la banca: preparada ante una gran oportunidad de desarrollo · 2015. 4. 21. · méxico cuenta con...
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La Banca: Preparada ante una gran oportunidad de desarrollo
Luis Robles MiajaPresidente de la Asociación de Bancos de México
78 Convención Bancaria, Acapulco, Guerrero19 y 20 de Marzo de 2015
1
2
1. La banca: ciclo dinámico del crédito con solidez y estabilidad
2. Competencia: más inversión, más infraestructura, más bancarización y menores precios
3. Perspectivas
4. Retos y conclusiones
Índice
10%
15%
20%
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35%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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2010
2011
2012
2013
2014e
3
Crédito al Sector Privado(% del PIB)
Fuente: Banco Mundial, e: estimado en 2014 por ABM.
Crecimiento del crédito al sector privado (número de veces el crecimiento del PIB)0.0 x
3.7 x
1.)La banca acumula 13 años con crecimiento sólido y
constante
Crece más que la economía
(3.7 veces)
Más que duplica su tamaño
(2.4 veces)
Crece 7.8% real en
promedio anual (2001-2014)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
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4
Fuente: ABM con datos de Del Ángel Mobarak (2002, 2010 y 2011) y Banco Mundial (2014)
Crédito al Sector Privado(% del PIB)
2.1x
2.5x
3.7 x
Crecimiento del crédito al sector privado (número de veces el crecimiento del PIB)0.0x
México
post-revolucionario
Desarrollo
Estabilizador Privatización
Bancaria
Actual
6.5x
Estamos viviendo el ciclo de expansión del crédito más
sano en la historia de la Banca en México
Devaluaciones
76 y 82
Retroceso
23% del PIB
Crisis
peso
Retroceso
17.5% del PIB
5
Banca bien capitalizada• ICAP > Basilea III (por encima de estándares internacionales)
• Buena calidad de capital
Sana originación de crédito• Bajos índices de morosidad• Modelos de riesgos preventivos• Creación de reservas por pérdida esperada
Atiende a todos los sectores - sano endeudamiento• Familias – Empresas - Gobierno
El crédito crece en un entorno de estabilidad macro
El ciclo de expansión del crédito es sostenible
Destino del crédito a actividades productivas: empresas y vivienda
Fuente: ABM con cifras de la CNBV, cartera de crédito vigente. Pesos constantes de 2014
Empresas30%
Gobierno53%
Vivienda13%
Consumo4%
Empresas45%
Gobierno16%
Vivienda17%
Consumo22%
2000Total: 1,677 mmdp
2014Total: 3,115 mmdp
El financiamiento otorgado por la banca se ha dirigido
principalmente al sector privado
6
7
13.8
15.8Índice de
Capitalización(%)
Índice de
Cobertura(%)
Índice de
Morosidad(%)
2000
2014
107
133
9.0
3.1
Mejoran todos los indicadores y son más robustos
Regulación más amplia y estricta (macroprudencial)
Reciente aprobación – Basilea III
Fuente: ABM con cifras de la CNBV. Pesos constantes de 2014.
México cuenta con una del las bancas más sólidas del
mundo
8
1. La banca: ciclo dinámico del crédito con solidez y estabilidad
2. Competencia: más inversión, más infraestructura, más bancarización y menores precios
3. Perspectivas
4. Retos y conclusiones
Índice
23
35
30
39
4547
1996 2000 2006 2007 2013 2014
Fuente: ABM con cifras de la CNBV.Fuente: Banco de México (2013) “Reporte sobre las condiciones de competencia en el mercado de
emisión de tarjetas de crédito ” 9
Índice de barreras a la entrada [escala 0 a 10; 2010]
Número de bancos
en México
Se han reducido los requisitos para instalar un banco
México de los más abiertos en América Latina
2.) El sistema bancario ha observado una competencia creciente
Fuente: Banco Mundial "The Global Financial Development Database“ (2011)
Concentración de activos Tres principales bancos (%)
En México existe una menor concentración que en Suiza, Alemania y Francia
La banca en México tiene índices de concentración similares a Reino Unido,
incluso menores a muchos sectores.
10
Se ha “intensificado” la competencia
679
1,287
1,430
1,445
1,445
1,506
1,523
1,596
1,612
1,760
1,919
1,923
2,463
2,650
3,424
3,574
4,856
7,180
7,235
7,651
- 2,000 4,000 6,000 8,000
Seguros y Fianzas
Automotriz y…
Banca México
Banca EE.UU
Armadora
Química y…
Siderurgia y metalurgia
Holding
Alimentos
Equipo Eléctrico
Bebida y servicios
Tiendas…
Electrónica
Tv por cable
Minería
Tiendas Comerciales
Telefonía Móvil
Tv Abierta
Cemento
Telefonia Fija
El índice IHH se mide en una escala de 0 (más competitivo) a 10,000 (menos competitivo) basado en la suma de los cuadrados de las participaciones de mercado de las empresas en el sector.
El Departamento de Justicia de E.E.U.U. considera que los sectores con un índice IHH entre 1,500 y 2,000 están moderadamente concentrados y por encima de 2,500 están altamente concentrados.
Concentración Sectorial Índice Herfindahl-Hirschmann (IHH)
Fuente: OECD Economic Surveys: Mexico 2013
96 94 91 89 87
82 78
71
63 63 61 58 58
52
44
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No
rue
ga
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Sin
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ur
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Su
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Un
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Mé
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lom
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Jap
ón
EU
A
Arg
en
tin
a
11
La banca es uno de los sectores de la economía que más
capital ha invertido
145
754
2000 2014
56 60
136175
213
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457 467
754
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Tra
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merc
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Fuente: ABM con cifras la BMV y de la CNBV para el sector bancario.
Nota: El capital para la banca tiene como fuente CNBV. Para los otros
sectores, la BMV.
Capital de la banca vs
otros sectores listados en bolsa(Miles de millones de pesos; al 4to trimestre de 2014)
Fuente: ABM con cifras de la CNBV.
• 609 mil mdp más de capital
• Se ha multiplicado por 5.2 veces
• Crecimiento nominal de 420%
(crecimiento real de 189%)
Capital Contable de la Banca(Miles de mdp)
En este ciclo más de 600 mil mdp, supera el capital de otros importantes
sectores.
Inc
rem
en
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e c
ap
ita
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ura
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el
cic
lo 2
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0 -
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63%
44%
75%89%
12
Un crecimiento de la infraestructura sin precedente, en este
ciclo se han instalado…
873 mil
TPVs
163 millones
Tarjetas
12,715
Sucursales
27 mil
Corresponsales
bancarios
43 mil
Cajeros
Automáticos
100%
Fuente: ABM con cifras de la CNBV.
13
2000
2014
Fuente: ABM con cifras de Banxico.
100 millones de operaciones
electrónicas
(TEF y SPEI)
600 millones de cheques
operados
Transaccionalidad:
700 millones de operaciones anuales
998 millones de operaciones
electrónicas
(TEF y SPEI)
325 millones de cheques
operados
Transaccionalidad:
1,324 millones de operaciones anuales
Lo que ha permitido un crecimiento acelerado de las
transacciones electrónicas, una banca más segura y eficiente
Se han multiplicado por 10 veces desde el 2000
Fuente: ABM con cifras de Banxico.
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Fuente: ABM cifras de la CNBV, Tasas de interés implícitas.
Empresas
5
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13
20
14
Entidades gubernamentales
6.7%
5.3%
12.1% 14%
Nunca antes en la historia vimos tasas de interés más bajas en
los créditos bancarios para cualquier segmento de mercado
Fuente: ABM cifras de la CNBV, Tasas de interés implícitas.
14
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14
Tarjeta de créditoTasa promedio ponderada
24.6%
26.1%
Las tasas de interés de tarjeta de crédito se encuentran en
mínimos históricos, las tasas se asignan en función del riesgo
Tasas de interés Tarjeta de Crédito en 2014
31.4%
MínimoMáximo
19.5 %
53.3 %
Fuente: ABM.
El promedio es ponderado, no simple; por ende, no es la media entre la tasa
máxima y mínima. Fuente: ABM con cifras de Banxico.
15
5%
10%
15%
20%
25%
20
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20
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20
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13
20
14
10.9%
20%
16
Tasas de interés promedio créditos hipotecarios
Fuente: 2000-2010: ABM. A partir de 2011, CNBV.
Condiciones 2000 2014
Tasas de
interés
Variable
( 20%)
Fija
( 7.99 % -11%)
Comisiones 6% 0% - 2%
Plazo 10 años Hasta 20 años
ProductosSolo
adquisiciónUsos múltiples¹
Pago por 1,000
pesos$22.0 $7.5 - $11.0
% de
financiamiento+65% 95% - 85%
Seguro de
desempleoNo Sí
Deducibilidad
de interesesNo Sí
1/ Adquisición, substitución, construcción, remodelación, co-financiamiento INFONAVIT,FOVISSSTE, INFONAVIT Total Programa de Capitalización de Vivienda, desde el año 2000 se incluye seguro de vidaFuente: ABM
El acceso a los créditos hipotecarios es el mejor en la historia del
país, por menores tasas de interés, mayores plazos y mejores
condiciones de contratación
17
Condiciones 2000 2014
Tasa de interésVariable
24%Fija (10% - 12%)
PlazoHasta 48
mesesHasta 60 meses
AutomóvilesSolo
nuevosNuevos y
seminuevos
% de
financiamiento
Desde
65%80%
Seguro automotriz
de contado o
financiado
No Sí
Seguro de
desempleoNo Sí
Penalización por
pagos anticipadosSi No
Fuente: ABM.
Tasas de interés promediocrédito automotriz
Fuente: ABM con una muestra representativa de bancos que cubren el 80% del mercado.
Hoy existe mayor acceso al crédito automotriz
5%
10%
15%
20%
25%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
24%
12.8%
18
Desde el año 2000 se incrementó en más de 5 veces el porcentaje de hogares con TDC
Hogares con al
menos una TDC
23.7%
2012
Fuente: ABM con cifras de la ENIGH, 2002 y 2012, INEGI.
2000
4.3%
Más hogares mexicanos reciben hoy crédito bancario
¿Cuáles son
los beneficios
para las
familias por el
acceso al
crédito?...
18
Refrigerador8.6pp
Televisor2.8pp
Automóvil7.6pp
Lavadora
12.8pp
Computadora8.3pp
Estos efectos se estimaron con modelos Probit con base en
datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (2012).
Las variables explicativas: contar con TDC, sexo, edad,
escolaridad, ingreso (del jefe de hogar) y tamaño de localidad.
Los resultados son positivos y estadísticamente
significativos en todos los casos.
Fuente: ABM con cifras de la ENIGH 2012, INEGI.
Contar con TDC incrementa en promedio la probabilidad de tener…
pp: Puntos porcentuales
La hogares con TDC tienen mayor bienestar, pueden acceder a
mayores bienes de uso duradero
19
Fuente: Estimación ABM con cifras de la CNBV.
Número de clientes de la BancaMillones de personas
20.9
50.0
2000 2014
+29.1 millones
En síntesis, México es un ejemplo de Inclusión Financiera;
sus bancos atienden a más de 50 millones de clientes
20
21
1. La banca: ciclo dinámico del crédito con solidez y estabilidad
2. Competencia: más inversión, más infraestructura, más bancarización y menores precios
3. Perspectivas
4. Retos y conclusiones
Índice
3.)La Banca Mexicana está preparada para seguir creciendo
el crédito a doble dígito
Activos ponderados por riesgo (créditos):
320 mil millones de dólares
ICAP actual
15.8% Activos ponderados por riesgo (créditos):
430 mil millones de dólares
ICAP regulatorio
10.5%
Línea disponibles para todos los sectores Superan los 100 mil millones de dólares
+ 33%
Fuente: ABM con cifras a diciembre 2014 y con tipo de cambio de 14.51 (promedio diciembre 2014) 22
23
1. La banca: ciclo dinámico del crédito con solidez y estabilidad
2. Competencia: más inversión, más infraestructura, más bancarización y menores precios
3. Perspectivas
4. Retos y conclusiones
Índice
24
Mantener el dinamismo del crédito (3 a 4 veces el PIB)
Mantener su solvencia
Incentivar la demanda solvente de crédito
Promover la formalización
De inclusión financiera a bancarización:
(más y mejor uso de servicios financieros)
4.) Los retos de la banca
25
La banca se encuentra en el más sólido ciclo de expansión del crédito de su historia. Atendiendo a todos los sectores.
En este ciclo, ha mantenido la calidad de sus activos, su solvencia y liquidez.
También ha incrementado el número de clientes, favoreciendo la inclusión financiera a través de una ampliación sin precedentes de su infraestructura.
Presenta una competencia creciente que se refleja en una mayor y mejor oferta de productos y servicios pero, también en mejores condiciones de acceso al crédito.
La banca ha tenido una incidencia en el bienestar de las familias, al facilitar la adquisición de vivienda y de bienes durables.
Conclusiones
La Banca: preparada ante una gran oportunidad de desarrollo
78 Convención Bancaria
Luis Robles MiajaPresidente de la Asociación de Bancos de México
Acapulco, Guerrero19 y 20 de Marzo de 2015
26