manual suplementos zonazurich¡ un recibo por el importe a cobrar hasta la fecha de la nueva...
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Manual Suplementos
ZonaZurich
Mayo 2017
Operativa y Formación Mediadores
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1. ACCESO a ZonaZurich
• Desde PPVV • Desde Web: www.zurich.es
2. Tipos de Suplementos
2. Suplementos: Modificaciones en la anualidad en curso
3. Suplementos: Versión anterior
4. Suplementos: Cartera adelantada
ICONOSSimbología WEB
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1 . ACCESO a ZonaZurich: desde PPVV o Web
• PPVV
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• Web: www.zurich.es
Desde cualquier burcador ir a www.zurich.es y clicar en Área de Profesionales/Acceso a mediadores
Desde Acceso a mediadores informar: Usuario y
Contraseña.
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• Web: www.zurich.es
Desde cualquiera de los accesos que muestra el portal, clicar en
Entrar en ZonaZurich.
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Iconos de acceso a :
- Operaciones/productos más habituales.
- Herramientas comerciales
Cada pestaña es un escenario donde hay un desplegable
con las operaciones que puedes realizar.
1.- ACCESO a ZonaZurich: Inicio
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Tipos de suplementos:
1. Suplementos: modificaciones en la anualidad en curso.
2. Suplementos sobre version anterior
Estos suplementos se realizan cuando ya se ha emitido la version de cartera y precisamos
realizar un movimiento en póliza con fecha anterior a la renovación.
3. Suplementos sobre cartera adelantada
¿Qué es la cartera adelantada?
Se generan las versiones de cartera en póliza dos meses antes del mes de vencimiento de la póliza, permitiendo realizar acciones de retención sobre la cartera.
Las modificaciones de tendrán en cuenta en la emisión de los recibos el mes anterior a la fecha de
efecto.
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2.- Suplementos: Modificaciones en la anualidad en curso
Seleccionar tipo de búsqueda por póliza, producto, tomador, usuario o matrícula, posteriormente introducIr el dato que nos solicite según lo escogido en desplegable anterior.
Aparecerá la póliza con los datos básicos y clicar en el icono ÚLTIMA versión.
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Aparece un desplegable para seleccionar el motivo del suplemento.
Se nos mostraran las diferentes secciones para indicar el motivo del suplemento y la fecha.
Es necesario siempre clicar en el apartado ``Otros Datos´´ para que se valide el movimiento.
2.- Suplementos: Modificaciones en la anualidad en curso
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Se mostrarán todas las garantías
y capitales contratados; siendo posible modificarlos.
En cada garantía aparecerá el
campo descuento/recargo para aplicar y/o modificar si es
necesario.
Finalizada la comprobación y/o
modificación, clicar en el botón.
2.- Suplementos: Modificaciones
en la anualidad en curso
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Al final de la pantalla apareceránLos datos de la tarificación con elimporte del suplemento y la prima
anual.
En el caso de ser un suplemento noeconómico aparecerá 0,00 €.
Clicar botón
2.- Suplementos: Modificaciones
en la anualidad en curso
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En virtud del tipo de documento se establece un tipo de salida predeterminado y se da la opción de marcar o desmarcar otras opciones de salida.
Protegido marcado: el documento se envía por este canal de comunicación sin posibilidad de
desmarcarlo
Protegido blanco: El documento no se puede enviar por este canal de comunicación sin posibilidad de marcado
No protegido blanco: El documento se puede o no enviar por este canal de comunicación, el
usuario podrá marcarlo y desmarcarlo libremente.
No protegido marcado: El documento se puede o no enviar por este canal de comunicación, el
usuario podrá marcarlo y desmarcarlo libremente.
2.- Suplementos: Impresión documentación
Datos del Tomador
Permite seleccionar o incluir otros domicilios o destinatarios
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2.- Suplementos: Impresión documentación
Al clicar en nos muestra un mensaje con el número de la póliza/suplemento emitido y en
otra ventana nos abre el documento con las modificaciones efectuadas, con la posibilidad de imprimir/guardar
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Suplementos: versión anterior
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Desde la carpeta de Contratación, seleccionar Suplementos e introducir nº póliza, clicar en
Seleccionar versión HISTORICA para generar suplemento con fecha actual.
Suplementos: Version anterior
Se permite la emisión de suplementos sobre versiones de cartera
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Seleccionar Motivo y Fecha efecto del suplemento.
Es necesario siempre clicar en el apartado ``Otros Datos´´ para que se valide el movimiento.
Mostrará este mensaje de aviso.
Cerrar para continuar el suplemento
Suplementos: Version anterior
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Si el suplemento afecta a la prima
generará un recibo por el importe a cobrar hasta la fecha de la nueva cartera, clicar en
Y además, habrá que anular el recibo de
cartera emitido y emitir un nuevo suplemento para realizar las mismas
modificaciones en póliza que el realizado anteriormente sobre la versión histórica.
Se mostrarán todas las garantías contratadas de la póliza con los capitales correspondientes, con la posibilidad de modificarlos.
Además, en cada garantía aparecerá el
campo descuento/recargo para aplicar y/o modificar si es necesario.
Finalizada la comprobación y modificación, clicar en el botón
Suplementos: Version anterior
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El suplemento se realizará sobre la versión ULTIMA de cartera.
Informamos del mismo Motivo suplemento anterior y Fecha Efecto de la cartera.
Suplementos: Version anterior
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y para generar nuevo recibo de
cartera.
Realizar las mismas
modificaciones en póliza.
Suplementos: Version anterior
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Suplementos cartera adelantada
``Pre-cartera´´
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Cuando afecta a la prima de renovación y se emite suplemento antes del 17 del mes anterior, el recibo de cartera se generará recogiendo las modificaciones
realizadas.
Suplementos: Cartera adelantada
Desde la carpeta de Contratación, seleccionar Suplementos e introducir nº póliza, clicar en
Seleccionar versión ULTIMA CARTERA para generar suplemento con fecha de efecto de la renovación.
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Suplementos: Cartera adelantada
Seleccionar Motivo ``Creación Recibos para Anualidad) y Fecha efecto del suplemento (debe coincidir con la fecha de efecto de
la póliza).
Es necesario siempre clicar en el apartado ``Otros Datos´´ para que se valide el movimiento.
Se mostrarán todas las garantías contratadas de la póliza, forma de pago, etc…, con la posibilidad de realizar modificaciones.
Además, en cada garantía aparecerá el
campo descuento/recargo para aplicar
y/o modificar si es necesario (se debe modificar en cada garantía según convenga)
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Suplementos: Cartera adelantada
Finalizada la comprobación y modificación, clicar en el botón
Nos muestra el importe del recibo que se generara con la cartera del mes que corresponde, ya con las
modificaciones realizadas.Clicar en para generar el
suplemento.Recordar que el suplemento no genera
el recibo hasta que se genere la cartera.