quecomprendelagestinadministrativa financiera de la EBIH y la conformacin deadministrativafinancieradelaEBIHylaconformacindesuestructuracorporativa.

GestinEmpresarialEstratgica:Desarrolloypuestaenf i i t d l Pl t i d t i li d dfuncionamientodelasPlantasindustrializadorasdehidrocarburos.

ImagenInstitucional:quecomprendeelposicionamientodelaEBIHenelescenarionacionaleinternacional.

30

APLICACIONES DE PRODUCTOSINDUSTRIALIZADOS DEL GAS

AMONIACO

El MHE impulsar y garantizar las mejores condiciones para laindustrializacin del gas natural boliviano.O CO

Nitratodeamonio(Fertilizantesyotrosusoscomoexplosivosparalaexplotacinminerayconstruccinvial).

UREA

Mejorarlaproductividad delastierrasagrcolasenprocuradelasoberanaalimentaria.

Alimentoparaganado.POLIETILENO Elpolietilenodebajadensidadesutilizadoprincipalmenteparaelaboracindefilm,envasesflexiblesyotros.

El polietileno de alta densidad es utilizado principalmenteElpolietilenodealtadensidadesutilizadoprincipalmenteparaelaboracindecestos,cajas,recipientesyotros.

POLIPROPILENO Tappers paraalimentos,tuberasparatransportedelquidos

l lcalientes,juguetesyutensiliosvarios.PVC Tuberasparasaneamientobsico(construccin)yperfiles.

GTLGTL ProduccindecombustibleslquidosapartirdelGas

Natural. 31

VALORAGREGADODELGASNATURAL

Al Industrializar el Gas Natural en la cadena petroqumica existe un factor multiplicativo al precio por tonelada, como sigue:

Gas .11Etileno 44Polietileno 7 (factor multiplicativo al precio del Gas Natural)Polietileno...7 (factor multiplicativo al precio del Gas Natural)Productos finales 1515

Cadena de Valor de Procesos Petroquimicos

16

18

10

12

14

2

4

6

8

32

0

2

Gas Etileno Propileno Producto f inalFUENTE:BRASKEM 32

ESQUEMADEDESARROLLODEPROYECTOSDELAEBIH

Trabajo de Coordinacin - MHE

Empresas que realizan la Ingeniera Conceptual (Documento Base para solicitar Financiamiento)

Financiamiento Empresas Proveedoras de Licencia TecnolgicaEmpresas Constructoras

de Plantas y Equipos Crticos.

EBIHProyectos de Industrializacin del Gas Natural

Olefinas a partir Propileno a partir Planta deOtros Proyectos (Planta deComplejo de

Fertilizantes.

Olefinas a partir de MetanoTecnologa MTO

Propileno a partir de MetanoTecnologa MTP

Planta de Olefinas a partir

de etano (Craker)Planta de GTL

(Planta de Metanol, MTBE, Acido Acetico, y Otros)

FUENTE: DGIRFUENTE:DGIR

33

PROYECTO: PLANTA DE FERTILIZANTESPROYECTO:PLANTADEFERTILIZANTES

GasNatural

CamposdelNorte

AmoniacoTecnologaHaldor Topsoe

Urea StamicarbonUHDE

GranulacindelaUrea

Haldor TopsoeUHDEAmonia Casale LurgiLi d

UHDE SanamprogettiToyo EngineringUreaCasale

UHDEToyo Enginering

LindeKBR

34

CONCLUSIONESSOBRELAREVOLUCION DE LA INDUSTRIALIZACION EN HIDROCARBUROSREVOLUCIONDELAINDUSTRIALIZACIONENHIDROCARBUROS

UREA

ElconsumodeUreaenBoliviaestaenconstantecrecimiento.

Lasimportacionestantode:Brasil,Chile,Colombia,Ecuador,MxicoyPerpodranconstituirmercadospotencialesparalaUreaproducidaenBolivia,ascomomercados

l jmaslejanos.

LaposibilidaddeofrecerUreaaunprecioycantidadaltamentecompetitivoconrelacinalaproducidaenlaregin.

AMONIACO

Laposibilidaddeimpulsarlaindustrialocaldeexplosivosparausosproductivos,qued d i i l di i l d Ni d A idemandaparasucrecimientovolmenesadicionalesdeNitratodeAmonio.

35 35

CONCLUSIONESSOBRELA

Existe un mercado creciente en la importacin y utilizacin de productos plsticos en Bolivia

POLIETILENOS

REVOLUCIONDELAINDUSTRIALIZACIONENHIDROCARBUROS

ExisteunmercadocrecienteenlaimportacinyutilizacindeproductosplsticosenBolivia(polietilenos,polipropilenosyPVC),llegandoa60.000toneladasdeproductosimportadoselao2009.

Ladiversidaddeproductosquepuedenindustrializarseapartirdepolietilenosypolipropilenostieneenormeimpactoeneldesarrollodelaindustrianacionalbasadaenpequeosymedianosmicroempresarios.

Existedemandainsatisfechadepolietilenosenlaregin.

36 36

CONCLUSIONESSOBRELA

COMPLEJOS PETROQUIMICOS

REVOLUCIONDELAINDUSTRIALIZACIONENHIDROCARBUROS

LatendenciamundialesdesarrollarComplejosPetroqumicos Integradosenlugardeplantasaisladasparaoptimizarcostosdeoperacine

COMPLEJOSPETROQUIMICOS

g p p p pinfraestructurainstalada.

Permitedeterminarprioridadesenlaprovisinyutilizacindemateriaprima.prima.

LaindustrializacindelgasenBoliviadeberpriorizarelmetano,dadasuabundanciaconrelacinaotroscomponentesdelgasnatural.

37

CONCLUSIONESFINALES

El potencial de la EBIH (Empresa Boliviana deI d t i li i d l Hid b ) j tIndustrializacin de los Hidrocarburos) junto concualquier otro socio, ofrece oportunidades inmejorablesde constituirse en un referente importante de lade constituirse en un referente importante de laregin, en trminos de industrializacin del Gas.

38

Gracias.