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MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE

EXPORTACIONES

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR

ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO

PRODUCTO:

PIMIENTO EN CONSERVA

Mercados:

ESTADOS UNIDOS

SECRETARÍA TECNICA CNPE

GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES BID/MIFIC

Septiembre 2005

TABLA DE MATERIAS CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i PRESENTACION………………………………......................……ii FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS…….....................…….1 ANEXOS ANEXO.1. Matriz FODA

i

Contenido de la Ficha

NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Común en Español Nombre Común en Ingles Nombre Técnico

PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS) DESCRIPCION DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES

COMERCIO EXTERIOR Consumo Aparente Balanza Comercial Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004) Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000). Principales importaciones anuales por país americano Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)

MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. Ventana de oportunidad Oportunidades de mercado Histórico de precios Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias. Principales Puntos de Entrada

CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO Canales de distribución Empaque comercial. Embalaje para el transporte Etiquetado Obstáculos para la importación Restricciones de cuarentena y posibles soluciones Reglas sanitarias Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias químicas)

MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones Costos de transporte hacia principales mercados Condiciones de almacenamiento y transporte

ASPECTOS DE MERCADOTECNIA

La estrategia de precios Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses Organización de las ventas y condiciones de crédito Tendencias de consumo y estrategia de promoción

NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES Nombre de la Empresa, Dirección, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios

IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

CAPTACION DE LA INVERSION

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PRESENTACION El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha Producto/Mercado de Pimiento en Conserva. En las diferentes fases de este trabajo colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretaría Técnica de la CNPE, bajo la coordinación del Dr. Humberto Arguello y la Lic. Xiomara Mena. El pimiento en conserva ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente las alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país. Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado como estrella. Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales, precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del mercado meta. De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD NICARAGUA.

ii

Mercado de Estados Unidos

Ficha de Producto: Pimientos en conserva

Mercado: Estados Unidos

NOMBRE DEL PRODUCTO

Nombre Común en Español: Pimientos en conserva Nombre Común en Ingles: Pepper, canned Nombre Técnico: Varias especies del género Capsicum PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS:

Variedades: • Del Piquillo, Morrón, Padrón, Gernika

Usos: Para consumo humano, especialmente como ingrediente de muchas recetas.

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS)

200590 Pimientos (capsicum) preparados o preservados

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El producto comercial es el fruto de diversas variedades de pimiento el cual es preservado, cocinado o no, en soluciones salinas listos para el consumo, pudiendo envasarse sea en latas o en recipientes de vidrio

OBSERVACIONES • Las presentaciones de conservas de pimiento que ingresan al mercado estadounidense son de 2 tipos: • En envases de contenido neto menor a 227 grs (partida HS 2005905020) • En envases de contenido neto mayor a 227 grs (partida HS 2005905040)

• El primer tipo de presentación es el que se comercializa en supermercados y tiendas, siendo España el país de donde proviene más del 95% del producto bajo esta presentación.

• El segundo está destinado al re-envasado o al sector institucional. Los tamaños de envases más comunes son 2,5 y 5 kg.

• En vista de que el producto español se encuentra muy diferenciado y es sumamente apreciado por los compradores en la presentación de menos de 227 grs, sería más factible dirigir una estrategia de penetración del mercado estadounidense con producto en presentaciones de peso superior.

EEC Canadá 1 Secretaría Técnica de la CNPE - PFGCE - MIFIC / BID

COMERCIO EXTERIOR1 Consumo Aparente

Volumen (T.M.) 2001 2002 2003 2004 Producción 0.0 0.0 0.0 0.0Importación 15,761.9 17,216.5 15,434.6 16,836.0Exportación 0.0 0.0 0.0 0.0Consumo Aparente 15,761.9 17,216.5 15,434.6 16,836.0

Balanza Comercial Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 Importación 16,720 17,598 17,643 23,246Exportación 0 0 0 0Balanza Comercial 16,720 17,598 17,643 23,246

Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años

Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Cantidad en ton 5,421 6,673 7,116 11,567 12,341 14,666 15,762 17,217 15,435 16,836

Valor en $000 7,108 8,212 8,034 15,011 15,878 16,456 16,720 17,598 17,643 23,246

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004).

País de Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ESPAÑA 989 974 1,065 1,146 781 1,069 837 1,619 1,904 2,085 1,558 1,763 TURQUIA 378 228 306 159 159 186 307 58 108 293 775 725 GRECIA 61 85 133 91 159 86 39 369 12 136 147 112 PERU 29 13 0 11 82 28 88 105 62 29 320 87

SUR AFRICA 0 0 106 90 83 26 98 159 0 125 38 0

1 Fuente de datos estadísticos: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE EEC Canadá 2 Secretaría Técnica de la CNPE - PFGCE - MIFIC / BID

Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000).

País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 ESPAÑA 13,448 14,662 10,898 10,432 13,624 14,475 12,503 15,790TURQUIA 820 1,413 2,723 3,911 737 1,179 2,392 3,682GRECIA 778 650 961 897 1,299 1,151 1,537 1,430PERU 31 54 30 606 76 116 73 854SUR AFRICA 7 144 273 369 20 305 478 725Sub-Total 15,084 16,923 14,885 16,216 15,756 17,226 16,983 22,481Otros 678 293 550 620 964 371 660 765Total 15,762 17,216 15,435 16,836 16,720 17,597 17,643 23,246

Principales importaciones anuales por país americano País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 MEXICO 400 8 83 238 601 6 75 261CHILE 0 130 283 127 0 122 254 122R. DOMINICANA 0 0 0 65 0 0 0 65ECUADOR 16 15 12 23 19 18 15 32GUATEMALA 6 2 0 4 14 3 0 9Sub-Total 422 155 378 457 634 149 344 489Otros 15,340 17,062 15,057 16,379 16,086 17,448 17,299 22,757Total 15,762 17,216 15,435 16,836 16,720 17,597 17,643 23,246

Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)

Global Rk País de Origen % 1 ESPAÑA 67.93%2 TURQUIA 15.84%3 GRECIA 6.15%4 PERU 3.67%5 SUR AFRICA 3.12% Otros 3.29%

Otros Países Americanos

Rk País de Origen % 6 MEXICO 1.41%7 CHILE 0.76%8 DOMINICAN REPUBLIC 0.39%

12 ECUADOR 0.14%16 GUATEMALA 0.02% Sub-Total 2.72%


MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. El producto se encuentra disponible todo el año, siendo la proveeduría

asegurada por unos 16 países de los cuales 6 de ellos son latinoamericanos.

Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventana de oportunidad:

Todo el año, a pesar de que la proveeduría es constante, la creciente demanda permite establecer que la ventana de oportunidad para nuevos proveedores puede ser durante todo el año.

E F M A M J J A S O N D

22,5% 22.2% 27,1% 28,2%

Existe un leve incremento de las compras de este producto a partir de la segunda mitad del año, debido a que el consumo se incrementa dada la relativa escasez o precios elevados del producto fresco en el mercado. Durante estos meses existe una gran demanda, por lo que representa la mejor ventana de oportunidad, especialmente durante los meses de septiembre y diciembre.

Oportunidades de mercado. Excelentes Buenas Regulares

• Existen muy buenas oportunidades de mercado para el producto

de origen nicaragüense, especialmente si se cumplen con requisitos de calidad y se ofrecen precios competitivos

• España, cuyo producto se considera estrella, hay disminuido sus despachos a EEUU por el incremento de la demanda en Europa y los altos costos de producción y transporte hacia el mercado estadounidense, lo que representa una buena oportunidad para nuevos proveedores cuyos costos de producción sean menores, de posicionarse en este importante mercado.


Histórico de precios.

Precios CIF promedio anuales. ($US/ton)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1,207 1,133 1,053 1,230 1,233 1,100 1,026 981 1,070 1,264

Evolución del precio anual promedio durante los últimos 10 años y ($/T.M.)

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año

Prec

io ($

US/

ton)

Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.

Precios Reales.($/kg):

Presentación 2002 2003 2004 Envases < 227 gramos 1.23 1.49 2.04 Envases > 227 gramos. 0.98 1.07 1.26

Precios actuales: (2005)

Presentación Ene 05 Feb 05 Mar 05 Abr 05 May 05Envases < 227 gr. 2.39 1.71 1.65 2.12 2.14 Envases > 227 gr. 1.25 1.35 1.64 1.66 1.53

Fuente: US Department of Commerce

Fluctuación del precio: • El precio mayorista en puerto de entrada se ha ubicado en el curso

de los últimos 3 años entre US$1,00 y US$4,50 por kilo (presentación en latas de 19 onzas), precio que es directamente proporcional a la calidad del producto y difiere igualmente dependiendo de la variedad, siendo el mejor cotizado el de la variedad piquillo. También se ofrecen presentaciones en vidrio en 175ml y 375ml.

• Los precios de importación de este producto, después de haber caído sostenidamente entre 1999 - 2002, han experimentado una rápida recuperación a niveles históricos en 2004.

• Esta recuperación se debió a una drástica disminución del producto español, producto mejor cotizado en el mercado

• Las variaciones obedecen también a la presencia de nuevas marcas con preparaciones diferentes y/o empaques novedosos.

Principales Puntos de Entrada

• Miami – Los Angeles – New York - Boston


CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO

Canales de distribución.

Productor / Exportador

Empaque comercial.

• Presentación en lata: cajas de cartón con 24 latas de 170ml y 380ml.

• Cajas de cartón con latas de 14 oz (398 ml), y 18 oz (540 ml). • Frascos de 345 gr de peso neto (185 gr de producto drenado), y

630 gr de peso bruto con 250 gr de producto drenado. • Presentaciones especiales de 0.5 y 1.0 kilo de peso neto. • Presentaciones especiales de 3.0 y 5.0 kilos de peso neto, con

mezclas. • Botellas o frascos especiales para tiendas gourmet y tipo “fancy”

de diversos pesos, empacadas por pedido especial. • Barriles de 55 galones para suministro de transformadores y/o re-

empacadores, presentación en 2.8 lt ó 100 oz.

Tipo de lata Contenido Cm3

Peso mínimo y máximo del producto drenado Pimientos (gr.)

1/4 2/5 1/2 1

212 340 425 850

110 175 220 440

125 200 230 460

Embalaje para el transporte. • El transporte generalmente se realiza vía marítima en grandes contenedores.

• Cajas de cartón corrugado para latas de diversos tamaños y para frascos de diversas presentaciones y mezclas.

• Acorde con la caja utilizada se paletiza sobre estibas de madera de doble ingreso para facilitar su proceso de cargue y descargue en puerto de ingreso y/o bodega del importador.

Distribuidor / Mayorista

Supermercados

Sector institucional

Broker / Agente

Consumidor final


Etiquetado. • Los elementos genéricos que deben considerarse con relación a la etiqueta del empaque pueden sintetizarse así:

a. Denominación del producto (nombre del producto determinado por las regulaciones federales, nombre común del alimento y/o términos descriptivos).

b. Declaración del contenido neto del envase (acorde con lo establecido en el Código Federal de Regulaciones).

c. Declaración de la lista de ingredientes. d. Panel de información nutricional. e. Nombre y dirección de la compañía responsable del

producto en los EE.UU. f. Lugar de origen del producto.

• Otros aspectos : i. Idiomas: es aceptable un segundo idioma adicional al

inglés. ii. Código de Barras (UPC). iii. Fechas de vencimiento del producto. iv. Instrucciones de uso.

• Todas las dudas o preguntas con relación al etiquetado de los

productos alimenticios pueden dirigirse a:

Division of Programs and Enforcement Policy Office of Food Labelling Center for Food Safety and Applied Nutrition Food and Drug Administration (FDA) 200 C Street, S.W. Washington, DC 20204 Teléfono (202) 205.52.29

Obstáculos para la importación.

• El arancel de base (actual) para las hortalizas en conserva de la partida 200590 15%;

• Se le otorga la categoría de acceso B, lo que implica que una vez aprobado el CAFTA, se prevé una desgravación lineal hasta arancel 0 de 5 años;

• El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que regula los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug Administration Agency).

• El exportador debe registrarse ante el FDA, quien le envía las instrucciones con relación al etiquetado del producto, y posteriormente le asigna un número de registro que lo identifica como “envasador o transformador de alimentos enlatados” (Food and Canning Establisment Number FCE#).

The Bioterrorisme Act of 2002 A raíz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de control en el ingreso de personas y mercancías. Es así como el 12 de Junio del 2002, se promulgó la Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudará al FDA, quien es el organismo a quien se ha delegado la administración de la ley, a rastrear alimentos comestibles que estén implicados en cualquier emergencia futura, incluso por contaminación relacionada al bioterrorismo.


Los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas, almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulación que recibió un producto desde que salió de una finca hasta que llegó a Estados Unidos.

La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso proceso de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las autoridades norteamericanas en todo momento. Sino la empresa estaría incurriendo en algún delito y le podrían rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese país o hasta ir a la cárcel si se encuentran alteraciones o agentes patógenos en la mercadería.

Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como barrera no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados Unidos y un país determinado.

Con la entrada en vigencia de la Ley Antibioterrorismo, la Trazabilidad se ha impuesto como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen conocer los mecanismos y operatividad de la trazabilidad de toda la producción para poder comercializar competitivamente en el mundo.

Para mayor información se debe consultar: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

Restricciones de cuarentena y posibles soluciones.

• No se presentan restricciones de orden técnico (de cuarentena), para Pimiento en conserva, sin embargo las autoridades de los EE.UU supervisan la calidad del producto, especialmente con relación a factores como, cercanía al sabor natural del producto, uniformidad de color y tamaño, niveles de arena, tierra o residuos, daños por insectos o mecánicos, o defectos similares.


Reglas sanitarias. • El producto debe cumplir con todas las normas previstas y

publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial las correspondientes a las reglas generales de:

• Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act). • Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act). • Reglas Básicas de Producción (GMP). • Food Canning Establisment Registration (FCE).

• Estándares regulados :

• Líquido utilizado claro. • Ausencia de olores o sabores extraños. • Buena consistencia y textura del producto. • Ausencia de pimientos con manchas. • Ausencia de elementos o materiales inapropiados. • Cumplimiento de normas sobre las etiquetas utilizadas.

Nivel de tolerancia de los pesticidas.

Producto Tolerancia (mg/kg)

CARBARILO 5 CIPERMETRIN 0.5 CIROMAZINA 1 CLORPIRIFOS-METILO 0.5 DICLOFLUANIDA 2 DICOFOL 1 DIMETOATO 1 DINOCAP 0.2 ETEFON 5 ETOPROFOS 0.02 IMIDACLOPRID 1 MALATION 0.1 METALAXIL 1 METOMILO 1 PERMETRIN 1 PIPERONIL BUTÃ“XIDO 2 PIRETRINAS 0.05 PIRIMIFOS-METILO 1 PROCIMIDONA 5 SPINOSAD 0.3

Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS


MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones.

• Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino • Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta almacenes y

establecimientos detallistas Costos de transporte hacia principales mercados.

Fletes Marítimos

Puerto: Cortes (Honduras)

Destino Equipo Precio Operador Observaciones

Miami 40ft Seco $2,000 SERGASA Alimentos Miami 20ft Seco $1,750 SERGASA Alimentos

Nueva York 40ft Seco $3,000 SERGASA Alimentos Nueva York 20ft Seco $2,650 SERGASA Alimentos

Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $

Condiciones de almacenamiento y transporte.

• Producto empacado en lata:

Contenedores de carga seca de 20 ó 40 ft.- condiciones aleatorias de temperatura y humedad relativa.

• Producto empacado en vidrio: • Algunas presentaciones especiales pueden requerir de condiciones

de almacenamiento y transporte particulares. Si alguna de éstas implica transporte refrigerado, 1 a 3º grados centígrados (33-38º Fahrenheit), con 95 a 100% de humedad relativa.


ASPECTOS DE MERCADOTECNIA

La estrategia de precios. • El precio es directamente proporcional a la calidad del producto. • Algunos despachadores que puedan garantizar un presupuesto para

actividades de merchandising por intermedio de sus importadores, resultan muy apreciados por el mercado minorista.

• Los precios de algunas marcas se han incrementado con la introducción de nuevos enfoques de mercado, que incluyen, nuevos diseños de empaque, nuevas mezclas y nuevas preparaciones y presentaciones. Estos enfoques novedosos reciben el reconocimiento de algunos importadores, reconocimiento que se traduce en un diferencial adicional en el precio de compra

• El empaque al consumidor final o empaque minorista es un elemento importante en la búsqueda de un diferencial de precio de venta.

Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores nicaragüenses

• Novedad y creatividad en los empaques, así como en las mezclas y preparación del producto.

• Si el interés es aproximar directamente al mercado minorista, debe contarse con un mínimo presupuesto para merchandising o promoción en punto de venta.

• Clara identificación de la marca y el contenido del producto acorde con la legislación establecida.

• Calidad de los cierres tanto en latas como en frascos. • Ventajas del empaque en vidrio frente a la lata tradicional:

• Producto visiblemente atractivo, provocador. • Técnica de “nada escondido”, dando credibilidad al producto. • Facilitar la apariencia natural del producto. • Para algunos consumidores, vegetales en vidrio se asimilan a

frescos.

• Búsqueda de importador especializado en productos complementarios.

Organización de las ventas y condiciones de crédito.

• Ventas en firme, a precio fijo FOB ó CIF, resultan más frecuentes en este tipo de alimentos procesados.

• Pueden presentarse ventas de bajos volúmenes de producto procesado y empacado especialmente para un cliente (private label o similar), cuya entrega se establezca “puerta a puerta”.

• Ventas en consignación también pueden presentarse, aunque en menos cuantía para productos procesados.

• Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una Carta de Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la relación comercial se consolida, pueden considerarse anticipos parciales y/o márgenes de tiempo de pago al comprador.


Tendencias de consumo y estrategia de promoción.

• El concepto de producto “listo para consumir” (ready to eat) es de

amplia acogida por los consumidores y representa un segmento en crecimiento.

• Producto aún poco difundido a nivel de consumidor final. • Esfuerzos promocionales a nivel de punto de venta ayudan a

incrementar el nivel de ventas y la rotación de los inventarios. • No es un producto donde su elasticidad-precio de la demanda se

considere elástica, por el contrario, cambios significativos en el precio de venta no producen drásticas modificaciones en el volumen de ventas en el corto plazo. Si el precio se reduce acompañado de procesos promocionales, los volúmenes podrán aumentarse gradualmente.

• La relativa saturación del mercado de productos frescos y procesados que se refleja en una disminución del número de nuevos productos presentes en los supermercados año por año y que pasó de 16.800 productos en 1995 a 9.600 en 1999, hace necesario que la oferta de productos innovadores (variedades, sabores, empaques, usos, etc.) esté acompañada por propuestas o planes de introducción o promoción, con la información más completa posible para el comprador (nicho de mercado, categoría o línea de producto, tipo de promoción, precio, etc.) de modo que lo motive a invertir en el producto.

• La comercialización de productos hortofrutícolas a través de Internet es una de las últimas innovaciones implementadas en el sector. Sin embargo, la falta de planeación de un sistema adecuado de logística para la distribución del producto ha obstaculizado, hasta el momento, el desarrollo de este canal.

• El mercado de transformadores o re-empacadores resulta de interés en este renglón de productos.


NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES

Nombre de la empresa

Nombre del comprador

Teléfono/ Fax Comentarios

Victorias Packing 443 East, 100 St. Brookling, NY

Benjamin Aquilina

(718) 927.3000 (718) 649.7069 fax

Fabricante, distribuidor e importador de vegetales en lata y vidrio de talla grande.

GWB Foods 1955, 54th Street Brookling, NY

Joshua Weinstein

(718) 951.0238 (718) 258.0733 fax

Importa y distribuye al sector minorista especializado. Interés en alimentos certificados Kosher.

J. Mallor Brokerage Co. 1763 E. 21st. Street Brookling, NY

Stanley Kaskey

(718) 291.9300 (718) 523.4259 fax

Importador y distribuidor de toda clase de enlatados, vegetales, frutas y pescados. Trabaja el segmento institucional.

Schreiber Foods Intl. 48, South Frankling Turnpike, Ramsey, NY

Andrew Janover

(201) 327.3535 (201) 327.2812 fax

Distribuidor importante de alimentos enlatados bajo su propia marca “Ambrosio” Fuerte importador con centros de distribución en NJ, Wisconsin y LA .

American Roland Food Nueva York, NY.

Scott Howe

(212) 741.8855 (212) 741.8855 fax

Importador y distribuidor especializado en sector institucional.

Purchase Order of Miami 3724, NW.72nd Ave. Miami, Fla.

Harold Tragash

(305) 696.2190 (305) 696.2192 fax

Importador de verduras en lata y/o vidrio.

Intexco 7270 NW, 12th St. Miami, Fla.

Frank X. Barrera

(305) 592.7063 (305) 599.0308 fax

Importador mediano con operaciones en la Florida.

Berelson Export Co. 100 Pine St. San Francisco, Ca.

Herb Wiltsek

(415) 956.6600 (415) 956.7439 fax

Interés general en alimentos procesados y adecuadamente empacados de Centroamérica. Exporta productos a Asia.

Golden Brigde Enterprises Co. 7764 San Fernando Rd. Sun Valley, Ca.

Onik Gulelsis

(818) 504.0892 (818) 504.0876 fax

No han tenido experiencia con productos similares de Centroamérica. Importan de otros países.

Karr Food Service Distributors 12100, Greenfield Rd. Detroit, Mi.

Paul Karr

(313) 272.6400 (313) 272.6948 fax

Importador distribuidor de talla mediana concentrado en el estado de Michigan.

Fleming Foods 7205 NW, 19th. St. Miami, Fla.

Tony Palacios

(305) 716.5700 (305) 716.5781 fax

Importador y distribuidor importante de la costa Este de todo tipo de verduras procesadas.

Henry Lee Co. 3301 NW, 125th. St. Miami, Fla.

Curt Poffenbarger

(305) 685.5851 (305) 769.3327 fax

Importador de grandes volúmenes, distribuye en todo Estados Unidos.

Goya Inc. 100 Sea View Drive Secaucus, NJ

Juan Sanchez

(201) 348.4900 (201) 348.6609 fax

Importante importador, re-empacador y distribuidor de alimentos, especializado en el segmento étnico latino. Operaciones importantes en el este de los EE.UU., principalmente.

Hanover Foods Co. P.O. Box 334 Hanover, Pa.

Dwight Summers

(717) 632.6000 (717) 632.8327 fax

Importador distribuidor de talla mediana ubicado en Pensilvania.

Scally Imperial Importing co. Brookling, Ny. 11237

Mr. Scally

(718) 821.7610 (718) 821.7628 fax

Importan de otros países, especialmente en el nordeste de los EE.UU


IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

En vista de que el la producción de pimiento puede representar una fuente de ingreso adicional para los productores en vista de su buena rentabilidad y relativo fácil manejo, se podría obtener un impacto significativo en el medio rural nicaragüense. Adicionalmente, podría ser una fuente de atracción de inversión por parte de empresarios extranjeros que busquen ventajas comparativas para sus productos. A continuación se enumeran las principales áreas de impacto:

1. Se incorporarían nuevas fincas a la producción intensiva de hortalizas con lo que se diversificaría la producción agrícola y por ende los productores podrían asegurar ingresos provenientes de diversas fuentes.

2. Se crearían nuevos empleos en el medio rural y por ende se mejoraría la situación del ingreso familiar en el campo.

3. Se mejoraría el nivel técnico de los productores y trabajadores del campo gracias a la implantación de programas de asistencia técnica y de capacitación.

4. Se mejoraría la eficiencia y la productividad de las fincas. 5. Se introducirían criterios de conservación y manejo

sustentable de los recursos naturales. 6. Se mejorarían los sistemas de calidad e inocuidad de las

fábricas conserveras del país con el fin de adecuar la producción a los mercados de exportación,

7. Se posibilitaría la apertura de nuevas fábricas procesadoras a través de la inversión extranjera

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

Alta, debido al gran potencial agro-climático que existe en Nicaragua para la producción intensiva de hortalizas de alta rentabilidad, las ventajas con que cuenta el país para atraer a inversionistas extranjeros, específicamente en lo referente a ofrecer ventajas en cuanto a recursos naturales y cercanía a un mercado importante, EEUU .


CAPTACION DE LA INVERSION

Las estrategias empresariales que determinan las características de la oferta de IED2 en el sector primario, pertenecen generalmente a una de las tres categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos y; (iii) búsqueda de eficiencia.

La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.

La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y logística no son importantes en relación con el valor final del producto exportado.

La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.

Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir directamente por atraer IED en busca de mercados.

En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien Nicaragua posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e involucra países más poblados y con capacidades productivas bastante más desarrolladas. En este caso Nicaragua debe capacitar a su fuerza de trabajo con el fin de que sea calificada, en vista de que el precio puede resultar competitivo para las empresas extranjeras.

En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y logística, las empresas, además de buscar la mano de obra calificada a precio competitivo, buscan también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.

Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercanía del mercado estratégico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial privilegiado a través del CAFTA, y por su cercanía del mercado regional latino americano más amplio y sobre todo México.

Empresarios españoles han comenzado a reubicar una parte de sus producciones de verduras en conserva (entre ellas el pimiento) a países que ofrecen ventajas en cuanto a recursos naturales, mano de obra calificada y cercanía a mercados importantes. Por el momento el país que más se ha beneficiado de esta iniciativa es Perú. Sin embargo, Nicaragua podría ser beneficiaria de inversión de empresas españolas dado que el país puede ofrecerle excelentes recursos naturales, fuerza de trabajo y facilidades de acceso al mercado de EEUU.

Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseño de una política de atracción de IED, habrá que identificar, con precisión y de manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con los países competidores de Centroamérica y México, para posteriormente fomentarlas en el marco de las políticas de atracción de IED.

2 Inversión Extranjera Directa EEC Canadá 15 Secretaría Técnica de la CNPE - PFGCE - MIFIC / BID

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los documentos complementarios que deben ser consultados, sea para actualización de la presente ficha o para obtener información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los siguientes:

1. Estadística de comercio exterior • Foreign Agricultural Service's - USDA

http://www.fas.usda.gov/ustrade

2. Estadísticas de producción y normas de calidad • Base de Datos Estadísticos de la FAO

http://faostat.fao.org 3. Información de precios

• Today's Market Prices - http://www.todaymarket.com

• InfoAgro Costa Rica http://www.infoagro.go.cr/Agricola

4. Aspectos regulatorios

• US Food and Drug Administration http://www.fda.gov

• Plant Protection and Quarantine – PPQ http://www.aphis.usda.gov/ppq

• Environmental Protection Agency – EPA http://www.epa.gov

• Ley anti Bioterrorismo www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

5. Información arancelaria a. Trade Information Center, U.S. Department Of

Commerce http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff

6. Acuerdos comerciales • Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,

Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA http://cafta.mific.gob.ni

7. Organismos de apoyo nicaragüenses

• Ministerio Agrícola Forestal de Nicaragua (MAGFOR) www.magfor.gob.ni

• Centro de Trámites de las Exportaciones - CETREX www.cetrex.com.ni

• Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA www.dga.gob.ni

• Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones - MIFIC/CNPE

www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE


ANEXOS

ANEXO 1

ANALISIS FODA

Matriz FODA Oferta Nicaraguense

Fortalezas Debilidades • Nicaragua cuenta con zonas aptas para el

cultivo de una gama de productos con potencial de comercialización en conserva en gran parte de su territorio;

• Regiones concretas de Nicaragua tienen

experiencia en cultivos de hortalizas, de especialización media y alta, lo que posibilita la incorporación del pimiento como alternativa de cultivo;

• Se cuenta con instituciones y técnicos

nacionales que pueden asegurar el mejoramiento del manejo agronómico y agroindustrial de este tipo de producto;

Existe poca experiencia por parte de los

productores para labores post-cosecha de productos destinados al procesamiento en conserva y específicamente sobre el pimiento;

El cultivo del pimiento, a pesar de ser

conocido, no se realiza en el país en forma tecnificada ni en grandes extensiones;

No se cuenta con recursos financieros para

el desarrollo de programas de asistencia técnica a nivel nacional que faciliten la implementación de programas de capacitación destinados a dar valor agregado a los rubros que tradicionalmente se cultivan en el país;

Los productores de hortalizas y

leguminosas nicaragüenses no cuentan con cultura asociativa, aspecto que ayudaría a la creación de la masa crítica necesaria para comercializar productos en condiciones favorables ;

Los pequeños productores no tienen

acceso a financiamiento para costos de producción e inversión.

La escasez de plantas procesadoras en el

país puede ser una limitante para abastecer pedidos potenciales de importadores estadounidenses, quienes e general requieren de grandes cantidades de productos.

EEC Canadá ANEXO 2. FODA - Pimiento en conserva Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Demanda en Estados Unidos

Oportunidades Amenazas • Las importaciones de EEUU de pimiento

en conserva se incrementaron en 211% en los últimos 10 años, lo que deja ver la importancia que ha cobrado este producto en el mercado;

• Los precios de pimientos en conserva han llegado a sus máximos históricos, lo que hace preveer que una vez se estabilicen, permitirían la obtención de interesantes margenes de beneficio;

• El hecho de que el producto no se elabore

en el país, le confiere una total dependencia del producto importado;

• El desabastecimiento de verduras frescas

durante la estación de invierno crea la necesidad de consumir verduras en conserva, por lo que la demanda por este tipo de productos se incrementa significativamente durante este período;

• Empresarios españoles e italianos,

estarían interesados en invertir en Nicaragua para mudar parte de su producción a este país y aprovechar así, las bondades agro-climaticas para la producción, los bajos costos de producción y la cercanía del mercado de EEUU;

• La disminución de aranceles a raíz de la

firma del CAFTA permitirá mayor competitividad al producto nicaragüense;

• Países productores y exportadores

latinoamericanos de verduras en conserva están rápidamente incrementando sus despachos a EEUU;

• El aumento significativo de producción de

pimiento en conserva, a raíz de lo atractivo del mercado estadounidense puede causar un descenso de los precios debido al aumento de la oferta, lo que puede restar competitividad a Nicaragua por el alto costo de la energía en el país;

• Los inversionistas españoles están dando

favoritismo a invertir en Perú, dadas las ventajas y beneficios que este paíis está ofreciendo a inversionistas extranjeros.

EEC Canadá ANEXO 2. FODA - Pimiento en conserva Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

¡Error! Vínculo no válido.

En Esteli y Matagalpa se cultivan cerca de 528 Ha ( 75%) de Chiltoma conocida como tres cantos, el 25% en el resto del país

Managua

Leon

Chinandega

Madriz

Nueva Segovia

RAAN

Esteli

Jinoteg

a

Matagalpa

Boaco

Carazo

Rivas

Chontales

RASS

Rio San Juan

REGION I 75 PORCIENTO DE LA PRODUCCION NAC.

PIMIENTO EN CONSRERVA

9

ministerio de fomento industria y … mific/fpm pimiento... · ficha de producto: pimientos en...

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