manual de instrucciones salesplussalesplus.westfaliasurge.info/help/es_manual_cpl.pdfconfeccionar...
TRANSCRIPT
MANUAL DE INSTRUCCIONES SalesPlus
Versión para distribuidores (Rol usuario D1)
Última modificación 11/2020
Page 2 / 79
Índice
0. Introducción ...................................................................................................................4
1. Ingresar al sistema ........................................................................................................6
1.1. Ingresar a través del Extranet ................................................................................................ 6
1.2. Ingresar directamente a SalesPlus ........................................................................................ 7
1.3. Modificar la contraseña .......................................................................................................... 8
1.4. Olvido de contraseña .............................................................................................................. 9
2. Descripción general .................................................................................................... 11
2.1. Ajustes personalizados .........................................................................................................11
2.2. Documentos legales .............................................................................................................12
2.3. Imprint & Cookies .................................................................................................................12
2.4. Noticias .................................................................................................................................13
3. Datos del cliente .......................................................................................................... 14
3.1. Dirección ...............................................................................................................................15
3.2. Datos socio ...........................................................................................................................16
3.3. Fotos/documentos ................................................................................................................16
4. Distribuidor .................................................................................................................. 17
4.1. Dirección ...............................................................................................................................17
4.2. Materiales locales .................................................................................................................17
4.3. Servicios locales ...................................................................................................................19
4.4. Condiciones de pago ............................................................................................................20
5. Agenda ......................................................................................................................... 21
6. Estado del pedido ........................................................................................................ 22
6.1. Resumen de todos los pedidos ............................................................................................22
6.2. Detalles del pedido ...............................................................................................................23
6.3. Seguimiento de envíos .........................................................................................................25
6.4. Descarga de órdenes de entrega y facturas ........................................................................26
6.5. Reclamos de calidad en el estado del pedido ......................................................................26
6.6. Mostrar lista de facturas .......................................................................................................27
6.7. Mostrar órdenes pendientes .................................................................................................28
7. Repuestos/Info ............................................................................................................ 29
7.1. Buscar partes .......................................................................................................................29
7.1.1. Buscar con ayuda del catálogo de producto (PSC) ......................................................30
7.1.2. Búsqueda por texto .......................................................................................................32
7.1.3. Detalles de búsqueda ...................................................................................................34
7.1.4. Simbolos para números de referencia ..........................................................................35
7.2. Pedido de partes ..................................................................................................................37
7.2.1. Estructura de las cestas de compras............................................................................37
7.2.2. Ingresar el pedido .........................................................................................................39
7.2.2.1. Pedido a través del catálogo de recambios (PSC) ..................................................39
7.2.2.2. Entrada manual .......................................................................................................40
7.2.2.3. Cargar archivos externos (CSV; TXT) .....................................................................41
7.2.3. Disponibilidad de partes ...............................................................................................44
Page 3 / 79
7.2.4. Reubicar los artículos en otra cesta de compras .........................................................45
7.2.5. Exportación a Excel para la cesta de compra. .............................................................45
7.2.6. Limitaciones de la cesta de compra .............................................................................46
7.2.7. Enviar un pedido ...........................................................................................................47
8. Presupuestos ............................................................................................................... 48
8.1. Mis presupuestos .................................................................................................................49
8.1.1. Datos globales ..............................................................................................................50
8.1.2. Copiar configuración .....................................................................................................50
8.1.3. Enviar configuración .....................................................................................................50
8.1.4. Crear una variante ........................................................................................................50
8.1.5. Copiar cálculo ...............................................................................................................51
8.1.6. Otros símbolos ..............................................................................................................51
8.2. Crear un proyecto nuevo ......................................................................................................52
8.2.1. Crear una nueva carpeta de proyecto ..........................................................................52
8.2.2. Crear una configuración nueva .....................................................................................53
8.2.2.1. Datos preconfigurados.............................................................................................54
8.2.2.2. Configuración manual ..............................................................................................56
8.2.2.3. Especificación manual cargando un archivo (página vacía / lista de partes vacía) 57
8.2.2.4. Favoritos / Otros usuarios........................................................................................59
8.2.3. Mostrar y editar lista de partes .....................................................................................60
8.2.4. Datos para configuración ..............................................................................................61
8.2.5. Calcular precio ..............................................................................................................62
8.2.6. Crear el documento del presupuesto............................................................................65
8.3. Enviar orden de pedido ........................................................................................................67
8.4. Red SalesPlus ......................................................................................................................69
9. Gestión de calidad ....................................................................................................... 71
9.1. Crear una nueva reclamación de garantía técnica. .............................................................72
9.2. Crear una nueva reclamación de garantía no técnica (entrega incorrecta) .........................74
10. Anexo – Clasificación de los números de referencia para los componentes ......... 75
Page 4 / 79
0. INTRODUCCIÓN
SalesPlus fue desarrollado en base a las experiencias recogidas con SMS@WEB y PCD@WEB para que nuestros clientes y colaboradores dispongan de una herramienta para confeccionar todos los presupuestos y pedidos.
Ahora basta con ingresar una sola vez al sistema para procesar los pedidos de instalaciones o piezas de recambios.
Se ampliaron los datos de los clientes y del proyecto, y la planificación de citas permite asistir eficientemente a los clientes. Además, ahora podrá consultar el estado de los pedidos en cualquier momento vía online.
Con ayuda del configurador de productos integrado es muy fácil y rápido elaborar un presupuesto, y también ofrecer documentación profesional a los clientes.
La sección de piezas de repuesto le brinda información completa sobre los repuestos, accesorios y productos de higiene, que pueden pedirse directamente de manera rápida y simple.
La pestaña “calidad” ha sido desarrollada para automatizar el proceso de reclamo de las garantías técnicas y las garantías no técnicas (entrega errónea)
¡Esperamos que SalesPlus sea de utilidad para su trabajo!
Conceptos y Ventajas
• Principal herramienta de ventas mundial para Farm Technologies desde 2007
• Comenzó con configuraciones con la antigua herramienta SMS en 1998
• Grupo objetivo: distribuidores (75%) y vendedor de GEA (25%)
• Objetivo:> 80% de los pedidos deben enviarse con SalesPlus
• Equipo y repuestos en un sistema, Ventas y Servicio en un solo sistema
• Un sistema de almacenamiento central (SAP):
• Fácil búsqueda y búsqueda de información para repuestos
• Proceso de pedido más rápido y menos complicado
• Configurador integrado para el 95% de todos los productos de Farm Technologies
• Fácil creación de configuraciones, con la transferencia del know-how entre usuarios
• Cotizaciones profesionales, uniformes y automáticas, aclaradas técnica y comercialmente
• Toda la información sobre el estado del pedido disponible en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana
• Reduzca las solicitudes, los reclamos de garantía y los costos al evitar errores de antemano
➔ Excelencia y eficiencia en la gestión de ofertas y pedidos
➔ Mayor transparencia sobre las actividades del mercado y soporte de ventas más sencillo
➔ Ahorre tiempo y dinero; aumentar la productividad
Page 5 / 79
Vista general de las pestañas
• Presupuestos: Configuración y presupuestos para pedidos de componentes.
• Cliente: Detalles del cliente final (pequeño CRM)
• Distribuidor: Material y mano de obra local.
• Agenda: Gestión de calendario.
• Estado del pedido: Estado de todos los pedidos online.
• Repuestos/Info: Información y pedidos de recambios.
• Gestión de calidad: Garantía y entregas incorrectas.
Algunas observaciones previas:
• SalesPlus trabaja óptimamente con una resolución de pantalla de 1024 x 768.
• Para abrir la página web de SalesPlus debería utilizarse únicamente el navegador Internet Explorer de Microsoft. Otros navegadores (browsers) aunque abran SalesPlus, es probable que no ejecuten correctamente todas las aplicaciones necesarias para trabajar con el programa. Por ejemplo, pueden perderse algunas funciones o faltar algunos de los elementos de operación.
• Si desea añadir el SalesPlus a sus favoritos, por favor guarde el enlace antes de iniciar sesión. De lo contrario, esto puede causar problemas con las funciones del SalesPlus.
• El enlace directo para el SalesPlus es: http://salesplus.gea.com
Si está buscando por una entrada específica, puede hacerlo fácilmente usando la combinación de las teclas CTRL+F. Esto abrirá una ventana de búsqueda donde puede escribir la palabra o número que está buscando. Después se marcará en amarillo. La función de búsqueda a través de CTRL+F puede ser usada en la mayoría de los navegadores (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari). La visualización y la posición de la ventana de búsqueda pueden variar
• El video de capacitación del SalesPlus enseñando y explicando las funciones básicas del SalesPlus está disponible online. Mire los diferentes capítulos del vídeo aquí:
1. Introducción al SalesPlus: http://video.geap.com/Introduction
2. Pestañas del SalesPlus, Cliente, Distribuidor, Agenda y Gestión de calidad: http://video.geap.com/Customer,Dealer,Calendar,Quality
3. Pestaña del SalesPlus de Repuestos/Info: http://video.geap.com/PartsInfo
4. Pestaña del SalesPlus de Estado del Pedido: http://video.geap.com/OrderStatus
5. Pestaña del SalesPlus de Presupuestos: http://video.geap.com/Quotations
6. Resumen y cierre: http://video.geap.com/Summary
Nota
No utilice el botón del extremo superior izquierdo de la ventana. Esto interrumpirá la conexión con SalesPlus y aparecerá un error. En el caso de que le llegara a ocurrir esto, pulse F5 para volver a abrir la página.
Page 6 / 79
1. INGRESAR AL SISTEMA
1.1. Ingresar a través del Extranet
Puede iniciar sesión en SalesPlus a través del inicio de su sesión en GEA Extranet.
Abra la página web http://www.gea.com.
Desplácese hacia abajo hasta el área marcada en la parte inferior de la página debajo de ACCESOS RAPIDOS y haga clic en “Inicio de sesión de distribuidores del sector lácteo”.
También puede usar la URL directamente de la Extranet: http://extranet.ft.gea.com
Al final de la página encontrará los enlaces a otras páginas incluido el enlace al SalesPlus:
Page 7 / 79
1.2. Ingresar directamente a SalesPlus
Si no quiere ingresar a través del Extranet, también puede hacerlo directamente en SalesPlus:
http://salesplus.gea.com
Si usted usa SalesPlus con frecuencia, guarde el enlace como Favorito. Lo importante es que genere el Favorito antes de ingresar. Generar el Favorito después de ingresar causará problemas en la aplicación.
Si está teniendo problemas para iniciar sesión, puede hacer clic “Get help” para enviar un correo al equipo de SalesPlus.
Page 8 / 79
1.3. Modificar la contraseña
Para modificar su contraseña, ingrese su usuario y la contraseña, y luego haga clic en «Modificar contraseña».
Se abre una ventana en la que podrá ingresar su contraseña nueva. Aquí también podrá modificar sus datos personales.
Podrá utilizar esta contraseña cuando ingrese nuevamente.
Nota
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para crear una contraseña:
• Alterne letras mayúsculas con minúsculas, números y caracteres especiales.
• Mantenga secreta la contraseña.
• No facilite a terceros su contraseña.
Page 9 / 79
1.4. Olvido de contraseña
Si olvidó su contraseña, ingrese su usuario y haga clic sobre «Olvidé mi contraseña». Luego haga clic en «Solicitar nueva contraseña».
Recibirá un correo solicitando que usted confirme la dirección que quedó guardada con su usuario.
Haga clic sobre el enlace correspondiente. Entonces se generará una contraseña nueva.
• Esta activación es una medida de seguridad para evitar que cualquier persona, conociendo el usuario de usted, le pueda modificar la contraseña.
• Es decir, que solamente el destinatario del e-mail podrá confirmar la modificación de la contraseña.
Page 10 / 79
Si usted no había solicitado una contraseña nueva, por favor elimine el correo.
Ni bien haya activado el enlace, recibirá otro correo con una contraseña nueva, que le permitirá ingresar nuevamente.
Si lo desea, puede modificar la contraseña recibida.
Page 11 / 79
2. DESCRIPCIÓN GENERAL
En la parte superior de la pantalla, encima de las pestañas podrá encontrar información y configuraciones adicionales.
Hacia la derecha, se muestra su nombre de usuario . Asegúrese que su nombre de usuario siempre se muestre, cuando inicie sesión. De lo contrario, esto a veces puede causar errores. Si su nombre de usuario no se muestra, intente cerrar la sesión a través del botón de e inicie sesión otra vez.
Debería usar siempre el botón de antes de cerrar la Ventana del navegador.
Haciendo clic en puede descargar en PDF el manual de usuario completo de SalesPlus, en el idioma que haya iniciado sesión.
2.1. Ajustes personalizados
También hay un enlace para usuarios . Esta área permitirá al usuario ajustar el SalesPlus a sus necesidades específicas. Cuando ingrese por primera vez en SalesPlus, vaya por favor a «Ajustes» para ingresar los datos específicos de usuario.
En especial, seleccione la Zona horaria adecuada para el sitio en el que usted se encuentre. Otras configuraciones que se pueden realizar incluyen idioma, unidades de medida para longitud, peso y volumen, márgenes minoristas para los grupos de productos (configuración predeterminada del 10%)
Marcando «No sumar cantidades» los números de referencia, que se ingresen en un pedido más de una vez, se guardarán como una sola entrada.
Mediante el ajuste de «Margen» podrá establecer cuál es el margen (%) que usted querrá obtener normalmente en el cálculo de precios. Este valor puede ser modificado en cualquier momento. Se acepta un número entero o una fracción. Las cantidades fraccionadas que superen los dos dígitos se redondearán.
Page 12 / 79
2.2. Documentos legales
Cuando inicie sesión por primera vez en SalesPlus, se le va a solicitar que acepte los Términos de Uso y el Aviso de protección de datos.
Puede encontrar y descargar estos documentos en . Aquí también verá cuando ha aceptado los Términos de Uso y el Aviso de protección de datos. Puede rechazar su consentimiento en cualquier momento desmarcando las dos casillas de verificación.
2.3. Imprint & Cookies
Al utilizar SalesPlus acepta el uso de Cookies para procesar sus datos. Puede descargar nuestra Política de Cookies dentro de SalesPlus en .
Dentro de esta sección, también encontrará los Detalles de nuestra empresa (Imprint).
Page 13 / 79
2.4. Noticias
Cuando inicie sesión en SalesPlus, la primera página que se muestra es la página de Noticas. Ahí puede encontrar, por ejemplo, boletines de noticias actuales, información sobre ajustes en las configuraciones y sugerencias generales, así como recomendaciones y trucos útiles.
Las noticias que se han añadido recientemente están marcadas con el texto rojo “nuevo”. A la derecha puede encontrar la fecha en que se publicó la información.
Puede siempre hacer clic en el botón de para volver a la página de Noticias.
Page 14 / 79
3. DATOS DEL CLIENTE
En esta página puede crear los datos de un nuevo cliente y luego modificarlos.
Puede elegir mostrar todos los clientes o filtrarlo por la inicial del apellido o clientes activos/inactivos.
Con el botón puede exportar los datos del cliente final a un Excel. La exportación tendrá en cuenta si ha filtrado antes las iniciales o activo/inactivo.
Además, puede mostrar los clientes finales en el mapa de Google Maps. Haga clic en para poder hacerlo. Si mueve el cursor sobre una de las banderas aparecerá el cursor sobre el texto con la dirección del cliente.
Page 15 / 79
3.1. Dirección
Cada vez que ingrese un nuevo cliente o administre un cliente existente, tiene que completar todos los campos obligatorios marcados en rojo. También tenga en cuenta de seleccionar el país correcto. Esto es importante para el idioma de los manuales de operación y especialmente para los tanques de enfriamiento, porque hay varias opciones, como los compresores, que tienen que ser lanzados por país.
El código postal tiene que coincidir con el formato especifico del país. Si difiere de los requisitos, el sistema le pedirá que verifique el código postal antes de que pueda guardar un cliente.
La verificación de dirección revisará si la dirección existe. Si no puede ser encontrada, aparecerá un mensaje de error. Puede ahora decidir si guardar el cliente de todos modos o corregir la dirección.
Page 16 / 79
3.2. Datos socio
En la página «Datos socio» usted puede ingresar y administrar diferentes personas de contacto del cliente.
3.3. Fotos/documentos
Para cada cliente puede cargar los documentos en distintos formatos en la pestaña de “Fotos/Documentos”. Para poder hacerlo seleccione un archivo, añada una descripción y vincúlelo al cliente a través de la carga.
El tamaño máximo del archivo es 3 MB.
Todos los documentos estarán disponibles también en la aplicación de SalesPlus después de la sincronización. Para los archivos que han sido cargados directamente a través de la aplicación, se mostrará el usuario de la aplicación.
Recuerde siempre de guardar sus datos antes de regresar a la pantalla general.
Page 17 / 79
4. DISTRIBUIDOR
4.1. Dirección
En los campos de dirección aparecerán los datos de contacto que usted haya registrado en GEA.
Si fuera necesario realizar modificaciones aquí, diríjase a su persona de contacto en ventas.
4.2. Materiales locales
En esta página puede editar los materiales propios que vaya a utilizar (que no sean de GEA) y agregarlos al presupuesto.
También puede crear descuentos que puede añadir a la lista de materiales y después en el documento del presupuesto. Escriba en un valor negativo, por ejemplo. -1.000.00.
Los materiales ya generados, pueden ser editados directamente en la pantalla general e incluso, pueden ser eliminarlos.
Sales+ ofrece la posibilidad de borrar todos los materiales propios juntos. Para ello vaya al menú para
selección de tablas y luego haga clic en «Marcar todos» y «Borrar».
Para agregar un material, haga clic en «Nuevo material» e ingrese los datos en las líneas que se vayan agregando.
Page 18 / 79
También puede insertar sus materiales directamente desde un archivo Excel:
Los archivos que se carguen deben conformarse de la siguiente forma:
En la primera columna ingrese su propio nro. de referencia; la columna B está prevista para la denominación del producto. Las columnas C y D contienen la cantidad y el precio:
Ejemplo:
Luego guarde los datos de la manera siguiente:
1. Guardar como Hoja de cálculo Excel 2. Como tipo de archivo seleccione «.csv»:
3. Busque su archivo e inicie la carga.
Con los botones puede ordenar la presentación de sus materiales.
Recuerde siempre de guardar sus datos antes de pasar a otra pantalla.
Page 19 / 79
4.3. Servicios locales
Como en el caso de los Materiales locales, también es posible definir Servicios locales y sumarlos a los presupuestos.
Los trabajos de instalación ya generados pueden ser editados directamente en la pantalla general e incluso, pueden ser eliminados.
Para agregar servicios, haga clic en «Nuevo servicio» e ingrese los datos las líneas que se vayan agregando:
Con el botón puede ordenar los servicios.
Recuerde guardar los datos antes de salir de esta pantalla.
Page 20 / 79
4.4. Condiciones de pago
Con el botón «Condiciones de pago» puede establecer sus condiciones de pago de forma individual, por ejemplo, por grupo de productos.
Para crear nuevas condiciones de pago haga clic en el botón «Nuevas condiciones de pago». Ahora puede asignar un nombre a esta condición de pago en el campo «Denominación», e ingresar la descripción en el campo «Nota sobre condiciones de pago». Luego pulse el botón «Guardar».
Estas condiciones estarán disponibles como textos predefinidos cuando genere su presupuesto:
Page 21 / 79
5. AGENDA
Las citas quedarán definidas automáticamente en la agenda, ya sean las establecidas en los presupuestos, como las introducidas en Cliente - Instalación como «fecha a recordar».
Los días que presentan citas aparecerán en la agenda marcados en color verde.
Haciendo clic en el mes obtendrá una lista con todas las citas para, por ejemplo, septiembre. Haciendo clic sobre una semana, aparecen todas las citas para esa semana. Haciendo clic sobre una fecha, aparecen todas las citas para ese día.
La información que se muestra para cada cita es el título de la configuración y el nombre del cliente.
Para ir al presupuesto correspondiente haga clic sobre el título verde.
Nota
La función Calendario no está conectada a Microsoft Outlook.
Page 22 / 79
6. ESTADO DEL PEDIDO
Para consultar el estado actual de pedidos enviados, vaya a la ficha «Estado del pedido» y seleccione el año en que se emitió el pedido en cuestión. SalesPlus le muestra todos los pedidos para su número de cliente.
Las entregas posteriores resultado de una reclamación de calidad, también se muestran con el valor de 0,00.
6.1. Resumen de todos los pedidos
En esta descripción general verá toda la información importante sobre sus pedidos.
Ordenar: Estas dos flechas le permiten ordenar los pedidos en orden ascendente o
descendente según le convenga .
Orden de pedido: asignado automáticamente cuando el pedido se envía a SAP. Haga clic en el número de pedido para mostrar los detalles del pedido en la parte inferior de la pantalla.
Creado: la fecha en la que se ingresó el pedido en SAP.
Tipo: tipo de pedido, por ejemplo. Pedido de instalaciones, pedido de recambios, entregas posteriores resultado de una reclamación de calidad (se muestra con un importe de 0,00 EUR).
Importe: importe del pedido (no muestra ningún descuento).
N.º de pedido: si no asignó un número de PO, SalesPlus creará una automáticamente empezando con “SPLUS_”.
Cliente: nombre del cliente y dirección de envío.
Estado: Muestra 4 estados diferentes:
1. Estos pedidos ya fueron gestionados y despachados.
2. Fecha en negro: La fecha de entrega prevista está en el futuro.
Page 23 / 79
3. Fecha en rojo: La fecha de entrega prevista está en el pasado ¡y falta al menos una de las posiciones!
4. Estos pedidos fueron cancelados.
Para informarse sobre cuál de las posiciones de los pedidos con fecha en negro o en rojo han sido entregadas, vea los detalles del pedido.
6.2. Detalles del pedido
Si hace clic sobre el número del pedido (en verde), se abrirán los «Datos del pedido» mostrando detalles y otras funciones. Para todas las piezas incluidas en este pedido, verá la posición, el número de la pieza, descripción y cantidad solicitada. En la columna “fecha de envío”, verá las fechas de los números de piezas que ya han sido enviadas. Los artículos que aún no han sido enviados quedarán en blanco.
Mostrar entregas fraccionadas
En el caso de entregas fraccionadas, el campo «Entregado» aparecerá en anaranjado. Al pasar con el cursor, aparecerá el aviso: «La entrega no se ha completado todavía» Esto le permite saber qué número de referencia incluía una entrega fraccionada y puede constatar cuántas de las 5 piezas faltantes ya fueron entregadas.
Comentarios para cada número de material
En los datos del pedido, los comentarios están a disposición ubicando el cursor sobre en el ícono . Estos comentarios también están incluidos en la descarga de Excel.
Orden de pedido enviada por
También se mostrará qué usuario de SalesPlus envió la orden de pedido. Para ver esta información, ubique
el cursor sobre el número de pedido . Así, el distribuidor puede ver quién creó su orden de pedido.
Page 24 / 79
E-mail de confirmación como archivo TXT
El e-mail –enviado automáticamente como confirmación de pedidos de piezas de repuesto– podrá
apreciarse como archivo TXT en los «Datos del pedido», y podrá abrirse (o imprimirse) haciendo clic en . Esto permite constatar exactamente qué es lo que se pidió.
Exportar los datos del pedido en formato XLS o XML
Los datos ingresados en los detalles del pedido pueden exportarse a un archivo Excel haciendo clic en ,
o bien, a un archivo XML haciendo clic en .
Con el archivo XLS usted tiene las posibilidades siguientes:
1. Cargar los detalles del pedido al sistema ERP local propio.
2. Imprimir los detalles del pedido.
3. Editar el pedido en Excel.
4. Enviar los detalles del pedido a otra persona.
Copiar los datos del pedido a la cesta de compras
Haciendo clic en «Copiar a la cesta de compras» usted puede copiar un pedido existente con toda su información a la cesta de compras y, de esta manera, repetir el pedido. La lista desplegable de la derecha le permite seleccionar la cesta de compras a la cual enviar los números de referencia. Será copiada la orden de pedido completa.
Gracias a esta función es más fácil y rápido encargar varias veces un mismo pedido.
Page 25 / 79
6.3. Seguimiento de envíos
Cuando abra un pedido que fue encargado por UPS, a la derecha encontrará un campo denominado «Seguimiento». A la derecha de los detalles del envío aparecerán el símbolo y el número de UPS. En caso de no haber optado por el envío por UPS, este campo no se mostrará.
1. Paso: Haga clic en el número para ser redireccionado a la página de Internet de seguimiento de envíos.
Seguimiento de envíos por UPS
2. Paso: Haga clic en «Determinar 3. Paso: UPS lo informará sobre el estado actual de su pedido. el estado» (Track).
Page 26 / 79
6.4. Descarga de órdenes de entrega y facturas
Si hace clic sobre el número del pedido (en verde), podrá acceder a los «Datos del pedido» y también a «Suministros / Facturas». Este campo solamente estará visible en el caso de que ya existan suministros o facturas para este pedido.
1. Suministros y órdenes de entrega:
Muestra información exacta sobre la fecha de entrega y la cantidad suministrada. En caso de tratarse de varias entregas, la información aparece por separado. La orden de entrega está a disposición para ser descargada en el formato XML
2. Facturas:
Muestra fecha y número de factura, el total y el importe para cada una de las posiciones. La factura está a disposición para ser descargada en los formatos XML o PDF.
El Extensible Markup Language («lenguaje de marcas extensible» - XML, por sus siglas en inglés) es un formato internacional para estructurar datos convirtiéndolos en datos de texto según reglas definidas. Por lo tanto, XML permite intercambiar datos por Internet entre diferentes sistemas. El archivo XML permite transferir datos del SalesPlus al sistema ERP local en filiales que no tengan SAP, o bien, al sistema ERP propio de un distribuidor. Muchos sistemas ERP cuentan con una interfaz XML que permite el intercambio de datos.
6.5. Reclamos de calidad en el estado del pedido
En caso de haber un reclamo de calidad, aparecerá un símbolo a la derecha del pedido.
Al abrir el pedido, puede seleccionarse la pestaña «Reclamaciones». Aquí encontrará información de la pestaña «Gestión de calidad».
2
1
Page 27 / 79
6.6. Mostrar lista de facturas
En la pestaña «Estado del pedido», encontrará el campo «Mostrar lista de facturas».
Al hacer clic, aparecerá una lista de todas las facturas de los últimos tres años. Obtendrá la siguiente información detallada:
1. Lista de facturas:
Del lado izquierdo verá la lista de todas las facturas de un año con: Nro. de factura, Fecha, Importe, Fecha de vencimiento, y Fecha de procesamiento (fecha en que la factura fue pagada y computada en GEA.)
• Puede descargar la factura haciendo clic en el símbolo PDF.
• Puede ordenar la lista con las flechas .
• Colores de las facturas:
o Anaranjado: Factura atrasada; la fecha de vencimiento es anterior a la fecha.
o Amarillo: Factura abierta; la fecha de vencimiento es posterior a la fecha.
o Blanco: Factura pagada y contabilizada.
2. Vista general:
Del lado derecho encontrará la vista general, que muestra todas las facturas abiertas y demás posiciones abiertas; como así también las facturas vencidas.
3. Cambio a Lista de pedidos:
Si quiere ir al Resumen de todos los pedidos, haga clic en «Mostrar lista de pedidos».
Page 28 / 79
6.7. Mostrar órdenes pendientes
En la pestaña «Estado del pedido» hay un área de «Lista de órdenes pendientes», a la que se accede con
el botón .
Dicha lista solamente contiene partes pendientes con las siguientes informaciones:
Nro. de pedido, Fecha de creación, Estado (fecha de entrega prevista), Nro. de posición, Nro. de material, Descripción, Cantidad pendiente
La lista completa puede ser exportada a Excel con el símbolo , para luego ser impresa, guardada o enviada por e-mail según se requiera.
Las flechas permiten ordenar la lista según diferentes criterios.
Page 29 / 79
7. REPUESTOS/INFO
En esta sección encontrará todas las piezas de recambio de GEA Farm Technologies que podrían ser de su interés. Aquí puede buscar piezas de repuesto, obtener información adicional, y solicitar piezas de repuesto.
7.1. Buscar partes
Existen diferentes opciones para buscar piezas: Puede utilizar el árbol de productos (véase 7.1.1) o puede acceder directamente (véase 7.1.2).
Cuando se están buscando varias piezas, aparece una barra de navegación con las últimas 10 búsquedas, que permite retroceder en la búsqueda.
Para ello puede hacerse clic en la flecha de retroceso y avanzar de a uno; o bien puede hacerse clic directamente sobre uno de los materiales buscados anteriormente.
Si busca un catálogo de producto, aparecerán los diferentes niveles por los que había navegado.
Al ingresar directamente un nro. de referencia (o una denominación) en la ventana de búsqueda, en la barra de navegación aparece la palabra «Buscar». Si usted se posiciona arriba con el cursor, verá qué ha ingresado en el campo de búsqueda (por ejemplo, el número de material).
Esta información también aparece en la barra de navegación al abrir la lista de piezas, el empleo de la pieza o el dibujo. Muestra el número de material correspondiente y al posicionar el cursor aparece la información sobre la acción realizada (por ejemplo, dibujo).
Nota
Para buscar fuera de la categoría abierta, utilice el menú desplegable y vaya a «Búsqueda global»” Entonces la búsqueda abarcará las secciones completas de instalación y recambios.”
Page 30 / 79
7.1.1. Buscar con ayuda del catálogo de producto (PSC)
Puede buscar un artículo haciendo clic sobre el tipo de producto buscado en la lista del catálogo de productos. Se abrirán nuevas listas de selección que le permitirán ir llegando al nivel requerido.
En la sección de instalaciones se encuentran los componentes. Es decir, que aquí se encuentran, por ejemplo, las bombas de vacío o las bombas de leche completas que actualmente pueden pedirse para la configuración de una instalación. Aquí no podrá hallar al viejo pulsador «Autotronic». Para muchos de los componentes se ofrecen dibujos de despiece que pueden ser útiles durante la búsqueda.
La sección de repuestos está mucho más detallada; así, por ejemplo, la sección «Repuestos Tecnología de ordeño» está subdividida en secciones más específicas para cada componente de la sala. Aquí será más fácil encontrar los repuestos de un Autotronic que aún estén disponibles. La sección de repuestos incluye piezas que forman parte de algún componente en particular (Partes especiales), así como también piezas que se utilizan en diferentes componentes (general/otros). Es decir que, aún si no conociera la denominación exacta o el número de material, usted puede ir navegando por el catálogo de producto hasta el nivel del artículo.
Ejemplo: Buscando el cono de válvula para Vacurex 5000
Para comenzar, navegue por el catálogo de producto hasta el nivel inferior.
Sección de instalaciones
Sección de repuestos
1. 2. 3.
Page 31 / 79
Se muestran todos los productos que están incluidos en este grupo de productos.
Ahora puede abrir el dibujo de la válvula de vacío.
Se muestran todos los artículos incluidos en la válvula de vacío. Al pasar con el cursor por los números, el material correspondiente se remarca en color.
Consejo:
Pulsando simultáneamente: las teclas «Ctrl» y «+» se aumenta, o bien, «Ctrl» y «-» se disminuye el tamaño de la imagen en el monitor.
Clic sobre la figura
Mover el cursor sobre el «20», a la izquierda aparece el cono de válvula
Page 32 / 79
7.1.2. Búsqueda por texto
Para una búsqueda efectiva se ingresa el término en el recuadro superior. Para eso, haga clic en Start para verlo completo.
Ahora ingrese en el campo de búsqueda: el término completo o incompleto, las dimensiones, o los números de referencia (o una combinación de estos) usando uno o varios asteriscos (*).
Si usted está buscando una pieza de la cual no recuerda el nombre completo, puede agregarle un *. En el ejemplo estamos buscando pulsadores.
Si además agrega un * delante del término, aparecerán todos los artículos que contengan la palabra «pulsador».
También tiene la posibilidad de combinar varios criterios de búsqueda. Si, por ejemplo, busca «diodos» con 20mA, ingrese un * delante y detrás de la palabra «diodo», y un * antes y después de 20mA. Entre los dos asteriscos debe haber un espacio.
Puede aplicarse el mismo procedimiento en el caso de números de referencia y números de referencia incompletos.
Ejemplos:
Para buscar todos los «Diodos luminosos»
Para buscar todos los «Diodos»:
Especificar combinando diferentes criterios de búsqueda:
Page 33 / 79
También se pueden combinar números de referencia con denominaciones para acelerar la búsqueda:
Nota
Cuanto más baja la categoría de la búsqueda en el catálogo de producto, más ajustada será la búsqueda de la pieza. Por ejemplo: si usted quiere buscar pulsadores solamente en la categoría «Constant vacas», la búsqueda se limitará a ese sitio. La ventaja es que el resultado aparecerá muy rápidamente, dado que la búsqueda se limita a una sección más pequeña.
Pero también podrá seleccionar a través del catálogo de producto completo, si cambia la búsqueda a «Búsqueda global» (menú desplegable):
Esta búsqueda llevará más tiempo, dado que revisa las secciones completas de instalación y de piezas de recambio; sin embargo, aparecerán todas las piezas que comiencen con «pulsad».
Page 34 / 79
7.1.3. Detalles de búsqueda
Además de la búsqueda normal existe una búsqueda detallada.
Esto permite buscar productos según determinados criterios. Básicamente, la búsqueda será más rápida cuanto mejor se la defina.
Los criterios de búsqueda son los siguientes:
Esta la posibilidad de buscar por Número de material o Denominación; aunque se ingresen los datos incompletos. El campo denominación permite ingresar varios términos. SalesPlus buscará en la denominación, en el tamaño o las dimensiones, y en las palabras clave.
Puede definirse el Grupo de productos para la búsqueda. Para navegar hacia abajo haga clic en el
símbolo de la carpeta . Seleccione el grupo de producto haciendo clic en la letra verde.
También es posible buscar por Fecha de creación para el caso de que se estén buscando piezas más viejas. Se trata de la fecha en la que fue generado el material por primera vez. Es posible ingresar un intervalo, o bien, una fecha de inicio y una de final.
El material también puede buscarse según el peso o el precio. En este caso, puede ingresarse un intervalo, o bien, el valor mínimo y máximo.
Una función muy importante es el número de serie. Esta función facilita la búsqueda de piezas de repuesto, por ej. para el MIone, los tanques de frío y otros materiales con número de serie. Esto permite identificar y pedir más rápidamente los componentes y las piezas de repuesto que están realmente integrados.
También existe la posibilidad de buscar y ver piezas no válidas. Piezas no válidas se refiere a aquellos números de material que ya no pueden pedirse más. Esta función le permite al usuario, buscar un componente viejo, y luego encontrar piezas que estén disponibles con ayuda de la lista de piezas, el dibujo o las observaciones.
Con el símbolo puede borrar todos los campos de búsqueda.
Page 35 / 79
La información que se ingresó para una búsqueda puede guardarse como Favorito para poder recurrir a
ellas en otra oportunidad. Ingrese un título para la búsqueda y luego haga clic en el símbolo .
Los Favoritos guardados aparecen a la derecha y pueden volver a usarse en todo momento. El sistema ingresará automáticamente toda la información guardada. Puede crear tantos Favoritos como considere
necesarios. También puede eliminar Favoritos con el ícono .
7.1.4. Simbolos para números de referencia
En el catálogo de producto se emplea una serie de símbolos que se detallarán a continuación. Los símbolos se encuentran abajo a la derecha junto a la imagen del producto.
Además de los símbolos se indica, para cada pieza, su número de material, denominación, medidas, peso, el grupo de descuento y el precio.
Disponibilidad - Pieza disponible; existente en almacén.
Disponibilidad – Pieza disponible a la brevedad; por el momento no está en almacén.
No hay imágenes disponibles por el momento.
Con este símbolo las partes se mueven a la cesta de compras y están disponibles, si son válidas y tienen un precio.
Lista de piezas de recambio completa (todos los recambios).
Empleo de la pieza – muestra las partes en que se utiliza esta pieza.
Page 36 / 79
Lista de piezas – Desglose de las posiciones inferiores. Las piezas en blanco están incluidas en el suministro; las piezas en gris no se suministran junto con el pedido. Se trata de indicaciones por, por ejemplo, kits de servicio disponibles. Estos deben solicitarse por separado.
Pieza de componente– Solo se pueden pedir a través de una de las cestas de componentes.
Cantidad máxima de pedido para pedidos de recambios – La cantidad máxima de recambios para la cesta de compra se muestra al pasar el cursor sobre el texto o al “Mover a la cesta de compra”. Para cantidades mayores se tiene que crear un pedido de componentes.
Imagen ampliada se muestra del lado derecho. Puede tratarse de una foto o de una animación.
Información adicional por ejemplo el nro. de referencia fue reemplazado por otro material; o el nro. de referencia puede solicitarse como juego de 10 unidades.
Recambios de emergencia, pedido a través de la cesta “by courier” o “overnight”
Figura detallada del material. Mueva el cursor por la figura para ver las piezas individuales correspondientes a la lista.
Pieza con servicio periódico - muestra el intervalo de servicio.
Descripción del producto - aquí encontrará más información sobre el producto.
Sin envío por UPS - estos materiales no están admitidos en la cesta de UPS. En este caso solamente se pueden seleccionar las cestas «Pedido semanal» y «Pedido de instalación».
Manual de instrucciones - el manual de instrucciones para el material.
Page 37 / 79
7.2. Pedido de partes
7.2.1. Estructura de las cestas de compras
En la parte superior de la pantalla se muestran las diferentes cestas de compra. Detrás de la descripción de la cesta, un número indicará cuantas piezas se incluyen en esta cesta. Esto se refiere al número de líneas, es decir, diferentes números de piezas que están incluidas. Si la cesta está vacía, no se muestra ningún número.
La cesta que está actualmente abierta está marcada en naranja.
Para marcar todas las posiciones de una vez, o bien, borrarlas, utilice el símbolo siguiente:
Los artículos permanecen en las cestas hasta que usted envíe el pedido, elimine o mueva el artículo. Aun cuando usted haya salido del SalesPlus.
Otras cestas de compras
Cesta de compras actual
Valor de cada posición y de toda la cesta de compras
Volver a la página de inicio
Campos de comentarios para cada posición
Marcar posiciones individuales
Descargar Excel
Ingresar números de referencia manualmente
Disponibilidad
Peso de cada posición y de toda la cesta de compras
Page 38 / 79
Si en la cesta de compras se encuentran artículos, las alternativas son las siguientes:
1. Reubicar los artículos en otra cesta de compras – ver indicaciones más abajo.
2. Modificar cantidades – ingrese la cantidad correcta y haga clic en «Actualizar».
3. Eliminar una o más líneas – marque la casilla de la izquierda con el nro. de referencia y luego haga clic en «Eliminar».
4. Ingresar una celda para comentarios – aquí puede ingresar observaciones propias para cada línea, por ejemplo: posición 1 para cliente A y posición 2 para cliente B. Importante: Esta observación es de uso interno solamente, y no será transferida a GEA.
5. Ordenar un pedido – puede ordenar cualquiera de las columnas que presente flechas.
Atención
No todos los números de material, ya sea que estén ingresados en una lista de piezas, en una ilustración, o bien, que hayan sido encontrados con la función de búsqueda, aparecerán con el
precio y el símbolo de la cesta de compras .
Estos números de referencia son inválidos y, por lo tanto, no están a disposición para la venta. Por eso no es posible ni pedir ni ingresar esas piezas en la cesta de compra.
En el caso de que hubiera un número de repuesto, un símbolo le indicará que existe más información:
4
5
1
2 3
Page 39 / 79
7.2.2. Ingresar el pedido
Hay tres opciones para ingresar un pedido: manualmente; cargando un archivo externo; o directamente por el catálogo de recambios.
7.2.2.1. Pedido a través del catálogo de recambios (PSC)
Para colocar la posición buscada en la cesta de compras, haga clic sobre el símbolo . Si al lado de la posición no existe ninguna cesta, significa que el artículo no se puede pedir. Esto se puede deber a
diferentes motivos. Por ejemplo, puede haber un símbolo indicando que el número de la pieza cambió, e informando el número nuevo.
Cuando usted haga clic en la cesta de compras, verá información sobre el material. Verá a qué Grupo de productos pertenece y podrá ingresar allí directamente.
Además, muestra la fecha de creación, la denominación, el precio y el peso. Esto facilita la búsqueda de, por ejemplo, piezas más antiguas.
Para hacer el pedido, seleccione la cesta de compras a la que usted quiera enviar el material.
Luego ingrese la cantidad deseada.
Si el material se vende en cantidades predefinidas, el sistema redondea automáticamente a la unidad de suministro superior (es decir, si la unidad de suministro es de 50 unidades y usted ingresa 60, el sistema cargará 100 unidades en la cesta).
Una vez ingresada la cantidad, haga clic en el símbolo «Enviar a la cesta de compras». Entonces el material quedará cargado en la cesta y usted puede seguir procesando el pedido.
Page 40 / 79
7.2.2.2. Entrada manual
Escoja primero una cesta de compras adecuada. En este caso se seleccionó «Pedido semanal». Esto se puede reconocer porque tiene un borde de color naranja.
Aparecen los campos de entrada rápida en la parte inferior izquierda de la ventana.
Ingrese la cantidad deseada y el nro. de referencia; luego haga clic sobre el verde o bien, pulse la tecla Enter. Si usted no ingresa ninguna cantidad, se asume que la misma es igual a 1.
Para saltar de un campo a otro utilice el cursor o la tecla Tab. Ingresando la cantidad y presionando luego la tecla Tab, se salta al campo de material; pulsando Enter se vuelve al campo de cantidad.
Sugerencias para la entrada manual
Cantidad mínima / Unidades de suministro: Si se ha establecido una cantidad mínima o unidades predefinidas de suministro, SalesPlus lo corrige automáticamente.
Material reemplazado: Si el número de material ingresado no es válido, será reemplazado por el producto que lo sucede. Controle que la cantidad y el precio sean correctos.
No apto para cesta de compras: Si no es posible cargar el material en la cesta seleccionada, será automáticamente enviado a la cesta Archivar.
No es posible pedir este material: Si el número de material ingresado no es válido y no existe ningún producto que lo suceda aparece un aviso de error. El material no se colocará en la cesta de compras.
Page 41 / 79
7.2.2.3. Cargar archivos externos (CSV; TXT)
El botón «Cargar archivo» permite importar un pedido.
Genere el archivo (Excel) en cuestión y guárdelo en su computadora.
Luego seleccione la cesta a la cual importar las piezas, y después haga clic en «Cargar archivo».
1. Formato posible: Formato.csv (recomendado)
Para generar un archivo de este tipo se debe hacer por medio de una tabla Excel. Ingrese en la primera columna la cantidad, en la segunda el nro. de referencia y en la tercera los comentarios, si hubiera. Una vez cargado el archivo, SalesPlus le agrega las denominaciones automáticamente.
Obligatorio Opcional
Si hubiera más columnas, estas podrían ser importadas, pero no serán guardadas en la cesta de compras.
Luego guarde los datos de la manera siguiente y como tipo de archivo seleccione «.csv»:
Page 42 / 79
Cargar archivo
1. Cargar como CSV y, si se quiere, marcar también la casilla opcional «Importar con columna de comentarios»:
2. Busque su archivo CSV.
3. Inicie la carga.
Resultado de importación:
Finalmente recibirá, del lado derecho de la ventana, el detalle del estado de importación para cada una de las posiciones. También aparecerán algunos mensajes.
Mensaje: OK - Captura de fila: Esto significa que el número de material fue ingresado correctamente a la cesta de compras.
Atención: Aquí pueden aparecer diferentes avisos:
• La cantidad solicitada fue corregida automáticamente a las unidades mínimas o predefinidas.
• El material fue reemplazado; controlar cantidad y precio.
• El material fue reemplazado y la cantidad fue corregida; controlar cantidad y precio.
• El material fue reemplazado; no apto para la cesta de compras; el material fue desplazado a la cesta archivo
3
2 1
Page 43 / 79
Error: Para este error pueden aparecer diferentes mensajes:
• No es posible pedir este material
• El número de material no existe
• El formato de celda no es correcto
• No apto para la cesta de compras → el material se encuentra en la cesta «Archivar»
Si alguno de los nros. de referencia presentará restricciones para ser admitido a una determinada cesta de compras, será derivado directamente a la cesta «Archivar». Desde allí podrá reubicar la parte en cuestión a la cesta correcta.
2. Formato posible: Formato .txt
En cada fila del documento de texto, ingrese una referencia con la cantidad correspondiente. Por favor, siga la estructura siguiente:
Dígitos 1 a 5 para introducir la cantidad
Dígitos 6 a 17 para introducir la referencia sin «-»
Ejemplos:
significa:
0000170412799070 1 Unidad 7041-2799-070
0000571612479070 5 Unidades 7161-2479-070
Atención
Por el momento no es posible agregar una columna de comentarios cuando se carga un archivo TXT.
Después de ingresar el último nro. de referencia deberá pulsar la tecla Enter. Esto es importante para que la carga del documento se ejecute correctamente.
Page 44 / 79
7.2.3. Disponibilidad de partes
El símbolo indica si una pieza está disponible en los sitios siguientes:
En SAP figura una planta de suministro para cada uno de los materiales. La función evalúa el almacén (sin reservar) de la planta de suministro y lo muestra en símbolos. En el caso de que las piezas se encuentren en la cesta de compras durante varios días, la disponibilidad indicada se irá actualizando.
El símbolo solo indicará si hay stock o no. No mostrará la cantidad de stock que queda ni si habrá suficiente para cumplir con la cantidad de su pedido.
Pieza disponible; existente en el almacén
Pieza disponible a la brevedad; por el momento no está en almacén
Page 45 / 79
7.2.4. Reubicar los artículos en otra cesta de compras
En el caso de que quiera mover todas o algunas de las piezas al otro pedido, marque las casillas de las partes correspondientes. Luego seleccione el pedido en el menú desplegable y finalmente haga clic en «Transferir a cesta de compras».
Si una de las piezas que está intentando mover no está permitida en la cesta seleccionada, recibirá un mensaje de advertencia. Esas piezas quedarán en la cesta.
7.2.5. Exportación a Excel para la cesta de compra.
Haciendo clic en el símbolo los datos de la cesta de compra pueden exportarse a un archivo CSV el cual puede editar después con MS Excel.
El archivo aparece como en la imagen y contiene toda la información de la cesta de compra incluyendo las notas y titulares.
Puede…
1. …exportar la cesta de compra como archivo CSV.
2. …imprimir la cesta de compra antes de enviarla.
3. …transferir el pedido a su sistema ERP.
4. …enviar el archivo a otro usuario de SalesPlus. El otro usuario puede, a cambio, usar el archivo para cargarlo en SalesPlus y completar el pedido.
5. …imprimir las notas para cada línea, para poder asignar fácilmente el pedido al cliente.
Page 46 / 79
7.2.6. Limitaciones de la cesta de compra
Para algunas cestas de la compra se establecen restricciones específicas que impiden la creación de un pedido. Estas se pueden referir al importe del pedido, peso o número de líneas. Hay limitaciones absolutas (“estrictas”) y flexible (“suave”).
Restricciones estrictas
Si una cesta de compra tiene una restricción estricta, no se puede enviar el pedido si se supera el importe máximo, el peso o el número de líneas, o el importe/peso/número de líneas esté por debajo del mínimo.
Aparecerá un símbolo rojo y el botón “Crear pedido” estará en gris y desactivado. Por lo tanto, no se podrá crear otra orden.
Si mueve el cursor por encima del botón “Crear pedido” o el símbolo Stop, aparecerá una alerta que indica que restricción ha causado el bloqueo de la orden.
Restricciones flexibles
Si el importe/peso/número de líneas excede o está por debajo de la restricción flexible, el pedido no está
bloqueado. Sin embargo, se pueden aplicar cargos adicionales. Aparecerá un símbolo amarillo
Es posible hacer clic en “Crear pedido”, pero el botón de “Enviar pedido” estará desactivado. Antes de que pueda enviar un pedido, debe confirmar un mensaje de advertencia que, por ejemplo, indica costes adicionales. Haciéndolo reconoce que planea seguir con el pedido tal y como está, y que es responsable por todos los cargos.
Page 47 / 79
7.2.7. Enviar un pedido
Para enviar el pedido haga clic en el botón «Crear pedido» en la cesta de compras. Aparece una ventana de pedidos con las opciones siguientes:
1. Nro. de pedido: En el campo «Nro. de pedido» el usuario puede ingresar cualquier número. Este número puede corresponder a su propio sistema de planificación de recursos empresariales. Aparecerá en la ficha «Estado del pedido» para facilitar la búsqueda del pedido correspondiente.
2. Tipo de envío: Aquí puede optar entre los diferentes tipos de envío.
3. Destinatario: Puede seleccionar un destinatario previamente creado en SalesPlus de la lista
desplegable, o bien, puede crear un nuevo destinatario con el símbolo .
4. Fecha de entrega: La fecha de entrega se calcula e indica directamente, en base a los números de material. En caso de necesitar un plazo de entrega más urgente, indíquelo en el campo «Observaciones», o bien coordine casos individuales con la oficina de recepción de pedidos de GEA. Si desea postergar la fecha de entrega, cambie la fecha.
5. Observaciones: En el campo «Observaciones» puede ingresar comentarios que serán visibles para el centro de recepción de pedidos y facturación, por ejemplo: que la dirección de entrega sea diferente, o bien, una fecha de entrega diferente.
6. Posiciones de la orden de pedido: Aquí obtendrá un visión general del pedido. Si desea modificar algo, puede volver a la cesta de compras haciendo clic en «Atrás».
7. Enviar orden de pedido: Presionando el botón «Enviar orden de pedido» todas las posiciones marcadas serán enviadas a GEA. Obtendrá automáticamente una confirmación del pedido vía e-mail con todos los detalles del pedido. Estos también pueden consultarse en el Estado del pedido.
1
2
3
4
5
6
7
Page 48 / 79
8. PRESUPUESTOS
Usando el menú usted podrá abrir los presupuestos ya creados o generar nuevos presupuestos.
Los primeros pasos en el proceso de un presupuesto son:
1) Crear una CARPETA
2) Asignar un CLIENTE
3) Completar una CONFIGURACIÓN
4) Revisar la LISTA DE MATERIALES
5) Hacer un CALCULO DE PRECIO
6) Generar un DOCUMENTO DE PRESUPUESTO
7) Hacer un PEDIDO.
Si quiere generar un presupuesto concreto directamente para un cliente vaya a .
Cuando solo quiera crear una configuración sin asignarla a ningún cliente específico (es decir sin cálculo), por favor comience con:
Para abrir una configuración guardada en Favoritos o una configuración enviada por otro usuario, vaya a:
Page 49 / 79
8.1. Mis presupuestos
La carpeta es el primer paso en el proceso de presupuesto. Es el lugar donde se guardará todo tu trabajo. Puede ser pensado como un proyecto, un nombre de vaquería, una organización o grupo, etc. Una vez se crea la carpeta, estará relacionada con un solo cliente. Una vez que la relación esté establecida, no se puede alterar. En última instancia, la carpeta puede contener muchas configuraciones, cálculos de precios y pedidos.
En la pantalla general verá todas las carpetas de proyectos que ya fueron creadas:
Para ordenar las carpetas elija alguno de los cuatro criterios del encabezado. El programa presentará todas las carpetas en orden ascendente o descendente. Puede ordenar por: Denominación, Fecha, Distribuidor, o Cliente.
Atención
En SalesPlus, todas las carpetas, configuraciones, cálculos de precio y órdenes de pedido tienen un número individual de identificación (ID). Estos números se comprueban a primera vista, dado que están siempre delante de la denominación. Cuando usted esté solicitando la asistencia de un colaborador de GEA, debe indicarle dicho número. De esta manera, el colaborador podrá encontrar más rápidamente su presupuesto y podrá ayudarle más eficientemente.
Presionando el botón «Mostrar carpeta» o presionando sobre los nombres (en verde) de los proyectos, verá los detalles.
Cuando usted abra una carpeta, podrá ver su contenido: las configuraciones, los cálculos, los presupuestos y las órdenes de pedido. Del lado derecho aparecen diferentes símbolos con determinadas funciones. El capítulo siguiente ofrece más detalles al respecto.
Page 50 / 79
8.1.1. Datos globales
En la parte superior de la carpeta verá el distribuidor y el cliente asignado, así como el ID de la carpeta, y la fecha en la que se creó. Las nuevas carpetas muestran la descripción predeterminada “Nueva carpeta de presupuesto”. Podrá sobrescribir la descripción predeterminada. Haga clic en el campo “Descripción” e ingrese el nombre deseado.
Las carpetas que ya existan se pueden clasificar como “Activas” o “Cerradas”. De forma predeterminada, todas las carpetas son consideradas “Activa” hasta que se indica lo contrario. Para cambiar el estado de la carpeta, haga clic en el menú desplegable a la derecha de “Razón de cierre” y seleccione la razón apropiada para el cierre. Inmediatamente abajo, establezca el estado a “Cerrado”.
Puede ingresar la probabilidad de conclusión de una venta.
Una carpeta de presupuesto no puede ser eliminada si contiene alguna Configuración, Cálculos de precios o Pedidos. Las Configuraciones, Cálculos de precios o Pedidos deben eliminarse primero. Una vez que la carpeta está vacía, puede ser eliminada haciendo clic en el botón “Borrar Carpeta” en la parte superior.
8.1.2. Copiar configuración
Genera una copia idéntica e independiente de la configuración original. Esta copia puede guardarse en la misma carpeta o en Favoritos (véase 8.2.2.4). Las partes adquiridas localmente que figuran en la lista también serán copiadas.
8.1.3. Enviar configuración
Enviar una configuración a otro usuario. Este último podrá ingresar los datos directamente a su propia carpeta de proyectos. El nombre de la persona que reciba la configuración debe llevar el formato de Nombre de Usuario, por ejemplo, para Pablo Lopez será LOPEZ.PA.
Al enviar la configuración, el nombre del destinatario se guarda automáticamente en la lista. Cuando se vuelva a enviar una configuración a este destinatario, el mismo podrá ser seleccionado directamente de la lista.
Las configuraciones enviadas se mostrarán en los Favoritos del destinatario (ver 8.2.2.4).
8.1.4. Crear una variante
Creando una variante, se genera una configuración idéntica, que, sin embargo, sigue dependiendo de la configuración original. Se usa esta opción para detallar en el presupuesto los descuentos o recargos por equipamientos superiores. Las partes adquiridas localmente que figuran en la lista también serán copiadas.
Page 51 / 79
Las variantes aparecen siempre con el símbolo y se ubican directamente debajo de la configuración madre:
Las variantes también pueden copiarse y enviarse.
• Si la variante se copia a la misma carpeta, la copia sigue siendo una variante, y guardará relación con la configuración madre, tanto en lo que respecta al cálculo del precio como también al presupuesto.
• Si copiamos una variante a los Favoritos (ver 8.2.2.4), la misma se separa de la configuración madre y es guardada como configuración independiente.
• Al enviar una variante individual, esta se independiza de la configuración madre. En el caso de la configuración madre, usted tiene la opción de enviarla con o sin sus variantes.
8.1.5. Copiar cálculo
Copiando un cálculo, se crea una copia 1:1 del cálculo original, pero es independiente de ello. Toda la información del cálculo antiguo será copiada 100%: todas las configuraciones incluidas serán añadidas a la copia, se copiarán los márgenes y los costes de instalación y la fecha de fijación de precios será la misma. Solo cambiará la fecha de creación y la copia tendrá una nueva identificación.
¡Por favor preste atención a los mensajes de error! Primero corrija el error, también compruebe las configuraciones para asegurarse de que no contengan información obsoleta.
8.1.6. Otros símbolos
Eliminar configuración/Presupuesto/Orden de pedido.
Documento del presupuesto: Salta directamente al presupuesto.
Planificación de materiales: Haciendo clic sobre la tilde verde se activa el material del presupuesto para la planificación de materiales. El estado activado se indica con una tilde verde a la izquierda de la fecha. Si se vuelve a hacer clic, la planificación se desactiva y la tilde verde de la izquierda desaparece.
Si ha añadido una nota al cálculo del precio este símbolo aparecerá en la carpeta de presupuestos. Sus notas se mostrarán si hace clic en el ícono.
Orden de pedido enviada: Si bien el usuario envió la orden, está aún no fue registrada por GEA (por ejemplo, porque debe ser autorizada previamente).
Orden de pedido creada: La orden fue autorizada y creada en GEA. Aparece el número de orden de pedido detrás de la denominación del pedido.
Page 52 / 79
8.2. Crear un proyecto nuevo
A continuación, se detallan cuáles son los pasos que cumplir (configuración, cálculo, presupuesto) hasta el envío definitivo del pedido.
8.2.1. Crear una nueva carpeta de proyecto
En la lista general de «Mis presupuestos» hacer clic en «Nueva carpeta de presupuestos».
1. Seleccione al cliente.
2. Ingrese un nombre para la carpeta (vea la recomendación más abajo)
3. Indique la probabilidad de concretarse.
4. Guarde los datos.
Consejo:
La descripción debería permitir designar al proyecto de una manera que sea fácilmente identificable dentro de la lista de presupuestos:
Por ej.:
• Instalación nueva
• Ampliación
• Refrigeración
• Amamantadora
• Gestión del rebaño
No es necesario introducir aquí el nombre del cliente, porque ya existe como campo separado en la pantalla resumen de los proyectos.
1 2
3
4
Page 53 / 79
8.2.2. Crear una configuración nueva
En la configuración el usuario pasa por una serie de preguntas/respuestas que definirán el producto o componente específico. Esas preguntas y respuestas se denominan características y valores.
Inicie la configuración usando el botón y elija el tipo de presupuesto:
En el paso siguiente deberá decidir si quiere realizar un presupuesto para una instalación completa o solo para componentes por separado. Para crear una lista de partes propia que no forme parte de un paquete predefinido, puede ir a «Especificación manual».
Para comenzar le será requerido seleccionar un grupo de producto:
Page 54 / 79
8.2.2.1. Datos preconfigurados
Una vez elegido el grupo de producto, aparecen los productos que forman parte de él.
Por ejemplo: Productos de la sala de ordeño en espina de pescado.
Las «Salas preconfiguradas» están armadas de tal manera que todas las piezas esenciales estén incluidas. Así trabajará de manera más simple y rápida, que si utilizara una configuración manual.
A continuación, usted será guiado a través de la configuración; ¡es imprescindible que edite cada uno de los campos de selección «de arriba a abajo»!
Atención:
Esto es especialmente importante, porque cuando usted vaya seleccionando alguna de las alternativas propuestas, el sistema irá evaluando automáticamente las características, y modificando las alternativas a seleccionar a continuación.
Es decir que, de acuerdo con el tipo de configuración elegida al principio, las «preguntas» y «respuestas» que aparecerán luego podrán ir cambiando.
Page 55 / 79
Esa lógica se mantiene a lo largo de todas las páginas de la configuración, y es una característica esencial en la lógica del SalesPlus.
Una vez completados todos los campos obligatorios de una página, el botón de la derecha arriba lo conducirá al grupo (a la página) siguiente.
En la parte inferior izquierda de la ventana aparecen todos los grupos que aún falta editar. Los grupos editados figuran arriba a la izquierda en «Hecho». Usted puede regresar en todo momento a los grupos ya editados.
Estado de la configuración:
Arriba a la izquierda aparece el estado de la configuración. Si la configuración fue procesada correctamente, se indicará en verde el estado «OK»:
Si la configuración aún no está terminada, o bien, si contiene un error se indicará el estado: incompleto/inconsistente en color rojo.
Si junto a una respuesta aparece este símbolo, significa que el campo correspondiente es un campo obligatorio que debe ser completado.
Si junto a una pregunta aparece este símbolo, significa que la selección fue incorrecta y debe ser modificada.
Page 56 / 79
Consejo:
Al hacer clic sobre un estado rojo, SalesPlus salta directamente al sitio donde se encuentra el error e indica
allí los símbolos o .
Tiempo de espera de configuración:
Para algunas configuraciones el sistema automáticamente guardará el estado de la configuración y la cerrará si está inactiva durante más de 4 minutos. Se mostrará un mensaje de advertencia. Después puede abrir la configuración como siempre y continuar editando.
8.2.2.2. Configuración manual
Si usted optó por la configuración manual, deberá editar cada uno de los campos.
Page 57 / 79
8.2.2.3. Especificación manual cargando un archivo (página vacía / lista de partes vacía)
Después de optar por la especificación manual, deberá seleccionar los productos que quiera agregar. De allí surge un código de producto que sirve para analizar los presupuestos.
Ahora, usted puede:
a) Agregar manualmente números de material individuales.
b) Importar números de material desde un archivo. Para ello:
1. Hacer clic en el botón: «Añadir nro. de referencia de repuestos / información».
2. Luego ir a la cesta de compras «Archivar». En la cesta hacer clic en el botón: «Cargar archivo».
a
b
Page 58 / 79
3. El archivo Excel que tiene que subir debe ser procesado como se describe en capítulo 7.2.2.3 «Cargar archivos externos (CSV, TXT)». Luego hacer clic en «Comenzar con la carga».
4. SalesPlus controla si todos los números de material son válidos y luego genera un informe con los datos importados.
5. Puede volver al archivo con «Atrás».
6. Marcar ahora las líneas deseadas, o bien todas juntas, y luego hacer clic en «Aceptar las posiciones marcadas».
7. El archivo marcado pasa completamente a la lista de partes.
Page 59 / 79
8.2.2.4. Favoritos / Otros usuarios
Las configuraciones pueden ser agregadas a los «Favoritos» para volver a acceder nuevamente. A su vez, es posible enviar una configuración a otro usuario a fin de que también pueda utilizarla (véase Sección 8.1.3).
Para abrir la configuración de Favoritos, se procede de la siguiente manera:
1. Seleccionar «Configuración nueva»
2. Seleccionar «Favoritos / Otros usuarios»
3. En «Favoritos» (a la izquierda) pueden seleccionarse los Favoritos propios.
4. En «Configuraciones de otros usuarios» (a la derecha) pueden seleccionarse configuraciones recibidas de otros usuarios.
5. Hacer clic en «Seleccionar» para transferir la configuración a la carpeta de presupuestos.
6. Hacer clic en «Papelera» para borrar la configuración.
7. Las configuraciones madre pueden copiarse a la carpeta con o sin variantes.
Page 60 / 79
8.2.3. Mostrar y editar lista de partes
Ni bien haya completado la configuración, podrá ver la lista de piezas que la forman. Para ello, simplemente vaya al lugar correspondiente en la parte superior de la ventana:
En cada lista de las piezas de una configuración hay encabezamientos sobre fondo verde. Estos encabezamientos tienen la función de desglosar la lista de las piezas para que cada número de referencia pueda asignarse mejor al componente que corresponda. Estos encabezamientos aparecen en la lista de las piezas de la configuración como PDF y en la lista de las piezas del presupuesto.
Es posible editar la lista de las piezas en la configuración, siguiendo los pasos que se indican a continuación:
1) Añadir números de referencia: Ingresar número de material y cantidad. Luego confirmar con la tecla
«Enter» o .
2) Calcular precios: Al accionar aquí aparecen los precios brutos para cada número de material. Los
errores de determinación de precios se indican con un signo de exclamación en color amarillo . Esto significa, que no hay ningún precio para este número de material.
3) Crear un archivo PDF: El sistema genera un PDF de la lista de partes sin precio, o con precio en el caso de que se haya realizado el Paso 2. El documento será una lista línea por línea del contendido de la lista de materiales. Incluirá los números de pieza, descripciones de los artículos, cantidades y precios (opcional; solo si el paso 2 ha sido ejecutado primero). Abra el PDF a través del enlace “Abrir un Documento en PDF” que aparecerá en lugar del botón de “Crear un Documento en PDF.
Estos documentos en PDF no se guardan ni almacenan en SalesPlus. Si quiere obtener una copia, por favor guarde el archivo en su ordenador.
4) Habilitar cambio de cantidades / Reponer cantidades: Haga clic sobre este campo para que sea posible editar la cantidad. Entonces, los campos de cantidad serán habilitados (cambia de azul a blanco). Si ha hecho cambios en la cantidad estas se podrán restablecer a los valores predeterminados haciendo clic “Restablecer cantidades”.
5) Editar cantidades: Modificar la cantidad y confirmar con la tecla «Enter». O borrar la cantidad (o ingresar 0) y confirmar con la tecla «Enter». Un * marca las cantidades que han sido modificadas.
6) Foto : Muestra una foto ampliada en el lado derecho.
7) Añadir pieza local: Esta función permite seleccionar entre todas las piezas que se habían ingresado bajo «Distribuidor».
1
2 3 4
5
69
8 9 7
Page 61 / 79
8) Añadir nro. de referencia desde Repuestos/Info: SalesPlus salta a este campo, donde puede buscarse el número para agregarlo a la lista de las piezas. Puede buscar un número de pieza y hacer clic en el símbolo de la cesta de compra, luego ingresar la cantidad deseada y hacer clic en “Añadir a la lista de materiales”. También podrá cargar varias piezas a través de Excel en la cesta del Sistema de archivos (ver capítulo 7.2.2.3) y “Copiar los artículos seleccionados” en la lista de materiales.
9) Añadir un nro. de referencia del producto: Al seleccionar esta función se mostrarán todas las configuraciones para que usted pueda seleccionar un nro. de referencia. Una vez elija el producto, se enumeran todos los componentes. Puede seleccionar uno o varios componentes. Luego, haga clic en “Mostrar material”. Ingrese el monto deseado en el campo de cantidad para los números de piezas apropiados. Haga clic en el botón de “Añadir Material a la Lista de Materiales”.
8.2.4. Datos para configuración
Al hacer clic en aparecerán el distribuidor y el cliente correspondientes, así como también datos generales.
En «Denominación» puede ingresarse la denominación para la configuración. Esta ya aparece en el cálculo, en el índice del documento del presupuesto, como encabezado de los textos para presupuestos y en la lista de piezas.
Recuerde que es necesario confirmar los cambios con «Guardar datos».
Page 62 / 79
8.2.5. Calcular precio
Con el botón «Cálculo de precios» se accede a la hoja de cálculo para la configuración. La descripción predeterminada para el cálculo del precio es el mismo nombre que la configuración. Si lo desea, edite la descripción.
El cálculo del precio puede incluir múltiples configuraciones. Es posible un máximo de 19 configuraciones.
Puede eliminar las configuraciones con el símbolo de la papelera en el lado izquierdo. Si hace clic en la descripción verde de la configuración, volverá a la configuración.
El cálculo del precio se genera de izquierda a derecha. Se calculan automáticamente los descuentos predefinidos para distribuidores individuales. Este descuento se resta del precio bruto. El resultado es el precio neto del distribuidor. El usuario puede añadir las ganancias/márgenes y el coste de la instalación para obtener el precio final del cliente final. En la “Configuración” puede definir los márgenes predeterminados para que cada grupo de producto se añada al cálculo a la vez (ver capítulo 2).
Además, son posibles los siguientes ajustes:
1) La fecha del precio indica el día en que se cargan los precios de SAP. Puede tratarse de una fecha en el futuro. Para fijar correctamente el precio, la fecha debiera ser actual.
2) La fecha de validez también se transfiere al documento del presupuesto. Está prefijada en 4 semanas, pero puede modificarse según se necesite.
3) La fecha planificada para la entrada del pedido es importante para la planificación y el inventario de presupuestos.
4) Mediante esta función, el sistema genera el documento de cálculo como Excel. Puede optarse por diferentes presentaciones para la información de precios; esto depende de los derechos de acceso.
5) Al cálculo se le pueden agregar otras configuraciones de la carpeta de presupuestos.
7 8
6 5
4
2
9
11
10
1
3
Page 63 / 79
6) Los servicios locales agregados manualmente pueden denominarse de la manera que se considere apropiada.
7) Si así lo quisiera, podría ingresar sus márgenes. Puede añadir un numero entero en la columna de “Ganancia” o un porcentaje en la columna de “Margen”. Por favor tenga en cuenta que las ganancias/márgenes se calcularán basado en el precio bruto.
8) Podría ingresar sus costos de montaje.
9) El Material local y Agregado manualmente de la lista de materiales se añade al final del cálculo.
10) El símbolo permite ordenar cálculos de precio con diferentes configuraciones y mover las configuraciones hacia arriba. No es posible ordenar variantes, porque permanecen directamente debajo de la configuración principal. El orden generado es transferido al documento XLS. En el presupuesto, la modificación tiene lugar en: Indice, Textos para presupuestos, Cálculo de precio y Lista de partes.
11) Haciendo clic en el símbolo se abrirá un campo de texto donde puede añadir sugerencias y notas para el cálculo del precio y del presupuesto. Si ha agregado notas el símbolo aparecerá atrás del cálculo del precio en la carpeta del presupuesto.
Avisos en el Cálculo de precios
Si se presenta uno de los avisos detallados a continuación, deberá realizarse una nueva fijación de precios mediante «Nueva fijación de precios».
Si la fecha del precio ya no es actual, es necesario adaptarla.
1. Se ha modificado la fecha del precio
2. La fecha del precio es anterior a cuatro semanas
3. Se ha modificado la configuración
Page 64 / 79
Si hay un error de precio, se marcará claramente con el símbolo . Cuando haga clic en el símbolo, se mostrará todo el material con los precios de mercado faltantes.
También puede ir a la lista de materiales y hacer clic en “Calcular precios”. Los precios que faltan están marcados con un signo de exclamación amarillo (ver capítulo 8.2.3. “Visualizar y editar la lista de materiales”).
Una vez finalizado el cálculo de precios haga clic en . El cálculo guardado aparecerá en la carpeta de presupuesto bajo «Cálculo / Presupuestos».
La próxima vez que ingrese a la carpeta, encontrará el cálculo con su denominación y fecha de creación.
Enviar un pedido
Puede pasar directamente del cálculo del precio a la creación del pedido. Para ello, haga clic en el botón de “Crear orden de pedido” el cual se mostrará a lado de “Documento de presupuesto” en la navegación. El botón no se mostrará cuando haya un error en la configuración o un error de precio.
Se le llevará al segundo paso de la creación del pedido. El procedimiento adicional se describe en el capítulo 8.3 “Enviar el pedido”.
Page 65 / 79
8.2.6. Crear el documento del presupuesto
Para crear un documento de presupuesto, haga clic en el botón «Documento del presupuesto».
Para generar un presupuesto puede incluir diferentes datos, o también una foto que aparecerá en la carátula:
Nota
Todas las posiciones marcadas con un * deben ser completadas
Todas ellas aparecerán en el Documento del presupuesto.
Servicios especiales, acuerdos, partes de pago, acuerdos de servicio:
En este campo pueden ingresarse acuerdos particulares.
Estos acuerdos aparecen como página independiente en el «Documento del presupuesto».
Condiciones de pago del distribuidor al cliente:
La lista desplegable permite seleccionar una de las condiciones de pago, creadas en la ficha «Distribuidor» (Ver sección 4.4 Condiciones de pago).
En el campo de texto puede ingresarse una condición nueva.
También en el caso de las condiciones de pago se genera una página independiente en el «Documento del presupuesto».
Page 66 / 79
En la sección «Opciones» se presentan las siguientes posibilidades:
• Borrador: Agrega la leyenda en letras de agua sobre las hojas y permite modificar la configuración, el cálculo y el documento del presupuesto.
• Sin textos: Genera un documento de presupuesto sin describir detalladamente los productos.
• Anexar listas de piezas: Genera un presupuesto, incluyendo las listas de las piezas de los componentes individuales.
• Sin precios: Genera un documento que no muestra los precios.
• Sin desglose precios: El documento contiene un precio total, sin desglosar los precios de los grupos de productos.
• Solamente precios brutos: Genera un «Documento del presupuesto» con precios brutos únicamente.
• Con IVA: Permite detallar el IVA en la pantalla resumen de precios.
Si todos los datos del presupuesto están completos, puede ir a «Crear presupuesto».
El presupuesto se crea como archivo *.pdf, y aparece en la parte inferior de la página.
El Documento del presupuesto también contiene el número de teléfono del cliente, de manera que figurará en el ejemplar impreso.
Si quisiera generar el mismo presupuesto cambiando solamente la carátula, el adjunto o el destinatario, el documento PDF que tenía hasta ahora, será «sobre escrito».
Si quisiera conservar el presupuesto original, debe guardarlo antes de crear uno nuevo.
Page 67 / 79
8.3. Enviar orden de pedido
En la carpeta de proyecto, mediante el botón «Crear orden de pedido» se puede crear y enviar una orden de pedido.
A continuación, deberá cumplir con 3 pasos que le solicitarán información sobre el pedido, para luego enviarlo:
1. Seleccionar presupuestos:
Seleccione el presupuesto que desea cargar y luego haga clic en «Siguiente».
2. Seleccionar productos y servicios:
Como segundo paso, seleccione el producto que desea cargar y luego haga clic en «Siguiente».
Page 68 / 79
3. Registrar los datos del pedido:
Los campos «Nota interna», «Aviso» y «Condiciones especiales» (a la izquierda) pueden completarse según se requiera. Estos textos son enviados directamente al Centro de recepción de pedidos y facturación de GEA.
Destinatario: Permite seleccionar el destinatario para este pedido.
Fecha de entrega prevista: Si bien la fecha de entrega se completa automáticamente, usted puede postergar la fecha según lo considere conveniente.
Nro. de pedido: En el campo «Nro. de pedido» el usuario puede ingresar cualquier número. Este número puede responder a su propio sistema de planificación de recursos empresariales. Aparecerá en la ficha «Estado del pedido» para facilitar la búsqueda del pedido correspondiente.
Archivos adjuntos: Haciendo clic en el ícono ahora es posible añadir archivos de datos en varios formatos a su pedido. Esto puede incluir documentos como contratos, dibujos arquitectónicos, fotos, etc. El tipo de documento no es relevante, por ejemplo, puede cargar archivos PDF, DOC, JPG y XLS. Estos documentos serán enviados con su pedido y el servicio de atención al cliente podrá verlos directamente en SAP.
Haciendo clic en el ícono se abrirá una nueva ventana. Aquí podrá ver todos los archivos que ya han sido cargados y eliminarlos si es necesario, así como añadir más documentos al pedido.
Tan pronto como el pedido sea enviado, los documentos ya no se pueden añadir ni eliminar.
Enviar: Una vez cumplidos los 3 pasos, y completados todos los campos, envíe la orden de pedido haciendo clic en el botón «Enviar».
Page 69 / 79
8.4. Red SalesPlus
Su usuario puede tener la autorización para ver el presupuesto de otros usuarios, por ejemplo, puede configurar una jerarquía para el personal de su compañía. Si la autorización está activa para usted, podrá ver la función “Enlace Sales+ red de usuarios” en la pestaña de presupuestos. A través de la red podrá abrir las configuraciones de otros usuarios, cálculos y presupuestos y puede darle soporte con preguntas y errores.
• A través del texto verde puede navegar por la red. Si hace clic en el texto llegará el siguiente nivel inferior en la red y puede acceder al usuario que está buscando.
• Una vez haya encontrado el usuario correcto, haga clic en “Carpeta de presupuestos ID” al lado derecho para abrir la descripción general de la carpeta para este usuario y mostrar todas las configuraciones, cálculos, presupuestos y pedidos.
• Mientras está en la red, el usuario de red se muestra en la parte superior de la pantalla. Para volver atrás a sus propios presupuestos, simplemente haga clic en “inicio”.
Page 70 / 79
Función “Ir a…” Casi todo en SalesPlus tiene una identificación individual que se puede usar en la red para encontrar el presupuesto correcto de una manera más rápida y fácil. Si sabe el nombre de usuario, ID de la carpeta, ID de la configuración, ID cálculo o el número de pedido en SAP, puede usar la función “Ir a…”, en vez del navegar por la red.
Ingrese el nombre de usuario o la identificación y haga clic en los binoculares al final de la línea. Será dirigido directamente a la carpeta del presupuesto correspondiente, siempre que el usuario haya sido asignado a su red.
1
2
3
4
5
6
1 Por exemplo „EDICH.DA“
2
3
4
5
Page 71 / 79
9. GESTIÓN DE CALIDAD
Nota
Un usuario de SalesPlus no tendrá acceso a esta área automáticamente. El acceso tiene que ser configurado por un administrador de SalesPlus.
Cuando abra una pestaña, se mostrará una vista general de todas las reclamaciones de garantía existentes. También se mostrarán las reclamaciones que han sido creadas manualmente en SAP para este número de cliente.
Las garantías se clasifican por garantías técnicas y no técnicas (entregas incorrectas).
1. Fecha en la que se créo la reclamación.
2. Número de notificación asisgnado.
3. Tipo de salón.
4. Número de pieza y descripción.
5. Explicación del fallo.
6. Cantidad de material defectuoso o entregado incorrectamente.
7. Estado de procesamiento.
El resumen mostrará todas las reclamaciones de los dos últimos años; los más actuales se mostrarán al principio. El estado de procesamiento se puede encontrar en la parte derecha. Las reclamaciones pueden marcarse como abiertas, en proceso o cerradas.
A través del botón en la parte superior izquierda, puede mostrar todas las reclamaciones o filtrar las reclamaciones abiertas/cerradas.
1 2 3 4 5 6 7
Page 72 / 79
9.1. Crear una nueva reclamación de garantía técnica.
Haciendo clic en el botón se crea una nueva reclamación de garantía.
¡Primero se tiene que completar los detalles del encabezado! Toda esta información es obligatoria.
1. Indique si la reclamación es para una nueva garantía de instalación o garantía de recambios (¡máximo 40 dígitos!).
Si la reclamación es para la garantía de recambios debe adjuntar una copia de su factura al agricultor
2. Descripción de la instalación defectuosa (¡máx. 40 dígitos!)
3. Fecha de la reparación.
4. Selección del cliente final en cuestión: Se mostrarán todos los clientes finales guardados en la base de datos de SalesPlus.
Los archivos, por ejemplo, imágenes, se pueden adjuntar a la reclamación. Para hacerlo, haga clic en
y seleccione el archivo. Después cargue el archivo haciendo clic en . Automáticamente se adjuntará a la reclamación.
El tamaño máximo es de 2 MB.
Las imágenes se deben guardar y cargar en formato JPG.
¡Si debido a la garantía debe haber reparaciones sin ningún reemplazo del material, es absolutamente necesario tomar imágenes digitales del defecto y adjuntarlas a ese reclamo!
Después complete la información necesaria sobre la reclamación y el material reclamado en “artículos defectuosos”.
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7
Page 73 / 79
1. Número de piezas del material reclamado: se comprueba el número de piezas, se completan automáticamente la descripción del material y el tamaño/dimensión.
En caso de que desee ingresar los gastos de mano de obra o los gastos de viaje, puede usar los siguiente 4 números de materiales para hacerlo:
9300-9003-001 gastos de mano de obra. 9300-9004-001 gastos de mano de obra ordeño robotizado
9300-9003-002 gastos de viaje. 9300-9003-003 gastos de envío por KM.
2. Número del pedido original.
3. Número de serie correspondiente.
4. Descripción de la avería. Si es necesario puede adjuntar un texto largo para una descripción detallada
del error haciendo clic en el símbolo . Para gastos de mano de obra y gastos de viaje ingrese X (¡máx. 40 dígitos!)
5. Cantidad de material defectuoso.
6. Fecha en la cual se puso en funcionamiento la instalación o los recambios.
7. Fecha de funcionamiento.
¡El número de pieza, descripción y defecto, cantidad, tiempo de operación (desde), tiempo de operación (hasta) son obligatorios!
Se puede añadir más información en el texto explicativo .
Después de completar todos los datos, confirme presionando “Enter”. Si hay algún error, se mostrará un mensaje de error en la esquina inferior izquierda. Corrija sus entradas o complete la información requerida antes de guardar la reclamación.
Confirme sus entradas nuevamente presionando “Enter”. Si todos los datos están correctos y no hay ningún
mensaje de error, haga clic en . Se procesará la transferencia de información.
Tan pronto como la reclamación se haya guardado, automáticamente se transmitirá a SAP para su procesamiento y ya no se podrá modificar.
Después de guardar la reclamación, el sistema asignará un número de notificación y será añadido a la parte superior de la descripción general.
Si más adelante tiene alguna pregunta sobre una de sus reclamaciones, por favor indique el número de notificación correspondiente. La persona responsable podrá procesar su solicitud mucho más rápido.
Page 74 / 79
9.2. Crear una nueva reclamación de garantía no técnica (entrega incorrecta)
Se crea una nueva reclamación de garantía no técnica hacienda clic en .
Se tienen que completar los detalles del encabezado. ¡Toda esta información es obligatoria!
1. Seleccione el tipo de defecto.
2. Descripción de la sala (máx. 40 dígitos).
También puede añadir archivos como imágenes.
Complete más información sobre la reclamación y el material reclamado en “artículos defectuosos”.
1. El número de pieza del material reclamado. El número de pieza se revisa, automáticamente se completa la descripción del material y tamaño/dimensiones.
2. Número del suministro original.
3. Descripción de la avería (¡máx. 40 dígitos!)
4. Cantidad del material defectuoso.
El número de piezas, descripción y avería, cantidad son campos obligatorios.
Se puede añadir más información en el texto explicativo .
Después de completar todos los datos, confirme presionando “Enter”. Si hay algun error, se mostrará un mensaje de error en la esquina inferior izquierda. Corrija sus entradas o complete la información requerida antes de guardar la reclamación.
Confirme sus entradas nuevamente presionando “Enter”. Si todos los datos son correctos y no hay ningún
mensaje de error, haga clic en . Se procesará la transferencia de información.
1
2
1 3 4 2
Page 75 / 79
10. ANEXO – CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS DE REFERENCIA PARA LOS COMPONENTES
Prefix from...
Prefix to...
Description English Description German Details
0000 0000 Special Numbers for sales Spezialnummern Vertrieb Germany
0001 0001 Measuring equipment Messarmaturen
0002 0002 Design parts Konstruktionsteile
0003 0003 Tools Werkzeuge
0004 0004 Gaskets Dichtungen
0005 0005 Electric Elektrotechnik
0006 0006 Springs Federn
0007 0007 Gaskets rings Dichtringe
0011 0011 Bearings Waelzlager
0013 0013 Nut Mutter
0014 0014
1 part number
0015 0015 Lubricant Schmierstoffe
0018 0018 Tubes, valves Rohrleitungsteile, Ventile
0019 0019 Screws Schrauben
0021 0021 Drives and Acc. Antriebstechnik, Zubehoer
0024 0024 Label, sticker Schilder
0026 0026 Mech. Fastener Mech.Verbindungen
2000 2319 Manure technology /inch var Gülle/Mist Technologie /inch Var
2901 2920 Manure technology /metric var Gülle/Mist Technologie /metric V
3007 3007
Milking equipment
3200 3299 Silo Tank Silo Tank
3250 3259 Chiller Chiller Kältesatz
3300 3314 Cooling Kühlung Spare parts
3342 3342 Cooling Configurable Kühlung, konfigurierbar Japy Dijon
3350 3350 Cooling Kühlung Spare parts
3359 3359 Cooling Equipment Kühlgeräte ausrüstung
3360 3362 Cooling Kühlung Spare parts/ Accesssories
3400 3499 Cooling Kühlung Prominox
4001 4999 Local Parts Lokale Teile
5100 5299 Steel-Barn equipment Stahlbau-Stalleinrichtung Norbco
5500 5599 DeBoer NL (Wilaard) DeBoer NL (Wilaard)
5800 5899 Steel-Barn equipment Stahlbau-Stalleinrichtung GEA FT DK (Mullerup)
5988 5988 Gear Motor Getriebemotor
5990 5990 Threephase Motor Drehstrommotor
5992 5992 AC-Motor Wechselstrommotor
5993 5993 DC-Motor Gleichstrommotor
5998 5998 Ottomotor Ottomotor
6801 6801 Raw Rohmaterial sheet
6900 6909 Round Rund
6910 6943 Raw Rohmaterial
6960 6960 Raw Material Rohmaterial Wood, Plastic
6963 6963 Working Clothes Berufsbekleidung
6964 6964 Cupper Fittings Kupferfittings
Page 76 / 79
6965 6965 Advertising Material Werbemittel
6966 6966 Paint / Coating Farbe und Lacke
6967 6967 Electrical components Elektro Teile
6968 6968 Manufacturing resources Manufacturing resources
6969 6969 Operating supply material Betriebsstoffe
6970 6970 Raw Material Rohmaterial Toolsteel
6980 6989 Tools Werkzeuge
7000 7000 Milking Equipment Melkanlagen Basic
7001 7001 Milking Mashines Melkmaschine Bucket milking
7002 7002 Milking Mashines Melkmaschine Pipeline milking
7003 7003 Milking Mashines Melkmaschine L 7003
7005 7005 Milking Mashines Melkmaschine F 700
7006 7006 Milking Mashines Melkmaschine divided w, set
7008 7008 Milking Mashines Melkmaschine J 700
7009 7009 Parlours Melkstandanlage
7011 7011 Milking Mashines Melkmaschine M 7011
7012 7012 Milking Mashines Melkmaschine C 708
7013 7013 Milking Mashines Melkmaschine L 7013
7015 7015 Washing Systems Reinigungstechnik
7016 7016 Anlagentechnik Anlagentechnik Animal care
7017 7017 Milking Mashines Melkmaschine P 7017
7018 7018 Milking Mashines Melkmaschine J 708
7019 7019 Milking Systems Melktechnik HB
7020 7020 Cooling Kuehlung Tank Agitator
7021 7021 Milking Systems Melktechnik Classic Cluster/Liner NBR misc.
7022 7022 Milking Systems Melktechnik Doppeleimer
7023 7023 Milking Systems Melktechnik Haengeeimer
7024 7024 Milking Systems Melktechnik IQ Milker unit Liner NBR
7025 7025 Milking Systems Melktechnik IQ Milker unit Liner VMQ
7026 7026 Cooling Kuehlung Immersion Cooler, open Tank
7027 7027 Milking Systems Melktechnik Cluster
7028 7028 Milking Equipment Melkanlage Hygiene & Accessories
7029 7029 Milking Systems Melktechnik Classic300 ClassicPro Liner VMQ
7030 7030 Milking Systems Melktechnik Hygiene Equipement
7031 7031 Milking Systems Melktechnik AutoDip VMQ
7032 7032 Milking Systems Melktechnik TeatStar
7034 7034 Milking Mashines Melkmaschine Quarter wise milking
7035 7035 Washing Systems Reinigungstechnik Circular washing
7036 7036 Milking Systems Melktechnik Sheep - Goats
7037 7037 Vac.Testequipment Vak. Messtechnik
7038 7038 Milk Releaser Milchfoerderung
7039 7039 Milk unit control Melksteuerung Demax/Dematron 55-70
7040 7040 Milk unit control Stanchion Barn Melksteuerung Anbindestall Demax/Dematron 40-50
7041 7041 Pulsator Pulsator Membran
7042 7042 Kuehlung Kuehlung Plate cooler/Ice Water
7043 7043 Vacuum Pump Vane Vakuumpumpe-Schieber RPS 1500-2000
7044 7044 Vacuum Pump Vane Vakuumpumpe-Schieber RPT
Page 77 / 79
7045 7045 Vacuum Pump Vane Vakuumpumpe-Schieber RPS200-280
7046 7046 Vacuum Pump Vane Vakuumpumpe-Schieber RPS300
7047 7047 Vacuum Pump Vane Vakuumpumpe-Schieber RPS360-460
7048 7048 Vacuum Pump Vane Vakuumpumpe-Schieber RPS600-800
7049 7049 Vacuum Pump Vane Vakuumpumpe-Schieber RPS900-1200
7050 7050 Vacuum Pump Vane Vakuumpumpe-Schieber RPS 2800
7051 7051 Electronic Pulsator Electronic Pulsator
7053 7053 Milk unit control Melksteuerung MA-MAG-ACR
7054 7063 Parlours Melkstand AR
7064 7069 Parlours Melkstand ATD
7070 7080 Parlours Melkstand HB
7081 7084 Parlours Melkstand AR
7085 7085 Barn Climate Stallklima
7086 7089 Parlours Melkstand AR
7090 7090 Plate Cooler/Heat Exchange Plattenwaermet./Waermerueckgew.
PWT /PHE/WRA
7091 7093 Parlours Melkstand AR
7094 7094 Vacuum Pump Vane Vakuumpumpe-Schieber RPS 1500
7095 7095 Vacuum Pump Vane Vakuumpumpe-Schieber RPS 2000
7096 7096 Vacuum Pump Vane Vakuumpumpe-Schieber RPS 5600
7097 7099 Parlours Melkstand AR
7100 7100 Manure Technology Boenen Abfalltechnik Boenen SRone
7105 7108 Cooling Kuehlung Tank
7109 7109 Cooling Kuehlung DKSF ...-.
7113 7113 Cooling Kuehlung Japy
7114 7114 Cooling Kuehlung Roeka
7115 7115 Cooling Kuehlung Prominox
7117 7117 Robotic System Melkroboter Sams
7118 7118 Robotic System Melkroboter Leonardo
7119 7119 Feeding System Stanchion Barn Fuetterungsanlage Anbindestall MobiTron Feeder
7120 7120 Feed Move/Storage Systems Krafutterfoerderung/Silo KSM
7121 7121 Crowd Gate Kuhtreiber CowMander
7122 7122 Electric Fencing System Elektrozaunanlage Electric Fencer
7123 7129 Parlours Melkstand SbS
7146 7158 Parlours Melkstand SbS
7159 7159 Selection/Weighing Tiesortierung-Waage Taxatron,
7160 7160 Feeding Systems Fuetterungsanlagen Cows, Freestall, Codatron
7161 7161 Milk Meters Milchmengenmessung Metatron
7162 7162 Herd Management Herdenmanagement DairyPlan
7163 7163 Feeding Systems Fuetterungsanlagen Kaelber/calf
7164 7164 Cabinets Kompaktmelkeinheit MultiBoard MultiLine
7165 7169 Parlours Melkstand HB
7170 7170 Vacuumpump Waterring Vakuumpumpe Wasserring RPA 10
7172 7172 Vacuumpump Waterring Vakuumpumpe Wasserring RPA 20
7173 7173 Vacuumpump Waterring Vakuumpumpe Wasserring RPA 21
7174 7174 Vacuumpump Waterring Vakuumpumpe Wasserring RPA 40
7175 7175 Vacuumpump Waterring Vakuumpumpe Wasserring RPA 41
7176 7176 Vacuumpump Waterring Vakuumpumpe Wasserring RPA 70
7177 7177
1 part
Page 78 / 79
7190 7199 Parlours Melkstand HB
7200 7204 Parlours Melkstand HB F
7208 7211 Parlours Melkstand ATD F
7214 7214 Parlours Melkstand Tunnel 1 F
7255 7260 Parlours Melkstand AR Capri (ZI)
7300 7300 Networks Netzwerktechnik DPNet
7301 7301 Networks Netzwerktechnik DPBus
7302 7302 CowView parts CowView Teile
7310 7327 Aftersales Nachmarkt
7330 7336 Parlours Melkstand HB
7359 7372 Parlours Melkstand SbS
7373 7373 Parlours Melkstand HB 60
7401 7411 Parlours Melkstand AR3 Int
7421 7435 Parlours Melkstand AR3 Ext
7499 7499 Configurable parlor component Konfiguriebare Melkstandkomp. preassemble in the factory
7500 7500 Vacuumpums Blowerstyle Vakuumpumpe Geblaese RPL 1800
7501 7501 Vacuumpums Blowerstyle Vakuumpumpe Geblaese RPL 2200
7502 7502 Vacuumpums Blowerstyle Vakuumpumpe Geblaese RPL 2600
7503 7503 Vacuumpums Blowerstyle Vakuumpumpe Geblaese RPL 3900
7504 7504 Vacuumpums Blowerstyle Vakuumpumpe Geblaese RPL 5500
7505 7505 Vacuumpums Blowerstyle Vakuumpumpe Geblaese RPL 8000
7506 7506 Vacuumpumps Vakuumpumpen miscellaneous
7700 7700 Minimilker Kleinmelker C700
7708 7708 Vacuumpumps Vakuumpumpe P708
7710 7710 parlour accesorries Melkstandzubehör Not directly palour related
7711 7711 general pneumatic parts allg. pneumatische Teile all parts related to comp.air.
7719 7719 Elecectrical motors non specific Elektro motoren unspezifisch
7720 7720 Milking Systems Melktechnik Miele, meltec
7721 7721 Supplier specific product Leiferanten spezifische Teile Foerster company
7722 7722 Hygiene Hygiene Fink company
7723 7723 Hygiene Hygiene Fink company w. Fink Label
7724 7724 Hygiene Hygiene Production line EU
7725 7725 Aftersales Nachmarkt Hygiene Bundles
7730 7730 Milking cooling parts Melken Kühlen Teile Duevelsdorf company
7740 7741 Commodity Streckengeschäft Roxell Company
7750 7750 Milking cooling parts Melken Kühlen Teile originating from Galesville
7759 7759 Milking Systems Melktechnik Surge Europe
7761 7761 Milking Systems Melktechnik Classic Cluster/Liner NBR misc.
7764 7764 Milking Systems Melktechnik IQ Milker unit Liner VMQ
7765 7765 Milking Systems Melktechnik IQ Milker unit Liner VMQ
7769 7769 Milking Systems Melktechnik IQ Milker unit Liner NBR
7800 7800 Robotic System Melkroboter RMS
7801 7801 Robotic System Melkroboter RMS Boenen
7802 7802 Robotic Milking System Melkroboter RMS Gailesville
7809 7809 Robotic Milkings sy.configurable Melkroboter, Konfigurierb. MIone KMats
7810 7810 alternate Drwings MIone alternativ. Zeichnungen MIone
7820 7820 Automatic Milking System Automatic Milking System Rotary
Page 79 / 79
7821 7821 Automatic Milking System Automatisches Melksystem Walk through parlour
7822 7822 Automatic Milking System Automatic Milking System Paralell
7823 7823 Automatic Milking System Automatic Milking System Hering bone
7899 7899 Robot Milking System (Returns) Melkroboter (Retouren) return shipments
7910 7910 Milking System, configurable Melktechnik, konfigurierbar general (world wide)
7999 7999 legal documents Konformitätsnachweise
8134 8134 Controls Steuergerate
8200 8200 Manual f. SD Order Betriebsanltg. f. SD Auftrag
8400 8400 training material Trainingsmaterial
8900 8900 Service Service all kinds of non material produc
9040 9040 semi finisched goods halferig Waren von GEA FT an GEA Westf.Sep.
9041 9045 Fixture Vorrichtungen
9046 9046 Fixture Vorrichtungen Plant Boenen
9047 9047 Fixture Vorrichtungen Plant US
9049 9049 Fixture Vorrichtungen
9050 9050 Logistic Logistik Plant Boenen
9051 9051 Logistic Logistik Plant US
9052 9052 Logistic Logistik Plant Agroserve
9053 9053 Logistic Logistik Chemical Plants Europe
9060 9060 Tools, internal Werkzeuge, intern Plant Boenen
9105 9131 Misc. Small parts Diverse Kleinteile Screws,tapes etc. US11 US10
9300 9300 Textfile Bookkeeping Textfile Buchhaltung all kinds of non material stuff
9400 9400 Delivery note Intercompany Liefernotiz Intercompany div. TG 9430 and 9440 used
9917 9917 Special projects Sonderprojekte
9981 9981 Sales Specifikation internationa Sales Spezifikation Export
9982 9982 Sales Kits Sales Pakete
9983 9983 Sales Specifikation national Sales Spezifikation Inland
9984 9984 Sales Header Sales Header for SalePlus text
9985 9985 CD Video CD Video
9986 9986 Material short text Materialkurztext translation data base
9987 9987 Template for plant salesorg set. Template für Werk u.Verk.Org Default settings per Mat.Type
9988 9988 Main position f. order Hauptposition Auftrag
9989 9989 One time PN Einmal Teil Nummer
9990 9990 Class Short text Kurztexte Klassen classifications text
9995 9995 Forms Formulare, Vordrucke
9997 9997 Brochure, pamphlet Druckschriften, Prospekte