metodologías para identificar sectores productivos
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Metodologías para identificar sectores productivos
Mario OcharanSubdirector de Inteligencia y Prospectiva Comercial
2do Taller de Articulación Productiva para el fortalecimiento y desarrollo de las Pymes en la región
Índice
Fuente: Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 2015
Metodología CEPLAN: • Objetivos• Mapa de actividades• Fases del estudio• Encuesta expertos• Resultados por sector
Metodología PRODUCE:• Ventajas comparativas del intercambio comercial en la industria manufacturera• Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR)• Resultados
Conclusiones
Metodología CEPLAN: Objetivos
Fuente: Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 2015
Objetivos del estudio realizado:
• Explorar una metodología alternativa para la identificación de sectores de futuro para el desarrollo de la economía peruana a mediana y largo plazo
• Identificar otros posibles sectores de futuro desde una perspectiva orientada al futuro
• Identificar desafíos, acciones y proyectos transformadores preliminares al desarrollo de las Hojas de Rutas (Roadmaps)
Metodología CEPLAN: Mapa de actividades
Fuente: Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 2015
Identificación de sectores de
futuro y oportunidades de
desarrollo económico para el
futuro del Perú
Etapa 2
Hojas de Ruta de los sectores Identificados
Etapa 1
Identificación de sectores de futuro para el desarrollo
económico del Perú
Elaboración de una encuesta para la
selección de áreas y sectores de interés.
Actividad 3
Realización de la encuesta a expertos
Actividad 4
Celebración de los paneles
estratégicos
Actividad 5 Actividad 1
Hoja de Ruta 1 y 2
Hoja de Ruta 3 y 4
Actividad 2
Caracterización del tejidoproductivo y capacidades de
desarrollo innovador y tecnológico
Actividad 1
Análisis de tendenciasinternacionales
Actividad 2
Tratamiento selectivo de la información para identificar
sectores y áreas asociadas a un futuro económico probable y
posible. Para ello se hará la movilización de expertos con
experiencias en toma de decisiones estratégicas,
conocimiento de la economía peruana, capacidades científicas
y productivas.
Movilización personas especializadas
de expertas
en
diversas áreas ysectores, con visión defuturo y conocimientode la realidad peruana.
Metodología CEPLAN: Fases del estudio
Fuente: Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 2015
Realización de la encuesta a expertos
Caracterización del tejido productivoy de capacidades
para el desarrollo tecnológico y la innovación
Análisis de tendencias internacionales
Elaboración de una encuesta de sectores de futuro de interés
Realización de los panelesestratégicos
Se realizó un análisis de fuentes secundarias y análisis de indicadores para identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.
Se revisó fuentes secundarias para la identificación de tendencias, principalmente de instituciones europeas.
CEPLAN en conjunto con los consultores elaboraron la encuesta que luego fue sometida a los stakeholders.
Los criterios para Selección de Expertos: “VISIÓN estratégica, BUEN CONOCIMIENTO de la realidad peruana a nivel regional y nacional, así
como del ENTORNO INTERNACIONAL”
Se realizaron cuatro paneles regionales (Piura, Tarapoto, Lima y Arequipa) de discusión de resultados de la encuesta.
En la encuesta virtual se solicitó la siguiente información:
• El nivel de conocimiento o información del encuestado acerca de cada uno de los 12grandes sectores.
• Para cada uno de los sectores de futuro se preguntó sobre lo siguiente:
El plazo de materialización para sus primeros resultados efectivos. Plazo (años) consideran que la economía peruana mostraría evidencias de
desarrollo en cada uno de los sectores de futuro propuestos. El nivel de impacto sobre el desarrollo económico.
La escala de valoración estuvo comprendida del 1 al 4, donde «1» significamuy bajo y «4» muy alto.
Las condiciones existentes en Perú para su desarrollo (capital humano,potencialidades, etc.) La escala de 1 a 4, donde «1» significa escasas y «4» significa muchas.
Metodología CEPLAN: Encuesta expertos
Metodología CEPLAN: Resultados por sector
Fuente: Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 2015
Cód Tema Impacto CondicionesPlazo de
Materialización
AG9 Producción orgánica 3.06 2.89 de 1 a 3 años
AG10Tecnologías para la transformación de productoshidrobiológicos para consumo humano directo
3.19 2.76 de 4 a 7 años
AG11 Acuicultura 3.17 2.72 de 1 a 3 años
AG6Tecnologías de conservación y envasado como eje clave de la industria agroalimentaria
3.13 2.63 de 1 a 3 años
AG5Tecnologías para la seguridad y la inocuidad de losalimentos
3.07 2.53 de 1 a 3 años
AG1Producción de nuevas materias primas paraalimentación basadas en la biodiversidad peruana
3.01 2.48 de 4 a 7 años
Agroindustria y Alimentos
Metodología CEPLAN: Resultados por sector
Fuente: Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 2015
Cód. Tema Impacto CondicionesPlazo de
Materialización
TUC1
Desarrollo del sector turístico en toda su amplitud (cultural, ecológico, virtual, de salud, etc).
3.53 2.92 de 4 a 7 años
TUC2Desarrollo de tecnologías y nuevosconceptos aplicados al turismo
3.18 2.61 de 4 a 7 años
TUC3Industria de contenidos (culturales ycreativas)
3.00 2.60 de 1 a 3 años
Servicios Turísticos
Metodología CEPLAN: Resultados por sector
Fuente: Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 2015
Cód. Tema Impacto CondicionesPlazo de
Materialización
BC1Industria textil derivada Industria textil derivadade fibras naturales y textiles inteligentes.
3.13 2.57 de 4 a 7 años
Industria Textil
Transporte
Cód. Tema Impacto CondicionesPlazo de
Materialización
TM6Infraestructuras portuarias eficientes y sistemas logísticos
3.53 2.37 de 4 a 7 años
Metodología CEPLAN: Resultados por sector
Fuente: Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 2015
Cód. Tema Impacto CondicionesPlazo de
Materialización
TIC2 Software de comunicación 2.99 2.66 de 1 a 3 años
TIC4 Seguridad informática 3.03 2.55 de 1 a 3 años
TIC5
Nuevos servicios sobre la Red para el desarrollo de la sociedad de la información (teleasistencia, educación a distancia, gobierno electrónico,etc)
3.08 2.45 de 4 a 7 años
TIC1 Tecnologías para la trazabilidad deproductos
3.00 2.47 de 1 a 3 años
TICs y Sociedad de la Información
Metodología CEPLAN: Resultados por sector
Fuente: Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 2015
Servicios para la Innovación y Desarrollo
Cód. Tema Impacto CondicionesPlazo de
Materialización
S4 Plataformas educativas e-learning 3.10 2.61 de 1 a 3 años
S3 Servicios financieros avanzados 3.08 2.62 de 1 a 3 años
S6 Comercio Electrónico (B2B y B2C) 3.10 2.46 de 1 a 3 años
S2
Consultoría tecnológica y de innovación (Vigilancia Tecnología, Inteligencia Competitiva, desarrollo de clusters, servicios para Startups, crowdfunding)
3.19 2.35 de 4 a 7 años
Metodología PRODUCE: Ventajas comparativas del intercambio comercial en la industria manufacturera
Fuente: Desempeño Exportador del Sector Manufactura por Intensidad Tecnológica 2015
Se utilizó el Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR). Este indicador permitedeterminar si una actividad industrial es competitiva con potencial o es unaindustria importadora carente de competitividad frente a otros mercados.
Se ha seleccionado las principales actividades industriales no primarias, así comoprimarias, con mayor actividad exportadora para el país, según datos del año 2014.Además, se requirió identificar a los principales socios comerciales del Perú, estocon el objeto de medir las ventajas en el flujo comercial bilateral.
Metodología PRODUCE: Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR)
Son utilizados para analizar las ventajas o desventajas comparativas de los intercambios comercialesde un país con sus socios comerciales o diversos grupos de países. Su versión más simple es la de laBalanza Comercial Relativa, formalmente:
Donde: X son las exportaciones, M las importaciones; el subíndice k corresponde a los productos, elsubíndice i al país de origen, el subíndice j al país de destino, el subíndice w al mundo, y el subíndice tal período.El índice puede tomar valores positivos o negativos. Un índice negativo/positivo será indicativo deun déficit/superávit en el total del comercio, y expresa una ventaja/desventaja en los intercambioscomerciales. Es decir, un índice de BCR mayor que cero será indicativo de la existencia de un sectorcompetitivo con potencial, y un índice negativo, de un sector importador neto carente decompetitividad frente a terceros mercados.
Fuente: Desempeño Exportador del Sector Manufactura por Intensidad Tecnológica 2015
Metodología PRODUCE: Resultados (1)
Socio CIIU Industria rev. 3 Industria 2005 2010 2014
EE.UU.
2010 Acerrado y acepilladura de madera + + +
2411 Productos químicos básicos - - -
2424 Productos de limpieza y tocador + - -
2520 Productos plásticos - - -
3691 Joyas y artículos conexos + + +
CHINA
1513Frutas y legumbres preparados o conservados
- - -
1711 Hilados y tejidos textiles - - -
1730 Tejidos y articulos de punto y ganchillo - - -
1810 Prendas de vestir - - -
2411 Productos químicos básicos - - -
Indicador de Balanza Comercial Relativa para la industria manufacturera no primaria, 2005, 2010, 2014
Fuente: Desempeño Exportador del Sector Manufactura por Intensidad Tecnológica 2015
Metodología PRODUCE: Resultados (2)
SocioCIIU Industria
rev. 3Industria 2005 2010 2014
BRASIL
1513 Frutas y legumbres preparados o conservados + + +
1711 Hilados y tejidos textiles - + +
1730 Tejidos y artículos de punto y ganchillo - + +
2411 Productos químicos básicos - + +
2424 Productos de limpieza y tocador - - -
CHILE
1513 Frutas y legumbres preparados o conservados - - -
1711 Hilados y tejidos textiles + + +
2010 Acerrado y acepilladura de madera - - -
2411 Productos químicos básicos + + +
2520 Productos plásticos - - +
COLOMBIA
1711 Hilados y tejidos textiles + + +
1730 Tejidos y articulos de punto y ganchillo + + +
1810 Prendas de vestir - - -
2424 Productos de limpieza y tocador - - -
2520 Productos plásticos - + +
Indicador de Balanza Comercial Relativa para la industria manufacturera no primaria, 2005, 2010, 2014
Fuente: Desempeño Exportador del Sector Manufactura por Intensidad Tecnológica 2015
CONCLUSIONES
Fuente: Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 2015
De las dos metodologías revisadas, la primera de naturaleza cualitativa por encuesta a expertos; y lasegunda, de una naturaleza cuantitativa para ver las ventajas comparativas de la industriamanufacturera, se puede concluir que los sectores con mayor potencial son :
Alimentos• Conservación y envasado para alimentos• Tecnologías para la seguridad e inocuidad alimentaria• Producción de materias primas basadas en la biodiversidad
Textil• Industria textil derivada de fibras naturales• Tejidos y artículos de punto
CONCLUSIONES
Fuente: Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 2015
Servicios• Servicios para la trazabilidad de los productos• Plataformas educativas e-learning• Servicios financieros avanzados• Comercio Electrónico (B2B y B2C)• Consultoría tecnológica y de innovación
Manufacturas• Acerrado y acepilladura de madera• Joyas y artículos conexos• Producción de materias primas basadas en la biodiversidad• Productos químicos• Productos plásticos
GRACIASDepartamento de Inteligencia de Mercados - PromPerú