mercado revestimientos cerámicos - invest & export … · estudio de mercado - revestimientos...

Sector Revestimientos Cerámicos Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de revestimientos cerámicos con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias; y en la sexta parte del estudio se relacionan las principales normas y aspectos legales que afectan al sector. En las secciones siete, ocho y nueve se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, y las más relevantes ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de revestimientos cerámicos se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 6907 (Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento) y 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento).


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada

6907: Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento

6908: Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento


2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector de revestimientos cerámicos en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, registrándose una leve desaceleración entre 2012 y 2013. Aunque la demanda ha venido creciendo a un mayor ritmo en comparación con la oferta. Lo anterior ha resultado en un incremento de la brecha o déficit de producción interna frente al consumo aparente del sector, déficit que termina siendo suplido por productos extranjeros.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

El destino de la producción del sector de revestimientos cerámicos de acuerdo con datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE) es mayoritario hacia el consumo intermedio, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.


1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2010 2011 2012 2013

Producción y DemandaSector Revestimientos Cerámicos

Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)

95,55% 96,04% 96,69% 97,44%

4,45% 3,96% 3,31% 2,56%0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2010 2011 2012 2013

Distribución de la Demanda entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Revestimientos Cerámicos

%Consumo Intermedio %Consumo Final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que esta ha tenido una tendencia creciente, pasando de representar el 7,15% en 2010 al 8,02% en 2013. Lo anterior es acorde con lo que se mencionó previamente sobre el comportamiento de la demanda y la producción interna, lo cual resulta bastante interesante al considerar que la demanda ha tenido una tendencia creciente durante el mismo periodo; de modo que las importaciones han crecido a una tasa mayor que la demanda.


En lo que concierne a la relación entre importaciones y exportaciones, el siguiente gráfico muestra que el déficit de la balanza comercial de Colombia con el mundo es creciente; puesto las importaciones han pasado de USD115,86 millones en 2010 a USD182,05 millones en 2013; mientras las exportaciones apenas se han incrementado en tan solo USD7,74 millones durante el mismo periodo.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

7,15%

7,75%

8,21%

8,02%

6,60%

6,80%

7,00%

7,20%

7,40%

7,60%

7,80%

8,00%

8,20%

8,40%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Importaciones y Demanda Total

020406080

100120140160180200

2010 2011 2012 2013

Impo

rtac

ione

s en

Mill

ones

de

Dóla

res

Importaciones vs. Exportaciones - Sector Revestimientos Cerámicos (Millones de Dólares)

Exportaciones Importaciones


Una situación de producción y relativa estabilización en las exportaciones ha resultado en que la proporción de las exportaciones sobre la producción haya disminuido, pasando del 4,47% en 2010 al 3,6% en 2013, tal y como se presenta en el siguiente gráfico.


4,47%4,18% 4,30%

3,60%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Exportaciones y Producción


3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico (que junto con la región Andina presente la mayor actividad del sector azucarero) se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. El PIB de esta zona del país equivale al 12,8% del PIB nacional, y su población es de 8,24 millones de habitantes (17,1%).

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2. Concentración y Ubicación del Sector de Revestimientos Cerámicos en Colombia

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para el sector de revestimientos cerámicos en Colombia, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 1 código CIIU:

CIIU 2693: Fabricación de materiales de arcilla para la construcción.


En términos de ventas y producción, se observa que el sector CIIU 2693 (Fabricación de materiales de arcilla para la construcción) tiene una concentración de mercado muy alta, ubicando el 92% de la producción en la región Andina, mientras que el resto de regiones cubren el 8% restante. Sin embargo, en términos del número de empresas la concentración no es tan alta, lo cual indica que hay regiones del país en los que se han establecido empresas de este sector, pero que son de menor tamaño y posiblemente menos productivas.

Sector CIIU 2693 - Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 1,00 0,98 0,99 IHH Venta (Cantidad) 1,00 0,98 0,99IHH Número Empresas 0,72 0,71 0,72

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios


4. Análisis de Comercio Exterior

4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

A analizar de forma generalizada las importaciones del sector de revestimientos cerámicos en Colombia, se observa una tendencia creciente en los últimos seis años; pasando de importar UDS73,17 millones en 2009 a USD195,66 millones en 2014, lo que implica un crecimiento del 167,4%.


De manera desagregada, al analizar las partidas arancelarias que componen el sector de revestimientos cerámicos a 4 dígitos, se encuentra que la partida más representativa en las importaciones colombianas es la 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento) con el 69,7% de las importaciones totales, seguido de la partida 6907 (Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento), con el 30,10%. Se destaca el hecho que las importaciones que ingresan al país bajo ambas partidas arancelarias han tenido crecimientos significativos en los últimos seis años; ya que las importaciones de la partida 6907 crecieron un 200% (pasando de USD19,57 millones en 2009 a USD58,9 millones) y las de la partida 6908 crecieron un 158,5% (pasando de USD52,59 millones a USD135,96 millones). Por su parte, las importaciones de la partida 2514 (Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada) son las únicas que han tenido tendencia negativa en el sector de revestimientos cerámicos; pasando de USD997 mil en 2009 a USD798 mil en 2013 (una caída del 19,9%).

73.171

115.862

150.501

175.825 182.045195.665

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

ImportacionesRevestimientos Cerámicos



Al analizar las importaciones colombianas en el sector de revestimientos cerámicos de acuerdo con el país de origen, se encuentra de forma desagregada que los artículos de la partida 6907 (Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento) ingresan al país principalmente desde China (91,34%), España (3,83%) e Italia (2,88%); Brasil por su parte ocupa el puesto 4 como proveedor de esta partida arancelaria para el mercado colombiano con una participación del 0,9%.

En términos de la evolución de las importaciones provenientes de cada país, se observa que los productos que provienen de España crecieron a una tasa del 36,63% anual (entre 2010 y 2014), y los de China a una tasa anual del 21,96%. Los productos que ingresan a Colombia desde Brasil crecieron a una tasa del 5,07%, pero esta tasa debe incrementar para evitar perder participación de mercado.

19.576 22.603 26.58636.499

44.986

58.900

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mile

s de

dola

res

Importaciones 6907: Placas y baldosas, de ceramica, sin barnizar ni esmaltar, para

pavimento

52.598

91.996122.591

138.121136.164 135.967

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 6908: Placas y baldosas, de ceramica, barnizadas o esmaltadas, para

pavimento

997

1.263 1.3241.205

895798

0200400600800

1.0001.2001.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente

troceada


Fuente: Trademap, cálculos propios

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

China España Italia Brasil Otros

Importaciones 6907: Placas y baldosas, de ceramica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)


En cuanto a los productos de la partida 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento), se observa que China es el principal proveedor de esta partida arancelaria en el mercado colombiano con una participación del 41,27% y una tasa de crecimiento anual en sus importaciones del 6,16%. Adicionalmente, se observa que Brasil aparece como el quinto proveedor más importante de esta partida arancelaria para el mercado colombiano, con una participación del 10,87% y una tasa de crecimiento anualizada (entre 2010 y 2014) del 5,08%.


Finalmente, Brasil (49,5%), India (28,3%) y China (22,18%) son los principales proveedores de las importaciones colombianas para la partida 2514 (Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada). En este caso se destaca el hecho que las importaciones provenientes de Brasil en esta partida se han reducido significativamente entre 2010 y 2014 (-18,21% anualizado), mientras que las importaciones provenientes de India y China han crecido a tasas anuales respectivas del 14,07% y 22,95%, lo que representa una caída en la participación de las importaciones desde Brasil.


4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

China Zona franca Perú España Brasil Otros

Importaciones 6908: Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento


-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Brasil India China

Importaciones 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada



La siguiente tabla muestra el valor, la participación y la tasa de crecimiento interanual de las importaciones de revestimientos cerámicos que ingresan a Colombia procedentes de Brasil entre 2010 y 2014. Estas importaciones totalizaron durante el 2014 cerca de USD15,31 millones, lo que se traduce en una participación del 7,83% de las importaciones totales del sector. Este monto importado ha sido creciente durante los últimos 5 años, situación que se ve reflejado en el aumento de la participación de Brasil como proveedor del mercado colombiano de revestimientos cerámicos, que pasó del 5,99% en 2009 al 7,83% en 2014.

Este comportamiento se explica principalmente por las importaciones de la partida 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento) que representan el 96,5% del total importado en el sector de revestimientos cerámicos desde Brasil. Adicionalmente se resalta que tanto las importaciones de la partida 6907 (Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento) como las de la 6908 han tenido una evolución evidentemente creciente en los últimos 6 años, como se puede observar en los gráficos que se encuentran en la parte inferior del siguiente cuadro.

Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares)

Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde

Brasil

6907 6908 2514

Total

Placas y baldosas, de cerámica, sin

barnizar ni esmaltar, para

pavimento

Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para

pavimento

Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de

2009 Valor 51,00 3.523,00 807,00 4.381,00Part (%) 0,26% 6,70% 80,94% 5,99%Crecimiento -66,45% 15,93% -29,89% 0,90%

2010 Valor 2,00 5.854,00 1.079,00 6.935,00Part (%) 0,01% 6,36% 85,43% 5,99%Crecimiento -96,08% 66,17% 33,71% 58,30%

2011 Valor 33,00 10.829,00 954,00 11.816,00Part (%) 0,12% 8,83% 72,05% 7,85%Crecimiento 1550,00% 84,98% -11,58% 70,38%








4.381

6.935

11.81613.413 13.578

15.711

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil Revestimientos Cerámicos

512 33 40

109

531

0

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 6907: Placas y baldosas, de ceramica, sin barnizar ni

esmaltar, para pavimento

3.5235.854

10.82912.485 12.818

14.785

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 6908: Placas y baldosas, de ceramica, barnizadas o

esmaltadas, para pavimento

807

1079954 888

651

395

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente

troceada


Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial del sector ha sido constantemente superavitaria a favor de Brasil, oscilando entre USD3,77 millones (2009) y USD13,01 millones (2014), estando explicada esta balanza casi de manera exclusiva por las partidas 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento), que representó el 97,3% del saldo comercial entre ambos países en el año 2014.

Balanza Comercial entre Colombia y Brasil (Miles de Dólares) Código del producto Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6907 Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento 45 4 80 38 129 337

6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento 3.495 6.503 10.767 11.001 10.729 12.335

2514 Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de 238 207 349 552 533 342

Total 3.778 6.714 11.196 11.591 11.391 13.014 Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios


5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Revestimientos Cerámicos en el Mercado Colombiano

En este apartado se realiza un análisis comparativo en cada una de las partidas que componen el sector, entre el arancel externo común, el arancel aplicable a las importaciones provenientes desde Brasil en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Mercosur, y el arancel aplicable desde los principales países competidores (determinados a partir de los principales proveedores de cada partida).

5.1. Arancel Aplicado a Brasil y sus Principales Competidores

5.1.1. Partida 6907 - Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento: En las importaciones de esta partida arancelaria los principales competidores son China, España e Italia.

Entre los productos que comprende la partida 6907 se distinguen de forma arancelaria las partidas 6907100000 y 6907900000.

El arancel NMF para la partida 6907100000 es del 10%; a China se le aplica un arancel del 10% (dado que no tiene ningún acuerdo comercial con Colombia), a España e Italia se les aplica el 0% y a Brasil el 2%, sujeto a desgravación total en 2016.

Arancel Aplicado para las Partida 6907100000 AEC 10% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

CHINA 10,00% ESPAÑA 0,00% 01-ago-13 ITALIA 0,00% 01-ago-13 BRASIL 2,00% 20,00% 01-ene-15

Fuente: DIAN

Por otra parte, en la partida 6907900000 el arancel común también es del 10%, a China se le aplica este mismo arancel, a España se le aplica un arancel del 7,5%y a Brasil el 2%.



CHINA 10,00% ESPAÑA 7,50% 01-ene-15ITALIA 7,50% 01-ene-15 BRASIL 2,00% 20,00% 01-ene-15

FUENTE: DIAN


5.1.2. Partida 6908: Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento: En esta partida arancelaria los principales competidores son China, Perú y Brasil.

El arancel NMF aplicado para todos los productos de la partida 6908 es del 10%; a China se le aplica el 10%, a Perú se le aplica el 0% y Brasil el 2%.



CHINA 10,00% PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 BRASIL 2,00% 20,00% 01-ene-15

FUENTE: DIAN

5.1.3. Partida 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada: En esta partida arancelaria los principales competidores son Brasil, India y China.

El arancel común establecido para los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 2514 es del 0%. De modo que en estos productos a Brasil, India y China, que corresponden a los principales proveedores para el mercado colombiano de esta partida, se les aplica el mismo arancel del 0%.



CHINA 0% INDIA 0% 01-feb-08 BRASIL 0% 01-ene-15

FUENTE: DIAN

5.1.4. Proceso de Desgravación

Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes la Unión Europea y Brasil, a continuación se presenta un mayor detalle del mismo2:

5.1.4.1. Unión Europea

Subpartidas 6907900000: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales a partir de una base del 15%, quedando plenamente desgravados en el año 2018.

5.1.4.2. Brasil

Las partidas pendientes de desgravación quedan planamente desgravadas a entre los años 2016 y 2018.

2 Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.DIAN.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces


6. Principales Normas que Afectan al Sector

Debido al déficit habitacional colombiano, el Gobierno Nacional ha priorizado el incentivo a la adquisición de vivienda popular, asignando para ello un presupuesto cercano a USD12.700 millones a través de tres programas de vivienda popular, dirigido a segmentos distintos de población:

Vivienda Gratis: Programa con el que se busca la asignación mediante sorteos de más de 100.000 vivienda completamente gratis entre los segmentos de población más vulnerables del país. Si bien el programa se encuentra prácticamente ejecutado en su totalidad (cifras oficiales hablan de 91.000 casas terminadas y 9.000 en ejecución), se considera factible la continuación del mismo más alla de las 100.000 viviendas.

Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores: Dirigido a hogares con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos (aproximadamente USD500), otorga subsidios para la adquisición de vivienda de hasta USD7.000. Este programa busca beneficiar a 86.000 hogares y cuenta con un presupuesto aproximado de USD780 millones para ser ejecutado entre 2015 y 2018.

Mi Casa Ya: Dirigido a hogares con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos (aproximadamente entre USD500 y USD1.000), otorga subsidios a en la cuota inicial y en la tasa de financiación. Este programa busca beneficiar a cerca de 130.000 hogares entre el 2015 y el 2018.


7. Principales Empresas del Sector

Entre las principales empresas nacionales que figuran como actores dentro del sector de revestimientos cerámicos en Colombia se destacan las colombianas Corona, Colcerámica, Cerámica Italia, y la ecuatoriana Grainman.


8. Principales Importadores Colombianos del Sector

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector de revestimientos cerámicos, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014:

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR DE REVESTIMIENTOS CERÁMICOS (IMPORTACIONES 2014)

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

8001653771 DECORCERAMICA S A 26.871.131

8010026448 PINTU ENCHAPES S A 24.414.234

9001847223 ALFACER DEL CARIBE S.A. 17.694.336

8600325507 ALFAGRES S A 11.346.903

8002421062 SODIMAC COLOMBIA S.A. 10.518.642

8600025365 COMPANIA COLOMBIANA DE CERAMICA S A COLCERAMICA S A 10.484.190

9005596502 HOMEPRO COLOMBIA S.A.S. 7.893.706

8300374953 OBIPROSA COLOMBIA SA 6.654.046

8605004808 ARCESA S A 5.012.902

794112309 JORGE ENRIQUE RAMIS CAICEDO 4.863.379


9. Ferias y Eventos

Entre los principales eventos del sector se destacan:

Expoconstrucción y Expodiseño

Este evento bienal que se realiza en la ciudad de Bogota es el escenario más grande que promueve el desarrollo y el crecimiento de los sectores de la Construcción, la Arquitectura, la Infraestructura y el Diseño en la Región del Arco del Pacífico, Centro América y el Caribe. La feria bienal se consolida versión tras versión como la segunda feria más representativa en Latinoamérica, por su convocatoria de expositores y visitantes, nutrida agenda académica y la generación de nuevos negocios con contactos cualificados nacionales e internacionales.

Home Design 2015

Realizándose de manera anual en la ciudad de Medellín, este evento brinda la oportunidad a los visitantes de interactuar con el diseño a través de sus conocimientos, gustos y hobbies; además de permitir a las marcas participantes, generar posicionamiento y crear nuevas oportunidades de negocio.

Expocamacol

Evento bienal realizado en la ciudad de Medellín que reúne interesados en construcción, arquitectura y diseño. Este certamen es organizado desde 1970 por la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, con claros objetivos y conocimiento de la dinámica de negocios en toda la cadena productiva del sector de la construcción, en el ámbito nacional e internacional.


10. Oportunidades de Mercado

Las importaciones colombianas en las partidas arancelarias 6907 y 6908 han crecido de forma significativa, y la misma tendencia se observa con aquellos productos del sector que ingresan a Colombia desde Brasil (teniendo en cuenta una balanza comercial de Colombia deficitaria y en crecimiento). Adicionalmente, se observa que Brasil tiene una ventaja en términos arancelarios en ambos productos, especialmente con China, de modo que se puede establecer que existen oportunidades de mercado en las partidas 6907 (Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento) y 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento).

En lo que concierne a la partida 2514 (Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada), a pesar que el arancel aplicado a Brasil es del 0%, la tendencia negativa de las importaciones colombianas indica que se han reducido las oportunidades de mercado en este sector. Sin embargo, las importaciones para esta misma partida que provienen de China e India crecieron a tasas muy elevadas en los últimos 5 años. De modo que es posible que exista alguna oportunidad de mercado para los productos de este sector, pero debe enfrentarse a la competencia evidente y creciente de los productos que ingresan desde China e India.

mercado revestimientos cerámicos - invest & export … · estudio de mercado - revestimientos...

Documents