Preventa Manual de Usuario

Centro Extremeño de Mecanización Empresarial, S.L.C/ Fernando Sánchez Sampedro, 29

06003 Badajoz Tlf. 924

www.ceme.es programacion@ceme.es

Preventa - AutoventaManual de Usuario

Centro Extremeño de Mecanización Empresarial, S.L.C/ Fernando Sánchez Sampedro, 29

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www.ceme.es programacion@ceme.es

Autoventa

Centro Extremeño de Mecanización Empresarial, S.L.

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1.- Objetivos

El objetivo de la aplicación es proporcionar una herramienta para que el

equipo de ventas pueda realizar pedidos desde una tableta o portátil y, en su caso,

realizar cobros o incluso facturas directas.

Los datos de la aplicación se cargan desde el servidor de nuestro ERP de gestión

wQuercus. A su vez la tableta tiene un proceso de envío de los pedidos, cobros o

facturas generados al servidor wQuercus. Para ambos procesos es necesario que el

dispositivo está conectado a la intranet local de la empresa.

En este documento se muestra un prototipo genérico que se adaptará a las

necesidades concretas de cada cliente, tanto del lado de los módulos de

envío/recepción del servidor, como en la aplicación misma.

2.- Descripción de su funcionamiento

Una vez que se que carga la aplicación, nos muestra un menú formado por

botones con las opciones disponibles:

1. Diarios: Pulsando el botón diarios, la aplicación nos permite realizar

Pedidos, Albaranes, Facturas o Cobros en función de cómo esté

configurada la aplicación.

2. Tarifas: Consulta de las tarifas de precios de los artículos.

3. Estadísticas: Consulta de las últimas compras realizadas por un cliente.

4. Clientes: Permite añadir nuevos clientes o modificar los existentes.

5. Envios: Enviar datos al servidor.

6. Impresora: En el caso de autoventa, permite configurar los parámetros

de impresión para las facturas.

7. Calculadora: Abre la calculadora del sistema.

8. Cerrar: Cierra la aplicación.

Diarios Tarifas Estadísticas Clientes Envíos Impresora Calculadora Cerrar

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2.1 - Búsqueda y selección.

Lista Ordenacíon Filtro Situador

Las ventanas de búsqueda y selección, ya sean de clientes, artículos,

documentos, etc., tienen algunos elementos comunes y un funcionamiento similar.

• Ordenación: Permite ordenar los elementos que aparecen en la lista

según distintos criterios.

• Filtro: Con estos campos se establecen los límites para seleccionar los

elementos. Normalmente los campos alfanuméricos aparecen con *. El

asterisco opera del siguiente modo:

texto* → Selecciona elementos que empiecen por texto

*texto* → Selecciona elementos que contengan texto

*texto → Selecciona elementos que terminen por texto

Así en el ejemplo mostrado selecciona aquellos clientes cuyo nombre

contenga las letras FER y además su DNI comience con 08.

El filtro contiene un botón para aplicar estos criterios de selección.

• Situador: Una vez pulsado el botón de filtro, escribiendo en este campo,

el cursor se va situando en el primer elemento coincidente. En el

ejemplo, vemos que escribiendo una J el cursor se sitúa en el primer

cliente cuyo nombre empieza con J. El campo afectado por el situador

depende del botón seleccionado en la ordenación; si ordenamos la

lista, por ejemplo, por NIF, el cursor se situaría en el primer NIF que

comenzara por J.

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2.2 - Diarios.

Cuando pulsamos el botón

de Diarios, aparece la ventana de

selección del tipo de diario que

queremos realizar.

El contenido de esta ventana

puede cambiar en función de la

configuración y de los módulos que

tenga contratado el usuario de la

aplicación.

Los módulos de Pedidos,

Albaranes y Facturas trabajan

exactamente igual; se diferencian

en el título de la ventana y en el

color de la misma.: los pedidos en gris, los albaranes en marrón y las facturas en azul.

La ventana de Cobros tiene un tratamiento diferente que explicaremos en el apartado

2.3.

Dado que las tres funcionan igual, mostramos el uso del diario de facturas:

Los diarios presentan dos pestanas; la cabecera para los datos de la factura y el

cliente y el detalle para las líneas de artículo. Aparece activo el botón de selección de

factura. Si se pulsa, podemos seleccionar una factura existente para su modificación o

borrado. También disponemos de un botón para imprimir la factura y otro para abrir

la ventana de cobros (apartado 2.3).

Si pulsamos el botón de +, preparamos la ventana para una nueva factura,

activando todos los campos. Una vez seleccionados cliente, serie, fecha y almacén,

podemos pulsar el botón de Grabar para crear la factura.

Cuando se crea la nueva factura, pasamos a la pestaña de detalle para

introducir los artículos:

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Grabar/Editar línea Deshacer cambios Nueva línea Copiar línea Borrar línea Cancelar

Selección de artículos Consulta de tarifas Estadísticas

En la parte superior de la pestaña de detalle disponemos de una botonera que

nos habilita para la edición de las líneas de artículos.

Cuando una línea ya está grabada, con el botón editar línea podemos

modificarla; cuando hacemos alguna modificación, se activan los botones de grabar,

deshacer cambios y cancelar que realizarán la función que indica su nombre.

Pulsando el botón de Nueva línea, creamos una nueva línea y se activa el botón

de selección de artículos para seleccionar el artículo deseado. Solo tenemos que

indicar cantidad, precio y , si es el caso, los descuentos correspondientes.

Las líneas ya grabadas se pueden borrar pulsando el botón correspondiente.

Disponemos de sendos botones para consultar tarifas y estadísticas con las

últimas compras del cliente (ve apartados 2.4 y 2.5, respectivamente).

2.3 - Cobros.

Esta ventana nos permite efectuar los cobros tanto de las facturas pendientes

que vienen del ERP principal wQuercus como de las facturas generadas dentro de la

aplicación de autoventa.

Lista de pendientes Botón selección Botones de edición Botón filtro Botones de navegación

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Disponemos de un botón de selección de clientes; una vez seleccionado éste,

mediante el botón de filtro nos aparece un lista de los pendientes de cobro del cliente.

Disponemos de unos botones de navegación que nos permite movernos por la lista si

contiene muchos elementos. Podemos ir al primero, anterior, siguiente, último.

Existe también una botonera de edición, que funciona igual que los explicado

en el punto anterior y nos permite añadir nuevos cobros y modificar o borrar los

cobros ya realizados. Los cobros se pueden modificar hasta que son enviados al

servidor.

2.4 - Tarifas.

La ventana de consulta de tarifas nos muestra una relación de artículos con las

10 posibles tarifas disponibles. Su funcionamiento es igual que lo explicado en el

apartado 2.1 para las ventanas de búsqueda y selección.

2.5 - Estadísticas.

La ventana de consulta de estadísticas tiene sendos botones para seleccionar

clientes y artículos (o todos los artículos) para mostrar las ventas realizadas en un

período de tiempo determinado. Su funcionamiento es igual que lo explicado en el

apartado 2.1 para las ventanas de búsqueda y selección.

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2.6 - Clientes.

Esta ventana nos permite modificar los datos de un cliente existente

(previamente seleccionado con el correspondiente botón de selección de clientes) o

añadir un nuevo cliente.

Para editar la ficha de cliente disponemos de una botonera de edición que

funciona igual que lo explicado anteriormente. La única diferencia es que no dispone

del botón de borrar y del botón de copiar.

Cuando se crea un nuevo cliente, la aplicación numera el nuevo cliente con el

primer número disponible superior a 900000. Una vez que se descarguen los datos en

el servidor, el modulo de recepción de wQuercus renumera estos clientes y todos sus

documentos al primer número disponible.

2.7 - Envíos.

Una vez en las instalaciones y la tableta o portátil conectada en la intranet local,

se pulsa el botón indicado y se envían todos los documentos, cobros y clientes

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modificados al servidor. Una vez nos aseguremos de que la información ha pasado

correctamente, confirmamos el borrado de datos.

La aplicación dispone de un sistema de seguridad para recuperar los datos

borrados si hubiera fallado la recepción en el servidor.

2.8 - Impresoras.

En esta ventana seleccionamos la impresora que queremos utilizar y los código

de escape que se utilizarán al imprimir la factura. El botón Estándar, establece los

valores por defecto.

2.9 - Calculadora.

Este botón abre la calculadora de windows. Permite copiar y pegar con CTRL C

y CTRL V entre la calculadora y la aplicación.

2.10 - Cerrar.

Cierra la aplicación

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3.- Módulos en el servidor

El ERP wQuercus dispone de un módulo que permite el envío de datos al

dispositivo y la recepción de los datos generados en el mismo.