MECANISMOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Santiago de Compostela, 4 de diciembre 2008

…desde 2006 el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) viene impulsando una iniciativa llamada “España, Technology for Life” con el objetivo de impulsar la internacionalización de los sectores con alto contenido tecnológico…

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN

2.- CÓMO SE ARTICULA EL PLANa) Promociónb) Comunicaciónc) Programas de apoyo a empresad) Financiación multilaterale) Foros de Inversiónf) Formación

3.- BALANCE DE EJECUCIÓN

4.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL

5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2008 - 2009

• Progresivo cambio del patrón exportador español, en el que cada vez es mayor el componente tecnológico

• Deficiente imagen tecnológica de España en los mercados internacionales

• Necesidad de integrar e intensificar las actuaciones de promoción, priorizando sectores y mercados

Tras un análisis diagnóstico del sector tecnológico industrial español se llegan a las siguientes conclusiones:

1.- INTRODUCCIÓN

Cómo surge el plan

Qué pretende el plan…

• Impulso a la internacionalización de sectores tecnológicos en todas sus vertientes: exportaciones, inversiones y otras formas de cooperación empresarial.

• Mejorar la percepción exterior de la imagen de la tecnología española, aprovechando los principales casos de éxito relevante y liderazgo de empresas españolas en el mercado internacional

• Incidir en aquellos sectores y mercados con mayor potencial y con mayores efectos de arrastre

1.- INTRODUCCIÓN

• Infraestructuras: carreteras, ferrocarril, puertos, aeropuertos… (equipamiento y gestión)

• Medio ambiente y energía: energías renovables, tratamiento del agua, mecanismo desarrollo limpio (Protocolo de Kioto)

• Telecomunicaciones y tecnologías de la información

• Otras tecnologías: biotecnología, aeronáutica, tecnología sanitaria, componentes de automoción y maquinaria.

1.- INTRODUCCIÓN

Principales sectores contemplados

1.- INTRODUCCIÓN

Quién participa en el plan

* Ministerios sectoriales

* Universidades

* Entidades Públicas

* Asociaciones empresariales, en representación del sector privado, que cofinancia el Plan

Existe un Comité Consultivo, encargado de la Coordinación Institucional, con participación de:

1.- INTRODUCCIÓN

Dónde se aplica el plan

• Mercados con Plan Integral de Desarrollo de Mercados (PIDM): China, Marruecos, India, Brasil, México, Rusia, Estados Unidos, Argelia, Japón, Turquía y Corea de Sur.

• Mercados multilaterales.

• Mercados que presenten oportunidades (Polonia, Indonesia, etc.)

a) Actividades de Promoción

• Jornadas Técnicas. Presentación tanto de tecnología como de los modelos de gestión que han posicionado España como líder

• Misiones comerciales directas e inversas

• Planes de Empresa (Apoyos a la implantación, Consorcios, Licitaciones Internacionales, etc.)

• Ferias y eventos internacionales

b) Actividades de Comunicación

• Creación de marca “España, technology for life”; pretende proyectar una imagen de durabilidad, sostenibilidad y calidad

• Campaña de comunicación en principales medios de los mercados objetivo e Internet

• Acuerdo de colaboración con el MIT: Separatas de Technology Review

Qué herramientas utiliza

2.- CÓMO SE ARTICULA EL PLAN

FASES INICIALES DE EXPORTACIÓN

APRENDIENDO A EXPORTAR

PROMOCIÓN INVERSIONES (Foros y

Misiones de Inversiones, etc.)

PROGR. APOYO A PROY. INVERSIÓN

(PAPI)

PLAN DE DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE LA INNOVACION EMPRESARIAL

SIN EXPERIENCIA INTERNACIONAL

EXPORTACIÓN REGULAR

IMPLANTACIÓN COMERCIAL

INVERSIÓN Y COOPERACIÓN

EMPR.

PROGRAMAS GENERALES DE PROMOCIÓN COMERCIAL (Pabellones Oficiales, Grandes exposiciones y Ferias)

PROGRAMAS SECTORIALES DE PROMOCIÓN COMERCIAL. PLAN SECTORIAL TECNIBERIA; misiones comerciales directas e inversas, jornadas técnicas,

etc.PROGR. INIC. PROMOCIÓN EXT. (PIPE)

Instrumentos y programas adaptados a las necesidades especificas de cada fase del proceso de internacionalización de cada sector

FAIP y ASIST principales programas de apoyo al sector de ingeniería y consultoría

Plan sectorial de ingeniería y consultoría (TECNIBERIA)

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

PLAN IMPLANTAC. EN

EL EXTERIOR

PROGRAMAS DE CONSORCIOS

ASIST

FAIP

PLAN DE APOYO A MARCAS

c) Programa de apoyo a empresas

OBJETIVOOBJETIVO: : Fomento de la participación de empresas españolas en licitaciones Fomento de la participación de empresas españolas en licitaciones

internacionales para el diseño, construcción, equipamiento y gestión de proyectos; internacionales para el diseño, construcción, equipamiento y gestión de proyectos;

suministro de bienes de equipo a medida; proyectos llave en mano; y/o asistencias técnicas suministro de bienes de equipo a medida; proyectos llave en mano; y/o asistencias técnicas

ligadas a programas de inversión.ligadas a programas de inversión.

Compromiso de renuncia de ayuda.Compromiso de renuncia de ayuda.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS APOYADOSIMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS APOYADOS Contribuyen a mejorar la imagen país.Contribuyen a mejorar la imagen país.

Efecto de arrastre de exportaciones españolas (un solo proyecto puede tener 200 Efecto de arrastre de exportaciones españolas (un solo proyecto puede tener 200 subcontratistas)subcontratistas)

Efecto retorno de participación española en las Instituciones Financieras Efecto retorno de participación española en las Instituciones Financieras Multilaterales.Multilaterales.

Vía de implantación exterior.Vía de implantación exterior.

PROYECTOS PRIORITARIOSPROYECTOS PRIORITARIOS

Proyectos que exijan esquemas de Proyectos que exijan esquemas de “Project Finance”“Project Finance”

Licitaciones con financiación multilateralLicitaciones con financiación multilateral

Ofertas que supongan la creación de asociaciones o consorcios entre empresas españolas Ofertas que supongan la creación de asociaciones o consorcios entre empresas españolas buscando soluciones llave en mano.buscando soluciones llave en mano.

Licitaciones en países PIDM.Licitaciones en países PIDM.

FONDO DE AYUDA INTEGRAL A PROYECTOS –FAIP-FONDO DE AYUDA INTEGRAL A PROYECTOS –FAIP-

Datos año 2007:

Apoyo: 6,81 M Euros

Ayuda devuelta por haber resultado adjudicatarios: 1.277.718 Euros

*57 adjudicaciones en dic 08, esperando la resolución de grandes proyectos de infraestructura.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*)

SOLICITUDES APROBADAS 313 310 432 472 394 384

Nº PROYECTOS ADJUDICADOS

44 54 78 84 70 57

% ADJUDICACIONES 14,1% 17,4% 18,1% 17,8% 17,77% 14.84%

EXPORTACIÓN INDUCIDA (Mill. EUR)

699,50 1,67 818,48 948,18 1.787,93 1.305,41

AYUDA DEVUELTA (EUR) - 815.5611.631.16

11.275.14

01.182.93

7 1.277.71

8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Mill. EUR

EXPORTACIÓNESPAÑOLA

Nº PROYECTOSADJUDICADOS 39 33

FONDO DE AYUDA INTEGRAL A PROYECTOS –FAIP-FONDO DE AYUDA INTEGRAL A PROYECTOS –FAIP-

EVOLUCIÓN 2002-2007EVOLUCIÓN 2002-2007

La tasa de recuperación de ayuda* fue del 29% en Latinoamérica, el 23% en Asia, 30% en EEUU y Canadá, alrededor del 15% en Oriente Medio, el 7% en el Norte de África. Inferior en el resto.

Tasa de recuperación del programa: 19%

*euro devuelto por cada 100 euros de apoyo

**exportación generada por cada euro apoyado

La tasa multiplicativa** del

programa es de 192

Localización geográfica de contratos adjudicados. Total 57 contratos

EEUU Y CÁNADA9%

LATINOAMERICA57%

EUROPA NO UE5%

ASIA7%

RESTO ÁFRICA4%

PAISES INCORPORADOS

A LA UE2%

ORIENTE MEDIO9%

NORTE DE ÁFRICA

7%

Localización geográfica de la exportacion española. Total 1.305 mill euros

NORTE DE ÁFRICA

155,55 Mill Euros

ORIENTE MEDIO; 301,5

PAISES INCORPORADOS A LA UE; 2 Mill Euros

RESTO ÁFRICA; 3,59 Mill Euros

ASIA; 81,556 Mill Euros

EUROPA NO UE; 1,65 Mill Euros

LATINOAMERICA; 314,645 Mill Euros

EEUU Y CÁNADA; 444,92 Mill Euros

Localización geográfica de la ayuda ICEX a proyectos adjudicadosTotal apoyo 1.277.718 euros

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

Ayuda ICEX 76.007,60 € 268.870,00 € 12.704,80 € 645.196,09 € 102.574,96 € 157.105,92 € 7.600,00 € 7.659,00 €

ASIAEEUU Y

CÁNADAEUROP A

NO UELATINOAM

ERICANORTE DE

ÁFRICAORIENTE MEDIO

P AISES INCORP ORADOS A LA

RESTO ÁFRICA

64

5.1

96

, €

BALANCE FAIP 2007BALANCE FAIP 2007

Articula actividades de promoción y difusión internacional de la capacidad española técnica y de gestión de los sectores de ingeniería, construcción y equipamiento.

• Jornadas Técnicas sobre Infraestructuras y Energía en Vietnam, Túnez, Argelia, Qatar y Dubai

• Jornadas Técnicas sobre Agua y Saneamiento en Marruecos y Argelia.

• Misiones Directas a Filipinas, EAU y Washington

• SAI-Sistema de Apoyo a la Internacionalización (base de datos de referencias españolas en proyectos internacionales y expertos individuales)

• Material de promoción sectorial

Actividades sectoriales realizadas en coordinación con otras asociaciones sectoriales de referencia; SEOPAN y SERCOBE:

• Misión Inversa Asamblea Banco Asiático de Desarrollo.

• Misión Inversa en Tecnología del Agua procedente de India, Turquía, China, Túnez, México

• Jornadas Técnicas Inversas procedentes de Centroamérica en los sectores de carreteras, puertos y aeropuertos.

Balance del Plan sectorial 2008 Ingeniería y Balance del Plan sectorial 2008 Ingeniería y Consultoría (TECNIBERIA)Consultoría (TECNIBERIA)

d) Financiación MultilateralPROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE LOS BANCOS DE DESARROLLO

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

FONDOS DE CONSULTORÍA

Departamentos multilaterales en Manila, Washington y Bruselas

Oportunidades de Negocio

f) Formación en tecnologíaPROGRAMA “BECARIOS TECNOLÓGICOS”Integración de becarios a la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior para el apoyo y seguimiento de acciones promocionales realizadas en mercados objetivos.

PROGRAMA PROPEXCaptación y formación de profesionales extranjeros para su incorporación a los planes de internacionalización de empresas españolas, introduciéndolos a la realidad socioeconómica de España y a su idioma.

CURSOS DE FORMACIÓN DEL CEDDET

PROMOCIÓN44 planes integrales de promoción sectorial

119 jornadas técnicas

235 participaciones en ferias

473 misiones comerciales directas e inversas

630 programas de apoyo individual a empresas

888 actividades de promoción sectorial

En más de 80 países

3.- BALANCE DE EJECUCION 2008

Actividades de promoción 2008Africa América del

NorteAmérica Central

y del SurAsia y

OceaníaOriente

MedioUnión Europea Resto

EuropaTotal

Pabellones Oficiales

Stands Informativos

7 6 4 16 6 5 3 47

Participaciones agrupadas 4 11 22 35 21 89 6 188

Misiones directas 35 9 71 64 43 21 12 255

Misiones inversas 13 11 36 36 16 26 13 151

Misiones estudio 16 2 14 20 11 4 0 67

Jornadas técnicas 14 6 43 0 16 6 7 119

Otras acciones de promoción

2 6 15 20 2 13 2 61

Total 91 51 205 191 115 164 43 888

3.- BALANCE DE EJECUCION

• Difusión de la capacidad tecnológica española en los sectores de ingeniería, construcción, equipamiento y gestión

• Difusión de los modelos de desarrollo y gestión que han posicionado a España como líder y referencia mundial. Esquemas de Participaciones Público-Privadas (PPP)

• Programas de refuerzo institucional mediante formación y asesoramiento para la capacitación de las instituciones responsables en el diseño y desarrollo de proyectos

• Jornadas técnicas sobre ferrocarril, carreteras, puertos y aeropuertos

• Misiones inversas procedentes de países con programas de inversión en marcha

Infraestructuras3.- BALANCE DE EJECUCION

Medio ambiente y energía

• Difusión de la capacidad tecnológica española en los sectores de tecnología eólica, del agua y solar.

• Apuesta desde la administración y el sector privado en I+D+i gracias a un marco regulatorio favorable a la inversión y al desarrollo sectorial

• Difusión del modelo de gestión de infraestructuras medioambientales coherentes con las políticas globales aceptadas en el Protocolo de Kyoto.

• España es el segundo país europeo de producción eólica, contando con empresas líderes en fabricación de componentes y en la gestión de parques eólicos

• En desalinización es la cuarta potencia mundial, exportando proyectos por todo el mundo

• Liderazgo internacional en energía solar térmica y fotovoltaica

3.- BALANCE DE EJECUCION

• Refuerzo de la internacionalización de los sectores y empresas con mayor contenido tecnológico, ampliación de la base exportadora y acceso a nuevos mercados.

• Participación española en ferias internacionales de referencia mundial como la feria BIO en Estados Unidos sobre biotecnología o Expo Cihac en México sobre construcción.

• Jornadas técnicas: maquinaria agrícola en México, máquina herramienta en China.

Tecnología industrialComponentes de automoción, aeronáutica, máquina herramienta, maquinaria agrícola, maquinaria para obras públicas, maquinaria para la industria alimentaria, maquinaria de envase y embalaje, biotecnología, nanotecnología y tecnología sanitaria.

3.- BALANCE DE EJECUCION

• Participaciones españolas agrupadas en las ferias internacionales de referencia mundial: CEBIT (Alemania), NAB (EEUU), Broadcastasia (Singapur), etc.

• Jornadas técnicas sobre Outsourcing en el Reino Unido y sobre Seguridad Informática en Estados Unidos.

• Misiones directas a México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Brasil, China, Rusia y Emiratos Árabes Unidos.

Telecomunicaciones y tecnologías de la información3.- BALANCE DE EJECUCION

4.- COMUNICACIÓN INTERNACIONAL

La producción española en 9 idiomas, sus productos y su entorno empresarial

DIRECTORIOS DE OFERTA

40 directorios sectoriales con información sobre 3.000 empresas y más de 5.000 productos, publicados en www.spainbusiness.com, que estarán disponibles en 9 idiomas a través del portal, de eventos de promoción y de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior

NOTAS Y FLASHES SECTORIALES

CUADERNOS SECTORIALES

4.- COMUNICACIÓN INTERNACIONAL

Los líderes arrastran…

http://www.technologyreview.com/microsites/spain/

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1ª Fase (2006-2008): Eólico, Desalinización, Infraestructuras Transporte, Alta Velocidad Ferroviaria,

Biotecnología y Solar

2ª Fase (2008-2010): nuevos sectores, difusión en internet incorporando material audiovisual

Acuerdo con MIT para difusión de análisis de sectores tecnológicos

españoles con proyección internacional,

con especial incidencia en los casos de éxito más relevantes y de más imagen

10

1ª FASE CAMPAÑA (dic.2006- jun.2007)

• Mercados Principales: – Campaña Global: Medios Internacionales

(Business Week, Economist, Times, New York Times, Wall Street Journal, etc.)

– Países: Japón, EEUU, China, India, Brasil Marruecos, México, Polonia y Corea del Sur.

– 4 creatividades: Desalinización, control de tráfico, energía eólica e infraestructuras.

– 264 inserciones

• Objetivo: Líderes de opinión, empresas, instituciones públicas

• Medios: Prensa escrita

• Principales novedades:

– Ampliación a dos nuevos países: Rusia y Turquía

– Sectorialización en los distintos mercados objetivo (priorización de las inserciones por áreas de interés)

– Adaptación del diseño de creatividades a las particularidades de cada mercado

– Incorporación de nuevas creatividades: Alta Velocidad (previstas: biotecnología, tecnologías de la salud)

2ª FASE CAMPAÑA (dic.2007- jun.2008)

5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2008 - 2009

• Impulso de actividades promocionales que involucren a todos los agentes participantes en las distintas etapas del proyecto

• Lanzamiento del portal WEB “España, technology for life”, que presentará en Internet la oferta tecnológica española

• Actividades de sensibilización internas sobre la campaña “España, technology for life”;

Artículos y reportajes en prensa local

Jornadas de presentación (Cámaras de Comercio, Escuelas de Negocios, Universidades, etc.),

Organización de eventos tecnológicos

• Misiones inversas de TV de países prioritarios

• Difusión internacional de la oferta tecnológica española; Actualización de notas, flashes y cuadernos sectoriales y desarrollo de material promocional y de merchandising. Lanzamiento del portal WEB en USA www.spaintechnology.com

• Campañas de relaciones públicas en mercados específicos (Rusia, E.E.U.U)

• Incorporación de nuevos sectores de alto contenido tecnológico.

• Involucrar a pequeñas y medianas empresas proveedoras, que se benefician de los efectos de arrastre de los grandes proyectos

Muchas Gracias