lr tech (corporación)

C O R P O R A C I O N

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU ORGANIZACIÓN

CONSULTORIA EN

INTELIGENCIA Y

ANALISIS DEL MERCADO:

GUAYAS

EL ORO

AZUAY

www.lrtech.com.es

INTELIGENCIA DE MERCADO

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LA PROVIN-

CIA DEL GUAYAS EN TODAS LAS LÍNEAS DE NEGOCIO

Resumen de la Ficha Téctica

Fecha 1/31/2016

Prioridad PRIORITARIO

Nombre del ProyectoNombre del Cliente

Unidad Requiriente Jefe Inmediato

Nombre del Requiriente Cargo

Fecha del requerimiento del estudio 17-feb-16

Area goegráfica de Interes

Barrio / Urbanización Ciudad / Provincia

Picográfica (Hábitos)

Socio demográfica (Sexo - Edad - NSE)

Tipo de Clientes Target del estudio

JEFA TURA DE INTELIGENCIA DE MERCA DOS ING. CARLOS CALDERÓN

JEFE DE INT. MERCADOS31-ene-16 Fecha de Ejecución del Estudio

TELEFONÍA FIJA, TLEFONÍA E INTERNET MÓVIL, INTERNET FIJO Y TV PAGADA

RESIDENCIALES TODAS LAS LÍNEAS DE NEGOCIO

ING. PAMELA MORALES

FICHA TÉCNICA DE ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Identificación del Lugar y orientación del estudio

GUAY AQUIL, DURAN- GUAY ASN.A.

NACIONAL

ANALISIS E INTELIGENCIA COMPETITIVACNT

N.A.

Objetivos

Objetivo General

Realizar el levantamiento de información tanto de la competencia como CNT

EP en la provincia del GUAYAS en todas las líneas de negocio.

Objetivos Especí�cos

Levantar la información de la competencia en el segmento residencial referente

a la telefonía �ja, telefonía móvil, internet �jo y T V. pagada.

Elaborar los estudios de la competencia utilizando la metodología de las 4 P´s

de Porter: Producto, Precio, Plaza y Promoción

Establecer los aspectos más relevantes de la competencia en cada línea de

negocio a �n de fortalecer la participación de mercado de CNT EP.

-

-

-

-

-

-


Provincia: Guayas

Cantones: Guayaquil, Durán

Fechas: 2-3 de febrero 2016

Competencia visitada en los segmentos: Televisión paga, Internet �jo, Telefonía

�ja, Telefonía e internet móvil.

Metodología:

Mistery shopper

Información de medios digitales

4 P´s de Porter

.

.

.

Glosario de Iconos

TELEFONÍA FIJA

IdentificadorTransferencia de llamadas

Marcación abreviadaLlamada en espera

Bloqueo/desbloqueo de llamadasGuía telefónica

$60,00$60,00

$60,00

$6,52

$13,00 visita

12 Agencias Guayaquil

1 Agencia Durán

22 Agencias Guayaquil 1 Isla C.C

1 Agencia Mall

8 Agencias Guayaquil1 Isla C.C

Llamada en esperaTransferencia incondicionalBuzón de voz

5 DÍAS 3 DÍAS

1 DÍA

500 5000

6004000

1800 100 1001 800 800 800

IdentificadorTransferencia de llamadasLlamada en esperaBloqueo/desbloqueo de llamadasDetalle de llamadasGuía telefónica

TELEFONÍA FIJA

TELEFONÍA FIJA

Hallazgos

TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL

No poseen material publicitario.

No informan acerca de promociones.

No informan bene�cios gratuitos.

No informan de servicios adicionales.

.

.

.

.

Tecnología

GSM 3.5G

HSPA+ LTE 4G

LTE 4G

LTE 4G HSPA+ UMTS GSM EDGE

GSM 2GUMTS 3G

LTE 4G


Planes pospago


Tarifas LDI, minutos y megas adicionales


Planes pospago


Prepago


Tarifas prepago




12 agencias

22 agencias

20tiendas propias

de la marca

GUAYAQUIL

ISLAS San Marino, Mall del Sol,

Riocentro Norte, Mall el Fortín,

City Mall, Riocentro Sur, Mall Del Sur

Hallazgos

Material publicitario desactualizado, el brochure que tenían era de navidad.

Dan poca información acerca de promociones.

Los equipos en exhibición no tienen ningún tipo de descripción, precios o planes en los que se

los puede adquirir.

.

.

.

TV PAGA

TV PAGA

TV PAGA

12 agencias

22 agencias

GUAYAQUIL

3agencias

4islas

4agencias

4distribuidores

1principal

8 distribuidores

TV PAGA

Objetivos

Instalación gratis10% dsct 2 servicios15% dsct 3 servicios

Hallazgo

No mencionan nada acerca del CNT play

Material publicitario desactualizado, los precios de internet, con lo que constaba en

el brochure y con lo que decía el asesor no concordaban.

.

.

INTERNET FIJO

INTERNET FIJO

Radio enlace

4:1

Cable coaxial

2:1

Fibra óptica híbrida con cable

coaxial

2:1

GEPON FTTH Fibra Óptica

2:1

Radio enlace

8:1

Radio enlace

8:1

CoaxialRadio enlace

4:1

Coaxial

8:1

ADSL 8:1FIBRA OPTICA

(GPON) 2:1

Tecnología Compartición

Plan 1

Plan 2

3MB 4MB 2.2MB 3MB 3MB4MB 2MB

5MB 5.6MB 5MB 5MB 5MB6MB 5MB 5MB

$18 $24,99 $18,75$19,90 $20$19,99$19,90

$24,90 $24,90 $39,99$37,99 $28 $40,18$29,90 $40

-

-

$20 $13S/C S/C S/C S/C S/C $6,72

$20 S/CS/C $29,90 - $40 $44,64 $10

$10 S/C$10 S/C $40 S/C S/C $10

$50 $60S/C $50 $22,32 $80 $50 $50

Plan 1

Plan 2

15MB 15MB 15MB

25MB 30MB 30MB

$49,90 $115$49,90

$80,00 $99,90 $180

15MB

30MB

$31,99

$54

INTERNET FIJO

INTERNET FIJO

$100

$20 $13$20 $25

$90 S/C$40 $55

$10 S/C$60 S/C

$50 $60 $80

INTERNET FIJO

INTERNET FIJO

12 agencias 22

agencias 1agencia

GUAYAQUIL

DURÁN

7 distribuidores autorizados

5 agencias

2 agencias

1agencia

3 agencias

2agencias

1agencia

1agencia

Hallazgos

INTERNET FIJO

$0 costo instalación en internet hogar

(ADSL O GPON) EN

PAGOS CON T/C D Bancario

Promoción de San Valentín de internet

fibra gpon: mejoramiento de velocidad

temporal por 4 meses + $0 costo de instalación

Instalación GRATIS

Servicio claro video gratuito.

Hasta 6 meses de

aumento de velocidad para

planes básico y mejorado plus

Referidos: por cada uno de ellos que contrate Netlife recibe 50 puntos por cada 100 puntos se

recibe 1MES GRATIS

Instalación GRATIS según el historial

crediticio.

Por referir a un cliente nuevo se obtiene 1

MES GRATIS

Instalación GRATIS

1 mes GRATIS + cuenta de películas.

No poseen material publicitario.

Ofertaban siempre el plan de velocidad más bajo y no daban información

de los otros planes.

.

.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE CNT EP CON RESPECTO A LA COMPETENCIA

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE CNT EP CON RESPECTO A LA COMPETENCIA

Telefonía Fija

Abonados: 2.494.274 a nivel nacionalParticipación de mercado en CNT: 86%

Abonados en Guayas: 606.622

Participación de mercado Guayas: 24,32%, es la segunda provincia con mayor participación.

Servicio Móvil Avanzado (SVA)

Abonados: 13.859.020 a nivel nacionalParticipación de mercado en CNT: 7,69%

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES


LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LA PROVINCIA

DE EL ORO EN TODAS LAS LÍNEAS DE NEGOCIO


Fecha de Requerimento 1/31/2016

Prioridad Normal




Fecha ejecución del estudio 11-mar-16






JEFATURA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS ING. CARLOS CALDERON

JEFE DE INT. DE MERCADOS4-feb-16 y 5-feb-16 Fecha de Exposición del Estudio

Cl ientes residenciales en todas las l íneas de negoio

RESIDENCIALES Telefonía Fi ja, Tel . e Int. Móvi l , TVPaga, Int. Fi jo

ING. PAMELA MORALES



MACHALA, HUAQUILLAS - EL OROCUENCA, PAUTE, GUALACEO, CAM.PON - AZUAYN.A.

NACIONAL

ANALISIS DE LA COMPETENCIA CNT EP

Sexo: Indi ferente: Edad:todos NSE: todos

MACHALA, HUAQUILLAS – EL ORO

Objetivos

Objetivo General


EP en la provincia de El Oro en todas las líneas de negocio.








-

-

-

-

-


Provincia: El Oro

Cantones: Machala, Huaquillas

Fechas: 4 de febrero 2016


�ja, Telefonía e internet móvil.

Metodología:

Mistery shopper


4 P´s de Porter

.

.

.

Glosario de Iconos

TELEFONÍA FIJA

TELEFONÍA FIJA

Hallazgos

TVCABLE fue la única operadora que entrego material publicitario con infor-

mación de los planes de telefonía �ja que ofrecen, en donde también indican las

promociones en empaquetados.

CNT únicamente entrego información de telefonía �ja dentro de CNT PACK y que

el tiempo de permanencia en empaquetado es de 5 años.

.

.

Hallazgos

Ninguna de las operadoras entregó material publicitario con información de los planes, tarifas o

promociones que ofertan.

En CNT promocionaron CNT PLAY por la contratación de cualquier plan.

En la Av. de las Palmeras se observa una publicidad de ALEGRO, esto puede causar confusión en

los habitantes de Machala.

.

.

.

TV PAGA

TV PAGA

TV PAGA

TV PAGA

Hallazgo

DIRECTV no tiene o�cinas en Huaquillas pero

todas las semanas envía un asesor comercial que

se instala en un kiosco en la Plaza Central.

TVORO oferta televisión e internet �jo en Mach-

ala y en Huaquillas oferta solo televisión. La

gente valora a este proveedor ya que posee en

su grilla un canal local.

En CNT distribuidor desconocían los costos de

los decodi�cadores y tiempos de instalación, e

indicaron que esos datos los manejan el person-

al de la agencia de CNT.

.

.

.

INTERNET FIJO

INTERNET FIJO

GALERÍA DE FOTOS

M&E METELCOM Y CREDICOMPU piden como requisito para la instalación disponer de un tubo

de aluminio para colocarlo con la antena.

RED ACCESS además de ofrecer el servicio de internet ofrece video vigilancia y enlace de datos.

REC ACCESS Y M&E METELCOM ofrecen planes de internet corporativos con una compartición

de 2:1.

.

.

.

Hallazgos

GALERÍA DE FOTOS

GALERÍA DE FOTOS

GALERÍA DE FOTOS

CREDICOMPUCESARSA S.A


LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LA PROVINCIA

DEL AZUAY EN TODAS LAS LÍNEAS DE NEGOCIO


Fecha de Requerimento 1/31/2016

Prioridad Normal




Fecha ejecución del estudio 11-mar-16






JEFATURA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS ING. CARLOS CALDERON

JEFE DE INT. DE MERCADOS4-feb-16 y 5-feb-16 Fecha de Exposición del Estudio

Cl ientes residenciales en todas las l íneas de negoio

RESIDENCIALES Telefonía Fi ja, Tel . e Int. Móvi l , TVPaga, Int. Fi jo

ING. PAMELA MORALES



MACHALA, HUAQUILLAS - EL OROCUENCA, PAUTE, GUALACEO, CAM.PON - AZUAYN.A.

NACIONAL

ANALISIS DE LA COMPETENCIA CNT EP

Sexo: Indi ferente: Edad:todos NSE: todos

CUENCA, PAUTE, GUALACEO - AZUAY

Objetivos

Objetivo General


EP en la provincia del Azuay en todas las líneas de negocio .








-

-

-

-

-


Provincia: Azuay

Cantones: Cuenca, Camilo Ponce Enríquez, Gualaceo, Paute.

Fechas: 5 de febrero 2016


�ja, Telefonía e internet móvil

Metodología:

Mistery shopper


4 P´s de Porter

.

.

.

Glosario de Iconos

TELEFONÍA FIJA

TELEFONÍA FIJA

TELEFONÍA FIJA

Hallazgos

Este es un servicio exclusivo de la empresa pública municipal ETAPA.

ETAPA factura por separado cada servicio. Además dispone de tarifas diferenciadas por lo

que clasi�ca a sus clientes en 3 grupos: Categoría A, Categoría B y Categoría C.

ETAPA no entrego material publicitario con información de los planes que ofrecen.

CNT no dispone de este servicio en la ciudad de Cuenca pero si en los otros cantones de

la provincia.

.

.

.

.



Hallazgos

CNT fue la única operadora que entrego material con información de los diferentes planes que

ofrecen.

.

TV PAGA

TV PAGA

INTERNET FIJO

Hallazgo

La asesora comercial de CNT matriz supo atender todas las dudas requeridas sobre los servicios que oferta

esta operadora y entrego información clara y acertada, por el contrario, en la agencia CNT de Mall de Río,

la asesora comercial no supo responder a todas nuestras inquietudes proporcionando información impre-

cisa.

ETAPA únicamente ofrece 2 planes HD, a diferencia de CNT que ofrece planes en SD y según las necesi-

dades de los clientes se puede adicionar mas canales en HD o en SD.

.

.

Compartición y tecnología

8:1 2:1Cablemodem: fibra óptica y

cable coaxial ADSLGPON

AUSTRONET - GUALACEO

SERVICABLE

PCTEL - PAUTE

6:18:1

8:1

Radio enlace

Radio enlace

Radio enlaceADSL

El servicio de internet fijo CNT no se encuentra disponible en la ciudad de Cuenca

8:1

INTERNET FIJO

INTERNET FIJO

Plan 1 3,6 MB 4 MB

8MB 9 MB

$22,99 $19,90

$46 $49,90

Plan 2

PCTEL AUSTRONETSERVICABLE

3 MB

$24,11

*Tarifas no incluyen impuestos

Ofrecen planes hasta de 3MB

N/A

3 MB

$24,55

5MB

$37,95 $46,43

3 MB

$28,57

3 MB

5MB

$18

$24,90

El servicio de internet fijo CNT no se encuentra disponible en la ciudad de Cuenca

5MB

INTERNET FIJO

INTERNET FIJO

Recibirán INSTALACIÓN GRATISTodos los clientes que contraten el servicio de internet residencial, con forma

de pago: Tarjeta de crédito, cuenta corriente o cuenta de ahorro con nivel A del buró de

crédito;Cuenta corriente o cuenta de ahorro con nivel B del buró de crédito;

Efectivo con nivel B y C del buró de crédito;Cuenta de ahorro con nivel C del buró de crédito

INSTALACIÓN GRATIS con cuenta de ahorros.

FORMA DE PAGO

INSTALACIÓN GRATIS por pagos con tarjeta de crédito o Cta. Cte.50% de descuento en la instalación por pagos con una cta. Ahorros o por

medio de cooperativa .

SERVICABLE

Si se cancela por débito automatico o pago a traves de tarjeta de credito la INSTALACION ES GRATIS.

INTERNET FIJO

INTERNET FIJO

Puntos de venta

3 agencias 100

2 agencias 1 isla 6004000

CUENCA

SERVICABLE 3 agencias (07)2860271

GUALACEO

PAUTE

PCTEL

AUSTRONET

(07) 22500381 agencia

3 agencias (07) 2255651

CNT no ofrece este servicio en la ciudad de Cuenca, pero informaron que posiblemente

en el mes de marzo estará disponible con la tecnología GPON.

TVCABLE ofrece planes con las mismas tarifas mensuales de las ciudades en las que se

realizó la investigación anteriormente, pero en Cuenca estos planes tienen menos Megas,

como es el caso del plan MEJORADO PLUS 6,6 MB a una tarifa de $39,90 mensuales y en

las demás ciudades ofrece, con la misma tarifa de $39,90, un plan de 11 MB DOCSIS 3.0.

Asimismo el plan IDEAL 9,0 MB tiene una tarifa mensual de $49,90 en Cuenca y en las

demás ciudades con la misma tarifa un plan con 15MB.

.

.

Cuenca Otras

ciudades

GALERÍA DE FOTOS

GALERÍA DE FOTOS

GALERÍA DE FOTOS

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