la gran encuesta pyme tercera lectura regional y resultados primer semestre de 2013

La Gran Encuesta PymeTercera Lectura Regional

y resultados primer semestre de 2013(Julio 24 de 2013)

Encuestador:

A nivel nacional con el apoyo de :


y resultados primer semestre de 2013(Julio 24 de 2013)

A nivel regional con el apoyo de :

Industria

Minería

Transporte y Telecom.

Agropecuario

Comercio y turismo

Elect., gas y agua

Estab. Financieros y ss. Empres.

Servicios sociales

Construcción

PIB

-10 -5 0 5 10 15 20

1.1

14.2

6.6

2.6

5.3

4.1

7.1

3.8

-1.5

5.4

-4.1

1.4

2.0

2.4

2.8

3.4

3.4

4.5

16.9

2.8

Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)Primer trimestre de 2013 (%)

7

12

15

7

11

4

20

6

8

Ponderaciones (%)

2013

2012

Antes(proyección tres

meses atrás)

3,5

8,6

5,0

-0,5

3,5

5,1

3,5

Fuente: cálculos Anif con base en Dane 3

Industria

Agropecuario

Electricidad, gas y agua

Comercio y turismo

Transporte y Telecom.

Estab. Financieros y ss. Empres.

Servicios sociales

Minería

Construcción

PIB

-2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

-0.5

2.6

3.5

4.1

4.1

5.4

4.9

5.9

3.3

4.0

-0.9

2.8

3.2

3.5

3.5

4.2

4.7

6.1

11.8

3.8

Crecimiento del PIB por ofertaObservado 2012 vs. proyectado 2013

2013

2012

Fuente: cálculos Anif con base en Dane

7

8

20

7

15

4

12

12

6

Ponderaciones (%)

2,3

6,8

4,0

Antes

7,2

4,9

4,0

4

Ene-Feb Jul-Ago Ene Abr-May Jun-Jul2012 2013

0

1

2

3

4

5

6

5.0 4.84.3

4.03.8

5.04.6

4.2 4.0 3.8

5.04.5

4.04.3 4.3

Proyecciones de crecimiento para el 2013 (var. anual,%)

Fuente: Latin American Consensus Forecasts, Banrep y cálculos Anif.

Banrep

Consenso

Anif

Banrep

Consenso

Anif

5

Ficha Técnica Nacional

Técnica: entrevista telefónica, con aplicación de un cuestionario estructurado.

Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industria con activos entre $295 millones y $17.685 millones, o número de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $717 millones y $14.316 millones, o número de empleados entre 11 y 200.

Cubrimiento: nacional (18 departamentos)

Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista.

Tamaño de la muestra: 1.625 empresas (21 subsectores)

Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores.

Medición: marzo – junio de 2013.

Realizado por: Ipsos-Napoleón Franco.

Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total

Pequeñas 583 290 241 1.114

Medianas 242 160 109 511

Total 825 450 350 1.625

6

Situación Actual(Medición marzo – junio de 2013)

2012-II

7

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II0

10

20

30

40

50

60

10

16

36.32

Situación económica general(Balance de respuestas*)

Servicios

*Respuestas positivas - respuestas negativas

Industria

Comercio

43 Medi

19 Medi

31 Medi33 Peq

7 Peq8 Peq

Promedio histórico

8

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II-10

0

10

20

30

40

50

1215

27

Ventas(Balance de respuestas*)

Servicios

Industria

Comercio


33 Medi

28 Medi

33 Medi

24 Peq

6 Peq5 Peq

Promedio histórico

9

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II-10

0

10

20

30

40

50

1614

25

Pedidos(Balance de respuestas*)

Servicios

Industria

Comercio


24 Medi 24 Medi

12 Peq9 Peq

25 Peq y Medi

Promedio histórico

10

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

3231

35

Costos(Balance de respuestas*)

Servicios

Industria

Comercio


49 Medi

32 Medi

30 Peq29 Peq

Promedio histórico

31 Peq

33 Medi

11

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II-20

-10

0

10

20

30

40

-3-5

16

Márgenes de rentabilidad(Balance de respuestas*)

Servicios

Industria

Comercio


14 Peq

-7 Peq

-12 Peq

20 Medi

7 Medi 8 Medi

Promedio histórico

12

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II-5

0

5

10

15

20

25

30

-1

2

15.49

Empleo(Balance de respuestas*)

*Respuestas positivas menos negativas.

Servicios

Industria

Comercio

20 Medi

10 Medi

13 Medi14 Peq

-5 Peq -5 Peq

Promedio histórico

13

Utilización de la Capacidad Instalada(50% de las Pymes Industriales)

2005-II 2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

70

85

70

6065

75

85

70

14

Principal problema: Pymes Industriales(%)

Tasa de cambio / Revaluación

Cuellos de botella parasatisfacer la demanda

Altos impuestos

Costos de los insumos

Capital de trabajoinsuficiente / Iliquidez

Rotación de la cartera

Falta de demanda

0 5 10 15 20 25 30 35

8

5

8

17

12

19

25

7

6

7

12

13

14

18

3

4

7

8

11

15

322012-II

2011-II

2010-II

15

Principal problema: Pymes de Comercio(%)

Tasa de cambio

Costos de insumos

Altos impuestos

Contrabando

Rotación de cartera

Falta de demanda

Competencia de grandes superficies

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2

7

8

8

17

12

31

5

3

9

10

15

11

33

2

6

7

13

13

16

34 2012-II

2011-II

2010-II

16

Principal problema: Pymes de Servicios(%)

Tasa de cambio / Revaluación

Altos impuestos

Rotación de cartera

Falta de liquidez

Falta de demanda

Competencia

0 5 10 15 20 25 30 35

5

9

11

15

18

29

8

7

5

15

13

29

3

8

8

13

20

32 2012-II2011-II2010-II

17

Financiamiento(Medición marzo – junio de 2013)

2012-II

18

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II30

35

40

45

50

55

60

4746

39

¿Solicitó crédito con el sector financiero?(% respuestas afirmativas)

Industria

Comercio

Servicios

55 Medi 55 Medi

57 Medi

33 Peq

43 Peq

40 Peq

Promedio histórico

19

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II88

90

92

94

96

98

100

95

97

95

¿El crédito le fue aprobado?(% respuestas afirmativas)

Industria

Comercio

Servicios97 Medi

96 Medi

99 Medi

93 Peq

94 Peq

96 Peq

Promedio histórico

20

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II50

55

60

65

70

75

80

85

90

69

72

77

Satisfacción respecto a la tasa(% respuestas afirmativas)

Industria

Comercio

Servicios

77 Medi

65 Peq

75 Medi

70 Peq

78 Medi

76 Peq

Promedio histórico

21

Corto (menos de 1 año)

Mediano (1 a 3 años)

Largo (más de 3 años)

Sector industria: plazo solicitado vs. plazo aprobado(% de respuestas)

SolicitadoAprobado

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II20

25

30

35

40

45

50

55

27

47

26

49

24

22

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

3943

18

37

44

19




Sector comercio: plazo solicitado vs. plazo aprobado(% de respuestas)

SolicitadoAprobado

23

2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II15

20

25

30

35

40

45

50

55

40

38 3940

22




Sector servicios: plazo solicitado vs. plazo aprobado(% de respuestas)

SolicitadoAprobado

24

Capital de trabajo Consolidación del pasivo

Remodelaciones ó adecuaciones

Compra ó arriendo de maquinaria

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

74

23

1115

77

30

17

7

69

30

1714

Destino de los recursos(% respuestas afirmativas)

Industria Comercio

Servicios

Promedio histórico

25

No accedió a otras fuentes

Proveedores Leasing Reinversión de utilidades

Mercado Ex-trabancario

Factoring0

10

20

30

40

50

60

70

80

54

22

9

14

9

56

28

6 62

7

70

14

7 7

15

Fuentes alternativas(% respuestas afirmativas)

IndustriaComercio

Servicios

Promedio histórico

26

¿Por qué razones su empresa no utiliza el factoring? Nueva (%)

Disminuye el cupo de créditocon los bancos

El proceso operativo es dispendioso

Afecta la relación comercial con su comprador

Costos asociados al producto

Otro

Desconocimiento del producto

0 20 40 60 80 100 120 140

2

13

14

15

30

35

2

11

8

13

32

40

2

7

8

9

39

42

27

Industria Comercio Servicios

No lo necesita Asume que su solicitud será

negada

Exceso de trámites

Procesos de-masiado largos

Elevados cos-tos financieros

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

68

85 4

24

77

4 63

18

82

5 42

14

IndustriaComercio

Servicios

¿Por qué no solicitó crédito al sistema financiero?(% respuestas afirmativas)

28

Promedio histórico

Perspectivas(Medición marzo – junio de 2013)

2013-I

29

Servicios I-10

Servicios I-11

Servicios I-12

Servicios I-13

Comercio I-10

Comercio I-11

Comercio I-12

Comercio I-13

Industria I-10

Industria I-11

Industria I-12

Industria I-13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

44

47

50

43

35

39

43

36

45

44

47

36

30

29

30

25

38

33

29

25

28

27

29

23

7

7

7

10

6

9

8

15

7

10

7

15

19

18

13

22

21

20

20

25

20

19

18

27

Desempeño general (%)

Favorable Se mantendrá InciertoDesfavorable

30

2006-I 2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

139

21.49

*Respuestas positivas menos negativas.

Servicios

Comercio

Industria

Producción y Ventas (Balance de respuestas*)

32 Medi

13 Medi

20 Medi17 Peq

4 Peq 2 Peq

Promedio histórico

31

Acciones de mejoramiento(Medición marzo – junio de 2013)

2013-I

32

Acciones de mejoramiento (%)

2012-I2013-I

2012-I2013-I

2012-I2013-I

2012-I2013-I

2012-I2013-I

2012-I2013-I

2012-I2013-I

2012-I2013-I

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2727

1313

1613

1923

2022

2625

2430

3536

4732

47

76

1017

1321

1313

1226

3242

2720

912

813

1316

2232

3232

1929

4551

Ninguna

Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia

Obtener una certificación en ambiental

Lanzar un nuevo producto

Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia

Obtener una certificación de calidad

Capacitar a su personal

Tener una práctica de responsabilidad social

33


Altos costos asociados con patentes

Ninguno

No lleva a cabo actividades de innovación

Falta de recurso humano calificado

Falta de una adecuada infraestructura, laboratorios, equipos, etc.

Bajo retorno de la inversión en innovación

Falta de apoyo por parte de entidades del gobierno

Falta de recursos financieros

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

11

12

14

14

14

14

25

29

12

14

19

11

9

8

23

24

12

19

19

10

9

13

18

23

Obstáculos que ha enfrentado la empresa para el desarrollo de sus actividades de innovación - Nueva

(%)

34


“Indicador Pyme Anif - IPA”

Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme (evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo)

35

2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I-25

-15

-5

5

15

25

35

45

55

65

7574 72

7066

59

50

54

63 64 6466 68

6257

65.7074897777979

60.3045969154221

54.81

72.713412382529265.820497442968

762.72

Pyme

Pequeña

Mediana

Indicador Pyme Anif – IPA(Histórico de situación económica y ventas; y expectativas

de desempeño general y ventas)

Regular< 54

Bueno54 - 73

Muy bueno> 73

Actividad Productiva Pyme (Fedesarrollo)

36

La Gran Encuesta Pyme

Resultados regionales

Tercera medición2013-I

37

Ficha Técnica Regional(número de empresas)

Ciudad Nacional Profundización regional Total

Bogotá 625 216 841

Cali 158 237 395

Medellín 230 329 559

Pereira 49 67 116

Total 1.062 849 1.911

38

Servicios-PERServicios-MEDServicios-CALServicios-BOGServicios-NAC

Comercio-PERComercio-MEDComercio-CALComercio-BOGComercio-NAC

Industria-PERIndustria-MEDIndustria-CALIndustria-BOGIndustria-NAC

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5048

4633

50

4237

2829

40

4142

353737

2535

2845

36

1641

4949

37

392642

3536

2517

2622

14

42222422

24

2031

232827PeorMejor Igual

Situación económica general 2012-II (%)

39

Servicios-PER

Servicios-MED

Servicios-CAL

Servicios-BOG

Servicios-NAC

Comercio-PER

Comercio-MED

Comercio-CAL

Comercio-BOG

Comercio-NAC

Industria-PER

Industria-MED

Industria-CAL

Industria-BOG

Industria-NAC

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

44

42

43

30

41

10

30

33

21

35

47

45

40

38

42

23

46

35

50

44

18

49

50

54

44

28

30

42

32

31

34

11

22

20

16

72

21

17

25

21

25

25

17

30

26

Volumen de pedidos en 2012-II(%)

DisminuyóIgualAumentó

40




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2644

484346

7536

303939

4236

444442

4149

3745

43

2155

6048

53

2949

494448

337

151311

49

1013

8

2815

81310

Costos 2012-II(%)

DisminuyeronIgualesAumentaron

41




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2626

3729

34

519

161822

2428

2430

27

4161

3747

47

52505753

51

504653

3844

3312

2725

19

4331

262827

262623

3229

Márgenes 2012-II(%)

DisminuyeronIgualesAumentaron

42

Servicios-PER

Servicios-MED

Servicios-CAL

Servicios-BOG

Servicios-NAC

Comercio-PER

Comercio-MED

Comercio-CAL

Comercio-BOG

Comercio-NAC

Industria-PER

Industria-MED

Industria-CAL

Industria-BOG

Industria-NAC

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20

45

36

26

43

49

34

36

28

36

39

34

36

34

36

34

31

30

30

25

7

18

27

35

25

13

22

24

21

23

25

13

7

10

10

4

15

9

12

15

14

20

13

12

15

21

11

27

34

22

40

33

28

25

25

33

25

27

33

27

Expectativas desempeño general 2013-I(%)

DisminuiráFavorable Igual Incierto

43

IPA – Regional

Regular< 54

Bueno54 - 73

Muy bueno> 73

2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I50

55

60

65

70

75

53 Bogotá

55 Medellín

58 Cali

52 Pereira

72

66

50

63 64

68

57 Nacional

44


y resultados primer semestre de 2013

(Julio 24 de 2013)

45

la gran encuesta pyme tercera lectura regional y resultados primer semestre de 2013

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