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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
TESIS DOCTORAL
LA TELEVISIÓN POR CABLE EN ESPAÑA. ANÁLISIS Y FORMULACIÓN
DE ESTRATEGIAS PARA LOS NUEVOS OPERADORES DE CABLE.
Doctorando:
Rafael Ventura Fernández.
Directores: Dr D. Antonio Ruiz Molina Dr D. Bernardo Díaz Nosty
Málaga, enero de 2000.
v
ÍNDICE
LA TELEVISIÓN POR CABLE EN ESPAÑA.
ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA
LOS NUEVOS OPERADORES
TOMO I.
AGRADECIMIENTOS............................................................................xiii
INTRODUCCIÓN...................................................................................xvii
PARTE I: ANÁLISIS DEL ENTORNO ACTUAL.................1
CAPITULO 1. TECNOLOGÍA DIGITAL Y SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN DE BANDA ANCHA.................................................2
I LA REVOLUCIÓN DIGITAL: DEL ÁTOMO AL BIT..........................3
II LA CONVERGENCIA TECNOLÓGICA ................................................6
III SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE BANDA ANCHA....................11
III.1 LA DIGITALIZACIÓN DE LAS REDES TELEFÓNICAS Y ADSL............... 11
III.2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR CABLE.................................. ...........13
III.2.1 DE LA TELEVISIÓN POR CABLE A LOS SISTEMAS DE CABLE..............13
III.2.2 INFRAESTRUCTURA DE UNA RED DE CABLE..........................................15
III.3 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR SATÉLITE........................................19
Rafael Ventura Fernández
vi
III.4 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR CABLE VERSUS SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN POR SATÉLITE...........................................................................21
III.5 LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.........................................................24
IV LA INFRAESTRUCTURA EUROPEA DE BANDA ANCHA Y LAS
AUTOPISTAS DE LA INFORMACIÓN..........................................................36
V ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DESDE LA
TELEVISIÓN EN LOS HOGARES EUROPEOS...........................................30
CAPITULO 2. EL MARCO POLÍTICO Y JURÍDICO........................42
I BASES PARA UNA POLÍTICA EUROPEA EN LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN...........................................................................................43
I.1 EL LIBRO BLANCO SOBRE EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y
EL EMPLEO..................................................................................................................43
I.2 EL INFORME BANGEMANN............................................................................45
II LA LIBERALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN
EUROPA...............................................................................................................50
II.1 LIBERALIZACIÓN DE TERMINALES Y SERVICIOS...................................50
II.2 LA LIBERALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS...............................56
III LA REGULACIÓN DEL CABLE EN ESPAÑA.....................................62
III.1ANTECEDENTES.................................................................................................62
III.2 LA LEY 42/1995, DE 22 DE DICIEMBRE, DE TELECOMUNICACIONES
POR CABLE..................................................................................................................64
III.2.1 EL OBJETO DE REGULACIÓN DE LA LEY..................................................64
III.2.2 EL PAPEL ASIGNADO A LOS OPERADORES DE CABLE..........................67
III.2.3 LA ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DUOPOLÍSTICA DEL SECTOR DEL
CABLE EN ESPAÑA.............................................................................................................71 III.2.3.1 LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES.................................................................72 III.2.3.2 LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO HABILITANTE...........................................................74
III.2.3.2.1 TELEFÓNICA S.A.: PRIMER OPERADOR DE CABLE. ..............................76
vii
III.2.3.2.2 EL SEGUNDO OPERADOR.............................................................................79 III.3 LA LEY 11/1998 GENERAL DE TELECOMUNICACIONES DE 24 DE
ABRIL DE 1998............................................................................................................81
CAPITULO 3. LA OFERTA DE LOS OPERADORES DE
CABLE........................................................................................................84
I LA DIVERSIFICACIÓN DEL NEGOCIO DE LOS OPERADORES
DE CABLE...........................................................................................................85
II SERVICIOS DE TELEVISIÓN................................................................92
II.1 FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN...............................93
II.1.1 LA PUBLICIDAD...............................................................................................93
II.1.2 MODALIDADES DE PAGO EN TELEVISIÓN................................................95
II.2 CONTENIDOS DE TELEVISIÓN.......................................................................99
II.2.1 DEMANDA DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES.......................................99
II.2.2 CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS.............................................................101
II.2.3 POSICIONAMIENTO DEL CABLE EN RELACIÓN A LOS PRINCIPALES
CONTENIDOS EN ESPAÑA..............................................................................................103 II.2.3.1 CONTENIDOS DE ALTO VALOR................................................................................103 II.2.3.2 OTROS CONTENIDOS...................................................................................................104
III SERVICIOS DE TELEFONÍA...............................................................106
III.1 LA EXPERIENCIA BRITÁNICA......................................................................106
III.2 LA INTERCONEXIÓN DE REDES..................................................................109
III.3 PARTICIPACIÓN DE LOS OPERADORES DE CABLE EN EL MERCADO
ESPAÑOL DE TELEFONÍA......................................................................................111
IV SERVICIO DE ACCESO A INTERNET...............................................113
IV.1 LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES Y EL SERVICIO DE
INTERNET..................................................................................................................113
IV.2 ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE REDES DE CABLE........................115
V OTROS SERVICIOS INTERACTIVOS. ..............................................119
Rafael Ventura Fernández
viii
CAPITULO 4. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL EN
ESPAÑA....................................................................................................125
I EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL................................126
II EL PRIMER OPERADOR DE CABLE: TELEFONICA S.A.............128
II.1 TELEFÓNICA COMO EMPRESA MULTIMEDIA.........................................128
II.2 ACTIVIDAD DE TELEFÓNICA PREVIA A LA MORATORIA DE LA LEY
DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE..........................................................131
II.3 ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO DE MORATORIA...........................135
II.4 LA ACTIVIDAD DE TELEFÓNICA COMO OPERADOR DE CABLE........139
III LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE: ONDA DIGITAL.........146
IV LA TELEVISIÓN DIGITAL POR SATÉLITE. ...................................152
IV.1 AGENTES PARTICIPANTES...........................................................................153
IV.2 OFERTA DE CONTENIDOS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES.........157
IV.3 LA DIMENSIÓN DEL MERCADO..................................................................158
IV.4 LA HIPOTÉTICA FUSIÓN................................................................................164
CAPITULO 5. LOS NUEVOS OPERADORES DE CABLE EN
ESPAÑA....................................................................................................166
I CONVERGENCIA DE LOS SECTORES DE
TELECOMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN....................................................167
II LOS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE EN
ESPAÑA..............................................................................................................178
ix
II.1 PRIMEROS DESARROLLOS DE LA TELEVISIÓN POR CABLE EN
ESPAÑA......................................................................................................................178
II.2 OPERADORES DE CABLE LICITADOS TRAS LA LEY 42/1995 DE
TELECOMUNICACIONES POR CABLE.................................................................182
II.2.1 RETEVISIÓN....................................................................................................187 II.2.1.1 EL GRUPO RETEVISIÓN..............................................................................................187 II.2.1.2 LA AGRUPACIÓN DE OPERADORES DE CABLE....................................................190
II.2.2 CABLEUROPA.................................................................................................197 II.2.2.1 CONSTITUCIÓN DE CABLEUROPA...........................................................................197 II.2.2.2 ONO..................................................................................................................................201
II.2.3 CABLE I TELEVISIÓ DE CATALUNYA (CTC)...........................................207
II.3 AGENTES PARTÍCIPES EN LAS EMPRESAS OPERADORES DE
CABLE........................................................................................................................208
II.3.1 OPERADORES GLOBALES INTERNACIONALES.....................................210
II.3.2 LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS..........................................................213
II.3.3 LAS EMPRESAS CON INFRAESTRUCTURAS ALTERNATIVAS DE
FIBRA ÓPTICA...................................................................................................................217
II.3.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN......................................................................220
III PARTICIPACIÓN DE LOS OPERADORES DE CABLE EN EL
SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES....... .....................................225
PARTE II: ANÁLISIS DEL ENTORNO FUTURO............230
CAPITULO 6. ESCENARIOS PROBABLES DE LA TELEVISIÓN
POR CABLE EN EL FUTURO..............................................................231
I HECHOS CONDICIONANTES DEL DESARROLLO DE LA
TELEVISIÓN POR CABLE EN ESPAÑA. ....................................................232
II ESCENARIO FUTURO DE LA TELEVISIÓN POR CABLE EN
ESPAÑA EN EL FUTURO...............................................................................244
II.1 CONVERGENCIA SECTORIAL......................................................................244
II.2 INTEGRACIÓN EMPRESARIAL.....................................................................249
Rafael Ventura Fernández
x
II.3 EVOLUCIÓN DE LOS SEGMENTOS DE TECNOLOGÍA, PÚBLICOS Y
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN.............................................257
II.4 LA INDUSTRIA DE LA TELEVISIÓN............................................................262
II.5 LA DEMANDA DEL CABLE...........................................................................270
II.5.1 EL CONSUMIDOR...........................................................................................270
II.5.2 SERVICIO DE TELEVISIÓN...........................................................................273
II.5.3 OTROS SERVICIOS.........................................................................................281
III ESCENARIOS CONTRASTADOS........................................................286
PARTE III: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS...........295
CAPITULO 7. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES PARA LOS
NUEVOS OPERADORES DE CABLE.................................................296
I MATRIZ DAFO........................................................................................297
I.1 DEBILIDADES..................................................................................................297
I.2 FORTALEZAS...................................................................................................301
I.3 AMENAZAS.......................................................................................................304
I.4 OPORTUNIDADES...........................................................................................307
II LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES. ......312
II.1 LA ESTRATEGIA CORPORATIVA................................................................313
II. 1. 1. CRECIMIENTO EXTERNO.............................................................................313
II. 1. 2. ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION.........................................................322
II.2 ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS......................................................................325
CONCLUSIONES....................................................................................334
xi
TOMO II
ANEXO I: CAPITULO METODOLÓGICO.......................................356
I PREVISION Y PROSPECTIVA EN ENTORNOS
TURBULENTOS................................................................................................357
II LAS TÉCNICAS DE GRUPO.................................................................362
III EL MÉTODO DELPHI. ..........................................................................368
III.1 CONCEPTO Y ORIGEN DEL MÉTODO DELPHI..........................................368
III.2 CARACTERÍSTICAS Y OPERATIVA DEL MÉTODO DELPHI...................369
IV APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DELPHI EN LA
INVESTIGACIÓN.............................................................................................373
IV.1 DISEÑO DEL CUESTIONARIO.......................................................................373
IV.1.1 DETECCIÓN DE LOS FACTORES CLAVE...................................................373
IV.1.2 FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS.......................................................374
IV.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS......................................................377
IV.2 SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS...................................................................380
IV.3 LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN............................................................384
IV.4 INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS Y CONCLUSIONES.........................387
IV.4.1 DEFINICIÓN DE ESCENARIO.......................................................................387
IV.4.2 ANÁLISIS FACTORIAL..................................................................................391
IV.4.3 ANÁLISIS CLUSTER.......................................................................................392
ANEXO II: FICHA TÉCNICA.........................................................................403
ANEXO III: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.............................................450
Rafael Ventura Fernández
xii
ANEXO IV: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS
ADJUDICACIONES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES...497
ANEXO V: MUNICIPIOS QUE PERTENECEN A CADA
DEMARCACIÓN..............................................................................................520
BIBLIOGRAFÍA................................................................................................529
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA...........................................................................558
LEGISLACIÓN COMUNITARIA...................................................................563
AGRADECIMIENTOS
Rafael Ventura Fernández
xiv
Es imposible realizar un trabajo de investigación como el presente sin una
dirección como la que he podido disfrutar a lo largo de estos años. Este
trabajo ha tenido la oportunidad de contar con la dirección de dos personas
que con su excelencia y calidad profesional han aportado una visión
multidisciplinar imprescindible en la ciencia hoy en día.
El Profesor Dr. D. Antonio Ruiz Molina ha participado de la dirección de
toda mi carrera docente e investigadora. Por tanto, no quiero limitar mis
agradecimientos a la magnífica labor de dirección que ha desempeñado
para hacer posible este trabajo, sino que quiero expresarle mi gratitud por
la disponibilidad que me ha mostrado siempre. Esta disponibilidad se ha
traducido en constantes estímulos, confianza en mi trabajo, transmisión de
conocimientos y una gran amistad. Espero haber plasmado en este trabajo
su acertada orientación de mi carrera universitaria y la formación recibida.
El Profesor Dr. D. Bernardo Díaz Nosty ha mostrado una inestimable
ilusión y un interés prioritario en esta investigación. Su experiencia ha
enriquecido enormemente mis conocimientos y ha contribuido a despertar
en mí un gran entusiasmo por el estudio de las empresas de comunicación.
Quiero agradecerle de la manera más sincera el apoyo y la amistad que me
ha brindado.
Son muchas más las personas que mediante sus aportaciones, directa o
indirectamente, han contribuido al desarrollo de esta investigación. Ante
la imposibilidad de mencionar expresamente a todas ellas, quisiera hacer
un agradecimiento a aquéllas personas cuya contribución ha sido más
significativa.
Al Doctor D. A. Alfredo Aguirre Sádaba, Catedrático y Director del
Departamento de Economía y Administración de Empresas, al cual
pertenezco, le agradezco la confianza que ha depositado en mi persona y
de la cual espero ser siempre merecedor. Para los profesores que
Agradecimientos
xv
pertenecemos a este Departamento, es un ejemplo por su trayectoria
profesional y calidad humana.
A cada uno de los miembros de mi Grupo de Investigación por la ayuda
que me han ofrecido a lo largo de esta investigación y en el que he
encontrado el ambiente de trabajo adecuado para realizar este proyecto.
A los compañeros del Departamento de Economía y Administración de
Empresas de la Universidad de Málaga, que en todo momento, me han
ofrecido su colaboración y amistad.
A cada una de las cincuenta y tres personas, expertas en el sector de las
telecomunicaciones por cable, que de manera desinteresada han hecho
posible este estudio con las inestimables opiniones aportadas.
Asimismo, expresar nuestra gratitud a todas las instituciones y a las
personas que las dirigen, por su talante abierto y su inmejorable
predisposición a facilitarnos fuentes documentales y estadísticas propias.
Entre ellas destacar: La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento,
Supercable de Andalucía, Unicaja, el Centro de Estudios sobre el Cable y
el Instituto Catalán de Tecnología.
Esta investigación está dedicada fundamentalmente a mis padres, Rafael y
María Luisa. Con ellos tengo contraída una deuda que no será saldada. En
primer lugar, porque nunca estuvo en su ánimo recibir contraprestación
algún día. En segundo lugar, porque nunca estará a mi alcance responder
en la misma medida. No obstante, es una deuda para ser reconocida en
cada oportunidad que tenga. También les quiero agradecer su comprensión
durante el largo tiempo que me ha ocupado este trabajo.
Rafael Ventura Fernández
xvi
Por último, aún cuando aprecio en su totalidad los excelentes consejos y
sugerencias recibidas, la responsabilidad de los errores y omisiones del
trabajo que presento es sólo mía.
INTRODUCCIÓN
Rafael Ventura Fernández
xviii
MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La Tesis Doctoral consiste, según el apartado número dos del artículo
séptimo del Real Decreto 185/1985, que regula la obtención y expedición
del título de doctor, “en un trabajo original de investigación sobre una
materia relacionada con el campo científico, técnico o artístico propio del
programa de Doctorado realizado por el doctorando”.
La ordenación de los estudios de doctorado persigue la formación de
investigadores. La Tesis es la culminación de estos estudios y constituye,
lógicamente, un desafío a la capacidad investigadora del doctorando. Con
su realización, se culmina la carrera académica y se inicia el camino en el
que se ha de hacer realidad la articulación que entre docencia e
investigación debe presidir la actividad de todo profesor universitario.
Consciente de su trascendencia he dedicado los mayores esfuerzos a
elaborar esta memoria de investigación, que aborda el futuro de los nuevos
operadores de cable en España desde una visión estratégica.
En cuanto a la oportunidad del objeto de investigación que proponemos,
cabe destacar que en España, la televisión por cable ha sido regulada con
la aprobación de la Ley 42/1995, de 22 de Diciembre, de
Telecomunicaciones por Cable (LTC). De manera previa a la Ley, la
oferta de televisión por cable era escasa y afectada por una situación de
alegalidad.
La nueva normativa ha permitido el desarrollo del sector del cable y la
creación de las empresas de telecomunicaciones por cable capacitadas para
ofrecer servicios de televisión en España.
Introducción
xix
Al ser el cable una industria emergente, las estrategias de los nuevos
operadores de cable se ven afectadas por las siguientes características
(Porter, 1982; Menguzzato y Renau, 1991):
• Altos costes iniciales. Esta característica es particularmente importante
en los operadores de cable debido al coste de las infraestructuras.
• Lento crecimiento de la demanda. Los operadores de cable ofrecen una
gama de servicios que bien son nuevos en el mercado, o bien su oferta
está cubierta por otros operadores.
• Elevado riesgo. Es derivado del carácter novedoso de la industria y los
altos costes que conlleva. Estas circunstancias suponen un alto nivel de
incertidumbre.
Esta incertidumbre es de dos tipos: tecnológica y estratégica (Porter,
1982). La incertidumbre tecnológica está relacionada con la falta de
consolidación de la innovación que significa la industria del cable y el
sistema de distribución que utiliza: la fibra óptica. En la actualidad,
existen otras alternativas de distribución de los productos y servicios del
cable. Por tanto, a la incertidumbre propia de la innovación se añade la
relativa a cuál de las alternativas se impondrá en el mercado.
La incertidumbre estratégica es una consecuencia de la falta de
experiencia de las empresas de la industria, lo que impide identificar la
estrategia de éxito más adecuada.
A estos dos tipos de incertidumbres podríamos añadir la derivada de la
aplicación de una marco jurídico nuevo cuyas consecuencias aún se
desconocen. Además, la televisión por cable se legaliza una vez
conformada una amplia oferta de televisión en abierto, de pago y
Rafael Ventura Fernández
xx
televisión digital por satélite. Los operadores de cable nacen en un entorno
competitivo consolidado y con experiencia en el mercado de la televisión
digital.
En el año 1988 se regula la prestación del servicio público de televisión a
través de sociedades anónimas de carácter privado. Desde esa fecha la
oferta de televisión en abierto y de pago se ha multiplicado de una manera
importante. El fenómeno se ha acentuado con la aparición de la televisión
digital por satélite y la televisión digital terrestre. Por tanto, se ha
producido en la década de los noventa una transformación del sector
audiovisual español cuya principal consecuencia ha sido el aumento de la
oferta de televisión y la competencia.
La televisión por cable ha sido regulada de manera posterior a otros
sistemas como la televisión digital por satélite. Esta circunstancia, que
diferencia a España del resto de los países de su entorno, significa una
barrera de entrada que hace necesario considerar cuál es el
posicionamiento competitivo de la televisión por cable en el sector
audiovisual español y cuáles son las vías para mejorar dicha situación.
Por otra parte, las empresas de telecomunicaciones conforman un sector de
carácter estratégico por su relevancia económica y social.
Las principales variables macroeconómicas evidencian un crecimiento
cuantitativo del sector de las telecomunicaciones, aún no comparable con
el crecimiento que experimenta de manera cualitativa. El sector facturó, en
el año 1998, un 115% más que el año anterior. Esta cifra supone un 3,55%
del Producto Interior Bruto español. Respecto al año anterior, esta cifra
supone un incremento del 5,1% y evidencia un crecimiento sectorial
superior a la media del resto de los sectores. De manera particular, la
industria del cable ha comprometido para los próximos diez años una
inversión global cercana al billón y medio de pesetas.
Introducción
xxi
Las transformaciones que representa el uso de la tecnología digital y la
utilización de redes de banda ancha afectan a numerosos aspectos de la
vida económica y social como los métodos y relaciones de trabajo, la
organización de las empresas, los objetivos de la educación y la formación
y el modo en que las personas se comunican entre sí. Además, están
contribuyendo a mejorar la productividad industrial y la calidad y
rendimiento de los servicios.
Además, la prestación de servicios de telecomunicaciones por cable ha
sido considerado por la Comisión Europea un factor decisivo para
impulsar la sociedad de la información en los países de la Unión. Por tal
motivo existe una voluntad política a favor del desarrollo de las redes de
cable. Durante la década de los noventa, este interés político se ha
materializado en diferentes normas comunitarias y nacionales que han
diseñado el desarrollo de la industria del cable en Europa, en un marco de
liberalización del sector de las telecomunicaciones.
La implantación rápida de la sociedad de la información en España está
condicionada por el éxito de las empresas suministradores de redes de
banda ancha y servicios y aplicaciones derivados de la digitalización de la
información. Por tanto, las telecomunicaciones por cable jugarán un papel
decisivo en la transición hacia una sociedad digitalizada.
Las circunstancias señaladas y la escasez de investigaciones de carácter
prospectivo relacionadas con el sector del cable nos ha motivado a realizar
un estudio que contribuye a reducir la incertidumbre que afecta al sector
en España.
DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
La normativa desarrollada en España para regular la prestación de
servicios de telecomunicaciones por cable, dispone la división del país en
Rafael Ventura Fernández
xxii
demarcaciones territoriales que limitan el ámbito de actuación de los
nuevos operadores de cable. La LTC contempla la coexistencia de dos
operadores por cada demarcación, configurando de esta manera mercados
duopolísticos.
La LTC ofrece a Telefónica S.A. la posibilidad de obtener un título
habilitante para operar en cada una de las demarcaciones a través de la
filial Telefónica Cable. El segundo operador que actúe en cada una de las
demarcaciones obtiene la concesión administrativa mediante concurso
público. La resolución de los concursos para cada una de las
demarcaciones ha originado nuevas empresas cuya actividad consiste en la
prestación de servicios de telecomunicaciones por cable, en un área
limitada y en competencia directa con Telefónica Cable.
El presente estudio delimita el objeto de investigación a los nuevos
operadores que han obtenido la concesión para la prestación de servicios
de telecomunicaciones por cable a través de concurso público. Existen
motivos1 para considerar diferente el problema estratégico de los nuevos
operadores y Telefónica Cable.
Por otra parte, la televisión por cable ha sido el negocio tradicional de los
operadores de cable. No obstante, en España la televisión por cable ha
sido regulada con posterioridad a otros sistemas de distribución y se
enfrenta a una competencia consolidada. Reconociendo esta circunstancia,
reducimos nuestro análisis al negocio de la televisión por cable.
1 Son destacables la diferente dotación de infraestructuras, la limitación territorial que les afecta o la estructura y posición dominante del grupo de Telefónica.
Introducción
xxiii
Teniendo en cuenta las restricciones señaladas nuestros objetivos se
centran en:
• Analizar cuál es el posicionamiento competitivo de la televisión por
cable en la industria.
• Proponer las estrategias adecuadas para reforzar y mejorar su
competitividad.
METODOLOGÍA
Para resolver el problema estratégico que afrontan los nuevos operadores
de cable en el mercado de la televisión digital2, ha sido utilizado el marco
conceptual y metodológico de la Dirección Estratégica3.
La aplicación del proceso metodológico a la detección de estrategias
ocupa las fases de análisis estratégico y formulación de estrategias4.
El análisis estratégico es el proceso mediante el cual se determinan el
conjunto de amenazas y oportunidades que el entorno presenta a la
organización, así como el conjunto de fortalezas y debilidades de la
2 Un problema estratégico caracterizado de manera destacable por los siguientes aspectos:
• Los operadores de cable, son empresas en proceso de creación, y cuya actividad primera se centra en la creación de infraestructuras, y no en el negocio propio de las mismas.
• El entorno en el que se desarrollan los operadores de cable es un entorno complejo y cambiante, sometido a ciclos tecnológicos muy cortos.
• El mercado de la televisión digital en España ha sido creado de manera previa a la aparición de los operadores de cable, y cuenta con una oferta consolidada.
3 Principalmente, las aportaciones de los autores responsables del desarrollo del pensamiento estratégico racional: Porter, Ansoff, Hax y Majluf. Este enfoque se centra en el proceso de formulación de estrategias; qué estrategias hay que aplicar y cómo identificarlas. Si atendemos a la clasificación de escuelas propuesta por Mintzberg (1990), el pensamiento estratégico racional incluiría la escuela del diseño, la escuela de la planificación y la escuela del posicionamiento. 4 El proceso de dirección estratégica, entendido como una secuencia de fases, contemplaría una última fase de implantación de estrategias, que al ser de carácter más operativo no ha sido abordada en esta investigación.
Rafael Ventura Fernández
xxiv
misma, de forma que permita a la dirección realizar un diagnóstico y
evaluación de la situación y la correspondiente formulación de una
estrategia (Navas, 1996). Este análisis exige una evaluación del entorno
actual de la empresa, así como una valoración sobre la evolución del
mismo. Con sendos objetivos se han diseñado la primera y segunda parte
de la investigación.
La primera parte responde a la evaluación del entorno actual en el que han
aparecido los operadores de cable y la televisión por cable en España.
Existe, actualmente, un proceso dinámico de convergencia entre los
sectores de las telecomunicaciones, medios de comunicación social y
tecnologías de la información. La convergencia se está desarrollando en
cuatro ámbitos: tecnológico, jurídico, mercados y empresas.
El análisis del entorno actual está recogido en los cinco primeros capítulos
de la investigación.
En el primer capítulo, “Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación
de Banda Ancha”, se analizan los factores tecnológicos que afectan al
entorno de los operadores de cable.
La digitalización de la información ha provocado cambios en el
procesamiento de la información y las formas de distribuirla. La
tecnología digital ha hecho posible que la convergencia tecnológica sea
una realidad en la actualidad.
El término convergencia tecnológica es abordado según las dos acepciones
que tiene. En primer lugar, hace referencia a la homogeneización del uso
de los distintos terminales utilizados para acceder a los servicios de
comunicación. La segunda acepción se basa en las redes de distribución de
la información. La codificación binaria de la información rompe con una
especialización, de las redes de comunicaciones, que hasta ahora había
Introducción
xxv
existido y que venía justificada por la existencia de distintas tecnologías
en la transmisión de datos, texto, voz e imágenes.
El empleo de la tecnología digital en las redes de comunicaciones,
posibilita un ancho de banda suficiente para ofrecer servicios de
televisión, datos y telefonía a través del mismo soporte físico. En el
capítulo, se realiza una comparación de las características tecnológicas de
los principales sistemas de comunicación de banda ancha. Así mismo, se
analiza el significado de la interconexión de los sistemas de comunicación
como factor clave de éxito de las nuevas infraestructuras.
Por último, se describe el nivel de uso de los distintos sistemas de acceso
a los servicios de televisión en Europa, y su posible crecimiento.
En el segundo capítulo, “El Marco Político y Jurídico”, se analiza la
dimensión político- legal del entorno de los operadores de cable.
A nivel político existen dos documentos que son representativos de la
postura de la Comisión Europea en relación a la sociedad de la
información: el Libro Blanco sobre “Competitividad, Crecimiento y
Empleo” (Comisión Europea, 1993) y “Europa y la Sociedad Global de la
Información. Recomendaciones al Consejo Europeo” (Bangemann, 1994),
o “Informe Bangemann”.
El primero de ellos considera el desarrollo de la sociedad de la
información como una vía fundamental para la creación de ocupaciones
nuevas en la Unión Europea. Por tanto, son ejes prioritarios de actuación
el desarrollo de nuevas infraestructuras y de servicios de
telecomunicaciones.
El “Informe Bangemann” propone cómo favorecer la eficiencia y la
competitividad en el sector multimedia. En este sentido, el contenido del
Rafael Ventura Fernández
xxvi
Informe señala la necesidad de un entorno reglamentario nuevo que
favorezca la liberalización del sector de las telecomunicaciones y el
incremento de la competencia en los mercados.
Las propuestas políticas planteadas en el seno de la Comisión Europea han
tenido como consecuencia la liberalización del sector de las
telecomunicaciones. Este proceso se ha abordado en tres fases:
liberalización de los terminales, liberalización de los servicios y
liberalización de las infraestructuras.
La liberalización de las infraestructuras ha permitido el libre acceso a las
infraestructuras de cable y ha sido uno de los motivos que ha impulsado en
España, la regulación de la prestación de servicios de telecomunicaciones
por cable.
El marco normativo existente en España está recogido en la Ley 42/1995,
de 22 de Diciembre, de Telecomunicaciones por Cable. Desde el punto de
visa estratégico, es analizada la estructura territorial y duopolística del
mercado del cable que propone la Ley. Igualmente son destacables las
consideraciones incluidas sobre las posibilidades de concentración,
vertical horizontal, recogidas en el texto.
En el capítulo 3, “La Oferta de los Operadores de Cable”, se analiza la
evolución de la oferta de los operadores de cable como resultado de la
convergencia de mercados fundamentada en la tecnología.
El negocio originario de los operadores de cable ha sido la prestación de
servicios de televisión a un grupo reducido de clientes. En base a las
posibilidades de la fibra óptica, la aplicación de tecnologías digitales y las
nuevas condiciones jurídicas, los operadores de cable han diversificado su
cartera de actividades y grupos de clientes.
Introducción
xxvii
A través de las redes de cable se pueden ofrecer servicios de televisión,
telefonía, acceso a Internet y otros servicios de interactividad máxima. Las
condiciones actuales de cada uno de estos servicios en España, son
analizadas a lo largo del capítulo.
Los capítulos 4 y 5 se dedican al análisis de las empresas que conforman
el entorno competitivo de los operadores de cable en España.
En el capítulo 4, “El mercado de la Televisión Digital en España”, se
analiza la competencia de los operadores de cable en el mercado de la
televisión digital.
De acuerdo con el objeto de la investigación, que se limita al negocio de
la televisión de los cableoperadores nuevos nacidos en nuestro país,
consideraremos que su entorno competitivo está formado únicamente por
los operadores que actúan en el mercado de la televisión digital.
Por tanto, se analizan las empresas que ofrecen servicios de televisión
digital, independientemente de cuál sea la infraestructura de uso; cable,
televisión digital terrestre o bien la televisión digital por satélite.
En España, la oferta de televisión digital se ofrece por los tres sistemas de
comunicación de banda ancha señalados. Telefónica Cable tiene licencia
para prestar servicios de televisión digital por cable en todo el país. Onda
Digital es la empresa adjudicataria de la concesión para la explotación del
servicio de televisión digital vía terrestre. Por último, la televisión digital
por satélite es ofrecida por las plataformas Canal Satélite Digital y Vía
Digital.
En el capítulo 5, “Los operadores de Cable en España”, se realiza un
análisis de los operadores que han obtenido un título habilitante para
Rafael Ventura Fernández
xxviii
prestar servicios de telecomunicaciones por cable mediante concurso
público.
En el desarrollo del capítulo se pretende identificar los agentes que
participan las empresas de cable y cuáles son las razones que justifican la
composición conglomeral de los operadores de cable.
En este sentido, se ha utilizado la cadena de valor de los servicios de
telecomunicaciones por cable para observar la integración vertical que
explica la composición accionarial de los nuevos operadores.
Existen cuatro tipos de empresas, según su actividad principal, implicadas
en el mapa empresarial del cable en España: operadores de
telecomunicaciones internacionales, instituciones financieras, medios de
comunicación y empresas suministradoras de infraestructuras de cable.
En este capítulo, también se pretende ofrecer una visión del nivel de
actividad actual de los operadores de cable a través de algunas variables
del sector.
La segunda parte de la presente investigación, contenida en el capítulo 6,
“Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro”,
incluye los resultados derivados de la aplicación de la técnica Delphi con
fines prospectivos.
El objetivo de la aplicación de la técnica es elaborar una descripción de
las condiciones y circunstancias que pueden definir el entorno futuro de la
televisión por cable. El futuro se ha fechado en el año 2005 al considerar
un espacio suficiente para la planificación estratégica y reconociendo la
brevedad de los ciclos tecnológicos que afectan al sector.
Introducción
xxix
Los resultados aportados se deben a la participación de un grupo de
expertos formado por 53 personas5. Sobre la evolución del entorno se han
destacado los sucesos que mayor importancia tendrán para los operadores
y aquéllos con mayor probabilidad de ocurrencia y que definirán el
escenario más probable.
Para ello se han propuesto sucesos que pueden condicionar la evolución de
la convergencia sectorial (telecomunicaciones, medios de comunicación
social y tecnologías de la información), los procesos de integración
empresarial, la evolución de las diferentes tecnologías, segmentos de
públicos y tipos de servicios, el desarrollo de la industria de la televisión,
y la demanda de los servicios que se pueden ofrecer a través de las redes
de cable.
Por último, se ha diferenciado la visión de dos grupos con opiniones
divergentes como posibles alternativas al escenario más probable
planteado.
La tercera parte de la investigación está dedicada a la fase de formulación
de estrategias de la Dirección Estratégica y está formada por el capítulo 7,
“Estrategias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable”.
De acuerdo a las condiciones actuales y futuras del entorno en el que
previsiblemente operarán las empresas de cable se han identificado las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los operadores de
cable.
5 El desarrollo de la investigación y la aplicación de la técnica Delphi están detallados en el anexo a esta obra denominado “Capítulo Metodológico”.
Rafael Ventura Fernández
xxx
La matriz DAFO es la información utilizada para realizar una propuesta
sobre cuáles deberían ser las estrategias de los operadores de cable para
conseguir un nivel de competitividad óptimo en el horizonte planteado.
Cuando se trata de empresas diversificadas, como es el caso de los
operadores de cable, pueden identificarse las decisiones estratégicas a
nivel corporativo y de unidad de negocio.
A nivel corporativo, se proponen decisiones sobre las actividades en las
que ha de participar la empresa y la combinación más adecuada de éstas.
Con tal objetivo se han desarrollado las “matrices de actividades” o
“matrices de negocios”.
La estrategia de negocio se refiere al plan de actuación para un solo
negocio. Es decir, cómo desarrollar lo mejor posible la actividad o
actividades correspondientes a una unidad estratégica. Por tanto, las
decisiones se centran en determinar las capacidades distintivas y ventajas
competitivas de la empresa en un negocio.
La investigación se completa con un segundo tomo en el cual se incluyen
diferentes anexos. Es importante destacar el Anexo Metodológico
incluido. En el mismo, se explican las razones de la elección de las
técnicas de prospección utilizadas. Así mismo, está detallado el trabajo de
campo realizado.
DOCUMENTACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN
En la investigación hemos utilizado información de carácter primario y
secundario.
Las fuentes de carácter secundario utilizadas son las siguientes:
Introducción
xxxi
A) Bibliografía afecta al objeto de la investigación y la metodología
empleada.
La investigación documental ha estado orientada hacia la búsqueda,
localización y consulta de la literatura empírica y teórica relacionada con
el tema elegido, así como la localización de la información publicada e
inédita a la que nos ha sido posible acceder.
Iniciamos la búsqueda de la información con la consulta a cinco bases de
datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
• Bibliografía Española. Contiene referencia de libros multidisciplinares
editados en España y depositados en la Biblioteca Nacional.
• ISBN. Cita libros españoles, de materias multidisciplinares, en venta y
aquéllos a los cuales la Agencia Española de ISBN le ha asignado un
número.
• ISOC. Creada por el Instituto de información y Documentación en
Ciencias Sociales y Humanidades, ofrece información referencial de la
literatura publicada en revistas españolas en todas las áreas temáticas
de economía, sociología, humanidades, etc...
• ICYT. Perteneciente al Instituto de Información y Documentación en
Ciencia y Tecnología, recoge artículos publicados en revistas de las
áreas científica y tecnológica.
• SSCI. Perteneciente al Instituto de Información Científica, recoge las
referencias de artículos del área de ciencias sociales.
La búsqueda nos permitió acceder a un conjunto de libros y seleccionar
aquellas revistas en las que se abordaban aspectos relacionados con los
Rafael Ventura Fernández
xxxii
temas de nuestro interés. Esta selección se fue ampliando a medida que
veían la luz nuevas publicaciones.
La bibliografía publicada ha sido complementada con legislación
comunitaria y española afecta al sector de las telecomunicaciones, y a la
televisión de manera específica.
B) Publicaciones electrónicas..
Además de las publicaciones en papel se ha consultado información en
soporte electrónico y ubicada en la red Internet en diferente forma:
• Principales páginas de Internet afectas al sector6.
• Foros de discusión en Internet especializados7.
6 En este sentido, han sido especialmente interesantes los contenidos de las siguientes páginas webs, que destacamos también por los enlaces que proponen: http://www.ilimit.com/cecable/principal.htm; Centro de Estudios Sobre el Cable
http://www.cmt.es; Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones http://www.ictnet.es; Comunidad virtual de profesionales. Instituto Catalán de Tecnología. http://www.sgc.mfom.es; Ministerio de Fomento.
http://www.ispo.cec.be; Information Society Project Office. http://www.aimc.es; Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación Las páginas de los distintos operadores de cable y televisión digital han supuesto igualmente fuentes de información muy valiosas. 7 La dinamicidad del sector y variablidad de las condiciones que le afectan elevan la utilidad de las listas de distribución difundidas mediante correo electrónico y cuyo tema de debate estuviera relacionado con el objeto de la investigación. En este sentido nuestra pertenencia a diversas listas de discusión nos ha permitido adquirir una visión real del sector ofrecida por los profesionales del mismo. Destacamos las siguientes:
• Tvcable. Lista de distribución cuyo tema central es el desarrollo de las redes de banda ancha, aplicaciones interactivas y televisión digital en España. http:/www.ictnet.es
• Management. Lista de distribución cuyo objetivo es el intercambio de información sobre modelos, valores y estrategias de las empresas del mañana. Prospectivas empresariales. http:/www.ictnet.es
• Empresa-dir. pretende establecer un foro de discusión para el estudio y la investigación de temas relacionados con la alta dirección de empresas, a nivel estratégico. [email protected]
Introducción
xxxiii
• Dossiers de prensa especializados recibidos por correo electrónico8.
Las fuentes de información primaria han sido los propios profesionales del
sector con los que hemos establecido comunicación vía electrónica o vía
telefónica.
La utilización del método Delphi como técnica de prospección ha
significado la obtención de información primaria derivada de las repuestas
ofrecidas por las 53 personas miembros del grupo de expertos.
De manera previa, habíamos realizado comunicaciones con profesionales
del sector, de las que destacamos las mantenidas con personas
pertenecientes a:
• Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento.
• La Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.
• Eco-empresa. La razón de ser de la lista de ditribución ECO-EMPRESA es la de servir de espacio virtual a todos los suscritos, para que puedan compartir informaciones, ideas, discusiones, etc. sobre sus áreas de interés, tanto docentes como investigadoras, como: Administración de Empresas, Dirección Estratégica, Recursos Humanos, Control, Diseño Organizativo, Cultura Empresarial, Inversiones, Finanzas, Marketing, Investigación de Mercados, etc. http://empresa.rediris.es/foros/eco-empresa.htm
• Desarrollo multimedia. En la lista se comentan aspectos relacionados con la creación y el desarrollo multimedia, tanto on-line como off-line. http:/www.ictnet.es
• Grup de Periodístes Digitals. La lista promueve el debate sobre los efectos de la digitalización en los medios de comunicación. http:/gpd.org.
• Periodismo. Es una lista dedicada al mundo del periodismo y los medios de comunicación españoles, y/o de habla hispana. [email protected]
• Sociedad. Un foro para opinar y discutir sobre los efectos de las nuevas tecnologías sobre la sociedad humana. [email protected]
8 Hemos recibido de manera diaria los siguientes newsletters vía electrónica.
• Pronews. Una selección de las principales noticias de la prensa diaria ordenada por áreas temáticas. Es un servicio producido por ICTnet, a partir de la información proporcionada por el servicio de información "MYNews" y que toma como fuentes informativas las ediciones Papel de los diarios de información general: "La Vanguardia", "EL PAIS" y "Avui" y los económicos "Cinco Días", "Gaceta de los negocios" y "Expansión". http:/www.ictnet.es
Rafael Ventura Fernández
xxxiv
• El Centro de Estudios sobre el Cable (CECABLE)
• El Instituto Catalán de Tecnología (ICT).
• La empresa de cable, Supercable de Andalucía.
• La entidad financiera Unicaja.
• Teleprix. Lista de distribución especializada en difundir las noticias diarias referentes al sector de las telecomunicaciones. http:/teleprix.com
CAPÍTULO I: TECNOLOGÍA DIGITAL
Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
DE BANDA ANCHA
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
3
I LA REVOLUCIÓN DIGITAL: DEL ÁTOMO AL BIT
La sociedad de la información, la sociedad digital o la sociedad
multimedia son algunos de los conceptos que han surgido en la última
década para hacer referencia a los cambios económicos, sociales y
empresariales provocados por una innovación de carácter tecnológica: la
digitalización de la información.
Hasta la década de los noventa la voz, el texto, los datos, las imágenes
eran transmitidos según diferentes códigos. La revolución digital reside en
la posibilidad de utilizar un mismo código, el código binario, para
cualquier tipo de información. Sonidos, imágenes, datos pueden ser
expresados como combinaciones de unos y ceros1. Cada uno de estos ceros
y unos se denominan Bits, y constituyen la unidad de medida de la
información digitalizada.
Los Bits han sido definidos como el ADN de la información (Negroponte,
1995; p 28). Equivalen al concepto de átomo de la materia, y según
Nicholas Negroponte (1995; p.18) el cambio de átomos por bits es
irrevocable e imparable. Las materias tangibles dejan paso a lo inmaterial
y a lo virtual.
La información digitalizada es almacenada y transmitida de manera más
fácil y más barata. Además, puede circular por cualquier tipo de red que
aplique ese código binario. La comercialización de los bits, y no los
átomos explica que se hable de la sociedad digital.
1 La posibilidad de manejar cualquier tipo de información de manera homogénea fundamenta el desarrollo del concepto de la sociedad de la información . Por otra parte, la naturaleza tan variada de la información afectada por la tecnología digital ha propiciado que se utilice también el concepto de sociedad multimedia (Blanco, 1996; p.207).
Rafael Ventura Fernández
4
La sociedad digital es la evolución de la sociedad actual motivada por un
cambio tecnológico2. Esta mutación se ve reflejada en numerosos aspectos
de la vida económica y social, como los métodos y relaciones de trabajo,
la organización de las empresas, los objetivos de la educación y la
formación y el modo en que las personas se comunican entre sí.
Asimismo, están produciendo importantes incrementos en la productividad
industrial y en la calidad y rendimiento de los servicios (Comisión
Europea, 1993, p.99).
Independientemente del impacto social, la aplicación de las mismas
tecnologías en distintos sectores es considerada por la Comisión Europea
como uno de los factores más importantes para explicar el fenómeno de la
convergencia de los sectores de las telecomunicaciones, medios de
comunicación social y tecnologías de la información3.
Bangemann (1994, p.2), equipara la revolución digital, afecta a la
información y las comunicaciones, a “una nueva revolución industrial
cuyos efectos considera tan importantes y profundos como sus
antecesoras”. En el mismo sentido, el Libro Blanco sobre el Crecimiento,
la Competitividad y el Empleo (Comisión Europea; 1993, p.24), afirma
que los efectos de los cambios tecnológicos actuales “van a ser
comparables a los de la primera revolución industrial”.
La Revolución Industrial del siglo XVIII tuvo un origen de carácter
tecnológico y centrado en los cambios en el uso de la energía. Los efectos
2 Históricamente el progreso tecnológico ha condicionado el avance humano. La Edad de Piedra, la Edad del Metal, la Revolución Industrial o la Era Electrónica han comenzado y han finalizado con una revolución de carácter tecnológico. 3 En el Libro Verde sobre la Liberalización de las Infraestructuras de Telecomunicaciones y Redes de Televisión por Cable (Comisión Europea; COM (94) 440 final) se afirma que la tecnología digital transforma los sectores de las telecomunicaciones, la Informática, la información y los medios audiovisuales. “De hecho, está haciendo que todos converjan en uno”
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
5
se trasladaron de manera consecutiva a los ámbitos económicos, sociales y
culturales.
La Revolución Digital está motivada por cambios en el procesamiento de
la información y los efectos que genera se expanden a una mayor
velocidad que en revoluciones tecnológicas precedentes4.
El paradigma tecno-económico que condiciona las relaciones técnicas,
organizativas y económicas ha sustituido la energía por la información,
convirtiéndose ésta última en la verdadera energía de nuestros días. El
protagonismo de las máquinas y los combustibles ha sido sustituido por
los ordenadores y las redes que los conectan (Terceiro, 1996).
La rapidez y la densidad de los cambios han señalado a las tecnologías de
la información como factor estratégico del desarrollo de las economías y
el bienestar de los ciudadanos en EE.UU, Canadá, Japón, la Unión
Europea o el Grupo de los Siete (Pérez, Feijoó y Castejón, 1996; p.181).
De esta manera, reconoce la Comisión Europea (1993, p.99), que la
“gestión, la calidad y la velocidad de la información se convierten en
factor clave de la competitividad”.
4 En doscientos años que duraron los efectos de la evolución Industrial, la energía utilizada se multiplicó por 35 y su coste se dividió por cincuenta. Sin embargo, en los cuarenta años de desarrollo de la industria informática, los costes de la información se han abaratado en mayor medida y el crecimiento de la información disponible sigue un ritmo de carácter exponencial (Clavero, 1996; p.95).
Rafael Ventura Fernández
6
II LA CONVERGENCIA TECNOLÓGICA
El Libro Verde sobre la Convergencia de los Sectores de
Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Tecnologías de la
Información (Comisión Europea; COM (97)) afirma que la tecnología
digital ha hecho posible que la convergencia tecnológica sea una realidad
en la actualidad5. Las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones permiten ofrecer diferentes servicios de comunicación a
través de distintas redes de comunicaciones, independientemente de que se
utilice voz, datos, sonidos o imágenes.
El uso de la expresión convergencia tecnológica se emplea para hacer
referencia a:
• La aproximación de dispositivos de consumo tales como el teléfono, la
televisión y el ordenador personal.
• La capacidad de distintas plataformas de red de transportar distintos
tipos de servicios esencialmente similares.
La primera acepción del término convergencia tecnológica hace referencia
a la homogeneización del uso de los distintos terminales utilizados para
5 En el resumen de los resultados de la consulta realizada por la Comisión en torno a los planteamientos expuestos en el libro verde sobre la convergencia de los sectores de Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Tecnologías de la Información, se recoge una coincidencia general entre los expertos y organismos consultados, en que la convergencia tecnológica es ya una realidad. Las discrepancias únicamente se observan en relación a la velocidad y alcance de su repercusión sobre los mercados y servicios (Comisión Europea; SEC (98) 1284; p.11).
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
7
acceder a los servicios de comunicación6. Esta situación representa una
situación intermedia entre la actual separación de terminales y la
integración de los mismos.
a) Separación: Televisor más descodificador (STB) y ordenador personal
coexisten en los hogares de los usuarios.
b) Convergencia: Un hardware híbrido entre televisión y ordenador
personal, por ejemplo STB ampliado o con interfaz de conexión a PC.
c) Integración: TV interactiva con acceso completo a Internet.
En la actualidad, los terminales TV y PC mantienen las diferencias
recogidas en la tabla I.1.
La segunda referencia se basa en las redes de distribución de la
información. La codificación binaria de la información rompe con una
especialización de las redes de comunicaciones que hasta ahora había
existido y explicada por las distintas tecnologías empleadas en la
transmisión de datos, texto, voz e imágenes.
A lo largo del tiempo se ha utilizado una tecnología para transmitir la voz
por cable de cobre. Otras tecnologías han hecho posible la difusión de voz
por ondas hertzianas. Esta misma tecnología se ha utilizado para la
transmisión de imágenes. Posteriormente, la informática ha permitido la
transmisión e intercambio de datos.
6 “Los consultores no coinciden completamente con esta convergencia. Juan Juan, de Andersen Consulting, considera que PC y TV son tecnologías distintas, especialmente en cuanto a las pantallas. Un televisor con la calidad del PC es prohibitivo, pero el teléfono a través del PC es una
Rafael Ventura Fernández
8
Tabla I.1. Diferencias entre los terminales TV y PC.
TV Interactiva PC On line
Universal No es universal
Sencillo de usar Complejo de usar
Funcionamiento estable Fiabilidad no resuelta
Disposición de Relax Disposición Activa
Push (ofrecimiento de
infomación)
Pull (recogida de
información)
Cultura de consumo Poca cultura de consumo
Distancia > 3 metros Distancia < 1 metro
Visionado Conjunto Visionado Individual
Mando a distancia Teclado / Ratón
Fuente: Secretaría General de Comunicaciones (1998).
Cada una de estas tecnologías da lugar a la aparición de redes específicas
sobre las que se prestan servicios también específicos. Así, existen redes
para los servicios telefónicos, para los servicios de televisión y para los
servicios de transmisión de datos (Velázquez, C.; 1995, p. 55). Por tanto,
históricamente ha habido una separación entre servicios tanto por su
naturaleza como por su soporte. La separación ha estado reforzada además
por la concesión de monopolios que ha existido para la explotación de las
diferentes redes.
Esta situación comienza a modificarse en los años setenta con las primeras
aplicaciones telemáticas. Sin embargo, es la incorporación de las
tecnologías digitales a las redes de telecomunicaciones el hecho que
realidad poco conocida, pero de fácil instalación” (Expansión, 30/10/98). . Bill Gates profetizó que el ordenador personal, el teléfono y el televisor se integrarían en una sola máquina en la década de
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
9
cuestiona la asociación de un determinado servicio a un determinado tipo
de red.
Los cambios en la difusión están relacionadas con la estandarización del
formato para todos los sistemas de redes y la capacidad de comprimir la
información. El tratamiento común de cualquier tipo de información
posibilita su transporte por cualquier tipo de red7.
La compresión de la información ha permitido incrementar la capacidad de
los sistemas de comunicación. El elevado rendimiento espectral que
permite conseguir la transmisión digital abren la posibilidad de entregar
señales de video y audio de gran calidad a través de distintas
infraestructuras de red.
Las redes de comunicación con un ancho de banda8 limitado han
encontrado la posibilidad de transportar servicios que anteriormente
estaban reservados a redes de transporte con un ancho de banda muy
importante gracias a las técnicas de compresión digital9.
El último escalón que ha posibilitado la convergencia tecnológica ha sido
la utilización de soportes con una capacidad de almacenaje y velocidad de
transmisión mayor. La fibra óptica10 ha supuesto el segundo salto
los noventa (Martínez , Ros, Santillana, 1996; p.17). 7 En este sentido, podemos observar como en la actualidad los operadores de telecomunicaciones están capacitados tecnológicamente para ofrecer programación audiovisual. De la misma manera, los medios de comunicación han entrado en el negocio de la provisión de datos o los operadores de cable están capacitados para proveer servicios de telefonía, distribución de programas de televisión o el acceso a Internet. Los ejemplos anteriores son una consecuencia derivada de la aplicación de las mismas tecnologías digitales a los diferentes sistemas de redes que facilitan la entrega de servicios. 8 El ancho de banda de un determinado canal es el número de bits que es capaz de transmitir por segundo. 9 Para el usuario la compresión de la información también ha significado la posibilidad de recibir más información y con una mayor calidad. 10 La fibra óptica ha hecho que pasemos a considerar anchos de banda prácticamente infinitos.
Rafael Ventura Fernández
10
tecnológico significativo junto a la digitalización de la información
(Martínez, Ros, Santillana, 1996;. p. 27) y ha roto definitivamente el
esquema tradicional que asociaba servicios a redes.
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
11
III SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE BANDA
ANCHA
Podemos considerar como sistema de comunicaciones de banda ancha, un
sistema que incluiría la prestación de servicios de televisión, datos y
telefonía a través de la misma red física (Secretaría General de
Comunicaciones; 1999, p. 12). En función de esta definición vamos a
analizar los sistemas de comunicación vía telefónica, cable, satélite y
digital terrestre.
III.1 LA DIGITALIZACIÓN DE LAS REDES TELEFÓNICAS
y ADSL
La red telefónica se encuentra en un proceso de mutación. Su primera
concepción es como red de banda estrecha útil para el transporte de la voz.
La capacidad de las redes telefónicas se ve potenciada por las técnicas de
compresión digital11.
La digitalización de la red telefónica abre una primera posibilidad de
convergencia entre la voz y los datos. Las actuales centrales IBERCOM y
RDSI12 aprovechan esta posibilidad. Las líneas telefónicas actuales son ya
11 Permiten que redes de capacidad de transmisión limitada sean soporte de servicios que estaban reservados para las redes de banda ancha más complejas y costosas. En la actualidad, la voz humana circula por las redes telefónicas convertida en impulsos eléctricos (“ceros y “unos”) en vez de ser una onda modulada a la vez sobre otra onda portadora. 12 Los servicios de RDSI posibilitan la integración de voz y datos en un único acceso, independientemente de la naturaleza de la información a transmitir y del equipo terminal que la
Rafael Ventura Fernández
12
de voz y datos: las analógicas a través de un modem, y las digitales,
directamente.
Pero las líneas digitales, además de transmitir datos, prestan los
denominados “servicios avanzados” que Telefónica tiene ya en operación:
facturación de llamada, reconocimiento de llamada entrante, desvío de
llamadas, el servicio contestador, el límite de crédito, la facturación
detallada o la información sobre el coste de la última llamada, entre otros.
Las redes telefónicas actuales ofrecen prestaciones de tres tipos distintos:
el servicio básico es la telefonía vocal; sus prestaciones complementarias
adoptan la forma de servicios de valor añadido; y el transporte de datos en
sus distintas formas es ya un servicio independiente con redes dedicadas a
él específicamente (Ariño, Aguilera, Cuétara, 1996; p. 76).
Las redes telefónicas tienen su próxima evolución en la incorporación de
la tecnología ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line). Esta tecnología
permite la transmisión de datos de alta velocidad a través del par de cobre.
De la Pinta (1999, p.70) expone las ventajas e inconvenientes de la
incorporación de la tecnología ADSL a las líneas de cobre. Entre las
principales ventajas cabe citar: capacidad de acceso a banda ancha, separa
el tráfico de datos antes de la central, constituye la tecnología adecuada
para la introducción de los servicios de acceso a Internet y además permite
que siempre esté de alguna manera conectado el cliente, al proveedor de
servicios13. Como desventajas podría señalarse que no soporta
adecuadamente los servicios de difusión de televisión. Requiere, por otro
genere. Ello hace posible que a través de la RDSI, se pueda transmitir a cualquier parte del mundo voz, texto, datos e imágenes. 13 Esta ventaja permitirá solucionar la previsible congestión ocasionada por una eventual tarifa plana en la red telefónica.
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
13
lado, una ingeniería cuidadosa para la introducción en la red al poder
presentar interferencias con otros servicios.
Además, la infraestructura actual de redes de cobre está deteriorada para
soportar la nueva tecnología14, y fundamentalmente el coste para el
abonado es muy elevado.
En opinión de Negroponte (1996, P.44) la tecnología ADSL no es la
solución a largo plazo pero es una opción a considerar en la actualidad.
Esta consideración afecta especialmente a las compañías telefónicas que
tienen la oportunidad de aprovechar la red existente de cables de cobre
para ofrecer los servicios propios de redes de banda ancha 15.
III.2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR CABLE
III.2.1 DE LA TELEVISIÓN POR CABLE A LOS
SISTEMAS DE CABLE
El escaso desarrollo de la televisión por cable en nuestro país y el interés
que ha despertado en los últimos años, no implica que sea una opción
nueva. La televisión por cable existe desde el año 194916 y ha sido en
EEUU, el país de origen, donde más intensamente se ha desarrollado.
14 Este ha sido el principal motivo del poco éxito que ha tenido en EEUU. 15 Actualmente el ADSL es considerado una amenaza al desarrollo de la fibra óptica en nuestro país. Su utilización por parte de Telefónica ha sido motivo de protestas por los nuevos operadores de cable. 16 En este año nace en Astoria (Oregón) el primer sistema de cable con un carácter no comercial. La primera televisión por cable hizo su aparición en Landsford (Pennsylvania). Fue el resultado del acuerdo de unos comerciantes dedicados a la venta de aparatos de televisión. Se unieron para instalar una antena e unos treinta metros en una colina que les permitía recibir las emisoras de Filadelfia. Desde la colina hasta las casas de los abonados se transmitía la señal mediante una red de cable coaxial (Parson, 1987; P.12)
Rafael Ventura Fernández
14
No obstante, las posibilidades de los sistemas de cable han evolucionado
de tal manera que podemos diferenciar tres fases diferentes en función de
las prestaciones ofrecidas (Calvo; 1997, p. 28):
a) La televisión por cable como “antena colectiva” o cable pasivo:
En un principio, la televisión por cable fue en realidad una prolongación
de la televisión convencional. La existencia de obstáculos físicos o la falta
de repetidores hertzianos, eran motivos por los cuales la televisión
hertziana no llegaba de manera adecuada a determinados lugares. La
infraestructura de cable extendía la señal de televisión hasta estos lugares,
mejorando su calidad y contribuyendo a incrementar su audiencia.
Esta televisión por cable originaria fue denominada en EEUU “antena
colectiva” (community antenna television). La denominación de “cable
pasivo” incide en la función meramente intermediaria, de la transmisión
de información en una única dirección.
b) La televisión por cable stricto sensu o el cable “activo”.
Un segunda fase de la televisión por cable está caracterizada por la
emisión de contenidos propios. Ante la aparición de una demanda social
de nuevos canales, los operadores de cable comenzaron a producir su
propia programación.
La televisión por cable pasó de ser un sistema complementario a la
televisión hertziana, a ser un medio de difusión totalmente independiente
que añadía nuevos canales y mayor calidad en la difusión.
c) El cable interactivo y los sistemas de cable.
La evolución tecnológica aplicada al cable ha permitido adquirir un
carácter interactivo a este sistema de comunicación. El canal de retorno le
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
15
permite al usuario beneficiarse de servicios añadidos al de la televisión.
La oferta que actualmente se ofrece a través del cable ha condicionado que
progresivamente se deje de hablar de televisión por cable para hablar de
los sistemas de comunicación por cable.
III.2.2 INFRAESTRUCTURA DE UNA RED DE CABLE
Una red de cable está formada por cuatro partes diferenciadas: cabecera,
red troncal, red de distribución y la red de acometida a los abonados.
• La cabecera recibe y procesa todas las señales que serán distribuidas
por la red de cable. Se puede diferenciar una cabecera de televisión,
una cabecera de telefonía y una cabecera de datos, según el tipo de
información procesada. La cabecera también puede ser el origen de
programación local o propia del operador de cable.
• Las señales procesadas en la cabecera de la red de cable son enviadas a
la red troncal. La red troncal consiste en infraestructuras de cable que
transportan las señales desde la cabecera hasta las zonas de
distribución situadas en urbanizaciones o barrios.
• La red de distribución es la parte de la red que se encarga de distribuir
la señal hasta la última derivación antes del hogar del abonado.
• La última parte de la red es el tramo de cable que llega directamente
hasta el terminal del usuario.
Las primeras redes de televisión por cable estaban basadas en el cable
coaxial y los amplificadores de banda ancha. El cable que salía de la
cabecera debía dividirse sucesivamente para llegar a todos los abonados, y
puesto que al dividirse se atenuaba la señal, debía incluir numerosos
amplificadores. Esta circunstancia no es un problema grave si la red no es
Rafael Ventura Fernández
16
muy extensa, pero en redes con muchos abonados la calidad de la señal
empeoraba demasiado17.
La fibra óptica significa una ruptura tecnológica con el cable de cobre y el
cable coaxial. Transporta señales de luz en lugar de señales eléctricas.
Estas ondas de luz se degradan mucho menos que las señales eléctricas lo
que exige un menor número de repetidores o amplificadores.
Además de ofrecer un ancho de banda prácticamente infinito, la fibra
óptica tiene la ventaja de no verse afectado por las interferencias
eléctricas lo que reporta en una mayor calidad de la transmisión (Terceiro;
1996, p.72.).
El coste de la fibra óptica ha experimentado un descenso que elimina las
diferencias que existían, en este sentido, entre el cable coaxial y la fibra
óptica. No obstante, los componentes que son necesarios para recibir la
señal y transmitirla son muy caros. El resultado es que mientras la fibra
puede ser económicamente efectiva para comunicaciones largas, el coaxial
es más barato cuando hay muchas ramas y conexiones en la red (García;
1997, p. 4).
La solución óptima se encuentra en el uso de redes híbridas de fibra
óptica- coaxial (HFC). Estas redes utilizan la fibra en la red troncal y el
cable coaxial en la red de distribución y la acometida a los hogares. La
señal eléctrica generada en la cabecera se convierte en óptica y se
transmite mediante fibra hasta la red de distribución, donde es
reconvertida a señal eléctrica y transmitida por red coaxial hasta los
abonados.
17 Los sistemas SMATV (Satellite Master Antenna Television) constituyen un ejemplo de red de cable coaxial. La red recibe las señales de un satélite a través de una antena parabólica y es
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
17
La introducción de la fibra óptica en la red troncal produce un aumento de
la capacidad de transmisión de la red y además reduce el número de
amplificadores necesarios entre la cabecera y el usuarios. Los únicos
amplificadores que permanecen son los de la red de distribución.
Existen distintas estructuras de redes HFC (Ilustración I.1) en función de
hasta dónde llega la fibra óptica (Secretaría General de Comunicaciones;
1998, p. 20):
a) FTTC (Fiber to the Curb) : La fibra llegaría hasta la “manzana”, dando
servicio entre 200 y 500 usuarios por nodo.
b) FTTB (Fiber to the Building) : La fibra llegaría hasta el “edificio” de
los usuarios, siendo el número de usuarios por nodo entre 250 y 25
usuarios.
c) FTTH (Fiber to the Home) : La fibra llegaría directamente al “hogar”
del abonado.
Podemos resumir las ventajas que ofrecen las redes HFC sobre las redes
de cable coaxial:
a) Mejora en la calidad del servicio.
b) Mayor ancho de banda.
c) Menor coste de mantenimiento y gestión.
distribuida por cable coaxial a los terminales de televisión de los diferentes hogares. Es una red muy pequeña concebida para suministrar señales a los hogares de un edificio o en un hotel.
Rafael Ventura Fernández
18
Fuente: Secretaría General de Comunicaciones (1998)
Usu
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Red
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xial
Red
HF
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Red
HF
C (
FT
TH
)
Ilustración I.1. Tipos de Redes de Cable.
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
19
Frente a estas ventajas existen motivos que pueden limitar el ritmo de
implantación de la fibra óptica:
a) La aparición de tecnologías que mejoran las prestaciones de las redes de
tradicionales de cobre (ADSL).
b) El deseo de las operadoras de telecomunicaciones de cumplir con los
periodos de amortización de sus redes de cable de cobre18.
III.3 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR SATÉLITE.
La comunicaciones por satélite están basadas en el envío de ondas
electromagnéticas hasta un satélite, donde rebotan orientadas hacia una
estación receptora.
De esta forma se pueden unir puntos muy distantes en la Tierra. Ambos
puntos deben hallarse situados en línea recta con respecto al satélite
evitando la necesidad de estar en línea recta entre ellos. Supone la ventaja
de comunicar dos países o zonas del mundo sin necesidad de establecer
conexiones con países terceros.
Un sistema de televisión por satélite está formado por tres elementos:
a) La estación de tierra: Es el centro transmisor de señales desde la tierra
hasta el satélite.
18 Este argumento fue utilizado por AT&T para explicar por qué no iba a instalar fibras para las comunicaciones de larga distancia en EEUU. Su postura tuvo que ser rectificada ante la liberalización del sector.
Rafael Ventura Fernández
20
b) El satélite: Recibe la señal y la retransmite a la Tierra a los equipos
receptores.
c) Equipo de recepción: Cualquier antena situada dentro del área de
cobertura del satélite.
Las características técnicas que definen un sistema de satélite son las
siguientes:
a) Cobertura geográfica. Es la zona a la que puede transmitir datos el
satélite. Dependerá de la altura y el número de satélites instalados.
b) Capacidad de transmisión. La capacidad para transmitir información se
ha visto mejorada de una manera muy importante por la digitalización de
la información y las técnicas de compresión.
c) La órbita. El satélite gira alrededor de la Tierra a una altura
determinada. Existen dos tipos de órbitas y los equipos de recepción y
transmisión que precisan son diferentes. La órbita geoestacionaria se
encuentra situada a una altura superior a los 36.000 Kilómetros sobre la
superficie de la Tierra. Los satélites colocados en está órbita circulan a
una velocidad similar a la de la rotación de la Tierra. Por otra parte, las
órbitas no geoestacionarias están situadas a una altura inferior y la
velocidad de los satélites situados en estas órbitas no coincide con la
velocidad de rotación de la Tierra.
La diferencia de velocidad y altura de las órbitas geoestacionarias y no
geoestacionarias implica diferentes características en las comunicaciones
vía satélite:
• Los equipos de recepción son más baratos en el caso de los satélites
geoestacionarios.
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
21
• El lanzamiento de los satélites es más caro para las órbitas
geoestacionarias.
• Los satélites deben disponer de transpondedores más caros y más
potentes.
• Las órbitas altas agudizan el problema de los retardos.
d) Retardo. Es el tiempo que tarda una señal en ir y volver al satélite. Este
retardo es de un cuarto de segundo aproximadamente.
III.4 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR CABLE
VERSUS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR
SATÉLITE
La comparación entre los sistemas de telecomunicaciones por cable y por
satélite nos sirve para señalar las ventajas más notables de cada uno de los
dos sistemas.
Ambos sistemas superan la limitación que afecta los sistemas de difusión
terrena y consistente en la necesidad de que un centro receptor de señales
se encuentre situado en línea visual con el centro transmisor. El límite de
recepción fue uno de los primeros motivos que impulsaron los sistemas de
telecomunicaciones por cable y satélite.
Sin embargo el acceso a puntos distantes de los centros transmisores lleva
aparejado un coste diferente en el cable y el satélite. El cable tiene la
desventaja de que necesita instalar la infraestructura hasta cada uno de los
hogares o lugares donde se encuentren los usuarios. Esta circunstancia lo
convierte en un sistema de comunicación muy caro para zonas alejadas de
los núcleos urbanos, convirtiéndose en estos casos el satélite como la
Rafael Ventura Fernández
22
opción más adecuada. El coste de envío de una señal mediante el satélite
es el mismo para una que para dos millones de antenas receptoras.
Las compañías privadas de cable encuentran una mayor rentabilidad en las
zonas urbanas donde la alta concentración de hogares les permite obtener
beneficios y amortizar el coste que supone el cableado de los hogares.
El coste de suministrar el acceso de cable a los hogares depende del nivel
de desarrollo de las infraestructuras, pero la mayor proporción
corresponde a las obras de canalización del cable19. La obligación de
acometer las obras correspondientes a la canalización e instalar sus cables
bajo tierra convierte en improbable la llegada del cable a las zonas rurales
en un futuro próximo20. Por tanto las compañías de cable que están
instalando fibra óptica seguirán centrándose en las zonas de alta densidad
de población antes de dirigirse a las zonas que económicamente son menos
rentables.
Por otra parte, los sistemas de comunicación vía satélite presentan dos
desventajas muy acusadas frente a los sistemas de comunicación por
cable: el retardo en la recepción de la señal, la incapacidad para ofrecer un
canal de retorno y la limitación de la capacidad de transmisión de ondas
por el aire.
El retardo que caracteriza a las comunicaciones por satélite no es
importante en el caso de las retransmisiones de señales para televisión. Sin
embargo, es muy apreciable en los servicios de telefonía. Paliar esta
19 el coste que significa la canalización del cable supone el 71% del coste total de cableado de los hogares. El 16% corresponde a el propio cable instalado y un 13% está destinado a sufragar los equipos de transmisión (Vals; 1997, p. 21). 20 El volumen de inversión necesaria se ve reducido notablemente en ocasiones en las que ya existen conductos adecuados. Así mismo, los operadores de telecomunicaciones de larga distancia tienen la posibilidad de aprovechar las redes que ya disponían para añadir la fibra óptica reduciéndose de manera apreciable el coste de canalización.
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
23
deficiencia implica la instalación de satélites más próximos a la tierra. No
obstante, los satélites de órbita más baja se desplazan a un ritmo diferente
que la Tierra y exige la instalación de equipos de seguimiento que son
muy costosos.
El satélite no es interactivo, es decir, el usuario no puede enviarle una
señal (Terceiro; 1996, p. 88). Esta circunstancia imposibilita personalizar
el contenido de las transmisiones y otorga al cable una supremacía de
carácter tecnológico en la prestación de servicios interactivos (Vals; 1997,
p.24)21.
Por otra parte, el espacio electromagnético es limitado y la cantidad de
ondas que pueden circular se encuentra condicionado. Esta circunstancia
afecta al desarrollo de los sistemas de comunicación por satélite. “Tan
pronto como empecemos a utilizar el espacio para las telecomunicaciones
tendremos que vigilar que las señales no interfieran unas con otras. El
espectro es un recurso limitado y por tanto, debemos hacer un uso
eficiente del mismo. La fabricación de fibra es ilimitada y el ancho de
banda que ofrece es mucho mayor” (Negroponte, 1995; p.40).
La Tabla I.2 detalla los puntos fuertes y débiles de las comunicaciones por
cable y satélite:
21 Algunos operadores de TV por satélite recurren a la repetición continuada de la oferta de contenidos durante el día para que el usuario pueda elegir en cada momento el contenido que prefiera. No obstante, este servicio no puede ser considerado como vídeo bajo demanda. Este servicio es denominado “Cuasivideo a la carta” en el Libro verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información.
Rafael Ventura Fernández
24
Tabla I.2. Diferencias entre el cable y el satélite
Sistema de Comunicación
Cable Satélite
Puntos fuertes Puntos débiles Puntos fuertes Puntos débiles
• Capacidad ilimitada
• Oferta local de contenidos
• Interactividad
• Servicios interactivos
• Costes de infraestructura
• Limitación zonas urbanas
• Tardío desarrollo
• Cobertura Global
• Bajo coste
• Rápida implementación
• Coste para el consumidor
• Escasa interactividad
• Servicios interactivos
Fuente: Fondevila, Olmedo y Sánchez (1998)
III.5 LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
La Televisión Digital Terrestre (TDT) utiliza como medio de difusión la
red terrestre, la misma que utiliza la televisión analógica, para emitir
señales de televisión digitalizadas. Esta definición de televisión señala una
tercera vía en la nueva era audiovisual que incorpora las ventajas de la
televisión digital sin nuevos requerimientos significativos de
infraestructuras.
Las características de la TDT presenta ciertas ventajas con respecto a la
televisión analógica:
a) Incrementa el número de programas. Ofrece un mejor aprovechamiento
del espectro radioeléctrico, gracias a las técnicas de compresión de la
información digital.
b) Mejora la calidad de la imagen y el sonido.
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
25
c) Posibilidad de ofrecer, además del servicio de televisión, el acceso a
Internet, pago por visión y servicios interactivos. Es considerada la tercera
vía de la nueva era audiovisual.
Con respecto a la oferta de televisión digital que ofrecen el cable y el
satélite, la TDT presenta las siguientes ventajas:
a) Recepción en el hogar sencilla y poco costosa, ya que usa el mismo
sistema de recepción que la televisión analógica.
b) Permite la recepción portátil y en movimiento.
c) Posibilidad de alcanzar a una proporción alta de hogares en poco
tiempo.
d) Permite el desarrollo equilibrado entre servicios abiertos y servicios de
pago.
El desarrollo de la TDT exigirá en España una renovación gradual del
parque de televisores. Los actuales televisores, capacitados para recibir
señal analógica, precisan un descodificador para convertir la señal. Como
alternativa al descodificador adicional, la industria electrónica afrontará la
producción de aparatos de televisión con descodificador incorporado y
conexión a la red para hacer posible la interactividad (GECA; 1998, p.
375). Es un efecto indirecto sobre la industria electrónica que el
Ministerio de Fomento considera como uno de los principales beneficios
que ocasionará la introducción de la TDT en nuestro país22.
22 Boletín “El Gobierno Informa”, del Ministerio de Fomento, de 16 de junio de 1999.
Rafael Ventura Fernández
26
IV LA INFRAESTRUCTURA EUROPEA DE BANDA
ANCHA Y LAS AUTOPISTAS DE LA
INFORMACION.
El siglo XIX fue escenario de una lenta introducción del teléfono. La
implantación de este sistema de comunicación no empezó a experimentar
un notable crecimiento hasta principios del siglo XX. El teléfono y el
telégrafo se extendieron rápidamente en el primer cuarto de siglo del siglo
XX, mediante pequeñas compañías que ofrecían servicio local o regional.
La extensión universal del servicio telefónico se cristalizó mediante la
interconexión de las pequeñas redes locales y la fusión de compañías que
acaparaban mercados de mayor volumen. En la actualidad la red telefónica
conecta más de 600 millones de teléfonos.
La interconexión es un factor clave de éxito de las infraestructuras de
comunicaciones. La búsqueda de una estandarización que permitiera la
interconexión de redes, y como consecuencia la posibilidad de establecer
una conexión entre los distintos terminales conectados a ellas, ha sido una
constante en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones. La
normalización e interconexión ha impulsado los mayores esfuerzos
tecnológicos y ha conferido la gran solidez de las infraestructuras
(Martínez, Ros y Santillana, 1996; P. 35).
Aunque siguen existiendo redes de comunicaciones de naturaleza muy
diferente, la situación novedosa es su capacidad común para transportar
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
27
información digitalizada23. Esta característica supone que el cable y el
satélite y los medios antiguos son canales de comunicación perfectamente
compatibles e interconectables.
La interconexión queda definida por la Unión Europea como la conexión
física y lógica de redes de telecomunicaciones utilizadas por el mismo
operador o por otro distinto, de manera que lo usuarios de cualquiera de
ellas puedan comunicarse entre sí o acceder a los servicios prestados por
otros (Castejón, 1999). Si la convergencia tecnológica es el motor de la
industria de las telecomunicaciones, medios de comunicación y
tecnologías de la información, la ausencia de interconectividad entre las
redes es una limitación de la convergencia.
En este sentido, Bangemann (1994) recomienda al Consejo Europeo que
apoye el desarrollo de una Infraestructura de Europea de Banda Ancha que
asegure la interconectividad con el conjunto de las redes europeas de
telecomunicaciones, televisión por cable y satélite.
En base a las recomendaciones, la Comisión Europea presenta una
propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un
conjunto de orientaciones para las redes transeuropeas de
telecomunicación. En este documento se recogen dos propuestas
especialmente interesantes para el desarrollo de las infraestructuras
propias de la Sociedad de la información:
23 Aunque la convergencia tecnológica es reconocida como una realidad y por tanto la posibilidad de utilizar distintas redes para transportar los mismos servicios, en el Resumen de las consultas realizadas sobre el libro verde sobre la Convergencia, los expertos e instituciones consultados se manifiestan sobre la existencia de una diversidad de redes en un futuro, frente a la posibilidad de la supervivencia de un único conducto o red (Comisión Europea; SEC (98) 1284, p.11)
Rafael Ventura Fernández
28
A) Red Digital de servicios Integrados Europea: Es un primer paso que
resulta importante por la viabilidad inmediata desde el punto de vista
técnico en toda Europa.
B) Interoperabilidad de las redes actuales y de las redes de comunicación
de banda ancha: Según la Comisión será preciso interconectar las distintas
redes al objeto de ofrecer las soluciones económicas más apropiadas a las
distintas situaciones que se presentarán en el curso de la sociedad de la
información.
En EEUU, la intención política de crear una gran Infraestructura de Banda
Ancha es más antigua que en Europa. La Administración Clinton puso en
marcha en el año 1993 un programa denominado “Infraestructura Nacional
de la Información” con el objetivo de crear una red de redes que conectara
todos los colegios, universidades, hospitales, empresas, residencias y
centros públicos y privados de todo el país, para la transmisión a enormes
velocidades de datos, imágenes, sonidos y otros servicios.
Tal como se afirma en el proyecto de ley de la Infraestructura Nacional de
la Información, esta red de redes debía asumir un papel central en el
desarrollo de los EEUU en el siglo XXI, de la misma forma que las redes
de carreteras y ferrocarriles lo habían hecho en los siglos XIX y XX. La
red de redes prevista resulta de la combinación de las redes de cable con
otros medios de difusión como la televisión hertziana y la televisión vía
satélite (Calvo; 1997, p.192). Estas redes han recibido el nombre genérico
de autopistas de la información24. Las características de las autopistas de
la información radican en su interactividad, su acceso universal y su
creciente capacidad de transporte (Blanco; 1996, p.210).
24 Este nombre fue acuñado por el Vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore.
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
29
El Libro Blanco sobre la “Competitividad, crecimiento y empleo”
(Comisión Europea, 1993), alude a los beneficios que supone un sistema
de autopistas de la información a nivel europeo. Este sistema “proporciona
el mejor medio para crear, gestionar y transferir información y para
acceder a ella”. Su creación comporta:
a) La creación de infraestructuras (comunicaciones por cable, terrestre o
por satélite), incluidas las redes digitales integradas.
b) El desarrollo de servicios (imágenes electrónicas, bases de datos, correo
electrónico).
c) El fomento de aplicaciones (teletrabajo, teleformación, administración
entrelazadas).
La “Infraestructura Nacional de la Información” tiene una segunda fase
denominada “Infraestructura Global de la Información” que concibe una
red de comunicaciones de carácter mundial25. El papel que va a jugar el
cable en el futuro de las comunicaciones es determinante. Será el sistema
de comunicación protagonista del desarrollo de las autopistas de la
información en todo el mundo.
25 Pigeat (1985) había observado la posibilidad de cubrir toda la Tierra con una red de comunicaciones audiovisuales, gracias al cable y a los satélites.
Rafael Ventura Fernández
30
V ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION DESDE LA TELEVISIÓN EN LOS
HOGARES EUROPEOS
Desde los hogares europeos se accede a la información a través de
diferentes sistemas. Geográficamente se pueden observar significativas
diferencias entre los países europeos. Para analizar la utilización de los
diferentes sistemas de acceso a la información por parte de los ciudadanos
de la Unión Europea vamos a referirnos a los datos que ofrece el
Eurobarómetro 50.1 y que da contenido al estudio “Measuring The
Information Society” (Comisión Europea, 1999).
Consideraremos los siguientes sistemas de acceso a la sociedad de la
información vinculados a la televisión:
• Antena Parabólica.
• Televisión codificada.
• Teletexto.
• Vídeo.
• Televisión por cable.
Para poder apreciar las diferencias entre las dis tintas formas de acceder a
la información utilizadas por los ciudadanos de los diferentes países de la
Unión Europea, vamos a centrarnos en las siguientes tecnologías que
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
31
utilizan el televisor como terminal: la antena parabólica, la televisión
codificada y la televisión por cable.
Antena Parabólica
Según el porcentaje de usuarios de la antena parabólica existen diferencias
significativas entre los distintos países. El país que ofrece una mayor tasa
de penetración es Austria, un 47,8% de los hogares, y el país que ofrece
una menor tasa de penetración es Grecia con tan solo el 1,8% (Ilustración
I.2.).
En España el 9,3% de los hogares utilizan la antena parabólica para recibir
imágenes en un aparato de televisión. Esta cifra supone seis puntos menos
que la media europea. Si evaluamos el potencial de uso26 de la antena
parabólica, las diferencias se suavizan notablemente. La información
recogida en el gráfico nos permite identificar un grupo de hasta 11 países
en los que la tasa de uso podría ser próxima al 40%.
26 Consideramos el potencial de uso, aquellas personas que manifestaron no usar el sistema, pero estar interesadas en su adquisición.
Rafael Ventura Fernández
32
Fuente: Eurobarometer 50.1.
0
204060
Austria
Alemania
SueciaDinamarca
Reino Unido
UELuxemburgo
IrlandaFinlandia
Francia
Portugal
España
Italia
Holanda
Belgica
Grecia
Usu
ario
s 19
98U
suar
ios
pote
ncia
les
Ilustración I.2. Tasa de penetración de la televisión parabólica por
países de la Unión Europea (%).
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
33
Televisión codificada.
El nivel de uso de los sistemas de acceso a la televisión codificada es bajo
de manera general en los países de la Unión Europea. El 12,5% de los
europeos utilizan la televisión de pago. Francia es el país en el cual está
más implantada, en el 21,2% de las viviendas. El comportamiento es
parecido en Reino Unido, 19,4%, Irlanda, 17,7%, y Suecia, 17,3%
(Ilustración I.3.).
Los países donde menos implantada está son Luxemburgo, Holanda,
Finlandia y Portugal.
El 12,8% de los hogares españoles, utilizan un aparato descodificador para
acceder a señales de televisión, cifra muy próxima a la media europea.
Prácticamente en todos los países, la cifra de no usuarios que manifiestan
un interés por acceder a esta tecnología doble el número de usuarios
correspondiente al año 1998. Destaca el potencial de crecimiento en los
países de Italia, Luxemburgo y Finlandia. En el caso de España, existe un
36% de la población que se manifiesta usuaria o potencialmente usuaria de
la televisión codificada.
Rafael Ventura Fernández
34
Fuente: Eurobarometer 50.1.
0
1020304050
Francia Rein
o Unido
Irlanda
Suecia
España
UEBelg
ica
Grecia
Dinamarca
Italia
AlemaniaAustr
iaLuxem
burgo
HolandaFinlandiaPortu
gal
Usu
ario
s 19
98U
suar
ios
pote
ncia
les
Ilustración I.3. Tasa de penetración de la televisión codificada por
países de la Unión Europea (%)
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
35
Televisión por cable.
Es la tecnología que más diferencia a los distintos países de la unión
Europea. Desde un uso generalizado en los Países Bajos, hasta un uso muy
reducido en los países mediterráneos, podemos observar cifras muy
diferentes que suponen una escasa representatividad de la media europea
(28,4%) (Ilustración I.4.).
El 93,1 por ciento de la población holandesa utiliza la televisión por cable.
En Bélgica y Luxemburgo, esta cifra se sitúa en el 87,2 y 85,2 por ciento
respectivamente.
España (5,4%), Grecia (2,7%) e Italia (1,6%) son los países que menor
tasa de penetración del cable presentan. No obstante, el potencial de
crecimiento de la televisión por cable en los países mediterráneos indican
la posibilidad de que el actual número de usuarios se vea multiplicado
varias veces. Aun así, la cifra sería insuficiente para reducir de manera
significativa las diferencias con el resto de los países.
Rafael Ventura Fernández
36
Fuente: Eurobarometer 50.1.
020406080100 Holanda
Belgica
LuxemburgoAlemania
Dinamarca
Suecia
Irlanda
Austria
Finlandia
UEReino Unido
PortugalFrancia
España
GreciaIta
lia
Usu
ario
s 19
98U
suar
ios
pote
ncia
les
Ilustración I.4. Tasa de penetración de la televisión por cable, según
países de la Unión Europea (%)
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
37
Con el objetivo de definir el perfil de los usuarios de los diferentes
sistemas de acceso a la sociedad de la información vamos a utilizar las
variables de carácter sociodemográfico:
• Edad.
• Sexo
• Tamaño de la familia.
• Año de finalización de los estudios.
• Nivel de renta.
La televisión por cable es la tecnología que registra menores diferencias
en cuanto al comportamiento de hombres y mujeres. El 28,5 por ciento de
los hombres manifiestan utilizar la televisión por cable, frente al 28,3% de
las mujeres.
Los otros dos sistemas de acceso vinculados a la televisión –antena
parabólica y televisión codificada- son más utilizados, de manera
apreciable, por las personas del sexo masculino.
El 19,5% de la población masculina manifiesta recibir las señales de
televisión a través de la antena parabólica. Este porcentaje es del 14,5% en
el caso de las mujeres.
Una diferencia ligeramente inferior se observa en la televisión codificada.
La televisión de pago es utilizada por el 14,2% de los hombres, mientras
que es utilizada por el 11,2% de las mujeres.
Si atendemos a la variable edad, el grupo que presenta una menor tasa de
uso de las diferentes tecnologías vinculadas al televisor son las personas
Rafael Ventura Fernández
38
mayores de 55 años. Su comportamiento es el más diferente al resto de los
segmentos de edad definidos.
El gráfico I.5. representa las desviaciones con respecto a la media
expresadas en tantos por uno, del porcentaje de usuarios observados en
cada uno de los segmentos de edad. El grupo de personas mayores de 55
años presenta un nivel de uso notablemente inferior a la media tanto para
la antena parabólica, televisión codificada, televisión por cable y el vídeo.
Esta diferencia de comportamiento es más apreciable en el caso de la
televisión codificada, un 41% de usuarios menos que la media, y menos
significativa en el caso de la televisión por cable, tan sólo un 10% menos.
Con respecto al nivel de renta, las diferencias entre los distintos estratos
socioeconómicos son menores en el caso de la televisión por cable. Una
nota general, es el menor nivel de uso en los estratos sociales más
desfavorecidos económicamente (Ilustración I.6.).
Las diferencias más notables se observan en la televisión codificada. El
estrato de menor nivel de renta registra una tasa de penetración del 6,1%,
la mitad que la media europea. En sentido contrario, el estrato de la
población de mayor renta presenta una tasa de penetración que dobla a la
media.
La televisión por cable es el sistema más utilizado en los hogares de
reducido tamaño (Ilustración I.7.). Su nivel de uso se comporta
inversamente proporcional al número de miembros que tiene el hogar. El
36,3% de los hogares habitados por un solo miembro disfruta de la
televisión por cable, mientras que esta cifra no llega al 20 % en el caso de
los hogares con más de seis miembros.
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
39
Fuente: Eurobarometer 50.1.
Ilustración I.5. Uso de los sistemas vinculados a la televisión en
Europa según edad.
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
Parabólica TV codificada TV cable
15-24 25-39 40-54 Más de 55
- 0 , 5
- 0 , 4
- 0 , 3
- 0 , 2
- 0 , 1
0
0 , 1
0 , 2
0 , 3
0 , 4
0 , 5
Parabólica TV codi f icada TV cable
B a j o M e d i o - b a j o m e d i o - a l t o A l t o
Ilustración I.6. Uso de los sistemas vinculados a la televisión en
Europa según nivel de renta.
Rafael Ventura Fernández
40
Fuente: Eurobarometer 50.1.
La variable tamaño del hogar es menos significativa a la hora de explicar
el nivel de uso de la televisión recibida a través de antena parabólica y la
televisión codificada.
Por último, si atendemos a la variable nivel de estudios, es apreciable una
mayor disponibilidad al uso de las tecnologías vinculadas a la televisión
por parte de la población con mayor nivel de estudios. La población que
finalizó sus estudios antes de los 15 años conforman el segmento de
población que menos utiliza estas tecnologías (Ilustración I.8.).
- 0 , 4
- 0 , 3
- 0 , 2
- 0 , 1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Parabólica TV codificada TV cable
u n a d o s t r e s c u a t r o c i n c o s e i s o m á s
Ilustración I.7. Uso de los sistemas vinculados a la televisión en
Europa según el número de miembros del hogar
Tecnología Digital y Sistemas de Comunicación de Banda Ancha
41
Fuente: Eurobarometer 50.1
- 0 , 5
- 0 , 4
- 0 , 3
- 0 , 2
- 0 , 1
0
0 , 1
0 , 2
0 , 3
Parabólica TV codificada TV cable
H a s t a 1 5 a ñ o s D e 1 6 a 1 9 M á s d e 2 0 A u n e s t u d i a
Ilustración I.8. Uso de los sistemas vinculados a la televisión en
Europa según año de finalización de estudios
CAPÍTULO II: EL MARCO
POLÍTICO Y JURÍDICO
El Marco Político y Jurídico
43
I BASES PARA UNA POLÍTICA EUROPEA EN LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Los beneficios sociales y económicos derivados de la aplicación de la
tecnología digital, ha motivado a la Unión Europea a impulsar el
desarrollo de la sociedad de la información en los países que la integran.
Con posterioridad a la presentación del programa “Infraestructura
Nacional de la Información” en Estados Unidos, la Comisión Europea
elabora medidas dirigidas a crear infraestructuras de banda ancha que
sirvan para dinamizar los mercados de servicios de telecomunicaciones.
El propósito de la Comisión queda especialmente reflejado en los
siguientes documentos: “El Libro Blanco sobre el Crecimiento, la
Competitividad y el Empleo (Comisión Europea, 1993) y el “Informe
Bangemann” (Bangeman, 1994).
I.1 EL LIBRO BLANCO SOBRE EL CRECIMIENTO, LA
COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO
El Libro Blanco sobre el Crecimiento, la Competitividad y el Empleo
(Comisión Europea, 1993), o Informe de Delors, es elaborado con el
objetivo de “nutrir la reflexión y colaborar en la toma de aquellas
decisiones –descentralizadas, nacionales o comunitarias- que nos permitan
sentar las bases de un desarrollo sostenible de las economías europeas con
el fin de poder hacer frente a la competencia internacional, creando al
mismo tiempo los millones de puestos de trabajo necesarios”.
En el mismo se aborda, el tema del empleo en los países de la Unión
Europea (UE), descubriendo las características más destacables del
Rafael Ventura Fernández
44
entorno en el que se crearán las oportunidades de ocupación. En este
contexto, la sociedad de la información se vincula directamente al futuro
de la sociedad europea. “El movimiento de descentralización, apoyado en
las nuevas tecnologías, nos lleva a una auténtica sociedad de la
información” (Comisión Europea; 1993, p. 14)1.
Según la Comisión Europea, las condiciones de Europa son óptimas para
el desarrollo de la sociedad de la información. En este sentido, propone
acelerar la creación de las autopistas de la información (redes de banda
ancha) y desarrollar los correspondientes servicios y aplicaciones,
mediante la colaboración entre el sector público y privado (Comisión
Europea; 1993, p. 14).
Para este fin se proponen cinco ejes prioritarios de actuación que
corresponden al diseño de la política y las actuaciones normativas para
implementar la sociedad de la Información en la Unión Europea (Comisión
Europea; 1993, p. 104):
a) Difundir las mejores utilizaciones y desarrollar las aplicaciones
europeas de las tecnologías de la información. Este eje constituye un
objetivo fundamental en tanto contribuye a la recuperación del
crecimiento, el aumento de la competitividad y la mejora de la situación
del empleo.
b) Crear y poner en práctica un entorno jurídico, reglamentario, normativo
y político que estimule la iniciativa privada mediante la apertura a la
1 Para la Comisión Europea la sociedad de la información es el núcleo del modelo del desarrollo del siglo XXI, un reto crucial para el declive o la supervivencia de Europa. Es considerada una mutación comparable a la revolución industrial y basada en la apertura al mundo multimedia (sonido-texto-imagen). Por último, la sociedad de la información es considerada como la posibilidad de responder a las nuevas necesidades europeas:redes de comunicación en las empresas, acceso generalizado a bases de datos científicas y de ocio, difusión del teletrabajo, desarrollo de la acción preventiva y de la medicina a domicilio para las personas mayores.
El Marco Político y Jurídico
45
competencia dentro del interés comunitario (existencia de servicios
universales y aparición de agentes europeos) e individual (protección de la
información y la vida privada, seguridad, etc...).
c) Desarrollar servicios básicos de telecomunicaciones transeuropeas,
condición indispensable para la libre circulación de la información.
d) Llevar a cabo una formación específica en relación con la utilización
extensiva de la información atendiendo las necesidades que tienen las
industrias de las tecnologías de la información de disponer de recursos
humanos cualificados.
e) Mantener el dominio de las tecnologías y mejorar los resultados de las
industrias europeas de la información y las comunicaciones, condición
para que las aplicaciones estén adaptadas a las características europeas y
se obtenga el máximo beneficio del progreso tecnológico, así como para
obtener la mayor repercusión de las medidas propuestas sobre el empleo.
I.2 EL INFORME BANGEMANN
El Libro Blanco de Delors “propone la creación de un grupo especial de
muy alto nivel sobre las infraestructuras europeas de la información que
actúe bajo mandato del consejo Europeo. Sobre la base de las
orientaciones del Consejo, este grupo especial tendría la misión de
precisar las prioridades y definir las modalidades de actuación y su
calendario”. (Comisión Europea; 1993, p. 108).
Como fruto de esta última recomendación se forma un grupo de expertos
presidido por el miembro de la Comisión Europea, Martin Bangemann, y
formado por personas procedentes de las siguientes áreas: industria
informática, industria de las telecomunicaciones, operadores de
Rafael Ventura Fernández
46
telecomunicaciones, editorial, audiovisual y usuarios de los sectores de la
sanidad, educación y Administración Pública (Parajón, V.; 1995, p.27).
El Informe elaborado (Bangemann, 1994) fue presentado en la reunión del
Consejo Europeo celebrada en Corfú los días 24 y 25 de Junio de 1994.
Para el grupo de expertos, el camino de la Unión Europea hacia la nueva
era de la Información debe ser confiado a los mecanismos del mercado.
A fin de favorecer la eficiencia y la competitividad en el sector
multimedia, el contenido del Informe señala la necesidad de un entorno
reglamentario nuevo como factor principal en el surgimiento de los nuevos
mercados. “Se trata de un requisito indispensable para movilizar el capital
privado necesario para la innovación, el crecimiento y el desarrollo”
(Bangemann; 1994, p.10).
La filosofía de este proceso de regulación debe estar predominada por la
liberalización del sector de las telecomunicaciones y el incremento de la
competencia en los mercados.
Las vías señaladas para acelerar el proceso de liberalización del sector de
las telecomunicaciones son:
a) Abrir a la competencia las infraestructuras y servicios que aún se
encuentran sometidos a monopolios.
b) Eliminar los obstáculos políticos y las obligaciones presupuestarias no
comerciales impuestos a los operadores de telecomunicaciones.
c) Establecer calendarios y plazos claros para la aplicación de medidas
prácticas que permitan alcanzar estos objetivos.
El Marco Político y Jurídico
47
Los obstáculos políticos que afectan a los operadores de
telecomunicaciones son:
a) Subsidios de funciones públicas.
b) Actividades externas de I+D.
c) Contribuciones a objetivos de planificación y gestión territorial.
d) El peso de cargar en solitario con la responsabilidad del servicio
universal.
El nuevo marco reglamentario que garantice la plena competencia debe
contemplar los siguientes objetivos:
a) La regulación del mercado a fin de permitir y proteger la competencia.
b) Un entorno previsible, que haga posible la planificación y la inversión
estratégica.
c) El ajuste de tarifas.
Con estos objetivos se realizan las siguientes recomendaciones que
definen cómo debe ser la actividad reglamentaria que afecte a la sociedad
de la información:
a) Establecer en el ámbito europeo una autoridad responsable que debe
atender la reglamentación de aquellas operaciones que por interesar a toda
la Comunidad deben abordarse desde un punto de vista europeo (licencias,
interconexión de redes, gestión para compartir recursos escasos y
asesoramiento a las autoridades reglamentarias de las autoridades de los
Estados miembros sobre asuntos generales).
Rafael Ventura Fernández
48
b) Determinar y establecer el mínimo de reglamentación con carácter
europeo a fin de garantizar la rápida aparición en Europa de
infraestructuras y servicios de información eficaces2.
c) Crear un marco reglamentario único. Este marco debe ser válido para
todos los operadores, y permitir eliminar las condiciones desiguales de
acceso al mercado. Este marco reglamentario garantizará asimismo que las
condiciones de acceso a la red y el uso de servicio se rijan por los
principios de transparencia y la no discriminación, complementados por
normas prácticas sobre resolución de conflictos y remedio rápido contra
las situaciones de dominios abusivos.
d) Se recomienda la interconexión de redes y la interoperabilidad de
servicios y aplicaciones como objetivos primarios de la Unión.
e) El grupo recomienda ajustar las tarifas internacionales, de larga
distancia y de alquiler de líneas, a fin de aproximarlas a las aplicadas en
otras zonas industrializadas avanzadas.
Además el grupo recomienda a los países de la Unión crear una masa
crítica y fomentar la sensibilización pública a fin de crear la suficiente
demanda para los mercados basados en las nuevas infraestructuras de la
información.
El efecto de la aplicación de las recomendaciones del Informe Bangemann
sería el siguiente:
2 Esta recomendación merece el calificativo de urgente por parte del Grupo de expertos. A su juicio existe una necesidad evidente de establecer cuanto antes “las nuevas reglas del juego”. Es un requisito para que el mercado se prepare para un futuro entorno, y que aquéllos que deseen actuar con rapidez para extraer beneficios de esta evolución tengan oportunidad de hacerlo.
El Marco Político y Jurídico
49
a) Los operadores de telecomunicaciones por cable y satélite se
encontrarán en condiciones de aprovechar plenamente las oportunidades
del mercado que juzguen propicias y de aumentar su cuota de mercado.
b) Las industrias proveedoras de servicios y contenidos de información
podrán ofrecer productos innovadores a precios en competencia.
c) Los proveedores de equipos y soporte lógico de telecomunicaciones
verán ampliarse su mercado.
En julio de 1994, la Comisión adopta la comunicación “Europa en marcha
hacia la sociedad de la información. Plan de Acción” (COM 94, 347 final).
Esta comunicación expresa la voluntad real de la Comisión por poner en
marcha las iniciativas que lleven al desarrollo de la sociedad de la
información en Europa. Además se establece un calendario de actuaciones
(Fondevila; 1998, p.247).
El Plan de Acción tiene cuatro partes:
• Marco legal y normativo.
• Redes, servicios básicos, aplicaciones y contenido.
• Aspectos sociales y culturales.
• Promoción de la sociedad de la información.
En relación a la primera parte, la Comisión Europea diseña la finalización
de un proceso de liberalización de las telecomunicaciones, iniciado en el
año 1988, consistente en la liberalización de las infraestructuras.
Rafael Ventura Fernández
50
II LA LIBERALIZACIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN EUROPA
La liberalización del sector de las telecomunicaciones comprende tres
fases distintas: liberalización de los terminales, liberalización de la
prestación de servicios y la liberalización de las infraestructuras de
telecomunicaciones (Ariño,G.; De la Cuétara, J.M.; Aguilera, L.; 1996,
p.110).
II.1 LIBERALIZACIÓN DE TERMINALES Y SERVICIOS
La primera fase de la liberalización abordada por la Unión Europea se
centra en la compra y venta de terminales de comunicación. La
liberalización se regula según la Directiva de 16 de mayo de 1988,
88/301/CEE. El carácter físico de los terminales facilita el proceso
liberalizador de su comercio. La diferenciación entre la red y el terminal
exige el requisito de un libre comercio de terminales dentro del mercado
único.
Además, el servicio público ofrecido por los operadores públicos de
telecomunicaciones no se considera incompatible con la libre competencia
en el comercio de terminales.
De esta manera, se modifica las condiciones de competencia en los
sistemas de acceso a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y,
El Marco Político y Jurídico
51
por tanto, en la actividad que supone el último eslabón de la cadena de
valor de los servicios de telecomunicaciones3. (Ilustración II.1.)
Fuente: Elaboración propia.
3 La cadena de valor de la industria de la información se analiza de manera más detallada en el capítulo 4.
Ilustración II.1. Primera fase de la liberalización de las
telecomunicaciones
Producción deContenidos
y prestación de servicios
ProgramaciónOperador de
RedSuministroInfraestruct.
Sistema de Acceso
USUARIO
Liberalización de terminalesDirectiva 88/301/CEE
Rafael Ventura Fernández
52
El proceso de liberalización de los servicios viene impulsado por la
aparición de nuevos servicios como resultado de la fusión de la
informática y las telecomunicaciones.
Para facilitar el desarrollo del mercado y la propagación de los nuevos
servicios es necesario la entrada de nuevos inversores que incrementen la
competencia en el sector. Esta necesidad se plantea en un sector
protagonizado por organismos de telecomunicaciones4 que gozan del
monopolio, a través de derechos exclusivos5, sobre servicios e
infraestructuras y redes públicas de telecomunicaciones6, lo que constituye
una limitación para el desarrollo de nuevos servicios (Comisión Europea,
COM (87) 290). Por tanto la liberalización de los servicios de
telecomunicaciones exigía la creación de un régimen de acceso
garantizado a las redes e infraestructuras existentes.
De manera implícita, la Comisión Europea decide sobre la situación en la
cual quedan los organismos públicos de telecomunicaciones tras el
proceso de liberalización del sector.
En este sentido, la Comisión permite a los organismos de
telecomunicaciones participar en la libre prestación de servicios y
4 “las entidades públicas o privadas - incluidas sus filiales sujetas a su control - a las que un Estado miembro conceda derechos especiales o exclusivos para el establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones y, en su caso, para la prestación de servicios de telecomunicaciones” (Directiva 90/388/CEE) 5 “Los derechos concedidos por un Estado miembro o una autoridad pública a uno o varios organismos públicos o privados mediante cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo que les reserve la prestación de un servicio o la explotación de una actividad determinada” (Directiva 90/388/CEE). 6 “La infraestructura pública de telecomunicaciones que permita el transporte de señales entre terminales definidas de la red por hilo, por ondas hertzianas, por medios ópticos o por otros medios electromagnéticos”
El Marco Político y Jurídico
53
abandonar el nivel de especialización que sus derechos exclusivos le
determinaban7.
La liberación de los servicios y el acceso garantizado a las infraestructuras
existentes, ambos vinculados, se tramitaron a través de las Directivas
90/387/CEE y 90/388/CEE de 28 de Junio de 1990 y afectan a las
condiciones de operadores de red y producción de contenidos o prestación
de servicios de telecomunicaciones (Ilustración II.2.).
La Directiva 90/387/CEE contiene el régimen de la Oferta de Red Abierta
(ORA), y, como se expresa en su primer artículo, trata de regular las
condiciones de acceso y de utilización de “las redes públicas, y en su
caso, de los servicios públicos de telecomunicaciones”. Estas redes y
servicios deben (art. 3):
a) Ofrecerse a sus potenciales usuarios en condiciones objetivas, claras y
previamente publicadas.
b) Garantizar la igualdad de acceso y no ser discriminatorios.
El objetivo de la Directiva era permitir a cualquiera la posibilidad de
ofrecer servicios de telecomunicaciones por medio de las redes públicas
existentes en términos de igualdad y convertir tales redes, en combinación
con la de otros Estados, en una red de redes paneuropea accesible a
cualquier operador.
7 Una primera alternativa es limitar la actividad de estos operadores de telecomunicaciones a una función de suministrador de infraestructuras. Esta opción convertiría a los antiguos organismos monopolistas en simples gestores de infraestructuras a unos precios de coste e incompatibles con otra cualquier actividad. Esta opción fue rechazada porque reducía los incentivos de los operadores de telecomunicaciones para acometer la renovación tecnológica de sus infraestructuras.
Rafael Ventura Fernández
54
Fuente: Elaboración propia.
Con la ORA se pretendía garantizar un acceso justo no discriminatorio a
las redes y servicios (Calvo, M.; 1997, p.213).
En la Directiva se excluían de manera explícita los servicios de
radiodifusión y televisión, y las redes de televisión por cable8. El
tratamiento diferencial que mereció el cable fue corregido con la Directiva
95/51/CE9, analizada posteriormente.
8 En la Directiva se recoge de manera expresa que “la presente Directiva no regula los problemas de los medios de comunicación de masas, entendiendo por tal la difusión y distribución de programas de televisión vía telecomunicaciones, en particular las redes de televisión por cable, que exigen un estudio especial”. De igual manera a la hora de definir los servicios de telecomunicaciones se refiere a “los servicios cuya prestación consista total o parcialmente en la transmisión y conducción de señales a través de una red de telecomunicaciones mediante procesos de telecomunicación, con excepción de la radiodifusión y de la televisión”. 9 La Directiva sobre la Liberalización de las Redes de Televisión por Cable es posterior al inicio de la tercera etapa del proceso de liberalización de las telecomunicaciones: la liberalización de las infraestructuras. Se garantiza el acceso y la libre creación de infraestructuras de manera conjunta.
Producción deContenidos
y prestación de servicios
ProgramaciónOperador de
RedSuministroInfraestruct.
Sistema de Acceso
USUARIO
Régimen de la Oferta de Red Abierta (ORA) Directiva 88/301/CEE
Liberalización de los servicios de telecomunicacionesDirectiva 90/388/CEE
Ilustración II.2. Segunda fase de liberalización de las
telecomunicaciones
El Marco Político y Jurídico
55
La Directiva 90/388/CEE se refiere a la liberalización de los servicios de
telecomunicaciones. En esta Directiva se establece que los únicos
derechos exclusivos que pueden establecer los Estados Miembros son los
relativos a la telefonía vocal (art. 2), excluyendo determinados servicios
(télex, radiomensajería, telefonía móvil y satélite). La definición de
servicios de telecomunicaciones, excluye la radiodifusión y la televisión
(art. 1). Igualmente, la Directiva no contempla el uso de redes de
televisión por cable para la prestación de servicios liberalizados.
La prestación de los servicios de telecomunicaciones únicamente puede
estar condicionado a la autorización previa de los Estados y de acuerdo
con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.
La excepción realizada con los servicios de telefonía vocal queda sin
efecto con la aprobación de la Resolución 93/C 213/01, el 22 de julio de
1993 en la que el Consejo acuerda la fecha del 1 de Enero de 1998 como
límite para que se liberalicen los servicios de telefonía de voz10.
La digitalización de cualquier tipo de señales argumenta el mismo trato a
la telefonía de voz que al resto de los servicios de telecomunicaciones que
utilizan el mismo tipo de tecnología para ser transmitidas. Esta decisión es
especialmente interesante para los operadores de cable, que encuentran en
el negocio de la telefonía una fuente de ingresos fundamental para la
rentabilidad de sus inversiones.
10 A Grecia, Portugal, Irlanda y España se le concede una prórroga de cinco años, al considerar que tenían redes menos desarrolladas. Finalmente, España no haría uso de esta prórroga.
Rafael Ventura Fernández
56
II.2 LA LIBERALIZACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS
Con la aplicación de las Directivas 90/387/CEE y 90/388/CEE se abría la
vía a la competencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones
en Europa. Estos servicios podían ser ofertados utilizando las redes
públicas de telecomunicaciones, previo arrendamiento de las mismas. Esta
situación respeta la situación monopolística sobre las infraestructuras de
telecomunicaciones, por parte de los Estados miembros.
El efecto de la liberalización de los servicios de telecomunicaciones es
limitado en el caso de que los agentes prestadores de servicios no puedan
acceder a la explotación de redes propias o de terceros. El reconocimiento
de la relación entre el desarrollo de los nuevos mercados y la
competitividad de las empresas europeas, y la libertad para crear las
propias redes fue reconocido por la Unión Europea una vez concluido el
proceso de liberalización de los servicios de telecomunicaciones11.
El Libro Verde sobre las Infraestructuras y Redes de Cable (Comisión
Europea, COM (94) 440 final), recoge el diseño de la tercera fase del
11 “Si se buscaba inversión privada en infraestructuras y competencia en todos los servicios de telecomunicaciones, las infraestructuras debían liberalizarse. El Parlamento así lo dejó dicho; la Comisión también; y cuatro de los doce países que aprobaron las resolución de julio de 1993 firmaron un voto particular estableciendo que había que permitir el libre uso de las infraestructuras disponibles y la creación de unas nuevas. La liberalización se puso así en marcha” (Ariño, G.; De la Cuétara, J.M.; Aguilera, L.; 1996, p. 178). Independientemente de los móviles económicos que aconsejaban la liberalización de las infraestructuras, existen motivos de carácter jurídico para eliminar los monopolios de los operadores públicos de telecomunicaciones: “Es sabido que las excepciones a la libre competencia según el Derecho Europeo tienen que estar justificadas, de tal forma que sólo pueden establecerse en un Estado miembro si son verdaderamente necesarias para el cumplimiento de una finalidad de interés general y así lo reconoce la Comisión o, en su defecto, el Tribunal, El mismo año de 1993 la sentencia del caso Corbeau (de 19/may/93, recaída en el asunto C320/91) reafirmaba esta doctrina. Pues bien, la restricción de la oferta de infraestructuras a una única entidad es algo proveniente de la historia, pero que ya no se justifica en las nuevas circunstancias tecnológicas y de libre prestación de servicios establecidas en la Comunidad Europea”.
El Marco Político y Jurídico
57
proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones; la
liberalización de las infraestructuras.
Los efectos probables del proceso eran observables en los países pioneros
en cuanto a la liberalización de sus infraestructuras de telecomunicaciones
(Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva
Zelanda): presión a la baja de las tarifas, mayor gama de servicios y mejor
calidad de la oferta12.
La Comisión Europea aboga por el principio de libre elección de
infraestructuras para la prestación de los servicios liberalizados. La
implantación de este principio en la zona europea exige un calendario de
actuaciones dirigidas a suprimir las restricciones que afectan al uso de las
infraestructuras propias o de terceros13.
Se contemplan dos etapas para la liberalización de las infraestructuras de
telecomunicaciones en la Unión Europea. La cronología prevista responde
al calendario establecido en relación a la liberalización de los servicios.
En una primera fase, se propone la eliminación de las restricciones
existentes para el uso de las infraestructuras propias o de terceros, ya
autorizadas en los Estados miembros, para la prestación de servicios de
12 “Dado que el coste de manipulación de una unidad de información se ha dividido por diez en los diez o quince últimos años, también el precio de transmitir dicha unidad puede reducirse en la misma proporción si existe el incentivo de la competencia. El progreso y la innovación tecnológica traen consigo la posibilidad de ofrecer a los usuarios una gama cada vez mayor de servicios y aplicaciones de más alto rendimiento y mejor adaptados a sus necesidades particulares. En el caso, de las empresas, la materialización de una oportunidad como ésta se traduce en una importante ventaja competitiva. Para el usuario particular, significa la posibilidad de acceder directamente “bajo demanda” a los nuevos servicios y ofertas de ocio.
Por lo que respecta a los suministradores de servicios y aplicaciones, la consolidación de su posición competitiva depende en gran medida de la mejora de la calidad de sus ofertas” . Libro Verde sobre la Liberalización de las Infraestructuras y Redes de Cable (p. 4). 13 Otra alternativa podría haber sido obligar a los operadores a crear sus propias redes, reservando el derecho de no permitir el uso de las propias redes a terceros.
Rafael Ventura Fernández
58
comunicaciones por satélite, comunicaciones móviles y servicios de
telecomunicaciones terrenales ya liberalizados. En la segunda fase se debe
garantizar el uso de las infraestructuras para los servicios de telefonía de
voz, liberalizados a partir del 1 de Enero de 1998.
El Libro Verde modifica sustancialmente las posibilidades de uso de las
redes de cable en Europa. La Directiva 90/388/CEE liberaliza la
prestación de servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, restringe la
posibilidad de utilizar las redes de cable para la prestación de los servicios
liberalizados, limitando su ámbito de actuación a la distribución de
programas de radio y televisión14.
La elaboración de diferentes estudios encargados por la Comisión
Europea15 ofrecieron conclusiones acerca de la conveniencia de posibilitar
el uso de infraestructuras alternativas16 y redes de cable para la prestación
de los servicios de telecomunicaciones liberalizados. Estos estudios ponen
de relieve el potencial de las redes de televisión por cable y las
infraestructuras alternativas para responder a la preocupación suscitada
14 Según Calvo (1997. P. 218) se pretendía “evitar que se suministraran servicios públicos de telefonía vocal a través de redes que no fueran las públicas de teléfonos, preservando así una de las principales fuentes de ingresos de los organismos públicos”. 15 Estos estudios fueron los siguientes: -Coopers y Lybrand (1994): “The Impact of liberalistion of alternative Terrestrial Infrastructure for Non-eserved Services”. -Analysis (1993): “The effects of liberalisation of satellite Infrastructure on the Corporate and closed user group market”.
-IDATE (1994): “L’Impact de l’authorisation de la fourniture de services de tèlècommunicatons liberaliès par les cablo-opèrateurs” 16 La infraestructura alternativa es una infraestructura de red propiedad de entidades distintas de los organismos de telecomunicaciones; el concepto incluye las redes de televisión por cable. Con frecuencia, este tipo de infraestructuras lo componen redes creadas en su origen para satisfacer las necesidades de comunicación interna de empresas de servicios públicos nacionales o regionales (compañías de gas, eléctricas, y de distribución de agua, ferrocarriles o concesionarios de autopistas).
El Marco Político y Jurídico
59
por la lentitud de que adolece el proceso de innovación y el retraso que
sufre la difusión de los servicios liberalizados en la Unión Europea17.
Estas conclusiones, son la base de la decisión de la Comisión de
recomendar en el Libro Verde la eliminación de la restricciones que
afectan a las infraestructuras alternativas y redes de cable con el objetivo
de que tal decisión contribuya a18:
• Reducir las tarifas19
• Reducir la falta de capacidad de transmisión de las redes de los
organismos de telecomunicaciones20.
• El crecimiento de la oferta de los servicios liberalizados21.
17 Además, la Comisión había realizado una consulta pública en 1992 respecto a la situación del sector de las telecomunicaciones. Muchos proveedores de servicios y usuarios pusieron en tela de juicio la eficacia de las medidas de liberalización del sector de las telecomunicaciones, y en particular, la liberalización de la comunicación de datos, los servicios de valor añadido y el suministro de datos y de servicios de voz a empresas o grupos cerrados.(Directiva 95/51/CE) 18 También existe un motivo jurídico. El artículo 86 de Tratado declara incompatible con el mercado común y por lo tanto prohibe cualquier actuación por parte de una o más empresas que constituya una explotación abusiva de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. La posición dominante de los organismos de telecomunicaciones por lo que respecta al suministro de capacidades de transmisión para la prestación de servicios de telecomunicaciones en cada uno de los mercados nacionales pertinentes se debe a que son los únicos que cuentan con redes públicas que abarcan todo el territorio de los estados miembros correspondientes. 19 Las medidas estatales que impiden a los operadores de TV por cable ofrecer capacidades de transmisión en competencia con los organismos de telecomunicaciones para el suministro de servicios liberalizados restringen la oferta global de capacidades en el mercado anulando el interés que podrían tener los organismos de telecomunicaciones en incrementar rápidamente la capacidad de sus redes, reducir sus costes medios y abaratar las tarifas. 20 Hasta ese momento, los prestadores de servicios disponían únicamente de la capacidad de transmisión suministradas por los organismos de telecomunicaciones, que paradójicamente también eran prestadores de servicios. Las redes de los organismos de telecomunicaciones no podían absorber la demanda potencial de capacidad de transmisión para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Por otra parte, las limitaciones de servicios permitidos para los operadores de cable, afecta negativamente la introducción de fibra óptica en Europa. Una amplia oferta de servicios ofrecidos desde estas infraestructuras permitiría una más pronta amortización de sus costes.
Rafael Ventura Fernández
60
De acuerdo a los principios establecidos en el Libro Verde, se desarrolla
la Directiva 95/51/CE sobre Liberalización de las Redes de Televisión por
Cable. Esta Directiva modifica la Directiva 90/388/CE en relación a las
limitaciones que afectan a las redes de televisión por cable para ofrecer
los servicios de telecomunicaciones liberalizados. De la misma manera se
elimina la excepción de los servicios de radiodifusión y televisión de la
definición de servicios de telecomunicaciones.
Según la nueva Directiva los Estados miembros:
• Suprimirán todas las restricciones al suministro de capacidad de
transmisión a través de redes de TV por cable y autorizarán la
utilización de las redes por cable para la prestación de servicios de
telecomunicaciones distintos de los de telefonía vocal.
• Garantizarán que la interconexión de las redes de TV por cable con la
red pública de telecomunicaciones sea autorizada para este fin, en
particular, la interconexión con las líneas arrendadas, y que se
supriman las restricciones a la interconexión directa de las redes de TV
por cable por parte de los operadores de televisión por cable.
Con posterioridad a la Directiva 95/51/CE, aparece la Directiva 96/19/CE
sobre liberalización de infraestructuras en la que se obliga a los Estados
miembros a suprimir la concesión de derechos exclusivos y especiales
para suministrar y operar redes fijas y públicas de telecomunicaciones,
incluyendo en su ámbito las redes de telefonía vocal y las de televisión
por cable.
21 la experiencia americana señalaba el crecimiento del mercado como consecuencia de la liberalización.
El Marco Político y Jurídico
61
Los efectos de las dos Directivas analizadas afectan al eslabón de la
cadena de valor especializado en el suministro de infraestructuras
(ilustración II. 3).
Fuente: Elaboración propia.
Producción deContenidos
y prestación de servicios
ProgramaciónOperador de
RedSuministroInfraestruct.
Sistema de Acceso
USUARIO
Situación previa a la liberalización:Los organismos de telecomunicaciones monopolizan la capacidad de transmisión de información Se utilizan las redes públicas
para la prestación de servicios
Situación posterior a la liberalización:Aplicación del Principio General de libre elección de Infraestructuras ajenas o propias
Liberalización de las infraestructuras alternativas
(Empresas de gas, aguas, eléctricas, ferroviarias y autopistas)
Liberalización de las Redes de CableDirectiva 95/51/CE
Ilustración II. 3. Tercera fase de la liberalización de las
Telecomunicaciones
Rafael Ventura Fernández
62
III LA REGULACIÓN DEL CABLE EN ESPAÑA
III.1 ANTECEDENTES
Las primeras experiencias empresariales de carácter privado de televisión
por cable se desarrollaron en una situación de “alegalidad”. No existía
ninguna ley que prohibiese ni regulase la televisión por cable en España.
El Estatuto de la Radio y Televisión (Ley 4/1980 de 10 de Enero) no
preveía ninguna medida aplicable a la televisión por cable. La Ley de
Televisión privada (Ley 10/1988 de 3 de mayo) ignoraba la posibilidad del
cable concediendo únicamente tres canales de carácter analógico. La Ley,
de 26 de diciembre, Reguladora del Tercer Canal de Televisión asignado a
las Comunidades Autónomas establece que la emisión y transmisión de
señales se debe efectuar a través de ondas hertzianas.
La única norma que regula los servicios de telecomunicaciones es la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(LOT). La LOT regula la actividad de los vídeos comunitarios, pioneros
de la televisión por cable en España. La regulación es restrictiva, pues
únicamente permite su actividad si solamente operara en un edificio y sin
ocupar la vía pública. En caso de ocupar dominio público, se consideraría
televisión por cable, servicio de titularidad estatal, y por tanto necesario
de concesión previa. Al no existir una regulación específica no existía
posibilidad de solicitar la concesión previa. En definitiva, se mantenía la
inexistencia legal de la televisión por cable.
El Marco Político y Jurídico
63
Los argumentos contenidos en la LOT sirvieron al Tribunal Constitucional
(TC) para establecer su doctrina contraria a las iniciativas empresariales
que comenzaron a emitir señales de televisión por cable en España. El TC
interpreta la televisión por cable como un servicio público y, por tanto,
sometida a una regulación del procedimiento de adjudicación de las
concesiones para garantizar los principios de libertad, igualdad y
pluralismo político. Esta postura es reflejada en la sentencia 189/91 en la
que declara lícita la facultad del legislador de declarar el servicio público
de televisión sobre la base de la ocupación del dominio público. Por tanto,
cualquier actividad de transmisión de señales a través del cable que
ocupara más de un edificio, se encontraba con el obstáculo de ser
considerado servicio público.
La doctrina mantenida por el TC fue modificada en su pronunciamiento a
través de la sentencia 31/94. En esta sentencia, el TC permitía a las
televisiones locales que estaban funcionando continuar con su emisión y
justificaba su decisión con dos motivos:
1. Existe un vacío legal sobre la televisión por cable y, por tanto, una
imposibilidad práctica de obtener una concesión administrativa de
emisión.
2. Existe un derecho a la libertad de expresión y comunicación
garantizado por el artículo 20.1 de la Constitución Española22.
22 “Los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales vinculan todos los poderes públicos y no son únicamente principios programáticos, sino que también son origen inmediato de derechos y obligaciones mediante la aplicación directa de la Constitución. Esta dimana del poder constituyente y, por tanto, se sitúa por encima del poder legislativo que solo dimana de la voluntad electoral de un momento determinado. Por eso, el legislador no puede disponer si los derechos fundamentales pueden ser ejercidos o no, sino tan sólo limitar las condiciones de su ejercicio en los casos en que deben ser preservados otros derechos o principios constitucionales” (Fondevila; 1998, p. 14).
Rafael Ventura Fernández
64
Junto a esta sentencia, se produce otro hecho que afecta a la situación
jurídica de la televisión por cable. Los ayuntamientos gobernados por el
Partido Popular comenzaron a convocar, en el año 1994, concursos para
otorgar títulos habilitantes a operadores de televisión por cable que
empiezan a operar en el ámbito local.
Por último, la Unión Europea aprueba la Directiva 95/51/CE que invita a
los Estados miembros a desarrollar el marco normativo de manera que se
supriman todas las restricciones al suministro de capacidad de transmisión
a través de redes de cable y autoricen su utilización para la prestación de
servicios de telecomunicaciones distintos de los de telefonía vocal.
La sentencia del TC, los concursos locales del cable y el nuevo marco
normativo comunitario generan una situación irreversible que conduce a la
aprobación de una ley que afecta de manera específica a la televisión por
cable y extenderá su ámbito de aplicación a todos los servicios de
telecomunicaciones por cable.
III.2 LA LEY 42/1995, DE 22 DE DICIEMBRE, DE
TELECOMUNICACIONES POR CABLE
III.2.1 EL OBJETO DE REGULACIÓN DE LA LEY
La Ley 42/1995, de 22 de Diciembre, de Telecomunicaciones por Cable
(LTC) define en su artículo primero el objetivo de establecer un “régimen
jurídico del servicio público de telecomunicaciones por cable y de las
redes que le sirven como soporte”.
La definición del objeto de regulación subraya dos de las características
más importantes de esta ley. En primer lugar es una ley de
telecomunicaciones por cable y no una ley de televisión por cable. En
El Marco Político y Jurídico
65
segundo lugar, se interpretan los servicios de telecomunicaciones por
cable como servicios de titularidad pública.
La primera característica convierte a la ley española en una ley
multimedia. De hecho considera los servicios de telecomunicaciones por
cable como “el conjunto de servicios de telecomunicación consistente en
el suministro, o en el intercambio, de información en forma de imágenes,
sonidos, textos, gráficos o combinaciones de ellos, que se prestan al
público en sus domicilios o dependencias de forma integrada mediante
redes de cable” (art. 1.2).
La forma final de la ley, que en principio pretendía regular la actividad de
la televisión por cable, puede ser explicada por diversos motivos. La
evolución de la convergencia multimedia y las iniciativas normativas de la
Unión Europea acompañaron a las primeras experiencias en otros países,
como Gran Bretaña, de abrir las redes de cable a servicios distintos de los
de difusión.
Desde el punto de vista jurídico, la consideración de una misma naturaleza
para los servicios de difusión de imágenes y los demás servicios de
telecomunicaciones, es una decisión cuestionable y no coincidente con lo
dispuesto en otros países23. Desde el punto de vista empresarial existen
consecuencias tanto para los nuevos operadores de cable como para el
operador de telecomunicaciones Telefónica, S.A.:
• Los nuevos operadores que resulten de la aplicación de la nueva ley
cobran la consideración de operadores de telecomunicaciones y no de
23 Se pueden apreciar en Ariño, de la Cuétara y Aguilera (1996) y Calvo (1997), posturas contrarias en cuanto a la valoración de la no discriminación jurídica entre servicios de telecomunicaciones, así como la solución elegida en otros países.
Rafael Ventura Fernández
66
operadores de televisión por cable. Por tanto, están facultados para
ofrecer todos los servicios liberalizados de telecomunicaciones24.
• Telefónica encuentra la oportunidad de ofrecer servicios de televisión.
La condición de operador de telecomunicaciones de Telefónica S.A., y
la inclusión de los servicios de televisión por cable dentro de la
regulación del resto de los servicios de telecomunicaciones por cable,
faculta al operador a ofrecer imágenes de televisión por cable25.
Los servicios de telecomunicaciones son considerados como servicios de
titularidad estatal26. La fórmula seleccionada por la normativa española
supone que las empresas operadoras de cable precisan de una concesión
previa por parte de la administración.
Esta circunstancia reserva a la administración la facultad de seleccionar
quién es la empresa responsable de la explotación del servicio de
telecomunicaciones por cable. Por otra parte, la actividad de los
operadores de cable consiste en la gestión indirecta27 de un servicio de
24 Incluyendo la telefonía vocal a partir del 1 de enero de 1998 (Disposición Transitoria Segunda). 25 La posibilidad de ofrecer servicios de televisión para los operadores de telefonía es un hecho que se empieza a reflejar de manera más tardía en la legislación de otros países con una experiencia más dilatada en el sector. En EEUU, país pionero en televisión por cable, y con una economía muy deregularizada, hasta la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones en el año 1996, no se levanta la prohibición de explotar el servicio de televisión por cable por parte de los operadores de telefonía. De igual forma permite por primera vez a los operadores de cable ofrecer servicios de telefonía vocal. La Ley del Cable de 1984 y 1992 mantenían una especialización de las empresas de televisión por cable y las compañías de teléfonos. 26 Esta es una característica que también diferencia al régimen jurídico español con el régimen jurídico americano. En EEUU se considera que la titularidad del servicio es privada. No obstante se considera que es un servicio que afecta al interés público y por tanto debe estar sometido a obligaciones de servicio público. Al operador se le imponen una serie de obligaciones y cargas en beneficio del interés público. 27 Se trata de gestión indirecta ya que el servicio es asumido en principio por la Administración.
El Marco Político y Jurídico
67
titularidad estatal que asume bajo la forma de concesión administrativa en
competencia con la oferta de otras empresas28.
La necesidad de concesión previa no es incompatible con las
recomendaciones de la Unión Europea recogidas en el Libro Verde sobre
la liberalización de Infraestructuras y Redes de Cable. En este documento
comunitario, el Ejecutivo europeo aboga por el principio de libre elección
de las infraestructuras para la prestación de los servicios liberalizados. Por
tanto, también se facilita la posibilidad de crear libremente redes de
telecomunicaciones en función de los criterios del mercado.
Sin embargo, entiende que puede limitarse el número de licencias para la
creación y explotación de infraestructuras debido a: 1)Exigencias
esenciales basadas en consideraciones medioambientales o limitaciones
físicas; 2) por requisitos de servicio público en forma de regulación de
comercio, basados en la continuidad, disponibilidad y permanencias de las
redes.
III.2.2 EL PAPEL ASIGNADO A LOS OPERADORES DE
CABLE.
El modelo de regulación que sigue la LTC opta por la posibilidad de
integración de toda la actividad que supone la prestación de servicios por
28 La consideración del servicio de telecomunicaciones como un servicio público contrasta con la posibilidad que ofrece la Ley de crear infraestructuras propias a las empresas adjudicatarias de la concesión de explotación del servicio. En el artículo 7 de la Ley se establece que las redes utilizadas pueden ser propias o ajenas (esta posibilidad recoge lo dictado por la Comisión Europea en la directiva 95/51/CE sobre la eliminación de restricciones a la utilización de redes de cable en la prestación de servicios liberalizados). Desde el punto de vista empresarial esta consideración distinta de la titularidad de redes y servicios es un factor de incertidumbre en cuanto a la decisión invertir en infraestructuras.
Rafael Ventura Fernández
68
cable en la figura del operador de red. En el texto se soluciona la forma de
relación entre los agentes:
• Productores y distribuidores de contenidos o empresas dedicadas a la
producción y a la venta al por mayor de canales y programas.
• Operadores de red o empresas prestadoras del servicio comercial.
Explotan comercialmente las redes de cable.
• Empresas proveedoras de red. Son empresas que facilitan la provisión
de redes y encargadas de su mantenimiento.
Podemos diferenciar dos posibles modelos de regulación en base a que
permitan la concentración de actividades de manera vertical:
• Una primera alternativa consiste en especializar a los operadores de
cable en la prestación del servicio comercial utilizando las redes
públicas existentes29. De igual manera, la actividad de los agentes
suministradores de red se limita al mantenimiento y alquiler de las
infraestructuras de cable. Este modelo representa una diferenciación de
actividades que impide la concentración en un mismo agente de más de
uno de los eslabones de la cadena de valor de la televisión por cable.
• Una segunda alternativa representa una jurisdicción única y afecta a
cada una de las actividades que supone la prestación de servicios por
cable. Esta alternativa contempla la concentración vertical desde el
punto de vista empresarial de tal forma que la condición de operador y
suministrador de infraestructuras puedan recaer en el mismo agente
empresarial. En este sentido, es necesario elegir una figura sobre la que
29 En España las redes existentes eran las de Telefónica y Retevisión.
El Marco Político y Jurídico
69
centrar todo el desarrollo del marco normativo y establecer los
requisitos para poder desarrollar la actividad.
La LTC se decanta por el segundo modelo estructural del sector30. En
primer lugar, el operador de cable es el agente principal en la actividad
sujeta a regulación. La Ley afirma que “el servicio de telecomunicaciones
por cable se prestará por los operadores de cable” (art. 3). El operador de
cable tiene la posibilidad de “utilizar redes e infraestructuras ya existentes
o construir las infraestructuras necesarias para el transporte y distribución
de las señales” (art. 7). Además, tiene derecho a “elaborar por sí mismo, o
contratar con terceros, los contenidos de los servicios a prestar” (art.9). El
contenido de los artículos 7 y 9 de la Ley muestran la capacidad que
otorga la ley para la concentración de las actividades de producción de
contenidos y creación de redes a partir de la consideración de operador de
cable (Ilustración II.4.).
El modelo elegido por la legislación española refleja las recomendaciones
y tendencias que el marco normativo europeo presenta. En la primera
mitad de la década de los noventa se acomete el proceso de liberalización
del sector de las telecomunicaciones que concluye con la liberalización de
servicios e infraestructuras. En este sentido la LTC aplica el principio de
libre elección de infraestructuras y lo dispuesto en la Directiva
95/51/CEE, relativo a la eliminación de restricciones de acceso a las redes
de cable.
30 De hecho hemos visto cómo los documentos de la Unión Europea abogan en todos los casos por la creación de un marco normativo único que afecte a todos los agentes implicados en la sociedad de la información.
Rafael Ventura Fernández
70
Fuente: Elaboración propia.
Además de cumplir con las directrices marcadas por la Unión Europea
podemos mencionar algunas ventajas que ofrece el modelo elegido (Ariño,
G.; de la Cuétara, J.M.; Aguilera, L.; 1996, p.284):
1. Los altos costes de la construcción, mantenimiento y explotación de las
redes y los dilatados períodos de maduración del negocio son
características del cable. La inversión en redes de cable, y la
posibilidad de acortar estos periodos de maduración dependen en buena
medida de la penetración del servicio, de los costes de operación y
gestión y de lo atractivo de los programas y servicios. El cable-
operador al suministrar tanto la red como los servicios, garantiza la
rentabilidad de las inversiones allí donde son más costosas, implica
ahorros en los costes de transacción y asegura el control de la actividad
Ilustración II.4. Posibilidades de los operadores de cable en la Ley 42/1995
Producción deContenidos
Operador de Red
Infraestructurasde Cable.
Artículo 7
Artículo 9
El Marco Político y Jurídico
71
más rentable de explotación y comercialización de los servicios por el
proveedor de las infraestructuras. La comercialización de los
programas y su atractivo para el público constituyen la clave del
negocio, por lo que éstas deberán estar controladas por el propietario
de las redes.
2. En segundo lugar, este modelo estructural de regulación permite la
existencia de una verdadera competencia entre cable-operadores
situados en el mismo ámbito territorial, ya que, llegado el momento,
posibilitará la reducción de costes de explotación y la consiguiente
reducción de las tarifas a los suscriptores. Permite así la simplificación
del proceso productivo con el abaratamiento de los costes que ello trae
consigo.
3. El operador de cable debe mantener el “control editorial” de los
contenidos que circulan por sus redes de cable. Sobre todo en su
servicio de televisión, el operador de cable tiene el derecho a la
expresión libre de ideas y de opiniones.
Considerando al operador de cable como el eje principal de la actividad
del cable, la Ley opta por definir las condiciones exigidas para adquirir la
categoría de operador y desarrollar las actividades propias.
III.2.3 LA ESTRUCTURA TERRITORIAL Y
DUOPOLÍSTICA DEL SECTOR DEL CABLE EN
ESPAÑA
Los servicios públicos se han ofrecido tradicionalmente en régimen de
monopolio. Aquellos cuya prestación exige la creación de unas
infraestructuras de carácter costoso han sido catalogados como
monopolios naturales debido al volumen de inversión que exige la
Rafael Ventura Fernández
72
construcción de redes. Tal es el caso de servicios como el ferrocarril, la
electricidad o el teléfono.
La regulación del cable ha surgido en un entorno caracterizado por la
liberalización de la prestación de servicios públicos de distinta naturaleza
(transporte, energía, agua,...). Concretamente, los servicios de
telecomunicaciones, experimentan en la década de los noventa un proceso
de liberalización de servicios e infraestructuras que aspira a crear un
entorno competitivo.
En este sentido, la LTC rompe con la fórmula monopolística, aunque opta
por un marco de competencia restringida en base a dos variables: territorio
y número de empresas.
III.2.3.1 LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES.
Según la LTC “el servicio de telecomunicaciones por cable se prestará por
demarcaciones territoriales. Se entiende por demarcación el ámbito
territorial continuo en el que un operador de cable puede prestar el
servicio en los términos establecidos en la presente Ley” (art. 2.1.)31. La
demarcación territorial debe comprender, como mínimo, una población de
cincuenta mil habitantes, y como máximo una población de dos millones
de habitantes (art. 2.2)
La competencia para aprobar una demarcación corresponde:
31 Según Ariño, De la Cuétara, y Aguilera (1996, p. 467), era comprensible la división del terriorio español ya que “la necesidad de reforzar redistribuir la señal de televisión en un espacio determinado originó la televisión por cable, y la televisión por cable originó la Ley del cable; era lógico que ésta naciera bajo la idea de que ésta debía regular telecomunicaciones de alcance territorial limitado"
El Marco Político y Jurídico
73
• A los Ayuntamientos respectivos, mediante acuerdo del pleno de la
Corporación Municipal, previo informe de la Comunidad Autónoma a
la que pertenezcan, cuando no excedan del término municipal. La
totalidad del término municipal deberá estar integrada en una o en
varias demarcaciones territoriales.
• En el caso de que la demarcación incluya más de un término municipal,
la aprobación de la demarcación corresponderá, a propuesta de los
ayuntamientos interesados en la prestación del servicio, a la
Comunidad Autónoma a la que pertenezcan dichos municipios.
España ha quedado dividida finalmente en 43 demarcaciones (Ilustración
II.5.), de las cuales 14 son unimunicipales y 29 son plurimunicipales.
Las demarcaciones unimunicipales son las siguientes32: Albacete, Almería,
Cádiz, Ceuta, Huelva, La Coruña, Melilla, Puerto de Santa María,
Sanlúcar de Barrameda, Santiago de Compostela, Sevilla, Torrent,
Valencia y Vélez-Málaga.
Las demarcaciones plurimunicipales son: Andalucía I, Andalucía II,
Andalucía III, Andalucía IV, Aragón, Asturias Centro, Asturias Occidente,
Asturias Oriente, Barcelona-Besós, Cantabria, Castilla La Mancha,
Castilla y León, Cataluña Nordeste, Cataluña Oeste, Comunidad Foral de
Navarra, Comunidad Valenciana-Norte, Comunidad Valenciana-Sur,
Euskadi, Extremadura, Galicia, Ibiza-Formentera, Isla de Mallorca, Las
Islas Canarias, Madrid Norte, Madrid Sur-Este, Madrid Sur-Oeste,
Menorca, Región de Murcia, Rioja33.
32 Las categoría de cada demarcación están señaladas en el Anexo IV 33 Los municipios que integran cada demarcación están señalados en el Anexo V.
Rafael Ventura Fernández
74
Fuente: http//www.sgc.mfom.es
La mayor parte de las demarcaciones unimunicipales pertenecen al sur de
España y a la zona de Levante. Estas son las zonas territoriales donde más
desarrollo había experimentado el vídeo comunitario hasta la regulación
del cable en España.
III.2.3.2 LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO HABILITANTE
El número de operadores de cable que pueden actuar en cada demarcación
queda limitado a dos, quedando configurada una estructura duopolística de
forma normativa34. El argumento facilitado en la propia Ley para reducir a
34 Frente al duopolio impuesto por la Ley española podemos contrastar la situación en Estados Unidos o en Gran bretaña. En Estados Unidos, se producen dos saltos de carácter legislativo que
Ilustración II. 5. Demarcaciones definidas en España
VALENCIA N.
Huelva
Puerto de Sta . María
Sanlúcar de Barrameda
Ceuta Melilla
Torrent
Santiago de Compostela
La Coruña
Asturias Oriente
Cádiz
Vélez Málaga
Valencia
Almería
Palma deMallorca
EXTREMADURA
MADRID S.E.
REGIÓN DE MURCIA
Barcelona
CASTILLA Y LEÓN
GALICIA NAVARRA
ANDALUCÍA I
ANDALUCÍA II
MENORCA
VALENCIA S.ANDALUCÍA IV
Asturias Occidente
Sevilla
ARAGÓN
MADRIDS. O.
MADRID NORTE
Albacete
PAÍS VASCO
CANARIAS
CANTABRIA
LA RIOJA
CASTILLA LA MANCHAANDALUCÍA III IBIZA-FORMENTERA
CATALUÑA OESTE
CATALUÑA NORDESTE
.
Asturias Centro
El Marco Político y Jurídico
75
dos el número de operadores por demarcación alude a motivos económicos
consistentes en “la inviabilidad de la operación en el supuesto de que
proliferarán los operadores, en atención al elevado importe de la inversión
a efectuar”35.
El régimen de carácter duopolístico elegido permite la existencia de una
red de cable gestionada de manera indirecta, mediante concesión
administrativa por un operador de cable, (previa convocatoria del
concurso público (art. 3 y 6)) y la existencia de otra red gestionada por
Telefónica S.A. (Disp. Adic. 2ª), sin necesidad de concurso previo. Por
garantizan la libre competencia en las redes de cable. La “Cable Television Consumer, Protection and Competition” de 1992 impide a las autoridades locales a limitar el número de licencias de operadores de cable dentro de su ámbito territorial. En el año 1996 la “Telecommunication, Competition and Dregulation Act”, se abre la competencia a la entrada de las compañías de teléfonos en el sector de la televisión por cable.
En Gran bretaña, el sistema no contempla restricciones a la entrada de nuevos operadores en el sector de las telecomunicaciones por cable. La Compañía British Telecom debe aguardar un periodo de moratoria para incorporarse al negocio. 35 El motivo esgrimido para justificar la intervención administrativa, en relación a la limitación de operadores, difiere del empleado para el caso de la televisión hertziana. La limitación de la oferta de televisión hertziana se basa en el carácter escaso del espacio radioeléctrico. Esta circunstancia obliga a un uso racional del mismo. En cambio, el subsuelo, el medio físico empleado por las redes de cable es un recurso ilimitado. La justificación que recoge el texto de la Ley para la creación de un régimen duopolístico no coincide con las justificaciones que considera aceptables la Comisión Europea para limitar el número de licencias para la creación y explotación de redes, y anteriormente comentadas. El motivo económico fundamentado en la viabilidad económica no es considerado válido para limitar el derecho a la creación de redes de cable. En cambio, parece sí es posible argumentar motivos de carácter medioambientales o de limitaciones físicas. Se entiende deseable el menor impacto de la creación de infraestructuras de cable sobre el medio urbano, así como se entiende “recursos escasos” las calles y vías de una ciudad. La utilización que la televisión por cable hace de las vías públicas para la instalación subterránea de los cables provoca que sea asimismo precisa la intervención de la autoridad pública correspondiente para procurar que tal uso “violento” de un bien común afecte en la menor medida posible al normal desarrollo de la vida ciudadana. No es posible permitir un continuo levantamiento de las aceras, sino que, en aras de del bienestar público, es preciso realizar una selección previa que colabore a minimizar el impacto (Calvo, M.; 1997, p.108). Aun en los casos de agresión medioambiental o existencia de unas limitaciones físicas, Schoof y Watson (1995; p.325-338), apuntan la posibilidad de compartir los recursos escasos como vía para puedan existir más de dos redes de cable en un determinado territorio.
Rafael Ventura Fernández
76
tanto, existen dos vías diferentes para adquirir el título habilitante que
permite explotar los servicios de telecomunicaciones por cable en España.
III.2.3.2.1 TELEFÓNICA S.A.: PRIMER OPERADOR DE CABLE
Las posibilidades de Telefónica España, S.A., para prestar servicios de
cable, quedan recogidas en la disposición adicional segunda de la Ley de
Telecomunicaciones por Cable de 22 de diciembre de 1995, titulada
“Habilitación a Telefónica de España, SA.” (Ilustración II.6.).
La obtención del título que habilita a Telefónica de España S.A. está
sometido a las siguientes condiciones:
• Podrá solicitar del Ministerio de Fomento, el título habilitante para la
prestación del servicio de telecomunicaciones por cable en cada
demarcación, una vez constituida ésta, utilizando sus propias
infraestructuras, siempre que estas infraestructuras soporten de forma
integrada este servicio con el servicio telefónico básico.
• El Ministerio de Fomento requerirá a Telefónica de España, S. A., su
manifiesta disposición a prestar el servicio o no en una demarcación,
con carácter previo a la convocatoria del concurso correspondiente y
en el plazo máximo de un mes una vez aprobados los pliegos de bases
del concurso y constituida la demarcación
• Telefónica de España, S. A. deberá responder en el plazo máximo de
un mes, de manera vinculante para esta compañía y se hará constar en
la convocatoria del concurso. La ausencia de pronunciamiento, o el
pronunciamiento negativo por parte de Telefónica, supondrá su
renuncia para la obtención del título habilitante hasta el 1 de enero de
1998.
El Marco Político y Jurídico
77
Fuente: Elaboración propia
La Disposición Adicional Segunda de la LTC, establece un periodo de
tiempo que debe respetar Telefónica antes de comenzar a ofrecer servicios
por cable. El periodo de moratoria exigido a Telefónica pretende
garantizar la competitividad de las nuevas operadoras de cable frente a la
compañía telefónica. En este tiempo los operadores nuevos deben
construir unas infraestructuras que les iguale a Telefónica en cuanto a
posibilidades de acceso a los hogares de las distintas demarcaciones.
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Ilustración II.6. Telefónica en la Ley 42/1995
Rafael Ventura Fernández
78
El periodo de moratoria queda fijado en la Ley en un plazo de dieciséis
meses a contar desde la resolución del concurso de concesión del servicio
de telecomunicaciones por cable en la correspondiente demarcación o
inmediatamente después de la resolución del concurso en caso de
declararse éste desierto.
Dicho plazo fue ampliado por el Ministerio de Fomento, a instancias de la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, haciendo uso de la
facultad que le concedía la Ley.
En este sentido, la Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Secretaría
General de Comunicaciones, hace público el acuerdo del Consejo de
Ministros de 4 de diciembre de 1998, por el que se amplía hasta
veinticuatro meses la moratoria impuesta a Telefónica36.
Al objeto de evitar la posición dominante en el mercado de Telefónica,
S.A., la LTC también contempla la exigencia de “suministrar las
infraestructuras de que disponga y sean susceptibles de utilizarse para la
prestación de servicios de telecomunicaciones por cable, a los distintos
operadores de cable, con sujeción a los principios de neutralidad,
transparencia y no discriminación, en las condiciones técnicas,
económicas y de suministro que a tal efecto se determinen
reglamentariamente”. Con este requisito se cumple la filosofía de la
Directiva 90/387 que disponía un libre acceso a las infraestructuras que
fueran propiedad de los organismos de telecomunicaciones monopolistas
de las redes públicas. Asimismo se aplica el principio de libre elección de
infraestructuras para la prestación de los servicios liberalizados expuesto
en el Libro Verde sobre la Liberalización de Infraestructuras y Redes de
Cable de la Comisión Europea.
El Marco Político y Jurídico
79
Una vez cumplido el plazo de moratoria, Telefónica S.A. podría prestar
servicios de cable, en las demarcaciones para las que obtenga el
correspondiente título habilitante a través de una sociedad en cuyo capital
participe en más del 50 por 100. Estas participaciones sociales se
aportarán a una filial al 100 por 100 propiedad de Telefónica de España
Sociedad Anónima37, en la que no podrán integrarse otros servicios de
telecomunicaciones en cuya prestación, bien Telefónica de España
Sociedad Anónima, bien algunas de sus filiales, ostente algún tipo de
derecho exclusivo.
Respecto a las obligaciones de servicio, existe un trato igualatorio con
respecto al resto de operadores de cable adjudicatarios de las distintas
demarcaciones.
Las condiciones y características del servicio de telecomunicaciones por
cable que preste Telefónica de España, S. A., deberán ser iguales a las
estipuladas en los contratos de concesión del servicio de
telecomunicaciones por cable de los segundos operadores y habrán de
cumplir también los requisitos establecidos en los pliegos de bases de los
concursos para la obtención de dicha concesión en cada demarcación.
III.2.3.2.2 EL SEGUNDO OPERADOR
En cada demarcación se concede un título habilitante a un segundo
operador. La concesión de este título se realiza mediante concurso
público38 y legitima a la empresa ganadora para prestar servicios de
36 Esta es duración máxima de la moratoria contemplada en el texto de la Ley de Telecomunicaciones por Cable. 37 Con este motivo se crea la empresa filial Telefónica Cable, S.A. 38 Estos concursos han atendido a las siguientes características de las ofertas presentadas:
Rafael Ventura Fernández
80
telecomunicaciones por cable en régimen de gestión indirecta39. La
concesión administrativa concedida por el Ministerio de Fomento tiene
una duración temporal de veinticinco años.
Los operadores de cable adjudicatarios de las concesiones deben ser
sociedades anónimas cuyo objeto social sea la prestación del servicio de
telecomunicaciones por cable y posea el capital mínimo que se determine
reglamentariamente en función del tamaño y la población de la
demarcación. Estas sociedades anónimas deben estar domiciliadas en
España.
Ante un posible proceso de concentración de concesiones administrativas,
la LTC dispone que “ninguna persona física o jurídica podrá, directa o
indirectamente, participar o ser titular del capital de una o más sociedades
adjudicatarias de concesiones del servicio de telecomunicaciones por
cable que conjuntamente alcancen a más de un millón y medio de
abonados en el territorio del Estado español” (art. 4.3)
Las redes de cable en régimen de explotación comercial existentes de
manera previa al año 1995 debían obtener el título habilitante para poder
continuar con su actividad empresarial. No obstante, y hasta la resolución
a) Viabilidad técnica y económica de la explotación de la red mediante los ingresos generados por los servicios que el licitador ofrezca prestar en cada momento, supuesta la previa obtención de título habilitante según la normativa vigente en su momento.
b) Las previsiones de cobertura de la demarcación y los plazos para alcanzarla. c) El menor impacto ambiental y sobre el dominio público, así como, en particular, el mayor aprovechamiento de las infraestructuras utilizables ya existentes.
d) El nivel tecnológico y la calidad y variedad de la oferta de servicios avanzados de telecomunicaciones por cable que el licitador ofrezca prestar. e) Los niveles de tarifas y plazos de vigencia de las mismas que el licitador se comprometa a aplicar a los usuarios. El grado de las aportaciones económicas, tecnológicas e industriales a la economía nacional del proyecto presentado, así como la contribución del mismo a la creación de empleo y al desarrollo regional.
El Marco Político y Jurídico
81
en cada una de las demarcaciones, se contempla en la LTC un régimen
transitorio para estas empresas (Disposición Transitoria Primera). Los
antiguos videos comunitarios podrán continuar su actividad si cumplen los
siguientes requisitos:
• Soliciten al MOPTMA, en el plazo de treinta días desde la entrada en
vigor de la LTC, una inspección que demuestre que se encuentran en
explotación comercial. Esta consideración se basa en el estado de
operatividad de la red, extensión y número de abonados.
• Soliciten al MOPTMA, en el plazo de dos meses desde la entrada en
vigor de la ley, una concesión provisional acompañada de una
declaración comprometiéndose a presentarse al concurso que se
convoque y un informe favorable de la administración municipal donde
estuviera explotando la red.
Cumplidos los requisitos, o bien porque el concurso de la demarcación
quedara desierto o el municipio no decidiese constituirse en demarcación,
el operador de cable dispondrá de tres años para continuar operando en el
municipio. Durante este periodo de tiempo no podrá seguir invirtiendo en
redes. Estas redes quedarán inhabilitadas para la prestación de servicios
transcurrido el periodo transitorio.
III.3 LA LEY 11/1998 GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES D E 24 DE ABRIL DE 1998.
La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (LGT), se
aprueba con el objetivo de aplicar las directivas de carácter comunitario
39 La fecha de los distintos concursos y la empresa adjudicataria resultante están recogidos en el Anexo IV.
Rafael Ventura Fernández
82
referentes a la liberalización del sector de las telecomunicaciones y crear
un marco normativo único sectorial. Estas intenciones significaban la
sustitución del marco normativo creado en el año 198740 y la unificación
de las leyes sectoriales regulatorias de ámbitos concretos de las
telecomunicaciones41.
En este sentido, en su disposición derogatoria única deroga “la Ley
42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable a
excepción de lo dispuesto para el régimen del servicio de difusión de
televisión”.
La excepción recogida en el texto, a pesar de que la definición de servicio
de telecomunicación recogida por la LGT excluye los servicios de
radiodifusión y televisión42, no significa la eliminación del derecho a
emitir señales de televisión para los operadores de cable. Además afirma
que se excluyen de manera concreta los artículos 11. 1 e,), f) y g), así
como el artículo 1243. Estos artículos hacen referencia a las obligaciones
40 Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 32/1992 de 3 de diciembre, y por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones. 41 Como la Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por Satélite, o la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable. 42 Entiende por servicio de telecomunicaciones “servicios cuya prestación consiste, en su totalidad o en parte, en la transmisión y conducción de señales por las redes de telecomunicaciones con excepción de la radiodifusión y la televisión” 43 “Artículo 11. Obligaciones del concesionario.
El operador de cable mantendrá las siguientes condiciones: e) Distribuir a todos los abonados conectados a la red, el conjunto de servicios de difusión de televisión por ondas regulados en las Leyes 4/1980, de 10 de enero, y 10/1988, de 3 de mayo.
f) Distribuir a todos los abonados conectados a la red los servicios de difusión de televisión gestionados por la Comunidad o Comunidades Autónomas a las que pertenezca la demarcación territorial.
g) Distribuir a todos los abonados de cada Municipio conectados a la red los servicios de difusión de televisión local correspondiente al mismo, si sus titulares se lo solicitan. Este mandato no le supondrá al operador de cable la obligación de suministrar la programación de este servicio, si sus gestores lo solicitan. Artículo 12. De los contenidos de la programación audiovisual.
El Marco Político y Jurídico
83
de los concesionarios a emitir los canales de televisión por ondas de
carácter nacional, autonómico y público y a los contenidos de la
programación audiovisual.
Por otra parte la disposición transitoria primera de la LGT preserva los
títulos habilitantes obtenidos al amparo de la LTC. De la misma manera,
mantiene la posibilidad de Telefónica S.A., para operar en cada una de las
demarcaciones territoriales y la potestad del Gobierno para ampliar el
plazo de moratoria para el inicio de la actividad de Telefónica.
Por tanto, la estructura empresarial que genera la aplicación de la LTC no
es modificada con su derogación y es un marco de referencia válido
siempre que su contenido no esté en contra de lo dispuesto en la LGT.
Cuando la distribución por cable de un mismo canal de televisión alcance más del cincuenta por ciento de los hogares abonados en el territorio de una Comunidad Autónoma o del veinticinco por ciento de los hogares abonados en el conjunto del territorio nacional, la programación de ese canal estará sujeta a la normativa general reguladora del régimen de publicidad y del patrocinio en televisión contenida en la Ley 25/1994 de 22 de julio.
Los programas de televisión, en particular, y los servicios de telecomunicaciones por cable, en general, que puedan atentar contra las normas de protección de la juventud y la infancia y otros bienes o derechos protegidos, deberán ofrecerse a los abonados de forma independiente, en los términos que se establezcan reglamentariamente”.
CAPÍTULO III: LA OFERTA
DE LOS OPERADORES DE CABLE
La Oferta de Los Operadores de Cable
85
I LA DIVERSIFICACIÓN DEL NEGOCIO DE LOS OPERADORES DE CABLE
Los operadores de cable comienzan su actividad en EEUU con la única
función de llevar la señal de televisión a puntos geográficos donde existen
dificultades para recibirlas con calidad, lo que significa una gama estrecha
de funciones. De igual manera, en España el servicio propio de los vídeos
comunitarios era la distribución de señales de televisión a una comunidad
de vecinos. Por lo tanto, el campo de actividad de los operadores de cable
ha estado definido por una función muy concreta, ofrecer servicio de
televisión, y un grupo de clientes muy específico, definido de manera
espacial. La manera de cumplir con la función, o tecnología empleada, era
el cable coaxial o la fibra óptica (Ilustración III.1.).
La tecnología digital y las redes de banda ancha han permitido la aparición
de los servicios multimedia. El término multimedia hace referencia a
contenidos que combinan voz, datos, imágenes y texto. Los servicios
multimedia pueden resultar de:
• La mejora de los servicios tradicionales, como la radio, prensa,
televisión y comunicaciones móviles.
• La aparición de servicios nuevos ante las posibilidades tecnológicas.
El carácter digital de los distintos servicios multimedia ha permitido su
transporte usando una misma infraestructura y eliminando la
especialización de redes.
Rafael Ventura Fernández
86
Fuente: Elaboración propia.
Una característica que permite clasificar los servicios multimedia es el
nivel de interactividad que ofrecen al usuario. Podemos diferenciar entre
servicios asimétricos y servicios interactivos (Secretaría General de
Comunicaciones, 1998, p.90):
• Servicios asimétricos: toda la información viaja en un solo sentido,
desde el emisor al receptor.
• Servicios interactivos: La información viaja en un doble sentido.
No obstante, existen distintos niveles de interactividad que pueden ser
utilizados para clasificar a los servicios multimedia (Informes, 1997,
p.12):
Tecnologíasalternativas
Clientes
Funciones
Servicio de televisión
Comunidad de vecinos
Redes de cable
Ilustración III.1. Negocio de la televisión por cable
La Oferta de Los Operadores de Cable
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• Interactividad de respuesta a estímulos. Intenta provocar una reacción
en el espectador, pero no exige un mayor ancho de banda del canal de
comunicación. Sería el ejemplo de la inclusión de un número de
teléfono en un anuncio emitido por televisión.
• Interactividad continuada. No precisa enviar una señal de vuelta al
proveedor del servicio, sino que el usuario puede cambiar la señal de
banda ancha que accede a la pantalla de su televisor de forma
interactiva. El ejemplo es el vídeo cuasi a la carta, en el cual el usuario
puede contemplar el programa que decida sólo con pasar al canal en el
que está a punto de comenzar la emisión elegida.
• Interactividad de banda estrecha. El proveedor recibe las señales de un
usuario, que da paso al comienzo o el control de un servicio interactivo
concreto. El vídeo a la carta es un ejemplo típico de interactividad de
banda estrecha. El usuario elige un programa utilizando un menú de
pantalla y un servidor envía el vídeo escogido a la cabecera de red
destinado a ese único individuo.
• Interactividad de banda ancha. La anchura del canal de retorno al
proveedor de servicio es de banda ancha, así como el canal del
proveedor al usuario. Un ejemplo sería la telemedicina o consulta
médica utilizando enlaces de vídeo.
Las infraestructuras de las redes de cable ofrecen un ancho de banda
prácticamente ilimitado, posibilitan un canal de retorno que permite la
bidireccionalidad de las comunicaciones y transporta información
digitalizada. Estas tres características convierten a la fibra óptica en un
soporte que se configura como el embrión de los servicios multimedia
interactivos destinados al hogar (Linares, J. ; 1995, p. 100).
Rafael Ventura Fernández
88
El canal de retorno se constituye en el punto fuerte de las
empresas de cable. Su capacidad para ofrecer servicios interactivos es la
principal ventaja competit iva del cable1. Si bien todos los sistemas de red
de transmisión de televisión digital admiten algún tipo de interactividad
entre la cabecera y el terminal de usuario, en las redes de cable esa
interactividad dispone del mayor ancho de banda y capacidad de uso.
En segundo lugar, se han producido cambios en el marco regulador de las
telecomunicaciones, que han eliminado los monopolios existentes sobre
algunas actividades y han facilitado los movimientos intersectoriales en
las telecomunicaciones, tecnologías de la información y los medios de
comunicación social.
Ante el nuevo entorno tecnológico y normativo la evolución de las
funciones cubiertas por las televisiones por cable ha evolucionado de la
forma recogida en la ilustración III.2.
1 La Secretaría General de Comunicaciones (1998) afirma que “el factor crítico se encuentra en aprovechar el ancho de banda existente en la red de cable y las posibilidades del canal de retorno frente a otros sistemas de acceso”
La Oferta de Los Operadores de Cable
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Fuente: Secretaría General de Comunicaciones (1998).
La fase de madurez representa el actual y futuro campo de actividad de los
operadores de cable. Los servicios de televisión, multicanal e interactiva,
la telefonía y el acceso a internet es la base de la oferta de los operadores
de cable actualmente:
• Servicios audiovisuales. La transmisión de señales de televisión
constituye el negocio tradicional de los operadores de cable. La mejora
de la capacidad de las infraestructuras de HFC ha posibilitado
introducir mejoras cualitativas y cuantitativas en estos servicios.
• Servicios de telefonía. Se presume que el negocio de la telefonía será
la principal fuente de recursos para las operadores en un escenario de
medio plazo. La liberalización de las telecomunicaciones y la
desaparición de los monopolios en nuestro país, faculta a los
operadores de cable para competir con las operadoras de telefonía fija.
TV Cable MulticanalTelefonía Local
TV Cable MulticanalTelefonía LocalServicios avanzados de telefonía
TV Cable MulticanalPay per View y Video bajo demandaTelefonía Local y larga distanciaServicios avanzados de telefoníaServicios interactivos:
TelecompraTelemedicinaTelebancaAcceso a Internet
Fase de nacimiento Fase de consolidación Fase de madurez
Ilustración III. 2. Diversificación de la oferta de los operadores de cable.
Rafael Ventura Fernández
90
• Acceso a Internet. La velocidad de acceso de las
infraestructuras de cable y la competitividad en precio mejoran la
oferta de los proveedores de acceso a Internet a través de las líneas de
teléfono.
Además de los tres tipos de servicios comentados existen servicios cuyo
nivel de comercialización no es elevado. Son servicios de nueva creación
posibilitados por el canal de retorno de las infraestructuras de cable y
cuyo nivel de interactividad es máximo. Este tipo de servicio otorga
máximas facultades de decisión al usuario del servicio.
El comportamiento del consumidor condicionará la evolución y
comercialización de servicios de máxima interactividad como son la
telecompra, telebanca o telemedicina.
No solamente el negocio de los operadores de cable ha experimentado
modificaciones en cuanto al número de funciones cubiertas sino también
por los grupos de clientes atendidos. La televisión por cable cubría las
necesidades de un grupo de clientes muy específico, comunidad de
vecinos o área geográfica con problemas de recepción. En la actualidad la
oferta de las empresas de telecomunicaciones por cable está dirigida a una
población general y sus clientes potenciales están definidos por variables
sociodemográficas.
De esta manera el negocio descrito en la ilustración III.1. ha evolucionado
en la actualidad hacia el recogido en la ilustración III.3..
La Oferta de Los Operadores de Cable
91
Fuente: Elaboración propia.
En el gráfico quedan representadas las posibilidades de transporte de las
redes de cable que permite ofrecer una amplia gama de servicios a través
del mismo canal distributivo, así como la capacidad de diversificar y
especializar una oferta que satisface a un amplio grupo de clientes.
Tecnologíasalternativas
Clientes
Funciones
Mercado
servicios interactivos
televisión
internet
telefonía
Redes de cable
Ilustración III.3. Negocio de las telecomunicaciones por cable.
Rafael Ventura Fernández
92
II SERVICIOS DE TELEVISIÓN
Los servicios de difusión de televisión por cable son “aquellos que
consisten en la difusión mediante redes de cable de imágenes no
permanentes con su sonido asociado, transmitidas en un solo sentido,
codificadas o no, que constituyen una programación prefijada dirigida de
forma simultánea a una multiplicidad de usuarios sin posibilidad de
interactuar sobre el servicio”2.
El servicio de televisión es un servicio con el que el consumidor se
encuentra sumamente familiarizado. La llegada del cable y el satélite, han
introducido una mayor oferta programática, a través de los paquetes de
canales.
Las empresas de cable mediante los servicios de televisión cubren una de
las necesidades del usuario: entretenimiento e información.
De manera secundaria, el servicio de televisión es considerado un primer
argumento de venta para los servicios interactivos que aun carecen de un
nivel de implantación importante.
En este sentido, la distribución de canales a través de la televisión por
cable ha sido considerado el principal factor de éxito de los operadores de
cable en un escenario situado en el corto plazo3.
2 Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. 3 Vals (1997) considera “no arriesgado afirmar, que durante al menos los próximos cinco años, los usuarios demandarán sobre todo televisión normal y entretenimiento de video”. En este mismo sentido se manifiesta Piñar (1998), cuando afirma que “la televisión por cable representará inicialmente el 60% de los ingresos del sector”. La Secretaría General de Comunicaciones (1998)
La Oferta de Los Operadores de Cable
93
Asimismo, la oferta de televisión de los operadores debe ser competitiva
con respecto a la actual y futura oferta de televisión en España. La
relación calidad/precio de los contenidos de la televisión distribuida por el
cable es una variable de carácter estratégico para competir con las demás
ofertas televisivas. Tanto la forma de financiarse como el contenido de la
oferta de televisión condicionará el éxito de la televisión por cable frente
a las ofertas de la televisión analógica, digital terrestre y digital por
satélite.
II.1 FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN
Existen dos vías para financiar los servicios de televisión: los ingresos
publicitarios y los pagos satisfechos por los usuarios4.
II.1.1 LA PUBLICIDAD
Los ingresos por publicidad de un medio de comunicación están
condicionados por el nivel de audiencia y el atractivo de los contenidos,
así como por las características cualitativas de esa audiencia.
En España, la inversión publicitaria ha crecido de manera sostenida en los
últimos años. Desde el año 1993, tras un período de recesión económica,
la inversión en publicidad sobre medios de comunicación –prensa, radio y
televisión- ha experimentado un crecimiento acumulado del 15,9% (Díaz
Nosty; 1998, p.303). No obstante, la multiplicación de soportes que ha
supuesto la liberalización de los servicios de televisión, y
telecomunicaciones en general, dificulta cada vez más la captación de
ingresos publicitarios.
afirma que la actividad clave del negocio de los Operadores de CaTV es el transporte básico de contenidos. 4 No consideramos el canon, tradicional forma de financiarse de las televisiones públicas, por no ser propia de las televisiones por cable.
Rafael Ventura Fernández
94
La competencia que pueden tener las empresas de cable en
relación a la captación de ingresos por servicios publicitarios son:
• Competencia entre distintos medios de comunicación: prensa, radio y
televisión doblan sus esfuerzos por incrementar sus cuotas de mercado,
ante la dispersión de los presupuestos publicitarios. De estos medios de
comunicación, la televisión ha ido ganando cuota en el mercado
publicitario. En España, durante el año 1997, la televisión absorbió el
40,5% de la inversión publicitaria en los grandes medios. Esta cifra era
el 37,9% en el año 1990.
Aun así, el incremento de los ingresos publicitarios de las televisiones
se ha logrado a través de una reducción de precios a los anunciantes y
un incremento paralelo del tiempo dedicado a la publicidad.
• Competencia entre distintos canales. La proliferación de los canales
especializados que ha permitido la tecnología de banda ancha, permite
a los anunciantes elegir entre un mayor número de posibilidades. De
igual manera, la publicidad encuentra una mayor eficiencia en los
medios especializados.
• La competencia procedente de las formas de marketing directo y los
gastos promocionales de los productos. Estas fórmulas comerciales han
captado parte los presupuestos publicitarios debido que han bajado sus
costes gracias a los avances tecnológicos.
Las dificultades manifiestas por incrementar el nivel de ingresos vía
publicidad reduce su atractivo para las modalidades de televisión que
pueden condicionar el acceso a sus programas. No obstante, la agencia
OVUM, ha puesto de manifiesto mediante un estudio que la televisión
interactiva no será rentable hasta el año 2002, por lo que hasta entonces es
La Oferta de Los Operadores de Cable
95
necesario buscar fuentes de financiación complementarias como la
publicidad (Raventós, 1994).
II.1.2 MODALIDADES DE PAGO EN TELEVISIÓN
La posibilidad de condicionar el acceso a los programas de la televisión
por cable o la televisión por satélite ha propiciado la aparición de
diferentes fórmulas comerciales asociadas a la venta del servicio de
televisión. Otros factores que han impulsado las nuevas modalidades de
acceso ha sido la cuantía de la oferta programática y la creciente
diversificación de gustos y preferencias entre los consumidores.
Roca (1995, p.147) distingue cuatro modalidades de pago por consumo de
televisión: canales básicos, canales de pago, pago por sesión y vídeo bajo
demanda5.
• Canales básicos: El usuario se abona a un paquete amplio de canales,
entre los que se encuentran los hercianos, algunos por satélite y
algunos locales. Estos canales se suministran en su versión básica. Esta
modalidad es válida para redes de televisión por cable o por satélite.
• Canales de pago6: El usuario se abona a uno o varios canales no
incluidos en la oferta básica. Esta modalidad es válida para la
televisión herciana, por cable o por satélite.
• Pago por sesión o pay per view: El usuario elige ver un programa que
se transmite codificado en un horario fijo, pagando sólo por lo que ve.
Esta modalidad es válida para televisión por cable y por satélite.
5 Estas dos últimas modalidades fundamentan la definición de la televisión interactiva. Esta televisión se diferencia de la televisión convencional en el rol asumido por el telespectador. El programador deja de ser el único agente que toma decisiones sobre la programación y es el usuario el que decide cuando y como quiere ver los programas de televisión 6 También se denomina pago por canal.
Rafael Ventura Fernández
96
• NVOD y VOD: Son diferentes el Vídeo Casi Bajo Demanda
(NVOD) y Vídeo Bajo Demanda (VOD). En el primer caso el usuario
puede decidir qué película desea ver, previo pago de una cuota. El
programador repite cada cierto tiempo (15 minutos) la emisión de la
película, por los que el usuario se incorpora al comienzo de la emisión
inmediatamente posterior a su petición. En el caso del Vídeo Bajo
Demanda, el nivel de interactividad es mayor que en el caso de NVOD.
En el Video Bajo Demanda, el usuario decide en qué momento del
tiempo desea ver una determinada película. Además el servicio ofrece
todas las funcionalidades de un reproductor de vídeo. Teniendo en
cuenta el elevado número de abonados que pudiera tener una red de
cable, este servicio precisaría de una gran inversión en contenidos.
Esta modalidad requiere tecnología sofisticada y está pensada
básicamente para la televisión por cable.
Las experiencias sobre redes de cable de explotación de servicios de pay
per view, NVOD y VOD en Europa están recogidas en el siguiente gráfico
III.4.
El servicio más extendido es el Pay per View, que está siendo explotado
en fase de lanzamiento por diez operadores europeos. El Video Bajo
Demanda aun está en fase de prueba tecnológica en las seis experiencias
iniciadas.
La consolidación del servicio interactivo Pay per View es más sólida en
los países de Estados Unidos, Australia, Canadá y Sudáfrica, siendo
igualmente el principal servicio interactivo ofrecido (Ilustración III.5.).
La Oferta de Los Operadores de Cable
97
Fuente: Secretaría General de Comunicaciones (1998).
Las posibilidades tecnológicas ofrecen una capacidad de transporte
prácticamente ilimitada7. Sin embargo, el comportamiento del consumidor
no evoluciona a la misma velocidad. Existe un tiempo máximo de
consumo de televisión que los telespectadores no desean superar. La
existencia o no de redes de cable en un país no tiene una incidencia
fundamental sobre el consumo televisivo global o duración media de
escucha (Luc, J.; 1994, p.21). En Bélgica, la duración del consumo medio
no evolucionó de manera significativa desde 1973, fecha en que inicia su
expansión la televisión por cable, hasta el año 1991 (Pascale, L.; 1992).
7 Un hilo de fibra óptica es capaz de transportar de 400 a 500 canales de televisión.
22
632
1 05
P P V N V O D V O D
Lanzam.
Pilotos
Tests
Ilustración III.4. Experiencias de televisión interactiva sobre redes de cable en Europa
Rafael Ventura Fernández
98
Fuente: Secretaría General de Comunicaciones (1998)
Por otra parte, la elección del programa que desea visualizar el
telespectador se convierte en un posible desincentivo ante una oferta
demasiado amplia. En palabras de Cebrián, J.L. (1996, p.382) “nuestra
capacidad de escoger es pequeña, mucho más pequeña que las opciones
que la tecnología nos ofrece. Y no es seguro que nosotros queramos estar
escogiendo siempre”.
Bajo la hipótesis de que el nivel de satisfacción de un usuario se ajuste a
criterios cualitativos y no cuantitativos, las diferentes modalidades de
pago en televisión favorecen la elección racional del consumidor.
Las consecuencias del pago por servicios de televisión para el operador
son:
• Disminuye la audiencia total. La exigencia de un pago por ver un
determinado programa o un determinado canal, disminuye de manera
2 2
12
T e s t P i l o t L a n z a m i e n t o
Ilustración III.5. Experiencias de pay per view sobre redes de cable en USA, Sudáfrica, Canadá y Australia.
La Oferta de Los Operadores de Cable
99
lógica el número de personas que consumen el producto. Sin embargo,
en el caso del pago por canal, el tiempo de consumo puede verse
incrementado al ajustarse la oferta a las preferencias del consumidor.
• Aumentar la tasa de desconexiones. Los clientes cuestionan más sus
hábitos si pagan por una selección específica de canales.
• Especialización de la audiencia. Si los espectadores pagan por ver un
canal específico, se convertirá en un soporte publicitario más
homogéneo.
II.2 CONTENIDOS DE TELEVISIÓN
II.2.1 DEMANDA DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
La explosión de la oferta televisiva en nuestro país se ha desarrollado en
las dos últimas décadas en un proceso que ha roto el monopolio de Radio
Televisión Española. En la actualidad, la oferta televisiva en España está
formada por:
• La oferta de televisión en abierto.
En España existe televisión pública y privada que ofrecen señales
audiovisuales en abierto. Radio Televisión Española (RTVE) gestiona las
dos cadenas de emisión nacional. Por otra parte, existe una oferta de
televisión pública de carácter autonómico que cubren determinadas
comunidades autonómicas de nuestro país8.
8 A raíz de la entrada en vigor de la Ley 46/1983 de 26 de noviembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión, se crearon las siguientes cadenas de Televisión: Telemadrid, Televisió de Catalunya (TV3 y Canal 33), Televisión de Galicia (Galicia TV), Televisión Valenciana (Canal 9 y Noticias 9), Canal Sur y Canal Andalucía y Euskaltelebista (ETB1 y ETB2).
Rafael Ventura Fernández
100
La televisión privada nació al amparo de la Ley 10/1988 de 3 de
Mayo, de televisión privada, y ha permitido la gestión indirecta del
servicio público de televisión por sociedades anónimas de capital privado,
a través de concesiones administrativas. En este sentido, Antena 3
Televisión y Gestevisión Telecinco gestionan dos cadenas de televisión de
ámbito nacional.
• La oferta de televisión de pago.
La oferta de televisión de pago incluye a canal Plus que es el único
operador de televisión por ondas terrestre y de pago. Este operador utiliza
tecnología analógica. A la oferta analógica hay que sumar la ofrecida a
través de las plataformas digitales Vía Digital y Canal Satélite Digital.
Al panorama audiovisual español se están añadiendo con distinto ritmo la
televisión digital terrestre y los operadores de cable. La capacidad de
transporte de estos soportes hace presumir que el número de programas
disponibles se incremente de manera importante.
Es evidente que, independientemente de las posibilidades de soporte,
existen unas necesidades de contenidos para ser transportados a través de
los nuevos soportes de comunicación9. Por tanto, el incremento de la
oferta televisiva en nuestro país se traduce en una presión por parte de la
demanda sobre la industria de los contenidos.
Por su parte, la industria de los contenidos está en un proceso de
adaptación, existiendo de manera momentánea una escasez de los mismos
y consecuentemente un incremento de los precios.
9 En este sentido, es válido el símil del Hardware y el Software. Los contenidos son realmente quienes hacen útil los sistemas de comunicación.
La Oferta de Los Operadores de Cable
101
II.2.2 CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS
En principio, es posible diferenciar los intereses que tienen las
televisiones en abierto y las televisiones de pago en cuanto a los
contenidos. Las televisiones en abierto, basan toda su financiación en la
publicidad. Por este motivo, están interesados en contenidos generalistas y
capaces de facilitar unas cuotas de audiencia muy elevadas.
Los contenidos de la televisión de pago justifican la contraprestación
económica del espectador. La cuota de audiencia no es significativa, sino
el número de abonados interesados en pagar por recibir el servicio. En
este sentido, la especialización de la oferta televisiva es una alternativa a
los contenidos generalistas de la televisión en abierto.
La especialización se puede definir según distintas variables
sociodemográficas y geográficas. Por un lado, existen ofertas de
programación de carácter local dirigidas a un público muy específico
desde el punto de vista geográfico. Por otro lado, las ofertas centradas en
perfiles de consumidores muy concretos, los canales temáticos, precisan
de una cobertura geográfica muy amplia para alcanzar los umbrales de
rentabilidad.
Si bien, las redes de cable son un medio de difusión idóneo para el
transporte de canales temáticos y locales, no han sido tales contenidos los
que han posibilitado su éxito comercial en Europa. Las posibilidades de
que los canales temáticos sean rentables en Europa dependen de la
superación de las dificultades derivadas de la existencia de multitud de
lenguas distintas. Por otra parte, los canales locales alcanzan el umbral de
rentabilidad a partir de los 30.000 abonados (Luc, J.; 1994, p.20).
Por tanto, la diferenciación de los contenidos en función de las formas de
emisión no es de carácter absoluto, puesto que a veces puede coincidir el
interés por los mismos programas. Normalmente, existen ofertas que
Rafael Ventura Fernández
102
mezclan contenidos generalistas y temáticos. Esta composición
define el tipo de televisión y su coste.
Podemos diferenciar los contenidos en función del precio que su
contratación suponga para el emisor. El precio depende fundamentalmente
de dos variables: el grado de sustituibilidad del contenido y la importancia
del momento del tiempo de emisión.
• Contenidos por los que los emisores están dispuestos a pagar precios
muy altos, cuyo grado de sustituibilidad entre uno y otro es muy
limitada y donde el momento de emisión es un factor esencial. Están
incluidas ciertas retransmisiones deportivas o títulos de películas.
• Contenidos por los que los emisores están dispuestos a pagar un cierto
precio, que desde el punto de vista del cliente son sustitutivos relativos
y el tiempo en que se emiten no es crucial. En este grupo podríamos
incluir las películas de determinadas productoras americanas, series de
televisión, canales de noticias, etc,...
• Contenidos por los que los emisores no están apenas dispuestos a
pagar, cuyo grado de sustituibilidad es alto y donde el tiempo de
emisión no es un factor clave.
Los contenidos incluidos en los dos primeros grupos van a diferenciar a la
oferta de televisión de abono. En un marco muy competitivo que reúne a
la oferta herciana, del satélite, cable y televisión digital terrestre, la
posición dominante se deriva de la emisión de los contenidos de mayor
valor para el consumidor. No obstante, la relación de competencia entre
las distintas modalidades de difusión, puede generar un marco de
cooperación, ya que los canales distribuidos vía herciana o por satélite
pueden llegar hasta las cabeceras de las redes de cable.
La Oferta de Los Operadores de Cable
103
II.2.3 POSICIONAMIENTO DEL CABLE EN RELACIÓN A LOS PRINCIPALES CONTENIDOS EN ESPAÑA
II.2.3.1 CONTENIDOS DE ALTO VALOR
En España, de manera contraria a la mayoría de los países, el desarrollo
del satélite ha sido anterior al desarrollo del cable. Esta circunstancia ha
tenido un efecto notable sobre la disposición de contenidos de la empresas
que ofrecen televisión por satélite y las empresas que ofrecen u ofrecerán
televisión por cable.
Mientras que las empresas de cable han estado dirigiendo la mayoría de
sus esfuerzos al cableado de los hogares españoles, las plataformas de
televisión digital por satélite han centrado sus esfuerzos en hacerse con los
derechos de explotación de los contenidos de más alto valor. Esta
circunstancia puede suponer un obstáculo para el desarrollo del cable en
España.
Los contenidos diferenciales de las ofertas televisivas en España son las
retransmisiones de partidos de fútbol y el cine.
Los derechos de emisión de los partidos de fútbol se encuentran repartidos
entre las televisiones públicas, estatal y autonómicas, y las televisiones de
pago (Canal Plus, Canal Satélite Digital y Vía Digital).
Las plataformas digitales han llegado a un acuerdo de cooperación para
compartir los derechos de emisión de los partidos de fútbol
correspondientes al campeonato de liga español. Esta fórmula de
cooperación en la adquisición y explotación conjunta de los derechos ha
sido la fórmula escogida ante el incremento de precios que ha provocado
la disputa por estos derechos.
Rafael Ventura Fernández
104
Los operadores de cable han quedado fuera del reparto de los
derechos de emisión de los partidos de fútbol, al menos hasta el año 2003.
Por tanto, solamente resta un posible acuerdo con las plataformas digitales
propietarias de los derechos de emisión10.
Durante los primeros años de actividad, las plataformas digitales han
establecido acuerdos exclusivos sobre los contenidos de las principales
distribuidoras de contenidos audiovisuales. Canal Satélite Digital ha
adquirido los derechos de distribuidoras norteamericanas Columbia
Universal, TriStar, Dream Works, Buenavista Internacional y 20t h Century
Fox. Por su parte, Vía Digital ha comprado los derechos de emisión de las
nuevas producciones de la MGM hasta el año 2003 (Díaz Nosty, 1998;
p.295).
Los operadores de cable carecen de acuerdos de exclusividad de estas
características. El acuerdo entre Cableuropa y Sogecable11, para compartir
los contenidos de la plataforma por satélite es un claro ejemplo de que las
fórmulas de cooperación pueden ser una estrategia válida para el grupo de
empresas de cable.
II.2.3.2 OTROS CONTENIDOS
La Directiva Televisión sin Fronteras12 establece unos mínimos en
relación a la emisión de contenidos europeos dentro de la programación de
10 La dificultad para acceder a las retransmisiones de fútbol ha sido reconocida por Jesús Pelegrín, director gerente de la Agrupación de Operadores de Cable (La Gaceta de Los Negocios, 25/06/99). Por su parte, ONO se ha garantizado, por cuatro años, la retransmisión de los partidos de Liga y Copa del rey tras llegar a un acuerdo con Sogecable (La Vanguardia, 22/09/99). 11 Cableuropa y Sogecable llegaron a un acuerdo en septiembre de 1998 para que los operadores asociados a Cableuropa, pudieran distribuir una serie de canales y servicios de televisión cuyos derechos ostenta Sogecable (El País, 29/09/98). En Enero de 1999, Cable i Televisió de Catalunya también llegó a un acuerdo para distribuir algunos de los canales contratados por Sogecable (Expansión, 29/01/99). 12 Directiva del Consejo de 3 de Octubre de 1989.
La Oferta de Los Operadores de Cable
105
las distintas televisiones del continente. Esta iniciativa pretende favorecer
la industria audiovisual europea frente a la industria americana13.
Para las empresas que ofrecen servicios de televisión, la normativa ha
supuesto una obligación con respecto a los contenidos que ofrecen.
Además de la competencia por ofrecer los mejores contenidos de
procedencia americana, ha surgido la necesidad de ofrecer contenidos
europeos de alta calidad.
En este mercado las barreras de entrada son muchos más accesibles y no
presenta un reparto de derechos en exclusividad tan notable como en el
caso de las retransmisiones deportivas o emisiones de cine americano.
Las televisiones de nuestro país pueden optar por adquirir los contenidos
de productoras independientes o bien cofinanciar las producciones14.
El uso de la segunda opción, posibilita una suficiencia financiera para las
productoras españolas y a su vez aseguran unos contenidos de valor medio
13 La posición dominante del cine americano se sustenta en:
• La fortaleza de las distribuidoras de cine de los EEUU. El sector audiovisual norteamericano ha evidenciado cómo la producción depende en gran medida de la distribución de los contenidos. El esfuerzo comercial que rodea el lanzamiento de los principales productos de las productoras americanas explica en gran medida su éxito.
• La segmentación cultural y lingüística del mercado europeo no existe en Estados Unidos. En el continente norteamericano, existe una unicidad lingüística que posibilita un mercado homogéneo de unas dimensiones satisfactorias para amortizar la producción de contenidos de alto valor. Sin embargo, en Europa los efectos de la globalización son limitados. La mayoría de los productos audiovisuales europeos se dirigen a satisfacer los gustos, intereses, acontecimientos y preferencias de los espectadores de los distintos países.
Además, la Comisión Europea considera importante la protección y defensa de la identidad cultural de los países europeos13. Se mantiene por tanto, la distinta visión que tiene Europa y Estados Unidos sobre el sector audivisual. En Europa, el enfoque con el que se ha tratado el sector audiovisual ha ido más allá de garantizar el funcionamiento del mercado y la libre competencia de las empresas. Se ha reconocido el efecto socializador del sector y el impacto que ejerce sobre la cultura de la población. En EEUU, la política audiovisual ha sido menos intervencionista y ha favorecido la libre competencia en el sector. 14 Los operadores de cable no son productores de contenidos. En este sentido, José Antonio Rodríguez, responsable de servicios IP de Cable i Televisió de Catalunya (CTC) afirma que “en CTC no vamos a crear contenidos, sino que contaremos con los mejores creadores de contenidos
Rafael Ventura Fernández
106
a las cadenas de televisión. En este mercado, los operadores de
cable tienen amplias posibilidades pues existen productoras de carácter
independiente de las televisiones ya establecidas. Así pues, la
participación en la producción de cine y series de nacionalidad española se
plantea como una posibilidad de dotar de calidad la oferta de la televisión
por cable.
La adquisición de contenidos ha dado lugar a la demanda de parrillas ya
confeccionadas de programación. Estas parrillas son paquetes de canales
completos que son adquiridos por las distintas cadenas de televisión. Esta
fórmula se ha desarrollado a raíz de la nueva oferta de televisión de pago.
En el caso de los operadores de telecomunicaciones por cable, el acceso a
estas parrillas de programación resulta muy interesante, pues su negocio
tradicional se ha circunscrito a la distribución de los canales y no a la
producción de los mismos15.
III SERVICIOS DE TELEFONÍA
III.1 LA EXPERIENCIA BRITÁNICA
La posibilidad tecnológica de ofrecer servicios de telefonía por parte de
los operadores de cable ha encontrado, hasta fechas recientes, un
obstáculo normativo que les impedía ejercer la actividad.
Gran Bretaña ha sido el primer país en el que los operadores de cable han
podido acceder al negocio de la telefonía. En EEUU, país que se
para que haya servicios y contenidos de calidad en nuestra red. Los contenidos serán la clave y eso es estratégico” (La Vanguardia, 06/12/98) 15 En la actualidad, tanto las televisiones generalistas como las productoras nacionales e internacionales se han dispuesto a desarrollar nuevos canales de televisión para satisfacer la demanda futura que van a originar las plataformas digitales, los operadores de cable y la televisión digital terrestre.
La Oferta de Los Operadores de Cable
107
caracteriza por una fuerte liberalización de la actividad empresarial, no ha
sido hasta el año 1995, en el cual los operadores de cable han sido
posibilitados a ofrecer servicios de telefonía16.
En España, la regulación de la televisión por cable no es cierta hasta el
año 1995 y se realiza a través de una norma de carácter general, que no se
limita a los servicios de televisión sino que contempla todos los servicios
de telecomunicaciones que se pueden transmitir por cable.
La experiencia de los operadores de cable en el Reino Unido ofrece una
visión sobre el futuro papel que puede jugar la telefonía en el éxito
empresarial de las empresas de cable. En el país anglosajón, los
operadores de cable están obteniendo más ingresos derivados de la
explotación de los servicios telefónicos que de la distribución de señales
de televisión. Este último servicio no funcionó en solitario. La llegada de
la prestación del servicio telefónico, a través de dichas redes de cable,
cambió el panorama. Una inversión adicional del 23% permitió a los
operadores británicos doblar los ingresos globales (Rueda, 1998)17.
Este hecho ha provocado que comiencen a surgir experiencias de servicios
de telefonía local y a larga distancia en los países europeos (Ilustración
III.6):
16 El 24 de agosto de 1993, el juez T.S. Ellis, dictó una sentencia favorable a una compañía telefónica local para ofrecer servicios de telefonía a larga distancia y televisión por cable. La actuación del juez provocó una situación que condujo a la aprobación el 15 de Junio de 1995 de una normativa, que por primera vez permite a las compañías telefónicas locales, a las de larga distancia y a las de televisión por cable competir entre sí en todos los mercados y cruzar sus participaciones. 17 Piñar (1998) afirma que “para nadie es desconocido que la clave del negocio de los operadores de cable consiste en proporcionar servicios de telefonía y otros de telecomunicaciones avanzadas. La desigualdad entre los volúmenes globales de mercado de telefonía y de televisión o entretenimiento (cinco a uno a favor del primero) se traducirá en una situación en la que, si bien la televisión por cable representará inicialmente el 60% de los ingresos del sector, a largo plazo, la telefonía supondrá dos tercios de la cifra de negocios de estas empresas”
Rafael Ventura Fernández
108
Fuente: Secretaría General de Comunicaciones (1998)
Los principales motivos por los que pueden estar interesadas las
compañías de cable para ofrecer servicio de telefonía son las siguientes
(Vals; 1997, p. 70):
• Una vez que se ha invertido en redes modernas de fibra óptica, el coste
adicional que supone suministrar telefonía es pequeño.
• La provisión de telefonía puede ser muy rentable.
• Como herramienta de marketing, ofrecer telefonía a los usuarios puede
contribuir a que estos se abonen a otros servicios de cable.
• Reducir el índice de desconexiones. Ante la circunstancia de perder el
número de teléfono al causar baja en una compañía, el usuario es
menos propicio a tomar esta decisión. Este problema quedaría resuelto
44
22
5 4
T e l e f . L o c a l Te le f .LD
Tests P i l o t o s L a n z a m .
Ilustración III.6. Experiencias de servicios telefónicos sobre redes de cable en Europa.
La Oferta de Los Operadores de Cable
109
con la portabilidad numérica, que puede aprobarse en el marco de
liberalización de las telecomunicaciones.
• Como vía para nuevos servicios y productos. A los abonados de un
servicio tradicional, como es la telefonía, se les puede vender servicios
nuevos.
III.2 LA INTERCONEXIÓN DE REDES
En la mayoría de los países de la Unión Europea, España incluida, las
compañías de cable han conseguido licencias para operar en
demarcaciones regionales. Estas empresas están legitimadas para
desarrollar infraestructuras propias en la zona correspondiente a su propia
demarcación. Esta limitación territorial obliga a negociar acuerdos de
interconexión con otro operadores de red para ofrecer los servicios de
telefonía a larga distancia. De esta manera, los operadores entrantes en el
negocio de la telefonía han negociado la conexión de sus redes con la red
de la operadora de telefonía dominante en el mercado a cambio de un
precio de interconexión.
La garantía de la interconexión de redes a un precio bajo es un factor
fundamental para la competitividad de los nuevos operadores. El precio de
interconexión equivale un coste añadido y una reducción de los márgenes
obtenidos por las operadoras que utilizan redes no propias. Una tarifa de
interconexión elevada perjudica los efectos de la liberalización del sector
y obligaría a los nuevos operadores a desarrollar sus propias redes
asumiendo el tiempo y la inversión necesarios.
Con el objetivo de garantizar la competitividad de los nuevos operadores,
la Unión Europea aprobó la Directiva 98/33/CE de 30 de Junio de 1997
sobre interconexión de redes. La Directiva establece que cualquier
Rafael Ventura Fernández
110
operador de redes o proveedor de servicios, tiene el derecho y la
obligación de interconectar sus redes cuando éste lo necesite.
La Unión Europea responsabiliza a la Autoridad Nacional Reguladora el
papel de garante de la interconexión y el cumplimiento de lo establecido
en el contenido de la Directiva. Es función de estos órganos nacionales
establecer unas condiciones mínimas que deben respetarse en las
negociaciones que se desarrollen entre los operadores entrantes y los
operadores dominantes.
En España, el Ministerio de Fomento aprobó la Oferta de Interconexión de
Referencia18 a propuesta de Telefónica S.A., y con las modificaciones
realizadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
La Oferta de Conexión de Referencia establece una oferta de mínimos, que
contiene los servicios, condiciones y precios de interconexiones a los que
se vincula a telefónica en la negociación con los operadores nuevos.
La Oferta de Conexión de referencia entró en vigor el 30 de Noviembre de
1998 y es el marco de referencia para los operadores de cable que
negocian la interconexión de sus redes con la red de Telefónica, S.A.
La Comisión del Mercado de las telecomunicaciones debe velar por que
los acuerdos de interconexión se concluyan en un plazo razonable de
tiempo y que la posición dominante de Telefónica S.A., no perjudique los
procesos de negociación, ni retrase los efectos de los nuevos operadores
en el negocio de la telefonía.
18 Orden de 29 de Noviembre de 1998
La Oferta de Los Operadores de Cable
111
III.3 PARTICIPACIÓN DE LOS OPERADORES DE CABLE EN EL MERCADO ESPAÑOL DE TELEFONÍA
En España, el negocio de la telefonía fija19 ha sufrido importantes cambios
con motivo de la liberalización de las telecomunicaciones. A partir del año
1998, Telefónica, S.A. pierde su condición de única operadora de telefonía
del país. Los nuevos operadores que han comenzado a ofrecer servicios de
telefonía fija son Retevisión, Euskaltel, Lince, Jazztel y British Telecom.
No obstante, la competencia en el servicio de telefonía local es aun
mínima.
En el año 1998, existían 17,5 millones de personas que eran clientes del
servicio de telefonía fija. Esta cifra supone un crecimiento real20 con
respecto al año 1997 del 2,5%. Esta cifra se puede interpretar como un
estancamiento del mercado que puede estar motivado por.
1. La creciente saturación y madurez mercado.
2. El ritmo de crecimiento que está experimentando la telefonía móvil.
Los operadores de cable facturan, en 1998, 1.147.000 millones de pesetas
correspondientes al servicio de telefonía fija, lo que significa un
incremento del 1,7% con respecto al año 1997. El ligero incremento hay
que interpretarlo en el contexto de reducción de precios, precisamente
motivado por la liberalización del servicio21.
De la cifra total de ingresos que genera el servicio de telefonía fija en
España, los operadores de cable son responsables del 0,001 %. El
19 Nos centraremos en el negocio de la telefonía fija, que es el que está al alcance de los operadores de cable. Por tanto, se obvia el negocio de la telefonía móvil. 20 Este crecimiento real está calculado eliminando el efecto de solapamiento de los clientes que han contratado el servicio con más de una operadora. 21 La facturación media por cliente ha descendido un 7% en el año 1998 a causa de la bajada de los precios.
Rafael Ventura Fernández
112
porcentaje coincide con el tráfico total de llamadas no
metropolitanas que se realizan a través de los operadores de cable. Esta
cifra es muy poco significativa, puesto que corresponde a un año en el que
están operando un número muy reducido de empresas y con una cobertura
muy limitada (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; 1999,
p.41).
El mayor peso específico de los operadores de cable se produce en el
número de clientes. En este sentido, el 0,01% de los clientes que utilizan
la telefonía fija están suscritos a los servicios de los operadores de cable.
Es presumible que el desarrollo de las empresas de cable y la garantía de
la interconexión de redes favorezcan el incremento de las cifras de las
empresas del cable en el mercado de la telefonía.
La Oferta de Los Operadores de Cable
113
IV SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
IV.1 LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES Y EL SERVICIO DE INTERNET
Internet es una red integrada por múltiples redes de ordenadores situados
en todo el mundo que usan como soporte para la comunicación las redes
de telecomunicaciones públicas y privadas de los países donde se
encuentran y que utilizan un protocolo específico denominado TCP/IP
(Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; 1999, p.99). El acceso
a esta red por parte de los usuarios finales y su presencia en la misma,
define la actividad de los proveedores de acceso a Internet.
El acceso a Internet es un servicio que se empieza a comercializar en
España durante el año 199322. Durante el periodo previo a la liberalización
del sector de las telecomunicaciones, estaban diferenciados los dos
agentes que participaban en la provisión de servicios de Internet al
usuario:
• Los Proveedores de Servicios de Internet (ISP’S). Son empresas que
empiezan a ofrecer al usuario los servicios de acceso a Internet, la
capacidad de carga y descarga de datos desde la red, la provisión de
direcciones únicas Internet y de correo electrónico, información sobre
el servicio o el manejo de información de facturación y cobro de los
subscriptores, datos de usuario, páginas visitadas, etc.
22 La primera iniciativa para comercializar servicios Internet en España la promueve GOYA, S.T.. Un equipo de ingenieros de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid lanzan el primer servicio para empresas y algunos particulares (Hurtado, M.; 1999, p.81)
Rafael Ventura Fernández
114
• El proveedor de Transporte. La empresa que facilita la
infraestructura que hace posible el transporte de diferentes formatos de
datos al usuario, incluyendo vídeo en movimiento, imágenes estáticas,
audio, texto y gráficos. Telefónica a través de Infovía ofreció una
forma de acceso a cualquier proveedor de acceso a Internet, desde
cualquier lugar del territorio español a coste de tarifa metropolitana.
Los ISP’S han estado caracterizados por ser empresas de tamaño pequeño
y mediano dedicadas a desarrollar soluciones de ingeniería de
telecomunicaciones y sistemas de información. Estas empresas han
iniciado al usuario español en el uso de la red Internet. El número de
ISP’S en España creció de manera rápida durante los años comprendidos
entre 1994 y 1998.
Tras el éxito comercial de Internet y la liberación del sector de las
telecomunicaciones, los grandes operadores de telecomunicaciones, entre
ellos los operadores de cable, han decidido participar en la provisión del
servicio de Internet.
Con esta finalidad, durante el año 1998 y principios del año 1999 los
operadores de telecomunicaciones han desarrollado una estrategia de
adquisición de grandes proveedores de acceso a Internet (Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones; 1999, p.111). De esta forma hemos
llegado a un mercado de acceso a Internet dividido entre los operadores de
telecomunicaciones Telefónica, Retevisión, BT Telecomunicaciones,
Lince y Euskaltel y los proveedores de acceso a Internet independientes23.
Según Hurtado (1999, p. 83), durante el año 1999 y 2000 seguirán
reduciéndose el número de ISP’S.
23 Los operadores de telecomunicaciones absorven el 53% de los ingresos totales del servicio y cuentan con el 46% de los usuarios (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; 1999, p.103)
La Oferta de Los Operadores de Cable
115
Los operadores de telecomunicaciones han asumido el contacto con el
usuario final. El acceso al cliente tiene las siguientes ventajas:
• La oportunidad de captar un volumen de tráfico importante por sus
propias redes.
• Captar usuarios a los que poder ofrecer la amplia gama de servicios de
los operadores globales de telecomunicaciones.
Estos motivos justifican la reducción actual de ISP’S y la configuración de
un mercado de proveedores sensiblemente diferente al original.
Otro efecto del proceso de integración vertical descrito es la reducción de
precios. La captación de usuarios de las distintas redes con el objeto de
aprovechar economías de escala y optimizar los servicios de
comunicaciones ha centrado la batalla entre los operadores de
telecomunicaciones. Esta batalla afecta a los precios del servicio de
acceso a la red de Internet que han llegado a desaparecer en las ofertas de
algunas operadoras.
IV.2 ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE REDES DE CABLE
El acceso a Internet se ha desarrollado de manera rápida a través de las
líneas telefónicas y en conexión a un PC mediante un módem. Esta forma
de conectarse a Internet no es la única y existen en la actualidad diferentes
alternativas que mejoran la calidad de la conexión.
A través de las mismas redes telefónicas, el ADSL permite un uso más
eficiente del ancho de banda del par trenzado de las líneas de teléfono. El
WebTv posibilita el acceso a Internet utilizando el receptor de televisión
conectado a las líneas de teléfono.
Rafael Ventura Fernández
116
El uso del satélite para proveer de acceso a Internet ha sido útil
para acceder a zonas remotas carentes de infraestructura avanzada de
comunicaciones.
Sobre estas alternativas el cable ofrece el acceso a los servicios de
Internet con unas características diferenciales sobre los demás sistemas de
comunicación de banda ancha:
• Velocidad y ancho de banda
Las redes de cable proporcionan un mayor ancho de banda disponible en el
hogar del abonado. La velocidad de acceso de las redes de cable a Internet
es de 125 y 250 Kbps, ampliables hasta 2Mbps (Ramoneda, A.; 1999,
p.85).
• Conexión Permanente
Los usuarios permanecen conectados 24 horas, sin limitación de tiempo.
Esta característica elimina los condicionantes temporales del precio del
servicio24. La alternativa es la tarifa plana25.
El acceso a Internet es el servicio sobre redes de cable más probado en
fase de lanzamiento en los países de Europa (Ilustración III.7.). Los países
más activos se están centrando en la provisión de acceso básico por cable
a Internet.
24 Una de las quejas más frecuentes de los usuarios de Internet es la tarificación del servicio. El acceso a Internet a través de las líneas telefónicas se ha facturado según un precio de establecimiento de llamada y las tarifas de telefonía local. El incremento de las tarifas de la telefonía local en los últimos años ha ido encareciendo paulatinamente el uso de la red Internet. 25 Este sistema de tarificación consiste en una cuota fija que es independiente del tiempo de conexión. “Los operadores de cable como CTC han eliminado la variable temporal en la factura. Los abonados al servicio están permanentemente conectados en red, sin tener que preocuparse del reloj ni de las franjas horarias con tarifa reducida. CTC fue la primera operadora del estado en ofrecer a sus clientes una tarifa de acceso a Internet, con independencia del tiempo de conexión, respondiendo así a este modelo de pago” (Ramoneda, A.; 1999, p. 87)
La Oferta de Los Operadores de Cable
117
Fuente: Secretaría General de Comunicaciones (1998)
El potencial de crecimiento del uso de Internet en Europa es muy elevado.
Actualmente , el 8, 3 % de los hogares europeos acceden a la red de redes.
No obstante, las diferencias entre los distintos países de la Unión Europea
son muy notables (Ilustración III.8.).
El porcentaje de hogares conectados a Internet en Suecia (39,6%) y
Dinamarca (24,6%) es muy superior al resto de los países.
España (5%) forma parte del grupo de países en los que la tasa de
penetración de Internet en los hogares es más baja. Este grupo quedaría
formado por Francia (3,9%), Portugal (3,4%), y Grecia (2,9%).
El potencial de crecimiento del uso de Internet es muy superior al nivel de
uso en el año 1998 en la generalidad de los países. Destaca el potencial de
crecimiento que tiene esta tecnología en países como Finlandia, Irlanda o
Francia. En España, un 20% de población se manifiesta interesada en
6
17
9
0
5
10
15
20
Test Piloto Lanzamiento
Ilustración III.7. Experiencias de acceso a Internet sobre redes de cable en Europa.
Rafael Ventura Fernández
118
acceder a internet por motivos no profesionales, aunque no lo
hicieran aun en el año 1998.
Fuente: Eurobarometro50.1.
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50
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70 Suec
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Dinamarca
Holanda
Finlandia
Luxemburgo
Reino Unido
Irlanda
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Belgica
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Austria
Italia
España
Francia
Portugal
Grecia
Usu
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19
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Usu
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po
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cia
les
Ilustración III.8. Tasa de penetración de Internet
en los países de la UE. (%).
La Oferta de Los Operadores de Cable
119
V OTROS SERVICIOS INTERACTIVOS.
Además de los servicios interactivos de televisión y acceso a internet,
existen servicios interactivos que están comenzándose a ofrecer desde las
redes de cable. El éxito dependerá del comportamiento del consumidor
(Mira, C.; 1998, p. 49).
Sobre el nivel de implantación de los nuevos servicios, la Secretaría
General de Comunicaciones (1998) ofrece un análisis a nivel de los
distintos países europeos más (Ilustración III.9.)26.
En relación al éxito de los nuevos servicios interactivos, es previsible que
la transformación más importante para la primera década del nuevos siglo
sea el desarrollo del televídeo, la teleformación, el teletrabajo, telecompra
o telediagnóstico. El estudio prospectivo, basado en la técnica delphi,
desarrollado por José Félix Tezanos y otros (1997), en el ámbito español,
apuntan a esta “telepresencia”.
En el año 2005, entre un 10 y un 15 por ciento de los alumnos se formarán
habitualmente utilizando servicios de teleducación por red con capacidad
de videoconferencia.
26 El test es una prueba tecnológica que se realiza sobre grupos de usuarios, menos de 1000 hogares, y a bajo precio o gratis. Las pruebas pilotos son pruebas comerciales realizadas sobre zonas determinadas y con un precio más próximo al precio real. Finalmente, el lanzamiento de un servicio es una situación en la que se extiende su cobertura a todas las demarcaciones.
Rafael Ventura Fernández
120
Fuente: Secretaría general de Comunicaciones (1998)
Los expertos consideran que, en el año 2010, en torno al 20% de la
población utilizará redes de telediagnóstico, bien entre personas con
residencia en zonas rurales, bien para casos de emergencia o de pacientes
de alto nivel económico.
En el ámbito comercial, se estima que en el año 2005 la telecompra
supondrá entre el 10 y el 15% del volumen de transacciones comerciales.
Los expertos consideran que la oferta de productos y servicios a través de
la red experimentará un importante incremento en los próximos años.
Entre estos servicios estarán, también, los de entretenimiento: juegos,
relaciones sociales, vídeo, etc.... En el año 2005, se prevé que el 50% de
los hogares españoles tendrá vídeo a la carta.
Por último, estima que un 30% de la población activa española realizará su
trabajo en el hogar a finales de la próxima década.
57 6
4
22 2
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3
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1
T e l e c o m p r a T e l e J u e g o s I n t e r n e t V A T e l e b a n c a
T e s t s P i l o t o s L a n z a m .
Ilustración III.9. Experiencias de servicios interactivos sobre redes de cable en Europa.
La Oferta de Los Operadores de Cable
121
Por otra parte, las cifras publicadas en el Eurobarometro 50.1 (Comisión
Europea, 1998) ofrecen una primera aproximación de las posibles
dimensiones de los mercados de servicios interactivos en Europa,
mostrando el interés manifestado por los ciudadanos europeos y la
disposición a pagar27 en relación a distintos servicios interactivos.
Las aplicaciones analizadas son:
• Consulta, desde el hogar y a través del ordenador personal, de los
servicios de las distintas administraciones públicas sin la necesidad de
desplazamiento en relación a la obtención de los documentos
necesarios.
Consiste en la posibilidad de acceder a la información y formalizar las
relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas. El 47,8%
de los ciudadanos manifiesta estar interesados en hacer uso de esta
aplicación. Este porcentaje se ve reducido al 9,4 si el servicio es accesible
mediante un pago de 10 euros al mes. En España, estas cifras son del 40,2
y 8,5 respectivamente.
• Preparación de un viaje desde el hogar obteniendo toda la
información necesaria y las condiciones de la oferta.
La preparación y contratación de un viaje desde el hogar a través de los
distintos sistemas de acceso a la sociedad de la información es interesante
para el 42,3% de las personas entrevistadas. La predisposición a pagar por
tal servicio es manifestada por el 9,5% de las personas. En España, estas
cifras son del 33,5 y 5,4 respectivamente.
27 Los datos analizados se refieren a la disposición a pagar 10 euros al mes para acceder a un determinado servicio.
Rafael Ventura Fernández
122
• Lectura a través del ordenador personal de los contenidos de
la prensa diaria, revistas u otras publicaciones.
La posibilidad de acceder a la prensa y otras publicaciones interesa al
29,1% de los europeos. Siete de cada cien personas se muestran dispuestas
a pagar por acceder al servicio. En España, estas cifras son del 30.8 y 7,1
respectivamente.
• Visita a las colecciones de los museos europeos, desde un ordenador,
de acuerdo a las preferencias del usuario.
La visita virtual a las colecciones de los grandes museos es un servicio
atractivo para una de cada cinco personas. La predisposición a pagar se
observa en el 6,6% de los población. En España, estas cifras son del 23,4 y
6,6 respectivamente.
• Consulta desde casa, a través del ordenador, de las ofertas de trabajos
publicadas por las oficinas de empleo o compañías privadas
La búsqueda de empleo a través de aplicaciones interactivas es interesante
para el 41,5%. Este servicio merece el pago de 10 euros mensuales para
ocho de cada cien personas. En España, estas cifras son del 42,1 y 9, 6
respectivamente.
• Recibir un diagnóstico médico desde el hogar.
La posibilidad de recibir servicios médicos de manera interactiva desde el
hogar interesa al 41,9% de la población europea, mientras que estarían a
satisfacer un pago de 10 euros al mes, el 12%. En España, estas cifras son
del 40,6 10,8 respectivamente.
• Seguir un curso de formación desde el hogar, a través del ordenador
personal o el receptor de televisión.
La Oferta de Los Operadores de Cable
123
El 33,9% encuentra interesante poder obtener formación a distancia. Este
servicio justifica la satisfacción de una cantidad de dinero para el 18,2%
de la población. En España, estas cifras son del 33,6 y 15,6
respectivamente.
• Obtener información a través del ordenador sobre los derechos que
afectan al consumidor.
El 33,4% de la población estaría interesada en este tipo de servicio, y el
6,8% además estaría dispuesto a pagar por él. En España, estas cifras son
del 28,6 y 4,6 respectivamente.
• Operar sobre las cuentas personales bancarias desde el hogar y a
través del ordenador.
Gestionar y consultar las cuentas bancarias es un servicio que interesa al
33,3% de la población, mientras que el 7,5% estaría dispuesto a pagar. En
España, estas cifras son del 28,4 y 4,2 respectivamente.
• Contratar desde el ordenador servicios y productos financieros.
La proporción de la población a la que le gustaría poder contratar
productos y servicios financieros desde el hogar es del 14%. El 2,9% de la
población pagaría por este servicio. En España, estas cifras son del 16,9 y
2,6 respectivamente.
• Visionar diferentes lugares de compra o tiendas virtuales y proceder a
la adquisición de productos o contratación de servicios. Las formas de
envío y pago son variables y dependen del proveedor de servicios y la
decisión final del cliente.
Rafael Ventura Fernández
124
El comercio electrónico atrae al 33,8% de la población. Siete de
cada diez personas estarían dispuestas a pagar por esta posibilidad. En
España, estas cifras son del 30,1 y 5,9 respectivamente.
CAPÍTULO IV: EL MERCADO
DE LA TELEVISIÓN DIGITAL EN ESPAÑA
Rafael Ventura Fernández
126
I EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL.
En el mercado1 de la televisión digital participan todas las empresas que
ofrecen servicios de televisión digital, independientemente de cuál sea la
infraestructura de uso: cable, televisión digital terrestre o bien la
televisión digital por satélite.
No obstante, a la hora de definir el entorno competitivo de los operadores
de cable, habría que considerar que el negocio de las distintas empresas de
televisión digital no coincide. Los cableoperadores ofrecen un conjunto de
servicios más amplio que incluye también la provisión de acceso a internet
y los servicio de telefonía. Sin embargo, las empresas de televisión digital
terrestre y vía satélite limitan su negocio a la televisión.
De acuerdo con el objeto de la investigación, que se limita al negocio de
la televisión de los cableoperadores nuevos nacidos en nuestro país,
consideraremos que su entorno competitivo está formado únicamente por
los operadores de televisión digital. Esta delimitación nos permite definir
el mercado de la televisión digital mediante la siguiente representación
(ilustración IV.1.).
1 El mercado es definido como “la oferta de funciones cubiertas por determinados productos a cierto grupo de clientes, incluyendo todas las tecnologías sustitutivas que permitan proporcionar dichas funciones1” (Navas, 1996).
El Mercado de la Televisión Digital en España
127
Fuente: Elaboración propia
Las empresas que operan en el mismo mercado que los nuevos
cableoperadores serían:
• Telefónica, como primer operador de cable.
• Onda Digital, como operadora de los servicios de televisión digital
terrestre.
• Canal Satélite Digital y Vía Digital, operadores de televisión digital
vía satélite.
La televisión hertziana creemos que no cumple la misma función que la
televisión digital por su incapacidad para ofertar una oferta multicanal que
satisface todas las necesidades del cliente en cuanto al consumo de
televisión.
Tecnologíasalternativas
Clientes
Funciones
Televisión multicanal
Redes de cable
Televisión digital terrestre
Televisión digital satélite
Ilustración IV.1. El mercado de la televisión digital.
Rafael Ventura Fernández
128
II EL PRIMER OPERADOR DE CABLE: TELEFONICA S.A.
II.1 TELEFÓNICA COMO EMPRESA MULTIMEDIA.
Las posibilidades de diversificación geográfica y de líneas de negocio han
orientado la estructura del Grupo Telefónica Sociedad Anónima. Desde su
privatización, la compañía telefónica ha desarrollado siete líneas de
actividad diferenciadas, a través de empresas pertenecientes al grupo
matriz y con personalidad jurídica independiente. Mediante Telefónica
España, Telefónica Comunicaciones Interactivas, Telefónica Media,
Telefónica Móviles, Telefónica Intercontinental, Telefónica Data y
Telefónica Internacional, el grupo ha ordenado su participación en más de
treinta empresas filiales, en España y otros países, especializadas en
negocios diferentes.
Telefónica Media, creada en 1997, es la empresa cuyo objeto es gestionar
los intereses del Grupo Telefónica en el sector de los medios de
comunicación2.
La política empresarial de Telefónica respecto al sector de los medios de
comunicación se ha centrado en aprovechar todos los espacios que el
desarrollo normativo y tecnológico ha generado en los últimos años. La
capacidad económica y la dotación de capital físico son dos características
que sitúan a Telefónica en una situación privilegiada para acceder a los
nuevos sistemas de comunicación que origina la convergencia tecnológica.
2 De manera previa a Telefónica Media, se creó Telefónica Medios de Comunicación y en el Registro Mercantil, el objeto quedaba expresado de la siguiente forma: “la adquisición, tenencia y enajenación de acciones y participaciones sociales de otras sociedades cuya actividad se desarrolle en el ámbito o sector de los medios de comunicación en general, sin excepción ni exclusión”.
El Mercado de la Televisión Digital en España
129
Por otra parte, origina un cambio en el sector de los medios de
comunicación en España, ya que se presenta como un grupo de
comunicación con una estructura y una talla muy diferente de los grupos
existentes hasta la fecha en nuestro país3.
El nivel de infraestructura de la compañía y su potencial de acceso a los
hogares españoles justifica que la estrategia inversora de Telefónica
Media se haya centrado en la adquisición y participación de empresas
productoras de contenidos fundamentalmente4.
Telefónica Media está formada por un grupo de empresas que opera en las
siguientes áreas de actividad: televisión y cable, radio, producción de
contenidos, internet, derechos audiovisuales, medios de comunicación y
editoriales y redes de transmisión y distribución de información
(Ilustración IV.2.)5.
La estrategia a nivel nacional se ve complementada por la estrategia
internacional centrada en la penetración en los mercados de
Latinoamérica. Telefónica aspira a convertirse en un grupo de referencia
para la población de habla hispana.
3 Correo, Zeta o Prisa son grupos cuya talla los sitúa en el plano medio a nivel europeo. Como afirma Díaz Nosty (1998; p.17) “la entidad de telecomunicaciones ha pasado a encabezar un núcleo de comunicación muy sólido, sin duda el de mayor disponibilidad para la absorción de medios y recursos de cuantos han definido los escenarios precedentes” 4 Las estrategias de los operadores de telecomunicaciones para crecer verticalmente a lo largo de la cadena de valor ha sido expuesta anteriormente 5 Telefónica Media S.A. tiene una participación del 36,95% del capital de Vía Digital. En julio de 1997 se hizo con el control de Antena 3 TV y posteriormente en 1998 compra la cadena de emisoras Onda Cero. Telefónica Media S.A. es también propietaria del 20% del grupo Recoletos, líder en prensa especializada. La empresa participa junto al Grupo Prisa y TV3 de Cataluña en el capital de Audiovisual Sport, con un 40% del capital, siendo esta empresa de carácter estratégico para el control de los derechos audiovisuales de los principales acontecimientos deportivos.
Rafael Ventura Fernández
130
Fuente: http//www.telefonica.es. Elaboración propia
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Ilustración IV.2. Organigrama de Telefónica Media
El Mercado de la Televisión Digital en España
131
II.2 ACTIVIDAD DE TELEFÓNICA PREVIA A LA MORATORIA DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE.
La empresa Telefónica comenzó en el año 1993 sus primeras actividades
relacionadas con la explotación de los servicios por cable. El denominado
Plan Fotón diseñado por la compañía consistía en un programa para tender
“fibra óptica hasta los centros de negocios de las principales ciudades
españolas, con una inversión prevista de 46.000 millones de pesetas entre
los años 1994 y 1995” (ABC, 25/1/94).
En Junio de 1995 se establece un acuerdo entre Telefónica y Sogecable
para explotar de manera conjunta las posibilidades que se le abrían al
operador de telecomunicaciones en el sector del cable tras la aprobación
de la Ley de Telecomunicaciones por Cable en el año 1995.
La alianza empresarial se formalizó a través de la sociedad Cablevisión.
La propiedad de esta sociedad estaba repartida a partes iguales por
Sogecable (Grupo Prisa, 25%; Canal Plus Francia, 25%; BBV, 15,79%;
Grupo March, 15,79%; Eventos, 7,89%; Bankinter, 5,26%; y Caja de
Madrid, 5,26%) y Telecartera (Telefónica de España, 75%; Argentaria,
20%; y Abengoa, 5%).
Cablevisión se creó para constituir operadoras de cable locales
aprovechando las infraestructuras que ya poseía Telefónica, así como la
capacidad que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones por Cable le
otorgaba para actuar en todas las demarcaciones. Por su parte, Sogecable
asumía la gestión de abonados y los aspectos relativos a la programación
(Ilustración IV.3.)6. La empresa audiovisual se aseguraba la participación
6 Sogecable aportaba la experiencia cobrada en la gestión del canal de pago Canal Plus, así como una importante cartera de clientes.
Rafael Ventura Fernández
132
de un 10% en todas y cada una de las nuevas operadoras de cable locales.
Estas nuevas empresas estarían participadas en un 51% por Telefónica. El
resto del capital se repartiría entre socios locales, como entidades
financieras y grupos de medios de comunicación.
Fuente: Elaboración propia.
El acuerdo firmado por una empresa privada, Sogecable, y una empresa
aún de carácter público y con una dotación de infraestructuras muy
Ilustración IV.3. El proyecto Cablevisión
CABLEVISION
Telefónica de
España
75%
Argentaria
20%
Abengoa
5%
Bankinter
5%
Canal Plus
Francia
25%
BBV
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G. Prisa
25%
G. March
16%
TELECARTERASOGECABLE 50% 50%
Gestión deAbonadosGestión decontenidos
DotaciónInfraestructuras
El Mercado de la Televisión Digital en España
133
superior a la de los nuevos operadores, Telefónica, levantó duras críticas
sobre su legalidad7.
Las denuncias presentadas contra Cablevisión por las empresas afectas al
sector iniciaban una serie de procedimientos legales que finalizarían con
la disolución de Cablevisión8.
7 Las primeras denuncias procedieron de los operadores de cable asociados en AESDICA. Para estas empresas, la diferencia entre los recursos económicos de Cablevisión y las nuevas empresas concesionarias de las demarcaciones territoriales, supone una dificultad enorme para la competencia en el sector del cable. De igual forma, las empresas Multitel y Antena 3 Televisión expresaron su disconformidad de manera rotunda. Estas empresas tenían en común el interés por participar en las nuevas empresas que aparecerían como consecuencia del desarrollo del sector del cable en España. El Presidente de Antena 3 Televisión, afirmó que “el acuerdo entre Telefónica y Sogecable supone que, sin esperar que las Cortes, aprueben la Ley del cable, una empresa de gestión pública como es el caso de Telefónica, entregue a una empresa privada, Sogecable, la exclusiva de programación de una red que será construida con el dinero de todos los españoles y en condiciones de competitividad favorecidas por el Gobierno frente a otros inversores. Este acuerdo refuerza el monopolio de facto que ya tenía Canal Plus en la televisión de pago en España”. (Diario 16, 28 de Julio de 1995). En términos parecidos se expresó el Presidente de Multitel al afirmar que tenía “serias dudas sobre la legalidad del acuerdo, porque Telefónica es una empresa estatal que administra en régimen de monopolio la concesión de un servicio público, y este acuerdo con Prisa lo ha hecho sin concurso público, en absoluta oscuridad, por sorpresa, sin concurrencia de ofertas y sin control externo” (ABC, 28 de Julio de 1995) 8 Antena 3 Televisión denunció el acuerdo entre Telefónica y Sogecable ante el Servicio de Defensa de la Competencia y ante los servicios de la Comisión Europea en Bruselas, por colusión y abuso de posición dominante. Esta acción de Antena 3 Televisión fue seguida por las operadoras de cable Jerez de cable, S.L. y Santander de cable, S.A..
El expediente de concentración de Cablevisión fue remitido en el año 1995 al Tribunal de Defensa de la Competencia desde el Ministerio de Economía. El 26 de febrero de 1996, este Tribunal, a través de un informe, aconseja al Gobierno español la oposición al proyecto de Cablevisión y solicita una apertura de un expediente sancionador al Servicio de Defensa de la Competencia. En Junio de 1996 el juez de Primera Instancia número 55 de Madrid, ordena la suspensión de la utilización de las infraestructuras de Telefónica, por parte de Cablevisión, para ofrecer el servicio de televisión por cable después de una demanda presentada por Cableuropa (Fondevila, 1997; p. 34). El juez calificó la actividad de Cablevisión “objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe” (El Periódico, 21/06/96) y consideraba que infringía la Ley de Defensa de la Competencia. Por otra parte, la actividad de televisión no respetaba el plazo de moratoria impuesto a Telefónica para iniciar sus actividades en el sector del cable. En el momento de suscribir el acuerdo Telefónica y Sogecable, Julio de 1995, aun no estaba aprobada la Ley 42/1995 de Telecomunicaciones por Cable. No obstante, existía un borrador titulado Anteproyecto de las
Rafael Ventura Fernández
134
El 7 de Noviembre de 1996, Sogecable y Telefónica pusieron fin a la
alianza para desarrollar la televisión por cable a través de la sociedad
Telecomunicaciones por cable donde se especificaba la forma en la que Telefónica comenzaría su actividad en el sector. En este documento se establecía que Telefónica iniciaría sus actividades seis meses después de la resolución del concurso de concesión del servicio de Telecomunicaciones por cable en cada demarcación territorial.
En Junio de 1996, fecha en que se toma la decisión de suspender las actividades de Cablevisión en el sector del cable, la Ley de telecomunicaciones por cable estaba ya en vigor, y por tanto vigente el plazo de moratoria que debía respetar Telefónica para operar por cable.
En Octubre de 1996, se confirmó la suspensión cautelar, ya dictada en el mes de Junio, de las transmisiones por cable realizadas por cablevisión, al entender que había incurrido en competencia desleal (El Periódico, 19/10/96).
En abril de 1996, el proyecto de Telefónica y Sogecable encontró un obstáculo en la decisión de la Comisión Europea que instaba a Cablevisión a paralizar su actividad hasta el momento que fuese autorizada por la Comisión.
El motivo de la intervención de los órganos de la Unión Europea es la dimensión europea que le confería a Cablevisión la participación de Canal Plus Francia. La dimensión europea del proceso de concentración que suponía Cablevisión fue sostenido por el Tribunal de Defensa de la Competencia español (TDC) quien afirmó que “es a la Comisión Europea a quien corresponde fijar las condiciones y modificaciones que debe efectuar Cablevisión para autorizar el proyecto” (Fondevila, 1998; p. 30).
En el ejercicio de esa función, el responsable de la Competencia de la Comisión Europea, Karel Van Miert, anuncia oficialmente un pliego de cargos contra Sogecable y Telefónica. Según Van Miert, la actuación de estas empresas españolas había transgredido doblemente la normativa comunitaria: en primer lugar, por no haber comunicado una operación de concentración, y en segundo lugar, por haberla puesto en funcionamiento. Van Miert calificó de “falta muy grave deliberada” el hecho de que Canal Plus España y Telefónica no notificasen a la Comisión Europea la concentración que suponía el acuerdo de crear Cablevisión (El Periódico, 02/04/96). Ante la primera actuación de la Comisión Europea, las empresas españolas reaccionaron defendiendo la competencia del Gobierno español en este caso. Telefónica y Sogecable consideraban que la empresa era de dimensión nacional, mientras que la Comisión Europea sostenía que la influencia de Canal Plus Francia justificaba que Bruselas asumiera la competencia sobre su legalidad. Según las empresas que coparticipaban en Cablevisión, el Gobierno Español había autorizado la operación de concentración “imponiendo severas condiciones que las empresas han aceptado”. Telefónica y Canal Plus sostenían haber respetado el procedimiento establecido por la legislación de la defensa de la competencia y “haber cumplido escrupulosamente en todo momento con las obligaciones jurídicas delante de las autoridades españolas”, y por eso consideraban sin efectos suspensivos el pliego de cargos presentado por la Comisión Europea (Fondevila, 1998; p. 31).
El 25 de Junio de 1996, la Comisión Europea dejó en manos de los tribunales españoles la decisión de paralizar las emisiones de televisión por cable en nuestro país. Después de tres meses desde la primera decisión de la Comisión Europea, el 19 de Julio de 1996, se pronuncia sobre el proyecto de Cablevisión como una concentración empresarial que planteaba “serias dudas” sobre su compatibilidad con la normativa comunitaria sobre libre competencia (El
El Mercado de la Televisión Digital en España
135
Cablevisión. Esta disolución fue formalizada en el Consejo de
Administración de Cablevisión del día 11 de noviembre de 1996
(Fondevila; 1998, p. 39).
El acuerdo de disolución ponía fin a las actividades de Telefónica en el
sector del cable en espera de cumplir el plazo de moratoria contemplado
por la Ley de Telecomunicaciones por Cable. La participación de
Telefónica en Cablevisión era vendida a Sogecable, que se hacía con el
100% del capital de esta sociedad. Por otra parte, Telefónica compraba a
Sogecable la participación en las operadoras de cable que se habían
constituido hasta ese momento.
Hasta Junio de 1996 la actividad de Cablevisión, había permitido a la
sociedad operar en 25 cabeceras de cable: Alicante, Barcelona 1ª fase,
Barcelona 2ª fase, Villa Olímpica, Bilbao, Burgos, Cádiz, Granada, La
Coruña, Las Palmas, León, Lérida, Logroño, Alcorcón (Madrid), Málaga,
Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Santander, Sevilla,
Tenerife, Valencia, Valladolid y Vigo. La sociedad había previsto acabar
1996 con medio millón de hogares cableados y cerca de 50.000 abonados.
(Informes, 1997; p. 96).
II.3 ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO DE MORATORIA.
Durante los 24 meses que dura la moratoria de Telefónica para entrar en
cada una de las demarcaciones, a partir de la concesión a la segunda
operadora, la compañía Telefónica ha seguido diferentes líneas de
actuación orientadas a reforzar su posición dominante en el mercado de las
Periódico, 20/09/96). El proyecto podría provocar efectos negativos sobre las nuevas operadores y restar efectividad a la liberalización de las telecomunicaciones en España.
Rafael Ventura Fernández
136
telecomunicaciones en nuestro país y crear barreras de entrada en el sector
del cable a los nuevos operadores.
Esta estrategia se ha materializado en la oferta multimedia (Ilustración
IV.4.) diseñada por la compañía. Telefónica ha ofrecido los servicios y
productos que son considerados como los principales argumentos
comerciales de las operadoras de cable en sus inicios. La oferta
multimedia que Telefónica ha diseñado reúne los contenidos de televisión
de Vía Digital, el acceso a Internet mediante Teleline y los servicios de
avanzados de telefonía.
Fuente: Elaboración propia
Estos productos se comercializan de manera conjunta desde Diciembre de
1998. A partir de esta fecha se ha producido una fuerte polémica sobre la
Ilustración IV.4. Oferta Multimedia de Telefónica
SERVICIOS OFRECIDOS
PACK MULTIMEDIA
CONTENIDO DE TV:VIA DIGITAL
ACCESO A INTERNET:TELELINE
SERVICIOS DE TELEFONIA:LINEA BASICA
TARIFA PLANA PARA INTERNET SOBRE ADSL
El Mercado de la Televisión Digital en España
137
posible competencia desleal en la que incurría Telefónica al neutralizar la
moratoria exigida por el Ministerio de Fomento para que empiecen a
operar las nuevas operadoras de cable 9.
En este sentido, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
aprobó en Mayo de 1999 la comercialización conjunta de servicios de
Internet, Telefonía y Televisión de Telefónica10.
La oferta multimedia de Telefónica se ha visto mejorada con la
incorporación de Internet sobre tarifa plana a través de la tecnología
ADSL.
La tecnología ADSL permite utilizar la infraestructura de cable de cobre
que posee en la actualidad. La tecnología ADSL es la alternativa a la que
pueden optar las compañías telefónicas frente al cable o al satélite.
Permite utilizar un ancho de banda mayor con la misma infraestructura
desarrollada para el teléfono.
En la actualidad, las operadoras de telefonía usan el par de cobre para unir
al usuario con la centralita Telefónica. Con los módems más rápidos se
obtiene una velocidad de 56 kilobytes por segundo, en el transporte de
datos. Esta velocidad es mejorada por la RDSI, que alcanza los 128
kilobytes por segundo. El transporte de la señal de televisión necesita
como mínimo un ancho de banda de 1,5 Megabytes por segundo. Por lo
9 Por este motivo, la Agrupación de Operadores de cable pidió que se ampliara la moratoria exigida a Telefónica (Expansión, 11/05/99). 10 Según la Comisión “no infringe la moratoria impuesta a Telefónica para operar en el mercado del cable ya que este sector y el de la televisión digital por satélite son diferentes”. La Agrupación de Operadores de Cable ha manifestado su intención de seguir adelante y recurrir a la Audiencia Nacional por la vía contencioso-administrativo denunciará a Telefónica en el tribunal de Defensa de la Competencia. Según esta Asociación el interés de Telefónica es exclusivamente impedir la entrada de competidores. (Cinco Días, 25/05/99).
Rafael Ventura Fernández
138
tanto, las redes actuales utilizadas por las compañías Telefónicas no son
competitivas con las redes de cable.
La tecnología ADSL evita las limitaciones del par de cobre. Desde el
punto de vista técnico, el ADSL resulta una posibilidad para poder seguir
utilizando el par de cobre y ser competitivo con las redes de cable11.
Telefónica ha comenzado a ofrecer tarifa plana sobre ADSL en el mes de
Septiembre de 1999. Esta actuación responde a la iniciativa gubernamental
relativa a la aprobación de las tarifas para el acceso ilimitado a Internet a
través de la utilización de la tecnología ADSL.
La tecnología ADSL establece tres canales independientes sobre la línea
telefónica estándar: dos canales de alta velocidad (uno de recepción de
datos y otro de envío de datos), y un tercer canal para la comunicación
normal de voz (servicio telefónico básico).
Los dos canales de datos son asimétricos, es decir, no tienen la misma
velocidad de transmisión de datos. El canal de recepción de datos tiene
mayor velocidad que el canal de envío de datos.
Esta asimetría, característica de ADSL, permite alcanzar mayores
velocidades en el sentido red - usuario, lo cual se adapta perfectamente a
los servicios de acceso a información (ej. Internet) en los que
normalmente, el volumen de información recibido es mucho mayor que el
enviado.
11 No obstante, la tecnología ADSL adolece de numerosos obstáculos desde el punto de vista comercial. Uno de ellos es el elevado precio de los módems de ADSL. Por otra parte, precisa que el bucle del abonado, o el cable que une al abonado con la centralita Telefónica, no debe superar los dos kilómetros. Además, los cables deben estar en perfecto estado. Estos problemas han sido los motivos del escaso éxito de la tecnología ADSL en EEUU.
El Mercado de la Televisión Digital en España
139
El despliegue de ADSL es visto por los nuevos operadores de cable como
una amenaza para sus inversiones. La Comisión Europea ha señalado que
el “despliegue de equipos ADSL puede suponer un importante freno al
desarrollo de las redes de cable” (Cinco Días, 29/04/99). De igual manera
el informe, elaborado por la CMT en relación a la autorización de la
utilización de ADSL, advierte que la nueva situación refuerza la posición
dominante de Telefónica y dificulta la entrada de los nuevos operadores
(El País, 06/04/99).
La consideración del ADSL como una barrera de entrada a los nuevos
operadores ha sido utilizada por el sector para solicitar una nueva
ampliación de la moratoria de Telefónica de dos a cinco años12.
Como respuesta a la inquietud de los operadores de cable ante la
utilización de ADSL sobre el cable de cobre de Telefónica, el Ministerio
de Fomento prepara una regulación que impondrá a la compañía
Telefónica la obligación de dar respuesta a las solicitudes de acceso al
bucle de abonado en las centrales locales que dispongan de ADSL
(Gaceta de los Negocios, 18/05/99)
II.4 LA ACTIVIDAD DE TELEFÓNICA COMO OPERADOR DE CABLE.
Al objeto de canalizar las inversiones de Telefónica S.A en el sector del
cable, Telefónica Cable fue constituida como filial de Telefónica de
España, S.A. en el año 1997, con una participación del 100%. De esta
12 Victoriano Reinoso, presidente de Madritel, argumenta que la concesión a Telefónica de una nueva tecnología para Internet mejora su posición competitiva en este campo y da una razón para que se amplíe la moratoria que dicho operador tiene para entrar en el cable. El País, 15/04/99.
Rafael Ventura Fernández
140
manera la compañía satisface lo dispuesto en el punto 5 de la Disposición
Adicional Segunda de la LTC13.
La filial Telefónica Cable posee título habilitante para operar en cada una
de las 43 demarcaciones del territorio español que quedan definidas en la
Ley. Para comenzar a ofrecer servicios por cable, en cada una de las
demarcaciones, es necesaria la constitución de sociedades en las que
Telefónica Cable ostente más del 50%.
En este sentido, se han constituido las compañías que comenzarán a operar
en las siguientes demarcaciones: Galicia, Madrid, Canarias, Navarra,
Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Extremadura (Tabla IV.1.).
Los socios que participan en las sociedades que utilizarán los derechos de
Telefónica para explotar cable reúnen dos características:
1. Son socios de carácter local.
2. Empresas financieras o pequeños grupos de comunicación
A este tipo de empresa habría que añadir la participación destacada de
Iberdrola y Abengoa en las sociedades creadas.
13 En este punto de la Ley se establece que “Telefónica de España, Sociedad Anónima, prestará el servicio en las demarcaciones para las que obtenga el correspondiente título habilitante a través de una sociedad en cuyo capital participe en más del 50 por 100. Estas participaciones sociales se aportarán a una filial al 100 por 100 propiedad de Telefónica de España Sociedad Anónima”
El Mercado de la Televisión Digital en España
141
Tabla IV.1. Operadores de Telefónica.
Empresa participada por Telefónica Cable Composición accionarial Telefónica Cable Castilla-León S.A.
51% Telefónica Cable 10% Iberdrola/UIPICSA 10% Grupo Duero 10% Diario de Burgos 5% Caja Ahorros Círculo Católico 5% Caja de Burgos 3% Gaceta de Salamanca 2% Crónicas de León 2% Grupo Everest 0,75% Diario de Ávila 0,75% Diario de Soria 0,1% Adelantado Segovia 0,4% Diario Palentino
Sociedad General de Cablevisión Canarias, S.A.
51% Telefónica Cable 15% Cita 10% Sogecable 5,5% Caja Gral. de Ahorros de Canarias 5,5% Caja Insular de Ahorros 4,5% El Día 4,5% Canarias 7 3% Canal 7 1% Canal Satélite Digital
Telefónica Cable Madrid, S.A.
51% Telefónica Cable 34% Multipark (Caja Madrid, Telemadrid y Canal Isabel II) 10% Iberdrola
Telefónica Cable Extremadura, S.A.
61% Telefónica Cable 17% Caja Extremadura 17% Caja Badajoz 5% Periódico Hoy
Telefónica Cable Andalucía, S.A.
65% Telefónica Cable 15% CajaSur 1% Caja Rural de Almería 1% Caja Rural de Córdoba 1% Caja Rural de Granada 1% Caja Rural de Huelva 1% Caja Rural de Málaga 1% Caja Rural de Sevilla 1% Caja Rural de Jaén 4% Abengoa 1% Diario Córdoba
Telefónica Cable Catalunya, S.A.
80% Telefónica Cable 10% Iberdrola/UIPICSA 10% La Caixa
Telefónica Cable Galicia, S.A.
70% Telefónica Cable 15% Caixa Galicia 15% Voz de Galicia
Rafael Ventura Fernández
142
Telefónica Cable Navarra, S.A.
60% Telefónica Cable 20% Caja Pamplona 5% Diario de Noticias 4% Fundación Universidad 1% Universidad de Navarra 1% Grupo Everest
La finalización del periodo de moratoria marca el inicio de la actividad de
Telefónica Cable en cada una de las demarcaciones. Las ilustraciones
IV.5. y IV.6. muestran las fechas en las que Telefónica podrá comenzar a
operar en las demarcaciones con operadores de ONO y la AOC
respectivamente.
Las primeras demarcaciones en las que comienza Telefónica a ofrecer
servicios por cable son Extremadura y Castilla La Mancha. En estas
demarcaciones el concurso para la adjudicación del segundo operador ha
quedado desierto y esta circunstancia ha legitimado a la compañía
Telefónica a comenzar su actividad el día 1 de junio de 1999 (Expansión,
01/06/99). Antes de finales del año 2000, es posible que Telefónica esté
presente en todas las demarcaciones fijadas en el territorio nacional. La
extensión del servicio a cada una de las demarcaciones se irá realizando a
medida que la moratoria de dos años se vaya agotando.
El Mercado de la Televisión Digital en España
143
Fuente: http://www.sgc.mfom.es .
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Ilustración IV.5. Entrada de Telefónica en las demarcaciones de ONO.
Rafael Ventura Fernández
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Ilustración IV.6. Entrada de Telefónica en las demarcaciones de la AOC.
El Mercado de la Televisión Digital en España
145
La oferta comercial de las empresas de Telefónica Cable se recoge en el
producto “Imagenio”. Bajo ese nombre está el diseño de una oferta que
recoge servicios de televisión de alta definición, vídeo y música bajo
demanda, acceso a Internet con tarifa plana, teléfono común, mensajería
por fax y videoconferencia. Inicialmente estos servicios se ofrecen de
manera gratuita durante los primeros tres meses de actividad en cada una
de las demarcaciones.
El plan de actuación de la compañía para los próximos diez años prevé la
inversión de 493.000 millones de pesetas. Desde el punto de vista
comercial la previsión es alcanzar la cifra de 3.000.000 de clientes en la
primera década del siglo XXI.
Desde el punto de vista tecnológico, la oferta de Telefónica se diferencia
en la presencia de fibra óptica hasta el hogar del usuario. Las redes
completas de fibra óptica proporcionan al cliente final una enorme
capacidad de teórica de transmisión. El salto tecnológico de Telefónica,
suprimiendo el cable coaxial de la acometida al abonado, proporcionará a
su red una capacidad de transmisión de 52 Megabytes por segundo, es
decir unas 930 veces más rápido que la velocidad que proporciona un
módem convencional de 56 Kilobytes por segundo, sobre la actual red
Telefónica. La decisión de Telefónica se sostiene en la previsión de la
bajada de precios de los equipos de conexión a los abonados (Expansión,
26/05/99).
Rafael Ventura Fernández
146
III LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE: ONDA DIGITAL
España es un país pionero en cuanto a la TDT. La televisión terrestre
solamente ha comenzado su andadura en Estados Unidos, Gran Bretaña y
Suecia.
El Ministerio de Fomento dio a conocer a mediados del año 1998, el
proyecto de normativa sobre la implantación de la Televisión Digital
Terrestre14 (TDT) en nuestro país. El texto recogía los plazos de
reconversión del sistema analógico hacia un sistema digital y la exigencia
de la digitalización de los contenidos y las emisiones como requisito para
la renovación de las actuales licencias de televisión privada15.
Tras algunas modificaciones de los textos originales, el 9 de octubre de
1998, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Técnico y el Reglamento de
la Televisión Digital terrestre16. El plan pretende sustituir la actual
tecnología analógica por la digital, lo que facilitará un mayor
aprovechamiento del espacio radioeléctrico, así como facilitar la entrada
en el mercado de la televisión de nuevos operadores.
Desde el punto de vista empresarial, la TDT provoca una multiplicación
muy notable de la oferta televisiva en nuestro país. El Plan Técnico
14 Terrenal según la denominación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este término es el utilizado en los textos normativos que regulan la TDT en España. 15 El primer texto recibió las siguientes críticas desde el sector audiovisual:
• Precipitación en la regulación de este nuevo tipo de televisión.
• Cortos plazos de adaptación para los canales analógicos.
• Preocupante incremento de la competencia que propicia la entrada de nuevos operadores. 16 Real Decreto 2169/1998, de 9 de Octubre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal, y Orden de 9 de Octubre de 1998 por la que se aprueba el Reglamento y de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrenal.
El Mercado de la Televisión Digital en España
147
Nacional de la Televisión Digital Terrestre contempla la creación de
cuatro canales múltiples de cobertura nacional, nueve canales de cobertura
autonómica y provincial y treinta y seis de ámbito local.
Cada canal múltiple referido en el Plan Técnico permite la emisión de
cinco programas distintos. Cada programa permite exclusivamente la
emisión de una programación.
Según las cifras comentadas, únicamente a nivel nacional, la TDT va a
crear veinte programas digitales nuevos. Si a esa cifra sumamos otros
veinte programas por cada Comunidad Autónoma, sumando los de ámbito
regional y local, estamos ante un incremento de la oferta de televisión de
360 nuevas cadenas digitales17.
Las nuevas cadenas digitales estarán obligadas a emitir programas en
abierto de televisión, un mínimo de cuatro horas diarias y treinta y dos
semanales. Durante el resto del tiempo podrán emitir en abierto o
mediante acceso condicional.
Los nuevos canales digitales aprobados serán distribuidos de la siguiente
forma18:
• Cada una de las actuales concesionarias del servicio público de
televisión (Gestevisión-Telecinco, S.A, Antena 3 de Televisión, S.A, y
Sogecable, S.A.), accederán, si le fuera renovada su actual concesión, a
un programa dentro de un canal múltiple digital, con objeto de permitir
que emita, simultáneamente y por el periodo al que afecte la
17 Esta no es una cifra definitiva. En la primera década del nuevo siglo es probable que el actual número de canales de cobertura nacional se haya multiplicado por diez. Previsiones realizadas por el Ministro de Fomento, Arias Salgado, en el Boletín “El Gobierno Informa” , del Ministerio de Fomento, de 28 de mayo de 1997.
Rafael Ventura Fernández
148
renovación, con tecnología analógica y digital19. El acceso al citado
programa se producirá por un plazo igual al de la renovación de la
concesión20. A partir del 31 de octubre de 1999, existirán tres
programas dentro de uno de los canales múltiples, disponibles por las
actuales concesionarias del servicio público esencial de televisión. Las
entidades podrán asociarse entre sí para la mejor gestión del canal
múltiple común. En el supuesto de la renovación de las concesiones,
las actuales concesionarias tienen un plazo no superior a dos años
desde la renovación, para emitir empleando tecnología digital.
• El Ente Público Radiotelevisión Española se reserva dos programas
dentro de uno de los canales múltiples de cobertura nacional a partir
del 31 de octubre de 1999. El Plan permite la simultaneidad de la
emisión de los canales analógicos y digitales pertenecientes a
Radiotelevisión Española21.
• Cada una de las entidades públicas que explotan con arreglo a la Ley
del Tercer Canal de Televisión, un canal de cobertura autonómica
(Cía. De Radiotelevisión de Galicia, Ente Público de la Radio y
Televisión de Andalucía, Ente Público de la Radio y Televisión de
Madrid, Ente Público de la Radio y Televisión Vasca-Euskal Irrati
Telebista, Entidad Pública de la Radio y Televisión Valenciana y
Corporació Catalana de Radio y TV) podrán acceder a dos programas
dentro de un canal múltiple de cobertura autonómica.
18 La distribución de los nuevos canales queda recogida en el Real Decreto 2169/1998, de 9 de Octubre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital terrenal. 19 La aspiración de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), asociación formada por Antena 3 y Telecinco, era la concesión de un canal múltiple para cada una de las cadenas que opera actualmente (Anuario de la Televisión, 1999; p.375) 20 Será hasta el año 2010. 21 La posibilidad de simultanear la emisión del actual canal analógico con otro digital, permitiendo programaciones distintas, para los operadores públicos y privados supone ya la duplicación de las actuales cadenas de cobertura nacional.
El Mercado de la Televisión Digital en España
149
• Los programas de cobertura nacional que no están reservados para las
actuales empresas concesionarias ni para el Ente Público
Radiotelevisión Española, serán concedidos por el Gobierno mediante
concurso público.
• Por otra parte, los programas de cobertura autonómica y local que no
están reservados para las entidades públicas actualmente habilitadas,
serán concedidos por cada una de las Comunidades Autónomas en el
uso de sus competencias.
El Consejo de Ministros celebrado el día 8 de Enero de 1999 aprobó las
bases del concurso para adjudicar los catorce canales de televisión digital
de cobertura nacional no reservados a las actuales televisiones públicas y
privadas22.
La participación en el concurso para optar a la explotación de los catorce
nuevos canales de pago exigía, en base a lo dispuesto por la Ley de
Televisión privada, que:
• Ninguna de las televisiones privadas ni sus accionistas pudieran
participar en el concurso23.
• Ninguna empresa podrá tener más de un 49% por ciento del capital de
la empresa concesionaria de los catorce canales.
22 Las bases del concurso (Resolución de 11 de Enero de 1998, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de Enero de 1999) establece un periodo de tiempo apto para presentar las ofertas y que finalizaba el día 30 de Marzo de 1999 (Expansión, 08/01/99). No obstante, el límite fijado en un principio fue pospuesto para el 30 de Junio del mismo año (Gaceta de los Negocios, 19/03/99). 23 La primera condición dejaba sin opciones a grupos como Berlusconi, Kirsch, El Correo, Prisa, Canal Plus Francia o Telefónica.
Rafael Ventura Fernández
150
Retevisión, segundo operador de telefonía en nuestro país, reunía todas las
condiciones para asumir la gestión de las nuevas cadenas digitales24. Así
mismo, contaba con una experiencia en emisión de TDT, que comienza en
mayo de 1997. En esta fecha crea la primera red piloto en Europa. Realiza
emisiones de cuatro canales de televisión digital terrestre en Madrid. Por
otra parte, dispone de una red terrestre, con más de 2.000 centros, para la
distribución y difusión de la televisión analógica actual. La infraestructura
de esta red puede aprovecharse para ofrecer el servicio de TDT de forma
rápida y masiva, y sin apenas modificación en las instalaciones del
usuario.
Retevisión preparó una oferta, denominada Onda Digital, en la que se
aseguraba el 49% del capital de la empresa concesionaria, el máximo
permitido, y la participación de:
• Sofisclave, sociedad de la familia Lara (Grupo Planeta): 15%.
• Media Park, empresa catalana de contenidos: 15%.
24 No obstante existía una dificultad derivada de la participación de Endesa y el BCH en el accionariado de Retevisión y Antena 3 TV. Unión Fenosa, Telecom Italia, Euskaltel, BBK, Kutxa, Unicaja, Caja Mediterráneo, Caja Navarra, Ibercaja, comparten la propiedad del capital social de Retevisión con Endesa y el Banco Central Hispano. El banco posee un 7% de la operadora y un 19% de la televisión privada antena 3. Tras la fusión con el Banco de Santander, la nueva entidad concentra el 28% de la televisión. Endesa era propietaria del 21% de Retevisión y el 3,6% de Antena 3. Según las bases del concurso para la concesión de los canales de televisión digital terrestre esta doble participación no estaba permitida. De hecho el artículo 19 de la ey de Televisión Privada establece que ninguna persona física o jurídica podrá ser titular de, directa o indirectamente, de acciones en más de una sociedad concesionaria. Ambas empresas han manifestado su intención por vender su participación en la televisión privada, acciones que irán a parar probablemente a manos de Telefónica. De cualquier forma, el Ministerio de Fomento intervino en el mes de febrero para aclarar que la presencia en una concesionaria de televisión siempre que tuviera carácter indirecto y de forma minoritaria sin control en la gestión, no era obstáculo insalvable para participar en otra, si tampoco se ejercía el control de la gestión. Esta interpretación ya permitió en su día que el BBV se mantuviera como accionista indirecto de Antena 3 TV a través de Telefónica, que ejerce la gestión de la cadena con un 40%, y en otra concesionaria como Canal Plus, donde controla el 15%. La postura del Ministerio de Fomento fue interpretada como una autorización implícita a la presencia del BSCH en los accionariados de Retevisión y Antena 3 TV. (“La Administración da luz verde a Retevisión para que se presente al concurso de TV digital”; Expansión, 23/2/99)
El Mercado de la Televisión Digital en España
151
• Grupo Carlton, sociedad que controla la televisión digital terrestre en
Gran Bretaña: 7,5%, y una opción sobre otro 10%.
• Euskaltel y varias cajas de ahorros poseen el resto del capital social.
La mesa de contratación del concurso de la televisión digital terrestre
acordó proponer al Consejo de Ministros la adjudicación de la licencia al
consorcio Onda Digital, única sociedad que se presentó al concurso25.
La concesión se ha otorgado por un plazo de diez años, renovables a
petición del concesionario y por períodos de tiempo iguales. Onda Digital
deberá de alcanzar una cobertura del 50% de la población antes del 30 de
Junio del año 2000.
25 La adjudicación oficial se hizo en el Consejo de Ministros celebrado el 18 de Junio de 1999 (Boletín “El Gobierno Informa”, del Ministerio de Fomento, de 16 de junio de 1999).
Rafael Ventura Fernández
152
IV LA TELEVISIÓN DIGITAL POR SATELITE.
Las plataformas de televisión digital por satélite DTH (Directa al Hogar)
han sido pioneras en nuestro país en cuanto a la oferta múltiple de
televisión y los servicios de pay per view. En este sentido, supone una
oferta consolidada frente a los recientes proyectos de televisión por cable
y digital terrestre.
La oferta actual de televisión por satélite en nuestro país se comenzó a
fraguar tras el fracaso del proyecto común de Telefónica y el Grupo Prisa
para explotar la televisión por cable: Cablevisión.
Tras las resoluciones judiciales que suspendían la actividad de
Cablevisión y la incertidumbre que ofrecía el sector del cable, ambos
socios iniciaron el diseño de ofertas de televisión digital por satélite
independientes26. Los dos proyectos pudieron ver la luz tras la regulación
de la televisión por satélite por parte del Gobierno español.
El Gobierno español aprobó a principios de 1997 las dos normas que
regulan los servicios de Televisión digital por satélite en nuestro país y
que incorpora al derecho español la Directiva 47/95 de la Comisión
Europea sobre el uso de normas para la transmisión de señales de
televisión.
1. El Real Decreto-Ley 1/1997 de 31 de Enero sobre el uso de normas
para la transmisión de señales de televisión.
26 En el año 1996, la posibilidad de ofrecer televisión por satélite era más cierta, exigía menor inversión y podía ofrecerse en un periodo de tiempo más corto.
El Mercado de la Televisión Digital en España
153
Según Castejón y Feijóo (1999; p.2) “esta norma transpone directamente
la Directiva 95/47 para regular la televisión digital por cualquier medio de
transmisión....
La figura del operador de servicios de acceso condicional obtiene el
mismo tratamiento que en la Directiva”.
2. El Real Decreto 136/1997 de 31 de enero con el Reglamento Técnico y
de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Satélite.
En lo que a televisión digital por satélite se refiere, el RD 136/1997
incluye (Castejón y Feijóo, 1999, p.5):
• Dentro del artículo 2 se especifican las normas para el registro en la
CMT de las operadoras de servicio de acceso condicional,
independientemente del medio de transmisión.
• En el artículo 16 del anexo especifica las normas de transmisión de
televisión digital por satélite que será la norma ETS 300 421 y en el
mismo se hace la única referencia a acceso condicional reiterando la
obligatoriedad de utilizar el algoritmo común europeo de
descrambling.
IV.1 AGENTES PARTICIPANTES.
A partir de la fecha en que se establece el marco regulatorio, en nuestro
país se han establecido dos plataformas de televisión digital por satélite:
Canal satélite Digital y Vía Digital.
Canal Satélite Digital inició sus emisiones en Enero del año 1997. Es la
plataforma de televisión liderada por el Grupo Prisa. Este Grupo controla
Rafael Ventura Fernández
154
el accionariado de la plataforma de televisión a través de su filial
Sogecable, propietaria del 90% de su capital social.
Sogecable es la empresa que gestiona los intereses del Grupo Prisa en el
sector audiovisual. En esta empresa también participan Canal Plus Francia
(25%), BBV (15,8%), Grupo March (12,7%), Bankinter (5,3%), Caja
Madrid (5,3%) y otros socios minoritarios (Ilustración IV.7.).
Fuente. Díaz Nosty (1998)
Ilustración IV.7. Empresas participantes en Sogecable
Canal +F
25%
G. Prisa
25%
BBV
16%
G. March
13%
Bankinter
5%
C.Madrid
5% Otros
11%
El Mercado de la Televisión Digital en España
155
Los socios de Sogecable en Canal Satélite Digital (Ilustración IV.8.) son
Antena 3 TV que participa con un 2,5% del capital, y la empresa ARUN
S.A27. con el restante 7,5% (Díaz Nosty; 1998. P.292).
Fuente: Díaz Nosty (1998)
Vía Digital comenzó sus emisiones el 15 de septiembre de 1997. Es la
marca bajo la que Distribuidora de Televisión Digital S.A (DTS)
comercializa servicios de televisión por satélite.
Telefónica, que participa como socio tecnológico en el capital de Vía
Digital (35%), lidera a través de Telefónica Media el proyecto de Vía
27 Empresa propiedad de Antonio Asensio
Ilustración IV.8. Empresas participantes en Canal Satélite Digital
Sogecable90%
Antena 3 TV2,5%
ARUN SA7,5%
Rafael Ventura Fernández
156
Digital (Ilustración IV.9.). Otros socios son28 el Grupo Recoleto (5%),
TVE Temática (17%), Televisa (17%), Direct TV (6,9%), Itochu (4%) y
los siguientes medios de comunicación: TV3 (5%), Telemadrid (4%),
Canal 9 (2%), TVG (1,9%) El Mundo (0,25%), Las Provincias (0,25%), El
Diario de León (0,25%), Cope (0,25%), Época (0,1%).
Fuente: Díaz Nosty (1998)
28 Díaz Nosty (1998; p.292)
Telefónica
35%
Recoletos
5%
TVE
Temática
17%
Televisa
17%
Direct TV
7%
Itochu
4%
Otros
Medios
15%
Ilustración IV.9. Empresas participantes de Vía Digital.
El Mercado de la Televisión Digital en España
157
IV.2 OFERTA DE CONTENIDOS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES.
Las plataformas digitales han introducido en nuestro país por primera vez
una oferta de televisión múltiple a través de la técnica de
empaquetamiento. Esta gama consiste en agrupar un conjunto de canales
contratados a los proveedores de contenidos mediante su agrupamiento en
distintos paquetes siguiendo criterios de marketing.
La oferta de estas plataformas está basada en tres conceptos distintos
(CMT, 1999; p.79):
• Empaquetado de canales básicos:
Supone la suscripción por el usuario a un conjunto de canales de noticias o
entretenimiento general.
• Empaquetado básico con canales premium:
Los canales premium son aquellos canales que se prevé tienen mayor
calidad desde el punto de vista de su producción (son más costosos, tanto
para su productor como para el difusor que adquiere los derechos). En
principio son más atractivos para el consumidor (deportes, cine).
Son ofertados mediante la previa adquisición del canal básico.
• Pago por visión o “Pay per view”.
Bajo este concepto se ofrecen los eventos que por su especial interés
social, desde el punto de vista de la demanda comercial) merecen un
especial tratamiento y segmentación del servicio básico de pago mensual.
Es el caso de las emisiones o retransmisiones en directo o en diferido de
partidos de fútbol, corridas de toros, etc...
Rafael Ventura Fernández
158
La contratación de este servicio se realiza mediante técnicas de
contratación electrónica (ya sea grabación telefónica de la contratación a
través de la operadora como medio para dejar constancia e la contratación)
o mediante grabación de los datos codificados que se reciben en la base de
datos de gestión de abonados, cuando la contratación se hace desde el
software cargado en los descodificadores.
Respecto a los contenidos, existentes en las dos plataformas digitales, es
interesante destacar los acuerdos de ambas plataformas con proveedores.
Las relaciones con los productores de contenidos se ha visto beneficiada
por ser la televisión por satélite la primera oferta multicanal de nuestro
país frente a las otras alternativas, cable y televisión digital terrena. Las
dos plataformas digitales han disfrutado de una posición privilegiada para
negociar la adquisición de contenidos. De esta manera, los contenidos de
alto valor y de las principales productoras de contenidos han sido
adquiridos por las plataformas de televisión digital por satélite.
Canal Satélite Digital ha adquirido los derechos de las principales
distribuidoras norteamericanas como son Columbia Universal, TriStar,
Dream Works, Buenavista internacional y 20t h Century Fox. Por su parte,
Vía Digital ha comprado los derechos de emisión de las nuevas
producciones de la MGM hasta el año 2003 (Díaz Nosty, 1998; p.295)
IV.3 LA DIMENSIÓN DEL MERCADO.
Los ingresos de las dos plataformas de televisión en su segundo año de
actividad han sido tres veces y media los correspondientes al año 1997. Se
ha pasado de una facturación global de 15.727 millones de pesetas a una
facturación de 56.217 millones de pesetas (Ilustración IV.10.).
El Mercado de la Televisión Digital en España
159
Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (1999)
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (1999; p.80) estima
una cifra total de 960.000 abonados entre las dos plataformas de televisión
digital por satélite, a fecha de 15 de Enero de 1999.
La distribución de estos abonados es desigual. Aproximadamente las dos
terceras partes del total están abonados a la oferta de Canal Satélite
Digital. Esta plataforma contaba en su inicio con una importante base de
clientes potenciales que estaban abonados a Canal Plus. En Diciembre de
1998, Canal Plus contaba con 1.595.000 abonados.
Las previsiones para el futuro señalan un crecimiento sostenido del
número de abonados a la oferta de las plataformas digitales. Según datos
15727
56217
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1997 1998
Ilustración IV. 10. Evolución de la facturación de las plataformas
Rafael Ventura Fernández
160
aportados por Kagan World Media (1998), la evolución y previsión
estimada sería la representada en la ilustración IV.11.29.
Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (1999).
Las previsiones realizadas por Castejón, Feijóo, De Juanes y Pérez (1997;
p.5) son muy aproximadas en términos globales a las anteriormente
comentadas. Sin embargo, estiman cuál será la distribución de los
29 En: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (1999; p.82). Esta información hay que valorarla teniendo en cuenta que han sido elaboradas sin considerar el posible impacto que ejerzan la televisión digital terrestre y la televisión por cable.
460
963
1254
15931743
18832053
22632435
2549
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ilustración IV.11. Previsión sobre el número de abonados a las
plataformas digitales.
El Mercado de la Televisión Digital en España
161
abonados a una u otra plataforma en función de un criterio: la propiedad
de los derechos del fútbol. Las estimaciones quedan recogidas en la Tabla
IV.2.
Tabla IV.2. Estimaciones sobre el mercado de las televisión por satélite.
Año
de
com
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s
bene
fici
os
6 añ
os
8 añ
os
7 añ
os
Ben
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de
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36.0
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134.
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mill
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de
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91.6
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mill
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57.6
00
mill
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(20%
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Ope
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n
dere
chos
del
fút
bol
(50%
del
mer
cado
)
Fuente: Castejón, Feijóo, Juanes y Pérez (1997)
Rafael Ventura Fernández
162
A lo largo de todo el año 1998, el nivel de audiencia de las plataformas
digitales ha ido creciendo ininterrumpidamente30. En el mes de
Noviembre, la audiencia acumulada diaria triplicaba a la registrada en el
mes de Enero (Ilustración IV.12.).
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (1999)
La audiencia de las plataformas, en enero de 1999, equivale al 2% del
total de la audiencia de la oferta total de televisión de nuestro país
(Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 1999; 81). Existen
30 Únicamente existe una bajada en los meses de julio y agosto, explicada por la estacionalidad que sufre el consumo de televisión a lo largo de todo el año. Los meses de verano suponen un periodo de bajada generalizada de las audiencias de televisión.
0
2 0 0
4 0 0
6 0 0
8 0 0
1 0 0 0
1 2 0 0
1 4 0 0
en
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mar
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8
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- 98
oc t
- 98
nov
- 98
Ilustración IV.12. Evolución de las audiencias de las plataformas
digitales.
El Mercado de la Televisión Digital en España
163
previsiones sobre el “share” que pueden obtener las plataformas digitales
en el año 2000. Las previsiones más pesimistas asignan un “share” del
8,4% a las plataformas digitales por satélite. En una previsión moderada,
el “share” alcanzaría el 11,4%. La previsión más optimista le concede un
14,8% del total de la audiencia (Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones; 1999, p.82).
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (1999)
8,4
11,4
14,8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
HipótesisPesimista
Moderada Optimista
Ilustración IV.13. Estimaciones sobre audiencias de la televisión por
satélite en España
Rafael Ventura Fernández
164
IV.4 LA HIPOTÉTICA FUSIÓN.
El número de abonados alcanzados entre las dos plataformas digitales, el
coste de los derechos de contenidos y la aparición de los nuevos formatos
de televisión han fundamentado el interés por la fusión de las dos ofertas
actuales.
Durante el año 1998 se ha desarrollado una negociación entre Canal
Satélite Digital y la sociedad DTS para alcanzar un acuerdo de fusión. El
21 de Julio de 1998 fue hecho público un principio de acuerdo que
contemplaba el siguiente reparto del capital social de la futura plataforma:
• Sogecable sería propietaria del 50% del capital.
• Telefónica obtendría el 30% de la nueva sociedad.
• El restante capital se repartiría entre otros socios de Canal satélite
Digital y DTS.
El principio de acuerdo alcanzado quedaba pendiente de la valoración de
los activos de cada una de las dos sociedades implicadas.
Según Díaz Nosty (1998; p.296) este acuerdo “es un primer paso para la
racionalización del mercado digital emergente. El acuerdo favorecería no
sólo una solución de rentabilidad, sino que orientaría vías de consenso
ante la creación de nuevas plataformas o estructuras de oferta derivadas de
otras extensiones digitales, especialmente del cable”.
El acuerdo tendría, además, un alcance mucho más importante de los que
pudiera parecer a primera vista, pues acabaría con la etapa de excesivo
intervencionismo gubernamental, que está en el origen de las guerras
mediáticas de 1997. Un sector nacido de la desrregulación, que ahora
busca soluciones de autorregulación frente a la imprecisión, los vacíos y la
El Mercado de la Televisión Digital en España
165
incertidumbre del entorno normativo, que afecta tanto a los emisores
como, en una dimensión cívica muy limitada, a las audiencias”.
La posibilidad de una fusión entre las dos plataformas se disolvió en
octubre de 1998. El motivo expuesto fue la disparidad en las valoraciones
de los activos de las dos plataformas, realizadas por JP Morgan y Goldman
Sachs.
No obstante, es probable que en el futuro el proceso de negociación vuelva
a ser abierto y en nuestro país la oferta de televisión digital por satélite se
unifique31.
31 En este sentido, Díaz Nosty (1998; p.297) afirma que “las elevadas pérdidas previstas trasladan necesariamente a futuros escenarios de negociación, a no ser que se mantenga un pulso de resistencia que haga variar la actual relación de fuerzas”.
CAPÍTULO V: LOS OPERADORES
DE CABLE EN ESPAÑA
Los Nuevos Operadores de Cable en España
167
Los nuevos operadores de cable, adjudicatarios del título habilitante para
ofrecer servicios de telecomunicaciones por cable mediante concurso
público, tienen una estructura accionarial que refleja el proceso de
convergencia empresarial que afecta a los sectores de telecomunicaciones,
medios de comunicación social y tecnologías de la información.
Mediante el uso de la cadena de valor, se analiza en este capítulo las
características de los conglomerados empresariales resultantes de un
proceso de integración empresarial de carácter vertical.
I CONVERGENCIA DE LOS SECTORES DE
TELECOMUNICACIONES, MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
La tecnología digital ha modificado la forma de producir y distribuir la
información y los servicios de ocio y entretenimiento. La digitalización de
la información supone que los sectores de telecomunicaciones, medios de
comunicación y tecnologías de la información utilicen hoy en día la misma
tecnología. Anterior a este fenómeno tecnológico, la emisión de voz,
imagen, texto o datos era motivo de especialización de los operadores de
telecomunicaciones, editoriales, medios de comunicación escritos,
audiovisuales o radiofónicos, empresas de software de entretenimiento y
ocio.
Rafael Ventura Fernández
168
Fuente: Secretaría General de Comunicaciones (1998).
Tras la aplicación de la tecnología digital a la difusión de cualquier tipo
de información y la homogeneización de las distintas redes de
distribución, se han difuminado las barreras existentes entre los diferentes
campos de actividad, abriendo grandes posibilidades para aprovechar
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Ilustración V.1. Convergencia empresarial.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
169
sinergias entre empresas procedentes de diferentes industrias,
especificadas en la ilustración V.1.. Por tanto, existe la posibilidad de que
un fenómeno tecnológico suponga una tendencia hacia la convergencia de
estos tres sectores y por tanto una reestructuración a nivel empresarial de
los agentes afectados.
Además de un factor tecnológico, el proceso de convergencia sectorial se
encuentra afectado por la liberalización del sector de las
telecomunicaciones, así como por los avances realizados en la
convergencia de los marcos regulatorios que afectan a los sectores de las
telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la
información.
La Liberalización de los sectores de telecomunicaciones a nivel de la
Unión Europea ha incrementado el nivel de competencia del sector,
eliminado los monopolios y suscitando también el interés y la entrada de
numerosos inversores.
Los cambios mencionados han favorecido la atribución de nuevas
funciones a los agentes que participan en el sector y además la entrada de
nuevos agentes cuyos negocios tradicionales eran diferentes1. También
suponen un replanteamiento del tamaño de las empresas, las relaciones
entre ellas y el tipo de transacciones que se efectúan en el mercado o se
internalizan en la organización empresarial2.
1 Existen numerosos ejemplos de agentes que acceden a funciones nuevas y diferentes. En primer lugar, podemos citar el caso de las operadoras de telecomunicaciones que ofrecen servicios audiovisuales tales como el vídeo a la carta o la televisión por cable. También es un caso típico el de las empresas de radiodifusión que diversifican su actividad en áreas tales como la radiodifusión de datos, la difusión por Internet y los servicios y transporte de telecomunicaciones. De igual manera, los proveedores de servicios Internet comienzan a distribuir material audiovisual y los proveedores de acceso a Internet ofrecen capacidad de telefonía vocal. 2 El Libro Verde sobre la Convergencia de los sectores de Telecomunicaciones, Medios de Comunicación Social y Tecnologías de la Información (Comisión Europea; 1997, p.2) recoge la
Rafael Ventura Fernández
170
Según la Teoría de costes de transacción3 (Williamson; 1975, 1979, 1985,
1991), la forma organizativa debe proporcionar el intercambio más
eficiente. A partir de la existencia de imperfecciones en el mercado y
costes de transacción, y siempre que las transacciones aludidas presenten
un carácter recurrente, se puede plantear la validez de otros mecanismos
de asignación de recursos distintos al mercado: la empresa y las
organizaciones intermedias.
La organización económica resultará del intento de reducir los costes de
transacción. Con este objetivo, la internalización y la contratación en el
mercado, son dos polos opuestos del continuo de organizaciones propuesto
posibilidad futura de que “la convergencia inducirá a muchos de los agentes del mercado a estudiar la posibilidad de entrar en actividades distintas de su negocio fundamental” y que esta tendencia se aprecia hoy en día en alguna de las adquisiciones y fusiones más recientes2. 2 No obstante la posibilidad de diversificar la actividad o entrar en actividades distintas del negocio tradicional, no ha sido la única consecuencia de la revolución digital. Para muchas empresas ha supuesto exclusivamente una mejora de su servicio o producto tradicional mediante las posibilidades de la tecnología digital. Es el caso de las cadenas de televisión o radio adaptadas al formato digital o la digitalización y distribución por Internet de la prensa. 3 “Tiene lugar una transacción cuando se transfiere un bien o servicio a través de un interfaz tecnológicamente separable. Termina un estadio de la actividad y comienza otro” (Williamson; 1985, p.1). Los costes de transacción aparecen cuando se dan las circunstancias siguientes (Williamson, 1975):
• Racionalidad limitada, que hace que los individuos al tomar decisiones adopten un comportamiento satisfactorio, no buscando una decisión óptima.
• Números pequeños de oferentes y/o demandantes.
• Oportunismo, o búsqueda de su propio provecho de las personas, tratando de beneficiarse en las transacciones, aumentando así sus beneficios.
• Información asimétrica, que significa que la información que los agentes de una transacción tienen, relativa a la misma, está desigualmente repartida, lo que en cierta medida hace que se produzca el comportamiento oportunista.
• Especificidad de activos, o sea, una gran parte de los activos objeto de transacción son específicos o, lo que es lo mismo, diferenciados y no homogéneos.
• Incertidumbre y complejidad del mundo real, que en la actualidad se traduce en un entorno turbulento.
Existen distintos tipos de costes de transacción: costes de información motivados por la necesidad de búsqueda y contacto entre los agentes entre los cuales se realice la transacción, costes de negociación, generados por la formalización de la transacción y costes de garantía debidos a la necesidad de asegurar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el intercambio.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
171
por la Teoría de Williamson (1985). La empresa, al internalizar ciertas
transacciones, elimina los costes asociados a éstas. Si los costes totales de
producción y organización son menores a la suma de todos estos costes y
los de transacción producidos cuando las transacciones tienen lugar en el
mercado, dichas transacciones deberían llevarse a cabo en el interior de la
empresa. Este argumento explica ciertas formas de crecimiento vertical, y
formas institucionales con características intermedias entre el mercado y
la jerarquía, como son las alianzas estratégicas.
La decisión de acceso a otros activos o servicios de otras empresas está
condicionada por la frecuencia del acceso y la posibilidad de compartir el
derecho de acceso sin destruir las rentas económicas (especificidad de los
activos). Si el funcionamiento del mercado no es perfecto las empresas
buscarán el acceso continuo para reducir incertidumbre. La propiedad del
activo lleva a un uso continuo del mismo. Sin embargo, cuando existe la
posibilidad de compartir el activo y no destruir rentas económicas, la
fórmula preferible sería la alianza estratégica. Se podría considerar que
tendría lugar el acuerdo de cooperación4 cuando: el acceso a un activo
deba ser continuo; el acceso compartido es más eficiente que el acceso
exclusivo; se prefieren los acuerdos contractuales al mecanismo del
mercado (Camino y Trecu; 1995, p.13).
En el caso de las alianzas estratégicas los costes están relacionados con el
proceso de negociación (Larson; 1993, p.99). En situaciones en las que las
perspectivas de fallo en el mercado hacen que la contratación en el lugar y
en el instante ofrezca pocas garantías, que pueda compartirse el acceso a
4 Los acuerdos de cooperación entre empresas, se definen en general, como “interacciones explícitas entre dos o más de ellas, de forma que se mantengan, al menos parcialmente, la identidad de las partes, con lo que difieren de las fusiones, adquisiciones y otras operaciones de integración, representado, sin embargo, una forma de conseguir un crecimiento externo basado en el desarrollo de un nuevo producto o proceso tecnológico y/o comercialización en un nuevo
Rafael Ventura Fernández
172
la tecnología sin que se dé una difusión general y haya que prestar una
especial atención a la conservación de las rentas económicas, las alianzas
estratégicas y otros acuerdos contractuales representan intentos de reducir
los costes de transacción, proporcionando un vínculo cautivo (Atik, 1993).
Las transacciones, entre empresas de medios de comunicación social,
tecnologías de la información y empresas de telecomunicaciones, se
efectúan entre los distintos agentes que han asumido de manera
especializada los distintos eslabones de la cadena de valor de los servicios
de información. La cadena de valor de la industria de la información se
inicia con la producción de contenidos y termina con la entrega final de
éstos a los usuarios (Ilustración V.2). Entre esos dos eslabones tenemos
que considerar la existencia de:
• Un agente programador que acondiciona y agrupa diferentes
contenidos en una misma oferta.
• Un operador de red que gestiona la conectividad de la plataforma de
difusión.
• Un agente que suministra las infraestructuras necesarias para llegar
hasta el receptor de las emisiones. Estas infraestructuras estarán dando
soporte a redes de cable, de cobre, o satélite.
mercado” (Llerena y Wolf; 1994, p.258). Los acuerdos entre empresas pueden adoptar distintas formas, tales como empresas mixtas, consorcios u otra clase de contratos.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
173
Fuente: Elaboración propia
De manera previa a los cambios normativos y tecnológicos, las empresas
estaban ubicadas en uno o más elementos de la cadena de valor. Las
decisiones sobre la forma organizativa idónea en el caso de la industria de
la información y las comunicaciones se centran en el acceso a uno o más
eslabones de la cadena de valor y a los activos del resto de los agentes,
eliminando los costes de transacción entre actividades.
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Ilustración V.2. Cadena de valor de los servicios de comunicación.
Rafael Ventura Fernández
174
En este sentido, las empresas que operan en los eslabones más próximos a
la entrega final del servicio son las más interesadas en iniciar los procesos
de crecimiento de carácter vertical. Se desplazan hacia actividades que
disfrutan de unos márgenes más elevados (Ilustración V.2.). Las
actividades de transmisión y entrega de servicios exigen unos volúmenes
de inversión muy elevados y obtienen unos márgenes comerciales muy
estrechos5. Por otra parte, los contenidos adquieren un carácter específico
y escaso que exige reducir la incertidumbre que afecta a su contratación.
Además la utilización de los contenidos adquiere un carácter continuo.
De la misma forma, las empresas productoras de contenidos están
interesadas en acceder a eslabones con un menor margen comercial
(Ilustración V.2.). El motivo es la sensación de que se están agotando las
vías convencionales de difusión y venta de sus contenidos. Por tanto, la
necesidad de cobertura tecnológica y de infraestructuras de
telecomunicaciones empuja a estas empresas a la búsqueda de alianzas
multisectoriales que reduzca la incertidumbre sobre la distribución de los
contenidos.
Las nuevas vías de difusión de productos y servicios, y la forma de
aproximación al hogar y al puesto de trabajo del cliente, tienen una
extraordinaria complejidad tecnológica y precisan realizar importantes
inversiones en infraestructuras. Esta circunstancia es motivo del
acercamiento de los productores de contenidos a las compañías que
dominan las redes de comunicaciones y las tecnologías (Martínez, Ros y
Santillana; 1995, p.50).
5 Las últimas adquisiciones de medios de comunicación por parte de Telefónica S.A., responden a movimientos a lo largo de la cadena de valor de carácter vertical y dirigidos hacia eslabones de un valor añadido más alto.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
175
Las empresas de Tecnologías de la Información se han visto afectadas por
la escasa duración del ciclo de vida de sus productos y por el nivel de
competitividad del sector. Estas dos características señalan a este tipo de
empresas, en primer lugar como empresas capacitadas para impulsar el
proceso de convergencia, y en segundo lugar, para beneficiarse del mismo.
La nueva situación ha originado tanto fusiones, adquisiciones como
alianzas estratégicas y comerciales de carácter horizontal y vertical6 que
han modificado la estructura empresarial del sector7.
Un estudio llevado a cabo por la Comisión Europea8 analiza cuáles pueden
ser las posibles motivaciones que inducen a los distintos tipos de
crecimiento y concentración dentro del sector de la información y las
comunicaciones. Los siguientes cuadros reflejan los resultados más
significativos.
6 El Libro Verde sobre la Convergencia de los Sectores de telecomunicaciones, Medios de Comunicación Social y Tecnologías de la Información (Comisión Europea; 1997, p. 7) afirma que el 15% del valor total de las fusiones y adquisiciones mundiales (un billón de pesetas) correspondió a actividades que pueden incluirse en términos generales en el sector de la información y la comunicación. 7 Martínez, Ros y Santillana (1995, p.20) denominan con fusión-manía los movimientos intersectoriales observados en los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación social y tecnologías de la información. 8 Adapting the EU Regulatory Framework Multimedia Envirnment, Squire, Sanders & Dempsey LLP and Analisys Ltd. Diciembre de 1997. Referenciado en el Libro Verde sobre la Convergencia de los sectores de Telecomunicaciones, Medios de Comunicación Social y Tecnologías de la Información (Comisión Europea, 1997)
Rafael Ventura Fernández
176
Tabla V.1. Causas del crecimiento horizontal
Fusiones y Alianzas Horizontales Justificación Ejemplos
Aumentar el peso en el mercado o alcanzar la escala mínima para la eficiencia
Vebacom-Urbana Systemtechnik Cable and Wireless Communications Demon-Cityscape
Elevados costes de las nuevas tecnologías
Canal Plus-Nethold
Incertidumbre de la demanda de nuevos servicios
Multimediabetriebsgeselischaft
Oportunidades surgidas de la reforma de la reglamentación
MFS/Wolrdcom, Telenet, Flanders, NYNEX/Bell Atlantic
Internacionalización BT-MCI, Global One, UUNet-Unipalm Pipex
Fuente: Comisión Europea; 1997, COM (97)
Tabla V.2. Causas de crecimiento vertical
Fusiones y Alianzas Verticales Justificación Ejemplos
Demanda incierta Hughes Olivetti telecom Posicionamiento en el mercado y acceso a nuevas competencias
Bertelsman-AOL BBC-Worldwide-ICL, STET-IBM
Control de canales de acceso al cliente
BT-BSkyB, Dismey-ABC-Capital Cities
Desplazamientos a zonas de la cadena de valor con márgenes más elevados
Nicrosoft-NBC
Eludir la competencia de otras empresas en mercados afines
US West-Time Warner, Oracle-Sun-Netscape
Fuente: Comisión Europea;1997, COM (97)
Los Nuevos Operadores de Cable en España
177
El mismo estudio indica a la concentración vertical como el principal
indicador del proceso de convergencia empresarial.
Sin embargo, ninguno de los sectores afectados por el fenómeno de la
convergencia puede por sí solo movilizar los recursos y capacidades
necesarios para internalizar todas las actividades de la cadena de valor.
Incluso los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, a
pesar de su enorme capacidad de inversión y su probada capacidad de
creación de una oferta pública y universal de servicios, necesitan
compartir el esfuerzo con el resto (Arriola, J.M.; 1995, p. 51).
Este hecho apunta a los acuerdos y alianzas como una estrategia inevitable
para mantener posiciones fuertes a lo largo de la cadena de valor.
Ante el fenómeno de la convergencia empresarial, la Comisión Europea
mantiene una postura de (Comisión Europea; 1997, COM (97), p.8):
• Favorecer los acuerdos que fomenten el progreso técnico.
• Obstaculizar los acuerdos cuyo efecto sea el cierre de un mercado, la
creación o consolidación de posiciones dominantes, o la adquisición
por las partes de la facultad de impedir el acceso de nuevos agentes.
• Impedir que los agentes en posición dominante abusen de tal posición9.
9 Como es el caso de los operadores de telecomunicaciones que han abandonado una posición de monopolio.
Rafael Ventura Fernández
178
II LOS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
POR CABLE EN ESPAÑA
II.1 PRIMEROS DESARROLLOS DE LA TELEVISIÓN POR CABLE EN ESPAÑA
La primera experiencia de televisión por cable en España, nace en el año
1972, cuando la Dirección General de Radiodifusión y Televisión y la
compañía Telefónica Nacional de España elaboraron un plan cuyo objetivo
era la implantación del servicio de televisión por cable en el país. El
mismo pretendía establecer sinergias entre dos agentes empresariales, de
carácter público, especializados en dos actividades diferentes: la
producción de contenidos y el suministro de infraestructura y distribución
de la información. Las características técnicas de este proyecto eran las
siguientes:
• Instalación de cable coaxial sobre una superficie de ocho Kilómetros
cuadrados de las ciudades de Madrid y Barcelona.
• Servicio para 30.000 y 36.000 personas en ambas ciudades
respectivamente.
• Inversión prevista: 680 millones de pesetas.
• Fecha de finalización del plan. Diciembre de 1975.
Las redes instaladas en base a este proyecto nunca llegaron a entrar en
funcionamiento.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
179
La proliferación real de operadores que ofrecían servicios de cable sucedió
en la década de los ochenta. La limitada oferta televisiva en nuestro país10
genera una forma inicial de operador de televisión por cable conocida
como el “video comunitario”. Esta fórmula consistía en la unión de
diferentes comunidades de vecinos y emitir películas de vídeo, cuyos
derechos generalmente no se pagaban (Godayol; 1997, p. 285).
En el año 198811, la cantidad de videos comunitarios existentes en nuestro
país origina la formación de la primera asociación: AVIDECO
(Asociación de Videos Comunitarios)12. Ante la situación de alegalidad
de los videos comunitarios, AVIDECO se convierte en el principal órgano
de defensa de estas empresas ante los Tribunales.
La aparición de las televisiones privadas en el año 198913, supuso para los
vídeos comunitarios un incremento en la competencia por atraer la
audiencia de la televisión comercial en nuestro país. Esta competencia se
traducía en la necesidad de ofrecer un mayor número de películas y series
al público.
Este nuevo marco competitivo supuso un salto cualitativo de los antiguos
vídeos comunitarios. La concepción inicial de canales locales que ofrecían
películas de vídeo evoluciona hacia verdaderas redes de cable cuya oferta
10 Unicamente existía la televisión estatal, que ofrecía dos canales: TVE 1 y TVE 2. 11 En este año ya existían en nuestro país más de 1.000 vídeos comunitarios que tenían una facturación conjunta superior a los 18.000 millones de pesetas. El número de usuarios se estimaba en 800.000 abonados (Cine y Teleinforme, 1995) 12 A AVIDECO le sucedieron otras asociaciones como AVICO o la Asociación Española de Televisión por Cable. 13 En 1983, ya habían nacido distintos canales autonómicos. En 1989 se concedieron tres canales privados. Los vídeos comunitarios se encontraron en desventaja para competir con este aumento en la calidad y cantidad de la nueva oferta televisiva en abierto. A medida que los medios técnicos de las televisiones públicas y privadas comenzaron a garantizar una buena calidad de recepción en la programación, el número de abonados al cable empezó a disminuir. PTV (Procono), la compañía operadora de cable de mayor importancia y expansión, llegó a tener 60.000 suscriptores en el año 1990. En el año 1994 eran 35.000 suscriptores. (Godayol; 1997, p..289)
Rafael Ventura Fernández
180
incluía paquetes de hasta quince canales de televisión14. Las redes de cable
pioneras en nuestro país forman en el año 1989 la Asociación Española de
Servicios de Distribución por Cable (AESDICA), desde la que comienzan
a ejercer presión sobre la Administración Central para que regulara el
cable en nuestro país. Al mismo tiempo, AESDICA dotaba a las empresas
de capacidad de negociación en la adquisición de contenidos.
Según el estudio elaborado por Godayol (1997, p. 311) las características
de los operadores de cable que operaban en el año 1996 eran:
• Dos millones de hogares pasados por las distintas redes de cable y un
número de abonados que podría situarse en torno a los 300 y 500 mil
suscriptores. El volumen de negocio estimado está comprendido entre
3 y 5 mil millones de pesetas.
• Existencia de distintos cableoperadores en una misma población. Esta
circunstancia supone una competencia interna muy fuerte en la
búsqueda de nuevos abonados.
• Una oferta televisiva superior a los quince canales en la mayoría de los
casos. Esta oferta incluye los canales terrestres vía hertziana y aquellos
canales locales y autonómicos, completando el paquete con la
programación proveniente de los diferentes satélites con un contenido
y una lingüística muy variada. La oferta carece de coherencia
ideológica e idiomática.
• Un crecimiento limitado por las señales vía satélite. La programación
puede recibirse a través de las antenas terrestres.
14 La oferta incluía normalmente un canal local, el canal autonómico de su región y los canales comerciales. A éstos se podían unir canales recibidos directamente a través del satélite.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
181
• Las instalaciones de las redes, están compuestas por una gama
sumamente variada de productos y fabricantes, ofreciendo un
equipamiento heterogéneo y en algunos casos no adecuado al servicio
que prestan.
• Las redes de cable operadas en España están formadas por cable
coaxial. La fibra óptica es prácticamente inexistente, encontrando sólo
la troncal de algunas redes con material de base.
• La distribución geográfica de los cableoperadores en españa es muy
desigual. La oferta se encuentra concentrada en el sur y sur-este de la
península. Las provincias con más redes de cable son Sevilla (72 redes
de cable), Murcia (54 redes de cable), Córdoba, Huelva (34 redes de
cable), Granada (33 redes de cable), Alicante, Jaén y Málaga (28 redes
de cable) y Cádiz (24 redes de cable). Por regiones, Andalucía
concentró más del 50% de las redes de cable.
Rafael Ventura Fernández
182
II.2 OPERADORES DE CABLE LICITADOS TRAS LA LEY 42/1995 DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE
Desde la aprobación de la LTC se han ido sucediendo la convocatoria y
resolución de cada uno de los concursos correspondientes a cada
demarcación territorial, al objeto de conceder el título habilitante para
explotar servicios por cable .
La resolución de los concursos de cada una de las demarcaciones ha
generado un mapa empresarial del cable dominado por los dos primeros
operadores de telecomunicaciones que comenzaron a ofrecer telefonía fija
a partir de la liberalización del sector: Retevisión y Lince
Telecomunicaciones. Los operadores de telecomunicaciones participan
bien de manera directa en el capital de los operadores de cable, o bien a
través de socios accionistas de ambos. El operador Retevisión está
participado de manera mayoritaria por las eléctricas Endesa y Unión
Fenosa y el operador Telecom Italia. Estas empresas poseen capital de los
operadores asociados en la Agrupación de Operadores de cable (AOC).
Los socios de Lince Telecomunicaciones, Multitel Cable y Ferrovial
Telecomunicaciones, son accionistas de la empresa Cableuropa,
adjudicataria de once demarcaciones.
De esta manera, los dos primeros operadores que nacieron en España, para
competir con Telefónica, en el negocio de la telefonía básica como
operadores de red, dan forma a la estrategia de convertirse en operadores
globales de telecomunicaciones y crecer de manera vertical a lo largo de la
cadena de valor (Ilustración V.3.). Los sistemas de telecomunicaciones
por cable ofrecen las posibilidades de diversificar la cartera de negocios
de estas compañías, hacia la televisión, provisión de acceso a internet y
servicios interactivos, y poder competir con la oferta global del Grupo
Telefónica, operador de telecomunicaciones dominante en España.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
183
Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración V.3. Retevisión y Lince. Integración vertical.
Rafael Ventura Fernández
184
Los operadores de telecomunicaciones abordan la prestación de servicios
multimedia, desde la liberalización de los servicios de
telecomunicaciones, por distintos motivos (Velázquez; 1994, p. 58) (Roca;
1995, p. 148):
• Las soluciones tecnológicas tienden hacia redes de servicios
integrados.
• Los clientes demandan paquetes completos de servicios.
• Las autopistas de la información no son sino la evolución de las
actuales infraestructuras de los operadores de telecomunicaciones.
• Disponen de experiencia en gestión de redes complejas.
• Disponen de la capacidad financiera.
• El incremento de la competencia y la bajada de los precios exige un
incremento de la oferta para amortizar las infraestructuras.
Aparte de las demarcaciones obtenidas por los grupos de Retevisión y
Lince el mapa empresarial del cable en España (Ilustración V.4.) queda
completado por las siguientes empresas:
• Las demarcaciones correspondientes al País Vasco y Cataluña han sido
concedidas a Euskalnet S.A. y Cable i Televisió de Cataluña La
primera empresa, adjudicataria de la demarcación del País Vasco, está
relacionada con el Grupo Retevisión, manteniendo una gran autonomía
en sus operaciones dentro del País vasco. Cable i Televisió de Cataluña
se ha adjudicado la explotación del cable en las tres demarcaciones de
Los Nuevos Operadores de Cable en España
185
Cataluña. Es una empresa coparticipada por los dos grandes grupos,
Retevisión y Cableuropa.
• Las demarcaciones de Sanlúcar de Barrameda y Axarquía han sido
adjudicadas a empresas formadas por socios locales: TDC-Sanlucar y
Axarquía S.A.
• Han quedado desiertas las demarcaciones de Castilla La Mancha,
Extremadura, Menorca, Ibiza-Fomentera, Ceuta y Melilla.
Rafael Ventura Fernández
186
Ilustración V.4. Operadores y demarcaciones en España
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Los Nuevos Operadores de Cable en España
187
II.2.1 RETEVISION
II.2.1.1 EL GRUPO RETEVISIÓN
Retevisión es una empresa que nace en el año 1989. Desde su origen hasta
el año 1998, la empresa limita su actividad al transporte de señales de
radio y televisión. A partir de la liberalización del sector de las
telecomunicaciones y la privatización de la empresa, el nuevo operador de
telecomunicaciones diversifica su actividad hacia servicios directos al
usuario. Esta estrategia modifica su condición primera de suministrador de
infraestructuras.
Retevisión es el segundo operador de telefonía fija de España. Además, ha
obtenido la concesión de la televisión digital terrestre a través de la
empresa Onda Digital y ofrece servicios de acceso a Internet15.
La incursión del Grupo de Retevisión en el negocio del cable supone otra
posibilidad para ofrecer los servicios de televisión, Internet y abrir el
negocio de los servicios interactivos. La utilización de los sistemas de
telecomunicaciones por cable refuerza el acceso del Grupo a los eslabones
de mayor valor añadido.
Retevisión, está participado por las empresas eléctricas Unión Fenosa
(13,53%), Endesa (28,67%), Telecom Italia (28,67%), El Banco Central
Hispano (5,5%), el operador Euskaltel (3%) y siete cajas de ahorros (BBK,
Kutxa, Unicaja, Ibercaja, Caja Navarra, Caja del Mediterráneo y Caixa de
Vigo) que concentran el restante capital social (Ilustración V.5.).
15 En relación a los servicios que son posibles de ofrecer a través del cable.
Rafael Ventura Fernández
188
Fuente: http://www.retevision.es
El núcleo duro del capital social de Retevisión es propiedad del operador
de telecomunicaciones Telecom Italia y empresas eléctricas. Estas
empresas han disfrutado durante un largo periodo de tiempo de una
situación de monopolio que las sitúa en condiciones de aportar valor en la
provisión de servicios por cable (Ilustración V.6.).
Ilustración V.5. Accionariado de Retevisión
Unión
Fenosa
14%
Endesa
28%
Telecom
Italia
28%
BCH
6%
Eukaltel
3%
CC.
Ahorros
21%
Los Nuevos Operadores de Cable en España
189
Fuente: Elaboración propia.
• Las empresas eléctricas poseen, en la actualidad, una importante
dotación de capital físico y red de fibra óptica. UFINSA (Unión Fenosa
Inversiones) es la empresa del grupo Unión Fenosa que desarrolla los
negocios no eléctricos. El Grupo Unión Fenosa tiene una fuerte
presencia en todos los mercados españoles de telecomunicaciones. El
Grupo Eléctrico de Telecomunicaciones (GET) es la empresa del grupo
Endesa creada en el año 1996 para gestionar la diversificación en el
sector de las telecomunicaciones. Participa en servicios móviles de
telefonía, televisión por cable, venta de móviles (PUNTTEL) e
ingeniería e instalación de redes de telecomunicaciones.
Producción deContenidos
y prestación de servicios
ProgramaciónOperador de
RedSuministroInfraestruct.
Sistema de Acceso
USUARIO
UNION FENOSA
ENDESA
Dotación de capital físico propio: fibra óptica
Telecom Italia Know-HowAcceso a proveedores
Internacionalización
Ilustración V.6. Especialización de las empresas de Retevisión
Rafael Ventura Fernández
190
• Telecom Italia es una operadora de telecomunicaciones con una amplia
presencia internacional16. Para el desarrollo de la televisión por cable,
Telecom Italia aporta experiencia en la gestión de redes, acceso a
proveedores de contenidos y una vía para desarrollar alianzas
estratégicas internacionales.
Por último, Euskaltel es accionista de Retevisión y desarrolla el negocio
de este operador en el área del País Vasco. Su principal accionista,
Euskalnet gestiona una red de difusión de radio y televisión por todo el
País Vasco (150 torres). Ha llevado a cabo extensas obras de canalización
de fibra óptica y su infraestructura en el País Vasco es muy importante.
Tanto el nivel de desarrollo de las infraestructuras como la base de
clientes obtenida en el negocio de la telefonía fija, son sus principales
activos.
II.2.1.2 LA AGRUPACIÓN DE OPERADORES DE CABLE.
El grupo empresarial liderado por las eléctricas Unión Fenosa y Endesa y
la operadora de telecomunicaciones Telecom Italia participan en los
operadores de cable adjudicatarios de las siguientes demarcaciones:
Galicia, Santiago de Compostela, La Coruña, Asturias Oriente, Asturias
Centro, Asturias Occidente, Comunidad Foral de Navarra, Aragón, La
Rioja, Castilla y León, Madrid Norte, Madrid Sur-Oeste, Madrid Sur-Este,
Andalucía I (Almería, Granada y Jaén), Andalucía II (Málaga y Córdoba),
Andalucía III (Sevilla), Almería, Sevilla, Las Islas Canarias y Euskadi.
16 Telecom Italia tiene un acuerdo estratégico con ATT y el consorcio paneuropeo de operadores de telecomunicaciones Unisource.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
191
Tabla V.3. Participación de Retevisión en los distintos operadores (%)
Demarcación Operador Retevisión Endesa Fenosa T. Italia Almería Supercable Almería 19 19 Andalucía I Supercable Andalucía, S.A. 19 19 Andalucía II Supercable Andalucía, S.A. 19 19 Andalucía III Supercable Andalucía, S.A. 19 19 Aragón Aragón de Cable, S.A. 5 35 Asturias Centro Telecable de Avi lés, S.A. 5 17 Astur ias Occidente Telecable Oviedo, S.A. 5 17 Asturias Oriente Telecable de Gijón, S.A. 5 17 Castil la y León Retecal, S.A. 4 1 C.F. De Navarra Redes de Tcón. De Navarra,
S .A. 20
Galicia Grupo Gallego de Empresas para el Cable, S.A.
15 23 15
La Coruña Grupo Gallego de Empresas para el Cable, S.A.
15 23 15
La Rioja Reterioja, S.A. 38 Las Islas Canarias Cabletelca, S.A. 19 Madrid Norte Madritel Comunicaciones, S.A. 23 23 23 Madrid Sur-Este Madritel Comunicaciones, S.A. 23 23 23 Madrid Sur-Oeste Madritel Comunicaciones, S.A. 23 23 23 Santiago de Compostela
Grupo Gallego de Empresas para el Cable, S.A.
15 23 15
Sevilla Supercable Sevil la, S.A. 35
Euskadi Euskaltel, S.A. 17 9
Fuente: Díaz Nosty (1998). GECA (1998). Elaboración propia.
Las operadoras de cable tienen prevista para los próximos diez años una
inversión de 609.740 millones de pesetas, el 57,8% de la inversión
prevista por los adjudicatarios de la segunda concesión de cable en
España17. La población total de las demarcaciones en las que participa el
Grupo de Retevisión es 22.653.133 habitantes. Estas cifras representan
una inversión media de 26.916 pesetas por habitante.
17 En esta cifra se han sumado las inversiones mínimas contempladas en los concursos de aquellas demarcaciones que han quedado desiertas, y además las correspondientes a las demarcaciones de Torrent, Sanlúcar de Barrameda y Vélez Málaga.
Rafael Ventura Fernández
192
Tabla V.4. Cifras de los operadores relacionados con Retevisión
Demarcación Operador Inv. Prevista (m i l lones )
Pob.de acceso Inversión p/h (p e s e t a s )
Almería Supercable Almería 5300 159.857 33155 Andalucía I Supercable Andalucía, S.A. 37000 1787862 20695 Andalucía II Supercable Andalucía, S.A. 50000 1957620 25541 Andalucía III Supercable Andalucía, S.A. 20000 999062 20019 Aragón Aragón de Cable, S.A. 33200 1224931 27104 Asturias Centro Telecable de Avi lés, S.A. 2700 368925 7319 Astur ias Occidente Telecable Oviedo, S.A. 6300 356133 17690 Asturias Oriente Telecable de Gijón, S.A. 8100 362827 22325 Castil la y León Retecal, S.A. 37600 2508496 14989 C.F. De Navarra Redes de Tcón. De
Navarra, S.A. 14000 519037 26973
Galicia Grupo Gallego de Empresas para el Cable, S .A.
30700 2405165 12764
La Coruña Grupo Gallego de Empresas para el Cable, S .A.
8800 252694 34825
La Rioja Reterioja, S.A. 9000 267646 33627 Las Islas Canarias Cabletelca, S.A. 15000 1606534 9337 Madrid Norte Madritel Comunicaciones,
S .A. 79895 1652424 48350
Madrid Sur-Este Madritel Comunicaciones, S .A.
74315 1912867 38850
Madrid Sur-Oeste Madritel Comunicaciones, S .A.
82030 1396877 58724
Santiago de Compostela
Grupo Gallego de Empresas para el Cable, S .A.
3800 105851 35900
Sevilla Supercable Sevil la, S.A. 20000 704857 28375 Euskadi Euskaltel, S.A. 72000 2103468 34229 Total 609740 22.653.133 26916
Fuente: Díaz Nosty (1998). GECA (1998). Elaboración propia.
Para acometer esta inversión, se han formado empresas operadoras de
cable para cada demarcación formadas por los grupos ligados a Retevisión
más socios de carácter local, en su mayoría, que participan en el capital
social de las operadoras. Estas empresas son generalmente entidades
financieras y pequeños medios de comunicación18 (Ilustración V.7.).
18 El significado estratégico de estas empresas es analizado en el siguiente epígrafe.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
193
Ilustración V.7. Operadores de AOC
Cable Total11%
Foro de Vigo11%
Caixa de Vigo16%Stet (I)
15%
Endesa15%
Unión Fenosa23%
Hidrocantáb.
9%Procono
14%
C. Ahorros
38%
Stet (I)
19%
Endesa
19%
Supercanal
10%
C. Ahorros
45%
Endesa
35%
Supercanal
10%
Procono
10%
Ineuropa
7% Cable Total
16%
Stet (I)
23%Endesa
23%
Unión Fenosa
23%
Supercanal
8%
GRUPO GALLEGO PARA EL CABLE SUPERCABLE ANDALUCIA
SUPERCABLE SEVILLA CYC COMUNICACIONES
Rafael Ventura Fernández
194
Gesprocable
Reg. Telecom.80%
Supercanal5%
Cajas
5%
5%Endesa
4%Unión Fenosa
1%El Comercio
5%La Nueva
España
9%
Caja Asturias
15%
Unión Fenosa
17%
Endesa
5% Hidrocantáb.
49%
CCAA de
Navarra
35%
Retevisión
20%
Portland
13%
Irutel
10%
D. De Navarra
10%
Sodena
7%
Cap. Navarra
5%
Heraldo
10%CAI
10%
Ibercaja
20%
Retevisión
5%Endesa
20%
ERZ/Endesa
15%
Otros
20%
TELECABLE RETECAL
RETENA ARAGON DE CABLE
Los Nuevos Operadores de Cable en España
195
Fuente: Díaz Nosty (1998). GECA (1998). Elaboración propia
Empruni
45%
Barpimo
5%
Irutel
7%
Retena
38%
Vigas Mazo
5%
Caja de
Ahorros
25%
Unelco
(Endesa)
25%
Getsa (Endesa)
25%
Otros
25%
RETERIOJA SUPERCABLE ALMERIA
CABLETELCA
Procono
14%
C. Ahorros
38%
Stet (I)
19%
Endesa
19%
Supercanal
10%
Rafael Ventura Fernández
196
A estas empresas hay que añadir Euskaltel S.A. que tiene adjudicada la
demarcación del País Vasco. Esta empresa es concesionaria del servicio de
telefonía fija en esa comunidad autónoma.
La empresa de telecomunicaciones participa en el capital social de
Retevisión con un 3%. A su vez su capital se encuentra participado por la
eléctrica Endesa y la operadora Telecom Italia. Es por tanto una empresa
dominada por el grupo de Retevisión. No obstante, goza de una autonomía
territorial que le ha permitido gestionar el servicio 050 de Retevisión en el
País Vasco. En Euskaltel participan también las cajas de ahorros vascas y
el Gobierno del País Vasco19 (Ilustración V.8).
Euskaltel tiene previsto invertir 72.000 millones de pesetas en los
próximos diez años en el País Vasco.
Las operadoras de cable dominadas por el grupo de las eléctricas forman
la Agrupación de Operadores de Cable. Esta asociación quedó constituida
el 17 de abril de 1998 al objeto de “ofrecer servicios comunes a los
operadores asociados para logra mejoras técnicas y económicas; así como
servicios jurídicos, análisis de mercados, estudios de viabilidad o asesoría
en materia de regulación” (GECA; 1998, p.360).
19 Telefónica ha denunciado la participación del Gobierno Vasco en la operadora de telecomunicaciones Euskaltel (El País, 19/07/99)
Los Nuevos Operadores de Cable en España
197
Fuente: http://www.euskaltel.es
II.2.2 CABLEUROPA
II.2.2.1 CONSTITUCIÓN DE CABLEUROPA.
El grupo Cableuropa está participado por las empresas Ferrovial, Multitel
Cable, Santander y el consorcio americano Spaincom (Ilustración V.9).
Ilustración V.8. Empresas participantes en Euskaltel
BBK19%
Kutxa16%T. Italia
15%
Endesa9%
Iberdrola9%
Retev.17%
G. Vasco3%
Otros12%
Rafael Ventura Fernández
198
Fuente: http://www.ono.es
El nacimiento de Cableuropa es propiciado por Multitel Cable, empresa
creada en 199220 por Eugenio Galdón21. Multitel Cable, es pionera en
televisión por cable en nuestro país. Comienza en el año 1993 a
desarrollar pruebas piloto en Jerez y Cantabria. En el año 1994 concentra
todo su negocio del cable en Cableuropa, que es la empresa que
participará en los concursos del cable a partir de 1995. La empresa
Multitel se incorpora en el año 1995 a Multicanal TPS, S.A., empresa
pionera en España en la programación de canales temáticos.
20 Multitel Cable comienza tomando una participación en la cadena de radio COPE, cuya desinversión se produce en el año 1997. 21 Hasta la fundación de su propia empresa, Eugenio Galdón dirigió medios de comunicación audiovisual, las cadenas de radio COPE y SER y la División Audiovisual del Grupo Prisa.
Ilustración V.9. Empresas participantes en Cableuropa
Spaincom
32%
Santander
32%
Multitel
18%
Ferrovial
18%
Los Nuevos Operadores de Cable en España
199
Su presencia en el sector de las telecomunicaciones está complementada
por la creación del operador Lince Telecomunicaciones, S.A., para optar
al tercer operador de telefonía fija en España. Su participación en la
compañía se materializa a través de la empresa Editel participada por la
propia Multitel Cable (75,5%) y Ferrovial Telecomunicaciones (24,5). El
socio que posee el resto del capital es el operador internacional France
Telecom (69%).
Multitel Cable y Ferrovial Telecomunicaciones son los socios comunes de
Lince Telecomunicaciones y Cableuropa (Ilustración V.10.). Entre las dos
empresas existen sinergias en cuanto a la cartera de clientes y el
aprovechamiento de las infraestructuras22.
Ferrovial Telecomunicaciones es una compañía integrada por más de cien
empresas, que ha consolidado su posición de liderazgo en el sector de la
construcción. En los últimos años el Grupo ha pasado a ocupar una
posición relevante en la promoción de infraestructuras y explotación de
concesiones sobre autopistas. El Grupo Ferrovial, opera también en el
mercado internacional, principalmente, en Latinoamérica, Europa y norte
de África.
El consorcio americano Spaincom está liderado por General Electric y
Bank of Amerika23. Es una empresa global y diversificada de servicios
financieros, que opera en 27 sectores de actividad especializados. Está
especializada en la inversión en proyectos del sector de las
telecomunicaciones.
22 la coincidencia de intereses se puede contrastar en una presidencia común que recae sobre la persona de Eugenio Galdón 23 Bank of America es el cuarto grupo bancario de Estados Unidos por activos totales, con un volumen de más de 257.000 millones de dólares en septiembre de 1997.
Rafael Ventura Fernández
200
Ilustración V.10. Relación entre Lince y Cableuropa
Fuente: Elaboración propia.
Los socios accionistas contribuyen a controlar toda la cadena de valor de
un grupo operador global de telecomunicaciones (Ilustración V.11.):
• Multitel Cable posee experiencia en la gestión de redes de cable y
participa de uno de las empresas, Multicanal, pionera en el desarrollo
de paquetes temáticos.
• Ferrovial cuenta con una gran dotación de capital físico.
Cableuropa
Lince Telecomunicaciones
Multitel CableFerrovial
Telecomunicaciones
Editel
24,5%74,5%
31%
18%18%
France Telecom
69%
SpaincomB. Santander
32%32%
Los Nuevos Operadores de Cable en España
201
• France Telecom es un operador global de telecomunicaciones con alta
experiencia en la gestión de infraestructuras de telecomunicaciones.
• Además la empresa cuenta con la participación de dos instituciones
financieras de carácter nacional e internacional: B. Santander y
Spaincom.
Ilustración V.11. Especialización de las empresas de ONO
Fuente: Elaboración propia
II.2.2.2 ONO
El Grupo Cableuropa participa en las empresas adjudicatarias de 11
demarcaciones territoriales (Tabla V.5.): Albacete, Valencia, Cantabria,
Producción deContenidos
y prestación de servicios
ProgramaciónOperador de
RedSuministro
Infraestruct.Sistema de
Acceso
USUARIO
FerrovialTelecomunicaciones
Lince Telecomunicaciones
Dotación de capital físico propio: fibra óptica
Multitel Cable Know-HowMulticanal
France Telecom
Internacionalización
Know-how Clientes
Rafael Ventura Fernández
202
Comunidad Valenciana Norte, Comunidad Valenciana Sur, Isla de
Mallorca, Región de Murcia, Andalucía IV (Sevilla, Huelva, Cádiz),
Huelva, Puerto de Santa María y Cádiz.
Tabla V.5. Participación de Cableuropa en los distintos operadores
(%)
Demarcac ión Operador Cableuropa Mult i t . Spaincom Albace te Albacete Sistemas de Cable, S.A. 1 0 0 Andalucía IV Cable y Televisión de Andalucía, S.A. 1 0 0 Cádiz Cádiz de cable y Televisión, S.A. 4 0 2 5 Cantabr ia Santander de cable, S.A. 1 7 Comunidad Valenciana N o r t e
Mediterránea Norte Sis temas de Cable, S.A. 5 8 3 0
Comunidad Valenciana Sur
Mediterránea Sur Sistemas de Cable, S.A. 5 8 3 0
Huelva Huelva de Cable y Televisión, S.A. 7 0 Is la de Mallorca Corporación Mallorquina de Cable, S.A. 4 8 Puer to de Santa Mar ía Cable y Televis ión de El Puer to , S .A. 1 0 0 Región de Murcia Región de Murcia de Cable, S.A. 4 5 2 5 Valencia Valencia de Cable, S.A. 4 3 1 5 3 0
Fuente: Díaz Nosty (1998). GECA (1998). Elaboración propia.
La marca comercial de los servicios de cable ofrecidos por las operadoras
participadas por Cableuropa es ONO. Reúnen una población total de
7.667.804 habitantes, y tienen prevista una inversión para los próximos
diez años de 208950 millones de pesetas, un 19,8% de la inversión a
realizar por los operadores licitados mediante concurso (1.054.815
millones de pesetas)24. Una inversión media por habitante de 27250
pesetas (Tabla V.6.).
24 En esta cifra se han sumado las inversiones mínimas contempladas en los concursos de aquellas demarcaciones cuyo concurso ha quedado desierto y Torrent, Sanlúcar de Barrameda y Vélez Málaga.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
203
Tabla V.6. Cifras de los operadores relacionados con Cableuropa
Demarcación Operador Inv. Prevista Pob. De acceso Inversión P/h Albacete Albacete Sistemas de
Cable, S.A. 3500 135889 25756
Andalucía IV Cable y Televisión de Andalucía, S.A.
27000 1125422 23991
Cádiz Cádiz de cable y Televisión, S.A.
2000 157335 12712
Cantabria Santander de cable, S .A.
13300 530281 25081
Comunidad Valenciana Norte
Mediterránea Norte Sistemas de Cable, S .A.
40100 1434421 27956
Comunidad Valenciana Sur
Mediterránea Sur Sistemas de Cable, S .A.
52000 1631128 31880
Huelva Huelva de Ca ble y Televisión, S.A.
3050 144579 21096
Isla de Mallorca Corporación Mallorquina de Cable, S .A.
11000 602047 18271
Puerto de Santa María Cable y Televisión de El Puerto, S.A.
2000 69663 28710
Región de Murcia Región de Murcia de Cable, S.A.
29000 1059612 27369
Valencia Valencia de Cable, S.A. 26000 777427 33444 TOTAL 208950 7667804 27250
Fuente: Díaz Nosty (1998). GECA (1998). Elaboración propia.
En los operadores de ONO, además de participar las empresas ligadas a
Cableuropa se contempla la participación de entidades financieras y
pequeños medios de comunicación (Ilustración V.12.)
Rafael Ventura Fernández
204
Telecable
Mediterráneo
5%Multitel
15%Las Provincias
7%
Spaincom
(USA)
30%
Cableuropa
43%
S a N o s t r a
6%
O t r o s
4% G r u p o M o l l
1 8 %
C a b l e u r o p a
4 8 %
C a j a B a l e a r e s
6%
H o r a N o v a
1 8 %
Cableuropa
100%
Diario
Montañés
10% Caja Cantabria
17%
Ayto.
Santander
6%
Endesa
25%
Cableuropa
17%
Uted. & Philips
25%
VALENCIA CABLE CORP. MALLORQUINA DE CABLE
ALBACETE SISTEMAS DE CABLE SANTANDER DE CABLE
Ilustración V.12. Operadores de ONO.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
205
Telecable
Mediterráneo
5%Multitel
15%Las Provincias
7%
Spaincom
(USA)
30%
Cableuropa
43%
S a N o s t r a
6 %
O t r o s
4 % G r u p o M o l l
1 8 %
C a b l e u r o p a
4 8 %
C a j a B a l e a r e s
6 %
H o r a N o v a
1 8 %
Cableuropa
100%
Diario
Montañés
10% Caja Cantabria
17%
Ayto.
Santander
6%
Endesa
25%
Cableuropa
17%
Uted. & Philips
25%
VALENCIA CABLE CORP. MALLORQUINA DE CABLE
ALBACETE SISTEMAS DE CABLE SANTANDER DE CABLE
Rafael Ventura Fernández
206
Telecable
Mediterráneo
5%Multitel
15%Las Provincias
7%
Spaincom
(USA)
30%
Cableuropa
43%
La Opinión
10%Caja Murcia
10%
SpainCom
(USA)
25%Cableuropa
45%
Otros
10%
Cableuropa
100%
Diario
Montañés
10% Caja Cantabria
17%
Ayto.
Santander
6%
Endesa
25%
Cableuropa
17%
Uted. & Philips
25%
VALENCIA CABLE REGION DE MURCIA DE CABLE
ALBACETE SISTEMAS DE CABLE SANTANDER DE CABLE
E x p l .
R a d i o l ó g i c a s
5 %S p a i n c o m
( U S A )
3 0 %
D o m e n e c h
7 %C a b l e u r o p a
5 8 %
E x p l .
R a d i o l ó g i c a s
5 %S p a i n c o m
( U S A )
3 0 %
D o m e n e c h
7 %C a b l e u r o p a
5 8 %
C a b l e u r o p a
4 8 %
S a N o s t r a
6 %O t r o s
4 %G r u p o M o l l
1 8 %
C a j a B a l e a r e s
6 %
H o r a N o v a
1 8 %
C a b l e u r o p a
1 0 0 %
M E D I T E R R A N E O N O R T E M E D I T E R R A N E O S U R
CORP. MALLORQUINA DE CABLE CABLE Y TV. DE ANDALUCIA
S o c i o s L o c a l e s
3 0 %
C a b l e u r o p a
7 0 %
C a b l e u r o p a
1 0 0 %
HUELVA DE CABLE Y TV CADIZ DE CABLE Y TV
CABLE Y TV DE EL PUERTO
D i a r i o d e J e r e z
10%P a r i v e r
10%
U n i c a j a
15%
S p a i n c o m
25%
C a b l e u r o p a
40%
Fuente: Díaz Nosty (1998). GECA (1998). Elaboración propia.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
207
II.2.3 CABLE I TELEVISIÓ DE CATALUNYA (CTC).
CTC en un principio fue impulsado y creado por uno de los mayores
operadores de cable de Estados Unidos: U.S. West. Esta compañía
norteamericana poseía el 25% del capital social de CTC. El resto de los
socios originales de la operadora catalana eran Redesa, Cableuropa,
Talleres de Imprenta S.A., la editora del diario La Vanguardia,
Multimedia Cable S.A., y la Caixa de Catalunya.
En el año 1995 consigue una licencia para operar una red piloto con
cobertura hasta 40.000 hogares de Barcelona en un plazo de cuatro años.
Esta licencia fue conseguida en un concurso público al que se presentó en
solitario. La licencia se concedió cuando aun no se había aprobado la ley
del cable y la Administración Central acordó con el ayuntamiento de
Barcelona que la licencia sólo contemplaría servicios de televisión
(Informes Newsletter, p. 98).
Tras la aprobación de la ley del cable, CTC se ha hecho con los derechos
para ofrecer servicios por cable en las tres demarcaciones definidas en la
comunidad autónoma catalana: Barcelona-Besós, Cataluña Nordeste y
Cataluña Oeste. En estas tres demarcaciones, la operadora tiene prevista
una inversión de 158.700 millones de pesetas en los próximos diez años.
En la actualidad, el accionariado de CTC se ha visto radicalmente
modificado. El capital social de esta operadora está coparticipado por el
grupo de las eléctricas y la operadora de Telecom Italia, por un lado, y los
socios de Cableuropa, por otro. No obstante, Endesa y Telecom Italia han
aglutinado la mayor parte del capital, tras la compra de las acciones que
poseían Caixa Catalunya, Gas natural y Multimedia cable, y aprobada en
Junta de Accionistas celebrada el 30 de Julio de 1998 (GECA; 1998, p.
360).
Rafael Ventura Fernández
208
Fuente: Díaz Nosty (1998). GECA (1998). Elaboración propia.
II.3 AGENTES PARTICIPES EN LAS EMPRESAS OPERADORES DE CABLE.
Para Piñar (1999), los cableoperadores deben reunir las siguientes
condiciones:
“En primer lugar, deben tener una extraordinaria fortaleza financiera, que
permita garantizar los elevados volúmenes de inversión necesarios para
Ilustración V.13. Empresas participantes de Cable i Televisió de
Catalunya
Endesa
42%
Telecom
Italia
26%
Spaincom
12%
Cableuropa
20%
Los Nuevos Operadores de Cable en España
209
instalar las redes de acceso local. Un compromiso que, por otra parte, no
puede esperar retornos de la inversión más que a largo plazo.
Es fundamental, además, contar con la experiencia internacional en los
mercados de servicios de telecomunicaciones por cable más avanzados,
dado que tanto el desarrollo de las redes como la puesta en marcha del
servicio o las propias peculiaridades de éste, componen un negocio con
elementos diferenciadores y características únicas en el sector de las
telecomunicaciones, know-how del que carecemos hasta el momento en
España.
Pero no menos importante es conocer perfectamente el mercado y sus
necesidades, no sólo presentes sino futuras, para poder establecer una
política de servicios que conjugue productos tanto de telefonía como de
información y entretenimiento, capaces de resultar atractivos por oferta,
precio y atención al cliente, en un mercado crecientemente competitivo”.
Estas condiciones son las que reúnen los operadores adjudicatarios de las
distintas demarcaciones a través de la tipología de empresas que participan
en el accionariado y que aportan valor en todas las actividades propias de
la prestación de servicios de cable (Ilustración V.14.).
Podemos diferenciar operadores globales de telecomunicaciones
internacionales, empresas financieras, empresas con infraestructuras
alternativas de red y medios de comunicación. Cada tipo de empresas
responde a unas necesidades concretas de los operadores de cable
(Ilustración V.14.). Además la unión de empresas para abordar el negocio
del cable responde también a motivos de carácter financiero, ya que
ninguna empresa dispone de suficiente dinero para cablear España
(Campo; 1995, p. 68).
Rafael Ventura Fernández
210
Fuente: Elaboración propia.
II.3.1 OPERADORES GLOBALES INTERNACIONALES.
La entrada de Telecom Italia y France Telecom a través de Retevisión y
Lince telecomunicaciones respectivamente, en el sector de las
telecomunicaciones español, responde a un fenómeno de
internacionalización surgido a raíz de la liberalización del sector.
En los operadores nuevos, en la mayoría de los casos, son o tienen en su
accionariado operadores globales que son nuevos en los mercados donde
se produce la liberalización, pero que son dominantes en otro país (Mira;
1998, p.48). Los entrantes en nuevos mercados, necesitan llevar a cabo
rápidamente acuerdos con las empresas nacionales, lo que les permite
competir con los operadores tradicionales. A menudo es más fácil para los
Producción deContenidos
y prestación de servicios
ProgramaciónOperador de
RedSuministroInfraestruct.
Sistema de Acceso
USUARIO
Grupos financieros
Financiación
Servicios interactivos
Medios de Comunicación
Infraestructuras alternativas
Operadores globales
Know-How
Internacionalización
Ilustración V.14. Tipos de empresas participantes en los operadores
Los Nuevos Operadores de Cable en España
211
operadores internacionales entrar por medio de nuevos sectores que
acaben de abrirse a la competencia gracias a la innovación tecnológica,
como en el caso español es el cable.
La forma que han adquirido las alianzas estratégicas entre los operadores
de telecomunicaciones ha sido la creación de consorcios de carácter
internacional.
El consorcio consiste en una alianza entre varias empresas, que establecen
una forma de contrato mediante el cual se formaliza una relación a largo
plazo entre cada una de las empresas y una organización conjunta,
integrada por ellas mismas. El fin perseguido por las empresas a través del
consorcio es llevar a cabo un proyecto de gran envergadura, que de otro
modo, rebasaría las posibilidades individuales de las empresas integradas
en dicho consorcio (Ruiz; 1995, p. 68). En el caso de las alianzas
estratégicas internacionales están fundamentadas sobre todo en los
factores de Williamson:
• Alta incertidumbre y desconocimiento de los mercados nuevos.
• Alta especificidad de los activos que requiere elevadas inversiones y
conocimiento especializado.
Existen distintas ventajas derivadas de la formación de consorcios
(Camino, Trecu; 1995, p.14):
• Las ventajas de la alianza van unidas al mantenimiento de una zona
amplia de cooperación y coordinación. Es deseable la necesidad de
acuerdos de cooperación entre empresas independientes para garantizar
la interconectabilidad y la transmisión operativa de datos de las
diferentes redes y servicios, ambas necesarias para el suministro de
servicios a escala europea y mundial, así como para que se puedan
Rafael Ventura Fernández
212
cargar precios óptimos a los consumidores. Las alianzas a nivel
mundial se considera una estrategia positiva de crecimiento dentro de
una era de mercados internacionales y empresas multinacionales.
• Pueden también constituir unas estrategias explícitas para los
diferentes mercados nacionales, incluyendo la supresión, en todo o en
parte, de la competencia entre empresas en mercados específicos. Las
alianzas internacionales suelen llevar consigo la designación de
determinados territorios nacionales para su explotación conjunta.
Implícitamente, “todos los mercados están reservados por los
participantes” (Atik; 1993, p.10).
Debido a estos dos posibles efectos, debemos considerar que una alianza
puede ser pro-competitiva al introducir una nueva empresa o nuevos
servicios en un mercado, y en otro sentido, inevitablemente anti-
competitiva, ya que los dos participantes en la alianza, sean auténticos
participantes en el mercado o entrantes potenciales, se pondrán de acuerdo
para no competir en dicho mercado.
En las alianzas estratégicas en las que participan operadores dominantes
en otros países y nuevos operadores nacidos tras la desrregulación, el
efecto de la cooperación se extiende más allá de la mera ampliación del
espacio de actuación.
El papel asumido por los operadores experimentados se vincula con la
aportación de Know-how a la actividad desarrollada por el consorcio y vía
a la internacionalización del negocio, mientras que las empresas
nacionales asumen la aportación de cierta infraestructura distributiva. Este
es el sentido de la alianza de Telecom Italia y France Telecom con las
empresas nacionales Endesa, Unión Fenosa, Multitel cable y Ferrovial,
dotadas todas ellas de redes de infraestructuras (ilustración V.15.). Las
empresas nacionales están dotadas de infraestructuras de red y capacidad
Los Nuevos Operadores de Cable en España
213
de transporte, (que analizaremos más adelante) y los operadores italiano y
francés tienen una gran implantación a nivel europeo y mundial y amplia
experiencia en el sector.
Ilustración V.15. Alianzas estratégicas internacionales.
Fuente: Elaboración propia.
II.3.2 LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.
Se puede diferenciar dos tipos de instituciones financieras que participan
de los cableoperadores: las cajas de ahorros y las dos grandes entidades
financieras de nuestro país, el Banco Santander Central Hispano (BSCH) y
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
Endesa
Unión Fenosa
Multitel
Ferrovial
Telecom Italia
France Telecom
Unión Fenosa
Dotación de capital físico
Fibra óptica
Infraestructura distributiva
Retevisión
Lince Telecomunicaciones
Know-HowInternacionalizaciónInterconectabilidad
Rafael Ventura Fernández
214
La participación en el negocio del cable de las cajas de ahorros se
circunscribe a Unicaja, la Caja de Ahorros de San Fernando, El Monte, la
Caja de Ahorros General de Granada, Caixa de Vigo, La Caja de Ahorros
Inmaculada, Caja Asturias, Caja Segovia, Caja Ávila, las cajas de ahorros
de Navarra y Canarias, Sa Nostra, Caja Baleares, Caja Cantabria o Caja
Murcia.
En el caso de las entidades financieras locales o regionales existen
distintos motivos para entrar en el sector del cable:
• De inversión financiera. El sector del cable ofrece unas expectativas a
largo plazo muy interesantes para los inversores que no exigen un
plazo de recuperación del capital excesivamente corto25. La
participación industrial de la banca tiende a inversiones estables con
un horizonte temporal a medio o largo plazo, de manera semejante a lo
que ocurre en otros países de nuestro entorno (Zulueta; 1998).
• Vinculación territorial. Las Cajas de Ahorros mantienen una
característica diferencial con respecto a los bancos como es su nivel de
vinculación a una determinada área geográfica. Este nivel de
vinculación se suele traducir en la participación en los proyectos que
mejoran el nivel de infraestructuras del área.
• Acceso al cliente. El cable va a ser una forma de acceder al propio
hogar del consumidor26. Es una vía que se utilizará para ofrecer
productos y servicios. El desarrollo de la telebanca incrementa la
25 Precisamente la interpretación de la participación en una empresa de telecomunicaciones como una opción de inversión financiera exclusivamente ha permitido al Banco Santander Central Hispano y BBV participar en Retevisión y Antena 3 TV y Telefónica y Antena 3 TV respectivamente y de manera simultánea. 26 Cueto J., (1996; p.457) aboga por el hogar como el gran centro, no sólo emisor, sino comprador, el gran centro de consumo.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
215
necesidad de las entidades financieras por controlar los canales de
acceso al hogar27.
La primera y última razón sirven para explicar la entrada del BSCH y el
BBVA en el negocio del cable. Su participación se ha visto condicionada
por los procesos de fusión de los bancos, ya que tenían intereses
particulares en el sector de las telecomunicaciones.
El Banco Central Hispano, era propietario del 5,5% del capital social de
Retevisión, segunda operadora de telefonía fija de nuestro país y primer
grupo adjudicatario de demarcaciones de cable.
De igual manera, el Banco de Santander poseía el 32,4% del capital social
de Cableuropa, segundo grupo adjudicatario de demarcaciones de cable.
Tras la fusión, el BSCH cuenta con las siguientes participaciones en el
sector de las Telecomunicaciones:
• Airtel, 30,45%.
• Amena, 2,5%.
• Lince, 15,6%.
• Retevisión, 5,5%.
27 Cueto, J. (1996; p.457) realiza la siguiente reflexión “por qué les gusta tanto a los bancos la televisión por cable con lo aburrida que es? Muñequitos, cine, deportes, otras cosas para poder cablear los hogares y para poder meter después otros servicios a los que por sí mismos no tendría sentido abonarse. Nadie se abona a los bancos, nadie se abona a las telecomunicaciones. Se abona primero a las películas de estreno, al fútbol de primera división, y a cuatro cosas más, y a partir de ahí se mantiene el abono y es cuando entran a través de ese cable óptico, todos los demás servicios, que es donde viene el verdadero negocio”
Rafael Ventura Fernández
216
Una situación parecida afecta a la fusión entre el BBV y Argentaria.
Ambas entidades participaban de las eléctricas Endesa e Iberdrola, y
Telefónica y Sogecable.
La concentración de poder dentro de un sector de reciente liberalización
puede ocasionar la primera reestructuración accionarial del sector, y por
tanto afectar al mapa empresarial del cable. Esta presunción se ve
argumentada por las siguientes tomas de posición:
1. El gobierno español ha manifestado su intención de limitar la
participación de las empresas en los sectores de reciente liberalización.
Esta postura ha sido tomada tras conocer los resultados del Informe del
Tribunal de Defensa la Competencia (TDC) sobre las consecuencias y
posibles incompatibilidades que puedan afectar a la fusión BCH-
Santander.
El dictamen del TDC aconseja que ninguna empresa mantenga una
presencia superior al 3% en más de una operadora de telefonía fija o
móvil para evitar posiciones de dominio, favorecer la competencia y el
desarrollo de las telecomunicaciones (El País, 08/07/99).
Esta postura del Tribunal de Defensa de la Competencia, que el
gobierno español hizo suya28, no afectaba en principio a la presencia del
BSCH en Retevisión y Cableuropa. Al participar en demarcaciones
territoriales diferentes, no existe posibilidad de concentración de poder
(Cinco Días, 21/07/99).
28 El secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, anunció la posibilidad de incluir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 los límites a la presencia del sector financiero en sectores estratégicos. (Cinco Días, 21/7/99)
Los Nuevos Operadores de Cable en España
217
2. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha considerado
que la Televisión digital terrestre, el cable y satélite compiten de
manera directa. Los operadores de cable, vía satélite y de televisión
digital terrestre, compiten por obtener los mismos contenidos para su
oferta televisiva. Esta nueva postura manifestada en el Informe Anual
sobre el sector de las telecomunicaciones, correspondiente al ejercicio
1998, es opuesta a la mantenida por el BSCH para continuar en
Retevisión y Cableuropa, (Expansión, 12/07/99), el BBVA para
continuar en Telefónica, Endesa y Sogecable.
La existencia de competencia entre las tres tecnologías que reconoce el
organismo regulador de las telecomunicaciones contradice el argumento
utilizado por el Ministerio de Fomento para resolver que no puede existir
incompatibilidad accionarial entre socios que participen en más de una
empresa de comunicación, siempre y cuando utilicen distintas tecnologías.
Finalmente, el BSCH ha optado por una política de desinversión en
Retevisión y Lince Telecomunicaciones.
II.3.3 LAS EMPRESAS CON INFRAESTRUCTURAS ALTERNATIVAS DE FIBRA ÓPTICA
Las empresas eléctricas, de gas, ferroviarias y concesionarias de
autopistas son poseedoras de infraestructuras propias de fibra óptica
utilizadas para uso de comunicación interna. La dotación de capital
referida unida al proceso de liberalización del sector de las
telecomunicaciones ha abierto la posibilidad de utilizar estas redes en
otros usos alternativos. De hecho esta recomendación estaba recogida de
manera explícita en el Libro Verde sobre la Liberalización de las
Infraestructuras de Telecomunicaciones y Redes de Televisión por Cable
elaborado por la Comisión Europea (COM (94), 440 final).
Rafael Ventura Fernández
218
Para estas empresas, el uso alternativo de sus redes de fibra óptica supone
una diversificación de los riesgos propios del sector y una estrategia
defensiva del negocio principal. La nueva actividad va a contribuir a
construir una oferta de mayor valor añadido que pueda sustentar la
competitividad de las empresas eléctricas españolas evitando
adquisiciones no deseadas por parte de otros grupos extranjeros (Zulueta;
1998).
Las empresas Unión Fenosa y Endesa, y en menor grado Hidrocantábrico,
participan en las operadoras asociadas al grupo Retevisión.
La red de fibra óptica que poseen las empresas eléctricas están autorizadas
por el Ministerio de Fomento para la autoprestación de servicios de
telecomunicaciones29. El permiso concedido a las eléctricas únicamente
les permite autoprestarse servicios de telecomunicaciones, pero no les
facilita poder alquilar la capacidad de transporte de señales a otras
empresas. Este supuesto implica que las eléctricas no podrían prestar los
servicios de transporte a las empresas de telecomunicaciones afines.
Para poder prestar servicios a terceros, estas empresas deberían obtener
licencias individuales de tipo C130 y, por tanto, quedar sometidas al
29 Estas licencias se ven afectadas por el Régimen aplicable al otorgamiento de las licencias individuales para el establecimiento o explotación de redes privadas que utilicen el dominio público radioeléctrico y para la prestación de servicios de telecomunicaciones en régimen de autoprestación, mediante el aprovechamiento de este tipo de redes. (Artículo 3 de la Orden de 22 septiembre 1998, por la que se establecen el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titulares). 30 “Cuando las redes que se establezcan o exploten sean redes públicas que no impliquen el uso del dominio público radioeléctrico. La explotación de la red incluye el derecho a prestar el servicio de líneas susceptibles de arrendamiento” Artículo 2 de la Orden de 22 septiembre 1998, por la que se establecen el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titulares.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
219
Régimen aplicable al otorgamiento de licencias para la prestación de
servicios a terceros o el establecimiento o explotación de redes públicas31.
Por tanto, la normalización de la actividad exigirá que las redes propiedad
de las empresas eléctricas sean susceptibles de utilización por parte de
terceros y no se limite al uso de las empresas afines, garantizando el
principio de libre acceso a las infraestructuras32.
De no encauzarse sus actividades a través de la obtención de la oportuna
licencia, se podrían producir efectos perniciosos para el mercado, entre
otros:
• El aludido tratamiento discriminatorio en la aplicación de la
regulación.
• La ocultación de una eventual existencia de derechos exclusivos o
especiales.
• La ocultación de eventuales subvenciones cruzadas entre servicios de
telecomunicaciones y otros servicios.
31 Artículo 4 de la Orden de 22 septiembre 1998, por la que se establecen el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titulares.
32 Como se refleja en el Informe Anual de 1998, (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; 1999, p.132), se constata que “ninguna de las empresas de servicios públicos que disponían de redes de telecomunicaciones para los servicios auxiliares a su objeto esencial como son las empresas eléctricas, las de gas, los ferrocarriles, haya solicitado ningún tipo de licencia”.
Según el organismo regulador “la necesidad de obtener una licencia para el ejercicio de esta actividad- que implica una forma de explotación de un red pública de telecomunicaciones- no es baladí; se pretende evitar situaciones de discriminación respecto a otras operadoras (las que desarrollando la misma actividad sí recaban una licencia de telecomunicaciones), la garantía del respeto a la legalidad vigente, y una adecuada conformación del mercado, en el que estén perfectamente identificados los agentes que en él intervienen clarificando sus derechos y obligaciones, dentro de un marco de libre y leal competencia entre ellos.
Rafael Ventura Fernández
220
• La imposibilidad de control por parte de los organismos reguladores
del conjunto de obligaciones establecidas por la legislación sectorial de
telecomunicaciones33.
Respecto a las infraestructuras de Renfe, durante el año 1998 se
desarrollaron acuerdos entre la compañía ferroviaria y Ferrovial que
pusieron a disposición de Lince Telecomunicaciones más de 6000
kilómetros de fibra óptica, así como una importante red de espacios
técnicos y derechos de paso sobre más de 1.300 kilómetros de vías férreas
(http://www.ferrovial.es).
II.3.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Tanto Cableuropa como el grupo de las eléctricas cuentan con socios
mediáticos de carácter local en cada una de las operadoras de cable que
dominan.
Los pequeños medios de comunicación que han participado en las
operadoras de cable son empresas de contenidos. Éstas tienen el objetivo
de conseguir canalizar sus productos por los nuevos sistemas de
distribución. En este sentido Ariño, Aguilera y Cuétara (1996, p.85)
afirman que “son muchas las vicisitudes de la historia conjunta de la
prensa y las telecomunicaciones. Haciendo abstracción de las cuestiones
de detalle, diremos que existe una tendencia natural del primer sector a
invertir en el segundo, sobre todo en los sistemas de difusión (radio y
televisión). Dicha tendencia estuvo frenada en la etapa en que tales
sistemas –sobre todo la televisión- estuvieron retenidas en manos públicas,
pero tan pronto se produce su apertura, se manifiesta de manera palpable.
33 Tales obligaciones están previstas para quien reúna la condición de operador de telecomunicaciones, teniendo en cuenta que esta condición se adquiere al obtener un título habilitante otorgado por la autoridad competente
Los Nuevos Operadores de Cable en España
221
España, con la creación de las televisiones privadas en 1988, es una buena
muestra de ello34.
Los medios de comunicación están abordando el cambio de los sistemas de
distribución y el sector está experimentando una transformación que
modificará la estructura de las industrias existentes en el sector del ocio y
entretenimiento.
Las empresas de medios de comunicación tradicionales se pueden
clasificar según:
• El grupo de clientes, al que estén dirigidos los productos o servicios.
En este sentido, se pueden utilizar distintas variables
sociodemográficas (edad, sexo, nivel socioeconómico, categoría
profesional, sector de actividad o lugar geográfico...).
• Las funciones que cubre el producto o servicio. Pueden ser necesidades
de información, de entretenimiento, profesionales, de publicidad,
culturales, etc...
• Por último la tecnología empleada o la forma en que es ofrecido el
servicio. Puede ofrecerse a través de la televisión, la radio o la prensa
escrita.
En función de cuál sea la tecnología empleada se pueden diferenciar
distintas industrias (por ejemplo, la industria de la televisión).
34 La composición accionarial de Antena 3 TV estaba protagonizada por el grupo GODÓ (La Vanguardia, Antena 3 radio), con un 25% del capital, junto a otro 20% detentado por empresas que poseían 12 diarios y varios semanarios. En Canal Plus, Prisa era el accionista mayoritario con un 25% del capital. Por último, Telecinco estaba participada en un 25% por la ONCE y Fininvest.
Rafael Ventura Fernández
222
Por su parte la definición del negocio propio de una empresa de
comunicación haría referencia a la forma en que está definido su campo de
actividad como conjunto de grupos de clientes, funciones y tecnologías
empleadas. El negocio de una empresa puede ser definido de una manera
muy amplia o atender a un único segmento de clientes, para satisfacer una
necesidad muy concreta y utilizando una tecnología muy específica35.
Por último el mercado está definido por una función o funciones y uno o
más grupos de clientes. El mercado publicitario está referido a la función
de soporte publicitario y dirigido a un determinado ámbito geográfico o
segmento sociodemográfico de la población. En este mercado pueden
participar medios de comunicación de las diferentes industrias.
El nivel de especialización de las tecnologías tradicionales, así como su
limitación de transporte condiciona la especialización de cada medio de
comunicación en industrias, negocios y mercados muy concretos
(Ilustración V.16.).
La revolución digital y las nuevas formas de distribución de los
contenidos permite ampliar el campo de actividad y el número de clientes
atendidos. La capacidad de banda de las nuevas tecnologías permiten
satisfacer un gran conjunto de funciones y clientes. Desde este punto de
vista, podemos redefinir las industrias según el sistema de acceso al
consumidor. En definitiva, podemos diferenciar la industria del cable, la
industria del satélite, la industria de la televisión digital terrestre y
telefonía (Ilustración V.17.). Estas industrias se alimentan de contenidos
35 Navas López (1996; p.129) señala dos ejemplos muy diferentes. El Grupo Prisa participa de varias industrias (Canal+, Cadena Ser, El País), y por tanto utiliza diferentes tecnologías, trata de cubrir una amplia oferta de servicios y satisfacer a una tipología de clientes muy amplia (EL País Internacional, la regionalización de El País, y El País). Por otra parte la revista Segundamano solo cubre las funciones de intermediación y soporte publicitario, está dirigido a un público local de Madrid y únicamente se edita en prensa.
Los Nuevos Operadores de Cable en España
223
muy diversos que requieren la participación de las empresas productoras
de contenidos. A su vez, las empresas de contenidos precisan asegurarse la
distribución, que en el caso de los sistemas de comunicación digitales
exigen unos activos de coste muy alto.
Fuente: Navas López (1996).
Compra de productos y servicios
Intermediación y contactos
Información de serviciosSoporte publicitario
Cultura
Ocio
Información
Funciones
Tecnología
Televisión
Radio
Prensa
Revistas
Clientes
Local Regional Nacional Internac.
Industria de la televisión
Mercado publicitario
Negocio televisión local
Ilustración V.16. Industria, negocio y mercado en los medios de
comunicación
Rafael Ventura Fernández
224
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración V.17. Industrias de tecnología digital
Funciones
TecnologíaDigital
Cable
TDT
Satélite
Telefonía
Clientes
Los Nuevos Operadores de Cable en España
225
III PARTICIPACION DE LOS OPERADORES DE
CABLE EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES
La escasa actividad desarrollada por los operadores hasta el momento
puede ser analizada a partir de los datos ofrecidos por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones (1999). La Comisión cubre una
información difícilmente accesible por otras fuentes. Además las
características sectoriales del Informe que publica, facilita la evaluación
del peso específico de la actividad de los operadores de cable en relación a
otras empresas y servicios de telecomunicaciones.
La evolución de los operadores de cable ha condicionado su actual
condición de empresas de servicios de telecomunicaciones. El sector de
las telecomunicaciones está adquiriendo unas dimensiones cuantitativas
que aun distan de su verdadera importancia cualitativa. Ello está
relacionado con su consideración de sector estratégico y motor de las
economías desarrolladas.
El efecto de la liberalización sectorial, favorecerá que en los próximos
años las principales macromagnitudes del sector evolucionen hacia un
mayor dimensionamiento cuantitativo y cualitativo.
Las macromagnitudes correspondientes a la actividad de los operadores de
cable, ponen de manifiesto que la actual actividad de los operadores de
cable se centra en la creación de infraestructuras propias. Si bien, la
facturación de estas empresas es aun muy poco significativa, dentro del
marco del sector de las telecomunicaciones, cobran un mayor específico
en el capítulo inversor (tabla V.7.).
Rafael Ventura Fernández
226
Tabla V.7. Cifras de la industria del cable. Año 1998.
Sector Telecomunicaciones Cable
Facturación (millones de pesetas) 2.939.044 881,732
Empleo 96.105 961
Inversión 762.358 30.494 Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (1999).
El sector de las telecomunicaciones facturó, en el año 1998, un total de
2,94 billones de pesetas en nuestro país, un 115% más que el año anterior.
Esta cifra representa un 3,55% del Producto Interior Bruto español y un
incremento del 5,1% respecto al año pasado. La facturación por habitante
alcanza la cifra de 73.750 pesetas, cifra superior en 6.700 pesetas a la
registrada en el año 1997.
Las empresas de telecomunicaciones por cable son responsables del 0,03%
del total facturado por el sector de las telecomunicaciones (Ilustración
V.18). “Los servicios de cable tienen escaso peso relativo en la actualidad,
aunque su potencial de crecimiento en el medio plazo parece indudable”
(Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; 1999, p.26).
Por servicios, el porcentaje mayor de ingresos corresponde a la telefonía
fija (48%). La coincidencia de dos fuerzas contrapuestas, incremento de la
demanda y de la competencia, ha originado que los ingresos
correspondientes a la telefonía fija se mantuvieran constantes.
Lo servicios que mayor crecimiento experimentaron fueron los de
telefonía móvil y audiovisuales. El primero de ellos superó la facturación
del año 1997 en un 38,7% y el segundo lo hizo en un 28,3%.
Por empresas, Telefónica S.A. sigue siendo la operadora de
telecomunicaciones que domina el sector y absorbe el 53,3% de la
Los Nuevos Operadores de Cable en España
227
facturación total, únicamente a través de la telefonía fija. A través de la
telefonía móvil, el Grupo Telefónica consiguió captar un 15,7% más de la
facturación global del sector de las telecomunicaciones. Por último, la
filial Telefónica Transmisión de Datos suma el 2,4% de la facturación
total del sector.
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (1999)
Durante 1998 las empresas de telecomunicaciones invirtieron en España
un 11,75% más que en el año 1997, es decir, una cifra total de 762.358
millones de pesetas.
El incremento de la inversión se debe fundamentalmente a la actividad de
cableado de las ciudades de los nuevos operadores de cable. Las empresas
de servicios de telecomunicaciones por cable han sido responsables de un
4% de la inversión total del sector de las telecomunicaciones. El
Ilustración V.18. Facturación del sector de las telecomunicaciones
por servicios. 1998.
Tf. Móvil21,4%
Satélite0,5%
Cable0,03%
Acceso a Internet0,3%
Tf. Fija y Afines
55,7%Difusión señal
audiovisual0,9%
Alq. Circuitos 1,3%
Audiovisual18,1%
Transmisión de datos1,7%
Rafael Ventura Fernández
228
incremento de su peso específico se ve favorecido por la ralentización de
las inversiones de las operadoras de telefonía fija y móvil.
Fuente: Comisión del Mercado de la s Telecomunicaciones (1999).
En cuanto a los beneficios de las empresas de telecomunicaciones
ascendieron durante al año 1998 a más de 200.000 millones de pesetas.
Sin embargo, los nuevos operadores, entre ellos los operadores de cable,
actuaron en pérdidas durante el año 1998 debido a su escaso nivel de
actividad.
Respecto al año 1997, los beneficios de la telefonía fija se han mantenido
durante el ejercicio de 1998, mientras que la telefonía móvil ha visto
multiplicados sus beneficios por cinco.
Ilustración 19. Volumen de inversión por servicios. 1998
Ilustración V.19 . Inversión del sector de las telecomunicaciones por
operadores. 1998.
Tf. Fija
59%
Tf. Móvil
23%
Satélite
2%
Datos
12%
Cable
4%
Los Nuevos Operadores de Cable en España
229
En el sector audiovisual, las plataformas digitales incurrieron en pérdidas.
El sector de las telecomunicaciones empleó durante el año 1998 al 0,73%
de la población ocupada de nuestro país (96.105 personas). Este peso
específico se eleva al 1,18% si consideramos únicamente el sector
servicios.
Si tenemos en cuenta, el peso específico del sector de las
telecomunicaciones en el empleo y el PIB, podemos concluir el elevado
nivel de capitalización de este sector.
Por empresas, Telefónica S.A. es el operador de telecomunicaciones que
emplea un mayor número de personas. A esta empresa pertenece el 63% de
los trabajadores del sector de las telecomunicaciones, es decir 58.127
personas.
Las empresas de servicios audiovisuales son responsables de un 24% del
empleo que origina el sector.
Por su parte, los operadores de cable han creado el 1% del empleo
sectorial.
CAPÍTULO VI: ESCENARIOS PROBABLES
DE LA TELEVISIÓN POR CABLE EN EL
FUTURO
Rafael Ventura Fernández
232
En este capítulo se analizarán las observaciones aportadas por los
miembros del grupo de expertos, tras la aplicación de la técnica Delphi.
En el Anexo I, se justifica el uso de esta técnica y se describe el proceso
desarrollado. En el Anexo II se especifica la ficha técnica del estudio. Por
último, la información estadística más significativa está expuesta en el
Anexo III.
I HECHOS CONDICIONANTES DEL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN POR CABLE EN ESPAÑA
El cuestionario planteado a los expertos seleccionados (Anexo II),
contempla la evaluación de la importancia que la ocurrencia de distintos
sucesos tendrá para el futuro desarrollo de la televisión por cable y las
nuevas empresas de cable.
De esta manera, es posible identificar cuáles serán los aspectos que
condicionarán la posición competitiva de los operadores de cable en el
futuro. Su conocimiento resulta relevante, en tanto, permite dirigir la
actuación de las empresas y las instituciones políticas y reguladoras.
Los resultados referentes a la mediana, media y rango intercuartil están
recogidos en la siguiente tabla1.
1 La línea cuyo trazo es más grueso corresponde al valor de la mediana. La media se halla expresada en valores numéricos y el rango intercuantil está destacado con color.
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
233
1 2 3 4 5 6 7
P.1. La convergencia de los sectores de OT, MCS y TI se acentuará en los próximos años 5.6
P.2. El cable de fibra óptica es el canal de comunicación que reúne las condiciones idóneas para optimizar el proceso de convergencia.
4.9
P.3. La convergencia de los tres sectores que se produce en el ámbito tecnológico se extenderá a los mercados y usuarios
5.7
P.4. Televisor, teléfono y ordenador personal se integrarán en una sola máquina 4.5
P.5. El diferente nivel de regulación de los sectores de telecomunicaciones, MCS, y TI tenderán a homogeneizarse
5.5
P.6. La interoperabilidad y la interconexión de las redes de comunicación serán garantizadas en un futuro cercano 6.6
P.7. El espectro radioeléctrico seguirá siendo un recurso limitado, a pesar de la digitalización de la información. 5.5
P.8. Se eliminarán la concesión de derechos especiales o monopolios en relación con la explotación de redes y servicios
6.2
P.9. La labor de la Comisión Europea en materia de competencia será suficiente para evitar posiciones dominantes en el sector de las comunicaciones
5.3
P.10. Los precios de acceso a las nuevas redes de comunicación para el usuario, se acercarán a los costes 6.1
P.11. Las empresas especializadas en los distintos eslabones de la cadena de valor experimentarán procesos de crecimiento externo basados en la integración o cooperación con otras empresas
5.7
P.15. Las operadoras de telecomunicaciones serán protagonistas del proceso de convergencia entre los sectores de las telecomunicaciones, medios de comunicación y empresas de tecnologías de la información, y marcarán el ritmo y la dirección del proceso de concentración
5.1
P.19. Los grandes grupos multinacionales optarán por la participación en las empresas de nuestro país propietarias de los soportes y productoras de los contenidos, frente a la opción de entrar en competencia directa.
4.9
P.20. El outsourcing será una práctica frecuente en la contratación de contenidos, lo que reducirá el nivel de concentración que se espera en los medios de comunicación.
4.6
Rafael Ventura Fernández
234
P.21. El outsourcing será una práctica frecuente en la contratación de la distribución, lo que reducirá el nivel de concentración que se espera en los medios de comunicación.
4.3
P.22. Las entidades de radiodifusión públicas buscarán acuerdos a nivel europeos para aprovechar las economías de escala.
4.5
P.23. La convergencia de redes de comunicación originará economías de gama, permitiendo la utilización de contenidos en numerosos soportes diferentes.
5.6
P.24. Los contenidos locales serán un factor diferenciador de los productos y cobrarán un mayor protagonismo
5.8
P.25. América Latina se convertirá en un nicho de mercado adecuado para las empresas españolas 5.7
P.26. La liberalización de las infraestructuras de comunicaciones afectará a la competencia de la industria de contenidos europea y generará oportunidades de negocio en terceros países
5.5
P.27. Los efectos de la globalización serán escasos ya que siguen existiendo gustos, intereses, acontecimientos y preferencias culturales diferentes en los espectadores de cada país
4.3
P.28. Los objetivos de servicio público que cumplen algunas entidades de radiodifusión quedarán satisfechos en gran medida por la multiplicación de la oferta temática
4.5
P.29. Los grupos de comunicación especializados en prensa, radio o televisión deberán incluirse en los grupos multimedia para ser competitivas.
5.8
P.30. Los productos de comunicación especializados, no locales, serán ofrecidos desde grupos multimedia de comunicación.
4.8
P.31. Los medios de comunicación generalistas (prensa, radio o televisión) deberán regionalizar o especializar parte de sus contenidos para satisfacer las demandas de una mercado segmentado.
5.5
P.33. La fusión entre las actuales plataformas de televisión digital por satélite llegará a ser un hecho, y por lo tanto en el futuro habrá una única plataforma.
4.8
P.34. Los sistemas SMATV o antenas colectivas mantendrán sus clientes fieles en Hoteles, empresas, y bloques de apartamentos.
3.9
P.35. La televisión generalista verá reducida de manera significativa su audiencia. 4.5
P.36. En España, la existencia de dos operadores de cable por demarcación no será rentable y acabará existiendo un único operador por demarcación.
5.3
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
235
P.37. El plazo de moratoria exigido a Telefónica será suficiente para que las empresas adjudicatarias de la segunda operadora en cada demarcación, adquieran un nivel de competitividad suficiente.
5.8
P.39. Las antiguas operadoras de cable, denominados videos comunitarios, serán absorbidas por las nuevas operadoras con demarcación adjudicada.
3.9
P.40. El hogar será el gran centro de consumo y el gran centro de compra en un futuro (en la actualidad representado por las grandes superficies). Es decir, que la oferta de productos y servicios tendrá que acceder al propio hogar en un futuro.
5.6
P.42. En los próximos años la exigencia de la demanda del consumidor de televisión por cable se centrará en los servicios de televisión fundamentalmente.
4.5
P.43. El nivel de satisfacción de un usuario se alcanza con una oferta en torno a los veinte canales de televisión. 4.1
P.44. El deporte será el elemento diferenciador de las ofertas audiovisuales. 4.7
P.45. La multiplicidad de canales generará una escasez de contenidos. 5.2
P.46. Ante la multiplicación de la oferta que ofrece la televisión por cable, el éxito comercial se centrará en la oferta de pago por canales y pago por evento.
5.3
P.47. El pago por visión cobrará mayor peso en la financiación de la televisión en detrimento de la financiación publicitaria.
5.6
P.48. Los derechos de emisión de los contenidos de alto valor serán compartidos por distintos grupos multimedia y soportes de distribución para poder repartir su alto coste.
5 3
P.49. Las empresas de televisión digital satélite, terrestre y por cable alcanzarán acuerdos para compartir contenidos siendo poco significativas las diferencias en este sentido.
5.3
P.50. En el futuro desaparecerá el carácter obligatorio de la difusión por tv tradicional de algunos contenidos de alto valor.
5 5
P.51. La posibilidad de ofrecer servicios interactivos será una diferencia competitiva estratégica en la televisión por cable frente a la televisión vía satélite o terrenal
6.4
P.53. La oferta de ocio de la televisión por cable servirá de atractivo y forma de contactar con el cliente para la venta de otros servicios (Pej.: servicios financieros).
5.5
P.54. La tarifa plana se convertirá en un factor de competitividad clave para las operadoras de cable 6.4
P.55. El incremento del uso de Internet irá en detrimento del consumo de televisión 4.8
Rafael Ventura Fernández
236
Del análisis de las respuestas ofrecidas por el grupo de expertos destacan
las siguientes conclusiones:
A) En primer lugar, la importancia concedida a la evolución del proceso
liberalizador y el desarrollo de las infraestructuras .
Según las respuestas recogidas en las preguntas 5, 6, 7, 8, 9 y 10, todas
referidas a posibles avances del proceso liberalizador, existe un gran
consenso en resaltar la importancia que va a tener el desarrollo del marco
normativo para las nuevas empresas de telecomunicaciones por cable.
Es importante que contemple una homogeneización de la regulación de los
sectores coincidentes en el negocio del cable y protagonistas de la
convergencia sectorial. Esta opinión queda recogida de manera más
explícita en las siguientes observaciones formuladas por los expertos:
“este es quizás el factor más importante, ya que es preciso un fuerte empuje regulatorio”
“El legislador no puede pasar por alto las interacciones que actualmente existen entre los sectores, y las diferentes regulaciones crearán situaciones en las que algún agente de mercado tendrá ventaja”
“Es uno de los factores determinantes del éxito del mercado, además del desarrollo de tecnologías y servicios”
“Sería de importancia para la clarificación de los mercados; sin embargo, la tendencia de la regulación suele ser bastante lenta.”
La interconexión de las redes de telecomunicaciones ha sido la vía que
tradicionalmente ha permitido la generalización del uso de las nuevas
redes de comunicación. Así pasó con la red telefónica, y hoy en día es
requisito para el desarrollo de las nuevas operadores de cable. Las
concesiones de carácter territorial y la escasa dotación actual de
infraestructuras, sobre todo en relación al acceso al hogar, señalan a los
nuevos operadores como los principales beneficiarios de la
interoperabilidad de las redes.
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
237
“Sin esta condición es improbable que se alcance una liberalización real del sector”.
“Resulta imprescindible si se quiere garantizar el acceso universal a la sociedad de la información”
“Es crítico para fomentar la competencia”
La convergencia de redes es considerada más importante que la posible
convergencia de terminales. La importancia de la integración del teléfono,
el ordenador y la televisión en una sola máquina, o que el cable sea el
canal idóneo para aprovechar las oportunidades de la convergencia
(preguntas 2 y 4) reciben una menor valoración.
“Es posible que, en algunos casos, se produzca la integración de televisor y ordenador personal, pero no creo que la importancia de este hecho sea crucial para el desarrollo de los nuevos servicios de telecomunicación”
La eliminación de los monopolios característicos en el suministro de
infraestructuras y prestación de servicios de telecomunicaciones es un
aspecto muy valorado en relación al futuro de la competencia en el sector.
No obstante, las respuestas de los expertos reflejan dos posturas distintas.
En primer lugar, se resalta la importancia de la eliminación de los
derechos especiales para incrementar la competencia, considerándola “la
única forma de no dañar gravemente el proceso de liberalización del
sector”. Por otra parte, se destaca la atención que debe prestar a los
inversores en cuanto a la reducción de la incertidumbre. En este sentido,
es defendible la importancia de “establecer un duopolio. Los inversores
requieren todavía este tipo de seguridades”.
En opinión de los expertos, será bastante importante la labor que la
Comisión Europea desempeñe en materia de competencia para evitar
posiciones dominantes en el sector de las comunicaciones. No obstante, de
la lectura de las observaciones recogidas, se puede deducir que es
importante la intervención en materia de competencia, pero existe una
Rafael Ventura Fernández
238
mayor valoración de las posibilidades de los reguladores de carácter
nacional.
“El papel que jueguen la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Ministerio de Fomento será crucial.”
“Deberá contar con el apoyo de los reguladores nacionales”
“Los Estados miembros siguen una tendencia de favorecer las economías propias, que debe ser un obstáculo para la función de la Comisión”
La evolución de los precios de acceso a las redes de comunicación está
condicionada por el proceso de liberalización de las infraestructuras. La
aplicación de la libre elección de infraestructuras y las nuevas
posibilidades de uso de infraestructuras ya existentes y el desarrollo de
nuevas infraestructuras ha producido el incremento de la competencia en
el suministro de redes. Este fenómeno tiene como efecto, previsto en el
diseño de la política comunitaria, la bajada de los precios de acceso. Este
aspecto es considerado muy importante, puesto que incide en las nuevas
posibilidades de creación de servicios, orienta los criterios del consumidor
hacia la evaluación de los contenidos y elimina barreras de acceso de la
población a la sociedad de la información.
B) En segundo lugar, será más importante para las empresas de cable la
evolución de la oferta y demanda de servicios interactivos, telefonía e
internet que la evolución de la oferta y demanda de televisión. Esta
circunstancia queda reflejada en las respuestas ofrecidas a las preguntas
51 y 54 frente a las ofrecidas en las anteriores preguntas referidas a la
posible evolución de los contenidos y comportamientos del consumidor
frente a la oferta televisiva.
La posibilidad de ofrecer servicios interactivos es considerada la
verdadera ventaja competitiva del cable frente a otros sistemas de
comunicación. Por lo tanto, la evolución que puedan experimentar en los
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
239
mercados condicionará la posición competitiva de las empresas de cable.
Existen distintas observaciones que resaltan esta circunstancia:
“Los responsables de contenidos de los operadores de cable deben darse cuenta de que ESE es su elemento diferenciador y en la interactividad está su herramienta de marketing”
“Es la oferta diferencial real”.
“Fundamentalmente, los servicios telefónicos y el acceso a Internet con tarifa plana”.
“Hay experiencias muy interesantes al respecto: teleformación, telemedicina, televigilancia, etc... estamos hablando de una nueva vía de desarrollo de contenidos que implica disponer de líneas de retorno de la información adecuadas. Solo el cable puede, hoy por hoy, proporcionarlas. Por tanto es claramente una diferencia altamente competitiva del cable respecto a otros sistemas. Evidentemente aún se está en proceso de desarrollo de estos productos, muchos de ellos están en fase de test de sus prototipos”.
A la exclusividad para ofrecer servicios de máxima interactividad, se une
la facultad de poder hacerlo junto a los demás servicios prestados desde el
satélite, televisión terrenal o redes telefónicas. Por tanto, el cable se
convierte en un sistema global de comunicaciones portador de una oferta
global de servicios para el consumidor, característica que no es
compartida por el resto de redes de comunicación y resaltada por los
expertos.
“La exhaustividad de la oferta propia favorece el posicionamiento en el mercado de los operadores de cable. El público busca un único interlocutor para la gama completa de servicios”
Entre los servicios distintos a la televisión, se valora la importancia de
poder ofrecer telefonía e internet con tarifa plana. Su oferta es considerada
como imprescindible, aunque su generalización puede eliminar su
capacidad de diferenciación. Por tanto, perdería toda su importancia.
“la tarifa plana será más que importante, imprescindible. Pero no considero que será un factor clave de competitividad porque todo el mundo la terminará ofreciendo.”
Rafael Ventura Fernández
240
“Valor percibido inmediatamente por el público usuario de internet”
“Una tarifa plana para un servicio de calidad sería un factor claramente diferenciador en la oferta de estas compañías. De momento no existen movimientos por parte del resto de operadores de telefonía hacia esta tarifa plana, mientras que algunos operadores de cable, como Ono, ya se están posicionando al respecto, al menos para las llamadas entre sus propios abonados”
“No va a ser clave; será imprescindible, además deberá tender a la gratuidad con lo que dejará de ser un factor clave. En términos matemáticos se convertirá en condición “necesaria”, pero en modo alguno “suficiente””.
La importancia otorgada al futuro desarrollo de los servicios de televisión
y su consumo es algo inferior. No obstante, recoge unas valoraciones
elevadas. Las diferencias observadas respecto a las respuestas ofrecidas en
el caso de los servicios interactivos confirma la creencia de que el
verdadero negocio de las empresas de cable está en la telefonía, internet y
los servicios interactivos. Ni siquiera la importancia de la oferta televisiva
como atractivo y argumento de venta para los demás servicios es
excesivamente considerada (preguntas comprendidas entre la 42 y la 51, y
la pregunta 55).
En particular, son reseñables las respuestas ofrecidas en las preguntas 42,
43 y 44, relacionadas con la importancia de los contenidos de la oferta de
televisión del cable. La valoración sobre su importancia es algo baja. Los
expertos no le dan a los servicios de televisión una capacidad de
diferenciar la oferta del cable y explicar la rentabilidad y el éxito
comercial de las empresas de cable. Especialmente destacable es el
siguiente comentario: “Teléfono es la forma de entrar y los Servicios de
valor añadido la forma de continuar. La televisión es un acompañante
más”.
Además, los siguientes comentarios van en la misma dirección:
“En España ya existe demasiada oferta televisiva”
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
241
“La televisión ya está disponible, pero Internet, con las infraestructuras actuales, no lo está”
“Creo que el usuario español ya tiene acceso servicios de televisión interesantes a través de otros canales”
“Los contenidos de televisión no van a ser el elemento diferenciador ni distintivo de la oferta de telecomunicaciones por cable, ni lo más importante de cara a su penetración en el mercado”
“...el valor que aportará el cable no será precisamente de canales de televisión. El acceso a Internet mayor velocidad, los servicios interactivos...serán a la larga lo más demandado”
“...creo que la demanda será hacia los servicios integrados que ofrece el cable: tv, teléfono e internet, con el valor añadido de: mejora en la calidad del servicio , la velocidad de transmisión y las posibilidades que ofrece la interactividad.”
“Probablemente en los próximos años mas que consumidores de “tv por cable” habrá “consumidores de cable””
“No creo que las empresas de cable vayan a ser rentables gracias a los servicios de televisión que comercialicen”
“Lo importante es la gama básica”
“El éxito comercial dependerá más del coste de acceso a Internet, de los servicios de valor añadido y de los precios de la telefonía que de la oferta televisiva”.
Son considerados más importante, para los expertos, aquellos aspectos que
inciden en el precio de los contenidos y la forma de financiarlos
(preguntas 45 a 51). En el precio influirá la capacidad de la industria de
contenidos para generar una oferta suficiente. El riesgo de una escasez de
contenidos es contemplado por parte de los expertos: “Ya está sucediendo
y a corto plazo lo pagaremos, es un tema de vital importancia el de
incentivar los contenidos”. La supresión del carácter obligatorio de
difusión a través de la televisión en abierto de algunos contenidos,
incrementaría las posibilidades de contratación de productos.
La forma de financiar los contenidos es importante tanto en su adquisición
como venta. La adquisición conjunta de contenidos de alto valor entre
distintos grupos es una alternativa frente a la posibilidad de diferenciar la
oferta de televisión mediante contenidos exclusivos. La opción imperante
Rafael Ventura Fernández
242
en un futuro condicionará el mapa audiovisual español y la viabilidad de
las distintas empresas involucradas. Los derechos sobre los contenidos de
más alto valor están contratados por las plataformas de televisión por
satélite. La evolución futura de la propiedad de estos derechos es
fundamental para las empresas de cable. Por otra parte, la predisposición
del consumidor a pagar los servicios de televisión también es
condicionante del futuro mapa audiovisual de pago.
C) La competencia originada por otros sistemas de distribución es menos
importante para el futuro de los nuevos operadores que la propia
competencia creada en el negocio del cable y diseñada desde la Ley de
Telecomunicaciones por Cable de 1995.
Las preguntas 33, 34, 35 y 39 plantean posibles evoluciones de las
actuales plataformas digitales, la televisión generalista, antenas colectivas
y antiguos operadores de cable o vídeos comunitarios. La importancia
concedida a cuál sea la evolución de estos sistemas de distribución de
televisión es considerada baja si la comparamos a la importancia que
otorgan a los posibles sucesos que afectarán al mapa empresarial del cable
(preguntas 36 y 37).
El futuro de los nuevos operadores de cable está fuertemente condicionado
por dos aspectos que establece específicamente la legislación española del
cable: número de operadores por demarcación y moratoria exigida a
Telefónica para poder operar en cada demarcación.
La viabilidad del duopolio diseñado para cada demarcación está
condicionado por varios aspectos. Existen demarcaciones con mayor
capacidad de mercado que otras. Por otra parte, Telefónica es operadora
de cable en todo el mercado nacional y, por lo tanto, tiene posibilidades de
generar sinergias en el negocio del cable.
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
243
Por último, el plazo de moratoria ha sido motivo de fuertes críticas por
parte de las nuevas operadoras que exigían un mayor tiempo para
desarrollar las infraestructuras. Existe, pues, una gran incertidumbre sobre
el resultado de estas dos decisiones que afectará de manera decisiva la
viabilidad de las nuevas empresas, como se refleja en las respuestas del
grupo encuestado.
D) Por último, es necesario destacar la importancia otorgada a la atención
de mercados segmentados en el futuro mercado de la comunicación. La
localización y especialización de los contenidos es considerada una
necesidad para competir con garantías. Las preguntas 24, 30 y 31 hacen
referencia a las posibilidades de los productos especializados y las
características de los grupos que los van a ofrecer. Los expertos valoran
en gran medida la importancia de esta evolución de los productos y sus
consecuencias sobre la estructura de los medios.
La capacidad de los contenidos locales para diferenciar las ofertas será
determinante en los futuros mercados. Esta circunstancia hay que añadirla
a la capacidad del cable para ofrecer servicios especializados.
“Siempre es fundamental la localización del servicio”
“...habría que valorarlos como parte importante si se quiere ofrecer calidad”
“...los contenidos locales harán importantes a quienes puedan ofrecerlos”
“Es un elemento decisivo, la “localización” de productos determinados será un factor determinante en la oferta. O las empresas se lanzan a la búsqueda de valores añadidos, y lo local es el mas importante de ellos, o tendrán difícil la implantación”.
Es importante el hecho de que la especialización tecnológica de los
medios de comunicación sea una desventaja competitiva. Es decir, el
predominio del grupo multimedia frente a los medios especializados en
prensa, televisión o radio, es un hecho relevante para el desarrollo de un
medio multimedia como las telecomunicaciones por cable.
Rafael Ventura Fernández
244
II ESCENARIO FUTURO DE LA TELEVISIÓN POR CABLE EN ESPAÑA
II.1 CONVERGENCIA SECTORIAL
Los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación social y
tecnologías de la información están experimentando un proceso de
convergencia sectorial. Este proceso se desarrolla en diferentes planos:
tecnológico, normativo, de mercados y empresarial2.
Durante los próximos años, es previsible un mayor desarrollo de la
convergencia sectorial. La probabilidad de una mayor evolución en los
diferentes ámbitos ha sido evaluada por los expertos de la siguiente
manera:
1 2 3 4 5 6 7
P.1. La convergencia de los sectores de OT, MCS y TI se acentuará en los próximos años 5.8
P.2. El cable de fibra óptica es el canal de comunicación que reúne las condiciones idóneas para optimizar el proceso de convergencia.
5.3
P.3. La convergencia de los tres sectores que se produce en el ámbito tecnológico se extenderá a los mercados y usuarios
5.7
P.4. Televisor, teléfono y ordenador personal se integrarán en una sola máquina 4.1
P.5. El diferente nivel de regulación de los sectores de telecomunicaciones, MCS, y TI tenderán a homogeneizarse
4.7
P.6. La interoperabilidad y la interconexión de las redes de comunicación serán garantizadas en un futuro cercano 5.8
P.7. El espectro radioeléctrico seguirá siendo un recurso limitado, a pesar de la digitalización de la información. 5.3
2 Debido a su importancia, se analiza la integración empresarial en el próximo apartado de manera independiente.
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
245
P.8. Se eliminarán la concesión de derechos especiales o monopolios en relación con la explotación de redes y servicios
5.4
P.9. La labor de la Comisión Europea en materia de competencia será suficiente para evitar posiciones dominantes en el sector de las comunicaciones
3.9
P.10. Los precios de acceso a las nuevas redes de comunicación para el usuario, se acercarán a los costes 4.9
De las respuestas podemos deducir la existencia de una alta probabilidad
de que el proceso de convergencia se acentuará en los próximos años .
Además, existe una gran confianza en que sea el cable el canal de
comunicación idóneo para aprovechar las oportunidades de la
convergencia tecnológica y de mercados.
Sin embargo, existe una apreciación distinta sobre la forma en que se va a
desarrollar la convergencia normativa, tecnológica y de mercados.
La convergencia tecnológica se proyecta hacia la unificación de terminales
y la interoperabilidad de redes de comunicación. Es ésta última, la que
parece más probable de alcanzar en los años comprendidos entre el año
2000 y 2005.
No hay una gran confianza sobre el proceso de integración de los
terminales actuales (teléfono, ordenador personal y televisor) en un solo
terminal. Los participantes en el estudio consideran insuficiente el plazo
de tiempo considerado para la ocurrencia del suceso planteado. Esta
apreciación queda reflejada en las observaciones manifestadas:
“El 2005 quizás sea una fecha prematura, pero acabará ocurriendo a largo plazo”
“Me parece altamente improbable que antes del 2005 se planteen este tipo de equipos, salvo en ferias como gadgets. La problemática actual y a corto plazo está centrada en las nuevas generaciones de set-tops y en la definición de los nuevos televisores digitales.
Rafael Ventura Fernández
246
“Durante un periodo de tiempo no inferior a cinco años, no es previsible que desaparezca la riqueza de diferentes dispositivos que estarán en manos de los usuarios. Si es previsible que cada uno de los dispositivos enriquezca sus capacidades, adoptando algunas de los atributos que tradicionalmente no ha tenido”
“...a corto plazo (5 años, +), imagino el televisor tal y como lo conocemos ahora. Por otro lado, la telefonía básica va hacia los servicios móviles (GSM + DECT). Seguirá habiendo teléfonos sólo teléfonos... móviles. Pero sí que habrá terminales con todos estos servicios integrados, para el sector doméstico. El éxito dependerá de los operadores de los servicios, probablemente”
Otras observaciones hacen referencia a las características de los propios
consumidores como responsables del mantenimiento de los actuales
terminales:
“...en realidad lo veo difícil por varios motivos, en especial por factores socioculturales, y seguramente por intereses económicos de las diferentes industrias”
“Deban existir terminales orientados a servicios. De poco sirve TV en el PC ó Internet en la TV pues tiene distinto perfil de usuario y grado de aplicación”
“No hay que olvidar que el perfil de los usuarios de PC y los usuarios de TV son claramente distintos. Se tardará hasta que todos esos elementos se unifiquen”
“Existirá un único punto de conexión en casa del cliente por el que llegarán todos estos servicios, pero aunque tecnológicamente es posible opino que el abonado en general diferenciará cómo acceder a ellos.”
“Quizá si se extiendan terminales que distribuyan y gestionen dos de estos servicios, pero resulta complejo que se consolide un único terminal para los tres sectores debido a la existencia de resistencias y hábitos sociales y culturales entre los usuarios finales”
“Aunque sea posible, siempre será fundamental un terminal orientado a un servicio o subconjunto de servicios específicos. Entre otras cuestiones están factores como el que resulte ergonómico”
Es muy probable que la convergencia de redes sí esté garantizada antes de
que finalice el periodo de tiempo propuesto a los encuestados. La
interoperabilidad e interconexión de las redes es un hecho considerado
muy importante para el desarrollo de las nuevas infraestructuras . Por
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
247
tanto, es especialmente relevante que se considere muy alta la
probabilidad de una convergencia de redes de comunicación.
A este hecho hay que sumar las opiniones realizadas sobre las limitaciones
del espectro radioeléctrico. Los expertos lo consideran un recurso escaso,
a pesar de la digitalización de la información. Esta insuficiencia es
importante para el desarrollo de las nuevas infraestructuras de redes de
cable óptica, pues se reconoce las limitaciones que adolecen las
comunicaciones por satélite.
Algunos comentarios reflejan la idea de escasez de espectro y la
incapacidad para satisfacer las necesidades de transporte:
“...siempre habrá más candidatos que recursos al ser un bien escaso, pues, aunque se suba en frecuencia, también se aumenta en el ancho de banda demandado por productos, servicios y clientes”
“Aunque es verdad, la digitalización levantará en parte las restricciones”
“...a pesar del efecto beneficioso de las nuevas técnicas de modulación y de compresión, a medida que el mercado tire de los servicios interactivos, será mayor la demanda de espectro que la oferta”.
Frente a las limitaciones del espacio radioeléctrico se destaca la suficiencia de la capacidad de transporte de las redes de fibra óptica.
“...hoy en día, la capacidad de una red de cable basada en fibra óptica supera en mucho las necesidades de transporte actuales y futuras, existiendo si acaso limitaciones en el bucle de abonado y en la electrónica de los nodos de la red”
El nivel de seguridad manifestado sobre la probabilidad de que quede
garantizada la interoperabilidad de las redes de comunicación y la futura
escasez de espacio radioeléctrico, no es del todo reflejada en las
respuestas sobre la evolución de los precios de acceso a las redes. Un
escenario propicio para un elevado desarrollo de las infraestructuras
debería derivar en una notable reducción de los precios de acceso a las
redes. No obstante, existen más reservas en este último aspecto. Aunque la
probabilidad de ocurrencia del suceso es cierta, se puede dudar de su
Rafael Ventura Fernández
248
intensidad que dependerá del nivel de competencia alcanzado. Esta
información también puede deducirse de las distintas observaciones
realizadas por los expertos ante la posibilidad de que los precios de acceso
se reduzcan y aproximen a los costes:
“Lamentablemente creo que debe haber una gran competencia para que se note una bajada importante en los costes y no de sólo el 10% o similares.”
“Todavía les resulta difícil a los operadores aplicar modelos de contabilidad orientados ‘realmente’ a costes.”
“En el caso del cable, no lo creo”
“Sí, sobre todo, cuando las nuevas empresas inicien la comercialización de sus servicios. Será el único modo de ganar clientes y empezar a ocupar un lugar en el mercado”
“Este es el objetivo actual de trabajo a nivel regulatorio”
“Según madure el mercado, aumentará la competencia, porque más proveedores habrán encontrado la tecnología que les permita configurar la ofertas competitivas. Esto provocará una presión a favor de la reducción de precios”
“Junto con los costes el usuario analizará las prestaciones que se les ofrecen y la calidad del servicio”
“Los operadores ya se están dando cuenta que el negocio está en los servicios de valor añadido que se ofrezca a los usuarios, pensando siempre en el consumo (comercio electrónico) y en la fidelización”.
Es muy probable la extensión de la convergencia tecnológica a los
mercados y usuarios . La homogeneización de las formas de producción
originada por el empleo de la tecnología digital afectará a la concepción
de los mercados abastecidos tradicionalmente por los operadores de
telecomunicaciones, medios de comunicación social y tecnologías de la
información. Estas empresas experimentarán una diversificación de su
actividad afrontando una cartera de negocio asimilable a la de los demás
agentes involucrados en el proceso de convergencia.
Por último, a juicio de los expertos, la convergencia en materia
legislativa y normativa será más lenta. Existe una visión pesimista sobre
el desarrollo de unas condiciones jurídicas comunes a los distintos agentes
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
249
involucrados en el proceso de convergencia entre los sectores de
telecomunicaciones, medios de comunicación social y tecnologías de la
información. Según los expertos, es probable la homogeneización de los
diferentes niveles de regulación, pero en sus observaciones muestran
bastantes dudas de su celeridad:
“la regulación siempre será más lenta que las posibilidades que va abriendo la tecnología.”
“la regulación irá por detrás de la tecnología”
“El derecho suele ir por detrás de la realidad”.
Es necesario destacar, que los avances en materia normativa han sido
considerados por los expertos como uno de los condicionantes más
importantes del desarrollo del cable en nuestro país.
Tampoco es muy alta la probabilidad de la eficacia de la intervención de
la Comisión Europea en materia de competencia al objeto de evitar
situaciones de predominio en el mercado, aspecto deseable por los nuevos
operadores de cable ante el potencial de Telefónica Cable. Esta idea es
fielmente reproducida en una observación realizada por un miembro del
grupo encuestado:
“El mercado, las alianzas entre operadoras y las ofertas actuarán con independencia de la Comisión Europea”.
II.2 INTEGRACIÓN EMPRESARIAL
El proceso de convergencia entre los sectores de telecomunicaciones,
medios de comunicación social y tecnologías de la información también se
traslada al plano empresarial. Empresas especializadas en fases distintas
de la cadena de valor de los productos de comunicación, están
experimentando procesos de crecimiento que provocan un
redimensionamiento y una diversificación de los negocios tradicionales de
las empresas de los sectores convergentes.
Rafael Ventura Fernández
250
Existe un elevado consenso entre los expertos al considerar muy probable
el incremento de la concentración empresarial basado en integración o
acuerdos de cooperación entre empresas especializadas.
1 2 3 4 5 6 7
P.11. Las empresas especializadas en los distintos eslabones de la cadena de valor experimentarán procesos de crecimiento externo basados en la integración o cooperación con otras empresas
5.9
El crecimiento externo de las empresas puede ser de carácter horizontal o
vertical. En el primer caso, las empresas afectadas están especializadas en
la misma actividad o actividades y el resultado supone un incremento de
poder en un mercado especifico. Los procesos de concentración vertical
suponen la internalización de nuevas actividades de la cadena de valor o
acuerdos con empresas especializadas en distintas actividades.
Como respuesta a la pregunta 12 del cuestionario3, el grupo de expertos
manifiesta que los procesos de integración empresarial de carácter vertical
serán predominantes frente a los de carácter horizontal.
Existen distintos posibles motivos que expliquen los procesos de
integración horizontal y vertical. Las respuestas de los expertos permiten
valorar la importancia que tienen cada uno de ellos:
3 P.12. Ordene jerárquicamente según crea que será el carácter predominante de los procesos de integración empresarial: horizontal o vertical.
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
251
P.13. Valore del 1 al 7 según su importancia los motivos que pueden explicar los procesos de integración horizontal:
1 2 3 4 5 6 7
Aumentar la cuota de mercado. 5.8
El elevado volumen de inversión que requieren las nuevas tecnologías digitales. 5.2
Acceso a mercados Internacionales. 5.2
Oportunidades surgidas de la liberalización y la nueva regulación 4.8
Evitar la competencia 4.7
P.14. Valore del 1 al 7 según su importancia los motivos que pueden explicar los procesos de integración vertical: 1 2 3 4 5 6 7
Acceso a nuevos mercados y competencias. 5.4
Alcanzar mayor poder de mercado que el resto de empresas no integradas.
6
Control de canales de acceso al cliente. 5.6
Desplazamiento a actividades con mayor valor añadido 5.4
Aprovechar sinergias a bajo coste. 5
La desaparición de costes de intermediación. 4.2
Los factores explicativos de los procesos de integración más valorados
son los que están relacionados con el nivel de participación de las
empresas en los mercados . Esta circunstancia se observa en las
respuestas ofrecidas sobre los posibles motivos de la concentración
horizontal, y se repite en las respuestas correspondientes a las preguntas
referidas a los procesos de integración vertical.
La posibilidad de aumentar la cuota de mercado y acceder a los mercados
internacionales son los motivos más importantes para explicar la
integración de empresas especializadas en la misma fase de la cadena de
Rafael Ventura Fernández
252
valor. De manera similar, la integración entre empresas especializadas en
distintos eslabones de la cadena es explicada principalmente por la
posibilidad de acceder a nuevos mercados y competencias y alcanzar
mayor poder de mercado que el resto de empresas no integradas. Estos
motivos son más valorados que la eficiencia económica que podría
representar la internalización de actividades, con el objeto de generar
sinergias y reducir los costes de transacción.
El control de canales de acceso al cliente y el desplazamiento a
actividades de mayor valor añadido, son también considerados como
factores muy importantes para explicar los procesos de integración
vertical. Estos son precisamente, los motivos propios de las empresas
productoras de contenidos, entidades financieras y las operadoras de
telecomunicaciones suministradoras de infraestructuras.
Los dos primeros grupos de empresas están interesados en desplazarse
hacia eslabones más próximos al cliente y garantizarse el soporte de sus
contenidos o servicios interactivos. Por el contrario, las operadoras de
telecomunicaciones son empresas cuyo negocio tradicional aporta cada
vez un menor valor añadido al producto, debido a la liberalización de las
infraestructuras y la consecuente rebaja de los precios de acceso. La
diferenciación y el mayor valor añadido se encuentra en la producción y
adaptación de contenidos. Esta situación explica el interés de los
operadores de telecomunicaciones por liderar un proceso de integración
vertical que les permita asegurarse los contenidos sin tener que negociar
su adquisición en el mercado
Precisamente serán los operadores de telecomunicaciones, a juicio del
grupo consultado, las empresas que dirigirán el proceso de integración
vertical.
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
253
1 2 3 4 5 6 7
P.15. Las operadoras de telecomunicaciones serán protagonistas del proceso de convergencia entre los sectores de las telecomunicaciones, medios de comunicación y empresas de tecnologías de la información, y marcarán el ritmo y la dirección del proceso de concentración
5.8
Los operadores de telecomunicaciones disfrutan de una serie de
características que les permite poner en práctica estrategias de crecimiento
vertical. Las siguientes fortalezas de los operadores de
telecomunicaciones están ordenadas según su importancia y el criterio del
grupo:
1. Tienen la base clientes
2. Disponen de la capacidad económica
3. Las autopistas de la información no son sino la evolución de las
infraestructuras actuales.
4. Saben gestionar redes complejas.
5. Ofrecen una amplia gama de servicios.
6. Disponen de sistemas de facturación complejos.
Es notable que los dos argumentos considerados más importantes están
relacionados con la dimensión empresarial de los operadores de
telecomunicaciones, hecho diferencial con respecto a las demás empresas
implicadas en el proceso de convergencia. La base de clientes y la
capacidad económica que caracterizan a los operadores de
telecomunicaciones señalan un tamaño factible para liderar la creación de
Rafael Ventura Fernández
254
un sector cuya actividad concentra un volumen de recursos financieros
muy elevado.
Seguidamente se apunta a las infraestructuras como fortaleza de los
operadores de telecomunicaciones. Las infraestructuras son un activo de
muy alto valor y cuyo acceso está restringido a muy pocas empresas. El
nivel de infraestructuras del que están dotados los operadores de
telecomunicaciones es un requisito necesario para alcanzar un tamaño
óptimo en el sector convergente. Esta dotación de capital físico, junto a la
base de clientes y la capacidad económica diferencia a los operadores del
resto de las empresas.
El sector que nace como resultado de la convergencia de los sectores de
las telecomunicaciones, medios de comunicación social y tecnologías de la
información atrae también a empresas procedentes de otros sectores. En
las empresas de cable formadas en España y adjudicatarias de las
concesiones de las distintas demarcaciones territoriales participan de
manera significativa las empresas eléctricas y financieras.
Junto a estas empresas es previsible el incremento de la participación, en
el sector multimedia, de otros tipos de empresas titulares de
infraestructuras propias. La importancia de la participación de los
distintos tipos de empresas ha sido valorada por el grupo encuestado de la
siguiente forma:
P.17. Valore del 1 al 7 la importancia en el hipersector de la información de la entrada de empresas:
1 2 3 4 5 6 7
Eléctricas 5.7
De gas 4
De agua 4
Ferroviarias 4.4
Financieras 5.8
Constructoras 3.8
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
255
Se puede apreciar que es destacada la importancia de las eléctricas y
entidades financieras en el desarrollo futuro del sector. En un segundo
lugar, queda valorada la importancia que cobrarán las empresas
ferroviarias, de agua y de gas, en base a sus infraestructuras. El papel de
las constructoras es el menos valorado4.
La concentración empresarial derivada de la convergencia entre los
sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación social y
tecnologías de la información puede producirse empleando distintas
modalidades. En base a las respuestas ofrecidas por el grupo a la pregunta
18 del cuestionario, puede deducirse que las fórmulas de cooperación y
alianzas estratégicas será las más utilizadas. Seguidamente se señalan las
adquisiciones y fusiones en este orden.
Precisamente, las fórmulas de cooperación con grupos españoles serán las
adoptadas por los grandes grupos multinacionales para entrar en el
mercado español, frente a la posibilidad de una competencia directa.
Frente a las distintas modalidades de crecimiento externo, existe la
alternativa de externalizar actividades que forman parte de la hilera de
producción y que limitarían el proceso de producción. Las preguntas 20 y
21, sugieren la posibilidad de emplear esta fórmula para la contratación de
contenidos y el uso de los distintos canales de distribución.
4 No obstante, sus posibilidades se limitan a aquéllas concesionarias de autopistas y con
Rafael Ventura Fernández
256
1 2 3 4 5 6 7
P.20. El outsourcing será una práctica frecuente en la contratación de contenidos, lo que reducirá el nivel de concentración que se espera en los medios de comunicación.
5.3
P.21. El outsourcing será una práctica frecuente en la contratación de la distribución, lo que reducirá el nivel de concentración que se espera en los medios de comunicación.
4.3
El outsourcing puede ser empleado en la contratación de contenidos .
Ese sería el caso de empresas suministradoras de infraestructuras u
operadores de red, cuyo negocio no coincida con la producción de
contenidos o necesiten completar su oferta. Sin embargo, es menos
probable que suceda en el caso contrario y sea la distribución la actividad
subcontratada. En definitiva, subyace la idea de que los grupos de
comunicación dominantes en un futuro serán aquellos propietarios de
soportes, siendo la actividad productora un eslabón al que se puede
acceder a través de la vía del mercado. Existen observaciones
clarificadoras sobre el tipo de actividades que son más adecuadas para ser
desarrolladas por empresas especializadas:
“El outsourcing puro en la industria de contenidos es perfectamente compatible con las posiciones de dominio de las grandes operadoras. Y es típico de una situación de mercado como la actual en España, con operadores potentes y creadores de contenidos pequeños, dispersos y sin imagen de marca potente.”
“El coste de producción de contenidos hace más viable y sensato la utilización del outsourcing. Lo que no tengo tan claro es que este hecho reduzca el nivel de concentración de los medios de comunicación. Los operadores de cable, a título individual, no deberían entrar en la producción, su negocio es la distribución no la producción de contenidos. Otra cosa es que potencien y animen la creación de contenidos allí donde el mercado no los ofrezca y sus clientes los demanden”
infraestructuras de fibra óptica propia. Por tanto, la utilización de la categoría genérica de constructoras ha podido incidir en las respuestas.
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
257
“La distribución es la verdadera vocación de los suministradores de telecomunicaciones, de los operadores, lo que se traducirá en que, al ser “corazón del negocio” difícilmente lo externalicen”
Por último, y en un escenario dominado por los grupos multimedia , se
plantea la estrategia que permitirá a las entidades públicas adoptar un
tamaño que sea competitivo en el mercado. La cooperación entre este tipo
de entidades a nivel europeo podría posibilitar un nivel de competencia
que se correspondiera con el posicionamiento que en la actualidad
disfrutan. Sin embargo, los expertos no creen muy probable que esta
circunstancia se materialice, al menos en el plazo señalado, y apuntan que
podría ser posible únicamente en determinados aspectos como la
producción de algunos contenidos.
1 2 3 4 5 6 7
P.22. Las entidades de radiodifusión públicas buscarán acuerdos a nivel europeos para aprovechar las economías de escala.
4.2
II.3 EVOLUCIÓN DE LOS SEGMENTOS DE TECNOLOGÍA, PÚBLICOS Y PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Atendiendo al vector de crecimiento propuesto por Ansoff (1989), las
empresas pueden crecer hacia nuevos mercados, productos o tecnologías.
La evolución futura de los grupos de comunicación estará marcada por la
de estos tres segmentos, que podrían experimentar las siguientes
tendencias cuya probabilidad es evaluada por los expertos:
Rafael Ventura Fernández
258
1 2 3 4 5 6 7
P.23. La convergencia de redes de comunicación originará economías de gama, permitiendo la utilización de contenidos en numerosos soportes diferentes.
5.6
P.24. Los contenidos locales serán un factor diferenciador de los productos y cobrarán un mayor protagonismo
6.1
P.25. América Latina se convertirá en un nicho de mercado adecuado para las empresas españolas 5.5
P.26. La liberalización de las infraestructuras de comunicaciones afectará a la competencia de la industria de contenidos europea y generará oportunidades de negocio en terceros países
5.3
P.27. Los efectos de la globalización serán escasos ya que siguen existiendo gustos, intereses, acontecimientos y preferencias culturales diferentes en los espectadores de cada país
3.6
P.28. Los objetivos de servicio público que cumplen algunas entidades de radiodifusión quedarán satisfechos en gran medida por la multiplicación de la oferta temática
3.5
P.29. Los grupos de comunicación especializados en prensa, radio o televisión deberán incluirse en los grupos multimedia para ser competitivas.
5.8
P.30. Los productos de comunicación especializados, no locales, serán ofrecidos desde grupos multimedia de comunicación.
5.6
P.31. Los medios de comunicación generalistas (prensa, radio o televisión) deberán regionalizar o especializar parte de sus contenidos para satisfacer las demandas de una mercado segmentado.
5.6
La tecnología digital ha eliminado la especialización de las redes de
transporte. La prensa, la televisión analógica, la radio o el teléfono, han
permitido la oferta de servicios específicos y han explicado la
especialización de las empresas.
La convergencia de redes propiciada por el uso de una tecnología común,
posibilita el uso de los contenidos en distintos soportes. Este hecho ha
fundamentado la generación de economías de gama en los grupos
multimedia consistentes en la transmisión de contenidos en distintos
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
259
soportes o en un soporte de banda ancha. Ante la existencia de economías
de gama, los grupos de comunicación especializados (televisión, prensa o
radio), deberán muy probablemente incluirse en grupos multimedia para
ser competitivas. Este futuro empresarial protagonizado por los grupos
multimedia está refrendado en las observaciones recogidas a la pregunta
31:
“De hecho ya lo están haciendo”.
“Incluirse o crear a su alrededor dichos grupos multimedia”
“Ya está sucediendo como en el caso de Prisa”
“Es una tendencia clara desde hace ya algunos años. No sabría decir si la convergencia se produce más por causas tecnológicas que por estos procesos empresariales.”
“No les va a quedar otra salida, han de mejorar el aprovechamiento de sus sinergias”
“Quien no lo haga tiene un futuro muy incierto en las comunicaciones”
Los mercados evolucionarán hacia una mayor segmentación y
diferenciación de perfiles de consumidores. Esta segmentación está
marcada por un protagonismo conjunto de la localización y globalización
de los mercados . Los contenidos locales serán de manera muy probable,
diferenciadores de la oferta de los grupos de comunicación. El consenso
reflejado en las respuestas cuantitativas de la pregunta 24, son
confirmados en la información cualitativa aportada:
“Siempre es fundamental la localización del servicio”
“habría que valorarlos como parte importante si se quiere ofrecer calidad”
“los contenidos locales harán importantes a quienes puedan ofrecerlos”
“Es un elemento decisivo, la “localización” de productos determinados será un factor determinante en la oferta. O las empresas se lanzan a la búsqueda de valores añadidos, y lo local es el más importante de ellos, o tendrán difícil la implantación”
Por otra parte, la especialización de los contenidos según criterios no
geográficos, precisará de un mercado global para asegurar la rentabilidad
Rafael Ventura Fernández
260
de los productos. La existencia de distintas culturas, gustos o preferencias
en los diferentes países, ha sido un motivo para dudar sobre los efectos de
la globalización en los servicios de información, ocio y entretenimiento.
Sobre esta dificultad, las personas consultadas no creen probable su efecto
limitativo de la expansión de los mercados. De manera más expresiva, las
observaciones inciden en la globalización de los mercados que afectan a
los medios de comunicación, recordando la necesidad de personalizar los
contenidos:
“La ‘Aldea Global’ es una consecuencia natural del desarrollo de la Sociedad de la Información.”
“La globalización tendrá efectos a pesar de que siguen existiendo gustos locales diferenciados, sobre todo, a la hora de consumir ciertos productos y servicios culturales y de ocio. Pero la globalización no atañe sólo a este tipo de contenidos y puede venir por vía de las infraestructuras o la inversión”
“Siempre es fundamental una configuración local dentro de un marco global de acción”
“La tecnología, los contenidos se adaptarán bastante bien a la diversidad cultural (como por ejemplo ha pasado en internet)”
“A pesar de que estamos asistiendo a un fenómeno de globalización empresarial, la oferta de productos y servicios tiende a la personalización”
“Coexistirán productos muy globales, con productos muy locales. No habrá lugar para productos intermedios”
“Creo que la clave está en aquello de : Piensa en Global y actúa en local”
La globalización del mercado de las comunicaciones inducirá, de manera
muy probable, un efecto positivo sobre la industria de contenidos europea
y, por tanto, sobre la oferta disponible.
América latina es muy probable, sea el área de expansión natural de las
empresas españolas. Es un mercado que no presenta barreras de entrada de
carácter lingüístico, aunque según los expertos será necesario tener en
cuenta las diferencias entre los países del continente sudamericano:
“Siempre, teniendo en cuenta las particularidades de cada área y país (América Latina no es, ni mucho menos, un continente homogéneo).”
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
261
“Ya es. Y lo que queda. Dónde si no?”
“No se si sucederá, pero es un mercado que tradicionalmente hemos tenido abandonado y que ofrece unas posibilidades enormes”
“Hay que tener en cuenta que el factor idioma será muy importante para las empresas proveedoras de contenidos.
“No creo que haya que sobrevalorarlo, el mercado americano no es homogéneo, como no lo son ni sus hábitos ni costumbres. El hecho de disponer de un idioma común es un elemento importante pero no el único. Queda mucho por analizar respecto a espacios comunes desde el punto de vista de contenidos válidos para todos”
“Es el mercado natural para la expansión”
La evolución de los mercados geográficos y la especialización de los
productos señalan a los grupos multimedia como la forma empresarial
óptima para generar la oferta adecuada. Los expertos consideran muy
probable que los productos especializados serán ofrecidos desde grupos
con capacidad de generar una oferta muy diversificada y con grandes
posibilidades de distribución. En respuesta a la pregunta 30 del
cuestionario, se han realizado las siguientes observaciones:
“Para los grandes grupos multimedia será clave el dominio de estos productos especializados. Aunque haya competencia serán dominantes.”
“ Insisto, es cuestión de saber aprovechar las sinergias”
De manera consecuente, los expertos consideran necesario la
regionalización o especialización de los actuales medios generalistas. Esta
vía es señalada como la única estrategia válida para garantizar la
supervivencia de estos medios. Esta opinión se recoge en las respuestas
ofrecidas a la pregunta 31:
“si son generalistas no tendrían por qué, (siguiendo un principio de coherencia). Otra cosa es que en un futuro existan o no medios de comunicación generalistas debido a la presión de la demanda de mercados cada vez más segmentados”
“Lo están haciendo. Por ejemplo, las noticias regionales”
“Ya se ha indicado reiteradamente la importancia de localizar los servicios”
Rafael Ventura Fernández
262
“El mercado local está poco y mal cubierto. El problema es el de siempre: la viabilidad económica de proyectos locales. Pero viendo cómo funciona la prensa gratuita, creo que deberían estudiarse fórmulas para dar mejor servicio local”
“Harán lo que sea para atender las nuevas franjas de audiencia.”
“No les queda otra. El mercado de la información local es el que ofrece mayores expectativas de consumo. Por tanto, o se lanzan a él o perderán mercado. Ya hay empresas que lo están haciendo con resultados interesantes. Es obvio que han de desarrollarse más políticas de alianzas con empresas locales”
II.4 LA INDUSTRIA DE LA T ELEVISIÓN.
Durante los últimos años de la década de los noventa, se han diseñado en
España las condiciones en las que se van a desarrollar los distintos
sistemas de distribución de las señales de televisión digitalizadas:
televisión por cable, televisión por satélite y televisión digital terrestre.
Durante los primeros años del siglo XXI se resolverá cómo se va a dividir
el mercado audiovisual español entre los tres sistemas de distribución de
la señal.
El grupo de expertos considera que el cable será el sistema de televisión
digital mayormente aceptado :
P.32. Valore del 1 al 7 el nivel de aceptación futuro de los sistemas de televisión digital:
1 2 3 4 5 6 7
Por Cable 5.8
Vía Satélite 5
Televisión Digital Terrenal 4.9
No obstante, las diferencias en las valoración de cada uno de los sistemas
no son muy importantes. Además, entre el grupo de expertos hay una
representación específica de profesionales de empresas de cable, y su
valoración sobre las expectativas del cable pueden estar afectadas por su
actividad. Por tanto, se puede interpretar la igualdad de las valoraciones
asignadas a cada uno de los sistemas de televisión como un reflejo del
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
263
gran nivel de incertidumbre existente y la dificultad para destacar las
posibilidades de alguno de los sistemas.
No obstante, son muy importantes las valoraciones sobre la posible
ocurrencia de sucesos que afectan a empresas de televisión y que
condicionarán la definición del mapa audiovisual español en los próximos
años:
1 2 3 4 5 6 7
P.33. La fusión entre las actuales plataformas de televisión digital por satélite llegará a ser un hecho, y por lo tanto en el futuro habrá una única plataforma.
4.5
P.34. Los sistemas SMATV o antenas colectivas mantendrán sus clientes fieles en Hoteles, empresas, y bloques de apartamentos.
4.2
P.35. La televisión generalista verá reducida de manera significativa su audiencia. 4.9
P.36. En España, la existencia de dos operadores de cable por demarcación no será rentable y acabará existiendo un único operador por demarcación.
4.7
P.37. El plazo de moratoria exigido a Telefónica será suficiente para que las empresas adjudicatarias de la segunda operadora en cada demarcación, adquieran un nivel de competitividad suficiente.
2.4
P.39. Las antiguas operadoras de cable, denominados videos comunitarios, serán absorbidas por las nuevas operadoras con demarcación adjudicada.
5.6
No es muy alta la probabilidad de una fusión entre las dos actuales
plataformas de televisión digital por satélite, Canal Satélite Digital y Vía
Digital. La posible empresa resultado de la fusión sería una empresa con
una posición en el mercado más fuerte. Esta circunstancia sería negativa
para los intereses de los operadores de cable. Sin embargo, a juicio de los
expertos existen motivos de carácter político y poder mediático para
mantener dudas sobre la ocurrencia de la fusión. La pertenencia de las
plataformas a los dos grupos de comunicación más importantes de España,
Telefónica y Grupo Prisa, es un factor contrario al acuerdo.
Rafael Ventura Fernández
264
“No hay mercado suficiente para dos plataformas. Si la fusión no se ha realizado todavía es por razones políticas”
“Creo que depende, principalmente, de decisiones políticas”
“Batalla de poder, más que de sentido económico”
A medio plazo, las razones de mercado podrían hacer cambiar la situación.
El mercado español es insuficiente para la viabilidad económica de ambas
plataformas. También es contemplada, entre las observaciones, la
posibilidad de alcanzar acuerdos fuera de España:
“La previsible tendencia será la de la “mundialización” de las plataformas.”
“Siempre que se habla de fusiones de plataformas digitales vía satélite DTH se habla sólo de España, pero esto no tiene por qué ser así. Podrá haber fusiones Europeas y en este sentido podríamos tener en España más de dos plataformas europeas vía satélite DTH compitiendo entre sí en un futuro próximo (especialmente, si el cable no espabila).”
“Lo doy por hecho a medio plazo. Las cargas financieras en las que ambas han incurrido en la compra de derechos deportivos y exclusivas de contenidos les hará dificilmente soportable el reparto del mercado.”
“A fecha de hoy la fusión está descartada. A medio plazo no queda otra solución: El punto muerto de ambas plataformas está cercano al millón de abonados. Hasta entonces perderán mucho dinero”
“No estoy segura de que, al final, se produzca una fusión entre ambas plataformas. Sin embargo, es probable que, a medio plazo, sí quede una sola plataforma en el mercado (por ejemplo, una de ellas podría seguir en el mercado pero distribuyendo sus productos a través de otros canales como el cable)”
Es bastante probable una reducción de las audiencias de la televisión
generalista en los próximos años, lo cual permitiría un desplazamiento de
parte del consumo hacia la oferta del cable y el satélite. A pesar de ello,
las respuestas de los expertos ofrecen argumentos para no creer en una
reducción drástica del consumo de la televisión en abierto, al menos en el
periodo de tiempo planteado:
“Siempre existirá una base demanda sólida”
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
265
“La tendencia internacional paree ser esa. Pero aquí falta que las ofertas que surgirán sean de suficiente calidad como para conseguir contrarrestar la audiencia de las televisiones públicas”
Los sistemas de antenas colectivas utilizados para distribuir señales de
televisión en bloques de apartamentos, empresas u hoteles, satisfacen una
demanda que se ajusta a las características del cable. Los expertos
consideran que es probable que mantengan sus clientes, pero con una
dispersión en las respuestas que señala ciertas dudas sobre la viabilidad
futura de estos sistemas de distribución. No obstante, hay que recordar la
poca importancia atribuida al mercado cubierto por los sistemas SMATV.
“Dependerá de la oferta de contenidos de cada sistema”.
“Papel jugado por empresas de nicho”
“Los hoteles ya constituyen per se un nicho independiente de negocio, en el que por ejemplo, comienzan a ser rentables los sistemas VOD. Las empresas son otro nicho de negocio con amplias peculiaridades. Los bloques de apartamentos (en donde vivimos la mayoría de los españoles) serán un feudo de los sistemas SMATV y del cable, propiciado además por una legislación favorable en este sentido.”
“Las nuevas operadoras adaptarán sus servicios para satisfacer a este particular nicho de negocio”
Las posibilidades de los nuevos operadores adjudicatarios de los
concursos de cable, también dependen de la propia evolución del sector
del cable y los resultados atribuibles a la ejecución de la LTC.
La norma contempla la creación de demarcaciones territoriales para
delimitar la actividad de los operadores de cable. En cada demarcación
territorial operarán dos empresas de cable: Telefónica y el operador que
obtenga la licencia mediante concurso. Existe una falta de consenso entre
el grupo a la hora de considerar la viabilidad de la actividad de dos
operadores en una misma demarcación y la tendencia monopolística de un
mercado diseñado según una forma duopolística. Esta falta de consenso se
ve reflejado en la disparidad de las opiniones expresadas. Existen expertos
Rafael Ventura Fernández
266
que contemplan la posibilidad técnica y económica de incrementar el
número de operadores y existen expertos que plantean una unidad
empresarial en el sector del cable a nivel nacional:
“Con el tiempo incluso pueden aparecer mas, peros especializados. Los grandes tardaran mucho en recuperar las inversiones actuales”
“Incluso es probable un único operador nacional que involucre a los locales”
“No lo veo ni técnicamente necesario (todo lo contrario, podrían haber más en ciertas zonas urbanas) ni económicamente lógico. El valor del nuevo bucle de abonado será el mayor activo de los nuevos operadores de cable. Además, si tuvieran tentaciones de fusión Telefónica y grupo Endesa, deberían ser prohibidas por la CMT, dado que restringirían gravemente la competencia.”
“Esto ya ha sucedido en algunas demarcaciones, como Extremadura por ejemplo, donde ninguna empresa optó al concurso de Fomento. En cambio en la mayor parte de demarcaciones hay que considerar el interés del Gobierno por que salgan adelante las nuevas operadoras (moratorias, competencia....), y no olvidar el enorme potencial de Telefónica, que cuenta con múltiples alternativas tecnológicas para prestar servicios al usuario final y ya tiene la fibra óptica extendida en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Por lo tanto considero que al menos coexistirán estos dos operadores de cable por demarcación”
“Creo que hay espacio para dos operadores. La no ampliación de la moratoria hará daño a los operadores nuevos, pero confío en que serán capaces de buscar sus propios nichos y establecer valores añadidos específicos en su oferta. Con todo, la competencia ha de generar beneficios para el usuario y ayudará a “ponerse las pilas” a las empresas”
Entre estas dos posturas hay observaciones que hacen depender esta
evolución de distintos factores como son una posible ampliación del plazo
de moratoria, la respuesta del mercado o las características propias de
cada demarcación.
“Dependerá de la moratoria final. En el Reino Unido 10 años después de la concesión de las licencias de cable, todavía no se ha permitido a BT ser operador de cable en competencia”
“Depende de la respuesta de los usuarios”
“Lo interesante para todos (profesionales y público) es que la oferta sea de calidad, no de cantidad. Y se está viendo que no hay mercado para tanta oferta”
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
267
“Depende de cada demarcación, pero creo que a medio-largo plazo esta situación acabará ocurriendo en gran parte de ellas. Lo considero poco importante porque lo realmente interesante para el usuario final es que haya competencia y pluralidad de ofertas”
“Dependerá de la segmentación de los contenidos de cada operador; no creo que el factor de precio (tener que pagar dos conexiones) sea una restricción (puede ser un punto débil, pero no una restricción); la tendencia al consumo de ocio es creciente; deberán vigilar contenidos y sistemas de tarificación, controlar costes, pro no me atrevería a opinar que no tienen cabida dos operadores.”
El actual plazo de moratoria, dos años, es muy cuestionado por el grupo
consultado. Es muy significativa la respuesta sobre la escasa
probabilidad de que sea una plazo suficiente para garantizar la
competitividad de los nuevos operadores. Este periodo de tiempo es
comparado con el impuesto a British Telecom, en Inglaterra, y que alcanza
los diez años:
“Van muy despacio y no son precisamente muy fuertes en el área comercial.”
“Se ha dado poco plazo”
“Existe una política demasiado favorable a telefónica en la administración española”
“Es un plazo ridículo. Solo hay que ver el ejemplo inglés ( 10 años de moratoria). Las dificultades en el despliegue de red, no imputable solo a las operadoras , hace difícil cumplir con los planes de negocio iniciales en claro beneficio de Telefónica”
“Muchas de estas empresas sólo tienen un fin especulativo para luego vender la infraestructura creada a los verdaderos operadores”
Por otra parte, existe aún una parte del mercado de televisión cubierta por
los antiguos operadores de cable o videos comunitarios. Para los
expertos es muy probable que estos operadores sean absorbidos por los
nuevos operadores de cable. Ahora bien, esta será la situación en aquellos
casos en los que sea atractiva la base de clientes o la calidad de las
infraestructuras. De no ser así, es posible que los antiguos operadores
simplemente desaparezcan:
Rafael Ventura Fernández
268
“A la larga, y salvo honrosas excepciones, no serán ya competencia y desaparecerán por sí mismas”
“Los videos comunitarios tan sólo serían apetecidos por las nuevas operadoras si cuentan con fibra óptica en la distribución de la señal, circunstancia no habitual en ellos.”
“Es importante para aumentar la base de clientes”
“No serán absorbidas sino que desaparecerán”
“El activo que tienen es la base de clientes. Por lo demás pueden seguir siendo autónomas”
“Serán absorbidas si las nuevas operadoras pueden sacar provecho de su infraestructura de red o de su base de clientes”
“Opino que desaparecerán debido a su situación de alegalidad y al escaso interés tecnológico de este tipo de redes para las nuevas operadoras. En el caso de contar con una infraestructura de red moderna y en buen estado, es posible que ésta sea adquirida por la nueva operadora, pero exclusivamente el soporte de cables, no la empresa en su conjunto”
“Si disponen de infraestructura adecuada, si. En caso contrario lo más probable es que pasen a convertirse en distribuidores de las operadoras.”
“Mantengo mi postura; creo que habrá demanda suficiente, segmentos de mercado claramente diferenciados y disminución de costes que permitirán su mantenimiento. Globalmente la tendencia considero que será un binomio formado por mayor globalización – mayor especialización AMBAS JUNTAS.”
Junto al plazo de moratoria, ya comentado, los operadores de cable
podrían ver amenazado su negocio por dis tintas características del país
que suponen obstáculos al desarrollo de la fibra óptica. El grupo de
expertos ha valorado la importancia que tendrán los siguientes hechos:
P.38. Valore del 1 al 7, según su importancia, las siguientes posibles amenazas para la expansión de las redes de comunicación sobre fibra óptica en nuestro país: 1 2 3 4 5 6 7
Bajo índice de penetración del teléfono con relación a su renta per cápita. 3.2
Escasa implantación del satélite y el cable 4.4
Baja implantación de la RDSI. 3.6
Bajo nivel de equipamiento informático. 4.5
Bajo número de usuarios de Internet. 4.3
Reducida actividad en I+D. 4.6
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
269
Desarticulación entre la actividad del sector público y el sector privado. 4
Parque obsoleto de televisores. 3.2
La inadecuada equipación de las viviendas. 4.6
Incertidumbre en la reglamentación 4.6
El uso de la tecnología ADSL sobre cables de cobre 4.3
En cuanto al nivel de equipamiento de los hogares españoles, la
obsolescencia del parque de televisores no es considerada un obstáculo
importante. Sin embargo, sí lo son la inadecuada equipación de las
viviendas o el escaso nivel de equipamiento informático. De hecho, la
adecuación de las viviendas y la adquisición de productos informáticos
son dos decisiones de gasto menos frecuentes en las economías familiares.
Como aspectos que más pueden frenar el desarrollo de las infraestructuras,
es reseñable la valoración realizada sobre la incertidumbre que afecta a
la reglamentación. Esta valoración se ha visto ya reflejada en otros
apartados donde el marco normativo ha sido cuestionado y a la vez se ha
destacado la importancia que su desarrollo tiene para el sector.
Se plantean cuatro formas de acceso a distintos servicios de
comunicación: teléfono, RDSI, cable y satélite y ADSL sobre el cobre. El
actual uso del teléfono o las líneas RDSI no son consideradas como
condicionantes del desarrollo de la fibra óptica. Sin embargo, sí que es
muy importante que la tecnología ADSL sobre par de cobre haya
aparecido en nuestro país cuando aun no está muy extendido el acceso por
cable o satélite a la sociedad de la información. Esta circunstancia es
propia de España. En otros países el cable y el satélite se encuentra muy
desarrollados y por lo tanto la aparición de nuevas tecnologías sobre par
de cobre no suponen una amenaza tan importante para el cable.
Rafael Ventura Fernández
270
II.5 LA DEMANDA DEL CABLE
II.5.1 EL CONSUMIDOR
El éxito comercial de la oferta del cable depende en gran medida de cuáles
sean las futuras condiciones del consumidor. El grupo consultado ha
evaluado el incremento del consumo realizado desde los hogares y las
características del consumidor que pueden perjudicar las posibilidades del
cable.
El hogar es señalado con un alto consenso como el futuro gran centro de
consumo y compra :
1 2 3 4 5 6 7
P. 40. El hogar será el gran centro de consumo y el gran centro de compra en un futuro (en la actualidad representado por las grandes superficies). Es decir, que la oferta de productos y servicios tendrá que acceder al propio hogar en un futuro.
5.3
Por tanto, la oferta de productos y servicios tendrá que acceder al hogar.
Esta situación es idónea para la implantación de servicios interactivos a
través de las redes de cable. No obstante, en las observaciones se pueden
identificar dos posibles obstáculos. En primer lugar, el año 2005 puede ser
una fecha demasiado cercana. El incremento del consumo realizado desde
el hogar puede ser más significativo a final de la primera década del siglo
XXI. En segundo lugar, la cultura española y los hábitos de la población
propician el consumo fuera del hogar.
“La tendencia, sin duda, es ésta, pero el panorama del 2005 es aún excesivamente corto para darle una puntuación superior, que sin duda crecerá en el quinquenio 2005-10”
“El hombre necesita relacionarse con los demás y esparcirse. Por ejemplo, quién no ha ido a una gran superficie para llevar a pasear a los niños, cenar, tomar algo,... y de paso comprar?”
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
271
“En España existen todavía importantes resistencias para comprar y consumir algunos productos a distancia (veáse el fracaso, al menos en comparación con otros países, de las ventas por catálogo). Además, las compras de ciertos productos se han convertido en muchos casos en una ocupación de ocio, algo placentero, y no se aprecian como una obligación o una ocupación que hay que evitar a toda costa”
“No lo será masivamente de aquí al 2005 porque exige un cambio social y cultural importante, pero cada vez serán más los productos y servicios a los que tendremos acceso desde el hogar o el trabajo”
“Considero que la cultura española no encaja demasiado bien con el modelo del comercio electrónico a gran escala. Es evidente que la cuota de mercado de este servicio experimentará un gran incremento, pero dudo mucho que se imponga como el medio de negocio mayoritario”
“Es probable, pero a largo plazo. Aún han de testarse muchos sistemas y productos. Y, lo más importante, estamos hablando de un cambio cultural, de un cambio en los hábitos de consumo y comportamiento ante los nuevos medios o ante los medios tradicionales que amplían sus prestaciones. Resultará clave la facilidad en el acceso, la sencillez en el manejo, que los diseños sean atractivos , ... queda mucho por trabajar en esta línea, pero es evidente que el futuro está ahí.”
“Será posible la tendencia, pero no antes de 7 – 10 años; antes hay que vencer dificultades tecnológicas y “cambiar la mentalidad” ¿hasta qué punto comprar en un hipermercado es “comprar” y no “divertirse?”.
Las posibles características del consumidor que pueden servir de freno a la
nueva oferta de las operadoras de cable están valoradas según su
importancia en la siguiente tabla:
P.41. Valore del 1 al 7, según su importancia, las siguientes posibles características del consumidor de MCS que pueden servir de freno a la nueva oferta de productos de comunicación
1 2 3 4 5 6 7
Falta de confianza en la seguridad de los medios de pago. 5.3
Falta de hábito en el pago por productos televisivos. 5.4
Dificultad de asimilar las nuevas tecnologías. 5.1
Satisfacción con los medios tradicionales. 3.6
Desmotivación ante el volumen de oferta sobre el que elegir. 3.8
El consumo familiar es incompatible con la multiplicación de la oferta 3.2
El tiempo dedicado al consumo de medios de comunicación es escaso. 3.1
Rafael Ventura Fernández
272
El precio de los servicios. 4.8
La inadecuación de los edificios antiguos para recibir las nuevas infraestructuras. 4.2
La fidelidad del usuario de los MCS. 3.3
El precio de las infraestructuras necesarias. 5
De ella se puede deducir que las principales dificultades se derivan de las
nuevas características de estos productos frente a los tradicionales. Sin
embargo, las condiciones del consumidor y su consumo actual son menos
valoradas.
Se puede interpretar que la fidelidad a los medios de comunicación
tradicionales, la fórmula de consumo familiar, el tiempo dedicado al
consumo de medios de comunicación o la posible desmotivación ante una
oferta cuantitativamente muy superior no son circunstancias que vayan a
frenar el consumo de los nuevos medios. Asimismo, la actual
infraestructura de los edificios tampoco es considerada un obstáculo
importante.
Por otra parte, las características diferenciales del cable respecto a los
medios tradicionales son consideradas como los obstáculos más
importantes. Estas características se identifican con el empleo de nuevas
tecnologías y el coste de los nuevos servicios para el usuario.
Existen segmentos de población con una baja cualificación y escasos
conocimientos sobre la utilización de las nuevas tecnologías y sistemas de
accesos digitales. Es probable, que los nuevos medios de comunicación
tengan un mercado potencial donde estas personas no estén incluidas.
El precio de los servicios será tenido en cuenta por una población que no
tiene un hábito de pago por los servicios de televisión. Esta circunstancia
se refleja en las respuestas sobre la importancia que va a tener tanto el
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
273
precio de los servicios como el precio de las infraestructuras para la
implantación de la oferta del cable.
La forma de satisfacer el precio de los productos también entraña una
dificultad a salvar por las empresas de cable. El público no confía aun en
la seguridad de los pagos a través de aplicaciones interactivas.
II.5.2 SERVICIO DE TELEVISIÓN
La posible evolución de la demanda y la oferta de servicios de televisión
por cable estará condicionada por los siguientes sucesos, cuya
probabilidad de ocurrencia es valorada por los encuestados de la siguiente
forma:
1 2 3 4 5 6 7
P.42. En los próximos años la exigencia de la demanda del consumidor de televisión por cable se centrará en los servicios de televisión fundamentalmente.
3.6
P.43. El nivel de satisfacción de un usuario se alcanza con una oferta en torno a los veinte canales de televisión. 3.9
P.44. El deporte será el elemento diferenciador de las ofertas audiovisuales. 5
P.45. La multiplicidad de canales generará una escasez de contenidos. 4.2
P.46. Ante la multiplicación de la oferta que ofrece la televisión por cable, el éxito comercial se centrará en la oferta de pago por canales y pago por evento.
5.3
P.47. El pago por visión cobrará mayor peso en la financiación de la televisión en detrimento de la financiación publicitaria.
5.4
P.48. Los derechos de emisión de los contenidos de alto valor serán compartidos por distintos grupos multimedia y soportes de distribución para poder repartir su alto coste.
5.3
P.49. Las empresas de televisión digital satélite, terrestre y por cable alcanzarán acuerdos para compartir contenidos siendo poco significativas las diferencias en este sentido.
5
P.50. En el futuro desaparecerá el carácter obligatorio de la difusión por tv tradicional de algunos contenidos de alto valor.
5
Rafael Ventura Fernández
274
En los próximos años, la televisión no será el principal argumento
comercial de las empresas de cable . La demanda del consumidor no
estará centrada en este tipo de servicios. Si bien esto ha sido así en la
primera etapa de desarrollo del cable en otros países, en España la
telefonía e internet son los principales negocios de los nuevos operadores.
Esta característica diferencial está explicada por el tardío desarrollo de la
televisión por cable en España. La oferta del cable nace de manera
completa y con un nivel de implantación de Internet muy alto. Esta
posición está argumentada en las observaciones recogidas, de las cuales
podemos destacar el papel de acompañante que se otorga a los servicios de
televisión:
“Es cuestión de informar suficientemente de otros servicios como telefonía”
“En España ya existe demasiada oferta televisiva”
“La televisión ya está disponible, pero Internet, con las infraestructuras actuales, no lo está”
“Teléfono es la forma de entrar y los Servicios de valor añadido la forma de continuar La televisión es un acompañante más”
“Creo que el usuario español ya tiene acceso servicios de televisión interesantes a través de otros canales”
“Hay un fuerte crecimiento de internet”
“Los contenidos de televisión no van a ser el elemento diferenciador ni distintivo de la oferta de telecomunicaciones por cable, ni lo más importante de cara a su penetración en el mercado”
“Quizá esa sea la tendencia al principio, pero el valor que aportará el cable no será precisamente de canales de televisión. El acceso a Internet mayor velocidad, los servicios interactivos...serán a la larga lo más demandado”
“En absoluto, creo que la demanda será hacia los servicios integrados que ofrece el cable: tv, teléfono e internet, con el valor añadido de: mejora en la calidad del servicio, la velocidad de transmisión y las posibilidades que ofrece la interactividad.”
“Probablemente en los próximos años mas que consumidores de “tv por cable” habrá “consumidores de cable””
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
275
El contenido de la oferta de televisión de los operadores de cable debe
responder a las demandas de los consumidores, tanto en cantidad como en
calidad. La cantidad de canales de televisión que satisfacen la demanda
del consumidor está en torno a veinte programas . Esta posibilidad es
considerada de una manera débil por los expertos. La lectura de las
observaciones contribuye a aclarar cómo puede ser cuantitativamente la
demanda de los consumidores y por tanto cómo debe ser la oferta de la
televisión digital. Las opiniones de los expertos reflejan que una oferta
inferior a quince canales es suficiente para el consumidor. No obstante, y
debido a la amplia tipología de consumidores, la oferta de televisión debe
contemplar un mayor número de canales para cubrir segmentos de
mercados distintos. En definitiva, la cantidad de canales disponibles debe
ser muy alta, pero las ofertas realizadas a los consumidores deberán
contemplar un número aproximado de quince canales. De las
observaciones, son destacables las siguientes:
“Dependerá de segmentos de público”
“En un principio el elemento diferenciador es el número de canales, para posteriormente serlo el contenido. En realidad, el usuario al final no suele ver más de 10 o 15 canales”
“Sí, si estamos hablando de veinte canales de calidad, canales exclusivos y en el idioma de la zona. No, si se trata de canales de televisión generalista”
“Es peligroso saturar la oferta y que resulte confusa”
“Si son canales que realmente le interesan, el nivel de satisfacción se alcanzará con una oferta menor de canales, probablemente no superior a la decena”
“Los últimos estudios hechos en Inglaterra indicaban que los usuarios terminan viendo entre 6 y 13 canales, reciban los que reciban”
“En un entorno de canales múltiples, cada usuario suele ver entre 10 y 15, no más, pero éstos no tienen que ser los mismos para cada usuario. Por ello, una oferta comercialmente agresiva debe contemplar (en el escenario tecnológico que se avecina) del orden de 100 canales.”
“Muy discutible. Los estudios realizados indican un número menor de canales ( en torno a 6-8). En cualquier caso ya se están produciendo cambios en el mercado USA que evidencian una tendencia hacia la calidad versus cantidad.”
Rafael Ventura Fernández
276
“Lo importante serán los contenidos que se ofrezcan, su empaquetamiento, su cercanía a los gustos y hábitos de consumo y – clave- el referencial cercano (por local) de los mismos. Al margen de la pervivencia incuestionable de los géneros clásicos ( cine, documentales, información, y eventos deportivos ).”
En cuanto a la calidad y atractivo de los contenidos, ésta depende en gran
medida de los contenidos de alto valor. En referencia a los contenidos
diferenciadores de las distintas ofertas audiovisuales, los expertos
consideran bastante probable que el deporte sea el más importante. Así lo
reafirman en las observaciones, añadiendo la importancia que también
tendrá el cine:
“Indudablemente. Al menos durante la próxima década, lo será seguro. La muestra la tenemos en la actual demanda respecto al fútbol. La evolución lógica será que se abra el abanico de deportes hacia otros minoritarios ( ej, Los canales dedicados al Golf, arrasan actualmente en USA y GB, entre los clientes de la tv de pago temática)”
“Además del cine”
“Sí, junto a otro elemento diferenciador: las producciones de ficción (de calidad y/o de estreno o de estreno reciente)”
“A medio plazo sí, luego resultará inadecuado”
“No es el único, aunque sí será importante”
“Todos los acontecimientos en directo tenderán a ofrecerse en PPV. Pensemos en ópera, conciertos de rock, etc. ¿Por qué limitarse a los espectadores del recinto?”
“En un país como el nuestro, está claro que el gran ausente de las operadoras de cable es la liga nacional de fútbol profesional”
Este hecho puede ser un obstáculo para la televisión por cable en España,
ya que los principales derechos sobre retransmisiones deportivas están
negociados y concedidos a la televisión digital satélite por un período de
tiempo muy largo. Por tanto, las empresas de cable deberían llegar a
acuerdos con estas plataformas para completar su oferta de televisión.
Las repuestas a las preguntas 46 y 47 ofrecen una visión muy optimista
sobre una futura televisión de pago. La elaboración de distintos paquetes
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
277
de programas y la posibilidad de pagar de manera diferenciada por canales
y eventos es una fórmula que será empleada para adaptar los contenidos a
las demandas de los distintos segmentos del mercado. La financiación de
la televisión mediante “pay per view” es previsible que experimente un
fuerte crecimiento. Aun así, los participantes en el Delphi, no descartan la
capacidad de financiación de la publicidad y señalan la necesidad de
adaptar sus formas a la nueva televisión:
“El éxito radicará en la consecución de un adecuado equilibrio entre la oferta de canales empaquetados en el servicio básico de tv y los productos que se ofrezcan en PPV así como una atención constante a las demandas de los clientes.”
“El público acabará asimilando y acostumbrándose al PPV pero eso no terminará con la publicidad”
“También crecerán y se desarrollarán otras vías de financiación publicitaria, diferentes de las actuales y tradicionales (vías de financiación publicitaria que ya permite y permitirá la tecnología digital)”
“Considero que es muy importante que surjan nuevas alternativas de financiación, sin embargo creo que la financiación publicitaria no perderá protagonismo, siempre que evolucione y emigre hacia nuevas fórmulas”
“El mercado de la publicidad en televisión está agotado y no crecerá con más canales, sino todo lo contrario. Afortunadamente (para dicho mercado), las fórmulas de publicidad personalizada, publicidad interactiva y marketing one-to-one que son posibles por las nuevas redes de banda ancha, harán crecer de forma significativa la cifra de negocio.
Sin embargo, el factor clave es el mercado de contenidos en PPV que experimentará crecimientos muy altos en los próximos años y será el auténtico motor de este sector, por encima incluso de las cuotas fijas mensuales. Todos los posicionamientos estratégicos de los grandes grupos europeos de comunicación apuntan en este sentido.”
“Son mercados distintos. La financiación publicitaria habrá de buscar nuevos soportes y espacios. El PPV no lo es. Pero nacerán otros. Con todo, creo que el nuevo horizonte de contenidos propiciará nuevos enclaves, presencias, etc... para la publicidad”
El coste de los contenidos puede verse influido por la escasez propiciada
por una multiplicidad de la oferta, las posibilidades de acuerdo para su
adquisición y la incorporación al libre mercado de algunos contenidos
reservados actualmente a la televisión en abierto.
Rafael Ventura Fernández
278
De estos posibles sucesos, las escasez tiene una menor probabilidad de
ocurrencia. A juicio del grupo encuestado, se va a producir un auge muy
importante de la industria de contenidos que abastecerá la demanda de
los nuevos medios. Otros posibles efectos apuntados son la reducción de
la calidad o la utilización del recurso de la repetición:
“La multiplicidad de canales, lo que generará es una menor calidad de los contenidos”
“No tanto escasez, porque lógicamente habrá mayor variedad, como repetición de muchos temas”
“Posiblemente se crearán más contenidos, pero también de peor calidad para quien no esté dispuesto a pagar”
“Lo que habrá es más y más gente dedicada a crear contenidos, de hecho es una de las actividades de las que se espera más demanda de puestos de trabajo. La calidad, claro, es otra cosa”
“Se generará un espectacular aumento en el negocio de la producción de contenidos. Aquellos que produzcan calidad se consolidarán como elemento diferenciador de los distintos proveedores de servicios al usuario final”
“No lo creo. Lo que implicará será una mayor especialización de los mismos en la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Respecto a la calidad de los mismos, discrepo de quien opina que la multiplicidad conllevará un detrimento de la calidad. El público dispondrá cada vez más de una mayor cultura audiovisual y sabrá distinguir la calidad de las ofertas.”
“¿Multiplicidad de canales debe identificarse con ausencia de multiplicidad de suministradores de canales y contenidos?”
Es muy probable que los contenidos sean compartidos por los diferentes
grupos de comunicación para repartir su alto coste. Este fenómeno de
cooperación se va a observar tanto en la utilización de contenidos sobre
distintos soportes de distribución, como sobre los distintos sistemas de
televisión (cable, satélite y terrestre). Esta es la situación más probable en
relación a dos estrategias posibles para las empresas de televisión:
diferenciar sus ofertas audiovisuales a través de contenidos exclusivos, o
compartir costes en la compra de contenidos y homogeneizar las distintas
programaciones de televisión. Sin duda alguna, el cable está en una
posición respecto a la contratación de contenidos que esta última
alternativa sería la preferible. Además, si tenemos en cuenta que la oferta
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
279
de televisión no es el principal factor del éxito de las empresas de cable, la
posibilidad de compartir los costes de la programación resulta aun más
atractiva.
El hecho de creer muy probable el suceso de compartir los costes
imputables a los contenidos concuerda con la visión de los expertos sobre
el papel que tendrá la televisión en la oferta del cable.
Existe una baja valoración, de manera general, de la importancia que
tendrá la oferta de televisión en el futuro multimedia. No obstante, hay
observaciones distintas en cuanto a la futura existencia de ofertas
diferenciadas, ofertas homogéneas u ofertas que van a diferenciarse en
pocos, pero muy significativos, contenidos:
“El mercado acabará entendiendo la importancia de repartir los costes y aprovechar las sinergias. Las “exclusivas” no sostienen a la larga ningún negocio, porque sus costes no son soportables. Intuyo que se tenderá a la especialización de los operadores y a los intercambios de algunos contenidos.”
“La obtención de la ventaja diferencial puede venir a través de la exclusividad de determinados contenidos y acontecimientos; en estos no importará el coste; el coste será problema para los productos generadores de caja, no para los estrellas.”
“Puede que sea el único elemento diferenciador de cada grupo”
“Las redes acabarán siendo complementarias”
“Las mayores diferencias estarán en la operación del servicio y el trato con el cliente”
“La diferenciación en cuanto a contenidos de televisión no será lo determinante”
“Sobre todo al principio, todos competirán contra todos y cada uno intentará buscar sus killer aplications, así que dudo que se lleguen a compartir los contenidos realmente interesantes(que serán los diferenciadores)”
“Técnicamente es lo lógico, pero esto va frontalmente contra los intereses comerciales de cada empresa. Por consiguiente tenderán a diferenciarse con contenidos singulares. Lo que sí es posible que sea común a medio y largo plazo es el mercado de PPV de acontecimientos en directo, porque los organizadores o los dueños de los derechos audiovisuales del evento procurarán llegar al máximo de audiencia posible.”
Rafael Ventura Fernández
280
“Compartirán lo que no tengan más remedio que compartir. Estas tres tecnologías entrarán en competencia directa con un servicio de televisión de calidad y la posibilidad de ofrecer servicios interactivos, por lo que procurarán diferenciarse al máximo”
“Entiendo que cada una tendrá que centrarse en aquellas líneas que puedan incrementar el valor añadido de su oferta en base a su diferenciación tecnológica. Desde este punto de vista, la capacidad interactiva del cable frente al satélite es obvia.”
“Creo que la oferta de Tv por cable SI deberá ser diferenciadora del resto de la oferta televisiva. Lo ha de ser necesariamente si en el desarrollo y producción de sus contenidos sabe utilizar las ventajas tecnológicas que el cable aporta ( interactividad, por ejemplo) lo que puede y debe llevar a ofertas personalizadas y más localizadas”
La eliminación de las obligaciones de emisión en abierto que recaen sobre
algunos contenidos de alto valor podría abrir nuevos mercados y,
consiguientemente, favorecer la bajada de los precios. Según los expertos,
es muy probable la imposición de la lógica del mercado y la
comercialización de los contenidos reservados a la televisión en abierto.
Esta situación no solamente ampliaría la oferta de los contenidos sino que
también abriría una importante fuente de ingresos para la televisión de
pago. Las observaciones de los expertos confirman la tendencia hacia la
liberalización de contenidos:
“A medio y, sobre todo, a largo plazo”
“Quiero pensar que eso no sucederá, pero será el mercado quien lo dictamine, y éste es implacable”
“Es muy probable. De hecho ya tenemos ejemplos de ello. A pesar de la enorme polémica suscitada en torno a aquellos eventos de “interés general”, lo cierto es que las plataformas se han lanzado a la compra de derechos de fútbol ( Liga de Campeones, Próximo Mundial de fútbol, Toros, etc...).Además, ¿Quién determinará qué contenidos son de “alto valor”?.”
“En caso de desaparición se verá compensado por el mantenimiento de “canales públicos”; la presión de la demanda de los ciudadanos en este sentido puede ser muy importante en el próximo futuro (5 años), unido a la presión por la eliminación de anuncios.”
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
281
II.5.3 OTROS SERVICIOS
La oferta de televisión de los operadores de cable se ve complementada
con la oferta de telefonía, internet y otros servicios interactivos.
Si bien se ha comentado ya anteriormente que la viabilidad económica de
los operadores de cable no dependerá de la oferta de televisión, los
expertos valoran muy positivamente el hecho de que pueda resultar un
atractivo para la venta de otros servicios :
1 2 3 4 5 6 7
P.51. La oferta de ocio de la televisión por cable servirá de atractivo y forma de contactar con el cliente para la venta de otros servicios (Pej.: servicios financieros).
5.8
En esta valoración existe un gran consenso entre el grupo. El nivel de
penetración actual de la televisión y su nivel de consumo puede incidir de
manera indirecta en dos aspectos: la penetración de otros servicios anexos
a la oferta de televisión, y el aprendizaje en el uso de las nuevas
tecnologías. Esta es la conclusión de las siguientes observaciones:
“Se pasará del clásico ‘llame ahora’ al ‘pulse con su mando a distancia’, bastante más inmediato e intuitivo”
“Habrá que ir a ofertas integradas de servicios de distinto tipo: entretenimiento y utilidad, para introducir estos últimos en el mercado”
“Sin lugar a dudas. Véanse las primeras ofertas que han salido al mercado (BBV y Argentaria en Vía Digital). Con todo ofrecen un limitado número de servicios , pero creo que esto no ha hecho mas que empezar.”
“Es probable, al menos como forma de romper la resistencia al aprendizaje de uso de nuevas tecnologías; en todo caso el ocio deberá ser “interactivo””
De la oferta de los operadores de cable, distinta a la televisión, hay que
resaltar el papel que otorgan los expertos a la oferta de servicios
Rafael Ventura Fernández
282
interactivos y la posibilidad de ofrecer internet y telefonía mediante tarifa
plana.
1 2 3 4 5 6 7
P.51. La posibilidad de ofrecer servicios interactivos será una diferencia competitiva estratégica en la televisión por cable frente a la televisión vía satélite o terrenal
6.3
P.54. La tarifa plana se convertirá en un factor de competitividad clave para las operadoras de cable 6.3
P.55. El incremento del uso de Internet irá en detrimento del consumo de televisión 5
De todos los posibles sucesos planteados, los expertos consideran máxima
la probabilidad de que la oferta de servicios interactivos de los
operadores de cable será la diferencia competitiva estratégica sobre los
dos restantes sistemas de distribución de televisión digital; satélite y
terrenal. Además, existe un gran consenso en el grupo. Este hecho
diferencial el cable permite diseñar una oferta global al usuario frente a
las otras ofertas de televisión.
“Los responsables de contenidos de los operadores de cable deben darse cuenta de que ESE es su elemento diferenciador y en la interactividad está su herramienta de marketing”
“Es la oferta diferencial real”
“Fundamentalmente, los servicios telefónicos y el acceso a Internet con tarifa plana”
“La exhaustividad de la oferta propia favorece el posicionamiento en el mercado de los operadores de cable. El público busca un único interlocutor para la gama completa de servicios”
No obstante, esta diferencia puede quedar eliminada en un futuro
escenario tecnológico en el cual el satélite esté capacitado para ofrecer
servicios interactivos. Esta posibilidad está recogida en las observaciones
de los expertos:
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
283
“No tardará la comunicación bidireccional con el satélite, por lo que también se podrá ofrecer servicios interactivos, es más ya se ofrecen con retorno vía telefónica”
“Sí, con la actual televisión terrenal. Pero, ¿qué ocurre con los sistemas LMDS? Estos sistemas permiten transmisión bidireccional con anchos de banda de unos 2 GHz y en España se están ya realizando las primeras experiencias piloto.”
“En los últimos tiempos voy teniendo la opinión de que pronto aparecerá una respuesta tecnológica rentable en la tv satélite o terrestre para competir con éxito en los servicios interactivos; la tecnología está avanzando en esta línea.”
“El satélite ofrece ya servicios interactivos utilizando canal de retorno. Cuando este canal de retorno se haga a través del satélite (Actualmente utiliza la línea telefónica) habrá poca diferencia con el cable. Además el satélite llega al 100 % de la población mientras que el cable nunca lo hará”
Las respuestas ofrecidas a la pregunta 52 del cuestionario permiten
ordenar los siguientes servicios interactivos según su previsible nivel de
aceptación:
1. Telefonía a corta distancia.
2. Telefonía a larga distancia.
3. Vídeo a la carta.
4. Comercio electrónico.
5. Telebanca.
6. Videotelefonía.
7. Teleducación
8. Telemedicina.
Si bien la oferta de servicios de telefonía e internet mediante tarifa plana
se convertirá, de manera muy probable, en una ventaja competitiva para
Rafael Ventura Fernández
284
los operadores de cable, se puede deducir de las observaciones realizadas
una posible caducidad de esta ventaja. La generalización de la tarifa
plana a otros sistemas de distribución, convertirá esta oferta en algo
imprescindible y no diferenciador:
“la tarifa plana será más que importante, imprescindible. Pero no considero que será un factor clave de competitividad porque todo el mundo la terminará ofreciendo.”
“Una tarifa plana para un servicio de calidad sería un factor claramente diferenciador en la oferta de esta compañías. De momento no existen movimientos por parte del resto de operadores de telefonía hacia esta tarifa plana, mientras que algunos operadores de cable, como Ono, ya se están posicionando al respecto, al menos para las llamadas entre sus propios abonados”
“No va a ser clave; será imprescindible, además deberá tender a la gratuidad con lo que dejará de ser un factor clave. En términos matemáticos se convertirá en condición “necesaria”, pero en modo alguno “suficiente””
La posibilidad de ofrecer internet mediante fibra óptica y junto a los
servicios de televisión será más importante si se observa un
desplazamiento del consumo desde la televisión hacia el uso de la red.
Esta circunstancia significaría una ventaja muy importante del cable
respecto al satélite y la televisión digital terrenal que están especializadas
en servicios de televisión. Para el grupo de expertos, es muy probable que
el consumo de internet se incremente en detrimento del consumo de
televisión, aunque existe un bajo nivel de consenso reflejado en las
observaciones realizadas:
“Probablemente internet quede reducido al mundo universitario donde comenzó su expansión, mientras que la tv digital interactiva via cable ocupe el espacio de ocio y comercio electrónico, así como de comunicación electrónica, que actualmente va obteniendo internet”
“El problema estará en el número de usuarios de cada hogar y si la tecnología disponible les permitirá simultanear conexiones con internet y con Pay TV por ejemplo, o que distintos receptores puedan ver distintos programas. Aspecto que limita la explotación de estos servicios, como sucede en la TV Digital por satélite”
“De todas formas creo que Internet y Televisión se fusionarán y el aparato interfaz será el mismo, con la ventaja de poder ver el programa apetecido a
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
285
la hora apetecida, incluso con anuncios, para ser gratis, anuncios, que cada vez más no serán spots, sino sobreimpresiones o consumo de los protagonistas, o sea publicidad indirecta, tan usada ya en Médico de Familia y otras series”
“Son servicios distintos y hay mercado para los dos”
“El poder de la TV es impresionante y nunca Internet llegará a poner en peligro ese poder”
“Todavía no está claro el uso del ordenador como terminal multimedia”.
“En detrimento de la televisión no, pero sí que experimentará un gran auge”
“No es sustitutivo, pero internet se lleva tiempo del que se emplea en la tv.”
“Sí, siempre que se tenga tarifa plana para navegar por Internet”
“Estudios realizados indican que no se debe mezclar internet con televisión, sino mantener las diferencias incluso en el terminal de acceso para optimizar recursos y prestación (posibilidades) del servicio. Además, la televisión siempre tendrá demanda mayoritaria”
“El uso de Internet, si es por trabajo, no irá en detrimento del consumo de televisión, porque son dos cosas distintas. Si es por ocio, puede disminuir el consumo de TV en determinados targets. Pero quizá a lo que evolucionaremos será un híbrido entre TV e Internet, en el que cueste diferenciar lo que es una cosa u otra”
“Las estadísticas indican que, por ahora, esto está siendo así. Cabe considerar además, que muchas de las horas que se está frente al televisor no hay un verdadero interés, sino que se trata de una forma de relax. Es lógico que cualquier otra alternativa: Internet, juegos de ordenador, etc., tenga un potencial de crecimiento sobre el tiempo total de esparcimiento en el hogar (que es limitado).”
“El acceso a Internet es una actividad marcadamente individual, la televisión es, en muchos casos, un entretenimiento familiar o colectivo por lo que no pueden compararse. En cualquier caso, si se dedica más tiempo a una cosa, ira en detrimento de las demás actividades”
“Las páginas personales, los grupos de discusión, son f ormas nuevas de comunicación que no puede dar la Televisión. Más bien la Televisión se tendrá que adaptar a esta forma de personalización y comunicación global. Lo que le gusta a la gente de Internet es la libertad de escoger lo que leer o ver”
Rafael Ventura Fernández
286
III ESCENARIOS CONTRASTADOS
Del análisis cluster realizado sobre las respuestas del grupo de expertos se
deduce la existencia de dos grupos cuyas opiniones son homogéneas.
Estos grupos quedan formados por 22 (grupo 1) y 31 (grupo 2) casos
respectivamente5.
Para interpretar las diferencias existentes entre uno y otro grupo se ha
procedido a realizar un análisis de la varianza6 (ANOVA) para cada una de
las variables que están relacionadas con la probabilidad de ocurrencia de
un determinado suceso.
En siguiente tabla se recogen los resultados correspondientes a las medias
de ambos grupos para cada una de las preguntas, el valor del estadístico t
y el nivel de significación estadística7. Las variables que diferencian
ambos grupos son distinguidas con color azul.
5 En el Anexo I se justifica y explica la aplicación de la técnica cluster para la diferenciación de escenarios probables. En el mismo Anexo se comentan los resultados del análisis factorial con el mismo fin. El Anexo III muestra los principales resultados de los análisis estadísticos. 6 El objetivo de un análisis de la varianza es comprobar si existen diferencias significativas entre las medias muestrales de dos o más grupos en referencia a una variable. De esta manera, es posible identificar en qué aspectos se diferencian las opiniones de cada uno de los dos grupos diferenciados. En el caso de dos grupos el análisis utiliza el estadístico t definido como el ratio de la diferencia entre las medias muestrales y su error estándar. 7 Se rechaza la hipótesis de igualdad de medias con un 95% de confianza.
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
287
Media Grupo
Uno
Media Grupo
Dos
Valor t
Signif.
Bilateral
P.1. La convergencia de los sectores de OT, MCS y TI se acentuará en los próximos años
2,409 1,710 4,036 0,000
P.2. El cable de fibra óptica es el canal de comunicación que reúne las condiciones idóneas para optimizar el proceso de convergencia.
1,500 1,742 -1,183 0,242
P.3. La convergencia de los tres sectores que se produce en el ámbito tecnológico se extenderá a los mercados y usuarios
2,455 1,581 4,885 0,000
P.4. Televisor, teléfono y ordenador personal se integrarán en una sola máquina
2,227 1,677 2,729 0,009
P.5. El diferente nivel de regulación de los sectores de telecomunicaciones, MCS, y TI tenderán a homogeneizarse
2,000 1,903 0,398 0,692
P.6. La interoperabilidad y la interconexión de las redes de comunicación serán garantizadas en un futuro cercano
2,364 1,548 4,037 0,000
P.7. El espectro radioeléctrico seguirá siendo un recurso limitado, a pesar de la digitalización de la información.
2,227 1,806 2,369 0,022
P.8. Se eliminarán la concesión de derechos especiales o monopolios en relación con la explotación de redes y servicios
2,091 1,677 2,229 0,030
P.9. La labor de la Comisión Europea en materia de competencia será suficiente para evitar posiciones dominantes en el sector de las comunicaciones
2,000 1,613 1,896 0,064
P.10. Los precios de acceso a las nuevas redes de comunicación para el usuario, se acercarán a los costes
1,955 1,419 2,770 0,008
P.11. Las empresas especializadas en los distintos eslabones de la cadena de valor experimentarán procesos de crecimiento externo basados en la integración o cooperación con otras empresas
1,773 1,387 2,050 0,046
P.15. Las operadoras de telecomunicaciones serán protagonistas del proceso de convergencia entre los sectores de las telecomunicaciones, medios de comunicación y empresas de tecnologías de la información, y marcarán el ritmo y la dirección del proceso de concentración
2,227 1,710 2,588 0,013
P.19. Los grandes grupos multinacionales optarán por la participación en las empresas de nuestro país propietarias de los soportes y productoras de los contenidos, frente a la opción de entrar en competencia directa.
2,636 1,774 4,877 0,000
P.20. El outsourcing será una práctica frecuente en la contratación de contenidos, lo que reducirá el nivel de concentración que se espera en los medios de comunicación.
1,818 1,742 0,389 0,699
Rafael Ventura Fernández
288
P.21. El outsourcing será una práctica frecuente en la contratación de la distribución, lo que reducirá el nivel de concentración que se espera en los medios de comunicación.
2,318 1,871 2,083 0,042
P.22. Las entidades de radiodifusión públicas buscarán acuerdos a nivel europeos para aprovechar las economías de escala.
1,909 1,742 0,737 0,464
P.23. La convergencia de redes de comunicación originará economías de gama, permitiendo la utilización de contenidos en numerosos soportes diferentes.
1,909 1,484 2,463 0,017
P.24. Los contenidos locales serán un factor diferenciador de los productos y cobrarán un mayor protagonismo
2,091 1,548 3,148 0,003
P.25. América Latina se convertirá en un nicho de mercado adecuado para las empresas españolas
2,273 1,839 2,244 0,029
P.26. La liberalización de las infraestructuras de comunicaciones afectará a la competencia de la industria de contenidos europea y generará oportunidades de negocio en terceros países
2,091 1,613 2,441 0,018
P.27. Los efectos de la globalización serán escasos ya que siguen existiendo gustos, intereses, acontecimientos y preferencias culturales diferentes en los espectadores de cada país
2,182 1,677 2,635 0,011
P.28. Los objetivos de servicio público que cumplen algunas entidades de radiodifusión quedarán satisfechos en gran medida por la multiplicación de la oferta temática
2,591 2,258 1,697 0,096
P.29. Los grupos de comunicación especializados en prensa, radio o televisión deberán incluirse en los grupos multimedia para ser competitivas.
2,227 1,774 2,643 0,011
P.30. Los productos de comunicación especializados, no locales, serán ofrecidos desde grupos multimedia de comunicación.
2,682 2,032 3,569 0,001
P.31. Los medios de comunicación generalistas (prensa, radio o televisión) deberán regionalizar o especializar parte de sus contenidos para satisfacer las demandas de una mercado segmentado.
2,227 1,677 2,393 0,020
P.33. La fusión entre las actuales plataformas de televisión digital por satélite llegará a ser un hecho, y por lo tanto en el futuro habrá una única plataforma.
2,000 1,548 2,124 0,039
P.34. Los sistemas SMATV o antenas colectivas mantendrán sus clientes fieles en Hoteles, empresas, y bloques de apartamentos.
1,864 1,742 0,564 0,575
P.35. La televisión generalista verá reducida de manera significativa su audiencia.
1,909 1,710 1,038 0,304
P.36. En España, la existencia de dos operadores de cable por demarcación no será rentable y acabará existiendo un único operador por demarcación.
1,955 1,645 1,496 0,141
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
289
P.37. El plazo de moratoria exigido a Telefónica será suficiente para que las empresas adjudicatarias de la segunda operadora en cada demarcación, adquieran un nivel de competitividad suficiente.
2,182 1,774 1,885 0,065
P.39. Las antiguas operadoras de cable, denominados videos comunitarios, serán absorbidas por las nuevas operadoras con demarcación adjudicada.
1,864 1,710 0,632 0,530
P.40. El hogar será el gran centro de consumo y el gran centro de compra en un futuro (en la actualidad representado por las grandes superficies). Es decir, que la oferta de productos y servicios tendrá que acceder al propio hogar en un futuro.
1,864 1,774 0,393 0,696
P.42. En los próximos años la exigencia de la demanda del consumidor de televisión por cable se centrará en los servicios de televisión fundamentalmente.
1,955 1,484 2,334 0,024
P.43. El nivel de satisfacción de un usuario se alcanza con una oferta en torno a los veinte canales de televisión.
1,682 1,871 -0,946 0,349
P.44. El deporte será el elemento diferenciador de las ofertas audiovisuales.
2,045 1,839 0,869 0,389
P.45. La multiplicidad de canales generará una escasez de contenidos.
1,909 1,645 1,478 0,145
P.46. Ante la multiplicación de la oferta que ofrece la televisión por cable, el éxito comercial se centrará en la oferta de pago por canales y pago por evento.
2,045 1,677 1,859 0,069
P.47. El pago por visión cobrará mayor peso en la financiación de la televisión en detrimento de la financiación publicitaria.
1,955 1,645 1,770 0,083
P.48. Los derechos de emisión de los contenidos de alto valor serán compartidos por distintos grupos multimedia y soportes de distribución para poder repartir su alto coste.
1,818 1,871 -0,272 0,787
P.49. Las empresas de televisión digital satélite, terrestre y por cable alcanzarán acuerdos para compartir contenidos siendo poco significativas las diferencias en este sentido.
1,955 1,677 1,686 0,098
P.50. En el futuro desaparecerá el carácter obligatorio de la difusión por tv tradicional de algunos contenidos de alto valor.
1,909 1,742 0,963 0,340
P.51. La posibilidad de ofrecer servicios interactivos será una diferencia competitiva estratégica en la televisión por cable frente a la televisión vía satélite o terrenal
1,727 1,839 -0,576 0,567
P.53. La oferta de ocio de la televisión por cable servirá de atractivo y forma de contactar con el cliente para la venta de otros servicios (Pej.: servicios financieros).
1,909 1,871 0,187 0,852
P.54. La tarifa plana se convertirá en un factor de competitividad clave para las operadoras de cable
1,727 1,871 -0,583 0,562
P.55. El incremento del uso de Internet irá en detrimento del consumo de televisión
1,455 1,774 -1,428 0,159
Rafael Ventura Fernández
290
Del análisis de los resultados recogidos en la tabla podemos concluir que
existen diferencias significativas, entre los dos grupos de expertos
identificados, en las preguntas relacionadas con el proceso de
convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de
comunicación social y tecnologías de la información, y la evolución del
producto y la empresa de comunicación en relación al nivel de
especialización.
A) Los expertos del grupo 1 muestran una mayor seguridad en lo
referente a la confirmación y consolidación de los distintos
procesos de convergencia propiciados por la revolución digital. En
este sentido, la media muestral del grupo 1 es significativamente
superior a la media muestral del grupo 2 en:
− Las preguntas que plantean el desarrollo de la convergencia entre los
sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación social y
empresas de tecnologías de la información en el plano de mercados y
usuarios (pregunta 3), y la convergencia de los distintos terminales en
un único terminal (pregunta 4).
− Las preguntas que sugieren posibles evoluciones y efectos del
desarrollo del proceso liberalizador de las infraestructuras de
telecomunicaciones. En este sentido, los miembros del grupo 1
muestran mayor firmeza ante la posibilidad de que la interconexión e
interoperabilidad de las infraestructuras quede garantizada en el marco
temporal que afecta a la prospección. Este desarrollo superior de la
liberalización tendría su reflejo en los precios de acceso a estas
infraestructuras. De esta manera, entre los miembros del grupo 1 se
observa una mayor confianza en que los precios de acceso para los
usuarios se aproximarán a los costes, y por tanto, el suministro de
infraestructura sería generador de un valor añadido decreciente en el
tiempo. Por otra parte, la digitalización de la información multiplica la
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
291
capacidad de transporte de las redes de comunicación. No obstante,
según los miembros del grupo 1 esta circunstancia no es suficiente para
superar los límites del espectro de frecuencia. Por tanto, las
comunicaciones por satélite encuentran limitaciones que favorecen el
desarrollo de las infraestructuras alternativas como la fibra óptica.
Podemos deducir, por tanto, que el grupo 1 muestra mayor seguridad
en cuanto al desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones
por cable y el efecto del proceso liberalizador sobre los precios de las
infraestructuras.
− La convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de
comunicación social y empresas de tecnologías de la información será
protagonizada por los actuales operadores de telecomunicaciones.
Estas empresas marcarán el ritmo y la dirección del proceso de
concentración. El nivel de seguridad respecto al papel principal que
van a jugar los operadores de telecomunicaciones está relacionado con
el nivel de confianza sobre el ritmo al que van a desarrollarse los
procesos de convergencia tecnológica, de mercados y normativa. De
esta forma, son también los miembros del grupo 1 los que afirman con
mayor convencimiento que estamos ante un fenómeno de
concentración que está dirigido por los operadores de
telecomunicaciones y que el crecimiento vertical de las empresas se
producirá desde las actividades con un menor margen de valor añadido
hacia las actividades de mayor margen de valor añadido. Las
diferencias de opinión en relación con la evolución del precio de las
infraestructuras, también explica la posición distinta sobre la posición
de los operadores de telecomunicaciones. La rebaja de los precios en el
suministro de infraestructuras es causa del posible interés de los
operadores de telecomunicaciones en desplazarse hacia actividades de
mayor valor añadido.
Rafael Ventura Fernández
292
− Los mismos expertos que manifiestan mayor confianza en la paulatina
convergencia sectorial muestran más seguridad en el carácter
internacional que tomará el proceso convergente. De esta forma son
significativas las diferencias que existen entre las medias muestrales
relativas a las preguntas 19 y 268. Según los miembros del grupo 1, los
grupos multinacionales optarán por una cooperación con las empresas
españolas para participar en nuestro mercado, y así mismo las
empresas de contenidos de Europa serán beneficiadas por el proceso
liberalizador de las infraestructuras en beneficio de su competitividad
y posibilidades de expansión fuera de la Unión Europea.
B) Los miembros del grupo 1 manifiestan mayor seguridad sobre la
evolución de los productos de comunicación hacia contenidos más
especializados . Esta diferencia se traslada a los efectos que ocasionará
sobre el tipo de empresa que ofrecerá los contenidos al usuario.
La previsión de una mayor especialización de los productos está
relacionada con un mayor protagonismo otorgado a los grupos
multimedia. Existe una menor confianza en la competitividad de los
grupos de comunicación especializados, y una creencia de que los
grupos multimedia satisfarán las necesidades de un mercado
segmentado. Ante este escenario posible, los medios de comunicación
generalistas deberán modificar su producto hacia una mayor
especialización de los contenidos.
El dominio de la forma multimedia coincide con la mayor credibilidad
que concede el grupo 1 a las economías de gama generadas por la
convergencia de redes de comunicación. Este tipo de convergencia
8 Las respuestas correspondientes a la pregunta 25 (posibilidades de expansión de las empresas españolas) no son significativamente diferentes, aunque es cierto que la media muestral del grupo 1 es superior a la del grupo 2.
Escenarios Probables de la Televisión por Cable en el Futuro
293
permite utilizar el mismo contenido en numerosos soportes diferentes.
Es una posibilidad que, junto al carácter internacional ya comentado,
permite rentabilizar contenidos cuyo público es muy específico
(preguntas, 27, 29, 30 y 31).
Como conclusión de las divergencias observadas entre dos grupos de
expertos podemos afirmar que existe un consenso respecto al hecho de que
los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación social y
tecnologías de la información van a continuar experimentando un proceso
de convergencia que es de carácter tecnológico, normativo, empresarial y
de mercados. No obstante, ambos grupos de expertos no muestran el
mismo nivel de seguridad, lo que interpretamos como una mayor o menor
celeridad de los distintos fenómenos de convergencia.
Existe un grupo de 22 de expertos que manifiestan una confianza muy
elevada en que, durante el periodo de tiempo que se ha considerado, el
escenario futuro en el que van a desarrollar su actividad las empresas de
cable, contempla la realización del proceso de convergencia en el plano
tecnológico, empresarial y de mercados.
Esta situación estaría caracterizada por una convergencia tecnológica,
tanto de terminales como de redes de comunicación. En estas
circunstancias, dentro de un marco liberalizador de las infraestructuras,
preveen la bajada de los precios de acceso a las infraestructuras y
consecuentemente la reducción del valor añadido por las empresas
suministradoras de infraestructuras.
Este hecho, junto con su capacidad económica y organizativa, es
justificante del papel de liderazgo que otorgan a los operadores de
telecomunicaciones en el proceso de convergencia empresarial. Como
resultado de esta convergencia y de las economías de gama que favorece
la convergencia tecnológica, los grupos multimedia cobrarán un mayor
Rafael Ventura Fernández
294
protagonismo en el mercado de productos de comunicación. Los medios de
comunicación especializados en tecnologías (radio, prensa o televisión) o
mercados asumen una situación de menor competitividad. De igual
manera, los medios de comunicación generalistas deberán especializar o
regionalizar sus contenidos.
La convergencia de mercados y servicios es también causa de la
convergencia tecnológica y junto al carácter internacional que adquiere la
concentración empresarial permitirá la rentabilidad de los productos de
alta especialización.
Sobre la ocurrencia de todos estos procesos, existe una visión mucho más
moderada y correspondiente al resto de los 31 expertos.
CAPÍTULO VII: ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES
PARA LOS NUEVOS OPERADORES DE CABLE
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
297
I MATRIZ DAFO
Después de haber analizado el entorno actual, y su posible evolución, de
los operadores de cable es posible concluir cuáles son las debilidades y
fortalezas de estas empresas y cuáles las oportunidades y amenazas que se
derivan del entorno futuro.
I.1 DEBILIDADES
A) El ámbito territorial de actuación
Las demarcaciones territoriales aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en
la LTC significan una limitación al ámbito de actuación de los operadores
de cable adjudicatarios de la concesión administrativa para ofrecer
servicios de televisión por cable. La reducción del espacio supone
asimismo una limitación del mercado al que pueden acceder los distintos
operadores de cable. La consecuencia más negativa es la dificultad para
aprovechar economías de escala que se derivan de mercados más amplios.
Esta característica de los operadores de cable, ganadores de los concursos
correspondientes a las distintas demarcaciones, contrasta con las
posibilidades de Telefónica Cable para operar en todas las demarcaciones
de nuestro país, aun cuando deba hacerlo a través de empresas
participadas.
B) Limitaciones a la concentración horizontal.
La anterior circunstancia se ve agravada por las limitaciones recogidas en
la LTC a la concentración horizontal en el sector del cable. La LTC
Rafael Ventura Fernández
298
dispone que “ninguna persona física o jurídica podrá, directa o
indirectamente, participar o ser titular del capital de una o más sociedades
adjudicatarias de concesiones del servicio de telecomunicaciones por
cable que conjuntamente alcancen a más de un millón y medio de
abonados en el territorio del Estado español” (art. 4.3). Si bien la Ley
propone un régimen duopolístico para cada demarcación territorial –
Telefónica Cable y el operador que obtenga el título habilitante- , el mapa
empresarial a nivel nacional queda atomizado frente al poder de
Telefónica Cable.
C) La consideración del servicio de televisión por cable como servicio
público de titularidad estatal.
La LTC estaba en principio concebida para regular los servicios de
televisión por cable. El contenido final de la Ley regula todos los servicios
de telecomunicaciones por cable. Esta circunstancia trasladaba la
consideración de servicio público de titularidad estatal, propio de los
servicios de televisión, a todos los servicios ofrecidos por cable. A pesar
de las modificaciones introducidas por la Ley 11/1998, la televisión por
cable continúa prestándose bajo concesión administrativa y durante un
periodo de veinticinco años.
D) Escaso conocimiento en el mercado.
Las nuevas operadoras de cable salen al mercado sin una imagen de
marca. Esta circunstancia es una barrera de entrada frente al principal
competidor, que ha sido el operador dominante en España. Así mismo,
Telefónica Cable comienza su actividad teniendo acceso a una base de
clientes tan importante como es la de Telefónica S.A., mientras que los
operadores de cable han de partir de cero en el mercado.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
299
Por tanto, en los primeros años de actividad, los nuevos operadores
deberán realizar una esfuerzo muy importante en Marketing.
E) Escaso nivel de infraestructuras.
Las empresas que han obtenido los títulos habilitantes para prestar
servicios de telecomunicaciones por cable carecen de una infraestructura
comparable a la de Telefónica Cable. Los compromisos de inversión
ascienden a más de un billón de pesetas para los primeros diez años de
actividad1. La necesidad de crear las propias infraestructuras ha
condicionado la actividad de los primeros años de los operadores de cable.
La inversión realizada en el cableado de las ciudades ha primado sobre la
adquisición de contenidos, comercialización y la creación de una base de
clientes2.
El nivel de infraestructuras también supone una desventaja competitiva
con respecto a la televisión por satélite y la TDT. Ambos sistemas de
distribución han sido implementados en nuestro país de una forma rápida y
a un menor coste que el cable. Además, tienen una característica
diferencial con el cable consistente en el nivel de cobertura generalizado
que permite un fácil acceso a las zonas rurales. Sin embargo, el acceso del
cable a estas zonas es muy caro y poco rentable.
F) Desarrollo de la televisión por cable posterior a la televisión por
satélite.
En España se ha producido un hecho diferencial con respecto a otros
países de nuestro entorno. El cable se ha desarrollado de manera posterior
1 Además, hay que tener en cuenta que es una inversión con un periodo de maduración muy largo. 2 Esta circunstancia se aprecia claramente al comparar el peso específico de los operadores de cable en el sector de las telecomunicaciones, atendiendo a nivel de inversión y a nivel de facturación.
Rafael Ventura Fernández
300
a la televisión digital por satélite. El mercado de las dos operadoras de
televisión por satélite está ya consolidado y con una cartera de clientes
importante. Además ambas plataformas disfrutan de una imagen comercial
consolidada.
Un hecho más perjudicial es el reparto de contenidos de alto valor. La
mayoría de estos contenidos se encuentran contratados por las plataformas
de televisión por satélite. Tanto las mejores producciones de las
principales distribuidoras de cine, como los derechos de emisión de los
partidos de fútbol serán emitidos por satélite. Considerando estos
contenidos como la principal diferencia entre las distintas ofertas de
televisión, la posición competitiva de la televisión por cable es muy
desfavorable. Telefónica cable, aun cuenta con la posibilidad de disfrutar
los contenidos que el Grupo Telefónica tiene contratados a través de Vía
Digital. Sin embargo, los nuevos operadores están pendientes de las
decisiones de la Comisión Europea en materia de competencia o a posibles
acuerdos que permitan compartir los contenidos.
G) Equipamiento de los hogares.
En España, la mayoría de los edificios no están condicionados para el
acceso del cable hasta los hogares. Si bien, en la actualidad la normativa
exige la consideración de acceso al cable para los nuevos edificios, sus
efectos no se notarán en un corto plazo de tiempo.
H) El pago por los servicios del cable
La interactividad del cable se encuentra con un obstáculo importante en
las modalidades de pago que propone. El nivel de aceptación de estos
medios de pago es aun bajo y disfruta de escasa confianza. Así mismo el
consumidor no está habituado a pagar por los servicios de televisión en
nuestro país, característica muy particular de España.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
301
I) Carácter innovador
Por otra parte, la oferta de internet y servicios interactivos es aun
novedosa en el mercado y resulta de innovaciones tecnológicas. Por tanto,
existen barreras procedentes de la dificultad para asimilar las nuevas
tecnologías y servicios en algunos segmentos de la población.
I.2 FORTALEZAS
A) El carácter multimedia de los operadores
La LTC regulaba todos los servicios de telecomunicaciones por cable y
faculta a los operadores de cable a su prestación. En este sentido, esta Ley
superaba los principales problemas de la normativa norteamericana que
restringía a los operadores de televisión por cable el acceso a los servicios
de telefonía. La diferenciación de servicios se mantuvo hasta el año 1984.
Posteriormente la Ley 11/1998, no modifica la capacidad de los
operadores de cable para ofrecer una oferta global de servicios de
telecomunicaciones.
Esta circunstancia es particularmente interesante en relación a la futura
rentabilidad de cada una de los servicios ofertados por las empresas de
cable. La televisión por cable no será el principal factor de éxito de los
operadores de cable. Internet y telefonía, y posteriormente los servicios
interactivos, serán los servicios que diferencien la oferta del cable. La
televisión es un primer posible argumento de venta de otros servicios más
desconocidos.
Por último permite la amortización más breve de la inversión en
infraestructuras cuyo periodo de maduración es muy alto.
Rafael Ventura Fernández
302
B) La composición empresarial de los operadores de cable.
Los operadores de cable que han obtenido el título habilitante para operar
en las distintas demarcaciones disfrutan de una estructura accionarial
compuesta por los distintos agentes especializados en las diferentes fases
de la hilera de producción: operadores de telecomunicaciones
internacionales que aportan Know-how y posibilidades de
internacionalización, empresas que poseen infraestructuras de cable y
medios de comunicación o productores de contenidos. Así mismo, cuentan
con la participación de entidades financieras con una capacidad de
inversión muy alta.
C) Características de la fibra óptica.
La fibra óptica es un canal de comunicación que presenta unas
características que lo diferencian positivamente del resto de sistemas de
comunicación de banda ancha.
En primer lugar, el ancho de banda es superior y por tanto es mayor la
capacidad de transporte. La fibra óptica tiene unas posibilidades casi
ilimitadas en cuanto al transporte de canales de televisión.
En segundo lugar, la calidad de la transmisión es superior y no se ve
sometida a posibles interferencias. Este hecho también es destacable en
cuanto a las diferencias con la telefonía móvil.
El canal de retorno permite la prestación de servicios de máxima
interactividad.
Hace uso del suelo, cuya disponibilidad es absoluta. Sin embargo, el
satélite utiliza el espacio radioeléctrico cuya disponibilidad es limitada y
cada vez más escasa.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
303
Por último, hay que hacer referencia a la bajada del precio de la fibra
óptica que que se está produciendo en los últimos años.
D) Mejora el servicio de acceso a Internet.
La prestación de servicios de internet a través del cable mejora las
actuales condiciones de acceso a través de cobre o RDSI. Ofrece un mayor
ancho de banda y una mayo velocidad de acceso.
A esta circunstancia habría que unir las escasas posibilidades que los
expertos han otorgado a la competencia que se deriva del uso de
tecnología ADSL sobre cobre.
E) Conexión permanente.
El uso de una conexión permanente hace posible la oferta de acceso a
internet y telefonía con tarifa plana. El acceso a la red será el único hecho
sujeto a un cobro frente a la variable tiempo utilizada hasta ahora.
La tarifa plana se convertirá en una oferta imprescindible aunque a medio
plazo pierda su carácter diferenciador.
F) Una oferta global multimedia.
El cable garantiza la oferta global de servicios multimedia. Es una canal
óptimo para aprovechar la convergencia de mercados que se produce entre
los operadores de telecomunicaciones, medios de comunicación social y
tecnologías de la información. En esta oferta global destacan la presencia
de los servicios de máxima interactividad que se adecuan al canal de
retorno que permite la fibra óptica.
G) Una oferta personalizada de servicios.
Rafael Ventura Fernández
304
La capacidad de transporte de las redes de cable y su canal de retorno
permiten construir una oferta que pueda acomodarse a los diferentes
segmentos del mercado y satisfacer necesidades personales. La
especialización de los productos de comunicación también precisan su
participación en una oferta global de contenidos para que sea rentable su
comercialización.
I.3 AMENAZAS
A) Convergencia normativa.
Es necesario destacar, que los avances en materia normativa han sido
considerados por los expertos como uno de los condicionantes más
importantes del desarrollo del cable en nuestro país.
Sin embargo, los avances en materia normativa pueden ser no suficientes
para eliminar el ambiente de incertidumbre que existe actualmente en el
sector. Las diferentes regulaciones, existentes y afectas a distintos
servicios dificultan el proceso de convergencia de los operadores de
telecomunicaciones, medios de comunicación social y tecnologías de la
información. Esta circunstancia es también un freno al desarrollo de los
mercados y creación de servicios propios de la sociedad de la información.
Tampoco es muy alta la probabilidad de la eficacia de la intervención de
la Comisión Europea en materia de competencia al objeto de evitar
situaciones de predominio en el mercado, aspecto deseable por los nuevos
operadores de cable ante el potencial de Telefónica Cable.
B) Viabilidad económica del duopolio en algunas demarcaciones
territoriales.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
305
Existen demarcaciones territoriales cuyo mercado no es suficiente para la
viabilidad económica de un duopolio. En estas demarcaciones la ventaja
competitiva de Telefónica Cable está sostenida en la actividad que
desarrolla en otras demarcaciones y las consiguientes economías de escala
que genera.
C) El plazo de moratoria.
La Disposición Adicional Segunda de la LTC, establece un período de
tiempo que debe respetar Telefónica antes de comenzar a ofrecer servicios
por cable. Con su aplicación se pretende garantizar la competitividad de
los nuevos operadoras de cable frente a la compañía dominante. En este
tiempo los operadores nuevos deben construir unas infraestructuras que
iguale a las de Telefónica en cuanto a posibilidades de acceso a los
hogares de las distintas demarcaciones.
Un plazo de moratoria de dos años es considerado insuficiente por los
expertos, y por lo tanto, no garantizará los efectos pretendidos. El caso de
Gran Bretaña es muy significativo: diez años.
D) La estructura del Grupo Telefónica.
La estrategia de diversificación del negocio emprendida por el Grupo
Telefónica ha dado como resultado un grupo empresarial capaz de generar
sinergias entre los diferentes negocios en los que participa, con un elevado
nivel de infraestructuras, una dimensión superior a la talla media de los
grupos de comunicación españoles y una expansión internacional
desarrollada. A estas características hay que sumar su capacidad y
experiencia para gestionar redes complejas, su imagen de marca y su base
de clientes.
Rafael Ventura Fernández
306
En el negocio del cable, ha creado sociedades donde se ha asociado con
empresas suministradoras de infraestructuras alternativas y medios de
comunicación.
Teniendo en cuenta todas estas condiciones, es presumible que Telefónica
Cable ejerza una posición dominante en el negocio del cable.
E) Multiplicación de la oferta de televisión.
La aparición en España de la televisión por satélite, por cable y terrestre
ha provocado un notable incremento de la oferta de televisión en nuestro
país. Además del consecuente incremento de la competencia entre las
distintas programaciones, la nueva situación afecta al reparto de los
ingresos publicitarios. Los precios de la publicidad están disminuyendo y
consecuentemente los ingresos por publicidad, a pesar de que el volumen
de publicidad contratada aumente.
F) La evolución del negocio de la telefonía.
Son dos las características fundamentales del negocio de la telefonía en la
actualidad: la saturación del mercado de la telefonía fija que ha afectado
notablemente a los precios y el incremento de la telefonía móvil.
Ambas circunstancias afectan de manera negativa a la actividad que debe
justificar en gran medida la rentabilidad de los operadores de cable.
G) Posible evolución tecnológica del satélite.
El satélite está buscando soluciones que permitan la comunicación
bidireccional y por tanto, disfrutar de un canal de retorno similar al
ofrecido por el cable. Esta posible situación eliminaría una de las
principales ventajas competitivas del cable con respecto al satélite.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
307
H) Escaso número de internautas.
En España, el número de internautas es aun bajo. Esta circunstancia
influye en el posible desarrollo de los servicios ofrecidos por internet.
I.4 OPORTUNIDADES.
A) La política europea.
El libro Blanco de Delors y el Informe Bangemann manifiestan la apuesta
de la unión Europea por la sociedad de la información. Posteriormente,
procedió a la liberalización del sector de las telecomunicaciones. La
intención de la Unión Europea es desarrollar una red de carácter europeo y
que los mercados y servicios de telecomunicaciones se extiendan de
manera breve. Este apoyo político e institucional afecta de manera
positiva a las empresas que se encuentran agrupadas en el sector de las
telecomunicaciones.
B) Crecimiento del sector de las telecomunicaciones.
El análisis de magnitudes económicas del sector evidencia un potencial de
crecimiento cuantitativo del mismo, que aún no es comparable con el que
experimenta de manera cualitativa.
C) Desarrollo de los mercados.
En España se va a apreciar un incremento del consumo de los servicios
ofertados por el cable: internet, que absorberá parte del consumo de la
televisión en abierto, y los servicios interactivos como el teletrabajo, la
teleducación, o el comercio electrónico.
Rafael Ventura Fernández
308
Así mismo, la futura televisión será probablemente financiada mediante el
pago de los contenidos y, por tanto, basada en las fórmulas de televisión
interactiva.
D) Convergencia de mercados.
Se acentuará el proceso de convergencia de los mercados propios de los
sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación social y
tecnologías de la información. Esta situación facilitará el diseño de una
oferta global de servicios multimedia y la generación de economías de
gama en la elaboración de los productos.
La convergencia de mercados favorece a grupos empresariales con forma
multimedia como los operadores de cable.
Por el contrario, los grupos especializados en contenidos o uso de
tecnologías específicas perderá competitividad y replantear su cartera de
productos.
Los sistemas de antenas colectivas y los antiguos operadores de cable son
empresas que también pierden competitividad.
E) El principio de libre acceso a las infraestructuras e
interoperabilidad de redes.
La LTC contempla la exigencia de “suministrar las infraestructuras de que
disponga y sean susceptibles de utilizarse para la prestación de servicios
de telecomunicaciones por cable, a los distintos operadores de cable, con
sujeción a los principios de neutralidad, transparencia y no
discriminación, en las condiciones técnicas, económicas y de suministro
que a tal efecto se determinen reglamentariamente”. Con este requisito se
cumple la filosofía de la Directiva 90/387 que disponía un libre acceso a
las infraestructuras que fueran propiedad de los organismos de
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
309
telecomunicaciones monopolistas de las redes públicas. Por tanto, los
operadores de cable podrán exigir el acceso a las redes ya existentes en
nuestro país.
F) Posibilidades de concentración vertical.
El operador de cable es el agente principal en la actividad sujeta a
regulación. La LTC afirma que “el servicio de telecomunicaciones por
cable se prestará por los operadores de cable” (art. 3). El operador de
cable tiene la posibilidad de “utilizar redes e infraestructuras ya existentes
o construir las infraestructuras necesarias para el transporte y distribución
de las señales” (art. 7). Además, tiene derecho a “elaborar por sí mismo, o
contratar con terceros, los contenidos de los servicios a prestar” (art.9). El
contenido de los artículos 7 y 9 de la Ley muestran la capacidad que
otorga la ley para la concentración de las actividades de producción de
contenidos y creación de redes a partir de la consideración de operador de
cable.
G) Pérdida de competitividad de los medios públicos.
Según los expertos consultados en el Delphi, los contenidos que
obligatoriamente son emitidos en abierto, perderán esta condición. De esta
manera, se abren nuevas posibilidades para los operadores en la
contratación de contenidos perdiendo atractivo la oferta de los medios
públicos y las televisiones en abierto.
Además, consideran poco probable la formación de alianzas entre los
medios públicos a nivel europeo. Por tanto, el tamaño de los actuales
medios de comunicación públicos puede resultar insuficiente para
competir con éxito.
H) Bipolarización del satélite.
Rafael Ventura Fernández
310
Si bien, la fusión de las dos actuales plataformas de televisión por satélite
sería conveniente desde el punto de vista económico, existen factores
políticos y de poder que dificultan la operación. El actual mapa de la
televisión por satélite beneficia a los nuevos operadores.
I) La segmentación de los mercados.
El consumidor exige cada vez más una especialización de los servicios y
una localización de los contenidos. Esta evolución de la demanda puede
ser satisfecha desde canales como las redes de cable.
Por el contrario, los medios de comunicación generalistas deberán
replantear sus contenidos.
J) Los mercados exteriores.
España tiene un mercado natural en los países de América Latina. La
extensión de los mercados de contenidos permite aprovechar economías de
escala y amortizar el coste de los mismos. La globalización hará notar sus
efectos también el sector de la comunicación.
K) El desarrollo de la industria de contenidos.
Una de las consecuencias de la multiplicación de soportes que han
aparecido tras la liberalización de las infraestructuras ha sido la activación
de la industria de los contenidos. El auge que experimente debe ser
suficiente para anular la escasez actual y frenar la actual subida de los
precios.
Así mismo, la Directiva Televisión sin Fronteras ha favorecido la creación
de contenidos de carácter europeo, cuyo acceso es más factible para los
nuevos operadores.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
311
L) El hogar, futuro centro de consumo.
De manera muy probable, el hogar se convertirá en el principal centro de
consumo. Por tanto, la oferta de bienes y servicios deberán utilizar un
acceso al hogar. Por su carácter interactivo, las redes de cable son el canal
de comunicación idóneo para facilitar los intercambios desde el hogar.
Rafael Ventura Fernández
312
II LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
El análisis del entorno cambiante que afecta a los operadores de cable, ha
permitido diseñar un entorno previsible para el año 2005. Esta
información, junto a las características del sector del cable en nuestro país
delimitan cuáles son las amenazas y oportunidades, debilidades y
fortalezas de los operadores que han sido adjudicatarios de un título
habilitante en alguna demarcación territorial.
La empresa persigue su adaptación al entorno mediante la formulación de
estrategias. En este sentido, Hax y Majluf (1996) consideran que la
estrategia se convierte en la estructura fundamental a través de la cual una
organización puede definir su continuidad vital facilitando, al mismo
tiempo, su adaptación a un entorno cambiante.
La definición de la estrategia debe contemplar los siguientes componentes
básicos (Menguzzato y Renau, 1991): El campo de actividad, las
capacidades distintivas, las ventajas competitivas y el efecto sinérgico3.
Habitualmente, se suele considerar en el pensamiento estratégico tres
niveles de definición de estrategias, correspondientes a distintos niveles
jerárquicos en la organización. Estos tres niveles son: estrategias
3 El campo de actividad delimita el campo de actuación de la empresa, o sea la amplitud y las características de las relaciones productivas de ésta con su entorno socioeconómico. Se trata de especificar cuál o cuáles son los negocios en los que piensa participar la empresa. Las capacidades distintivas hacen referencia a los recursos (físicos, técnicos, financieros, humanos,...) y las habilidades (tecnológicas, organizativas, directivas,...) presentes y potenciales, que posee y domina la empresa. Las ventajas comparativas son las características que la empresa puede y debe desarrollar para obtener y/o reforzar una posición ventajosa frente a sus competidores. El efecto sinérgico implica la búsqueda y explotación de interrelaciones entre distintas actividades, recursos, habilidades, unidades organizativas, etc..., de la empresa para conseguir que el conjunto permita crear más valor que el que se derivaría de una actuación separada de dichos elementos.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
313
corporativas o de empresas, estrategias de negocios o divisionales y
estrategias funcionales4 (Navas; 1996).
En empresas diversificadas, como es el caso de los operadores de cable, se
pueden identificar claramente cuáles son las decisiones estratégicas a
tomar en cada uno de los niveles.
II.1 LA ESTRATEGIA CORPORATIVA
II.1.1 CRECIMIENTO EXTERNO
A nivel corporativo, se toma la decisión sobre el crecimiento de la
empresa y la definición del tamaño óptimo de la misma. Los nuevos
operadores de cable son empresas que se han formado mediante un
proceso de integración vertical en el que se han integrado empresas
especializadas en distintas actividades propias de la hilera de la
producción (Ilustración VII.1).
4 A nivel corporativo, se han de tomar decisiones sobre las actividades en las que quiere participar la empresa y cuál es la combinación más adecuada de éstas. En este nivel jerárquico cobra mayor importancia relativa el primer componente del concepto de estrategia: campo de actividad. La estrategia de negocio se refiere al plan de actuación para un solo negocio. Es decir, ha de resolverse cómo desarrollar lo mejor posible la actividad o actividades correspondientes a una unidad estratégica. Por tanto, las decisiones se centran en determinar las capacidades distintivas y ventajas competitivas de la empresa en un negocio. La estrategia funcional determina cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades de cada área funcional de cada negocio o unidad estratégica, con el fin de maximizar la productividad de dichos recursos.
Rafael Ventura Fernández
314
Fuente: Elaboración propia.
Podemos diferenciar operadores globales de telecomunicaciones
internacionales, empresas financieras, empresas con infraestructuras
alternativas de red y medios de comunicación. Cada tipo de empresas
responde a unas necesidades concretas de los operadores de cable 5.
Además la unión de empresas para abordar el negocio del cable responde
también a motivos de carácter financiero, ya que ninguna empresa dispone
de suficiente dinero para cablear España (Campo; 1995, p. 68).
5 En el capítulo V se analiza las causas de la participación de los diferentes agentes en
el negocio del cable.
Producción deContenidos
y prestación de servicios
ProgramaciónOperador de
RedSuministroInfraestruct.
Sistema de Acceso
USUARIO
Grupos financieros
FinanciaciónServicios
interactivos
Medios de Comunicación
Infraestructuras alternativas
Operadores globales
Know-How
Internacionalización
Ilustración VII.1. Empresas participantes en los operadores de
cable.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
315
A partir de las actuales empresas de cable el proceso de crecimiento debe
ser completado mediante un crecimiento tanto interno como externo. Esta
necesidad es apreciable si observamos el tamaño del operador dominante
(Telefónica, S.A.) y la internacionalización del sector de las
telecomunicaciones.
El crecimiento interno se traduce en inversiones en nuevos activos que
incrementen la capacidad productiva de la empresa. Atendiendo a las
debilidades de los nuevos operadores de cable, en los primeros años de
actividad, estas empresas deben satisfacer inversiones que resuelvan:
• La escasez de infraestructuras.
• La falta de imagen en el mercado.
Por tanto, la inversión en dotación de capital físico y los esfuerzos en el
área de marketing absorberán la mayor parte de los recursos financieros de
estas empresas.
El crecimiento externo se produce como consecuencia del control de una o
más empresas en funcionamiento, bien a través de la simple asociación o
bien a través de la adquisición de todo o parte de su patrimonio (Ruiz, A.;
1995, p.53).
El crecimiento externo aporta una serie de ventajas frente al crecimiento
interno:
• Acelera el ritmo de crecimiento de la empresa. Permite alcanzar un
crecimiento más rápido que en el caso de realizar una inversión en la
propia empresa. Esta posibilidad es muy interesante en el caso de los
nuevos operadores de cable, ya que el plazo de moratoria concedido a
Telefónica es considerado muy corto.
Rafael Ventura Fernández
316
• Permite incrementar la participación de la empresa en el mercado sin
crear una sobrecapacidad potencial.
• Es la única forma de acceder de manera continua a ciertos activos muy
específicos como son las infraestructuras de fibra óptica o contenidos.
• Reduce el coste del crecimiento.
El crecimiento externo de carácter vertical seguirá predominando en el
proceso de concentración empresarial. El crecimiento horizontal de los
nuevos operadores de cable se encuentra limitado por la LTC ya que
dispone que “ninguna persona física o jurídica podrá, directa o
indirectamente, participar o ser titular del capital de una o más sociedades
adjudicatarias de concesiones del servicio de telecomunicaciones por
cable que conjuntamente alcancen a más de un millón y medio de
abonados en el territorio del Estado español”. Por tanto, el crecimiento
externo horizontal de estas empresas está sujeto a la posibilidad de
acuerdos y alianzas estratégicas cuya conveniencia está relacionada con el
negocio que se trate. En este sentido, las posibles estrategias de
cooperación son detalladas dentro de las estrategias de negocios.
A pesar de la estructura accionarial que disfrutan los nuevos operadores de
cable, desde el punto de vista de la integración vertical de empresas,
especializadas en las distintas actividades de la hilera de producción,
existen aún posibilidades para continuar la integración (Ilustración VII.2):
• Antiguos operadores o vídeos comunitarios. Serán interesantes,
siempre que estos operadores tengan una dotación significativa de
infraestructuras y una base de clientes importante.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
317
• Los sistemas de antenas colectivas utilizados para distribuir señales de
televisión en bloques de apartamentos, empresas u hoteles. No obstante
es un mercado muy reducido.
• Empresas suministradoras de infraestructuras de fibra óptica. Las
empresas eléctricas se han incorporado al negocio del cable con el
objeto de aprovechar la actual dotación de fibra óptica que poseen. No
obstante, existen empresas, de gas, agua y sobre todo RENFE, con un
nivel de infraestructura importante.
• Medios de comunicación. Los medios de comunicación que participan
de las empresas de cable son fundamentalmente pequeños medios de
carácter local. Los grupos de comunicación de carácter suprarregional,
bien especializados en alguna tecnología (prensa, radio o televisión),
bien especializados en productos no locales, o bien generalistas,
deberán asegurarse un canal de distribución multimedia como es el
cable, para asegurar su competitividad. Igualmente los grupos
multimedia están regionalizando o especializando sus contenidos para
atender segmentos de mercado específicos (P.ej. Prisa o Grupo
Correo). El canal idóneo para este tipo de productos sería la fibra
óptica.
• Empresas de servicios. Las entidades financieras han mostrado interés
en participar en las empresas que posibilitan el acceso al cliente,
reconociendo el desarrollo de la telebanca. BBVA y BSCH poseen
intereses en el negocio del cable. Esta decisión de las entidades
financieras podría ser imitada por otras empresas de servicios como el
comercio, la educación o la sanidad (P.ej. El Corte Inglés y Terra).
Rafael Ventura Fernández
318
Fuente: Elaboración propia.
En base a las respuestas ofrecidas por el grupo de expertos a la pregunta
18 podemos destacar las posibilidades de los acuerdos de cooperación y
alianzas estratégicas como modalidad utilizada para formalizar el proceso
de integración vertical. Respecto a las posibles alianzas con empresas
relacionadas con las infraestructuras, medios de comunicación y empresas
de servicios deben tener un efecto a nivel de la Agrupación de Operadores
de cable o el conjunto de operadores de cable que operan bajo la marca
comercial de ONO. Estas dos agrupaciones tienen un poder de negociación
mayor que los operadores de cable individuales.
La absorción de antiguos operadores es decisión de los operadores de
cable afectados de manera geográfica.
Producción deContenidos
y prestación de servicios
ProgramaciónOperador de
RedSuministroInfraestruct.
Sistema de Acceso
USUARIO
Empresas de serviciosServicios
interactivos
Grupos de Comunicación
Multimediasuprarregionales
Agua, Gas, RENFEOperadores Internacioales
Know-How
Internacionalización
Vídeo Comunitario
Base de clientes
Ilustración VII.2. Futura integración vertical en los operadores de
cable
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
319
El acuerdo de cooperación6 es adecuado para relacionarse con las
empresas citadas ya que se dan las situaciones: el acceso a los activos es
continuo; el acceso compartido es más eficiente que el acceso exclusivo; y
se prefieren los acuerdos contractuales al mecanismo del mercado
(Camino y Trecu; 1995, p.13)
Los acuerdos de cooperación representan una solución híbrida a la
organización del mercado o de la empresa. Presenta rasgos propios del
mercado, dado que se lleva a cabo entre empresas independientes que
deciden libremente compartir o intercambiar recursos para la realización
de actividades específicas durante un horizonte temporal prefijado. En
cambio se alejan del mercado, en tanto se produce la estabilidad del
durante un cierto período de tiempo, creando relaciones recíprocas entre
las partes.
Desde esta perspectiva, los acuerdos de cooperación o alianzas entre
empresas pueden entenderse como fórmulas encaminadas a reducir los
costes de transacción en los cuales se habría incurrido si la transacción
hubiera tenido lugar a través del mercado y al mismo tiempo a evitar
ciertos costes de organización que hubieran surgido si la transacción
hubiera sido totalmente internalizada en el seno de la empresa (Jacquemin,
1989).
Además de reducir los costes de transacción y garantizar el acceso a
ciertos activos, las alianzas favorecen el acceso a nuevos mercados y
competencias, incrementar el poder de mercado.
6 la cooperación entre empresas se puede definir como acuerdos entre dos o más partes independientes que, uniendo, o compartiendo parte de sus capacidades o/y recursos, sin llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de interrelación para realizar una o varias actividades que contribuyan a incrementar sus ventajas competitivas.
Rafael Ventura Fernández
320
Por último, existe la posibilidad de desplazamientos a actividades de
mayor valor añadido, por parte de los operadores de telecomunicaciones
por cable.
Para las empresas de comunicación y empresas de servicios, las alianzas
significan la garantía de un canal de acceso al hogar o lugar de trabajo.
Para las empresas de gas, agua y ferroviarias, el uso alternativo de sus
redes de fibra óptica supondría una diversificación de los riesgos del
sector y la posibilidad de amortizar en un periodo de tiempo más breve sus
actuales infraestructuras. La nueva actividad contribuye a constituir una
oferta de mayor valor añadido que pueda sustentar la competitividad de las
empresas.
Las formas de cooperación empleadas deben reducir el nivel de
incertidumbre que afecta al sector. En este sentido, se proponen.:
• La subcontratación. Esta forma de cooperación es destacada opor los
expertos por sus posibilidades para asegurar la adquisición de
contenidos.
• Los contratos sobre actividades concretas. Contratos de larga duración
que dan lugar a una relación continuada entre las empresas firmantes.
• Joint-venture. Acuerdo mediante el cual dos o más empresas
legalmente independientes deciden crear una empresa con entidad
jurídica propia, pero cuyo dominio legal les corresponde.
Por último, la participación de France Telecom y Telecom italia
representan una vía para la internacionalización de los operadores de cable
en un sector que adquiere un carácter global. Este carácter ha sido
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
321
definido y promovido desde los gobiernos de la Unión Europea y Estados
Unidos:
• Bangemann (1994) recomendó al Consejo Europeo que apoye el
desarrollo de una Infraestructura de Europea de Banda Ancha que
asegure la interconectividad con el conjunto de las redes europeas de
telecomunicaciones, televisión por cable y satélite.
• El Libro Blanco sobre la “Competitividad, crecimiento y empleo”
(Comisión Europea, 1993), alude a los beneficios que supone un
sistema de autopistas de la información a nivel europeo. Este sistema
“proporcionaría el mejor medio para crear, gestionar y transferir
información y para acceder a ella”.
• En EEUU, la intención política de crear una gran Infraestructura de
Banda Ancha es más antigua que en Europa. La Administración
Clinton puso en marcha en el año 1993 un programa denominado
“Infraestructura Nacional de la Información” con el objetivo de crear
una red de redes que conectara todos los colegios, universidades,
hospitales, empresas, residencias y centros públicos y privados de todo
el país, para la transmisión a enormes velocidades de datos, imágenes,
sonidos y otros servicios.
La “Infraestructura Nacional de la Información” tiene una segunda fase
denominada “Infraestructura Global de la Información” que concibe una
red de comunicaciones de carácter mundial7. El papel que va a jugar el
cable en el futuro de las comunicaciones es determinante. Será el sistema
de comunicación protagonista del desarrollo de las autopistas de la
información en todo el mundo.
Rafael Ventura Fernández
322
Por tanto, podemos imaginar que la interoperabilidad de redes a nivel
europeo acabará siendo un hecho y conectarse a la Infraestructura de
Banda Ancha Europea un objetivo.
La alianza entre los operadores españoles y Telecom Italia y France
Telecom, garantiza la existencia de una zona amplia de cooperación y
coordinación, y la interconectabilidad de las redes.
II.1.2 LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN
El empleo de la tecnología digital, las posibilidades de la fibra óptica
como canal de comunicación y el continuo avance del proceso de
convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de
comunicación social y tecnologías de la información, suponen argumentos
a favor de la estrategia de diversificación relacionada 8 de los operadores
de cable.
La diversificación permite crear un servicio global al usuario a través de
un mismo canal de comunicación y que incluya: servicio de televisión,
telefonía, internet y otros servicios interactivos. Para la empresa esta
circunstancia supone:
• Un hecho diferencial con respecto a los operadores de redes distintas
a la fibra óptica. Estos operadores por las características de los
sistemas de distribución empleados no pueden construir una oferta
global. Por este motivo, la diversificación es una estrategia cuyo
7 Pigeat (1985) había observado la posibilidad de cubrir toda la Tierra con una red de comunicaciones audiovisuales, gracias al cable y a los satélites. 8 La estrategia de diversificación consiste en que la empresa añade simultáneamente nuevos productos y nuevos mercados a los ya existentes. Para Rumelt (1982), cuando existen recursos compartidos entre los distintos negocios, la estrategia de diversificación es de categoría relacionada.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
323
objetivo básico es el de aumentar el poder de mercado de la empresa en
cada uno de los negocios en los que participa. Por tanto, en este caso,
la diversificación tendría un efecto anticompetitivo9.
• Aprovechar las diferentes sinergias que genera la realización de estos
servicios. Para la Dirección Estratégica, la diversificación se justifica
tanto por la posible obtención de sinergias entre negocios como por la
reducción del riesgo. Los operadores de cable pueden aprovechar los
cuatro tipos de sinergias apuntados por Ansoff (1976): sinergia de
ventas -marca comercial, publicidad, conocimiento de los clientes,
etcétera- , sinergia operativa –mejor utilización de equipos, efecto
experiencia, compras concentradas, etcétera- , sinergia financiera –
utilización conjunta de recursos, actividades I+D, etcétera- y sinergia
de dirección –habilidades y experiencia de los directivos. En este
sentido, a nivel corporativo se debe alimentar la intensidad y los
beneficios de estas sinergias en los cuatro aspectos señalados10.
A nivel corporativo, se toman las decisiones en relación al peso específico
que debe tomar cada una de las actividades dentro de la cartera asumida
por la empresa. Con tal objetivo se han desarrollado las “matrices de
actividades” o “matrices de negocios”11.
Las “matrices de negocios” proponen la representación de cómo se
posiciona la empresa en relación con la competencia, en las distintas
actividades, y cuál es el interés de dichas actividades para la empresa.
9 Este efecto ha sido estudiado por diversos autores (Gort, 1962; Rhoades, 1973; Berry, 1971) 10 Según Porter (1985), la consecución de sinergias a través de la diversificación se puede dar por dos motivos: La compartición de una misma actividad de la cadena de valor por parte de varias divisiones o la transferencia de conocimientos de unos negocios a otros. En el caso del cable se da la circunstancia que la fase de la cadena de valor que supone el suministro de infraestructuras es común a todos los negocios.
Rafael Ventura Fernández
324
El modelo propuesto por Arthur D. Little12, matriz ADL, se basa en la
clasificación de cada una de las actividades de la empresa en función de
dos dimensiones: posición competitiva de la empresa y madurez del
sector13.
En base a estos dos criterios, utilizando la información obtenida en el
análisis del entorno, se propone la siguiente matriz de actividades para los
operadores de cable en España:
Tabla VII.1. Matriz de actividades de los nuevos operadores de cable.
Introducción Crecimiento Madurez Declive
Dominante Servicios
Interactivos
Fuerte Internet
Favorable Telefonía
Débil Televisión
Marginal
-
P
osic
ión
com
peti
tiva
+
- Madurez del sector +
Fuente: Elaboración propia.
Las orientaciones estratégicas que se deducen de la lectura de la matriz
son fáciles de interpretar en la zona extrema donde se ubican los servicios
interactivos e Internet. En estas posiciones se aconseja asegurar el
“desarrollo natural”, o sea dedicar todos los recursos necesarios para
12 Otros modelos utilizados son: la matriz del BCG o matriz de crecimiento-cuota de mercado y la matriz posición competitiva-atractivo del sector, o matriz general Electric-Mckinsey. 13 El grado de riesgo también queda recogido como criterio de clasificación. Una mejor posición competitiva, significa un menor nivel de riesgo competitivo. De igual forma, el grado de madurez del sector también está relacionado con el nivel de riesgo sectorial.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
325
seguir y/o potenciar el desarrollo de estas actividades (Menguzzato y
Renau; 1991).
Las actividades de telefonía y televisión ocupan una zona intermedia. En
este caso es difícil concluir con una decisión de inversión o desinversión.
En el caso de los operadores de cable la posición competitiva deficiente
está explicada por la aparición tardía de la oferta del cable frente a otras
alternativas. Para mejorar su posición en un mercado cuyo potencial de
crecimiento es limitado se proponen a continuación las estrategias
correspondientes a cada uno de los negocios considerados.
II.2 ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS.
Según Ansoff (1989) es posible considerar a la empresa como un conjunto
de varias unidades estratégicas, cada una ofreciendo oportunidades de
rentabilidad y de crecimiento distintas, y/o requiriendo un planteamiento
competitivo diferente.
A partir de esta consideración la formulación de estrategias empresariales
debe diferenciar, en la empresa, distintas unidades homogéneas desde el
punto de vista estratégico, para la cuales pueda ser factible la formulación
de estrategias específicas. La estrategia de cada unidad debe ser autónoma,
si bien no independiente de las demás unidades estratégicas puesto que se
integran en la estrategia de la empresa.
En este sentido, en las empresas de cable es justificable diferenciar
unidades estratégicas especializadas en la prestación de la cada uno de los
Rafael Ventura Fernández
326
servicios propios del cable14: televisión, telefonía, internet y servicios
interactivos.
La estrategia de los operadores en relación al servicio de televisión debe
tener en cuenta que la televisión por cable no es el principal negocio de
los operadores de cable. Su éxito económico y rentabilidad serán
dependientes de los negocios de la telefonía, internet y otros servicios
interactivos. No obstante, su consumo generalizado señala sus
posibilidades como argumento de venta y creación de las bases de
clientes.
La posición competitiva de los operadores de cable en el sector
audiovisual es débil. Esta posición es explicada por la explosión de la
televisión digital en España, a través de distintos sistemas de distribución,
y la tardía aparición de la televisión por cable en nuestro país. Esta
cirunstancia siginifica una barrera de entrada importante.
Ante esta situación, la estrategia de los operadores de cable deberían de
basarse en:
A) Homogeneidad de la oferta de contenidos de alto valor.
Los operadores de cable carecen de los derechos de emisión de contenidos
de alto valor. Éstos han sido ya adquiridos por los operadores de
televisión digital por satélite y suponen su ventaja competitiva.
14 Thiértat (1984) propone los siguientes criterios para diferenciar las distintas unidades estratégicas en una empresa:
• El mercado y sus exigencias, o sea atendiendo a la naturaleza y a las características de la demanda así como al comportamiento de los competidores, los canales de distribución, la fuerza de ventas,...
• El producto y sus características en términos de los recursos necesarios, la curva de experiencia, la estructura de costes, la innovación tecnológica,...
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
327
Diferenciar la oferta de la televisión por cable a través de los contenidos
de alto valor supondría asumir un coste que no justifica la importancia del
servicio de televisión para los operadores de cable.
Por tanto, en este sentido, es interesante eliminar la diferenciación de la
oferta de otras televisiones sin asumir una importante inversión. Este
objetivo se puede alcanzar mediante el establecimiento de acuerdos de
cooperación o alianzas estratégicas de carácter horizontal competitiva15.
En el corto plazo, los derechos de emisión de los principales contenidos
están en propiedad de las plataformas por satélite. El acceso a estos
derechos puede formalizarse mediante una licencia que permita a los
operadores de cable utilizar los derechos de emisión16. Este tipo de
acuerdos de cooperación contempla una contraprestación económica que
beneficia al propietario de los derechos, pues diversifica el riesgo y
distribuye el coste.
A medio plazo, y ante el incremento de los precios de los contenidos de
alto valor, la renegociación de los derechos de los principales contenidos
debe afrontarse mediante acuerdos entre los principales oferentes de
servicios de televisión. En este sentido, la central de compras de
contenidos, creada mediante la formación de un consorcio entre las
empresas interesadas, evitaría la presión alcista de los precios.
Los operadores de cable se beneficiarían de poder contar con contenidos
de alto valor y asumir sólo una parte de los costes.
El inconveniente es no disponer de una oferta diferenciada de contenidos
de alto valor. No obstante, es una situación que perjudica más a los
15 De acuerdo a la clasificación propuesta por Fernández, E. (1996). 16 Existe ya un acuerdo entre ONO y Sogecable para acceder a las emisiones de partidos de fútbol
Rafael Ventura Fernández
328
operadores que carecen de una oferta global de servicios como es el caso
del cable.
B) Diferenciación del servicio.
La diferenciación del servicio de televisión ofrecido por los operadores de
cable, puede conseguirse mediante la optimización de las posibilidades
tecnológicas de la fibra óptica. La capacidad de transporte y el canal de
retorno, permite diseñar una oferta de televisión personalizada e
interactiva. La oferta debe atender a un mercado segmentado según las
siguientes variables:
1. Variable geográfica.
Los contenidos locales serán, muy probablemente los diferenciadores de
las distintas ofertas de televisión. El carácter territorial y la participación
de empresas de contenidos locales en los operadores de cable son
características que deben permitir el diseño de una oferta local.
2. Variable sociodemográfica
La segmentación del mercado según variables sociodemográficas debe ser
atendida con una máxima especialización de los contenidos. La capacidad
de transporte de la fibra óptica permite la multiplicación de la oferta de
canales y la satisfacción de la demanda.
3. Variable precio.
La variable precio es utilizada para ajustar la oferta a la demanda
personalizada del consumidor. Hay dos formas de diferenciar la oferta
mediante el precio:
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
329
• El diseño de diferentes paquetes de canales, distinguidos por su precio.
Estos paquetes de canales de televisión están definidos atendiendo a la
cantidad y calidad de los contenidos.
• La utilización de las fórmulas de pago por visión y vídeo bajo
demanda.
C) Acceso a contenidos de valor medio.
Los operadores de cable no son empresas de contenidos de televisión y
probablemente no serían competitivos en esa actividad. Por el contrario, se
está produciendo un auge de la industria de los contenidos. El acceso a los
nuevos contenidos de la oferta de la televisión por cable es posible
mediante acuerdos de carácter vertical con la industria. Estos acuerdos
pueden tomar las siguientes formas:
• Subcontratación. La empresa de cable establece una relación con la
empresa de contenidos que asume la producción de éstos. De esta
forma, se consigue que tanto una como otra empresa se centren en sus
actividades principales.
• Formación de consorcios. El consorcio es una alianza entre distintas
empresas cuyo objetivo puede ser la realización de un proyecto único y
su disolución responder a la finalización del proyecto. Existen
proyectos de realización de contenidos que sobrepasan la capacidad
financiera de la industria. Por tanto, es cada vez más frecuente que en
el proyecto participen, vía financiación, los operadores de red. Esta
cooperación consigue compartir el coste de la inversión y asegura la
distribución del producto al operador de red.
La contratación de contenidos diferentes es una vía que permite
aprovechar los efectos de la globalización. En este sentido, América
Rafael Ventura Fernández
330
Latina supone un segundo mercado para los contenidos de televisión
generados en España.
Para que la televisión por cable adquiera un nivel de competitividad
suficiente frente a los otros operadores de televisión digital debe ir
acompañado con una oferta global que incluya la telefonía, acceso a
Internet y servicios interactivos. En este sentido, proponemos algunas
medidas que mejorarían la cartera de negocios de los nuevos operadores
de cable en España.
La ventaja competitiva del cable frente a otros operadores que ofrecen
servicio de acceso a Internet reside en las posibilidades tecnológicas de la
fibra óptica y que mejoran la oferta del cable: tarifa plana y calidad en el
acceso17.
La adopción de la tecnología digital y la utilización de la fibra óptica
como medio transmisor ha permitido redefinir el servicio de acceso a
Internet. La fibra óptica posibilita una conexión permanente del usuario a
la red, permitiendo cambiar los sistemas de tarifación.
No obstante, la ventaja competitiva que genera la tarifa plana es una
solución que los expertos han validado para el corto plazo, asegurando una
inminente generalización en las demás opciones de acceso a la red.
17 La tarifa plana elimina la variable tiempo como criterio determinante del precio, propone un único precio por acceso a la red. De esta forma, el usuario normal de Internet disfruta de importantes rebajas en el precio del servicio. Los usuarios permanecen conectados 24 horas, sin limitación de tiempo. Esta característica elimina los condicionantes temporales del precio del servicio. Una de las quejas más frecuentes de los usuarios de Internet es la tarificación del servicio. El acceso a Internet a través de las líneas telefónicas se ha facturado según un precio de establecimiento de llamada y las tarifas de telefonía local. El incremento de las tarifas de la telefonía local en los últimos años ha ido encareciendo paulatinamente el uso de la red Internet.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
331
Los operadores de cable pueden prestar servicio de acceso a Internet con
una mayor calidad. Esta circunstancia permite diseñar una estrategia de
diferenciación del producto.
La fibra óptica facilita un mayor ancho de banda y una mayor velocidad de
conexión que los restantes sistemas de distribución; redes telefónicas,
ADSL y RDSI o el satélite. La velocidad de acceso de las redes de cable a
Internet es de 125 y 250 Kbps, ampliables hasta 2Mbps (Ramoneda, A.;
1999, p.85).
El entorno previsible para los operadores de cable contempla un fuerte
desarrollo de los servicios interactivos que estarán apoyados en un
consumo realizados desde los hogares. Para la prestación de este tipo de
servicios, el canal de comunicación ofrecido por los operadores de cable
ofrece las mejores características. De éstas, sobresale el canal de retorno
propio de la fibra óptica. Por tanto, los servicios interactivos se pueden
considerar como el factor diferencial de la oferta del cable . No obstante,
el carácter novedoso de este tipo de servicios justifica el nivel de
incertidumbre existente.
En este sentido, los operadores de cable deben de tomar decisiones
reduciendo en lo máximo el nivel de incertidumbre. Existen dos
posibilidades:
• La experiencia en mercados más desarrollados.
La mayoría de las experiencias pilotos conocidas están dando los primeros
resultados en países donde la fibra óptica disfruta de un alto índice de
penetración. El conocimiento de esta información permite orientar los
esfuerzos comerciales y financieros a la prestación de los servicios
interactivos más exitosos en otros países.
Rafael Ventura Fernández
332
• La colaboración con la Administración Pública.
En todos los niveles de la administración (comunitario, nacional y
regional) existe un interés manifiesto por desarrollar las posibilidades de
la sociedad de la información.
Este es el objeto de programas como PISTA-CABLE del Ministerio de
Fomento, orientados a financiar la puesta en práctica de experiencias
pilotos sobre servicios interactivos que permita conocer sus posibilidades
y facilite su implantación en la sociedad.
En este sentido, la colaboración entre el sector público y el sector privado
es imprescindible para acelerar la consolidación de los servicios
interactivos.
La liberalización de los servicios de telefonía fija ha tenido dos efectos
notables:
• La multiplicación de la oferta y aparición de nuevos operadores de
telefonía.
• La reducción de los precios del servicio.
Esta reducción de los precios responde a las estrategias competitivas
emprendidas por los nuevos operadores ante las escasas posibilidades de
diferenciación en el servicio y la estandarización de las necesidades de
los usuarios. Las empresas de cable deben de seguir esta tendencia que es
generalizada en el sector. Las posibilidades de diferenciación se
circunscriben a los complementos al servicio principal como son los
servicios preventa y postventa, disponibilidad y rapidez de entrega.
Por otra parte, las compañías de cable han conseguido licencias para
operar en demarcaciones regionales.
Estra tegias Empresariales para los Nuevos Operadores de Cable
333
La limitación territorial ha quedado restringida a los servicios de
televisión tras la aprobación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones. Para la prestación de servicios de telefonía, los
nuevos operadores pueden solicitar la correspondiente licencia.
La actual dotación de infraestructuras obliga a negociar acuerdos de
interconexión con otros operadores de red para ofrecer los servicios de
telefonía a larga distancia. De esta manera, los operadores entrantes en el
negocio de la telefonía han negociado la conexión de sus redes con la red
de la operadora de telefonía dominante en el mercado a cambio de un
precio de interconexión.
La interconexión de las redes de cable de los distintos operadores debe
convertirse en una opción que permita ofrecer el servicio de telefonía a
nivel nacional e internacional.
En este sentido, la presencia de Lince Telecomunicaciones y Retevisión en
la estructura accionarial de la mayoría de los operadores de cable
posibilita el acceso a un servicio a nivel nacional en el cual ya tienen
experiencia como operadores nacionales de telefonía fija.
De igual manera, la presencia de France Telecom e Italia Telecom
representa la vía de acceso a una posible infraestructura de banda ancha de
carácter supranacional.
Asimismo, la cooperación entre los nuevos operadores de cable debe
trasladarse las actividades de comercialización. En este sentido, es
interesante reforzar la imagen de marca de los dos principales grupos de
empresas adjudicatarios de licencias de cable.
CONCLUSIONES
Conclusiones
335
Las conclusiones más relevantes obtenidas son:
1. La utilización de una misma tecnología explica el actual fenómeno de
convergencia entre los sectores de telecomunicaciones, medios de
comunicación social y tecnologías de la información. La convergencia
tecnológica se extiende a la reglamentación, los mercados y las
empresas.
2. El tratamiento común de cualquier tipo de información posibilita su
transporte por cualquier tipo de red y la interconexión entre los
distintos tipos de redes, garantiza el desarrollo de las nuevas redes de
comunicación de banda ancha: cable, satélite, televisión digital
terrestre o digitalización de las redes telefónicas.
3. Las redes de cable han adquirido un carácter interactivo. El canal de
retorno le permite al usuario beneficiarse de servicios añadidos al de la
televisión. Además, la fibra óptica permite una mayor calidad en la
transmisión, un ancho de banda prácticamente infinito y supera la
limitación que afecta a los sistemas de difusión terrena, consistente en
la necesidad de que un centro receptor de señales se encuentre situado
en línea visual con el centro transmisor. Tiene la desventaja de que
necesita instalar la infraestructura hasta llegar a cada uno de los
hogares o lugares donde se encuentren los usuarios. Esta circunstancia
lo convierte en un sistema de comunicación muy caro para zonas
alejadas de los núcleos urbanos, convirtiéndose en estos casos el
satélite en la opción más adecuada. El desarrollo del cable se verá
afectado de manera negativa por la inadecuada equipación de las
viviendas y el escaso nivel de equipamiento informático en España.
4. Los sistemas de comunicación vía satélite presentan tres desventajas
muy acusadas frente a los sistemas de comunicación por cable: el
retardo en la recepción de la señal, la incapacidad para ofrecer un canal
Rafael Ventura Fernández
336
de retorno y la limitación de la capacidad de transmisión de ondas por
el aire. El espectro radioeléctrico es un recurso escaso, a pesar de la
digitalización de la información. La Televisión digital terrestre
presenta las ventajas de usar el mismo sistema de recepción que la
televisión analógica, permitir la recepción portátil y en movimiento, la
posibilidad de alcanzar a una proporción alta de hogares en poco
tiempo y permitir el desarrollo equilibrado entre servicios abiertos y
servicios de pago.
5. El nivel de uso de los sistemas de acceso a la televisión codificada es
bajo, de manera general, en los países de la Unión Europea. En España,
el 12,8% de los hogares utilizan un aparato descodificador para
acceder a señales de televisión, cifra muy próxima a la media europea.
La televisión por cable es la tecnología que más diferencia a los
distintos países de la unión Europea. De las variables
sociodemográficas que definen el perfil del usuario de la televisión por
cable, únicamente la variable tamaño familiar es significativa. Existe
un mayor uso de la televisión por cable en los hogares de tamaño
reducido.
6. Existe una alta probabilidad de que el proceso de convergencia
tecnológica se acentúe en los próximos años. Además, también existe
una gran confianza en que sea el cable el canal de comunicación
idóneo para aprovechar las oportunidades de la convergencia
tecnológica y de mercados. Es muy probable que la convergencia de
redes sí esté garantizada antes de que finalice el año 2005.
7. La Unión Europea ha destacado la importancia del desarrollo de los
sistemas de distribución de banda ancha para la rápida implantación de
la sociedad de la información. En este sentido, ha propiciado que la
convergencia sectorial sea posible desde un punto de vista normativo.
La filosofía de este proceso ha estado dominada por la liberalización
Conclusiones
337
del sector de las telecomunicaciones y el incremento de la competencia
en los mercados.
La liberalización del sector de las telecomunicaciones se ha
desarrollado en tres fases distintas: liberalización de los terminales,
liberalización de la prestación de servicios y liberalización de las
infraestructuras de telecomunicaciones. La liberalización de las
telecomunicaciones ha significado la eliminación de los monopolios
característicos en el suministro de infraestructuras y prestación de
servicios de telecomunicaciones, y la creación de un régimen de acceso
garantizado a las redes e infraestructuras existentes.
El proceso liberalizador permite la convergencia empresarial entre los
sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación social y
tecnologías de la información.
8. La convergencia empresarial de los sectores de telecomunicaciones,
medios de comunicación social y tecnologías de la información se
puede explicar por los intereses que tienen las distintas empresas por
desplazarse a lo largo de la cadena de valor de los servicios de
comunicación. La integración entre empresas especializadas en
distintos eslabones de la cadena es explicada principalmente por la
posibilidad de acceder a nuevos mercados y competencias, y alcanzar
mayor poder de mercado que el resto de empresas no integradas. El
control de canales de acceso al cliente y el desplazamiento hacia
actividades de mayor valor añadido, son también factores muy
importantes para explicar los procesos de integración vertical
9. Las empresas suministradoras de infraestructuras son las más
interesadas en iniciar los procesos de crecimiento de carácter vertical.
Se desplazan hacia actividades que disfrutan de unos márgenes más
elevados. Las actividades de transmisión y entrega de servicios exigen
Rafael Ventura Fernández
338
unos volúmenes de inversión muy elevados y obtienen unos márgenes
comerciales muy estrechos.
Las empresas productoras de contenidos están interesadas en acceder a
eslabones con un menor margen comercial. El motivo es la sensación
de que se están agotando las vías convencionales de difusión y venta
de sus contenidos. Por tanto, la necesidad de cobertura tecnológica y
de infraestructuras de telecomunicaciones empuja a estas empresas a la
búsqueda de alianzas multisectoriales. Las nuevas vías de difusión de
productos y servicios, y la forma de aproximación al hogar y al puesto
de trabajo del cliente, tienen una extraordinaria complejidad
tecnológica y precisa notorias inversiones en infraestructuras. Esta
circunstancia es motivo del acercamiento de los productores de
contenidos a las compañías que dominan las redes de comunicaciones y
las tecnologías.
Las empresas de Tecnologías de la Información se han visto afectadas
siempre por la escasa duración del ciclo de vida de sus productos y por
el nivel de competitividad del sector. Estas dos características señalan
a este tipo de empresas, en primer lugar como empresas capacitadas
para impulsar el proceso de convergencia, y en segundo lugar, para
beneficiarse del mismo.
10. Sobre los resultados del proceso de convergencia empresarial será
importante la labor que la Comisión Europea desempeñe en materia de
competencia para evitar posiciones dominantes en el sector de las
comunicaciones. Aunque es dudosa la eficacia de su intervención. Los
reguladores de carácter nacional tienen más posibilidades de intervenir
de manera efectiva.
11. El futuro de los operadores de cable estará condicionado de manera
especial por la evolución del proceso liberalizador y el marco
Conclusiones
339
normativo. Es importante que contemple una homogeneización de la
regulación de los sectores coincidentes en el negocio del cable,
protagonistas de la convergencia sectorial. Es probable la
homogeneización de los diferentes niveles de regulación, pero será
muy lenta.
12. La Ley 42/1995, de 22 de Diciembre, de Telecomunicaciones por
Cable acaba con la situación de alegalidad de la televisión por cable en
España. Los servicios de telecomunicaciones por cable son
considerados como servicios de titularidad estatal. La concesión previa
por parte de la administración para explotar servicios de
telecomunicaciones por cable se obtiene mediante concurso público
13. La resolución de los concursos de cada una de las demarcaciones ha
generado un mapa empresarial del cable dominado por los dos
primeros operadores de telecomunicaciones que comenzaron a ofrecer
telefonía fija a partir de la liberalización del sector: Retevisión y
Lince Telecomunicaciones. Los dos primeros operadores que nacieron
en España, para competir con Telefónica en el negocio de la telefonía
básica, siguen la estrategia de convertirse en operadores globales de
telecomunicaciones.
14. Los socios de Retevisión y Lince son los siguientes tipos de empresas:
operadores globales de telecomunicaciones, empresas financieras,
empresas con infraestructuras alternativas de red y medios de
comunicación.
La entrada de operadores internacionales de telecomunicaciones
responde a un fenómeno de internacionalización surgido a raíz de la
liberalización del sector. Aportan la experiencia en gestión de redes de
cable.
Rafael Ventura Fernández
340
En el caso de las entidades financieras, locales o regionales, existen
distintos motivos para entrar en el sector del cable: inversión
financiera, vinculación territorial y acceso al cliente.
Las empresas eléctricas, de gas, ferroviarias y concesionarias de
autopistas son poseedoras de infraestructuras propias de fibra óptica,
que usan para su comunicación interna.
Los pequeños medios de comunicación tienen el objetivo de conseguir
canalizar sus productos por los nuevos sistemas de distribución.
15. El proceso de concentración empresarial no ha finalizado, y serán las
fórmulas de cooperación y alianzas estratégicas las más utilizadas en
un futuro. El “outsourcing” puede ser empleado en la contratación de
contenidos. Ese sería el caso de empresas suministradoras de
infraestructuras u operadores de red, cuyo negocio no coincida con la
producción de contenidos o necesiten completar su oferta. Sin
embargo, es menos probable el caso contrario, que sea la distribución
la actividad subcontratada. En definitiva, subyace la idea de que los
grupos de comunicación dominantes en un futuro serán aquellos
propietarios de soportes, siendo la actividad productora un eslabón al
que se puede acceder a través del mercado.
16. La competencia en el sector del cable está restringida por dos vías:
territorial y número de empresas. La viabilidad del duopolio diseñado
para cada demarcación está condicionado por varios aspectos. Existen
demarcaciones con mayor capacidad de mercado que otras. Por otra
parte, Telefónica es operadora de cable en todo el mercado nacional y,
por lo tanto, tiene posibilidades de generar sinergias en el negocio del
cable. La condición de operador de telecomunicaciones de Telefónica
S.A., y la inclusión de los servicios de televisión por cable dentro de la
regulación del resto de los servicios de telecomunicaciones por cable,
Conclusiones
341
faculta al operador a ofrecer imágenes de televisión por cable. No
obstante, deberá esperar un plazo de moratoria de 24 meses en cada
demarcación para poder empezar a operar. El actual plazo de
moratoria, dos años, es considerado insuficiente para garantizar la
competitividad de los nuevos operadores.
17. La concentración horizontal está limitada en el sector del cable, ya que
la LTC dispone que “ninguna persona física o jurídica podrá, directa o
indirectamente, participar o ser titular del capital de una o más
sociedades adjudicatarias de concesiones del servicio de
telecomunicaciones por cable que conjuntamente alcancen a más de un
millón y medio de abonados en el territorio del Estado español”.
18. Es muy probable la extensión de la convergencia tecnológica a los
mercados, usuarios y empresas. La homogeneización de las formas de
producción originada por el empleo de la tecnología digital afectará a
la concepción de los mercados abastecidos tradicionalmente por los
operadores de telecomunicaciones, medios de comunicación social y
tecnologías de la información. Estas empresas experimentan una
diversificación de su actividad y afrontan una cartera de negocio cada
vez más similar a la de los demás agentes involucrados en el proceso
de convergencia.
19. La convergencia de redes propiciada por el uso de una tecnología
común, posibilita el uso de los contenidos en distintos soportes. Este
hecho ha fundamentado la generación de economías de gama en los
grupos multimedia consistentes en la transmisión de contenidos en
distintos soportes o en un soporte de banda ancha. Ante la existencia
de economías de gama, los grupos de comunicación especializados
(televisión, prensa o radio), deberán muy probablemente incluirse en
grupos multimedia para ser competitivas.
Rafael Ventura Fernández
342
20. Los operadores de cable han diversificado su actividad tradicional, la
televisión, hacia el negocio de la telefonía, internet y otros servicios
interactivos. No sólamente el negocio de los operadores de cable ha
sufrido modificaciones en cuanto al número de funciones cubiertas,
sino que también por los grupos de clientes atendidos. La televisión
por cable cubría las necesidades de un grupo de clientes muy
específico, comunidad de vecinos o área geográfica con problemas de
recepción; en la actualidad la oferta de las empresas de
telecomunicaciones por cable está dirigida a una población general y
sus clientes potenciales están definidos por variables
sociodemográficas.
21. En cuanto a la televisión por cable, los nuevos operadores nacen en un
entorno competitivo caracterizado por la explosión de la oferta de
televisión. En el mercado de la televisión digital actuarán como
competidores: Telefónica, como primer operador de cable, las
plataformas de televisión por satélite y la televisión digital terrenal. En
la actualidad existe una gran incertidumbre sobre los diferentes
sistemas de distribución de las señales de televisión, circunstancia que
dificulta destacar las posibilidades de alguno de los sistemas.
22. El nivel de infraestructura de Telefónica y su potencial de acceso a los
hogares españoles justifica que su estrategia inversora se haya centrado
en la adquisición y participación de empresas productoras de
contenidos fundamentalmente.
23. Las plataformas digitales han introducido en nuestro país, por primera
vez, una oferta de televisión múltiple a través de la técnica de
empaquetamiento. Esta gama consiste en agrupar un conjunto de
canales, contratados a los proveedores de contenidos, mediante su
agrupamiento en distintos paquetes siguiendo criterios de marketing.
Conclusiones
343
Las relaciones con los productores de contenidos se ha visto
beneficiada por ser la televisión por satélite la primera oferta
multicanal de nuestro país frente a las otras alternativas, cable y
televisión digital terrena. Los contenidos de alto valor y de las
principales productoras de contenidos han sido adquiridos por las
plataformas de televisión digital por satélite.
24. Es bastante probable una reducción de las audiencias de la televisión
generalista en los próximos años, lo cual permitiría un desplazamiento
de parte del consumo hacia la oferta del cable y el satélite. A pesar de
ello no habrá una reducción drástica del consumo de la televisión en
abierto, al menos en el periodo de tiempo planteado.
La cooperación entre entidades de carácter público a nivel europeo
podría posibilitar un nivel de competencia que se correspondiera con
el posicionamiento que en la actualidad disfrutan. Sin embargo, no es
muy probable que esta circunstancia se materialice, al menos en el
plazo señalado. Podría ser posible únicamente en determinados
aspectos como la producción de algunos contenidos.
25. Existe aun una parte del mercado de televisión cubierta por los
antiguos operadores de cable o videos comunitarios. Es muy probable
que estos operadores sean absorbidos por los nuevos operadores de
cable. Ahora bien, esta será la situación en aquellos casos en los que
sea atractiva la base de clientes o la calidad de las infraestructuras. De
no ser así, es posible que los antiguos operadores simplemente
desaparezcan.
26. La financiación de la televisión se desplazará desde la vía publicitaria
hacia el empleo de nuevas fórmulas comerciales asociadas a la venta
del servicio de televisión. La elaboración de distintos paquetes de
programas y la posibilidad de pagar de manera diferenciada por
Rafael Ventura Fernández
344
canales y eventos es una fórmula que será empleada para adaptar los
contenidos a las demandas de los distintos segmentos del mercado.
27. La calidad y atractivo de la oferta de televisión depende en gran
medida de los contenidos de alto valor. En referencia a los contenidos
diferenciadores de las distintas ofertas audiovisuales, el deporte será el
más importante junto el cine. La evolución futura de la propiedad de
los derechos de emisión de estos contenidos, es fundamental para las
empresas de cable. Por otra parte, la predisposición del consumidor a
pagar los servicios de televisión también es condicionante del futuro
mapa audiovisual.
28. Es muy probable que los contenidos sean compartidos por los
diferentes grupos de comunicación para repartir su alto coste. Este
fenómeno de cooperación se va a observar tanto en la utilización de
contenidos sobre distintos soportes de distribución, como sobre los
distintos sistemas de televisión (cable, satélite y terrestre).
29. La localización y especialización de los contenidos es considerada una
necesidad para competir con garantías. La capacidad de los contenidos
locales para diferenciar las ofertas será determinante en los futuros
mercados. Esta circunstancia hay que añadirla a la capacidad del cable
para ofrecer productos diferenciados geográficamente.
Por otra parte, la especialización de los contenidos según criterios no
geográficos, precisará de un mercado global para asegurar la
rentabilidad de los productos. La existencia de distintas culturas,
gustos o preferencias en los diferentes países, ha sido un motivo para
dudar sobre los efectos de la globalización en los servicios de
información, ocio y entretenimiento. Sin embargo, no parece probable
que limite la expansión de los mercados.
Conclusiones
345
30. Las posibilidades tecnológicas ofrecen una capacidad de transporte de
canales de televisión prácticamente ilimitada. Sin embargo, el
comportamiento del consumidor no evoluciona a la misma velocidad.
Existe un tiempo máximo de consumo de televisión que los
telespectadores no desean superar. Una oferta de hasta quince canales
es suficiente para el consumidor. No obstante, y debido a la amplia
tipología de consumidores, la oferta de televisión debe contemplar un
mayor número de canales para cubrir segmentos de mercados distintos.
En definitiva, la cantidad de canales disponibles debe ser alta, pero las
ofertas realizadas a los consumidores deberían contemplar un número
aproximado de quince canales.
31. La industria de los contenidos está en un proceso de adaptación,
existiendo de manera momentánea una escasez de los mismos y
consecuentemente un incremento de los precios. Esta situación no será
duradera, ya que se estima un auge muy importante de la industria de
contenidos que abastecerá la demanda de los nuevos medios. Otros
posibles efectos apuntados son la reducción de la calidad o la
utilización del recurso de la repetición. La globalización del mercado
de las comunicaciones inducirá, de manera muy probable, un efecto
positivo sobre la industria de contenidos europea y, por tanto, sobre la
oferta disponible. América Latina es muy probable que sea el área de
expansión natural de las empresas españolas. Es un mercado que no
presenta barreras de ent rada de carácter lingüístico, aunque será
necesario tener en cuenta las diferencias entre los países del continente
sudamericano.
32. La supresión del carácter obligatorio de difusión a través de la
televisión en abierto de algunos contenidos, incrementaría las
posibilidades de contratación de productos y, consiguientemente,
favorecería la bajada de los precios. Es muy probable la imposición de
Rafael Ventura Fernández
346
la lógica del mercado y la comercialización de los contenidos
reservados a la televisión en abierto. Esta situación no solamente
ampliaría la oferta de los contenidos sino que también abriría una
importante fuente de ingresos para la televisión de pago.
33. Frente a los contenidos de alto valor, adquiridos por las plataformas
vía satélite, existe la alternativa de contratar las parrillas de contenidos
o aprovechar las posibilidades abiertas por la Directiva Televisión sin
Fronteras.
34. En los próximos años, la televisión no será el principal argumento
comercial de las empresas de cable. La demanda del consumidor no
estará centrada en este tipo de servicios. Si bien esto ha sido así en la
primera etapa de desarrollo del cable en otros países, en España la
telefonía e internet son los principales negocios de los nuevos
operadores. Esta característica diferencial está explicada por el tardío
desarrollo de la televisión por cable en España. La oferta del cable
nace de manera completa y con un nivel de implantación de Internet
muy alto.
35. Si bien la viabilidad económica de los operadores de cable no
dependerá de la oferta de televisión, hay que valorar muy
positivamente el hecho de que pueda resultar un elemento atractivo
para la venta de otros servicios. El nivel de penetración actual de la
televisión y su nivel de consumo pueden incidir de manera indirecta en
dos aspectos: la penetración de otros servicios anexos a la oferta de
televisión, y el aprendizaje en el uso de las nuevas tecnologías.
36. Será más importante para las empresas de cable la evolución de la
oferta y demanda de servicios interactivos, telefonía e internet que la
evolución de la oferta y demanda de televisión. Los principales
motivos por los que pueden estar interesadas las compañías de cable
Conclusiones
347
para ofrecer servicio de telefonía son los siguientes: una vez que se ha
invertido en redes modernas de fibra óptica, el coste adicional que
supone suministrar telefonía es pequeño; la provisión de telefonía
puede ser muy rentable como herramienta de marketing; reduciría el
índice de desconexiones; y facilitaría la venta de nuevos servicios y
productos.
Tras el éxito comercial de Internet, y la liberación del sector de las
telecomunicaciones, los grandes operadores de telecomunicaciones,
entre ellos los operadores de cable, han decidido participar en la
provisión del servicio de Internet. El acceso al cliente tiene las
siguientes ventajas: la oportunidad de captar un volumen de tráfico
importante por sus propias redes, captar usuarios a los que poder
ofrecer la amplia gama de servicios de los operadores globales de
telecomunicaciones. Estos motivos justifican la reducción actual de
ISP’S y la configuración de un mercado de proveedores sensiblemente
diferente al original.
37. El cable ofrece el acceso a los servicios de Internet con unas
características diferenciales sobre los demás sistemas de comunicación
de banda ancha: velocidad y ancho de banda y conexión permanente.
La tarifa plana es una condición imprescindible, aunque su
generalización puede eliminar su capacidad diferenciadora. La
posibilidad de ofrecer internet mediante fibra óptica, junto a los
servicios de televisión, será más importante si se observa un
desplazamiento del consumo de televisión hacia el uso de la red. Esta
circunstancia significaría una ventaja muy importante del cable
respecto al satélite y la televisión digital terrenal que están
especializadas en servicios de televisión.
38. La posibilidad de ofrecer servicios interactivos es la verdadera ventaja
competitiva del cable frente a otros sistemas de comunicación. Por lo
Rafael Ventura Fernández
348
tanto, la evolución que puedan experimentar en los mercados
condicionará la posición competitiva de las empresas de cable. Esta
diferencia puede quedar eliminada en un futuro escenario tecnológico
en el cual el satélite esté capacitado para ofrecer servicios interactivos.
39. Habrá un incremento del consumo realizado desde los hogares. Por
tanto, la oferta de productos y servicios tendrá que acceder al hogar.
Esta situación es idónea para la implantación de servicios interactivos
a través de las redes de cable. No obstante, la cultura española y los
hábitos de la población propician el consumo fuera del hogar. La forma
de satisfacer el precio de los productos entraña una dificultad a salvar
por las empresas de cable. Además, el público no confía aun en la
seguridad de los pagos a través de aplicaciones interactivas y
desconoce el uso de las nuevas tecnologías.
40. De las condiciones actuales y futuras del sector del cable en España,
puede deducirse la siguiente matriz DAFO:
Conclusiones
349
Debilidades Fortalezas
El ámbito territorial de actuación
Limitaciones a la concentración horizontal
La consideración de los servicios de televisión por cable como servicio público de titularidad estatal
Escaso conocimiento en el mercado
Escaso nivel de infraestructuras
Desarrollo del cable frente al satélite
Difícil acceso a los hogares
Equipamiento de los hogares
El pago por los servicios del cable
Carácter innovador
El carácter multimedia de los operadores
La composición empresarial de los operadores de cable
Características de la fibra óptica
Mejora el servicio de Internet
Conexión permanente
Una oferta global multimedia
Una oferta personalizada de servicios
Amenazas Oportunidades
Convergencia normativa
Viabilidad económica del duopolio
El plazo de moratoria
La estructura del Grupo Telefónica
Multiplicación de la oferta de televisión
La evolución del negocio de la telefonía
Posible evolución tecnológica del satélite
Escaso número de internautas
La política europea
Crecimiento del sector de las telecomunciaciones
Desarrollo de los mercados
Convergencia de mercados
El ppo. de libre acceso a las infraestructuras
Posibilidades de concentración vertical
Pérdida de competitividad de los medios públicos
Bipolarización del satélite
La segmentación de los mercados
Los mercados exteriores
El desarrollo de la industria de contenidos
El hogar, futuro centro de consumo
Rafael Ventura Fernández
350
41. El empleo de la tecnología digital, las posibilidades de la fibra óptica
como canal de comunicación y el continuo avance del proceso de
convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de
comunicación social y tecnologías de la información, suponen
argumentos a favor de la estrategia de diversificación relacionada de
los operadores de cable.
42. A estos argumentos hay que añadir el débil posicionamiento que
disfruta la televisión por cable en el mercado de la televisión digital.
Esta debilidad está fundamentada básicamente en el tardío desarrollo
de la televisión por cable en España y su difícil acceso a los
principales contenidos de alto valor.
43. La diversificación permite crear un servicio global al usuario a través
de un mismo canal de comunicación y que incluya: servicio de
televisión, telefonía, internet y otros servicios interactivos. Para la
empresa esta circunstancia supone:
• Un hecho diferencial con respecto a los operadores de redes distintas a
la fibra óptica. Estos operadores, por las características de los sistemas
de distribución empleados, no pueden construir una oferta global. Por
este motivo, la diversificación es una estrategia cuyo objetivo básico es
el de aumentar el poder de mercado de la empresa en cada uno de los
negocios en los que participa. Por tanto, en este caso, la diversificación
tendría un efecto anticompetitivo.
• Aprovechar las diferentes sinergias que genera la realización de estos
servicios. Los operadores de cable pueden aprovechar los cuatro tipos
de sinergias apuntados por Ansoff (1976): sinergia de ventas -marca
comercial, publicidad, conocimiento de los clientes, etcétera- , sinergia
operativa –mejor utilización de equipos, efecto experiencia, compras
concentradas, etcétera- , sinergia financiera –utilización conjunta de
Conclusiones
351
recursos, actividades I+D, etcétera- y sinergia de dirección –
habilidades y experiencia de los directivos. En este sentido, a nivel
corporativo se debe alimentar la intensidad y los beneficios de estas
sinergias en los cuatro aspectos señalados.
44. La siguiente “matriz de negocios” propone la representación del
posicionamiento de la empresa en relación con la competencia, en las
distintas actividades, y cuál es el interés de dichas actividades para la
empresa de cable.
Introducción Crecimiento Madurez Declive
Dominante Servicios
Interactivos
Fuerte Internet
Favorable Telefonía
Débil Televisión
Marginal
-
P
osic
ión
com
peti
tiva
+
- Madurez del sector +
45. En las empresas de cable diferenciamos unidades de negocios
vinculadas a los distintos servicios que se pueden prestar a través de
las redes de cable: televisión, telefonía, internet y servicios
interactivos.
46. La estrategia de las operadoras de cable en el negocio de la televisión
deberían de basarse en: homogeneidad de la oferta de contenidos de
alto valor, diferenciación del servicio, acceso a contenidos de valor
medio.
Rafael Ventura Fernández
352
47. Diferenciar la oferta de la televisión por cable a través de los
contenidos de alto valor supondría asumir un coste que no justifica la
importancia del servicio de televisión para los operadores de cable. Por
tanto, en este sentido, es interesante eliminar la diferenciación de la
oferta de otras televisiones sin asumir una importante inversión. Este
objetivo se puede alcanzar mediante el establecimiento de acuerdos de
cooperación o alianzas estratégicas de carácter horizontal competitiva.
Los operadores de cable se beneficiarían de poder contar con
contenidos de alto valor y asumir sólo una parte de los costes. El
inconveniente es no disponer de una oferta diferenciada de contenidos
de alto valor. No obstante, es una situación que perjudica más a los
operadores que carecen de una oferta global de servicios como es el
caso del cable.
48. La diferenciación del servicio de televisión ofrecido por los operadores
de cable, puede conseguirse mediante la optimización del uso de las
redes de cable como canal de distribución. La capacidad de transporte
y el canal de retorno, permiten diseñar una oferta de televisión
personalizada e interactiva. La oferta debe atender a un mercado
segmentado según las siguientes variables: variable sociodemográfica,
variable geográfica, y variable precio.
49. Los contenidos locales serán, muy probablemente, los diferenciadores
de las distintas ofertas de televisión. El carácter territorial y la
participación de empresas de contenidos locales en los operadores de
cable son características que deben permitir el diseño de una oferta
local.
La segmentación del mercado según variables sociodemográficas debe
ser atendida con una máxima especialización de los contenidos. La
capacidad de transporte de la fibra óptica permite la multiplicación de
la oferta de canales y la satisfacción de la demanda.
Conclusiones
353
La variable precio es utilizada para ajustar la oferta a la demanda
personalizada del consumidor.
50. El acceso a los contenidos necesarios para la diferenciación de la
oferta de la televisión por cable es posible mediante acuerdos de
carácter vertical con la industria de contenidos. Estos acuerdos pueden
tomar las formas de subcontratación o formación de consorcios.
51. Las empresas de cable deben de seguir la estrategia de competencia en
precios emprendidas por los nuevos operadores de telefonía. Esta
tendencia es generalizada en el sector. Las posibilidades de
diferenciación se circunscriben a los complementos al servicio
principal, como son los servicios preventa y postventa, disponibilidad
y rapidez de entrega. La limitación territorial obliga a negociar
acuerdos de interconexión con otros operadores de red para ofrecer los
servicios de telefonía a larga distancia.
52. La ventaja competitiva del cable, frente a otros operadores que ofrecen
servicio de acceso a Internet, reside en las posibilidades tecnológicas
de la fibra óptica y que mejoran la oferta del cable: tarifa plana y
calidad en el acceso. No obstante, la ventaja competitiva que genera la
tarifa plana es una solución que los expertos han validado para el corto
plazo, asegurando una inminente generalización en las demás opciones
de acceso a la red. La fibra óptica facilita un mayor ancho de banda y
una mayor velocidad de conexión que los restantes sistemas de
distribución; redes telefónicas, ADSL y RDSI o el satélite.
53. El entorno previsible para los operadores de cable contempla un fuerte
desarrollo de los servicios interactivos que estarán apoyados en un
consumo realizados desde los hogares. Los operadores de cable deben
de tomar decisiones para el desarrollo reduciendo al máximo el nivel
Rafael Ventura Fernández
354
de incertidumbre. Disponen de dos posibilidades: experiencias en otros
mercados más desarrollados y colaboración con el sector público.
ANEXO I: CAPÍTULO METODOLÓGICO
Capítulo Metodológico
357
I PREVISIÓN Y PROSPECTIVA EN ENTORNOS
TURBULENTOS.
Las empresas de telecomunicaciones por cable han surgido en España, en
un entorno caracterizado por la aplicación de nuevas tecnologías y el
proceso de convergencia entre tres sectores tradicionalmente
diferenciados: telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías
de la información. Las condiciones ambientales que les afectan están
caracterizadas por una gran turbulencia1. El entorno empresarial de este
tipo de empresas está sometido a las cuatro tendencias que explican el
incremento de la turbulencia (Ansoff, 1985):
1 Emery y Trist (1975) consideran que el entorno empresarial puede ser de cuatro tipos distintos:
• Entorno plácido, es el entorno más simple, en el cual no existen prácticamente interconexiones entre sus elementos. La empresa encuentra aquí un entorno favorable, pudiendo actuar con independencia del entorno.
• Entorno plácido y estructurado, en el que se producen muy pocos y lentos cambios. El éxito o fracaso de la empresa está ligado a su capacidad para predecir la evolución del entorno.
• El entorno reactivo y poco estructurado en el cual las interconexiones entre sus elementos se incrementan, siendo asímismo más difíciles de predecir los cambios que se puedan originar.
• El entorno turbulento es altamente complejo, con interconexiones entre sus elementos y con grandes e imprevisibles cambios. El grado de incertidumbre y hostilidad aumenta. El concepto de entorno turbulento también es definido por Aldrich (1979), Ansoff (1979) y Scott (1981). Bueno Campos ( 1996) propone una clasificación de entornos obtenida como resultado de integrar las propuestas realizadas por Emery y Trist (1965), y Ansoff (1979): entorno estable, reactivo-adaptativo e inestable-turbulento.
El entorno turbulento es caracterizado por (Menguzzato y Renau; 1991, p.37):
• Es complejo, en el sentido que existen varios factores estratégicos distintos e interdependientes.
• Los cambios que en él se producen son intensos y profundos.
• Los cambios son rápidos, característica que para Ansoff queda plasmada en el cambio tecnológico.
• El grado de incertidumbre es alto.
Utilizando las características que según Mintzberg (1984) definen un entorno, el entorno turbulento sería un entorno dinámico, complejo, diverso y hostil.
Rafael Ventura Fernández
358
• Crecimiento del grado de novedad de los cambios, los cuales están
cada vez más desvinculados de las experiencias pasadas.
• Crecimiento de la intensidad del entorno, entendido en el sentido de
que el mantenimiento de las relaciones con los elementos del entorno
es cada vez más difícil y costoso para la empresa.
• Aumento de la velocidad de los cambios en el entorno. Así, el tiempo
que transcurre desde que aparece hasta que se comercializa una
tecnología ha ido reduciéndose cada vez más, incrementándose la
velocidad de difusión de tal tecnología.
• Incremento en la complejidad del entorno. Cada vez son más tenues los
límites entre sectores industriales y cada vez son mayores las
interconexiones entre organizaciones.
La complejidad del entorno empresarial puede ser explicada también por
la diversidad del mismo. La diversidad hace referencia a la cantidad de
conocimientos requeridos para manejar las influencias del entorno y la
interconexión entre diferentes influencias medioambientales (Jhonson y
Scholes, 1997).
Por último, la utilización de tecnologías avanzadas, como es el caso de la
empresas de cable, es un factor generador de condiciones ambientales
dinámicas y especialmente complejas (Navas López, 1996 )
Las posibilidades y métodos disponibles para la estimación del marco de
actuación futuro para las empresas no son independientes de la naturaleza
del entorno.
En los entornos estables los cambios son generalmente predictibles. El
supuesto de permanencia del comportamiento de los factores que definen
Capítulo Metodológico
359
el entorno posibilita poder estimar cuál será la evolución futura según la
información que se tenga sobre el pasado.
El nivel de incertidumbre que caracteriza a los entornos turbulentos
dificulta enormemente la planificación. La rapidez de los cambios y su
carácter imprevisible anulan la validez de los acontecimientos pasados e
impiden la utilización del supuesto de permanencia en el comportamiento
de los factores ambientales.
Las diferencias existentes entre los distintos tipos de entorno condicionan
el tipo de técnicas que resultan adecuadas en cada caso para describir la
posible evolución del futuro. En este sentido, la previsión y la prospectiva
se adecuan a entornos estables y turbulentos respectivamente.
La previsión consiste en la apreciación, acompañada de un cierto grado de
confianza, de la evolución de unas variables hacia un horizonte dado. Se
trata de una apreciación cuantificada a partir de datos del pasado,
generalmente válida si se producen pocos cambios en el entorno, y estos
son muy lentos (Menguzzato y Renau, 1991).
La prospectiva es un panorama de futuros posibles e inciertos, es decir de
situaciones no improbables, de forma que el futuro se explica tanto por la
acción de las personas como por los determinantes del pasado
(Menguzzato y Renau, 1991). De acuerdo con Godet (1985) la prospectiva
está caracterizada por:
• Clarificar la acción presente a la luz del futuro.
• Explorar los futuros múltiples e inciertos.
• Adoptar una visión global y sistémica.
Rafael Ventura Fernández
360
• Tener en cuenta los factores cualitativos y las estrategias de los
actores.
• Recordar permanentemente que la información y la previsión no son
neutras,
• Optar por el pluralismo y la complementariedad de los enfoques.
• Cuestionar las ideas percibidas.
La prospección es adecuada en el caso de entornos turbulentos, en los que
los cambios son bruscos y no previsibles a partir de la interpretación del
pasado. Las técnicas prospectivas permiten la consideración de
información cualitativa en el análisis de la evolución del comportamiento
de los factores que definen el entorno.
Las características del entorno empresarial en la actualidad han restado
validez a las técnicas de previsión2. Las técnicas de prospección aportan
una visión más global y la posibilidad de tener en cuenta los factores
cualitativos y las estrategias de los actores.
Los antecedentes históricos de la prospectiva se remontan a su utilización
en los planes gubernamentales americanos (1960) y franceses (1970) que
empiezan a considerar los sistemas de indicadores sociales, como
elementos de planificación de su política (AEDEMO; 1996).
2 “La previsión clásica, por su visión parcelaria, por el olvido sistemático de la acción y de la libertad humana, por el empleo de variables cuantitativas y relaciones estáticas, por su total encadenamiento al pasado para explicar el futuro, por la búsqueda de un futuro único y predeterminado obtenido con la contribución de modelos de corte determinista, ha llevado a crasos errores de previsión” (Ortiguiera; 1984, p.121)
Capítulo Metodológico
361
El desarrollo teórico de la prospectiva es realizado principalmente por los
franceses Nicolon y Decouflé (1972). Definen a la prospectiva como una
“teoría general de la incertidumbre” y defienden la cientificidad del
quehacer prospectivo. La predicción es sustituida por el diseño de
probabilidades de ocurrencia.
Desde su origen, la prospectiva ha experimentado un fuerte desarrollo en
los niveles institucionales y académicos. Los gobiernos de los principales
países occidentales y universidades han creado programas de prospección
en las áreas demográficas, económicas, de transporte o desarrollo urbano.
El desarrollo de la dirección estratégica como sistema de dirección
empresarial ha motivado el uso de la prospección en el ámbito
empresarial, ante la necesidad de considerar la evolución futura de las
variables que afectan al mercado, al consumo, a los competidores o
cualquiera de los factores que conforman el entorno general y específico
de la empresa3.
El uso de la prospección está justificado en los siguientes casos:
• Que exista la voluntad y el convencimiento de que las acciones a
emprender deben obedecer a un marco previamente planificado que
contemple el futuro.
• Que se produzca un alto grado de incertidumbre respecto al desarrollo
futuro de los aspectos que afectan al objeto de estudio.
• Que estos aspectos, sean múltiples, diversos, complejos e
interrelacionados, es decir, conformen un sistema.
Rafael Ventura Fernández
362
• Que existan expertos o informantes cualificados que puedan realizar
estimaciones acerca de las tendencias y comportamientos de esas
variables.
• Que exista la necesidad de crear modelos que simulen los futuros
probables o escenarios.
II LAS TÉCNICAS DE GRUPO.
Entre las posibles técnicas de prospección se hallan las denominadas
técnicas de grupo. Las técnicas de grupo son “un conjunto específico de
procedimientos para la formación de un juicio singular a partir de un
conjunto de individuos” (Sniezek, 1990). Las distintas técnicas de grupo
existentes se diferencian en la forma de construir el juicio singular
referido. Sin embargo, una característica común es la influencia mutua o
interacción que debe existir entre los miembros del grupo. Cuando la
interacción se produce de manera directa entre los miembros, se habla de
técnicas de interacción directa, o indirecta en caso contrario.
La aplicación de las técnicas de grupo se basa en la creencia de que el
resultado del comportamiento de un grupo de individuos es superior, bajo
determinadas condiciones, a la suma de los resultados individuales de los
miembros que la componen (Landeta, 1997).
La superioridad del juicio grupal sobre el individual ha sido
suficientemente contrastada en el ámbito de la psicología social (Lorge,
1958) y puede ser justificada en función de los siguientes factores:
3 La industria farmacéutica, los sectores de telecomunicación y electrónica, y últimamente las
Capítulo Metodológico
363
A) El grupo acumula un mayor número de recursos.
El conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias e información,
acumulado por un grupo de personas, debidamente coordinadas, facilitan
la comprensión de un determinado problema, la generación de soluciones
y obtención de resultados de mayor calidad.
B) La presencia de motivaciones sociales.
Las necesidades de reconocimiento, estima o de poder que sienten los
individuos de manera particular, son satisfechas con la pertenencia a un
grupo selecto y estimulan la participación en el mismo.
C) La heterogeneidad de la calidad de los conocimientos.
El intercambio de conocimientos en un colectivo heterogéneo contribuye
al mayor rendimiento grupal.
D) Implicación de los miembros.
La selección de los miembros del grupo ofrece la posibilidad de contar
con opiniones de personas directamente implicadas y afectadas por los
problemas objeto de la investigación.
Las condiciones necesarias para que el output colectivo sea de mayor
calidad que el individual son las siguientes (Landeta, 1997):
A) Contar con el grupo de individuos adecuado.
entidades financieras son las que más han aplicado estudios prospectivos a su gestión. (AEDEMO, 1996).
Rafael Ventura Fernández
364
La selección de los miembros del grupo debe seguir las siguientes
normas4:
1. Los individuos incluidos en el grupo deben poseer conocimientos,
experiencias y habilidades que contribuyan a enriquecer al resultado
global. Estos individuos se les suele denominar expertos.
2. La heterogeneidad aporta diferentes puntos de vista y mejora el
resultado final.
3. Las personas seleccionadas deben utilizar sus conocimientos de manera
objetiva y no verse influenciadas por circunstancias e intereses
personales.
4. La selección de los componentes del grupo debe tener en cuenta la
personalidad de los mismos. Rasgos relacionados con el individualismo
o la competitividad afectan de manera negativa al desarrollo del
proceso.
5. El status que mantiene una persona fuera del grupo suele ser reflejado
en su comportamiento dentro del grupo. Las posibles incongruencias
entre el status de los miembros de un grupo de previsión/decisión
pueden afectar al resultado final.
6. Debe existir una persona que ejerza el rol del líder del grupo. Debe ser
elegido por su personalidad y ausencia de sesgos y predisposiciones
B) Aportación efectiva al grupo del potencial individual.
4 Las normas señaladas son de carácter general. No obstante, y en función de la técnica específica aplicada, la importancia de las mismas es variable. El uso de las técnicas que evitan la interacción directa, método delphi y del Grupo Nominal, elimina la posibilidad de que los problemas relacionados con el status y la personalidad de los componentes afecten al resultado final.
Capítulo Metodológico
365
Una vez seleccionados los componentes del grupo su aportación ha de ser
máxima. Esta labor depende de la dirección del grupo y la interacción
lograda entre los miembros.
Los factores condicionantes de la aportación de cada individuo son los
siguientes (Collins y Guetzkow, 1971):
1. El individuo mostrará mayor o menor predisposición a participar según
las características de la actividad propuesta y el entorno en que
desenvuelva su trabajo.
2. Las personas que componen un grupo de decisión pueden estimular de
manera positiva o inhibir al experto.
3. La elección de la técnica empleada en cada caso condicionará la
cantidad y calidad de la información extraída de los expertos.
4. El rol desempeñado dentro del grupo determina el esfuerzo dispuesto a
realizar por una persona.
5. Las características particulares de cada uno de los miembros y la
predisposición al trabajo en grupo y la colaboración.
Los factores que pueden obstaculizar la interacción entre los miembros de
un grupo son (Lock, 1987)5:
1. Los miembros de un grupo pueden dejar de intervenir o perder el
interés. La inhibición puede ser provocada por una actitud defensiva,
derivada de la propia personalidad de los componentes, o por la propia
Rafael Ventura Fernández
366
distracción que se produce cuando los procesos son muy sistemáticos o
decae el interés de los planteamientos y discusiones.
2. La cohesión de carácter fuerte en un grupo provoca la convergencia en
las ideas y elimina el enriquecimiento que supone la diversidad de
puntos de vista. Además de eliminar las ventajas de los procesos
grupales sobre los individuales, un grupo muy homogéneo resta
cualidades como la capacidad crítica, perjudicando el resultado final.
Este fenómeno es denominado groupthink.
3. La tendencia a adoptar soluciones rápidas concluye en ocasiones de
manera apresurada los procesos grupales. El problema, denominado la
clausura prematura, puede surgir por muy distintas razones.
C) Metodología apropiada.
Existen diferentes técnicas6 que permiten obtener la máxima calidad de la
actividad del grupo, dependiendo del momento y la situación.
La selección de la técnica más apropiada para cada situación ha de tener
en cuenta:
1. El grupo de expertos está caracterizado por las cualidades particulares
de sus miembros, así como su ubicación física. En este sentido, las
técnicas de interacción indirecta eliminan los problemas que pueden
suponer la personalidad o status de los expertos, o las barreras
geográficas.
5 Puede observarse que los posibles factores que se citan como causantes de la obstaculización en la interacción de los miembros, no tienen posibilidad de ocurrir cuando la técnica utilizada se basa en una interacción no directa entre los miembros. Este es el caso del método delphi. 6 Las más usuales son los grupos de discusión cara a cara y el role-palying, como técnicas con interacción abierta, y el método Delphi y el grupo Nominal, como técnica sin interacción directa.
Capítulo Metodológico
367
2. La desmotivación o la falta de interés entre los componentes del grupo
aparecen con mayor dificultad en los casos en que se aplican las
técnicas de interacción directa.
3. Los factores que obstaculizan la interacción entre los miembros y
dificultan el funcionamiento del grupo son más controlables en los
casos en los que se emplea técnicas sin interacción abierta.
La elección del método Delphi para abordar la prospección sobre las
futuras condiciones que afectarán a la televisión por cable en nuestro país
están fundamentadas en las características que reúne como técnica grupal
de carácter indirecto. Estas técnicas nos permiten superar las barreras
físicas que existen entre los distintos expertos seleccionados, eliminar la
influencia diferencial que puedan tener algunos miembros del grupo sobre
los demás (manteniendo el anonimato y reduciendo las posibilidades de
contacto directo entre ellos) y controlar los factores que provocan la
desmotivación a continuar su participación.
III EL METODO DELPHI.
III.1 CONCEPTO.
Existe un gran número de definiciones de la técnica Delphi7. Las
siguientes definiciones resaltan características distintas.
7 El origen del Método Delphi se encuentra en las investigaciones realizadas por la Rand Corporation de Santa Mónica (California) (Malla, F. y Zabala, I., 1978) en las que participaron Olaf Helmer, Bernice brown, Norman D. Dalkey y S. Cochran. Estas investigaciones colmaron el objetivo de crear un procedimiento que alcanzara el consenso entre los expertos sobre un determinado tema. El sistema debía facilitar la posibilidad de obtener unas estimaciones a través del concurso de un grupo de expertos que mejoraran la calidad de las estimaciones individuales.
Rafael Ventura Fernández
368
Linstone y Turoff8 definen el método Delphi como “un método de
estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la
hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un
problema complejo”.
Por otra parte, Ortega (1983) hace referencia a este método como “una
técnica de investigación grupal, de carácter cualitativo, con obtención de
información a distancia”.
Por último, Echebarría (1996) afirma que es “una investigación
sistemática e iterativa sobre acontecimientos futuros empleando para ellos
la opinión de expertos”
En la primera de las definiciones destaca la importancia otorgada a la
técnica Delphi en la resolución de los problemas complejos. En la
definición ofrecida por Enrique Ortega se deduce la interacción de
carácter no abierto que posibilita la técnica Delphi, eludiendo de esta
manera la dificultad que plantea la diversidad geográfica en un grupo. La
última referencia seleccionada destaca el nivel de cualificación que tienen
las personas que participan en esta técnica de grupo9.
Para que se diera tal circunstancia tiene que tener lugar una convergencia gradual entre las distintas opiniones hacia una respuesta final del grupo que alcanzara la máxima fiabilidad.
El trabajo de varios años de investigación fue experimentado por primera vez en unos informes publicados por Helmer (1964) y Brown y Helmer (1964). En estos informes se incluía: repetición de preguntas a expertos individuales, información a los miembros del grupo sobre las opiniones manifestadas y de los argumentos en que se basaban estas opiniones, así como un sencillo análisis estadístico de las respuestas para llegar al consenso final. 8 Tomada de: Landeta, J. (1997): “Las técnicas de grupo: instrumentos de mejora en las estimaciones y decisiones empresariales”. 9 Como veremos en la aplicación práctica de este método, estas características son fundamentales para la elección de la técnica Delphi en nuestro caso particular.
Capítulo Metodológico
369
El método consiste básicamente en la compilación de las opiniones y
comentarios de uno o varios grupos de personas que tienen una estrecha
relación con el tema objeto de la investigación. Las opiniones de los
especialistas pueden ser modificadas, mantenidas o ampliadas y
justificadas, como consecuencia del conocimiento de las opiniones de los
restantes componentes del grupo. Este acceso a la información de los
demás miembros es la interacción, es regulada por el responsable de la
investigación.
III.2 CARACTERÍSTICAS Y OPERATIVA DEL MÉTODO DELPHI
Las características del método Delphi son las siguientes:
1. Es una técnica de grupo a distancia.
Los miembros del grupo de expertos no se reúnen nunca de manera física,
es decir, la interacción no se produce directamente. El envío y recepción
de información se produce a través del responsable de la investigación. En
la actual investigación, los miembros del grupo están distribuidos
geográficamente a lo largo de todo el territorio nacional. El único contacto
mantenido por parte de los mismos, ha sido la comunicación personal
establecida con los responsables de la investigación.
2. Anonimato de los miembros.
Se garantiza el anonimato de los miembros del grupo y ninguno de ellos
tiene acceso a la identidad del resto. La única información que conocen es
que las características de los demás componentes del grupo son similares a
las suyas. La comunicación personal mantenida con los miembros del
grupo ha impedido su acceso a la identidad del resto de los grupos. Cada
Rafael Ventura Fernández
370
comunicación electrónica ha estado diferenciada y dirigida a una única
persona.
3. El grupo facilita y recibe secuencias sucesivas de información.
Los miembros del grupo de expertos conocen la evolución de la
investigación recibiendo las opiniones de los demás miembros a través de
la comunicación con el Director del grupo10. Una vez finalizado el análisis
de los primeros resultados, se distribuyen a los miembros, haciéndoles
conocer su respuesta anterior y la respuesta de consenso del grupo. Así
mismo, se añaden los comentarios vertidos por los miembros del grupo,
manteniendo el anonimato de los mismos.
4. Existe un coordinador del grupo.
Es la persona responsable de la comunicación con los miembros del grupo.
Entre sus funciones se encuentra la de recopilar las opiniones de los
expertos y reenviar a los mismos los resultados y nuevas preguntas.
5. Las respuestas se analizan estadísticamente y todas participaciones
tienen la misma consideración y peso en las conclusiones finales11.
El método ofrece una solución final que es resultado de un proceso de
convergencia de las diferentes opiniones. A este resultado final, en la
actual investigación se han añadido dos escenarios posibles y alternativos
en función del análisis de los resultados.
Existen distintos motivos que influyen en que se produzca esa
convergencia (Malla y Zabala, 1978):
10 Esta característica se conoce con el nombre de feed-back controlado. (Landeta, 1997)
Capítulo Metodológico
371
a) La tendencia de cada individuo a no mantener opiniones divergentes de
lo que es el punto de vista mayoritario del grupo.
b) La posibilidad de que los miembros mediten sobre las estimaciones que
facilitan, evitando así las respuestas inmediatas e intuitivas.
c) El hecho de acceder a información adicional que ofrece argumentos
desconocidos o no tomados en consideración en un principio, o hechos
relevantes facilitados por el moderador.
Las propias características del método permiten identificar cuáles son las
principales ventajas e inconvenientes de su aplicación. Para Landeta
(1997) las principales ventajas son:
1. El anonimato de los componentes del grupo evita las posibles
influencias negativas de los miembros dominantes del grupo.
2. La posibilidad de controlar la circulación de la información entre los
miembros del grupo garantiza una transmisión de información libre de
ruidos.
3. El análisis estadístico de los datos garantiza que todas las opiniones
sean tenidas en cuenta.
Junto a estas ventajas el método Delphi ofrece una posibilidad adecuada
para penetrar en áreas de conocimientos ambiguas y faltas de información.
Además, el costo de la información es relativamente bajo y el tiempo de
recogida de información es corto.
11 El análisis estadístico se recoge en el siguiente epígrafe.
Rafael Ventura Fernández
372
La elección de la técnica Delphi presenta algunos inconvenientes: falta de
agilidad, falta de recompensa social por la aportación individual, posible
desmotivación en la aportación e interacción efectiva y comprometida de
los expertos participantes, presión hacia el consenso, o limitación en la
información transmitida.
En nuestra investigación, la comunicación electrónica ha facilitado la
dinamicidad del contacto entre los miembros del grupo. Las respuestas
ante cualquier problema o sugerencia hemos procurado que fueran siempre
inmediatas.
Por otra parte, la distribución de los resultados a los miembros del grupo
ha sido un incentivo que recompensa la participación, si tenemos en
cuenta la escasez de estudios de carácter prospectivo sobre la televisión
por cable.
IV APLICACIÓN DE LA TECNICA DELPHI EN LA
INVESTIGACIÓN.
Definido el objeto de la investigación, recogido en el capítulo
introductorio de esta investigación, ahora nos limitaremos a describir el
trabajo de campo que ha supuesto la aplicación de la técnica Delphi.
La aplicación práctica del Método Delphi en la investigación se ha
desarrollado en las siguientes etapas: diseño del cuestionario, selección de
Capítulo Metodológico
373
expertos, obtención de la información, interpretación de los datos y
conclusiones12.
IV.1 DISEÑO DEL CUESTIONARIO.
IV.1.1 DETECCIÓN DE LOS FACTORES CLAVE.
En la primera etapa del trabajo se definen los ejes de la discusión. Han
sido utilizadas diferentes tipos de fuentes de información de carácter
secundario y primario.
Las fuentes de carácter secundario13 utilizadas son las siguientes:
a) Bibliografía afecta al objeto de la Investigación.
b) Foros de discusión en Internet especializados.
c) Dossiers de prensa especializados, vía e-mail.
d) Principales páginas de Internet afectas al sector.
Las fuentes de información primaria han sido los propios profesionales del
sector con los que hemos establecido comunicación vía electrónica o vía
telefónica. Ha sido especialmente interesante las comunicaciones
mantenidas con las personas pertenecientes a:
a) Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento.
b) La Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.
12 A juicio de Ortigueira (1984, p.135), las dos primeras fases condicionan la validez de la
Rafael Ventura Fernández
374
c) El Centro de Estudios sobre el Cable (CECABLE)
d) El Instituto catalán de Tecnología (ICT).
e) La empresa de cable, Supercable de Andalucía.
f) La entidad financiera Unicaja.
El resultado de las consultas realizadas permite identificar los factores
clave que afectarán al futuro de la televisión por cable en España, en un
plazo de tiempo que finaliza en el año 2005.
IV.1.2 FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS
El cuestionario ha quedado conformado por 55 preguntas. No obstante,
cada una de estas preguntas requería más de una respuesta por parte del
participante. En total, el cuestionario completo solicita 149 opiniones
cerradas, más 45 de carácter abierto.
Se ha utilizado dos tipos de preguntas para consultar a los expertos sobre
los factores clave:
a) Estimación de tendencias.
Se transmite al experto un suceso posible que ocurrirá durante el período
2000-2005 y que afectará al desarrollo de la televisión por cable en
España. Sobre estos sucesos se solicita que evalúe la probabilidad de
ocurrencia e importancia que juzga va a tener sobre el desarrollo de la
televisión por cable.
conclusión general. 13 De forma más detallada aparecen en el capítulo introductorio del trabajo.
Capítulo Metodológico
375
Para responder a la pregunta se propone una escala de Likert, con valores
del 1 al 7. Esta escala sigue siempre una tendencia de menos a más. Si se
pregunta por la probabilidad de ocurrencia de un determinado suceso:
1= No ocurrirá seguro
2= Muy poco probable
3= Poco Probable
4= Es Probable
5= Bastante probable
6= Muy probable
7= Ocurrirá seguro
En el caso que la pregunta se formule sobre la importancia de ese suceso
para el futuro de la televisión por cable:
1= Nada importante
2= Muy poco importante
3= Poco importante
4= Es importante
5= Bastante importante
6= Muy importante
7= Importancia máxima
Rafael Ventura Fernández
376
Por último, estas preguntas no son de carácter cerrado. Además de la
respuesta numérica que ofrecen los expertos, se adjunta una campo de
observaciones, de extensión ilimitada, que pueden utilizar para realizar las
matizaciones o exponer los argumentos que crean convenientes.
Ejemplo:
El nivel de satisfacción de un usuario se alcanza con una oferta en torno a los veinte canales de televisión.
Menos Probable 1 2 3 4 X 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 X 7 Más importante
Observaciones: (es opcional, si deseara justificar sus argumentos o realizar otra cualquier observación). A mi juicio, una oferta superior a 20 canales de televisión produce una saturación sobre el consumidor.
b) Preguntas de jerarquización y valuación de ítems.
Dada una relación de ítems (barreras, ventajas, oportunidades, ...), se
solicita a los expertos que en función del criterio indicado (importancia,
preferencia, ...) realicen una de las siguientes acciones:
Jerarquización. Es decir, asignar las posiciones a cada ítem según su
mayor o menor proximidad al criterio de referencia.
Ejemplo:
Ordene jerárquicamente, según crea su importancia, las siguientes oportunidades que pueden disfrutar las operadoras de telecomunicaciones en el sector de la comunicación:
Las autopistas de la información no son sino la evolución de las infraestructuras actuales. nº:
Tienen la base de clientes. nº:
Ofrecen una amplia gama de servicios. nº:
Saben gestionar redes complejas. nº:
Capítulo Metodológico
377
Disponen de sistemas de facturación complejos. nº:
Disponen de la capacidad económica. nº:
Valuación. El experto puntúa del uno al siete, cada uno de los ítems en
función del criterio indicado.
Ejemplo:
Valore del 1 al 7 el nivel de aceptación futuro de los sistemas de televisión digital:
Por cable. 1 2 3 4 5 6 7
Vía satélite. 1 2 3 4 5 6 7
Terrenal. 1 2 3 4 5 6 7
IV.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS.
Al objeto de darle una estructura lógica y ordenada al cuestionario, el
mismo se encuentra dividido en los siguientes apartados:
Apartado 1. Convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios
de comunicación social y empresas de tecnologías de la información.
En este apartado las preguntas están dirigidas a conocer cómo será la
evolución del proceso de convergencia entre los sectores mencionados. En
este sentido, se pregunta por los cuatro procesos de convergencia que se
observan en la actualidad: tecnológica, jurídica, de mercados y
empresarial. El proceso de liberalización del sector de las
telecomunicaciones es un proceso inacabado. La evolución de los marcos
normativos nacionales y la correcta aplicación de las medidas
liberalizadoras es un aspecto que determinará la evolución del mapa
empresarial en el sector. El desarrollo de las nuevas infraestructuras
Rafael Ventura Fernández
378
precisa de avances en la garantía de la interconexión e interoperabilidad
de las infraestructuras existentes.
Apartado 2. Fórmulas de integración empresarial.
El proceso de convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios
de comunicación social y empresas de tecnologías de la información ha
provocado un proceso de crecimiento de las empresas, en busca de una
redefinición del tamaño y la diversificación del negocio. La importancia
de las estrategias de crecimiento explica que se distinga en un apartado
diferente la convergencia empresarial. Sobre la cadena de valor, hemos
identificado que las nuevas empresas de telecomunicaciones por cable han
concentrado los activos específicos de empresas productoras de
contenidos, proveedoras de servicios, programadores de contenidos,
operadores de red y suministradores de infraestructuras. La forma que
adoptará este proceso de concentración empresarial centra el contenido de
este apartado.
En este sentido evaluamos las posibilidades de crecimiento empresarial
según las formas:
• Horizontal y vertical.
• Fusión, adquisición y cooperación
Apartado 3. Evolución de los segmentos de tecnología, públicos,
productos y servicios de comunicación
La evolución de estos tres segmentos condicionarán los cambios en la
industria, mercado y negocios de las empresas de telecomunicaciones por
cable. Existen cambios en cuanto a la especialización de los contenidos
Capítulo Metodológico
379
hacia públicos específicos y las nuevas formas empresariales hacia formas
multimedia. La globalización de los mercados es otra tendencia evaluada.
Apartado 4. La industria de la Televisión
Existen diferentes tecnologías capaces de ofrecer el servicio de televisión
al público. El desarrollo y éxito de la televisión por cable depende tanto
de la viabilidad del mapa empresarial diseñado en España por la Ley de
Telecomunicaciones por Cable, como de la evolcuión de las otras fomas
de ofrecer televisión (satélite, en abierto, SMATV o videos comunitarios).
Se incluyen contenidos que contribuyan a resolver cuál será la relación
con esa competencia y cuáles las amenazas más importantes derivadas del
la situación española en relación a las nuevas tecnologías.
Apartado 5. La Demanda de Televisión por Cable.
El consumidor es una de las principales fuentes de incertidumbre para el
desarrollo de las telecomunicaciones por cable. Se analiza cuál será su
comportamiento y evolución. De igual forma se distingue la evolución
futura de la demanda de servicios de televisión y otros servicios ofrecidos
por los operadores de cable. Estos últimos están referidos a la telefonía,
internet y servicios interactivos.
IV.2 SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS.
Para Malla y Zabala (1978) la selección de expertos debe resolver dos
problemas: el tipo de experiencia requerida para formar parte del grupo y
el tamaño de la muestra.
Rafael Ventura Fernández
380
La primera decisión está referida a la selección de los expertos. Sobre el
concepto de experto podemos revisar tres opiniones distintas sobre las
características del mismo:
a) Helmer y Rescher (1959) entendían que “un experto en alguna materia
de objeto de estudio es una persona racional, con un amplio
conocimiento en esa materia, y cuyas predicciones sobre hipótesis en
tal materia revelan un historial de aciertos comparativamente elevado,
medido a lo largo de un periodo dilatado”.
b) Para Landeta, J. (1999), el experto es “aquel individuo cuya situación y
recursos personales le posibiliten contribuir positivamente a la
consecución del fin que ha motivado la iniciación del trabajo Delphi”
c) Por último, Pill (1971) afirma que “un experto debería ser definido
como cualquiera que aporte un input relevante”.
La primera definición establece el nivel de conocimiento y la eficacia
predictiva como los criterios a utilizar para definir a una persona como
experta. Esta definición responde cronológicamente a las primeras
aplicaciones de la técnica Delphi. Dichas aplicaciones eran realizadas
sobre objetos de investigación muy concretos y existía la posibilidad de
identificar las personas que reunían las condiciones referidas.
En la actualidad, este concepto de experto es difícil de aplicar en
realidades muy complejas, donde el conocimiento individual es parcial
sobre la realidad. Además, la evolución dinámica de las condiciones
medioambientales, obliga a realizar prospecciones sobre materias en las
que probablemente nunca se hayan realizado. Por tanto, la eficacia
predictiva es difícilmente demostrable en la mayoría de los casos.
Capítulo Metodológico
381
Por tanto, en nuestra investigación hemos utilizado las definiciones
aportadas por Landeta (1999) y Pill (1971) para identificar las personas
expertas sobre nuestro objeto de investigación.
De esta manera, hemos seleccionado a los expertos participantes en el
estudio a través de las siguientes fuentes:
a) La participación en Congresos y seminarios especializados.
b) La publicación de artículos y libros especializados.
c) La participación en la comunidad virtual de profesionales del Cable y
la Televisión de ICTnet14.
d) Consultas realizadas en las empresas involucradas.
e) A través de referencias de los propios expertos seleccionados.
Respecto al número de expertos, Malla y Zabala (1978) consideran que un
grupo de 15 o 20 personas es suficientemente fiable. No obstante, el error
en la conclusión final está relacionado de manera exponencial con el
número de participantes en la discusión. De esta forma, la mejora de los
resultados es notable con un incremento de la participación en grupos
reducidos15. Sin embargo, a partir de un tamaño considerable la mejora
producida por la incorporación de un nuevo miembro es muy poco
significativa llegando a ser despreciable por el incremento de coste y
tiempo que supone.
14 Los miembros de la comunidad virtual se interrelacionan a través de la lista de distribución coordinada por Arturo Ortega Mansilla. La dirección de la comunidad es: http://www.ictnet.es/esp/comunidades/cabletv 15 En los Informes de la RAND Corporation se habla de un mínimo de siete personas.
Rafael Ventura Fernández
382
No obstante, no podemos hablar de un número óptimo sobre el grupo de
expertos que participen en un estudio Delphi16. Su número también está
influenciado por diversos factores como: el ámbito geográfico de la
investigación y la diversidad de colectivos que puedan estar afectados o
tengan conocimientos sobre el objeto de investigación.
Por último, hay que prever el número de rechazos a participar y el número
de abandonos que se produce tras una primera aceptación por parte del
experto.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se seleccionó un grupo de
expertos formado por 115 personas17, de las cuáles setenta y tres
mostraron su intención en participar. Tras el envío del primer cuestionario
el grupo quedó reducido a 53 personas, cifra que se ha mantenido a lo
largo de todo el desarrollo de la investigación. La relación de personas
miembros del grupo se halla en el Anexo .
En situaciones tan complejas como las que inciden en esta investigación,
el resultado final también se enriquece con la heterogeneidad del grupo.
Un grupo homogéneo tiende a cometer los mismos errores y ofrecer
repuestas similares desde el primer momento. Por lo tanto, es conveniente
incluir personas con diferentes formaciones y puntos de vista sobre el
objeto de la investigación. En el caso que nos ocupa, la heterogeneidad de
los participantes es aun de mayor importancia por el proceso de
convergencia sectorial existente entre las telecomunicaciones, medios de
16 Leal y Valle (1989) utilizan un grupo formado por 30 expertos en el estudio prospectivo realizado sobre las organizaciones andaluzas en el horizonte del año 2000. Tezanos, J.F. y otros (1997), analizan las respuestas de 76 personas en un estudio cuyo objeto es definir la evolución científico-tecnológica en nuestro país. Las primeras aplicaciones realizadas por Helmer. O. (1964) contaron con la participación de 23 colaboradores. 17 La propuesta de participar se ha realizado vía correo electrónico.
Capítulo Metodológico
383
comunicación social y tecnologías de la información. En dicho proceso de
convergencia, se encuentran implicados expertos procedentes de diversas
actividades y puntos de vista diferentes.
El grupo de expertos que han participado en la investigación cumple con
la característica de hetereogeneidad y está formado por profesionales
procedentes de los siguientes ámbitos: consultoras de ingeniería y
comunicaciones, medios de comunicación, operadores de cable,
operadores globales de telecomunicaciones, empresas de tecnologías de la
información y la Universidad y la investigación. La distribución está
recogida en la siguiente tabla:
Rafael Ventura Fernández
384
Tabla AI.1. Composición del grupo de expertos según la
actividad de la empresa a la que pertenecen
Empresa18 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
CO 8 15,1 15,1 15,1
MC 6 11,3 11,3 26,4
OC 7 13,2 13,2 39,6
OT 7 13,2 13,2 52,8
TI 8 15,1 15,1 67,9
UN 17 32,1 32,1 100,0
Total 53 100,0 100,0
IV.3 LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.
En esta etapa tiene lugar el intercambio de información con los diferentes
expertos seleccionados. El intercambio de información se ha realizado a
través de correo electrónico en ambos sentidos, si bien se daba la opción
de responder vía postal o fax. Las fases seguidas han sido19:
A) Primera fase.
18 Co = Consultoría de Ingeniería y Comunicaciones; MC = Medios de Comunicación; OC= Operadores de Cable; OT = Operadores de Telefonía; TI = Tecnologías de la Información; UN = Universidad 19 El coronograma de las distintas actividades se recoge en el Anexo.
Capítulo Metodológico
385
Envío por correo electrónico, individualizado20, de dos documentos en
formato Word 97 a cada uno de los expertos que mostraron previamente su
disposición a formar parte del grupo. El primer documento (Anexo II)
consiste en una presentación del cuestionario. El documento explicaba el
contenido del cuestionario, la forma correcta de rellenarlo y las distintas
alternativas ofrecidas para remitirlo completo.
El segundo documento (Anexo II) contiene el cuestionario a rellenar por
los expertos.
B) Segunda fase.
Consiste en la recepción de los cuestionarios, tabulación de los datos y
análisis de los mismos.
Los cuestionarios fueron recibidos vía correo electrónico (52) y vía postal
(1).
Los datos han sido grabados y analizados utilizando el programa
informático SPSS versión 8.0
En esta fase el análisis de los datos se limita a un análisis univariable en el
que se pretende obtener la medida central de cada variable. Respecto al
tratamiento de las preguntas, hay que diferenciar en función del tipo de
pregunta que sea.
En el caso de las preguntas dirigidas a conocer la probabilidad de
ocurrencia de determinados sucesos se calcula la media y la mediana como
20 esta opción permite garantizar el anonimato de los demás miembros del grupo. De esta forma, las personas responden de manera más objetiva y sin recibir las influencias de otros miembros ni verse afectados por circunstancias personales. Igualmente se elimina el posible problema de la inhibición que pueda afectar a algún miembro.
Rafael Ventura Fernández
386
dato representativo y de mayor probabilidad. Igual ocurre en el caso de las
preguntas de valuación.
Las preguntas de jerarquización ofrecen tantas jerarquizaciones como
expertos participan. Para su integración en una sola se calcula la mediana
como medida de tendencia central. En base a estos resultados se ordenan
los ítems. En caso de medianas iguales se recurre a la media. La
jerarquización resultante representa la opinión del grupo.
C) Tercera fase.
Una vez obtenidos los valores centrales representativos de la opinión del
grupo de expertos, comienza una segunda comunicación con los miembros
del grupo. En esta nueva comunicación se adjuntan dos nuevos ficheros.
El primer fichero (Anexo II) explica las novedades del nuevo cuestionario
y las normas básicas para su correcta respuesta.
El segundo fichero (Anexo II) es un nuevo cuestionario individualizado
para cada uno de los expertos. En este cuestionario las preguntas
contienen la siguiente información:
a) El valor de la mediana correspondientes a las primeras repuestas.
b) El valor de la media correspondientes a las primeras repuestas.
c) La respuesta que anotó el experto en la primera ocasión.
d) Todas las observaciones realizadas por parte de los demás miembros
del grupo sobre la cuestión planteada.
Capítulo Metodológico
387
Con esta información se solicita al experto que anote una nueva
respuesta, modificando o manteniendo su respuesta anterior. Así mismo,
también se ofrece un espacio abierto para expresar los motivos de su
respuesta.
D) Cuarta fase.
Consiste en la recepción de los segundos cuestionarios y la grabación de
las nuevas respuestas.
IV.4 INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS Y CONCLUSIONES
IV.4.1 DEFINICIÓN DE ESCENARIO.
Tras la grabación de las nuevas respuestas se procede a interpretar los
datos cuantitativos resultantes.
El objetivo del análisis es elaborar distintos escenarios probables.
Es posible definir el concepto escenario desde diferentes puntos de vista.
La definición ofrecida por Navas López (1996) nos parece especialmente
adecuada en el ámbito en que se desarrolla nuestro estudio. Un escenario
es una descripción de las circunstancias, condiciones, o acontecimientos
que pueden representar la situación del entorno en un momento futuro del
tiempo. Esta definición identifica el escenario con un análisis cualitativo
de cómo puede ser el futuro.
El escenario no es único, sino que es factible definir distintos escenarios
asociados cada uno de ellos a una determinada probabilidad de ocurrencia.
Rafael Ventura Fernández
388
En el ámbito de la dirección de empresas, el diseño de escenarios posibles
permite comprender cómo será la evolución futura de las condiciones del
entorno empresarial. Este conocimiento adquiere una especial importancia
en la definición de las estrategias empresariales. Ante distintos escenarios
posibles se definen distintas estrategias para cada uno21.
Entre los escenarios identificables se puede distinguir entre el escenario
tendencial y el contrastado (Godet, 1985). El escenario tendencial
corresponde al camino más probable o que puede servir de referencia. Por
otra parte, el escenario contrastado es un escenario de baja probabilidad.
En el ámbito de la dirección estratégica es interesante conocer, no solo el
escenario tendencial, sino un espectro de escenarios posibles que limiten
el riesgo de crisis en la empresa y mejoren su capacidad de adaptación.
El análisis univariable realizado sobre las segundas respuestas,
correspondientes a las preguntas de tendencias, permite definir un
escenario de carácter tendencial, ya que es el que reúne mayor consenso
entre los miembros del grupo.
Para definir un escenario de consenso, la aplicación de la técnica Delphi,
facilita la convergencia de las opiniones de los distintos expertos22.
En base a los datos suministrados por la aplicación Delphi, se generan las
probabilidades de ocurrencia o valoraciones y jerarquizaciones de los
ítems propuestos. El análisis realizado es similar al aplicado con las
primeras respuestas. En este caso es también necesario incluir un análisis
sobre la dispersión de la variable, para evaluar el nivel de consenso del
21 No es recomendable trabajar con más de dos o tres escenarios (Aaker, 1987) 22 La dispersión de las variables se reducen en el segundo cuestionario.
Capítulo Metodológico
389
grupo sobre la respuesta. En la presentación de los datos se ha optado por
dar tres tipos de información:
• Mediana. Expresada de manera gráfica mediante un mayor grosor de la
línea.
• Media: Expresada numéricamente.
• Distancia entre el primer y el tercer cuartil: Se representa de manera
gráfica los valores que comprenden el 50%, de manera aproximada, de
los datos centrales de la distribución. Esta distancia se corresponde con
el nivel de dispersión de la variable y su representación gráfica mejora
la percepción del nivel de consenso del grupo de expertos en referencia
a cada una de las cuestiones planteadas.
La valoración de las respuestas, correspondientes a las preguntas de
jerarquización y valuación, permite analizar aspectos que influirán en las
posibilidades de la televisión por cable en los escenarios de futuro.
Los resultados podrían quedar distorsionados en el caso de que existieran
casos atípicos u observaciones con una combinación única que les
diferenciara claramente de las otras observaciones. En este sentido, es
procedente someter al conjunto de datos a un análisis que permita detectar
los casos atípicos23, explicar su existencia y decidir sobre su inclusión o
exclusión en los resultados finales.
Para identificar los posibles casos atípicos se ha utilizado la medida D2 de
Mahalanobis. Es una distancia de cada observación en un espacio
multidimensional respecto al centro medio de las observaciones. Debido a
Rafael Ventura Fernández
390
que proporciona una medida común de centralidad multidimensional,
también tiene propiedades estadísticas que tienen en cuenta las pruebas de
significación24. Es conveniente usar un nivel de significación de 0,001,
como valor umbral para la designación como caso atípico.
El análisis de las respuestas ofrecidas por los 53 miembros del grupo de
expertos a las 45 preguntas formuladas sobre tendencia no permite
identificar ningún caso atípico, en base a la medida de Mahalanobis y
empleando un nivel de significación del 1% (Anexo III).
Para definir escenarios alternativos es necesario identificar grupos de
expertos cuya visión sobre los distintos sucesos sea homogénea y diferente
al resto de los expertos. Con este objetivo se han utilizado dos técnicas de
análisis que permiten la reducción de datos: el análisis factorial y el
análisis cluster. Ambas técnicas no llevan necesariamente a los mismos
resultados. Esta circunstancia se debe a que el análisis factorial se basa en
las intercorrelaciones entre los encuestados, mientras que el análisis
cluster forma grupos que se basan en una medida de similitud basada en la
distancia de las puntuaciones de los encuestados sobre las variables.
Los datos utilizados con el fin de identificar opiniones diferentes, han sido
los obtenidos en el primer cuestionario enviado ya que las respuestas
emitidas no están afectadas por la opinión del resto del grupo.
23 No interesa detectar los casos atípicos de forma univariante sino, desde una perspectiva multivariante y teniendo en cuenta el conjunto de respuestas ofrecidas a cada una de las respuestas. 24 El valor D2/gl, donde gl son los grados de libertad, está distribuido aproximadamente como un valor t (Hair, J.F. y otros; 1999, p. 62).
Capítulo Metodológico
391
IV.4.2 ANÁLISIS FACTORIAL.
El aspecto más característico del análisis factorial lo constituye su
capacidad de reducción de datos. Dada una serie de coeficientes de
correlación para un conjunto de variables, las técnicas de análisis factorial
permiten ver si subyace algún patrón de relaciones tal que los datos
puedan ser "reordenados" o "reducidos" a un conjunto menor de factores o
componentes, que podemos considerar como variables que recogen y
resumen las interrelaciones observadas en los datos.
Existen dos alternativas: podemos calcular las correlaciones entre cada par
de variables (análisis factorial del tipo R) o bien entre cada par de
individuos (análisis factorial tipo Q). La segunda variedad, es utilizada
para muestras pequeñas como técnica de clasificación o tipología. Desde
el punto de vista práctico la única diferencia consiste en transponer filas
por columnas en la matriz de datos de partida.
Con el objeto de diseñar escenarios, el objetivo es extraer correlaciones
entre individuos de tal manera que encontremos patrones comunes. Por lo
tanto, se aplica un análisis factorial tipo Q.
El término "análisis factorial" no es un concepto unitario, sino que
comprende una gran variedad de procedimientos. Según la forma de
extraer los diferentes factores podemos diferenciar el método de
componentes principales del análisis factorial común.
Ambos métodos tienen en común que son técnicas para examinar la
interdependencia de variables. Difieren en su objetivo, sus características
y su grado de formalización. Mientras que el objetivo del análisis de
componentes principales es explicar la mayor parte de la variabilidad total
de un conjunto de variables con el menor número de componentes
Rafael Ventura Fernández
392
posible, en el análisis factorial, los factores son seleccionados para
explicar las interrelaciones entre variables25 (Uriel, E.; 1995, p. 343).
En ambos casos un requisito previo es que las variables, o respuestas de
los individuos, estén intercorrelacionadas, ya que si no fuera así no tendría
sentido la búsqueda de patrones comunes o factores.
Para averiguar si la aplicación del análisis factorial es apropiada se debe
analizar la matriz de correlaciones, la cual muestra la correlación directa
existente entre cada par de variables.
Para desechar la utilización de los resultados de la aplicación de técnicas
factoriales, en la búsqueda de un número de escenarios reducidos, se ha
tenido en cuenta:
• Hay una mayoría de coeficientes de correlación cuyo valor no supera la
cifra de 0,3, por lo que el análisis factorial es inapropiado (Hair, J.F. y
otros; 1999, p. 88). Hay muy pocos coeficientes de correlación
significativos a un nivel del 1% (Anexo IX )
• Los primeros factores resultantes en la aplicación del análisis factorial
explicaban un porcentaje de la varianza total reducido26 (Anexo IX ).
IV.4.3 ANÁLISIS CLUSTER.
El análisis cluster se emplea para clasificar objetos o individuos en
grupos, conglomerados o clusters de elementos próximos entre sí y
25 A pesar de las diferencias, los resultados que arrojan tanto componentes principales como factorial común, son esencialmente idénticos si el número de variables excede de 30 (Hair, J.F. y otros; 1999, p. 92) 26 Los cuatro primeros factores no llegan a explicar el 50% de la varianza.
Capítulo Metodológico
393
separados de los elementos de los otros grupos en un espacio n-
dimensional, definido por una serie de variables para las que tenemos los
valores de cada elemento. Se utiliza a menudo para agrupar o clasificar los
participantes en una encuesta, y con este objetivo ha sido utilizada en la
presente investigación. Se pretende reagrupar los individuos en un número
restringido de clases homogéneas, que ofrezcan una visión distinta a los
demás. Se trata por tanto de descubrir si existen visiones diferentes entre
distintos grupos de expertos.
En la aplicación del análisis cluster se han seguido las siguientes etapas:
tratamiento previo de los datos, formación de conglomerados mediante
procedimientos de carácter jerárquico y no jerárquico e interpretación de
los conglomerados.
A) Tratamiento previo de los datos.
Teniendo en cuenta la dispersión que existe en la matriz de datos original,
es conveniente realizar de manera previa una transformación de los datos
de las variables que contribuyan a homogeneizar las respuestas.
La solución adoptada ha sido reducir los posibles valores de cada variable
de un número de siete a un número de tres.
Para realizar esta transformación se ha obtenido para cada variable los
valores que dividían la muestra en tres grupos de similar tamaño. Se ha
asignado nuevos valores a la variable de tal forma que la puntuación 1
correspondía a los individuos cuya valoración era más baja, la valoración
2 correspondía a un grupo de individuos con una valoración media, y el
valor tres a los individuos que ofrecían una mayor valoración.
De esta forma, cada individuo se corresponde con una puntuación que
representa su opinión referenciada al grupo de respuestas del grupo.
Rafael Ventura Fernández
394
B) Formación de conglomerados mediante procedimientos jerárquicos
y no jerárquicos.
Se ha procedido a la formación de conglomerados tanto por
procedimientos jerárquicos como no jerárquicos. Los procedimientos
jerárquicos de carácter aglomerativo parten de una situación en la que
existen tantos grupos como individuos a clasificar. En una primera etapa
combina a los dos individuos que estén más próximos de acuerdo con la
medida de distancia o similaridad que hayamos elegido. Posteriormente,
en cada etapa forma un grupo por unión de dos individuos aislados, de dos
grupos, o de individuo a un grupo formado en una etapa anterior. De esta
forma, va creando en cada etapa nuevos conglomerados, que se forman de
la combinación de los conglomerados existentes, y por tanto, reduciendo
el número.
El dendograma es una representación gráfica que muestra como se
desarrolla el proceso de aglomeración. Su lectura permite identificar
distintos grupos de casos cuyas observaciones están próximas, y apreciar
el tamaño relativo de los conglomerados.
Los procedimientos no jerárquicos, asumen un número de conglomerados
fijado de manera previa, y buscan cuál es la mejor solución para ése
número de conglomerados. El procedimiento selecciona semillas de
conglomerados y distribuye los casos según sea su distancia al centro de
cada conglomerado.
En el caso de interesar una partición concreta en un número de grupos, la
aplicación de un método jerárquico no nos garantiza que ésta sea una
partición óptima, por lo que en general sería más adecuado recurrir a un
método no jerárquico.
Capítulo Metodológico
395
Por esta razón, se han utilizado los procedimientos jerárquicos con un
objetivo de carácter exploratorio y el procedimiento no jerárquico con un
fin confirmatorio.
Del análisis de las representaciones gráficas correspondientes a los
procedimientos jerárquicos se deduce la posibilidad de dividir a la
población en un determinado número de grupos. Tras evaluar esta
posibilidad se puede confirmar la composición de ese número de grupos
mediante técnicas no jerárquicas.
La clasificación jerárquica utiliza una medida de similitud para agrupar a
los individuos más próximos y un método de formación de grupos.
Como medida de similitud se utiliza la medida de distancia Euclídea al
cuadrado: la distancia entre dos casos es la suma de los cuadrados de las
diferencias de los valores para cada variable. La distancia entre dos
individuos i y k, en base a m variables, vendrá dada por la expresión:
D(i,k) = Σ (xji - xjk )2
j=1,m
Como método de formación de grupo se han usado varios de ellos con el
objeto de contrastar las soluciones respectivas:
a) Vecino más alejado o distancias máximas (complete linkage).
Rafael Ventura Fernández
396
La distancia entre 2 grupos se calcula como la distancia entre sus dos
puntos más distantes. Se unirán pues aquellos grupos cuya mayor distancia
entre dos individuos sea mínima.
La solución aportada utilizando este método de formación de grupos es la
recogida en el siguiente dendograma:
Capítulo Metodológico
397
C A S E 0 5 10 15 20 25 Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 4 -+---+ 8 -+ +-----+ 41 -----+ +-----------+ 24 -----------+ I 23 -----+ +-----+ 40 -----+---------+ I I 48 -----+ +-------+ I 6 -------+-------+ +---+ 43 -------+ I I 19 -----+-----------+ I I 32 -----+ +---+ I I 50 -----------------+ +-------+ I 33 ---------------------+ I 9 ---+---+ I 38 ---+ +---+ +-----+ 26 ---+---+ +-----+ I I 29 ---+ I I I I 15 ---------+-+ +---------+ I I 37 ---------+ I I I I 31 -----------------+ I I I 10 ---------+-+ I I I 28 ---------+ +-----+ +-----+ I 13 -----------+ +-----+ I I 5 -----------+-----+ I I +---------+ 22 -----------+ I I I I 44 -----+ +---+ I I 51 -----+-------+ I I I 45 -----+ +---+ I I I 7 -------+-----+ I I I I 34 -------+ +-----+ I I 2 -------+-------+ I I I 3 -------+ +-+ I I 35 ---------------+ I I 12 -------------+-------------------------+ I 30 -------------+ I 46 ---------+-------------------+ I 47 ---------+ +-------------+ I 17 ---------------+-------+ I I I 39 ---------------+ +-----+ I I 27 -----------------------+ +-----+ 25 -----------+-----------+ I 49 -----------+ +-----------+ I 18 -----------------------+ I I 1 -------------+-------------+ +-------+ 11 -------------+ I I 14 -----------+-------+ +-------+ 21 -----------+ I I 20 ---------+-----+ +-------+ 36 ---------+ I I 16 -+---+ +---+ 42 -+ +-----+ I 53 -----+ +---+ 52 -----------+
Rafael Ventura Fernández
398
b) Método de la distancia media intergrupo (average linkage within
groups).
Combina los grupos de tal forma que la distancia media entre todos los
casos del nuevo grupo es la mínima posible.
La solución aportada utilizando este método de formación de grupos es la
recogida en el siguiente dendograma:
Capítulo Metodológico
399
C A S E 0 5 10 15 20 25 Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 4 -+---+ 8 -+ +-----+ 41 -----+ +---+ 40 -----------+ +-----+ 34 ---------------+ +---+ 24 ---------------------+ +-----+ 6 -------------------------+ +---+ 23 ---------------+---------+ I I 48 ---------------+ +-----+ I 52 -------------------------+ I 9 -------+-----+ I 38 -------+ +-+ +---+ 26 -------+-----+ +-+ I I 29 -------+ I +---+ I I 15 ---------------+ I +---+ I I 37 -----------------+ I +-----+ I +---+ 13 ---------------------+ I +---+ I I 31 -------------------------+ I I +---+ 1 -------------------------------+ I I I 11 ---------------------------------------+ I +-+ 18 -------------------------------------------+ I I 25 -----------------------------+-----------------+ I 49 -----------------------------+ I 12 -----------------------------------+---------+ I 30 -----------------------------------+ I I 19 -------------+-+ I I 32 -------------+ +-------+ I I 3 ---------------+ +---+ I I 50 -----------------------+ +---------+ +---+ 5 ---------------------------+ +-----+ I 33 -------------------------------------+ I I 20 ---------------------+-------------------+ I I 36 ---------------------+ I I I 14 ---------------------+---------+ I I I 53 ---------------------+ I I +-+ 2 -------------------+---+ I I I 28 -------------------+ +-------+ I I 10 -----------------------+ +-+ I I 16 -+-----+ I I I I 42 -+ +-+ I I I I 45 -------+ +-+ I I +-+ 51 ---------+ +---+ I I I
44 -----------+ +-+ I I I 43 ---------------+ +-+ I +-+ I 22 -----------------+ +---+ I I I I 7 -------------------+ +-+ I I I I 46 -----------------------+ +---+ I I +-+ I 35 -------------------------+ +-+ I I I I 21 -----------------------------+ I I +-+ I 17 ---------------------------------+ I I I I 39 -----------------------------------+ I +-+ 47 -------------------------------------+ I 27 ---------------------------------------+
El análisis de las representaciones gráficas obtenidas como soluciones en
las aplicaciones jerárquicas permite observar la existencia de dos grupos
de individuos distintos. Tales grupos están marcados con líneas de
Rafael Ventura Fernández
400
distintos colores para su identificación visual. Si bien existen similitudes
en la formación de ambos grupos según los dos métodos, existen
discrepancias en la clasificación de algunos individuos.
En este sentido, se procede a una clasificación jerárquica que proporcione
una solución óptima de dos conglomerados. El proceso jerárquico tiene la
ventaja de que permite la reclasificación de los individuos en
conglomerados distintos dentro de un proceso iterativo, cambiando los
centros de gravedad de los grupos.
El método parte de una configuración arbitraria con el número de grupos
prefijado. Se calculan los centros de gravedad, y se configuran nuevos
grupos, asignando cada caso al centro más próximo. Se continúa el
proceso hasta alcanzar un criterio de parada, bien que en dos iteraciones
sucesivas no varíe sustancialmente la configuración, o bien que se llegue a
un número de iteraciones máximas27. El resultado está recogido en la tabla
, junto a la clasificación obtenida con los procedimientos jerárquicos.
27 Se ha fijado un máximo de 100 iteraciones.
Capítulo Metodológico
401
Tabla AI.2. Clasificación de los individuos en cluster.
Caso M. No jerárquico.
Vecino más lejano
Dist. Media intergrupos.
1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 4 2 2 2 5 2 2 1 6 2 2 2 7 2 2 1 8 2 2 2 9 2 2 2 10 1 2 1 11 1 1 2 12 1 2 1 13 1 2 2 14 1 1 1 15 2 2 2 16 2 1 1 17 1 1 1 18 1 1 2 19 2 2 1 20 1 1 1 21 1 1 1 22 2 2 1 23 1 2 2 24 2 2 2 25 1 1 2 26 2 2 2 27 1 1 1 28 1 2 1 29 2 2 2 30 1 2 1 31 2 2 2 32 2 2 1 33 2 2 1 34 2 2 2 35 1 2 1 36 1 1 1 37 2 2 2 38 2 2 2 39 1 1 1 40 2 2 2 41 2 2 2 42 2 1 1 43 2 2 1 44 2 2 1 45 2 2 1 46 1 1 1
Rafael Ventura Fernández
402
47 1 1 1 48 2 2 2 49 1 1 2 50 2 2 1 51 2 2 1 52 1 1 2 53 1 1 1
La clasificación no jerárquica proporciona una clasificación muy similar a
la obtenida mediante el método de aglomeración del vecino más lejano.
Por último, habría que interpretar la composición de los dos grupos de
individuos formados y si la clasificación realizada es coherente. La
interpretación de los dos cluster formados se realiza al describir los
escenarios alternativos.
ANEXO II: FICHA TÉCNICA
Rafael Ventura Fernández
404
Miembros del Grupo de Expertos.
Nombre Empresa
D. Alberto Marcos Calvo FORTA D. Alfredo Fernández Estrada RETECAL, S.A. Dña. Dolores Alvarez Morales Supercable, S.A. D. Alvaro Arenzana Jove Vía Digital, S.A. D. Andrés Garrido Martín Telefónica, S.A. D. Antonio Alfaro Menchón Alacatel España, S.A. D. Antonio del Cura Temiño SKILL, Consejeros de Gestión, S.L. D. Antonio Jiménez Gordón Microsoft Spain, S.A. D. Arturo Iglesias Barroso UNI2 (Lince Telecomunicaciones,
S.A.) D. Arturo Ortega Mansilla Institut Catalá de Tecnología (ICT) Dña. Carme Padilla Pineda Institut Catalá de Tecnología (ICT) Dña. María del Pilar Chapela Villanueva
Grupo Gallego de Cable, S.A.
D. Claudio Feijoó González Universidad Politécnica de Madrid D. David Martí Domínguez Institut Catalá de Tecnología (ICT) D. Vicente Ferrer de San Jordi Fuster ONO (Cableuropa, S.A.) D. Francesc Pérez-Murano Universitat Autónoma de Barcelona D. Francesc Pumarola Campeny Universidad de Navarra D. Francisco Fernández Beltrán Universitat Jaume I D. Francisco Ramos Pascual Universidad Politécnica de Valencia D. Gaudencio Fernández Vanaclocha NOR Sistemas, S.A. Dña. Isabel de Salas Secall Universidad Politécnica de Valencia D. Jaume Mosquera Rivera Televisió de Catalunya, S.A. D. Joaquín Costa Saladrigas VIDEO PRESS & BUSINESS D. Jorge Pérez Martínez. Universidad Politécnica de Madrid D. Jorge Ruano Puente Telefónica I+D, S.A. D. José L. Pérez Córdoba Universidad de Granada D. José Luis Cabañero Oracle Corporation, S.A. D. José Carlos López Ardao Universidad de Vigo D. José María Ortín Gimeno
Fundación Instituto Murciano de Tecnología
D. Juan Pablo De Castro Fernández Universidad de Valladolid D. Juan Reig Pascual Universidad Politécnica de Valencia D. Joan Salabert Parramón Iniciativas Tecnológicas, S.A. D. Juan José Carmena Ayuso Microsoft, S.A.
Ficha Técnica
405
D. Luis Angel Fernández Hermana ENREDANDO.COM S.L. D. Manuel García Alonso Telecable, S.A. D. Miguel del Castillo Vázquez Universidad de Málaga D. Miquel Mayol Tur BABEL, S.A. Dña. Mónica de Francisco Sanz Norsistemas, S.A. D. Miguel Angel Parrado Supercable, S.A. D. Pedro Concejero Cerezo Telefonica I+D, S.A. D. Rafael Muruzabal Abaigar Universidad de Navarra D. Rafael Socas Gutiérrez Instituto Tecnológico de Canarias S.A. D. Ramón De Salas Nestares IRIS 3D, S.A. D. Ramón González Ponce Parque Tecnológico de Madrid D. Ricardo Baudín De La Lastra SEMA GROUP SAE D. Santiago Rodríguez Llorente Lucent Technologies España, S.A. D. Rogelio Delgado EBC-BEA, S.A. D. Santiago López Pavillard Radio Televisión Española Dña. Teresa Domingo Domingo Universitat Pompeu Fabra D. Tomas Cid Ballarín Institut Catalá de Tecnología (ICT) D. Javier Trujillo Giménez. ONO (Cableuropa, S.A.) D. Vicent Andreu Navarro Univesitat Jaume I D. Joan Francesc Fondevila Gascón
Centro de Estudios sobre el Cable (CECABLE)
Rafael Ventura Fernández
406
Composición del grupo de expertos según la actividad de la empresa a la que
pertenecen.
Empresa1 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
CO 8 15,1 15,1
MC 6 11,3 26,4
OC 7 13,2 39,6
OT 7 13,2 52,8
TI 8 15,1 67,9
UN 17 32,1 100,0
Total 53 100,0
1 Co = Consultoría de Ingeniería y Comunicaciones; MC = Medios de Comunicación; OC= Operadores de Cable; OT = Operadores de Telefonía; TI = Tecnologías de la Información; UN = Universidad
Ficha Técnica
407
Cronograma de actividades correspondientes al trabajo de campo.
4º Tr
imes
tre
981º Tr
imes
tre
992º Tr
imes
tre
993º Tr
imes
tre
994º Tr
imes
tre
99
Dis
eño
del c
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Rafael Ventura Fernández
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Presentación del Primer Cuestionario.
CONTENIDO DEL CUESTIONARIO.
Las preguntas que contiene el cuestionario que se le entrega se han clasificado en los siguientes grupos temáticos, según el criterio de más general a más específicos: I. Convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación social y empresas de tecnologías de la información. II Convergencia empresarial a partir de la cadena de valor. III. Evolución de los segmentos de tecnología, públicos, productos y servicios de comunicación. IV. Industria de la televisión. V. La demanda de televisión por cable. V.1. El consumidor. V.2. Servicios de televisión. V.3. Otros servicios. En el formulario que se adjunta se distinguen tres tipos de preguntas. Por un lado,
existen preguntas dirigidas a conocer la opinión del experto sobre la probabilidad
de ocurrencia de determinados sucesos en un futuro no superior al año 2005, así
como la importancia que tiene para el futuro de la televisión por cable en España.
Ejemplo:
1. El nivel de satisfacción de un usuario se alcanza con una oferta en torno a los veinte canales de televisión.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: Solución:
Ficha Técnica
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1. El nivel de satisfacción de un usuario se alcanza con una oferta en torno a los
veinte canales de televisión.
Menos Probable 1 2 3 4 X 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 X 7 Más importante
Observaciones: (es opcional, si deseara justificar sus argumentos o realizar otra cualquier observación). A mi juicio, una oferta superior a 20 canales de televisión produce una saturación sobre el consumidor. Por otra parte, figuran preguntas que ofrecen distintas opciones que hay que valorar en función del enunciado que se proponga siempre utilizando una escala de menor a mayor importancia. Ejemplo: 2. Valore del 1 al 7 el nivel de aceptación futuro de los sistemas de televisión
digital:
Por cable. 1 2 3 4 5 6 7 Vía satélite. 1 2 3 4 5 6 7 Terrenal. 1 2 3 4 5 6 7
Solución: 2. Valore del 1 al 7 el nivel de aceptación futuro de los sistemas de televisión
digital:
Por cable. 1 2 3 4 X 6 7 Vía satélite. 1 2 3 4 5 X 7 Terrenal. 1 2 X 4 5 6 7
Por último, preguntas orientadas a obtener una jerarquización de diferentes opciones: Ejemplo:
3. Ordene jerárquicamente, según crea su importancia, las siguientes
oportunidades que pueden disfrutar las operadoras de telecomunicaciones en el sector de la comunicación:
Las autopistas de la información no son sino la evolución de las infraestructuras actuales. nº: Tienen la base de clientes. nº:
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Ofrecen una amplia gama de servicios. nº: Saben gestionar redes complejas. nº: Disponen de sistemas de facturación complejos. nº: Disponen de la capacidad económica. nº:
Solución: 3. Ordene jerárquicamente, según crea su importancia, las siguientes
oportunidades que pueden disfrutar las operadoras de telecomunicaciones en el sector de la comunicación:
Las autopistas de la información no son sino la evolución de las infraestructuras actuales. nº:3 Tienen la base de clientes. nº:1 Ofrecen una amplia gama de servicios. nº:4 Saben gestionar redes complejas. nº:2 Disponen de sistemas de facturación complejos. nº:6 Disponen de la capacidad económica. nº:5
En los dos primeros tipos de preguntas referenciados se ha utilizado una escala de Likert, utilizando valores del 1 al 7. Esta escala sigue siempre una tendencia de menos a más. 1= No ocurrirá seguro 2= Muy poco probable 3= Poco probable 4= Es probable 5= Bastante probable 6= Muy probable 7= Ocurrirá seguro En el caso que preguntemos por la importancia de ese suceso para el futuro de la televisión por cable: 1= Nada importante 2= Muy poco importante 3= Poco importante 4= Es importante 5= Bastante importante 6= Muy importante 7= Máxima importancia. Al finalizar el cuestionario, puede incluir observaciones que puedan mejorar el cuestionario o bien sucesos que no hayamos contemplado. IMPORTANTE: Para rellenar el cuestionario tiene dos opciones:
Ficha Técnica
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a) Realizarlo sobre el documento de Word que le enviamos, tal y como se
muestra en los ejemplos anteriores. Únicamente tendrá que guardar los cambios y remitírnoslo de nuevo por correo electrónico.
b) Imprimirlo en papel y rellenarlo a mano, remitiéndonoslo por vía postal la siguiente dirección (si esta es la fórmula elegida, le rogaríamos que nos lo comunicara por vía electrónica previamente):
Rafael Ventura Fernández. Departamento de Economía y Administración de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Plaza El Ejido, S/N. 29071. Málaga.
Rafael Ventura Fernández
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Primer Cuestionario.
I. CONVERGENCIA DE LOS SECTORES DE OPERADORES DE TELEFONÍA (OT), MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (MCS) Y
EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) 1. La convergencia de los sectores de OT, MCS y TI se acentuará en los
próximos años:
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 2. El cable de fibra óptica es el canal de comunicación que reúne las condiciones
idóneas para optimizar el proceso de convergencia.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 3. La convergencia de los tres sectores que se produce en el ámbito tecnológico
se extenderá a los mercados y usuarios.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 4. Televisor, teléfono y ordenador personal se integrarán en una sola máquina.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 5. El diferente nivel de regulación de los sectores de telecomunicaciones, MCS,
y TI tenderán a homogeneizarse.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 6. La interoperabilidad y la interconexión de las redes de comunicación serán
garantizadas en un futuro cercano.
Ficha Técnica
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Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 7. El espectro radioeléctrico seguirá siendo un recurso limitado, a pesar de la
digitalización de la información.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 8. Se eliminarán la concesión de derechos especiales o monopolios en relación
con la explotación de redes y servicios.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 9. La labor de la Comisión Europea en materia de competencia será suficiente
para evitar posiciones dominantes en el sector de las comunicaciones
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 10. Los precios de acceso a las nuevas redes de comunicación para el usuario, se
acercarán a los costes.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones:
II. CONVERGENCIA EMPRESARIAL A PARTIR DE LA CADENA DE VALOR
11. Las empresas especializadas en los distintos eslabones de la cadena de valor experimentarán procesos de crecimiento externo basados en la integración o cooperación con otras empresas.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Producción De contenidos
Suministro de infraestructura
Control de acceso al cliente
Adaptación de contenidos
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Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: 12. Ordene jerárquicamente según crea que será el carácter predominante de los
procesos de integración empresarial:
De carácter horizontal2 nº: De carácter vertical3 nº:
13. Valore del 1 al 7 según su importancia los motivos que pueden explicar los procesos de integración horizontal:
Aumentar la cuota de mercado. 1 2 3 4 5 6 7 El elevado volumen de inversión que requieren las nuevas tecnologías digitales. 1 2 3 4 5 6 7 Acceso a mercados Internacionales. 1 2 3 4 5 6 7 Oportunidades surgidas de la liberalización y la nueva regulación 1 2 3 4 5 6 7 Evitar la competencia 1 2 3 4 5 6 7
14. Valore del 1 al 7 según su importancia los motivos que pueden explicar los
procesos de integración vertical:
Acceso a nuevos mercados y competencias. 1 2 3 4 5 6 7 Alcanzar mayor poder de mercado que el resto de empresas no integradas. 1 2 3 4 5 6 7 Control de canales de acceso al cliente. 1 2 3 4 5 6 7 Desplazamiento a actividades con mayor valor añadido 1 2 3 4 5 6 7 Aprovechar sinergias a bajo coste. 1 2 3 4 5 6 7 La desaparición de costes de intermediación. 1 2 3 4 5 6 7
15. Las operadoras de telecomunicaciones serán protagonistas del proceso de
convergencia entre los sectores de las telecomunicaciones, medios de
2 Entre empresas especializadas en la misma fase de la cadena de valor. Por ejemplo, entre empresas operadoras de telefonía o entre grupos de comunicación multimedia. 3 Entre empresas especializadas en distintas fases de la cadena de valor. Por ejemplo, entre operadoras de telefonía y grupos de comunicación.
Ficha Técnica
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comunicación y empresas de tecnologías de la información, y marcarán el ritmo y la dirección del proceso de concentración.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: 16. Ordene jerárquicamente, según crea su importancia, las siguientes
oportunidades que pueden disfrutar las operadoras de telecomunicaciones en el sector de la comunicación:
Las autopistas de la información no son sino la evolución de las infraestructuras actuales. nº: Tienen la base de clientes. nº: Ofrecen una amplia gama de servicios. nº: Saben gestionar redes complejas. nº: Disponen de sistemas de facturación complejos. nº: Disponen de la capacidad económica. nº:
17. Valore del 1 al 7 la importancia en el hipersector de la información de la
entrada de empresas:
Eléctricas 1 2 3 4 5 6 7 De gas 1 2 3 4 5 6 7 De agua 1 2 3 4 5 6 7 Ferroviarias 1 2 3 4 5 6 7 Financieras 1 2 3 4 5 6 7 Constructoras 1 2 3 4 5 6 7
18. Ordene jerárquicamente las tres formas de integración empresarial según crea
que serán utilizadas en el proceso de convergencia empresarial:
Fusiones nº: Adquisiciones nº: Acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas nº:
19. Los grandes grupos multinacionales optarán por la participación en las
empresas de nuestro país propietarias de los soportes y productoras de los contenidos, frente a la opción de entrar en competencia directa.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones:
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20. El outsourcing será una práctica frecuente en la contratación de contenidos, lo que reducirá el nivel de concentración que se espera en los medios de comunicación.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: 21. El outsourcing será una práctica frecuente en la contratación de la
distribución, lo que reducirá el nivel de concentración que se espera en los medios de comunicación.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: 22. Las entidades de radiodifusión públicas buscarán acuerdos a nivel europeos
para aprovechar las economías de escala.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones:
III. EVOLUCION DE LOS SEGMENTOS DE TECNOLOGÍA, PUBLICOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
23. La convergencia de redes de comunicación originará economías de gama,
permitiendo la utilización de contenidos en numerosos soportes diferentes.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 24. Los contenidos locales serán un factor diferenciador de los productos y
cobrarán un mayor protagonismo.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 25. América Latina se convertirá en un nicho de mercado adecuado para las
empresas españolas.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones:
Ficha Técnica
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26. La liberalización de las infraestructuras de comunicaciones afectará a la
competencia de la industria de contenidos europea y generará oportunidades de negocio en terceros países.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: 27. Los efectos de la globalización serán escasos ya que siguen existiendo gustos,
intereses, acontecimientos y preferencias culturales diferentes en los espectadores de cada país.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: 28. Los objetivos de servicio público que cumplen algunas entidades de
radiodifusión quedarán satisfechos en gran medida por la multiplicación de la oferta temática.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: 29. Los grupos de comunicación especializados en prensa, radio o televisión
deberán incluirse en los grupos multimedia para ser competitivas.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 30. Los productos de comunicación especializados, no locales, serán ofrecidos
desde grupos multimedia de comunicación.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 31. Los medios de comunicación generalistas (prensa, radio o televisión) deberán
regionalizar o especializar parte de sus contenidos para satisfacer las demandas de una mercado segmentado.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones:
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IV. INDUSTRIA DE LA TELEVISION
32. Valore del 1 al 7 el nivel de aceptación futuro de los sistemas de televisión
digital:
Por cable. 1 2 3 4 5 6 7 Vía satélite. 1 2 3 4 5 6 7 Terrenal. 1 2 3 4 5 6 7
33. La fusión entre las actuales plataformas de televisión digital por satélite llegará a ser un hecho, y por lo tanto en el futuro habrá una única plataforma.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: 34. Los sistemas SMATV o antenas colectivas mantendrán sus clientes fieles en
Hoteles, empresas, y bloques de apartamentos.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 35. La televisión generaliza verá reducida de manera significativa su audiencia.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 36. En España, la existencia de dos operadores de cable por demarcación no será
rentable y acabará existiendo un único operador por demarcación.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 37. El plazo de moratoria exigido a Telefónica será suficiente para que las
empresas adjudicatarias de la segunda operadora en cada demarcación, adquieran un nivel de competitividad suficiente.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones:
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38. Valore del 1 al 7, según su importancia, las siguientes posibles amenazas para la expansión de las redes de comunicación sobre fibra óptica en nuestro país:
Bajo índice de penetración del teléfono con relación a su renta per cápita. 1 2 3 4 5 6 7 Escasa implantación del satélite y el cable. 1 2 3 4 5 6 7 Baja implantación de la RDSI. 1 2 3 4 5 6 7 Bajo nivel de equipamiento informático. 1 2 3 4 5 6 7 Bajo número de usuarios de Internet. 1 2 3 4 5 6 7 Reducida actividad en I+D. 1 2 3 4 5 6 7 Desarticulación entre la actividad del sector público y el sector privado. 1 2 3 4 5 6 7 Parque obsoleto de televisores. 1 2 3 4 5 6 7 La inadecuada equipación de las viviendas. 1 2 3 4 5 6 7 Incertidumbre en la reglamentación 1 2 3 4 5 6 7 El uso de la tecnología ADSL sobre cables de cobre 1 2 3 4 5 6 7
39. Las antiguas operadoras de cable, denominados videos comunitarios, serán
absorbidas por las nuevas operadoras con demarcación adjudicada.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones:
V. LA DEMANDA DEL CABLE V.1. El CONSUMIDOR
40. El hogar será el gran centro de consumo y el gran centro de compra en un
futuro (en la actualidad representado por las grandes superficies). Es decir, que la oferta de productos y servicios tendrá que acceder al propio hogar en un futuro.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones:
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41. Valore del 1 al 7, según su importancia, las siguientes posibles características del consumidor de MCS que pueden servir de freno a la nueva oferta de productos de comunicación:
Falta de confianza en la seguridad de los medios de pago. 1 2 3 4 5 6 7 Falta de hábito en el pago por productos televisivos. 1 2 3 4 5 6 7 Dificultad de asimilar las nuevas tecnologías. 1 2 3 4 5 6 7 Satisfacción con los medios tradicionales. 1 2 3 4 5 6 7 Desmotivación ante el volumen de oferta sobre el que elegir. 1 2 3 4 5 6 7 El consumo familiar es incompatible con la multiplicación de la oferta 1 2 3 4 5 6 7 El tiempo dedicado al consumo de medios de comunicación es escaso. 1 2 3 4 5 6 7 El precio de los servicios. 1 2 3 4 5 6 7 La inadecuación de los edificios antiguos para recibir las nuevas infraestructuras. 1 2 3 4 5 6 7 La fidelidad del usuario de los MCS. 1 2 3 4 5 6 7 El precio de las infraestructuras necesarias. 1 2 3 4 5 6 7
V.2. SERVICIO DE TELEVISION
42. En los próximos años la exigencia de la demanda del consumidor de televisión
por cable se centrará en los servicios de televisión fundamentalmente.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 43. El nivel de satisfacción de un usuario se alcanza con una oferta en torno a los
veinte canales de televisión.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 44. El deporte será el elemento diferenciador de las ofertas audiovisuales.
Ficha Técnica
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Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 45. La multiplicidad de canales generará una escasez de contenidos.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 46. Ante la multiplicación de la oferta que ofrece la televisión por cable, el éxito
comercial se centrará en la oferta de pago por canales y pago por evento.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 47. El pago por visión cobrará mayor peso en la financiación de la televisión en
detrimento de la financiación publicitaria.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 48. Los derechos de emisión de los contenidos de alto valor serán compartidos por
distintos grupos multimedia y soportes de distribución para poder repartir su alto coste.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: 49. Las empresas de televisión digital satélite, terrestre y por cable alcanzarán
acuerdos para compartir contenidos siendo poco significativas las diferencias en este sentido.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: 50. En el futuro desaparecerá el carácter obligatorio de la difusión por tv
tradicional de algunos contenidos de alto valor.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones:
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V.3. OTROS SERVICIOS
51. La posibilidad de ofrecer servicios interactivos será una diferencia competitiva
estratégica en la televisión por cable frente a la televisión vía satélite o terrenal.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: 52. Ordene según crea será el nivel de aceptación de los siguientes servicios
ofrecidos a través de la televisión por cable:
Telebanca. nº: Telemedicina. nº: Teleducación. nº: Comercio electrónico. nº: Telefonía vocal de corta distancia. nº: Telefonía vocal de larga distancia. nº: Videotelefonía. nº: Vídeo a la carta. nº:
53. La oferta de ocio de la televisión por cable servirá de atractivo y forma de
contactar con el cliente para la venta de otros servicios (Pej.: servicios financieros).
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable
Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante Observaciones: 54. La tarifa plana se convertirá en un factor de competitividad clave para las
operadoras de cable.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones: 55. El incremento del uso de Internet irá en detrimento del consumo de televisión.
Menos Probable 1 2 3 4 5 6 7 Más probable Menos importante 1 2 3 4 5 6 7 Más importante
Observaciones:
Ficha Técnica
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Presentación del Segundo Cuestionario.
CONTENIDO DEL CUESTIONARIO¡Error! Marcador no definido. El cuestionario que ha recibido junto con este archivo es un cuestionario personalizado donde están recogidas las primeras respuestas que usted ha anotado en el primer cuestionario. El motivo de este segundo cuestionario es que se reafirme en su primera respuesta o bien, en función de los valores centrales del grupo de expertos y las observaciones aportadas por los mismos, modifique su respuesta en aras de alcanzar un mayor consenso. En este caso las preguntas están formuladas de la siguiente forma: Televisor, teléfono y ordenador personal se integrarán en una sola máquina. Probabilidad. Mna: 4.5 M: 4.3 AR: 3 NR: Importancia. Mna: 5 M: 4.6 AR: 6 NR: Primeras observaciones: “Creo que dependerá del uso que se dé, y se está demostrando que la Web TV no obtiene le éxito que se espera precisamente porque el usuario quiere ver televisión y navegar con mayor resolución y rapidez. No obstante si los procesos de digitalización y las comunicaciones bidireccionales por satélite se hacen más asequibles es más que probable que se fabriquen aparatos que integren estos tres elementos, aunque creo que se empezará por los profesionales y estos ya disponen de las herramientas informáticas y de telecomunicaciones para aprovechar la rapidez de conexiones con tecnología Push. Ahora falta que accedan a los mismos las capas más altas, pero para ello se debe crear un servicio de explotación que en España todavía no existe.” “Existirá un único punto de conexión en casa del cliente por el que llegarán todos estos servicios, pero aunque tecnológicamente es posible opino que el abonado en general diferenciará cómo acceder a ellos.” “Pero no desaparecerán independientemente” “Se perdería flexibilidad” “Coexistirán varias tecnologías”
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“Quizá si se extiendan terminales que distribuyan y gestionen dos de estos servicios, pero resulta complejo que se consolide un único terminal para los tres sectores debido a la existencia de resistencias y hábitos sociales y culturales entre los usuarios finales” “Aunque sea posible, siempre será fundamental un terminal orientado a un servicio o subconjunto de servicios específico. Entre otras cuestiones están factores como el que resulte ergonómico” “Claro, pero, cuándo...” “Me preocupa más qué contenidos nuevos se van a crear, independientemente del canal por el que lleguen” Segundas observaciones: El significado de las iniciales que acompañan a los sucesos planteados es el siguiente: Mna: Mediana M. : Media AR: Su anterior respuesta NR: La nueva respuesta Para agilizar la tarea de rellenar el cuestionario proponemos que en el caso de que no modifique su respuesta deje en blanco el hueco correspondiente a NR. Recuerde que las escalas de valores estaba comprendida entre el 1 y el 7, según el orden de menor a mayor. En el caso que quisiera realizar alguna observación que sirva para apoyar su respuesta puede anotar segundas observaciones. Al finalizar el cuestionario le rogamos que escriba la siguiente frase: “grupo de pertenencia: (1, 2, 3, 4, 5, en función de que su empresa sea operadora de telefonía, operadora de cable, medio de comunicación, empresa de tecnologías de la información o pertenezca a consultoras o la Universidad)” Para rellenar el cuestionario tiene las mismas opciones que en el caso anterior:
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Realizarlo sobre el documento de Word que le enviamos, tal y como se muestra en los ejemplos anteriores. Únicamente tendrá que guardar los cambios y remitirnoslo de nuevo por correo electrónico.
Imprimirlo en papel y rellenarlo a mano, remitiéndonoslo por vía postal la siguiente dirección (si esta es la fórmula elegida, le rogaríamos que nos lo comunicara por vía electrónica previamente):
Rafael Ventura Fernández. Departamento de Economía y Administración de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Plaza El Ejido, S/N. 29071. Málaga.
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Segundo Cuestionario.
I. CONVERGENCIA DE LOS SECTORES DE OPERADORES DE TELEFONÍA (OT), MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (MCS) Y
EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) 1. La convergencia de los sectores de OT, MCS y TI se acentuará en los
próximos años: Probabilidad. Mna: 6 M: 5.8 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.6 AR: NR: Primeras observaciones: “Hay una clara integración tecnológica que va a desembocar sin duda en un proceso de integración de negocios” Segundas observaciones: 2. El cable de fibra óptica es el canal de comunicación que reúne las condiciones
idóneas para optimizar el proceso de convergencia. Probabilidad. Mna: 5 M: 5 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 5 AR: NR: Primeras observaciones: “No creo que la convergencia sea importante, aunque sí que la televisión por cable sea la desencadenante” “Además, resultan interesantes otros Sistemas de banda ancha, en particular, de acceso radio como LMDS” “La expansión de las TI necesita ahora de un PC. Por ahí van los tiros, por lo menos en Internet. No veo modems de cable... de momento. Y Web+TV, menos” “La ventaja del cable es que proporciona ancho de banda, y eso parece que será la clave.” “Es sin duda el medio de transmisión en el que mejor se puede producir una experiencia interactiva para los usuarios y por tanto el que mejor puede facilitar tecnológicamente un proceso de integración de negocio. Sin embargo, los tiempos necesarios para su implantación van a provocar que otras tecnologías como
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ADSL tomen la iniciativa y ralenticen de alguna manera la etapa de importancia del cable” Segundas observaciones: 3. La convergencia de los tres sectores que se produce en el ámbito tecnológico
se extenderá a los mercados y usuarios. Probabilidad. Mna: 6 M: 5.5 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.7 AR: NR: Primeras observaciones: “Probablemente se extenderá más a los mercados (que a los usuarios), aunque considero muy importante que se extienda a los usuarios.” “El cambio tecnológico desde luego que llegará a los usuarios, dado que mejora su experiencia de manera sustancial y representa la llegada de una oferta muy atractiva para los usuarios. Es previsible que esto represente la creación de nuevas ofertas con nuevos mercados” Segundas observaciones: 4. Televisor, teléfono y ordenador personal se integrarán en una sola máquina. Probabilidad. Mna: 4.5 M: 4.3 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 4.6 AR: NR: Primeras observaciones: “Creo que dependerá del uso que se dé, y se está demostrando que la Web TV no obtiene el éxito que se espera precisamente porque el usuario quiere ver televisión y navegar con mayor resolución y rapidez. No obstante, si los procesos de digitalización y las comunicaciones bidireccionales por satélite se hacen más asequibles es más que probable que se fabriquen aparatos que integren estos tres elementos, aunque creo que se empezará por los profesionales y estos ya disponen de las herramientas informáticas y de telecomunicaciones para aprovechar la rapidez de conexiones con tecnología Push. Ahora falta que accedan a los mismos las capas más altas, pero para ello se debe crear un servicio de explotación que en España todavía no existe.” “Existirá un único punto de conexión en casa del cliente por el que llegarán todos estos servicios, pero aunque tecnológicamente es posible opino que el abonado en general diferenciará cómo acceder a ellos.” “Pero no desaparecerán independientemente” “Se perdería flexibilidad” “Coexistirán varias tecnologías”
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“Quizá si se extiendan terminales que distribuyan y gestionen dos de estos servicios, pero resulta complejo que se consolide un único terminal para los tres sectores debido a la existencia de resistencias y hábitos sociales y culturales entre los usuarios finales” “Aunque sea posible, siempre será fundamental un terminal orientado a un servicio o subconjunto de servicios específico. Entre otras cuestiones están factores como el que resulte ergonómico” “Claro, pero, cuándo...” “Me preocupa más qué contenidos nuevos se van a crear, independientemente del canal por el que lleguen” “Durante un periodo de tiempo no inferior a cinco años, no es previsible que desaparezca la riqueza de diferentes dispositivos que estarán en manos de los usuarios. Si es previsible que cada uno de los dispositivos enriquezca sus capacidades, adoptando algunas de los atributos que tradicionalmente no ha tenido” Segundas observaciones: 5. El diferente nivel de regulación de los sectores de telecomunicaciones, MCS,
y TI tenderán a homogeneizarse. Probabilidad. Mna: 5 M: 4.6 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.3 AR: NR: Primeras observaciones: “la regulación siempre será más lenta que las posibilidades que va abriendo la tecnología.” “la regulación irá por detrás de la tecnología” “Un único organismo, como la CMT, legislará todos los sectores dentro de un mercado global. Este es quizás el factor más determinante, ya que es preciso un fuerte empuje regulatorio” “Si, el legislador no puede pasar por alto las interacciones que actualmente existen entre los sectores, y las diferentes regulaciones, a la larga, crearán situaciones en las que algún agente de mercado tendrá ventaja” Segundas observaciones: 6. La interoperabilidad y la interconexión de las redes de comunicación serán
garantizadas en un futuro cercano. Probabilidad. Mna: 6 M: 5.5 AR: NR: Importancia. Mna: 7 M: 6.6 AR: NR: Primeras observaciones:
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“Sin esta condición es improbable que se alcance una liberalización real del sector” “Resulta muy importante destacar que se tiende en organismos regulatorios y de estándares a extenderlo a largo plazo” “La digitalización de lo analógico, junto con la masiva adopción de TCP/IP como protocolo de red y las versiones evolutivas de HTML como interfaz de acceso a la información harán sencilla la intercomunicación de redes. Las ventajas evidentes en cuanto a la aportación de valor hará que dicha interconexión sea imprescindible” Segundas observaciones: 7. El espectro radioeléctrico seguirá siendo un recurso limitado, a pesar de la
digitalización de la información. Probabilidad. Mna: 6 M: 5 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.3 AR: NR: Primeras observaciones: “La clave reside en el ancho de banda para el canal de retorno (es lo que permite la interactividad). Y la realidad es que algunos tipos de infraestructuras tienen dificultades para disponer de un canal de retorno de banda ancha (a pesar de que utilicen las diferentes técnicas de digitalización).” “En este aspecto siempre habrá más candidatos que recursos al ser un bien escaso, pues, aunque se suba en frecuencia, también se aumenta en el ancho de banda demandado por productos, servicios y clientes” “Aunque es verdad, la digitalización levantará en parte las restricciones” Segundas observaciones: 8. Se eliminarán la concesión de derechos especiales o monopolios en relación
con la explotación de redes y servicios. Probabilidad. Mna: 6 M: 5.2 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 6.2 AR: NR: Primeras observaciones: “Se trata de un tiempo ya casi pasado por completo” “Esa es al menos la tendencia de la economía. En gran medida, está provocado por la propia tendencia globalizadora que actúa de forma similar en cada uno de los mercados. En gran medida, está provocado por la propia evolución convergente de la tecnología” Segundas observaciones:
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9. La labor de la Comisión Europea en materia de competencia será suficiente
para evitar posiciones dominantes en el sector de las comunicaciones Probabilidad. Mna: 4 M: 3.8 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 5.2 AR: NR: Primeras observaciones: “El papel que jueguen la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Ministerio de Fomento será crucial.” “Deberá contar con el apoyo de los reguladores nacionales” “Siendo cierto, los Estados miembros siguen una tendencia de favorecer las economías propias, que debe ser un obstáculo para la función de la comisión” Segundas observaciones: 10. Los precios de acceso a las nuevas redes de comunicación para el usuario, se
acercarán a los costes. Probabilidad. Mna: 5 M: 4.8 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 6 AR: NR: Primeras observaciones: “Lamentablemente creo que debe haber una gran competencia para que se note una bajada importante en los costes y no de sólo el 10% o similares.” “Todavía resulta difícil a los operadores de Telecomunicación aplicar modelos de contabilidad orientados ‘realmente’ a costes.” “En el caso del cable, no lo creo” “Sí, sobre todo, cuando las nuevas empresas inicien la comercialización de sus servicios. Será el único modo de ganar clientes y empezar a ocupar un lugar en el mercado” “Este es el objetivo actual de trabajo a nivel regulatorio” “Según madure el mercado, aumentará la competencia, porque más proveedores habrán encontrado la tecnología que les permita configurar la ofertas competitivas. Esto provocará una presión a favor de la reducción de precios” Segundas observaciones:
II. CONVERGENCIA EMPRESARIAL A PARTIR DE LA CADENA DE VALOR
Producción De contenidos
Suministro de infraestructura
Control de acceso al cliente
Adaptación de contenidos
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11. Las empresas especializadas en los distintos eslabones de la cadena de valor experimentarán procesos de crecimiento externo basados en la integración o cooperación con otras empresas.
Probabilidad. Mna: 6 M: 5.9 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.5 AR: NR: Primeras observaciones: “Si se trata de empresas muy especializadas, creo que será más probable la cooperación que la integración.” “Veánse los casos de ATT y Microsoft” “Existe una tendencia natural, por los aumentos de poder que da la posibilidad de controlar el resto de la cadena de valor. No obstante, eslabones como el de la producción de contenidos, con bajas barreras de entrada, puede mantener altos niveles de riqueza” Segundas observaciones: 12. Ordene jerárquicamente según crea que será el carácter predominante de los
procesos de integración empresarial:
De carácter horizontal4 Valor central: 2 AR: NR:
De carácter vertical5 Valor central: 1 AR: NR:
13. Valore del 1 al 7 según su importancia los motivos que pueden explicar los
procesos de integración horizontal:
Aumentar la cuota de mercado. Mna: 6 M: 5.6 AR: NR:
El elevado volumen de inversión que requieren las nuevas tecnologías digitales.
Mna: 5 M: 5 AR: NR: Acceso a mercados Internacionales.
Mna: 5 M: 5.1 AR: NR:
4 Entre empresas especializadas en la misma fase de la cadena de valor. Por ejemplo, entre empresas operadoras de telefonía o entre grupos de comunicación multimedia. 5 Entre empresas especializadas en distintas fases de la cadena de valor. Por ejemplo, entre operadoras de telefonía y grupos de comunicación.
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Oportunidades surgidas de la liberalización y la nueva regulación Mna: 5 M: 4.8 AR: NR:
Evitar la competencia Mna: 5 M: 4.6 AR: NR:
14. Valore del 1 al 7 según su importancia los motivos que pueden explicar los
procesos de integración vertical:
Acceso a nuevos mercados y competencias. Mna: 6 M: 5.4 AR: NR:
Alcanzar mayor poder de mercado que el resto de empresas no integradas. Mna: 6 M: 5.9 AR: NR:
Control de canales de acceso al cliente. Mna: 6 M: 5.4 AR: NR:
Desplazamiento a actividades con mayor valor añadido Mna: 5 M: 5.2 AR: NR:
Aprovechar sinergias a bajo coste. Mna: 5 M: 5 AR: NR:
La desaparición de costes de intermediación. Mna: 4 M: 4.1 AR: NR:
15. Las operadoras de telecomunicaciones serán protagonistas del proceso de
convergencia entre los sectores de las telecomunicaciones, medios de comunicación y empresas de tecnologías de la información, y marcarán el ritmo y la dirección del proceso de concentración.
Probabilidad. Mna: 6 M: 5.7 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 5 AR: NR: Primeras observaciones: “sólo será importante para los operadores de SERVICIOS de telecomunicación. Existirán también ‘operadores de operadores’ o ‘carriers’ que sólo comercializarán sus infraestructuras para el transporte de señal.” “Es lo que ocurre pero debido a que el mercado es favorable. Por ejemplo, las telexos han ignorado a Internet hasta hace pocos años”. “Sí, debido a que en la etapa actual aún tiene mucha importancia controlar los canales de distribución y disponer de capacidad de financiación” “Se trata de los actores dominantes de este mercado tradicionalmente y los que poseen mejor conocimiento y medios de acceso al mismo” Segundas observaciones: 16. Ordene jerárquicamente, según crea su importancia, las siguientes
oportunidades que pueden disfrutar las operadoras de telecomunicaciones en el sector de la comunicación:
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Las autopistas de la información no son sino la evolución de las infraestructuras actuales.
Valor central: 3 AR: NR: Tienen la base de clientes.
Valor central: 1 AR: NR: Ofrecen una amplia gama de servicios.
Valor central: 5 AR: NR: Saben gestionar redes complejas.
Valor central: 4 AR: NR: Disponen de sistemas de facturación complejos.
Valor central: 6 AR: NR: Disponen de la capacidad económica
Valor central: 2 AR: NR: 17. Valore del 1 al 7 la importancia en el hipersector de la información de la
entrada de empresas:
Eléctricas Mna: 6 M: 5.5 AR: NR: De gas Mna: 4 M: 4 AR: NR: De agua Mna: 4 M: 4 AR: NR: Ferroviarias Mna: 5 M: 4.5 AR: NR: Financieras Mna: 6 M: 5.8 AR: NR: Constructoras Mna: 4 M: 4 AR: NR:
Primeras observaciones: “Estas empresas son importantes por lo que supone su aportación de infraestructura y derechos de paso. Su presencia en el sector acelerará de forma determinante la expansión de las redes capilares que llevarán la fibra hasta los hogares” Segundas observaciones: 18. Ordene jerárquicamente las tres formas de integración empresarial según crea
que serán utilizadas en el proceso de convergencia empresarial:
Fusiones Valor central: 3 AR: NR:
Adquisiciones Valor central: 2 AR: NR:
Acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas Valor central: 1 AR: NR:
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19. Los grandes grupos multinacionales optarán por la participación en las empresas de nuestro país propietarias de los soportes y productoras de los contenidos, frente a la opción de entrar en competencia directa.
Probabilidad. Mna: 5 M: 5 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 4.8 AR: NR: Primeras observaciones: “Al final acaban comprando. Es el caso de las telecos comprando ISP’s” “Los operadores dominantes tienen una forma muy clara de actuación y para ello precisan operan red” “Siempre y cuando sean empresas de calidad y líderes en su sector” Segundas observaciones: 20. El outsourcing será una práctica frecuente en la contratación de contenidos, lo
que reducirá el nivel de concentración que se espera en los medios de comunicación.
Probabilidad. Mna: 5 M: 5.1 AR: NR: Importancia. Mna: 4 M: 4.6 AR: NR: Primeras observaciones: “Junto con las fusiones ya mencionadas” Segundas observaciones: 21. El outsourcing será una práctica frecuente en la contratación de la
distribución, lo que reducirá el nivel de concentración que se espera en los medios de comunicación.
Probabilidad. Mna: 4 M: 4.2 AR: NR: Importancia. Mna: 4 M: 4.3 AR: NR: Primeras observaciones: “La distribución es la llave del negocio” “Junto con los procesos de integración y fusión” Segundas observaciones: 22. Las entidades de radiodifusión públicas buscarán acuerdos a nivel europeos
para aprovechar las economías de escala.
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Probabilidad. Mna: 4 M: 4.2 AR: NR: Importancia. Mna: 4.5 M: 4.5 AR: NR: Primeras observaciones: “Decisión política mas que económica” Segundas observaciones:
III. EVOLUCION DE LOS SEGMENTOS DE TECNOLOGÍA, PUBLICOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
23. La convergencia de redes de comunicación originará economías de gama,
permitiendo la utilización de contenidos en numerosos soportes diferentes. Probabilidad. Mna: 6 M: 5.9 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.6 AR: NR: Primeras observaciones: “Los contenidos suelen ser privativos del soporte para el cual se crean y no acostumbran a tener éxito al adaptarse a otros” “En cualquier caso, según el soporte, es conveniente una optimización particular” Segundas observaciones: 24. Los contenidos locales serán un factor diferenciador de los productos y
cobrarán un mayor protagonismo. Probabilidad. Mna: 6 M: 5.9 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.8 AR: NR: Primeras observaciones: “Siempre es fundamental la localización del servicio” “No se si lo serán pero habría que valorarlos como parte importante si se quiere ofrecer calidad” Segundas observaciones: 25. América Latina se convertirá en un nicho de mercado adecuado para las
empresas españolas. Probabilidad. Mna: 6 M: 5.5 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.5 AR: NR:
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Primeras observaciones: “Pero bajo determinados supuestos y condiciones y, siempre, teniendo en cuenta las particularidades de cada área y país (América Latina no es, ni mucho menos, un continente homogéneo).” “Existe un mercado en bruto como es el africano. Además, el negocio de valor añadido debe disponer de un mercado sólido en sitios más desarrollados como europa que es donde hay demanda” “Ya es. Y lo que queda. Dónde si no?” “No se si sucederá, pero es un mercado que tradicionalmente hemos tenido abandonado y que ofrece unas posibilidades enormes” Segundas observaciones: 26. La liberalización de las infraestructuras de comunicaciones afectará a la
competencia de la industria de contenidos europea y generará oportunidades de negocio en terceros países.
Probabilidad. Mna: 6 M: 5.3 AR: NR: Importancia. Mna: 5.5 M: 5.5 AR: NR: Primeras observaciones: “Está sucediendo en la actualidad” Segundas observaciones: 27. Los efectos de la globalización serán escasos ya que siguen existiendo gustos,
intereses, acontecimientos y preferencias culturales diferentes en los espectadores de cada país.
Probabilidad. Mna: 3 M: 3.6 AR: NR: Importancia. Mna: 4 M: 4.3 AR: NR: Primeras observaciones: “La ‘Aldea Global’ es una consecuencia natural del desarrollo de la Sociedad de la Información.” “Predominio de lo local” “La globalización tendrá efectos a pesar de que siguen existiendo gustos locales diferenciados, sobre todo, a la hora de consumir ciertos productos y servicios culturales y de ocio. Pero la globalización no atañe sólo a este tipo de contenidos y puede venir por vía de las infraestructuras o la inversión” “Siempre es fundamental una configuración local dentro de un marco global de acción”
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“La tecnología, los contenidos se adaptarán bastante bien a la diversidad cultural (como por ejemplo ha pasado en internet)” “A pesar de que estamos asistiendo a un fenómeno de globalización empresarial, la oferta de productos y servicios tiende a la personalización” “Coexistirán productos muy globales, con productos muy locales. No habrá lugar para productos intermedios” Segundas observaciones: 28. Los objetivos de servicio público que cumplen algunas entidades de
radiodifusión quedarán satisfechos en gran medida por la multiplicación de la oferta temática.
Probabilidad. Mna: 3 M: 3.6 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 4.6 AR: NR: Primeras observaciones: “La competencia no tiene porqué preocuparse de los contenidos de servicio público” “Si la oferta es privada no cumplirán como meta los servicios públicos” “Desaparece el sentido de servicio publico cuando haya tanta oferta” “Si no hay la suficiente presión legislativa, las empresas privadas siempre buscan el negocio” Segundas observaciones: 29. Los grupos de comunicación especializados en prensa, radio o televisión
deberán incluirse en los grupos multimedia para ser competitivas. Probabilidad. Mna: 6 M: 5.8 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.8 AR: NR: Primeras observaciones: “De hecho ya lo están haciendo”. “Incluirse o crear a su alrededor dichos grupos multimedia” “Ya está sucediendo como en el caso de Prisa” Segundas observaciones: 30. Los productos de comunicación especializados, no locales, serán ofrecidos
desde grupos multimedia de comunicación. Probabilidad. Mna: 6 M: 5.5 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 4.8 AR: NR:
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Primeras observaciones: “Serán ofrecidos, en general por todos” Segundas observaciones: 31. Los medios de comunicación generalistas (prensa, radio o televisión) deberán
regionalizar o especializar parte de sus contenidos para satisfacer las demandas de una mercado segmentado.
Probabilidad. Mna: 6 M: 5.7 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.6 AR: NR: Primeras observaciones: “si son generalistas no tendrían por qué, (siguiendo un principio de coherencia). Otra cosa es que en un futuro existan o no medios de comunicación generalistas debido a la presión de la demanda de mercados cada vez más segmentados” “También lo están haciendo. Por ejemplo, las noticias regionales” “Ya se ha indicado reiteradamente la importancia de localizar los servicios” “El mercado local está poco y mal cubierto. El problema es el de siempre: la viabilidad económica de proyectos locales. Pero viendo cómo funciona la prensa gratuita, creo que deberían estudiarse fórmulas para dar mejor servicio local” Segundas observaciones:
IV. INDUSTRIA DE LA TELEVISION
32. Valore del 1 al 7 el nivel de aceptación futuro de los sistemas de televisión digital:
Por cable. Mna: 6 M: 5.7 AR: NR: Vía satélite. Mna: 5 M: 5.1 AR: NR: Terrenal. Mna: 5 M: 4.7 AR: NR:
33. La fusión entre las actuales plataformas de televisión digital por satélite llegará a ser un hecho, y por lo tanto en el futuro habrá una única plataforma.
Probabilidad. Mna: 5 M: 4.4 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 4.6 AR: NR: Primeras observaciones: “No hay mercado suficiente para dos plataformas. Si la fusión no se ha realizado todavía es por razones políticas”
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“Creo que depende, principalmente, de decisiones políticas” “Batalla de poder mas que de sentido económico” “No estoy segura de que, al final, se produzca una fusión entre ambas plataformas. Sin embargo, es probable que, a medio plazo, sí quede una sola plataforma en el mercado (por ejemplo, una de ellas podría seguir en el mercado pero distribuyendo sus productos a través de otros canales como el cable)” “Ya casi ha sucedido y se volverá a intentar” “Lo ideal es que hubiera cuántas más mejor, pero la realidad del mercado es que cantidad está reñida con calidad” “Considero menos importante su fusión porque perjudica al usuario final” Segundas observaciones: 34. Los sistemas SMATV o antenas colectivas mantendrán sus clientes fieles en
Hoteles, empresas, y bloques de apartamentos. Probabilidad. Mna: 4 M: 4 AR: NR: Importancia. Mna: 4 M: 4 AR: NR: Primeras observaciones: “Dependerá de la oferta de contenidos de cada sistema”. “La importancia es relativa porque no es TV de pago.” “Papel jugado por empresas de nicho” Segundas observaciones: 35. La televisión generaliza verá reducida de manera significativa su audiencia. Probabilidad. Mna: 5 M: 4.9 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 4.7 AR: NR: Primeras observaciones: “Siempre existirá una base demanda sólida” “La tendencia internacional paree ser esa. Pero aquí falta que las ofertas que surgirán sean de suficiente calidad como para conseguir contrarrestar la audiencia de las televisiones públicas” Segundas observaciones: 36. En España, la existencia de dos operadores de cable por demarcación no será
rentable y acabará existiendo un único operador por demarcación. Probabilidad. Mna: 5 M: 4.5 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.3 AR: NR:
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Primeras observaciones: “Dependerá de la moratoria final. En el Reino Unido 10 años después de la concesión de las licencias de cable, todavía no se ha permitido a BT ser operador de cable en competencia” “Depende de la respuesta de los usuarios” “Con el tiempo incluso pueden aparecer mas, peros especializados. Los grandes tardaran mucho en recuperar las inversiones actuales” “Incluso es probable un único operador nacional que involucre a los locales” “Lo interesante para todos (profesionales y público) es que la oferta sea de calidad, no de cantidad. Y se está viendo que no hay mercado para tanta oferta” “Depende de cada demarcación, pero creo que a medio-largo plazo esta situación acabará ocurriendo en gran parte de ellas. Lo considero poco importante porque lo realmente interesante para el usuario final es que haya competencia y pluralidad de ofertas” Segundas observaciones: 37. El plazo de moratoria exigido a Telefónica será suficiente para que las
empresas adjudicatarias de la segunda operadora en cada demarcación, adquieran un nivel de competitividad suficiente.
Probabilidad. Mna: 2 M: 2.5 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.5 AR: NR: Primeras observaciones: “Se ha dado poco plazo” “Van muy despacio y no son precisamente muy fuertes en el área comercial.” “Existe una política demasiado favorable a telefónica en la administración española” Segundas observaciones: 38. Valore del 1 al 7, según su importancia, las siguientes posibles amenazas para
la expansión de las redes de comunicación sobre fibra óptica en nuestro país:
Bajo índice de penetración del teléfono con relación a su renta per cápita. Mna: 3 M: 3.1 AR: NR:
Escasa implantación del satélite y el cable. Mna: 5 M: 4.5 AR: NR:
Baja implantación de la RDSI. Mna: 4 M: 3.8 AR: NR:
Bajo nivel de equipamiento informático. Mna: 5 M: 4.7 AR: NR:
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Bajo número de usuarios de Internet. Mna: 5 M: 4.6 AR: NR:
Reducida actividad en I+D. Mna: 5 M: 4.7 AR: NR:
Desarticulación entre la actividad del sector público y el sector privado. Mna: 4 M: 4 AR: NR:
Parque obsoleto de televisores. Mna: 3 M: 3.2 AR: NR:
La inadecuada equipación de las viviendas. Mna: 5 M: 4.4 AR: NR:
Incertidumbre en la reglamentación Mna: 5 M: 4.5 AR: NR:
El uso de la tecnología ADSL sobre cables de cobre Mna: 5 M: 4.4 AR: NR:
39. Las antiguas operadoras de cable, denominados videos comunitarios, serán
absorbidas por las nuevas operadoras con demarcación adjudicada. Probabilidad. Mna: 6 M: 5.5 AR: NR: Importancia. Mna: 4 M: 3.9 AR: NR: Primeras observaciones: “A la larga, y salvo honrosas excepciones, no serán ya competencia y desaparecerán por sí mismas” “Los videos comunitarios tan sólo serían apetecidos por las nuevas operadoras si cuentan con fibra óptica en la distribución de la señal, circunstancia no habitual en ellos.” “Es importante para aumentar la base de clientes” “No serán absorbidas sino que desaparecerán” “El activo que tienen es la base de clientes. Por lo demás pueden seguir siendo autónomas” “Para el mercado residencial sí” Segundas observaciones:
V. LA DEMANDA DEL CABLE V.1. El CONSUMIDOR
40. El hogar será el gran centro de consumo y el gran centro de compra en un
futuro (en la actualidad representado por las grandes superficies). Es decir, que la oferta de productos y servicios tendrá que acceder al propio hogar en un futuro.
Probabilidad. Mna: 6 M: 5.5 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.8 AR: NR:
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Primeras observaciones: “La tendencia, sin duda, es ésta, pero el panorama del 2005 es aún excesivamente corto para darle una puntuación superior, que sin duda crecerá en el quinquenio 2005-10” “El hombre necesita relacionarse con los demás y esparcirse. Por ejemplo, quién no ha ido a una gran superficie para llevar a pasear a los niños, cenar, tomar algo,... y de paso comprar?” “En España existen todavía importantes resistencias para comprar y consumir algunos productos a distancia (veáse el fracaso, al menos en comparación con otros países, de las ventas por catálogo). Además, las compras de ciertos productos se han convertido en muchos casos en una ocupación de ocio, algo placentero, y no se aprecian como una obligación o una ocupación que hay que evitar a toda costa” “El punto de venta en el que ver in situ el producto es fundamental” Segundas observaciones: 41. Valore del 1 al 7, según su importancia, las siguientes posibles características
del consumidor de MCS que pueden servir de freno a la nueva oferta de productos de comunicación:
Falta de confianza en la seguridad de los medios de pago.
Mna: 6 M: 5.3 AR: NR: Falta de hábito en el pago por productos televisivos.
Mna: 6 M: 5.2 AR: NR: Dificultad de asimilar las nuevas tecnologías.
Mna: 5 M: 5.1 AR: NR: Satisfacción con los medios tradicionales.
Mna: 3 M: 3.6 AR: NR: Desmotivación ante el volumen de oferta sobre el que elegir.
Mna: 4 M: 3.7 AR: NR: El consumo familiar es incompatible con la multiplicación de la oferta
Mna: 3 M: 3.1 AR: NR: El tiempo dedicado al consumo de medios de comunicación es escaso.
Mna: 3 M: 3 AR: NR: El precio de los servicios.
Mna: 5 M: 4.9 AR: NR: La inadecuación de los edificios antiguos para recibir las nuevas infraestructuras.
Mna: 4 M: 4.1 AR: NR: La fidelidad del usuario de los MCS.
Mna: 3 M: 3.3 AR: NR: El precio de las infraestructuras necesarias.
Mna: 6 M: 5.1 AR: NR:
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V.2. SERVICIO DE TELEVISION
42. En los próximos años la exigencia de la demanda del consumidor de televisión
por cable se centrará en los servicios de televisión fundamentalmente. Probabilidad. Mna: 3 M: 3.7 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 4.4 AR: NR: Primeras observaciones: “Es cuestión de informar suficientemente de otros servicios como telefonía” “En España ya existe demasiada oferta televisiva” “La televisión ya está disponible, pero Internet, con las infraestructuras actuales, no lo está” “Teléfono es la forma de entrar y los Servicios de valor añadido la forma de continuar La televisión es un acompañante más” “Creo que el usuario español ya tiene acceso servicios de televisión interesantes a través de otros canales” “Hay un fuerte crecimiento de internet” “Los contenidos de televisión no van a ser el elemento diferenciador ni distintivo de la oferta de telecomunicaciones por cable, ni lo más importante de cara a su penetración en el mercado” “Quizá esa sea la tendencia al principio, pero el valor que aportará el cable no será precisamente de canales de televisión. El acceso a Internet mayor velocidad, los servicios interactivos...serán a la larga lo más demandado” Segundas observaciones: 43. El nivel de satisfacción de un usuario se alcanza con una oferta en torno a los
veinte canales de televisión. Probabilidad. Mna: 4 M: 4.1 AR: NR: Importancia. Mna: 4 M: 4.1 AR: NR: Primeras observaciones: “Dependerá de segmentos de público” “En un principio el elemento diferenciador es el número de canales, para posteriormente serlo el contenido. En realidad, el usuario al final no suele ver más de 10 o 15 canales” “Creo que importa más la calidad temática que la cantidad” “Sí, si estamos hablando de veinte canales de calidad, canales exclusivos y en el idioma de la zona. No, si se trata de canales de televisión generalista” “Es peligroso saturar la oferta y que resulte confusa”
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“Si son canales que realmente le interesan, el nivel de satisfacción se alcanzará con una oferta menor de canales, probablemente no superior a la decena” “Los últimos estudios hechos en Inglaterra indicaban que los usuarios terminan viendo entre 6 y 13 canales, reciban los que reciban” Segundas observaciones: 44. El deporte será el elemento diferenciador de las ofertas audiovisuales. Probabilidad. Mna: 5 M: 4.9 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 4.7 AR: NR: Primeras observaciones: “Además del cine” “Desgraciadamente” “Sí, junto a otro elemento diferenciador: las producciones de ficción (de calidad y/o de estreno o de estreno reciente)” “A medio plazo sí, luego resultará inadecuado” “No es el único, aunque sí será importante” Segundas observaciones: 45. La multiplicidad de canales generará una escasez de contenidos. Probabilidad. Mna: 4 M: 4 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 5 AR: NR: Primeras observaciones: “No, lo que generará es una menor calidad de los contenidos” “El dimensionamiento de oferta es fundamental para no aburrir. Es tarea del regulador” “No tanto escasez, porque lógicamente habrá mayor variedad, como repetición de muchos temas” “Posiblemente se crearán más contenidos, pero también de peor calidad para quien no esté dispuesto a pagar” Segundas observaciones: 46. Ante la multiplicación de la oferta que ofrece la televisión por cable, el éxito
comercial se centrará en la oferta de pago por canales y pago por evento. Probabilidad. Mna: 6 M: 5 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 5.1 AR: NR:
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Primeras observaciones: “No creo que las empresas de cable vayan a ser rentables gracias a los servicios de televisión que comercialicen” “Lo importante es la gama básica” “El paquete básico generalista gozará de escaso atractivo entre los usuarios y lógicamente lo contenidos más interesantes se ofertarán previo pago” “El éxito comercial dependerá más del coste de acceso a Internet, de los servicios de valor añadido y de los precios de la telefonía que de la oferta televisiva” Segundas observaciones: 47. El pago por visión cobrará mayor peso en la financiación de la televisión en
detrimento de la financiación publicitaria. Probabilidad. Mna: 6 M: 5.2 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.4 AR: NR: Primeras observaciones: “El público acabará asimilando y acostumbrándose al PPV pero eso no terminará con la publicidad” “No hay gran cultura de pagar por algo que parece gratis todavía” “También crecerán y se desarrollarán otras vías de financiación publicitaria, diferentes de las actuales y tradicionales (vías de financiación publicitaria que ya permite y permitirá la tecnología digital)” “Está en función de que las compañías adopten la estrategia adecuada” “Sólo referido a TV tradicional” “Considero que es muy importante que surjan nuevas alternativas de financiación, sin embargo creo que la financiación publicitaria no perderá protagonismo, siempre que evolucione y emigre hacia nuevas fórmulas” Segundas observaciones: 48. Los derechos de emisión de los contenidos de alto valor serán compartidos por
distintos grupos multimedia y soportes de distribución para poder repartir su alto coste.
Probabilidad. Mna: 6 M: 5.1 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.1 AR: NR: Primeras observaciones: “Es una forma de cubrir gastos”
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“Lucha por la exclusividad de retransmisión” “Además, existirá la presión favorable del mercado” “Eso sería la idea más lógica, para que pudieran tener acceso a ellos el mayor número de personas posible. Pero la lógica no siempre se lleva a cabo en este mercado” Segundas observaciones: 49. Las empresas de televisión digital satélite, terrestre y por cable alcanzarán
acuerdos para compartir contenidos siendo poco significativas las diferencias en este sentido.
Probabilidad. Mna: 5.5 M: 4.7 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 5 AR: NR: Primeras observaciones: “Las redes acabarán siendo complementarias” “Las mayores diferencias estarán en la operación del servicio y el trato con el cliente” “La diferenciación en cuanto a contenidos de televisión no será lo determinante” “Sobre todo al principio, todos competirán contra todos y cada uno intentará buscar sus killer aplications, así que dudo que se lleguen a compartir los contenidos realmente interesantes(que serán los diferenciadores)” Segundas observaciones: 50. En el futuro desaparecerá el carácter obligatorio de la difusión por tv
tradicional de algunos contenidos de alto valor. Probabilidad. Mna: 6 M: 5 AR: NR: Importancia. Mna: 5.5 M: 5.4 AR: NR: Primeras observaciones: “Es importante que no desaparezcan” “Baza política muy importante que será difícil de soltar” “A medio y, sobre todo, a largo plazo” “Es probable aunque no sería conveniente” “Quiero pensar que eso no sucederá, pero será el mercado quien lo dictamine, y éste es implacable” Segundas observaciones:
V.3. OTROS SERVICIOS
Ficha Técnica
447
51. La posibilidad de ofrecer servicios interactivos será una diferencia competitiva
estratégica en la televisión por cable frente a la televisión vía satélite o terrenal.
Probabilidad. Mna: 7 M: 6.2 AR: NR: Importancia. Mna: 7 M: 6.3 AR: NR: Primeras observaciones: “No tardará la comunicación bidireccional con el satélite, por lo que también se podrá ofrecer servicios interactivos, es más ya se ofrecen con retorno vía telefónica” “Los responsables de contenidos de los operadores de cable deben darse cuenta de que ESE es su elemento diferenciador y en la interactividad está su herramienta de marketing” “Es la oferta diferencial real” “Fundamentalmente, los servicios telefónicos y el acceso a Internet con tarifa plana” “La exhaustividad de la oferta propia favorece el posicionamiento en el mercado de los operadores de cable. El público busca un único interlocutor para la gama completa de servicios” “El problema es: ¿Cuáles serán los contenidos? Todos barajamos unos cuantos(los que están en la pregunta siguiente) pero lo difícil es luego concretarlos, llevarlos a la práctica y que realmente funcionen” Segundas observaciones: 52. Ordene según crea será el nivel de aceptación de los siguientes servicios
ofrecidos a través de la televisión por cable:
Telebanca. Valor central: 4 AR: NR:
Telemedicina. Valor central: 8 AR: NR:
Teleducación. Valor central: 7 AR: NR:
Comercio electrónico. Valor central: 5 AR: NR:
Telefonía vocal de corta distancia. Valor central: 1 AR: NR:
Telefonía vocal de larga distancia. Valor central: 2 AR: NR:
Videotelefonía. Valor central: 6 AR: NR:
Vídeo a la carta.
Rafael Ventura Fernández
448
Valor central: 3 AR: NR:
53. La oferta de ocio de la televisión por cable servirá de atractivo y forma de
contactar con el cliente para la venta de otros servicios (Pej.: servicios financieros).
Probabilidad. Mna: 6 M: 5.8 AR: NR: Importancia. Mna: 6 M: 5.3 AR: NR: Primeras observaciones: “Se pasará del clásico ‘llame ahora’ al ‘pulse con su mando a distancia’, bastante más inmediato e intuitivo” “Es importante no agobiar al cliente con promociones si se pretende diferenciarse” “Habrá que ir a ofertas integradas de servicios de distinto tipo: entretenimiento y utilidad, para introducir estos últimos en el mercado” Segundas observaciones: 54. La tarifa plana se convertirá en un factor de competitividad clave para las
operadoras de cable. Probabilidad. Mna: 6 M: 6.2 AR: NR: Importancia. Mna: 7 M: 6.3 AR: NR: Primeras observaciones: “la tarifa plana será más que importante, imprescindible. Pero no considero que será un factor clave de competitividad porque todo el mundo la terminará ofreciendo.” “Es difícil hoy por hoy que los operadores de cable ofrezcan tarifa plana, pues su fuente de ingresos a corto plazo es el negocio de la telefonía” “Valor percibido inmediatamente por el publica usuario de internet” “Veáse el ejemplo de Estados Unidos” Segundas observaciones: 55. El incremento del uso de Internet irá en detrimento del consumo de televisión. Probabilidad. Mna: 6 M: 4.9 AR: NR: Importancia. Mna: 5 M: 4.8 AR: NR: Primeras observaciones:
Ficha Técnica
449
“Probablemente internet quede reducido al mundo universitario donde comenzó su expansión, mientras que la tv digital interactiva via cable ocupe el espacio de ocio y comercio electrónico, así como de comunicación electrónica, que actualmente va obteniendo internet” “El problema estará en el número de usuarios de cada hogar y si la tecnología disponible les permitirá simultanear conexiones con internet y con Pay TV por ejemplo, o que distintos receptores puedan ver distintos programas. Aspecto que limita la explotación de estos servicios, como sucede en la TV Digital por satélite” “Cuando esto se produzca, tarifa plana más los servicios antes mencionados a una velocidad razonable, se producirá un boom de demanda de estos servicios, es más creo que los “vendedores” de productos a través de la red tenderán a regalar el acceso (como ahora hace Bankinter por ejemplo), para conseguir fidelización y “compras” en sus servicios, incluso aparecerán intranets a alta velocidad con muchos servicios de acceso gratuito (ahora nadie te cobra por entrar en un gran almacén, incluso te incitan a ir con regalos y promociones). Y un acceso a internet a velocidad media o baja, por su elevado precio para dar buen ancho de banda por el planeta, esto puede ocurrir incluso, vía satélite, pues si el bidireccional va bien, dudo que haya sistema más barato y rápido de conexión internacional. De todas formas creo que Internet y Televisión se fusionarán y el aparato interfaz será el mismo, con la ventaja de poder ver el programa apetecido a la hora apetecida, incluso con anuncios, para ser gratis, anuncios, que cada vez más no serán spots, sino sobreimpresiones o consumo de los protagonistas, o sea publicidad indirecta, tan usada ya en Médico de Familia y otras series” “Son servicios distintos y hay mercado para los dos” “El poder de la TV es impresionante y nunca Internet llegará a poner en peligro ese poder” “Todavía no está claro el uso del ordenador como terminal multimedia”. “En detrimento de la televisión no, pero sí que experimentará un gran auge” “No es sustitutivo, pero internet se lleva tiempo del que se emplea en la tv.” “Sí, siempre que se tenga tarifa plana para navegar por Internet” “Estudios realizados indican que no se debe mezclar internet con televisión, sino mantener las diferencias incluso en el terminal de acceso para optimizar recursos y prestación (posibilidades) del servicio. Además, la televisión siempre tendrá demanda mayoritaria” “El uso de Internet, si es por trabajo, no irá en detrimento del consumo de televisión, porque son dos cosas distintas. Si es por ocio, puede disminuir el consumo de TV en determinados targets. Pero quizá a lo que evolucionaremos será un híbrido entre TV e Internet, en el que cueste diferenciar lo que es una cosa u otra” Segundas observaciones:
ANEXO V: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Información Estadística
451
Aplicación del Test de Mahalanobis para la detección de casos atípicos.
Caso D. Mahalanobis G. De libertad D2/gl Significación
1 48,6 53 1,08 0,2853 2 47,5 53 1,06 0,2959 3 47,9 53 1,06 0,2919 4 46,1 53 1,02 0,3104 5 44,0 53 0,98 0,3325 6 44,9 53 1,00 0,3233 7 47,3 53 1,05 0,2982 8 47,4 53 1,05 0,2965 9 46,1 53 1,02 0,3106
10 47,3 53 1,05 0,2981 11 46,9 53 1,04 0,3018 12 49,5 53 1,10 0,2762 13 38,2 53 0,85 0,4000 14 44,4 53 0,99 0,3285 15 47,8 53 1,06 0,2932 16 43,4 53 0,96 0,3392 17 42,9 53 0,95 0,3451 18 45,1 53 1,00 0,3207 19 37,8 53 0,84 0,4044 20 49,1 53 1,09 0,2803 21 43,9 53 0,98 0,3332 22 42,8 53 0,95 0,3464 23 43,7 53 0,97 0,3356 24 43,2 53 0,96 0,3411 25 48,3 53 1,07 0,2878 26 45,8 53 1,02 0,3130 27 48,4 53 1,07 0,2875 28 45,9 53 1,02 0,3124 29 45,8 53 1,02 0,3134 30 39,2 53 0,87 0,3875 31 46,9 53 1,04 0,3016 32 37,6 53 0,84 0,4067 33 47,8 53 1,06 0,2929 34 42,6 53 0,95 0,3479 35 49,3 53 1,10 0,2780 36 47,4 53 1,05 0,2969 37 41,0 53 0,91 0,3661 38 36,0 53 0,80 0,4272 39 48,7 53 1,08 0,2841 40 27,9 53 0,62 0,5380 41 41,8 53 0,93 0,3574 42 42,6 53 0,95 0,3486 43 37,7 53 0,84 0,4054 44 35,2 53 0,78 0,4378 45 42,9 53 0,95 0,3445 46 45,2 53 1,00 0,3202 47 49,7 53 1,10 0,2743 48 48,5 53 1,08 0,2859 49 42,3 53 0,94 0,3518 50 49,0 53 1,09 0,2816 51 42,3 53 0,94 0,3512
Rafael Ventura Fernández
452
52 41,0 53 0,91 0,3662 53 37,4 53 0,83 0,4101
Resultado del Análisis Factorial. Varianza explicada por los componentes.
Componente % de la varianza % acumulado 1 24,051 24,051 2 7,710 31,761 3 5,861 37,622 4 5,233 42,855 5 4,788 47,643 6 4,393 52,036 7 4,092 56,128 8 3,865 59,993 9 3,639 63,632
10 3,289 66,921 11 3,070 69,991 12 2,593 72,584 13 2,535 75,119 14 2,081 77,200 15 1,933 79,133 16 1,841 80,974 17 1,796 82,771 18 1,694 84,465 19 1,604 86,069 20 1,491 87,560 21 1,335 88,895 22 1,294 90,189 23 1,175 91,364 24 1,024 92,388 25 ,952 93,340 26 ,874 94,214 27 ,795 95,010 28 ,678 95,688 29 ,624 96,312 30 ,592 96,905 31 ,515 97,419 32 ,444 97,864 33 ,380 98,243 34 ,341 98,584 35 ,296 98,880 36 ,263 99,143 37 ,215 99,358 38 ,183 99,541 39 ,143 99,684 40 ,116 99,799 41 8,514E-02 99,884 42 6,546E-02 99,950 43 3,078E-02 99,981 44 1,929E-02 100,000 45 1,089E-15 100,000 46 6,767E-16 100,000 47 3,231E-16 100,000 48 1,982E-16 100,000 49 1,180E-16 100,000 50 -2,513E-16 100,000 51 -5,499E-16 100,000 52 -8,821E-16 100,000 53 -1,684E-15 100,000
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
Información Estadística
453
Matriz de correlaciones
caso1 caso2 caso3 caso4 caso5 caso6 caso7 caso8 caso9 caso10 caso11 caso12 caso13 caso1 1,000 0,321 0,057 0,302 -0,046 0,268 0,108 -0,044 0,192 0,251 0,444 0,264 0,165 caso2 0,321 1,000 0,400 0,162 0,322 0,202 0,195 0,084 0,130 0,427 0,211 0,348 0,231 caso3 0,057 0,400 1,000 0,212 0,425 0,195 0,173 -0,041 0,230 0,556 0,231 0,208 0,394 caso4 0,302 0,162 0,212 1,000 0,214 0,074 0,039 0,378 0,047 0,313 0,135 0,067 0,269 caso5 -0,046 0,322 0,425 0,214 1,000 0,213 0,414 0,234 0,190 0,361 0,189 0,194 0,322 caso6 0,268 0,202 0,195 0,074 0,213 1,000 0,188 -0,009 0,300 0,265 0,369 0,101 0,248 caso7 0,108 0,195 0,173 0,039 0,414 0,188 1,000 -0,080 0,268 0,216 -0,019 0,346 0,282 caso8 -0,044 0,084 -0,041 0,378 0,234 -0,009 -0,080 1,000 -0,095 0,122 0,079 0,020 -0,090 caso9 0,192 0,130 0,230 0,047 0,190 0,300 0,268 -0,095 1,000 0,267 0,329 0,098 0,534 caso10 0,251 0,427 0,556 0,313 0,361 0,265 0,216 0,122 0,267 1,000 0,420 0,317 0,511 caso11 0,444 0,211 0,231 0,135 0,189 0,369 -0,019 0,079 0,329 0,420 1,000 0,006 0,299 caso12 0,264 0,348 0,208 0,067 0,194 0,101 0,346 0,020 0,098 0,317 0,006 1,000 0,166 caso13 0,165 0,231 0,394 0,269 0,322 0,248 0,282 -0,090 0,534 0,511 0,299 0,166 1,000 caso14 0,225 0,309 0,375 0,288 0,249 0,160 0,277 0,162 -0,072 0,474 0,132 0,446 0,080 caso15 0,096 0,237 0,196 0,138 0,119 0,358 0,112 0,118 0,304 0,278 0,216 0,242 0,353 caso16 -0,033 -0,020 0,010 -0,148 -0,094 -0,148 0,048 0,125 -0,070 -0,051 0,036 -0,059 -0,215 caso17 0,387 0,338 0,307 0,279 0,310 0,110 0,202 0,042 0,148 0,163 0,173 0,387 0,309 caso18 0,082 0,073 0,300 0,520 0,048 0,137 -0,192 0,150 0,074 0,143 0,147 -0,182 0,213 caso19 0,295 0,359 0,464 0,341 0,375 0,122 0,168 0,245 0,177 0,589 0,148 0,163 0,184 caso20 0,269 0,410 0,455 0,184 0,239 0,254 0,223 0,105 0,098 0,509 0,350 0,369 0,283 caso21 0,100 0,203 0,333 0,063 0,156 0,170 0,098 0,157 0,338 0,450 0,304 0,219 0,237 caso22 -0,014 0,164 0,336 0,048 0,264 0,278 0,106 -0,022 0,239 0,253 0,035 0,030 0,219 caso23 0,068 0,030 0,305 0,389 0,400 0,216 0,289 0,131 0,166 0,411 0,139 0,087 0,256 caso24 0,129 0,285 0,225 0,322 0,043 0,209 -0,119 0,291 0,230 0,242 0,325 0,107 0,159 caso25 -0,020 0,030 0,154 0,345 0,210 0,285 0,070 0,176 0,420 0,239 0,212 0,155 0,527 caso26 -0,099 -0,088 0,159 0,036 0,057 0,070 0,096 -0,145 0,380 0,231 0,205 0,053 0,645 caso27 0,255 0,146 0,187 -0,008 -0,028 0,206 0,029 -0,108 0,132 0,141 0,122 0,001 0,206 caso28 0,197 0,361 0,397 0,332 0,548 -0,076 0,399 0,019 0,289 0,398 0,169 0,210 0,512 caso29 -0,081 0,005 -0,060 -0,047 -0,114 0,029 0,132 -0,052 0,059 0,008 -0,039 0,091 0,231 caso30 0,405 0,464 0,410 0,246 0,341 0,310 0,219 0,032 0,148 0,369 0,130 0,550 0,149 caso31 -0,080 -0,032 0,231 0,065 0,082 0,032 -0,099 0,003 0,141 0,071 -0,044 0,075 0,360 caso32 0,095 0,425 0,695 0,209 0,451 0,272 0,167 0,206 0,103 0,496 0,213 0,311 0,216 caso33 0,193 0,315 0,272 0,258 0,304 0,192 0,109 -0,055 0,226 0,169 0,108 0,303 0,242 caso34 -0,072 0,246 0,407 0,252 0,399 0,249 0,420 0,153 0,228 0,332 0,161 0,323 0,299 caso35 0,145 0,184 0,348 0,491 0,301 0,189 0,212 0,277 0,179 0,352 0,144 0,132 0,265 caso36 0,059 0,245 0,340 0,086 0,155 0,319 0,088 0,048 0,101 0,375 0,080 0,174 0,165 caso37 -0,044 0,368 0,193 0,196 0,237 0,104 0,217 0,208 0,316 0,522 0,269 0,274 0,437 caso38 0,202 0,267 0,468 0,154 0,248 0,197 0,404 -0,199 0,432 0,447 0,288 0,257 0,532 caso39 -0,033 0,040 0,189 0,137 0,282 0,067 -0,009 -0,070 0,170 0,218 0,071 -0,036 0,448 caso40 -0,084 0,274 0,545 0,425 0,501 0,366 0,182 0,270 0,116 0,340 0,085 0,109 0,283 cas041 0,132 0,112 -0,092 0,280 -0,101 -0,001 0,085 0,261 0,090 0,164 -0,019 0,130 -0,164 caso42 -0,096 0,034 -0,244 -0,155 -0,226 -0,098 0,034 -0,125 -0,011 -0,099 -0,242 0,183 -0,028 caso43 0,035 0,280 0,364 0,358 0,283 0,546 -0,036 0,332 0,168 0,303 0,331 0,123 0,122 caso44 0,195 0,238 0,266 0,416 0,490 0,140 0,366 0,160 0,111 0,374 0,255 0,271 0,363 caso45 0,048 0,284 0,292 0,144 0,284 0,105 0,301 0,042 0,143 0,334 0,179 0,324 0,411 caso46 0,058 0,204 0,504 0,430 0,284 0,114 0,218 0,330 0,157 0,504 0,243 0,220 0,182 caso47 -0,169 0,036 0,359 -0,012 0,254 -0,132 0,112 0,015 0,042 0,176 0,128 0,171 0,189 caso48 0,039 0,106 0,270 -0,062 0,298 0,389 0,319 0,141 0,231 0,333 0,199 0,110 0,134 caso49 -0,013 0,137 0,188 0,354 0,141 -0,044 0,124 0,138 0,447 0,254 0,044 0,008 0,454 caso50 0,027 0,269 0,481 0,302 0,427 0,324 -0,054 0,082 0,334 0,335 0,305 0,318 0,318 caso51 -0,130 0,141 0,307 0,100 0,115 -0,102 -0,015 0,075 -0,092 0,189 0,081 0,088 0,027 caso52 0,094 0,218 0,268 0,043 0,097 0,102 0,078 0,056 0,110 0,155 0,034 0,181 0,187 caso53 0,193 0,220 0,216 0,273 0,154 0,178 0,164 0,117 0,050 0,317 0,312 0,135 0,060
Rafael Ventura Fernández
454
caso14 caso15 caso16 caso17 caso18 caso19 caso20 caso21 caso22 caso23 caso24 caso25 caso26 caso1 0,225 0,096 -0,033 0,387 0,082 0,295 0,269 0,100 -0,014 0,068 0,129 -0,020 -0,099 caso2 0,309 0,237 -0,020 0,338 0,073 0,359 0,410 0,203 0,164 0,030 0,285 0,030 -0,088 caso3 0,375 0,196 0,010 0,307 0,300 0,464 0,455 0,333 0,336 0,305 0,225 0,154 0,159 caso4 0,288 0,138 -0,148 0,279 0,520 0,341 0,184 0,063 0,048 0,389 0,322 0,345 0,036 caso5 0,249 0,119 -0,094 0,310 0,048 0,375 0,239 0,156 0,264 0,400 0,043 0,210 0,057 caso6 0,160 0,358 -0,148 0,110 0,137 0,122 0,254 0,170 0,278 0,216 0,209 0,285 0,070 caso7 0,277 0,112 0,048 0,202 -0,192 0,168 0,223 0,098 0,106 0,289 -0,119 0,070 0,096 caso8 0,162 0,118 0,125 0,042 0,150 0,245 0,105 0,157 -0,022 0,131 0,291 0,176 -0,145 caso9 -0,072 0,304 -0,070 0,148 0,074 0,177 0,098 0,338 0,239 0,166 0,230 0,420 0,380 caso10 0,474 0,278 -0,051 0,163 0,143 0,589 0,509 0,450 0,253 0,411 0,242 0,239 0,231 caso11 0,132 0,216 0,036 0,173 0,147 0,148 0,350 0,304 0,035 0,139 0,325 0,212 0,205 caso12 0,446 0,242 -0,059 0,387 -0,182 0,163 0,369 0,219 0,030 0,087 0,107 0,155 0,053 caso13 0,080 0,353 -0,215 0,309 0,213 0,184 0,283 0,237 0,219 0,256 0,159 0,527 0,645 caso14 1,000 0,288 0,213 0,309 0,088 0,549 0,503 0,471 0,114 0,396 0,099 0,055 -0,059 caso15 0,288 1,000 -0,174 0,266 -0,086 0,023 0,184 0,200 0,016 0,247 0,139 0,365 0,429 caso16 0,213 -0,174 1,000 -0,185 -0,161 0,280 0,196 0,235 0,025 -0,303 0,082 -0,194 -0,272 caso17 0,309 0,266 -0,185 1,000 0,088 0,176 0,207 0,172 0,297 0,259 0,077 0,176 0,159 caso18 0,088 -0,086 -0,161 0,088 1,000 0,195 0,180 0,085 0,211 0,351 0,324 0,451 0,049 caso19 0,549 0,023 0,280 0,176 0,195 1,000 0,494 0,386 0,279 0,266 0,294 -0,030 -0,155 caso20 0,503 0,184 0,196 0,207 0,180 0,494 1,000 0,555 0,211 0,260 0,438 0,135 -0,097 caso21 0,471 0,200 0,235 0,172 0,085 0,386 0,555 1,000 0,422 0,319 0,413 0,170 0,052 caso22 0,114 0,016 0,025 0,297 0,211 0,279 0,211 0,422 1,000 0,150 0,343 0,204 0,131 caso23 0,396 0,247 -0,303 0,259 0,351 0,266 0,260 0,319 0,150 1,000 0,219 0,331 0,116 caso24 0,099 0,139 0,082 0,077 0,324 0,294 0,438 0,413 0,343 0,219 1,000 0,280 0,048 caso25 0,055 0,365 -0,194 0,176 0,451 -0,030 0,135 0,170 0,204 0,331 0,280 1,000 0,430 caso26 -0,059 0,429 -0,272 0,159 0,049 -0,155 -0,097 0,052 0,131 0,116 0,048 0,430 1,000 caso27 0,145 0,295 0,063 0,395 0,094 0,159 0,231 0,317 0,273 -0,034 0,061 0,036 0,147 caso28 0,218 0,154 -0,108 0,426 0,261 0,319 0,338 0,352 0,214 0,468 0,176 0,284 0,145 caso29 0,219 0,194 -0,271 0,239 0,026 -0,053 0,051 0,047 0,018 0,222 0,042 0,246 0,409 caso30 0,599 0,231 -0,027 0,657 0,056 0,459 0,378 0,341 0,331 0,302 0,206 0,158 0,012 caso31 0,011 0,249 -0,247 0,029 0,172 0,067 -0,136 -0,096 -0,049 -0,058 -0,118 0,347 0,397 caso32 0,495 0,119 0,093 0,194 0,226 0,578 0,515 0,414 0,361 0,306 0,413 0,272 0,009 caso33 0,236 0,331 -0,017 0,463 0,250 0,366 0,217 0,228 0,542 0,244 0,301 0,336 0,117 caso34 0,416 0,417 -0,017 0,313 0,139 0,281 0,423 0,246 0,313 0,295 0,368 0,285 0,282 caso35 0,459 0,149 0,140 0,255 0,404 0,441 0,400 0,330 0,191 0,291 0,203 0,382 0,024 caso36 0,386 0,116 0,031 0,077 0,324 0,379 0,527 0,418 0,475 0,324 0,310 0,106 0,048 caso37 0,180 0,352 0,135 -0,122 -0,001 0,235 0,417 0,322 -0,108 0,084 0,228 0,417 0,174 caso38 0,202 0,376 -0,235 0,353 0,217 0,260 0,327 0,236 0,209 0,496 0,333 0,443 0,348 caso39 -0,061 0,044 -0,247 0,289 0,424 0,254 0,074 0,055 0,238 0,216 0,103 0,443 0,263 caso40 0,295 0,356 -0,346 0,184 0,419 0,210 0,375 0,307 0,309 0,605 0,403 0,348 0,238 cas041 0,139 0,196 0,163 0,165 0,113 0,128 0,128 0,334 0,263 0,124 0,348 0,067 -0,092 caso42 -0,055 0,125 -0,222 0,282 -0,176 -0,264 -0,132 -0,003 0,270 -0,062 0,094 0,018 0,179 caso43 0,333 0,323 0,026 0,291 0,230 0,211 0,363 0,319 0,243 0,266 0,414 0,275 0,043 caso44 0,206 0,161 -0,047 0,426 0,152 0,402 0,182 0,036 0,292 0,202 0,112 0,258 0,043 caso45 0,250 0,161 -0,153 0,513 0,085 0,277 0,307 0,177 0,175 0,105 0,138 0,070 0,153 caso46 0,530 0,199 0,117 0,271 0,341 0,430 0,287 0,317 0,295 0,453 0,356 0,340 0,135 caso47 0,156 0,125 0,027 0,308 0,100 0,013 0,170 0,270 0,301 0,103 0,314 0,161 0,318 caso48 0,182 0,128 -0,152 0,232 0,227 0,260 0,319 0,229 0,234 0,466 0,198 0,213 0,066 caso49 -0,033 0,191 -0,201 0,073 0,545 0,071 0,050 0,307 0,138 0,408 0,301 0,646 0,347 caso50 0,263 0,320 -0,163 0,198 0,282 0,336 0,286 0,271 0,208 0,333 0,346 0,510 0,231 caso51 0,328 -0,210 0,100 0,252 0,335 0,225 0,168 0,188 0,177 0,003 0,185 0,126 0,001 caso52 0,148 0,416 -0,257 0,134 0,161 0,038 0,174 0,119 0,060 0,381 -0,067 0,242 0,106 caso53 0,467 0,046 0,116 0,251 0,285 0,255 0,443 0,419 0,266 0,263 0,341 0,154 -0,046
Información Estadística
455
caso27 caso28 caso29 caso30 caso31 caso32 caso33 caso34 caso35 caso36 caso37 caso38 caso39 caso1 0,255 0,197 -0,081 0,405 -0,080 0,095 0,193 -0,072 0,145 0,059 -0,044 0,202 -0,033 caso2 0,146 0,361 0,005 0,464 -0,032 0,425 0,315 0,246 0,184 0,245 0,368 0,267 0,040 caso3 0,187 0,397 -0,060 0,410 0,231 0,695 0,272 0,407 0,348 0,340 0,193 0,468 0,189 caso4 -0,008 0,332 -0,047 0,246 0,065 0,209 0,258 0,252 0,491 0,086 0,196 0,154 0,137 caso5 -0,028 0,548 -0,114 0,341 0,082 0,451 0,304 0,399 0,301 0,155 0,237 0,248 0,282 caso6 0,206 -0,076 0,029 0,310 0,032 0,272 0,192 0,249 0,189 0,319 0,104 0,197 0,067 caso7 0,029 0,399 0,132 0,219 -0,099 0,167 0,109 0,420 0,212 0,088 0,217 0,404 -0,009 caso8 -0,108 0,019 -0,052 0,032 0,003 0,206 -0,055 0,153 0,277 0,048 0,208 -0,199 -0,070 caso9 0,132 0,289 0,059 0,148 0,141 0,103 0,226 0,228 0,179 0,101 0,316 0,432 0,170 caso10 0,141 0,398 0,008 0,369 0,071 0,496 0,169 0,332 0,352 0,375 0,522 0,447 0,218 caso11 0,122 0,169 -0,039 0,130 -0,044 0,213 0,108 0,161 0,144 0,080 0,269 0,288 0,071 caso12 0,001 0,210 0,091 0,550 0,075 0,311 0,303 0,323 0,132 0,174 0,274 0,257 -0,036 caso13 0,206 0,512 0,231 0,149 0,360 0,216 0,242 0,299 0,265 0,165 0,437 0,532 0,448 caso14 0,145 0,218 0,219 0,599 0,011 0,495 0,236 0,416 0,459 0,386 0,180 0,202 -0,061 caso15 0,295 0,154 0,194 0,231 0,249 0,119 0,331 0,417 0,149 0,116 0,352 0,376 0,044 caso16 0,063 -0,108 -0,271 -0,027 -0,247 0,093 -0,017 -0,017 0,140 0,031 0,135 -0,235 -0,247 caso17 0,395 0,426 0,239 0,657 0,029 0,194 0,463 0,313 0,255 0,077 -0,122 0,353 0,289 caso18 0,094 0,261 0,026 0,056 0,172 0,226 0,250 0,139 0,404 0,324 -0,001 0,217 0,424 caso19 0,159 0,319 -0,053 0,459 0,067 0,578 0,366 0,281 0,441 0,379 0,235 0,260 0,254 caso20 0,231 0,338 0,051 0,378 -0,136 0,515 0,217 0,423 0,400 0,527 0,417 0,327 0,074 caso21 0,317 0,352 0,047 0,341 -0,096 0,414 0,228 0,246 0,330 0,418 0,322 0,236 0,055 caso22 0,273 0,214 0,018 0,331 -0,049 0,361 0,542 0,313 0,191 0,475 -0,108 0,209 0,238 caso23 -0,034 0,468 0,222 0,302 -0,058 0,306 0,244 0,295 0,291 0,324 0,084 0,496 0,216 caso24 0,061 0,176 0,042 0,206 -0,118 0,413 0,301 0,368 0,203 0,310 0,228 0,333 0,103 caso25 0,036 0,284 0,246 0,158 0,347 0,272 0,336 0,285 0,382 0,106 0,417 0,443 0,443 caso26 0,147 0,145 0,409 0,012 0,397 0,009 0,117 0,282 0,024 0,048 0,174 0,348 0,263 caso27 1,000 0,170 0,084 0,119 -0,083 0,072 0,352 0,206 0,250 0,137 -0,076 0,113 0,263 caso28 0,170 1,000 0,127 0,274 0,120 0,295 0,428 0,316 0,267 0,134 0,344 0,540 0,287 caso29 0,084 0,127 1,000 0,166 0,124 0,035 0,079 0,104 0,011 0,046 0,101 0,265 0,123 caso30 0,119 0,274 0,166 1,000 0,063 0,562 0,468 0,353 0,358 0,476 -0,019 0,297 0,095 caso31 -0,083 0,120 0,124 0,063 1,000 0,314 0,235 0,122 0,182 0,004 0,158 0,216 0,269 caso32 0,072 0,295 0,035 0,562 0,314 1,000 0,405 0,496 0,388 0,460 0,276 0,401 0,158 caso33 0,352 0,428 0,079 0,468 0,235 0,405 1,000 0,401 0,254 0,281 0,075 0,384 0,326 caso34 0,206 0,316 0,104 0,353 0,122 0,496 0,401 1,000 0,337 0,418 0,317 0,487 0,151 caso35 0,250 0,267 0,011 0,358 0,182 0,388 0,254 0,337 1,000 0,295 0,146 0,187 0,233 caso36 0,137 0,134 0,046 0,476 0,004 0,460 0,281 0,418 0,295 1,000 0,042 0,269 0,052 caso37 -0,076 0,344 0,101 -0,019 0,158 0,276 0,075 0,317 0,146 0,042 1,000 0,360 0,084 caso38 0,113 0,540 0,265 0,297 0,216 0,401 0,384 0,487 0,187 0,269 0,360 1,000 0,335 caso39 0,263 0,287 0,123 0,095 0,269 0,158 0,326 0,151 0,233 0,052 0,084 0,335 1,000 caso40 0,069 0,395 0,134 0,341 0,160 0,570 0,250 0,606 0,366 0,491 0,185 0,358 0,116 cas041 0,341 0,219 -0,066 0,241 -0,262 0,029 0,336 0,268 0,160 0,255 0,141 0,020 -0,139 caso42 0,176 -0,111 0,303 0,223 -0,104 -0,095 0,220 0,055 -0,168 0,036 -0,224 -0,039 0,037 caso43 0,127 0,162 0,172 0,330 0,051 0,378 0,170 0,347 0,295 0,222 0,255 0,052 0,059 caso44 0,227 0,481 -0,060 0,252 0,167 0,214 0,553 0,456 0,454 0,099 0,238 0,357 0,382 caso45 0,246 0,320 0,164 0,186 0,050 0,084 0,181 0,357 0,215 -0,013 0,107 0,351 0,399 caso46 0,018 0,328 0,180 0,363 0,164 0,556 0,357 0,546 0,376 0,158 0,307 0,368 0,138 caso47 0,286 0,289 0,070 0,095 0,024 0,316 0,209 0,531 0,090 0,016 0,039 0,339 0,293 caso48 0,063 0,200 0,193 0,421 -0,030 0,380 0,137 0,280 0,181 0,489 0,008 0,333 0,200 caso49 0,025 0,572 0,090 0,044 0,283 0,154 0,212 0,201 0,343 0,163 0,373 0,450 0,355 caso50 -0,116 0,277 0,113 0,506 0,316 0,531 0,412 0,351 0,320 0,407 0,279 0,360 0,262 caso51 0,074 0,014 0,134 0,296 -0,072 0,232 -0,024 0,177 0,280 0,229 -0,009 0,214 0,192 caso52 -0,018 0,208 -0,047 0,161 0,317 0,292 0,267 0,211 0,134 0,319 0,066 0,351 0,149 caso53 0,254 0,276 0,154 0,468 -0,252 0,376 0,226 0,297 0,339 0,456 0,044 0,091 -0,038
Rafael Ventura Fernández
456
caso40 cas041 caso42 caso43 caso44 caso45 caso46 caso47 caso48 caso49 caso50 caso51 caso52 caso53 caso1 -0,084 0,132 -0,096 0,035 0,195 0,048 0,058 -0,169 0,039 -0,013 0,027 -0,130 0,094 0,193 caso2 0,274 0,112 0,034 0,280 0,238 0,284 0,204 0,036 0,106 0,137 0,269 0,141 0,218 0,220 caso3 0,545 -0,092 -0,244 0,364 0,266 0,292 0,504 0,359 0,270 0,188 0,481 0,307 0,268 0,216 caso4 0,425 0,280 -0,155 0,358 0,416 0,144 0,430 -0,012 -0,062 0,354 0,302 0,100 0,043 0,273 caso5 0,501 -0,101 -0,226 0,283 0,490 0,284 0,284 0,254 0,298 0,141 0,427 0,115 0,097 0,154 caso6 0,366 -0,001 -0,098 0,546 0,140 0,105 0,114 -0,132 0,389 -0,044 0,324 -0,102 0,102 0,178 caso7 0,182 0,085 0,034 -0,036 0,366 0,301 0,218 0,112 0,319 0,124 -0,054 -0,015 0,078 0,164 caso8 0,270 0,261 -0,125 0,332 0,160 0,042 0,330 0,015 0,141 0,138 0,082 0,075 0,056 0,117 caso9 0,116 0,090 -0,011 0,168 0,111 0,143 0,157 0,042 0,231 0,447 0,334 -0,092 0,110 0,050 caso10 0,340 0,164 -0,099 0,303 0,374 0,334 0,504 0,176 0,333 0,254 0,335 0,189 0,155 0,317 caso11 0,085 -0,019 -0,242 0,331 0,255 0,179 0,243 0,128 0,199 0,044 0,305 0,081 0,034 0,312 caso12 0,109 0,130 0,183 0,123 0,271 0,324 0,220 0,171 0,110 0,008 0,318 0,088 0,181 0,135 caso13 0,283 -0,164 -0,028 0,122 0,363 0,411 0,182 0,189 0,134 0,454 0,318 0,027 0,187 0,060 caso14 0,295 0,139 -0,055 0,333 0,206 0,250 0,530 0,156 0,182 -0,033 0,263 0,328 0,148 0,467 caso15 0,356 0,196 0,125 0,323 0,161 0,161 0,199 0,125 0,128 0,191 0,320 -0,210 0,416 0,046 caso16 -0,346 0,163 -0,222 0,026 -0,047 -0,153 0,117 0,027 -0,152 -0,201 -0,163 0,100 -0,257 0,116 caso17 0,184 0,165 0,282 0,291 0,426 0,513 0,271 0,308 0,232 0,073 0,198 0,252 0,134 0,251 caso18 0,419 0,113 -0,176 0,230 0,152 0,085 0,341 0,100 0,227 0,545 0,282 0,335 0,161 0,285 caso19 0,210 0,128 -0,264 0,211 0,402 0,277 0,430 0,013 0,260 0,071 0,336 0,225 0,038 0,255 caso20 0,375 0,128 -0,132 0,363 0,182 0,307 0,287 0,170 0,319 0,050 0,286 0,168 0,174 0,443 caso21 0,307 0,334 -0,003 0,319 0,036 0,177 0,317 0,270 0,229 0,307 0,271 0,188 0,119 0,419 caso22 0,309 0,263 0,270 0,243 0,292 0,175 0,295 0,301 0,234 0,138 0,208 0,177 0,060 0,266 caso23 0,605 0,124 -0,062 0,266 0,202 0,105 0,453 0,103 0,466 0,408 0,333 0,003 0,381 0,263 caso24 0,403 0,348 0,094 0,414 0,112 0,138 0,356 0,314 0,198 0,301 0,346 0,185 -0,067 0,341 caso25 0,348 0,067 0,018 0,275 0,258 0,070 0,340 0,161 0,213 0,646 0,510 0,126 0,242 0,154 caso26 0,238 -0,092 0,179 0,043 0,043 0,153 0,135 0,318 0,066 0,347 0,231 0,001 0,106 -0,046 caso27 0,069 0,341 0,176 0,127 0,227 0,246 0,018 0,286 0,063 0,025 -0,116 0,074 -0,018 0,254 caso28 0,395 0,219 -0,111 0,162 0,481 0,320 0,328 0,289 0,200 0,572 0,277 0,014 0,208 0,276 caso29 0,134 -0,066 0,303 0,172 -0,060 0,164 0,180 0,070 0,193 0,090 0,113 0,134 -0,047 0,154 caso30 0,341 0,241 0,223 0,330 0,252 0,186 0,363 0,095 0,421 0,044 0,506 0,296 0,161 0,468 caso31 0,160 -0,262 -0,104 0,051 0,167 0,050 0,164 0,024 -0,030 0,283 0,316 -0,072 0,317 -0,252 caso32 0,570 0,029 -0,095 0,378 0,214 0,084 0,556 0,316 0,380 0,154 0,531 0,232 0,292 0,376 caso33 0,250 0,336 0,220 0,170 0,553 0,181 0,357 0,209 0,137 0,212 0,412 -0,024 0,267 0,226 caso34 0,606 0,268 0,055 0,347 0,456 0,357 0,546 0,531 0,280 0,201 0,351 0,177 0,211 0,297 caso35 0,366 0,160 -0,168 0,295 0,454 0,215 0,376 0,090 0,181 0,343 0,320 0,280 0,134 0,339 caso36 0,491 0,255 0,036 0,222 0,099 -0,013 0,158 0,016 0,489 0,163 0,407 0,229 0,319 0,456 caso37 0,185 0,141 -0,224 0,255 0,238 0,107 0,307 0,039 0,008 0,373 0,279 -0,009 0,066 0,044 caso38 0,358 0,020 -0,039 0,052 0,357 0,351 0,368 0,339 0,333 0,450 0,360 0,214 0,351 0,091 caso39 0,116 -0,139 0,037 0,059 0,382 0,399 0,138 0,293 0,200 0,355 0,262 0,192 0,149 -0,038 caso40 1,000 0,173 -0,150 0,490 0,163 0,066 0,407 0,289 0,401 0,437 0,502 0,039 0,342 0,332 cas041 0,173 1,000 0,302 0,173 0,167 -0,112 0,243 0,139 0,194 0,328 -0,105 -0,040 -0,086 0,509 caso42 -0,150 0,302 1,000 -0,113 -0,074 0,105 0,038 0,228 0,152 -0,092 -0,144 0,090 -0,074 0,160 caso43 0,490 0,173 -0,113 1,000 0,165 0,193 0,464 0,090 0,227 0,061 0,453 0,034 0,024 0,303 caso44 0,163 0,167 -0,074 0,165 1,000 0,463 0,395 0,133 0,061 0,157 0,325 0,156 0,051 0,078 caso45 0,066 -0,112 0,105 0,193 0,463 1,000 0,274 0,414 0,021 -0,044 0,089 0,377 -0,010 0,001 caso46 0,407 0,243 0,038 0,464 0,395 0,274 1,000 0,420 0,217 0,229 0,334 0,275 0,167 0,301 caso47 0,289 0,139 0,228 0,090 0,133 0,414 0,420 1,000 0,082 0,166 0,044 0,259 0,031 0,242 caso48 0,401 0,194 0,152 0,227 0,061 0,021 0,217 0,082 1,000 0,260 0,226 0,139 0,191 0,518 caso49 0,437 0,328 -0,092 0,061 0,157 -0,044 0,229 0,166 0,260 1,000 0,298 0,021 0,281 0,215 caso50 0,502 -0,105 -0,144 0,453 0,325 0,089 0,334 0,044 0,226 0,298 1,000 0,185 0,305 0,190 caso51 0,039 -0,040 0,090 0,034 0,156 0,377 0,275 0,259 0,139 0,021 0,185 1,000 -0,338 0,209 caso52 0,342 -0,086 -0,074 0,024 0,051 -0,010 0,167 0,031 0,191 0,281 0,305 -0,338 1,000 0,037 caso53 0,332 0,509 0,160 0,303 0,078 0,001 0,301 0,242 0,518 0,215 0,190 0,209 0,037 1,000
Información Estadística
457
Nivel de significación de los coeficientes de correlación.
caso1 caso2 Caso3 caso4 caso5 caso6 caso7 caso8 caso9 caso10 caso11 caso12 caso13 caso1 0,016 0,355 0,022 0,381 0,038 0,241 0,386 0,103 0,048 0,001 0,040 0,139 caso2 0,016 0,003 0,143 0,016 0,092 0,099 0,292 0,197 0,002 0,082 0,010 0,063 caso3 0,355 0,003 0,081 0,002 0,100 0,128 0,395 0,064 0,000 0,064 0,085 0,004 caso4 0,022 0,143 0,081 0,079 0,314 0,401 0,005 0,379 0,018 0,189 0,330 0,037 caso5 0,381 0,016 0,002 0,079 0,080 0,002 0,061 0,106 0,007 0,107 0,101 0,015 caso6 0,038 0,092 0,100 0,314 0,080 0,108 0,478 0,023 0,039 0,006 0,254 0,051 caso7 0,241 0,099 0,128 0,401 0,002 0,108 0,300 0,037 0,077 0,450 0,010 0,030 caso8 0,386 0,292 0,395 0,005 0,061 0,478 0,300 0,267 0,213 0,304 0,448 0,278 caso9 0,103 0,197 0,064 0,379 0,106 0,023 0,037 0,267 0,038 0,014 0,261 0,000 caso10 0,048 0,002 0,000 0,018 0,007 0,039 0,077 0,213 0,038 0,002 0,017 0,000 caso11 0,001 0,082 0,064 0,189 0,107 0,006 0,450 0,304 0,014 0,002 0,483 0,023 caso12 0,040 0,010 0,085 0,330 0,101 0,254 0,010 0,448 0,261 0,017 0,483 0,137 caso13 0,139 0,063 0,004 0,037 0,015 0,051 0,030 0,278 0,000 0,000 0,023 0,137 caso14 0,068 0,019 0,006 0,028 0,050 0,146 0,033 0,143 0,320 0,000 0,194 0,001 0,301 caso15 0,264 0,058 0,099 0,183 0,219 0,008 0,232 0,220 0,021 0,032 0,077 0,054 0,009 caso16 0,415 0,448 0,474 0,167 0,269 0,165 0,378 0,206 0,325 0,369 0,406 0,350 0,078 caso17 0,004 0,012 0,020 0,032 0,019 0,236 0,091 0,392 0,166 0,142 0,128 0,004 0,019 caso18 0,297 0,317 0,023 0,000 0,377 0,185 0,103 0,163 0,314 0,174 0,168 0,116 0,080 caso19 0,025 0,008 0,001 0,011 0,006 0,211 0,135 0,052 0,122 0,000 0,167 0,142 0,113 caso20 0,037 0,003 0,001 0,113 0,057 0,046 0,070 0,246 0,260 0,000 0,009 0,006 0,030 caso21 0,256 0,091 0,013 0,340 0,153 0,132 0,260 0,151 0,012 0,001 0,021 0,074 0,058 caso22 0,465 0,141 0,012 0,377 0,040 0,032 0,244 0,442 0,057 0,047 0,410 0,423 0,074 caso23 0,327 0,423 0,021 0,004 0,003 0,077 0,027 0,196 0,138 0,003 0,181 0,285 0,045 caso24 0,198 0,029 0,069 0,016 0,390 0,084 0,217 0,026 0,065 0,055 0,015 0,242 0,148 caso25 0,449 0,422 0,156 0,010 0,083 0,029 0,323 0,123 0,002 0,057 0,081 0,155 0,000 caso26 0,259 0,283 0,149 0,407 0,355 0,323 0,265 0,172 0,005 0,063 0,088 0,365 0,000 caso27 0,045 0,169 0,109 0,479 0,427 0,087 0,426 0,239 0,194 0,177 0,212 0,497 0,088 caso28 0,098 0,007 0,003 0,013 0,000 0,310 0,003 0,451 0,027 0,003 0,133 0,083 0,000 caso29 0,298 0,486 0,347 0,379 0,229 0,425 0,194 0,368 0,351 0,480 0,400 0,275 0,063 caso30 0,003 0,001 0,003 0,051 0,011 0,019 0,075 0,417 0,167 0,006 0,197 0,000 0,165 caso31 0,301 0,418 0,064 0,336 0,297 0,418 0,259 0,492 0,178 0,321 0,387 0,311 0,008 caso32 0,268 0,002 0,000 0,084 0,001 0,036 0,137 0,087 0,251 0,000 0,081 0,019 0,077 caso33 0,102 0,018 0,036 0,044 0,021 0,103 0,238 0,359 0,067 0,133 0,241 0,022 0,055 caso34 0,319 0,052 0,003 0,047 0,003 0,050 0,002 0,157 0,066 0,013 0,145 0,015 0,023 caso35 0,171 0,113 0,010 0,000 0,022 0,107 0,081 0,033 0,120 0,009 0,173 0,194 0,039 caso36 0,350 0,053 0,011 0,288 0,154 0,016 0,283 0,377 0,255 0,006 0,300 0,127 0,139 caso37 0,387 0,006 0,102 0,099 0,058 0,247 0,076 0,085 0,017 0,000 0,037 0,034 0,001 caso38 0,092 0,038 0,001 0,157 0,050 0,098 0,003 0,095 0,002 0,001 0,028 0,044 0,000 caso39 0,415 0,398 0,107 0,184 0,030 0,331 0,478 0,324 0,132 0,075 0,321 0,407 0,001 caso40 0,292 0,034 0,000 0,002 0,000 0,007 0,116 0,036 0,224 0,011 0,289 0,238 0,030 cas041 0,193 0,232 0,273 0,031 0,255 0,498 0,288 0,042 0,278 0,141 0,450 0,197 0,141 caso42 0,264 0,413 0,053 0,155 0,068 0,262 0,411 0,207 0,471 0,258 0,055 0,115 0,426 caso43 0,410 0,031 0,007 0,008 0,030 0,000 0,407 0,013 0,134 0,021 0,013 0,211 0,212 caso44 0,099 0,058 0,039 0,002 0,000 0,180 0,007 0,146 0,233 0,006 0,046 0,036 0,007 caso45 0,378 0,029 0,026 0,173 0,029 0,247 0,022 0,393 0,175 0,013 0,120 0,015 0,003 caso46 0,352 0,090 0,000 0,002 0,030 0,227 0,075 0,013 0,151 0,000 0,054 0,073 0,116 caso47 0,134 0,407 0,008 0,470 0,046 0,194 0,232 0,462 0,393 0,123 0,201 0,130 0,106 caso48 0,399 0,244 0,036 0,342 0,023 0,004 0,016 0,178 0,064 0,013 0,095 0,237 0,190 caso49 0,467 0,184 0,107 0,009 0,178 0,388 0,208 0,184 0,001 0,046 0,386 0,480 0,001 caso50 0,431 0,037 0,000 0,022 0,002 0,015 0,363 0,296 0,013 0,012 0,021 0,017 0,017 caso51 0,197 0,178 0,020 0,257 0,225 0,252 0,461 0,312 0,274 0,107 0,298 0,282 0,430 caso52 0,269 0,075 0,037 0,390 0,263 0,253 0,306 0,358 0,237 0,154 0,411 0,117 0,110 caso53 0,102 0,073 0,077 0,035 0,156 0,120 0,141 0,223 0,372 0,017 0,018 0,188 0,347
Rafael Ventura Fernández
458
caso14 caso15 caso16 caso17 caso18 caso19 caso20 caso21 caso22 caso23 caso24 caso25 caso26 caso1 0,068 0,264 0,415 0,004 0,297 0,025 0,037 0,256 0,465 0,327 0,198 0,449 0,259 caso2 0,019 0,058 0,448 0,012 0,317 0,008 0,003 0,091 0,141 0,423 0,029 0,422 0,283 caso3 0,006 0,099 0,474 0,020 0,023 0,001 0,001 0,013 0,012 0,021 0,069 0,156 0,149 caso4 0,028 0,183 0,167 0,032 0,000 0,011 0,113 0,340 0,377 0,004 0,016 0,010 0,407 caso5 0,050 0,219 0,269 0,019 0,377 0,006 0,057 0,153 0,040 0,003 0,390 0,083 0,355 caso6 0,146 0,008 0,165 0,236 0,185 0,211 0,046 0,132 0,032 0,077 0,084 0,029 0,323 caso7 0,033 0,232 0,378 0,091 0,103 0,135 0,070 0,260 0,244 0,027 0,217 0,323 0,265 caso8 0,143 0,220 0,206 0,392 0,163 0,052 0,246 0,151 0,442 0,196 0,026 0,123 0,172 caso9 0,320 0,021 0,325 0,166 0,314 0,122 0,260 0,012 0,057 0,138 0,065 0,002 0,005 caso10 0,000 0,032 0,369 0,142 0,174 0,000 0,000 0,001 0,047 0,003 0,055 0,057 0,063 caso11 0,194 0,077 0,406 0,128 0,168 0,167 0,009 0,021 0,410 0,181 0,015 0,081 0,088 caso12 0,001 0,054 0,350 0,004 0,116 0,142 0,006 0,074 0,423 0,285 0,242 0,155 0,365 caso13 0,301 0,009 0,078 0,019 0,080 0,113 0,030 0,058 0,074 0,045 0,148 0,000 0,000 caso14 0,027 0,080 0,020 0,282 0,000 0,000 0,001 0,229 0,004 0,258 0,360 0,350 caso15 0,027 0,126 0,039 0,288 0,440 0,114 0,094 0,459 0,051 0,181 0,007 0,002 caso16 0,080 0,126 0,112 0,145 0,031 0,098 0,060 0,436 0,022 0,295 0,100 0,035 caso17 0,020 0,039 0,112 0,283 0,124 0,086 0,129 0,024 0,043 0,306 0,123 0,149 caso18 0,282 0,288 0,145 0,283 0,100 0,118 0,289 0,082 0,009 0,015 0,001 0,374 caso19 0,000 0,440 0,031 0,124 0,100 0,000 0,004 0,032 0,039 0,025 0,423 0,155 caso20 0,000 0,114 0,098 0,086 0,118 0,000 0,000 0,082 0,042 0,001 0,189 0,263 caso21 0,001 0,094 0,060 0,129 0,289 0,004 0,000 0,002 0,016 0,002 0,133 0,366 caso22 0,229 0,459 0,436 0,024 0,082 0,032 0,082 0,002 0,163 0,011 0,090 0,196 caso23 0,004 0,051 0,022 0,043 0,009 0,039 0,042 0,016 0,163 0,074 0,013 0,224 caso24 0,258 0,181 0,295 0,306 0,015 0,025 0,001 0,002 0,011 0,074 0,031 0,377 caso25 0,360 0,007 0,100 0,123 0,001 0,423 0,189 0,133 0,090 0,013 0,031 0,002 caso26 0,350 0,002 0,035 0,149 0,374 0,155 0,263 0,366 0,196 0,224 0,377 0,002 caso27 0,171 0,025 0,340 0,004 0,269 0,148 0,063 0,017 0,035 0,413 0,345 0,408 0,168 caso28 0,075 0,157 0,241 0,002 0,042 0,016 0,012 0,009 0,080 0,001 0,123 0,029 0,171 caso29 0,074 0,101 0,036 0,057 0,434 0,364 0,370 0,379 0,454 0,071 0,392 0,052 0,003 caso30 0,000 0,063 0,430 0,000 0,357 0,001 0,005 0,011 0,013 0,022 0,088 0,149 0,469 caso31 0,472 0,050 0,051 0,425 0,130 0,331 0,187 0,264 0,374 0,353 0,220 0,010 0,003 caso32 0,000 0,219 0,271 0,101 0,068 0,000 0,000 0,002 0,007 0,021 0,002 0,035 0,476 caso33 0,059 0,013 0,455 0,001 0,049 0,007 0,076 0,066 0,000 0,053 0,022 0,012 0,221 caso34 0,002 0,002 0,457 0,018 0,182 0,031 0,002 0,052 0,018 0,025 0,006 0,029 0,030 caso35 0,001 0,165 0,179 0,046 0,003 0,001 0,003 0,013 0,105 0,026 0,091 0,005 0,438 caso36 0,004 0,223 0,419 0,307 0,015 0,005 0,000 0,002 0,000 0,015 0,019 0,244 0,378 caso37 0,118 0,009 0,188 0,212 0,498 0,060 0,002 0,015 0,240 0,293 0,066 0,002 0,127 caso38 0,092 0,005 0,060 0,009 0,076 0,042 0,014 0,059 0,084 0,000 0,013 0,001 0,010 caso39 0,344 0,387 0,051 0,027 0,002 0,046 0,314 0,360 0,058 0,077 0,250 0,001 0,040 caso40 0,024 0,008 0,010 0,114 0,002 0,083 0,006 0,020 0,019 0,000 0,003 0,010 0,058 cas041 0,181 0,098 0,143 0,140 0,231 0,202 0,201 0,012 0,040 0,208 0,010 0,332 0,274 caso42 0,360 0,206 0,071 0,030 0,124 0,040 0,193 0,493 0,036 0,343 0,270 0,452 0,120 caso43 0,013 0,015 0,432 0,026 0,065 0,082 0,007 0,016 0,054 0,039 0,002 0,034 0,389 caso44 0,087 0,146 0,379 0,002 0,159 0,003 0,116 0,407 0,026 0,092 0,231 0,044 0,390 caso45 0,049 0,145 0,157 0,000 0,290 0,033 0,020 0,122 0,125 0,247 0,184 0,324 0,159 caso46 0,000 0,095 0,222 0,036 0,011 0,002 0,028 0,017 0,025 0,001 0,008 0,011 0,188 caso47 0,153 0,207 0,430 0,020 0,257 0,467 0,132 0,036 0,022 0,250 0,018 0,146 0,017 caso48 0,116 0,202 0,160 0,063 0,067 0,042 0,016 0,065 0,061 0,001 0,096 0,080 0,332 caso49 0,414 0,105 0,093 0,316 0,000 0,322 0,372 0,020 0,184 0,003 0,022 0,000 0,010 caso50 0,040 0,016 0,142 0,097 0,030 0,012 0,028 0,036 0,085 0,013 0,010 0,000 0,063 caso51 0,014 0,083 0,257 0,047 0,012 0,069 0,135 0,109 0,123 0,491 0,112 0,204 0,499 caso52 0,167 0,002 0,044 0,190 0,145 0,403 0,126 0,219 0,349 0,005 0,330 0,054 0,245 caso53 0,001 0,381 0,224 0,048 0,029 0,045 0,001 0,002 0,039 0,040 0,011 0,156 0,382
Información Estadística
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caso27 caso28 caso29 caso30 caso31 caso32 caso33 caso34 caso35 caso36 caso37 caso38 caso39 caso1 0,045 0,098 0,298 0,003 0,301 0,268 0,102 0,319 0,171 0,350 0,387 0,092 0,415 caso2 0,169 0,007 0,486 0,001 0,418 0,002 0,018 0,052 0,113 0,053 0,006 0,038 0,398 caso3 0,109 0,003 0,347 0,003 0,064 0,000 0,036 0,003 0,010 0,011 0,102 0,001 0,107 caso4 0,479 0,013 0,379 0,051 0,336 0,084 0,044 0,047 0,000 0,288 0,099 0,157 0,184 caso5 0,427 0,000 0,229 0,011 0,297 0,001 0,021 0,003 0,022 0,154 0,058 0,050 0,030 caso6 0,087 0,310 0,425 0,019 0,418 0,036 0,103 0,050 0,107 0,016 0,247 0,098 0,331 caso7 0,426 0,003 0,194 0,075 0,259 0,137 0,238 0,002 0,081 0,283 0,076 0,003 0,478 caso8 0,239 0,451 0,368 0,417 0,492 0,087 0,359 0,157 0,033 0,377 0,085 0,095 0,324 caso9 0,194 0,027 0,351 0,167 0,178 0,251 0,067 0,066 0,120 0,255 0,017 0,002 0,132 caso10 0,177 0,003 0,480 0,006 0,321 0,000 0,133 0,013 0,009 0,006 0,000 0,001 0,075 caso11 0,212 0,133 0,400 0,197 0,387 0,081 0,241 0,145 0,173 0,300 0,037 0,028 0,321 caso12 0,497 0,083 0,275 0,000 0,311 0,019 0,022 0,015 0,194 0,127 0,034 0,044 0,407 caso13 0,088 0,000 0,063 0,165 0,008 0,077 0,055 0,023 0,039 0,139 0,001 0,000 0,001 caso14 0,171 0,075 0,074 0,000 0,472 0,000 0,059 0,002 0,001 0,004 0,118 0,092 0,344 caso15 0,025 0,157 0,101 0,063 0,050 0,219 0,013 0,002 0,165 0,223 0,009 0,005 0,387 caso16 0,340 0,241 0,036 0,430 0,051 0,271 0,455 0,457 0,179 0,419 0,188 0,060 0,051 caso17 0,004 0,002 0,057 0,000 0,425 0,101 0,001 0,018 0,046 0,307 0,212 0,009 0,027 caso18 0,269 0,042 0,434 0,357 0,130 0,068 0,049 0,182 0,003 0,015 0,498 0,076 0,002 caso19 0,148 0,016 0,364 0,001 0,331 0,000 0,007 0,031 0,001 0,005 0,060 0,042 0,046 caso20 0,063 0,012 0,370 0,005 0,187 0,000 0,076 0,002 0,003 0,000 0,002 0,014 0,314 caso21 0,017 0,009 0,379 0,011 0,264 0,002 0,066 0,052 0,013 0,002 0,015 0,059 0,360 caso22 0,035 0,080 0,454 0,013 0,374 0,007 0,000 0,018 0,105 0,000 0,240 0,084 0,058 caso23 0,413 0,001 0,071 0,022 0,353 0,021 0,053 0,025 0,026 0,015 0,293 0,000 0,077 caso24 0,345 0,123 0,392 0,088 0,220 0,002 0,022 0,006 0,091 0,019 0,066 0,013 0,250 caso25 0,408 0,029 0,052 0,149 0,010 0,035 0,012 0,029 0,005 0,244 0,002 0,001 0,001 caso26 0,168 0,171 0,003 0,469 0,003 0,476 0,221 0,030 0,438 0,378 0,127 0,010 0,040 caso27 0,132 0,291 0,218 0,294 0,318 0,009 0,087 0,049 0,185 0,310 0,231 0,040 caso28 0,132 0,203 0,034 0,216 0,025 0,002 0,017 0,038 0,190 0,010 0,000 0,028 caso29 0,291 0,203 0,138 0,208 0,409 0,303 0,249 0,472 0,382 0,255 0,039 0,210 caso30 0,218 0,034 0,138 0,340 0,000 0,001 0,009 0,008 0,000 0,450 0,024 0,268 caso31 0,294 0,216 0,208 0,340 0,018 0,060 0,213 0,116 0,489 0,149 0,077 0,037 caso32 0,318 0,025 0,409 0,000 0,018 0,003 0,000 0,004 0,001 0,033 0,003 0,150 caso33 0,009 0,002 0,303 0,001 0,060 0,003 0,003 0,046 0,031 0,312 0,005 0,014 caso34 0,087 0,017 0,249 0,009 0,213 0,000 0,003 0,012 0,002 0,017 0,000 0,161 caso35 0,049 0,038 0,472 0,008 0,116 0,004 0,046 0,012 0,025 0,169 0,110 0,062 caso36 0,185 0,190 0,382 0,000 0,489 0,001 0,031 0,002 0,025 0,391 0,037 0,366 caso37 0,310 0,010 0,255 0,450 0,149 0,033 0,312 0,017 0,169 0,391 0,008 0,292 caso38 0,231 0,000 0,039 0,024 0,077 0,003 0,005 0,000 0,110 0,037 0,008 0,012 caso39 0,040 0,028 0,210 0,268 0,037 0,150 0,014 0,161 0,062 0,366 0,292 0,012 caso40 0,326 0,004 0,190 0,011 0,147 0,000 0,048 0,000 0,007 0,000 0,112 0,008 0,224 cas041 0,011 0,074 0,334 0,055 0,041 0,424 0,012 0,037 0,146 0,045 0,178 0,449 0,181 caso42 0,124 0,234 0,022 0,071 0,248 0,267 0,073 0,359 0,135 0,407 0,070 0,399 0,405 caso43 0,203 0,144 0,129 0,014 0,369 0,005 0,132 0,010 0,025 0,071 0,045 0,366 0,350 caso44 0,067 0,000 0,349 0,048 0,137 0,079 0,000 0,001 0,001 0,259 0,058 0,008 0,005 caso45 0,052 0,016 0,141 0,111 0,372 0,292 0,117 0,008 0,078 0,467 0,242 0,009 0,003 caso46 0,452 0,014 0,118 0,007 0,141 0,000 0,008 0,000 0,005 0,151 0,020 0,006 0,184 caso47 0,028 0,027 0,323 0,268 0,437 0,017 0,084 0,000 0,278 0,458 0,399 0,011 0,026 caso48 0,340 0,094 0,102 0,002 0,422 0,005 0,185 0,031 0,117 0,000 0,479 0,013 0,093 caso49 0,435 0,000 0,279 0,386 0,030 0,157 0,081 0,093 0,011 0,142 0,006 0,001 0,008 caso50 0,224 0,033 0,231 0,000 0,017 0,000 0,002 0,009 0,016 0,003 0,032 0,008 0,041 caso51 0,314 0,464 0,189 0,024 0,319 0,062 0,438 0,122 0,031 0,065 0,478 0,079 0,103 caso52 0,454 0,085 0,380 0,145 0,017 0,026 0,038 0,082 0,191 0,016 0,333 0,009 0,164 caso53 0,046 0,033 0,156 0,001 0,048 0,005 0,068 0,024 0,011 0,001 0,388 0,276 0,403
Rafael Ventura Fernández
460
caso40 cas041 caso42 caso43 caso44 caso45 caso46 caso47 caso48 caso49 caso50 caso51 caso52 caso53 caso1 0,292 0,193 0,264 0,410 0,099 0,378 0,352 0,134 0,399 0,467 0,431 0,197 0,269 0,102 caso2 0,034 0,232 0,413 0,031 0,058 0,029 0,090 0,407 0,244 0,184 0,037 0,178 0,075 0,073 caso3 0,000 0,273 0,053 0,007 0,039 0,026 0,000 0,008 0,036 0,107 0,000 0,020 0,037 0,077 caso4 0,002 0,031 0,155 0,008 0,002 0,173 0,002 0,470 0,342 0,009 0,022 0,257 0,390 0,035 caso5 0,000 0,255 0,068 0,030 0,000 0,029 0,030 0,046 0,023 0,178 0,002 0,225 0,263 0,156 caso6 0,007 0,498 0,262 0,000 0,180 0,247 0,227 0,194 0,004 0,388 0,015 0,252 0,253 0,120 caso7 0,116 0,288 0,411 0,407 0,007 0,022 0,075 0,232 0,016 0,208 0,363 0,461 0,306 0,141 caso8 0,036 0,042 0,207 0,013 0,146 0,393 0,013 0,462 0,178 0,184 0,296 0,312 0,358 0,223 caso9 0,224 0,278 0,471 0,134 0,233 0,175 0,151 0,393 0,064 0,001 0,013 0,274 0,237 0,372 caso10 0,011 0,141 0,258 0,021 0,006 0,013 0,000 0,123 0,013 0,046 0,012 0,107 0,154 0,017 caso11 0,289 0,450 0,055 0,013 0,046 0,120 0,054 0,201 0,095 0,386 0,021 0,298 0,411 0,018 caso12 0,238 0,197 0,115 0,211 0,036 0,015 0,073 0,130 0,237 0,480 0,017 0,282 0,117 0,188 caso13 0,030 0,141 0,426 0,212 0,007 0,003 0,116 0,106 0,190 0,001 0,017 0,430 0,110 0,347 caso14 0,024 0,181 0,360 0,013 0,087 0,049 0,000 0,153 0,116 0,414 0,040 0,014 0,167 0,001 caso15 0,008 0,098 0,206 0,015 0,146 0,145 0,095 0,207 0,202 0,105 0,016 0,083 0,002 0,381 caso16 0,010 0,143 0,071 0,432 0,379 0,157 0,222 0,430 0,160 0,093 0,142 0,257 0,044 0,224 caso17 0,114 0,140 0,030 0,026 0,002 0,000 0,036 0,020 0,063 0,316 0,097 0,047 0,190 0,048 caso18 0,002 0,231 0,124 0,065 0,159 0,290 0,011 0,257 0,067 0,000 0,030 0,012 0,145 0,029 caso19 0,083 0,202 0,040 0,082 0,003 0,033 0,002 0,467 0,042 0,322 0,012 0,069 0,403 0,045 caso20 0,006 0,201 0,193 0,007 0,116 0,020 0,028 0,132 0,016 0,372 0,028 0,135 0,126 0,001 caso21 0,020 0,012 0,493 0,016 0,407 0,122 0,017 0,036 0,065 0,020 0,036 0,109 0,219 0,002 caso22 0,019 0,040 0,036 0,054 0,026 0,125 0,025 0,022 0,061 0,184 0,085 0,123 0,349 0,039 caso23 0,000 0,208 0,343 0,039 0,092 0,247 0,001 0,250 0,001 0,003 0,013 0,491 0,005 0,040 caso24 0,003 0,010 0,270 0,002 0,231 0,184 0,008 0,018 0,096 0,022 0,010 0,112 0,330 0,011 caso25 0,010 0,332 0,452 0,034 0,044 0,324 0,011 0,146 0,080 0,000 0,000 0,204 0,054 0,156 caso26 0,058 0,274 0,120 0,389 0,390 0,159 0,188 0,017 0,332 0,010 0,063 0,499 0,245 0,382 caso27 0,326 0,011 0,124 0,203 0,067 0,052 0,452 0,028 0,340 0,435 0,224 0,314 0,454 0,046 caso28 0,004 0,074 0,234 0,144 0,000 0,016 0,014 0,027 0,094 0,000 0,033 0,464 0,085 0,033 caso29 0,190 0,334 0,022 0,129 0,349 0,141 0,118 0,323 0,102 0,279 0,231 0,189 0,380 0,156 caso30 0,011 0,055 0,071 0,014 0,048 0,111 0,007 0,268 0,002 0,386 0,000 0,024 0,145 0,001 caso31 0,147 0,041 0,248 0,369 0,137 0,372 0,141 0,437 0,422 0,030 0,017 0,319 0,017 0,048 caso32 0,000 0,424 0,267 0,005 0,079 0,292 0,000 0,017 0,005 0,157 0,000 0,062 0,026 0,005 caso33 0,048 0,012 0,073 0,132 0,000 0,117 0,008 0,084 0,185 0,081 0,002 0,438 0,038 0,068 caso34 0,000 0,037 0,359 0,010 0,001 0,008 0,000 0,000 0,031 0,093 0,009 0,122 0,082 0,024 caso35 0,007 0,146 0,135 0,025 0,001 0,078 0,005 0,278 0,117 0,011 0,016 0,031 0,191 0,011 caso36 0,000 0,045 0,407 0,071 0,259 0,467 0,151 0,458 0,000 0,142 0,003 0,065 0,016 0,001 caso37 0,112 0,178 0,070 0,045 0,058 0,242 0,020 0,399 0,479 0,006 0,032 0,478 0,333 0,388 caso38 0,008 0,449 0,399 0,366 0,008 0,009 0,006 0,011 0,013 0,001 0,008 0,079 0,009 0,276 caso39 0,224 0,181 0,405 0,350 0,005 0,003 0,184 0,026 0,093 0,008 0,041 0,103 0,164 0,403 caso40 0,128 0,163 0,000 0,142 0,334 0,003 0,027 0,003 0,001 0,000 0,398 0,011 0,013 cas041 0,128 0,022 0,128 0,136 0,232 0,054 0,180 0,100 0,014 0,246 0,398 0,287 0,000 caso42 0,163 0,022 0,231 0,315 0,246 0,403 0,066 0,159 0,273 0,173 0,278 0,314 0,147 caso43 0,000 0,128 0,231 0,140 0,101 0,001 0,278 0,067 0,345 0,001 0,412 0,437 0,022 caso44 0,142 0,136 0,315 0,140 0,001 0,004 0,191 0,345 0,151 0,015 0,153 0,371 0,306 caso45 0,334 0,232 0,246 0,101 0,001 0,034 0,002 0,446 0,388 0,280 0,005 0,475 0,496 caso46 0,003 0,054 0,403 0,001 0,004 0,034 0,002 0,076 0,065 0,012 0,034 0,137 0,022 caso47 0,027 0,180 0,066 0,278 0,191 0,002 0,002 0,296 0,139 0,388 0,043 0,420 0,054 caso48 0,003 0,100 0,159 0,067 0,345 0,446 0,076 0,296 0,042 0,067 0,181 0,104 0,000 caso49 0,001 0,014 0,273 0,345 0,151 0,388 0,065 0,139 0,042 0,023 0,445 0,031 0,078 caso50 0,000 0,246 0,173 0,001 0,015 0,280 0,012 0,388 0,067 0,023 0,112 0,021 0,105 caso51 0,398 0,398 0,278 0,412 0,153 0,005 0,034 0,043 0,181 0,445 0,112 0,012 0,084 caso52 0,011 0,287 0,314 0,437 0,371 0,475 0,137 0,420 0,104 0,031 0,021 0,012 0,404 caso53 0,013 0,000 0,147 0,022 0,306 0,496 0,022 0,054 0,000 0,078 0,105 0,084 0,404
Información Estadística
461
Clasificación de casos. Método de la distancia media intergrupo Caso 2 conglomerados 1 1 2 2 3 2 4 1 5 2 6 1 7 2 8 1 9 1 10 2 11 1 12 2 13 1 14 2 15 1 16 2 17 2 18 1 19 2 20 2 21 2 22 2 23 1 24 1 25 1 26 1 27 2 28 2 29 1 30 2 31 1 32 2 33 2 34 1 35 2 36 2 37 1 38 1 39 2 40 1 41 1 42 2 43 2 44 2 45 2 46 2 47 2 48 1 49 1 50 2 51 2 52 1
Rafael Ventura Fernández
462
53 2
Dendograma. Método de la distancia media intergrupo. C A S E 0 5 10 15 20 25 Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 4 -+---+ 8 -+ +-----+ 41 -----+ +---+ 40 -----------+ +-----+ 34 ---------------+ +---+ 24 ---------------------+ +-----+ 6 -------------------------+ +---+ 23 ---------------+---------+ I I 48 ---------------+ +-----+ I 52 -------------------------+ I 9 -------+-----+ I 38 -------+ +-+ +---+ 26 -------+-----+ +-+ I I 29 -------+ I +---+ I I 15 ---------------+ I +---+ I I 37 -----------------+ I +-----+ I +---+ 13 ---------------------+ I +---+ I I 31 -------------------------+ I I +---+ 1 -------------------------------+ I I I 11 ---------------------------------------+ I +-+ 18 -------------------------------------------+ I I 25 -----------------------------+-----------------+ I 49 -----------------------------+ I 12 -----------------------------------+---------+ I 30 -----------------------------------+ I I 19 -------------+-+ I I 32 -------------+ +-------+ I I 3 ---------------+ +---+ I I 50 -----------------------+ +---------+ +---+ 5 ---------------------------+ +-----+ I 33 -------------------------------------+ I I 20 ---------------------+-------------------+ I I 36 ---------------------+ I I I 14 ---------------------+---------+ I I I 53 ---------------------+ I I +-+ 2 -------------------+---+ I I I 28 -------------------+ +-------+ I I 10 -----------------------+ +-+ I I 16 -+-----+ I I I I 42 -+ +-+ I I I I 45 -------+ +-+ I I +-+ 51 ---------+ +---+ I I I
44 -----------+ +-+ I I I 43 ---------------+ +-+ I +-+ I 22 -----------------+ +---+ I I I I 7 -------------------+ +-+ I I I I 46 -----------------------+ +---+ I I +-+ I 35 -------------------------+ +-+ I I I I 21 -----------------------------+ I I +-+ I 17 ---------------------------------+ I I I I 39 -----------------------------------+ I +-+ 47 -------------------------------------+ I 27 ---------------------------------------+
Información Estadística
463
Clasificación de casos. Vecino más alejado o distancias máximas. Caso 2 conglomerados 1 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 1 12 2 13 2 14 1 15 2 16 1 17 1 18 1 19 2 20 1 21 1 22 2 23 2 24 2 25 1 26 2 27 1 28 2 29 2 30 2 31 2 32 2 33 2 34 2 35 2 36 1 37 2 38 2 39 1 40 2 41 2 42 1 43 2 44 2 45 2 46 1 47 1 48 2 49 1 50 2 51 2 52 1
Rafael Ventura Fernández
464
53 1
Dendograma. Vecino más alejado o distancias máximas (complete linkage). C A S E 0 5 10 15 20 25 Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 4 -+---+ 8 -+ +-----+ 41 -----+ +-----------+ 24 -----------+ I 23 -----+ +-----+ 40 -----+---------+ I I 48 -----+ +-------+ I 6 -------+-------+ +---+ 43 -------+ I I 19 -----+-----------+ I I 32 -----+ +---+ I I 50 -----------------+ +-------+ I 33 ---------------------+ I 9 ---+---+ I 38 ---+ +---+ +-----+ 26 ---+---+ +-----+ I I 29 ---+ I I I I 15 ---------+-+ +---------+ I I 37 ---------+ I I I I 31 -----------------+ I I I 10 ---------+-+ I I I 28 ---------+ +-----+ +-----+ I 13 -----------+ +-----+ I I 5 -----------+-----+ I I +---------+ 22 -----------+ I I I I 44 -----+ +---+ I I 51 -----+-------+ I I I 45 -----+ +---+ I I I 7 -------+-----+ I I I I 34 -------+ +-----+ I I 2 -------+-------+ I I I 3 -------+ +-+ I I 35 ---------------+ I I 12 -------------+-------------------------+ I 30 -------------+ I 46 ---------+-------------------+ I 47 ---------+ +-------------+ I 17 ---------------+-------+ I I I 39 ---------------+ +-----+ I I 27 -----------------------+ +-----+ 25 -----------+-----------+ I 49 -----------+ +-----------+ I 18 -----------------------+ I I 1 -------------+-------------+ +-------+ 11 -------------+ I I 14 -----------+-------+ +-------+ 21 -----------+ I I 20 ---------+-----+ +-------+ 36 ---------+ I I 16 -+---+ +---+ 42 -+ +-----+ I 53 -----+ +---+ 52 -----------+
Información Estadística
465
Clasificación de casos. Método no jerárquico.
Caso M. No jerárquico. 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2
10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 2 16 2 17 1 18 1 19 2 20 1 21 1 22 2 23 1 24 2 25 1 26 2 27 1 28 1 29 2 30 1 31 2 32 2 33 2 34 2 35 1 36 1 37 2 38 2 39 1 40 2 41 2 42 2 43 2 44 2 45 2 46 1 47 1 48 2 49 1 50 2 51 2 52 1 53 1
Rafael Ventura Fernández
466
Prueba T. Diferencias entre cluster identificados.
Estadísticos del grupo
Nº inicial de casos Nº de casos final Media Desviación típ. Error típ. de la media
R1 1,000 22,000 2,409 0,590 0,126 2,000 31,000 1,710 0,643 0,115
R3 1,000 22,000 1,500 0,740 0,158 2,000 31,000 1,742 0,729 0,131
R5 1,000 22,000 2,455 0,596 0,127 2,000 31,000 1,581 0,672 0,121
R17 1,000 22,000 2,227 0,813 0,173 2,000 31,000 1,677 0,653 0,117
R19 1,000 22,000 2,000 0,873 0,186 2,000 31,000 1,903 0,870 0,156
R151 1,000 22,000 2,364 0,727 0,155 2,000 31,000 1,548 0,723 0,130
R25 1,000 22,000 2,227 0,685 0,146 2,000 31,000 1,806 0,601 0,108
R44 1,000 22,000 2,091 0,750 0,160 2,000 31,000 1,677 0,599 0,108
R54 1,000 22,000 2,000 0,816 0,174 2,000 31,000 1,613 0,667 0,120
R56 1,000 22,000 1,955 0,785 0,167 2,000 31,000 1,419 0,620 0,111
R60 1,000 22,000 1,773 0,813 0,173 2,000 31,000 1,387 0,558 0,100
R66 1,000 22,000 2,227 0,813 0,173 2,000 31,000 1,710 0,643 0,115
R68 1,000 22,000 2,636 0,581 0,124 2,000 31,000 1,774 0,669 0,120
R72 1,000 22,000 2,273 0,703 0,150 2,000 31,000 1,839 0,688 0,124
R74 1,000 22,000 2,091 0,750 0,160 2,000 31,000 1,613 0,667 0,120
R76 1,000 22,000 2,182 0,795 0,169 2,000 31,000 1,677 0,599 0,108
R87 1,000 22,000 1,818 0,733 0,156 2,000 31,000 1,742 0,682 0,122
R104 1,000 22,000 2,318 0,839 0,179 2,000 31,000 1,871 0,718 0,129
R106 1,000 22,000 1,909 0,868 0,185 2,000 31,000 1,742 0,773 0,139
R127 1,000 22,000 1,909 0,684 0,146 2,000 31,000 1,484 0,570 0,102
R129 1,000 22,000 2,091 0,750 0,160 2,000 31,000 1,548 0,506 0,091
R134 1,000 22,000 2,591 0,666 0,142 2,000 31,000 2,258 0,729 0,131
R145 1,000 22,000 2,227 0,685 0,146 2,000 31,000 1,774 0,560 0,101
R147 1,000 22,000 2,682 0,646 0,138 2,000 31,000 2,032 0,657 0,118
R15 1,000 22,000 2,227 0,922 0,197 2,000 31,000 1,677 0,748 0,134
Información Estadística
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R62 1,000 22,000 2,000 0,873 0,186 2,000 31,000 1,548 0,675 0,121
R7 1,000 22,000 1,864 0,834 0,178 2,000 31,000 1,742 0,729 0,131
R80 1,000 22,000 1,909 0,811 0,173 2,000 31,000 1,710 0,588 0,106
R89 1,000 22,000 1,955 0,653 0,139 2,000 31,000 1,645 0,608 0,109
R21 1,000 22,000 1,955 0,844 0,180 2,000 31,000 1,645 0,661 0,119
R64 1,000 22,000 2,182 0,853 0,182 2,000 31,000 1,774 0,717 0,129
R70 1,000 22,000 1,864 0,941 0,201 2,000 31,000 1,710 0,824 0,148
R83 1,000 22,000 1,864 0,834 0,178 2,000 31,000 1,774 0,805 0,145
R119 1,000 22,000 1,955 0,785 0,167 2,000 31,000 1,484 0,677 0,122
R121 1,000 22,000 1,682 0,716 0,153 2,000 31,000 1,871 0,718 0,129
R124 1,000 22,000 2,045 0,950 0,203 2,000 31,000 1,839 0,779 0,140
R23 1,000 22,000 1,909 0,750 0,160 2,000 31,000 1,645 0,551 0,099
R52 1,000 22,000 2,045 0,785 0,167 2,000 31,000 1,677 0,653 0,117
R85 1,000 22,000 1,818 0,733 0,156 2,000 31,000 1,871 0,670 0,120
R123 1,000 22,000 1,955 0,722 0,154 2,000 31,000 1,677 0,475 0,085
R131 1,000 22,000 1,909 0,684 0,146 2,000 31,000 1,742 0,575 0,103
R133 1,000 22,000 1,727 0,767 0,164 2,000 31,000 1,839 0,638 0,115
R148 1,000 22,000 1,909 0,811 0,173 2,000 31,000 1,871 0,670 0,120
R58 1,000 22,000 1,727 0,883 0,188 2,000 31,000 1,871 0,885 0,159
R91 1,000 22,000 1,455 0,800 0,171 2,000 31,000 1,774 0,805 0,145
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Información cualitativa. Respuestas a preguntas abiertas.
I. CONVERGENCIA DE LOS SECTORES DE OPERADORES DE TELEFONÍA (OT), MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (MCS) Y
EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) 1. La convergencia de los sectores de OT, MCS y TI se acentuará en los
próximos años: Primeras observaciones: “Hay una clara integración tecnológica que va a desembocar sin duda en un proceso de integración de negocios” 2. El cable de fibra óptica es el canal de comunicación que reúne las condiciones
idóneas para optimizar el proceso de convergencia. Primeras observaciones: “No creo que la convergencia sea importante, aunque sí que la televisión por cable sea la desencadenante” “Además, resultan interesantes otros Sistemas de banda ancha, en particular, de acceso radio como LMDS” “La expansión de las TI necesita ahora de un PC. Por ahí van los tiros, por lo menos en Internet. No veo modems de cable... de momento. Y Web+TV, menos” “La ventaja del cable es que proporciona ancho de banda, y eso parece que será la clave.” “Es sin duda el medio de transmisión en el que mejor se puede producir una experiencia interactiva para los usuarios y por tanto el que mejor puede facilitar tecnológicamente un proceso de integración de negocio. Sin embargo, los tiempos necesarios para su implantación van a provocar que otras tecnologías como ADSL tomen la iniciativa y ralenticen de alguna manera la etapa de importancia del cable” 3. La convergencia de los tres sectores que se produce en el ámbito tecnológico
se extenderá a los mercados y usuarios. Primeras observaciones: “Probablemente se extenderá más a los mercados (que a los usuarios), aunque considero muy importante que se extienda a los usuarios.”
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“El cambio tecnológico desde luego que llegará a los usuarios, dado que mejora su experiencia de manera sustancial y representa la llegada de una oferta muy atractiva para los usuarios. Es previsible que esto represente la creación de nuevas ofertas con nuevos mercados” Segundas observaciones: “Considero la convergencia más como un hecho irreversible (tal vez antes del 2005, tal vez después) que como algo que beneficie a los usuarios. Respecto a la extensión del mercado creo que más que por la convergencia estará marcada por el hecho de que se presten servicios interactivos sobre el televisor para el gran público”. “Si no se extiende a los usuarios es imposible mantener el nivel de desarrollo pues no se puede disponer de cuestiones como economías de escala” “Se extenderá a los usuarios a través de la creación de aparatos específicos; que, en mi opinión, tendrán aplicaciones muy concretas para segmentos muy concretos; la probabilidad de que sean un producto “mass media” creo que no es muy elevada.” 4. Televisor, teléfono y ordenador personal se integrarán en una sola máquina. Primeras observaciones: “Creo que dependerá del uso que se dé, y se está demostrando que la Web TV no obtiene el éxito que se espera precisamente porque el usuario quiere ver televisión y navegar con mayor resolución y rapidez. No obstante, si los procesos de digitalización y las comunicaciones bidireccionales por satélite se hacen más asequibles es más que probable que se fabriquen aparatos que integren estos tres elementos, aunque creo que se empezará por los profesionales y estos ya disponen de las herramientas informáticas y de telecomunicaciones para aprovechar la rapidez de conexiones con tecnología Push. Ahora falta que accedan a los mismos las capas más altas, pero para ello se debe crear un servicio de explotación que en España todavía no existe.” “Existirá un único punto de conexión en casa del cliente por el que llegarán todos estos servicios, pero aunque tecnológicamente es posible opino que el abonado en general diferenciará cómo acceder a ellos.” “Pero no desaparecerán independientemente” “Se perdería flexibilidad” “Coexistirán varias tecnologías” “Quizá si se extiendan terminales que distribuyan y gestionen dos de estos servicios, pero resulta complejo que se consolide un único terminal para los tres sectores debido a la existencia de resistencias y hábitos sociales y culturales entre los usuarios finales” “Aunque sea posible, siempre será fundamental un terminal orientado a un servicio o subconjunto de servicios específico. Entre otras cuestiones están factores como el que resulte ergonómico”
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“Claro, pero, cuándo...” “Me preocupa más qué contenidos nuevos se van a crear, independientemente del canal por el que lleguen” “Durante un periodo de tiempo no inferior a cinco años, no es previsible que desaparezca la riqueza de diferentes dispositivos que estarán en manos de los usuarios. Si es previsible que cada uno de los dispositivos enriquezca sus capacidades, adoptando algunas de los atributos que tradicionalmente no ha tenido” Segundas observaciones: “El 2005 quizás sea una fecha prematura, pero acabará ocurriendo a largo plazo” “El optimismo me confunde. En realidad lo veo difícil por varios motivos, en especial por factores socioculturales, y seguramente por intereses económicos de las diferentes industrias” “Me parece altamente improbable que antes del 2005 se planteen este tipo de equipos, salvo en ferias como gadgets. La problemática actual y a corto plazo está centrada en las nuevas generaciones de set-tops y en la definición de los nuevos televisores digitales” “Es posible que, en algunos casos, se produzca la integración de televisor y ordenador personal, pero no creo que la importancia de este hecho sea crucial para el desarrollo de los nuevos servicios de telecomunicación” “Deben existir terminales orientados a servicios. De poco sirve TV en el PC ó Internet en la TV pues tiene distinto perfil de usuario y grado de aplicación” “La cantidad de comentarios, muy interesantes todos ellos, muestra lo difícil que es "acertar" con esta respuesta. He variado ligeramente mi respuesta. Efectivamente, a corto plazo (5 años, +), imagino el televisor tal y como lo conocemos ahora. Por otro lado, la telefonía básica va hacia los servicios móviles (GSM + DECT). Seguirá habiendo teléfonos sólo teléfonos... móviles. Pero sí que habrá terminales con todos estos servicios integrados, para el sector doméstico. El éxito dependerá de los operadores de los servicios, probablemente” “No hay que olvidar que el perfil de los usuarios de PC y los usuarios de TV son claramente distintos. Se tardará hasta que todos esos elementos se unifiquen” “Mantengo mi postura; es probable que se integren en una sola máquina; pero no tendrá gran importancia ya que esta integración no hará que desaparezcan ni las máquinas separadas ni el diferente uso de cada parte integrada (tv, teléfono y ordenador)” 5. El diferente nivel de regulación de los sectores de telecomunicaciones, MCS,
y TI tenderán a homogeneizarse. Primeras observaciones: “la regulación siempre será más lenta que las posibilidades que va abriendo la tecnología.”
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“la regulación irá por detrás de la tecnología” “Un único organismo, como la CMT, legislará todos los sectores dentro de un mercado global. Este es quizás el factor más determinante, ya que es preciso un fuerte empuje regulatorio” “Si, el legislador no puede pasar por alto las interacciones que actualmente existen entre los sectores, y las diferentes regulaciones, a la larga, crearán situaciones en las que algún agente de mercado tendrá ventaja” Segundas observaciones: “El derecho suele ir por detrás de la realidad”. “Es uno de los factores determinantes del éxito del mercado, además del desarrollo de tecnologías y servicios” “Sería de importancia para la clarificación de los mercados; sin embargo la tendencia de la regulación suele ser bastante lenta.” 6. La interoperabilidad y la interconexión de las redes de comunicación serán
garantizadas en un futuro cercano. Primeras observaciones: “Sin esta condición es improbable que se alcance una liberalización real del sector” “Resulta muy importante destacar que se tiende en organismos regulatorios y de estándares a extenderlo a largo plazo” “La digitalización de lo analógico, junto con la masiva adopción de TCP/IP como protocolo de red y las versiones evolutivas de HTML como interfaz de acceso a la información harán sencilla la intercomunicación de redes. Las ventajas evidentes en cuanto a la aportación de valor hará que dicha interconexión sea imprescindible” Segundas observaciones: “Resulta imprescindible si se quiere garantizar el acceso universal a la sociedad de la información” “ Es crítico para fomentar la competencia” “creo que se tardará más de lo querríamos” 7. El espectro radioeléctrico seguirá siendo un recurso limitado, a pesar de la
digitalización de la información. Primeras observaciones: “La clave reside en el ancho de banda para el canal de retorno (es lo que permite la interactividad). Y la realidad es que algunos tipos de infraestructuras tienen
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dificultades para disponer de un canal de retorno de banda ancha (a pesar de que utilicen las diferentes técnicas de digitalización).” “En este aspecto siempre habrá más candidatos que recursos al ser un bien escaso, pues, aunque se suba en frecuencia, también se aumenta en el ancho de banda demandado por productos, servicios y clientes” “Aunque es verdad, la digitalización levantará en parte las restricciones” Segundas observaciones: “Coincido con el último comentario. A pesar del efecto beneficioso de las nuevas técnicas de modulación y de compresión, a medida que el mercado tire de los servicios interactivos, será mayor la demanda de espectro que la oferta. No obstante, debería hacerse un esfuerzo en Europa para redefinir los usos y las bandas de frecuencia ¿siguen teniendo sentido las grandes regiones de espectro asignadas a usos militares? “Conviene matizar que es el espectro radioeléctrico el que constituye un bien escaso, ya que es de uso común y está regulado por el Estado. Del mismo modo el espectro de frecuencia también constituye una limitación en las redes de cable antiguas o en las ya instaladas sin previsión de futuro. En cambio, hoy en día, la capacidad de una red de cable basada en fibra óptica supera en mucho las necesidades de transporte actuales y futuras, existiendo si acaso limitaciones en el bucle de abonado y en la electrónica de los nodos de la red” 8. Se eliminarán la concesión de derechos especiales o monopolios en relación
con la explotación de redes y servicios. Primeras observaciones: “Se trata de un tiempo ya casi pasado por completo” “Esa es al menos la tendencia de la economía. En gran medida, está provocado por la propia tendencia globalizadora que actúa de forma similar en cada uno de los mercados. En gran medida, está provocado por la propia evolución convergente de la tecnología” Segundas observaciones: “La legislación actual del cable establece un duopolio, los inversores requieren todavía este tipo de seguridades. Aunque soy partidario de la libre competencia, creo que en Europa seguiremos asistiendo a regulaciones de derechos especiales en este terreno” “Aunque la regulación tiende a eliminar el régimen de concesión y a sustituirlo por el de autorización, el sector público dispone de otras vías para intervenir en el mercado e incluso para intentar configurarlo” “Es la única forma de no dañar gravemente el proceso de liberalización del sector”
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9. La labor de la Comisión Europea en materia de competencia será suficiente para evitar posiciones dominantes en el sector de las comunicaciones
Primeras observaciones: “El papel que jueguen la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Ministerio de Fomento será crucial.” “Deberá contar con el apoyo de los reguladores nacionales” “Siendo cierto, los Estados miembros siguen una tendencia de favorecer las economías propias, que debe ser un obstáculo para la función de la comisión” Segundas observaciones: “El mercado, las alianzas entre operadores así como las ofertas actuarán con independencia de la Comisión Europea, no obstante su papel de árbitro en este especial mercado tiene su importancia” “Las directivas de la Unión Europea son normas de obligado cumplimiento para los Estados miembros; las legislaciones nacionales deberán adecuarse a aquéllas. “Puede ser un elemento importante; en todo caso mi filosofía no es muy tendente a resolver problemas de mercado vía regulación”. 10. Los precios de acceso a las nuevas redes de comunicación para el usuario, se
acercarán a los costes. Primeras observaciones: “Lamentablemente creo que debe haber una gran competencia para que se note una bajada importante en los costes y no de sólo el 10% o similares.” “Todavía resulta difícil a los operadores de Telecomunicación aplicar modelos de contabilidad orientados ‘realmente’ a costes.” “En el caso del cable, no lo creo” “Sí, sobre todo, cuando las nuevas empresas inicien la comercialización de sus servicios. Será el único modo de ganar clientes y empezar a ocupar un lugar en el mercado” “Este es el objetivo actual de trabajo a nivel regulatorio” “Según madure el mercado, aumentará la competencia, porque más proveedores habrán encontrado la tecnología que les permita configurar la ofertas competitivas. Esto provocará una presión a favor de la reducción de precios” Segundas Observaciones: “Junto con los costes el usuario analizará las prestaciones que se les ofrecen y la calidad del servicio”
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“Los operadores ya se están dando cuenta que el negocio está en los servicios de valor añadido que se ofrezcan a los usuarios, pensando siempre en el consumo (comercio electrónico) y en la fidelización”.
II. CONVERGENCIA EMPRESARIAL A PARTIR DE LA CADENA DE VALOR
11. Las empresas especializadas en los distintos eslabones de la cadena de valor experimentarán procesos de crecimiento externo basados en la integración o cooperación con otras empresas.
Primeras observaciones: “Si se trata de empresas muy especializadas, creo que será más probable la cooperación que la integración.” “Veánse los casos de ATT y Microsoft” “Existe una tendencia natural, por los aumentos de poder que da la posibilidad de controlar el resto de la cadena de valor. No obstante, eslabones como el de la producción de contenidos, con bajas barreras de entrada, puede mantener altos niveles de riqueza” Segundas Observaciones: “Lo que es indudable es que las diferentes empresas han de modificar sustancialmente sus sistemas operacionales, dinámicas de trabajo y relaciones con el mercado. En especial son las empresas proveedoras de contenidos las que han de adaptarse a unas nuevas necesidades del mercado que le llevan necesariamente a nuevos métodos y sistemas de producción.” “Puede que la importancia sea algo mayor; en todo caso la integración se producirá a través de desarrolladores – integradores distintos de las empresas generadoras de la tecnología básica, que serán eso: integradores.” 14. Valore del 1 al 7 según su importancia los motivos que pueden explicar los
procesos de integración vertical: Segundas observaciones:
Producción De contenidos
Suministro de infraestructura
Control de acceso al cliente
Adaptación de contenidos
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“La clave es el control del cliente, el sentirlo SU cliente. El parque de clientes sigue siendo el factor más importante a la hora de fijar el valor de una empresa en este sector, por encima de los beneficios actuales.” 15. Las operadoras de telecomunicaciones serán protagonistas del proceso de
convergencia entre los sectores de las telecomunicaciones, medios de comunicación y empresas de tecnologías de la información, y marcarán el ritmo y la dirección del proceso de concentración.
Primeras observaciones: “sólo será importante para los operadores de SERVICIOS de telecomunicación. Existirán también ‘operadores de operadores’ o ‘carriers’ que sólo comercializarán sus infraestructuras para el transporte de señal.” “Es lo que ocurre pero debido a que el mercado es favorable. Por ejemplo, las telexos han ignorado a Internet hasta hace pocos años”. “Sí, debido a que en la etapa actual aún tiene mucha importancia controlar los canales de distribución y disponer de capacidad de financiación” “Se trata de los actores dominantes de este mercado tradicionalmente y los que poseen mejor conocimiento y medios de acceso al mismo” Segundas observaciones: “El que las operadoras de telecomunicación proporciones vehículos más sofisticados para transmitir los mensajes, tanto cualitativa como cuantitativamente, les hace marcar el ritmo al cual la sociedad va incorporando esos nuevos servicios de transmisión , pero no necesariamente les hace dirigir el proceso de concentración en donde los grupos de comunicación empresarial llevan años marcando el ritmo”. “No lo creo; los operadores de telecomunicaciones serán, en mi opinión, los que construyan y mantengan la “autopista”; no los que definan, diseñen, operen, vendan y mantengan los “vehículos”. Son sectores distintos y con “factores de éxito” distintos.” 17. Valore del 1 al 7 la importancia en el hipersector de la información de la
entrada de empresas eléctricas, de gas, agua, ferroviarias, financieras y contructoras:
Primeras observaciones: “Estas empresas son importantes por lo que supone su aportación de infraestructura y derechos de paso. Su presencia en el sector acelerará de forma determinante la expansión de las redes capilares que llevarán la fibra hasta los hogares”
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18. Ordene jerárquicamente las tres formas de integración empresarial según crea que serán utilizadas en el proceso de convergencia empresarial:
Segundas observaciones: “Desde la perspectiva de las grandes empresas, la posición de sus gestores suele prevalecer sobre el interés puro de los accionistas. Por ello lo más frecuente son las adquisiciones y luego los acuerdos estratégicos. Las fusiones siempre plantean problemas de equilibrio de fuerzas entre ambos equipos gestores.” 19. Los grandes grupos multinacionales optarán por la participación en las
empresas de nuestro país propietarias de los soportes y productoras de los contenidos, frente a la opción de entrar en competencia directa.
Primeras observaciones: “Al final acaban comprando. Es el caso de las telecos comprando ISP’s” “Los operadores dominantes tienen una forma muy clara de actuación y para ello precisan operan red” “Siempre y cuando sean empresas de calidad y líderes en su sector” 20. El outsourcing será una práctica frecuente en la contratación de contenidos, lo
que reducirá el nivel de concentración que se espera en los medios de comunicación.
Primeras observaciones: “Junto con las fusiones ya mencionadas” Segundas observaciones: “El outsourcing puro en la industria de contenidos es perfectamente compatible con las posiciones de dominio de las grandes operadoras. Y es típico de una situación de mercado como la actual en España, con operadores potentes y creadores de contenidos pequeños, dispersos y sin imagen de marca potente.” “Es la única vía. El coste de producción de contenidos hace más viable y sensato la utilización del outsourcing. Lo que no tengo tan claro es que este hecho reduzca el nivel de concentración de los medios de comunicación. Los operadores de cable, a título individual, no deberían entrar en la producción, su negocio es la distribución no la producción de contenidos. Otra cosa es que potencien y animen la creación de contenidos allí donde el mercado no los ofrezca y sus clientes los demanden”
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21. El outsourcing será una práctica frecuente en la contratación de la distribución, lo que reducirá el nivel de concentración que se espera en los medios de comunicación.
Primeras observaciones: “La distribución es la llave del negocio” “Junto con los procesos de integración y fusión” Segundas observaciones: “No entiendo la pregunta al ver las respuestas. El concepto ‘deberán incluirse’ indica que los grupos de comunicación especializados en prensa... deberán pasar a formar parte de los grupos multimedia – los ya existentes, entiendo – y creo que no necesariamente ya que esos grupos de comunicación pueden transformarse, o asimilar dentro de ellos mismos las tecnologías multimedia” “No creo que sea así. Las razones están inducidas en mi respuesta anterior.” “La distribución es la verdadera vocación de los suministradores de telecomunicaciones, de los operadores, lo que se traducirá en que, al ser “corazón del negocio” difícilmente lo externalicen” 22. Las entidades de radiodifusión públicas buscarán acuerdos a nivel europeos
para aprovechar las economías de escala. Primeras observaciones: “Decisión política mas que económica” Segundas observaciones: “No lo veo en un escenario a corto o medio plazo.” “Solo en temas muy determinados. Por ejemplo en coproducciones, formación,... y poco más” “Desde mi punto de vista no tiene la menor importancia.” III. EVOLUCION DE LOS SEGMENTOS DE TECNOLOGÍA, PUBLICOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
23. La convergencia de redes de comunicación originará economías de gama,
permitiendo la utilización de contenidos en numerosos soportes diferentes. Primeras observaciones: “Los contenidos suelen ser privativos del soporte para el cual se crean y no acostumbran a tener éxito al adaptarse a otros”
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“En cualquier caso, según el soporte, es conveniente una optimización particular” Segundas observaciones: “La búsqueda de estas economías de gama es clave en situaciones como la actual de desarrollo de mercado vía multiplicidad de ofertas. De otra manera el crecimiento del mercado se estrangulará antes de que la demanda florezca. De ahí la importancia de plataformas de aplicación comunes y, en general, de estandarización.” “Es posible, pero no es importante; lo verdaderamente importante es “satisfacer las necesidades” del cliente y, ¡no lo olvidemos!; cada soporte tiene sus peculiaridades (¿Se han utilizado economías de este tipo en los “mass media” tradicionales (radio, papel, Tv, CD Rom)?.” “Es muy probable” 24. Los contenidos locales serán un factor diferenciador de los productos y
cobrarán un mayor protagonismo. Primeras observaciones: “Siempre es fundamental la localización del servicio” “No se si lo serán pero habría que valorarlos como parte importante si se quiere ofrecer calidad” Segundas observaciones: “Absolutamente, los contenidos locales harán importantes a quienes puedan ofrecerlos” “Solo para una parte minúscula de los productos” “Es un elemento decisivo, la “localización” de productos determinados será un factor determinante en la oferta. O las empresas se lanzan a la búsqueda de valores añadidos, y lo local es el mas importante de ellos, o tendrán difícil la implantación” 25. América Latina se convertirá en un nicho de mercado adecuado para las
empresas españolas. Primeras observaciones: “Pero bajo determinados supuestos y condiciones y, siempre, teniendo en cuenta las particularidades de cada área y país (América Latina no es, ni mucho menos, un continente homogéneo).” “Existe un mercado en bruto como es el africano. Además, el negocio de valor añadido debe disponer de un mercado sólido en sitios más desarrollados como europa que es donde hay demanda”
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“Ya es. Y lo que queda. Dónde si no?” “No se si sucederá, pero es un mercado que tradicionalmente hemos tenido abandonado y que ofrece unas posibilidades enormes” Segundas Observaciones: “Hay que tener en cuenta que el factor idioma será muy importante para las empresas proveedoras de contenidos. “No creo que haya que sobrevalorarlo, el mercado americano no es homogéneo, como no lo son ni sus hábitos ni costumbres. El hecho de disponer de un idioma común es un elemento importante pero no el único. Queda mucho por analizar respecto a espacios comunes desde el punto de vista de contenidos válidos para todos” “Es el mercado natural para la expansión” 26. La liberalización de las infraestructuras de comunicaciones afectará a la
competencia de la industria de contenidos europea y generará oportunidades de negocio en terceros países.
Primeras observaciones: “Está sucediendo en la actualidad” Segundas observaciones: “Se está empezando a vivir una revolución en el sector de los contenidos” 27. Los efectos de la globalización serán escasos ya que siguen existiendo gustos,
intereses, acontecimientos y preferencias culturales diferentes en los espectadores de cada país.
Primeras observaciones: “La ‘Aldea Global’ es una consecuencia natural del desarrollo de la Sociedad de la Información.” “Predominio de lo local” “La globalización tendrá efectos a pesar de que siguen existiendo gustos locales diferenciados, sobre todo, a la hora de consumir ciertos productos y servicios culturales y de ocio. Pero la globalización no atañe sólo a este tipo de contenidos y puede venir por vía de las infraestructuras o la inversión” “Siempre es fundamental una configuración local dentro de un marco global de acción” “La tecnología, los contenidos se adaptarán bastante bien a la diversidad cultural (como por ejemplo ha pasado en internet)” “A pesar de que estamos asistiendo a un fenómeno de globalización empresarial, la oferta de productos y servicios tiende a la personalización”
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“Coexistirán productos muy globales, con productos muy locales. No habrá lugar para productos intermedios” Segundas observaciones: “Creo que la clave está en aquello de : Piensa en Global y actúa en local” 28. Los objetivos de servicio público que cumplen algunas entidades de
radiodifusión quedarán satisfechos en gran medida por la multiplicación de la oferta temática.
Primeras observaciones: “La competencia no tiene porqué preocuparse de los contenidos de servicio público” “Si la oferta es privada no cumplirán como meta los servicios públicos” “Desaparece el sentido de servicio publico cuando haya tanta oferta” “Si no hay la suficiente presión legislativa, las empresas privadas siempre buscan el negocio” Segundas observaciones: “En cualquier caso habrá que redefinir estos objetivos de servicio público, en el nuevo escenario con multiplicidad de canales, de ofertas audiovisuales y de servicios interactivos.” “Al tratarse de servicios que no responden a un interés comercial, es sumamente improbable que las nuevas empresas privadas se interesen por ellos”. “Las empresas públicas han de replantearse sus objetivos , redefinirlos y proceder en consecuencia. La tendencia mundial ofrece un panorama desalentador para los canales generalistas, por lo que tendrán que ir tomando nota en los canales públicos. Por otro lado la adecuación de los costes y las políticas laborales, a tenor de las nuevas tendencias en los sistemas de producción, les va a implicar necesariamente cambios sustanciales en su programación so pena, claro está, de perpetuar hasta la extenuación de las arcas públicas, la crisis económico-finaciera que ya soportan. No creo que entren en la multiplicación temática. Por tanto, solo les queda redefinir su modelo y actuar en consecuencia” 29. Los grupos de comunicación especializados en prensa, radio o televisión
deberán incluirse en los grupos multimedia para ser competitivas. Primeras observaciones: “De hecho ya lo están haciendo”. “Incluirse o crear a su alrededor dichos grupos multimedia” “Ya está sucediendo como en el caso de Prisa”
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Segundas observaciones: “Es una tendencia clara desde hace ya algunos años. No sabría decir si la convergencia se produce más por causas tecnológicas que por estos procesos empresariales.” “No les va a quedar otra salida, han de mejorar el aprovechamiento de sus sinergias” “Ya hemos hablado de los diferentes “factores de éxito” y la importancia de la “adaptación al cliente” frente a la globalización.” “Quien no lo haga tiene un futuro muy incierto en las comunicaciones” 30. Los productos de comunicación especializados, no locales, serán ofrecidos
desde grupos multimedia de comunicación. Primeras observaciones: “Serán ofrecidos, en general por todos” Segundas observaciones: “Para los grandes grupos multimedia será clave el dominio de estos productos especializados. Aunque haya competencia serán dominantes.” “ Insisto, es cuestión de saber aprovechar las sinergias” 31. Los medios de comunicación generalistas (prensa, radio o televisión) deberán
regionalizar o especializar parte de sus contenidos para satisfacer las demandas de una mercado segmentado.
Primeras observaciones: “si son generalistas no tendrían por qué, (siguiendo un principio de coherencia). Otra cosa es que en un futuro existan o no medios de comunicación generalistas debido a la presión de la demanda de mercados cada vez más segmentados” “También lo están haciendo. Por ejemplo, las noticias regionales” “Ya se ha indicado reiteradamente la importancia de localizar los servicios” “El mercado local está poco y mal cubierto. El problema es el de siempre: la viabilidad económica de proyectos locales. Pero viendo cómo funciona la prensa gratuita, creo que deberían estudiarse fórmulas para dar mejor servicio local” Segundas observaciones: “Los medios de comunicación generalistas son empresas multimedia que optan por posicionarse con claridad en el nuevo escenario, a ser posible con los mínimos riesgos y manteniendo su cuenta de resultados. Harán lo que sea para atender las nuevas franjas de audiencia.”
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“No les queda otra. El mercado de la información local es el que ofrece mayores expectativas de consumo. Por tanto, o se lanzan a él o perderán mercado. Ya hay empresas que lo están haciendo con resultados interesantes. Es obvio que han de desarrollarse más políticas de alianzas con empresas locales” IV. INDUSTRIA DE LA TELEVISION
33. La fusión entre las actuales plataformas de televisión digital por satélite
llegará a ser un hecho, y por lo tanto en el futuro habrá una única plataforma. Primeras observaciones: “No hay mercado suficiente para dos plataformas. Si la fusión no se ha realizado todavía es por razones políticas” “Creo que depende, principalmente, de decisiones políticas” “Batalla de poder mas que de sentido económico” “No estoy segura de que, al final, se produzca una fusión entre ambas plataformas. Sin embargo, es probable que, a medio plazo, sí quede una sola plataforma en el mercado (por ejemplo, una de ellas podría seguir en el mercado pero distribuyendo sus productos a través de otros canales como el cable)” “Ya casi ha sucedido y se volverá a intentar” “Lo ideal es que hubiera cuántas más mejor, pero la realidad del mercado es que cantidad está reñida con calidad” “Considero menos importante su fusión porque perjudica al usuario final” Segundas observaciones: “Siempre que se habla de fusiones de plataformas digitales vía satélite DTH se habla sólo de España, pero esto no tiene por qué ser así. Podrá haber fusiones Europeas y en este sentido podríamos tener en España más de dos plataformas europeas vía satélite DTH compitiendo entre sí en un futuro próximo (especialmente, si el cable no espabila).” “Lo doy por hecho a medio plazo. Las cargas financieras en las que ambas han incurrido en la compra de derechos deportivos y exclusivas de contenidos les hará dificilmente soportable el reparto del mercado.” “La previsible tendencia será la de la “mundialización” de las plataformas.” “A fecha de hoy la fusión está descartada. A medio plazo no queda otra solución: El punto muerto de ambas plataformas está cercano al millón de abonados. Hasta entonces perderán mucho dinero” 34. Los sistemas SMATV o antenas colectivas mantendrán sus clientes fieles en
Hoteles, empresas, y bloques de apartamentos. Primeras observaciones: “Dependerá de la oferta de contenidos de cada sistema”.
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“La importancia es relativa porque no es TV de pago.” “Papel jugado por empresas de nicho” Segundas observaciones: “Los hoteles ya constituyen per se un nicho independiente de negocio, en el que por ejemplo, comienzan a ser rentables los sistemas VOD. Las empresas son otro nicho de negocio con amplias peculiaridades. Los bloques de apartamentos (en donde vivimos la mayoría de los españoles) serán un feudo de los sistemas SMATV y del cable, propiciado además por una legislación favorable en este sentido.” “Las nuevas operadoras adaptarán sus servicios para satisfacer a este particular nicho de negocio” “¿En base a qué es importante?, ¿a que una única persona decide la oferta para 100/200 televisores?. No creo que tenga gran importancia.” 35. La televisión generaliza verá reducida de manera significativa su audiencia. Primeras observaciones: “Siempre existirá una base demanda sólida” “La tendencia internacional paree ser esa. Pero aquí falta que las ofertas que surgirán sean de suficiente calidad como para conseguir contrarrestar la audiencia de las televisiones públicas” Segundas observaciones: “Totalmente de acuerdo. Solo hay que analizar los datos de audiencia de las grandes cadenas generalistas americanas, con cuotas de mercado en sistemático descenso desde hace 10 años, así como la tendencia en hábitos y consumo de tv con una tendencia al alza para la tv temática, sea por satélite o por cable” 36. En España, la existencia de dos operadores de cable por demarcación no será
rentable y acabará existiendo un único operador por demarcación. Primeras observaciones: “Dependerá de la moratoria final. En el Reino Unido 10 años después de la concesión de las licencias de cable, todavía no se ha permitido a BT ser operador de cable en competencia” “Depende de la respuesta de los usuarios” “Con el tiempo incluso pueden aparecer mas, peros especializados. Los grandes tardaran mucho en recuperar las inversiones actuales” “Incluso es probable un único operador nacional que involucre a los locales” “Lo interesante para todos (profesionales y público) es que la oferta sea de calidad, no de cantidad. Y se está viendo que no hay mercado para tanta oferta”
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“Depende de cada demarcación, pero creo que a medio-largo plazo esta situación acabará ocurriendo en gran parte de ellas. Lo considero poco importante porque lo realmente interesante para el usuario final es que haya competencia y pluralidad de ofertas” Segundas observaciones: “No lo veo ni técnicamente necesario (todo lo contrario, podrían haber más en ciertas zonas urbanas) ni económicamente lógico. El valor del nuevo bucle de abonado será el mayor activo de los nuevos operadores de cable. Además, si tuvieran tentaciones de fusión Telefónica y grupo Endesa, deberían ser prohibidas por la CMT, dado que restringirían gravemente la competencia.” “Esto ya ha sucedido en algunas demarcaciones, como Extremadura por ejemplo, donde ninguna empresa optó al concurso de Fomento. En cambio en la mayor parte de demarcaciones hay que considerar el interés del Gobierno por que salgan adelante las nuevas operadoras (moratorias, competencia....), y no olvidar el enorme potencial de Telefónica, que cuenta con múltiples alternativas tecnológicas para prestar servicios al usuario final y ya tiene la fibra óptica extendida en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Por lo tanto considero que al menos coexistirán estos dos operadores de cable por demarcación” “Creo que hay espacio para dos operadores. La no ampliación de la moratoria hará daño a los operadores nuevos, pero confío en que serán capaces de buscar sus propios nichos y establecer valores añadidos específicos en su oferta. Con todo, la competencia ha de generar beneficios para el usuario y ayudará a “ponerse las pilas” a las empresas” “Dependerá de la segmentación de los contenidos de cada operador; no creo que el factor de precio (tener que pagar dos conexiones) sea una restricción (puede ser un punto débil, pero no una restricción); la tendencia al consumo de ocio es creciente; deberán vigilar contenidos y sistemas de tarificación, controlar costes, pro no me atrevería a opinar que no tienen cabida dos operadores.” 37. El plazo de moratoria exigido a Telefónica será suficiente para que las
empresas adjudicatarias de la segunda operadora en cada demarcación, adquieran un nivel de competitividad suficiente.
Primeras observaciones: “Se ha dado poco plazo” “Van muy despacio y no son precisamente muy fuertes en el área comercial.” “Existe una política demasiado favorable a telefónica en la administración española” Segundas observaciones:
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“Es un plazo ridículo. Solo hay que ver el ejemplo inglés ( 10 años de moratoria). Las dificultades en el despliegue de red, no imputable solo a las operadoras , hace difícil cumplir con los planes de negocio iniciales en claro beneficio de Telefónica” “Muchas de estas empresas sólo tienen un fin especulativo para luego vender la infraestructura creada a los verdaderos operadores” 38. Valore del 1 al 7, según su importancia, las siguientes posibles amenazas para
la expansión de las redes de comunicación sobre fibra óptica en nuestro país: Segundas observaciones: “Las redes de telecomunicaciones por fibra óptica son una realidad a nivel mundial, si bien es cierto que en el bucle local o de abonado no se emplea este soporte físico. En cualquier caso entiendo que las redes de telecomunicaciones actuales están ya basadas en tecnología óptica” 39. Las antiguas operadoras de cable, denominados videos comunitarios, serán
absorbidas por las nuevas operadoras con demarcación adjudicada. Primeras observaciones: “A la larga, y salvo honrosas excepciones, no serán ya competencia y desaparecerán por sí mismas” “Los videos comunitarios tan sólo serían apetecidos por las nuevas operadoras si cuentan con fibra óptica en la distribución de la señal, circunstancia no habitual en ellos.” “Es importante para aumentar la base de clientes” “No serán absorbidas sino que desaparecerán” “El activo que tienen es la base de clientes. Por lo demás pueden seguir siendo autónomas” “Para el mercado residencial sí” Segundas observaciones: “Serán absorbidas si las nuevas operadoras pueden sacar provecho de su infraestructura de red o de su base de clientes” “Opino que desaparecerán debido a su situación de alegalidad y al escaso interés tecnológico de este tipo de redes para las nuevas operadoras. En el caso de contar con una infraestructura de red moderna y en buen estado, es posible que ésta sea adquirida por la nueva operadora, pero exclusivamente el soporte de cables, no la empresa en su conjunto” “Si disponen de infraestructura adecuada, si. En caso contrario lo más probable es que pasen a convertirse en distribuidores de las operadoras.” “Mantengo mi postura; creo que habrá demanda suficiente, segmentos de mercado claramente diferenciados y disminución de costes que permitirán su
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mantenimiento. Globalmente la tendencia considero que será un binomio formado por mayor globalización – mayor especialización AMBAS JUNTAS.” V. LA DEMANDA DEL CABLE V.1. El CONSUMIDOR
40. El hogar será el gran centro de consumo y el gran centro de compra en un
futuro (en la actualidad representado por las grandes superficies). Es decir, que la oferta de productos y servicios tendrá que acceder al propio hogar en un futuro.
Primeras observaciones: “La tendencia, sin duda, es ésta, pero el panorama del 2005 es aún excesivamente corto para darle una puntuación superior, que sin duda crecerá en el quinquenio 2005-10” “El hombre necesita relacionarse con los demás y esparcirse. Por ejemplo, quién no ha ido a una gran superficie para llevar a pasear a los niños, cenar, tomar algo,... y de paso comprar?” “En España existen todavía importantes resistencias para comprar y consumir algunos productos a distancia (veáse el fracaso, al menos en comparación con otros países, de las ventas por catálogo). Además, las compras de ciertos productos se han convertido en muchos casos en una ocupación de ocio, algo placentero, y no se aprecian como una obligación o una ocupación que hay que evitar a toda costa” “El punto de venta en el que ver in situ el producto es fundamental” Segundas observaciones: “No lo será masivamente de aquí al 2005 porque exige un cambio social y cultural importante, pero cada vez serán más los productos y servicios a los que tendremos acceso desde el hogar o el trabajo” “Considero que la cultura española no encaja demasiado bien con el modelo del comercio electrónico a gran escala. Es evidente que la cuota de mercado de este servicio experimentará un gran incremento, pero dudo mucho que se imponga como el medio de negocio mayoritario” “Es probable, pero a largo plazo. Aún han de testarse muchos sistemas y productos. Y, lo más importante, estamos hablando de un cambio cultural, de un cambio en los hábitos de consumo y comportamiento ante los nuevos medios o ante los medios tradicionales que amplían sus prestaciones. Resultará clave la facilidad en el acceso, la sencillez en el manejo, que los diseños sean atractivos , ... queda mucho por trabajar en ésta línea, pero es evidente que el futuro está ahí.” “Será posible la tendencia, pero no antes de 7 – 10 años; antes hay que vencer dificultades tecnológicas y “cambiar la mentalidad” ¿hasta qué punto comprar en un hipermercado es “comprar” y no “divertirse?”.
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V.2. SERVICIO DE TELEVISION 42. En los próximos años la exigencia de la demanda del consumidor de televisión
por cable se centrará en los servicios de televisión fundamentalmente. Primeras observaciones: “Es cuestión de informar suficientemente de otros servicios como telefonía” “En España ya existe demasiada oferta televisiva” “La televisión ya está disponible, pero Internet, con las infraestructuras actuales, no lo está” “Teléfono es la forma de entrar y los Servicios de valor añadido la forma de continuar La televisión es un acompañante más” “Creo que el usuario español ya tiene acceso servicios de televisión interesantes a través de otros canales” “Hay un fuerte crecimiento de internet” “Los contenidos de televisión no van a ser el elemento diferenciador ni distintivo de la oferta de telecomunicaciones por cable, ni lo más importante de cara a su penetración en el mercado” “Quizá esa sea la tendencia al principio, pero el valor que aportará el cable no será precisamente de canales de televisión. El acceso a Internet mayor velocidad, los servicios interactivos...serán a la larga lo más demandado” Segundas observaciones: “En absoluto, creo que la demanda será hacia los servicios integrados que ofrece el cable: tv, teléfono e internet, con el valor añadido de: mejora en la calidad del servicio, la velocidad de transmisión y las posibilidades que ofrece la interactividad.” “Probablemente en los próximos años mas que consumidores de “tv por cable” habrá “consumidores de cable”” 43. El nivel de satisfacción de un usuario se alcanza con una oferta en torno a los
veinte canales de televisión. Primeras observaciones: “Dependerá de segmentos de público” “En un principio el elemento diferenciador es el número de canales, para posteriormente serlo el contenido. En realidad, el usuario al final no suele ver más de 10 o 15 canales” “Creo que importa más la calidad temática que la cantidad” “Sí, si estamos hablando de veinte canales de calidad, canales exclusivos y en el idioma de la zona. No, si se trata de canales de televisión generalista” “Es peligroso saturar la oferta y que resulte confusa”
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“Si son canales que realmente le interesan, el nivel de satisfacción se alcanzará con una oferta menor de canales, probablemente no superior a la decena” “Los últimos estudios hechos en Inglaterra indicaban que los usuarios terminan viendo entre 6 y 13 canales, reciban los que reciban” Segundas observaciones: “En un entorno de canales múltiples, cada usuario suele ver entre 10 y 15, no más, pero éstos no tienen que ser los mismos para cada usuario. Por ello, una oferta comercialmente agresiva debe contemplar (en el escenario tecnológico que se avecina) del orden de 100 canales.” “Muy discutible. Los estudios realizados indican un número menor de canales ( en torno a 6-8). En cualquier caso ya se están produciendo cambios en el mercado USA que evidencian una tendencia hacia la calidad versus cantidad. Lo importante serán los contenidos que se ofrezcan, su empaquetamiento, su cercanía a los gustos y hábitos de consumo y – clave- el referencial cercano (por local) de los mismos. Al margen de la pervivencia incuestionable de los géneros clásicos ( cine, documentales, información, y eventos deportivos ).” “Esta afirmación es una generalización; ¿de qué tipo de canales estamos hablando?; ¿quiere decir que en una familia de 5 miembros serán consumidores de 20 o de 100 canales?. Es difícil la respuesta ¡y mas difícil interpretar las contestaciones!” “Diferentes estudios demuestran que una oferta superior a 15 canales es excesiva. Sin embargo, las distintas plataformas centran su guerra en ofrecer un mayor número de canales (En deterioro de la calidad).” 44. El deporte será el elemento diferenciador de las ofertas audiovisuales. Primeras observaciones: “Además del cine” “Desgraciadamente” “Sí, junto a otro elemento diferenciador: las producciones de ficción (de calidad y/o de estreno o de estreno reciente)” “A medio plazo sí, luego resultará inadecuado” “No es el único, aunque sí será importante” Segundas observaciones: “Todos los acontecimientos en directo tenderán a ofrecerse en PPV. Pensemos en ópera, conciertos de rock, etc. ¿Por qué limitarse a los espectadores del recinto?” “En un país como el nuestro, está claro que el gran ausente de las operadoras de cable es la liga nacional de fútbol profesional” “Indudablemente. Al menos durante la próxima década, lo será seguro. La muestra la tenemos en la actual demanda respecto al fútbol. La evolución lógica
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será que se abra el abanico de deportes hacia otros minoritarios ( ej, Los canales dedicados al Golf, arrasan actualmente en USA y GB, entre los clientes de la tv de pago temática)” “A medio plazo no lo creo; no será lo importante “ciclo de vida de producto y saturación de demanda”; sería importante (pero no creo que posible) a mayor concentración de demanda menor problema de gama de oferta y mayores probabilidades de obtención de márgenes.” 45. La multiplicidad de canales generará una escasez de contenidos. Primeras observaciones: “No, lo que generará es una menor calidad de los contenidos” “El dimensionamiento de oferta es fundamental para no aburrir. Es tarea del regulador” “No tanto escasez, porque lógicamente habrá mayor variedad, como repetición de muchos temas” “Posiblemente se crearán más contenidos, pero también de peor calidad para quien no esté dispuesto a pagar” Segundas observaciones: “Ya está sucediendo y a corto plazo lo pagaremos, es un tema de vital importancia el de incentivar los contenidos” “Lo que habrá es más y más gente dedicada a crear contenidos, de hecho es una de las actividades de las que se espera más demanda de puestos de trabajo. La calidad, claro, es otra cosa” “Se generará un espectacular aumento en el negocio de la producción de contenidos. Aquellos que produzcan calidad se consolidarán como elemento diferenciador de los distintos proveedores de servicios al usuario final” “No lo creo. Lo que implicará será una mayor especialización de los mismos en la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Respecto a la calidad de los mismos, discrepo de quien opina que la multiplicidad conllevará un detrimento de la calidad. El público dispondrá cada vez más de una mayor cultura audiovisual y sabrá distinguir la calidad de las ofertas.” “¿Multiplicidad de canales debe identificarse con ausencia de multiplicidad de suministradores de canales y contenidos?” 46. Ante la multiplicación de la oferta que ofrece la televisión por cable, el éxito
comercial se centrará en la oferta de pago por canales y pago por evento. Primeras observaciones: “No creo que las empresas de cable vayan a ser rentables gracias a los servicios de televisión que comercialicen”
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“Lo importante es la gama básica” “El paquete básico generalista gozará de escaso atractivo entre los usuarios y lógicamente lo contenidos más interesantes se ofertarán previo pago” “El éxito comercial dependerá más del coste de acceso a Internet, de los servicios de valor añadido y de los precios de la telefonía que de la oferta televisiva” Segundas observaciones: “Para competir con éxito, las empresas de cable deberán ofrecer contenidos audiovisuales nuevos o enriquecidos. Si no, tendrán difícil el conseguir clientes en competencia entre sí y con otros operadores de banda ancha.” “El éxito radicará en la consecución de un adecuado equilibrio entre la oferta de canales empaquetados en el servicio básico de tv y los productos que se ofrezcan en PPV así como una atención constante a las demandas de los clientes.” 47. El pago por visión cobrará mayor peso en la financiación de la televisión en
detrimento de la financiación publicitaria. Primeras observaciones: “El público acabará asimilando y acostumbrándose al PPV pero eso no terminará con la publicidad” “No hay gran cultura de pagar por algo que parece gratis todavía” “También crecerán y se desarrollarán otras vías de financiación publicitaria, diferentes de las actuales y tradicionales (vías de financiación publicitaria que ya permite y permitirá la tecnología digital)” “Está en función de que las compañías adopten la estrategia adecuada” “Sólo referido a TV tradicional” “Considero que es muy importante que surjan nuevas alternativas de financiación, sin embargo creo que la financiación publicitaria no perderá protagonismo, siempre que evolucione y emigre hacia nuevas fórmulas” Segundas observaciones: “El mercado de la publicidad en televisión está agotado y no crecerá con más canales, sino todo lo contrario. Afortunadamente (para dicho mercado), las fórmulas de publicidad personalizada, publicidad interactiva y marketing one-to-one que son posibles por las nuevas redes de banda ancha, harán crecer de forma significativa la cifra de negocio. Sin embargo, el factor clave es el mercado de contenidos en PPV que experimentará crecimientos muy altos en los próximos años y será el auténtico motor de este sector, por encima incluso de las cuotas fijas mensuales. Todos los posicionamientos estratégicos de los grandes grupos europeos de comunicación apuntan en este sentido.” “Son mercados distintos. La financiación publicitaria habrá de buscar nuevos soportes y espacios. El PPV no lo es. Pero nacerán otros. Con todo, creo que el
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nuevo horizonte de contenidos propiciará nuevos enclaves, presencias, etc... para la publicidad” 48. Los derechos de emisión de los contenidos de alto valor serán compartidos por
distintos grupos multimedia y soportes de distribución para poder repartir su alto coste.
Primeras observaciones: “Es una forma de cubrir gastos” “Lucha por la exclusividad de retransmisión” “Además, existirá la presión favorable del mercado” “Eso sería la idea más lógica, para que pudieran tener acceso a ellos el mayor número de personas posible. Pero la lógica no siempre se lleva a cabo en este mercado” Segundas observaciones: “El mercado acabará entendiendo la importancia de repartir los costes y aprovechar las sinergias. Las “exclusivas” no sostienen a la larga ningún negocio, porque sus costes no son soportables. Intuyo que se tenderá a la especialización de los operadores y a los intercambios de algunos contenidos.” “No lo creo. La obtención de la ventaja diferencial puede venir a través de la exclusividad de determinados contenidos y acontecimientos; en estos no importará el coste; el coste será problema para los productos generadores de caja, no para los estrellas.” “Puede que sea el único elemento diferenciador de cada grupo” 49. Las empresas de televisión digital satélite, terrestre y por cable alcanzarán
acuerdos para compartir contenidos siendo poco significativas las diferencias en este sentido.
Primeras observaciones: “Las redes acabarán siendo complementarias” “Las mayores diferencias estarán en la operación del servicio y el trato con el cliente” “La diferenciación en cuanto a contenidos de televisión no será lo determinante” “Sobre todo al principio, todos competirán contra todos y cada uno intentará buscar sus killer aplications, así que dudo que se lleguen a compartir los contenidos realmente interesantes(que serán los diferenciadores)” Segundas observaciones: “Técnicamente es lo lógico, pero esto va frontalmente contra los intereses comerciales de cada empresa. Por consiguiente tenderán a diferenciarse con
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contenidos singulares. Lo que sí es posible que sea común a medio y largo plazo es el mercado de PPV de acontecimientos en directo, porque los organizadores o los dueños de los derechos audiovisuales del evento procurarán llegar al máximo de audiencia posible.” “Compartirán lo que no tengan más remedio que compartir. Estas tres tecnologías entrarán en competencia directa con un servicio de televisión de calidad y la posibilidad de ofrecer servicios interactivos, por lo que procurarán diferenciarse al máximo” “Es muy probable. Entiendo que cada una tendrá que centrarse en aquellas líneas que puedan incrementar el valor añadido de su oferta en base a su diferenciación tecnológica. Desde este punto de vista, la capacidad interactiva del cable frente al satélite es obvia.” “Creo que la oferta de Tv por cable SI deberá ser diferenciadora del resto de la oferta televisiva. Lo ha de ser necesariamente si en el desarrollo y producción de sus contenidos sabe utilizar las ventajas tecnológicas que el cable aporta ( interactividad, por ejemplo) lo que puede y debe llevar a ofertas personalizadas y más localizadas” 50. En el futuro desaparecerá el carácter obligatorio de la difusión por tv
tradicional de algunos contenidos de alto valor. Primeras observaciones: “Es importante que no desaparezcan” “Baza política muy importante que será difícil de soltar” “A medio y, sobre todo, a largo plazo” “Es probable aunque no sería conveniente” “Quiero pensar que eso no sucederá, pero será el mercado quien lo dictamine, y éste es implacable” Segundas observaciones: “Esta será una parcela básicamente a cargo de la tv pública. No obstante, cabría una regulación general, por ejemplo para períodos electorales” “De alto valor comercial, se entiende” “Es muy probable. De hecho ya tenemos ejemplos de ello. A pesar de la enorme polémica suscitada en torno a aquellos eventos de “interés general”, lo cierto es que las plataformas se han lanzado a la compra de derechos de fútbol ( Liga de Campeones, Próximo Mundial de fútbol, Toros, etc...).Además, ¿Quién determinará qué contenidos son de “alto valor”?.” “En caso de desaparición se verá compensado por el mantenimiento de “canales públicos”; la presión de la demanda de los ciudadanos en este sentido puede ser muy importante en el próximo futuro (5 años), unido a la presión por la eliminación de anuncios.”
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V.3. OTROS SERVICIOS 51. La posibilidad de ofrecer servicios interactivos será una diferencia competitiva
estratégica en la televisión por cable frente a la televisión vía satélite o terrenal.
Primeras observaciones: “No tardará la comunicación bidireccional con el satélite, por lo que también se podrá ofrecer servicios interactivos, es más ya se ofrecen con retorno vía telefónica” “Los responsables de contenidos de los operadores de cable deben darse cuenta de que ESE es su elemento diferenciador y en la interactividad está su herramienta de marketing” “Es la oferta diferencial real” “Fundamentalmente, los servicios telefónicos y el acceso a Internet con tarifa plana” “La exhaustividad de la oferta propia favorece el posicionamiento en el mercado de los operadores de cable. El público busca un único interlocutor para la gama completa de servicios” “El problema es: ¿Cuáles serán los contenidos? Todos barajamos unos cuantos(los que están en la pregunta siguiente) pero lo difícil es luego concretarlos, llevarlos a la práctica y que realmente funcionen” Segundas Observaciones: “Sí, con la actual televisión terrenal. Pero, ¿qué ocurre con los sistemas LMDS? Estos sistemas permiten transmisión bidireccional con anchos de banda de unos 2 GHz y en España se están ya realizando las primeras experiencias piloto.” “Tenemos claro lo que significa contenidos interactivos? Porque aquí veo respuestas erróneas. Hablamos de tv interactiva, esto es de, contenidos con los que el usuario podrá interactuar” “Hay experiencias muy interesantes al respecto: teleformación, telemedicina, televigilancia, etc... estamos hablando de una nueva vía de desarrollo de contenidos que implica disponer de líneas de retorno de la información adecuadas. Solo el cable puede, hoy por hoy, proporcionarlas. Por tanto es claramente una diferencia altamente competitiva del cable respecto a otros sistemas. Evidentemente aún se está en proceso de desarrollo de estos productos, muchos de ellos están en fase de test de sus prototipos. También resta una decisión importante : la elección de un sistema de acceso condicional digital que permita los niveles de interactividad que se pretenden. El mercado aún está dudando hacia que sistema decantarse, aunque hay quien se ha tirado ya a la piscina.” “En los últimos tiempos voy teniendo la opinión de que pronto aparecerá una respuesta tecnológica rentable en la tv satélite o terrestre para competir con éxito en los servicios interactivos; la tecnología está avanzando en esta línea.”
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“El satélite ofrece ya servicios interactivos utilizando canal de retorno. Cuando este canal de retorno se haga a través del satélite (Actualmente utiliza la línea telefónica) habrá poca diferencia con el cable. Además el satélite llega al 100 % de la población mientras que el cable nunca lo hará” 53. La oferta de ocio de la televisión por cable servirá de atractivo y forma de
contactar con el cliente para la venta de otros servicios (Pej.: servicios financieros).
Primeras observaciones: “Se pasará del clásico ‘llame ahora’ al ‘pulse con su mando a distancia’, bastante más inmediato e intuitivo” “Es importante no agobiar al cliente con promociones si se pretende diferenciarse” “Habrá que ir a ofertas integradas de servicios de distinto tipo: entretenimiento y utilidad, para introducir estos últimos en el mercado” Segundas observaciones: “Sin lugar a dudas. Véanse las primeras ofertas que han salido al mercado ( BBV y Argentaria en Vía Digital). Con todo ofrecen un limitado número de servicios , pero creo que esto no ha hecho mas que empezar.” “Es probable, al menos como forma de romper la resistencia al aprendizaje de uso de nuevas tecnologías; en todo caso el ocio deberá ser “interactivo”” 54. La tarifa plana se convertirá en un factor de competitividad clave para las
operadoras de cable. Primeras observaciones: “la tarifa plana será más que importante, imprescindible. Pero no considero que será un factor clave de competitividad porque todo el mundo la terminará ofreciendo.” “Es difícil hoy por hoy que los operadores de cable ofrezcan tarifa plana, pues su fuente de ingresos a corto plazo es el negocio de la telefonía” “Valor percibido inmediatamente por el publica usuario de internet” “Veáse el ejemplo de Estados Unidos” Segundas observaciones: “Una tarifa plana para un servicio de calidad sería un factor claramente diferenciador en la oferta de esta compañías. De momento no existen movimientos por parte del resto de operadores de telefonía hacia esta tarifa plana, mientras que algunos operadores de cable, como Ono, ya se están
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posicionando al respecto, al menos para las llamadas entre sus propios abonados” “No va a ser clave; será imprescindible, además deberá tender a la gratuidad con lo que dejará de ser un factor clave. En términos matemáticos se convertirá en condición “necesaria”, pero en modo alguno “suficiente”” 55. El incremento del uso de Internet irá en detrimento del consumo de televisión. Primeras observaciones: “Probablemente internet quede reducido al mundo universitario donde comenzó su expansión, mientras que la tv digital interactiva via cable ocupe el espacio de ocio y comercio electrónico, así como de comunicación electrónica, que actualmente va obteniendo internet” “El problema estará en el número de usuarios de cada hogar y si la tecnología disponible les permitirá simultanear conexiones con internet y con Pay TV por ejemplo, o que distintos receptores puedan ver distintos programas. Aspecto que limita la explotación de estos servicios, como sucede en la TV Digital por satélite” “Cuando esto se produzca, tarifa plana más los servicios antes mencionados a una velocidad razonable, se producirá un boom de demanda de estos servicios, es más creo que los “vendedores” de productos a través de la red tenderán a regalar el acceso (como ahora hace Bankinter por ejemplo), para conseguir fidelización y “compras” en sus servicios, incluso aparecerán intranets a alta velocidad con muchos servicios de acceso gratuito (ahora nadie te cobra por entrar en un gran almacén, incluso te incitan a ir con regalos y promociones). Y un acceso a internet a velocidad media o baja, por su elevado precio para dar buen ancho de banda por el planeta, esto puede ocurrir incluso, vía satélite, pues si el bidireccional va bien, dudo que haya sistema más barato y rápido de conexión internacional. De todas formas creo que Internet y Televisión se fusionarán y el aparato interfaz será el mismo, con la ventaja de poder ver el programa apetecido a la hora apetecida, incluso con anuncios, para ser gratis, anuncios, que cada vez más no serán spots, sino sobreimpresiones o consumo de los protagonistas, o sea publicidad indirecta, tan usada ya en Médico de Familia y otras series” “Son servicios distintos y hay mercado para los dos” “El poder de la TV es impresionante y nunca Internet llegará a poner en peligro ese poder” “Todavía no está claro el uso del ordenador como terminal multimedia”. “En detrimento de la televisión no, pero sí que experimentará un gran auge” “No es sustitutivo, pero internet se lleva tiempo del que se emplea en la tv.” “Sí, siempre que se tenga tarifa plana para navegar por Internet” “Estudios realizados indican que no se debe mezclar internet con televisión, sino mantener las diferencias incluso en el terminal de acceso para optimizar recursos y prestación (posibilidades) del servicio. Además, la televisión siempre tendrá demanda mayoritaria”
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“El uso de Internet, si es por trabajo, no irá en detrimento del consumo de televisión, porque son dos cosas distintas. Si es por ocio, puede disminuir el consumo de TV en determinados targets. Pero quizá a lo que evolucionaremos será un híbrido entre TV e Internet, en el que cueste diferenciar lo que es una cosa u otra” Segundas observaciones: “Las estadísticas indican que, por ahora, esto está siendo así. Cabe considerar además, que muchas de las horas que se está frente al televisor no hay un verdadero interés, sino que se trata de una forma de relax. Es lógico que cualquier otra alternativa: Internet, juegos de ordenador, etc., tenga un potencial de crecimiento sobre el tiempo total de esparcimiento en el hogar (que es limitado).” “El acceso a Internet es una actividad marcadamente individual, la televisión es, en muchos casos, un entretenimiento familiar o colectivo por lo que no pueden compararse. En cualquier caso, si se dedica más tiempo a una cosa, ira en detrimento de las demás actividades” “Las páginas personales, los grupos de discusión, son formas nuevas de comunicación que no puede dar la Televisión. Más bien la Televisión se tendrá que adaptar a esta forma de personalización y comunicación global. Lo que le gusta a la gente de Internet es la libertad de escoger lo que leer o ver” “Son medios distintos y perfectamente complementarios. Otro caso bien distinto es el uso y difusión de los sistemas de WebTV. En todo caso, es un nuevo concepto, no la simple adecuación de internet a la TV. Implicará, necesariamente el desarrollo de contenidos específicos a caballo entre ambos medios.” “El televisor se convertirá en el centro neurálgico del hogar”
ANEXO IV: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
LAS ADJUDICACIONES DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
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Demarcación Albacete
Categoría C. Población entre 100.000 y 199.999 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
14.01.98.
(Nº 35 de 10.02.98)
Empresa concesionaria Albacete Sistemas de Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
18.03.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de ampliación
Demarcación Almería
Categoría C. Población entre 100.000 y 199.999 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
07.08.98.
(Nº 241 de 08.10.98)
Empresa concesionaria Supercable Almería, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
17.12.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de Ampliación
Características Técnicas de las Adjudicaciones de las Demarcaciones Territoriales
499
Demarcación Andalucía I (Almería, Granada y Jaén)
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
26.02.98.
(Nº 79 de 02.04.98)
Empresa concesionaria Supercable Andalucía, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
19.05.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
21.12.98 (Nº 29 de 03.02.99)
Demarcación Andalucía II (Málaga y Córdoba)
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
26.02.98.
(Nº 79 de 02.04.98)
Empresa concesionaria Supercable Andalucía, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
19.05.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
21.12.98 (Nº 29 de 03.02.99)
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500
Demarcación Andalucía III (Sevilla)
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
26.02.98.
(Nº 79 de 02.04.98)
Empresa concesionaria Supercable Andalucía, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
19.05.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
21.12.98 (Nº 29 de 03.02.99)
Demarcación Andalucía IV (Sevilla, Huelva y Cádiz)
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
07.08.98.
(Nº 241 de 08.10.98)
Empresa concesionaria Cable y Televisión de Andalucía, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
30.11.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
21.12.98 (Nº 29 de 03.02.99)
Características Técnicas de las Adjudicaciones de las Demarcaciones Territoriales
501
Demarcación Aragón
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
07.08.98.
(Nº 241 de 08.10.98)
Empresa concesionaria Aragón de Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
17.12.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
21.12.98 (Nº 29 de 03.02.99)
Demarcación Asturias Centro
Categoría B. Población entre 200.000 y 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
14.01.98.
(Nº 35 de 10.02.98)
Empresa concesionaria Telecable de Avilés, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
18.03.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
02.12.98 (Nº 18 de 21.01.99)
Rafael Ventura Fernández
502
Demarcación Asturias Occidente
Categoría B. Población entre 200.000 y 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
13.11.97.
(Nº 290 de 04.12.97)
Empresa concesionaria Telecable Oviedo, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
19.12.97
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
02.12.98 (Nº 18 de 21.01.99)
Demarcación Asturias oriente
Categoría B. Población entre 200.000 y 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
13.11.97.
(Nº 290 de 04.12.97)
Empresa concesionaria Telecable de Gijón, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
19.12.97
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
2.12.98 (Nº 18 de 21.01.99)
Características Técnicas de las Adjudicaciones de las Demarcaciones Territoriales
503
Demarcación Barcelona-Besós
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
23.07.97
(Nº 205 de 27.08.97)
Empresa concesionaria Cable y Televisión de Cataluña, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
27.10.97
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
2.12.98 (Nº 18 de 21.01.99)
Demarcación Cádiz
Categoría C. Población entre 100.000 y 199.999 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
31.07.97.
(Nº 205 de 27.08.97)
Empresa concesionaria Cádiz de Cable y Televisión, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
27.10.97
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de Ampliación
Rafael Ventura Fernández
504
Demarcación Cantabria
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
07.08.98.
(Nº 241 de 08.10.98)
Empresa concesionaria Santander de Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
30.11.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de Ampliación
Demarcación Castilla La Mancha
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
05.11.98
(Nº 305 de 22.12.98)
Empresa concesionaria Desierto (Telefónica cable, S.A.)
Fecha de la firma
Del contrato concesional
13.01.99
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de ampliación
Características Técnicas de las Adjudicaciones de las Demarcaciones Territoriales
505
Demarcación Castilla y León
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
23.07.97.
(Nº 205 de 27.08.97)
Empresa concesionaria RETECAL, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
27.10.97
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
02.12.98 (Nº 18 de 21.01.99)
Demarcación Cataluña Nordeste
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
23.07.97
(Nº 205 de 27.08.97)
Empresa concesionaria Cable y Televisión de Cataluña, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
27.10.97
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
2.12.98 (Nº 18 de 21.01.99)
Rafael Ventura Fernández
506
Demarcación Cataluña Oeste
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
23.07.97
(Nº 205 de 27.08.97)
Empresa concesionaria Cable y Televisión de Cataluña, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
27.10.97
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
2.12.98 (Nº 18 de 21.01.99)
Demarcación Ceuta
Categoría D. Población inferior a 100.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
03.12.98
(Nº 18 de 21.01.99)
Empresa concesionaria Telefónica Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
05.02.99
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de ampliación
Demarcación Comunidad Foral de Navarra
Características Técnicas de las Adjudicaciones de las Demarcaciones Territoriales
507
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
07.08.98.
(Nº 241 de 08.10.98)
Empresa concesionaria Redes de Telecomunicación de Navarra, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
30.11.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
03.02.99 (Nº 29 de 03.02.99)
Demarcación Comunidad Valenciana Norte
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
07.08.98.
(Nº 241 de 08.10.98)
Empresa concesionaria Mediterránea Norte Sistemas de cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
30.11.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
16.12.98 (Nº 29 de 03.02.99)
Rafael Ventura Fernández
508
Demarcación Comunidad Valencia-Sur
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
07.08.98.
(Nº 241 de 08.10.98)
Empresa concesionaria Mediterránea Sur Sistemas de Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
30.11.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
16.12.98 (Nº 29 de 03.02.99)
Demarcación Euskadi
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
07.08.98
(Nº 241 de 08.10.98)
Empresa concesionaria Euskaltel, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
17.12.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
22.12.98 (Nº 29 de 03.02.99)
Características Técnicas de las Adjudicaciones de las Demarcaciones Territoriales
509
Demarcación Extremadura
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
26.05.98
(Nº 146 de 19.06.98)
Empresa concesionaria Desierto (Telefónica Cable, S.A.)
Fecha de la firma
Del contrato concesional
30.07.98
Demarcación Galicia
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
30.09.97.
(Nº 254 de 23.11.97)
Empresa concesionaria Grupo gallego de Empresas parael Cable-Grupo Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
31.07.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
22.10.98 (Nº 29 de 03.02.99)
Rafael Ventura Fernández
510
Demarcación Huelva
Categoría C. Población entre 100.000 y 199.999 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
28.05.98.
(Nº 146 de 19.06.98)
Empresa concesionaria Huelva de Cable y Televisión, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
31.07.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de Ampliación
Demarcación Ibiza-Formentera
Categoría D. Población inferior a 100.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
21.12.98
(Nº 25 de 29.01.99)
Empresa concesionaria Telefónica Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
05.02.99
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de ampliación
Características Técnicas de las Adjudicaciones de las Demarcaciones Territoriales
511
Demarcación Isla de Mallorca
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
13.11.97
(Nº 290 de 04.12.97)
Empresa concesionaria Corporación Mallorquina de Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
19.12.97
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
02.12.98 (Nº 18 de 21.01.99)
Demarcación La Coruña
Categoría A. Población entre 200.000 y 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
28.05.98.
(Nº 147 de 20.06.98)
Empresa concesionaria Grupo gallego de Empresas parael Cable-Grupo Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
31.07.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de ampliación
Rafael Ventura Fernández
512
Demarcación Las Islas Canarias
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
05.11.98
(Nº 305 de 22.12.98)
Empresa concesionaria Cabletelca, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
15.12.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de Ampliación
Demarcación Madrid Norte
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
06.03.98.
(Nº 79 de 02.04.98)
Empresa concesionaria Madritel Comunicaciones, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
05.05.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
03.02.99 (Nº 29 de 03.02.99)
Características Técnicas de las Adjudicaciones de las Demarcaciones Territoriales
513
Demarcación Madrid Sur-Este
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
06.03.98.
(Nº 79 de 02.04.98)
Empresa concesionaria Madritel Comunicaciones, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
05.05.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
03.02.99 (Nº 29 de 03.02.99)
Demarcación Madrid Sur-Oeste
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
06.03.98.
(Nº 79 de 02.04.98)
Empresa concesionaria Madritel Comunicaciones, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
05.05.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
03.02.99 (Nº 29 de 03.02.99)
Rafael Ventura Fernández
514
Demarcación Melilla
Categoría D. Población inferior a 100.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
03.12.98
(Nº 18 de 21.01.99)
Empresa concesionaria Telefónica Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
05.02.99
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de ampliación
Demarcación Menorca
Categoría D. Población inferior a 100.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
26.02.98
(Nº 79 de 02.04.98)
Empresa concesionaria Desierto (Telefónica Cable, S.A.)
Fecha de la firma
Del contrato concesional
06.04.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de ampliación
Características Técnicas de las Adjudicaciones de las Demarcaciones Territoriales
515
Demarcación Puerto de Santa María
Categoría D. Población inferior a 100.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
26.02.98.
(Nº 79 de 02.04.98)
Empresa concesionaria Cable y Televisión de El Puerto, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
19.05.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de ampliación
Demarcación Región de Murcia
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
13.11.97.
(Nº 290 de 04.12.97)
Empresa concesionaria Región de Murcia de Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
19.12.97
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de Ampliación
Rafael Ventura Fernández
516
Demarcación Rioja
Categoría B. Población entre 200.000 y 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
07.08.98.
(Nº 241 de 08.10.98)
Empresa concesionaria Reterioja, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
30.11.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de Ampliación
Demarcación Sanlucar de Barrameda
Categoría D. Población inferior a 100.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
03.12.98
(Nº 18 de 21.01.99)
Empresa concesionaria TDC-Sanlucar, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
05.02.99
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de ampliación
Características Técnicas de las Adjudicaciones de las Demarcaciones Territoriales
517
Demarcación Santiago de Compostela
Categoría C. Población entre 100.000 y 199.999 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
28.05.98.
(Nº 147 de 20.06.98)
Empresa concesionaria Grupo gallego de Empresas parael Cable-Grupo Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
31.07.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de Ampliación
Demarcación Sevilla
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
21.10.97.
(Nº 290 de 04.12.97)
Empresa concesionaria Supercable Sevilla, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
19.12.97
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de Ampliación
Rafael Ventura Fernández
518
Demarcación Torrent
Categoría D. Población inferior a 100.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
03.12.98
(Nº 18 de 21.01.99)
Empresa concesionaria Mediterránea Norte Sistemas de Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de ampliación
Demarcación Valencia
Categoría A. Población superior a 500.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
0.3.04.97.
(Nº 87 de 11.04.97)
Empresa concesionaria Valencia de Cable, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
19.12.97
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de ampliación
Características Técnicas de las Adjudicaciones de las Demarcaciones Territoriales
519
Demarcación Vélez-Málaga
Categoría D. Población inferior a 100.000 habitantes.
Orden de adjudicación
(Nº BOE y fecha de publicación)
14.01.98
(Nº 35 de 10.02.98)
Empresa concesionaria Axarquía Telecom, S.A.
Fecha de la firma
Del contrato concesional
06.04.98
Orden de Ampliación de la demarcación
(Nº BOE y fecha de publicación)
No ha sido objeto de ampliación
ANEXO V: MUNICIPIOS
DE CADA DEMARCACIÓN
Municipios que Pertenecen a Cada Demarcación
521
Albacete Municipio de Albacete
Almería Municipio de Almería
Andalucía I Todos los municipios de las provincias de Almería, Granada y Jaén excepto el municipio de Almería
Andalucía II Todos los municipios de las provincias de Córdoba y Málaga excepto el municipio de Vélez-Málaga
Andalucía III
Todos los municipios de la provincia de Sevilla excepto los municipios de Alnalcázar, Coripe, Sevilla y Villamanrique de la Condesa.
Andalucía IV
Todos los municipios de las provincias de Cádiz y Huelva excepto los municipios de Cádiz, Huelva, Puerto de Santa María y Sanlucar de Barrameda, junto con los municipios de Alnalcázar, Coripe y Villamanrique de la Condesa pertenecientes a la provincia de Sevilla
Aragón Todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón
Asturias Centro
Municipios del Principado de Asturias: Aller, Avilés, Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias, Gozón, Illas, Langreo, Lena, Llanera, Mieres del Camino, Noreña, San Martin de Oscos, Siero y Soto del Barco
Asturias Occidente
Allande, Belmonte, Boal, Candamo, Cangas De Narcea, Castropol, Coaña, Cudillero, Degaña, El Franco, Grado, Grandas De Salime, Ibias, Illano, Las Regueras, Morcin, Muros De Nalon, Navia, Oviedo, Pesoz, Pravia, Proaza, Quiros, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martin De Oscos, San Tirso, Santa Eulalia de Oscos, , Santo Adriano, Somiedo, Tapia De Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Valdes, Vegadeo, Villanueva De Oscos, Villayon, Yernes, y Tameza
Asturias Oriente
Amieva, Bimenes, Cabrales, Cabranes, Cangas De Onís, Caravia, Caso, Colunga, Gijon, Laviana, Llanes, Nava, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva, Ribadesella, Sariego, Sobrescobio, Villaviciosa
Barcelona-Be sós
Municipios de la provincia de Barcelona: Badalona, Barcelona, Sant Adriá de Besós y Santa Coloma de Gramanet
Rafael Ventura Fernández
522
Cádiz Municipio de Cádiz
Cantabria Todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Castilla-La Mancha
Todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha excepto el municipio de Albacete
Castilla y León Todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
Cataluña Nordeste
Todos los municipios de la provincia de Gerona.
Los siguientes municipios de Barcelona:
Aguilar De Segarra, Aiguafreda, Alella, Alpens, Ametlla Del Val, Arenys De Mar, Arenys De Munt, Argentona, Artes, Avia, Avinyo, Badia Del Valle, Baga, Balenya, Balsareny, Barbera Del Valles, Berga, Bigues I Riells, Borreda, Brull, Cabrera De Mar, Cabrils, Calders, Caldes De Montbui, Caldes D'estrac, Calella, Calldetenes, Callus, Campins, Canet De Mar, Canovelles, Canoves I Samal, Capolat, Cardedeu, Cardona, Casserres, Castell De L'areny, Castellar De N'hug, Castellar Del Riu, Castellar Del Valles, Castellbell I El Vilar, Castellbisbal, Castellcir, Castellfollit Del Boix, Castellgali, Castellnou De Bages, Castellterol, Centelles, Cercs, Cerdanyola Del Valles, Collsuspina, Dosrius, L' Espunyola, L' Estany, Figaro-Montmany, Figols, Fogars De Montclus, Fogars De Tordera, Folgueroles, Fonollosa, Les Franqueses Del Valles, Gaia, Gallifa, La Garriga, Gironella, Gisclareny, Granollers, Gualba, Guardiola De BerguedaAguilar De Segarra, Aiguafreda, Alella, Alpens, Ametlla Del Val, Arenys De Mar, Arenys De Munt, Argentona, Artes, Avia, Avinyo, Badia Del Valle, Baga, Balenya, Balsareny, Barbera Del Valles, Berga, Bigues I Riells, Borreda, Brull, Cabrera De Mar, Cabrils, Calders, Caldes De Montbui, Caldes D'estrac, Calella, Calldetenes, Callus, Campins, Canet De Mar, Canovelles, Canoves I Samal, Capolat, Cardedeu, Cardona, Casserres, Castell De L'areny, Castellar De N'hug, Castellar Del Riu, Castellar Del Valles, Castellbell I El Vilar, Castellbisbal, Castellcir, Castellfollit Del Boix, Castellgali, Castellnou De Bages, Castellterol, Centelles, Cercs, Cerdanyola Del Valles, Collsuspina, Dosrius, L' Espunyola, L' Estany, Figaro-Montmany, Figols, Fogars De Montclus, Fogars De Tordera, Folgueroles, Fonollosa, Les Franqueses Del Valles, Gaia, Gallifa, La Garriga, Gironella, Gisclareny, Granollers, Gualba, Guardiola De Bergueda, Gurb, Llagosta, Lliça D'amunt, Lliça De Vall, Llinars Del Valles, Lluça, Malgrat De Mar, Malla, Manlleu, Manresa, Marganell, Martorelles, Les Masies De Roda, Les Masies De Voltrega, El Masnou, Matadepera, Mataro, Moia, Mollet Del Valles, Monistrol De Calders, Monistrol De Montserrat, Montcada I Reixac, Montclar, Montesquiu, Montgat, Montmajor, Montmelo, Montornes Del Vallés, Montseny, Muntanyola, Mura, Navarcles, Navas, Nou De Bergueda, Olost, Olvan, Oris, Orista, Orrius, Palafolls, Palau De Plegamans, Parets Del Valles, Perafita, Pineda De Mar, Pobla De Lillet, Polinya, Pont De Vilomara I Rocafort,
Municipios que Pertenecen a Cada Demarcación
523
Prats De Lluçanes, Premia De Dalt, Premia De Mar, Puig -Reig, Quar, Rajadell, Rellinars, Ripollet, Roca Del Valles, Roda De Ter, Rubi, Rupit I Pruit, Sabadell, Sagas, Saldes, Sallent, Sant Agusti De Lluçanes, Sant Andreu De Llavaneres, Sant Antoni De Vilamajor, Sant Bartomeu Del Grau, Sant Boi De Lluçanes, Sant Cebria De Vallalta, Sant Celoni, Sant Cugat Del Valles, Sant Esteve De Palautordera, Sant Feliu De Codines, Sant Feliu Sasserra, Sant Fost De Campsentelles, Sant Fruitos De Bages, Sant Hipolit De Voltrega, Sant Iscle De Vallalta, Sant Jaume De Frontanya, Sant Joan De Vilatorrada, Sant Julia De Cerdanyola, Sant Julia De Vilatorta, Sant Llorenç Savall, Sant Marti D'albars, Sant Marti De Centelles, Sant Mateu De Bages, Sant Pere De Torello, Sant Pere De Vilamajor, Sant Pol De Mar, Sant Quirze De Besora, Sant Quirze Del Vallés, Sant Quirze Safaja, Sant Sadurni D'osormont, Sant Salvador De Guardiola, Sant Vicenç De Montalt, Sant Vicenç De Torello, Santa Cecilia De Voltrega, Santa Eugenia De Berga, Santa Eulalia De Riuprimer, Santa Eulalia De Ronçana, Santa Maria De Besora, Santa Maria De Corco, Santa Maria De Martorelles, Santa Maria De Merles, Santa Maria De Palautordera, Santa Maria D'olo, Santa Perpetua De Mogoda, Santa Susanna, Santpedor, Sany Vicenç De Castellet, Sentmenat, Seva, Sobremunt, Sora, Suria, Tagamanent, Talamanca, Taradell, Tavernoles, Tavertet, Teia, Terrassa, Tiana, Tona, Tordera, Torello, Ullastrell, Vacarisses, Vallcebre, Vallgorguina, Vallromanes, Vic, Vilada, Viladecavalls, Vilalba Sasserrerra, Vilanova De Sau, Vilanova Del Valles, Vilassar De Dalt, Vilassar De Mar, Viver I Serrateix
Los municipios de Lérida:
Bellver de Cerdanya, Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, Coma i La Pedra, Gosol, Guixers, Lladurs, Lles de Cerdanya, Llobera, Molsosa, Montella i Martinet, Naves, Oden, Olius, Pinell de Solsones, Pinos, Prats i Sansor, Prullans, Riner, Sant Llorenç de Morunys, Solsona
Todos los municipios de la provincia de Tarragona.
Los municipios de Barcelona:
Abrera, Argencola, Avinyonet del Penedes, Begues, Bellprat, Bruc, Cabanyes, Cabrera D'igualada, Calaf, Calonge de Segarra, Canyelles, Capellades, Carme, Castelldefels, Castellet i La Gornal, Castellfollit de Riubregos, Castelloli, Castellvi de La Marca, Castellvi de Rosanes, Cervello, Collbato, Copons, Corbera de Llobregat, Cornella de Llobregat, Cubelles, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Font-Rubi, Gava, Gelida, Granada, Hospitalet de Llobregat, Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, Llacuna, Martorell, Masquefa, Mediona, Molins de Rei, Montmaneu, Odena, Olerdola, Olesa de Bonesvalls, Olesa de Montserrat, Olivella, Orpi, Pacs del Penedes, Palleja, Papiol,
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Cataluña Oeste
Montserrat, Olivella, Orpi, Pacs del Penedes, Palleja, Papiol, Piera, Pla del Penedes, Pobla de Claramunt, Pontons, Prat de Llobregat, Prats de Rei, Puigdalber, Pujalt, Rubio, Sant Andreu de La Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat Sesgarriges, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Lluelles, Sant Joan Despi, Sant Just Desvern, Sant Llorenç D'hortons, Sant Marti de Tous, Sant Martí Sarroca, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Pere Sallavinera, Sant Quinti de Mediona, Sant Sadurni D'anoia, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervello, Santa Fe del Penedés, Santa Margarida de Montbui, Santa Margarida i Els Monjos, Santa Maria de Miralles, Sitges, Subirats, Torre de Claramunt, Torrelavit, Torrelles de Foix, Torrelles de Llobregat, Vallbona D'anoia, Vallirana, Veciana, Viladecans, Vilafranca del Penedés, Vilanova del Cami, Vilanova i La Geltru, Vilobi del Penedés
Los municipios de Lérida:
Abella De La Conca, Ager, Agramunt, Aitona, Alamus, Alas I Cerc, Albages, Albatarrec, Albesa, Albi, Alcano, Alcarras, Alcoletge, Gimenells Y Pla, Alfes, Algerri, Alguaire, Alins, Almacelles, Almatret, Almenar, Alos De Balaguer, Alpicat, Alt Aneu, Anglesola, Arbeca, Arres, Arseguel, Artesa De Lleida, Artesa De Segre, Aspa, Avellanes I Santa Linya, Baix Pallars, Balaguer, Barbens, Baronia De Rialb, Barruera, Bassella, Bausen, Belianes, Bellaguarda, Bellcaire D'urgell, Bell-Lloc D'urgell, Bellmunt D'urgell, Bellpuig, Bellvis, Benavent De Segria, Biosca, Bordes, Borges Blanques, Bossost, Bovera, Cabanabona, Cabo, Camarasa, Canejan, Castell De Mur, Castelldans, Castellnou De Seana, Castello De, Farfanya, Castellsera, Cava, Cervera, Cervia De Les Garrigues, Ciutadilla, Cogul, Coll De Nargo, Corbins, Cubells, Espluga Calba, Lérida Espot, Estamariu, Estaras, Esterri D'aneu, Esterri De Cardos, Farrera, Figols I Alinya, Floresta, Fondarella, Foradada, Fuliola, Fulleda, Gavet De La Conca, Gimenells Y Pla, Golmes, Granadella, Granja D'escarp, Granyanella, Granyena De Les Garrigues, Granyena De Segarra, Guimera, Guingueta D'aneu, Guissona, Isona I Conca Della, Ivars De Noguera, Ivars D'urgell, Ivorra, Josa I Tuixen, Juncosa, Juneda, Les, Linyola, Lladorre, Llardecans, Llavorsi, Lleida, Llimiana, Maials, Malda, Massalcoreig, Massoteres, Menarguens, Miralcamp, Mollerussa, Montferrer, Montgai, Montoliu De Lleida, Montoliu De Segarra, Montornes De Segarra, Nalec, Naut Aran, Oliana, Oliola, Oluges, Omellons, Omells De Na Gaia, Organya, Os De Balaguer, Osso De Sio, Palau D'anglesola, Pallars Jussa, Penelles, Peramola, Plans De Sio, Poal, Pobla De Cervoles, Pobla De Segur, Pont De Bar, Pont De Suert, Ponts, Lérida Portella, Preixana, Preixens, Puiggros, Puigverd D'agramunt, Puigverd De Lleida, Rialp, Ribera D'ondara, Ribera D'urgell, Rossello, Salas De Pallars, Sanasja, Sant Esteve, Sant Guim De Freixenet, Sant Guim
Municipios que Pertenecen a Cada Demarcación
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De La Plana, Sant Marti De Ronda, Sant Ramon, Sarroca De Bellera, Sarroca De Lleida, Senterada, Sentiu De Sio, Seros, Seu D'urgell, Sidamon, Soleras, Soriguera, Sort, Soses, Sudanell, Sunyer, Talarn, Talavera, Tarrega, Tarres, Tarroja De Segarra, Termens, Tirvia, Tiurana, Tora, Torms, Tornabous, Torre De Cabdella, Torrebesses, Torrefarrera, Torreflor, Torregrossa, Torrelameu, Torres De Segre, Torre-Serona, Tremp, Vall De Cardos, Vallbona De Les Mongues, Vallfogona De Balaguer, Valls D'aguilar, Valls De Valira, Vansa I Fornols, Verdu, Vielha E Mijara, Vilagrassa, Vilaller, Vilamos, Vilanova De Bellpuig, Vilanova De La Barca, Vilanova De L'aguda, Vilanova De Meia , Vilanova De Segria, Vila -Sana, Vilosell, Vinaixa,
Ceuta Municipio de Ceuta
Comunidad Foral de Navarra
Todos los municipios de la Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Valenciana
Norte
Todos los municipios de la provincia de Castellón y los siguientes municipios de Valencia:
Ademuz, Alaquas, Albal, Albalat de La Ribera, Albalat dels Sorells, Albalat dels Taronchers, Alberic, Alborache, Alboraya, Albuixech, Alcacer, Alcantera de Xuquer, Alcublas, Alcudia, Aldaia, Alfafar, Alfara de Algima, Alfara del Patriarca, Alfarp, Algar de Palancia, Algemesi, Algimia de Alfara, Alginet, Almassera, Almussafes, Alpuente, Alzira, Andilla, Antella, Aras de Alpuente, Benageber, Benaguasil, Benavites, Beneixida, Benetusser, Benifaio, Benifairo de La Valldigna, Benimodo, Benimuslem, Benirredra, Benisano, Betera, Bonrepos i Mirambell, Bugarra, Buñol, Burjassot, Calles, Camporrobles, Canet D'en Berenguer, Carcaixent, Carcer, Carlet, Casas Altas, Casas Bajas, Casinos, Castelló de La Plana, Castielfabib, Catadau, Cata rroja, Caudete de Las Fuentes, Chelva, Chera, Cheste, Chiva, Chulilla, Corbera, Cotes, Cullera, Domeño, Dos Aguas, Eliana, Emperador, Enova, Estivella, Faura, Favara, Foios, Fortaleny, Fuenterrobles, Gatova, Gavarda, Gestalgar, Gilet, Godella, Godelleta, Guadassuar, Jalance, Llauri, Lliria, Llombai, Loriguilla, Losa del Obispo, Lugar Nuevo de La Corona, Macastre, Manises, Manuel, Marines, Masalaves, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Monserrat, Montroy, Museros, Naquera, Olocau, Paiporta, Paterna, Pedralba, Petres, Picanya, Picassent, Pobla de Farnals, Pobla de Vallbona, Pobla Llarga, Polinya de Xuquer, Puçol, Puebla de San Miguel, Puig, Quart de Les Valls, Quart de Poblet, Quartell, Rafelbunyol, Rafelguaraf, Real de Montroi, Requena, Riba-Roja de Turia, Riola, Rocafort, Sagunt/Sagunto, San Antonio de Benageber, San Juan de Eno, Sedavi, Segart, Sellent, Senyera, Serra, Siete Aguas, Silla, Sinarcas, Sollana, Sot de Chera, Sueca, Sumacarcer, Tavernes Blanques, Titaguas, Torrebaja , Torres Torres, Tous, Tuejar, Turis, Utiel, Vallanca, Venta del Moro, Vilamarxant, Villar del
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Arzobispo, Villargordo del Cabriel, Vinalesa, Xirivella, Yatova, Yesa
Comunidad Valenciana Sur
Todos los municipios de la provincia de Alicante y los siguientes municipios de la provincia de Valencia:
Ador, Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Alcudia de Crespins, Alfarrasi, Alfauir, Almisera, Almoines, Alqueria de La Condesa, Anna, Atzeneta D'albaida, Ayelo de Rugat, Ayora, Barx, Barxeta, Belgida, Bellreguard, Bellus, Beniarjo, Beniatjar, Benicolet, Benifairo de Les Valls, Benifla, Beniganim, Beniparrell, Benisoda, Benisuera, Bicorp, Bocairent, Bolbaite, Bufali, Canals, Carricola, Castello de Rugat, Castellonet de La Conquista, Cerda, Chella, Cofrentes, Cortes de Pallas, Daimus, Enguera, Estubeny, Font de La Figuera, Font D'en Carros, Fontanars dels Alforins, Gandia, Genoves, Granja de La Costera, Guadasequies, Guardamar, Higueruelas, Jarafuel, Llanera de Ranes, Llocnou de Sant Jeroni, Llosa de Ranes, Llutxent, Lugar Nuevo de Fenollet, Millares, Miramar, Mogente/Moixent, Montaverner, Montesa, Montichelvo, Navarres, Novele/Novetle, Oliva, Olleria, Ontinyent, Otos, Palma de Gandia, Palmera, Palomar, Piles, Pinet, Pobla del Duc, Potries, Quatretonda, Quesa, Rafelcofer, Rafol de Salem, Real de Gandia, Rotgla y Corbera, Rotova, Rugat, Salem, Sempere, Simat de La Valldigna, Tavernes de La Valldigna, Teresa de Cofrentes, Terrateig, Torrella, Vallada, Valles, Villalonga, Xativa, Xeraco, Xeresa, Zarra
Euskadi Todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Extremadura Todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Galicia Todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Galicia, excepto los municipios de La Coruña y Santiago de Compostela
Huelva Municipio de Huelva
Ibiza-Formentera
Municipios de Eivissa, Formentera, Sant Antoni de Portmany, San José, Sant Joan Labritja y Santa Eulalia des Rius
Isla de Mallorca
Los siguientes municipios de la Comunidad Autónoma de Baleares:
Alaro, Alcudia, Algaida, Andraitx, Ariany, Arta, Bañalbufar, Binisalem, Buger, Bunyola, Calvia, Campanet, Campos, Capdepera, Consell, Costitx, Deya, Escorca, Esporles, Estellenchs, Felanitx, Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloret de Vista, Lloseta, Llubi, Llucmajor, Manacor, Mancor de La Vall, Maria de La Salut, Marratxi, Montuiri, Muro, Palma de Mallorca, Petra, Pobla, Pollena, Porreres, Puigpunyent, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eugenia, Santa Margalida, Santa María del Cami, Santanyi, Selva, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Soller, Son Servera, Valldemosa, Villafranca de Bonany
Municipios que Pertenecen a Cada Demarcación
527
Valldemosa, Villafranca de Bonany
La Coruña Municipio de La Coruña
Islas Canarias Todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Las Islas Canarias
Madrid-Norte
Los siguientes municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid:
Acebeda, Ajalvir, Alameda del Valle, Alcalá de Henares, Alcobendas, Algete, Atazar, Berrueco, Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, Cabrera, Camarma de Esteruelas, Canencia, Cervera de Buitrago, Cobeña, Colmenar Viejo, Coslada, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya, Gascones, Hiruela, Horcajo de La Sierra, Horcajuelo de La Sierra, Lozoya, Lozoyuela -Navas, Madarcos, Madrid–Barajas, Madrid–Chamartin, Madrid–Chamberi, Madrid-Ciudad Lineal, Madrid–Fuencarral, Madrid–Hortaleza, Madrid–Tetuan, Manzanares El Real, Meco, Mejorada del Campo, Miraflores de La Sierra, Molar, Montejo de La Sierra, Navalafuente, Navarredonda, Paracuellos de Jarama, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar, Pradena del Rincón, Puebla de La Sierra, Puentes Viejas, Rascafría, Redueña, Ribatejada, Robledillo de La Vera, Robregordo, San Agustin de Guadalix, San Fernando de Henares, San Sebastian de Los Reyes, Serna del Monte, Somosierra, Soto del Real, Talamanca de Jarama, Torrejon de Ardoz, Torrelaguna, Torremocha del Jarama, Tres Cantos, Valdeavero, Valdemanco, Valdeolmos, Valdepiélagos, Valdetorres del Jarama, Vellón, Venturada, Villavieja del Cerro.
Madrid Sur-
Este
Los siguientes municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid:
Alcorcón, Ambite, Anchuelo, Aranjuez, Arganda, Arroyomolinos, Batres, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Casarrubuelos, Chinchón, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Corpa, Cubas, Estremera, Fuenlabrada, Fuentidueña de Tajo, Getafe, Griñón, Humanes de Madrid, Leganés, Loeches, Madrid–Moratalaz, Madrid-Puente de Vallecas, Madrid–Retiro, Madr id–Salamanca, Madrid-San Blas, Madrid-Vallecas Villa, Madrid–Vicalvaro, Moraleja de En Medio, Morata de Tajuña, Móstoles, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco, Parla, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pinto, Pozuelo del Rey, Rivas-Vaciamadr id, San Martín de La Vega, Santorcaz, Santos de La Humosa, Serranillos del Valle, Tielmes, Titulcia, Torrejon de La Calzada, Torrejón de Velasco, Torres de La Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdemoro, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Velilla de San Antonio, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanes
Los siguientes municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid:
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Madrid Sur-Oeste
Alamo, Aldea del Fresno, Alpedrete, Becerril de La Sierra, Boadilla del Monte, Boalo, Brunete, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Cercedilla, Chapineria, Collado Mediano, Collado Villalba, Colmenar del Arroyo, Colmenarejo, Escorial, Fresnedillas de La Oliva, Galapagar, Guadalix de La Sierra, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Madrid–Arganzuela, Madrid–Carabanchel, Madrid–Centro, Madrid–Latina, Madrid–Moncloa, Madrid–Usera, Madrid–Villaverde, Majadahonda, Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, Navalagamella, Navalcarnero, Navas Del Rey, Pelayos de La Presa, Pozuelo de Alarcón, Quijo rna, Robledo de Chavela, Rozas de Madrid, Rozas de Puerto Real, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de La Alameda, Sevilla La Nueva, Torrelodones, Valdemaqueda, Valdemorillo, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de La Cañada, Villanueva de Perales, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de Odón, Zarzalejo
Melilla Municipio de Melilla
Menorca Municipios de: Alaior, Ciutadella de Menorca, Ferreries, Mahón, Es Mercadal, Sant Lluis, Es Castell y Es Migjorn
Puerto de Santa María
Municipio de Puerto de Santa María
Región de Murcia
Todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Murcia
Rioja Todos los municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Sanlúcar de Barrameda
Municipio de Sanlúcar de Barrameda
Santiago de Compostela
Municipio de Santiago de Compostela
Sevilla Municipio de Sevilla
Torrent Municipio de Torrent
Valencia Municipio de Valencia
Vélez-Málaga Municipio de Vélez-Málaga
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Legislación Española
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Comunicaciones, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de
Ministros de 8 de enero de 1999, por el que se aprueba el pliego de bases
y de prescripciones técnicas por el que ha de regirse el concurso público
para la adjudicación de una concesión para la explotación del servicio
público de la televisión digital terrenal y por el que se convoca el
correspondiente concurso. BOE 13/01/99. Ministerio de Fomento.
ORDEN de 16 de diciembre de 1998 por la que se establecen las
localidades a cubrir en las fases de introducción de la televisión digital
terrenal. BOE 31/12/98. Ministerio de Fomento.
RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, de la Secretaría General de
Comunicaciones, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de
Ministros de 4 de diciembre de 1998 por el que se amplía hasta
veinticuatro meses la moratoria de dieciséis meses impuesta a
«Telefónica, Sociedad Anónima», en el sector de las Telecomunicaciones
por Cable. BOE 25/12/1998
ORDEN de 4 de diciembre de 1998 por la que se establece el plazo para
que las entidades gestoras del servicio público esencial de televisión
ejerzan el derecho que les confiere la disposición transitoria primera del
Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Plan
Técnico de la Televisión Digital Terrenal, y se fija el número de
programas del canal múltiple definido en el anexo I del citado Plan
Técnico, en aplicación de la disposición adicional primera de dicho Real
Decreto. BOE 16/12/98, Ministerio de Fomento.
ORDEN de 29 de octubre de 1998 por la ques se aprueba la oferta de
interconexión de referencia formulada por Telefónica, Sociedad Anónima,
Rafael Ventura Fernández
560
con las modificaciones en ella introducidas por la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones. BOE 31/10/98
REAL DECRETO 2169/1998, de 9 de octubre, por el que se aprueba el
Plan Técnico de la Televisión Digital Terrenal. BOE 16/10/98.
ORDEN de 9 de octubre de 1998, por la que se aprueba el Reglamento
Técnico y de prestación del Servicio de Televisión Digital Terrenal. BOE
16/10/98.
LEY 11/1998, de 24 de abril, Secretaría General de Telecomunicaciones.
BOE 25/4/98.
REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunciación. BOE 28/2/98
DISPOSICIÓN Adicional Cuadragésima Cuarta e la Ley 66/1997 de
Televisión digital. Régimen jurídico de la radiodifusión sonora digital
terrenal y de la televisión digital terrenal. BOE 31/12/97.
REAL DECRETO-LEY 16/1997 de 13 de septiembre, de modificación
parcial de la Ley 17/1997 de 3 de mayo, por la que se incorpora al
Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la transmisión de
señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la
liberalización del sector. BOE 15/9/97.
LEY 17/1997 de 3 de mayo, por la que se incorpora al Derecho español la
Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de
televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del
sector. BOE 6/5/97.
Legislación Española
561
LEY 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las
Telecomunicaciones. BOE 25/4/97.
ORDEN de 9 de abril de 1997 por la que se aprueba el reglamento de
régimen interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
BOE 11/4/97.
REAL DECRETO-LEY de 1/1997 de 31 de enero, por el que se
incorpora al Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, de
la Comisión Europea, sobre el uso de normas para la transmisión de
señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la
liberalización del sector. BOE 1/2/97.
REAL DECRETO 136/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba el
reglamento Técnico y de prestación del servicio de telecomunicaciones
por satélite. BOE 1/2/97.
REAL DECRETO 2066/1996, de 13 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Técnico y de prestación del servicio de telecomunicaciones
por cable. BOE 26/09/1996
LEY 42/1995, de 22 de Diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable.
BOE 23/12/1995
LEY 37/1995, de 12 de diciembre, de telecomunicaciones por satélite.
BOE 13/12/95.
LEY 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas
Terrestres. BOE 2/12/95.
LEY 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada. BOE 5/5/88
Rafael Ventura Fernández
562
LEY 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones. BOE 19/12/87.
LEY 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de
Televisión. BOE 5/1/84.
LEY 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión. BOE
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LEGISLACIÓN COMUNITARIA
Rafael Ventura Fernández
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98/560/CE: RECOMENDACIÓN del Consejo de 24 de septiembre de
1998 relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de
servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de
marcos nacionales destinados a lograr un nivel de protección comparable y
efectivo de los menores y de la dignidad humana. DOCE L 270 7/10/1998.
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98/511/CE: RECOMENDACIÓN de la Comisión de 29 de julio de 1998
por la que se modifica la recomendación 98/195/CE sobre la interconexión
en un mercado de las telecomunicaciones liberalizado. DOCE L 228
15/8/1998.
98/322/CE: RECOMENDACIÓN de la Comisión de 8 de abril de 1998
sobre la interconexión en un mercado de las telecomunicaciones
liberalizado (Parte 2º: separación contable y contabilidad de costes).
DOCE L 13/5/1998.
98/195/CE: RECOMENDACIÓN de la Comisión de 8 de enero de
1998sobre la interconexión en un mercado de las telecomunicaciones
liberalizado (Parte 1ª: Las tarifas de interconexión). DOCE L 073
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DIRECTIVA 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de
febrero de 1998 sobre la aplicación de la Oferta de Red Abierta a la
telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un
entorno competitivo. DOCE L 101. 1/4/98.
Legislación Comunitaria
565
DIRECTIVA 98/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
febrero de 1998 por la que se modifica la Directiva 93/88/CE del Consejo
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en
los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las
telecomunicaciones. DOCE L 101. 1/4/98.
DIRECTIVA 97/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de
octubre de 1997 por la que se modifican las Directivas 90/187/CEE y
92/44/CEE del Consejo a efectos de su adaptación a un entorno
competitivo en el sector de las telecomunicaciones. DOCE L 295.
29/10/1997.
DECISIÓN Nº 97/603/CE de la Comisión de 10 de junio de 1997, relativa
a la concesión a España de plazos adicionales para la aplicación de la
Directiva 90/388/CEE de la Comisión en lo que respecta a la plena
competencia en los mercados de telecomunicaciones. DOCE L 243.
5/9/1997.
DIRECTIVA 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de
junio de 1997 por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo
sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. DOCE L 202.
30/7/1997.
DIRECTIVA 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de
junio de 1997 relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo
que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad
mediante la aplicación de los principios de la Oferta de Red Abierta.
DOCE L 199. 26/7/1997.
Rafael Ventura Fernández
566
DIRECTIVA 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la
que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración
de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones. DOCE L
074. 22/03/1996.
RESOLUCIÓN del Consejo de 21 de noviembre de 1996 relativa a las
nuevas prioridades políticas en materia de sociedad de la información.
DOCE C 376. 12/12/1996.
RESOLUCIÓN del Consejo de 27 de noviembre de 1995 sobre los
aspectos industriales para la Unión Europea en el desarrollo de la
Sociedad de la Información. DOCE C 341 19/12/1995.
DIRECTIVA 95/51/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, por la
que se modifica la Directiva 90/388/CEE con respecto a la supresión de
las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la
prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados. DOCE L
256. 26/10/1995.
RESOLUCIÓN del Consejo de 18 de septiembre de 1995 sobre el
establecimiento del futuro marco reglamentario de las telecomunicaciones.
DOCE C 258 3/10/1995.
DIRECTIVA 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
octubre 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de
televisión. DOCE L 281. 23/11/1995.
RESOLUCIÓN del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a los
principios y al calendario de la liberalización de las infraestructuras de
telecomunicaciones. DOCE C 379 31/12/1994
Legislación Comunitaria
567
DIRECTIVA 94/46/CEE de la Comisión, de 13 de octubre de 1994, por la
que se modifican las Directivas 88/301/CEE y 90/388/CEE especialmente
en relación con las comunicaciones por satélite. DOCE L 268. 19/10/1994.
RESOLUCIÓN del Consejo de 7 de febrero de 1994, relativa a los
principios del servicio universal en el sector de las telecomunicaciones.
DOCE C 048 16/21994.
RESOLUCIÓN del Consejo de 22 de julio de 1993, relativa al informe
sobre la situación del sector de las telecomunicaciones y la necesidad de
que prosiga el desarrollo en este mercado DOCE C213 6/8/1993.
RESOLUCIÓN del Consejo de 22 de junio de 1993, relativa al desarrollo
tecnológico y normativo en el ámbito de los servicios avanzados de
televisión. DOCE C 318 3/8/1993.
RESOLUCIÓN del Consejo de 5 de junio de 1992, relativa al desarrollo
de la Red Digital de Servicios Integrados en la Comunidad como una
infraestructura de telecomunicaciones a nivel europeo a partir de 1993.
DOCE C 158 25/6/1992.
RESOLUCIÓN del Consejo de 18 de noviembre de 1991, relativa a las
tecnologías de la electrónica, de la informática y de las comunicaciones.
DOCE C 325 14/12/1991.
DIRECTIVA 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990,
relativa a la competencia en los mercados de servicios de
telecomunicaciones . DOCE L 192. 24/7/1990.
DIRECTIVA 90/387/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990,
relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de
telecomunicaciones mediante la realización de la Oferta de una Red
Abierta de Telecomunicaciones. DOCE L 192. 24/7/1990.
Rafael Ventura Fernández
568
DIRECTIVA 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los estados miembros relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva. DOCE L 298. 17/10/1989.
DIRECTIVA 88/301/CEE de la Comisión, de 16 de mayo de 1988,
relativa a la competencia en los mercados de terminales de
telecomunicaciones. DOCE L 131. 27/5/1988.
86/659/CEE: RECOMENDACIÓN del Consejo de 22 de diciembre de
1986 relativa a la introducción de la Red Digital de Servicios integrados
en la Comunidad Europea. DOCE L 382 31/12/1986.
84/549/CEE: RECOMENDACIÓN del Consejo de 12 de noviembre de
1984, relativa a la puesta en marcha de la armonización de las
telecomunicaciones. DOCE L 298 16/11/1984.