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La innovación en la industria andaluza
Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020
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E s t r a t e g ia I n d us t r ia l d e A n d a lu c í a 2 01 4 - 2 0 2 0 La innovación en la industria andaluza
Los datos que se exponen en este documento permiten alcanzar las siguientes conclusiones sobre la innovación de la industria andaluza:
Todavía son muchas las empresas de la industria manufacturera andaluza que no creen necesario innovar, principalmente las de pequeña o mediana dimensión, lo que unido a las dificultades que encuentran muchas empresas para realizar innovaciones, provoca que sean muy pocas las que innovan.
Además, la intensidad de la innovan es bastante menor que en la industria manufacturera española, con lo que el gasto en innovación represente una parte muy pequeña del VAB del sector.
La falta de fondos y el coste de la innovación son, según las empresas, los factores que más han limitado la realización de innovaciones en el periodo 2010-2012, con una relevancia muy superior al resto de los factores. Las pequeñas o medianas empresas han tenido muchas más limitaciones para innovar que las grandes empresas y menos propensión a hacerlo.
Las empresas innovadoras y el gasto en innovación se concentran en pocas ramas de la industria manufacturera de Andalucía, con lo que en la mayoría de las ramas el tejido empresarial innovador es muy escaso y la intensidad de innovación se sitúa por debajo al de las respectivas ramas en España.
La crisis económica ha provocado que el número de empresas innovadoras se haya reducido mucho en la industria manufacturera andaluza, pues algunas han salido del mercado y otras han desistido de realizar innovaciones ante las incertidumbres existentes o por las dificultades para lograr financiación.
En la última década se ha realizado un gran esfuerzo para reforzar el sistema andaluz del conocimiento, consolidándose algunos entornos innovadores y favorecedores del emprendimiento, especialmente los parques científico-tecnológicos de Málaga y Sevilla. Pero la característica más relevante es el surgimiento de una tupida, diversa y distribuida dotación de centros tecnológicos de aplicación del conocimiento por toda Andalucía, que cuentan con infraestructuras favorecedoras de la innovación y un entorno empresarial que debería estimular la cooperación y la propensión a innovar.
El surgimiento de esta red es muy reciente y le ha afectado negativamente el contexto de crisis económica y del gasto público. Los espacios de innovación más maduros están respondiendo mejor.
Nuestras conclusiones
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El esfuerzo en reforzar y dotar de medios a los agentes generadores del conocimiento (especialmente grupos de investigación y organismos públicos de investigación) ha sido notable, se contabiliza un número destacado de grupos de investigadores trabajando en entornos de interés para la industria andaluza. Sin embargo, se detectan dificultades e insuficiencias en la conexión entre ambas realidades: I+D pública y estructura productiva, que reducen notablemente la eficacia y afectan a la obtención de resultados operativos. De hecho en términos de patentes se registran escasos resultados, tanto en el ámbito público como en el privado.
La desconexión o desvertebración de la estructura empresarial y el Sistema Andaluz de Conocimiento, junto con la inmadurez de muchos componentes de este último, es un factor estructural que reduce substancialmente el potencial de mejora y de desarrollo de la industria más innovadora, tanto la de base territorial como de carácter tecnológico avanzado de ubicación indiferenciada.
Las ayudas públicas han beneficiado a una baja proporción de las empresas manufactureras andaluzas que han realizado innovaciones en el periodo 2010-2012, a pesar de los programas de incentivos a la innovación que han estado vigentes en esos años.
La cooperación con otras empresas, organismos o entidades ha sido poco utilizado para realizar innovaciones, mucho menos las pequeñas o medianas empresas que las grandes empresas, cuando podría pensarse que las de menor dimensión deberían haber sido más proclives a cooperar para superar las limitaciones que se derivan de su tamaño.
La menor reducción en Andalucía entre 2008 y 2012 del número de empresas manufactureras innovadoras que del número de empresas manufactureras de 10 o más empleados, puede deberse en parte a la mayor competitividad que han logrado por las actividades innovadoras que han desarrollado.
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Empresas innovadoras
En 2012 realizaron actividades de innovación tecnológica en Andalucía 582 empresas industriales, el 16,9% de las empresas de 10 o más empleados que componen la industria andaluza y un 7,9% de las empresas industriales españolas que en dicho año realizaron actividades de innovación tecnológica.
Estas empresas dedicaron 405,3 millones de euros a desarrollar productos y procesos tecnológicamente nuevos o a realizar mejoras importantes de los mismos, el 46,7% de lo dedicado a innovación tecnológica por todas las empresas andaluzas y un 5,7% de lo dedicado por las empresas industriales españolas.
La proporción de empresas manufactureras innovadoras es muy superior en las grandes empresas que en las pequeñas o medianas empresas (aproximadamente 61% y 16%
respectivamente), diferencia que se debe a diversos factores, entre ellos que suelen tener menos limitaciones financieras, cuentan con equipos directivos más profesionalizados y disponen de mejor información sobre mercados y tecnologías. Las grandes empresas tienen más presencia de I+D interna y mayor propensión hacia la innovación en productos y procesos que las de menor tamaño, siendo también notable la mayor obtención de resultados en patentes (20% frente a 6%).
La innovación tecnológica en la industria manufacturera andaluza está concentrada en pocas ramas, fundamentalmente en “alimentación, bebidas y tabaco” y “madera, papel y artes gráficas” el número de empresas (37,2% en 2012), y en “otro material de transporte” y “alimentación, bebidas y tabaco” el gasto en innovación (44,2%).
En ninguna otra rama manufacturera había más de 50 empresas innovadoras y el gasto en innovación estuvo por debajo de 50 millones de euros en todas las demás, siendo en varias de ellas muy reducido el tejido innovador y los recursos que se dedican a innovar (5 ramas con menos de 15 empresas innovadoras y 6 ramas por debajo de 10 millones de euros de gasto en innovación en 2012).
Andalucía representa el 7,6% de las empresas manufactureras españolas innovadoras, bastante por debajo de lo que representa en el número de empresas manufactureras de España (16,4%). En el gasto en innovación tecnológica supone el 5,7% del realizado por la industria manufacturera española, ligeramente por debajo de lo que Andalucía aporta al VAB de dicha industria (4,7%).
La fabricación de “muebles” es la rama de la industria manufacturera andaluza que ha representado una mayor proporción de la innovación tecnológica de la industria española, tanto en número de empresas como en gasto en innovación (15,9% y 22,1% respectivamente).
Los datos
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En otras 7 ramas Andalucía representa más del 10% del número de empresas innovadoras y/o del gasto en innovación en España, destacando entre ellas “productos minerales no metálicos diversos” y “caucho y plástico” por la proporción que representan en el gasto en innovación (17,2% y 17,8% respectivamente).
Innovación tecnológica en la industria manufacturera andaluza (2012)
Ramas
Andalucía Andalucía / España (%)
Empresas innovadoras
Gasto en innovación
(miles €) Empresas
innovadoras Gasto en
innovación
Alimentación, bebidas y tabaco 139 56.980 11,2 10,1
Textil, confección, cuero y calzado 29 1.233 6,5 1,0
Madera, papel y artes gráficas 57 11.967 12,6 10,5
Química 34 17.713 5,5 5,1
Farmacia 3 22.274 1,8 2,0
Caucho y plásticos 38 35.681 7,9 17,8
Productos minerales no metálicos diversos 40 18.624 12,2 17,2
Metalurgia 8 11.749 5,0 8,5
Manufacturas metálicas 19 3.767 2,2 1,5
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 14 11.454 4,9 5,3
Material y equipo eléctrico 21 39.027 7,2 12,5
Otra maquinaria y equipo 41 11.005 5,8 3,4
Vehículos de motor 13 8.050 4,3 0,5
Otro material de transporte 17 103.938 14,1 12,4
Muebles 35 7.669 15,9 22,1
Otras actividades de fabricación 16 464 9,2 0,7
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 6 2.192 4,3 11,5
Industria manufacturera 528 363.787 7,6 5,7
Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas. 2012. IECA, 2014. Elaboración propia.
Intensidad de la innovación
La intensidad de la innovación tecnológica de las empresas manufactureras andaluzas (gastos en actividades innovadoras respecto a la cifra de negocio de las empresas) se situó en 2012 en 1,36%, muy por debajo del 2,50% alcanzado en España.
Los gastos en innovación de la industria farmacéutica son muy elevados según los datos de la “Encuesta sobre innovación en las empresas” (63,4%). De hecho, en España la
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intensidad es de 5,88%. Además de este caso singular, hay que destacar que en Andalucía se registra mayor intensidad en las ramas de “madera, papel y artes gráficas” y en “material y equipo eléctrico”.
Intensidad de innovación tecnológica de la industria manufacturera andaluza (%; 2012) Ramas manufactureras Andalucía España Diferencia (p.p)
Alimentación, bebidas y tabaco 0,83 1,04 -0,21 Textil, confección, cuero y calzado 0,99 2,19 -1,20 Madera, papel y artes gráficas 6,41 1,14 5,27 Química 0,82 1,29 -0,47 Farmacia 63,41 5,88 57,53 Caucho y plásticos 2,42 1,75 0,67 Productos minerales no metálicos diversos 2,77 1,47 1,30 Metalurgia 0,22 0,59 -0,37 Manufacturas metálicas 1,89 2,25 -0,36 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 3,11 7,60 -4,49 Material y equipo eléctrico 5,95 2,62 3,33 Otra maquinaria y equipo 3,72 2,87 0,85 Vehículos de motor 2,46 3,48 -1,02 Otro material de transporte 1,34 8,70 -7,36 Muebles 3,86 2,38 1,48 Otras actividades de fabricación 2,12 3,65 -1,53 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1,68 1,60 0,08 Industria manufacturera 1,36 2,50 -1,14
Nota. La intensidad es el cociente entre el importe de los gastos en actividades innovadoras y la cifra de negocio de las empresas innovadoras, por 100.
Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas. 2012. IECA, 2014. Elaboración propia.
Objetivos de la innovación de las empresas
Los objetivos que persiguen las empresas manufactureras andaluzas con las innovaciones tecnológicas son muy diversos, destacando cinco de ellos por la proporción de empresas que los consideran de gran importancia, tres referidos a los productos y dos a los procesos de fabricación. Los de producto consisten en lograr una mayor calidad, ampliar la gama y conseguir más cuota de mercado, en tanto que los objetivos sobre los procesos son aumentar la capacidad de producción y elevar la flexibilidad en la producción.
Además de estos objetivos, las grandes empresas también sitúan en un primer nivel de importancia la reducción de los costes laborales por unidad producida, que su actividad
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productiva tenga un menor impacto ambiental y cumplir con los requisitos medioambientales, de salud y seguridad.
Por lo que se refiere a las innovaciones no tecnológicas, con las de carácter organizativo las empresas manufactureras andaluzas han perseguido en el periodo 2010-2012 fundamentalmente aumentar la calidad de sus productos (44,3% de las empresas) y reducir el periodo de respuesta a las necesidades de un cliente (42,4%), tanto en las pequeñas o medianas empresas como en las grandes empresas, si bien con proporciones muy superiores en estas últimas.
Objetivos de la innovación tecnológica de las empresas industriales andaluzas innovadoras en el periodo 2010-2012 (%)
Objetivos
Industria Industria
manufacturera < 250 empleados
250 y más empleados Total
A) Los productos 59,6 71,7 60,1 61,7
Gama más amplia de bienes o servicios 37,1 48,9 37,6 38,5
Sustitución de productos o procesos anticuados 25,1 40,0 25,8 25,8
Penetración en nuevos mercados 23,7 34,6 24,2 25,1
Mayor cuota de mercado 30,6 40,1 31,0 32,3
Mayor calidad de bienes o servicios 45,0 54,5 45,4 47,0
B) Los procesos 50,1 71,4 51,0 50,5
Mayor flexibilidad en la producción o la prestación de servicios 34,8 45,5 35,2 34,1
Mayor capacidad de producción o prestación de servicios 39,3 48,4 39,7 40,2
Menores costes laborales por unidad producida 25,3 45,7 26,2 26,1
Menos materiales por unidad producida 15,2 28,5 15,8 16,4
Menos energía por unidad producida 15,6 31,4 16,3 16,1
C) El empleo 24,8 37,2 25,3 25,9
Aumento del empleo total 9,1 14,3 9,3 9,2
Aumento del empleo cualificado 8,3 20,1 8,8 8,3
Mantenimiento del empleo 20,7 31,4 21,1 21,3
D) Otros objetivos 28,1 54,2 29,2 29,0
Menor impacto medioambiental 19,9 54,2 21,3 21,3
Mejora en la salud y en la seguridad 16,8 28,4 17,3 17,5
Cumplimiento requisitos medioambientales, de salud o seguridad 24,2 42,8 24,9 24,9
Nota. % de empresas que consideran de gran importancia cada objetivo.
Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas. 2012. IECA, 2014. Elaboración propia.
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Evolución de la innovación empresarial
El número de empresas manufactureras innovadoras han descendido en Andalucía en todos los años del periodo 2008-2012, con una disminución acumulada del 28,0%, descenso menor que el del número de empresas manufactureras innovadoras en España y que el del número de empresas manufactureras andaluzas de 10 o más empleados (35,6% y 32,6% respectivamente).
Como consecuencia de este proceso, en 2012 las empresas manufactureras innovadoras andaluzas tienen una mayor participación en el conjunto de empresas manufactureras innovadoras españolas y en la industria manufacturera andaluza.
Evolución de las empresas manufactureras innovadoras tecnológicamente de Andalucía
Años
Empresas manufactureras innovadoras en Andalucía
Participación en (%)
Empresas manufactureras andaluzas
Empresas manufactureras innovadoras en España
2008 737 15,6 6,8
2009 732 17,2 7,0
2010 686 18,1 7,8
2011 530 15,0 6,9
2012 528 16,7 7,6
Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas, varios años. IECA e INE. Elaboración propia.
El gasto en innovación mantuvo en 2009 y 2010 una evolución positiva (18,9% de crecimiento en el bienio en términos corrientes), pero en los dos años siguientes ha sufrido un fuerte retroceso, que ha situado el importe de 2012 un 9,9% por debajo del correspondiente a 2008. Por tanto, la reducción del gasto en innovación ha sido bastante inferior al descenso del número de empresas.
Apoyo público a la innovación de las empresas
El 19,7% de las empresas industriales manufactureras andaluzas que han tenido actividad innovadora en el periodo 2010-2012 han logrado financiación pública para realizar las innovaciones, proporción que es muy superior para las grandes empresas que para las pequeñas o medianas empresas (en torno al 51% y 18% respectivamente).
La Administración General del Estado ha sido la que ha financiado a más empresas (55,9% de las empresas financiadas), seguida por las administraciones territoriales (Administración Local y Junta de Andalucía), que han aportado fondos al 48,8% de las empresas financiadas, con un papel bastante más relevante en las pequeñas o medianas empresas
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que en las grandes empresas. Mucha menor importancia ha tenido la Unión Europea, que ha financiado al 12,8% de las empresas, también con un mayor protagonismo en las empresas de menor tamaño.
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento
Andalucía dispone de un Sistema de Conocimiento compuesto por Agentes, Redes y Estructuras y Entidades de Gestión. La estructura de Agentes del Conocimiento está formada por 10 universidades públicas y una privada, 31 organismos públicos de investigación y 1.400 grupos de investigación integrados en centros públicos, aunque con participación de algunos investigadores privados.
De los 31 organismos públicos de investigación, sólo cinco tienen clara vinculación con la actividad industrial, otros cuatro relacionados con la salud, tienen una relación secundaria y tres más, del campo de la agricultura, tienen una relación débil o esporádica. En conjunto se trata de una red de Agentes poco vinculada con la actividad industrial y su entorno.
Especial importancia tienen los 240 grupos de investigación de las universidades andaluzas relacionados con las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) elaborada por la Junta de Andalucía para el período 2015-2020.
En 2012 había en torno 7.200 personas trabajando en I+D+i en las empresas andaluzas, de las que casi 2.000 lo hacían en la industria manufacturera. En las universidades se contabilizan aproximadamente 12.000 personas y en otras entidades públicas del orden de 5.400 personas, no disponiéndose información sobre el número de ellas vinculadas a I+D+I industrial.
Redes y estructuras del Sistema Andaluz del Conocimiento
En los últimos años ha crecido de forma extraordinaria la dotación de redes y estructuras del conocimiento en Andalucía. Especial mención merecen los dos Parques Científico-Tecnológicos ya maduros (PTA de Málaga y Cartuja en Sevilla), otro en estado muy avanzado y ocho en proceso de puesta en marcha, que cubren todas las provincias andaluzas. Además hay Parques de Innovación Empresarial en Córdoba (joyero), Aguilar de la Frontera y Vélez Málaga (ambos agroalimentarios) y dos en Sevilla (sostenibilidad urbana y energías renovables).
Estos espacios están dinamizando la estructura productiva andaluza en líneas muy relacionadas con la innovación y la actividad industrial. El número de empleos que acogen es muy importante (en torno a 35.000), muchos de ellos vinculados a la sociedad del conocimiento, su demografía es más dinámica que la del conjunto de la economía andaluza y está respondiendo mejor a la crisis.
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Repartidos por toda Andalucía (ver figura) se cuenta con 25 Centros Tecnológicos de Aplicación, que incluyen actividades agroalimentarias de base territorial y transformadoras de recursos minerales ubicados en Macael, Almería, Pozoblanco, Córdoba, Bailén, Cortegana, Isla Cristina, Lepe y Jaén; textil y madera y mueble ubicados en Ubrique, Lucena, Priego de Córdoba; química, metalmecánica, aeroespacial y auxiliar de la construcción ubicados en Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, La Rinconada y Sevilla; ciencias de la vida en La Armilla. Además de otros de contenido amplio en Cádiz, Málaga y Sevilla.
Se carece de información sobre la capacidad de innovación y el nivel de actividad de estos centros de aplicación del conocimiento. No obstante, hay indicios de que esta red de centros tecnológicos se encuentra en un estado de bajo nivel de actividad operativa. El gasto público que registra el INE en I+D en 2012 actividades no universitarias es de 387 millones de euros, en tanto que para las empresas estima 535 millones de euros.
Cooperación para innovar
En el periodo 2010-2012 han cooperado para realizar innovaciones tecnológicas el 18,4% de las empresas manufactureras andaluzas que han tenido actividad innovadora, con mayor presencia de las grandes empresas que de las pequeñas o medianas empresas (en torno al 51% y 17% respectivamente).
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La cooperación se ha realizado fundamentalmente con organismos públicos de investigación (40,3% de las empresas) y proveedores de equipos, material o software (40,5% de las empresas), tanto las pequeñas o medianas empresas como las grandes empresas, en ambos casos con proporciones bastante superiores en las empresas de mayor tamaño.
En un segundo nivel de importancia están las universidades u otros centros de enseñanza superior y los centros tecnológicos (32,7% y 30,9% de los casos de cooperación), también mucho más utilizados por las grandes empresas que por las pequeñas o medianas. Los demás tipos de entidades, organismos o empresa han tenido bastante menos importancia en el periodo 2010-2012.
Las pequeñas o medianas empresas han centrado la cooperación con organismos públicos de investigación y clientes, en tanto que las grandes empresas han cooperado más con otras empresas del mismo grupo y con consultores, laboratorios comerciales e institutos privados de I+D.
Restricciones a la innovación
Los factores de coste son los que más dificultan la innovación según las empresas manufactureras andaluzas, hayan o no realizado innovaciones en 2012, considerándolos el 57,3% de ellas de elevada importancia, proporción bastante superior al de empresas que señalan factores de mercado o factores de conocimiento (35,4% y 27,2% respectivamente).
Las empresas declaran que la falta de fondos en la empresa es el factor de coste que más limita la innovación (44,4% de las empresas lo señalan), siendo también muy importante la falta de financiación ajena y el coste de la innovación (40,5% y 40,1% respectivamente).
Entre los demás factores cabe destacar la incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores (28,5% de las empresas lo señala), que el mercado está dominado por empresas establecidas (21,5%) y la dificultad para encontrar socios para innovar (18,3%).
Las grandes empresas otorgan mucho menos importancia a todos los factores que las pequeñas o medianas empresas, es decir, consideran que existen menos limitaciones para innovar, principalmente en lo que se refiere a los factores de conocimiento, que muy pocas lo consideran como una limitación para realizar innovaciones.
Para el 20,8% de las empresas industriales andaluzas no hay motivos para innovar, ya sea debido a las innovaciones realizadas anteriormente o porque no hay demanda de innovaciones (8,2% y 15,9% de las empresas). También en esto existen importantes diferencias según el tamaño de las empresas, no encontrando motivos para innovar en torno a una quinta parte de las pequeñas y medianas frente a aproximadamente el 6% de las grandes empresas.
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Factores que dificultan la innovación según las empresas industriales andaluzas innovadoras en el periodo 2010-2012 (%)
Factores
Industria Industria
manufacturera < 250 empleados
250 y más empleados Total
A) Factores de coste 56,7 36,8 56,4 57,3
Falta de fondos en la empresa 43,8 25,0 43,5 44,4
Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa 40,5 19,4 40,1 40,5
Coste demasiado elevado 39,5 13,6 39,1 40,1
B) Factores de conocimiento 27,2 2,0 26,8 27,2
Falta de personal cualificado 13,9 2,0 13,7 13,9
Falta de información sobre tecnología 10,1 2,0 10,0 10,3
Falta de información sobre los mercados 11,3 - 11,1 11,4
Dificultades para encontrar socios para innovar 18,0 - 17,7 18,3
C) Factores de mercado 34,2 17,4 33,9 35,4
Mercado dominado por empresas establecidas 20,6 11,6 20,5 21,5
Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores 27,6 9,7 27,3 28,5
D) Motivos para no innovar 21,5 5,7 21,3 20,8
No es necesario, debido a las innovaciones anteriores 8,3 3,8 8,3 8,1
No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones 18,0 3,8 17,8 17,3
Nota. % de empresas que consideran de elevada importancia cada factor al dificultar la innovación o influir en la decisión de no innovar.
Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas. 2012. IECA, 2014. Elaboración propia.