microfinanzas e inclusiÓn financiera paola a. pedroza fondo multilateral de inversiones – grupo...
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MICROFINANZAS E INCLUSIÓN FINANCIERAPAOLA A. PEDROZA
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES – GRUPO BID
IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE BANCARIZACIÓN Y MICROFINANZAS
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1. FOMIN: Una propuesta de trabajo
2. Situación actual
3. Entorno de negocios
4. Conclusiones
TEMARIO
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1.FOMIN: Una propuesta de trabajo
2.Situación actual
3. Entorno de negocios
4. Conclusiones
TEMARIO
4
Financiamiento Responsable Protección al Consumidor Gobierno Corporativo Transparencia
CanalesProductos
EL EL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN)(FOMIN)
ES UN LABORATORIO: prueba nuevos modelos de negocio cuya escala puede adaptarse
ESTÁ FOCALIZADO PRINCIPALMENTE EN LAS POBLACIONES POBRES Y DE INGRESO BAJO: hogares; micro, pequeñas y medianas empresas; pequeños agricultores
Buscar mejorar el ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS, MERCADOS Y CAPACIDADES, Y SERVICIOS BÁSICOS
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Financiamiento Responsable Protección al Consumidor Gobierno Corporativo Transparencia
CanalesProductos
FOMIN – CIFRASFOMIN – CIFRAS
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Empresas dinámicas en etapa temprana
Financiamiento Responsable Protección al Consumidor Gobierno Corporativo Transparencia
CanalesProductos
Hogares de Bajos Ingresos
Microempresas rurales y de subsistencia
Empresas pequeñas y medianas
Brechas
FOMIN – ACCESO AL FINANCIAMIENTOFOMIN – ACCESO AL FINANCIAMIENTO
Intervenciones
-Inversión en fondos (capital de riesgo) y en microfinacieras
-Productos financieros (microcrédito, crédito rural, ahorros, remesas)
-Canales – tecnología
- EntornoFinanzas responsables
(transparencia, gobierno corporativo, protección al consumidor)
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BRECHA:~27 millones de familias con pagos de protección social
< 10 % tienen cuenta de ahorros
BENEFICIARIOS PREVISTOS:~ 200.000 receptores de pagos de protección social
PROYECTOS: Se han aprobado 3 proyectos y se
aprobarán de 10 a 14 proyectos más.
Mayor información: www.pro-savings.org
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BRECHA:Rezago tecnológico que limita la eficiencia y el alcance en la provisión de servicios financieros
BENEFICIARIOS PREVISTOS: ~ 250.000 hogares de bajos ingresos
PROYECTOS: Se han seleccionado 31 ideas de proyectos, 6 aprobados, 8 más en análisis
Mayor información: www.tec-in.org
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BRECHA:Ausencia de modelos de financiamiento que apoyen el crecimiento de empresas lideradas por mujeres.
INSTRUMENTOS DEL GRUPO BID: Cooperación técnica Líneas de crédito Garantía parcial de crédito
Para fortalecer instituciones financieras que desean ampliar sus carteras de financiamiento a PyMEs propiedad de mujeres (desarrollo de nuevos productos y servicios, sistemas de información de gestión, formación, etc.)
.
Nueva iniciativa
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1. FOMIN: Una propuesta de trabajo
2. Situación actual
3. Entorno de negocios
4. Conclusiones
TEMARIO
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Financiamiento Responsable Protección al Consumidor Gobierno Corporativo Transparencia
CanalesProductos
Fuente : Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper. 2012. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex. World Bank Policy Research WP 6025
FINDEX GLOBAL FINDEX GLOBAL – – ACCESO A SERVICIOS BANCARIOSACCESO A SERVICIOS BANCARIOS
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Fuente : Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper. 2012. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex. World Bank Policy Research WP 6025
FINDEX GLOBAL FINDEX GLOBAL – – ACCESO A SERVICIOS BANCARIOSACCESO A SERVICIOS BANCARIOS
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Fuente: Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper. 2012. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex. World Bank Policy Research WP 6025
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – – REGIÓN CON REGIÓN CON OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES
POBLACIÓN > 15 AÑOS Regional Colombia
Con cuenta en instituciónfinanciera formal
39%(14-56%)
30%
Con préstamo en institución financiera formal
8%(2-17%)
12%
Con cuenta de ahorro 10%(4-18%)
9%
Con tarjeta de crédito 18% 10%
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – – TAMAÑO DEL TAMAÑO DEL MERCADO DE MICROCRÉDITO MERCADO DE MICROCRÉDITO
Fuente: Pedroza, Paola. 2011. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras. Fondo Multilateral de Inversiones, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.
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ESTRUCTURA DEL MERCADOESTRUCTURA DEL MERCADO
Fuente: Pedroza, Paola. 2011. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras. Fondo Multilateral de Inversiones, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.
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A pesar de los importantes avances de la industria, sólo el
15%* de las microempresas en América Latina y El Caribe tienen
acceso a microcrédito…
* Diversidad
ACCESOACCESO
Fuente: Pedroza, Paola. 2011. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras. Fondo Multilateral de Inversiones, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.
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(1) Se utiliza el razón ingresos financieros nominales de cartera/cartera bruta como una aproximación a las tasas de interés .
Fuentes: Pedroza, Paola. 2011. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras. Fondo Multilateral de Inversiones, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.
Dodl, Alessandra y José Renato Barros, 2010. Desafios do Sistema Financiero Nacional. Elsevier. Brasil.
País Microfinanzas Bancos Premium
Bolivia 20% 11% 9%
Brasil 40% 15% 25%
Colombia 32% 12% 20%
México 72% 18% 54%
Perú 28% 14% 14%
Promedio regional 30,7%
TASAS DE INTERÉS TASAS DE INTERÉS 11
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1. FOMIN: Una propuesta de trabajo
2. Situación actual
3. Entorno de negocios
4. Conclusiones
TEMARIO
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ENTORNO DE NEGOCIOSENTORNO DE NEGOCIOS
Finanzas Responsables
Transparencia
Ratings The Mix Microscopio
Gobierno corporativo Apoyo al trabajo de la FBBVA Proyecto de asistencia técnica
Protección al consumidor Trabajo con reguladores Apoyo a pilotos Smart Campaign
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Qué es?Índice que analiza de forma comparativa el entorno de negocios
para las microfinanzas 11 indicadores específicos del sector Enfocado al sector privado Incluye 55 países
Qué busca: Describir las condiciones que hacen que el sector prospere Facilitar la discusión sobre el desarrollo del sector Resaltar mejores prácticas
Qué lo hace diferente? Información centralizada y transparente Notas con descripciones para cada indicador Actualización anual
EL MICROSCOPIO GLOBALEL MICROSCOPIO GLOBAL
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MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – UNA HERRAMIENTA ÚNICA UNA HERRAMIENTA ÚNICA La versión 2011 es resultado de una revisión metodológica.
Más especifico a las microfinanzas•Indicadores sobre en entorno de negocios general fueron remplazados
Más completo• No sólo microcrédito
Más enfocado• En las condiciones macro del sector
Nueva estructura• El índice es calculado primero con base en los indicadores
específicos de microfinanzas y luego se aplica un factor de ajuste político.
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MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – CATEGORÍAS E INDICADORES CATEGORÍAS E INDICADORES 1. Marco Regulatorio y Práctica•Regulación y supervisión de carteras de microcrédito•Formación de instituciones de microcrédito reguladas/supervisadas•Formación/operación de instituciones de microcrédito no reguladas•Capacidad de regulación y supervisión de microfinanzas (incluido crédito y otros servicios)•Marco regulatorio para la captación de depósitos
2. Marco Institucional•Transparencia contable•Protección a los clientes: Transparencia de precios•Protección a los clientes: Resolución de conflictos•Centrales de riesgo•Políticas y práctica de transacciones financieras a través de agentes
Factor de ajuste: Estabilidad•Conmociones políticas que afectan las microfinanzas•Estabilidad política
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Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela
Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kirguistán, Tayikistán, Turquía
Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam
Camerún, República Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Kenia, Madagascar, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda
Egipto, Líbano, Marruecos, Yemen
MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – COBERTURA GEOGRÁFICACOBERTURA GEOGRÁFICA
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MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – CALCULANDO EL ÍNDICECALCULANDO EL ÍNDICE
Categoría 2 (50%)Contiene 5 indicadores individuales
Puntaje agregado 0-100
Categoría 2 (50%)Contiene 5 indicadores individuales
Puntaje agregado 0-100
Factor de ajuste(shocks sistémicos-máx.. 25)
Factor de ajuste(shocks sistémicos-máx.. 25)
+
Puntaje básico
Puntaje Final
_
=
Categoría 1 (50%)Contiene 5 indicadores individuales
Puntaje agregado 0-100
Categoría 1 (50%)Contiene 5 indicadores individuales
Puntaje agregado 0-100
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MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – CCALIFICACIÓN GENERALALIFICACIÓN GENERAL
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MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBEAMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Los primeros cinco puestos han sido consistentes
Se ve una mejora en las economías más grandes de la región
Brasil mejora sustancialmente
La posición mundial y regional de Uruguay y Panamá ha cambiado desde el año pasado.
Fuente: Vanesa Sánchez . 2011. EIU. Microscopio global sobre el entono del negocios para las microfinanzas. Londres
Puntaje general
Puesto País Puntaje
Cambio de
puesto 1 Perú 67,8 -2 Bolivia 64,7 -3 El Salvador 58,8 -4 Colombia 56,0 +15 Ecuador 55,1 -2
=6 México 53,6 +7=6 Panamá 53,6 +38 Paraguay 53,3 -9 Brasil 49,2 +5
10 Chile 46,8 -311 Honduras 46,3 -112 Rep. Dominicana 46,1 -13 Uruguay 44,4 +514 Nicaragua 42,3 -815 Costa Rica 39,7 -16 Guatemala 39,0 -517 Jamaica 29,1 +218 Argentina 28,8 -219 Haití 26,6 -220 Venezuela 25,1 +121 Trinidad y Tobago 21,8 -1
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MICROSCOPIO MICROSCOPIO –– LOS PRIMEROS PUESTOS LOS PRIMEROS PUESTOS
Descubriendo la excelencia
Líderes en capacidad regulatoria y supervisión Perú y Pakistán
La mejor regulación y supervisión de carteras de microcrédito
Pakistán, Filipinas y Uganda
Líder en protección a los clientes Bolivia
Centrales de riesgo para las microfinanzas Ecuador
Fuente: Vanesa Sánchez . 2011. EIU. Microscopio global sobre el entono del negocios para las microfinanzas. Londres
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MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – TENDENCIASTENDENCIAS
En los primeros diez puestos:Hay un camino claro y definido para ofrecer servicios de microfinanzas
La transformación y formación: upgrading/downgrading y greenfields. Las microfinancieras no están expuestas a límites de tasas de interés o
a competencia fuerte del Estado.
Desempeño consistente en las dos categorías Marcos regulatorios sólidos bien implementados Apoyo institucional más allá de leyes y políticas
Apoyo institucional al sector y buenos estándares
Los ambientes políticos y sociales son favorables No existen movimientos en contra de las microfinanzas en específico
Fuente: Vanesa Sánchez (EIU)
MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD
Los resultados del estudio se analizan en un modelo en Excel, que evalúa y compara los 55 países en detalle.
El reporte en PDF, disponible en español e inglés, explora los resultados del modelo.
El reporte y el índice pueden consultarse en:
www.eiu.com/microscope2011
www.fomin.org
www.caf.com/microfinanzas
www.ifc.org/microfinance
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MICROSCOPIO EN DETALLE – EL MODELO EXCELMICROSCOPIO EN DETALLE – EL MODELO EXCEL
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1. Situación actual
2. FOMIN: Una propuesta de trabajo
3. Entorno de negocios
4. Conclusiones
TEMARIO
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ANTES AHORA
El sector público/multilateral desplaza al privado Colaboración público-privada es esencial
Contra-cíclico Pro-cíclico, no independiente de eventos macroeconómicos
Movilización de depósitos: opcional Movilización de depósitos: imperativo
Regulación y supervisión: opcional Regulación y supervisión: cada vez más necesario (atención al riesgo sistémico)
Fondeo: tamaño Fondeo: diversificación de fuentes
Alejamiento del cliente (tecnologías de control remoto)
Conocimiento del cliente – “Back to Basics”
Enfoque: acceso a financiamiento Enfoque: calidad de los servicios, atención al cliente
Equilibrio y competencia en el mercado Protección al cliente
CAMBIO DE PARADIGMASCAMBIO DE PARADIGMAS
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
La integración a marcos normativos existentes es crucial
La masificación e innovación viene de las instituciones.
Principios mínimos de transparencia y protección al consumidor.