Junta General de AccionistasMadrid, 26 de abril de 2017

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J unta General de Accionistas. 2017

Evolución INYPSA 2010-2016

• El presente documento ha sido preparado por “INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A.” (“INYPSA” o la “Compañía”), con el fin de mostrar las bases del plan estratégico que se está implantando.

• INYPSA no asume ninguna responsabilidad por el contenido del documento si es utilizado con una finalidad distinta a la esperada anteriormente.

• La información y cualquier de las opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros independientes y, por tanto, ni implícita ni explícitamente se otorga garantíaalguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que en él se expresan.

• Ni INYPSA, ni sus filiales u otras compañías del Grupo INYPSA o sociedades participadas por INYPSA asumen responsabilidad de ningún tipo, con independencia de que concurra o no negligencia ocualquier otra circunstancia, respecto de los daños o pérdidas que puedan derivarse de cualquier uso de este documento o de sus contenidos.

• Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen un documento de naturaleza contractual, ni podrán ser utilizados para integrar o interpretar ningún contrato o cualquier otro compromiso.

• La información contenida en esta presentación es estrictamente confidencial y no ha sido objeto de verificación por ninguna otra persona o entidad. No debe asumirse la exactitud, imparcialidad yexhaustividad de la información y opiniones contenidas en este documento ni se realiza por parte de la Compañía y sus asesores ninguna manifestación ni se presta ninguna garantía, expresa o implícita,sobre su contenido.

• Esta presentación no constituye ni forma parte de ninguna oferta de venta, o invitación a comprar o a suscribir, o solicitud de oferta de compra, venta o suscripción, de acciones de INYPSA, ni constituye niforma parte de ningún contrato o compromiso de compra, venta o suscripción de acciones de INYPSA.

• La información y las opiniones contenidas en este documento están referidas a la fecha de este documento y, por tanto, están sujetas a posibles cambios.

• Este documento contiene información que constituye previsiones. Estas previsiones aparecen en numerosas ocasiones en este documento y hacen referencia a la mejor estimación de la Compañía sobrela evolución futura de la actual base de clientes, el crecimiento futuro de sus diversas líneas de negocio, el negocio global, la cuota de mercado, los resultados financieros y otros aspectos de la actividadde la Compañía.

• En este sentido, si bien INYPSA considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los inversores de que la información y las afirmaciones con proyecciones defuturo están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de INYPSA, riesgos que podrían provocar que los resultados ydesarrollos reales difieran significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados en la información y afirmaciones con proyecciones de futuro. Entre tales riesgos e incertidumbre estánaquellos identificados en los documentos enviados por INYPSA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que son accesibles al público.

• La información contenida en esta presentación no constituye asesoramiento en materia de inversión, jurídico, contable, regulatorio, fiscal, financiero o de ninguna otra naturaleza y la información no tieneen cuenta los objetivos de inversión del receptor de esta presentación ni el asesoramiento en materia de inversión, jurídico, contable, regulatorio, fiscal, financiero o de cualquier otra naturaleza recabadopor el receptor de esta presentación de acuerdo con sus necesidades particulares. El receptor de esta presentación es el único responsable de formar su propia opinión y alcanzar sus propiasconclusiones sobre estas cuestiones y de realizar de manera independiente su propia evaluación de la información contenida en esta presentación. El receptor de esta presentación es el únicoresponsable de la búsqueda de asesoramiento profesional independiente en relación con la información.

I n f o r m a c i ó n R e l e v a n t e

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J unta General de Accionistas. 2017

Plan Estratégico 2017-2021

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J unta General de Accionistas 2017I N Y P S A e n l o s ú l t i m o s a ñ o s

Evolución INYPSA 2010-2016

MSCT 15% ahorro Organización matricial

Relevo en la Dirección Plan de Viabilidad

Desinversión en actividades non-core

Refinanciación bancaria

Nuevas implantaciones: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,

Perú, Republica Dominicana

Despido Colectivo 20% plantilla

Enfoque de la Compañía a Latinoamérica

Recuperación de los equilibrios del

Balance

Aumento de Capital

Compañía ya Reestructurada 20162012

Desde junio de 2013 se ha desarrollado un importante Plan de Reestructuración basado en:

1. Enfocar la Compañía a Latinoamérica mediante apertura de oficinas, deslocalización de plantilla y cambiosorganizativos

2. Recuperación de los equilibrios de Balance3. Refinanciación de la deuda con bancos por un importe de 18,1 M€4. Desinversión actividades non-core y control de gastos5. Dos ampliaciones de capital por un importe de 16,4 M€ suscritas con éxito6. Importante reducción del endeudamiento financiero bruto del Grupo (excluyendo Coria) de 23,8 M€ a 6,7 M€

Cierre Ejercicio 2016Aumento Cartera 6%Aumento Cifra de Negocios 18%Aumento EBITDA 297%Reducción Deuda financiera 55%

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J unta General de Accionistas 2017O b j e t i v o s E s t r a t é g i c o s

Crecimiento basado en la diversificación de actividades y la reorganización del Grupo: Ingeniería

Estudio de posibles operaciones corporativas para ganar tamaño y competitividad Crecimiento en nuevos mercados que requiere de financiación de circulante

Eficiencia Energética Buenas perspectivas en España y Latinoamérica, en sectores industrial y turismo que

requieren de recursos financieros para invertir Energías Renovables

Desarrollo de proyectos de generación de energía renovable a partir de parques eólicos y fotovoltaicos

Fuerte demanda en Latinoamérica de energía eólica, fotovoltaica, hidráulica, biomasa y geotérmica

Desarrollo Urbano Acceso a la clase media de muchos millones de nuevos consumidores con necesidades de

vivienda en Latinoamérica Promoción de operaciones urbanísticas en España y Latinoamérica

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J unta General de Accionistas 2017E s t r u c t u r a d e l G r u p o

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J unta General de Accionistas 2017C o m p r o m i s o d e l o s a c c i o n i s t a s

Contamos con el compromiso de distintos accionistas, presentes en el consejo de administración, que en muestra de su confianza en el plan adoptado y por reiteración de la apuesta y apoyo a la Compañía, se comprometen irrevocablemente a la suscripción de todas las acciones que les corresponden, de manera que la ampliación cuenta ya de antemano con la seguridad de la suscripción y desembolso de casi el 50 % de su importe total.

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J unta General de Accionistas. 2017INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A.General Díaz Porlier, 49 – 28001 Madrid

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