La agenda regional: Brasil y Estados Unidos Situación actual, perspectivas y su influencia en la región

El Mercosur y La Argentina

Bernardo Kosacoff

Escuela de Negocios UTDT-Universidad de Buenos Aires

3

1,060.5

6,223.1

16,661.1 16,088.0

12,130.4 11,700 12,303 11,226 12,558

16,888

11,632

7,411

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Exportaciones, importaciones y saldo comercialen millones de USD

Balanza en U$S

Exportaciones F.O.B

Importaciones C.I.F

+22%

+46%

+34%

+22%

-36%

Fente: CEU - UIA en base a datos del INDEC

32%

13%

57%

47%

30%

14%

42%

45%

23%

11%

48%

27%

23%

14%

39%

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25%

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50%

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35%

9%

42%44%

0%

10%

20%

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40%

50%

60%

1995

1999

2008

Participación del MERCOSUR en el comercio de cada paísAño 1995, 1999 y 2008

EXPO IMPO EXPO IMPO

EXPO IMPO EXPO IMPO

Balanza comercial con Brasil por trimestres. En millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

6

El déficit en manufacturas de origen industrial

2000 2003 2007 2008 2009 2010

Combustibles 3,900 4,900 4,100 3,200 3,300 1,700Productos Primarios 4,600 5,800 10,500 13,200 7,700 12,400MOA 6,700 9,500 18,100 22,200 20,000 19,500MOI -14,100 -4,400 -21,700 -27,000 -15,400 -26,100Total general 1,100 15,700 11,000 11,700 15,600 7,600

7

Tal nivel de expansión de las importaciones se explica por:

Estructura productiva desequilibrada

Industria poco integrada: alta dependencia de importación de bienes intermedios

Inversión: Fuerte dependencia de la importación de bienes de capital y sus piezas y partes producto.

Apreciación del tipo de cambio real

Incrementos de costos industriales: consumos intermedios, salariales, energéticos, entre otros

Depreciación de monedas de los principales socios comerciales

Para lograr que el crecimiento de la demanda se traduzca en mayor inversión y empleo, se requiere combinar los instrumentos macroeconómicos (política monetaria, cambiaria, fiscal, comercial) con políticas de oferta: innovación,

competitividad.

Vulnerabilidad Alta

Vulnerabilidad Media

Vulnerabilidad Baja

El tejido productivo manifiesta históricamente una heterogeneidad estructural creciente, revertida sólo parcialmente en los últimos años.

IV. Núcleo Duro Desempleo (11%)

II. Capitalismo “en vías de…”(42%)

I. Capitalismo Desarrollado (10%)

III. Pymes y Micro informales (36%)

V. Economía Ilegal

• Capacidad para formar precios• Gran escala y productividad• Desafíos: I+D, innovación, proveedores locales

• Productividad Media• Más afectados por el ciclo • Desafíos: Expandir escala, internacionalizarse, innovar…

• Productividad baja o marginal• Concentran una gran parte del empleo• Muy permeables al avance de importaciones• Desafíos: Alta informalidad y quiebra en frente acondiciones macro adversas.

• Los diversos estratos del tejido productivo tienen problemáticas diversas y requieren políticas específicas

• Las cadenas con mayor presencia PYME son las que enfrentan las mayores dificultades y son altamente vulnerables a condiciones macro adversas

HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL

Fuertes diferenciales en productividad, escala, acceso a crédito, formación de precios y competencia externa

Tecnología de procesos

Comerciali-zaciónMaterias Primas

Proceso de Agregación de Valor Proceso de Agregación de Valor

Diseño e Ingeniería

Grandes cadenas de retail

Grandes cadenas de retail

Mercado internoMercado interno

Empresas nacionales Empresas nacionales

Empresas multinacionalesEmpresas multinacionales

I&D

Industrias derivadas

MinoristasMinoristas

Productos complejos

Métodos más eficientes

MayoristasMayoristas

Servicios Vinculados e instituciones de apoyo Logística, mantenimiento, asistencia técnica, servicios de exportación, software

INTA, INTI, CONICET, Universidades, Organismo de Apoyo , Sistema Financiero

Grandes Empresas Integradas

ExportacionesExportaciones

Grandes empresas

Micro y PYMES

• Insumos• Cereales y

Oleaginosas• Algodón• Aluminio y Acero• Petróleo y derivados

Partes y piezas

Sub-conjuntos Conjuntos

Tics

La política económica tiene como principal desafío agregar más valor Primera fase de Agregación Primera fase de Agregación

de Valor de Valor

Desarrollos de redes y eslabonamientos

productivos

I&D

Tics

Upgrading

LOS VICIOS DEL MERCOSUR

VICIOS DE ORIGEN: un subproducto de la apertura comercial y la liberalización financiera. No se consideraron las asimetrías entre los socios.

VICIOS DE PROCESO: fuertes divergencias en política internacional y en políticas domésticas y ausencia de un liderazgo sustentable. El esquema adoptado no pudo revisarse cuando se evidenciaron los problemas de funcionamiento.

VICIOS DE IMPLEMENTACIÓN: coordinación de política comercial, pero no de políticas macroeconómicas y estructurales ni del proceso de reconversión. Aparecen conflictos comerciales recurrentes y se incumplen o no se implementan los acuerdos.

Ausencia de una visión MICROECONOMICA.

PUNTOS DE PARTIDA

• La integración productiva supone el desarrollo conjunto de ventajas competitivas a través de la especialización intrasectorial.

• La integración productiva facilita la generación de los principales efectos virtuosos esperados de la integración regional:

- minimización de los problemas distributivos- convergencia estructural de las economías- mejor inserción en las cadenas internacionales de valor

Brasil

Crece su posicionamiento en el mundo.

Recupera el crecimiento.

Acentúa su especialización en Materias Primas, con el desarrollo petrolero y alimenticio.

Fortalece el poder de compra del mercado doméstico con el crecimiento de su clase media.

Abundancia de financiamiento externo.

Apreciación de su moneda.

Peligro de la Enfermedad Holandesa?

Pérdida manufacturas en las exportaciones totales de Brasil

47.5%

13.7%

36.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Co

mo

% d

el t

ota

l ex

po

rtad

o

Exportaciones de Brasil por rubro

Productos Básicos

Semi elaborados

Manufacturas

Fuente: CEU-UIA en base a datos de Ministerio de Industria de Brasil

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Agenda de disputas comerciales con Brasil

Sectores con diferencias de competitividad y con competencia con China.

Calzados, línea blanca, textiles, indumentaria, neumáticos, etc.

Mecanismos de administración del comercio: licencias previas, acuerdos de restricción voluntaria, medidas antidumping y de salvaguardia.

UNA AGENDA PARA LA DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA PRODUCTIVA REGIONAL

• Redefinición del AEC (niveles y estructura), con un enfoque de cadenas regionales de valor

• Armonización de normas y estándares técnicos, para facilitar la circulación de productos diferenciados

• Coordinación macroeconómica, con un enfoque integral de cooperación monetaria y financiera

• Coordinación microeconómica, con un enfoque de cadena productiva y con énfasis en el eje de infraestructuras

• Mecanismos eficaces de asistencia financiera y técnica para el proceso de ajuste y reconversión (a nivel sectorial y subregional)

Una nueva Agenda Positiva en el Futuro

Crear un ambiente de confianza y previsibilidad. Construir una estrategia común de desarrollo e inserción en el mundo. Cadena Agroindustrial – Se generan gran parte de las proteínas mundiales.Petróleo – gas y sus proveedores. Empresas Transnacionales Multilatinas Energía renovable y biocombustible. Turismo y Servicios (software, diseño, telemedicina, cultura, etc.) Visiones comunes sobre cambio climático. Integración y seguridad energética. Integración en áreas del mercado de capitales para inversiones. Cooperación en foros internacionales.

NUEVOS FACTORES DE DINAMIZACIÓN(con varias incógnitas)

• La agenda energética:- ¿abastecimientos complementarios o integración de cadenas productivas?

• Las “Translatinas” del MERCOSUR:- ¿concentración o difusión generalizada?- ¿conquista de posiciones de mercado en sectores no transables o integración productiva?- ¿son suficientes un contexto macroeconómico favorable y las oportunidades de negocios?

• Las cadenas “globales” de valor:- ¿upgrading productivo, tecnológico y funcional o crecimiento “empobrecedor”?

La mayor integración del MERCOSUR fue acompañada por algunas tendencias de complementación inter e intra sectoriales (intra firma)

Entre la Asociación de Fabricantes de Papel y Celulosa (Argentina) y la Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (Brasil)

Las experiencias para promover el diálogo entre el sector productivo y el gobierno en el ámbito del MERCOSUR han sido poco exitosas. Nuevas acciones alentadoras en Industria Naval, Linea Blanca, Proveedores de Petrobas, Textil (denim, toallas y sabanas), Amortiguadores, Etanol.

Las experiencias para promover el diálogo entre el sector productivo y el gobierno en el ámbito del MERCOSUR han sido poco exitosas. Nuevas acciones alentadoras en Industria Naval, Linea Blanca, Proveedores de Petrobas, Textil (denim, toallas y sabanas), Amortiguadores, Etanol.

Acuerdo sobre la política automotriz común entre Brasil y

Argentina (Acuerdo de Complementación

Económica Nº 14)

Sec

tor

pú

bli

co

Industria química

Sec

tor

pri

vad

o

Industria papelera

Nivel de protección elevado para los vehículos (arancel 35%)

Menor nivel de protección en promedio para autopartes

Requisito de integración de partes regionales (60%)

Programa de comercio administrado entre Argentina y Brasil

Consejo de la Industria Química del MERCOSUR. Integrado por las cámaras químicas de Argentina (CIQYP), Brasil (ABIQUIM), Uruguay (ASIQUR) y Chile (ASIQUIM)

Argentina y Brasil en el mundo: vistas como productores de materias primas

Desarrollo cadenas agroindustriales, petróleo y gas, turismo, otros servicios. Estrategia común para exportar alimentos

elaborados

Desarrollo de proveedores + desarrollo capacidades tecnológicas.

Política común para ganar licitaciones en empresas trasnacionales

Exportaciones con mayor valor agregado. Mercado Ampliado para

desarrollar MOI

Existen actividades con alto potencial de complementación

Acuerdos bilaterales estratégicos con el mundo emergente

Acuerdos bilaterales estratégicos con el mundo emergente