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Región y Sociedad

ISSN: 1870-3925

[email protected]

El Colegio de Sonora

México

Carrillo, Jorge; Zárate Cornejo, Robert

Limitaciones de los proveedores mexicanos de la electrónica frente a los extranjeros

Región y Sociedad, vol. XV, núm. 28, septiembre-diciembre, 2003, pp. 161-191

El Colegio de Sonora

Hermosillo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10202805

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Limitaciones de los proveedores mexicanosde la electrónica frente a los extranjeros

Jorge Carrillo*

Robert Zárate Cornejo**

R e s u m e n : Este trabajo analiza las dife rencias entre prove e d o re se x t r a n j e ros y mexicanos en la industria electrónica enBaja Califo rn i a . Por un lado, se encuentran los prove e-d o res mexicanos con limitaciones tecnológicas, p ro-d u c t i vas y en el tamaño del empleo. Se especializan enla fab ricación de insumos y mat e riales indire c t o s , l oque les impide insertarse en las cadenas pro d u c t i vas ded i cha industri a , en particular con las fi rmas transnacio-nales. Además, se trata de tradicionales negocios fa-miliares. Por otro lado, se encuentran los proveedoresextranjeros cuya especialización es la producción demateriales directos para la industria electrónica. Suvinculación es de largo plazo con las transnacionales,lo cual les ha permitido adquirir una mayor transfe re n-cia tecnológica, asistencia técnica, personal calificado yc ap a c i t a d o, garantizando con ello su posición compe-t i t i va en cuanto a brindar calidad, p recio y entrega at i e m p o.

* Investigador del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Fron-tera Norte. Se le puede enviar correspondencia a Blvd.Abelardo L. Rodríguez, no.2925, Zona del Río, C. P. 22320,Tijuana,Baja California, México. Correo electró-nico: [email protected]

* * Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Baja Ca-l i fo rn i a .C o rreo electrónico: r z a r at e 6 4 @ h o t m a i l . c o m

REGIÓN Y SOCIEDAD / VOL. XV / NO. 28.2003

Derechos reservados de El Colegio de Sonora, ISSN 0188 7408

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Pa l a b ras clave: m a q u i l a d o r a s , p rove e d o res locales, t e c n o l o g í a ,c o m p e t i t i v i d a d , e m p resas trasnacionales.

A b s t r a c t: This article compared two types of suppliers in thee l e c t ronic industry in Baja Califo rn i a : domestic andfo re i g n . On the one hand, the Mexican supplier hasi m p o rtant limitat i o n s : t e ch n o l o g i c a l , p ro d u c t i ve ande m p l oyment size. A l s o, the production of indire c tm at e rials and components, plus traditional org a n i z a-tion base on familiar linkages produced import a n to b s t a c l e s. Those ch a r a c t e ristics limited the integrat i o nof Mexican suppliers in the commodity chain of thee l e c t ronic industry and especially with transnat i o n a lfi rm s. On the other hand, the fo reign suppliers are spe-cialized in direct mat e rials (tier two ) , based on long-t e rm re l ationships with transnational fi rm s.This allow sthem to obtain technological and technical cap ab i l i-t i e s , m o re skill people and more training, all of whichguarantee their competitiveness on quality, cost andjust in time delive ry.

Key wo r d s : local suppliers, t r a n s n ational fi rm s , t e ch n o l o g y, c o m-p e t i t i ve n e s s , m a q u i l a d o r a s.

I n t r o d u c c i ó n

El desarrollo de las empresas proveedoras no es un proceso nu evoen la frontera norte de México, pues se inicia conjuntamente conla llegada de los fab ricantes de equipo original (Or i ginal EquipmentM a n u fa c t u re r s, O E M) a partir de los años setenta, cuando los grandesvolúmenes de producción re q u e ridos implicaban la subcontrat a-

CARRILLO Y ZÁRATE/PROVEEDORES MEXICANOS DE ELECTRÓNICA 163

ción de actividades de ensamble de componentes1 y part e s. L a sp rimeras empresas de la industria electrónica localizadas fuero nde origen estadounidense, luego llegaron las jap o n e s a s , que esta-bl e c i e ron nu evas estrategias de expansión hacia el mercado nor-t e a m e ricano y nu evas fo rmas de organización flexibl e.

El desarrollo de las empresas proveedoras locales es una fuentepotencial de cre c i m i e n t o, empleo y estabilidad económica deb i d oa su flexibilidad y capacidad de adaptarse a los entornos y vic i s i t u-des económicas de una re g i ó n . Sin embarg o, las virtudes que po-seen se encuentran ante innu m e r ables obstáculos que impiden sud e s a rro l l o. G e n e r a l m e n t e, los prove e d o res locales se enfrentan ai m p o rtantes barreras para el acceso a recursos fi n a n c i e ros y delmismo modo compiten en condiciones desiguales con las compa-ñías en los mercados locales e internacionales para comercializarsus pro d u c t o s , de manera que su desarrollo queda condicionadoa estrategias provenientes de los propios clientes, p a rt i c u l a rm e n t een cadenas globales del pro d u c t o.2

Las empresas proveedoras de la industria electrónica en las ciu-dades de Tijuana y Mexicali se han incrementado con la entradadel Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ycomo resultado de diversas ventajas: el bajo costo relativo de lamano de obra, la cercanía con el mercado de consumo nortea-mericano, insumos,bienes, servicios y fuerza de trabajo especia-lizada (Carrillo y Hualde, 2000a:111). Además, las ventajas delocalización para los prove e d o res se explicarían por la pre s e n c i ade siete fi rmas trasnacionales O E M en T i j u a n a : S o ny, S a m s u n g, S a n-yo, M at s u s h i t a , H i t a ch i , J V C y Sharp ; y seis O E M en Mexicali: L G

E l e c t ro n i c s , G o l d s t a r, M i t s u b i s h i , D a ewo o, S o ny y Samsung. E s t a s

1 Los componentes pueden ser activos (semiconductore s , circuitos integrados,m i c ro p ro c e s a d o re s , etcétera) y pasivos (re s i s t o re s ,c ap a c i t a d o re s , sw i t c h e s, a rn e s e s ,c a-bl e s ,c o n e c t o re s , etcétera) (Dicke n ,1 9 9 2 , citado por Carri l l o, 2 0 0 1 b : 1 3 ) .

2 Enfoque que analiza las interacciones entre las estrategias globales de las em-presas dominantes y las respuestas de las empresas locales. El resultado da una in-dicación de la ventaja o desventaja de la participación de los proveedores locales enciertos esquemas o redes de globalización productiva, pues algunas empresas esta-rán lideradas por el productor mientras otras serán impulsadas por el comprador.

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e m p resas lideran el c l u s t e r de la industria electrónica de la re g i ó ny son el motor no sólo de importantes procesos de escalamientoi n d u s t rial (u p gra d i n g) , sino también de la especialización de losp rove e d o res locales, tal como muestran estudios de Carri l l o( 2 0 0 1 ) , Lara (1998) y Mercado (2001); aunque el nivel de vin-culación entre las O E M y el proveedor mexicano es todavía escaso.

Las O E M en México han evolucionado del ensamble tradicionalhacia operaciones de manufactura sofisticada, caracterizada poruna mayor modernización tecnológica y complejidad de activi-dades, lo que va acompañado de procesos de aprendizaje orga-nizacional y de asimilación de conocimientos (Carri l l o, 2001a:9).Esta complejidad se refleja en la cadena productiva, de tal suer-te que las empresas tienden a especializarse. La especialización hafo rtalecido el comercio intere m p re s a rial en el contexto local, d etal fo rma que las O E M venden productos a otras O E M ( c o m e r c i oe n t re maquiladoras). Por ejemplo, S a nyo vende yugos, d e f l e c t o-res y sintonizadores a Sony y Mat s u s h i t a ; H i t a ch i ,g abinetes a J V C;Samsung telev i s o res vende cinescopios a L G E l e c t ronics y Daewo o,y le compra gabinetes a Hitachi (Carri l l o, 2 0 0 1 a : 1 6 ) . La encues-ta A p rendizaje tecnológico y escalamiento industrial en plantas maquiladora s,coordinada por El Colegio de la Frontera Norte (C O L E F, 2 0 0 2 a )muestra que 27% de las ventas y 34% de las compras de las em-p resas electrónicas en Baja Califo rnia fueron realizadas en Méxi-c o, fundamentalmente a otras maquiladoras (Carri l l o, 2 0 0 2 ) .

La vinculación de las empresas proveedoras locales con las fi r-mas transnacionales es un factor importante para el acceso a losmercados globales. Las compañías transnacionales lideran las c a-denas pro d u c t i vas sobre las cuales se aglomeran empresas prove e-doras como subcontratistas, conformando los llamados clusterslocales. En esta noción de encadenamiento productivo, se defi-ne a las diversas actividades que involucran desde el diseño, l ap ro d u c c i ó n , la distri bución y la comercialización de bienes y ser-v i c i o s. G e re f fi y Ko r z e n i ewicz (1994) plantean la importancia delos vínculos de las empresas locales con las empresas líderes siem-p re y cuando la vinculación permita un ulterior ascenso a los es-l abones más elevados de la cadena.


El presente trabajo tiene como objetivo identificar las poten-cialidades de vinculación para el desarrollo de las capacidadestecnológicas de las empresas proveedoras locales (mexicanas yextranjeras) de la industria electrónica localizadas en Baja Cali-fornia , así como los obstáculos que enfrentan para ascender en lascadenas productivas. Uno de los factores de atracción de la in-versión extranjera directa (IED) viene a ser la existencia de pro-veedores locales capaces de suministrar insumos de calidad en eltiempo oportuno y a precios competitivos que permitan reducircostos de pro d u c c i ó n . En este sentido y dada la tradicional escasavinculación existente entre empresas nacionales con fi rmas trans-n a c i o n a l e s , es importante analizar los pro blemas existentes y losobstáculos que pre s e n t a n .

El trabajo está dividido en cuatro secciones. La primera pre-senta la importancia de la industria electrónica en Tijuana y Me-xicali. En las siguientes secciones se exponen los resultados de laenc u e s t a : A p rendizaje tecnológico y escalamiento industrial en plantas maquila -d o ra s (véase C O L E F, 2 0 0 2 a ) , que fo rma parte de un proyecto con elmismo nombre coordinado por El Colegio de la Frontera Nort e(C O L E F) , la Universidad Autónoma Metropolitana (UA M) y la Fa c u l-tad Lat i n o a m e ricana de Ciencias Sociales (F L AC S O) (C O L E F, 2 0 0 2 b ) .A s i m i s m o, el trabajo refleja el análisis de entrevistas a 20 empre s a sp roveedoras locales. La segunda sección caracteriza a los prove e d o-re s , d i fe renciando a los extranjeros de los mexicanos. La tercerap resenta los niveles de tecnología que tienen dichas empre s a s. L ac u a rta sección trata el tema de los obstáculos para el desarrollo delos prove e d o re s. Por último, se ofrecen las conclusiones y algunasre c o m e n d a c i o n e s.

Importancia de la industria electrónica enlas ciudades de Tijuana y Mexicali

La industria electrónica está compuesta por un conjunto de secto-res integrados en: componentes electrónicos, equipos electrónicos

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y electrónicos de consumo. El que destaca con mayor concentra-ción en las ciudades de Tijuana y Mexicali es el de electrónica dec o n s u m o, p a rt i c u l a rmente la industria del telev i s o r, que se hac o nve rtido en el sector electrónico más dinámico en México. S o ne m p resas cuyo crecimiento ha estado relacionado con el pap e ldesempeñado por la industria maquiladora de exportación (I M E) .

La I M E ha crecido en importancia para la economía mexicana,especialmente como fuente generadora de divisas, empleos y tra-bajos califi c a d o s. En el cuadro 1 se ap recia que mientras que en1990 había 1,703 establecimientos que empleaban 446,436 tra-b a j a d o re s , en el año 2000, existían 3,590 plantas con más de unmillón de empleos, es decir, se dio un crecimiento de 65%. S i ne m b a rg o, la participación de los insumos nacionales no ha supe-rado 3% del valor de los insumos totales que son utilizados en elp rocesamiento del producto fi n a l , y el incremento del empleo detécnicos no ha superado 12% del total empleado. Estos puntoscríticos son el reflejo de un escaso eslabonamiento con la prove e-duría nacional y en particular con el c l u s t e r l o c a l .

La industria electrónica de Baja Califo rnia ha desempeñado unp apel importante para la economía mexicana con un ap o rte sig-n i fi c at i vo de 8.3% al P I B de la industria electrónica nacional en1 9 9 3 , que la coloca en el cuarto lugar, después del Estado de Mé-x i c o, D. F. y Jalisco (S E C O F I, 1 9 9 8 ) . En ese mismo año, Baja Cali-fo rnia contaba con 140 establecimientos del sector electrónico delos 622 existentes en México, empleando a 31,263 personas.O c u p aba el primer lugar en el número de empresas del sectore l e c t r ó n i c o, con 86% en la rama 38323 y el 14% restante en la

rama 38234 (S E C O F I, 1 9 9 8 ) . En cuanto a generación de empleos,se colocó en ese mismo año en el segundo lugar superado única-

3 La rama 3832 de la industria electrónica en México está relacionada con la fa-b ricación y/o ensamble de equipo electrónico de radio, t e l ev i s i ó n , c o municación yde uso médico.

4 La rama 3823 de la industria electrónica en México hace re fe rencia a la fab ri-cación y/o ensamble de máquinas de ofi c i n a , cálculo y procesamiento info rm á t i c o.


mente por el estado de Chihuahua, con un promedio de empleopor establecimiento de 223 trab a j a d o res (S E C O F I, 1 9 9 8 ) .

Las proveedoras de la electrónica en Tijuana y Mexicali estánc o n fo rmadas por empresas mexicanas y extranjeras. La encuestap e rmite identificar 52 plantas proveedoras locales, de las cuales12 son mexicanas y 40 extranjeras. Las plantas localizadas en Ti-juana están constituidas por 9 nacionales y 18 extranjeras; mien-tras que en Mexicali hay 3 y 22, respectivamente. Las plantasproveedoras mexicanas tienen casas mat rices y provienen del Es-tado de México, Sonora y Baja California. Sólo dos empresasfueron totalmente independientes. Por su parte, las plantas pro-veedoras extranjeras provienen de las siguientes re g i o n e s :A m é ri-ca (Estados Unidos),Asia (Jap ó n , C o re a ,Ta i w á n , C h i n a , Malasia yS i n g ap u r ) , E u ropa (Irlanda, I n g l at e rr a , I t a l i a , A l e m a n i a , S u e c i a ,

C u a d r o 1

M é x i c o : i n d i c a d o res de la industria maquiladora1990-2000

N o t a :d ebido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidircon los totales.

* P romedio mensual.F u e n t e : I N E G I, 2 0 0 1 .

C o n c e p t o 1 9 9 0 2 0 0 0

E s t abl e c i m i e n t o s* 1 703 3 590Personal ocupado* 446 436 1 285 007O b re ro s 360 358 1 040 077

H o m b re s 140 919 466 004M u j e re s 219 439 574 073

Técnicos de pro d u c c i ó n 53 349 152 622Empleados administrat i vo s 32 729 92 308H o r a s - h o m b re trabajadas por los obre ro s*(miles de horas) 67 817 n . d .S u e l d o s ,s a l a rios y prestaciones (miles de pesos) 5 106 776 83 641 414Insumos consumidos (miles de pesos) 29 958 614 522 609 430I m p o rt a d o s 29 445 060 505 706 876N a c i o n a l e s 513 554 16 902 554Valor ag regado (miles de pesos) 9 918 504 167 926 111


Bélgica y Francia). M u chas de las empresas cuentan con ofi c i n aregional localizada en la ciudad de San Diego, C a l i fo rnia (C O L E F,2 0 0 2 a ) . D e n t ro del dinamismo de la industria electrónica, la in-d u s t ria del televisor se ha conve rtido en la principal actividad dee x p o rtación mexicana en los últimos años. En 1997, c u b r í a14.2% de la demanda mu n d i a l , siendo su principal destino Esta-dos Unidos, país que importa el 23% de la producción mu n d i a ltotal (S E C O F I, 1 9 9 8 ) . Los ap a r atos de televisor embarcados desdeMéxico hacia Estados Unidos aumentaron de 1.7 millones en1987 a más de 25 millones en 1998 (Carri l l o, 2 0 0 1 b : 1 0 ) . La im-p o rtancia de la industria del televisor también radica en el desa-rrollo de las capacidades tecnológicas en sus prove e d o res locales( Z á r at e, 2002) y en la vinculación y generación de redes con losa c t o res sociales estratégicos regionales (López Zámano, 2 0 0 2 ) .

Proveedores de la industria electrónica

M u chas de las empresas proveedoras iniciaron sus operaciones enlos años nove n t a , p rincipalmente entre 1997 y 1999. Existe unaplanta proveedora mexicana dedicada a la confección de unifo r-m e s , que opera desde 1963; la empresa extranjera más antiguafue establecida en 1969. El número de empresas proveedoras lo-cales establecidas en Tijuana se ha incrementado a partir de la en-trada en vigencia del T L C A N (9 mexicanas y 29 extranjeras) (C O L E F,2 0 0 2 a ) .

Las proveedoras concentradas en Tijuana muestran diversos ta-maños de empleo. En promedio tenían, en el año 2001, 236 tra-b a j a d o res en las plantas mexicanas y 337 en las extranjeras; n oo b s t a n t e, la mayor parte de las empresas son pequeñas y media-n a s , aunque existen desde plantas con 10 trab a j a d o res hasta lasque tienen 2,000 empleados (cuadro 2) (C O L E F, 2 0 0 2 a ) .

Las empresas fab rican partes y componentes para la industri ae l e c t r ó n i c a . Los productos elaborados pueden clasificarse segúnsu participación en el ensamble del pro d u c t o, como el caso del te-


l ev i s o r, en mat e riales indirectos y dire c t o s. Las empresas prove e-doras mexicanas sólo producen mat e riales indire c t o s : m at e rial deempaque de plástico, m a nuales impre s o s ,t a rimas de madera, b o l-sas de polietileno, hule de espuma, c a j a s , e m p a q u e s ,u n i fo rmes yfo rn i t u r a s. Ninguna produce insumos dire c t o s. Los prove e d o re se x t r a n j e ro s , por el contrari o, fab rican diversos mat e riales dire c t o s.Para telev i s o res se pro d u c e n , por ejemplo, g abinetes de plástico,t abl e ros electrónicos, c ap a c i t o re s , t apas para control remoto yb a n d a s. Para computadoras se fab rican monitore s , bases para mo-n i t o re s , c abl e s , chasises electrónicos y gabinetes de plástico. A d e-más producen controles re m o t o s , ch a rolas para re f ri g e r a d o re s ,c o nve rt i d o re s , mu l t i - ch i p s , m o d u l a re s , chasises electrónicos pa-ra video, t abl e ros eléctricos y celulare s. E n t re los principales ma-t e riales indirectos elaborados fi g u r a n : empaques corrugados parat e l evisión y monitore s , empaques de plástico, c a j a s , p o l i e t i l e n o,molde de metal, hule de espuma y empaques de pap e l . Dadas lascaracterísticas del producto elab o r a d o, los prove e d o res mexicanosp a rticipan como prove e d o res del tercer nivel de la cadena pro-d u c t i va , mientras los prove e d o res extranjeros en el segundo y ter-cer nivel (véase esquema).

Las partes e insumos fab ricadas por las empresas prove e d o r a smexicanas están destinados a clientes O E M y export a d o res dire c t o s

Cuadro 2

Tijuana y Mexicali: n ú m e ro de plantas proveedoras de lai n d u s t ria electrónica por tamaño promedio de empleo

F u e n t e s : C O L E F, 2002a y 2002b.

Tamaño de planta P roveedor mexicano P roveedor extranjero

Plantas Empleo Plantas Empleo

M i c ro 0 a 15 2 1 2 2 1 0Pequeña 16 a 100 5 5 3 1 2 6 3Mediana 101 a 250 3 1 8 0 1 0 1 8 0Grande 251 y más 2 1 0 0 0 1 6 6 8 9


c o m o : J V C, M at s u s h i t a , S a m s u n g, S a nyo y Sony. Mientras tanto, l o sp rove e d o res extranjeros cuentan con diversos clientes O E M: J V C,M at s u s h i t a ,S a m s u n g, S a nyo, S o ny, P i o n e e r, M i t s u b i s h i , S h a rp, H i-t a ch i , L G E l e c t ro n i c s , I B M, Mitsubishi y Daewo o. Fab rican pro d u c-tos para marcas conocidas como: Pa n a s o n i c, G o l d s t a r, S a m s u n g,Sanyo, Sony, Pioneer, Phillips, IBM y Sharp. Los proveedores loca-les no producen exclusivamente para un único cliente o casamatriz, diversifican su producción para otras marcas y clientes,aunque ello depende de los niveles de decisión de cada empre-sa prove e d o r a .A s i m i s m o, en las plantas proveedoras existen dife-rencias marcadas en cuanto a la infraestru c t u r a , o rganización yuso de equipos y maquinari a s , las cuales pueden ser observa d a sen el cuadro 3. En aquellas empresas que elaboran mat e riales in-d i re c t o s , como manuales impresos y confección de unifo rm e s ,n oexiste transfe rencia tecnológica por parte de las fi rmas transnacio-n a l e s.A d e m á s , por el tipo de producto y servicios que realizan se

E s q u e m a

E s t ructura de prove e d o res locales en la industria electrónica

OEM de manufactura de televisiones en Tijuana (11)

Materias primasbásicas y materiales

indirectos

Componentes pasivos.eléctricos, metálicos

y plásticos

Componentesestratégicos

y subensambles

Proveedores mexicanos (12) Proveedores extranjeros (40)

3er. nivel 2do. nivel 1er. nivel



Cuadro 3

Características principales de los prove e d o res localesen la industria electrónica

• Pequeña y mediana empre s a ,con promedio de 236 t r ab a j a d o res por planta.P redominancia de pequeña empre s a .

• Plantas en su mayoría independientes.

• P roducción de mat e riales directos no se ha encontrado.

• P roducción de mat e riales indirectos como:empaque de plástico, m a nuales impresos y confección de unifo rm e s.

• Clientes O E M: J V C, M at s u s h i t a ,Samsung y Sanyo.

• I n f r a e s t ructura no adecuada, funcionan en casa del dueño de la empre s a .

• Fo rma de hacer negocio tradicional.

• Alto porcentaje de empresas con uso de tecnología con atraso mayor a tres años.

• Pequeña y mediana empre s acon promedio de 337 t r ab a j a d o res por planta.P redominancia de mediana empre s a .

• Plantas con sede regional y oficinas en San Diego.

• P roducción de mat e riales directos como:g abinetes de plástico para T V y c o m p u t a d o r a s , bandas para T V,base para monitor, e t c é t e r a .

• P roducción de mat e riales indirectos c o m o : empaques de plástico, empaques de pap e l , cajas de cart ó n ,e t c é t e r a .

• Clientes O E M: J V C, M at s u s h i t a , S a m s u n g,S a nyo, S o ny, H i t a ch i ,M i t s u b i s h i ,S h a rp,L G E l e c t ro n i c s ,e t c é t e r a .

• I n f r a e s t ructura con servicios necesari o s ,funciona en un parque industri a l .

• Fo rma de hacer negocio más estrat é g i c o.

• M ayoría de empresas con tecnología c o m p a r able con lo mejor (tecnología modern a ) .

Proveedor mexicano Proveedor extranjero


ubican en el último eslabón de la cadena productiva. Esta situa-ción por sí misma explica la poca vinculación y la escasa capa-cidad tecnológica del proveedor mexicano que le vende a lasemp resas electrónicas transnacionales.


Capacidad tecnológica de proveedores locales

Para un mercado competitivo es importante que las empre s a sp roveedoras locales cuenten con capacidades tecnológicas que lesp e rmitan afrontar las exigencias de sus clientes y ser eficientes enel cumplimiento de sus compromisos pro d u c t i vo s. Los países end e s a rrollo no cuentan con tecnologías pro p i a s ; por tanto, las em-p resas y el entorno local deben asimilar y desarrollar las tecnolo-gías adquiridas de las relaciones con las fi rmas transnacionales.R e q u i e re n , para ello, de un ap re n d i z a j e5 p revio para adaptar y di-

Gráfica 1

Tijuana y Mexicali: ap oyo recibido de instituciones para establecer vínculo con clientes

en la industria electrónica(porcentaje de plantas prove e d o r a s )

C o n t r at i s t a s

I n i c i at i va pro p i a

Alguna institución fi n a n c i e r a

El gobierno fe d e r a l

El gobierno local/estat a l

Un despacho pri vado de consultoría


P roveedor mexicano P roveedor extranjero

5 En las fo rmas de ap rendizaje de las empresas nort e a m e ricanas y japonesas delsector telev i s i ó n , Lara (1998:59) considera tres conceptos clave que definen el ap re n-dizaje tecnológico: a c u mu l a c i ó n , ap ro p i abilidad y oport u n i d a d , en el nivel de re l a c i ó np rove e d o r – u s u a ri o.


fundir tecnologías, i n c l u yendo actividades de investigación y desa-rrollo (I+D). Éstas exigen c o n o c i m i e n t o s , h abilidades y esfuerzopara su compre n s i ó n , dado que las tecnologías son conocim i e n t o stácitos de “ s aber hacer”, que no pueden ser transfe ridos de mane-ra inmediata (Lundvall y Borr á s , 1 9 9 7 : 8 ) . Los conocimientos tec-nológicos no se comparten equitat i vamente entre las fi rmas ytampoco son fáciles de imitar y transfe rir entre ellas. En conse-c u e n c i a , el ap rendizaje es una condición importante para la trans-fe rencia tecnológica, en atención a los conocimientos tácitos.

En este sentido, el desarrollo de las capacidades tecnológicas delas empresas proveedoras se puede establecer a partir de la vin-culación con las firmas transnacionales, mediante el aprovecha-miento de las ventajas tecnológicas, la información de mercado,la capacitación y la asistencia. La vinculación de las empresasproveedoras locales no nace por sí sola, requiere de un conjun-to de mecanismos que permita acercarse a comercializar sus pro-ductos con las O E M de la industria electrónica. Su incorporación ala cadena de producción está supeditada al entorn o, al apoyo dei n s t i t u c i o n e s , a las políticas gubern a m e n t a l e s , a la infraestructura ya la presencia de los propios prove e d o re s. En este caso, como lomuestra la gráfica 1, los prove e d o res mexicanos re c i b i e ro n , si aca-s o, un escaso ap oyo de las instituciones fe d e r a l e s , e statales y mu-nicipales. Un 33% de establecimientos indicó que sus vínculoscon las OEM se debieron a iniciativa propia y de los mismosclientes.

A s i m i s m o, en cuanto a las relaciones de largo plazo con losclientes transnacionales, sólo 25% de empresas proveedoras me-xicanas expre s a ron tener relaciones de este tipo, mientras que enlas extranjeras el porcentaje aumentó a 75% (gráfica 2). Esto in-dica que las empresas proveedoras extranjeras han construido (oconstruyeron previamente a la localización en Baja Cal i fo rn i a )redes con los clientes y han ganado la confianza para el suminis-t ro de componentes, pasando a fo rmar parte de los planes de las


e m p resas transnacionales. Para las pocas proveedoras mexicanasen donde hay relación de largo plazo, ésta también significa unb e n e ficio en el desarrollo de sus capacidades y posibilita una ma-yor transfe rencia tecnológica; a d e m á s , implica mayor cert i d u m-b re, reduce los costos y permite un mínimo de ap re n d i z a j e. Po rt a n t o, la vinculación de las empresas proveedoras locales con fi r-mas transnacionales conlleva un conjunto de benefi c i o s , p ri n c i-palmente en el desarrollo de sus capacidades tecnológicas. E s t a sc apacidades pueden adquirirse mediante la t r a n s fe rencia tecnoló-gica y la asistencia. En la industria de la electrónica en Tijuana yM e x i c a l i , un porcentaje menor pero importante de plantas prove e-doras mexicanas (17%) re c i b i e ron transfe rencia tecnológica enp rocesos por parte de las fi rmas transnacionales (gráfi c a 3 ) . En elcaso de las empresas extranjeras, la cifra alcanzó al 90% de lasplantas (figura 1). Este alto porcentaje de transfe rencia se puedeexplicar por las redes que se han establecido entre proveedoresextranjeros y firmas transnacionales, al llenar el espacio que de-safortunadamente nunca han podido llenar los proveedores me-xicanos, por problemas de costos, calidad y entrega.

Las empresas proveedoras locales adquieren tecnologías dep roceso mediante diversas modalidades, siendo la más import a n-te el ap rendizaje interno (75% en plantas mexicanas y 85% en ex-tranjeras) (gráfica 4). En segundo lugar, se tienen la adquisiciónde tecnología por imitación o copia (42%) y el asesoramiento delos ve n d e d o res de equipo (58%) en el caso de los prove e d o re sm e x i c a n o s. En el caso de los prove e d o res extranjero s , la asesoríadel corp o r at i vo (59%) fue más importante que en los mexicanos(20% de las plantas).

Para la fab ricación de telev i s o res se re q u i e re contar con diseñoy tecnología. La elaboración de partes y componentes es diseñadapor los centros de I+D de las E M S (Electronic Manufa c t u re Services) o lasOEM, muchas veces en colaboración con los proveedores, quie-nes, conocedores de los insumos, sugieren modificaciones y


Gráfica 2

Tijuana y Mexicali: vinculación a largo plazocon clientes en la industria electrónica(porcentaje de plantas prove e d o r a s )

E x t r a n j e ro

S í

M e x i c a n oN o


Gráfica 3

Tijuana y Mexicali: t r a n s fe rencia en tecnología de pro c e s odel corp o r at i vo en la industria electrónica

(porcentaje de plantas prove e d o r a s )*

* Los totales pueden no sumar 100 por el redondeo de cifras.

2 0 0

1 0 0

0A fi rm at i va N e g at i va No tiene corp o r at i vo




mejoras del pro d u c t o. En el caso de Tijuana y Mexicali, los provee-dores locales han optado por diversas fo rmas de adquirir tecno-logías de pro d u c t o. Por ap rendizaje intern o, 73% de las plantasmexicanas y 67% de las extranjeras; por asesoramiento del corp o-r at i vo, 71% de plantas extranjeras y menos del 20% en mexica-n a s ; y por imitación y copia, 59% de los prove e d o res mexicanos( g r á fica 5).

La vinculación con la fi rma transnacional permite obtener lat r a n s fe rencia de diseño del producto y las especificaciones técni-cas para la fab ricación de insumos; el compromiso puede ir másallá cuando la proveedora local se vincula en el largo plazo. L a se m p resas transnacionales pueden confe rir licencia de los insumosque re q u i e ren y establecer relaciones que re t roalimenten al pro-veedor en el mejoramiento del pro d u c t o. Respecto a los prove e-d o res locales, no se encontraron casos de concesión de licenciao pat e n t e s. La asistencia con soporte técnico que brindan com-pañías transnacionales para mejorar los procesos de fab ri c a c i ó nde insumos y los métodos de calidad de sus prove e d o res es de su-ma importancia en la generación de capacidades tecnológicas. E l50% de las empresas mexicanas proveedoras re c i b i e ron asistenciaen control de calidad y 40% en diseño del pro d u c t o. No obstante,para las plantas extranjeras la asistencia ha sido de mayor relevan-cia en partes y componentes, y destaca el apoyo en informaciónde la demanda (85% de plantas), el control de calidad (78%) yla asistencia en proceso pro d u c t i vo (75%) (gráfica 6).

Para el desarrollo de las capacidades tecnológicas, es re l eva n t ela participación del recurso humano (RH); se requiere de la ca-lificación del personal técnico e ingenieros para el manejo detecnologías de productos y procesos. La formación de los RH serecibe de manera formal e informal dentro de la empresa o delsector educat i vo.

La asistencia de capacitación proporcionada por las fi rm a stransnacionales no es suficiente para desarrollar el ap rendizaje de


Gráfica 4

Tijuana y Mexicali: fo rmas de adquisición de tecnología de proceso en la industria electrónica (porcentaje de plantas prove e d o r a s )A p rendizaje intern o

Por imitación o copia

Por asesoría de los ve n d e d o res de equipo

Por asesoría del corp o r at i vo

Licencias y pat e n t e s

E x p e riencia pro p i a

Por el cliente

Fe ri a s

Asesoría de ingenieros independientes



Gráfica 5

Tijuana y Mexicali: fo rmas de adquisición de tecnología de producto de la industria electrónica

(porcentaje de plantas prove e d o r a s )


Por ap rendizaje intern o

Por asesoría del corp o r at i vo

Por asesoría de los ve n d e d o res de equipo

Por imitación o copia

Licencias y pat e n t e s

Por el cliente

Fe ri a s

A través de contratos tecnológicos



las empresas proveedoras locales, p a rt i c u l a rmente si se trata del úl-timo eslabón de la cadena pro d u c t i va del cluster del televisor en T i-j u a n a . Las empresas proveedoras re q u i e ren calificar a su R H p a r apoder seguir especializándose pro d u c t i va m e n t e.

En el cuadro 4, se pueden ap reciar los re q u e rimientos de cap a-citación de las empresas proveedoras locales, y es la categoría deo b re ros la que re q u i e re de mayor cap a c i t a c i ó n , tanto en plantasmexicanas como extranjeras (67% y 45%, re s p e c t i va m e n t e ) . Po rel contrari o, es mayor la necesidad de capacitar técnicos en lasplantas extranjeras (23%) que en las mexicanas (17%). No obs-tante, hay consenso en que la mayor parte de la capacitacióncompete a las empresas y que el personal de planta requiere decapacitación continua y actualizada.

Gráfica 6

Tijuana y Mexicali: asistencia de parte de la casa mat riz o el cliente principal de la industria electrónica

(porcentaje de plantas prove e d o r a s )


I n fo rmación sobre la demanda

C o n t rol de calidad

P roceso pro d u c t i vo

Compra de insumos, c o m p o n e n t e sy logística de suministro

Compra de herramientas y máquinas

Instalación y reparación de equipo

Diseño del pro d u c t o

C apacitación de los recursos humanos

S u m i n i s t ro de innovaciones y pat e n t e s



Obstáculos para el desarrollode proveedores locales

En la actualidad, se ha presentado un conjunto de problemasque obstaculizan la vinculación de las empresas proveedoras lo-cales con las firmas transnacionales en la industria de electróni-ca en T i j u a n a . Estos pro blemas afectan enormemente la posibilidadde vinculación y cre c i m i e n t o. Los principales son la recesión eco-nómica de los Estados Unidos en 75% de las plantas, el aumentode los costos de operación en 67% de éstas y la sobrevaloración delpeso y aumento del impuesto en 50% de ellas (cuadro 5).

Los pro blemas que más afectan al proveedor extranjero son elaumento de los impuestos para el 90% de plantas; en segundo lu-g a r, el incremento del costo de operación y en tercer lugar, la re-cesión económica nort e a m e ricana (cuadro 6). Estas difi c u l t a d e shan repercutido no sólo en el costo de operación de las plantas

Cuadro 4

Tijuana y Mexicali: personal por categoría que re q u i e rec apacitación de la industria electrónica(porcentaje de plantas prove e d o r a s )*

* Los totales pueden no sumar 100 por el redondeo de las cifras.


O b re ros 6 7 4 5Técnicos 1 7 2 3G e rentes 8 8No hay necesidad 8 5I n g e n i e ros 0 1 0A d m i n i s t r at i vos 0 5To d o s 0 3Mandos medios 0 3Total 1 0 0 1 0 0



Cuadro 5

Tijuana y Mexicali: p ro blemas que afectan la competitividad y crecimiento futuro de la industria electrónica

(porcentaje de plantas proveedoras mexicanas)*

P roveedor mexicano %

M u ch í s i m o R e g u l a r Po c o N a d a To t a l

La recesión de la economía nort e a m e ri c a n a 7 5 8 1 7 0 1 0 0La sobrevaloración del peso 5 0 3 3 1 7 0 1 0 0El artículo 303 del T L C 3 0 2 0 1 0 3 0 1 0 0La nu eva Ley Aduanera 3 0 3 0 1 0 3 0 1 0 0El aumento de costos de operación en México 6 7 2 5 8 0 1 0 0La competencia con China 3 3 8 8 5 0 1 0 0El aumento en la tramitología 2 5 4 2 1 7 1 7 1 0 0El aumento de los impuestos 5 0 8 3 3 8 1 0 0La corrupción e inseguridad 3 3 3 3 2 5 8 1 0 0

* Los totales pueden no sumar 100 por el redondeo de las cifras.F u e n t e s : C O L E F, 2002a y 2002b.

Cuadro 6

Tijuana y Mexicali: p ro blemas que afectan la competitividad y crecimiento futuro de la industria electrónica (porcentaje de plantas proveedoras extranjeras)*

P roveedor extranjero %

M u ch í s i m o R e g u l a r Po c o N a d a To t a l

La recesión de la economía nort e a m e ri c a n a 7 5 1 0 1 0 5 1 0 0La sobrevaloración del peso 5 3 2 5 1 3 1 0 1 0 0El artículo 303 del T L C 6 4 8 5 2 3 1 0 0La nu eva Ley Aduanera 5 5 2 4 8 1 3 1 0 0El aumento de costos de operación en México 8 3 1 0 5 3 1 0 0La competencia con China 6 5 1 0 1 5 1 0 1 0 0El aumento en la tramitología 4 8 2 5 1 3 5 9 0El aumento de los impuestos 9 0 5 3 3 1 0 0La corrupción e inseguridad 5 0 2 8 1 5 8 1 0 0

* Los totales pueden no sumar 100 por el redondeo de las cifras.F u e n t e s : C O L E F, 2002a y 2002b.


extranjeras, que en algunos casos han optado por retirarse de Ti-juana, sino también en la incertidumbre generada para su per-manencia en la re g i ó n . Por ello se deben establecer nu evas estra-tegias empre s a riales para su competitividad.

A s i m i s m o, el artículo 303 del T L C A N, que obliga a las compa-ñías extranjeras a incorporar mayor cantidad de componentes deinsumos y productos nacionales, sigue siendo la preocupación demu chas empresas prove e d o r a s. En mu chos casos, este pro bl e m aha sido resuelto por las fi rmas transnacionales exigiendo a sus em-p re s a s p rove e d o r a s , localizadas en el exteri o r, que reduzcan suscostos en 5% con el fin de compensar el pago de los aranceles. D eesta manera, se re s o l vería el pro blema para las fi rmas transnacio-nales y perjudican al proveedor local, y de esta estrategia se esta-rían favo reciendo aquellos países con un bajo costo de mano deobra como China y países que cuentan con capacidades tecnológi-cas para afrontar la reducción de sus costos con alta pro d u c t i v i d a d .

También los pro blemas re c e s i vos de la economía nort e a m e ri-cana y el aumento de los impuestos han afectado la producción ylos niveles de empleo de las empresas proveedoras locales.A c t u a l-m e n t e, los prove e d o res mexicanos han limitado sus estrategias pa-ra posibles contratos de mediano y largo plazo, en un pro m e d i ode 68% de su capacidad instalada; mientras los prove e d o res extran-j e ros operan en el promedio del 74% de su capacidad (gráfica 7),esto favo recido por sus vínculos con las fi rmas transnacion a l e s ,q u elos mantiene como potenciales prove e d o res a pesar de la cri s i seconómica intern a c i o n a l .

Las empresas maquiladoras localizadas en Tijuana manifi e s t a nque existe un conjunto de pro blemas que limitan la vinculacióncon prove e d o res mexicanos (gráfica 8). Consideran que el prove e-dor mexicano, por sus limitaciones tecnológicas y de tamaño, n ofab rica los insumos que req u i e ren las fi rmas transnacionales; l am ayor parte de los insumos que produce son mat e riales indire c t o sy lo que re q u i e ren las fi rmas transnacionales son insumos especia-lizados que no se fab rican en el mercado local y cuya import a c i ó nsupone un alto costo de tiempo y oportunidad (C O L E F, 2 0 0 2 ) .


A s i m i s m o, consideran que la falta de capacidad y re q u e ri-miento de calidad de prove e d o res es otro de los pro bl e m a s , p o rlo que no re c u rren a subcontratar a prove e d o res mexicanos y pre-fi e ren confiar en los extranjero s , con quienes en mu chos casoshan venido consolidando relaciones antes de establ e cerse en la re-gión. En tercer lugar, se encuentra la falta de interés de la propiacompañía para estrechar vínculos con los proveedores mexica-nos, aunque se han encontrado algunas OEM como Sony y Sharpque cuentan con programas de desarrollo de proveedores y cu-ya experiencia no ha sido fructífera con los proveedores en Ti-juana (COLEF, 2002a).

Por tanto, es claro que la industria electrónica está escasamen-te ligada a los prove e d o res mexicanos. La carencia de prove e d o re snacionales limita la posibilidad de establecer vínculos con las fi r-mas transnacionales. A esto se aúnan los pro blemas de la depen-dencia de la economía nort e a m e ri c a n a , c u ya recesión ha obl i g a-

Gráfica 7

T i j u a n a : actual capacidad pro d u c t i va utilizada de la industria electrónica

( p romedio de plantas prove e d o r a s )

Planta proveedora mexicana Planta proveedora extranjera



do al cierre de plantas. A s i m i s m o, la entrada en vigencia del art í-culo 303 del T L C A N y los impuestos a la importación de países ter-c e ros (que mayo ri t a riamente son de procedencia asiática) vuelve ni n c i e rto el desarrollo de los prove e d o res locales si no se establ e c e npolíticas coherentes que integren a los pro d u c t o res nacionales aun estado competitivo.

C o n c l u s i o n e s

La industria de la electrónica en Tijuana y Mexicali presenta dosp at rones dife rentes de prove e d o re s , c u yas características re s p o n-den a los niveles de vinculación con las cadenas pro d u c t i vas lide-radas por las fi rmas transnacionales (O E M) . Por un lado están lase m p resas proveedoras mexicanas cuyos niveles de vinculacióncon la fi rma transnacional son limitados por pro blemas de cap a-cidad y de competitividad para afrontar los re q u e rimientos delmercado en cuanto a calidad, p recio y entrega a tiempo, así comopor pro blemas de la escala de pro d u c c i ó n , que re s t ringe el incre-mento de sus volúmenes de pro d u c c i ó n . Esto se debe a que sone m p resas autónomas con cultura de empresa tradicional por fa l t ade un antecedente industrial en T i j u a n a . Por otro lado, e n c o n t r a-mos un patrón de prove e d o res extranjero s , p rovenientes de paísesd e s a rrollados con niveles de especialización en la fab ricación deinsumos dire c t o s , con tecnología media que responde a las exi-gencias de las fi rmas transnacionales, de quienes han recibido lat r a n s fe rencia tecnológica, asesoramiento técnico y cap a c i t a c i ó n .

El acceso a tecnologías por parte de prove e d o res mexicanospara fab ricar productos más elaborados es muy re s t ri n g i d o. Por unl a d o, su escasa vinculación con las fi rmas transnacionales cierra laposibilidad de beneficiarse con la transfe rencia tecnológica y elacceso a asistencias y asesoramiento tecnológico relacionado conp roceso y producto de los insumos re q u e ri d o s. Por otro, la fa l t ade políticas gubernamentales en esta mat e ria desampara al pro-


veedor que debe enfrentarse solo al mercado competitivo, s i nap oyo fi n a n c i e ro para adquirir o re n ovar sus equipos y maquina-ri a s. Por tanto, las capacidades tecnológicas de los prove e d o re smexicanos no son aptas para competir en el mercado global, i n-cluso en aquellas plantas que fab rican mat e riales indirectos estáncompitiendo con prove e d o res extranjeros que tienen mejores tec-n o l o g í a s. La acumulación de conocimientos mediante el ap re n d i-zaje interno se basa en tecnologías pro p i a s , mu chas de las cualesse encuentran desfa s a d a s. Las innovaciones consisten en corre c-ciones o adecuaciones de sus equipos para seguir operando contecnologías que ya cumplieron con su ciclo de vida. Esta bre ch atecnológica es desfavo r able para el proveedor mexicano, ya queno permite su crecimiento y un mayor acceso al mercado de ex-p o rt a c i ó n , y corre el riesgo de ser desplazado del mercado nacio-n a l . Un reto importante es incrementar el grado de automat i z a-ción en la empre s a .

Finalmente, algunos proveedores mexicanos continúan ha-ciendo negocios a la manera tradicional, esto es, hay poca vo-luntad para transformarse en empresas dinámicas e innovadoras.Esta cultura obstaculiza una mejor inserción en cadenas de pro-ducción y ser así potenciales prove e d o res de largo plazo de las fi r-mas transnacionales. Aquellos prove e d o res cuya producción estádestinada a las compañías transnacionales y cuentan con un nive lde tecnología aceptabl e, han logrado responder a las exigencias delmercado con productos de calidad y de manera efi c i e n t e. Por sup a rt e, los prove e d o res de mat e riales indirectos disponen de tecno-logías y fo rmas de organización de trabajo tradicionales y no tie-nen aún las mismas exigencias de cambio que los proveedoresdirectos.

Recibido en feb re ro de 2003R evisado en junio de 2003


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