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Mini guía Mis Facturas.net TM

Manual de usuario Mis Facturas.net TM

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Índice

1. INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................................3

2. ADMINISTRARCLIENTES..........................................................................................................................3

3. AGREGARUNNUEVOCLIENTE.................................................................................................................4

4. FAMILIADEPRODUCTOS..........................................................................................................................5

5. AGREGARPRODUCTOSYSERVICIOS......................................................................................................10

6. AGREGARIMPUESTOLOCAL..................................................................................................................13

7. DATOSDELNEGOCIO.............................................................................................................................14

8. AGREGARSUCURSALES..........................................................................................................................15

9. GENERACIÓNDECFDI............................................................................................................................16

10. NUEVOCFDI.......................................................................................................................................17

11. AGREGARCONCEPTO.........................................................................................................................18

12. ACCIONES..........................................................................................................................................19

13. AGREGARADUANA............................................................................................................................19

14. AGREGARPARTES..............................................................................................................................20

15. IMPUESTO.........................................................................................................................................21

16. AGREGARCOMPLEMENTODEPAGOS................................................................................................21

17. CARGADEDATOSSPEI.......................................................................................................................22

18. DOCUMENTORELACIONAL................................................................................................................22



1. Introducción

Debido a las nuevas disposiciones Anexo 20 versión 3.3, se ha desarrollado una guía, donde mostraremos los cambios de MisFacturas.net, así como la operación de las mismas.

2. Administrar Clientes

Estas operaciones se efectuarán dentro de la opción “Clientes” del menú “Inicio”, la ventana principal de trabajo se describe a continuación. La pestaña clientes muestra el listado de los registros de clientes de la empresa, esta ventana cuenta con las columnas: “RFC”, “Alias”, “Razón Social”, “Contacto e Email Contacto”.



2. Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondientepara contar con una clara descripción del cliente que estás registrando.

A continuación se especifican los campos que se adicionaron a las nuevas disposiciones fiscales. (Sólo aplica cuando el cliente es residente del extranjero).

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Identidad Tributaria: Número de registro de identidad fiscal del receptor delcomprobante fiscal cuando este sea residente en el extranjero.Residencia Fiscal: Clave del país de residencia del receptor del comprobante.

Nota: El único dato requerido para poder guardar un cliente, es el RFC, en caso de que el “RFC” sea extranjero, se tendrán que registrar los campos “Identidad tributaria” y “Residencia fiscal”.

3. Agregar un Nuevo Cliente

1. Haz clic en la opción “Agregar”. El sistema desplegará la pantalla de Información decliente.



4. Familia de Productos

• En la parte inferior izquierda está el menú “Configuración” da clic ahí.

• Al ingresar en Configuración se despliega un submenú donde localizaras “Familia deProductos” dar clic.



• En la barra superior indica “Agregar” se abrirá una ventana, en el campo "Nombre", debes anotar la tasa o el impuesto que aplique a la familia de producto/ servicio (ejemplo: tasa IVA 16%, tasa IVA 0%, ISR trasladado, etc.) a su vez marca la casilla a que tipo de comprobante se aplicará ese impuesto.

• En las Reglas de aplicación de Impuestos da clic en “Agregar” se habilitarán lascasillas para ingresar los datos con respecto al domicilio del emisor, el tipo dereceptor y el impuesto que tendrá. Da clic en “Guardar” para finalizar.



• En la parte inferior aparece la leyenda “El uso de los impuestos definidos son responsabilidad de usuario” selecciónala y da clic en “Aceptar”. Se guardará el producto / servicio en el sistema.

• En el sistema aparecerá el registro del producto / servicio que se guardó, con lascaracterísticas que se seleccionaron.

Como editar familia de productos

• Seleccione el producto/ servicio dentro de la familia de productos. En la barra superiorse encuentra el icono de “Editar”, da clic ahí.



• El sistema desplegará el cuadro donde puedes cambiar el tipo de producto/ servicio que se aplicó el impuesto

• En las reglas de aplicación de impuesto, se habilitan las casillas si realiza cambios en eldomicilio del emisor, tipo de receptor o impuesto a aplicar, da clic en “Guardar”.



• Marca la casilla aceptando que el uso de los impuestos es definido por el usuario,da clic en “Aceptar”.

Como eliminar Familia de Productos.

• Seleccione el producto a eliminar

• Haz clic en el botón “Eliminar”

• El sistema mostrara el siguiente aviso indica si deseas eliminar el producto seleccionado, o bien indica no, y seguirá el producto registrado en el sistema.



5. Agregar Productos y Servicios

Estas operaciones se efectuarán en el menú ubicado del lado izquierdo “Configuración”, y después en la pestaña “Productos y Servicios".

NOTA IMPORTANTE: ANTES de iniciar el llenado y con la finalidad de identificar la clave unidad y producto/servicio que corresponda a tu empresa, puedes DESCARGAR el catálogo, de Excel denominado “Catálogos”, ubicado, en el portal del SAT.

(http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.a spx).

1. Haz clic en la opción “Agregar”. El sistema desplegará la pantalla de “concepto”.



Figura 1

Figura 2

2.

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Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondiente para el producto o servicio que estás registrando. A continuación se especifican los campos que se adicionaron a las nuevas disposiciones fiscales.

Clave producto/servicio: En este campo se debe anotar la descripción que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo publicado en el Portal del SAT, cuando los conceptos que se registren por sus actividades correspondan a estos. Deberá de escribirse tal y como aparece en el catálogo del SAT. (La búsqueda comienza a partir de 4 caracteres).

Ejemplo: Si se venden “Pañuelos”, primero se busca el producto específicamente en el catálogo de Excel de SAT “c_ClaveProdServ”, en este caso como lo que se vende son “Pañuelos para la cara”, se ubica el producto “Pañuelos faciales”.(Figura 1).

Después de la pantalla de “Concepto”, en el campo “Clave del producto/servicio”, se deberá escribir la palabra tal y como aparece en el catálogo, es decir, “Pañuelos faciales” (Figura 2), y dar clic para seleccionar.



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No. Identificación: Es el número interno que el cliente asigna a su producto o servicio (No. De parte, número de inventario, etc.).Descripción: Es la descripción interna que el cliente asigna a su producto o servicio (Ejemplo: Fotografías tamaño postal).Clave unidad: Es la descripción de la clave de unidad de “medida estandarizada” de conformidad con el catálogo publicado en el Portal del SAT, por lo que se deberá de escribir el nombre de la unidad de acuerdo al catálogo “c_ClaveUnidad”. La búsqueda comienza a partir de 3 caracteres. Después dar clic en “aceptar”.

Ejemplo: Si vendo pañuelos y los vendo por piezas:

Primero se deberá buscar la unidad en el catálogo de Excel del sat “c_ClaveUnidad” la unidad “Pieza” (Figura 1).

Figura 1

Una vez ubicada se deberá de ingresar en la pantalla la palabra tal como se encontró en el catálogo del SAT, en este caso “Pieza” y seleccionar (Figura 2).

Figura 2

• Unidad de medida: En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien oservicio propio de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada encada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.



6. Agregar Impuesto Local

1. IMPORTANTE: Este campo solo se utilizará si se trata de agregar un impuesto Local.Al agregar Productos y Servicios, en el apartado “Impuestos locales”, damos clicsobre la leyenda "Si” el Impuesto local que requiere no está disponibleagréguelo “aquí". El sistema mostrará la pantalla de Impuesto. Sólo se utilizará si setrata de un impuesto local.

2.

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Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondientepara el impuesto que estás registrando. A continuación se especifican los campos quesufrieron cambios a las nuevas disposiciones fiscales.

Impuesto: Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cadaconcepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo.Tasa: Se debe anotar la tasa correspondiente.Tipo: Se debe seleccionar la clave con la que se identifica el tipo de comprobantefiscal para el contribuyente emisor.Descripción: Se debe registrar la descripción del bien o servicio propio de laempresa por cada concepto.



7. Datos del Negocio

En éste apartado su objetivo es asegurar que la información fiscal de la empresa sea fidedigna y se encuentre completa.

1. Haz clic en la opción “Datos del Negocio” dentro del menú “Configuración”. Elsistema mostrará la siguiente pantalla “Editar”.

Los campos que sufrieron cambios:

• Código Postal: Se debe seleccionar el código postal del lugar de expedición delcomprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).



8. Agregar Sucursales

El objetivo de este apartado es gestionar la información de las sucursales con que cuenta la empresa, para que los CFDI muestre el lugar de expedición en caso de que haya sido en una sucursal.

1. Haz clic en la sección “Sucursales”. El sistema desplegará la pestaña de sucursales.

2. Haz clic en “Agregar”. El sistema desplegará la pantalla de “Sucursales”. Da clic encada uno de los campos de edición y anota la información correspondiente para lasucursal que estás registrado. El Código Postal, debe ser seleccionadodependiendo del Estado que seleccione.



9. Generación de CFDI

Esta operación se efectuará dentro del menú “Inicio”, de la opción “Emitidos”. El sistema desplegará la siguiente pantalla.



10. Nuevo CFDI

1. Haz clic en la opción “Nuevo CFDI”. El sistema te mostrará la pantalla “Generaciónde CFDI”. Da clic en cada uno de los campos de edición y anota la informacióncorrespondiente.

Campos que se adicionaron al CFDI:

• Cliente: Deberás capturar el RFC de tu cliente.• Uso de CFDI: Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al

comprobante fiscal el receptor.• Forma de Pago: Se puede registrar la clave de la forma de pago de la adquisición

de los bienes o de la prestación de los servicios contenidos en el comprobante.• Tipo de CFDI: Deberás elegir entre: a) Factura, b) Nota de Crédito, c) Pago (para

complemento de pago).• Régimen Fiscal: Se debe especificar la clave del régimen fiscal del contribuyente

emisor bajo el cual está emitiendo el comprobante.• Tipo Relación: Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste

comprobante que se está generando y el o los CFDI previos.• Confirmación: Clave de confirmación que entrega el PAC para expedir el

comprobante. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.

• UUID CFDI Relacionado: Se puede registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.



11. Agregar Concepto

1. Dentro de la sección “Conceptos”, da clic en “Agregar Conceptos”, para ingresar losconceptos que amparan el CFDI que se está generando. El sistema te mostrará lapantalla “Selección de Concepto”.

2. Desde esta ventana, también podrás agregar conceptos a tu catálogo de productos yservicios; así como editar y/o eliminar los ya existentes.



12. Acciones1. Haz clic en el ícono dentro de la columna “Acciones”. Este apartado te permitirá

agregar o eliminar aduana, partes e impuesto de un concepto.

13. Agregar Aduana

En éste apartado se puede expresar la información aduanera correspondiente a cada sección llamada parte cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas o se trate de operaciones de comercio exterior con bienes o servicios.

1. Haz clic en “Agregar”. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los camposhabilitados para su modificación.

2. Haz clic en el botón “Aceptar”. El sistema regresará a la pantalla de “Conceptos” conlos datos guardados.



3. Si deseas eliminar el registro sólo da clic en el enlace “Eliminar” en el renglón delNúmero de Pedimento que deseas eliminar. El sistema eliminará el registroautomáticamente.

14. Agregar Partes

En este apartado se pueden expresar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital por internet.


2.

3.

Haz clic en el botón “Aceptar”. El sistema regresará a la pantalla de “Conceptos” conlos datos guardados.

Si deseas eliminar el registro sólo da clic en el enlace “Eliminar” en el renglón departes que deseas eliminar. El sistema eliminará el registro automáticamente.



15. Impuesto

En este apartado se debe expresar el resumen de los impuestos aplicables.

Al ingresar a esta opción del menú “Impuestos” se despliega la pantalla siguiente.

1.

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3.

Haz clic en “Agregar”. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los camposhabilitados para su modificación.Haz clic en el botón “Aceptar”. El sistema regresará a la pantalla de “Conceptos” conlos datos guardados.Si deseas eliminar el registro sólo da clic en el enlace “Eliminar” en el renglón delimpuestos que deseas eliminar. El sistema eliminará el registro automáticamente.

16. Agregar Complemento de Pagos

1.

2.

Al seleccionar el Tipo de CFDI (Pagos), se habilitará el apartado “Complemento de Pagos”.Haz clic en “Agregar”. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su modificación.



clic en el ícono

3. Haz clic en el botón “Guardar”. El sistema regresará a la pantalla de “Complementosde Pago” con los datos guardados.

17. Carga de Datos SPEI

1. Cuando agregamos un complemento de pago y nuestro tipo de cadena es SPEI. Da clic

en el ícono dentro de la columna “Acciones”. El sistema mostrará la siguientepantalla “Carga datos SPEI”.

2. El sistema te permitirá agregar, eliminar y cargar XML. SPEI. Una vez realizada laopción deseada, da clic en “Aceptar”, el sistema guardará el registro.

18. Documento Relacional

Cuando existe un complemento de pago podremos agregar un “Documento Relacional”. Da

dentro de la columna “Acciones”. El sistema mostrará la siguiente pantalla “Documento Relacional”.




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3.

Una vez llenados los campos. Haz clic en el botón “Guardar”. El sistema regresará a la pantalla de “Documento Relacional” con los datos guardados.

Si deseamos eliminar el registro, sólo seleccionamos el registro, damos clic en “Eliminar”.

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