la complejidad de las redes criminales y los instrumentos y mecanismos de lucha contra el lavado de...
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Luis Edmundo Suárez SotoUnidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
LA COMPLEJIDAD DE LAS REDES CRIMINALES Y LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Etapa 3: Análisis de la estructura de la red a partir de las relaciones financieras de los individuos que la componen.
Permite identificar a los individuos más importantes por ser los mejor conectados.
• No siempre son los cabecillas.
EVOLUCIÓN DEL ENTENDIMIENTO DEL FENÓMENO
1. ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos, las redes criminales y el contrabando?
1.960 personas que movilizan recursos por 6.260 millones COP
EVOLUCIÓN DEL ENTENDIMIENTO DEL FENÓMENO
1. ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos, las redes criminales y el contrabando?
CONTRABANDO TOTAL VS CULTIVOS ILÍCITOS
Fuente: SIMCI - UNODC y DIAN con información de la serie de estudios sobre “Medición de la distorsión en el valor de las importaciones”.* Contrabando calculado con una tasa de cambio de $1.800
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0.0
1,000,000,000,000.0
2,000,000,000,000.0
3,000,000,000,000.0
4,000,000,000,000.0
5,000,000,000,000.0
6,000,000,000,000.0
7,000,000,000,000.0
8,000,000,000,000.0
9,000,000,000,000.0
10,000,000,000,000.0
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Contrabando total Cultivos ilícitos (eje izquierdo)
Miles de hec-táreas
1. ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos, las redes criminales y el contrabando?
UNODCIngresos criminales3,6% del PIB global
US$ 2.6 trillones (2012)
Lavado de activos2,7% del PIB global
US$ 1.9 trillones (2012)
FMIRango de Consenso:
lavado de activos2% - 5% del PIB global
Lavado de activos3% del PIB nacional
US$ 11 mil millones (2012)$20 billones (2012)
Fuente: Fondo Monetario Internacional – FMI en discurso reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de capitales “Lavado de dinero: la importancia de las contramedidas internacionales” (1998). Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC en “Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking And Other Transnational Organized Crimes” (2011).
2. ¿Cuáles considera que son los impactos del lavado de activos sobre la economía y el bienestar?
US$ 2.6 billones US$ 2´´600.000´000.000
Gobierno
Se afecta en$0,92
Industria
Se afecta en$1,03
Hogares
Se afecta en$0,69
Cada $1 de lavado de activos representa $2,64 de impuesto informal
2. ¿Cuáles considera que son los impactos del lavado de activos sobre la economía y el bienestar?
Con la neutralización de dineros ilícitos por $3.8 billones / USD 2.1 billones*:
Gobierno
Podrá invertir$3.5 billones
USD 1.9 billones
Industria
Podrá crecer$3.9 billones
USD 2.1 billones
Hogares
Podrán recibir$2.6 billones
USD 1.4 billón
Empleos
Se podrán generar380.000
*Valor de bienes con sentencias y medidas cautelares para extinción de dominio
Impuesto informal $10 billones (USD 5.5 billones)
RESULTADOS: NIVELES DE DETECCIÓN DEL SISTEMA 2011 - 2014
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$3,8
6.9
8.7
Bill
on
es
CO
P
Medidas cautelare
s / Sentencia
s
Difundidos
Estructurados
303casos
182casos
15casos
3. ¿Qué avances hay a nivel global y local en la lucha contra los mercados ilícitos?
RESULTADOS: CONTRABANDO Y COMERCIO EXTERIOR 2011 - 2014
0
5
10
15
20
25
30
35
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
Contrabando Participación
Caso
s Co
ntra
band
o Co
mer
cio
Exte
rior
Parti
cipa
ción
Montos para ED:333.000 millones COP
Montos para ED: 377.000 millones COP
9,5% 9,3%
7,6%
Análisis: 315 casosEstructuración: 268 casosDifusión: 131 casos
3. ¿Qué avances hay a nivel global y local en la lucha contra los mercados ilícitos?
TENDENCIAS GLOBALES A 2030
MEGA TENDENCIAS
Empoderamiento Individual
Difusión de poder
Patrones Demográficos
Alimento, Agua y Energía
VARIABLESINFLUYENTES
-“GAME CHANGERS”
Crisis Económicas
Ausencia de Gobernabilidad
Potencial incremento en conflictos
Estabilidad Regional
Nuevas Tecnologías
Estados Unidos
ESCENARIOS ALTERNATIVOS
Motores detenidos
Fusión
Inequidad
Mundo NO-estatal
Fuente: Global Trends 2030: Alternative Worlds. Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Diciembre 2012.
4. ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos 15 años en la lucha contra los mercados ilícitos y el lavado de activos?
Alcohol ilegal en Colombia:
Asamblea Nacional de la ANDIAgosto 14 y 15 de 2014Medellín
¿QUÉ ES EL ALCOHOL ILEGAL?
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Alcohol adulterado
Artesanal ilegal
Contrabando de materia prima o producto terminado
Alcohol no apto para consumo humano
Evasión de impuestos
El volumen de alcohol ilegal en Colombia es casi igual a todo el alcohol legal que se consume al año en Panamá, El Salvador y Honduras.
94,8 %son bebidas destiladas
5,2 %son bebidas alcohólicas fermentadas
18
Del mercado total corresponde a alcohol ilegal
DE CADA 4 BOTELLAS DE ALCOHOL QUE SE CONSUME EN COLOMBIA, 1 BOTELLA ES ILEGAL
2011 2012
288,072 343,269
1,078,6471,109,741
Mercado de Alcohol en Colombia 2011-2012Hl - AE
LegalIlegal
19
2,9%
19,2%
EL MERCADO ILEGAL CRECE MÁS RÁPIDO QUE EL MERCADO LEGAL, 19.2% vs. 2.9%
20
Pérdida fiscalUS$ 468millones
Las ventas de alcohol ilegal en Colombia son equivalentes a la ayuda ofrecida por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para financiar inversiones en energías
renovables y eficiencia energética en Centroamérica y Caribe
87,3%
+
MAYORES GENERADORES DE LA PÉRDIDA FISCAL Ventas
US$1,041millones
EL MERCADO ILEGAL GENERA UNA PÉRDIDA FISCAL EQUIVALENTE A NUESTRAS EXPORTACIONES DE CAFÉ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
Tamaño del mercado ilegal
(US$ mn)RSP Ilegal
Tamaño del mercado ilegal
(US$ mn)RSP Legal
Impuesto consumo(US$ mn)
Aranceles(US$ mn)
% Impuesto consumo
Pérdida fiscal total (US$ mn)
Colombia 1,041 1,358 445 23 32,8% 468 *
Ecuador 504 749 106 22 14,1% 128
El Salvador 64 70 17 1 24,8% 19
Honduras 17 22 2 1 7,5% 2
Panamá 15 20 1 1 5,9% 2
Perú 726 1,173 116 2 9,9% 117
Agregado 2,368 3,391 687 49 20,9% 736
Fuente: Euromonitor International 21
COLOMBIA TIENE LA MAYOR PÉRDIDA EN IMPUESTOS Y LA MAYOR CARGA FISCAL A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE LOS 6 PAISES
* Equivale al 30% del impuesto al consumo que se recauda por bebidas alcohólicas al año (cervezas + vinos y destilados).
22
Mayor consumo de
alcohol ilegal
Los altos impuestos, favorecen el contrabando y no generan incremento en el recaudo.
Los consumidores buscan menores precios. En Colombia, una bebida alcohólica ilegal cuesta 23,3% menos que una bebida legal.
Los colombianos consumen más y el Estado recauda cada vez menos.
Altos impuestos
Impuestos superiores al
30%
Contrabando creció 26,3%
2011 - 2012
SE DEBE ROMPER LA CADENAQUE IMPULSA EL ALCOHOL ILEGAL
Aumento de Restricciones
Búsqueda de
menores precios
Las leyes secas y las restricciones de venta y consumo estimulan el aumento del alcohol ilegal.
¿CÓMO CONTRARRESTAR EL ALCOHOL ILEGAL?
• Trabajando conjuntamente entre las autoridades para detener los actores ilegales que actúan en el país.
• Analizando los daños colaterales que puedan tener algunas políticas implantadas, repercutiendo en la profundización de la problemática.
• Evaluando aquellos mecanismos de control a la entrada de materias primas que puedan estar facilitando la producción por parte de los ilegales.
• Educando a la comunidad sobre los efectos adversos del alcohol ilegal no solo en materia de salud sino además sobre el daño que se hace al Estado y a la inversión pública.
23
ASAMBLEA GENERAL DE LA ANDIAGOSTO 14, 2014
MANUEL ANDRÉS KORNPROBSTNESTLÉ
EL DELITO DEL CONTRABANDO EN COLOMBIA
MERCADO LIBRE.publicaciones, por las cuales se le vendían
productos de contrabando, a través
de la página webDólar regulado: 122 bs (Tasa oficial 6,3 bs por dólar) = US$19.36
Dólar paralelo: US$1,23 (Tasa paralela de 70 bolívares por 1 dólar)
Precio Anaquel: $33.000 - $36.000
Precio Contrabando: $15.000-$20.000
NAN PRO 1 400g - Venezuela
NAN PRO 1 400g - Colombia
EL DELITO DEL CONTRABANDO EN COLOMBIA
MERCADO LIBRE.publicaciones, por las cuales se le vendían
productos de contrabando, a través
de la página web
Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014
10% 10% 10% 7% 12% 15%7% 5%
6%16% 14% 15%
15%17%
17%12%
60% 44%40%
37%39% 33%
28% 37%
12%13%
14%16%
12% 13%
20% 22%
12% 17% 22% 25% 21% 21% 27% 24%
Others Pañaleras Pharmacy Traditional Supermarkets
46%
CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN COLOMBIA: ORIGEN, CAUSAS Y ESTRATEGIAS
ASAMBLEA GENERAL DE LA ANDI
AGOSTO 14, 2014
MARIANA PACHECO M.
COLTABACO
Incidencia de Contrabando Nacional (datos Nielsen)
Aumento anual del impuesto al consumo +50% (dic 2010 a dic
2011)
Febrero 2010: Impuesto al
consumo sube de $474 a $650
sep-09
mar-10
sep-10
mar-11
sep-11
mar-12jul-1
2
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13jul-1
3
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
ORIGEN DEL CONTRABANDO-TENDENCIA ASCENDENTE
ORIGEN DEL CONTRABANDO- SITUACION ACTUAL
CURACAO
PARAGUAY
URUGUAY
Export de Paraguay/Uruguay
ARUBA
PANAMA
IndonesiaChina
Aproximadamente 500 contenedores de cigarrillos (de 40 pies), equivalente a 250 millones de cajetillas, son enviados a la ZEE de Maicao y otra parte va a Venezuela.
Se estima que 300 contenedores ingresan de forma ilegal al territorio aduanero nacional colombiano.
Se estima que +90% del volumen de contrabando que entra a Colombia, ingresa a través de la Guajira.
Hay indicios que otros puertos como Buenaventura, Barranquilla y Cartagena, están siendo utilizados para introducir productos ilegales.
Autoridades estiman el lavado de dinero por contrabando de cigarrillos en US$260 millones en 2012
Paraguay
Uruguay
Ruta1
Ruta3
Ruta2
Exporta
Source: Ministerio de comercio exterior / Invamer Survey.
COLOMBIA
VietnamPanama
ORIGEN DEL CONTRABANDO- SITUACION ACTUAL
China Germany India USA
UruguayParaguay
Origen
Vietnam
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
+50% vs PY
PTY
PY IND UY
3,650 mio unidades
5,050 mio unidadesColombia
(100% Maicao – 53 importadores)
1,950 mio unidades3,100 mio unidades
PanamaAruba Curacao
37% del Mercado legal de la industria tabacalera colombiana
COMO SE CONFIGURA LA CAPTURA DEL ESTADO (COOPTACION DEL ESTADO) EN LA GUAJIRA?
COMO SE CONFIGURA LA CAPTURA DEL ESTADO (COOPTACION DEL ESTADO) EN LA GUAJIRA?
EL GOBIERNO HA DADO PASOS EN FORTALECER LA INSTITUCIONES EN LA LUCHA ANTICONTRABANDO. AUN FALTA!
EL GOBIERNO HA DADO PASOS EN FORTALECER LA INSTITUCIONES EN LA LUCHA ANTICONTRABANDO. AUN FALTA!
Colombia - Incidencia de contrabando
19%
81%
Contrabando Mercado Legal
Rural
Urbano
80%
93%
20%
7%
Mercado legal Contrabando
Source: Invamer 2013
ESTRATEGIA EXITOSAS - ANTIOQUIA LEGAL
Antioquia Legal es una combinación de articulación institucional con formación ciudadana.
Combina un grupo operativo bajo el mando de la dirección de rentas con estrategias definidas y articulado con una estrategia de capacitación, formación, comunicación y sensibilización.
El resultado de ello se ha visto en el aumento del precio de IBIZA de $1000 a $1200 - $1300 dado que el riesgo o costo de su comercialización ha aumentado, y surgimiento de nuevas marcas de bajo precio que compiten con las marcas ilegales.
Aumento en las rentas departamentales en un 16% en 2013.
ESTRATEGIAS EXITOSAS