la industria de los hidrocarburos en venezuela
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Julio 2014
Ing. Nelson Hernández (Energista)
Blog: Gerencia y Energía
La Pluma Candente
Twitter: @energia21
La Industria de los Hidrocarburos en
Venezuela (Pasado, Presente y Futuro)
PASADO
PRESENTE
FUTURO
Venezuela y sus Hidrocarburos
Petrolia del Táchira (1878 – 1938)
Pozo Zumaque I (31 – 07 - 1914) “Reventón” Pozo Barroso II (14 - 12 – 1922)
3 Hitos Iniciales de la Industria Petrolera Venezolana
Venezuela. Producción y Utilización de Gas (1918 – 2013) (MPCD)
Fuente: PDVSA / Archivos Propios Infografía: Nelson Hernandez
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Otros Usos Inyectado Arrojado
60 40 20 80 00
No Utilización Conservación Industrialización Apertura ? (*)
(*) No aplicación LEY de Gas y Reglamento (2000),
Creación de PDVSA Gas
Ley de Gas 1971
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Exportación
Mercado Interno
60 40 20 80 00
Ley Hidrocarburos (1943)
Creación OPEP (1960)
Embargo Petrolero (1973)
Creación PDVSA (1975)
Recorte OPEP (1985)
3700 Política de Precio
OPEP
Vzla. Inestabilidad
Política
Venezuela. Producción y Uso del Petróleo (1918 – 2013) (kBD)
Fuente: PDVSA / Archivos Propios Infografía: Nelson Hernandez
Venezuela. Producción de petróleo y Precio Cesta (1920 – 2013)
Fuente: PDVSA / Archivos Propios Infografía: Nelson Hernandez
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000 Producción de petróleo Precio cesta
$/B kBD
0
20
40
60
80
100
120
Venezuela. Ingreso Acumulado por Exportación de Hidrocarburos (G$) (1920 – 2013)
Fuente: PDVSA / Archivos Propios Infografía: Nelson Hernandez
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
60 40 20 80 00
1920 - 1957 1958 - 1998 1999 - 2013
1170.4
364.4
19.1
19.1 345.3 806
Venezuela. 100 años de Industria Petrolera
RUBROS PERIODOS
1918 - 1957 1958 - 1998 1999 – 2013
Producción (kBD) 804 2750 3082
Exportación, (kBD) 761 2495 2712
Mercado Interno, (kBD) 43 255 370
Precio Promedio, ($) 1,51 11,71 55,2
Ingreso, (G$) 19,1 345,3 806,0
Fuente: Archivos N. Hernández
69 % del total de 1170 G$ (1918 -2013)
POSITIVO De una Venezuela rural a una Venezuela urbana Electrificación del país, Telecomunicaciones Construcción Gurí, Tacoa, Pta. Centro y Ramón Laguna Ciudad Guayana. Urbanizaciones populares Masificación de la educación Infraestructura vial, educacional y de salud Represas y acueductos Tecnificación sector agropecuario Tímida expansión sector industrial Petroquímica Programa “Gran Mariscal de Ayacucho” Sistemas transporte masivos (Metro)
NEGATIVO Alta dependencia de ingresos petroleros Poca o nula diversificación económica Alta Corrupción. Mal uso de la renta Gobiernos populistas Población acostumbrada a las dadivas
Presencia del Petróleo: Siembra del petróleo?
“En 1914, los venezolanos descubrieron un enorme tesoro en su sótano: el petróleo y el gas, unas fuentes de energía que se encontraban con facilidad y a bajo costo, generando grandes ingresos. Se hizo lo que nadie hace con un tesoro, sacarlo y no realizar un uso optimo de la renta. Hoy 100 años después, el festín llego a su fin, Venezuela presenta las mas pavorosas catástrofe política, social, y económica que ha tenido, con el 30 % de su población en situación de pobreza y sin solución expedita a la problemática en el corto plazo”
Nelson Hernández. (2014)
Reflexión
PASADO
PRESENTE
FUTURO
Venezuela y sus Hidrocarburos
4 4
6
5
3
2 1
Ausencia mantenimiento
Disminución recursos
Predominio Política
Endeudamiento
Negocios no medulares
Incumplimiento planes
Crisis Hidrocarburos
4 4
6
5
3
2 1
Incumplimiento planes
Termoelectricidad no complementa
Fuerte Subsidio
Sobre explotación Guri
Predominio Política
Ausencia mantenimiento
Crisis Eléctrica
Crisis en pleno desarrollo y complementarias
Elaboración: Nelson Hernandez
No tiene suficiente disponibilidad de electricidad, instala nueva generación térmica para superar déficit, no hay gas para alimentarla, aumenta el consumo de diesel y fuel, disminuye los volúmenes de exportación de los combustibles líquidos, disminuye ingresos de divisas y se desfasan por falta de disponibilidad de dinero, los proyectos en el sector eléctrico y de hidrocarburos conexos con la crisis
… Sigue la crisis.
Entrampamiento energético del gobierno
4 4
6
5
3
2 1
Ausencia mantenimiento
Disminución recursos
Predominio Política
Endeudamiento
Negocios no medulares
Incumplimiento planes
Crisis Hidrocarburos
• Merma de los recursos de PDVSA (endeudamiento)
• Deterioro profesionalización de RRHH (fidelidad política)
• Dificultad para mantener la producción (caída del potencial)
• Opacidad en la información (incredibilidad)
• Inseguridad en las operaciones (incremento accidentalidad)
• Restricciones en el suministro de combustibles (crisis energética)
Venezuela. Crisis de los Hidrocarburos
Infografía: Nelson Hernandez
Mientras crece la deuda de PDVSA, disminuye sus exportaciones con lo cual disminuye la disponibilidad de dólares. La merma en las exportaciones de crudo, debido al estancamiento de la producción y a un incremento en la deuda con proveedores, opaca el desempeño de la empresa generadora del 96% de las divisas que ingresan al país.
Deuda de PDVSA (152 G$) + deuda de
la Republica (90 G$) = 242 G$
Déficit de GLP
Venezuela. Consecuencia de la crisis de los hidrocarburos
Déficit de GLP
- Baja producción de petróleo y gas natural. - Bajos ingresos por baja exportación de petróleo y productos. - Sistema de refinación a baja operatividad. - Disminución de producción de los refinados. - Incremento del consumo interno de combustibles de alto valor de exportación. - Alto subsidio de las energías, especialmente gasolina. - Incremento de la importación de combustibles (gasolina + diésel). -Sistema eléctrico nacional en alto riesgo e insatisfacción de la demanda. - Racionamiento de gas, diesel, GLP, gasolina y electricidad
Venezuela. Consecuencia de la crisis de los hidrocarburos
Que nos depara el 2015?
Si comenzamos ya, necesitamos al menos 3 años para regresar a la situación energética que teníamos en el 2008… por lo tanto el 2015 será un año tan problemático que el 2014, signado por:
• Crecimiento casi nulo de la producción de petróleo • Mayor importación de gasolinas y diesel • Disminución de ingresos petroleros • Continuidad en el racionamiento eléctrico • No superación del déficit de gas natural • Fallas en el suministro de GLP • Disminución producción productos petroquímicos
… Venezuela un país con inmensos recursos energéticos, sumido en una profunda crisis energética.
El entrampamiento energético en el cual se encuentra Venezuela es producto de la aplicación de políticas públicas erradas en el manejo, durante 16 años, de una empresa comercial y su conversión en una empresa social. Es decir, ha sido más importante atender las acciones y necesidades de dinero dirigido a obras sociales que a las actividades propias e intrínsecas de una empresa petrolera como lo fue PDVSA, la cual hoy es un “cascarón vacío”. PDVSA se hunde.
Reflexión
PASADO
PRESENTE
FUTURO
Venezuela y sus Hidrocarburos
Emisión GEI
Descarbonizar la Matriz Energética
Sustitución Paulatina
Energía Fósiles
Cambio Climático
Nuevo Orden Energético Mundial
Energías Amigables al
Ambiente
CAUSAS EFECTOS
Cambio de paradigma para perpetuar la vida en la tierra
Energía Siglo XXI
Premisa: Descarbonizar el sistema energético mundial
Fusión Nuclear 2030 al 2050
Hidratos de Metano 2020 al 2030
Hidrógeno Hoy primeros usos
Solar
Eólica
Geotermia
Superconductividad
Celdas de Combustibles
Biomasa
Uso incipiente
Energía Siglo XXl (otras acciones y tecnologías)
Eficiencia Energética
Automóviles Híbridos
Automóvil de Aire Comprimido
Automóvil a agua
Automóviles eléctricos (Tesla)
Energía Steorn (energía libre) ?
Energía Solar Dirigida Espacial (SSP)
Skysails (Barcos a Vela)
Celdas Solares en rollos
Captura de CO2
Energía genética (LS9 Petroleum™)
Nanoenergia
Piezoelectricidad
Cambio paradigma del motor a combustión interna
La energía alternativa mas barata
Fuente: EIA Elaboración: Nelson Hernandez
Consumo Mundial de Energía (1800 – 2040)
Biomasa
Renovables
Reservas de Gas (GB)
Los 20 primeros en reservas de hidrocarburos (*) (2013)
Infografía: N. Hernández Fuente: BP Estadísticas 2012 /EIA-ARI World Shale Hydrocarbons Resources 2013
0
50
100
150
200
250
300
350
0 100 200 300
Rusia
Venezuela
Irán
USA
Arabia Saudita
Canadá
China
Irak
Qatar
Argentina
Argelia
Emiratos Árabes
México
Australia
Kuwait
Libia
Turkmenistán
Nigeria
Sur África
Brasil
Mas Petróleo
Gas /Petróleo Petróleo /Gas
Mas Gas
Re
se
rva
s
de
P
etr
óle
o (
GB
)
(*) Incluye los no convencionales
2013. Los 20 Primeros Países en Reservas de Hidrocarburos (GB) CONVENCIONAL LUTITAS TOTAL HIDROCARBUROS
GAS PETROLEO TOTAL GAS PETROLEO TOTAL GAS PETROLEO TOTAL
Rusia 191 87 278 47 75 121 237 162 399
Venezuela 32 298 330 27 13 41 60 311 371
Iran 195 157 352 0 0 0 195 157 352
USA 49 35 84 190 48 238 240 83 323
Arabia Saudita 48 266 314 0 0 0 48 266 314
Canada 11 174 185 94 9 103 105 183 288
China 18 17 35 183 32 215 201 50 250
Iraq 21 150 171 0 0 0 21 150 171
Qatar 145 24 169 0 0 0 145 24 169
Argentina 2 2 4 131 27 158 133 29 163
Argelia 26 12 38 116 6 122 142 18 160
Emiratos Árabes 35 98 133 0 0 0 35 98 133
Mexico 2 11 13 89 13 102 91 24 116
Australia 22 4 26 72 18 89 93 21 115
Kuwait 10 102 112 0 0 0 10 102 112
Libya 9 48 57 20 26 46 29 74 103
Turkmenistan 101 0 101 0 0 0 101 0 101
Nigeria 30 37 67 0 0 0 30 37 67
Sur Africa 0 0 0 64 0 64 64 0 64
Brazil 3 15 18 40 5 45 43 21 63
Sub Total 950 1538 2487 1074 272 1345 2023 1809 3833
Otros 134 131 266 204 65 270 339 197 535
MUNDO 1084 1669 2753 1278 337 1615 2362 2006 4368
(GB) = Millardos de Barriles
Gas convertido a Barriles equivalentes utilizando 6.1 MMBTU/BPE y Poder Calorífico del gas de 1000 BTU/PC
Fuente: BP Estadísticas 2012 /EIA-ARI World Shale Hydrocarbons Resources 2013 Infografía: N. Hernández
2000 2011 2000 2011 2000 2011
Gas de lutitas Gas no lutitas Petróleo lutitas Petróleo no lutitas 2000 2011
275
2698
84 %
12 %
8 %
78 %
América del Norte
2000 2011
139
652
71 %
31 %
50 %
13 %
29 %
6 %
Sur América
2000 2011
369
858
24 %
12 %
43 %
33 %
76 %
12 %
Europa
163
720
31 %
37 %
11 %
11 % 69 %
41 %
Asia
165
375
56 %
42 %
35 %
44 %
23 %
África
1040
1469
67 %
32 %
54 %
33 %
12 %
Medio Oriente
13 %
39 %
6 %
10 %
17 %
13 %
8 %
11 %
8 %
6 %
48 %
21 %
Mundo. Reservas de Hidrocarburos (millardos de barriles)
Fuente: BP 2011 / WEC Infografía: Nelson Hernandez
Petróleo Gas(*) Total
Rusia 69 245 314
Arabia Saudita 263 36 299
Iran 100 151 251
Canadá 182 10 192
Emiratos Arabes 98 34 132
Irak 113 18 131
Kuwait 97 9 106
Venezuela 77 24 101
Qatar 17 84 101
USA 30 29 59
Nigeria 29 24 53
Libia 36 8 44
Argelia 11 26 37
1122 698 1820
Otros países 136 195 331
Total Mundo 1258 893 2151
Petróleo Gas(*) Total
Rusia 162 237 399
Venezuela 311 60 371
Iran 157 195 352
USA 83 240 323
Arabia Saudita 266 48 314
Canadá 183 105 288
China 50 201 251
Irak 150 21 171
Qatar 24 145 169
Argentina 29 133 163
Argelia 18 142 160
Emiratos Arab. 98 35 133
México 24 91 116
1555 1653 3210
Otros países 451 709 1158
Total Mundo 2006 2362 4368
Mundo. Los primeros 13 en reservas de Hidrocarburos (1) (millardos de barriles)
Infografía: Nelson Hernandez
2000 2013
(1) Convencionales y no convencionales (*) 1 BPE = 6100 pies cúbicos de gas
Fuente: BP Estadísticas 2012 /EIA-ARI World Shale Hydrocarbons Resources 2013
Estados Unidos. Producción y Consumo de gas (TPC)
Fuente: EIA Infografía: Nelson Hernandez
- 5
0
5
10
15
20
25
30
35
Importación neta
Consumo
Producción
15 10 05 00 95 90 35 30 25 20 40
1.3
29.5
19.1
33.0
17.8
3.5
Exportador Neto
En Prospectiva OPEP 2013, el incremento de suministro de petróleo en el periodo es de 6.4 MBD.
Como es que en Vzla planifican producción FPO de hasta 6 MBD., y producción total Vzla de hasta
10.0 MBD.
No Convencional NO OPEP
OPEP Convencional
Biocombustibles
Areniscas petrolíferas
Gas a líquidos
Carbón a líquidos
Bitumen (Canadá)
Petróleo extrapesado (FPO)
2008
4.0
46.6
35.0
85.6
2035
13.0
52.5
110.8
45.3
0.1 0.2
1.5
1.5
0.7
4.1
0.4
1.4
5.2
1.5
0.4
Mundo. Satisfacción demanda combustibles líquidos (MMBD)
Fuente: EIA Elaboración: Nelson Hernández
Desmitificando la FPO. Factores críticos en su desarrollo sustentable
Inversión
(alta)
40000 $
Consumo de gas = 2000 PC
Ambiente (amenazado)
Consumo Agua = 0.4 BH2O
Efluente Coque = 25 Kg
Efluente Azufre = 3.25 Kg
Tecnología P
rote
cció
n
Sustentable
(de punta)
CHOPC/PPT/SAGD/IAV
INT-MECS/HDHPLUS
Coquificación
Nota: cifras por barril mejorado Infografía: Nelson Hernandez
Máxima Producción Sustentable = 2 MBD
Fuente: WEC Elaboración: Nelson Hernandez
Pronostico consumo mundial de gasolina en automóviles (MBD)
2010 2050 2010 2050
Otros
Otros Asia
China
India
USA
Sin restricción económica Con restricción económica
16.25
6.00
16.25
13.70
34.8 %
47.7 %
5.0 % 2.3 % 1.3 %
43.7 %
22.7 %
11.8 %
11.1 %
42.9 %
36.7 %
17.7 % 1.5 % 0.8 %
50.9 %
3.9 %
14.8 %
21.3 %
15.6%
13.5 %
En el Corto y Mediano Plazo • Nuevos actores en la producción de crudos y gas convencionales • Nueva producción de petróleo y gas provenientes de las lutitas • Expectativas de producción Hidratos de Metano (Japón 2019) • Mayor eficiencia energética • Rompimiento paradigma motor a combustión interna • Creación combustibles genéticos • Incremento uso energías alternativas • Redes eléctricas inteligentes
En el Largo Plazo (25 años) • Fusión nuclear • Energía solar espacial • Energía de los océanos • Masificación Hidratos de Metano • Nanoenergia
Factores que impactan negativamente el desarrollo de la industria de los Hidrocarburos en Venezuela
Fuente: EIA/ IEA / IRENA/ Infografía: Nelson Hernandez
Salida de las energías fósiles
• Venezuela es una potencia en hidrocarburos • Venezuela es un país rico • El petróleo es del Estado • Las reservas son infinitas • Hay que conservar el petróleo • El petróleo es estratégico para Venezuela • PDVSA es una industria básica • El petróleo es soberanía • La industria petrolera es generadora de empleo • PDVSA no debe estar en la Bolsa de Valores • PDVSA resuelve todos los problemas • En Venezuela la energía debe ser barata • El petróleo es de todos (Nuevo)
Para una industria petrolera venezolana sólida, debemos cambiar los siguientes paradigmas
La producción de petróleo de Venezuela, al igual que otros países OPEP, esta fijada dentro del contexto mundial de la energía (Diferencial OPEP) Aun no perteneciendo Venezuela a la OPEP (… acción política de envergadura), no podría aumentar su producción al libre albedrio, sin desatar una “guerra de precio”, escenario donde esta perdería Tal como esta hoy la Industria de los Hidrocarburos Venezolana, un aumento de 1 MBD, se lograría al menos en 10 años. Tiempo suficiente para que otros actores ocupen posiciones claves en el mundo de la energía. La oportunidad de Venezuela de aumentar su producción de petróleo se perdió a partir del año 2007 Venezuela, aun con los recursos de petróleo mas grandes del mundo ???, ya no es, ni será referencia en el esquema energético mundial
Reflexiones sobre la Industria de los Hidrocarburos de Venezuela
PDVSA
FUTURO
Infografía: Nelson Hernandez
Dejemos de ver por el retrovisor …
Lo que si debemos tener claro como Nación, es aprovechar el poco tiempo que le queda al petróleo como fuente energética principal, quizás unos 25 años, para utilizarlo como palanca y poder diversificar la economía. Caso contrario, Venezuela será un Estado Fallido.
Julio 2014
Ing. Nelson Hernández (Energista)
Blog: Gerencia y Energía
La Pluma Candente
Twitter: @energia21
La Industria de los Hidrocarburos en
Venezuela (Pasado, Presente y Futuro)