mercado farmaceutico global
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Perspectiva mundial del mercado farmacuticoDr. Javier LombarGerente General de Supply Management y Operaciones Comerciales IMS Health America Latina
Agenda Qu sucedi en 2010 en trminos del gasto y el uso de medicamentos? Cules son las expectativas ms recientes para los prximos cinco aos? A dnde llevar la futura situacin al mercado mundial de medicamentos? Cules son las implicancias para las partes interesadas en las reas de medicamentos y atencin mdica en Amrica Latina?
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MPI
El gasto mundial en medic. alcanz USD856MM en 2010 con tasa de crec. notablemente inferiorGasto mundial y crecimiento del gasto en el perodo 2001-2010 (USD MM)
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El crec. del gasto descendi USD20MM en 2010, MPI principalmente en los mercados desarrolladosCrecimiento mundial para el perodo 2002-2010CONSTANTE DE CAMBIO ABSOLUTA USD MILES DE MILLONES4
Las presiones econmicas precipitaron acciones directas e indirectas que redujeron la tasa de crecimiento En los EE.UU., una cantidad menor de pacientes realizaron visitas a consultorios mdicos y se iniciaron menos tratamientos crnicos nuevos El crecimiento del volumen en los EE.UU. fue insignificante en trminos de unidades estndar, y se redujo respectivamente en un 0,3% y 0,6% per cpita en los productos de uso oral/nasal e inyectables/infusiones Las entidades pagadoras tanto del sector pblico como privado implementaron acciones para limitar el crecimiento del gasto en medicamentos en 2010 5
Aumento de los reembolsos de Medicaid en los EE.UU. Los recortes de precios semestrales de Japn se readecuaron para reducir el gasto en marcas sin patentes En Espaa, Italia, Canad y Corea del Sur se observ una reduccin en los precios de los medicamentos genricos Francia, Alemania, Espaa, Turqua y Grecia mostraron reducciones por nica vez En Espaa, Turqua y Grecia se produjo una revisin de las polticas de precios de referencia y marcas
Un tercio de las nuevas entid. qum. (NCE) mundiales en 2010 son tratam. para pacientes con enferm. hurfanas100% = 24 NCEs Seguidores alogliptin (diabetes) bazedoxifene (osteoporosis postmenopusica) cabazitaxel (cncer de prstata) corifollitropin alfa (infertilidad) iloperidone (esquizofrenia) laninamivir (influenza A&B) peramivir (influenza estacional) prucalopride (constipacin) vernakalant (fibrilacin arterial)
Enfermedades hurfanas amifampridine (Sndrome miastnico de Lambert-Eaton) collagenase clostridium histolyticum (Enfermedad de Dupuytren) ecallantide (angioedema hereditario) fampridine (esclerosis mltiple) mifamurtide (osteosarcoma) pegloticase (gota) romidepsin (linfoma cutneo de clulas T) velaglucerase alfa (enfermedad de Gaucher)
Prod. innovadores con potencial de ventas denosumab (osteoporosis, metstasis) fingolimod (esclerosis mltiple) ticagrelor (trombosis)6
Productos innovadores diquafosol (sequedad de ojos) eribulin (cncer de mama) miriplatin (carcinoma hepatocelular) roflumilast (COPD)
La part. de los genricos en el mercado no protegido aument desde 2005 con variantes significativas
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El gasto en medicamentos de los ppales mercados farmergente est apoyado por un fuerte crec. del PBIPBI y crecimiento del gasto en medicamentos en 20102010 CRECIMIENTO DEL GASTO EN MEDICAMENTOS
Mercados farmergentes Mercados desarrollados
2010 CRECIMIENTO DEL PBI
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Se produjeron niveles de gasto superiores al promedio en numerosas reas teraputicas clave y en biolgicos El gasto en la mayora de las diez reas teraputicas ms importantes fue superior al promedio, impulsado principalmente por el ciclo de innovacin
El crecimiento en el gasto en medicamentos oncolgicos se ha hecho ms lento, de un 20% en 2006 a un 6,6% en 2010 El gasto en productos biolgicos incluyendo los medicamentos biosimilares, aument el doble del mercado total
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El crecimiento del gasto en medicamentos biolgicos se estabiliz en 8-9% desde 2008
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Agenda Qu sucedi en 2010 en trminos del gasto y el uso de medicamentos? Cules son las expectativas ms recientes para los prximos cinco aos? A dnde llevar la futura situacin al mercado mundial de medicamentos? Cules son las implicancias para las partes interesadas en las reas de medicamentos y atencin mdica en Amrica Latina?
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MPI
El gasto mundial en medicamentos superar los mil millones de dlares en 2015Ventas y crecimiento mundial en el perodo 2010-20154.1% 4-5% 3-5% 4-6% 5-7% 4-7%
$856
$885 $895
$915 $925
$955 975
$1,000 1,030
$1,0651,095
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El gasto en merc. Farmerg. aumentar USD150MM mientras en merc. desarrollados slo crecern los medic. genricosComponentes del cambio en el gasto total en USD MM
*Otros incluye el resto del mundo +$27MM, Crecimiento en otros mercados desarrollados +$17MM, Cambio en la tasa de cambio-$15MM13
Los merc. farmergentes superan a los desarrollados MPI con el impulso de un alto crec. del PBIPBI y crecimiento del gasto en farma, 2011-2015GASTO DE FARMA CAGR 2011-2015
35%
Venezuela
PBI CAGR 2011-2015
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Algunas clases terap. ms imp. se enfrentarn a significativa exposicin de genricos en 5 aos
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Agenda Qu sucedi en 2010 en trminos del gasto y el uso de medicamentos? Cules son las expectativas ms recientes para los prximos cinco aos? A dnde llevar la futura situacin al mercado mundial de medicamentos? Cules son las implicancias para las partes interesadas en las reas de medicamentos y atencin mdica en Amrica Latina?
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Implicancias para las partes interesadas en los servicios de salud de Amrica Latina Todo el ecosistema de medicamentos se ve afectado por la dinmica de los mercados desarrollados que afecta a las farmacuticas importantes La cada en la innovacin tarde o temprano afectar a todas las partes interesadas El mercado de EE.UU. no podr sostener a las grandes compaas farmacuticas como lo hizo en los ltimos 10-15 aos
Los esfuerzos de los pagadores para definir el valor y el rol de los medicamentos de manera ms clara son universales Resultan tiles las lecciones aprendidas en las reas de diabetes, enfermedades respiratorias, medicamentos antidepresivos y cardiovasculares Todos los sectores de la salud atencin primaria, diagnstico, tratamiento, distribucin, gestin deben contribuir a encarar los problemas del valor
Las compaas farmacuticas multinacionales, en especial, deben ocuparse de sus problemas estratgicos al tiempo que las acciones y las partes interesadas a nivel local generan enfoques innovadores17
Las grandes compaas farmac. no llegan al desempeo de otros segmentos en trminos de crec. porcentualCrecimiento de los segmentos farmacuticos en 2010% CRECIMIENTO 2010 (US$ CONSTANTES)
1.8
3.1
3.2 4.6
0.8
VENTAS 2010 (US$MM)18
Tamao de las burbujas muestran el crecimiento absoluto de 2010.
En este contexto, las compaas farmacuticas importantes deben centrarse en resolver cinco reas:Mercados farmergentes Definicin de valor Cartera de negocios Reduccin de costos Reputacin y relaciones19
Cul es la importancia de estos mercados? Cul es la posicin estratgica viable, y sustentable? Cunto riego y volatilidad se producirn? Cmo se define el valor en trminos de evidencia real en el mundo? Qu perspectiva de valor se debe equilibrar? Qu se debe hacer con los productos que no aportan valor? Es el compromiso con la innovacin un modelo sustentable? Hay otros sectores que creen valor para la empresa? Cmo se gestiona la cartera?
Cmo ocuparsedel gasto en I&D aumentando la productividad? Cul es la huella comercial necesaria, por ej., en EU5? Cmo reducir 25% de los costos para reflejar los 2010 y no los 90? Se puede construir o restaurar la reputacin de innovacin y valor? Qu actividades deben cesar y qu se debe hacer? Qu asociaciones son necesarias para sostener esta posicin?
Ideas finales Los medicamentos constituyen una parte eficiente y vital de todos los sistemas de salud La innovacin que produce mejores resultados demostrables con sistemas de menores costos deben ser y sern premiadas Las grandes empresas mundiales traen consigo nuevos recursos y capacidades pero no pueden operar de manera aislada Las empresas locales estn mejor posicionadas para iniciar y mostrar enfoques de agregado de valor que se adapten a las condiciones locales para los medicamentos y el sistema de salud
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Panorama del Mercado Farmacutico LatinoamericanoDr. Javier LombarGerente General de Supply Management y Operaciones Comerciales IMS Health America Latina
Agenda
Desempeo del mercado hasta el 2010
Qu podemos esperar para los prximos aos?
La economa contina impulsando el crecimiento de Amrica LatinaCrecimiento econmico6.000,00
Mejora del poder de compra Incremento de las tasas de empleo Mejora del poder de compra de las clases econmicas en ascenso
USD Billion
5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Despus de la crisis, la regin contina con una fuerte tendencia de crecimiento.
* GDP a precios actuales Fuente: Fondo Monetario Internacional
Amrica Latina creci un promedio de 13% en los ltimos aos y se acelera hacia el 16% en el 2010Total Mercado Retail
Evolucin 2006-2010 (Valores $MM USD Constantes)45.000CAGR 06-10
42.1 36.2
40.000 35.000
13.1% 32.2 28.8
Peru Ecuador
30.000 25.725.000 20.000 15.000 10.000
CAChile Colombia Venezuela Argentina Mexico
Brazil5.0000 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data
La razn de crecimiento reconoce varios factores13,7% 25,5% 13,8% 10,9% 5,9%35%
5,8%
11,2% 2,0%
9,2% 14,1% 7,6%
31,5%0
30%
% CRECIMIENTO EN US$ CONSTANTE
-10000
25% 24,6%15,9% -20000
20%
15%
7,5%10%
5,2% 2,3%
1,8%
7,4%1,9%
-30000
5%5,1%
8,8% 1,1% 0,7%
7,9% 0,7%
7,1% 1,5%
4,1% 0,8% 1,0%
3,1% 0,8% 1,9%
7,9%
7,7% 1,8% 6,1% 3,1%-1,6%
4,6% 1,2%
4,8% -40000 2,1%
0%
1,5%
1,0%-0,8%
0,6%
-5% LA ARG BR CA CHL COL ECU MXC PER DOM URU VNZ
-50000
Nuevos elementosFuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2010
Volumen
Precio y Mix% contribucin al crecimiento en US$ constante
25
LATAM
Brasil representa 42.5% del mercado LA en valores mientras Venezuela posee el mayor crecimiento.Mercado Retail Total% Mercado 2010 Brasil Mxico Argentina Venezuela Colombia ChileCAM
Crecimiento 2010 vs 2009 %13,8% 2,0%
42,5% 18.5% 9.3% 14.6% 4.3% 3.0% 2.8% 1.9%
25,5%31,5% 5,8%
5,9%10,9% 11,2%
CAMCAR Ecuador
Per26
1.7%
9,2%
Fuente: IMS Health, MIDAS Jan 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data Para Brasil, el impacto del incremento del painel fue retirado.
Analg. no narc. siguen siendo la clase ms importante, los hipertensivos demostraron el mayor crecimientoTop-10 ATCs (Nivel III)MAT $Bn Constantes
Descripciones
CAGR 06-10
N2B M1A G3A A2B N6A C10A C9D N3A J1C C9C
1,74 1,70 1,45 1,31 1,06 1,02 0,88 0,87 0,83 0,76
NON-NARCOTIC ANALGESICS
9.4%
ANTIRHEUMATIC N-STEROIDHORMONAL CONTRACEPT SYST ANTIULCERANTS ANTIDEPRES&MOOD STABIL CHOLEST & TRIGLY REGULAT ANGIOTEN-II ANTAG, COMB ANTI-EPILEPTICS BROAD SPECTR.PENICILLINS ANGIOTEN-II ANTAG, PLAIN
9.5%12.5% 18.0% 15.7% 19.3% 28.5% 14.6% 11.5% 23.6%
27
1,00
2,00
Fuente: IMS Health, MIDAS Jan 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data W/O Infant formulas
Sanofi lidera el ranking y tenemos 5 compaas locales entre las 20 principales en la reginTop-10 CorporacionesMAT $MM Constantes
% MS
Crecimiento 10-09
CAGR 06-10
SANOFI-AVENTIS
3,362,40 2,20 1,90 1,87 1,69 1,48 1,08 1,04 0,97
7.9% 5.6% 5.2% 4.4%
20.0% 11.3% 5.7% 8.2%
12.4% 12.1% 4.8% 7.7%
NOVARTISPFIZER BAYER
MERCK & COEMS GLAXOSMITHKLINE
4.4%4.0% 3.5% 2.5% 2.4% 2.3%
6.36%38.3% 11.8% 4.5% 10.6% 8.9%
6.2%25.4% 8.5% 5.5% 7.3% 9.8%
J&JBOEHRINGER INGEL ABBOTT
-
1
2
3
4
Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data
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Y las locales en su mayora son las que demostraron mayor crecimientoTop-10 CorporacionesMAT $MM Constantes
% MS
Crecimiento 10-09
CAGR 06-10
ACHE LABSASTRAZENECA
0,960,95
2.3% 2.2% 2.2% 2.0% 1.9% 1.7% 1.4%
11.4% 10.2% 15.4% 22.9% 2.9% 11.7% 11.7%
11.1% 15.5% 12.6% 18.4% 2.7% 19.7% 7.4%
MERCK KGAA ROEMMERSROCHE
0,940,86
0,80 0,720,59
EUROFARMANYCOMED
TEVA LILLYNEO QUIMICA 0,0
0,580,53
1.4%1.3% 1.2%
16.6%8.7% 117.3%
19.0%11.4% 61.4%
0,510,5 1,0 1,5
Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data
29
LATAM
Crestor est entre los principales prod. con Cialis y Lipitor y tambin es el de mayor crecimientoTop-10 Productos Retail (tico)MAT $MM Constantes
Lab
ATC III
CAGR 06-10
CIALIS LIPITOR
247,4
LILLY
G04E
11.9%
229,2 188,9175,2 164,2
PFIZERASTRAZENECA BAYER ASTRAZENECA NOVARTIS PFIZER NOVARTIS ROCHE
C10AC10A G03A A02B
18.7%33.8% 6.3% 29.6% 18.9% -3.4% 23.0% 8.5%
CRESTORYASMIN NEXIUM DIOVAN
125,9 124,8 121,5119,8 115,2
C09CG04E C09D N03A N06A
VIAGRA DIOVAN HCTRIVOTRIL LEXAPRO
LUNDBECK
20.5%
30
100
200
300
Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data
Agenda
Desempeo del mercado hasta el 2010
Qu podemos esperar para los prximos aos?
El escenario es optimista, pero las presiones sobre los pagadores generan reaccionesMXICO La expansin del Seguro Popular de Salud debe cubrir una gran parte de la poblacin. COLOMBIA Introduccin de la ley 1438 que reforma el sistema de salud unifica los recursos para el rea. VENEZUELA La Bolivariana de Seguros y Reaseguro generarn un gran poder de compra en las negociaciones para los servicios de salud, incluyendo los medicamentos.
ARGENTINA El control del gobierno a las primas de seguros de salud privados crean mayor gerenciamiento de los listados de inclusin de medicamentos y del hbito prescriptivo.Fuente: IMS Health, Market Prognosis Mar 2011
BRASIL Expansin de las Farmacias Populares debe ser acompaada de acciones de contencin de costos de medicamentos para hacer frente al desafo presupuestario.
La bsqueda por minimizar costos ya es visible en la evolucin de los genricos en la reginParticipacin de los genricos en el mercado de Amrica Latina
Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data
Los Biolgicos estn hoy entre las clases de fuerte crecimientoBrasil ATC III ATC IIIJ07A PURE VACCINES L03A - IMMUNOSTIM AG EX INTFRON L04B - ANTI-TNF PRODUCTS J05B - ANTIVIRALS EXCL ANTI-HIV J01X - OTHER ANTIBACTERIALS L01B - ANTIMETABOLITES A07F - ANTIDIARR MICRO-ORGANISM
Mxico ATC III Crecimiento 09-10200.14% 152.4% 121.6% 83.3% 56.6% 56.1% 52.2%
ATC III
Crecimiento 09-1038.6% 26.0% 22.4% 21.7% 19.5% 12.3% 11.6% 11.6% 10.2% 8.7%
L01X - ALL OTHER ANTINEOPLASTIC R03G - ANTICHOLINERGIC+B2-STIM R03F - B2-STIMULANTS+CORTICOIDS L04B - ANTI-TNF PRODUCTS C10A - CHOLEST & TRIGLY REGULAT C05C - VARICOSE THERAPY,SYSTEM. D02A - EMOLLIENTS & PROTECTIVES B01C - PLATELET AGGR.INHIBITORS N03A - ANTI-EPILEPTICS D11A - OTHER DERMATOLOGICAL PRD
A10N - DPP-IV INHIBITOR ANTIDIABETICS 39.3% M03B - MUSCLE RELAXANTS,CENTRAL L01X - ALL OTHER ANTINEOPLASTIC 38.1% 37.3%
Fuente: IMS Health, MIDAS Jan 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data W/O Infant formulas and diabetes tests ATC with more than US$ 50.000.000 Ex man Price
Pero sufrirn la misma presin en el futuro que los genricos2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EMEA publica las directrices en productos biolgicos similares.
ANMAT - Propuesta para el Registro y modificacin de registro de productos medicinales biolgicos
Consulta pblica de Reglamento de Inscripcin y control de medicamentos biolgicos
SRPB-S publicado en 2000
RDC 55/10 legislacin de biolgicos de ANVISA
Propuesta de Ley general de medicamentos biotecnlogicos
Forecast Retail de Amrica Latina: el mercado debe duplicar el tamao en 5 aos90.000.000 80.000.000 70.000.000 13,22% 60.000.000 50.000.000 40.000.000 73.275.307 30.000.000 20.000.000 42.732.451 48.382.825 4,00% 63.269.880 55.233.634 6,00% 84.160.196 12,00% 10,00% LA US$ 8,00% 16,35% 14,55% 18,00% 16,00% 14,85% 14,00% 15,81% 14,16%
LA Growth
10.000.0000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2,00%0,00%
36
Fuente: IMS Health, MIDAS Mar 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data / IMS Market Prognosis 2011-2015
Panorama del Mercado Farmacutico ArgentinoDr. Javier LombarGerente General de Supply Management y Operaciones Comerciales IMS Health America Latina
2010 fue un ao con interesantes desarrollos desde el punto de vista del acceso y de la evolucin del mercado
Acceso
VentasImpulso acelerado
EntornoAutorizacin aumento de precios Regulacin de ventas exclusivas en farmacias Extensin de listado de bioequivalencia Preocupacin oficial por el saldo de balanza comercial
PAMI 80%
Demanda Precio
Negociacin entre farmacias y Prepagas por aportes al descuento
Crecimiento enfocado Nuevos tratamientos Maduros selectivos
Switch convenio PAMI a pago por prestacin
Adquisiciones y JV que involucran compaas globales y regionales
El crecimiento del sector se aceler en 2010, alcanzando casi los dos dgitos en volumenUnidades (MM)2010
Dosis (MM)22.060
$ (MM)18.128
588
25,7% Mercado Total 9,6%2009
9,8%
537
20.084
14.423
2010
$ 30,8
$ 0,82
Precio Promedio
14,7%
14,6%
2009
$ 26,9
$ 0,71Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
Luego de la desaceleracin econmica de 2008 y 2009, la demanda retom el ritmo de crecimiento de 2006 y 2007Factores de crecimiento del Mercado Farmacutico30%
25,7% 23,5%1,4%
% Crecimiento Pesos
21,4%20%
1,4%
16,5%2,0% 3,8%10%
18,1%2,0%
19,1%1,5% 5,9%
1,6% 13,5% 14,9% 14,2%
12,8%1,8%
6,0%
5,3%10,7% 5,7%0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10,1%
11,8% 5,6% 7,3%
10,9%
Volumen y MixFuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
Precio
Renovacin
Dentro de las 10 principales compaas, varias obtuvieron crecimientos superiores a la media de mercadoRnk* Laboratorio $ Mll 2010 % Share 2010 % Crec. 2010
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Compaa Roemmers Bago Bayer Elea Gador Ivax Pfizer Montpellier Raffo Casasco
18.097 1.586 990 806 702 690 680 605 600 567 5397.766
100 8,7 5,5 4,4 3,9 3,8 3,8 3,3 3,3 3,1 3,042,8
25,7 29,0 27,9 14,3 22,3 27,8 11,1 13,6 32,9 38,5 31,724,5
Top 10
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010 * En esta tabla no est reflejada an la adquisicin de la lnea de cuidados primarios de Merck Serono por parte de Elea
En el siguiente grupo, Baliarda y Bernabo continan creciendo a tasas muy superiores a la media del mercadoRnk* Laboratorio $ Mll 2010 % Share 2010 % Crec. 2010
2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Compaa Baliarda Phoenix Sanofi Aventis Investi Pharma GSK Pharma Novartis Pharma Boehringer Ing Bernabo Andrmaco Beta
18.097 514 502 497 487 449 421 408 372 340 3234.311
100 2,8 2,8 2,7 2,7 2,5 2,3 2,3 2,1 1,9 1,823,8
25,7 37,3 16,6 24,2 21,5 25,2 26,7 23,6 31,3 24,5 18,824,7
Top 11-20
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
Las adquisiciones selectivas recientes han sido una va de crecimiento para algunos laboratoriosProductoDilatrend Euglucon
Laboratorio AnteriorRoche Roche
Laboratorio ActualNova Argentia Investi Farma
Fecha traspasoSep 2008 Sep 2008
Ventas ($ Mill)36 23
Glucotrin / Glucotrin Forte / Glucotrin Flex Bi Moxal / Bi Moxal Duo / Fullgrip / Fullgrip T SeboclearAldomet Hexa-Defital / Actimax / Dosulfin / Fleboderma / Gladium / Mantus / Proxatan / Tenaron / Unava / Vegestabil Metodik / Bufexan / Coroval / Vibuzol / Errolon-A / Noranat / Neurozepan Imuran Salofalk / Ursofalk Eflevar / Doxium Periplum Iberol / Ferrofolic
Nycomed Elea SzamaMSD Sandoz Sandoz GSK Cevallos Nycomed Fortbenton Abbott
Elea Nycomed RaymosBiotoscana Investi Farma Nova Argentia Biotoscana Biotoscana Geminis Ingens Ingens
Ene 2009 Ene 2009 Feb 2010Jun 2010 Jul 2010 Jul 2010 Ago 2010 Ago 2010 Dic 2010 Dic 2010 Dic 2010
7 2 31 4 4 2 0 1 2 1
al igual que los traspasos de carteras completasLaboratorioPharmadorf Valeant Gramn Wyeth Schering Plough
CompradorSanfer Grupo Roemmers Sanofi Pfizer MSD
Fecha de traspasoJun 2008 Jun 2008 Oct 2008 Ene 2009 Marzo 2009
Ventas * ($ Mill)2 54 26 124 163
DefuenStiefel Rontag Phoenix
RaymosGSK Astra GSK
Mar 2010Ene 2010 May 2010 Jun 2010
69 29 424
Phoenix (Oft)Northia Roche (PC)** Dr. Madaus
EleaGrupo Recalcine Investi Farma** Elea
Jun 2010Jul 2010 Ene 2011 Ene 2011
1927 283 4
Merck Serono (PC)* Ventas actuales en $ ** Acuerdo de comercializacin
Elea(PC)=Primary Care
Mar 2011
140Adquisiciones globales
Estos movimientos complementaron el crecimiento orgnico de algunos jugadores% portafolio actual proveniente de adquisiciones recientesValeant Sandoz - Roche Valeant Sandoz - Roche Merck Dr. Madaus - Nycomed Wyeth Defuen - Szama Rontag Stiefel Valeant Elea% Venta $
* La incorporacin de la lnea de Primary Care de Merck Serono dentro de Elea se efectuar durante 2011
Sin embargo, los cambios recientes de propiedad accionaria no modificaron el perfil de origen de capital del mercado
Participacin en Valores por Origen de Capital
Participacin en Unidades por Origen de Capital
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
La penetracin de compaas regionales est basada en el lanzamiento productos (fundamentalmente OTC)
Drivers de crecimiento por Origen de Capital 2010 vs. 2007
Contribucin al crecimiento por driver 2010 vs. 2007127%
% Crecimiento Pesos
87% 70%
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
El perfil de antigedad del consumo muestra algunos productos exitosos, que perduran a lo largo del tiempo
Optamox Lotrial Atenolol Gador
$ Millones
Rivotril
Alplax
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010 Productos lanzados desde 1960
junto con otros de lanzamiento ms cercanoNefazan Trastocir Magnus Asotrex Seretide Midax Losacor Optamox Lipitor
Lotrial Atenolol Gador
$ Millones
Rivotril
Alplax
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010 Productos lanzados desde 1960
junto con otros de lanzamiento ms cercanoNefazan Yasmin Trastocir Novomix Magnus Lantus Asotrex Seretide Midax Losacor Optamox Lipitor Levemir Asotrex Duo Rivotril Alplax
Lotrial Atenolol Gador
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010 Productos lanzados desde 1960
$ Millones
No todas las compaas apalancan su crecimiento en nuevos lanzamientos16%
RX
Laboratorios Top 20 en $ Modernos
Productos < 5 aos - Aporte al Crecimiento
RenovadoresRAFFO
14%
12%
10%
NOVARTIS CASASCO BERNABO
8%
BOEH. ING PFIZER ELEA INVESTI BAYER BETA GSK BAGO
BALIARDA MONTPELLIER
6%
4%
2%
IVAX Maduros
PHOENIX
0%
GADOR SANOFI ANDROMACO ROEMMERS20% 25% 30% 35%
Clsicos40% 45%
5%-2%
10%
15%
% CrecimientoTamao proporcional al market share sobre el Mercado Etico
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
Tomando slo productos menores a 5 aos, el ranking de laboratorios tiene un perfil diferente al del mercado totalRnk* Laboratorio $ Mll 2010 % Share 2010 % Crec. 2010
'10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Compaa
2.373
100,0
77,6
Elea Raffo Casasco Genomma Novo-Nordisk Bago Baliarda Bernabo Pfizer Novartis PharmaTop 10
139 122 120 112 89 81 74 72 72 70952
5,9 5,2 5,1 4,7 3,8 3,4 3,1 3,0 3,0 2,940,1
36,9 85,4 78,0 197,7 52,5 48,1 93,8 59,3 312,8 135,684,3
* Considerando slo productos con menos de 5 aos de lanzamiento a Diciembre 2010 Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
En los ltimos dos aos encontramos un nmero importante de compaas que han lanzado nuevas monodrogas ticasMolcula Ao Lanz.2009
RX
C.T. IVN06A9
Clase TeraputicaAntidepresivos
Laboratorio (Producto)Servier (Valdoxan) Elea (Darisec) Bago (Enablex) Baliarda (Continex) Novartis (Rasilez) Raffo (Restiva) Ivax (Suficard) / Pfizer (Aldactone Ep) / Gador (Eplerona) / Roemmers (Oldren) Bago (Relaxedan) Trb (Prinil) Eli Lilly (Effient) / Phoenix (Nefagrel) / Roemmers (Procardia) / Ivax (Corilum) / Nova Argentia (Trocal) BMS (Onglyza) Bayer (Xarelto) Nycomed (Rupafin)
% Share s/C.T.12%
Agomelatina Darifenacina Aliskiren
2009
G04D4
Incontinencia Urinaria
12%
20092009 2009 2009
C09X0N02A0 C03A1 M03B0
AntihipertensivosAnalgsicos Narcticos Insuficiencia Cardaca / Antihipertensivo Miorrelajante Central
65% 26% 5% 2%
BuprenorfinaEplerenona Pridinol
Prasugrel Saxagliptina Rivaroxaban Rupatadina
2009
B01C2
Antitrombtico
1%
2010 2009 2009
A10N1 B01X0 R06A0
Antidabtico Antitrombtico Antihistamnico
9% 73% 1%
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
al igual que Asociaciones FijasAsociacin Fija Molculas Dexametasona+Moxifloxacina Simeticona+Trimebutina Ao Lanz.2009 2009
RXLaboratorio (Producto)Alcon (Vigadexa) / Atlas (Moflag D) Bernabo (Miopropan S) Merck (Ismigen) / Casasco (Broncho-Vaxom)
C.T. IVS01C1 A03F0
IndicacinTratamiento Conjuntivitis Bacteriana Gastroprocinticos Inmunoterapia para prevencin de infecciones recurrentes de Vas Resp.
% Share s/ C.T.9% 3%
Lisados Bacterianos Paracetamol+Pseudoefedrina + Guaifenesina Aliskiren+Hidroclorothazida Caffeine+Ibuprofeno Betamethasone+Calcipotriol Brinzolamide+Timolol Laropripant + Acido Nicotnico Atorvastatina + Fenofibrato
2009
J07C0
13%
2009 2009
R05A0 C09X0
Antigripales Exc.Antiinflamatorios Otros Agentes Angiotensina -Renina
Bayer (Tabcin D) Novartis (Rasilez D) Bayer (Actron Max Rap Acc)
2% 35%
2009
N02B0
Analg No Narc.Antipiret. GSK (Ibu Evanol Extra R.A.) Productos Antipsoriasis Tpicos Preparados Antiglaucoma Tpicos Otros Reguladores del Colesterol Reguladores de Lpidos Roche (Taclonex) Alcon (Alcon Azarga) MSD (Cordaptive) Ivax (Hiposterol)