E C O S I S T E M A D E L A I N D U S T R I A 4

Notas: *Región con actividad intensa en construcción de infraestructura petrolífera. **Las provincias petroleras de Chihuahua, Golfo de California y Vizcaíno - La Purísima - Iray, no cuentan con evaluación de recursos petroleros. ***El recurso prospectivo asociado a los plays de la provincia

petrolera Tampico-Misantla, incluye los 30 MMbpce identificados de la provincia petrolera Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental. Fuentes: 1. Plan quinquenal de licitaciones para exploración y extracción de hidrocarburos, 2015-2019, evolución 2017, SENER. / 2. Comisión

Nacional de Hidrocarburos, 2017. / 3. Anuario estadístico, PEMEX 2017. / 4. INEGI , 2016. / 4. ProMéxico, 2017. / 5. Secretaría de Economía, 2017. / 6. IEA, Mexico Energy Outlook, 2016.

I N D U S T R I A D E

HIDROCARBUROS E N M É X I C O (UPSTREAM)

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOSUIN

Empresas de hidrocarburos por regiónNoroeste

Centro-occidente*

Centro

Sur

Noreste

Región altamente vinculada con Estados Unidos. Por ejemplo, Sonora posee negociaciones para una integración regional energética con Arizona.

Región con actividad intensa en construcción de infraestructura petrolífera.

Región con alta intensidad en manufactura de equipos y servicios petroleros. Por ejemplo, la CDMX concentra la ubicación de los corporativos de las empresas.

Región con alta intensidad en producción, manufactura de equipos y servicios petroleros. Veracruz, Tabasco y Campeche concentran la oferta debido a la cercanía a los centros de producción.

Región productora y de alta intensidad en manufactura de equipos y servicios petroleros.

34

1,033

1,220

1,225

473

Análisis de estudios

Eléctrico - electrónico

Operación

Oil Country Tubular Goods (OCTG)

Procesos transversales

Otros bienes y servicios

Tecnologías de la información

13%

14%

17%

13%8%

13%

22%Clasificación de empresas por actividad

P ROV I N C I A S P E T RO L E R A S 1

E X P O RTAC I O N E S D E P E T RÓ L E O Y G A S 3

P RO D U C C I Ó N D E H I D RO C A R B U RO S E N M É X I C O 2

Recursos identificados por provincia petrolera** MMbpce (millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

Exportaciones por estado

Sabinas - Burro - PicachosBurgosTampico - Misantla***VeracruzSuresteGolfo de México ProfundoPlataforma de YucatánCinturón Plegado de ChiapasCinturón Plegado de la Sierra Madre OrientalChihuahuaGolfo de CaliforniaVizcaíno - La Purísima - Iray

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.

Provincias geológicas

Tipo de reservas1P 2P 3P

1

2

36

4 5

7

8

9

4.4 7.4 13.41011

12 183.5

0.7

63.5

7,692.9

1,024

315.7

6.2

164.7

12,318.2

3,649.7

394.1

13.5

681.1

17,250.7

6,491.6

134.5 155.9 167.2

Nacional Cuenca del Sureste Tampico-Misantla VeracruzCinturón plegado de ChiapasBurgosSabinas

CUENCA(Km)

PETRÓLEOmbd (miles de barriles al día)

GAS mmpcd (millones de pies cúbicos al día)

1,950.11,851.7

82.7 15.3 0.5 0.00.0

5,103.2 3,906.2

206.8 263.5

0.1708.717.9

México es el 11º mayor productor de petróleo del mundo y el 2º en Latinoamérica. 6

México posee importantes reservas de petróleo y gas en aguas profundas. La reciente IED en el país abre la puerta a nuevas oportunidades de negocios en producción de hidrocarburos. 6

México tiene un potencial de recursos prospectivos de hidrocarburos por 112,833 Mmbpce, lo que equivale prácticamente al doble de los recursos

hidrocarburos extraídos en el país en los últimos 100 años. 1

Reservas petroleras en México (Mmbpce): 1

1P: 9,160.72P: 16,769.33P: 25,858.3

Reservas petroleras de otras provincias (Mmbpce): 1

Cinturón plegado perdido 3P = 487.5

Cuenca Salina de itsmo 1P = 57.1, 2P = 151.4, 3P= 358.9

Campeche2017

$20,025 mdd

60%

33%

5%1%

Chiapas

Tabasco

Tamaulipas Veracruz

1%

De 2013 a 2017 la inversión en extracción y perforación en el sector ha crecido a una tasa media de 42%. 2

Principales regiones destinos de las exportaciones: 3

América 55%, Lejano Oriente 27% y Europa 18%.

52% de la producción nacional de hidrocarburos es crudo pesado para exportación. 3

La CNH estima que en los próximos 25 años habrá una inversión en

exploración y extracción por más de 61,000 mdd. 2

I N V E R S I Ó N E X T R A N J E R A D I R E C TA 5

I E D TOTA L AC U M U L A DA

m d d2013-2017

$3,668

2017

Exportaciones de petróleo

Exportaciones de gas

$978 mdd

$20,023 mdd

$2.4 mdd

Extracción de petróleo y gas

Perforación de pozos petroleros

y de gas

58%

42%