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Estudio deMercado

Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o losetas; revestimientos

de plástico para paredes o techos, definidos en la nota 9 de este capítulo.De polímeros de cloruro

de vinilo

Código de producto: 391810

Origen: España

Destino: México

2015

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Declinación de responsabilidades:

Expoort 6-Digits por Think About Export S.L. es una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 Licencia. Creado a partir de la obra en www.expoort.com

"Este Informe se apoya en datos e informaciones proporcionados por terceras fuentes, por lo que Think About Export, S.L. no garantiza su completa actualización y/o veracidad. El

contenido del presente Informe debe considerarse como meramente informativo, no asumiendo Think About Export, S.L. ninguna responsabilidad derivada del uso o las decisiones que usted

pueda tomar basándose en el mismo".

2

Índice

1. México: Información General 31.1. Información económica 4

1.2. Información política y de riesgo país 6

1.3. Información demográfica 7

2. Información de la demanda 102.1. Demanda potencial del país origen (España) al país destino (México) del productoHS391810 11

2.2. Demanda potencial del producto HS391810 12

2.3. Análisis de los principales competidores (Europa) 15

3. Información de la oferta 163.1. Empresas en México 16

3.2. Directorios de empresas y e-Marketplaces 18

3.3. Ferias y exposiciones 19

3.4. Información para crear un negocio 19

4. Accesibilidad al mercado 214.1. Impuestos y aranceles 21

4.2. Documentación aduanera 22

4.3. Otras barreras al mercado 27

4.4. Legislación comercial 27

4.5. Patentes y marcas 28

5. Otros países con oportunidad para el producto HS391810 29

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1.México: Información GeneralFuentes de información utilizadas en esta sección: Cia FactBook - www.cia.gov | World Bank Group - www.worldbank.org | International Monetary Fund -www.imf.org | Coface - www.coface.com| Google Search - www.google.com | I compilación personal.

Ante la búsqueda de nuevos mercados de exportación, una empresa necesita conseguir lamáxima información del país destino, su sector, el entorno (situación, superficie, clima,demografía,...), estructura de la economía (datos macro y micro), factores políticos, religiosos,así como otros factores relevantes del país.

México

Geography

Area total: 1,964,375 sq km

Climate: high, rugged mountains; low coastal plains; high plateaus;desert

People

Population: 120,286,655 (July 2014 est.)

Capital: MEXICO CITY 19.319 million-Major cities population: - Guadalajara 4.338 million - Monterrey3.838 million - Puebla 2.278 million - Tijuana 1.629 million (2009)

Lenguages: Spanish only 92.7%, Spanish and indigenouslanguages 5.7%, indigenous only 0.8%, unspecified 0.8%

Life expentancy at birth: -Male: 72.67 years -Female: 78.32 years (2014 est.)

Government

Executive branch: -President Enrique PENA NIETO (since 1 December 2012); note -the president is both the chief of state and head of government

Type: federal republic

Administrative divisions: -31 states (estados, singular - estado) and 1 federal district*(distrito federal); Aguascalientes, Baja California, Baja CaliforniaSur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza,Colima, Distrito Federal*, Durango, Guanajuato, Guerrero,Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan de Ocampo, Morelos,Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro de Arteaga,Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco,Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave (Veracruz),Yucatan, Zacatecas

Fuente:CIA FactBook

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1.1. Información económica

Economy

Money: Mexican pesos (MXN) per US dollar 12.76 (2013est.)

GDP (oficial rate): $1.327 trillion (2013 est.)

GDP - by sector: -Agriculture: 3.6%-Industry: 36.6% -Services: 59.8% (2013 est.)

Imports: $370.7 billion (2013 est.)-Partners: US 49.9%, China 15.4%, Japan 4.8% (2012)-Commodities: metalworking machines, steel mill products,agricultural machinery, electrical equipment, car parts for assembly,repair parts for motor vehicles, aircraft, and aircraft parts

Exports: $370.9 billion (2013 est.)-Partners: US 78% (2012)-Commodities: manufactured goods, oil and oil products, silver,fruits, vegetables, coffee, cotton

Fuente:CIA FactBook

Producto Interior Bruto (PIB)

2011 2012 2013 2014

Crecimiento del PIB (%) 4.0 3.6 1.1 2.2

Evolución del PIBCrecimiento del PIB (%)

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Medios de comunicaciónMedios de comunicación en México

Prensa

Excelsior - Excelsior - established daily...

La Jornada - La Jornada - daily...

Reforma - Reforma - influential daily...

El Universal - El Universal - established Mexico City daily...

El Sol de Mexico - El Sol de Mexico - daily...

Televisión

Televisa - Televisa - Mexico's TV giant, operates four networks and has man...

TV Azteca - TV Azteca - main competitor of Televisa, operates two networks and l...

Once TV - Canal 11 - Once TV - Canal 11 - Canal 11 - public, educational, cultur...

Television Metropolitana - Canal 22 - Television Metropolitana - Canal 22 - gove...

Radio

Grupo ACIR - Grupo ACIR - has stations in Mexico City and across the country...

MVS Radio - MVS Radio - operates in the capital and elsewhere...

Nucleo Radio Mil - Nucleo Radio Mil - operates several mediumwave (AM) and FM st...

Grupo Radio Centro - Grupo Radio Centro - operates large network of stations...

W Radio - W Radio - news, talk network; part of Televisa group...

Fuente:BBC

DocumentosOtros documentos económicos en México

Mexico: 2014 Article IV Consultation--Staff Report; and Press ... - IMF

Mexico: Staff Report for the 2013 Article IV Consultation ... - IMF

Mexico: Selected Issues; IMF Country Report 13/333; November 8 ...nota:PDF linkable

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1.2. Información política y de riesgo país

Los cambios en el entorno político pueden ser factores determinantes de los intercambios delcomercio internacional.

Policy

Political parties and leaders: - Citizen's Movement (Movimiento Ciudadano) [Dante DELGADO Rannaoro]- Institutional RevolutionaryParty (Partido Revolucionario Institucional) or PRI [Cesar CAMACHO Quiroz] - Labor Party (Partido delTrabajo) or PT [Alberto ANAYA Gutierrez] - Mexican Green Ecological Party (Partido Verde Ecologistade Mexico) or PVEM [vacant] - National Action Party (Partido Accion Nacional) or PAN [GustavoMADERO Munoz] - New Alliance Party (Partido Nueva Alianza) or PNA/PANAL [Luis CASTRO Obregon]- Party of the Democratic Revolution (Partido de la Revolucion Democratica) or PRD [Jesus ZAMBRANOGrijalva]

Political pressure groups and leaders: Businessmen's Coordinating Council or CCE

Disputes - international:abundant rainfall in recent years along much of the Mexico-US border region has ameliorated periodicallystrained water-sharing arrangements; the US has intensified security measures to monitor and controllegal and illegal personnel, transport, and commodities across its border with Mexico; Mexico must dealwith thousands of impoverished Guatemalans and other Central Americans who cross the porous borderlooking for work in Mexico and the United States; Belize and Mexico are working to solve minor borderdemarcation discrepancies arising from inaccuracies in the 1898 border treaty

Fuente:CIA FactBook

Valoración del riesgo país:

El riesgo país, es el grado de "peligro" o conjunto de indicadores asociados con el riesgopolítico, económico, de tipo de cambio y riesgo soberano, así como otros factores sobre larelación con las inversiones extranjeras. Estos indicadores hay que tenerlos en cuenta alabordar un nuevo mercado de exportación.

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Los acuerdos entre gobiernos favorecen ciertos intercambios que interesan a los respectivospaíses que los suscriben. Se trata de localizar las amenazas y las oportunidades que sederivan de la situación política del país.

FORTALEZAS

- Geographically close to North Americanmarket- Member of NAFTA, OECD, G20 and thePacific Alliance- New IMF credit line running until January2017- Large industrial base- World scale player in cement, beer,telecommunications- Small external debt - Dependence on state of US economy - Public revenues low and linked with oil - Infrastructure and education weaknesses- High crime rate

DEBILIDADES

- Dependence on state of US economy - Public revenues low and linked with oil - Infrastructure and education weaknesses- High crime rate

Documentos de información política:

DocumentosOtros documentos políticos en México

Politics of Mexico - Wikipedia, the free encyclopedia

Mexico's Current Politics - Adventure Life

Mexico's Deadly Narco-Politics - NYTimes.comnota:linkable

1.3. Información demográfica

La población, la evolución de la pirámide de edad, los índices económicos como el PNB o elPIB, son importantes en una selección de mercados exteriores, y pueden condicionar lascaracterísticas del producto o servicio, por lo que es necesario conocerlas y analizarlas.

Pirámide de edad:

People

Population growth rate: 1.21% (2014 est.)

Sex ratio: at birth:1.05 male(s)/female0-14 years:1.05 male(s)/female 15-24 years:1.02 male(s)/female 25-54 years:0.93 male(s)/female 55-64 years:0.96 male(s)/female 65 years and over:0.81 male(s)/female total population:0.96 male(s)/female (2014 est.)

Fuente:CIA FactBook

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Graph

Male FemalePopulation in milions Source: US Census Bureau

Aspectos sociológicos:

La cultura puede condicionar los hábitos y comportamiento del consumidor.La lengua,educación, actitudes, valores, religión, origen étnico, son variables que deben tenerse encuenta en nuestra estrategia de internacionalización.

Religion

Ethnic groups: - mestizo (Amerindian-Spanish) 60%, Amerindian or predominantly Amerindian30%, white 9%, other 1%

Religions: - Roman Catholic 82.7%, Pentecostal 1.6%, Jehovah's Witnesses 1.4%, otherEvangelical Churches 5%, other 1.9%, none 4.7%, unspecified 2.7% (2010 est.)

Literacy:definition:age 15 and over can read and writetotal population:93.5% male:94.8% female:92.3% (2011 est.)

Fuente:CIA FactBook

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Otros documentos demográficos:

DocumentosDocumentos demográficos de México

Demographics of Mexico - Wikipedia, the free encyclopedia

Mexico Demographics Profile 2014

Mexico - CIA

Mexico | Datanota:linkable

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Gran parte de la información contenida en este informe, se basa en la nomenclatura combinada del arancel aduanero común, arancel integrado de las Comunidades Europeas (TARIC). La Nomenclatura Combinada (NC) es la nomenclatura arancelaria y estadística de la Unión Aduanera. El arancel aduanero común es el arancel externo aplicado a los productos importados en la Unión Europea (UE). El Arancel Integrado de las Comunidades Europeas se conoce como Taric. Taric incorpora todos los países de la UE y las medidas aplicadas al comercio de mercancías importadas o exportadas dentro de la UE. Está gestionado por la Comisión, que publica una versión actualizada diariamente en el sitio web oficial de Taric. Cada subpartida de la NC tiene un número de código de ocho dígitos. Los cuatro y los seis primeros dígitos hacen referencia al Sistema Armonizado (HS), títulos y subtítulos. Las cifras séptimas y octava representan las subpartidas NC. Los dígitos noveno y décimo representan subpartidas Taric. Cuantos más dígitos tiene un CN, el producto es más específico. Por ejemplo:

El título 6105 (Men's or boys' shirts, knitted or crocheted ) de 4 dígitos, incluye un grupo de productos que contienen los subtítulos ... 10, 20,90 ... Sin embargo, un subtítulo como 610510 (of cotton), de seis dígitos, sólo refiere a un producto específico (Men's or boys' shirts, knitted or crocheted of cotton).

Entender la nomenclatura combinada es importante para poder extraer datos específicos de importaciones y exportaciones de los productos en los diferentes países destino.

SECTION XI TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES

CHAPTER 61 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED

6105 Men's or boys' shirts, knitted or crocheted

6105 10 - Of cotton

6105 20 - Of man-made fibres

6105 20 10 - - Of synthetic fibres

6105 20 90 - - Of artificial fibres

6105 90 - Of other textile materials

6105 90 10 - - Of wool or fine animal hair

6105 90 90 - - Of other textile materials

Para más información, acceder a:Taric EU

2. Información de la demandaFuentes de información utilizadas en esta sección: UN Comtrade - comtrade.un.org | European Commission - Trade Wesites - trade.ec.europa.eu |International Monetary Fund - www.imf.org | Google Search - www.google.com | I compilación personal.

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2.1. Demanda potencial del país origen (España) al país destino(México) del producto HS391810

Si se busca establecer la capacidad de importación del país, se puede hacer a través de lasestadísticas de las importaciones y exportaciones. ¿Cuánto se importa el producto HS391810al país destino (México) desde el país origen (España)?

Periodo Valor Cantidad

2006 $69,891 10,8802007 $81,386 7,5012008 $84,310 4,9032009 $44,005 4,2922010 $21,550 2,0082011 $345,633 22,7502012 $50,465 3,0802013 $161,629 15,756

* Cantidades estimadas en cursiva Fuente:UN Comtrade

Evolución de las Importaciones: España » Méxicoin thousands

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2.2. Demanda potencial del producto HS391810

Si se busca establecer la capacidad global de importación del país,se puede realizar a travésde las estadísticas de las importaciones y exportaciones. ¿Cuánto importa el pais destino(México) el producto HS391810?

Periodo Valor Cantidad

2006 $20,575,117 12,331,9242007 $23,896,582 21,092,8962008 $33,270,611 21,879,1552009 $16,836,292 8,241,3732010 $19,564,880 9,077,0592011 $26,503,269 10,563,7792012 $25,602,214 10,064,9012013 $29,045,510 18,778,799

* Cantidades estimadas en cursiva Fuente:UN Comtrade

Evolución de las Importaciones: España » Méxicomilions

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Principales países de los que importa México el producto HS391810:

La siguiente tabla y gráfico, determina los países competidores de nuestro producto,en valor y cantidad. En una investigación internacional de mercados, esta informaciónpuede dar pié a un análisis más exhaustivo de los países más destacados.

País importador Valor Cantidad

USA $26,126,903 7,550,793

China $24,047,039 16,912,894

Sweden $7,740,427 1,610,292

France $5,351,746 1,243,461

Rep. of Korea $4,281,494 2,586,927

Luxembourg $1,928,382 618,162

United Kingdom $1,846,142 401,835

Canada $1,324,069 179,674

Germany $1,254,275 203,180

Ireland $857,629 305,652

Fuente:UN Comtrade * Datos de los últimos años

Graph

Principales países competidoresen millones

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Demanda del potencial cliente:

Aquí intervienen multitud de factores como la definición clara del cliente (si es final ointermediario), consumo interno, poder adquisitivo, hábitos de compra, prescriptores, y más.

Muchas veces se hace necesaria la búsqueda de un estudio de mercado en profundidad, oencontrar uno ya hecho por los organismos de apoyo a la internacionalización.

Estudios de mercado de organismos e institucionesOrganizaciones de comercio exterior

Export.gov - Manufacturing Industry - Center Content

Export.gov - Updated Welcome

Export.gov - index

Export.gov - Mexico Best Prospects

Export.gov - index

ICEX >> Noticias >> Arabia Saudita rebaja los aranceles aduaner...

La société de technologie de recyclage des eaux usées Applie...

La société de technologie de recyclage des eaux usées Applie...

Mexico | Export.gov

Export.gov - Mexico Mission 2013

Export.gov - Mexico - About Us

Export.gov - Doing Business in Mexico

Mexico: Environmental Technologies Mexico: Areas of Opportunity...nota:linkable

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2.3 Análisis de los principales competidores (Europa)

Principales países de Europa, competidores del país origen (España) para elproducto HS391810:

El descubrir los países que pertenecen al mismo continente (Europa) y que exportan al paísdestino escogido, se pueden considerar como competidores, y además, puede servir comoreferencia para realizar una comparativa con nuestro país de origen, tal y como muestra lasiguiente tabla y gráficos.

País exportador Valor Cantidad

Spain $557,727 41,586

Sweden $7,740,427 1,610,292

France $5,351,746 1,243,461

Luxembourg $1,928,382 618,162

United Kingdom $1,846,142 401,835

Germany $1,254,275 203,180

Ireland $857,629 305,652

Italy $769,410 135,809

Netherlands $744,328 100,737

Hungary $480,372 114,513

Fuente:UN Comtrade * Datos de los últimos años

Graph

Principales países competidores de Europain thousands $

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3. Información de la ofertaFuentes de información utilizadas en esta sección: eMarket Services - www.emarketservices.com | LinkedIn - www.linkedin.com | Doing Business WorldBank Group - www.doingbusiness.org| TSNN - www.tsnn.com| Bvents - www.bvents.com| Google Search - www.google.com | I compilación personal.

Seguidamente, hay que estudiar la oferta global de los países destino, como la búsqueda deempresas; competidores, proveedores o potenciales clientes.

Puntos destacados a tener en cuenta:

3.1. Empresas en México

A continuación se muestra un listado de empresas del sector escogido en el país destino, quepuede servir para la localización de potenciales socios comerciales, proveedores, o clientes.

GW Plasticshttp://www.gwplastics.com/en/c

PlasticsEmployee: 501-1000Funded year: 1955 239 Pleasant Street Bethel 05032 +1 802 234 9941 +1 802 234 9940 272 Waterman Road Royalton

KAM Plasticskamplastics.com

PlasticsEmployee: 51-200Funded year: 1994 611 Ottawa Ave Holland 49423 616.355.5900 935 E. 40th St. Lerdo de Tejada 523 Arteaga 25

The Conair Groupwww.conairgroup.com

PlasticsEmployee: 201-500 200 West Kensinger Drive Cranberry Township 16066 724-584-5500 724-584-5299 455 Allegheny Blvd

Chemtex PlasticsEuropa

www.amidigroup.comPlasticsEmployee: 51-200Funded year: 2013 Av. de la Industria, 7 Coslada 28820 +34 916 846 238 +34 916 846 240 440 North Wolfe Road Sun

Thermotech, Incwww.thermotech.com

PlasticsEmployee: 501-1000Funded year: 1949 1302 5th Street South Hopkins 55343 952 933 9400 Calle Ohm No. 8450-A Cuidad Jurez 2470 +5

PLASTICSMANAGEMENT SA de

CVwww.plasticsmgnt.com

PlasticsEmployee: 51-200Funded year: 2008 Carr Villa de Garcia # 112 - 2 Sta Catarian 66367 81-8123-5100

Alian Plastics SA deCV

http://www.alian.mx/en/index.hPlasticsEmployee: 51-200Funded year: 1972 Lerdo de Tejada 108 Santa Catarina 66376 T: +52 (81) 83361155

Providence Plasticswww.providenceplastics.com

PlasticsEmployee: 51-200Funded year: 1989 Calle Geo # 200 Guadalupe 67190 +52 (81) 4624.4172 . San Antonio 78261 +1 210.870.9213

16

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Advanced DecorativeSystems

www.advanceddecorative.comPlasticsEmployee: 501-1000 4701 Industrial Drive Millington 48746 989-871-4550 No.1111 Taishun Road Shanghai 201184 +

Castel Plastwww.castelplast.com.mx

PlasticsEmployee: 51-200Funded year: 1966 09070

Plásticos Maplasahttp://maplasa.com/

PlasticsEmployee: 11-50 Calle 22a No. 2200 Chihuahua 31020 (614) 410-58-22

Plásticos Alica, S.A.de C.V.

http://www.plasticosalica.comPlasticsEmployee: 201-500Funded year: 1964 Canal de Apatlaco 43 Mexico City 09430 +525556337371 Carretera Mexico-Veracruz km 4 Texcoco

CONCEPTOSPROMOIONALES EN

PLASwww.cpplastics.com.mx

PlasticsEmployee: 11-50Funded year: 2003 Av. del copal Mexico 54198 91125860

Industria Mexicana dePlástic

http://www.plasticosolimpia.coPlasticsEmployee: myself onlyFunded year: 1965 Km. 19.5 Carretera Federal a P Edo. de Mex. 56400

Plasticos Gonzalez117

Plásticos 117 Plásticos Carr. Mexico-Texcoco km 31.1 S Cuahutlalpan

Químicos Y PlásticosCenturiwww.centurion.mx

PlasticsEmployee: 11-50Funded year: 1998 Insurgentes Norte 1501 Despach Gustavo A. Madero 07020 55 5118 0800 55 51180801 Av. De Las Dili

Plásticos PEQUIM,S.A. de C.V

www.plasticospequim.com.mxPlasticsEmployee: 11-50Funded year: 2012 Parque Industrial Apodaca 66601 8110862597 8110862597

Avance y Tecnologíaen Plást

http://www.avanceytec.com.mx/PlasticsEmployee: 201-500Funded year: 1988 C. Washington No. 3701, Int. E Chihuahua 31114 526144323500 52614432 3505

Tru-Form Plasticos yMetales

www.tfpmtj.comPlasticsEmployee: 11-50Funded year: 1956 Cedro Tijuana, Mexico Tijuana 22604 (310) 561-8125

Marolwww.marol.com.mx

WholesaleEmployee: 11-50 Monterrey Monterrey

Plásticos y AlambresS.A.

http://www.pyasa.com.mx/PlasticsEmployee: 51-200 66000

Dinamica en Plásticosy Servi

www.dinamicaenplasticos.com.mxPlasticsEmployee: 51-200 62000

17

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Plásticos La Ardillawww.plasticoslaardilla.com.mx

PlasticsEmployee: 51-200

Otras empresasEnlaces a empresas de México

Baja Plastics - Venta de Acrílico en Av. Ecuador No. 798, Col ...

Plastics De Sa Cv en Nuevo Leon - Sección Amarilla

Dr. José H Campillo Ortiz - Cirujanos Plásticos en Benito Juáre...

Recorapides - Residuos Plásticos en Isabel La Católica 703, Col...

Pl Plasticos - Pl Plasticos en Morelia Michoacan - Sección Amar...

Pl Plasticos - Articulos Y Productos Para El Aseo en Morelia ...

Mati Queretaro | Mati en Queretaro - Sección Amarilla

Mati Yucatan | Mati en Yucatan - Sección Amarilla

Clínica Cer - Cirugía Plástica en Constituyentes 15, Col. Puebl...

Garcia de Alba Paniagua Alberto Dr - Clinicas de Cirugia Plasti...

Polibolsas Mexicanas, S.A. de C.V. - Bolsas de Polietileno en ...

Plásticos Armando - Venta de Bolsas de Plástico en Prolongación...

Arte Urbano Arquitectura Y Diseno Sa De Cv - Proveedora S.A C.V...

Arte Urbano Arquitectura Y Diseno Sa De Cv - El Solo Puebla en ...nota:linkable

3.2. Directorios de empresas y e-Marketplaces

Otra fórmula de encontrar empresas potenciales en el país destino, es la utilización dedirectorios y e-Marketplaces, también llamados Business To Business (B2B), con el objetivoprincipal de seguir buscando los perfiles de empresas más interesantes para nuestrainternacionalización.

Directorios y e-marketplacesDirectorios de empresas en México

Exportanet - MAIN ASP ....

Solostocks México - MAIN ASP ....

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Adquira - MAIN ASP ....

Quiminet - MAIN ASP ....

Logismarket - MAIN ASP ....

Mexico Yellow Pages - YP.com

Yellow Pages Mexico by Phonebook of the World.com ...

Mexico Yellow Pages and Mexico MO Guidenota:linkable

3.3. Ferias y exposiciones

Las ferias internacionales es otra de las fuentes de información más extendida para lalocalización de empresas potenciales. A continuación se muestra una tabla con las ferias denuestro sector y sectores afines en el país destino, donde a través de su página web,probablemente se pueda acceder a los listados de las empresas expositoras del año anterior.

Ferias comercialesEventos en México

PLASTIMAGEN18.11.2014 - 21.11.2014 - every 1,5 years

Centro Banamex, Mexico City, Mexico

www.plastimagen.com.mx

Fuente:TSNN,Auma, otras y elaboración propia

3.4. Información para crear un negocio

Para apreciar la dificultad de la creación de una empresa en México, se consideran lassiguientes variables:

- Iniciar un negocio (Starting Business):Calificación numérica que permite indicar el grado de dificultad en el inicio de una empresa enMéxico (eje x).

- Pago de impuestos (Paying Taxes):Calificación numérica que permite comparar la cantidad de cuotas a pagar para iniciar unnegocio en México (eje y).

- Ranking de la economía (Economy Ranking):Ranking de todas las economías del mundo según los datos del Banco Mundial (diámetro dela burbuja).A mayor diámetro, mejor es la facilidad de hacer negocios.

El siguiente gráfico muestra de forma visual el grado de complejidad ante la creación de unnegocio en el país destino, comparado con sus países vecinos, y partiendo de estos tresindicadores.

Los países situados en los cuadrantes más alejados, y con el diámetro de burbuja mayor, seentienden como países con mayor facilidad de crear negocios, en cambio, cuanto más cercade la unión entre los 2 ejes, menor facilidad para crearlo.

El listado de países (leyenda), con la excepción del país escogido que se muestra en colorrojo, los demás países están ordenados de mayor a menor facilidad ante la creación de unnegocio.

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Mexico *

Canada

Colombia

Peru

Chile

Puerto Rico (U.S.)

Panama

Jamaica

Guatemala

Trinidad and Tobago

Uruguay

Costa Rica

Dominican Republic

Antigua and Barbuda

Paraguay

Bahamas, The

Dominica

St. Lucia

St. Vincent and the Grenadines

Honduras

Barbados

El Salvador

Ecuador

Belize

Nicaragua

Brazil *

St. Kitts and Nevis

Guyana

Argentina

Grenada

Bolivia

Suriname

Haiti

Venezuela, RB

Fuente:World Bank group y propia.

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4. Accesibilidad al mercadoFuentes de información utilizadas en esta sección: European Commission - Trade Wesites - trade.ec.europa.eu | Doing Business World Bank Group -www.doingbusiness.org | Google Search - www.google.com | I compilación personal.

Este es otro punto clave para llegar a nuevos mercados, especialmente en terceros países(fuera de la UE). Algunas variables a considerar:

- Sistema Armonizado (HS):Número armonizado de identificación del producto.

- Aranceles e impuestos:Los aranceles son impuestos sobre las importaciones y exportaciones, así como otrosimpuestos derivados. Para localizar esta información, es necesario disponer del HS delproducto.

- Documentación aduanera:Son los documentos necesarios que acompañan al producto en una importación y/oexportación, y que se relaciona con aspectos legislativos y certificaciones.

4.1. Impuestos y aranceles

A continuación se muestra una tabla desglosada por código de producto (HS), donde semuestra el arancel aduanero principal para la entrada del producto en el país destino.

39 CHAPTER 39 PLASTICS AND ARTICLES THEREOF  

3918 Floor coverings of plastics, whether or notself-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall orceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to thischapter:

3918.10 - Of polymers of vinyl chloride:

3918.10.01 - - Vinyl floor tiles 0% 15%

3918.10.99 - - Other 0% 15%

3918.90 - Of other plastics:

3918.90.99 - - Of other plastics 0% 15%

Código Descripción del Producto EU MFN

Nación más favorecida (MFN): igual trato para todos los demás en virtud de los Acuerdos dela OMC, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversosinterlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial (por ejemplo, lareducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se tiene que hacer lo mismocon todos los demás Miembros de la OMC. Aunque existen algunas excepciones, esteprincipio se conoce como el trato de la nación más favorecida (MFN).

- Más Información

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- Impuestos y derechos adicionales para el producto HS391810:

En una investigación de mercados, no sólo hay que tener en cuenta el arancel, sino quehabría que sumar otras tasas adicionales que varían en función del país. A veces, estas tasaspueden superar al propio arancel, por lo que esta información hay que tenerla en cuenta, enespecial en países más proteccionistas.

Value added tax (VAT)

Value added tax is levied at a rate of 16% of the duty paid value.

Customs clearance fee (CCF)

A customs clearance fee is levied at a rate of 0.8% of the dutiable value. A fixed rate of 258.91MXN per declaration is applied to goods originating in countries with which Mexico hasconcluded free trade agreements.

4.2. Documentación aduanera

Otro de los aspectos clave en una investigación internacional de mercados, es conocer losdocumentos y requisitos que requiere mi producto para pasar la aduana del país destino. Enocasiones hay documentos que pueden indicar que no es fácil cumplir con los requisitos, porlo que claramente condiciona la elección del país destino.

A continuación se muestran los documentos generales; o aquellos necesarios en laexportación a un país destino en concreto, y los específicos; o que refieren a lascaracterísticas propias de la naturaleza del producto. Es en los documentos específicos,donde deberemos hacer especial hincapié en valorar su complejidad.

- Documentos generales:

Documentos para Exportar

- Bill of lading- Commercial invoice- Customs export declaration- Packing List

Fuente:Doing Business World Bank Group

Documentos para Importar

- Bill of lading- Commercial invoice- Customs import declaration- Packing list

- Documentos específicos:

A continuación, se muestran varios documentos asociados al código de producto HS391810.Estos documentos son específicos para el país destino (México).

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Import Authorisation for Hazardous Waste

Last updated on 23 Jan 2015

Only required for 3918.10, 3918.90 if hazardous waste

A document proving that its bearer is authorised by the Ministry of the Environment andNatural Resources (SEMARNAT) to import hazardous material or waste for recycling orre-use.

Required for customs clearance.

Spanish name of the document = Manifiesto para la Importación o Exportación de ResiduosPeligrosos

The authorisation is to be applied for by the importer at the General Directorate for the IntegralManagement of Hazardous Materials and Activities assigned to the Ministry of theEnvironment and Natural Resources = Dirección General de Gestión Integral de Materiales yActividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT), Avenida Revolución 1425, piso 27, Colonia Tlacopac, San Ángel, MX-01040Mexico City, phone numbers: +52 55 56243612, 56233300.

The application is to be completed in Spanish.

To be submitted in the original and one copy.

The processing time is 20 working days for the first application. If the SEMARNAT does notreply within this period of time, the application may be considered as dismissed.

The processing fee is 1,685.48 MXN for the first application.

The period of validity of the issued authorisation is limited to the period of time covered by theinsurance to be enclosed to the application and is one year at a maximum.

Import Authorisation for Hazardous Waste

* Fuente:Market Access database

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Notification Document for Transboundary Movements of Waste

Last updated on 23 Jan 2015

Only required for 3918.10, 3918.90 if hazardous waste

A document providing the Ministry of the Environment and Natural Resources (SEMARNAT)with the information needed to assess the acceptability of the proposed waste movementintended for recovery. It includes space for acknowledging the receipt of the notification andthe consent to transporting the waste. The document is a prerequisite for the MovementDocument for Transboundary Movements of Waste.

Required for customs clearance and market access.

The competent authority in Mexico is the General Directorate for the Integral Management ofHazardous Materials and Activities assigned to the Ministry of the Environment and NaturalResources = Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas(DGGIMAR) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),Avenida Revolución 1425, piso 27, Colonia Tlacopac, San Ángel, MX-01040 Mexico City,phone numbers: +52 55 56243612, 56233300.

The notification corresponds to the international forms in use and is to be obtained by theexporter from the responsible authority in the country of export.

The notification is to be prepared in English by the exporter/generator of waste.

Subsequent to its completion, the notification form is to be signed and submitted by theexporter prior to the first intended transaction to the responsible authority of the country ofexport, which will forward the notification to the SEMARNAT and copies for the competentauthorities in the countries of transit. If no objection is lodged by the concerned authorities(tacit consent) within a determined period of time or after having received the written consentof the SEMARNAT, the authority in the exporting country will notify the exporter. The goodsare then ready for consignment, and are to be accompanied by the Movement Document forTransboundary Movements of Waste.

The issued notification is valid for multiple movements of waste within one year. However, aseparate movement document is required for each individual transaction.

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Notification Document for Transboundary Movements of Waste

* Fuente:Market Access database

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Movement Document for Transboundary Movements of Waste

Last updated on 23 Jan 2015

Only required for 3918.10, 3918.90 if hazardous waste

A document required to accompany shipments of waste intended for recovery operations. Itprovides the Ministry of the Environment and Natural Resources (SEMARNAT) with theinformation needed to control each individual transboundary movement of waste.

Required for customs clearance.

Spanish name of the document = Documento de Movimiento de Residuo Peligroso

The movement document corresponds to the international forms in use and is to be obtainedby the exporter from the responsible authority in the country of export.

The competent authority in Mexico is the General Directorate for the Integral Management ofHazardous Materials and Activities assigned to the Ministry of the Environment and NaturalResources = Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),Avenida Revolución 1425, piso 27, Colonia Tlacopac, San Ángel, MX-01040 Mexico City,phone numbers: +52 55 56243612, 56233300.

The document is to be presented to the customs offices of export, transit and import, and isfinally to be submitted to the SEMARNAT by the importer.

The document is to be prepared by the exporter/generator of the waste and must be signed bythis applicant and all carriers. It is usually prepared in English.

Usually prepared in several copies for each of the authorities involved as well as for thepurposes of the importer, exporter and carriers, who will each retain a copy. For multipleconsignments of waste covered by the same general Notification Document for TransboundaryMovements of Waste, a separate movement document is required for each consignment.

Valid for a single importation only.

Movement Document for Transboundary Movements of Waste

* Fuente:Market Access database

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4.3. Otras barreras al mercado

Barreras al mercado para países que no pertenecen a la UE

A continuación se muestra un listado de otras barreras proteccionistas del país destino. Esnecesario revisarlo, en búsqueda de alguna medida que afecte a nuestro producto.

Barreras ComercialesTítulo / Sector / Última actualización

Standards and Other Technical Requiremen / Horizontal / 16 Apr 2010

Enforcement problems on IPR / Horizontal / 22 Mar 2010

Foreign Direct Investment Limitations / Horizontal / 01 Dec 1996

Registration, Documentation, Customs Pro / Horizontal / 22 Mar 2010

Registration, Documentation, Customs Pro / Horizontal / 16 Apr 2010

Fuente:Market Access Database

4.4 Legislación comercial

La legislación es otro de los indicadores de análisis ante la selección de un mercado deexportación. A continuación se muestra un listado de las normativas comerciales y decomercio que pueden condicionar la entrada al país destino. Al igual que en el punto anterior,es necesario revisar la lista, en búsqueda de alguna legislación que afecte a nuestro producto.

Leyes de la economíaLegislación y leyes del comercio

Commercial and Company Laws

Código de Comercio...

Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Co...

Ley de Sistemas de Pagos...

Trade Laws

Ley Aduanera...

MÁS LEYESnote:linkable Fuente:Doing Business World Bank Group

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4.5. Patentes y marcas

Una empresa que está internacionalizada o en proceso, necesita conocer cómo funcionan losprocedimientos para proteger sus productos en el país destino. A continuación, se muestrainformación sobre patentes y marcas del país destino elegido.

Información del Contacto

National IP offices

WIPO depository libraries

Información legal

Joined WIPO in 1975

National IP laws and regulations (WIPO Lex)

Membership of WIPO treaties and Treaties notifi...

Membership of WIPO bodies

Estadísticas

IP statistical profile: (patents, utility models, t...

Number of domain name disputes: Complainant | Resp...

Cooperación

Technical assistance activities: Beneficiary | Host

WIPO meetings

* Fuente:World Intellectual Property Organitzation (WIPO)

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5. Otros países con oportunidad para el productoHS391810

Fuentes de información utilizadas en esta sección: UN Comtrade - comtrade.un.org | Google Search - www.google.com | I compilación personal.

Dando un paso más, y dejando de lado el país destino seleccionado, es interesante disponerde una visión global de la evolución y tendencias de las importaciones de nuestro producto enotros países, con el fin de poder detectar oportunidades de exportación a nuevos mercados.

Visión general de las importaciones del producto HS391810:

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10 mejores países importadores del producto HS391810 , los últimos años:

País importador Valor Cantidad

Germany $1,064,277,697 468,066,134

France $929,661,076 254,650,319

Canada $782,664,236 207,819,955

United Kingdom $744,648,227 312,903,061

Russian Federation $479,125,363 201,496,149

China $412,824,498 179,314,842

Netherlands $411,765,652 112,728,150

Australia $315,730,864 101,468,995

Belgium $279,292,878 109,287,426

Sweden $230,464,860 61,065,182

Evolución en millones de dólares de los principales importadores del producto HS391810:

Evolución en dólares de los principales importadoresen millones de $

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Evolución de los principales importadores del producto HS391810:

Evolución de los principales importadoresnúmero de unidades

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