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Lima, 16, 17 y 18 de juLio de 2013

Desarrollo de mercados de seguros asociados a fenómenos climáticos

memoria del Taller internacional

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http://seguros.riesgoycambioclimatico.org/Taller_Internacional2013/

El proyecto Seguros para la Adaptación al Cambio Climático se desarrolla en el marco de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza

y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania

el Riesgo existe, asegúrate

CART memoria Taller.indd 1 18/10/13 19:45


Desarrollo de mercados de seguros asociados

a fenómenos climáticos


Memoria Taller Internacional «Desarrollo de mercados de seguros asociados a fenómenos climáticos»

instituciones organizadoras• MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)• MinisteriodelAmbiente(Minam)• MinisteriodeEconomíayFinanzas(MEF)• SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)• LaPositivaSeguros• EstrategiaInternacionalparalaReduccióndeDesastres(EIRD),Oficinadelas Naciones UnidasparalaReduccióndelRiesgodeDesastres(UNISDR)• DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit(GIZ)GmbH,atravésdelproyecto SegurosparalaAdaptaciónalCambioClimático,elcualsedesarrollaenelmarcodela IniciativaInternacionaldeProteccióndelClima(IKI)delMinisterioFederaldeMedioAmbiente, ProteccióndelaNaturalezaySeguridadNuclear(BMU)delaRepúblicaFederaldeAlemaniainstituciones colaboradoras• MunichRe• ProyectoMicrofinanzasparaAdaptaciónbasadaenEcosistemasdelProgramadelasNacionesUnidas

paraelMedioAmbiente(PNUMA),atravésdesuOficinaRegionalparaLatinoaméricayElCaribeyelCentrodeColaboraciónFrankfurtSchool-PNUMA

Comité organizador SBS,LaPositivaSeguros,MEF,Minagri,Minam,GIZ

autor ProyectoSegurosparalaAdaptaciónalCambioClimáticoBMU/GIZResponsable de organización KarinaGinocchio(GIZ)Facilitador general MartinRappResponsable de administración y logística IselaPalacios(GIZ)información y ponencias http://seguros.riesgoycambioclimatico.org/Taller_Internacional2013/Responsables de sistematización FiorellaPoma,MaríaElenaSaavedra,SilvanaBedoyayAlfredoVillavicencioedición de contenidos KarinaGinocchio(GIZ)yFiorellaPomaCorrección y cuidado de edición RosaDíazdiseño y diagramación RenzoRabanalFotografías GuillermoUrmenetaimpresión NanukEIRL. LasAcaciasNro.388-Chaclacayo

Primeraedición,octubrede2013Lima–PerúHechoelDepósitoLegalenlaBibliotecaNacionaldelPerúN.º2013-16057

CooperaciónAlemanaalDesarrollo–AgenciadelaGIZenelPerúAv.ProlongaciónArenales801,Miraflores

ÍndicePresentación..............................................................................................................................................................5

Acrónimosysiglas.....................................................................................................................................................7

Resumenejecutivo..................................................................................................................................................10

Introducción.............................................................................................................................................................12

Apertura...................................................................................................................................................................15

i. aNÁLiSiS deSde La oFeRTa de SeGuRoS

Titulares de la oferta de seguros...........................................................................................................................20

BLoque 1. Presentación de expertos

Cambioclimáticoygestióndelriesgo:unavisiónglobal/JulioGarcía...........................................................23

DesafíosparaelfomentodelaofertadesegurosagrícolasenAméricaLatina/DavidHatch.......................25

Lainformación:insumobásicoparalaofertadeseguros/FernandoVila......................................................29

BLoque 2. Casos prácticos

RoldelEstadoenlaofertadeseguroscontrariesgosclimáticosenMéxico/JoséManuelTerrazas............31

Experienciasdefondosdetransferenciaderiesgos,segurosagrícolas

ymicrosegurosproductivosenBolivia/CeciliaTondelli..................................................................................32

SegurosagrícolassubsidiadosenEcuador/SteveBoucher............................................................................35

Ofertadeseguroscontrariesgosclimáticos/GustavoCerdeña......................................................................37

BLoque 3. mesas de Trabajo

Mesa1.Relevanciadelainformaciónenelmercadodeseguros....................................................................41

Mesa2.Roldelossubsidiosenlaofertadeseguros........................................................................................42

Mesa3.Definiciónyadaptacióndeproductos...................................................................................................43

Mesa4.Combinacióndemecanismosfinancieros(microcréditosymicroseguros)........................................44

Resumen y comentarios de la oferta de seguros / Martin Rapp..........................................................................45

ii. aNÁLiSiS deSde La demaNda de SeGuRoS

Titulares de la demanda de seguros......................................................................................................................48

BLoque 1. Presentación de expertos

Desarrollodecapacidadesfinancierasenelenfoquedelapolítica

dedesarrolloeinclusiónsocial/CarolinaTrivelli.............................................................................................51

PolíticaspúblicasdecambioclimáticoenelPerú/EduardoDurand..............................................................53

SegurosagrícolasenelPerú/GustavoTorrejón..............................................................................................56

Retosparalademandadesegurosagrícolas/PabloValdivia..........................................................................58

BLoque 2. Casos prácticos

Segurosparaelportafoliodeunamicrofinanciera/MartínSantaMaría.........................................................61

LaperspectivadeAgrobanco/WaltherReátegui..............................................................................................63

Factoresdelademandademicroseguros-microcréditos/MauricioOsorio....................................................66

PanelsobrelaperspectivadelosproductoresagrícolasenelPerú/ValentínRuizyCarlosSetzen.............69

Bloque 3. mesas de Trabajo

Mesa1.Estrategiasparaimpulsarlademandadelosseguros.......................................................................70

Mesa2.Mediosdedifusiónymárketingdelosproductosfinancierosparallegaralusuario.........................71

Mesa3.Necesidadesyexpectativasdelusuariofinalconrelaciónalossegurosagropecuarios...................72

Mesa4.Fomentodelaculturadeseguros........................................................................................................73

Resumen y comentarios de la demanda de seguros / Martin Rapp.....................................................................74

iii. aNÁLiSiS deSde La iNSTiTuCioNaLidad

Titulares del marco institucional de seguros........................................................................................................77

Bloque 1. Presentación de expertos

NuevomarcoregulatoriodelcontratodeseguroenelPerú/CarlaChiappe..................................................80

Marcoinstitucionalparaeldesarrollodesegurosagrícolas/JoachimHerbold.............................................82

Desafíosyavancesdeunsistemadefinanciamientoy

desegurosagrícolas/DanielBrousseauyRaymondBoutin............................................................................85

Segurosagrarios:modeloinstitucionalenEspaña/MaríaJoséPro...............................................................87

Bloque 2. Casos prácticos

LaexperienciadeseguroscontrariesgosclimáticosenElCaribe/SobiahBecker.......................................90

MarcoinstitucionalparasegurosagrariosenGhana/BernardAcheampong.................................................92

FormasdeapoyoestatalysegurosagrícolasenBrasil/JoséCarlosZukowski.............................................95

Bloque 3. mesas de Trabajo

Mesa1.RoldelEstadocomopromotordelseguro...........................................................................................98

Mesa2.Losseguros¿debenserobligatoriosovoluntarios?...........................................................................99

Mesa3.Requerimientosinstitucionalesparalacreacióndeunsistemadesegurosagrícolas....................100

Mesa4.Pasosinicialesparaprogramasdesegurosagrícolasexitososysostenibles..................................101

Resumen y comentarios del marco institucional de seguros / Martin Rapp.....................................................102

CLauSuRa

¿Quénosllevamosdeltaller?...............................................................................................................................105

Palabrasdeclausura.............................................................................................................................................107

aNeXo

Directoriodeparticipantes....................................................................................................................................109

5

ElproyectoSegurosparalaAdaptaciónalCambioClimático(SegurosACCBMU/GIZ)seejecutóporencargodelaIniciativaInternacionaldeProteccióndelClima(IKI),conelfinanciamientodelMinisterioFederaldeMedioAmbiente,ProteccióndelaNaturalezaySeguridadNuclear(BMU)deAlemania.

ElproyectoSegurosACCBMU/GIZtuvocomoobjetivoquelospequeñosagri-cultoresdelazonacosteraenelnortedelPerú,expuestosafenómenosclimá-ticosextremos,adquieranlaposibilidaddeasegurarsefrenteaestosfenómenosatravésdesegurosinnovadores,teniendocomointermediariosalasasocia-cionesdeproductoresylasinstitucionesmicrofinancieras.

Ensustresañosdeejecución,denoviembrede2010aoctubrede2013,elproyectohaenfrentadovariadosycomplejosretoscomolapocafamiliaridaddelapoblaciónconlosseguroscomomecanismodetransferenciadelriesgo,laescasainformacióndisponibleyconfiablesobreeltemayladificultaddecomunicarlafuncionalidaddeproductosinnovadoresparaenfrentarlosefec-tosdelcambioclimático.Sinembargo,elproyectobuscóformasdeavanzarhaciasuobjetivoyalcanzóimportanteslogros.

Enesemarco,sefirmóunconvenioentrelaCooperaciónAlemana,implemen-tadaporlaGIZ,ylaSuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)ysetra-bajóenconstantecoordinaciónconelMinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri),elMinisteriodelAmbiente(Minam),elMinisteriodeEconomíayFinanzas(MEF),LaPositivaSegurosylosgobiernosregionalesdePiura,LambayequeyLaLibertad.

Lanecesidaddereducirlosriesgosasociadosalosfenómenosclimáticosatravésdeestrategiasdegestiónytransferenciadelriesgotantoparaelsec-torpúblicocomoparaelsectorprivadoesevidente.Loseventosclimáticos,porejemploelFenómenoElNiño(FEN),hanafectadorecurrentementeacti-vidadeseconómicasclavescomolasproductivasydeservicios,aligualquealsector social.Si ocurrieseunFENactualmenteenel país, podríaalcanzardañosqueasciendanaalrededordeUS$3.000millones,loqueafectaríagra-vementelaproducciónagrícolaylasituacióndelasviviendasdelapoblaciónyrestringiríaelaccesoalosserviciosdetransporteysaneamiento.

Presentación

6

Considerandolanecesidaddeexplorarlasformasdereducirlosriesgosaso-ciadosalosfenómenosclimáticosatravésdeestrategiasdegestiónytransfe-renciadelriesgo,elproyectoSegurosACCBMU/GIZimpulsólaorganizacióndelTallerInternacionalSegurosparalaAdaptaciónalCambioClimáticoenelSectorPúblico,ProductivoyFinanciero,enoctubrede2011,cuyoobjetivofueproponereintercambiarestrategiasquefacilitasenelusoinnovadordeinstru-mentosfinancieros.Y,sobreeseantecedente,dosañosdespués,enjuliode2013,organizóelTallerInternacionalDesarrollodeMercadosdeSegurosAsocia-dosaFenómenosClimáticos,conlafinalidaddesistematizarelconocimien-toentornoalagestióndelriesgoylaadaptaciónalcambioclimáticodesdeexperienciastantonacionalescomointernacionales.

Esteespaciodeintercambiodeexpertos,quecongregóa193participantesde18paísesdeAmérica,EuropayÁfrica,permitiócompartirlosfactores,lasestrategiasyloslineamientosdeldesarrollodelosmercadosdeseguros,loscualesseencuentransistematizadosenelpresentedocumentoquetieneporfinalidadservirdeguíayfuentedeinformaciónsobreeltemadesegurosaso-ciadosafenómenosclimáticos.

PETERPFAUMANN DANIELSCHYDLOWSKYROSENBERG

DirectorResidentedelaGIZenelPerú SuperintendentedeBanca,SegurosyAFP

DANIEL SCHYDLOWSKY ROSENBERG

7

ACC AdaptaciónalcambioclimáticoADB AgriculturalDevelopmentBank(Ghana)AdR AnálisisdelriesgoAECI AgenciaEspañoladeCooperaciónInternacionalAgrobanco BancoAgropecuario(Perú)Agroseguro AgrupaciónEspañoladelosSegurosAgrariosCombinados (España)APPBOSA AsociacióndePequeñosProductoresdeBananoOrgánico SamanyAnexos(Perú)BCR BancoCentraldeReservadelPerúBID BancoInteramericanodeDesarrolloBM BancoMundialBMU MinisterioFederaldeMedioAmbiente,Protecciónde laNaturalezaySeguridadNuclear(Alemania)CAN ComunidadAndinadeNacionesCenepred CentroNacionaldeEstimación,PrevenciónyReducción delRiesgodeDesastres (Perú)Conveagro ConvenciónNacionaldelAgroPeruanoDID DéveloppementinternationalDesjardinsEIRD EstrategiaInternacionalparalaReduccióndeDesastres delasNacionesUnidasEnesa EntidadEstataldeSegurosAgrarios(España)EUA EstadosUnidosdeAméricaFADQ FinancièreagricoleduQuébec(Canadá)FADQDI FinancièreagricoleduQuébecDéveloppementinternational (Canadá)FEN FenómenoElNiño(eninglésENSO)FEG FondodeEmergenciaGranjero(Uruguay)Fogasa FondodeGarantíaparaelCampoydelSeguroAgropecuario (Perú)GdR Gestióndelriesgo

acrónimos y siglas

8

GhanaRe GhanaReinsuranceCompanyLtd.GIA GhanaInsurersAssociationGMet GhanaMeteorologicalAgencyGIZ DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit GmbH(CooperaciónAlemana,implementadaporlaGIZ)GTTSACC GrupodeTrabajoTécnicodeSeguridadAlimentaria yCambioClimático(Perú)JNUAP JuntaNacionaldeUsuariosdeAguadelPerúJuntos ProgramaNacionaldeApoyoDirectoalosMásPobres(Perú)IKI IniciativaInternacionaldelClima(delBMU[porsusigla enalemán])IVA ImpuestoalvaloragregadoINSA InstitutoNacionaldelSeguroAgrario(Bolivia)IICA InstitutoInteramericanodeCooperaciónparalaAgriculturaIIPACC InnovativeInsuranceProductsfortheAdaptationtoClimate Change(Ghana)MEF MinisteriodeEconomíayFinanzas(Perú)Midis MinisteriodeDesarrolloeInclusiónSocial(Perú)Minagri MinisteriodeAgriculturayRiego(Perú)Minam MinisteriodelAmbiente(Perú)MCII MunichClimateInsuranceInitiative(Alemania)MOFA MinisteriodeAlimentaciónyAgricultura(Ghana)MoFEP MinisteriodeFinanzasyPlanificaciónEconómica(Ghana)Mypes MicroypequeñasempresasNIC NationalInsuranceCommission(Ghana)NOAA NationalOceanicandAtmosphericAdministration(EUA [AdministraciónNacionaldelOcéanoylaAtmósfera])ONU OrganizacióndelasNacionesUnidasOT OrdenamientoterritorialPBI ProductobrutointernoPCM PresidenciadelConsejodeMinistros(Perú)PEA PoblacióneconómicamenteactivaPePI PoblaciónenprocesodedesarrolloeinclusiónsocialPensión65 ProgramaNacionaldeAsistenciaSolidaria,Pensión65 (Perú)PIN PersonnalIdentificationNumber(NúmerodeIdentificación Personal)PLANGRACC PlanGestióndelRiesgoyAdaptaciónalCambioClimático (Perú)

9

PNUD ProgramadelasNacionesUnidasparaelDesarrollo (eninglésUNDP)PNUMA ProgramadelasNacionesUnidasparaelMedioAmbienteProfin FundaciónparaelDesarrolloEconómicoyFinanciero(Bolivia)PSR ProgramadeSubvenciónalaPrimadelSeguroRural(Brasil)SAC SeguroAgrarioCatastrófico(Perú)SBS SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(Perú)SEAF SegurodelaAgriculturaFamiliar(Brasil)SegurosACC ProyectoSegurosparalaAdaptaciónalCambioClimático (Perú)Senamhi ServicioNacionaldeMeteorologíaeHidrologíadelPerúSOAT SeguroObligatoriodeAccidentesdeTránsito(Perú,Bolivia) SYFAAH ProyectoSistemadeFinanciamientoydeSegurosAgrícolas enHaitíUNISDR UnitedNationsInternationalStrategyforDisaster Reduction(OficinadelasNacionesUnidasparala ReduccióndelRiesgodeDesastres)

10

DurantelostresdíasdelTallerInternacionalDesarrollodeMercadosdeSe-gurosAsociadosaFenómenosClimáticos,representantesdelsectorpúblicoaescalanacionalyregional,organismosreguladores,compañíasdesegurosyreaseguros,institucionesmicrofinancieras,entidadesbancarias,institucio-nesdeinvestigación,organismosdecooperaciónydesarrolloymiembrosdelasasociacionesdeproductorestuvieronlaoportunidaddeanalizarydebatirlosfactoresclavesylasprincipalesestrategiasylineamientosparadinamizarelmercadodesegurosasociadosafenómenosclimáticos.

ElTallerInternacionalcontóconlapresenciadelMinistrodeAgriculturayRiego,MiltonvonHesse,quienloinauguró,ydelaMinistradeDesarrolloeIn-clusiónSocial,CarolinaTrivelli,comoponente,comosignodelaimportanciaasignadaaltemadegestiónytransferenciadelriesgoyalaadaptaciónalcam-bioclimáticoporelGobiernoperuano.

Sudesarrollofueatravésdeponenciasdeexpertos,presentacióndecasosprác-ticoseintercambiodeexperienciasentrelosparticipantesenmesasdetra-bajo.Comoresultadodeestadinámicasedestacaronlossiguientesfactoresclavesparaeldesarrollodelmercadodeseguros:

• Diagnósticodelapoblaciónobjetivomedianteelanálisisdelasnecesida-desdelosagricultores.

• Capacitaciónysensibilizaciónsobrelaimportanciadelossegurosenelámbitogerencialyeneldelosusuariosfinales.

• Generacióndeinformaciónconfiable,cualitativaycuantitativasobreclima,rendimientosycaracterísticasdelmercadoycanalizadaatravésdeunasolaentidad.

• ParticipacióndelEstadocomoelementoesencialparaelimpulsodelmercado.• Losproductosdebensersencillos,clarosyamigablesparaelpúblicousuario.

Entrelasprincipalesestrategiasylineamientosseencuentran:

• Elsegurodebeserpartedeunaestrategiadetransferenciadelriesgo.

Resumen ejecutivo

11

• Participaciónconjuntadelsectorpúblicoyprivadoesesencialparaelde-sarrollodelmercadodesegurosasociadosafenómenosclimáticos.

• Coordinacióndesdeuninicioconlascompañíasreaseguradorasparalapromociónydiseñodeproductospueselloscuentanconelconocimientoespecializado.

• Sedebenmejorarlosesfuerzosparadaraconocerelseguroentrelosagricultores.

• Serequierencompromisospresupuestalesparallevaracabounprogramasostenibledeseguros.

12

oBjeTivoSElobjetivogeneraldelTallerInternacionalfueidentificarlosfactoresclavesquevuelvenmásdinámicoslosmercadosdesegurosasociadosafenóme-nosclimáticosyplantear,desdelossectorespúblicoyprivado,estrategiasylineamientosqueimpulsensudesarrollo.

Losobjetivosespecíficosfueron:

• Identificarlosfactoresclavesqueincideneneldesarrollodelosmerca-dosdeseguroscomounaalternativaviable.

• Identificarposibles lineamientos y estrategiaspúblicas y privadasparafomentarlaofertaylademandadeseguros.

• Fomentarlosespaciosdediscusiónyelacercamientoentrelosactoresinvolucradosenestetemaconelfindeidentificaráreasdeinteréscomúnypropuestascoordinadasparaeldesarrollodelosmercadosdeseguros.

• Compartirydiscutirlasfasesdeldesarrollodelosmercadosdesegurosatravésdelaexposicióndecasosexitososyponenciasdeexpertoseneltema.

• Contribuiralamejoradelacalidaddelasdecisionesylasnuevasinicia-tivasmedianteelaccesoaexperienciasexitosas.

meTodoLoGÍaConestepropósitoparticiparon193personasde18paísesdeAmérica,Eu-ropa y África, entre quienes se encontraban representantes de gobiernosnacionalesyregionales,empresasdelsectorfinanciero,empresasdesegu-rosyreaseguroseinstitutosdeinvestigación,aligualquerepresentantesdela cooperación internacional a cargo de proyectos sobre seguros para laadaptaciónalcambioclimático.

Lametodologíadeltallersebasóentresdiferentesactividadescomplemen-tarias:lasconferenciasdeexpertos,lapresentacióndecasosprácticosylasmesasdetrabajo.Eldesarrollodelametodologíaseresumeenelgráficoquesepresentaacontinuación.

introducción

13

metodología del Taller internacional

Elaboraciónpropia.

• Conferencias de expertos:Eltallerabordótrestemascentrales,oferta,de-mandaeinstitucionalidaddelmercadodesegurosasociadosafenómenosclimáticos.Onceexpertospresentaronavancesyleccionesaprendidasse-gúnsuexperienciaencadatema.

• Presentación de casos prácticos:Sepresentarononceponencias,relacio-nadasconlagestiónytransferenciadelriesgoatravésdesegurosyotrasexperienciassimilares,enfocándoseencasosprácticossobrecadatemacentralparaeldesarrollodelosmercadosendiferentespartesdelmundo.

• Mesas de trabajo:Losparticipantessereunieronendocemesasdetrabajoparaanalizarunaspectoespecíficoentornoaltemacentralexpuestome-dianteundebateguiadoporpreguntas.Lasconclusionesobtenidaspermi-tendefinirestrategiasdeaplicacióndelosdiferentesmétodosanalizados.

ReSuLTadoS eSPeRadoSApartirdeladinámicadesarrolladaalolargodeltaller,ysegúnelesquemadegestióndelconocimiento,seesperanalcanzarlossiguientesresultados:

• Identificacióndelosfactoresoferta,demandaeinstitucionalidadylaper-cepcióndelosactoresinvolucradosqueincidenenelprocesodedesarro-llodeunmercadodeseguros.

• Planteamientodealternativasdelineamientosyestrategiasparaeldesa-rrollodedichomercadoconelaportedelosactoresinvolucrados,aligualqueladefinicióndelospasosaseguir.

METODOLOGÍA DESARROLLO DE MERCADO DE SEGUROS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

OFERTA

Marco institucional

Financiamiento

del riesgo

Alianza publica-privada

DEMANDA

Exposiciones

Espacios de discusión

Mesas de trabajo

PRODUCTOS

Conocerfactores claves

Plantearestrategias

y lineamientos

INSTITUCIONAL

Gestión de la

información

Medios de difusión de los seguros

Definición y adaptación de productos

Caracterización deusuarios y riesgos

Cultura

financiera

Subsidio del seguro

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• Aprenderdelasmejoresprácticasydisminuirloserroresmásfrecuentesenelplanteamientodesoluciones.

• Contribuiralprocesodetomadedecisionesalcontarconmayorinforma-ciónsobreexperienciasnacionaleseinternacionales.

• Fortalecerloslazosylosintercambiosentrelosdecisorespolíticosylostécnicosylosusuariosfinales.

LapresentememoriaesunintentoderecopilarloexpuestoenelTallerInter-nacional,tantoporpartedelosponentescomodelosparticipantesquedieronsuopiniónenlasmesasdetrabajo.Asimismo,seharecogidoladiscusiónge-neradaatravésdelaspreguntasrealizadasacadaponenteysusrespuestas.

15

PaLaBRaS de iNauGuRaCióN

Milton von HesseMinistro de Agricultura y Riego

Quierodestacarquelagestióndelriesgodedesastreylaadaptaciónalcam-bioclimáticosondosaristasdeuntemamayor:eldesarrolloeconómico.

LagestióndelriesgoylaadaptaciónalcambioclimáticosonfactoresquedebenincorporarsealADNdelaspolíticaspúblicas,dadasuna-turalezatransversalalaspolíticasdelosdemássectores.

el sector agrario en el Perú

LaagriculturaenelPerúreúneel8%delproductobrutointerno(PBI)yem-pleaal25%delapoblacióneconómicamenteactiva(PEA),estadiferenciaentreelporcentajeempleadoysuaporteentérminosfinancierosevidenciasubajaproductividad.

Fuente:Ponenciadelexpositor.

apertura del Taller internacional

Otros Servicios 22%Comercio 17%Manufactura 17%Transp. y comunic.10%Agricultura, caza y silvicultura 8%Construcción 7%Servicio gubernamental 6%Minería 6%Restaurantes y hoteles 4%Electricidad y agua 2%Pesca 1%

PBi según RAMA de ActividAd económica, 2011

16


Adiferenciadeotrossectoresagrarios,elsegmentoagroexportacióntieneunaaltaproductividadqueenlosúltimos10añosincrementócincovecessuvalor,llegandoaexportaren2012lasumadeUS$4122millones.

Cambio climático y vulnerabilidad: situación actual y acciones del minagri

Elpaíssecaracterizaporsumultiplicidaddeamenazas,debidoqueel71%delapoblaciónperuanaestáubicadaenáreasexpuestasaunaltogradodepeligro.Lavariabilidadclimáticatieneconsecuenciasnegativasparalapro-ducción,elmantenimientodelainfraestructura,lacertidumbreenlaplani-ficación,laseguridadalimentariayladisponibilidadderecursoshídricos.Lapoblaciónintervienesinvisióndecómomitigarestosriesgos,loquetraecomoconsecuenciaqueseconviertanencatástrofesfuturasydisminuyansucali-daddevida.

Paralareducciónderiesgosdeorigenclimático,lavulnerabilidadylosefectosnegativosdelcambioclimático,elMinagrihadefinidocuatrograndespro-gramas:MiRiego,PlanGestióndelRiesgoyAdaptaciónalCambioClimático(PLANGRACC),PolíticadelaGestiónHídrica:AdaptaciónalCambioClimáticoyGestióndeEventosExtremos,ySeguroAgrarioCatastrófico(SAC).

ParalosagricultoresdemenoresrecursossehacreadoelSeguroAgrarioCatastrófico(SAC).

ElSACesunprogramadestinadoalosagricultoresdemenoresrecursoscuyafinalidadesmitigarlaspérdidasparcialesdesiembrasdebidasaeventos

Otros Servicios 30%Comercio 19%Manufactura 10%Transp. y comunic.8%Agricultura, caza y silvicultura 25%Construcción 6%Minería 1%Pesca 1%

PeA según RAMA de ActividAd econóMicA, 2011

17

catastróficosenloscultivosagrícolasenlasregionesmáspobresdelpaís.Esunseguroporelcuallasindemnizacionesseactivancuandoelrendimien-topromediodeuncultivoseencuentrapordebajodel40%delrendimientohistóricopromedio.


Para lacampañacorrespondientealperiodo2012-2013sehaasegurado414.149hectáreasdecultivo,poruntotaldeUS$87.106.684yelmontototaldelaprimapagadaporelEstadohasidoUS$14.396.276.

Resultados esperados

• Aumentodelnúmerodeobrasderiegoyproyectosderiegotecnificadoenproductoresaltoandinos.

• Aplicacióndemedidasdeadaptacióndelosrecursoshídricos.• Prevencióndedesastresnaturalesenzonasruralesvulnerables.• Mitigacióndepérdidasparcialesdesiembrasdebidasaeventoscatastró-

ficosatravésdelseguroagrario.

FuncionAMiento oPeRAtivo del seguRo

1

2

3

4

PASO1.OcurridoeleventocatastróficoelagricultorreportaalaagenciauoficinaagrariadelGORE.

PASO2.LadireccióndeinformacióndelGOREinformaalaCíadeseguroseingresalosavisosdesiniestroenlíneaatravésdelSistemadeAtencióndeSiniestrosimplementadoenestacam-pañaagrícolaenlasededelGORE,porlacompañíadeseguros.

PASO3.Lacompañíadesegurosprogramayenvíaasutécnicopararealizarlainspeccióndecampoyajustedelsiniestro.

PASO4.Sielinformedeajusteindicaquehaypérdidacatastró-fica,lacompañíadesegurospagaráelmontoestablecidoenlapólizaporcadahectáreadelcultivoasegurado.

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Elefectofinalesperadoeslareduccióndelavulnerabilidaddelaagriculturadepequeñosymedianosagricultoresanteelcambioclimático.

PaLaBRaS de BieNveNida

JuAn RHeineck PicARdoviceministro, Minagri

• ElprincipalavancedelaComunidadAndinadeNaciones(CAN)eseldiálo-godelosministeriosdeAgriculturadelPerú,Bolivia,ColombiayEcuador.

• ElPerúrequiereunenfoquededesarrollodelaagriculturafamiliarpor-queeslaquepredominaenelpaís.Sedeseaorientarlasmedidasalossectoresquerequierenelapoyodelsectorpúblico.

• Elempeñodelactualgobiernoesactualizarinformaciónagrariaquedatadelaño1994.Enestemarco,sepublicaránlosresultadosdelCensoAgra-rio2013enlospróximosdías.

eduARdo duRAnddirector general de cambio climático, desertificación y Recursos Hídricos, Minam

• Elcambioclimáticodejadeseruntemaambientalparaubicarseensuver-daderolugarcomounacondiciónparaeldesarrollo.

• Elsectoragrarioengeneralestácomenzandoamodernizarseenelpaís.Enestecontexto,elCensoAgrarioesuninstrumentomuyimportanteparadiseñaryejecutarlasaccionesmásapropiadas.

gustAvo ceRdeñAgerente general, la Positiva seguros

• Lagestióndelriesgoatravésdeldesarrollodeseguroscomoelagrícolacatastróficoyelagrícolacomercialsonclavesparaenfrentaradecuada-menteelcambioclimático.

19

Julio gARcíAoficial Regional, oficina para la Reducción del Riesgo de desastres de las Américas, naciones unidas

• Estetallerespartedelproceso,nounproducto,ydenotalatrascendenciadelatemáticanosolamenteaescalanacionalsinointernacional.

• Enel2015setendráelnuevoacuerdoglobalsobrereduccióndelriesgodedesastres,sucesoriodelMarcodeAccióndeHyogoytambiénlanuevaAgendadeDesarrolloGlobal,ambosrepresentannuevasoportunidades.

JoAcHiM HeRBoldsuscriptor sénior, departamento de seguro Agrario, Munich Re

• Estetipodetalleressonmuyimportantesporquegeneranunespaciodediscusiónsobreelcambioclimático.

cRistoPH JungFleiscHdirector del Proyecto Microfinanzas para la Adaptación basada en ecosistemas, Programa de las naciones unidas para el Medio Ambiente (PnuMA), oficina Regional para latinoamérica y el caribe, centro de colaboración Frankfurt school-PnuMA

• Estaesunaoportunidadparaformarpartedelosesfuerzosdelaluchacontraelcambioclimáticoyunespacioderetroalimentacióndeltrabajohechoenotrospaíses.

PeteR PFAuMAnndirector Residente en el Perú, giZ

• HacetresañossecomenzóconelproyectoSegurosACCBMU/GIZ,eneseentoncesexistíapococonocimientoacercadeltema.Enlaactuali-dad,setieneavancesimportantesenlotécnicoyloinstitucional.

20

TiTuLaReS de La oFeRTa de SeGuRoS

análisis desde la oferta de seguros

Julio gARcíAoficial Regional, oficina para la Reducción del Riesgo

de desastres de las Américas, naciones unidas

• Elsistemadesegurosespartedeunacombinación(risk strategies).Los

segurosnosonelúnicoinstrumentoparareducirelriesgoperosícon-

tribuyenalograrlosiseutilizanjuntoconotrasherramientas.

• Losplanes,laspolíticasylasestrategiasdedesarrollodebentraducirse

enrecursospresupuestalesyfinancieros.

FeRnAndo vilA

consultor del Área de gestión de Riesgos y seguros Agropecuarios, iicA

• Lavalíadelainformaciónparaeldesarrollodelmercadodeseguros

destacaeneldiseñodelacoberturacontraeventosadversos.

• Máximadelaactividadaseguradora:«Todovacíodeinformaciónse

llenaconlaprima».

dAvid HAtcHRepresentante de estados unidos en el instituto interamericano de cooperación para la Agricultura (iicA)

• Internacionalmente,laspolíticasyelpresupuestoagrícolasnoreflejanlaimportanciaqueseatribuyealsectoreneldiscurso.• Lospaísesquenoimplementensegurosagrícolasfracasaránenlages-tióndelriesgo.• Noexistencasosexitososquesehayandesarrolladosoloatravésdelsectorpúblico,sinoqueserequiereempresasquebrindenlacapacidaddelsectorprivadoaunprogramadesegurosagrícolassostenible.

21

ceciliA tondelli

oficial Responsable, Programa de Reducción de Riesgos de desastres, Fundación

para el desarrollo económico y Financiero (Profin)

• EldiseñodelosproductosdelaFundaciónProfintienecomoejestrans-

versaleslaprevenciónylagestióndelriesgomediantelaasistenciafi-

nancieraytécnicaalproductor.

• Esmuyimportantelaarticulaciónconactorespúblico-privadosque

brindanapoyoeneltemadegestióndelriesgonofinanciero.

steve BoucHeRProfesor de economía Agrícola, universidad de california, davis

• EstrategiaprincipalenEcuador:trabajarconlasempresasaseguradorasparaextenderelseguroagrícolaexistentealsectordepequeñosagri-cultores.• Sonclaveslaeducaciónylacapacitacióndelosagricultores.• Elprocesamientoylaejecucióneficientedelosreclamosrequierenmuchopersonalentrenado.

MesA 1 Relevancia de la información en el mercado de seguros

• Esnecesarioqueunsoloorganismorecibaycentralicetodalainformación.• Lainformacióndebeserconfiableyoficial.• Esnecesarioqueellenguajeestéestandarizadoparaqueseacompren-didoportodosaquellosquerecibenlainformación.

gustAvo ceRdeñA

gerente general, la Positiva seguros

• Unodelosretosdelaofertadeseguroseslafaltadeculturadeasegu-

ramiento.

• Otrodelosretosdelaofertaesqueelsubsidiodeprimasselimitaalas

poblacionesenextremapobreza.

22

MesA 2 Rol de los subsidios en la oferta de seguros

• Haydiferentestiposdesubsidiosdentrodelaofertadeseguros:alaprima

(losmásfrecuentes),alrecojodeinformación,alosdiseñosdecontra-

tos,alacapacitaciónylaeducacióndelosagricultores,yalreaseguro.

• Lossubsidiosenlaofertadesegurosdebensertransitorios,oporun

periodopredeterminadodetiempo.

• ElEstadodebeenfocarseenelriesgocatastrófico,permitiendoquela

empresaprivadaseenfoqueenelriesgonocatastrófico(ocomercial).

MesA 4 combinación de mecanismos financieros (microcréditos y microseguros)

• Laparticipacióndelsectorprivadodesdeeliniciodelasaccioneses

importanteparaunbuendiseño.

• Existeungranpotencialdemercadostantoparaelsectorprivado

comoparaelpúblico.

• Haylanecesidaddecrearmásymejoresproductos,loscualesse

puedenencontrarenlaexperienciadelasmicrofinancieras.

MesA 3 definición y adaptación de productos

• Ladisponibilidadylacalidaddelainformaciónfavoreceneldesarrollodelmercadodeseguros.• Nosedebesuponersinorecogerlasnecesidadesrealesdelosproduc-tores.• ElEstadodebe«vigilar»queloscontratosdesegurosseanclarosyquesecumplaloquesepromete.

23

BLoque 1. PReSeNTaCióN de eXPeRToS

CamBio CLimÁTiCo y GeSTióN deL RieSGo: uNa viSióN GLoBaL

Julio gARcíAoficial Regional, oficina para la Reducción del Riesgo de desastres de las Américas, naciones unidas

Losprocesosdereduccióndelriesgodedesastreydeadaptaciónalcambioclimá-ticonopuedenrealizarsealmargendelosprocesosdedesarrollo,asícomolosprocesosdedesarrollonopuedenexcluirlareduccióndelriesgonielimpactodelcambioclimáticosipretendensersosteniblesylograrcambiosestructurales.

Perfil del riesgo a escala global

ElúltimoReporte Global de Reducción de Riesgosseñalapérdidaseconómicascercanasalos37trillonesdedólares,debidoalaocurrenciadeeventoscli-máticosadversos,loqueinclusivesobrepasalastasasdecrecimientodelospaísesafectados.Porlotanto,existelanecesidaddevincularlosesfuerzosdegestióndelriesgoalosdeadaptaciónalcambioclimático.Enlamayoríadecasos,laspérdidaslleganasersubestimadasenaproximadamenteun50%.

Elperfildeldesarrolloydelriesgoescadavezmásurbano.EnAméricaseestimaqueel83%delapoblaciónviveenciudades;porejemplo,enUruguayel92%desupoblaciónviveenciudades.

UninformedelBancoInteramericanodeDesarrollo(BID)estimóen2012quelosdañoscausadosporelcambioclimáticopodríancostaratodaAméricaLatinayElCaribeUS$100milmillonesanualesparael2050silastempera-turaspromediosuben2grados:aproximadamenteel2,2%delPBIde2010(US$4,6billones);loquenoincluyeelvalordelosdañosalabiodiversidad,elcambioenelstockderecursosnaturalesuotrosvaloresnomonetarios(comoalgunosserviciosdelosecosistemas).Loscostosdeadaptaciónsondelordendeentre0,2%y0,3%delPBIactualdelaregión,alrededordeunadécimapartedeloscostosdelosimpactosfísicos.

del riesgo compartido al valor compartido

Enlosúltimosañoshacrecidosignificativamentelautilizacióndeseguroscomoinstrumentoeficazparatransferirelriesgo,movilizarrecursosconelfindereducirpérdidasydisminuirlavulnerabilidaddelosbienes.

24

Elvalorcompartidoesmáseconómicoporqueadaptarseesmásrentablequepagarlaspérdidas.

Igualmente,losplanes,laspolíticasylasestrategiasdedesarrollodebentraducirseenrecursospresupuestalesyfinancieros,delocontrarionoselograráncambiosrealesenlosprocesosdedesarrollo.

de Riesgo coMPARtido A vAloR coMPARtido

Fuente: Ponencia del expositor.

Lascausasqueoriginanelriesgohansidopocoatendidas.

Sehaprivilegiadoelusodeunenfoquereactivo(atencióndeemergencias),enlugardelenfoquedegestiónprospectivadelriesgo

(asociadoaprocesosdedesarrollo).

Sedebepasardeunavisiónreactivaaunavisiónmáscomprensivadelriesgodondeesteseabordecomountodoyenlaquelagestióndelriesgoseconvier-taenunaoportunidaddenegocios.UnejemplodecambiodeparadigmaeseldelaCentralHidroeléctricadeMachuPicchu.Apartirdeunenfoquepreven-tivoyprospectivoseredujeronlosriesgos,loquehapermitidocontinuarconlageneracióndeenergía.

Buildingpublicprivateriskgovermance

Disclosingthedisasterriskbalance

sheet

Integratingdisasterriskinformationinto

investmentdecision

Movingfrombusinesscontinuitytocomprehensivedisasterriskmanagement

Turningdisasterriskmanagementintoabusinessopportunity

Creatingsharedvalue

25

Elsegurodebeentendersecomopartedeunacombinación(«uncombo»),locualpermitequenoseconviertaenunaherramientaperversaalcontarconinstrumentosymecanismosadicionalesquesirvenparaidentificarclaramen-tequiénessonlosresponsablesdelriesgoycuálessupapel.

ParacasoscomoelterremotodeIcaen2007,larelaciónentresegurosyges-tióndelriesgodefenómenosnaturalesevidenciaquelagestióndelriesgodebeirmásalládelosprocesosdereconstrucción.ElcasodeChileesunejemplopuesallísellevóadelanteunprogramaderecuperacióndelordendelosUS$2500millones,quenosoloseenfocóenlareconstrucciónsinobásica-menteensuperareldéficitdeviviendasdelazonaafectadaporelterremoto.

Serequierefortalecerlosvínculosinstitucionalesatravésdemarcoslegisla-tivostalescomolaConvenciónsobreCambioClimáticodelasNacionesUnidas.Laexperienciadevincularelcambioclimáticoylagestióndelriesgoenlaspo-líticaspúblicasdedesarrolloesunprocesoquehadadobuenosresultadosenAméricaLatina.Noobstante,elproblemaesinstitucional,puessedebenestablecermecanismosquevinculenlosesfuerzosyreduzcanladispersióndelosrecursos.

deSaFÍoS PaRa eL FomeNTo de La oFeRTa de SeGuRoS aGRÍCoLaS eN améRiCa LaTiNa

dAvid HAtcHRepresentante de estados unidos en el iicA

Ladiscusiónactualentornoalosdesafíosparaelfomentodeunaofertadese-gurosagrícolastienecomocontextoregionalqueexistenmuchasiniciativasporponerenpráctica,loqueasuvezgeneraunasensacióndenosaberporquéaspectocomenzaraejecutarlasacciones.Eldebatesobrelossegurosagrí-colasdebeenfrentarlarealidad,identificarlosproblemasyvalorarlosaspec-tospositivos.

Situación actual

LossegurosagrícolasenAméricaLatinahantenidopocoéxitoensuaplicación.Elcuadroregionalmuestraqueenlosúltimosañosestasituaciónnohavaria-doyquelosavancessoninsuficientes,lassolucionesincompletas,losobstá-culoslosmismosylosdesafíossehanvueltomayoresencadapaís.

26


LospaísesdelnortedeAmérica(Canadá,EstadosUnidos[EUA]yMéxico)tie-nencuatrotiposdesegurosagrícolasquefuncionanenprogramasmásdesa-rrolladosporqueidentificanlaimportanciadelaagriculturaparasueconomía.Estospaísesentiendenqueestesectoresfundamentalparalapoblaciónyquelosalimentospuedentraerbeneficiosalpaísatravésdelasexportaciones.

Enlaregiónsur,Brasilesunodelospaísesqueestácomprendiendolaimpor-tanciadelaagriculturaparaexportar,desempeñarunpapelrelevanteenelmundoydisminuirsudeuda.Encambio,lamayoríadelospaísesnoidentificaelsignificadoeconómicodelaagricultura,poresovanatenermásfracasosenlospróximosañosynovanavanzareneltemadesegurosagrícolassinocomprendensurol.Asimismo,enBrasilexisteelprogramaHambreCero,quetienecomoobjetivosreducirlapobrezayelhambre.Unodesuspilareseslaagricultura,otrosprogramashantenidosimilaresobjetivos,perosintomarencuentalaagricultura.Graciasaesteenfoque,enBrasilcomenzóaaumen-tarlainversiónenelsectoragrícola,almismotiempoqueconsigueatenderelproblemasocial.

Muchospaísesafirmanlaimportanciadelsectoragrícola,perosuspolíticasreflejanlocontrario.

Conrelaciónalossegurosagrícolasexistefaltadeconocimientodelosfun-cionariosdealtonivelsobrelaimportanciadeinvertirenagricultura.Enuncontextodecambioclimático,estaserelacionadirectamenteconlaseguridadalimentaria,dadoquelasproyeccioneseconómicasestimanque,paraelaño2050,lapoblaciónmundialllegaráaalrededorde9,6milmillonesdepersonas,quienesdependerándeestesector.

REGIÓN NORTE REGIÓN CENTRAL REGIÓN ANDINA REGIÓN SUR

27

EnAméricaLatinayElCaribe,eltiempopromediodeunministroenelcargoesdeoncemeses,por locualnosesueleencontrarcontinuidadpolítica.Finalmente,serecomiendaquelasbuenasprácticasdelasgrandesempre-sasserepliquenenlapequeñaagricultura.

observaciones claves

Elcambioclimáticoesunfenómenoqueafectaenmuchossentidosdeformacontinuadaynosepuededeterminarporcuántotiempo.Alavez,tieneunaltoimpactoparaelsectoragrícola,porlocualsedebeinvertireninnovación,enproducción,encalidaddeloscultivosyenelcuidadodelpequeñoagricultor.

Elfinanciamientoparalossegurosagrícolasdebeprovenirprincipalmentedelsectorpúblico,aunquelasempresastambiéndebenparticipar.

Sonlosgobiernoslosquedebendiseñarlaspolíticasadecuadasparaatraeralsectorprivado;loquesehacepartiendodeaccionescomola

creacióndesegurosagrícolas.

Noexistencasosexitososquepartansolodelsectorpúblico,sinoquesere-quiereempresasquebrindenlacapacidaddelsectorprivadoaunprogramadesegurosagrícolassostenible.

Muchospaísesyorganizacionesinternacionalestrataneltemadelossegu-rosperoenrealidadnolocomprenden.Elseguroagrícolaesuninstrumentocomplejo,sudesarrollotienevariosobstáculoscomoelbajoconocimientoso-breélporpartedelostomadoresdedecisiones.

abriendo o cerrando puertas a los programas de seguros

LosministeriosdeAgriculturatienenunalabormuydemandanteporquedebenposicionarlaimportanciadelsectorantelosdemásministerioseinclusivelospresidentes.Lafaltadecomprensiónabreycierrapuertasparalaaplica-cióndelosseguros;sinembargo,dependedelabordajequelospaíseslesden.

Sedebeinvolucraravariosministerios,nosoloaldeagricultura.Luegopro-moverladifusióndelconocimientoespecializadoyformarunconsorcio,oungrupodeexpertos,paraestablecerprogramasdesegurosfrenteelcambioclimático.Asimismo,losEstadosdebenpromovercondicionesestablesparalasempresasdeseguros.

28

el reasegurador

Larealidadenseñaquehabrámuchosfracasossinoseponenenprácticadeinmediatoprogramasdesegurosagrícolasnacionalesconlos

reaseguradoresporqueellossabencómomedirelriesgoyfijarlaprima.

Laimportanciadeinvolucraralsectorreaseguradorcomounactorclavera-dicaenqueposeelacapacidadtécnica,lacapacidadfinancieraylacapacidadparadiseñarunprogramadesegurosfrenteacatástrofes.Asimismo,tienenlaexperienciaporquesusequiposenfrentanhabitualmentelascatástrofesendiferentespaíses.

investigaciones del instituto interamericano de Cooperación para la agricultura

ElIICAharealizadounestudiosobrelosconceptosfundamentalesparalapuestaenmarchadesegurosagrícolas.Esteestudioconcluyecomounadelasobservacionesclavesdesutrabajoenlaregiónquelospaísesnocompren-denlarelaciónentreelseguroylagestióndelriesgo.Enelsectoragrícolahacefaltalaconexiónentrecambioclimático,gestióndelriesgoyseguroagrícola.

Algunosejemplosqueilustranestarelación:

• LaplagadelaroyadelcaféenelcontextodelcambioclimáticoafectóaagricultoresenAméricaCentral,sinembargo,laprincipalcausanofueelcambioclimáticosinoelcomportamientodelospequeñosproductores.Ellosnocontabanconsegurosagrícolasnicapacitaciónsobreelcuidadodelasplantas,tampocoteníanlosinsumossuficientes.Estascarenciassonpartedeunafaltadegestióndelriesgo.

• EnelcasodeGuyanaserequiereunsegurocontrainundaciones.Laprime-raobservaciónsedirigiósobreelmantenimientodeloscanales,loscualeseranmuyantiguos.Unseguroparaestecasonopodíadesarrollarsesingestionarelriesgoatravésdelcuidadodeloscanales.Elsegurovienedes-puésdelagestióndelriesgo,esdecir,noeslaprimerasolución,sinoqueformapartedeunaintervenciónintegral.

Las lecciones aprendidas

• Elsectorprivadodesempeñaunrolfundamentalparaeldesarrollodeunprogramadeseguros.

• Losaseguradoresylosreaseguradorestienenunpapelmuyimportanteeneldesarrollodelmercadodeseguros.

29

• Primerosedebeconocerlademandadesegurosparacrearlaofertayres-ponderalasnecesidadesdelmercado.

La iNFoRmaCióN: iNSumo BÁSiCo PaRa La oFeRTa de SeGuRoS

FeRnAndo vilAconsultor del Área de gestión de Riesgos y seguros Agropecuarios, iicA

LaimportanciadelaagriculturaenUruguayradicaenquerepresentaaproximadamenteel25%delPBInacionalyel70%delingresodedivisas.


evolución y situación actual de los seguros agropecuarios

En1914secreólaprimerapólizacontraeventosdegranizo.Másrecientemen-te,hahabidoimportantesreformascomolaLeydeDesmonopolizacióndeSegurosen1993,laLeydeExoneracióndelImpuestoalValorAgregado(IVA)en1996,queliberó23%delaventadesegurosagropecuarios,ylacreacióndelFondodeEmergenciaGranjero(FEG)en2006.Enlaactualidad,conapoyodelBancoMundial(BM),sehadiseñadounacoberturadesegurosindexadoscontralosdañosquepudieraocasionarlasequíaenelsectorganadero.

UruguaylideralacomercializacióndesegurosagropecuariosenAméricaLa-tinayElCaribe.Elingresodelasempresasdeseguros(Surco,Mapfre,San-cor)dinamizóelmercadoatravésdelacreacióndenuevosproductosyservicios.

PENETRACIÓN DEL SEGURO AGROPECUARIO EN LAC (Primas /PBI Agrícola)

1,0%

0,8%

Europa: 0,98%

Australia/NZ: 0,68%

Asia: 0,55%

África: 0,079%

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%

Uru

guay

Arge

ntin

a

Chile

Méx

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Bra

sil

Pana

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Perú

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Cost

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El S

alva

dor

Bol

ivia

30

Laspólizasdesegurosmásdifundidassonaquellasquecubrenfrenteaeven-tosdegranizo.

ElmercadodeseguroscreciódebidoalaaprobacióndelaLeydeDesarrolloForestal,conlacualsebrindócréditosubsidiadoyexoneracionestributariasysepasóatener16millonesdehectáreascultivadas.

Sobre la información

Máximadelaactividadaseguradora:«Todovacíodeinformaciónsellenaconlaprima».

Engeneral,lainformaciónesuninsumoútilparalagestióndelriesgoperosuvalorparaeldesarrollodelmercadodesegurosdestacaeneldiseñodelaco-berturacontraeventosadversos.Así,elproyectoAgroseguro,apoyadoporlaAgenciaEspañoladeCooperaciónInternacional(AECI),haaportadouname-todologíavaliosaparaeldiseñodemapasderiesgosparaelsectoragrícolayconstituyeunafuentedeinformaciónimportante.Losproblemasenesteaspec-tosonarticularlainformacióndelasentidadesdelsectorpúblico,quetienendistintasdependenciasjerárquicas,ylaescasezdeestacionesdemediciónmeteorológica.

Elprincipalproblemaesarticularlainformacióngenerada.

Compendio digital SBS-GiZ-iiCa uruguay

DadalaexperienciadelaIICAUruguayenlacapacitaciónadistancia,laGIZlainvitóaparticipareneldiseñodeunCompendioDigitalparalaGestióndeRies-gosySegurosparaelPerúqueprontoserápublicadoporlaSBS.

Esecompendiotienetresmódulos:Módulo1.Gestióndelriesgoyadaptaciónalcambioclimático;Módulo2.Segurocontrariesgosasociadosafenómenosclimáticos;yMódulo3.Estudiosdecasos(delPerúydeexperienciasinter-nacionales).

31

BLoque 2. CaSoS PRÁCTiCoS

RoL deL eSTado eN La oFeRTa de SeGuRoS CoNTRa RieSGoS CLimÁTiCoS eN méXiCo

José MAnuel teRRAZAsdirector de suscripción institucional de Agroasemex

Laeconomíamexicanasecaracterizaporposeer22millonesdehectáreasdedicadasalaagricultura.El72%deestoscultivosdependedelriegoporllu-via,porlocualpresentaunaaltaincertidumbredebidaafactoresclimáticos.

el seguro agropecuario

Losprincipalesriesgosclimáticosparaelpaíssonlasequía,dadoqueenel50%delasuperficielluevemenosde600milímetrosalaño;loshuracanes,originadosenlosocéanosPacíficoyAtlántico;y,másrecientemente,lasbajastemperaturas.

MéxicoinvierteaproximadamenteUS$350millonesyaseguraalrededordeUS$10.000millones.

ElseguroenMéxicoexistehace70añosyelroldelEstadohasidofundamentalparaatenderlosriesgosagrícolas.

Elsistemahapasadopordistintasetapas.Desdeladécadade1940funcionóunsegurodeprimerpiso.En1990,comopartedeunareformafinanciera,seliquidalaaseguradoraexistenteysecreaAgroasemexparaaplicarunnuevoesquemaypromoverlaparticipacióndelsectorprivado.Enel2001serenuevaelroldeAgroasemexalconvertirlaenunareaseguradora,alavezqueunaagenciadefomento.Susfuncionessereorientanaldesarrollodeproductos,lacanalizacióndesubsidios,eldesarrollodeesquemasmasivosylaatencióndecultivosprioritariosdeinterésnacional;aligualquelacapacitaciónylatransferenciadetecnologíaalmercado.

estRAtegiA de AdMinistRAción de Riesgos (2001 – 2013)

en 2001 deja de operar en primer piso:• Complementoalosserviciosdereaseguro• Agenciadefomento• Canalizacióndesubsidios• Desarrollodeesquemasmasivos• Atenciónacultivosprioritarios

ydeinterésnacional

A. Seguro agrícola comercial (350 fondos de compañías privadas)B.Segurocatastrófico compañías privadas (tres) agroasemexC. Apoyos directos Federación y estados

Fuente: Ponencia del expositor

32

Enel2003,elgobiernodecidequeAgroasemexdesarrollesistemasmasivosparalaszonasmásvulnerablesatravésdeesquemascomoelseguroindexa-doagrícolacatastrófico(basadoeninformaciónymodelosbiofísicos).Paraelsegurocatastrófico,elíndicedesiniestralidadserigeporcriteriostécnicos.Enlosseguroscomerciales,sehatenidohasta100%o115%desiniestralidad.Laprimapromediodelosseguroscatastróficosesde12%,sisetratadeunaevaluaciónencampo;encambio,enunmodeloparamétricoesdeun21%,dependiendodelascaracterísticasdelazona.

Losresultadosdelcambiofueronelincrementodelasáreasaseguradasyladiversificaciónensectorescomoagricultura,forestal,pecuario,etc.Elresul-tadoeselcrecimientode2millonesdehectáreasen2007a2,3millonesen2012,cubiertoíntegramenteporelsectorprivadoysusfondos.Paraelrestodelterritoriosetrabajacon«unidadesderiesgo».

el rol del estado

ElpapeldelEstadoesfundamentalydebecentrarseen:

• Coexistirconlasempresasprivadasporquenopuedeabordartodoelsis-tema.

• Atenderlaszonasdemenorinterésparalasempresasporserdealtoriesgo.• Fomentarlosfondosdeaseguramientoylaparticipacióndeempresaspri-

vadasyaseguradorasinternacionales.• Evaluarlasmedidasyfiscalizarsuaplicación,porejemploelimpactodelos

subsidios.

eXPeRieNCiaS de FoNdoS de TRaNSFeReNCia de RieSGoS, SeGuRoS aGRÍCoLaS y miCRoSeGuRoS PRoduCTivoS eN BoLivia

ceciliA tondellioficial Responsable, Programa de Reducción de Riesgos de desastres, Fundación Profin

Boliviaposee21millonesdehectáreasagrícolas,delascuales1,5millonessedestinanaproducirparaelmercadointerno.

Lademandadesegurosnorespondealtamañodelaproducciónagrícola.Porejemplo,losproductoresmásgrandesdelaregióndelChaconocompranelseguro,mientrasquelosproductoresmáspobresdeLaPazsíloadquierenapesardetenermuchasvecesmenosdeunahectáreadecultivo.

33

Fundación Profin

Esunaorganizaciónsinfinesdelucroquedesarrolla,promueveyfacilitapro-cesosdeinnovaciónfinanciera,mecanismosdetransferenciaderiesgos,mi-crosegurosproductivosymicrocréditos.Buscalaarticulaciónentreserviciosfinancierosynofinancieros,encooperaciónconentidadespúblicasyprivadasparaqueelmicro,elpequeñoyelmedianoproductorruralylosactoresdelcomplejoproductivotenganaccesoaserviciosfinancierosintegrales,equita-tivosyadecuados.

Elmapaestratégicodesusactividadescomprende:

• Enfoque social:destinadoapromoverlainnovaciónfinancierademedianosypequeñosproductoresconelfindedisminuirsusnivelesdevulnerabi-lidadparaquepuedancontinuarelcicloagrícolayesténalineadosconlapolíticadelgobiernodeseguridadysoberaníaalimentaria.

• Enfoque financiero:porelcualseadministralosfondosdelosprogramasyserealizaconsultoríasparaeldiseñoyeldesarrollodeproductosfinan-cierosydemecanismosdetransferenciaderiesgos.

• Enfoque de clientes:lafundacióncoadyuvaenlageneracióndenormasypolíticaspúblicas,efectúaprofundizaciónfinancierayconciertaalianzaspúblico-privadas.

FAses del diseño de PRoductos

¿cómo diseñamos nuestros productos?


Diagnóstico

Identificación de necesidades

Investigación, estructuración, adecuación, articulación con servicios no financieros

Experimentación en campo

Evaluación de los resultados y ajustes

Transferencia al Estado, fondos alternativos, compañia aseguradora

Diseño

Pilotaje

Sistematización

Transferencia

34

diagnóstico:conunenfoqueparticipativoserealizalaidentificacióndelasne-cesidadesdelosproductores,privilegiandolaspercepcionesdeestosytrian-gulandoconinformaciónsecundaria.

diseño:unavezanalizadoelriesgoseprocedealainvestigación,laestructu-ración,laadecuaciónylaarticulaciónconserviciosnofinancieros.Sepromue-veeldiseñodeproductosmediantelanegociacióndecanalesdedistribución.Otrasentidadesapoyanestafaseatravésdeasistenciatécnicaalproductor.

Eldiagnósticoyeldiseñodesegurosrequierendeseismeses,aproximadamente.

Pilotaje:suponelaexperimentaciónenelcampomediantelasuscripcióndelproducto,suventaylametodologíadeexperimentación.

sistematización:evaluaciónderesultadoseintroduccióndeajustesapartirdeunaretroalimentaciónconlosproductores.

transferencia:procesoporelcualelproductodiseñadopuedesertraspasa-dodirectamentealEstado,oservirparalacreacióndefondosalternativos.

modelos desarrollados

Lafundacióntrabajaactualmenteconcuatromodelos:

• Modelodeíndicederendimientoparalapapa• Modelodedañosparalavid• Modelomixto,conuníndicededañosyrendimientosparaeldurazno• Microseguroproductivo,ocompuesto,VidaAgrícola

Paraelaborarestosproductossedebecontarconlainformaciónnecesaria;sinembargo,alnotenerla,sehaoptadoporinnovarenotrotipodecálculodeprimamediantelasimulacióndedatosbasadosenlaobservación.

alianzas público-privadas a escala nacional, subnacional y local

LafundaciónProfinarticulasutrabajocon:

• Actores públicos Entreellos,elrecientementecreadoInstitutoNacionaldelSeguroAgrario

(INSA)quepromueveunseguroagrariocatastróficoparamunicipiosenextremapobreza.Hasidopuestoenmarchaen64municipiosdelos300existentesyseesperaqueenlasiguientecampañaagrícolalacoberturaseamplíea115municipios.

35

• Actores privados Hastaelmomentocondosempresasaseguradorasdelassietequeexisten

enelpaís;asícomoconinstitucionesfinancierasquesirvencomocanalesdeventaycumplenlaboresdeasistenciatécnica.

• Actores locales Organizacionesdebasedeproductores,apartirdeloscualessegenera

lademandadeproductos,ymunicipiosquepromuevendeformaactivaelseguro.

SeGuRoS aGRÍCoLaS SuBSidiadoS eN eCuadoR

steve BoucHeRProfesor de economía Agrícola, universidad de california, davis

Paraevaluarlasdiversasopcionesdesegurossenecesitaconocerlasdife-renciasentreelseguroconvencionalyelseguroindexado.Noexistencaminospredeterminadosparalaimplementacióndesegurossinoquesedebenformu-larpropuestasalternativas.

el sector agrícola

ElsectoragrícolaenEcuadorsecaracterizaporsercríticoparalaecono-mía,poseeunaestructuramuypolarizada(grandesypequeñosproducto-res),altoriesgoclimáticoydébilmercadodeseguros.

Enel2010,lanuevapolíticaestatalparaexpandirlossegurosenelsectordepequeñosagricultoresseaplicóatravésde:

• Subsidiodel60%delaprimadelseguro.• Trabajoconjuntoconlasempresasaseguradoras.• Obligacióndequeloscréditosdelsectorformalincluyeranunseguroagrario.

evolución de lA coBeRtuRA de seguRos, 2010-2012

Rubro 2010 2011 2012

Agricultoresasegurados(número) 1.893 5.157 9.870

Superficieasegurada(hectáreas) 9.885 23.861 52.128

Primasrecibidas(US$) 489.691 1.157.529 2.894.125

Indemnizacionespagadas(US$) 2.000.000


36

Del2010al2012selogrópasarde1.893acasi10.000asegurados,lasuper-ficieaseguradasequintuplicóylasprimasrecibidasalcanzaronelmontodeUS$2,9millonesylasindemnizacionespagadas,US$2millones.Losculti-vosmásimportantesencontratossonmaízyarroz.

el seguro indexado y el Basis Risk

UnagricultoresvíctimadelBasisRisk(riesgodebase)cuandosufreunapér-didalegítimaperoelseguronolepaganingunaindemnización.Adiferenciadelseguroconvencionalquepagalaindemnizaciónunavezocurridoeldañoporcatástrofe,ysoloincurreenBasisRiskporfallasdeordencontractualuoperativo,enelseguroindexadonosenecesitaverificarlosdañossinoquesedeterminarespectodeuníndicedeproducción.

Paralaevaluaciónex antedelossegurosindexadosseutilizalafigurade«con-tratosombraindexado»,quesimulaloquehubieraocurridosinoexistieseunapolíticadeseguroindexado.Comolabaseparaesteseguroeslainfor-maciónnecesariaparaestimarlaprobabilidaddeincidencia,sedebeinvertireninformaciónparaalcanzarestimadosmásprecisos.

Losincentivosparalosusuariosdesegurosindexadossebrindanatravésdelainversión;porejemplo,cuidadodelasplantasoaplicacióndepesticidas,entreotros.

Albasarseenuníndice,sedebeexplicaralosagricultoreselBasisRiskparaquecomprendanporquénoselesindemnizarásielindicadornopasalaba-rreraestablecida,seevitaasígenerarinsatisfacciónentrelosusuariosyper-judicaraccionesafuturo.LaexistenciadelBasisRisksignificaquenohayunaadecuadacorrelaciónentreelíndiceylosrendimientosdelosagricultoresdelazona;portanto,esunproblemadediseñoelqueinfluyeenquenosepaguealafectado.Esteproblemaradicaeneldiseñodelcontrato.

Noexistencaminospredeterminadosparalaimplementacióndeseguros,sinoquesedebenformularpropuestasalternativas.

el caso estudiado

ElestudiodeunamuestrademilagricultoresenEcuadordecomparaciónen-tresegurosconvencionaleseindexadospermitióconcluirqueexistendoscri-teriosfundamentalesparaunseguroexitosoqueseindicanacontinuación.

37

Primero:eldiseñodeberesultarenunbajoniveldefallasdelcontrato(BasisRisk).

Segundo:elcontratonodebesermuycaro.

Esteestudiotambiénpermitióestableceralgunasconclusiones:

• Elseguroindexadopodríaserunaalternativaatractiva.• Lacapacitacióndelagricultoresesencialenambasopciones.• Sedebeinvertirenentrenarpersonalcalificadoparaatendereltrámitede

losseguros.Elprocesamientoeficientedelosreclamosrequieredemuchacapacidadinstalada(personal).

oFeRTa de SeGuRoS CoNTRa RieSGoS CLimÁTiCoS

gustAvo ceRdeñAgerente general, la Positiva seguros

LaPositivaeseltercergrupoaseguradordelPerú.Enel2013cumple76añosdeexperienciaenelmercadoasegurador.Enlaactualidadhaincursionadoenlaventadesegurosparalagestióndelosriesgosclimáticos.Segúnelta-mañodelaunidaddeproducciónagrícola,lossegurosquecomercializaLaPositivason:


SEGUROS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS

Grandesproductores

Pequeños y medianosproductores comerciales

Micro y pequeños productoresde autoconsumo (subsistencia)

•SegurocontraelFenómenoElNiño(FEN)

•SeguroAgrícolaComercial

•SegurocontraelFenómenoElNiño(FEN)

•SeguroAgrícolaComercial

•SeguroAgrarioCatastrófico

38

Seguro agrario Catastrófico

ElSeguroAgrarioCatastrófico(SAC)estádirigidoacomunidadescampesinas,nativas,pequeñosymedianosagricultoresenextremapobrezaparaasegu-rarsuscultivosanteriesgosclimáticosybiológicosdecaracterísticascatas-tróficas.Enlaactualidadestápresenteensietedepartamentosdelpaís.

Laprimaestásubsidiadaenun100%porelMinagriyelseguropagacuandoelrendimientodelsectorcaeenun40%.

LosresultadosdeloscuatroañosdeexperienciaquetieneLaPositivabrindan-doelsegurocatastróficoseñalandiversosnivelesdesiniestralidad.Muestranqueenelprimerañosetuvounasiniestralidaddelordende60%;enelsegun-dode45%;eneltercerode120%;yenloquevadelañoseharegistradopér-didaspor45%.Sinembargo,nosetrataúnicamentedeconsiderarelíndicedesiniestralidadsinoverlaevolucióndelaprima,laexpansióndelasáreasaseguradas,laexposiciónylaevolucióndelasumaasegurada.

Seguro agrícola Comercial

Destinadoaaquellospequeñosymedianosagricultoresquetienencréditoagrícolaotorgadoporentidadesfinancieras.Lospequeñosagricultoresacce-denalcréditoatravésdelBancoAgropecuario(Agrobanco),uotraentidadfi-nancieraespecializadaencréditosagrícolas,lascualestienenrequisitosmuysimplesparaquelosagricultoresaccedanasuscréditos.Elsegurosecon-trataalmomentodesolicitarelcréditoagrícola.

Aseguracultivosdepequeñosymedianosproductoresagrícolascontrariesgosclimáticosadversostalescomolluviasextremasofueradetemporada,sequía,inundacionesporlluvias,vientos,temperaturasextremas,incendios,granizo,nieve,huaicoodeslizamiento.Elvaloraseguradoeselmontodelcréditoolainversióntotalenelcultivo.

ElagricultorqueinvierteUS$3700omásnoesconsideradoparaelseguroagrícolacatastróficoqueestádestinadoaproductorespobresopobresextre-mos;perosieselcandidatoidealparaelcréditoyparaobtenerunseguroagrí-colacomercialy,enconsecuencia,unamejorindemnización.Estoscriteriosseestableceneneldiseñodelproducto.

39

Seguro indexado contra el FeN extremo

Esteseguroestádirigidoacualquierentidadpúblicaoprivadaqueestéexpues-taasufrirunperjuicioeconómicoporlaocurrenciadelFEN1y2.Esunsegu-roindexadoporquedependedelíndicedetemperaturadelasuperficiedelmarregistradoporlaAdministraciónNacionaldelOcéanoylaAtmósfera(NOAA)delDepartamentodeComerciodelosEUA.


TEMPERATURA DEL MAR Y PRECIPITACIONES EXTREMAS EN LA COSTANORTE DEL PERÚ DURANTE LOS AÑOS 1982-1983 Y 1997-1998

26,5

26,0

25,5

25,0

24,5

24,0

23,5

23,0

22,5

22,0

21,5

22,0

20,5

20,0

25,36

26,38

GR

AD

OS

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

MA

GN

ITU

D R

ELAT

IVA

A “

NO

RM

AL”

1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981

19831998

1985 1989 1993 1997 2001

40

Elíndiceseverificaennoviembreydiciembredecadaañoy,sisuperalos24.5ºC,elseguroindemniza.Esteseguroestáestructuradocomounodecon-tingenciaparaquesecumplaconelrequisitodealeatoriedadypagadeacuer-doconlaocurrenciadelFEN.

Seguros innovadores en proceso de diseño

Sonunagamadesegurosmasivos,debajocostoyorientadosalograrinclu-siónsocial:

• Seguroagrícolaindexadosegúndatadeestacionesmeteorológicas.• Seguroagrícolaconbaseeníndicescatastróficosqueutilizadatossobre

circulaciónatmosférica.• Seguroindexadoparacamélidossudamericanos(vicuñasyalpacas)para

comunidadesdeAyacuchoyPuno.

Retos

• Existepocaculturadeaseguramientoapesardeloevidentedelosriesgos.Porelloresultaimportantetrabajarenlacreacióndeunacul-turasobrelosseguros.

• Elsubsidiodeprimasestálimitadoalaspoblacionesenextremapo-breza,medidaqueesnecesaria.

• Escasezdeestadísticasacercaderendimientosindividualesporpro-ductor.

• Faltadeinformaciónyanálisisdelefectodelclimasobreloscultivos.

Conclusión

Losseguroscontrariesgosclimáticostienenuncomponentederesponsabi-lidadsocialydeinclusiónfinancieraycontribuyenalagestióndelosriesgosclimáticosenelpaísparalaadaptaciónalcambioclimático.

41

BLoque 3. meSaS de TRaBajo

meSa 1. ReLevaNCia de La iNFoRmaCióN eN eL meRCado de SeGuRoSModerador: FernandoVilaObjetivo: Determinarelbalanceentrelanecesidaddeinformaciónysudisponibilidadcomo

condicionanteparaeldesarrollodelmercadodeseguros.

¿Qué condiciones se necesitan para obtener información adecuada para

el desarrollo de seguros?

¿Cuáles son las principales limitaciones para la generación de información y cómo enfrentarlas?

• La información es una herramienta que tiene diferentes usos.• Se deben establecer objetivos claros para el tratamiento de la información.

• La publicación de información debe hacerse a través de medios digitales.• Los mecanismos de información que se adopten deben ser de fácil acceso.

FACTORES CLAVES

ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS

EJEMPLOS

• Expertos confiables• Fuente oficial del Gobierno• Enfocada hacia para los productores• Información estandarizada• Creación de alianzas para difundir la información• Información centralizada

• Grado de complejidad • Presupuesto• Ámbitos heterogéneos• Información reservada• Diferencias en la interpretación de la información• Información descentralizada

• Crear centros de información científica y alerta temprana en zonas estratégicas.• Homologar la interpretación a través de la información de la fuente.• Crear alianzas con el sector privado para procesar información histórica del sector.

• Crear un sistema de información georreferenciado.• Crear un sistema multidisciplinario.• Abrir la información y difundirla.• Crear un protocolo de generación y gestión de información.

• Caso de la plaga de roya que afectó los cultivos de café.

• Las instituciones proveedoras de información primaria deben trabajar con equipos multidisciplinarios.

Lecciones aprendidas

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meSa 2. RoL de LoS SuBSidioS eN La oFeRTa de SeGuRoSModerador:SteveBoucherObjetivo:Determinarelroldelossubsidiosenlaofertadesegurosagropecuarios.

¿Cuáles son los argumentos para el uso de subsidios?

¿Cuáles son los argumentos para el no uso de subsidios?

• El Estado debe centrarse en el riesgo catastrófico.• El sector privado debe enfocarse en el riesgo comercial (no catastrófico).• Los actores deben participar en el diseño del sistema.• El subsidio es un instrumento de desarrollo rural.• El asegurado debe estar motivado en utilizar el seguro.• El subsidio es una tendencia política global.• El subsidio no es una solución en sí mismo, sino que debe ir acompañado de otras estrategias.

• Falta de coordinación entre los que generan la información y quienes la van a utilizar.• Se debe articular al sector público con el privado, así como al interior de las entidades públicas.• La figura del subsidio es una condición riesgosa porque puede ser aprovechada como asistencialismo.

FACTORESCLAVES


EJEMPLOS

• Incentivo para el fomento de una cultura de gestión del riesgo.• Falta de conocimiento de los asegurados.• Permite reducir el costo del seguro.• Acceso a los productores más pequeños.• Genera compromiso de la sociedad ante los riesgos catastróficos.

• Genera dependencia de los subsidios.• El subsidio puede no ser valorado por el agricultor.• No hay políticas públicas que lo respalden.• Uso político del subsidio.• No es sostenible.• No es una estrategia prioritaria.

• Aplicar el subsidio de forma temporal.• Condicionar el subsidio al uso del seguro. • La reaseguradora también debe asumir el riesgo. • Hacer evidente que el costo del aseguramiento es más barato.• Acompañar el proceso de políticas públicas que respalden el seguro.

• No se presentaron estrategias.

• México posee una buena articulación al interior de las agencias de Gobierno y con el sector privado.• España con el seguro incremental genera ahorro en el costo de implementación y estabiliza el precio de las primas.

• Ecuador invierte en obtener datos de rendimiento pero aún hay desconfianza en su calidad.• El Perú subsidia el Seguro Agrario Catastrófico, pero aún tiene mejoras que aplicar.


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meSa 3. deFiNiCióN y adaPTaCióN de PRoduCToSModeradora: LourdesdelCarpioObjetivo: Determinarlascondicionesyloselementosnecesariosparalaofertadeseguros.

¿Cuáles son las condiciones en elmercado para motivar la participaciónde empresas de seguros y reaseguros?

¿Qué elementos se necesitan para laelaboración de un seguro agropecuario

con aceptación en el mercado?

• El rol del Estado es fundamental para el diseño de productos.• Se debe trabajar empleando la información existente.• Los agricultores no se sienten cerca de las compañías aseguradoras ni del Fogasa.• Los agricultores no se sienten representados por las instancias regionales.

• La participación directa de los productores en el diseño de los seguros.• El seguro debe incluir en su cobertura como mínimo el costo de producción.• El seguro es una herramienta más de la gestión del riesgo y debe vincularse con otras políticas con igual propósito.• Los sectores público y privado deben ser aliados para la educación financiera.• El mercado debe segmentarse.

FACTORES CLAVES


EJEMPLOS

• Generación de información cualitativa y cuantitativa sobre clima, rendimientos, características del mercado, etc.• Avanzar con la información disponible porque es el medio a través del cual las aseguradoras entienden la realidad del país.• Compartir una visión de largo plazo.• Las tasas deben diferenciarse por cultivo y por región.• Conocer la realidad de los agricultores.

• Considerar el rol social de los seguros.• No asumir que el agricultor requiere el producto.• Identificar y recoger las necesidades de los agricultores.• Invertir en diagnósticos.• Brindar información clara a los agricultores.• Buscar el equilibrio económico del productor.• El seguro comercial debe cubrir los costos de producción.

• El Estado debe facilitar el acceso a información.• Realizar una evaluación de daños.• Efectuar análisis de prefactibilidad.• Generar confianza.• Asistir técnicamente al Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario (Fogasa).

• Desarrollar programas de educación financiera.• Emplear intermediarios entre los agricultores y las aseguradoras.• Identificar a personas e instituciones con liderazgo.• Capacitar a los intermediarios.• Trabajar con entidades con credibilidad ante los agricultores.• Generar confianza.• Brindar asistencia técnica.• Hacer sostenible el seguro.• Aplicar lineamientos y políticas coherentes.

• En México, Agroasemex facilita información.• En el Perú, la SBS capacita a los productores sobre el Seguro Agrario Catastrófico y Agrobanco facilita información.

• En Colombia, si el seguro del banano sobrepasa un determinado número de hectáreas el productor recibe una indemnización para reconstruir su vivienda.


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meSa 4. ComBiNaCióN de meCaNiSmoS FiNaNCieRoS (miCRoCRédiToS y miCRoSeGuRoS)Moderador: ChristophJungfleischObjetivo: Determinarlasposibilidadesdecombinarmicrocréditosymicroseguros.

¿Qué sinergias existen entre microcréditos y microseguros?

¿Cuáles son los criterios para un esquema de cooperación?

• El rol del Estado es importante para la etapa inicial.• La información sobre el mercado y el riesgo es de interés compartido.

• La participación del Estado es importante desde el inicio y para la regulación del seguro. Asimismo, debe estar asociada al sector.

FACTORES CLAVES


EJEMPLOS

• Confianza y experiencia entre clientes y entidades.• Mercado potencial.• Educación financiera.• Facilidades para aprovechar sistemas y recursos humanos.• Estandarización y simplificación de procesos.• Productos y servicios adecuados.• Información existente sobre riesgos confiable.• Existencia de un marco legal.

• Intercambio de información y experiencia entre ambos enfoques.• Participación del Estado en los gastos iniciales.• Implementación de primas subsidiadas para los agricultores más pequeños.• Formación de un equipo técnico.• Perspectiva atractiva de trabajo.

• Equilibrio entre los enfoques de rentabilidad social y rentabilidad financiera.• Intercambio de experiencias e información.• Operación simplificada y compartida.

• Involucramiento del Estado para desarrollar la institucionalidad (marco regulatorio, legal).• Generación de información.• Diseño de productos.• Alineación de objetivos entre ambos tipos de instituciones.

• En México, pago directo a beneficiarios.• En el Perú, Agrobanco emplea los datos de producción de instituciones financieras como información base para el seguro agrícola.• En Colombia, el banco de microcrédito Crezcamos opera como analista del crédito (recaudador).

• En Haití, el Seguro para el Arroz (SIFA).• En el Perú, el seguro comercial de La Positiva con Agrobanco cubre el saldo deudor más la inversión.• En Colombia, el seguro agrario Crezcamos y Mapfre.


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ReSumeN y ComeNTaRioS de La oFeRTa de SeGuRoS

MARtin RAPPModerador

LaexposicióndeJulioGarcíallamólaatenciónsobrelascrecientespérdidaseconómicascausadaspordesastresnaturalesenlosdiferentespaísesylasubestimacióndeestaspérdidas.SerefirióaquelosprocesosdereduccióndelriesgodedesastreylaACCnopuedenrealizarsealmargendelosprocesosdedesarrollo,asícomolosprocesosdedesarrollonopuedenexcluirlareduc-cióndelosriesgosnilosimpactosdelcambioclimáticosipretendensersos-teniblesylograrcambiosestructurales.

Concluyóqueesnecesarioelreconocimientodelaarticulaciónentrevulne-rabilidadypobrezayactuarenconsecuencia.Sedebefomentarlaciencia,latecnología,lainvestigaciónylaeducaciónparaeldesarrollo.Desdesuóptica,losproblemasambientalesnosevanasolucionarúnicamenteconiniciativasambientales;porello,finalizóconunainvocaciónaquelareduccióndelriesgodedesastreylaadaptaciónalcambioclimáticodebenincluirsecomoobjetivosexplícitosenplanificaciónygestióndeldesarrollo.

LaexposicióndeDavidHatchcomenzóconelrelatosobreunprisionerodelaguerradeVietnamqueafirmóquesusecretodesupervivenciafue«noserop-timista».Loqueenseñaqueesnecesarioenfrentarlarealidadtalcomoes,buenaomala.Compartióalgunasobservaciones,preocupacionesytambiénesperanzas.

EnfatizóenelgranimpactodelCCsobreelsectoragrícola.Laformadeenfren-tarloesinnovación,productividadycuidaralpequeñoproductor.Indicóquemuchosorganismosypaísesnoentiendenbienlossegurosagrícolasporsugrancomplejidad,loqueconelCCsetornamáscomplejoaún.Relatóqueto-davíanosepuedenregistrarmuchoséxitosenlosseguros,pueshaypocosavances,esfuerzosinsuficientesypermanecenlosmayoresretos.Insistióenlanecesidaddeentenderqueelsectoragrícolaesfundamentalparalaeco-nomíayseñalócomounejemplopositivoelcasodeBrasil.

Comopreocupaciónmencionólaimportanciadelavinculaciónentrelossegu-rosylagestióndelriesgo,asícomoelpapeldelasreaseguradoras.Advirtióquelospaísesquenodesarrolleninmediatamenteprogramasconreaseguradorasvanafracasar,puesestastienenunaexperienciainsustituibleparaelmanejoexitosodelosseguros.

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Tambiénexpresóalgunasesperanzasyrecomendólalecturadepublicacio-nesclavesdelIICApara«lascharlasconlosministrosenelascensor».

Entresusconclusionesincluyónoofrecerproductossinconocerbienlademan-da,quelosgobiernosdebenasumirunliderazgoeneldesarrollodelosmer-cados,queelsectorprivadoesfundamental,yquedebehaberdiferentesmodelos,segúnlosdiversossegmentosdeagricultores.

LaexposicióndeFernandoVilanosubicósobrelaevolucióndelossegurosagropecuariosenelUruguay,medianteunalíneadetiempodesde1914,yre-saltóelimpactodeladesmonopolizaciónsobrelaparticipacióndelmercadodelseguroagrícola.

DestacólarelevanciadelainformaciónyseñalócomounaspectoimportantedeavanceenelUruguaylaelaboracióndemapasderiesgosparalaagricul-tura.PresentóbrevementelapropuestadesegurosparaeventosdesequíaenlaganaderíadelUruguay,quecuentaconlacolaboracióndelBM.

LaexposicióndeJoséManuelTerrazasdiocuentadelahistoriadelseguroenMéxicodurantelosúltimos70años,procesoenelcualelpapeldelEstadofuefundamental.Destacólareformadelsectoren1990conlacreacióndeAgroa-semex,momentoapartirdelcualsecreóunnuevomodelodeprotecciónconbasestécnicasyunmarcojurídicoquellevóalaparticipacióndelascompa-ñíasprivadas.

Tambiéndestacóquelaorientaciónalademandapermitiócomenzaracrearculturadeaseguramiento,concapacitaciónytransferenciadetecnología.Igual-mente,laimportanciadelatransferenciadelriesgoaescalainternacional,atravésdelasreaseguradoras,subrayandoquelaausenciadeestasentida-desenelmodeloanteriorfueunadelascausasdesufracaso.

LaexposicióndeCeciliaTondelliabordóaspectosmetodológicosyleccionesprácticas.SobreloprimerosubrayóqueunaporteimportantedeltrabajodelaFundaciónProfinescontribuiralaregulación,puestoquelosproductosnoestánincluidosenelcódigodecomercionicuentanconunaregulaciónespe-cífica.Indicóqueamenudoelproductornosabecómovaafuncionarunpro-ductodeseguroniloqueeselriesgo,porlotanto,deallísededucelaimportanciadelacomunicaciónylaeducación.

Comoexperienciasprácticasadvirtiólaimportanciadeladiferenciadegéne-ro:loshombresmigranylasmujeressehacencargodelaproducción.SeñalóquelazonadondesehatrabajadoconmayorintensidadesTarija,regióncon

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unagranvariedaddepisosecológicos,loquepermiteconsiderarladiversidaddecondicioneseneldesarrollodelosproductos.

TambiéndiocuentasobrequeProfintrabajaenlacreacióndealianzaspúbli-co-privadasconsiderandolascondicionescreadasporlasnuevaspolíticasestatales,queincluyensubvencionesdeprimas,índicesdevulnerabilidadeimplementacióndeprogramasdeseguroagrarioen115municipios.Informósobrequecincodesieteentidadesaseguradorashanformadounpool.

LaexposicióndeSteveBoucherrelatósuhistoriapersonalenPiura,explicán-donoscómoencontróestetema.PasórevistaaexperienciasmuydiversasenAméricaLatina,representadaspordoscasos:Argentina,conunsiglodedesa-rrollodesegurosconmillonesdehectáreasaseguradas;yEcuadoryPerú,conundesarrollodelosmercadosdesegurosagrícolasmuyreciente,porloquetodavíaestánevaluandoelcaminoentrelasdiversasopciones.

PresentóunpanoramadelascondicionesdelEcuadoryunanálisisdelasventajasylasdesventajasdelossegurosconvencionaleindexado,usandoelconceptodeBasisRisk.Comoprincipaldesventajadelseguroconvencionalmencionóque,siexistenmuchospequeñosproductores,loscostosdetran-sacciónsonaltosaligualqueelriesgomoral.Comoprincipaldesventajadelseguroindexadoseñalóqueelescasoconocimientodelosproductorescom-plicaelcomportamientodelademanda.

LaexposicióndeGustavoCerdeñaintrodujoelpuntodevistadeunaempresaprivadaquehaincursionadoenlossegurosagrícolasconresultadosmuypositivos.LaempresarespondióalllamadodelGobiernoparadesarrollarunSeguroAgrícolaCatastrófico,paraellorecibióelapoyodeMéxicoyenlaac-tualidadcomercializansegurosagrícolasensietedepartamentosyatiendena147.000productores,aloscualesademásayudanabancarizar.

ConelSeguroAgrícolaComercialcubrentodosloscultivos,principalmenteenlaszonasenlasqueactúanentidadesfinancieras.EnelSeguroIndexadocontraelFENusancomoíndicelatemperaturadelasuperficiedelmar;setratadelprimeroyhastaahoraúnicosegurodelmundoquecubreelFEN.Estáestructuradocomosegurodecontingencia.LosdatosparaelíndiceprovienendelaNOAA,puessonmuyconfiables.Subaseeslacorrelaciónendetermi-nadasépocasentrelaslluviasextremasylatemperaturadelmar(1983y1998),silatemperaturapasalos24.5ºC,elsegurosepaga.

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análisis desde la demanda de seguros

TiTuLaReS de La demaNda de SeGuRoS

cARolinA tRivelliMinistra de desarrollo e inclusión social (Midis)

• Laformadeapoyaralossectoresmásvulnerablesesatravésdelare-duccióndelaincertidumbre.• Lacapacitaciónfinancierasolovaafuncionarsilapoblacióninteractúaintensamenteconlasentidades.ElobjetivodelMidisesacercaraunmillóndeciudadanosalsistemafinanciero.

gustAvo toRReJóndirector de capitalización y seguro Agrario, Minagri, y secretario técnico, Fogasa

• ElMinagritienecomoprioridadlagestióndelSAC,asimismosequierepotenciarelFogasa.• LosgobiernosregionalesrequierenvoluntadpolíticaparahacerefectivossusaportesalFogasa.

eduARdo duRAnd

director general de cambio climático, desertificación y Recursos Hídricos, Minam

• Lamaneradeenfocarelcambioclimáticoescomounproblemadede-

sarrolloynosoloambiental,porlocualdebeserabordadodesdeuna

visiónmultisectorial.

• Lainversiónverdeesunagranoportunidaddefuturoparalaseconomías.

49

PABlo vAldiviA

Agro Weather specialist, Banco Mundial

• Nosehanmasificadolossegurosapesardelosproyectospilotosporla

focalizacióndelosproductosensulanzamiento,enlugardecentrarse

enlaconstruccióndeunprogramasostenibledeseguros.

• Losproductossonmuydifícilesdeestandarizar.

• Elaumentodeloscostosenlasprimasdespuésdepérdidascontinua-

dasserealizaparaquelasentidadesesténencapacidaddetenerre-

servasparacubrirsusriesgosfuturos.

WAltHeR ReÁtegui

gerente general, Agrobanco

• Noexisteunconocimientoplenodelarealidaddelcampo,porejemplo,

seignoraquelosagricultorestienenunbuenrécorddepago.

• Sedebenhaceresfuerzospordaraconocerelseguroentrelosagricul-

tores.Lacompradelseguroesunadecisiónfamiliar,esteenfoquein-

crementalaposibilidaddeadquisición.

MARtín sAntA MARíAgerente general Adjunto comercial, Financiera confianza

·• FinancieraConfianzahaadquiridoelseguroparaprotegerasucarteradeclientes.• Loimportanteesquelosproductosseadaptenalasnecesidadesdelosclientesdelsectormicrofinanzas.• Elaumentodeloscostosdelsegurodebecomunicarsealosagriculto-res,alavezqueasegurarsucrecimiento.Laentidadnovendecréditossinooportunidades.

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MAuRicio osoRio

gerente general, crezcamos

• LacompradesegurosvoluntariosenCrezcamoshaaumentado,los

cualessegestionanconMapfre.

• Losfactoresdeéxitoparalacomprasonlaexperienciapositivaconel

seguro,lacomunicacióndelosbeneficios,eldiseñodelprogramaylafu-

sióndelosprocesosdecréditosconaquellosdeadquisicióndeseguros.

• Elmicrocréditotieneunarelacióndeunoaunoconelmicroseguro.

PAnelvAlentín RuiZ / cARlos setZenJunta nacional del Banano del Perú / Junta nacional de usuarios de Agua del Perú.

• ElapoyodelEstadoalagestióndelriesgohasidomuytibio,serequie-renpolíticasintegrales,compromisospresupuestalesquepermitanelingresodetecnología,eldesarrollodeinvestigaciónylaproteccióncon-tradesastres.• Laasociatividadesmuyimportanteparadesarrollarunaeconomíadeescalaeintensificarlarelaciónentrelosproductoresylabanca.• Laofertadesegurosnoseconoceendetalle,aunquesehantenidoacercamientosatravésdelasaseguradorasylascajasrurales.

51


deSaRRoLLo de CaPaCidadeS FiNaNCieRaS eN eL eNFoque de La PoLÍTiCa de deSaRRoLLo e iNCLuSióN SoCiaL

cARolinA tRivelliMinistra de desarrollo e inclusión social

ElMidisdirigesusesfuerzosalograrquelosciudadanosylasciudadanasquevivenenmayorsituacióndeexclusióntengancapacidaddeejercersusdere-chosbásicosydesarrollarasíunaciudadaníaplena.

Lapolíticadeinclusiónsocialseimplementaatravésdeunacercamientoapro-piadoconlapoblación.Porejemplo,seemplealaeducaciónbilingüeinter-culturalylasaludintercultural,basadasenlossabereslocales.


Población objetivo

LapoblaciónobjetivodelMidisesladenominadapoblaciónenprocesodede-sarrolloeinclusiónsocial(PePI).Estesegmentosecaracterizaporserrural,predominantementefemenina,conbajoniveleducativoyaltosíndicesdepobre-za.Estáintegradopor4,8millonesdepersonas,el16%delapoblaciónperuana.

un entorno propicio (Perú):

•Desarrollomicrofinanciero•Regulación•Competencia•Leydedineroelectrónico

•EstrategiaNacionaldeInclusiónFinanciera(MEF,SBS,BancoCentraldeReserva[BCR],Midis)

•Espacioparacrecer

educAción FinAncieRA / inFoRMAción

oPoRtunidAdes de inteRAcción con el sisteMA

FinAncieRo

oFeRtA

CaPaCidad FiNaNCieRa: PRoduCTo de La iNTeRaCCióN de diSTiNToS eLemeNToS

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Enelaspectofinanciero,laPePItieneescasapenetraciónfinanciera,carecedeproductosyserviciosfinancieros,ydesconocelosserviciosylasoportu-nidadesexistentesenestesector.

estrategia incluir para Crecer: inclusión Financiera

ParaatenderaestapoblaciónsetrabajadesdeelejedeInclusiónFinancieradelaEstrategiaIncluirparaCrecer,ejequecuentaconelapoyodelaSBS,elBCRyelMEF.Elenfoqueestratégicocentralconsideraquelainclusiónfi-nancieraesunadelasherramientasquecontribuyealejerciciodederechos,lageneracióndeoportunidadesy,porlotanto,alaproteccióndelasfamiliasanteeventosadversos.

LaInclusiónFinancierasedefinecomoelaccesoyelusodeserviciosfinan-cierosdecalidadporpartedetodoslossegmentosdelapoblaciónyseapli-cacomounainversiónconlafinalidaddeempoderaralaPePIatravésdeldesarrollodecapacidadesfinancieras.

LainclusiónfinancieradelaPePItendráimpactospositivossobresucapacidaddeejercerderechos,teneroportunidadeseconómicas,

seguridadsobresusingresos,planificaciónypresupuestodesusrecursos.

Asimismo,contribuiráamantenerlaestabilidadensusnivelesdeconsumo,locualesclaveparalucharcontraladesnutricióninfantil.

ElMidishaestablecidotresetapasdeintervención:diagnósticodesituaciónyactores,diseñoeimplementacióndepilotos,eintervencionesparaidentificarbuenasprácticasendiferentessectoresyreproducirintervencionesexitosas.Paraellosebuscacrearsinergiasentreprogramassocialesdetransferenciamonetariaeintervencionesquepromuevanestapolítica.

ElprocesodebeserpartedeunasecuenciaarticuladoradelosesfuerzosdelMidis.Enlaactualidad,seempleaelsistemadepagosutilizadoenlospro-gramasnacionalesdeApoyoDirectoalosMásPobres(Juntos)yAsistenciaSolidaria(Pensión65).Estesistemaconsisteen:

• Aperturadeunacuentadeahorroscomofuentedeaprendizajeparaelbeneficiario.Elobjetivoesacercaralosusuariosalautilizacióndeaho-rroscomoprimerserviciofinancieroquenotransfiereriesgosypermitedistintasvelocidadesdeaprendizaje.

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• Laafiliaciónasegurosseconsideraelsiguientepasoporqueesfunda-mentalparalapoblaciónreducirlosnivelesdeincertidumbreyriesgo.Elaccesoalcréditoeselpróximomecanismoaemplearluegodelosseguros.

Serequieretrabajarordenadayarticuladamentecombinandotreselementos:educaciónfinancierayformación;fomentodeoportunidades

deinteracciónconelsistemafinanciero;ytrabajarconlaoferta.

Dentrodelainteracciónconelsistemafinancieroesimportante«aprenderhaciendo»;porejemplo,laexperienciamuestraimpactospositivosenlaedu-caciónfinancieraatravésdelautilizacióndelahorrofinancierocomoherra-mientaútil.

metas al 2016

LametadelMidiseslograrqueunmillóndenuevosusuarioslleguenala«puerta»delsistemafinancieroprivado;loquesignificaentérminosprácti-coseldesarrollodecapacidadesparainteractuarconelsistemafinancieroyasíaccederaunaofertaidóneaparasatisfacersusnecesidades.

PoLÍTiCaS PúBLiCaS de CamBio CLimÁTiCo eN eL PeRú

eduARdo duRAnddirector, dirección general de cambio climático,

desertificación y Recursos Hídricos, Minam

Enloseventosclimáticosydedesastresseobservaunincrementopreocu-pantedelafrecuenciadesequías,granizadas,aludesyaluviones;al igualque la recurrencia del FEN que cada vez esmenos predecible (como LaNiña).Estetipodefenómenostraecomoconsecuenciaproblemasenelmarperuanoalafectarsesugrancapacidadproductiva, loquegenera fuertesimpactosnegativos.

efectos del cambio climático

El cambio climático enfrenta como principal problema las dificultades depredictibilidad,porlocualelServicioNacionaldeMeteorologíaeHidrología(Senamhi)estátratandodeincluirestaproblemáticaensufuncionamiento.

54

Laaccióntienequesertemprana,laadaptaciónesunprocesodelargoplazoyrequiereunobjetivocomún(considerandolasprobabilidadesylasformascaóticasenlasqueocurrenlosfenómenos).Sinoselleganareducirlasemi-sionesactualesvamosatenergastosdeadaptaciónmuchomayores.

Losseguroscatastróficosnosonuntemameramenteambientalsinodedesarrollonacionalintegral.

Haysectoreseconómicos,comoelagrícolaoelforestal,quesevenafectados;aligualquelosecosistemascomoelcosteñoolosvinculadosalageneraciónderecursoshídricos.Lasvariacionesclimáticassignificanpérdidasdelhábi-tat,comoenelcasodelosglaciaresqueestánretrocediendoamenazado-ramente.Enelámbitodesaludseobservaelincrementodeenfermedadesinfecciosascomolamalariayeldengue.


LastresgrandeslimitacionesdelPerúfrentealtemason:laincertidumbresobreelclimafuturo,latemporalidad(necesidaddeaccionesalargoplazo)ylasadaptacionesespecíficasparacadacontexto(tomarencuentaquiénesseadaptanydóndenostenemosqueadaptar).

Cambiosenlacomposicióndebosques,extensión,saludyproductividad

Incrementodeincidentesdeenfermedadesinfecciosas,transmitidasporvectoresydebidasalagua,mortalidadyestrésporaltatemperatura,aumentoenlosgastosdesalud

Variacionesenelsuministro,calidadydistribucióndeagua

Mayorcompetenciaporaguaynuevosconflictosdeacceso

Menorpredictibilidadencosechas,cambiosenlademandadeirrigación,aumentoderiesgosdecosechasyaumentodelaincidenciadeplagas

Erosión,inundación,salinización,estrésenmanglares,ecosistemascosterosyhumedales

Pérdidadehábitat,especiesyescosistemas,cambiosendistribución,ymigraciones

No eS uN Tema amBieNTaL, SiNo de deSaRRoLLo

55

La gestión del cambio climático

Anteestaproblemática,enlosúltimosañossehaaprobadoyperfeccionadounmarconacionaldepolíticasrelevantesparalagestióndelcambioclimáti-co.Así,enelAcuerdoNacionallagestióndelcambioclimáticosehaincluidoenlaspolíticas10,19,32y33.Tambiénsehaconsideradoeneleje6delPlanBicentenarioelaboradoporelCentroNacionaldePlaneamientoEstratégico(Ceplan).Actualmente,elpaíscuentaconlaPolíticaNacionaldelAmbiente,elPlanNacionaldeAcciónAmbientalylosEjesEstratégicosdelaAgendadeGestiónAmbiental.LaaprobacióndelaEstrategiaNacionaldeCambioClimá-ticoseencuentraaúnenevaluaciónporlosministerioscorrespondientes.Asi-mismo,seestándiseñandolasEstrategiasRegionalesdeCambioClimático,quetienenunimportantecomponenteenelpresupuestoporresultados.

EstosesfuerzosdelMinamseubicanenunmarcointernacionaldelcualco-menzamosaformarparteconlaparticipacióndenuestropaísenelPanelIn-tergubernamentaldeCambioClimáticoen1990yenlasCumbresdelaTierra.El2005elPerúfirmóelProtocolodeKioto,instrumentoquenohacumplidoconlasexpectativasqueseteníanacercadesuaplicaciónyquenohapodidoconseguirunacuerdoparasurenovación,porloquedistintospaísesestánbuscandoqueen2015selogreunnuevoacuerdointernacional.

el papel del minam

ElMinamaplicaunaestrategiadedosobjetivos:mitigación(queconstituyeunesfuerzoglobalporqueelPerúsolosignificael0,4%delasemisionesdecarbono)yconcienciaciónconcapacitaciónparalaadaptación.

Elcambioclimáticonosepuedeevitarymenosdesdeunministerio.Todossomosresponsablesymuyinterdependientes,porellono

estareasolodelministerio.Porejemplo,elPlanNacionaldeForestaciónyReforestaciónformapartedelaestrategiaquecoadyuvaatrabajarparalaadaptaciónalcambioclimático,laquedebeaplicarseenconjuntoconotrasestrategias.Estasituaciónesmásclaraenloscasosdedeforestación,dondesolounplannocompensarásusefectos.

SobreelcentralismoqueseleatribuyealMinam,sedebemencionarqueesunacontradicciónqueelministerioseaunaentidadtransectorialcuandode-beríaserunasuperintendencia.Asimismo,existenrivalidadesydisputassobre

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aquéentidadessedebenencargarlasfuncionesambientales.Noobstante,tenemosunplanpilotoconelgobiernoregionaldeMoqueguasobredelimi-tacióndefunciones,loqueesperamosreplicarenotrasregiones.

Encuantoalasdecisionesdelosmercados,enelPerúsedebeestablecerunnivelderiesgos/pérdidasaceptable.LascapacidadesdelMinam,elMEFyelMinagridebenarticularseconelsectorprivadoy,además,desarrollarcapa-cidadesenlosfuncionariosconapoyodelacooperacióninternacional.

SobreloscasosdeinversióneneconomíaverdeesimportantecomprenderqueelPBInoeselmejorindicadordebienestarsocial.Tenemosquecambiarnuestraperspectivasobreeldesarrolloeconómicoynoverlosoloconside-randoelPBI,sinodesdeuncrecimientososteniblecondesarrolloeconómico.Algunosejemplosdeinversionesqueobservamossonlosvinculadosalaefi-cienciaenergéticayalaluchacontraladeforestación.

Finalmente,serequiereunamayorpromocióndelainvestigacióny,sobreesabase,desarrollarprogramasyproyectospararetroalimentarlaspolíticasdeEstado.DosejemplosdeavancessonCuscoyArequipa,quehanrealizadopro-yectospilotosinteresantes.

Los seguros

Dentrodeestecontexto,elMinamconsideraquelossegurossonuninstrumen-toquecoadyuvaalagestióndelcambioclimático,porlocualapoyalainiciati-vadeincorporarsupromocióndentrodelosplanesnacionalescitados.

SeGuRoS aGRÍCoLaS eN eL PeRú

gustAvo toRReJóndirector de capitalización y seguro Agrario, Minagri y secretario técnico, Fogasa

La política sectorial

Frenteaesavulnerabilidad,laexperienciadelMinagriengestióndelriesgo(GdR)seestádesarrollandoentreslíneasdeacciónparalaadaptaciónylami-tigaciónanteelcambioclimático.Tareaquerealizaatravésdesuspropiasinstancias, comoelGrupodeTrabajoTécnicodeSeguridadAlimentaria yCambioClimático(GTTSACC),yenlaquetambiénestáninvolucradasotrasdependenciasdelEstado,enespeciallaspertenecientesalaPresidenciadelConsejodeMinistros(PCM)comoelCentroNacionaldeEstimación,Preven-ciónyReduccióndelRiesgodeDesastres(Cenepred).

57


UnadelosejesclaveseselPLANGRACC,cuyoobjetivoesprepararalapoblaciónruralparaafrontaremergenciasenlaagriculturayreducir

elimpactonegativodeeventosclimáticosextremos.

EsteejetienecomoinstrumentoselSAC,elSistemadeAlertaTemprana,lapreparaciónparalarespuestaagrariaylavigilanciayelcontrolsanitariodeplagasyenfermedades.

el Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro agropecuario

LapuestaenprácticadeestapolíticatuvocomopuntodepartidalacreacióndelFogasaen2007,conelpropósitodepromovermecanismosdeasegura-mientoagropecuarioatravésdelsistemadesegurosparareducirlaexposi-cióndelosproductoresagropecuariosariesgosclimáticosyalapresenciadeplagasqueafectensuproducciónyrentabilidad.

LacreacióndelFogasapermitióellanzamientodelSAC.Ocurrióenunmomen-tocaracterizadoporfaltadeinformaciónsobreeltema,existenciadebarrerasculturalesynecesidaddefortaleceralosgobiernoslocales.Apesardeestas

AdAPtAción yMitigAción Al cc

y gdR

compromisos del Minagriante el MeF y el Bid

ejecución Minagri (dgAAA)-FAoduración: 18 meses

PlAngRAcc

Programa para la Reducción de la vulnerabilidad del estado ante

desastres naturales

comité técnico: ceplan, cenepred (PcM), Minam, FAo-Perú

y gttsAcc

Programa de Apoyo a la Agendade cambio climático

Alianza global para la investigación en Reducción de

gei del sector Agrario

cinco grupos de trabajo de investigación, reducción e inventario

de gei en el sector agrario

AdAPtAción Al cc y gdR

MitigAción del cc y gdR

LÍNeaS de aCCióN deL miNiSTeRio de aGRiCuLTuRa y RieGo

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limitaciones,entre2009y2013sehanfinanciadoprimasporS/.119millonesyhoysetieneaseguradas414.149hectáreascultivadas,un21,3%deltotal.

LosaportesdelosgobiernosregionalesalFogasaestánpermitidosporley;sinembargo,loquehacefaltaparaconcretarlossonalgunascoordinacionesyelestablecimientodecompromisospresupuestales.Enestesentido,elMina-griharealizadounestudiotécnicoylegalparafacilitarelproceso,elcualsehaenviadoalosgobiernosregionales.

Lasprincipalesleccionesaprendidasparalacreacióndeunsistemadetrans-ferenciadelriesgoenelsectoragropecuarioson:

• Losfondospúblicosdebeninvertirseenlacreacióndebienespúblicosyelmantenimientodecondicionesfavorables,ynonecesariamenteenelsubsidiodeprimasdeseguros,salvoporexcepcióntemporal(focalizar)aproductoresdemenorescalayencondicionesdeextremapobreza(eficien-ciaysostenibilidad).

• ElEstadodebeimpulsarlarealizacióndeestudiossobrelaprobabilidaddelriesgo(establecerpérdidasmáximasprobablesypérdidaanualespe-rada)quevalorenlaresponsabilidadestatalylacapacidadfiscal(paraeldiseñodeinstrumentosfinancierosdetransferenciadelriesgoadecuados).

• LasaccionesdecortoymedianoplazodelSACsonelanálisisylarevisióndelosriesgosylaproduccióncubiertosporelactualseguro,larevisióndelosprocedimientosdegestión,ladefinicióndeprocesosquefacilitenlaadecuadacomunicaciónentrelasinstitucionesinvolucradas,y,finalmente,elfomentodelacorresponsabilidaddelosproductoresenlagestióndelriesgoyelpagocompartidodelasprimasdeotrosproductosdeseguros.

ReToS PaRa La demaNda de SeGuRoS aGRÍCoLaS

PABlo vAldiviAAgro Weather specialist, Banco Mundial

Lossegurosagrícolasylaimplementacióndelagestióndelriesgodebenservistosconproyeccióndelargoplazo,desdelaposicióndeunagricultorafecta-doporelcambioclimático.

Elretodelademandadesegurosagrícolasesunproblemacompartidoporlosusuariosylasaseguradoras.

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importancia del sector agropecuario para américa Latina

Eldiseñodesegurosagrícolasnosepuedeabordarsincomprenderlaimpor-tanciadelaagriculturaparalaeconomía.EnAméricaLatina,porlomenosnuevepaísesgeneranmásdel50%delasdivisasgraciasaestesectorylaregiónconcentrael36%delosproductosalimentariosmásimportantesaescalamundial.

Eldiseñodeunseguroysuofertadebenestarorientadosaincluiralasdiferen-tesvariedadesdecultivosqueunagricultorproduzca.Asimismo,laregión,alserunadelasprincipaleszonasproductorasdelmundo,experimentafuertepresiónsocialyambiental.

Elaumentodelcostodelaprimadeunseguroparaunagricultorindemniza-dosedebealanecesidaddegenerarreservassuficientesparapagaralagri-cultorporlapérdida.Porotrolado,nosepuederesponsabilizarsiemprealcambioclimático,dadoquetambiénexistenpérdidasporotrosmotivos.

Grado de penetración de los seguros agrarios

Laofertadelasaseguradorasdebetenercomometaunrápidoingresoenelmercadoatravésdelaestandarizacióndesusproductos.Enesteprocesosedebeconsiderarladificultaddecomercializarunproductoqueelmismoven-dedornocomprende.

Laterceracaracterísticadelproblema,ligadaalaofertayalademanda,esque14millonesdeprediosenAméricaLatinainvolucrana60millonesdepersonasenlaagriculturafamiliar.Elretoesidentificarcómollegaraesosagricultorespuesnoexisteunaconexiónestableconellos.Tambiénsedebeconsiderartantolafrecuenciacomolaintensidad,ambossonfactoresparadeterminarlatasatécnicayelcoeficientedevariación,considerandoqueenlaregiónseubicanlospaísesmásvulnerables.

Elqueexistainformaciónnoessinónimodequesepodrágenerarunbuenproducto.

Lainformaciónesuninsumocrucialperoserequierenvínculosconelsistemacrediticioypolíticascoherentesquepermitan

eldesarrollodeunsistemadeaseguramiento.

60

Labajapenetracióndelossegurosagropecuariosseexplicaporlaescasapercepcióndelriesgodelosagricultores.Percepcióndifícildecambiarenper-sonasquehansobrevividodurantemuchotiempoafenómenosclimáticosydeloscualessecarecedevaloraciónhistórica.Además,nosepuedellegarconunproductoestandarizadosinoqueeltipodeproductoofrecidodebeserdi-ferenteparacadaunodelosriesgos.

Otralimitaciónparalaregiónesque,apesardelasbarrerasexistentes,seper-sisteenlaesperanzadetenerunproductobueno,bonitoybarato,algodifícildelogrardebidoasuexistencia.Tampocosepuedeesperarquesoloelgobier-noosoloelsectorprivadohaganalgoalrespecto,sinoqueescruciallacola-boraciónentreambos.

Hacia programas sostenibles de seguros

Lossegurosagropecuariosdebencomprendersecomounaopciónmásdentrodemúltiplesinstrumentosdegestióndelriesgo.

Gestión de RiesGos


• Manejodedatos e información• Marcoregulatorio• Transferencia

de capacidad

• Estructuracióndelriesgo• Desarrollode

productos• Marcoinstitucional

• SeguroSocialvs. comercial

capacidadinstitucional

segmentación del sector

Financiamiento del riesgo

evaluación del riesgo

• Identificación• Cuantificación• Mapeo• Modelización

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SeGuRoS PaRa eL PoRTaFoLio de uNa miCRoFiNaNCieRa

MARtín sAntA MARíAgerente general Adjunto comercial, Financiera confianza

FundacióndeMicrofinanzasBBVAtienecomomisiónconstruiroportunida-desparalasfamiliasdemenoresrecursos,mejorandosusingresosycali-daddevida,reduciendoesavulnerabilidadenlageneracióndeingresos.EnelPerú,lainstituciónquetenemoseslaFinancieraConfianza,conunapre-senciaruralimportanteyentodoslosdepartamentosdelpaís.

etapas de la estrategia de seguros

Laevolucióndelaestrategiadelossegurosenportafolioconstadetresetapas:

• Coberturadelcrédito,atravésdelsegurodedesgravamen.• Coberturadelcréditoydelnegocio,atravésdelsegurodedesgravamen

ydesegurosmultirriesgo.Estoscubrenlaporcióndecréditoafectadaporuneventodepérdidadelnegocioencasoderiesgosnaturales,incendioohuelga,salvoalosagricultores;esdecir,solocubrenactividadesurbanasocomerciales.Enestoscasos,el70%delosclientessonmypes,dentrodelascualesel54%cuentaconsegurosmultirriesgo.

• Coberturadelcrédito,delnegocioydelclienteysufamilia,atravésdelsegurodedesgravamen,segurosmultirriesgoyderentahospitalariayasistenciamédica.

Elcostodelcréditoylafactibilidaddeofrecertantosproductosseenmarcaenquelaindustriamicrofinancierahatenidouninmensodesarrolloenlosúl-timosañosylacompetenciaesintensa.Elprecionoesunfidelizador,aunquesíunacondicióndeentradaalmercado.

Adiferenciadeunaactividadquerecibeingresostodoslosdías,laagriculturarecibeconesperanzasfuturas,poreso,sialgo

salemaleneltranscursodeltiempo,lafamiliapodríaquedarsesinrecursosinclusoparasobrevivir.

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Deallílanecesidaddecontarconlossegurosapropiados,queesjustamen-teloquehacenuestrapropuestaintegral:novendemoscréditos,sinopro-puestasintegralesdesoluciónanticipada.

el caso del sector agropecuario

Paraestesectorseaplicanlastresetapasanteriores,peroacadaunadeellasselessumaelsegurocontraelFEN.Conestosecubrepartedelportafolio,debidoaqueesunseguroparalainstitución.

ElSeguroFENseofreceusualmenteenlaszonasmásafectadas,comoTum-bes,PiurayLambayeque,ycubreunaporcióndelacarteradecréditos.Esteseguroesfacultativoeinstitucional.Esunseguroindexadoqueseactivasilatemperaturadelmarsuperalos24.5ºC,conbaseeninformacióndelaNOAA,loqueseincluyeenlapóliza.SedeberesaltarqueelSeguroFENnocubreexclu-sivamenteactividadesagrícolas,sinocualquieractividaddentrodelportafolio.

Suobjetivoesevitarunimpactosobreelpatrimonioexistenteymantenerelcréditoluegodelacatástrofe.

Enlaactualidad,FinancieraConfianzaseencuentraenplenoprocesodedi-seño(noexisteactualmente)delsegurocontralluvias,inundacionesytempe-raturasextremas.Sebuscaunproductoconbuenacoberturaypreciosaccesibles(juntoconotraaseguradoraenelpaís).Paraestoseestánestudiandolosrendimientosporzonaparaluegocrearsegurosacordesaestasnecesidades,enfunciónderendimientos,cultivosyproblemasporterritorio.

LosbeneficiosdelSeguroFENdebencomprenderseapartirdesudiseño,puessediseñaparala institución,mientraselseguroagrícolasediseñaparaelagricultor.Elprimeropermitealainstituciónconunportafolioendichaszonastenerunamejorcoberturadesupatrimonioyunarespuestaeficazasusclientesqueseanafectados.Silaempresafinancieranopuedeapoyarlos,perderávigenciafrenteaellos.Nuestrarecomendacióngeneralesquelasolucióncompletaconsisteenqueelclientecuenteademásconunseguroagrícola.

otros tipos de seguros

Además,existenotrosseguroscomoelSeguroObligatoriodeAccidentesdeTrán-sito(SOAT),contraaccidentespersonales,paralaproteccióndetarjetasdedébito(gratuito)ysegurovehicularcontratodoriesgo,entreotros.Enestoscasos,

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lascoberturassonoptativasporcadacliente(seafallecimientoporaccidente,invalidezpermanente,sepelioeindemnizaciónpormuerteporaccidente).

Porejemplo,lazonanortedeIquitossufrióunainundaciónporcausadelacrecidadelríoAmazonas.Enestaregiónsevieronafectados32clientesdesegurosmultirriesgoaloscualesselesindemnizóporS/.198.000.Deestos,S/.100.000sirvieronalosclientesparacancelarsusdeudasconlainstitución,mientrasqueS/.98.000seutilizaronenreflotarlosnegociosdelosclientes.

seguRo MultiRiesgos


La PeRSPeCTiva de aGRoBaNCo

WAltHeR ReÁteguigerente general, Agrobanco

Agrobancoesunaempresapúblicadederechoprivadoquemanejaaproxima-damenteS/.600millonesencarteradecolocaciones,conunpatrimoniodeS/.400millonesy36.000prestatariosagrícolas,pecuarios,acuícolasyfores-tales.Tieneun2%demoracontableyesperacerraresteañoconunamoracontablede1,5%o1%.

el sector agrario

Enelsectoragrarioexistenvacíosque,denosercorregidos,limitaránlaex-pansióndelmercadodesegurosenelpaís.

32 clientes fueron afectados por

la inundación.

el principio de indemnización se aplicó por

s/. 198.000.

s/.100.000 cancelaron deudas.

s/. 98.000 entregados a sus

clientes para reflotar sus negocios.

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Entreellos:elgrandesconocimiento,lostemoresinfundadospor

percepcionesinexactasylecturasequivocadassobreelnuevoPerúruralqueimpidenunanálisisrealdesuscondiciones,

Asícomolanecesidaddeabordarloconesquemasdiferentes;elbasarseenotrasrealidadesparaeltrabajosinatenderlarealidadpropia,loqueimpideaprovecharlosavancesobtenidosenelagronacionalactual;elpocoénfasisengenerarbeneficiosparaelproductorcomoconsecuenciadelpococono-cimientodelarealidadysuentorno;ylaperspectivadegananciasdecortoplazolejosdelconceptodecreaciónderiqueza.Estarealidadsugierequesedebetrabajarconunenfoquedemedianoylargoplazoparaapoyaralpro-ductor.

Seguro agrícola y creación de valor

Elseguroagrícolaesnecesarioporqueesfuentedecreacióndevalorparaelsectoragrícola.

Algunas de las condiciones que deben procurarse para la expansión delmercadodesegurosson:comunicarlaimportanciadelautilizacióndeunseguroagrícolaymejorarlosmodeloscrediticios.Asimismo,lascompañíasdesegurosdebenabordarlarealidadagrariadesdenuevosmodelosinte-grales.Elseguroesunproductofinancierodiseñadoparabrindarprotecciónyseguridadalasinversionesenelcampo,garantizandolacontinuidaddelaproducciónagrariacontradañosclimáticoscomovientos,inundaciones,se-quías,granizo,helada,etc.

Elsegurocubrelacampañaagrícoladespuésdeldesembolsodelcrédito:sieldesembolsoserealizaantesdel iniciode lacampaña,suvigenciaseráinmediataconsuinicio;siesteserealizadespuésdeiniciadalacampañalacubrirádesdeelmomentodeldesembolso.Lavigenciaconcluyealfinalizarlacosecha;esdecir,noincluyeelperiodoposterioralacosechanicubreelcultivocuandohasalidodelcampo.

Agrobancocuentacon240HojasdeProductosenlasqueseestablecenloscostosdeproducciónylainformaciónagronómicademásde80cultivosendiferenteszonas.Laindemnizaciónsecalculasobrelabasedelasumaaseguradayseaplicacuandoeldañoclimáticoafectamásdel50%delaproducción.Laprimatotalesde3,304%sobreelcostodeproduccióndelashectáreasaseguradas.Elseguroagrícolaformapartedelafunciónde

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produccióndelagricultor,porloquenorepresentaunincrementodelatasaefectivaanual.

Lafamiliaesunagentedecisivoparalaadquisicióndeunseguro.


mitigación del riesgo de crédito

Parareducirelriesgodelcréditoserecomiendaincorporarunaadecuadatec-nologíaagraria,incentivarlavoluntaddepago,mejorarlacapacidaddepago,incorporarinformaciónclimáticaenlosperfilesderiesgodecadacultivoyrealizarunasupervisióntécnicaeficazparacertificarelmanejodelasprácti-casagronómicas.

Elconocimientodelarealidadperuanaesunfactorquepermitirá

diseñarsolucionesfinancieraseficientes.

Porejemplo,elcréditoagrícolaesdiversoporlamismarealidadperuanayenlaactualidadhanevolucionadotantoelproductoragrariocomoelmercadoabastecedordesoluciones.

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FaCToReS de La demaNda de miCRoSeGuRoS/miCRoCRédiToS

MAuRicio osoRiogerente general, crezcamos

Crezcamosesunamicrofinancierarural,unainstituciónjovenconcercadesieteañosenelmercado.Nuestramisiónes:«Acompañamosconserviciosfinancierosadecuadosyresponsableseldesarrollodelasfamiliasempren-dedorasprincipalmentedelsectorrural».AtendemosenelnororientedeCo-lombia,zonaquetienemuchavariedaddefenómenosnaturalesenelsectorrural.Desdemayode2013tenemos61.000clientes.

ResultAdos de cReZcAMos, Junio de 2013


70,000

Valores en millones de pesos

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0,0Dic 08

4.5868.148

25.888

36.526

52.857

57.940

59.337

60.803

Dic 09 Dic 10 Dic 11 Dic 12 Dic 13 Dic 14 Dic 15

Dic 08 Dic 09 Dic 10 Dic 11 Dic 12 Dic 13 Dic 14 Dic 15

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0,0

6.221,112.864,2

41.163,0

59.403,8

90.228,599.242,3

101.590,8 104.440,1

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En5añoshemoscrecidoquincevecesennúmerodeclientesycasiveintevecesenlacarteravigente.

Actualmenteposeemosunacoberturadeclientesconsegurosvoluntarios;esdecir,diferentealdegravamenqueesconsideradocomopartedelossegurosobligatorios.Enelsegurovoluntariosehaalcanzadoel87%depenetraciónenclientes.

Factores de éxito de la demanda

Diseñodelprograma«PrimeroparaConocer»,laexperienciadelclienteconelseguro,lacomunicacióndelosbeneficiosreales,elprocesodecréditofu-sionadoconeldeseguros,losincentivosdemicrosegurosasociadosalmicro-crédito,elmanejointegraldelproceso(diseño,ventayatencióndesiniestros)yelaumentodelaprofundidadenlaventacruzada.

CrezcamoscuentaconunsistemadeinformaciónqueestáenlíneaconMapfre,porloquetodasnuestrasoperacionesdeventa

ocancelaciónenelportafoliodesegurosserespondencasisiempreenlínea.

Elprimersegurodiferentealdegravamenquelanzamosfueelsegurodevida,elcualseofrecióamuybajoprecioyencuotasdecrédito.LoquesehizofueprofundizarenelPlan1quevalíaundólar,loque,comocuotapromedio,sig-nificabanopasardel2%delvalordelacuotacomovaloradicionalalpagoinicial.Esadecisiónpermitíaqueenlacomercializaciónmuchosclientespu-diesenvincularsefácilmenteenelesquemademicroseguros.Elprecioylafacilidadqueselesdioparapagarelsegurofueunabuenamaneradelograrunaprimerapenetraciónysedeberesaltarquetenemoslamoramásbajadetodoelsectormicrofinancierocolombiano.

Fueclavelaestrategiadecomunicaciónconlaqueempezamosatrabajar,tomandocasosrealesdeCrezcamosparaquenuestrostrabajadorescomprendieseneinteriorizasenque

lossegurossípagan.

Atravésdeboletinesinternoscontestimoniosdepersonasquehabíansidocompensadasporelseguro,semostróalafuerzadeventasquenuestrosse-gurossísepodíanpagar.Paragenerarmásconfianzaempleamoscanales

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deradioparalacomunicacióndelostestimoniosdevíctimasdesiniestrosexitosamenteatendidasatravésdelseguro.Mediantelapublicidaddamosaconocerlosproductos,laimagendicemuchoalosclientesdelacompañía.

Lossegurosnosecreancomoproductosadicionales,porelcontrario,setratadeproductosintegrados.Asimismo,nosencargamosdellevantamien-todeinformaciónylamasificacióndelproducto.Porello,elprocesodecré-ditoestáfusionadoconeldeseguros.DentrodelalógicacomercialquetieneunoficialdecréditosenCrezcamosestanimportantevenderypromocionarloscréditoscomopodervender losseguros.Elresultadohasidoquenoshemosespecializadoenlatotalidaddeprocesosqueinvolucranatenderalcliente.

La continuidadde la afiliaciónde seguros luegode concluidoel pagodelcréditolaalentamosatravésdelainformaciónalcliente.Además,realiza-mosunmonitoreoquenospermiteunseguimientoindividualacadaoficialdecréditoparaqueseapremiadoyconocercómoestárealizandosutrabajo.

el seguro agrícola para riesgos climáticos

Elúltimoproductolanzadohasidoelseguroagrícolaparariesgosclimáti-cosllamado«CrezcamosBienProtegidos».

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PaNeL SoBRe La PeRSPeCTiva de LoS PRoduCToReS aGRÍCoLaS eN eL PeRú

vAlentín RuiZPresidente de la Junta nacional del Banano del Perú

cARlos setZenMiembro de la Junta nacional de usuarios de Agua del Perú

¿cuáles son los desafíos del cambio climático en la actividad agropecuaria?

valentín Ruiz carlos setzen

Laindustriabananerahatenidoplagasnoporefectodirectodelcambioclimático,sinocomounfactorquecontribuye.Paracontrarrestarlas,losagricultoresestáninvirtiendoparasuperarestosproblemas,peroelEstadotambiéndeberíaapoyarlos.

Lapequeñaagriculturadebeadoptarnuevasactitudesparacon-trarrestarlavariabilidadclimática.Estoasuvezrequiereasisten-ciatécnicadelEstado.

Elprimerretoeselmanejointegraldelascuencashidrográficas.

Desarrollarinvestigaciónparalamejoradelaagricul-tura,sobretodoencomparaciónconotrospaísesquetienenmástiempoenelsector.

Laseguridadalimentariaesunapreocupación,antesexistíalaplanificacióndelasiembraquepermitíaaccederacréditos.Enlaactualidad,accederalfinanciamientoesundifícilreto.

¿Qué medidas de gestión del riesgo consideran importante implementaren las condiciones descritas?


Losproductoresdebentrabajarenalianzascongre-miosquetenganmayorexperiencia.Estotambiénparalatransferenciadeinnovacióntecnológicaquepermitahacerfrentealosfenómenosclimáticos.

LosagricultorestienengrandesexpectativasanteelMinagri,unadeellasestárelacionadaconlaasistenciatécnica.

Serequiereunavisiónqueorientealagricultorsobreelcambioclimático,loquesesolicitasonestoslineamientos.

ElEstadodebegenerarnuevaspolíticasqueapoyenalpequeñoproductor.

Enlapráctica,losagricultoressoloaplicanmedidasprecariasquenolosprotegencontralosfenómenosclimáticos.

¿cómo podría el seguro agropecuario ayudar a los agricultores?


Lasiniciativashansidomuytímidasylospresupuestos,muylimitados.

Serequiereenprimerlugarunaplanificacióndeloscultivos.Ounaagro-zonificaciónrespetandoloscultivosylaszonastradicio-nales.

Elgremionohatomadoningúnseguroaúnporqueestáevaluando.

Serequieremayorinformaciónqueayudealosgre-miosaadoptarmedidasdeprevenciónotransferenciadelriesgo.

Senecesitacréditoyasistenciadeformaconjunta.

70


meSa 1. eSTRaTeGiaS PaRa imPuLSaR La demaNda de LoS SeGuRoSModerador: PabloValdiviaObjetivo: Determinarlasestrategiasparaimpulsarlademandade lossegurosagropecuarios.

¿Existe o se crea la demanda? ¿Cómo se fomenta la compra del seguro?

• Mejorar los sistemas de comunicación.• Mantener la coherencia de las medidas en los aspectos presupuestarios, es decir, asignar recursos para dichas políticas.

• Realizar estudios previos que permitan conocer mejor a los agricultores.• Comunicarse con los agricultores de forma sencilla y fluida.• Vincular el seguro con otros servicios agrícolas que se requieran.

FACTORES CLAVES


EJEMPLOS

• La demanda no existe.• Se debe identificar una necesidad real para crear la demanda.

• Segmentar el mercado de seguros por productos y por demanda.• Diseñar productos para atender cada necesidad.• Existen diferentes clientes: productor, asociaciones, Estado.• Cada cliente requiere un enfoque personalizado.• Conocer la actividad para después crear la oferta.• Identificar los riesgos climáticos.

• Crear subsidios en diferentes niveles según tipo de agricultor y cultivo.• Emplear un lenguaje simple para transmitir información sobre el diseño y el proceso.• Crear instrumentos legales que faciliten la demanda.• Transmitir información.

• Sensibilizar al agricultor sobre el seguro, el precio y los beneficios.• Brindar tecnología a los agricultores.• Articular la comunicación entre todas las partes del sistema.• Crear alianzas estratégicas entre el Estado y el sector financiero.• Renovar las pólizas en el tiempo adecuado para la cobertura de seguros.• Realizar investigaciones sobre las necesidades del productor.

• Perú elaboró la primera norma de microseguros.

• En Paraguay, la cooperativa crea su propia cobertura de seguros.


71

meSa 2. medioS de diFuSióN y mÁRkeTiNG de LoS PRoduCToS FiNaNCieRoS PaRa LLeGaR aL uSuaRioModerador: MiguelBelónObjetivo: Identificarlosmediosdedifusiónyelmárketingparallegaralusuario.

¿Cuáles son los medios de difusión apropiados según cada segmento?

¿Cómo el márketing puedefomentar la demanda?

• Mejorar los sistemas de comunicación.• Mantener la coherencia de las medidas en los aspectos presupuestarios, es decir, asignar recursos para dichas políticas.

• Realizar estudios previos que permitan conocer mejor a los agricultores.• Comunicarse con los agricultores de forma sencilla y fluida.• Vincular el seguro con otros servicios agrícolas que se requieran.

FACTORES CLAVES


EJEMPLOS

• Testimonios.• Medios cercanos como radio, parlantes en mercados, etc.• Capacidades sobre el tema en los líderes locales.• Canales que tengan la confianza de la gente.• Difundir información en actividades comunitarias locales.

• Concienciar a los potenciales clientes.• Identificar los canales adecuados para llegar a la población meta.• Emplear una estrategia de comunicación adecuada (mensaje, lenguaje, medios, etc.).• Comprender los aspectos culturales al momento del diseño de la estrategia de comunicación.

• El Estado debe apoyar en el mercadeo educativo de seguros.• Capacitar a los agricultores para que ellos retransmitan la información sobre seguros.• Acercar los servicios de recaudación y reclamos sobre el seguro al agricultor.• Tomar en cuenta el perfil del agricultor para el diseño de mensajes.

• Estrategias de comunicación para personas que no saben leer.• Ser creativos al momento de vender el producto.• Emplear los canales de comunicación con credibilidad ante los agricultores.• Hacer tangibles los beneficios del seguro para la renovación de pólizas.

• En Colombia se entregan "tablets" con información relevante para los productores.• En Kenia se emplean teléfonos celulares para realizar transacciones financieras.• En Perú, Agrobanco ha capacitado a la red comercial en la difusión del costo/beneficio de los seguros.

• Empleo de testimonios de los aseguradores y de ejemplos concretos sobre siniestros.• Valorizar los productos de los agricultores y emplear la información para material publicitario.


72

¿Cuáles son las herramientas de gestión del riesgo ante fenómenos climáticos?

¿Cuál es el rol del seguro dentro de la gestión del riesgo ante fenómenos climáticos?

• Se requiere articular a las entidades públicas con los productores.• Es necesario diseñar seguros especializados por cultivo y por zona.

• Se debe conocer más la realidad de los productores y los cultivos de cada zona.

FACTORES CLAVES


EJEMPLOS

• Prácticas ancestrales para el cultivo de la tierra.• Sistema de información a la agencia agraria.• Asesoramiento a los agricultores.• Diversificar los cultivos y los ingresos.• Proyectos de riego.• Protección de los cultivos.

• Permitir que el negocio continúe.• Cubrir no solo daños por eventos climáticos extremos.

• Fomentar el conocimiento especializado de los campesinos sobre las labores de cultivo.• Facilitar pronósticos sobre riesgos climáticos y cuidados especiales para el sembrío.• Definir periodos de siembra en cada zona de cultivo.• Caracterización fenológica de los tipos de cultivo.• Conocer la realidad del campo.• Promover la investigación sobre cambio climático.• Informar sobre el seguro de forma didáctica.• Determinar índices de eventos climáticos para la gestión estatal.

• Responder con prontitud a través de una intervención ágil en el momento de la catástrofe.• Cofinanciar con los gobiernos regionales.• Ampliar el ámbito de aplicación del seguro a otras regiones.• Adaptar el seguro a las necesidades del productor.• Viabilizar el producto en lo económico.• Lograr que las aseguradoras tengan mayor conocimiento de la realidad del campo.

• En el Perú la desinformación sobre el seguro agrario catastrófico.

• Un banco dudó sobre asegurar cultivos de café por la plaga de roya, sin embargo, realizó un estudio y finalmente sí aseguró ese cultivo.• En el Perú, en Apurímac, las heladas y la granizada afectaron la papa, los productores utilizaron el seguro y lograron minimizar el impacto.


meSa 3. NeCeSidadeS y eXPeCTaTivaS deL uSuaRio FiNaL CoN ReLaCióN a LoS SeGuRoS aGRoPeCuaRioSModerador: LaureanodelCastilloObjetivo: Conocerlasnecesidadesylasexpectativasdelusuariofinal/ losproductoresrespectodelossegurosagropecuarios.

73

¿Cuáles son los elementos para fomentar una cultura de seguros?

¿Cuál es el rol de cada uno de los actores: Gobierno, empresas y usuarios, para

fomentar la cultura de seguros?

• El fomento de una cultura de seguros es un proceso de largo plazo que involucra a diversos actores.

• El mercado de seguros requiere innovación.• Se debe considerar que la introducción del seguro es un proceso costoso y de largo plazo.• En el plano educativo, la promoción de una cultura de seguros deberá competir con otras demandas.• Fomentar una cultura de seguros debería ser un objetivo del sector público y el sector privado.

FACTORES CLAVES


EJEMPLOS

• Hacer visible la relación entre la necesidad y los beneficios del seguro.• Informar acerca de los riesgos climáticos y su magnitud.• Acercar el sistema de seguros al usuario.• Generar confianza en el seguro.• Innovar en la oferta de seguros.• Disminuir el Basis Risk.

• Cada actor tiene un rol diferente.• El Estado debe brindar información como promotor y regulador del marco normativo.• El sector privado debe impulsar buenas prácticas y fomentar asociaciones público- privadas. • Diseñar productos por segmentos.• La sociedad civil debe participar en los procesos de información e impartir educación.

• Planificación. • Reforzar una visión de futuro basada en la importancia del ahorro. • Establecer la relación costo/beneficio.• Facilitar el acceso a los seguros y sus trámites.• Brindar educación financiera.• Fortalecer el concepto de reciprocidad.

• El Estado debe asegurar la infraestructura pública.• Los gobiernos regionales deben ser incluidos en los planes de gestión.• Las aseguradoras deben acercar el sistema al usuario.• Debe haber diversificación hacia los diferentes segmentos.

• En Bolivia, el seguro de automotores con microcréditos de SOAT Corporativo.• En el Perú, el uso del cinturón de seguridad.• En Argentina, la innovación de procesos.

• En el Perú, la Ley del Seguro y la capacitación de la SBS a los profesores rurales.


meSa 4. FomeNTo de La CuLTuRa de SeGuRoSModerador: JulioGarcíaObjetivo: Identificarlosfactoresparapromoverlaculturadeseguros.

74

RSumeN y ComeNTaRioS de La demaNda de SeGuRoS


LaexposicióndeCarolinaTrivellipartiódeseñalarque,especialmenteparalapoblaciónmásvulnerabledelPerú,resultaclavereducirlosnivelesdeincer-tidumbre.Resaltóqueunapalancaimportantedelainclusiónsocialeslacapaci-dadfinanciera.Elconjuntodeprocesosorientadosadotardeestacapacidadincluyelaeducaciónfinancierayunaadecuadaofertadeproductosyserviciosfinancieros;locualsolovaafuncionarsiexisteunafuerteinteraccióndelapobla-ciónconlasentidadesqueprestanserviciosfinancieros.Elaprendizajecomienzaconlaaperturadeunacuenta,entrandoaunaentidadfinanciera,cumpliendolosrequisitos,aprendiendolaclave(elPIN)yllenandolosformularios.

EduardoDuranddejóclaroqueelcambioclimáticoesunproblemadedesarro-llo,noesuntemaambiental;porello,aunquesemanifiesteenloambiental,debeserencaradoapartirdeunenfoquemultisectorialdesdelaperspectivadeldesarrollonacional.ElpropósitodelMinamesincluirlagestióndelcambioclimáticoentodaslaspolíticas,todoslossectores,todaslasregionesytodaslasinstituciones.Advirtióqueelcambioclimáticoesunjuegodeprobabili-dadesdifícildeprever,tantoaescalalocalcomoregionalodemayorámbito,pueslaincertidumbreaumentaconcadanivel.Sinembargo,lasaccionestie-nenquesertempranasparaevitaraltosgastosdeadaptación.

LaponenciadeGustavoTorrejóndescribiólapolíticasectorialyubicódentrodeellaelpapeldelPLANGRACC.TambiénreseñóelprocesodeformacióndelFogasaquepermitióellanzamientodelSACydiocuentadelascifrasdeco-berturaensuperficiesembrada,montosdeindemnizaciónyproductoresinclui-dos.Finalmente,precisólasleccionesaprendidasporelMinagriparapotenciarlossegurosagrariosenelpaís.

LaexposicióndePabloValdiviapartióreseñandosuexperienciaenalgunosdelospaísesenlosquehaparticipado,enloscuales,apesardeutilizarseproyectospiloto,nosehalogradolamasificación.Lacausaestáenlafocali-zaciónenellanzamientodeunproductoenlugardellevaradelanteunpro-gramasostenibledeseguros.Llamólaatenciónsobrelagranvariedaddecultivos(porejemploenlapapa),climas,suelosyafectacionesdevulnerabili-dad,loquetieneimplicanciasparalaofertaaldificultarsuestandarización.

75

Respectodelabajapenetración,sisediferenciantresniveles:micro(produc-torindividual),meso(entidadesfinancieras,cooperativasqueofrecenproductosyservicios)ymacro(dondeelclienteyelaseguradoeselGobierno),secom-pruebaqueexistepocaexperienciaenlosnivelesmesoymacro.Inclusiveasí,sostuvoquelossegurosagropecuariostienenmuchomargenparacrecerenAméricaLatina.Finalmente,señalóquelosproductoresmanejansuries-goenmuchasformas:elseguroesunadeellasycompiteconlasdemás.

LaexposicióndeMartínSantaMaríapresentóalaFinancieraConfianza,queseencuentraenelprocesodediseñodeunseguroagrícolaparaelproductor.YatieneunsegurocontraelFENqueesfacultativoeinstitucional,nosola-menteagrícola,ycubreunaporcióndelportafoliodelainstitución.SufinalidadeselresguardoparcialanteelFENparaevitarunimpactosobreelpatrimoniodelaentidad.Resaltólaimportanciadequelossegurosdebendiseñarsealamedidaprecisadelasnecesidadesdelosclientesdelsectormicrofinanzas.

LaponenciadeWaltherReáteguiplanteócomopuntodepartidaqueamenu-donoconocemoslarealidaddelcampo,consuampliavariedaddecondicionesydiversidaddeidiosincrasias.Ymuchodesconocimientogeneramuchotemor.Resaltóquelarealidadactualdelcampoperuanoesmuydiferenteaaquellade5o10añosatrás.Reportóqueelagricultortieneunbuencomportamientodepago,loquepermiteunabajamoracontabledeAgrobanco,ysugirióquelaindustriadebehacerunmayoresfuerzoparadifundirelsegurocomocompo-nenteimportanteenlacreacióndevalor.Finalmente,recordóqueelseguroesunadecisióndelafamiliaqueseconstituyecomounbuenmotivador.Unainvestigaciónquerealizósuentidadencontróquemientrasmássedirigealafamiliaaumentalaposibilidaddequeelseguroseaacogido.

LaexposicióndeMauricioOsorioreseñóelprocesodecrecimientodelossegu-rosvoluntariosquegestionanconlaentidadaseguradoraMapfre,quehanlogra-dounaaltapenetración.Entrelosfactoresdeéxitoseñaló:eldiseñodelprograma,laexperienciadelclienteconelseguro,elconvencimientodelafuerzadeventasobrequelossegurosefectivamentesepagan,lacomunicacióndelosbeneficiosylafusióndelosprocesosdecréditoconlosdeseguro.Concluyóafirmandoqueelmicrocréditonecesitaelmicroseguroenunaproporcióndeunoauno.

EnelpanelsobrelaperspectivadelosproductoresagrícolasenelPerú,ValentínRuizyCarlosSertzenrespondierontrespreguntasparaconocerlapercepcióndelasorganizacionesdeproductores:¿cuálessonlosdesafíosquerepresentaelcambioclimáticoparalaactividadagropecuaria?,¿quémedidasdegestión

76

delriesgoconsideraimportantesparaenfrentaresosdesafíos?y¿cómopodríaelseguroagropecuarioayudaraenfrentarelimpactodelcambioclimático?

Ensusrespuestasrefirieronlossiguientesaspectos:hastaahora,elapoyodelEstadoalaGdRhasidomuytibioylospresupuestos,insuficientes;serequie-reunamayoraccióndelEstado,conbaseenunapolíticaintegralyespecial-mentedirigidaaserviciosparalaintroduccióndetecnologíaeinvestigaciónyalasdefensascontralosdesastres;laimportanciadelaasociatividadparaobtenereconomíasdeescala;debehaberunamayorrelaciónconlabanca;ynoseconoceendetallelaofertadeseguros,aunqueexistenalgunasrefe-renciasdeexperienciasconLaPositivaylascajasrurales.

77

análisis desde la institucionalidad

TiTuLaReS deL maRCo iNSTiTuCioNaL

cARlA cHiAPPe intendente de supervisión de Reaseguros, sBs

• Muypocosaseguradosleensuspólizas,nosepuedeconfiarenloquenoseconoce.• Esteeselmomentoparaquelasempresaselaborenproductosmássencillos,másclarosyamigablesparaelpúblicousuario.

dAniel BRousseAuencargado de Proyecto, Financière Agricole du Québec développement international (FAdQdi)

• Unsólidomarcoinstitucionalesindispensableparatenerunsistemadesegurosagrícolassostenible.

JoAcHiM HeRBold

suscriptor sénior, departamento de seguros Agrarios, Munich Re

• Elseguroagrícolaenfrentauncasoclásicodefallademercado,esto

requierenuevasformasdeintervenir.

• Primerohayqueenfocarelsistema,despuéselproducto.

RAyMond Boutin

Jefe del Proyecto para implantar un sistema de Financiamiento

y de seguros Agrícolas en Haití (syFAAH), FAdQdi

• Nuestrotrabajoserealizaconunaltocontenidodecomunicaciónyformación.

78

MARíA José PRo

Jefa de Área de cooperación y Asesoramiento internacional,

entidad estatal de seguros Agrarios (enesa)

• ElMinisteriodeAgriculturadebeasumirelroldeliderazgoycoordina-

cióndelmodelo.

• Unfactordeéxitoeselreconocimientomutuoentrelosactores,que

cadaunocomprendasupapelyloquemejorsabehacer.

• En1978lonuevoenEspañafuelacolaboraciónpúblico-privada.

soBiAH BeckeRcoordinadora del Proyecto Adaptación al Riesgo climático y seguros en el caribe, Munich climate insurance initiative (Mcii)

• «LahistoriadeAntoine».Sihubieserecibidounaalertaoportuna,asis-tenciaparapagarsuspréstamosycontarconefectivoparareponersusmediosdeproducción,suhistoriahubiesesidodiferente.

BeRnARd AcHeAMPong

Junior Advisor, Proyecto seguros innovadores para la Adaptación al cambio climático

en ghana (iiPAcc), giZ-ghana

• Elpool deaseguradoraspermiteunbajocostodediseñodelosproduc-

tos,locualasegurasucalidadyvuelvealosproductosconfiables.

• ElComitédeConducciónpermiterelacionaractoresclavesyarticularla

necesariainfluenciaenelGobierno.

José cARlos ZukoWskicoordinador general de gestión de Riesgos y seguros Rurales, Ministerio de desarrollo Agrario del Brasil

• Enelmundoestándisponiblesdiversidaddemodelos,instrumentosyformasparaofrecerseguros,porlotanto,loimportanteesadaptarlosalascondicionesdecadapaís.Cadacombinaciónpuedensermuydiferente.• EnelcasodelBrasilsecuentaconunaestructuradiferenciadadepro-gramasdirigidosadistintosgrupos.

79

MesA 1Rol del estado como promotor del seguro

• ElEstadodebesensibilizarsesobreloqueeselseguroycapacitarseen

estamateria.

• InvertirensegurosesmásbaratoparaelGobierno.

MesA 2seguros ¿deben ser obligatorios o voluntarios?

• Tenercuidadoconlasconsecuenciasnodeseadassielsegurofueseobligatorio.• Cuandoelseguroesvoluntariolaescalapuedeserbaja,locualconllevaconsecuenciaseconómicas.

MesA 3

Requerimientos institucionales para la creación de un sistema de seguros agrícolas

• ElMinisteriodeAgriculturaeselquetienequellevarlasriendasdel

sistemadeseguros.

MesA 4Pasos iniciales para programas de seguros agrícolas exitosos y sostenibles

• Nosmostraronelnuevopaís:BuenaVista.

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Nuevo maRCo ReGuLaToRio deL CoNTRaTo de SeGuRo eN eL PeRú

cARlA cHiAPPeintendente de supervisión de Reaseguros, sBs

EnelPerúnotenemosnormasespecíficasqueseapliquenaseguroscatas-tróficos,perosevenlosesfuerzosdelEstadoydelmercadoencuantoase-gurosconvencionaleseindexados.ElmarcolegalprevioestababasadoenelCódigodeComerciode1902.

Requeríamosuncambio,quesedioelañopasadoatravésdeunareformadelsistemaaseguradorcontenidaenlaLey29946,

LeydelContratodeSeguro.

La nueva ley

Estaentróenvigenciareciénel26demayode2013eincluyecincoámbitosimportantes:

• Reglasdeinterpretación:serefuerzaque,anteunaambigüedad,sedeberesolverafavordelasegurado.

• Obligacionesyderechosdelaspartes.• Aprobacióndecondicionesmínimas.• Identificacióndecláusulasabusivas.• Gestióndelsiniestro.·Lanuevaleycontienemecanismosparasuautocumplimiento,sinembargo,laSBShaemitidonormasquelacomplementanenlorelativoatransparenciadelainformación,gestióndelossiniestrosypagodeprimas.Laprescripcióndelcontratoocurreen10añosluegodeocurridoelsiniestro.Asimismo,igua-laelmarcolegalparaelseguroagrícolaconvencionalyelseguroindexado.Loslineamientosdelosnuevosreglamentosdecomercializaciónymicrose-gurospermitenquelacompañíautiliceestosdistintoscanales.

Estamosdifundiendoestaleyatravésdelasaseguradoras,cadaempresain-formaasusclientesacercadelosnuevosderechosytambiéntenemoscana-lespropiosparacomunicarlosalcancesdelanuevalegislación.

81

Porotrolado,juntoconelMinisteriodeEducación,laSBSestárealizandounprogramadeasesoríaadocentes,debidoalainclusióndelaeducaciónfinancieraenloscolegios.

Porejemplo,delamanoconlaGIZ,seestándifundiendosietehistorietasini-cialesquedemuestranlosbeneficiosdelosseguros.Comoresultado,enelaño2012secapacitaron1754docentes.Enel2013esperamoscapacitarenlosdepartamentosdeAmazonas,Pasco,Huancavelicayotros.Paraelcasodelpúblicoquenopuedaleerlaspólizas,loquehacemosesacercarnosalosclientesyexplicarleslosbeneficiosdelseguro.

estudio sobre conocimiento y percepción de seguros

Serealizóunestudiosobreelgradodeconocimientoypercepcióndelosse-gurosquecomprendióa1640jefesdehogardeLima,Callao,Arequipa,Junín,LaLibertadyPiura.Elobjetivoeradeterminarlaexposiciónalosriesgos,losmecanismosutilizadosparaenfrentardichosriesgos,elroldelsegurocomoalternativadeprotección,yposiblesbarrerasdeacceso,entreotros.

Laprimerapartedelaencuestabuscabarecogerlaspercepcionessobrelaexpo-siciónhacialosprincipalesriesgos;lasegunda,explorarelconocimientosobrese-guros;ylatercera,sereferíaalacompradesegurososiseteníasegurosvigentes.

Lasrespuestasobtenidasreflejanunaltogradodedesconocimientoydesconfianza.LamayoríaasociabaeltemadesegurosalSeguroSocialdeSaludynoalossegurosbrindadosporcompañíasprivadas.El61%delosencuestadosconfiabapocoenelmercadodeseguros,mientrasqueel66%estádeacuerdoconpreferirsolucionarlosproblemasdemaneraindividualenlugardetenerquepagarunseguro.

dígAMe si estÁ de AcueRdo o en desAcueRdo con lA FRAse

Me resulta difícil entender lascondiciones de la póliza de seguro

Preferimos arreglárnosla por nuestra cuenta que tener que pagar un seguro

La misma gente de atención al clienteno entiende cómo funciona el seguro

El seguro me puede ayudar a afrontarpérdidas económicas en caso de daños

De acuerdoDesacuerdoNo responde


Base: 1640 entrevistas


50%

43%

75%

14%

11%28%

33%

29%

17%

66%

29%

5%

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maRCo iNSTiTuCioNaL PaRa eL deSaRRoLLode SeGuRoS aGRÍCoLaS

JoAcHiM HeRBoldsuscriptor sénior, departamento de seguros Agrarios, Munich Re

Laproteccióndelaeconomíaagrarianacionalcontrafenómenosmeteoroló-gicosimprevisiblesesuntemadeimportanciaparaelPerúyotrospaíses,dadoquesegúnlospronósticosesosfenómenosseránpotenciadosporelcam-bioclimático.Sobrelosseguros,lalecciónmásimportanteesqueprimerotenemosqueconvocaralsistemaydespuésdebemoscrearelproducto.

Punto de partida

Elpuntodepartidadeunmarcoinstitucionalsecaracterizaporestructurasheterogéneasenloagrarioylosocial,aligualquepordiferenciasenlaexplotaciónylaproducción.

Anivelconceptual,elmarcoconstitutivodebebasarseenunaalianzaformadaporelEstado,losagricultores,lasaseguradorasylabanca.

Cadaactordelsistemadebedesempeñarunrolatravésdeladelimitacióndefunciones.

Me resulta difícil entender lascondiciones de la póliza de seguro

Preferimos arreglárnosla por nuestra cuenta que tener que pagar un seguro

La misma gente de atención al clienteno entiende cómo funciona el seguro

El seguro me puede ayudar a afrontarpérdidas económicas en caso de daños





50%

43%

75%

14%

11%28%

33%

29%

17%

66%

29%

5%

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nivel conceptual: coopeRación público-pRivada actoRes involucRados


Funciones de los actores

LasfuncionesdelEstadosonfinanciardeformacompartidalasprimas,seragenteportadordelriesgoencasodepérdidasporcatástrofe,determinarcondicionesuniformesdelsegurodirectoysupervisarycontrolarelsistema.

Lasfuncionesdelosagricultoressonfinanciarpartedelasprimas,retenerunapartedelriesgoyaplicartécnicasparamejorarlaproducción.

Lasfuncionesdelsector(re)aseguradorsonserportadordelriesgoydelapro-mociónylaadministracióndelseguro.

Lasfuncionesdelsectorbancariosonvincularlaconcesióndeuncréditoalacontratacióndeunseguroylapreseleccióndeclientes.

Enelsectorasegurador,enloorganizativo,debeprimarelprincipiodeenfoquecooperativoenlugardelenfoquecompetitivo.

Estado

Sectorbancario

Sector(re)asegurador

Agricultores

84

Estafigurasepuededaratravésdeunconsorcio(pool)decoaseguroquemaximicelacapacidaddelseguro,brindecondicionesuniformesyelmárke-tingdelseguroalinteriordeunaredexistente.

Fases para el desarrollo de un mercado

1. Decisiónpolíticayconsensonacional.2. Elaboracióndeunconceptogeneraldelsistemadeseguroagrario.3. Incorporacióndelosactoresinvolucradosconevaluacióndesusintere-

sesparticulares.4. Establecimientodeunmarcoinstitucionaldecooperaciónpúblico-priva-

dacondefiniciónderolesytareas.5. Cooperacióndelascompañíasaseguradorasatravésdeun«pooldecoa-

seguro».6. Losprincipiosparalacreacióndeunsistemadesegurosagrícolasson:

cooperación,sostenibilidadyaccesibilidaddelsistemaatodoslossecto-ressociales.

7. Fundacióndeunaentidaddegestióntécnicaycontratarunequipoclave(key staff).

8. Estrategiademárketingycomercialización.9. Comenzarlaoperacióndesegurosagrarios.10.Evaluacióncontinuadelaoperaciónydelsistema.Finalmente,losprincipiosdeunsistemadesegurosagrariosdebensercoope-raciónentrelosprincipalesactores,sostenibilidad,asegurarelapoyopolíticoyaccesibilidadparatodoslossectoresproductivosysociales.

85

deSaFÍoS y avaNCeS de uN SiSTema de FiNaNCiamieNTo y de SeGuRoS aGRÍCoLaS

dAniel BRousseAuencargado de Proyecto, FAdQdi

RAyMond BoutinJefe del syFAAH, FAdQdi

La agencia

LaFinancièreagricoleduQuébec(FADQ)eslaagenciadelGobiernocanadien-sededicadaaldesarrolloagrícola.Nuestramisiónconsisteenapoyarypro-mover,conbaseenunaperspectivadedesarrollosostenible,eldesarrollodelsectoragrícolayagroalimentarioenQuébec.

LaorganizacióndependedelMinisteriodeAgricultura,sinembargo,nuestraparticularidadmásgrandeesqueelConsejodeAdministraciónestáformadoporrepresentantesdelGobierno,deempresasprivadasydelosproductoresagrícolas.Sibiennuestrosgastosadministrativoslospagaelgobierno,laagen-ciaesrelativamenteautónoma.

SomosresponsablesdeUS$4,7milmillonesdevaloresaseguradosydeUS$4,4milmillonesdepréstamosgarantizados.

aCToReS iNTeRReLaCioNadoS CoN La Fadq

Remates Contadores

InstitucionesMinisterios yorganismos

Asociaciones deproductores

Productoresagrícolas

Mataderos

Agencia de trazabilidad

$


86

LaFADQDItienecomomisióndaraconoceryofrecerelconocimientoylasex-perienciasdesarrolladasporlaFADQ.Susnichosdeexcelenciasonlossegu-rosagrícolas,laproteccióndelosingresosyelfinanciamientoagropecuario.

LaFADQDIestáactivaenvariosniveles.Enel2012,hicimosunproyectoenelPerúconlaempresaLaPositiva,enelcualdiseñamosunprogramadeseguroseneldepartamentodePunodirigidoadosproductos:papayquinua.Enestaexperienciatambiénbuscábamosdiseñarunprogramadeíndicesclimáticosytransferirconocimientoyapoyoparaelanálisisdelosdatos.

el proyecto en Haití

ElSYFAAHseinicióenel2011enHaitíytieneunaduracióndesieteañoshastael2018.SegestionógraciasalainiciativadelMinisteriodeAgricultura,dadasupreocupaciónporsostenerlaagriculturanacional,aumentarlaseguridadalimentariayconvertirseenportadordeundesarrolloagrícolasostenible.

Tienecomoobjetivolacreacióndeunsistemadefinanciamientoyseguroagrí-cola.LametaesimplementarunsistemapermanenteyeficienteparaelcasodeHaitíyparaellosebuscatrabajarconlosprincipalesactores.

Elproyectotienedosfases.Laprimeraconsisteenlacreacióndeunsistemadesegurodecosechaatravésdetresactividades:unestudiodefactibilidad,unproyectopilotoylaimplementacióndelsegurodecosecha.Elpilotoqueseestáaplicandoactualmenteesdeuncultivoentreszonasproductivashomo-géneaseneldepartamentodeArtibonite.Estopermitecomprobarlosproce-sosadministrativosdelprimerprogramadecosechaenHaitíparaaprovecharlosdatosexistentesyotrainformaciónrecogidapreviamente.

Lasegundafasedelproyectoeslaexpansión.Latransferenciadelsistemasedarácuandoseconstruyanelmarcojurídico(leyesyreglamentos)yelmar-coinstitucionalquepermitanunagestiónprofesional,segurayeficientedelosfondospermanentesdesegurosagrícolas.Losprincipalesactoresdelmar-coinstitucionalsonelGobierno,losproductoresagrícolas,lasaseguradorasylasreaseguradoras,ylasinstitucionesfinancieras.

Conclusiones y desafíos

• Unmarcoinstitucionalsólidoesindispensableparatenerunsistemadesegurosagrícolassostenible.

87

• Sedebenreunirlosprincipalesactoresparaeldesarrollodelmarcoins-titucional(modelopúblico-privadooAPP)yladefinicióndelpapeldecadaunodeellos.

• Serequiereunadecuadoanálisisdelosriesgosycomprenderelmercadodelossegurosagrícolas.

• Sedebedesarrollarprogramasquerespondanalasnecesidadesdelasco-munidadesrurales.

• Considerarelfactortiempoparaeldesarrolloylapuestaenmarchadeprogramasdesegurosagrícolassostenibles.

SeGuRoS aGRaRioS: modeLo iNSTiTuCioNaL eN eSPaña

MARíA José PRoJefa de Área de cooperación y Asesoramiento internacional, enesa

antecedentes

Laevolucióndelsistemadesegurosespañolhasidoposiblegraciasaunacuer-dopolíticodelargoplazoentrelospartidospolíticosdeizquierdaydederecha.ElfrutodeeseacuerdofuelaaprobacióndelaLeydeRegulacióndelSistema.

EsteacuerdoesreiteradoyreforzadoanualmentemediantelaaprobaciónenelConsejodeMinistrosdelPlanAnualdeSeguros.Noessolounacuerdopo-líticosinoquesehancreadofondosquefavoreceneldesarrollodelsistemayelaccesodelosproductoresaél.Paragarantizarsuviabilidad,acordadapo-líticamente,seaprobóqueelEstadonoconcedieraayudasdirectasporca-tástrofesielriesgofueseasegurable.

Duranteestos35añossehalogradounaespecializaciónprogresivaqueper-miteofrecerproteccióncontratodoslosriesgosclimáticosparalosdistintostiposdeproductos.Elsistemadesegurosespañolnoesunsistemadeayudasdirectassinoqueesunapolíticanacionalbasadaenuncontratoprivadodeseguroentreelproductoryelaseguradorprivado.Loscontratoslossupervi-sayapoyaeconómicamenteelEstado.

Enel2012hubo485.000aseguradosysecontóconuncapitalde€ 11.200millo-nesconuncostode675milmillones.Deesteúltimomonto,elGobiernocen-tralylosgobiernosregionalesaportaron€390millones.Actualmente,el50%delaproducciónagrariaestáasegurada.

88

actores del sistema

Elmodelodesegurosespañolsebasaenlacooperaciónpúblico-privada.

Estáformadoporlossiguientesactores:

• Sectorprivado■ Productores:agricultoresyganaderossonelelementobásico,yaque

nosolosonelorigensinoeldestinodetodoelsistemadeseguros.■ Aseguradoras: poolde28compañíasaseguradorasdelsectorprivado

reunidasenlaAgrupaciónEspañoladelosSegurosAgrariosCombina-dos(Agroseguro),quegestionaelsistemadesegurosagrarios,integraentidadesaseguradorasnacionalesyextranjerasycoordina,diseñalosproductosygestionalainformación,yaquecentralizalainformacióngeneradaportodaslaspólizascomercialesespecializadas,locualhapermitidocrearunabasededatosestandarizada.

■ Reaseguradoras:privadasypúblicas,garantizanlasostenibilidaddelsistema.Lascompañíasaseguradorasqueparticipendelsistemanopuedenrechazaralosproductoresdezonasderiesgonideningunaotrazona,dadoquesetratadeunapolíticanacionalfuertementeapoyadaporelEstado(enlopolíticoyloeconómico).Noesunsistemadecomer-ciolibre.Solocuandolacompañíaofreceunproductofueradelsistemapuedeelegirasusclientes.

• Sectorpúblico■ Enesa:entidadresponsabledelacoordinaciónyelliderazgodelmode-

lo.Convocaatodoslosactoresypromueveelconsensosobreelplanestratégicodeactuaciónanual(mesasdeconcertaciónnacional)dondeaseguradores,productoresyreaseguradoresdialoganygeneranacuer-dos.Tambiéndesarrollaestudiosdeviabilidady divulgaciónatravésdecampañasenmediosdecomunicaciónyenrevistasespecializadas.

■ MinisteriodeAgricultura:cumplerolestécnicos,esdecir,actúacomonexopararecopilarinformacióndedistintasfuenteseintegrarlaalosestudiosdeviabilidadtécnicoactuarial.

■ MinisteriodeEconomía:desempeñaelpapeldefinanciadoryesimpor-tantecontarconsuconfianzaparaextenderelsistema,proponenormasparaelfuncionamientodelreaseguroeinclusoproveefondosenelcasoquehubieraunexcesodepérdidasqueEnesanopudieracubrir.

89

■ Además,atravésdelaDirecciónGeneraldeSeguros,supervisaelsis-temayseencargadeaprobarelcuadrodecoaseguro,esdecir,elpor-centajeenelqueparticipacadacompañíadesegurosenelpool decompañíasdeAgroseguro.

■ Losgobiernosregionales:soncofinanciadoresyalaveztécnicosquecoordinanlasmesasdeconcertaciónlocal.EnellasserecogenlasnecesidadesdelosproductoresparacomunicarlasalGobiernocentralconlafinalidaddediseñarbuenosproductos.

UnadelasparticularidadesdelesquemaespañolesqueelGobiernonointer-vieneenelprocesodeajuste.Esteestáacargodeprofesionalesindependien-tesquenoformanpartedelascompañíasdeseguros.EllosvanalcamposolossinunrepresentantedelGobiernoyaplicanlasnormasdeperitajeacordadasenlasmesasdeconcertación.Enesesentido,elsegurocatastróficodistamuchodelSACperuano,yaqueelGobiernoespañolnointervieneenelproce-sodeajuste,soloapoyaeneldiseñodelseguro,ladefiniciónylaelaboracióndelasnormasdeperitajequedebencumplirlosajustadores.

articulación

Unavezidentificadaslasnecesidadesdelosproductores,elEstadoreúnelainformacióneiniciaestudiostécnicosactuarialesquesepresentanalasase-guradoras.Estashacenunapropuestaquesedebateenlasmesasdeconcer-taciónlocales,regionalesynacional.Seincorporanlassugerenciasantesdedivulgarycomercializarlaspropuestas.

Alfinaldecadacampañaserecopilalainformaciónnecesariaparaajustarlastarifas,mejorarlascoberturasyempezar

elnuevociclo.Esteprocesoserepitecadaañoparaaprenderdelaexperienciaeiravanzandoprogresivamente.

Factores claves de éxito del sistema

• Reconocimientomutuo:cadaparteinvolucradaconocesurol,compartesussaberes,buscaeldiálogoproductivoyseenfocaenelconsenso.

• Respetoporlalibertaddelproductor:adhesiónvoluntaria.• Dinamismodeunsistemacomplejo:constanteevaluación,retroalimen-

taciónyprogreso.

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• Solidaridadentrelaspoblacionesruralesyurbanas:partedelosimpues-tosestándestinadosasubsidiarelseguro.

• Articulacióndelseguroconotraspolíticaspúblicas:relacionadoalosob-jetivosdedesarrollodelpaís.

• Trabajoconjuntodelsectorpúblicoyelsectorprivado:permanentecoor-dinación.

exPeRienciA esPAñolA: FActoRes clAves de éxito



La eXPeRieNCia de SeGuRoS CoNTRaRieSGoS CLimÁTiCoS eN eL CaRiBe

soBiAH BeckeRcoordinadora del Proyecto Adaptación al Riesgo climático y seguros en el caribe, Mcii

Enlosúltimos30años,1,5millonesdepersonashansidoafectadasporfenó-menosclimáticosenElCaribe.Asimismo,estaspérdidashanalcanzadohastael6%delPBIanualenvariospaíses.

Elproyecto,auspiciadoporelBMUdeAlemania,buscaincentivar lareduccióndepérdidas y actividadesdecreaciónde capacidadderecuperación,almismotiempoquedisminuirlavulnerabilidadsocial.

Reconocimiento mutuo

solidaridad

consenso

técnica aseguradora solvencia financiera

universalizarproducciones-riesgo dispersión del riesgo

dinamismo voluntario

coordinación de políticas no ayudas extraordinarias

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Losobjetivosdelproyecto,quesedesarrollaenJamaica,SantaLucíayGrana-da,son:

• Proporcionarsolucionesdesegurosparamétricosfinancieramenteesta-blesparapersonasdebajosingresosconcoberturasdenivelmediodelosfenómenosmeteorológicos.

• Identificarformasdecombinarlosenfoquesparalograrunaadaptaciónsostenible.

• Demostrarelvalordelasentidadesregionalesenellogrodeestosobjetivos.

estudio de demanda

Elestudiodedemandarealizadoenelaño2011,conenfoquecualitativoycuan-titativo,identificócercade1059hogaresquedemandabanpagarunseguroindexadoyteníanlavoluntaddeasumirelcosto.

Sedeterminóquelapolíticadeproteccióndelosmediosdevidacubrelosi-guiente:

• Protegealaspersonascontralastemperaturasextremas(choquescli-máticos).

• Permiterecurriraestrategiasdesupervivenciaantesituacionesquepo-dríanconduciralapobreza.

• Mejoraelaccesoalcrédito,loquellevaalaestabilidadfinancieraenellargoplazo.

La historia de antoine

LahistoriadeAntoinereflejalasituacióndelapoblaciónvulnerable.Fuevíc-timadeunatormentatropicalen2008.Anteseraunmodeloentrelosproduc-toresdesucomunidad.Latormentadestruyósustresinvernaderos.Nosehabíarecuperadocuandoen2010lealcanzóotroeventoseveroquelequitónuevamentetodoloquetenía.Hastahoy,nohavueltoasunivelde2008ysubaseproductivaquedómásfrágilqueantes.

Sihubieserecibidounaalertaoportuna,laasistenciaparapagarsusprésta-mosycontarconefectivoparareponersusmediosdeproducciónlahistoriahubiesesidootra.

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Conclusiones

Lointeresanteesquenocompitenentresí,sinoqueestáncompuestasporuncapitalcolectivoquelespermiteoptimizar

losserviciosbrindados.

Elsegurosepuedeconvertirenunaopciónviableparaenfrentarlasnecesida-desdeadaptaciónantelosfenómenosclimáticos,sinsertotalmentesoloso-luciónpúblicaoprivada.Enestesentido,puedecumplircuatrofuncionesprincipalesparalossectoresdebajosingresosvulnerablesanteelcambioclimático:

• Evaluarelpreciodelriesgo.• Reducirlasconsecuenciasfinancieras(crearestabilidad).• Reducirpérdidas,creandocapacidadderecuperación.• Proporcionarayudafinancieraoportuna.

maRCo iNSTiTuCioNaL PaRa SeGuRoS aGRaRioS eN GHaNa

BeRnARd AcHeAMPongJunior Advisor, Proyecto iiPAcc, giZ-ghana

ElproyectoIIPACCseejecutaenGhanadesdeel2009,conlacolaboracióndelBMUdeAlemania.Suprincipalobjetivoesfomentarelsectordesegu-rosagrícolascontrafenómenosclimáticosatravésdesistemasinnovado-res,basadosenlademandayenlaarticulaciónentrelossectorespúblico,privadoylosagricultores.

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dinámica del proyecto


Elmarcoinstitucionalestáformadoportresnivelesquesereseñanaconti-nuación.

ElComité de Conducción(SteeringCommitee)compuestoporunacombinacióndediezentidadespúblicasyprivadas.Estecomitésupervisaeldesarrollodelossegurosagrícolasatravésdelaformulacióndepolíticasydelapoyodelsectorpúblico,coordinandolasdecisionesparaeldiseñoylaimplementa-cióndelossistemasdesegurosagrícolas.

ElConsorcio del Seguro Agrícola(CoinsurancePoolMembers)compuestopor19empresasaseguradorasyreaseguradoras,todasapoyadasporreasegura-dorasinternacionalesparapoderofrecerelmejorseguro.

Lointeresanteesquenocompitenentresí,sinoqueestáncompuestasporuncapitalcolectivoquelespermiteoptimizar

losserviciosbrindados.

Meso-Level Clients Micro-Level Clients

Policy & Advocacy

Governance & Management

Target Markets

Ministry of Finance &Econ, Planning

(MOFEP)

Ministry of Food and Agriculture

(MOFA)

National InsuranceCommission (NIC)

Pool ManagementBoard

Members(Insurance Companies)

TechnicalManagement Unit

(TMU)

Ghana Agricultural Insurance Pool

Steering Commitee

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Elconsorciocuentaconundirectorioyunidadesdegestióntécnica,quedise-ñanelproductoyrevisanlagestióndelcomitédeconducciónydelpropiocon-sorcio.

Losmercados-objetivoestánformadosporlosagricultores.Elseguroagríco-laesvoluntariotantoparaelpool ofertante,comoparalosagricultoresde-mandantes.Siunagricultordesea,adquiereelproducto(yviceversa);silasaseguradorasobservanlosriesgosyvenquelesfavoreceatodos,brindanlosseguros(yviceversa).

impactos del proyecto

Unodelosimpactosdelprogramaeslaparticipacióndelasinstitucionesmásrelacionadasconlaconstruccióndecapacidades,compartirymanejarelco-nocimiento.

Además,sebuscaevitarlaliberalizacióndelmercadodurantelafasededesarrolloparafortalecerelpooldeempresas

queofrecenlossegurosybrindarelmejorservicio.

Finalmente,elprogramageneróunaumentoenlacalidadylacantidaddeinformaciónimportanteparalainvestigaciónenelsector.

Los resultados de la colaboración efectiva entre los cuatro agentes y losagricultoresdentrodelprogramahangeneradotresindicadoresdecalidad:unoclimático,unoparalamedicióndelasáreascultivablesactivas(basadoenunpromediohistórico)yotrodeáreascultivablesperdidas.

Enestecaso,alexistirunaunión,eltrabajoesdecolaboraciónysetraduceenesfuerzosparaqueelproductoseaelmejorposible.Antesdelproyectoexistíansolocincoestacionesdeinformaciónclimática,ubicadasenlosae-ropuertosdeGhana,estacionesenlasquelainformaciónysusprocesosderecolecciónserealizabanmanualmente.Hoyendíaexistenalrededorde26estacionesautomatizadasdeinformaciónclimáticaentodoelpaís.

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FoRmaS de aPoyo eSTaTaL y LoS SeGuRoS aGRÍCoLaS eN BRaSiL

José cARlos ZukoWskicoordinador general de gestión de Riesgos y seguros Rurales, Ministerio de desarrollo Agrario, Brasil

diversidad de instrumentos, formas y modelos

Ladiversidadesun factor importanteporquepermite trazarun rangodeopcionesquepuedenserutilizadasporcadapaís.Existeninstrumentosdeapoyoquesepuedenemplear,setratademuchasopcionesyformasdeor-ganizacióndelossegurosagrícolas.

Seconsideraninstrumentosdeapoyoaquelloscomoelmarcolegal/institucional,lossistemasdeinformación,lainvestigacióncientífica,laasistenciatécnicaalosagricultores,lossubsidios

alaprima,lossubsidiosparacapacitaciónylossubsidiosparamitigacióndelriesgodecatástrofe.

Lasformasdeorganizaciónpuedenadoptaralgunasdelassiguientesfiguras:

• Aseguradoras-entidadesprivadas• Aseguradoras-entidadesprivadas-programaspúblicos• Asociaciónpúblico-privada• Otrasformasdeparticipaciónestatalenlaadministracióndirectade

seguros

ElEstadoparticipaenlaelaboracióndesegurosagrarios,sinembargoelsistemanocuentalaasociaciónpúblico-privadaniconlossubsidiosparacapacitación,operaciónyestructuración.

Programas del gobierno

ElEstadoofrececuatrograndesprogramasdeseguros:

• Garantía-Cosecha:seguroparamétricosobrelabasedelosrendimien-tosparalosagricultoresmáspobres.

• SegurodelaAgriculturaFamiliar(SEAF):segurotradicionaldirigidoapequeñosagricultoresdeeconomíafamiliar

• ProAgro:seguropersonalymuyantiguo.• SeguroRuraldeMercado:esunsegurotradicional.

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PRogRAMAs del goBieRno FedeRAl de BRAsil


Lazonificaciónagrícolaesmuyimportanteporlareddeestacionesmeteo-rológicas e infraestructura demonitoreo climático que posee. SEAF, ProAgroylossegurosprivadosutilizanlazonificaciónagrícola.

Garantía-Cosechaestáfocalizadoenelsemiáridonordestino.Lacoberturasedaporeventosdesequíaolluviaexcesiva,dondeelmontoaseguradoesigualparatodoslosagricultores,yporcultivosdemaíz,frijol,mandiocayalgodón.Tiene770.000aseguradospero,comosonsegurosmuypequeños,elmontoase-guradonoeselevado.Esunseguroquecalificaalmunicipionoalagricultor.

ElSEAFtrabajaconelcréditoparaproducción,préstamoacompañadoporelseguro.Esteseguroesdetipomultirriesgo,dondeelriesgomásimportanteeslasequía.Todosloscultivossonlosqueestánenlazonificaciónagrícola.Laoperaciónserealizaporintermediodeunbanco.

Enlosprogramaspúblicosestádefinidaa priorilatasaqueelagricultorvaapagar,esdecir,elEstadosubvencionaladiferencia.Enpromedio,lossegu-rosprivadostienenunporcentajedesubsidio.Lossegurosparalossectoresmáspobrestienenenpromedioun90%desubsidio.

Todoslossegurosestánligadosalcrédito,sinembargo,lagarantíanotieneningunarelaciónconelsistemadecrédito;porejemplo,elsegurodeagricul-turafamiliarestátotalmenteligadoalcrédito,noelseguroprivado.

Agr

icul

tura

fam

iliar

Agricultoresmuy pobres

Garantía-CosechaSeguro paramétrico

Subsidioa la prima

Administración y riesgoGobierno

Subsidioa la prima

SEAF (P+)Seguro tradicional

Acceso al crédito


PROAGROSeguro tradicional

Subsidioa la prima


Subsidioa la prima

Seguro ruralde mercado

Segurostradicionales

Agriculturacomercial Administración y riesgo

Privado

Fondo Suplementar Catástrofe (en desarrollo)

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Programa de Subvención a la Prima del Seguro Rural

ElProgramadeSubvenciónalaPrimadelSeguroRural(PSR)operadesdeel2005yenéllosagricultorespuedentenerhastaR$96.000encadaunodelosrubrosylosproductorespecuarios,másdeR$32.000.Encadacasofun-cionaunporcentajedesubvencióndistinto.

Lamayoríadeagricultoresestánpordebajodeloslímites.Elresultadoqueseobtuvofueuncrecimientodelmontoasegurado.Además,enlassubven-ciones,setieneunmontoenmillonesdeprimas.

Factores para el desarrollo del mercado

Losfactoresquehancontribuidoaldesarrollodelmercadoson:

• ProgramadeSubvenciónalaPrimadelSeguroRural(gobiernofederal)• Programasdesubvenciónadicionalalaprima(gobiernosregionales)• Créditorural:requisitodeseguroensituacionesderiesgo• Financiamientodelaprima• Límitesdecréditomayoresparacultivosquetienenseguro• Participacióndelosbancos• Aperturadelmercadodereaseguros• Zonificaciónagrícola• Diversidaddecultivosyregiones,diversificacióndelriesgo

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meSa 1. RoL deL eSTado Como PRomoToR deL SeGuRoModerador:JoséTerrazasObjetivo: IdentificarelroldelEstadoenlapromocióndelseguro.

¿En qué aspectos se debe focalizar el Estado dentro de la promoción

de seguros?

¿Qué funciones debe tener el Ministerio de Agricultura en el desarrollo

y la oferta de seguros?

• El Estado tiene el compromiso y la tarea de promover el enfoque de prevención del riesgo en todos los sectores.• El Estado debería estandarizar, interiorizar y aplicar el concepto de gestión del riesgo.• Es necesario mejorar la articulación entre los niveles de Gobierno (nacional, regional y local).

• En el Perú, caso de los seguros catastróficos. Afectación de la caficultura peruana por la roya amarilla.• En Brasil, caficultura afectada por fenómenos climáticos (heladas).• En Colombia, ola invernal.

FACTORES CLAVES


EJEMPLOS

• Diagnosticar a la población objetivo.• Zonificar el riesgo.• Capacitación y sensibilización.• Inducción a la cultura de seguros.• Provisión de los recursos necesarios.

• Liderar la difusión y el uso del seguro (subsidio para la agricultura de subsistencia).

• Concebir el seguro como un elemento fundamental para el desarrollo rural.• Concebir el seguro como elemento de potenciación de recursos ante eventos contingentes.• Diseño de normas en lenguaje claro y sencillo • El Estado debería promover el subsidio al seguro.

• Suministrar la generación, la administración y el uso oportuno de información.• El seguro debería ser un requisito para los créditos agrarios y los proyectos productivos.• El Gobierno debe vigilar que las compañías aseguradoras cumplan con lo prometido en las pólizas.• Promover la participación de las compañías aseguradoras y reaseguradoras.

• En el Perú, cada vez que hay FEN ocurren daños irreparables.• Desconocimiento de la oferta debido a la poca difusión por parte del Estado.

• En España, participación del Estado y promoción de la incorporación de 28 compañías privadas. • En México, caso de coberturas catastróficas en las cuales el ministerio es el primer promotor.


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meSa 2. LoS SeGuRoS ¿deBeN SeR oBLiGaToRioS o voLuNTaRioS?Moderadora:MaríaJoséProObjetivo: Debatirsilossegurosdeberíanserobligatoriosovoluntarios.

Los seguros ¿deben ser obligatorios? Los seguros ¿deben ser voluntarios?

• En muchos países la obligatoriedad ha sido contraproducente por ser un producto forzado para atender a los afectados. Como consecuencia se ha generado desconfianza en el sistema de seguros.

• La importancia de incorporar tecnologías agropecuarias reductoras de riesgo. • La condición voluntaria del seguro impide su masificación a gran escala y encarece el costo de las primas.

FACTORES CLAVES


EJEMPLOS

• Participación de los sectores públicos y privados en la promoción, la difusión y la sensibilización sobre seguros.• Promoción de la educación financiera.• La capacidad de respuesta de las empresas.• Conocimiento sobre las características particulares de cada zona.

• La selección de un seguro se basa en la estrategia de control del riesgo.• La existencia de una oferta de valor adecuada.• La promoción de la educación financiera.

• Obligatoriedad del seguro al inicio, condición que se retira paulatinamente.• Constante adaptación de los seguros.• Incorporación del seguro a los créditos.• Diseñar una oferta más atractiva de dichos seguros. • Determinación de políticas y normas por parte de los entes reguladores.

• Cambiar la percepción negativa de los seguros.• Mecanismos de sensibilización y educación financiera.• Informar sobre las variables de riesgo a las que están expuestos los productores. • Innovar en el diseño de los seguros para responder a otras necesidades y crear una oferta adecuada.• Dinámicas asociativas que faciliten la compra de los seguros.

• En Uruguay, el seguro del ganado es obligatorio por las consecuencias negativas que ocasiona a terceros.• En Colombia, el seguro fue obligatorio para el sector financiero, sin embargo no funcionó.• En España, el seguro no es obligatorio pero el Estado no establece ningún mecanismo de apoyo en caso de pérdidas que pudieron asegurarse.

• En Uruguay, el seguro agropecuario es voluntario.• En Colombia, el seguro pasó de ser obligatorio a voluntario. • En Chile, el seguro no es obligatorio.


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meSa 3. RequeRimieNToS iNSTiTuCioNaLeS PaRa La CReaCióN de uN SiSTema de SeGuRoS aGRÍCoLaSModerador: JoachimHerboldObjetivo: Identificarlosrequerimientosinstitucionalesparalacreacióndeunsistemadeseguros.

¿Cuáles son los requerimientos institucionales para el desarrollo de un mercado de seguros agrarios?

• El conocimiento técnico del sector privado debe ser aprovechado por el sector público. • Los constantes cambios políticos son un obstáculo para medidas de largo plazo.• El sector privado se desgasta en brindar información sobre el tema constantemente.• El marco legal de los seguros debe ser explícito para identificar los roles de cada actor y conocer las reglas de juego.• Se requiere el liderazgo de una entidad para desarrollar un mercado que a su vez tenga conocimiento, sensibilidad y poder.

FACTORES CLAVES


EJEMPLOS

• Los requerimientos se definen a partir del tipo de modelo de seguro a implementar.• Existen requerimientos generales como marco legal, análisis del riesgo, información técnica, articulación entre actores, etc.• Liderazgo de una entidad con conocimiento y sensibilidad sobre el rol y la naturaleza de los seguros agrarios.• Respaldo político de una entidad estatal para impulsar el tema.• Visión transversal de la iniciativa para la participación en el proceso de otras entidades estatales.

• Fortalecer a las entidades públicas involucradas en este proceso a través de la asignación de presupuesto.• Generar información técnica de calidad.• Capacitar a las entidades públicas y a los agricultores en la información disponible para su mejor aprovechamiento.• Articular a los diferentes actores del sistema (Estado, sector privado y agricultores).• Crear espacios de diálogo entre el sector público y el sector privado para generar confianza y expandir el conocimiento técnico sobre seguros agrarios.

• Brasil posee una legislación general de seguros y otra específica para la subvención de seguros privados.• El Perú tiene diferentes actores que pueden asumir el liderazgo del proceso como el Minagri, el MEF o la PCM, entre otros.


101

meSa 4. PaSoS iNiCiaLeS PaRa PRoGRamaS de SeGuRoS aGRÍCoLaS eXiToSoS y SoSTeNiBLeSModerador: DavidHatchObjetivo: Identificarlospasosinicialesparaprogramasdeseguros agrícolasexitososysostenibles.

¿Cuáles son los pasos iniciales para programas de seguros?

¿Cuáles son los aspectos críticos para programas de seguros agrícolas

exitosos y sostenibles?

• Identificar la demanda con apoyo de los agricultores.• Consensuar las acciones entre los sectores involucrados. • Formar un grupo de expertos multidisciplinario e interinstitucional.• El involucramiento del sector privado desde un inicio es importante.

• La visión del programa debe ser de largo plazo, trascendiendo los gobiernos. • Las políticas deben fortalecer a los seguros.• La información de calidad es un factor crítico.• Es más importante avanzar a paso seguro que rápido.

FACTORES CLAVES


EJEMPLOS

• Definir los actores, los riesgos, las necesidades y las prioridades.• Seleccionar el rubro a asegurar priorizando los de mayor impacto en el sistema económico del país.• Considerar la seguridad económica del productor. Incluir y sensibilizar al productor.• Desarrollar una cultura de seguros.

• Definir el marco legal de los seguros agrícolas.• Disponer de información confiable.• Diseñar pólizas que respondan a las necesidades diagnosticadas.• Elaborar un mapa de vulnerabilidad integral y vigente.• Trabajar bajo una visión de largo plazo.• Concertación de los actores involucrados.

• Realizar un proceso de convocatoria a los actores involucrados.• Crear grupos de expertos en el tema. • Capacitar sobre los programas de seguros a los funcionarios estatales.• Organizar a los agricultores para facilitar el desarrollo de una cultura de seguros.

• Capacitación y asistencia técnica a los actores sobre el tema.• Contextualizar a los actores dentro del proceso y de acuerdo con la realidad nacional.• Desarrollar procesos de comunicación internos y externos.• Actualizar y validar la información.

• Reuniones de integración entre Gobierno nacional, gobiernos regionales, ministerios, productores, aseguradoras y bancos.

• La información verificable y objetiva.


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ReSumeN y ComeNTaRioS deL maRCo iNSTiTuCioNaL de SeGuRoS


LaexposicióndeCarlaChiappepresentóalgunosresultadosdeunestudiorea-lizadoennoviembreydiciembrede2012sobreelgradodeconocimientoylapercepciónquetienelapoblaciónsobrelosseguros.Unaspectoquellamalaatenciónesquemuypocoshanleídolaspólizas,loqueincideenlaconfian-za:nosepuedeconfiarenalgoquenoseconoce.

ResaltóelcambioimportantequeseproduceenPerúapartirdelareformadelsistemaaseguradorconlanuevaleyqueentróenvigenciaenmayodeesteaño.Engeneral,sepuedeafirmarquelasreglasdeinterpretaciónestánafavordelasegurado.MencionóelprogramadeasesoríadedocentesquerealizalaSBS,elcualllegóelaño2012a1754docentes.Finalmente,señalóqueahoraeselmomentoparaquelasempresaselaborenproductosmássencillos,másclarosymásamigablesysepromuevanlacomunicaciónylainvestigaciónsobreelusodeseguros.

LaponenciadeJoachimHerboldcomenzóafirmandoquenohayunmejorlugarqueelPerúparahablarderiesgosysumanejo,enunpaísquetienemásde4000añosdetradiciónagrícola.Sostuvoqueelseguroagrícolarepresentauncasoclásicodefallademercado.Yesorequierenuevasformasdeproceder.

Resaltóqueprimerohayqueenfocarelsistema,despuéselproducto.Elavan-ceconelsistemaempiezaconelenfoquepúblico-privado,definiendolosrolesylastareasdelEstado,losagricultores,elsector(re)aseguradoryelsectorbancario.Señalólasnuevefasesdedesarrollodelsistemaeinsistióenqueelprimerpasoesladecisiónpolíticaenelmásaltoniveldeconstruiruncon-sensonacionalcontodoslosactorespolíticos.Esoesfundamentalparatras-cenderlosdistintosperiodosdegobierno.Advirtióque,porlacomplejidaddeltema,sedebeirpasoapaso,sinsaltaretapas.Finalizósentandolosprincipiosbásicosquedebetenerunsistemadesegurosagrarios.

LapresentaciónconjuntadeDanielBrousseauyRaymondBoutinnosintrodujoalproyectodecreacióndeunsistemadefinanciamientoydesegurosagrícolasenHaití.DanielBrousseauperfilólascaracterísticasdelFADQ,agenciadelGobiernocanadiensededicadaalsectoragrícolaencuyoconsejodeadminis-traciónestánrepresentadoselGobierno,lasempresasylosagricultores,yqueoperainternacionalmenteatravésdeFADQDI,unodecuyosnichosdeexcelen-

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ciaeselseguroagrícola.Segúnsuvisión,eneldiagramaderiesgoselproduc-torseencuentraenelcentroyasualrededorseestructuranlosinstrumentos.

RaymondBoutinpresentóelProyectoSistemadeFinanciamientoydeSegurosAgrícolasenHaití.Hablódesuorigenyobjetivos.Enelmarcodelproyectocolaborantresinstitucionesunidasenunconsorcio:FADQDI,queasumeeldiseñoylapuestaenmarchadeprogramasdesegurosagrícolas(cosecha)ydefinanciamientodepréstamosagrícolas.Elproyectotienedosfasescon7añosdeduracióntotal.SumarcoinstitucionalestáintegradoporelGobierno,institucionesfinancieras,productoresyelsectoraseguradoryreasegurador.Unadesusparticularidadeseselaltocontenidodecomunicaciónyformación.Actualmente,estánelaborandounsegurodecosecha.Comenzaronconunes-tudioparaconocerlasituacióndelaagriculturayahoraestándesarrollandounpilotoparainiciarelseguroenabrilde2014.Concluyóqueesindispensableunsólidomarcoinstitucionalparatenerunsistemadesegurosagrícolassos-tenible.Esteesunodelosdesafíosmásimportantes,significareunireimpli-caralosprincipalesactoresdentrodeunmodelopúblico-privado.

EnsuexposiciónMaríaJoséProexplicóquelaexperienciaespañolaseajus-tamuybienaloexpuestoporJoachimHerbold.Así,sepuedeafirmarquelospasospropuestosnoconstituyenunautopía.LonuevoenEspañaeslacola-boraciónpúblico-privada,queseinicióen1978conlatransicióndemocráti-ca.Enesemomentoseconstituyóunaprimeraeindispensablecondición:unacuerdopolíticoapoyadoporlasprincipalesfuerzaspolíticas,deizquierdaydederecha.Elavancelogradoestáacreditadoporlascifras:en2012,losagri-cultoresrecibieron€ 800millonesdeindemnizacionesporpartedelascom-pañíasdeseguros.Otracondiciónclavefuelafinanciaciónporpartedelosgobiernoscentralyregionalesyelacuerdodequenoseconcedenayudasdi-rectasad hocsisetratadeunriesgoasegurable.

Loimportanteeslapresenciadelosagricultoresatravésdesusrepresentacionesoficialesylaconstitucióndeunaempresagestoraenlacualparticipan28compa-ñías.TambiénexistelanecesidaddequeelMinisteriodeAgriculturaasumaelroldeliderazgoycoordinacióndelmodelo.MencionóquehaymásinformacióndeloquenosimaginamosyunadelasfuncionesdelMinisteriodeAgriculturaesinte-grarla.Entrelasclavesdeéxitoestáelreconocimientomutuoentrelosactores:queseentiendaquecadaunotienesupapelyalgoquesabehacermejor.

LaexposicióndeSobiahBeckerenfatizólosaltoscostossocialesdelcambioclimáticoenElCaribe.Pasórevistaalaspolíticasdeprotecciónnecesariasparalograrunamayorestabilidadfinancieradelargoplazoyevitarquela

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poblaciónvulnerabletengaquevendersusactivosybuscarotrosmediosdeviday,comoconsecuencia,quedeenunamayorpobreza.

Mencionólarealizacióndeestudiosqueevidenciandiversasconductasdelapoblaciónfrentealriesgo,desdeunaconductaneutrahastaunagranadversi-dad,usandolailustrativahistoriadeAntoine,unodelospobladoresafectados.Enfatizóqueelseguropuedecumplircuatrofuncionesprincipales:atenuarlosriesgosdepérdidadeefectivo,reducirlasrepercusionesdelavolatilidadfinan-cieraycrearmayorcertidumbre,incentivarlasactividadesorientadasacrearmayorresilencia,yproveerfinanciamientooportunopararecompensarlosdaños.

LaponenciadeBernardAcheampongpermitióconocerlaexperienciadeGhanaylaoriginalestructuracióndelmarcoinstitucionalquerespaldaalsistemadeseguros.Esemarcotienetresniveles:depolíticaymarcolegalconunComitédeConducción;degobernanzaygestiónconunpooldesegurosagrícolascom-puestopor19compañías;ydemercadosdondeseencuentranlosclientes,tantomesocomomicro.Elimpactologradoconestemarcoinstitucionaleselinvolucramientodetodoslosgruposdeinterésrelevantes,laexistenciadeunespaciodecoordinaciónylaobtencióndeinformacióndeprimeramano.

Elpoolpermiteeldiseñodeproductosconuncostorazonable.Unaempresaindividualnopodríaencarareldiseño.Elcostologradoatravésdelpoolper-mitecrearproductosdealtovalor,loqueloshaceconfiables.Porotrolado,seevitalacompetenciayseinduceaunespíritudecolaboración.ElComitédeConducciónpermiterelacionaractoresclavesylanecesariainfluenciaenelgobierno.

LaexposicióndeJoséCarlosZukowskiabordólaexperienciaenelBrasil,dondeexistenprogramasdelgobiernofederaldirigidosadiferentesgrupos:laagriculturafamiliar,losagricultoresmuypobresylosagricultoresquetie-nenaccesoalcréditoyalaagriculturacomercial,atravésdeunagamadepro-ductos.Señalóquelacoberturallegaa1,3millonesdeproductoresyestánaseguradas12,5millonesdehectáreas.ConcluyóqueBrasiltieneunagranvariedaddesoluciones.

105

Clausura

¿qué NoS LLevamoS deL TaLLeR?

delsA MoReno, Mapfre, colombia

El sector asegurador puede colaborar y tiene un rol muy importante en el desarrollo del sector agrícola.

clyde MARtin, us state department, estados unidos de América

La recopilación, el uso y la transferencia de la información es necesaria para generar productos de seguros confiables.

.José cARlos ZukoWski, Ministerio de desarrollo Agrario de Brasil

Hay una satisfacción muy grande de ver la experiencia de Perú.

FeRnAndo FAssioli, grupo Asegurador la segunda, Argentina

El cambio climático es una palabra enorme, ante la cual el sector asegurador solo puede dar una alternativa para amortiguar su impacto.soBiAH BeckeR, climate Risk Adaptation and insurance in the caribbean,

implemented by the Munich climate insurance initiative, Alemania

Fue interesante ver la experiencia de cómo las compañías de seguros pueden trabajar en un pool.

106

MAttHiAs RAnge, giZ, Alemania

Hay mucho trabajo por delante y espero con ansias las futuras discusiones so-bre el tema.

MARilyn AstoRgAMinisterio de Planificación nacional y Política económica (Mideplan), costa Rica

Me llevo el reto de estar en un proceso metodológico del próximo plan de desa-rrollo planificación y me llevo insumos e insumos para este proceso.

MARíA José PRo, entidad estatal de seguros Agrarios, españa

Me llevo una visión más amplia y que hay que aprender mucho de la experien-cia latinoamericana.

BeRnARd AcHeAMPong, iiPAcc Project-giZ, ghana

Se requiere mucha coordinación entre los actores interesados si es que quere-mos que esta sea una alternativa sostenible.

dAniel BRousseAu, FAdQdi, canadá

Me voy con una mochila muy llena, aunque los desafíos son muy grandes, de-bemos adaptarnos a las necesidades del país.

cARlos BAlAReZo, gobierno Regional lambayeque, Perú

El Gobierno Regional Lambayeque está comprometido con la misión de desarrollar el tema en la región.

dAvid HAtcH, iicA, estados unidos de América

Debemos replicar este evento en otras partes de América.

107

PaLaBRaS de CLauSuRa

louRdes del cARPiola Positiva seguros

• Todosestamosbuscandodesdenuestroroleneldesarrollodeseguroscontrariesgosclimáticos.

• ElroldelaCooperaciónAlemana,implementadaporlaGIZ,hasidomuyimportanteporquehapermitidoidentificarlaproblemáticaparaeldesa-rrollodelmercadodeseguroscontrariesgosclimáticosenelPerú.

• Sehancreadoespaciosquehanpermitidolatomadedecisionesyacciones.Porejemplo,elMinagrihatomadodecisionesdecortoymedianoplazo.

• Tambiénapartirdelproyectosehageneradomuchainformaciónyprontosepublicaráelcompendiodigital;nosoloparaacadémicossinotambiénparasupromociónentrelapoblaciónbeneficiaria(líderescomunalesyautoridades).

• Lainclusiónfinancieraatravésdelapromocióndelaaperturadecuentas.• Eltallerhasidounéxitoporquenosllevamosmuchasleccionesaprendidas.

· MicHelle cAntA sBs

• Enelaño2011,elMinagriylaGIZfirmaronunconvenioparaeldesarro-llodesegurosclimáticos.

• Enesteseminariohepodidoapreciarquesehandiscutidotemasyex-perienciasimportantes,orientadosalsectoragrícola.Enestecontexto,elfactorinformaciónhasidomuyimportante.

• Laspólizasdebenserlosuficientementesencillasparaelsectordemi-croseguros.

PeteR PFAuMAnn giZ

• Nosencontramosenunprocesodedefinicióndemodelospúblico-priva-dos.Noshemosdadocuentadequenosnecesitamosmutuamenteyqueestamoscaminandoenlamismadirección.

• Losintercambiosdeexperienciassirvenparadesarrollarapartirdees-tosmodelosuncaminopropio.

109

aNeXodiReCToRio de PaRTiCiPaNTeS

N.º País Nombre institución

1 Perú AbelCastillo InstitutodeDefensayParticipaciónCiudadana(IDYPAC)

2 Perú AdolfoJ.Chang MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

3 Perú AlbertoAquino GIZ

4 Perú AlbertoLazoBegazo McLarensToplisPerúAjustadoresyPeritosdeSegurosS.A.

5 Peru AlbertoLeguaTerry MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

6 Perú AlcibiadesKaquiRojas CongresodelaRepública

7 Perú AlcidesVilelaChávez SolucionesPrácticas

8 Perú AndreaRavines Agrobanco

9 Perú AndreaStaudhammer GIZ

10 Colombia AndrésBenavides MinisteriodeAgriculturaColombia

11 Perú AndrésCastillo SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

12 Colombia AndrésMoya UniversidaddelosAndes

13 Perú AngelLópezHuertas ConsorciodeOrganizacionesPrivadasdePromociónalDesarrollodelaMicroyPequeñaEmpresa(Copeme)

14 Perú AngelaVarillasLeón ContactoCorredoresdeSegurosS.A.

15 Colombia AnyelaAyala MinisteriodeAgriculturayDesarrolloRural(MADR)

16 Perú ArturoCruzSalazar RevistaAgronoticias

17 Perú ArturoMendietaNavarro GIZ

18 Perú BennyPérezGodoy Agrorural

19 Ghana BernardNanaAcheampong GIZ

110


20 Perú BlancaSánchezVillamil MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

21 Perú CarlaChiappe SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

22 Perú CarlosBalarezoM. GobiernoRegionalLambayeque

23 Perú CarlosMembreño F.S.

24 Perú CarlosPeñaranda FAO

25 Chile CarlosSeguel BancoEstado

26 Perú CarlosSetzenSeminario JuntaNacionaldeUsuariosdelosDistritosdeRiegodelPerú(JUNARP)

27 Perú CarlosValenciaVilchez MapfrePerúCompañíadeSeguros

28 Perú CarmenReyesVargas InversionesAgrícolas

29 Perú CarolinaTrivelli MinisteriodeDesarrolloeInclusiónSocial(Midis)

30 Bolivia CeciliaTondelli FundaciónProfin

31 Perú CésarAlbelOrtegaPérez ConvenciónNacionaldelAgroPeruano(Conveagro)

32 Perú CésarFasshauerMaghlorio GobiernoRegionalLaLibertad

33 Perú CésarFernández EdpymeSolidaridad

34 Panamá ChristophJungfleish FrankfurtSchool-UNEP

35 Perú CirilaVivanco MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

36 Perú ClaudioDelgado MinisteriodeDesarrolloeInclusiónSocial(Midis)

37 Perú ClydeMartin UnitedStatesDepartmentofState

38 Perú CristinaVelásquezVarela GrupoAgronegocios

39 Perú CrysthianPaivaOlaya McLarensToplisPerúAjustadoresyPeritosdeSegurosS.A.

40 Canadá DanielBrosseau LaFinancièreAgricoleduQuébec(FADQ)

111


41 EstadosUnidos DavidHatch InstitutoInteramericanodeCooperaciónparalaAgricultura(IICA)

42 Colombia DelsaMoreno MapfreColombia

43 Perú DiegoAscarza SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

44 Perú EderAtalayaHaro MinisteriodelAmbiente(Minam)

45 Perú EduardoDurand MinisteriodelAmbiente(Minam)

46 Perú ElkeBischler ProgramaDesarrolloRuralSostenible(PDRS)-GIZ

47 Perú EmmaFloresRíos GobiernoRegionalLaLibertad

48 Perú EnaJaimesE. ServicioNacionaldeMeteorologíaeHidrología(Senamhi)

49 Perú EstherBergerVidal UNMSM

50 Perú FelipeValenciaDongo MinisteriodeDesarrolloeInclusiónSocial(Midis)

51 Perú FernandoCáceresNúñez LaPositivaSegurosyReaseguros

52 Perú FernandoChávezCerdeña SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

53 Argentina FernandoFazioli GrupoAseguradorLaSegunda

54 Uruguay FernandoVila InstitutoInteramericanodeCooperaciónparalaAgricultura(IICA)

55 Perú FiorellaPizzini ProgramaDesarrolloRuralSostenible(PDRS)-GIZ

56 Perú GabrielaCerdeña

57 Argentina GastónGuillén GrupoAseguradorLaSegunda

58 Perú GermánCorreaDurand GobiernoRegionalPiura

59 Perú GiancarloZegarraAguilar LaPositivaSegurosyReaseguros

60 Perú GiovannaEgasTapia MinisteriodelAmbiente(Minam)

61 Perú GloriaAraujo ServicioNacionaldeSanidadAgraria(Senasa)

112


62 Perú GloriaAsenjoTello ServicioNacionaldeSanidadAgraria(Senasa)

63 Perú GriselleVegaI. BancoMundial

64 Perú GustavoCerdeñaRodríguez LaPositivaSegurosyReaseguros

65 Perú GustavoMalpartida McLarensToplisPerúAjustadoresyPeritosdeSegurosS.A.

66 Perú GustavoTorrejónCisneros MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

67 Argentina HéctorPoncedeLeón GrupoAseguradorLaSegunda

68 Perú HenryFloresIsla SCI

69 Perú HumbertoSaavedraLópez MapfrePerúCompañíadeSeguros

70 Perú InésGambiniLópez UNMSM

71 Perú IvanoskySánchezGutiérrez SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

72 Perú JamesPérezRomero JPSeguros

73 Perú JanetSanabriaQuispe ServicioNacionaldeMeteorologíaeHidrología(Senamhi)

74 Perú JavierHidalgo AbacoInternational

75 Perú JavierMontero LJMConsulting

76 Perú JavierPerlaÁlvarez Libélula

77 Perú JesúsDíazBuendía Agrobanco

78 Perú JesúsMunivePeña MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

79 Alemania JoachimHerbold MunichRe

80 Perú JorgeTorresVera LaPositivaSegurosyReaseguros

81 Perú JoséCarlosLeónCarrasco Agraria.pe-AgenciaAgrariadeNoticias

82 Perú JoséCarlosMatosCuba LaPositivaSegurosyReaseguros

113


83 Brasil JoséCarlosZukowski MinisteriodeDesarrolloAgrariodeBrasil

84 Colombia JoséLuisAgüela FrankfurtSchool

85 Perú JoséManuelGallegosCasas GobiernoRegionalPuno

86 México JoséManuelTerrazasAstorga Agroasemex

87 Perú JoséMendozaSuyo GobiernoRegionalLima

88 Perú JuanAguilarVillanueva MapfrePerúCompañíadeSeguros

89 Perú JuanAlbertoOlascoaga MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

90 Perú JuanCarlosAlvaradoFigueroa MapfrePerúCompañíadeSeguros

91 Perú JuanCarlosZamalloa MinisteriodeEconomíayFinanzas(MEF)

92 Perú JuanEscobarGuardia PlaneamientoyGestiónS.A.C.

93 Perú JuanGallego Agricultura

94 Perú JuanManuelBenitesRamos Agrorural

95 Perú JuanManuelDíazCaycho FondodeGarantíaparaelCampoydelSeguroAgrario(Fogasa)

96 Perú JuanRodríguezCastrillón UNMSM

97 Perú JuanaBerrocalYndigoyen BibliotecaNacionaldelPerú

98 Panamá JulioGarcíaV. EIRD/UNISDR

99 Perú JulioOrdóñez ServicioNacionaldeMeteorologíaeHidrología(Senamhi)

100 Perú JulioVillanuevaCárdenas Agrorural

101 Perú KarenPereyra GIZ

102 Perú KarinaGinocchio GIZ

103 Perú KarlaUrdiales MinisteriodeDesarrolloeInclusiónSocial(Midis)

114


104 Perú LauraFernández BID-Fomin

105 Perú LaureanodelCastillo CentroPeruanodeEstudiosSociales(Cepes)

106 Perú LidiaPalominoSantillana Agrobanco

107 Perú LizandroArdilesHuaranga RevistaAgronoticias

108 Perú LourdesdelCarpio LaPositivaSegurosyReaseguros

109 Perú LuisEscobarHurtado SifuentesOlaecheaCorredoresdeSeguros

110 Perú LuisF.TejadaMeza MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

111 Perú LuisMurilloOrmachea MapfrePerúCompañíadeSeguros

112 Perú LuisPittaPereyra GobiernoRegionalPiura

113 Perú LuisSánchezAraujo InstitutoPeruanodeTecnología,InnovaciónyGestión(IPTIG)

114 Perú LuisaBacaAlvarado Agrobanco

115 Perú LuzCarranzaCastillo EdpymeSolidaridad

116 Perú MagalyMoscozoOrtega Agrorural

117 Perú MagnoliaSeghuas RevistaExcelenciaEmpresarial

118 Perú MarcoA.VelásquezVásquez SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

119 Perú MarcoCastillloTorres EdpymeSolidaridad

120 Perú MaríaElenaGutiérrez Libélula

121 Perú MaríaElenaSaavedra Independiente

122 Perú MaríaFerres InstitutoInteramericanodeCooperaciónparalaAgricultura(IICA)

123 Ecuador MaríaJoséCastillo EscuelaSuperiorPolitécnicadelLitoral(Espol)

124 España MaríaJoséProGonzález EntidadEstataldeSegurosAgrarios

115


125 Perú MaríaLuzAlfaroMarcial ContactoCorredoresdeSegurosS.A.

126 Perú MaríaVelarde ONGInkasuni

127 Perú MaríaVictoriaReyes Independiente

128 CostaRica MarilynAstorgaMolina MinisteriodePlanificaciónNacionalyPolíticaEconómica

129 Perú MarixzaMonteroSánchez ContactoCorredoresdeSegurosS.A.

130 Bolivia MartinRapp GIZ

131 Perú MartínSantaMaría FinancieraConfianza-FundaciónMicrofinanzasBBVA

132 Alemania MathiasRange GIZ

133 Perú MauricioOsorio CrezcamosS.A.

134 Colombia MayerlyGamboa CrezcamosS.A.

135 Perú MelquiadesMonzón GobiernoRegionalApurímac

136 Bolivia MerySolares FrankfurtSchool

137 Perú MichaelCantaTerreros SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

138 Perú MiguelBelónÁlvarez LaPositivaSegurosyReaseguros

139 Perú MiltonvonHesse MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

140 Perú MirlaBarreto SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

141 Colombia MónicaSofíaCortés ConservaciónInternacional-Colombia

142 Polonia MonikaKusmierczyk MinisteriodelAmbiente

143 Perú NemesioQuispeRomero ConvenciónNacionaldelAgroPeruano(Conveagro)

144 Perú NicéforoItaM. ServicioNacionaldeMeteorologíaeHidrología(Senamhi)

145 Perú NicolásChávezA. SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

116


146 Perú NildaChiroqueGonzales MinisteriodeEducación

147 Perú NorbertSchneider IFC

148 Perú OmarAlmeidaSullcahuaman SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

149 Perú OswaldoÑiqueAsmat ServicioNacionaldeMeteorologíaeHidrología(Senamhi)

150 Perú OswaldoOliva AsociaciónPeruanadeEmpresasdeSeguros(Apeseg)

151 Perú OvidioNarroSaldaña MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

152 Perú PabloLaMadrid SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

153 Nicaragua PabloValdivia BancoMundial

154 Perú PatriciaInga GIZ

155 Perú PauloHuamánUbillús Edyficar

156 Colombia PedroIvánLaraF. MinisteriodeAgriculturayDesarrolloRural

157 Perú PeterPfaumann GIZ

158 Perú PhilineOft GIZ

159 Perú R.ArévaloChong MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

160 Perú RafaelConroyVildozo MapfrePerúCompañíadeSeguros

161 Perú RamziTubbeh Libélula

162 Perú RaúlYaipénCarranza GrupoAgronegocios

163 Perú RaúlZegarraValencia ServicioNacionaldeSanidadAgraria(Senasa)

164 Canadá RaymondBoutin LaFinancièreagricoleduQuébec(FADQ)Canadá

165 Perú RicardoLazoSuji GobiernoRegionalLaLibertad

166 Perú RicardoMego SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

117


167 Perú RobertoCastroCh. UNAC

168 Perú RobertoNugent TransperuanaCorredoresdeSeguros

169 Perú RocíoBejar GIZ

170 Perú RocíoMundinesMatute MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

171 Suiza RolandoRivera SwissRe

172 Perú RonaldGilRamírez FondodeGarantíaparaelCampoydelSeguroAgrario(Fogasa)

173 Perú RoxanaOrregoMoya MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

174 Alemania SobiahBecker MunichClimateInsuranceInitiative(MCII)

175 EstadosUnidos SteveBoucher UniversidaddeCalifornia,Davis

176 Perú TilsaTanakaCornejo LaPositivaSegurosyReaseguros

177 Perú ValentínRuizD. AsociacióndePequeñosProductoresdeBananoOrgánicoSamanyAnexos(APPBOSA)

178 Perú VanessaVereau Energía,AmbienteyDesarrolloS.A.C.

179 Perú VerónicaVillena IPACC-GIZ

180 Perú VíctorCornelioLoyola CMA

181 Perú WalterAguirreAbuhabda GobiernoRegionalArequipa

182 Perú WalterReáteguiVela Agrobanco

183 Perú WalterSernaque ServicioNacionaldeMeteorologíaeHidrología(Senamhi)

184 Perú WalterTapiaZanabria MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

185 Perú WalterTelloBasurco MapfrePerúCompañíadeSeguros

186 Perú WalterVelásquezN. GobiernoRegionalCusco

187 Perú WalterZavaletaZavaleta MinisteriodeAgriculturayRiego(Minagri)

118


188 Perú WilmerInfantePollack EdpymeSolidaridad

189 Perú WolfgangPedalDeunza Class&AsociadosS.A.ClasificadoradeRiesgo

190 Perú YelkaJaraChu SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP(SBS)

191 Perú YeseniaCornejoGaray Agrorural

192 Perú YesikaNeyraEspinoza EdpymeSolidaridad

193 Perú YonelMendozaVereau LaPositivaSegurosyReaseguros


Desarrollo de mercados de seguros asociados a fenómenos climáticos


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http://seguros.riesgoycambioclimatico.org/Taller_Internacional2013/

El proyecto Seguros para la Adaptación al Cambio Climático se desarrolla en el marco de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza

y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania

el Riesgo existe, asegúrate

CART memoria Taller.indd 1 18/10/13 19:45

memoria del taller internacional desarrollo de mercados de ......• proyecto microfinanzas para...

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