San Lorenzo-Paraguay

MAÍZ Datos, estadísticas y comentarios

Diciembre-2020

MAÍZ: Datos, estadísticas y comentarios Diciembre-2020

Este boletín fue preparado por Victor Enciso (venciso@agr.una.py). Las opiniones expresadas en este

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Autor: Victor Enciso

Dirección: Campus UNA-San Lorenzo-Paraguay

E-mail: venciso@agr.una.py

MAÍZ: Datos, estadísticas y comentarios Diciembre-2020

Volumen 2-N° 2 1

Contenido Resumen mensual ....................................................................................................................... 2

Figura 1: Precio del maíz en CBOT (USD/t) ............................................................................. 3

Figura 2: Indicador de maíz ESALQ/BM&FBOVESPA (USD/t) ............................................. 3

Figura 3: Precio medio mensual de maíz pagado al agricultor en Paraná-Brasil* ..................... 3

Figura 4: Exportación de maíz (t) ............................................................................................... 4

Figura 5: VTE de maíz (Millones de USD) y VME (USD/t) ..................................................... 4

Figura 6: Principales mercados de exportación de maíz por peso. Ene-Nov 2020 .................... 4

Figura 7: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de maíz en Paraguay .......................................... 5

Figura 8: Superficie (ha) de maíz en Paraguay .......................................................................... 5

Figura 9: Principales Departamentos productores de maíz (2020) ............................................ 5

Figura 10: Producción (t) y rendimiento (kg/ha) de maíz zafriña en Paraguay) ........................ 6

Figura 11: Superficie sembrada (ha) con maíz zafriña en Paraguay .......................................... 6

Figura 12: Principales Departamentos por superficie sembrada de maíz zafriña (2020) ........... 6

Figura 13: Estimación geoespacial de cobertura de superficie de soja y maíz zafriña 2020 ..... 7

Figura 14: Producción de maíz exportada .................................................................................. 8

Figura 15: Producción de maíz destinado a alimentación, semillas e industria ......................... 8

Figura 16: Producción de maíz destinada a ración balanceada .................................................. 8

Cuadro 1: Comparativo de maíz en Brasil 2019/2020-2020/2021- ........................................... 9

Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de maíz en Brasil ........................................................ 9

Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA ................................................................. 10

Cuadro 4: Margen bruto de maíz zafriña 2020 ......................................................................... 11

Fuentes consultadas .................................................................................................................. 12

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Volumen 2-N° 2 2

Resumen mensual

El inicio de la siembra de maíz de segunda o safriña 2021, presenta retraso como consecuencia de la siembra tardía de la soja del mes de octubre principalmente, que a su vez fue efecto de condiciones de humedad de los suelos no aptas para depositar semillas. La ventana ideal para la siembra del maíz va hasta el 20 de febrero. Siembras posteriores, se hacen bajo el alto riesgo de ser afectadas por las primeras heladas en mayo/junio. En el 2020, INBIO reportó la siembra de 865.772 hectáreas de maíz safrña.

En el presente año, las ventas externas de maíz totalizaron 2,11 MT que en relación al año previo implica una reducción del 29%. En términos de valor, las exportaciones del cereal totalizaron USD 322,34 millones de dólares, 19% por debajo del monto alcanzado el año pasado. Los principales mercados de exportación son Brasil, Chile y Uruguay. En los tres últimos años, Brasil fue destino del 53% de las exportaciones en peso. Luego estuvieron Chile y Uruguay, cada una de ellas con el 9% de participación. El número de mercados destino de las exportaciones de maíz en el 2020 ha sido 10, luego de haber alcanzado 17 en el 2019.

En el informe de diciembre, el USDA no realizó cambios en las variables de oferta y demanda para el maíz de EEUU. Sin embargo, en esta oportunidad, informe de enero, redujo la cosecha de la zafra 2020/2021 desde 368,5 MT a 360,25 MT, sorprendiendo al mercado y sus operadores. Ajustes en el rendimiento, antes que en la superficie de siembra fue la causal de tal diferencia. El Departamento igualmente hizo cambios en las demás variables, pero no pudo evitar que el stock final cayera a niveles no vistos desde el 2013/2014. Entre los grandes productores de Sudamérica redujo la expectativa de cosecha, pero sostuvo las exportaciones. Es así que la cosecha de Brasil pasó de 110 MT a 109 MT y, la de Argentina de 49 MT a 47,5 MT. Desde los principales importadores el informe el informe ajusto a la baja la mayoría de las compras, aunque elevó la de China y dejo sin cambios la de Japón. A nivel global, el USDA estima una cosecha de 1.134 MT lo que implicó una merma de unas 10 MT respecto a los datos de diciembre.

En el mes de diciembre el indicador do milho ESALQ/BM&FBOVESPA ha pasado de USD/t 246 a USD/ t 253, una suba de 3%, en tanto que en reales el ajuste fue de 1,91%. En Paraná, Brasil, el precio medio mensual pagado en finca en diciembre, tuvo una reducción desde 67,58 R$/bolsa de 60 kg a 63,59 R$. En la segunda semana de enero, ya recuperó y promedió R$/bolsa 73,35, (USD/t 223) una suba de 2,76% respecto a la semana previa.

En Argentina, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó a mediados de enero que la siembra de maíz llegó al 91 % de la 6,3 MHa proyectadas. El avance de la siembra mantiene el ritmo del año pasado. Respecto a la disponibilidad de agua, el informe indica “aún se relevan lotes tempranos con condiciones del cultivo regulares, particularmente en los Núcleos Norte y Sur”. La Bosa de Comercio de Rosario proyecta 7,1 MHa y una producción de 46,0 MT.

En Brasil, CONAB señaló una reducción en la siembra de maíz de primera por las dificultades climáticas por la que se atravesó en la época. Los ajustes a las estimaciones del maíz de segunda y de tercera zafra aún están en marcha, pero las expectativas para el año agrícola 2020/2021 es de 18,46 MHa y una cosecha de 102,3 MT. Las importaciones estimadas para la zafra son de 1,0 MT, sin cambios respecto al mes pasado. En Paraná, DERAL señaló en su informe de diciembre una expectativa de siembra de maíz de segunda entre 2,2 y 2,4 MHa. En algunas regiones ya se ha iniciado la siembra. En diciembre, Brasil importo 246.434 toneladas de maíz, 99% desde Paraguay. Entre enero y diciembre 2020, las importaciones totalizaron 1,37 MT, en las cuales Paraguay aportó el 92%.

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Volumen 2-N° 2 3

Figura 1: Precio del maíz en CBOT (USD/t)

Fuente: Macrotrends

Figura 2: Indicador de maíz ESALQ/BM&FBOVESPA (USD/t)

Fuente: CEPEA/ESALQ

Figura 3: Precio medio mensual de maíz pagado al agricultor en Paraná-Brasil*

Fuente: DERAL *R$/bolsa 60 kg

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Volumen 2-N° 2 4

Figura 4: Exportación de maíz (t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 5: VTE de maíz (Millones de USD) y VME (USD/t)

Fuente: SICEX/BCP

Figura 6: Principales mercados de exportación de maíz por peso. Ene-Nov 2020

Fuente: SICEX/BCP

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Volumen 2-N° 2 5

Figura 7: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de maíz en Paraguay

Fuente: DCEA/MAG

Figura 8: Superficie (ha) de maíz en Paraguay

Fuente: DCEA/MAG

Figura 9: Principales Departamentos productores de maíz (2020)

Fuente: DCEA/MAG

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Volumen 2-N° 2 6

Figura 10: Producción (t) y rendimiento (kg/ha) de maíz zafriña en Paraguay)

Fuente: CAPECO *sobre 30% cosechado

Figura 11: Superficie sembrada (ha) con maíz zafriña en Paraguay

Fuente: CAPECO * 2020 INBIO

Figura 12: Principales Departamentos por superficie sembrada de maíz zafriña (2020)

Fuente: INBIO

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Volumen 2-N° 2 7

Figura 13: Estimación geoespacial de cobertura de superficie de soja y maíz zafriña 2020

Fuente: INBIO

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Volumen 2-N° 2 8

Figura 14: Producción de maíz exportada

Fuente: USDA, enero/2021

Figura 15: Producción de maíz destinado a alimentación, semillas e industria

Fuente: USDA, enero/2021. El destino también se conoce por las siglas FSI

Figura 16: Producción de maíz destinada a ración balanceada

Fuente: USDA, enero/2021

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Volumen 2-N° 2 9

Cuadro 1: Comparativo de maíz en Brasil 2019/2020-2020/2021-

Fuente: CONAB, estimativo enero/2021. Puntos indican decimales y comas miles.

Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de maíz en Brasil

Fuente: CONAB, estimativo enero/2021. Puntos indican decimales y comas miles.

Safra 19/20 Safra 20/21 VAR. % Safra 19/20 Safra 20/21 VAR. % Safra 19/20 Safra 20/21 VAR. %

(a) (b) (b/a) (c) (d) (d/c) (e) (f) (f/e)

NORTE 804.8 793.9 (1.4) 4,372 4,155 (5.0) 3,518.7 3,298.7 (6.3)

RR 15.0 15.0 - 6,000 5,721 (4.7) 90.0 85.8 (4.7)

RO 197.9 198.6 0.4 5,074 4,776 (5.9) 1,004.1 948.6 (5.5)

AC 32.4 28.7 (11.4) 2,476 2,413 (2.6) 80.2 69.2 (13.7)

AM 11.2 8.9 (20.5) 2,535 2,607 2.8 28.4 23.2 (18.3)

AP 1.4 1.4 - 972 976 0.4 1.4 1.4 -

PA 264.6 261.7 (1.1) 3,155 3,166 0.4 834.8 828.6 (0.7)

TO 282.3 279.6 (1.0) 5,242 4,800 (8.4) 1,479.8 1,341.9 (9.3)

NORDESTE 2,627.3 2,633.2 0.2 3,324 3,004 (9.6) 8,733.2 7,909.2 (9.4)

MA 452.4 453.5 0.2 4,855 4,336 (10.7) 2,196.3 1,966.3 (10.5)

PI 467.6 431.9 (7.6) 4,695 4,042 (13.9) 2,195.2 1,745.9 (20.5)

CE 519.5 519.5 - 1,232 855 (30.6) 640.0 444.2 (30.6)

RN 59.7 59.7 - 574 634 10.5 34.3 37.8 10.2

PB 107.6 107.6 - 827 731 (11.6) 89.0 78.7 (11.6)

PE 235.8 235.8 - 798 680 (14.8) 188.2 160.2 (14.9)

AL 38.4 38.4 - 1,600 1,424 (11.0) 61.4 54.7 (10.9)

SE 153.7 153.7 - 5,528 5,505 (0.4) 849.7 846.1 (0.4)

BA 592.6 633.1 6.8 4,183 4,068 (2.8) 2,479.1 2,575.3 3.9

CENTRO-OESTE 9,283.5 9,188.9 (1.0) 6,122 6,155 0.5 56,836.0 56,553.9 (0.5)

MT 5,455.6 5,462.0 0.1 6,407 6,357 (0.8) 34,954.5 34,721.2 (0.7)

MS 1,855.0 1,851.2 (0.2) 4,735 5,078 7.3 8,783.0 9,401.0 7.0

GO 1,911.7 1,815.8 (5.0) 6,600 6,580 (0.3) 12,616.9 11,948.7 (5.3)

DF 61.2 59.9 (2.1) 7,869 8,063 2.5 481.6 483.0 0.3

SUDESTE 2,054.5 2,061.2 0.3 5,726 5,995 4.7 11,764.0 12,357.2 5.0

MG 1,171.2 1,182.7 1.0 6,424 6,512 1.4 7,524.3 7,702.0 2.4

ES 11.5 11.5 - 2,891 2,843 (1.7) 33.2 32.7 (1.5)

RJ 1.1 1.1 - 3,295 3,017 (8.4) 3.6 3.3 (8.3)

SP 870.7 865.9 (0.6) 4,827 5,335 10.5 4,202.9 4,619.2 9.9

SUL 3,757.2 3,786.3 0.8 5,766 5,862 1.7 21,663.1 22,194.2 2.5

PR 2,629.8 2,636.9 0.3 5,684 6,142 8.1 14,947.8 16,197.2 8.4

SC 336.0 341.4 1.6 8,273 7,105 (14.1) 2,779.7 2,425.6 (12.7)

RS 791.4 808.0 2.1 4,973 4,420 (11.1) 3,935.6 3,571.4 (9.3)

NORTE/NORDESTE 3,432.1 3,427.1 (0.1) 3,570 3,270 (8.4) 12,251.9 11,207.9 (8.5)

CENTRO-SUL 15,095.2 15,036.4 (0.4) 5,980 6,059 1.3 90,263.1 91,105.3 0.9

BRASIL 18,527.3 18,463.5 (0.3) 5,533 5,541 0.1 102,515.0 102,313.2 (0.2)

REGIÃO/UF

ÁREA (Em mil ha) PRODUTIVIDADE (Em kg/ha) PRODUÇÃO (Em mil t)

Stock inicial Producción Importación Oferta Consumo Exportación Stock final

3,196 72,980 774 76,949 51,471 22,314 3,165

3,165 81,506 911 85,582 52,911 26,174 6,497

5,721 80,052 789 86,562 53,521 20,883 12,158

12,158 84,672 315 97,146 56,483 30,131 10,531

10,531 66,531 3,336 80,398 56,319 18,847 5,232

5,232 97,843 953 104,027 57,337 30,813 15,877

15,877 80,710 901 97,487 59,162 23,742 14,583

14,583 100,043 1,596 116,222 64,958 41,074 10,190

10,190 102,515 1,100 113,805 68,663 34,500 10,642

dic-20 10,642 102,589 1,000 114,232 71,827 35,000 7,404ene-21 10,842 102,313 1,000 114,156 71,827 35,000 7,328

2018/19

Año

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2011/12

2019/20

2020/21

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Volumen 2-N° 2 10

Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t)

Fuente: USDA enero/2021

Zafra 2020/2021

Proyectado Meses

Stock

inicial Producción Importación

Alimentacion

local

Total uso

local Exportación

Stock

final

Dec 303.42 1,143.56 179.57 727.98 1,158.01 185.97 288.96

Jan 303.01 1,133.89 176.28 725.02 1,153.06 183.63 283.83

Dec 102.89 883.56 163.07 529.48 872.51 185.95 97.45

Jan 102.48 873.22 158.78 525.02 866.06 183.61 92.16

Dec 50.68 368.49 0.64 144.79 309.26 67.31 43.23

Jan 48.76 360.25 0.64 143.52 305.45 64.77 39.42

Dec 252.73 775.07 178.94 583.19 848.75 118.66 245.72

Jan 254.25 773.64 175.65 581.50 847.61 118.86 244.41

Dec 12.09 218.50 1.56 92.80 114.90 102.90 14.35

Jan 13.59 216.00 1.56 92.80 114.90 102.90 13.35

Dec 2.87 49.00 0.01 11.00 15.00 34.00 2.88

Jan 4.37 47.50 0.01 11.00 15.00 34.00 2.88

Dec 4.99 110.00 1.50 60.00 70.00 39.00 7.49

Jan 4.99 109.00 1.50 60.00 70.00 39.00 6.49

Dec 0.83 14.00 0.04 9.90 11.00 3.10 0.77

Jan 0.83 14.00 0.04 9.90 11.00 3.10 0.77

Dec 1.92 16.00 0.00 7.00 12.80 2.80 2.32

Jan 1.92 16.00 0.00 7.00 12.80 2.80 2.32

Dec 1.48 29.50 0.02 4.90 6.10 24.00 0.89

Jan 1.48 29.50 0.02 4.90 6.10 24.00 0.89

Dec 20.38 128.56 97.85 166.50 222.90 3.67 20.22

Jan 20.38 128.46 95.25 164.80 220.80 3.67 19.62

Dec 1.73 6.40 10.50 14.60 17.10 0.01 1.52

Jan 1.73 6.40 10.30 14.40 16.90 0.01 1.52

Dec 7.18 63.70 19.00 59.00 80.40 2.20 7.28

Jan 7.18 63.60 18.00 58.50 79.50 2.20 7.08

Dec 1.39 0.00 16.00 12.40 16.05 0.00 1.34

Jan 1.39 0.00 16.00 12.40 16.05 0.00 1.34

Dec 3.29 28.00 17.30 26.00 44.25 0.90 3.44

Jan 3.29 28.00 16.50 25.60 43.85 0.90 3.04

Dec 3.81 30.30 18.65 40.40 48.40 0.56 3.80

Jan 3.81 30.30 18.05 39.80 47.80 0.56 3.80

Dec 2.00 0.08 12.00 9.60 12.05 0.00 2.03

Jan 2.00 0.08 12.00 9.60 12.05 0.00 2.03

Otros

Dec 2.56 13.56 1.70 9.60 14.80 1.00 2.02

Jan 2.56 13.56 1.70 9.60 14.80 1.00 2.02

Dec 200.53 260.00 16.50 198.50 285.50 0.02 191.51

Jan 200.53 260.67 17.50 200.00 287.00 0.02 191.68

Canada

China

Egipto

UE

Japón

Mexico

Sudeste de Asia

Corea del Sur

Argentina

Brasil

Rusia

Sudafrica

Ucranía

Principales

importadores

Global

Global menos China

EEUU

Resto del mundo

Principales

exportadores

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Volumen 2-N° 2 11

Cuadro 4: Margen bruto de maíz zafriña 2020

Base: 1 ha

Unitario Final Total

Desecante (Glifosato 48%) L 2.5 3.52 8.80

Semillas Ha 1 133.20 133.20

Tratamiento de semillas (Cropstar) L 0.3 64.15 19.25

Fertilizantes (15-15-15) Kg 200 0.51 102.00

Insecticidas

Thiam 30% + Bifem 20% L 0.2 40.30 8.06

Imidacloprid 60% L 0.2 29.16 5.83

Bifentrin 20% L 0.1 17.76 1.78

Thiamectoxan L 0.1 25.38 2.54

Fungicidas

Azosis 20% + Tebuc 20% + aceite L 0.3 24.13 7.24

Picoxy 20% + Cyproct 8% + aceite L 0.3 66.83 20.05

Herbicidas (Atrazina 90%) Kg 2.5 7.60 19.00

327.74

Insumos fisicos

Desecación Ha 1 6.60 6.60

Siembra y fertilización Ha 1 20.00 20.00

Control de plagas Ha 4 6.60 26.40

Control de enfermedades Ha 2 6.60 13.20

Control de malezas Ha 1 6.60 6.60

Cosecha Kg 6,000 0.0170 102.00

Transporte Kg 6,000 0.0070 42.00

216.80

544.54

Unidades Valor

t/ha 6.00

USD/t 100

USD//ha 600

USD/ha 545

USD/ha 55

USD/t 91

% 10.18

6.- Costo directo medio (4/1)

7.- Rentabilidad del Margen bruto (5/4)*100

Total insumos fisicos

Costo directo

Total insumos tecnicos

Fuente: la fuente pidió anonimato

ANALISIS FINANCIERO

Variables

1.- Rendimiento

2.- Precio de venta neto

3.- Ingreso bruto (1*2)

4.- Costos directos

5.- Margen Bruto (3-4)

Zona: Alto Paraná

Items Unidad CantidadPrecios USD

Fecha: Julio 2020

MAÍZ: Datos, estadísticas y comentarios Diciembre-2020

Volumen 2-N° 2 12

Fuentes consultadas

BCP (2021a). Sistema de información de comercio exterior (SIICEX). Disponible en https://apps.bcp.gov.py:8444/

BCP (2021b). Reporte de Comercio Exterior Diciembre 2020. Disponible en https://www.bcp.gov.py/reporte-de-comercio-exterior-noviembre-2020-n1427

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USDA (2021). Informe de oferta y demanda de enero 2021. Disponible en https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/

PLAN ESTRATEGICO 2017-2021 de la FCA-UNA1

VISIÓN Impartir una sólida formación integral de profesionales competentes en las Ciencias Agrarias, respaldada en un equipo humano comprometido con la excelencia, a fin de contribuir con el desarrollo sostenible del país. MISIÓN Consolidar el liderazgo y el reconocimiento a nivel nacional e internacional por la excelencia en la formación de profesionales, producción científica y tecnológica, proyección social y compromiso con el desarrollo agrario sostenible. VALORES INSTITUCIONALES EXCELENCIA: Nos comprometemos a una mejora continua con altos estándares de calidad, mejorando

la gestión de los procesos institucionales. LIDERAZGO: Propiciamos el trabajo en equipo y el alto desempeño, promoviendo el logro, la

satisfacción y la trascendencia en la consecución de los objetivos institucionales y una conducción visionaria comprometida.

TRANSPARENCIA: Asumimos nuestro rol manteniendo la racionalidad, la legalidad y la ética, con

claridad en las acciones y decisiones en la gestión institucional. CULTURA DE AUTOCONTROL: Ponemos nuestras capacidades, independiente al nivel jerárquico, para

llevar adelante las funciones, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo nuestra responsabilidad garanticen un desempeño coherente, pertinente y eficaz.

COMPROMISO: Actuamos con dedicación, celo y sentido de pertenencia hacia la institución para el

logro de la misión institucional. INCLUSIÓN: Interactuamos con la sociedad sin importar condición física, cultural o social en igualdad

de condiciones, garantizando los mismos derechos y oportunidades en la formación y servicios ofrecidos por la institución.

EJES ESTRATÉGICOS Los ejes son: (i) excelencia académica, (ii) liderazgo en investigación desarrollo e innovación, (ii) relacionamiento con la sociedad, (iv) postgrado, (v) eficiencia administrativa, (vi) desarrollo del talento humano

1 http://www.agr.una.py/descargas/plan_estrategico.pdf