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INVESTIGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN PARA PIELES EXOTICAS (ZOOCRIA)

SYLVIA MARIA POSADA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

AREA INTERNACIONAL BOGOTA

2003

INVESTIGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN PARA PIELES EXOTICAS (ZOOCRIA)

SYLVIA MARIA POSADA

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE ADMINISTRADOR

DIRECTOR LUZ MARINA FERRO

PROFESORA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

AREA INTERNACIONAL BOGOTA

2003

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN 10

1. CAPITULO INTRODUCTORIO 12

1.1 MERCADOS VERDES 12

1.2 MERCADEO VERDE 14

1.3 PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE MERCADOS VERDES 17

1.4 FAUNA SILVESTRE EN COLOMBIA 18

1.4.1 Zoocria 20

2. CARACTERIZACION DEL MERCADO DE PRODUCTOS VERDES 22

2.1 MARCO HISTORICO 22

2.2 MERCADO 22

2.3 CONSUMIDOR 23

2.4 DEMANDA PRODUCTOS VERDES 24

2.5 PRECIOS 24

2.6 MERCADO PRODUCTOS VERDES EN COLOMBIA 24

2.7 ECOTIQUETEADO 25

2.8 TENDENCIAS IDENTIFICADAS 25

3. PRIORIZACION DE MERCADOS 26

3.1 SELECCIÓN DE LOS MERCADOS A ESTUDIAR 26

3.1.1 Acuerdos Comerciales 26

3.1.2 Productos potenciales 27

3.1.3 Países con mayor ingreso per cápita 28 3.1.4 Países que importan estos productos 29 3.1.5 Países destino exportaciones colombianas 31 3.1.6 Preocupación por temas ambientales 33

3.2 VARIABLES RELEVANTES PARA LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 33 3.3 INVESTIGACION PRELIMINAR Y SELECCIÓN PORTAFOLIO PAISES 34

3.4 PUNTAJES ATRACTIBILIDAD DE PAÍSES Y SELECCIÓN DEFINITIVA 37

4. INTELIGENCIA ESPECÍFICA POR MERCADO 43

4.1 JAPÓN 43

4.1.1 Cifras de interés 43 4.1.2 Mercado 46

4.1.3 Acceso al Mercado 49

4.1.4 Síntesis de oportunidades y riesgos del mercado Japonés 52

4.2 SINGAPUR 54

4.2.1 Cifras de interés 54 4.2.2 Acceso al mercado 57

4.2.3 Potencial del Mercado 58

4.2.4 Síntesis de oportunidades y riesgos del mercado de Singapur 60

4.3 ESPAÑA 62

4.3.1 Cifras de interés 62 4.3.2 Acceso al mercado 66

4.3.3 Mercado 67

4.3.4 Síntesis de oportunidades y riesgos del mercado Español 71

5. EL MERCADO DE LAS PIELES EXOTICAS EN COLOMBIA 73 5.1 ESPECIES DE ANIMALES 73 5.2 PAÍSES A LOS QUE SE ESTA EXPORTANDO PIELES EXÓTICAS 73 5.3 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE PIELES 74 5.4 PRECIOS 75 5.5 OFERTA 77 5.6 TIPOS DE PIELES 79 5.7 TIPOS DE ZOOCRIADEROS 79 5.8 TECNOLOGIA 80 5.9 COMERCIALIZACION 80 5.10 ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES 82 5.11 COMPETENCIA 82 5.12 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 83 5.13 RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD EN COLOMBIA 83 6. RECOMENDACIONES 84 CONCLUSIONES 87 BIBLIOGRAFIA 89 ANEXOS 91

LISTA DE TABLAS

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Tabla 1: Especies de Fauna Silvestre en Colombia 19 Tabla 2: Países con acuerdos comerciales con Colombia 27 Tabla 3: Productos potenciales Francia, Estados Unidos e Italia 27 Tabla 4: Países con mayor ingreso per cápita 28 Tabla 5: Importaciones en la posición de interés 29 Tabla 6: Países destino de las exportaciones Colombianas 31 Tabla 7: Países con preocupación por temas ambientales 33 Tabla 8: Población 34 Tabla 9: Importaciones per cápita 34 Tabla 10: Importaciones totales 35 Tabla 11: Destino Exportaciones 35 Tabla 12: Ingreso per cápita 36 Tabla 13: Crecimiento del PIB 36 Tabla 14: Concentración de a competencia 36 Tabla 15: Puntaje atractibilidad Japón 38 Tabla 16: Puntaje atractibilidad Singapur 38 Tabla 17: Puntaje atractibilidad España 39 Tabla 18: Puntaje atractibilidad Francia 39 Tabla 19: Puntaje atractibilidad Alemania 40 Tabla 20: Puntaje atractibilidad Italia 40 Tabla 21: Puntaje atractibilidad Reino Unido 41

Tabla 22: Puntaje atractibilidad Suiza 41 Tabla 23: Puntaje atractibilidad Dinamarca 42 Tabla 24: Intercambio bilateral Japón – Colombia 44 Tabla 25: Principales socios comerciales Japón 45 Tabla 26: Participación en las importaciones de pieles y cueros de cocodrilo / 46

babilla 2000 Tabla 27: Tendencias en las importaciones de pieles y cueros de cocodrilo / babilla 47 por origen 1996-2000 Tabla 28: Tendencias en la participación del mercado de pieles de cocodrilo / babilla 47 Por origen 1996-2000 Tabla 29: Tendencias en la participación del mercado de cueros de cocodrilo / babilla 48

1996-2000 Tabla 30: Tendencias de los precios para pieles y cueros de cocodrilo / babilla 49 1996-2000 Tabla 31: Síntesis de oportunidades y riesgos del mercado japonés 52 Tabla 32: Balanza comercial de Singapur 55 Tabla 33: Intercambio bilateral Colombia – Singapur 56 Tabla 34: Principales socios comerciales de Singapur 56 Tabla 35: Importaciones de pieles exóticas Singapur 2000 58 Tabla 36: Participación en las importaciones de pieles exóticas Singapur 59 Tabla 37: Precios pieles exóticas en Singapur según tamaño y calidad de la piel 60 Tabla 38: Síntesis de oportunidades y riesgos del mercado de Singapur 60 Tabla 39: Comercio bilateral Colombia – España 63 Tabla 40: Principales socios comerciales de España 64 Tabla 41: Importaciones de pieles exóticas de la Unión Europea 68 Tabla 42: Importaciones de pieles exóticas España 1997-1999 69

Tabla 43: Precio por cm pieles saladas de cocodrilo (36 cm+) en US$ 70 Tabla 44: Síntesis de oportunidades y riesgos mercado español 71 Tabla 45: Exportaciones colombia1999-2002 74 Tabla 46: Productos terminados elaborados con cuero 75 Tabla 47: Evolución precios exportaciones colombianas 76 Tabla 48: Precios encontrados en Internet 77 Tabla 49: Concentración regional exportaciones colombianas 2001 78 Tabla 50: Exportaciones colombianas totales en los subsectores de Proexport 79 Tabla 51: Participación de Colombia en la oferta mundial de pieles de cocodrilo 1999 82

LISTA DE ANEXOS

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Anexo A: Lista de zoocriaderos, curtiembres, manufactureras y comercializadoras 91 de pieles exóticas en Colombia Anexo B: Concentración de la competencia 102 Anexo C: Matriz comparativa puntajes países en las seis variables relevantes 104 Anexo D: Matriz comparativa países potenciales 105 Anexo E: Entrevista realizada a los empresarios 106

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INTRODUCCIÓN

Colombia debido a la cantidad y diversidad de Recursos Naturales que posee1, tiene un gran potencial para incursionar en los denominados Mercados Verdes. Con las riquezas naturales, agricultura y con los bienes que se podrían llegar a obtener de una producción mas limpia, Colombia tendría interesantes oportunidades de desarrollo en estos nuevos mercados internacionales. Es por esto, que el gobierno diseñó el Programa de Mercados Verdes del Ministerio del Medio Ambiente, cuyo objetivo general es “consolidar la producción de bienes ambientales sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en mercados nacionales e internacionales, contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental y el bienestar social” 2. A partir de esto, surge la propuesta de desarrollar un proyecto de investigación e identificación de perfiles de mercado, que provea oportunidades para la creación y desarrollo de empresas verdes que se proyecten a la exportación.

Este proyecto de grado se ubica en ese contexto, y su objetivo central es desarrollar un análisis de mercados internacionales, que permita definir perfiles de mercado que representen oportunidades para el desarrollo en Colombia de la Zoocria, procesamiento de pieles exóticas y desarrollo de productos con mayor valor agregado con destino a la exportación. Así mismo, se busca determinar la viabilidad de este tipo de actividades en Colombia.

Lo primero que va a tratar este trabajo es un capítulo introductorio, en el cual se tratan temas como los productos y mercados verdes, el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes del Ministerio de Medio Ambiente, la Fauna Silvestre, el mercadeo verde, y la zoocria en Colombia.

Después, en el segundo capitulo, se da una breve caracterización de los mercados verdes tocando temas como evolución histórica de estos productos a escala mundial, la demanda, el cliente, los precios y cómo ha sido el desarrollo de este tipo de mercado en Colombia. En el capítulo tres se identifican los mercados de interés y se priorizan, de acuerdo a variables determinantes para la estimación del potencial de los mercados. Se presenta el estudio detallado de dos países de consolidación para exportar el producto, tres países potenciales y cuatro alternos. Para esto se partió de un modelo base para la inteligencia de mercados que ha sido desarrollado por la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, para apoyar el programa Expopyme. En el cuarto capítulo se presentarán en detalle, perfiles de mercado para los tres países potenciales con información macro como su ubicación geográfica, población, información económica, gobierno, situación de la balanza de pagos, balanza comercial, principales sectores de producción, relaciones bilaterales con Colombia, principales socios comerciales, inversión extranjera, y datos más específicos del entorno comercial como determinantes en la compra, exigencias de los productos en el mercado, estructura de comercialización, acceso al mercado, 1 www.presidencia.gov.co/planacio/cap2/cap8.html 2 Ministerio de Medio Ambiente. Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes. 2002

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concentración de la competencia, factores de competencia, nivel de precios en el mercado y el tipo de productos que se ofrecen en el mercado con sus características.

En el quinto capítulo, con base en entrevistas realizadas a expertos en el tema y empresarios del sector, se describirá el mercado colombiano, en cuanto a especies de animales, países a los cuales está exportando Colombia, evolución de la demanda, precios, oferta, tipos de pieles, tipos de zoocriaderos, tecnología, comercialización, aspectos técnicos y legales, competencia y canales de distribución. El sexto capítulo busca dar bases para el desarrollo de la actividad en Colombia. Se mencionan ciertas debilidades identificadas y se dan algunas recomendaciones al respecto. Así mismo se dan algunas recomendaciones acerca de la forma más adecuada para comercializar éste tipo de productos. Para la elaboración de esta investigación exploratoria se realizó una revisión documental a través de la consulta de bases de datos y estudios disponibles en Internet, libros del Ministerio de Medio ambiente, se realizaron entrevistas personales a expertos y empresarios del sector y se asistió a Centros de Documentación como el Centro Empresarial de Comercio Exterior (Zeiky) y el Centro de Documentación del Ministerio de Medio Ambiente entre otros. Algunas limitaciones en la investigación fueron que no se logró entrevistar al representante de la Asociación Colombiana de Zoocria (Azoocol), y que la información disponible no es muy actualizada, en algunos casos lo más reciente que se encontró fue 1999, aunque se buscara en estudios realizados en el 2002. El precisar la información acerca de oportunidades para la creación y desarrollo de empresas verdes que se proyecten a la exportación puede considerarse una posibilidad para futuros proyectos, que vayan fortaleciendo el campo de estudio de los mercados verdes en Colombia. Finalmente espero que éste trabajo sirva como herramienta de consulta para la elaboración de planes de negocios en diferentes empresas y sectores.

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1. CAPITULO INTRODUCTORIO

Debido a que el tema de los productos y mercados verdes es relativamente nuevo, se decidió hacer este capítulo, en el cual se explica qué son los productos y mercados verdes, en qué consiste el mercadeo verde y algunas estrategias para que éste sea exitoso, se mencionan los objetivos del Plan Estratégico de Mercados, que fue desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente y motivó la elaboración de éste trabajo, se habla también de lo que es la Fauna Silvestre, y a raíz de qué se pensó en manejarla de forma tecnificada, y finalmente se habla de la zoocria y los zoocriaderos que hay en la actualidad en Colombia, que va más estrechamente relacionado con el producto de nuestro interés.

1.1. MERCADOS VERDES

Desde la Conferencia de Río en los 90as, se empezó a popularizar el tema de la regularización de productos y servicios ambientales. Surge una nueva visión de Responsabilidad Social, basada en el concepto de Desarrollo Sostenible 3, según lo cual todos tenemos una responsabilidad sobre el futuro de nuestro planeta, lo cual nos demuestra una necesidad de cambio en la forma en que se han venido utilizando nuestros recursos naturales. El ambiente deja de ser percibido como una amenaza y se convierte en una oportunidad.

A raíz de todas estas discusiones surge una nueva clase de productos, que se basan en prácticas productivas que contaminan menos el medio ambiente, causando menos deterioro en los recursos naturales, que los causados por los productos tradicionales. A estos se les ha acompañado con el adjetivo “verde”, para poder diferenciarlos.

Estos nuevos productos buscan dos tipos de sostenibilidad: una es la sostenibilidad social para los grupos involucrados en el proceso productivo, promoviendo una distribución más justa y equitativa de los beneficios generados, y la segunda una sostenibilidad de Recursos Naturales, la cual ha contribuido a un nacimiento de nuevos mercados, conocidos como los Mercados Verdes, especializados en bienes y servicios que promuevan la protección de los Recursos Naturales, y garanticen su sostenibilidad a lo largo del tiempo.

De 1997 a hoy, este tipo de productos ha mantenido un crecimiento constante y se están convirtiendo en una alternativa muy atractiva. Esto se debe básicamente a que el perfil del consumidor ha cambiado. Cada vez es una persona más educada, con más conocimientos y exigencias. Además de esto tiene muchas otras ventajas, entre ellas que “ la opción verde puede aumentar la atractibilidad de los productos de cara a los grandes compradores y consumidores, reducir los costos de operación y tratamiento de desechos y facilitar el cumplimiento de las normativas ambientales, cada vez más estrictas”.4

3 Desarrollo Sostenible: Busca mantener un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social, en el cual ni el crecimiento económico ni la conservación ambiental influyen negativamente el uno sobre el otro. 4 FORUM de comercio internacional. Número 2/2001.

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Las tendencias de los mercados internacionales apuntan a una fuerte consolidación de este tipo de mercados. Según la conferencia UNCTAD / BIOTRADE llevada a cabo en Lyon en noviembre de 1998, el mercado mundial de productos y servicios provenientes de la biodiversidad estaba creciendo más aceleradamente que la demanda por productos tradicionales, en casi un 25% anual. Por otro lado, estos productos verdes son una entrada importante de divisas para los países en vía de desarrollo. Por ejemplo, “El mercado de productos amigables con el ambiente en 1999 se estimó en US $200 billones, lo que representa aproximadamente 5% de las exportaciones mundiales totales”.5 “El mercado de productos y servicios provenientes de la biodiversidad suma más de US $900 billones en el ámbito mundial y esta en continuo crecimiento”.6 Estas empresas que incursionan en los mercados verdes, obtienen gran lealtad por parte de sus clientes gracias a la favorable imagen corporativa que adquieren. Además gozan de todos los beneficios que acarrea el tener acceso a nichos muy especializados, no solo a escala monetaria, sino también de lealtad y popularidad.

Otras motivaciones para llevar a cabo iniciativas verdes son: ahorros en costos, mayores ingresos, reducción de desperdicios, mejoramiento de la imagen corporativa, ventajas competitivas, mejorar las ventas y mejorar la imagen frente a los consumidores7.

Colombia, debido a su ubicación tropical y diversidad climática y topográfica, tiene gran biodiversidad. “Posee una de las mayores concentraciones de especies por unidad de área en el mundo, sustentando un potencial de "mercados verdes" en ecoturismo, fauna, productos maderables y no maderables del bosque y productos agro ecológicos”8

17%

58%

12%

3%10% Fauna

Maderables

No maderables

Eco turismo

Agropecuarios Ecológicos

Debido a esto, Colombia tiene gran potencial para incursionar en los Mercados Verdes. Hay grandes posibilidades de aprovechar estos recursos de manera sostenible y se puede llevar a cabo un mejoramiento ambiental en diferentes sectores. Con nuestras riquezas naturales, agricultura y con los bienes que se podrían llegar a obtener de una producción mas limpia, en

5 World Economic Forum, Yale University. Yale Center for Environmental Law and Policy y Columbia University’s Center for International Earth Science Information Network. “Environmental Performance Measurement: The Global Report2001-2002”. 2002 6 Ramos, Aurelio. “Biocomercio: Una Forma de Apoyar el Desarrollo Sostenible”. En: “Memorias del Seminario-Taller: Uso y Comercio Sostenible de Plantas Medicinales en Colombia”. Villa de Leyva. 2000 7 Ibid. 8 www.presidencia.goc.co/planacio/cap2/cap8.html

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Colombia se pueden tener interesantes oportunidades de desarrollo en estos nuevos mercados internacionales. A pesar de todas estas ventajas, Colombia también tiene algunos obstáculos para incursionar en estos mercados, entre estos están: “el poco conocimiento por parte del consumidor, pocas herramientas de promoción y comercialización, falta de criterios para la identificación de productos y servicios verdes y ausencia de recursos que financien proyectos de este tipo, entre otros”.9

Podemos concluir que los Mercados Verdes han ido teniendo una acogida mundial muy importante en los últimos años, siendo un mercado muy atractivo para todos los países, especialmente para un país en vía de desarrollo como Colombia, que cuenta con todas las potencialidades para poder participar de manera exitosa en estos mercados. 1.2. MERCADEO VERDE

Al surgir una nueva clase de productos y mercados inexistentes hasta el momento, surge la necesidad de crear un nuevo concepto de mercadeo: El Mercadeo Verde, conocido también como Green Marketing o Marketing Verde.

El Mercadeo Verde es la inserción de conceptos ambientales a las tareas tradicionales del mercadeo. “Uno de los mayores retos de este concepto, es hacerle ver al consumidor sus necesidades básicas de una manera diferente, que promuevan valores sociales hacia el progreso y la sostenibilidad ambiental” 10.

Hay varias motivaciones para realizar un nuevo mercadeo: un imperativo moral, una oportunidad para demostrar liderazgo y ganar lealtad por parte del consumidor, y las ganancias por motivar al uso de tecnologías sostenibles.

Otro aspecto importante es que no sirve de nada crear sistemas o productos que contaminen menos el ambiente, si el consumidor no le da importancia a este aspecto. Por ejemplo, que saca una empresa haciendo sus envases reciclables si el consumidor nunca los va a reciclar. Para esto, es importante informar a la gente a través del mercadeo, de forma tal, que permita tener mayor conciencia de la importancia de cuidar los recursos naturales.

En una encuesta realizada en Estados Unidos, “58% de los Norteamericanos creen que el cambio climático es real, y 50% lo consideran una preocupación importante. Sin embargo, pocos consumidores son concientes de que ellos pueden ayudar a disminuir el calentamiento de la tierra apagando luces, o manejando carros que utilicen menos combustible 11. Por eso el mercadeo puede enfocarse en informar y contribuir en crear conciencia.

Esto mismo sucede con las empresas que utilizan mas eficientemente la energía . “Más de 11.000 productos diferentes, producidos por 1600 empresas manufactureras cumplen con el sello de la Agencia para Proteger el Medio Ambiente de Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency's) llamado ENERGY STAR. 40% de los consumidores dicen estar 9 Ministerio del Medio Ambiente. Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes. 2002. Pág. 13 10 OTTMAN, Jacquelyn. Green Marketing. In Business. Sep/Oct 2002. Vol 24. Issue 5. P 31. 11 OTTMAN, Jacquelyn. Green marketing. In Business. Jul/Aug 2002. Vol 24. Issue 4. P 30.

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familiarizados con este sello, pero muy pocos lo exigen a la hora de comprar12. Para contrarrestar este problema, el mercadeo verde puede desviar el mercado hacia bienes que utilicen eficientemente la energía.

“Para analizar como podemos involucrar los conceptos ambientales dentro de las actividades tradicionales de mercadeo, podemos conocer y aplicar algunas Estrategias y Tácticas Verdes. Estas estrategias incluyen: diseño verde, posicionamiento verde, precio verde, logística verde, mercadeo de residuos, Promoción verde y alianzas verdes”13.

• Diseño verde

Estudios realizados en Estados Unidos demuestran que el 70% del daño ambiental se debe a errores o a malos procesos en la etapa de diseño. Por lo tanto, si se mejora el diseño se mejora el desempeño ambiental de un producto.

Es importante a la hora de ver las implicaciones ambientales, estudiar todas las fases del producto, incluido el uso que se le va a dar y la disposición final.

• Posicionamiento verde

Las empresas verdes normalmente están sometidas a mayor escrutinio por parte del gobierno, los consumidores y otras empresas. Por esto, el posicionamiento verde exige que exista una implementación de estrategias verdes y un cambio en la manera de actuar y pensar. No se pueden lograr objetivos tácticos si no se llevan a cabo todas las actividades para lograrlos. Por otro lado debe existir un verdadero compromiso para cumplir con los asuntos ambientales.

El posicionamiento verde se puede dar al nivel de la empresa, la cual debe comprometer gran parte de sus recursos en su desempeño ambiental, y debe ser coherente con esta filosofía, su retórica, su personal. En pocas palabras, toda su aproximación debe ir en torno al ambiente.

Así mismo puede darse un posicionamiento verde para el producto o servicio. Esto a través de certificaciones o cumpliendo con la normatividad. Sin embargo puede perder validez, si la coherencia mencionada en el párrafo anterior no se da.

• Precio verde

El precio verde normalmente es mas alto que el tradicional, debido a que las compañías deben pagar por nuevas tecnologías y por la innovación para desarrollar esta clase de productos. Los consumidores no pueden ver el precio como monto a pagar, sino deben verlo como una inversión.

El precio no será un problema desde que el producto verde sea percibido como un producto de mayor valor. Las personas de mercadeo deben saber cómo transmitir ese valor al mercado. El precio incluye también la calidad de los productos que es un tema crítico.

12 Ibíd. 13 http://caracoli.cdmb.gov.co/nodo/Informacion/mercadeo.htm

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• Logística verde

La logística de los productos verdes no solo incluye el transporte y la distribución tradicional, sino también el paso del consumidor, al final del producto, y de ahí de regreso a la empresa, bien sea como residuos, o devolución de envases entre otros. Estos envases pueden tener gran valor para la empresa, y en el pasado eran desperdiciados. Nace entonces la logística revertida, del consumidor al productor.

Por ejemplo, en Australia Fuyi Xerox recogió del mercado las viejas fotocopiadoras, les hizo cambios y arreglos para no perjudicar al medio ambiente, y luego las volv ió a sacar al mercado14.

Implica una estrategia extensiva, es decir, que vaya mas allá de la empresa. Un resideño de los productos y servicios ofrecidos.

• Mercadeo de residuos

Es el tipo más básico de reciclaje, reduciendo los costos de que los desperdicios de hogares tengan que ser retirados como basura. En algunos casos estos desperdicios pueden ser vendidos. Por ejemplo, en Estados Unidos se toman los desperdicios que quedan de procesar la uva para hacer vino, y se venden como abonos para otros cultivos15.

También se puede tomar un desperdicio de una fase productiva y utilizarse para hacer otros productos en la misma empresa. Es pensar en otras formas de reutilización. Por ejemplo en Australia se toman las aguas residuales y se riegan con ellas los campos de golf 16.

Todo esto implica asegurarse de la calidad de los desechos y de qué va a pasar con ellos después. A veces requiere ajustes en la producción y en la forma en que los mismos se recolectan.

El mercadeo de residuos es muy importante si se realizan los procedimientos requeridos y se obtiene buena calidad en el momento de su comercialización.

• Promoción verde

Este punto es el que más se ha dificultado a las personas que trabajan en mercadeo verde. Muchas veces tienden a exagerar lo que la empresa está haciendo en este sentido. Las empresas deben proporcionar al cliente información con significado y esta muchas veces es demasiado técnica.

Hay que tener claro: 17

§ Qué información ambiental debe ser comunicada § Qué nivel de importancia debe tener esa información

14 OTTMAN, Jacquelyn. Green Marketing: Opportunity for Innovation. American Marketing Association. Edición en Línea: www.greenmarketing.com/green_marketing_book 15 Ibíd. Casos de Estudio 16 Ibíd. Casos de Estudio 17 http://caracoli.cdmb.gov.co/nodo/Informacion/mercadeo.htm Para mayor información acerca de cómo hacer el mercadeo verde, recomiendo el libro: OTTMAN, Jacquelyn. Green Marketing: Opportunity for Innovation. Edición gratuita en línea: www.greenmarketing.com/green_marketing_book

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§ Cómo debe ser comunicada

• Alianzas verdes

Los conceptos del mercadeo suelen requerir de alianzas verdes, para lograr la coherencia y resultados esperados. Estas alianzas se realizan con los stakeholders de la organización (clientes, proveedores) e incluso competidores.

Es importante que los socios sean compañeros que compartan la misma idea, para que haya un buen desempeño de su parte, y no que sean vistos como herramientas útiles.

También han surgido alianzas para solucionar problemas ambientales. Estos problemas la mayoría de las veces son de grandes magnitudes y una sola entidad no puede solucionarlos sola. Los proveedores, competidores, entidades gubernamentales y grupos ambientales que antes eran adversos se unen para atacar puntos de gran impacto social.

La cooperación es fundamental, porque es importante el aporte de cada entidad, no es utilizar a otros para mi beneficio, sino una cooperación mutua para alcanzar ciertos objetivos comunes.

• Conclusiones

El mercadeo verde es una actividad compleja que implica realizar pequeños cambios tácticos que requieren un pensamiento estratégico. Incluye algunos valores para las organizaciones, y únicamente va a funcionar si verdaderamente se implementan mejoramientos ambientales. Si no resultan estos mejoramientos, entonces no podemos realizar un mercadeo verde. No se puede pensar que el mercadeo verde va a generar grandes utilidades en el corto plazo. Es importante tener en cuenta los puntos mencionados anteriormente en cuanto a diseño verde, posicionamiento verde, precio verde, logística verde, mercadeo de residuos, promoción verde y alianzas verdes.

1.3. PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE MERCADOS VERDES El Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes fue desarrollado en el 2002 por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta proyectado a 10 años, y busca ser un marco de referencia para guiar las actividades de las diferentes empresas que quieran entrar a participar en el mercado de productos verdes. Este plan busca ser flexible para adaptarse a los cambios de este mercado que esta en constante evolución y así poder detectar mas claramente las oportunidades que Colombia tiene en los mismos. Su objetivo general es: “Consolidar la producción de bienes ambientales sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental y el bienestar social” 18.

18 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes. Ministerio de Medio Ambiente. Bogotá: 2002.

18

Así mismo, este plan contiene los siguientes 4 objetivos específicos:

• “Impulsar la demanda nacional por productos verdes. • Posicionar a Colombia como proveedor de productos verdes. • Consolidar estructuras organizativas de los productores verdes • Establecer instrumentos de apoyo al sector de productos verdes19”.

1.4. FAUNA SILVESTRE EN COLOMBIA

La Fauna Silvestre es “el conjunto de organismos vivos de especies animales terrestres y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje”20 El tema de la Fauna Silvestre cobra importancia en Colombia especialmente porque es extraída de su hábitat natural para ser vendida en el mercado negro de animales y pieles, con un impacto negativo en la conservación de especies. Esto se debe a que Colombia está en una ubicación geográfica privilegiada donde confluyen numerosos factores climáticos y geográficos que determinan su importante naturaleza y diversidad biológica. “En el 2000, Colombia poseía 456 especies de mamíferos, 1.752 especies de aves, 475 especies de reptiles, 583 especies de anfibios, 1.089 especies de arácnidos, 2.000 especies de himenópteros21, 3.500 especies de lepidópteros22 y más de 2.000 especies de peces.”23 Para combatir este problema se han creado varias leyes en Colombia: § Ley 84 de 1989: Establece pautas de protección animal y está más estrechamente

relacionado con especies domésticas.

§ Código 1608 de 1978: Se establece la normatividad para el manejo y aprovechamiento de la Fauna Silvestre, excluyendo la acuática.

§ Acuerdo 039 de 1985: Relacionado con el fomento de la zoocria como alternativa que busca

reducir la extracción del medio natural de animales silvestres con potencialidad zootécnica. § Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, el cual se encarga de

regular y establecer normas de control del manejo ambiental en Colombia. 19 Ibíd. 20 http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0611000.HTM 21 Himenópteros: Insectos que tienen 4 alas, boca apta para masticar y lamer y las hembras en algunas especies poseen un aguijón venenoso en el abdomen. Ej. Avispas. 22 Lepidópteros: Insectos con cabeza pequeña, con grandes antenas, boca apta para chupar constituida por una especie de trompa, tórax con tres anillos y abdomen prolongado con dos pares de alas anchas cubiertas con escamas tenues. Ej. Mariposas 23 VARELA, Néstor. Fundamentos sobre rehabilitación de fauna silvestre. Informes Urras en la Facultad de medicina veterinaria y de zootecnia, ciudad universitaria. Bogotá: Mayo 8-12 de 2000

19

El aprovechamiento tecnificado de la Fauna Silvestre se desarrolló con dos fines principales: el primero disminuir la utilización clandestina de los recursos y el segundo proteger el medio ambiente y las especies a través de sistemas sostenibles.24 Éste tipo de producción de la fauna silvestre tuvo muchas contradicciones en el ámbito internacional en su inicio. Primero porque no había suficiente conocimiento acerca de la tecnología que se debía emplear en este proceso, y segundo por los diferentes puntos de vista entre el sector productivo y el ambiental frente al uso sostenible de la fauna silvestre. Mucha gente no consideraba correcto el hecho de comercializar pieles de animales se cree que es un ataque a las especies.

Sin embargo, se ha logrado un progreso significativo en este aspecto. Se han realizado investigaciones muy importantes en materia de nutrición, incubación y manejo general que permite mejorar la producción de pieles, mascotas y productos para consumo local y de exportación, dentro de márgenes apropiados de rentabilidad. Aún así su viabilidad económica y técnica depende de la demanda de estos productos en el ámbito nacional e internacional y de la eficiencia en la producción de los mismos.

Esto ha llevado a un cambio de paradigma ambiental que consideraba la conservación como fin último. Ahora se considera que la conservación de la base ambiental es el resultado del uso sostenible que los sectores productivos y la sociedad puedan crear para satisfacer las necesidades de consumo y producción de recursos naturales.

“Hacia 1986, operaban 67 zoocriaderos con licencia para fase comercial. En estos funcionaban 134 operaciones de cría y producción de seis especies de fauna silvestre.” 25

Tabla 1: Especies de Fauna Silvestre en Colombia

Especie No. de Operaciones Caimán crocodilus 65 operaciones Iguana iguana 24 operaciones Boa constrictor 12 operaciones Crocodylus sp 23 operaciones Tupinabis sp 8 operaciones Hydrochaeris hydrochaeris 2 operaciones

Fuente: Zoocria en Colombia: evolución y perspectivas (2002)

Así fue que se desarrolló una industria conexa formada por curtiembres (establecimientos de procesamiento), manufactureras (transformación) y comercialización. Aunque para finales de 1998 se habían otorgado licencias para 34 operaciones de curtido, manufactura y comercialización, solo operaban 9 curtiembres, 4 manufactureras y 11 comercializadoras”26.

24 Sostenibilidad de la fauna silvestre: La utilización de estos componentes de la biodiversidad, de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución en el largo plazo y se mantengan las posibilidades para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 25 Ministerio de Medio Ambiente. Zoocria en Colombia: Evolución y Perspectivas. P. 20. 2000 26 Ibíd.

20

“Los 67 zoocriaderos ocupan un área aproximada de 1049 hectáreas, con rangos que van desde 4 hectáreas hasta 81 hectáreas con un promedio de 15 hectáreas”27. “63% de los zoocriaderos trabajan con mas de una especie y 95% de ellos utilizan la babilla”28. En el 2003 están en funcionamiento 52 zoocriaderos, (49 tienen Babilla), 12 curtiembres (todas trabajan Babilla), 7 manufactureras (6 trabajan Babilla) y 38 comercializadoras (26 trabajan Babilla) (Anexo A)

1.4.1. Zoocria La Zoocria es la acción de criar animales bajo condiciones controladas y el lugar donde se desarrolla dicha actividad es el zoocriadero. “La zoocria nace en el país como una respuesta a la búsqueda de alternativas para el manejo de la Fauna Silvestre, y en particular, para especies que por diferentes motivos estaban en peligro de extinción; Su filosofía de trabajo parte de la base de la sostenibilidad, por lo que su objetivo principal es conjugar la conservación con el aprovechamiento. Por esto, la Zoocria desde su reglamentación (decreto 1608 de 1978), se enfoca en especies de alto valor comercial, principalmente las especies Crocodylia .

Se cree también que la zoocria puede convertirse, para las poblaciones marginales29 en una alternativa sostenible del manejo de la fauna silvestre. Con su implementación, se reduciría la necesidad de cazar especies en vía de extinción para supervivencia.” 30 Además de esto, “Contribuyen al conocimiento biológico de la especie, a partir de la cual se pueden crear paquetes científicos y tecnológicos tendientes a mejorar las condiciones de vida y el medio ambiente de las poblaciones naturales promoviendo la preservación de las especies”.31 Finalmente, se encuentra que es una excelente materia prima para la elaboración de concentrados animales. Además de esto, puede producirse proteína animal, la cual es muy nutritiva y puede ser incluida en la dieta humana. Existen tres tipos de zoocriaderos: abiertos, mixtos o cerrados32: § Cerrados: Son aquellos en los que el manejo de la especie se realiza a partir de

capturar periódicamente en el medio silvestre especímenes en cualesquiera de las fases del ciclo biológico, incorporándolos en el zoocriadero hasta llevarlos a una fase de desarrollo que permita su aprovechamiento final.

§ Abiertos: Son aquellos en los que el manejo de la especie se inicia con un pie

parental obtenido del medio silvestre o de cualquier otro sistema de manejo de 27 Ibíd. P. 87 28 Ibíd. P. 88 29 Población Marginal : Indígenas, transeúntes o vagabundos, que carecen de vivienda adecuada e ingresos propios, que viven en situación de pobreza y marginalidad alta. Puede surgir por abandono, desempleo, discriminación racial, e incapacidad física y mental entre otros factores. 30 Ibíd. P. 165 31 Nueva Frontera. La zoocria: alternativa para el desarrollo de Colombia. P.8 32www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0611000.HTM

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fauna, a partir del cual se desarrollan todas las fases de su ciclo biológico para obtener los especimenes a aprovechar.

§ Mixto: Son aquellos en los cuales se maneja una o varias especies, tanto en ciclo

abierto como en ciclo cerrado

22

2. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS VERDES

El objetivo de este capítulo, es describir el mercado de los productos verdes más a profundidad, para clarificar un poco este tema que es bastante interesante y novedoso. Se narrará su evolución histórica en el mundo, se describirá el mercado, se expondrá el perfil del consumidor, se hablará un poco acerca de la demanda de éste tipo de productos, los precios, las perspectivas de éste tipo de mercado en Colombia, el ecotiqueteado y algunas tendencias que han sido identificadas.

2.1 MARCO HISTORICO

Todo empieza en Europa a principios de siglo, cuando Rudolph Stainer y Phipher, desarrollan una escuela de biodinámica, en donde el hombre hace parte del cosmos y a través de una cantidad de cristales, materiales y preparados biológicos producen agricultura sin químicos.

Después viene Mulder, en Suiza, quien en 1920 habla de un proceso corto y económico, donde la agricultura se producía con abonos orgánicos. Hacia el año 1940 en Inglaterra, Howerd crea la Asociación del Suelo, y crea el concepto de compostaje33 y productos agrícolas finales.

En los 50´s se desarrolla la agricultura ecológica y se crean procesos de agricultura para la subsistencia. A finales de los 60´s ocurren fuertes cambios ideológicos y la gente empieza a demandar productos sin químicos. En los 70´s se da un proceso de estructuralización de la agricultura ecológica, en el cual se dan contratos, procesos de garantía y control, donde se establece una calidad para ciertos productos, y se crean marcas privadas independientes. En 1972 se crea en Alemania IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica). 2.2 MERCADO El mercado aunque aun es pequeño, se mantiene en crecimiento constante. El crecimiento del mercado orgánico “se estima en un 20%, comparado con el convencional que está alrededor del 1.2%. En USA por ejemplo, mientras que en el año 1990 se vendieron 1.000 millones de dólares en productos ecológicos, esta cifra para el 2000 aumentó a 6.600 millones, con aproximadamente 600.000 htas certificadas. Se va a ver, por ejemplo, que en Colombia la cifra que se maneja son 20.000 htas certificadas, lo que nos coloca muy lejos de USA, pero también se está creciendo a una tasa importante. Se estima que el mercado mundial para el año 2000 es de 18.000 millones de dólares, dividido básicamente por mitades entre Europa y USA, y 1.000

33 COMPOSTAJE: Es el proceso biológico aeróbico mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener “compost”, abono excelente para la agricultura. (www.infoagro.com/abonos/compostaje.asp#1) COMPOST: Resultado de un proceso de humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas y ausencia de suelo. Nutriente para el suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la erosión y a mejorar la absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas. (www.infoagro.com/abonos/compostaje.asp#1)

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millones para el resto del mundo, en donde Colombia aún no hace parte de una porción importante. 34

En Europa se ha visto el mayor crecimiento en este tipo de mercados. “Alemania es el país que domina este mercado con 1.800 millones de dólares (34%), pero hay países que también están disputando este privilegio como lo son Francia e Inglaterra.”35

En cuanto a las ventas, “vemos que si bien las ventas totales de alimentos ecológicos es muy baja (Alemania 2%, Suiza 3%), se puede observar que el crecimiento se acerca al 25% - 30% al año”.36 2.3 CONSUMIDOR “Por lo general los consumidores de productos ecológicos son personas menores de 35 años aunque en países como Dinamarca son personas mayores de 55 años. Generalmente son universitarios urbanos, con ingresos medio-altos, aunque en Alemania no hay correlación entre ingresos y consumo dado a que estos productos se consumen masivamente.”37. Las razones para que la gente este demandando este tipo de productos es por salud, impacto ambiental, conservación de la biodiversidad, bienestar social y animal y recientemente temas como productos modificados genéticamente y el caso de las vacas locas y las toxinas en los pollos. Estas razones se pueden resumir de la siguiente manera: Razones para comprar productos verdes38

• Salud • Medio Ambiente • Razones éticas

Razones para no comprar productos verdes

• Precios • Formas irregulares en los productos • Disponibilidad • Variedad • Desconfianza a las certificaciones como entidades independientes.

34 Sánchez Ricardo. Comercialización de productos verdes. Experiencia internacional. Seminario Internacional. Bogotá, Agosto 9, 10 y 11 de 2000. Pág. 2. 35 Ibíd. Pág. 3 36 Ibíd., Pág. 3 37 Ibíd. Pág. 3 38 Ibíd. Pág. 4

24

2.4 DEMANDA DE PRODUCTOS VERDES La demanda de productos verdes es un tema muy interesante, ya que se tiende a pensar que cualquier cosa que produzcamos, mientras tenga certificación verde, se va a vender y no es así. Existen unas demandas que están muy definidas. Esta demanda se puede dividir en 4 niveles: Se demandan altos volúmenes de café, banano y mango, volúmenes medios de especias y miel, en volumen bajo frutos tropicales y exóticos, palmito, espárragos, y frutos amazónicos, y los productos que están en crecimiento son las plantas medicinales, la soya, pulpa de frutas, comida para niños, comida preparada y bebidas39. 2.5 PRECIOS Este es otro tema interesante, ya que cuando se habla de productos verdes la gente cree que se puede hacer rica de la noche a la mañana vendiendo este tipo de productos. Si bien es cierto que la diferencia en precios es muy grande “por ejemplo en un supermercado suizo el sobreprecio de los tomates puede alcanzar un 226%, para las zanahorias un 120%, para los espaguetis de trigo ecológico un 100%, las papas un 114%, y la cebolla un 160%”40 , esto se debe a que hay una demanda mas grande que la oferta, pero al pasar los años esto se va a equilibrar y va a dejar de ser una variable fuerte para hacerse rico, y empezaran a cobrar importancia otros factores como la calidad, la forma, la salud y el sabor. Además de esto, en la actualidad los productos orgánicos son un lujo, y la gente no los consume frecuentemente, lo cual justifica un sobreprecio. Sin embargo, se espera que en un futuro no muy lejano, estos sean los únicos productos que se van a consumir y a vender, así que ya no habrá sobreprecio. Este será el mercado. 2.6 MERCADO DE PRODUCTOS VERDES EN COLOMBIA

“Para el año 2000 había 14 empresas certificadas exportando, 5 empresas en conversión para empezar a exportar y 20.000 htas certificadas. Al nivel de exportaciones en 1998 Colombia no exportaba un solo dólar de productos agrícolas certificados, para el 99 se exportaron 5 millones de dólares”.41

Estas exportaciones representan una porción muy pequeña de las exportaciones agropecuarias, apenas un 0.15%. Sin embargo cabe anotar que se ha dado un crecimiento de las hectáreas certificadas, en pesos exportados y en ventas en dólares. Así que aunque es un mercado muy pequeño tiene mucho potencial.

39 39 Sánchez Ricardo. Comercialización de productos verdes. Experiencia internacional. Seminario Internacional. Bogotá, Agosto 9, 10 y 11 de 2000. Pág. 2. 40 Ibíd. Pág. 4 41 Ibíd. Pág. 4

25

2.7 ECOTIQUETEADO

Las ecoetiquetas tienen como objetivo fundamental identificar el liderazgo ambiental. Cuando se ve ese logo en el mercado, se sabe que es uno de los mejores productos existentes en el mercado, porque reduce los impactos ambientales, conserva la naturaleza, reduce el consumo de energía, reduce el uso de recursos, utiliza los recursos de forma más inteligente y con menos desperdicios y todo esto alienta a los consumidores a comprar estos productos mejorando su participación en el mercado.

En cuanto a los atributos, existen diferentes programas según el número de atributos que tienen. Por ejemplo se puede tener un solo atributo como no contaminar el aire, o varios atributos a la vez. También se puede cumplir cierto atributo en todo un sector, por ejemplo, el sector azucarero no contamina el aire.

2.8 TENDENCIAS IDENTIFICADAS

Primero que todo, vale la pena mencionar que este no es un mercado maduro todavía y aún está en crecimiento (Ver gráfico). Es un mercado en el cual todos los días aparecen cosas nuevas para investigar acerca del manejo de suelos, biodiversidad, semillas, agua, empaque, calidad, entre otros factores.

Tendencias de ventas en la industria organica

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

1.8M 6.31M 1B 1.54B 1.89B 2.3B 2.76B 3.3B

US$

Añ

os

Fuente: In business magazine. Nov / Dic 1996

Es importante también tener en cuenta la importancia de trabajar con las certificadoras, ya que estas entidades permiten llegar a los mercados y generan credibilidad.

Existe en Colombia la percepción de que los productos verdes son más para exportar, pero a nivel local también se están abriendo muchas posibilidades y se han empezado a demandar este tipo de productos. Pero para satisfacer esta demanda, hay que tener un grupo de información montado, tanto en el mercado como en el aspecto técnico (producción, abonos, mercadeo verde entre otros).

Es importante hacer énfasis en que el factor precio es pasajero, y que es necesario crear diferenciación por otros factores como calidad y frescura. También es importante el mercadeo, por medio de seminarios, prensa, radio, para que la gente sepa qué es un producto de agricultura ecológica.

26

3. PRIORIZACION DE MERCADOS

En éste capítulo se realiza una inteligencia de mercados, cuyo objetivo principal es “apoyar las decisiones de la empresa en términos de la selección objetiva de mercados externos para los procesos de incursión y desarrollo.”42 Los pasos que se siguieron fueron: Primero, se realizó una selección de los mercados a estudiar. Para esto se utilizaron 6 criterios: Países con acuerdos comerciales con Colombia, países con mayor ingreso per cápita, países hacia los cuales Colombia ha exportado este tipo de productos, países que importan este tipo de productos, se miro la sección de productos potenciales de Proexport y los países que presentan preocupación por temas ambientales. Después se seleccionaron 6 variables que se consideran determinantes para la exportación de pieles exóticas. Estas fueron: Ingreso per cápita, importaciones del país en las posiciones de interés, importaciones per cápita en las posiciones de interés, concentración de la competencia, destino de las exportaciones en la posición de interés y crecimiento del PIB. Con base en esto se realizó una investigación preliminar y se hizo construyó el primer portafolio de 9 países, que son los más atractivos para ser destino de las exportaciones colombianas de pieles exóticas. Finalmente se realizó una priorización de países y se organizaron de la siguiente manera: países de consolidación (2), países objetivo (3) y países alternos (4). 3.1. SELECCIÓN DE LOS MERCADOS A ESTUDIAR Para escoger un primer portafolio de países potenciales de interés para el destino de la producción sobre los cuales realizar la priorización de mercados se utilizaron los seis criterios mencionados en la introducción del capítulo. Se buscó por dos posiciones arancelarias que incluyen el producto estudiado. Estas son:

• 4107210000 CUEROS Y PIELES DEPILADAS DE REPTIL, SIN PELO, PREPARADOS; CON PRECURTIDO NATURAL

• 4103200000 LOS DEMAS CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE REPTIL.

3.1.1 Acuerdos comerciales

Los acuerdos comerciales más importantes con los que cuenta Colombia en este momento son:

42 FERRO, Luz Marina. Programa Expopyme. Universidad de los Andes. Bogotá: Diciembre 2002.

27

Tabla 2: Países con acuerdos comerciales con Colombia

Acuerdo Comercial Países Suscritos ATPDEA Estados Unidos Sistema Generalizado de Preferencias Unión Europea Grupo de los Tres Venezuela, México

Fuente: www.proexport.com.co/intelexport 3.1.2 Productos potenciales En estudios previos realizados por Proexport, se identifican en forma exploratoria los productos y mercados con mayor potencial exportador desde Colombia. Los mercados que ellos identificaron con mayor potencial fueron: Francia, Estados Unidos e Italia 43.

Tabla 3: Productos potenciales Francia, Estados Unidos e Italia

País Posición

Arancelaria Año

Valor Importaciones

(US$) Cant. (Kg.)

Participa. valores

(%)

Participa. cantidades

(%)

Precio promedio

(US$) 1999 2,208,277 13,000 100 100 169.872000 4,251,051 26,000 100 100 163.50410721

2001 1,372,105 7,000 100 100 196.021999 14,330,323 214,000 56 52 66.962000 21,693,179 292,000 50 52 74.29

FRANCIA

410320

2001 21,922,337 270,000 57 60 81.191999 1,683,223 74,310 7 18 22.652000 2,043,970 86,997 5 15 23.49

ESTADOS UNIDOS

410320

2001 401,565 22,007 1 5 18.251999 9,371,839 127,000 37 31 73.792000 19,426,136 185,000 45 33 105.01ITALIA 410320

2001 16,008,493 156,000 42 35 102.62Fuente: www.proexport.com/intelexport Para hallar la participación en valores, se dividió las importaciones del país en la posición de interés sobre la suma de las importaciones de los tres países en la posición de interés, para cada uno de los años. Lo mismo para hallar la participación en cantidades. Esto con el fin de comparar los tres países y ver cuál tuvo mayor participación en valores y en cantidades de los tres. El precio se halló dividiendo el monto de las importaciones sobre las cantidades para cada uno de los años. En cuanto a Francia se puede observar que fue el único país que importó la partida 410721 que son las pieles que ya han recibido algún tratamiento. Por eso su participación tanto en valores

43 www.proexport.com.co/intelexport

28

como en cantidades fue del 100%. Sin embargo al observar la variación en el valor de las importaciones, vemos que ésta ha sido de –37%. Así mismo las cantidades han bajado en un –46% En la partida 410320 que son las pieles crudas, Francia ha sido de los tres países el que ha tenido mayor participación tanto en precios (56% en 1999, 50% en el 2000 y 57% en el 2001) como en cantidades (52% en 1999, 52% en el 2000 y 60% en el 2001). La variación en el monto de las importaciones fue de 52% que es bastante significativa, más si se tiene en cuenta que la variación en cantidades fue de 26% Estados Unidos, por su parte, solo importó la posición 410320 que son las pieles crudas. De los tres países Estados Unidos no es solo el de la participación más baja, sino que la variación en monto de importaciones fue –76% y en cantidades fue de –70%, convirtiéndolo en un país poco atractivo. Finalmente, si analizamos Italia, vemos que de 1999 a 2000 tanto los precios como las cantidades aumentaron, y esto hizo que el monto de las importaciones subiera en un 70%, mientras las cantidades aumentaron tan solo en un 22% Por todo esto, podemos ver que Francia ha sido el país que ha tenido el mejor comportamiento en las importaciones de la partida 410320 que son las pieles crudas, manteniendo un crecimiento a través de los tres años. Estados Unidos es el que ha presentado las mayores reducciones tanto en precios como en cantidades importadas, y su participación es muy baja.

3.1.3 Países con mayor ingreso per cápita44

Dado que el producto que se piensa exportar se utiliza para elaborar productos costosos, y además es un producto verde, se buscaron países con alto ingreso per cápita como medida de la capacidad adquisitiva de los mismos. Estados Unidos, Suiza y Japón son los países que poseen mayor atractivo en ésta variable. (Ver tabla 4)

Tabla 4: Países con mayor ingreso per cápita

PAIS INGRESO PER CAPITA Estados Unidos 35779.00 Suiza 33993.00 Japón 32723.00 Dinamarca 30193.00 Singapur 26500.00 Reino Unido 23789.40 Canadá 22519.00 Alemania 22422.00 Francia 21514.00 Australia 19778.00

Fuente: www.proexport.com.co/intelexport


29

3.1.4 Países que importan estos productos

Este criterio nos indica los países que importan el producto en las partidas de interés45.

Tabla 5: Importaciones en las posiciones de interés

País Posición Arancelaria

Año Valor Importaciones (US$)

Participación valores (%)

1999 27,000 0.07 2000 16,000 0.02 BRASIL 410320

2001 1,000 0.00 1999 0 0.00 2000 21,085 0.03 VENEZUELA 410320

2001 10,000 0.02 1999 85,000 0.21 2000 52,000 0.08 CHINA 410320

2001 102,000 0.18 1999 0 0.00 2000 0 0.00 DINAMARCA 410320

2001 2,687 0.00 1999 7,468 0.16 2000 9,219 0.12 GRECIA 410721

2001 4,478 0.13 1999 1,067 0.02 2000 0 0.00 PORTUGAL 410721

2001 2,687 0.08 1999 175,255 3.78 2000 382,603 5.17

REINO UNIDO

410721

2001 7,165 0.21 1999 33,000 0.71 2000 46,000 0.62 SUIZA 410721 2001 424,000 12.30 1999 1,791 0.00 2000 3,000 0.00 410320 2001 2,000 0.00 1999 8,332 0.18 2000 3,000 0.04

CANADA

410721 2001 4,000 0.12 1999 1,683,223 4.25 2000 2,043,970 3.16 410320

2001 401,565 0.72 1999 37,385 0.81 2000 37,761 0.51

ESTADOS UNIDOS

410721

2001 50,013 1.45


30

País Posición Arancelaria Año

Valor Importaciones (US$)

Participación valores (%)

1999 4,306,262 10.87 2000 4,176,137 6.46 410320

2001 3,115,999 5.56 1999 375,883 8.11 2000 31,202 0.42

MÉXICO

410721

2001 40,839 1.18 1999 56,000 0.14 2000 59,000 0.09 410320

2001 57,000 0.10 1999 194,000 4.19 2000 143,000 1.93

AUSTRALIA

410721

2001 115,000 3.34 1999 8,403,000 21.20 2000 9,692,000 14.99 410320

2001 8,283,000 14.78 1999 338,000 7.29 2000 794,000 10.73

JAPÓN

410721

2001 174,000 5.05 1999 365,913 0.92 2000 4,674,221 7.23 410320

2001 4,412,768 7.87 1999 0 0.00 2000 0 0.00

ALEMANIA

410721

2001 101,206 2.94 1999 999,592 2.52 2000 2,811,908 4.35 410320 2001 1,717,483 3.06 1999 691,288 14.91 2000 1,472,336 19.90

ESPAÑA

410721

2001 946,681 27.47 1999 14,330,323 36.16 2000 21,693,179 33.55 410320

2001 21,922,337 39.12 1999 565,404 12.20 2000 228,640 3.09

FRANCIA

410721

2001 204,204 5.93 1999 9,371,839 23.65 2000 19,426,136 30.04 410320

2001 16,008,493 28.57 1999 2,208,277 47.64 2000 4,251,051 57.46

ITALIA

410721

2001 1,372,105 39.81 Fuente: www.proexport.com.co/intelexport

31

Para hallar la participación en valores, se dividió las importaciones del país en la posición de interés sobre la suma de las importaciones de todos los países en la posición de interés, para cada uno de los años. Esto con el fin de comparar todos los países y ver cuál tuvo mayor valor en las importaciones y mayor participación en las cantidades.

En cuanto a los países que importan únicamente la posición 410320, China es el país que ha tenido mayor participación, con una variación del 20% en el monto de sus importaciones. Sin embargo esta no es muy significativa.

De los países que importan únicamente la posición 410721, Suiza es el que más se destaca, con una variación en importaciones del 11.84% siendo esta poco significativa.

En cuanto a los países que importan las dos posiciones, Francia e Italia son los que tienen la participación más significativa.

En la partida 410320, Francia obtuvo una variación del 52.9% en el valor de sus importaciones siendo esta bastante considerable e interesante. En cuanto a la partida 410721, su variación fue de –0.63% lo que hace ver que ha reducido sustancialmente las importaciones de ésta partida arancelaria.

Finalmente, si miramos Italia, vemos una variación en el monto de las importaciones de la partida 410320 del 70%, siendo bastante marcado el aumento y denotando una gran oportunidad. En cuanto ala partida 410721, su variación fue de –37%, que aunque es menos dramático que la reducción de Francia, denota una baja significativa en la importación de esta partida arancelaria.

Se puede observar que en general casi todos los países importaron menos en el 2001 que en el 2000 la posición arancelaria 410721. Así mismo que hay más importaciones de la partida 410320, que de pieles con algún grado de procesamiento, partida 410721.

3.1.5 Países destino de las exportaciones colombianas

Estos son los países que han sido destino de las exportaciones Colombianas en los últimos cuatro años46.

Tabla 6: Países destino de las exportaciones colombianas

País Posición

Arancelaria Año

Valor Exportaciones

(US$) Cant. (Kg)

Participa. valores

(%)


(%)

Precio promedio

(US$) 1999 6,875,185 190,282 55.84% 55.26% 362000 7,141,178 212,672 53.71% 56.22% 342001 7,661,041 216,413 61.90% 65.26% 35

SINGAPUR 410320

2002 5,432,273 124,566 72.79% 55.53% 441999 1,634,249 39,390 13.27% 11.44% 412000 1,793,661 45,261 13.49% 11.97% 402001 1,737,846 34,827 14.04% 10.50% 50

TAILANDIA 410320

2002 1,415,874 23,976 18.97% 10.69% 59 46 www.proexport.com.co/intelexport

32

País Posición

Arancelaria Año

Valor Exportaciones

(US$) Cant. (Kg)

Participa. valores

(%)


(%)

Precio promedio

(US$) 1999 2,174,091 68,039 17.66% 19.76% 322000 2,839,407 83,675 21.35% 22.12% 342001 2,263,739 66,864 18.29% 20.16% 34

MÉXICO 410320

2002 2,619,609 71,432 18.10% 31.84% 01999 1,160,852 27,409 9.43% 7.96% 422000 1,256,650 33,313 9.45% 8.81% 382001 550,938 9,391 4.45% 2.83% 59

ESTADOS UNIDOS 410320

2002 234,680 1,372 3.14% 0.61% 1711999 296,240 7,353 2.41% 2.14% 402000 175,975 6,692 1.32% 1.77% 262001 78,874 2,362 0.64% 0.71% 33

JAPÓN 410320

2002 210,880 1,163 2.83% 0.52% 1811999 22,767 1,425 0.18% 0.41% 162000 8,000 594 0.06% 0.16% 132001 66,645 1,548 0.54% 0.47% 43

ITALIA 410320

2002 24,944 317 0.33% 0.14% 791999 74,704 3,497 0.61% 1.02% 212000 72,400 2,000 0.54% 0.53% 362001 16,993 237 0.14% 0.07% 72

FRANCIA 410320

2002 25,496 540 0.34% 0.24% 471999 69,375 6,592 0.56% 1.91% 112000 9,450 741 0.07% 0.20% 132001 0 0 0.00% 0.00% 0

ALEMANIA 410320

2002 22,500 811 0.30% 0.36% 281999 4,000 359 0.03% 0.10% 112000 0 0 0.00% 0.00% 02001 0 0 0.00% 0.00% 0

ESPAÑA 410320

2002 72,000 140 0.96% 0.06% 514Fuente: www.proexport.com.co/intelexport Para hallar la participación en valores, se dividió las importaciones del país en la posición de interés sobre la suma de las importaciones de los tres países en la posición de interés, para cada uno de los años. Lo mismo para hallar la participación en cantidades. Esto con el fin de comparar los tres países y ver cuál tuvo mayor participación en valores y en cantidades de los tres. El precio se halló dividiendo el monto de las importaciones sobre las cantidades para cada uno de los años. Los países que tuvieron mayor participación en las exportaciones de pieles exóticas desde Colombia fueron Singapur y Tailandia. Singapur es sin lugar a dudas el país con mayor participación en las exportaciones colombianas, siendo muy notable la diferencia entre este y los demás países. En los 4 años la participación tanto en valores como en cantidades sobrepasa el 50%

33

La variación en el valor de las importaciones fue de –20% y en las cantidades de –0.34% Lo cual muestra una reducción significativa. En cuanto a las exportaciones a Tailandia, la variación en el valor de las importaciones fue de –13% y en las cantidades de –39%. 3.1.6 Preocupación por temas ambientales Estos son datos estadísticos, que muestran los 5 países con el porcentaje más alto de personas que desean productos y servicios que generen menores impactos al medio ambiente. España, Alemania e Italia, son los países con mayores porcentajes.

Tabla 7: Países con preocupación por temas ambientales

País Totalmente de Acuerdo

Moderadamente de Acuerdo

España 83% 14%

Alemania 73% 18%

Italia 71% 21%

México 66% 19%

Canadá 57% 30%

Fuente: OTTMAN, Jacquelyn A. Marketing Verde: Desafíos e Oportunidades para a Nova Era do Marketing.

Los mercados (19) que se escogieron para estudiar a partir de los 6 criterios anteriores fueron: Francia, Italia, Estados Unidos, Venezuela, China, Alemania, Dinamarca, Brasil, Canadá, México, Australia, Japón, España, Grecia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Singapur y Tailandia. Estos países fueron los que más se destacaron al analizar las variables relevantes. 3.2 Variables relevantes para la investigación preliminar

La siguiente es la lista de las variables se identificaron como sensibles para el producto, y van a ser la base para la priorizacion de mercados a realizar:

Ingreso per capita. Dado que el producto se piensa exportar se utiliza para elaborar productos costosos, y además es un producto verde, que como se mencionó anteriormente, normalmente tienen precios más altos que los productos tradicionales, se toma esta variable como medida de la capacidad adquisitiva.

Importaciones totales en las posiciones de interés. Esta variable ayuda a determinar el interés que podría llegar a tener el país seleccionado en el producto.

Importaciones per capita de las posiciones de interés. Toma la totalidad de las importaciones del país en la posición arancelaria y divide por el total de la población.

34

Distribución de la competencia. Identificar si existe un fuerte competidor en el mercado y cuál es su participación en el mismo.

Destino Exportaciones Posición Interés. Mirar a qué países están exportando en la actualidad las empresas Colombianas.

Crecimiento del PIB. Comportando la economía del país potencia l.

3.3 INVESTIGACION PRELIMINAR Y SELECCION DEL PORTAFOLIO DE PAISES

En esta parte se le asignó a cada país un puntaje en cada una de las variables seleccionadas como sensibles al producto, para determinar cuáles conformarán el primer portafolio de mercados para las exportaciones de Pieles Exóticas desde Colombia.

Tabla 8: Población Tabla 9: Importaciones per. Cápita

PAIS POBLACION

PAIS

IMPORTACIONES PER CAPITA POSICIONES

DE INTERES PUNTAJE China 1,271,000,000 Singapur 3.238224 100.000Estados Unidos 284,796,906 Francia 0.375914 11.609Brasil 173,385,826 Japón 0.066026 2.039Japón 125,449,703 Suiza 0.058831 1.817México 100,900,000 Tailandia 0.054526 1.684Alemania 83,536,115 Alemania 0.052825 1.631Tailandia 62,300,000 México 0.030882 0.954Reino Unido 59,862,800 España 0.028990 0.895Francia 58,317,450 Italia 0.023721 0.733Italia 57,844,017 Australia 0.002932 0.091España 40,409,330 Estados Unidos 0.001410 0.044Canadá 31,081,900 Dinamarca 0.000512 0.016Venezuela 24,641,912 Grecia 0.000408 0.013Australia 19,442,300 Venezuela 0.000406 0.013Grecia 10,964,080 Portugal 0.000259 0.008Portugal 10,355,824 Canadá 0.000129 0.004Suiza 7,207,060 Reino Unido 0.000120 0.004Dinamarca 5,249,632 China 0.000080 0.002Singapur 3,396,924 Brasil 0.000006 0.000

Fuente: www.proexport.com.co Fuente: www.proexport.com.co

35

Tabla 10: Importaciones totales

Tabla 11: Destino Exportaciones

PAIS

IMPORTACIONES TOTALES

POSICIONES DE INTERES (US$) PUNTAJE

PAIS

DESTINO EXPORTACIONES

POSICIONES INTERES(FOB

US$) PUNTAJE Francia 21,922,337.00 100.000 Singapur 4,743,503 100.000 Singapur 11,000,000.00 50.177 México 2,311,609 48.732

J Japón 8,283,000.00 37.783 Tailandia 1,268,383 26.739

Alemania 4,412,768.00 20.129 Estados

Unidos 234,680 4.947 Tailandia 3,397,000.00 15.496 Japón 210,880 4.446 México 3,115,999.00 14.214 España 72,000 1.518 Italia 1,372,105.00 6.259 Francia 25,496 0.537 España 1,171,483.00 5.344 Alemania 22,500 0.474 Suiza 424,000.00 1.934 Italia 16,000 0.337 Estados Unidos 401,565.00 1.832

Australia 0 0.000

China 102,000.00 0.465 Brasil 0 0.000 Australia 57,000.00 0.260 Canadá 0 0.000 Venezuela 10,000.00 0.046 China 0 0.000 Reino Unido 7,165.00 0.033

Dinamarca 0 0.000

Grecia 4,478.00 0.020 Grecia 0 0.000 Canadá 4,000.00 0.018 Portugal 0 0.000

Dinamarca 2,687.00 0.012 Reino

Unido 0 0.000 Portugal 2,687.00 0.012 Suiza 0 0.000

Brasil 1,000.00 0.005 Venezuela 0 0.000 Fuente: www.proexport.com.co Fuente: www.proexport.com.co

36

Tabla 12: Ingreso per. Cápita Tabla 13: Crecimiento del PIB

PAIS PIB PER CAPITA PUNTAJE PAIS

CRECIMIENTO DEL PIB PUNTAJE

Estados Unidos 35,779.00 100.000 Singapur 10.10% 100.000 Suiza 33,993.00 95.008 China 7.30% 72.277 Japón 32,723.00 91.459 Grecia 4.50% 44.554 Dinamarca 30,193.00 84.387 Tailandia 4.20% 41.584 Singapur 26,500.00 74.066 España 2.80% 27.723 Reino Unido 23,789.40 66.490 Venezuela 2.70% 26.733 Canadá 22,519.00 62.939 Reino Unido 2.40% 23.762 Alemania 22,422.00 62.668 Canadá 2.00% 19.802 Francia 21,514.00 60.130 Francia 1.80% 17.822 Australia 19,778.00 55.278 Italia 1.80% 17.822 Italia 19,362.42 54.117 Portugal 1.70% 16.832 España 14,432.00 40.337 Brasil 1.50% 14.851 Portugal 10,608.00 29.649 Suiza 1.30% 12.871 Grecia 10,335.00 28.886 Dinamarca 1.20% 11.881 Tailandia 6,700.00 18.726 Estados Unidos 1.20% 11.881

México 6,125.00 17.119 Australia 1.10% 10.891

Venezuela 5,021.00 14.033 Alemania 0.60% 5.941 Brasil 2,923.00 8.170 México -0.30% 0.000

China 855.00 2.390 Japón -2.10% 0.000 Fuente: www.proexport.com.co Fuente: www.proexport.com.co

Tabla 14: Concentración de la competencia

PAIS CONCENTRACION COMPETENCIA PUNTAJE Italia 35.66% 100 Francia 35.66% 100 Alemania 35.66% 100 Dinamarca 35.66% 100 España 35.66% 100 Grecia 35.66% 100 Portugal 35.66% 100 Reino Unido 35.66% 100 Suiza 36.95% 97 Japón 38.99% 91 Singapur 45.45% 78 Canadá 50.00% 71 México 58.06% 61 Tailandia 70.12% 51 Estados Unidos 76.92% 46 China 80.76% 44 Australia 85.71% 42 Brasil 93.75% 38 Venezuela 100.00% 36

Fuente: cs.usm.my/untrains/trains.html

37

La población no forma parte de las variables seleccionadas. Sin embargo, se incluyó, debido a que se utilizó para calcular las importaciones per cápita. Como podemos observar Singapur es el país con mayores importaciones per cápita, siendo estas de 3.23 y esto se debe a que es el que tiene la población más pequeña, de tan solo 3.396.924 habitantes. Presenta una gran diferencia frente a Francia que es el país que le sigue y tiene importaciones per cápita de tan solo 0.37. China es el país con la población más grande de 1.271.000.000 habitantes con una notable diferencia frente al país que le sigue, Estados Unidos, que tiene 284.796.906. Sin embargo China no es el país con menores importaciones per cápita dado que Brasil tiene unas importaciones muy bajitas que compensan ese exceso de población de China.

El país que tuvo mayores importaciones en el 2001 fue Francia con US$ 21.922.337 casi doblando a Singapur que le sigue con US$ 11.000.000. Singapur como se había visto en el numeral 3.1.5 es el principal destino de las exportaciones colombianas con exportaciones por US$ 4.742.503, que es prácticamente el doble de México que le sigue con exportaciones de US$ 2.311.609

En cuanto al ingreso per cápita, como se vio en el numeral 3.1.3 el país con mayor puntaje en esta variable fue Estados Unidos con ingreso per cápita de US$ 35.779, seguido muy de cerca por Suiza con ingreso per cápita de US$ 33.993 y Japón con ingreso per cápita de US$ 32.723. En cuanto al crecimiento del PIB Singapur es el país con más puntaje en esta variable, teniendo un crecimiento del 10.10%, seguido por China que tuvo un crecimiento del 7.30%

La concentración de la competencia solo se encontró información para la Unión Europea como bloque económico y no para cada país en particular. Eso hizo que esta variable no fuera muy diferenciadora para los países que constituyen este bloque económico (ver anexo B). Sin embargo se puede observar que la Unión Europea es la que menos concentración de competencia tiene siendo esta de 35.66% seguida muy de cerca por Suiza con competencia de 36.95%

CONCLUSIONES: Se escogió un portafolio de nueve países que son los que más puntaje obtuvieron en las variables escogidas como las más relevantes para el producto de interés. Estos en orden de importancia fueron: Singapur, Francia, Japón, Suiza, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Italia y España. (Ver anexo C)

3.4 PUNTAJES ATRACTIBILIDAD PAISES Y SELECCIÓN DEFINITIVA

Una vez seleccionados los 9 países potenciales para exportar el producto de interés, se efectuó una segunda organización de los países. Esta vez se tuvieron en cuenta nuevas variables tanto cuantitativas como cualitativas pero que no se encuentran necesariamente en todos los países. Los países de consolidación en orden de importancia serían: Japón y Singapur. Los países objetivo serían: España, Francia y Alemania. Los países alternos serían: Italia, Reino Unido, Suiza y Dinamarca. Matriz comparativa (ver anexo D).

38

Tabla 15: Puntaje atractibilidad Japón Tabla 16: Puntaje atractibilidad Singapur

Variable Monto Variable Puntaje Japón Variable

Monto Variable

Puntaje Singapur

Población 125,449,703 100.00 Población 3,396,924 2.71Población segmento interés 69.00% 95.83

Población segmento de interés 72.00% 100.00

PIB (´000) 3,991,100,000 100.00 PIB (´000) 86,997,000 2.18PIB per cápita 32,723 96.26 PIB per cápita 26,500 77.96Crecimiento PIB -2.10% 0.00 Crecimiento del PIB 10.10% 100.00Inflación anual -0.74% 100.00 Inflación anual -0.40% 54.05Devaluación 14.50% 2.51 Devaluación 2.40% 15.14Paridad Cambiaria (US$) 121.56 0.57

Paridad Cambiaria (US$) 1.79 38.55

Riesgo país 54.347 66.97 Riesgo país 81.155 100.00Impuestos 5.00% 100.00 Impuestos 5.00% 100.00Disponibilidad transporte marítimo 11.00 77.27

Disponibilidad transporte marítimo 11.00 77.27

Costo transporte marítimo (20 pies) US$ 1,450 79.31




Disponibilidad transporte aéreo diario (conexión) 90.00

Disponibilidad transporte aéreo diario 100.00

Costo transporte aéreo (promedio en US$ por Kg.) 3 90.00


Importaciones partida de interés 11,000,000 50.18


Importaciones per cápita posición de interés 0.099154719 2.10


Exportaciones Colombia hacia ese país partida de interés 210,880.00 4.45

Exportaciones Colombia hacia ese país partida de interés 4,743,503.00 100.00

PNB 3,123,697,604,70

0 100.00 PNB 90,018,486,00

0 2.88Consumo aparente

3,123,291,604,700 100.00 Consumo aparente

88,765,486,000 2.84

Participación competencia en las importaciones 38.99% 91.46


Precios promedio 181.32 35.26 Precios promedio 43.20 8.40TOTAL 1460.54 TOTAL 1380.20

39

Tabla 17: Puntaje atractibilidad España

Tabla 18: Puntaje atractibilidad Francia

Variable Monto Variable

Puntaje España Variable Monto Variable

Puntaje Francia

Población 39,181,114 31.23 Población 58,317,450 46.48672



PIB 653,992,234,181 16.39 PIB 1,420,560,571,504 35.59321PIB per cápita 14,432 42.46 PIB per cápita 21,514 63.2895Crecimiento PIB 2.80% 27.72 Crecimiento PIB 1.80% 17.82178

Inflación anual 3.70% 5.84 Inflación anual 1.63% 13.2648Devaluación -15.85% 100.00 Devaluación 4.92% 7.38632Paridad Cambiaria (US$) 1.06 65.09


Riesgo país 61.519 75.80 Riesgo país 61.641 75.95465Impuestos 16.00% 31.25 Impuestos 16.00% 31.25Disponibilidad transporte marítimo 11.00 77.2727


Costo transporte marítimo (20 pies) US$ 1,150 100


Costo transporte marítimo (40 pies) US$ 1,450 100


Disponibilidad transporte aéreo diario 100

Disponibilidad transporte aéreo diario 100

Costo transporte aéreo (promedio en US$ por Kg.) 3 90

Costo transporte aéreo (promedio en US$ por Kg.) 2 100


Importaciones partida de interés 21,922,337 100





PNB 705,260,052,000 22.5777 PNB 1,422,945,780,000 45.55325

Consumo aparente 705,219,052,000 22.5794

Consumo aparente 1,422,927,780,000 45.5586

Participación competencia en las importaciones 35.66% 100

Participación competencia en las importaciones 35.66% 100

Precios promedio 514.29 100 Precios promedio 47.21 9.179646TOTAL 1210.26 TOTAL 1162.437

40

Tabla 19: Puntaje atractibilidad Alemania

Tabla 20: Puntaje atractibilidad Italia

Variable Monto Variable Puntaje

Alemania Variable Monto Variable Puntaje

Italia Población 83,536,115 66.59 Población 57,460,274 45.80Población segmento interés 68.52% 95.17

Población segmento interés 68.00% 94.44

PIB 1,990,839,349,330 49.88 PIB 1,130,812,000,000 28.33PIB per cápita 22,422 65.96 PIB per cápita 19,362 56.96Crecimiento PIB 0.60% 5.94 Crecimiento PIB 1.80% 17.82Inflación anual 2.50% 8.65 Inflación anual 2.80% 7.72Devaluación 4.92% 7.39 Devaluación -15.48% 97.67



Riesgo país 70.942 87.42 Riesgo país 51.856 63.90Impuestos 16.00% 31.25 Impuestos 20.00% 25.00








Disponibilidad transporte aéreo Diario 100.00









PNB 2,038,281,206,000 65.25 PNB 1,269,872,055,400 40.65






41

Tabla 21: Puntaje atractibilidad Reino Unido

Tabla 22: Puntaje atractibilidad Suiza

Variable Monto Variable

Puntaje Reino Unido Variable Monto Variable

Puntaje Suiza

Población 59,862,800 47.72 Población 7,207,060 5.74Población segmento interés 67.00% 93.06

Población segmento interés 68.00% 95.83

PIB 1,424,100,000,000 35.68 PIB 246,739,644,970 6.18PIB per cápita 23,789 69.98 PIB per cápita 33,993 100.00Crecimiento PIB 2.40% 23.76 Crecimiento PIB 1.30% 12.87Inflación anual 1.82% 11.88 Inflación anual 0.90% 24.02Devaluación 2.90% 12.53 Devaluación 2.44% 14.89



Riesgo país 68.93 84.94 Riesgo país 79.472 97.93Impuestos 17.50% 28.57 Impuestos 7.20% 69.44








Disponibilidad transporte aéreo diario (conexión) 90.00



Importaciones partida de interés 7,165 0.03

Importaciones partida de interés 424,000 1.93



Exportaciones Colombia hacia ese país partida de interés 0.00 0.00

Exportaciones Colombia hacia ese país partida de interés 0.00 0.00

PNB 1,364,871,840,000 43.69 PNB 206,121,916,000 6.60


Consumo aparente 205,341,916,000 6.57




42

Tabla 23: Puntaje atractibilidad Dinamarca

Variable Monto Variable Puntaje Dinamarca Población 5,249,632 4.18

Población segmento interés 67.00% 93.06 PIB 161,509,178,296 4.05 PIB per cápita 30,193 88.82 Crecimiento PIB 1.20% 11.88 Inflación anual 2.00% 10.81 Devaluación 5.16% 7.04 Paridad Cambiaria (US$) 8.30 8.31 Riesgo país 80.429 99.11 Impuestos 16.00% 31.25 Disponibilidad transporte marítimo 11.00 77.27 Costo transporte marítimo (20 pies) US$ 1,600 71.88 Costo transporte marítimo (40 pies) US$ 2,000 72.50 Disponibilidad transporte aéreo diario 100.00 Costo transporte aéreo (promedio en US$ por Kg.) 2 100.00 Importaciones partida de interés 2,687 0.01 Importaciones per cápita posición de interés 0.0005118 0.02 Exportaciones Colombia hacia ese país partida de interés 0.00 0.00 PNB 133,865,616,000 4.29 Consumo aparente 133,865,616,000 4.29 Participación competencia en las importaciones 35.66% 100.00 Precios promedio 0.00 0.00 TOTAL 888.76

43

4. INTELIGENCIA ESPECÍFICA POR MERCADO

Es objetivo de éste capítulo es presentar una síntesis de los tres mercados que resultan más interesantes para las exportaciones de pieles exóticas desde Colombia. La idea es dar información tanto macroeconómica como descriptiva, que pueda dar la información necesaria acerca del mercado y las tendencias, para diseñar una estrategia adecuada de incursión y penetración del mercado.

4.1 JAPÓN

4.1.1 Cifras de interés

Ubicación Geográfica

Japón esta ubicado en Asia oriental. Es una cadena de islas entre el Océano Pacífico y el mar de Japón, al este de la Península de Corea. Es un archipiélago que cuenta con 3.400 islas, de las cuales Hokkaido, Handoikoku y Kyushu son las más importantes, en una superficie de 377.835 km² Y 29.751 km en costas47.

Población

Tiene 125.449.703 habitantes. El 16% tiene de 0-14 años. De estos 10.121.414 son hombres y 9.644.243 mujeres. El 69% tienen 15-64 años. De estos 43.624.464 son hombres y 43.359.249 mujeres. El 99.4% son japoneses y el 0,6% coreanos. El crecimiento anual de la población es de 0.21%, y se estima que para el 2015 habrá 126.1 millones de habitantes. La población urbana era el 78.5% en 1998 y tenía una tasa de crecimiento del 0.6%48

Información económica

Japón tuvo un PIB de US$ 3.991,100,000,000 en el 2001; ingreso per cápita de US$ 32.723; una tasa de crecimiento del PIB (real) de –2.10%; Su moneda es el YEN. Su devaluación es de 14.50%; la inflación de –0.74% y la tasa de desempleo 5.4%49

Gobierno

El gobierno en Japón es una monarquía parlamentaria. El Kokkai (parlamento) es bicameral: Cámara de representantes, con 512 miembros y Cámara de consejeros, con 252 miembros, electos por voto directo, cada 4 y 6 años respectivamente. Su emperador es Akihito y es el jefe de estado desde 1989. Junichiro Koizumi es el primer ministro y jefe de gobierno, desde abril de 2001.

Japón es una burocracia, con fuertes lazos entre grupos de interés, y la tradición de defender la autoridad. Esto hace la economía japonesa mucho más inflexible que la de otros países50. 47 www.guiadelmundo.com/paises 48 Ibíd. 49 www.proexport.com.co/intelexport

44

Principales sectores de producción

Japón es uno de los mayores países del mundo en tecnología avanzada. Sus principales sectores de producción son: productos de acero y de metales no-férreos, equipos pesados eléctricos, equipos de construcción y minerales, vehículos a motor y repuestos, equipos electrónicos y de telecomunicaciones, sistemas de producción, locomotoras y material rodante, buques, productos químicos, textiles y alimentos procesados51, como se ve reflejado en la tabla 24 en sus principales exportaciones.

Como podemos observar uno de sus principales sectores de producción es el textil, y esto resulta interesante para las pieles exóticas.

Balanza Comercial

Japón tiene una balanza comercial positiva, lo cual implica que está exportando más de lo que importa, y esto es muy favorable para cualquier país, ya que implica más ingresos en divisas que egresos. También implica que hay mayor producción y consumo a nivel nacional que lo que se está trayendo de otros países.

Balanza comercial 2002 = US$ 417.157.758.638 – US$ 337.567.963.761

Balanza comercial 2002 = US$ 79.589.794.877

Relaciones bilaterales con Colombia52

Las relaciones bilaterales muestran el valor en US$ de las importaciones que hace Colombia de productos Japoneses y las exportaciones también en US$ que se realizan a dicho país. Como podemos ver Colombia importa más de lo que exporta, generándose una balanza negativa de US$ - 425.947.816

Tabla 24: Intercambio bilateral Japón - Colombia

Intercambio Bilateral 2002 (US$) Exportaciones Totales desde Colombia $193,490,605Exportaciones Tradicionales $138,036,498

Exportaciones no Tradicionales $55,454,107Importaciones Totales desde Japón $619,438,421Balanza Bilateral -$425,947,816

Principales socios comerciales

Los principales socios comerciales de Japón tanto en las importaciones como en las exportaciones para el año 2002 fueron China, Estados Unidos y Corea del sur, sumando entre los tres 40% de las importaciones y el 45% de las exportaciones. Colombia tiene una participación muy baja, siendo esta de tan solo 0.07% de las importaciones totales, y 0.14 de las exportaciones totales.

50 National Trade Data Bank: www.stat-usa.gov 51 National Trade Data Bank. www.stat-usa.gov 52 www.proexport.com.co/ intelexport

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Tabla 25: Principales socios comerciales Japón

País Valor CIF US$

(2002)

Participación sobre el total

importaciones China $61,861,779,160 18.33

Estados Unidos $57,696,136,469 17.09

Corea del Sur $15,516,441,366 4.6

Indonesia $14,192,600,136 4.2

Australia $13,995,156,271 4.15

Taiwán $13,567,563,246 4.02

Alemania $12,449,966,023 3.69

Arabia Saudita $11,654,507,787 3.45

Emiratos Árabes $11,621,236,240 3.44

Malasia $11,190,094,995 3.31Colombia $226,611,371 0.07Otros países $113,595,870,697 33.65Total Importaciones $337,567,963,761 100Fuente: www.proexport.com.co/intelexport

País Valor US$ (2002)

Participación sobre el total de exportaciones

Estados Unidos $118,834,826,907 28.49

China $40,003,070,225 9.59Corea del Sur $28,647,177,750 6.87Taiwan $26,321,042,800 6.31Hong Kong $25,459,300,668 6.1Singapur $14,196,919,248 3.4Alemania $14,141,112,439 3.39Tailandia $13,230,835,875 3.17Reino Unido $11,973,465,897 2.87

Malasia $11,026,572,462 2.64

Colombia $586,084,570 0.14Otros Países $112,737,349,797 27.03Total Exportaciones $417,157,758,638 100


Productos verdes en Japón

The Green Purchasing Network (GPN) fue creada en 1996, para promover la compra de productos verdes entre los consumidores, los negocios y el gobierno japonés. Esto lo hace de 5 formas: 1) Ofreciendo seminarios y exhibiciones a través de todo el país, 2) haciendo una guía de compra para diferentes tipos de productos y servicios, 3) publicando libros con información ambiental acerca de cierto tipo de productos, 4) haciendo entrevistas sobre tendencias en

46

compras de productos verdes y 5) dando recomendaciones de empresas que han tenido un desempeño sobresaliente implementando in iciativas de compra verde53.

En enero de 2002, la GNP tenía aproximadamente 2.610 organizaciones que se habían afiliado, entre estas agencias del gobierno, negocios de todos los tamaños, grupos de consumidores y asociaciones cooperativas. Se podrían resaltar SONY, Toyota, Canon, Nissan, Matsushita (Panasonic), la Japanese consumers´ Co-operative Union (la unión cooperativa de consumidores japoneses) entre otras54.

4.1.2 Mercado

En cuanto al mercado de pieles en general, la demanda en Japón ha fluctuado considerablemente año tras año. Las importaciones cayeron notablemente en 1998 debido a la recesión (crisis financiera). Sin embargo de 1999-2000, las importaciones tuvieron un rápido crecimiento. En el 2000 las importaciones de pieles fueron 1.506 toneladas (48.8% más que el año anterior) y sumaron 20.89 billones de yen (52.4% más que el año anterior)55.

Participación en el mercado de pieles de cocodrilo

Los tres países que fueron el principal origen de las importaciones de pieles de cocodrilo / babilla de Japón en el 2000 fueron: Nueva Guinea, Colombia y Zimbabwe en ese orden. Todas estas juntas sumaron el 54% de las importaciones de pieles de cocodrilo / babillas y cueros en el 2000.

Tabla 26: Participación en las importaciones de pieles y cueros de cocodrilo / babilla 2000

País

Participación en el mercado

(%) País

Participación en el mercado

(%) Nueva Guinea 20.06 Sur África 0.89 Colombia 16.85 Estados Unidos 0.86 Zimbabwe 16.82 México 0.81 Singapur 12.75 Brasil 0.48 Indonesia 11.86 Francia 0.40 Tailandia 9.03 Zambia 0.22 Australia 4.71 Guyana 0.17 Venezuela 3.95 Corea del Sur 0.10

Fuente: Murphy 2001 Potencial del mercado

Durante el periodo de 1996 a 2000, las importaciones de Japón de pieles de cocodrilo y cueros han sufrido fluctuaciones significativas, como se puede observar en el cuadro a continuación.

53 Macnamara, Kylie; Nicholas, Peter; Murphy, Dennis; Riedel, Elyse; Goulding, Brendon; Harsburg, Chris; Whiting, Tom; Warfiel, Bronwyn. Markets for Skins and Leather from

Goat, Emu, Ostrich, Crocodile & Camel industries. Australia: Enero 2003 54 Ibid. 55 www.jetro.go.jp

47

Tabla 27: Tendencias en las importaciones de pieles y cueros de cocodrilo / babilla 1996-2000

Volúmenes y Valores de las importaciones (Kilogramos & Yen) 1996 1997 1998 1999 2000 Pieles 88,616 110,223 66,655 56,019 63,602 Cueros 13,467 19,233 11,210 27,784 30,201 Total Kg. 102,083 129,456 77,865 83,803 93,803 Total Yen 1,354,984,000 1,593,332,000 812,984,000 816,074,000 820,303,000

Fuente: Murphy 2001 1Yen = 125.22 dólares Tendencias Identificadas Las importaciones de pieles de cocodrilo / babillas han sufrido notables cambio en cuanto a origen de las importaciones de 1999 – 2000. En los primeros años Estados Unidos dominaba el mercado, seguido por África y Tailandia. Todos estos países tenían una participación muy pequeña. Inversamente, las naciones que se han beneficiado con un incremento en participación en el mercado de pieles de cocodrilo / babilla han sido Indonesia, Colombia y Zimbabwe. Tabla 28: Tendencias en la participación del mercado de pieles de cocodrilo / babilla

por origen 1996-2000 Participación en el mercado de pieles (Kg.)

País 1996 1997 1998 1999 2000 Nueva Guinea 27,059 50,480 35,071 21,924 22,755 Zimbabwe 5,389 9,264 8,360 9,765 14,681 Indonesia 0 0 0 1,035 9,146 Colombia 605 2,203 11,589 6,983 6,550 Australia 2,162 3,675 1,689 5,246 4,275 Singapur 2,584 659 1,938 342 2,610 México 0 0 0 0 1,300 Sur África 12,664 13,966 390 2,022 803 Estados Unidos 31,049 20,337 1,770 4,406 584 Tailandia 5,602 7,353 5,848 3,936 478 Guyana 480 0 0 0 320 Zambia 0 591 0 0 100 Tanzania 937 745 0 0 0 Malawi 0 950 0 0 0 Madagascar 0 0 0 360 0 Venezuela 85 0 0 0 0 Total 88,616 110,223 66,655 56,019 63,602

Fuente: Murphy 2001 En cuanto a las importaciones de cuero de cocodrilo / babilla, Colombia ha dominado el mercado de las importaciones de 1996-2000. Otras naciones importantes son Indonesia, Tailandia y Singapur. En el 2000 estos cuatro países sumaron el 92% de las importaciones de cueros de babilla / cocodrilo.

48

Tabla 29: Tendencias en la participación del mercado de cueros de cocodrilo / babilla por origen 1996-2000

Participación en el mercado de cueros de babilla / cocodrilo(Kg.)

País 1996 1997 1998 1999 2000 Colombia 8,021 12,041 4,079 8,882 10,446 Indonesia 250 0 2,615 5,047 9,653 Tailandia 991 2,028 521 697 5,486 Singapur 1,743 1,237 1,871 3,403 2,312 Brasil 0 622 1,302 2,626 900 Venezuela 1,615 1,601 589 2,205 825 Zimbabwe 465 307 12 10 439 Sur África 4 0 0 22 51 Francia 16 130 15 243 23 Estados Unidos 260 20 0 0 19 México 0 0 0 0 10 Corea del Sur 0 72 0 0 10 Nicaragua 0 0 0 0 7 Australia 0 15 0 0 0 Nueva Guinea 12 426 0 4,477 0 Italia 67 88 201 172 0 Hong Kong 0 6 5 0 0 Alemania 0 500 0 0 0 Paraguay 0 140 0 0 0 China 23 43 0 0 0 Total 13,467 19,276 11,210 27,784 30,181

Fuente: Murphy 2001 Competencia

Los tres países de los cuales Japón importa sus pieles son: Nueva Guinea, Colombia y Zimbabwe en ese orden de importancia(Ver tabla 27). Nueva Guinea es su mayor competencia con participación de 20.06%

En cuanto al mercado de las pieles Nueva Guinea, Zimbabwe e Indonesia representan la mayor competencia como se ve en la tabla 29 y en las importaciones de cueros su mayor competidor es Indonesia, aunque vale la pena resaltar que Colombia domina el mercado.

Sin embargo, el tamaño de las oportunidades de mercado que hay en Japón, medidas por su numerosa población, empequeñece cualquier otro mercado, haciéndolo muy llamativo para empresas suficientemente competitivas.

Tendencias en precios En 1998 las importaciones cayeron significativamente, esto se pudo deber a la crisis financiera asiática que hubo en 1997. Así mismo, como hubo un declive en las importaciones bajaron los precios.

49

Tabla 30: Tendencias de los precios para pieles y cuero de babilla / cocodrilo 1996-2000

Precio promedio en Yen por Kilogramo (1 Yen = 125.22 dólares) 1996 1997 1998 1999 2000 Pieles 10,692 10,855 8,417 7,307 7,132

Cueros 30,261 20,637 22,475 14,638 12,142 Fuente: Murphy 2001 En el 2001 en “Tokio Leather Fair”, se vendían pieles de cocodrilo terminadas a US$ 10.93/cm a las manufactureras. Al nivel de minoristas los productos terminados en cuero oscilaban entre US$ 590.16 y US$ 2240.43 y los productos de marca reconocida eran vendidos por los minoristas en precios que oscilaban entre US$ 7103.82 y US$ 7923.49 (Murphy 2001)

Piel terminada Otros cueros Louis Vuitton

Segmento de Mercado y posicionamiento del producto

Tradicionalmente las pieles de cocodrilo se han asociado con productos de alto precio. Las tiendas minoristas japonesas son las proveedoras de productos de piel de cocodrilo, incluyendo tiendas de departamentos, boutiques especializadas en las galerías de los hoteles, y almacenes especializados. En la mayoría de los casos estas tiendas se enfocan en el consumidor final del mercado de productos de cocodrilo con marcas prestigiosas. (Murphy 2001). Los productos de cocodrilo se compran en Japón para diferentes ocasiones que incluyen regalos y uso personal. (Murphy 2001).

Vale la pena resaltar que los consumidores japoneses tienen altos ingresos, son sofisticados y poseen diversidad de intereses y gustos. Al ser el país la mayor población (125.449.703 habitantes), si se vende un producto acorde a sus intereses, -como se mostró es el de las pieles de cocodrilo- es un mercado bastante rentable 56.

La sociedad japonesa es compleja, estructurada, jerárquica, orientada al grupo, con especial énfasis en mantener la armonía y evitar la confrontación directa. La confidencialidad, lealtad y compromiso a largo plazo son fundamentales. La toma de decisiones en grupo es sumamente importante y por esto las decisiones suelen ser demoradas. No se puede esperar hacer negocios en pocos días. Hacer seguimiento es muy importante57.

4.1.3 Acceso al mercado

Para las pieles exóticas, Japón sitúa a Colombia en la tercera columna que se llama preferencial al ser un país en vías de desarrollo, y por esto no tiene que pagar aranceles58. En cuanto a las normas técnicas, permisos, cuotas, y licencias, Japón no tiene ninguna restricción escrita que deba cumplirse. Sin embargo, el mercado Japonés es muy exigente en cuanto a calidades de las

56 National Trade Data Bank: www.stat-usa.gov 57 Ibíd. 58 www.jetro.go.jp

50

pieles y demanda principalmente Cocodrilo (Alligator) lo cual es una barrera para Colombia que exporta principalmente pieles de Babilla, aunque esta es una barrera que se puede superar.

También se pueden encontrar obstáculos como los siguientes: 1) Estándares únicos para Japón (informales, de acuerdo mutuo u otros), 2) Que exijan haber tenido experiencia previa exitosa haciendo negocios en Japón, 3) Regulaciones oficiales que favorecen los productos locales y discriminan los productos extranjeros, 4) El poder para otorgar licencia de funcionamiento puede estar en manos de asociaciaciones con un número limitado de miembros, fuerte influencia del mercado y habilidad de controlar información, 5) carteles formales e informales y 6) La importancia de las relaciones interpersonales en Japón y la renuencia a modificar o romper relaciones ya existentes59

A pesar de que Japón se ha ido abriendo cada vez más a bienes provenientes de otros países, sigue siendo un país muy proteccionista y con mucha competencia. Es un mercado difícil. Sigue siendo excesivamente regulado y esto desanima muchas veces a las empresas extranjeras. Finalmente la competencia puede ser muy agresiva. Cuando una firma Japonesa percibe a un competidor utilizan cualquier táctica existente, desde precios absolutamente bajos, incluso suicidas, hasta intimidación de los clientes y consumidores, para no permitir que el competidor tenga éxito60.

Transporte marítimo

En cuanto al transporte, el 99% del comercio con Japón se realiza a través de transporte marítimo. Se cuenta con transportes tanto directos como con escala que son bastante frecuentes, para productos no refrigerados como lo son las pieles.

Japón cuenta con 150 puertos entre los principales y los alternos. Kobe, Yokohama, Osaka, Tokio y Nagoya son los más destacados. La costa atlántica ofrece la mayor oferta de transporte marítimo desde Colombia hacía el Japón.

En el caso de la carga no refrigerada (caso de las pieles), el costo de un contenedor de 20” oscila entre US$ 1.100 y US$ 1.800 dólares; para un contenedor de 40” se sitúan entre US$ 1.400 y US$ 2.300. Si la carga que se desea enviar no alcanza a completar un contenedor existen dos formas de enviarlo: Express Cargo Line desde Cartagena y Buenaventura vía Miami y Barcelona o Ecu-line que viaja exclusivamente desde Cartagena y pasa a través de Miami. Los tiempos de tránsito son relativamente altos entre 45 y 60 días. Los fletes por este sistema pueden estar entre US$ 228 y US$ 290 por tonelada o metro cúbico61.

Aún hay problemas de infraestructura que afectan las importaciones. En los puertos aún existen problemas de falta de transparencia e ineficiencia en comparación con los estándares mundiales. El proceso de importación aunque ha mejorado, sigue siendo demorado. Esto ha llevado a que se tenga que almacenar en depósitos o bodegas, y los pedidos que deben ser transportados por tierra. Con la gran necesidad de inventarios justo a tiempo, se han generado muchas congestiones en las autopistas62.

59 National Trade Data Bank: www.stat-usa.gov 60 Ibíd. 61 www.proexport.com.co/intelexport 62 National Trade Data Bank: www.stat-usa.gov

51

Canales de Distribución63

Es sistema de distribución en Japón es complejo, intenso en mano de obra y con prácticas anticuadas. Es muy costoso y esto explica en gran medida la diferencia de precios en Japón frente al resto del mundo. Ha ido mejorando debido a la presión de los clientes que piden canales más eficientes, precios más bajos a los minoristas y mejor selección de bienes. Sin embargo el cambio ha sido lento y representa una de las mayores barreras a las importaciones.64 (Ver diagrama)

A Japón llegan pieles de diversos lugares del mundo y se reúnen en diferentes sitios de colección, donde son clasificadas e inspeccionadas. De ahí van a casas de subastas. Son seleccionadas en cada casa según su estándar, por color, densidad, calidad, género y tamaño. Los paquetes de pieles se meten en catálogos y compradores de todo el mundo examinan el catálogo, hacen sus ofertas y las pieles son vendidas a quien ofrezca los mejores precios. De ahí pasan al proceso de curtiembre. Japón normalmente importa de las subastas llevando las pieles a las curtiembres japonesas. Sin embargo, a veces compra pieles ya curtidas a otros países65. (Ver diagrama)

EXPORTADOR EMPRESAS JAPONESAS

63 www.jetro.go.jp. 64 National Trade Data Bank: www.stat-usa.gov 65 www.jetro.go.jp

Piel Animal Salvaje

Piel animal cautiverio

Piel animal cautiverio

Piel animal Salvaje

Cooperativas productores / operadores taquilla carga

Operador taquilla carga

Subasta Subasta

Tres mercados principales: Londres, Frankfurt, New York

Países NIES Mayoristas piel cruda

Comercializadoras

Mayoristas piel terminada

Tiendas por departamentos / otros minoristas

Consumidor

Curtiembre

52

Aunque pareciera que la mejor forma de comercializar con Japón es directamente, y este tipo de importación no tiene ninguna restricción aparte de las especificadas por el CITES, esto no es del todo cierto, ya que los clientes prefieren mantener relaciones largas y duraderas con sus proveedores. No les gusta ensayar nuevos proveedores, así les ofrezcan precios más bajos y mejor calidad. Así mismo temen incumplimientos y que el servicio post venta no funcione.66

Por eso la forma más directa y económica de negociar con Japón es a través de las grandes bodegas (warehouses), que lleven mucho tiempo desempeñándose en el negocio, despierten confianza y tengan un buen reconocimiento.

Consideraciones

Las pieles dependen mucho de la moda y esto hace que no sean un bien ordinario. Por esto para los japoneses es muy importante el servicio post venta. Este consiste en reparación, alteración, limpiar y almacenar. Todo esto es fácil de cumplir para las grandes empresas, pero para las pequeñas a veces los dos últimos puntos se dificultan.

4.1.4 Síntesis de oportunidades y riesgos del mercado Japonés

Tabla 31: Oportunidades y Riesgos del mercado Japonés

OPORTUNIDADES DEBILIDADES

Aspectos macroeconómicos:

• Desempleo en 5.40% más bajo que la mayoría de países

• De los 9 países escogidos PIB más alto US$ 3.991,100,000,000 (2001)

• PIB per cápita 32.723 (2001) segundo más alto de los países escogidos. Hay que tener en cuenta que Japón es el país que más población tiene de los países estudiados, con 125.449.703 habitantes.

• País con menor inflación de los analizados (–0.74%)

Acceso al mercado:

• País con los impuestos más bajos 5%

• 150 puertos 99% comercio transporte marítimo.

Mercado:

• Mercado muy grande y con mucho


• Crecimiento muy bajo del PIB -2.10%

• El país con mayor devaluación 14.5% 1 dólar =121.56 Yen

Acceso al mercado:

• Canales de distribución complejos.

Estabilidad política:

• De los 9 escogidos es de los que más inestabilidad política tiene. En el ranking de países tiene calificación de 54.347 sobre 100 que es Estados Unidos67.

Competencia:

• En cuanto a la partida 410320 que son las pieles sin tratar, Colombia ocupa un 4 lugar en las importaciones. Le anteceden: Nueva Guinea con 22755 Kg., Zimbabwe con 14.681 Kg. e Indonesia con 9.149 Kg.

66 National Trade Data Bank: www.stst-usa.gov 67 World Competitiveness yearbook 2002. www02.imd.ch/wcy/countrylist/#

53

potencial, con población de 125.449.703 habitantes.

• Tercer país de los estudiados con mayores importaciones totales de pieles de babilla en el 2001, siendo estas US$ 8.283.000

• Colombia ha incrementado su partic ipación en pieles exóticas en el mercado japonés. Pasó de 605Kg en 1996 a 6550 Kg en el 2000.

• En cuanto al cuero terminado o con algún nivel de procesamiento Colombia dominó el mercado en el periodo 1996-2000. En 1996 exportó 8021Kg. Que es bastante alto frente a Singapur que le siguió con 1700Kg. En el 2000 exportó 10.446 Kg. Creciendo así su participación. Le seguía Indonesia con 9653 Kg.

• La participación de Colombia en el mercado de pieles y cueros de babilla y cocodrilo en el 2000 fue de 16.85% ocupando el segundo lugar frente a Nueva Guinea que tiene participación de 20.06%

Precios:

• En cuanto a precios promedio en exportación de pieles bajo la partida 410320, Japón se ubica en el segundo lugar de los países estudiados, con precios por US$ 181 en el 2002. (hay que tener en cuenta que el precio varía según la moda, tamaño de la piel, calidad, etc.)

• En el 2001 Japón ofreció unos precios muy altos siendo estos US$ 10.93/cm a las manufactureras.

• En cuanto a producto terminado los precios también son bastante elevados oscilando entre US$ 590.16 y US$ 2240.43

• Cuando los productos son de marcas reconocidas como Louis Vuitton los precios oscilan entre US$ 7103.82 y US$ 7923.49

• En cuanto a la partida 410721 que son las pieles con algún tratamiento, aunque ocupa el primer lugar en importaciones en el 2000 (10.446 Kg.) le sigue muy de cerca Indonesia (9.653 Kg.)

• En cuanto a la participación en general de las importaciones, ocupa en segundo lugar con 16.85% y le antecede Nueva Guinea con participación de 20.06% Además tiene muy cerca de Zimbabwe que ocupa el tercer lugar con participación de 16.82% (2000)

Mercado:

• Las exportaciones totales de Colombia en el 2002 bajaron a 1.163Kg.

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4.2 SINGAPUR



Esta ubicada al sureste de Asia. Está constituida por una isla mayor con éste nombre, la isla de Labúan y 53 islotes. Es el grupo de islas entre Malasia e Indonesia. Está conectada físicamente a Malasia por un viaducto que cruza el estrecho de Johore. Es un punto convergente de comercio de las zonas y centro de rutas comerciales entre el Océano Pacífico, África y Europa. Tiene una superficie de 632.6 Km2 y cuanta con 193 km de costa68.

Población

Singapur tiene 3.396.924 habitantes. El 22% tiene de 0-14 años. De estos 379.076 son hombres y 358.739 mujeres. El 72% tienen 15-64 años. De estos 1.220.131 son hombres y 1.219.412 mujeres. El 6% restante tienen mas de 64 años, y de estos 97.882 son hombres y 121.684 mujeres. El 76.4% son chinos, 14.9 Malayos, 6.4% indios y el 2.3% otros. El crecimiento anual de la población es de 1.9%69.

Información económica

En el 2001 el PIB de Singapur se contrajo 2% siendo de US$ 86.997.000.00070 Sin embargo, en el segundo quarter de 2002 presentó un crecimiento de 10.3%. Su ingreso per. cápita de US$ 26.500; una tasa de crecimiento del PIB (real) de 10.10%; Su moneda es el Dólar de Singapur. Su devaluación es de 2.4%; la inflación de –0.4% y la tasa de desempleo 4.5%71

Gobierno

El gobierno de Singapur es una República Parlamentaria con población multiétnica. El Jefe de estado es el presidente, elegido por voto popular para un periodo de 6 años. Es estable tanto política como económicamente y esto ofrece a los inversionistas y comerciantes un mercado bastante predecible. La Jefatura del Estado está a cargo de Partido de la Acción del Pueblo (PAP), partido que ha dominado la política en Singapur desde 1965. A diferencia de Japón es un sistema unicameral basado en la ley común inglesa72.

Partidos políticos:

Gobierno: Partido de la Acción del Pueblo (PAP), Oposición: Partido Democrático de Singapur (SDP), Partido de los Trabajadores (WP), Partido de Solidaridad Nacional (NSP), Frente Socialista (BS) y Partido del Pueblo de Singapur (SPP). Los partidos de oposición aunque deben tener participación porque así los establece la constitución, normalmente nunca exponen sus puntos de vista. Las diferencias políticas normalmente se expresan sin llegar a causar confrontaciones. No ha habido violencia política en Singapur desde hace 30 años73.

68 www.guiadelmundo.com/paises 69 Ibíd. 70 www.proexport.com.co 71 www.aseansec.org 72 National Trade Data Bank: www.stat-usa.gov 73 Ibid.

55

Perfil del país

La economía de Singapur presenta buenos prospectos de crecimiento. En el 2001 este fue de 10.10%. Singapur generalmente es un puerto abierto y una economía abierta. No hay políticas restrictivas o discriminatorias de comercio o inversión. Las importaciones son permitidas. Más del 99% de las importaciones a Singapur son libres de arancel74.

Existen también oportunidades para utilizar a Singapur como centro de distribución para vender a países vecinos. Esto se ve claramente reflejado en que el 48% de las importaciones de Singapur son re-exportadas75.(Ver tabla 33)


Las industrias más importantes en Singapur son: la refinación de petróleo, los equipos electrónicos, equipos de perforación de pozos petrolíferos, procesado y productos de caucho, procesadores de alimentos y bebidas, reparación de buques, comercio, servicios financieros, químicos y biotecnología 76.

Balanza Comercial77

Singapur está exportando más de lo que está importando, lo cual es bastante bueno. La mayoría de estas son productos diferentes al petróleo aunque este representa una participación considerable.

Tabla 32: Balanza Comercial de Singapur

Enero 2003 (US$)

Comercio Total 38.194.000.000

Exportaciones 20.933.000.000

Domésticas

Petróleo

No petróleo

11.888.000.000

2.425.000.000

9.463.000.000

Re-Exportaciones 9.045.000.000

Importaciones 17.261.000.000

Balanza Comercial = US$ 20.993.000.000 – US$ 17.261.000.000 = US$ 3.765.000.000

74 National trade data bank: www.stat-usa.gov 75 Ibíd. 76 National Trade Data Bank:www.stat-usa.gov 77 Fuente: www.iesingapore.gov.sg

56


Las relaciones bilaterales muestran el valor en US$ de las importaciones que hace Colombia de productos de Singapur y las exportaciones también en US$ que se realizan a dicho país. Como podemos ver Colombia importa más de lo que exporta, generándose una balanza negativa de US$ -30.322.949

Tabla 33: Intercambio bilateral Colombia – Singapur

Intercambio Bilateral 2002 (US$) Exportaciones Totales desde Colombia 7.176.051Importaciones Totales desde Singapur 37.499.000Balanza Bilateral -30.322.949

Fuente: www.bancoldex.com.co

Principales socios comerciales79

Tabla 34: Principales socios comerciales Singapur

País Valor CIF US$

(millones)

Participación sobre las importaciones

totales (%) Japón 23088.2 24.29% Estados Unidos 21819 22.96% Malasia 19883.7 20.92% Tailandia 6781.7 7.14% China 5676 5.97% Alemania 4464.8 4.70% Corea 4055.9 4.27% Francia 3645.2 3.84% Reino Unido 3641.2 3.83% Filipinas 1985.9 2.09% Total Importaciones 95041.6 100.00%

78 www.proexport.com.co/ intelexport 79 http://www.cofides.es

57

País Valor FOB

US$(millones)

Participación sobre el total de

exportaciones (%) Estados Unidos 22727.4 25.73% Malasia 21632.7 24.49% Hong Kong 11871.8 13.44% Japón 8543.1 9.67% Tailandia 5597.7 6.34% Reino Unido 4005.5 4.53% China 3955.2 4.48% Corea 3620.1 4.10% Alemania 3505.1 3.97% Holanda 2887.8 3.27% Total Exportaciones 88346.4 100.00%

Fuente: www.iesingapore.gov.sg

Podemos observar que las importaciones de Singapur están muy concentradas en Japón, Estados Unidos y Malasia teniendo entre los tres una participación de aproximadamente 68% que es más de la mitad de las importaciones totales. Lo mismo pasa con las exportaciones, en las cuales los países dominantes son Estados Unidos, Malasia y Hong Kong (en ese orden de importancia) teniendo entre los tres una participación de aproximadamente 64.16%


En general Singapur tiene muy pocas barreras para el comercio, se puede incluso decir que es uno de los países más liberalizados en éste aspecto. Las pieles exóticas no pagan ningún tipo de arancel para entrar a Singapur. En cuanto a las normas técnicas, permisos, cuotas, y licencias, no tiene ninguna restricción escrita que haya que cumplir 80.

Singapur es puerto libre y economía abierta para la mayoría de los casos. El 99% de los productos entran sin pagar arancel81.

Canales de distribución

¡Error!

80 Ibíd. 81 Ibíd.

Empresas Extranjeras

Importadoras Manuf. Locales pieles Manuf. Prod. Terminado

Mayoristas

Warehouses Tiendas Especializadas Tiendas Especializadas Consumidor

58

Los canales de distribución en Singapur son simples y directos. Muchos productos importados son traídos por distribuidores quienes se los venden directamente a los minoristas. Otros son importados directamente por el minorista, quien lo vende en su propia oficina82.

En Singapur se estima que según el tipo de producto, quien importa tiene un margen entre el 20 y el 40%, mientras el minorista cobra un sobreprecio casi del 100% Los distribuidores le agregan al menos 20% al precio antes de vender el producto y los agentes cobran comisiones del 7 al 10% 83

Transporte marítimo

El transporte marítimo hacia Singapur llega solo al puerto con este mismo nombre desde Colombia. Hay barcos que salen de los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Zarpan aproximadamente cada 7-15 días y se demoran entre 31-50 días en llegar. De los puertos Colombianos el de Cartagena es el que presta más servicios hacía Singapur84.

4.2.3 Potencial del mercado

Las importaciones per cápita de Singapur son de 3.23 siendo las mayores de todos los países pre-seleccionados. En el 2002 Colombia exportó US$ 4.743.503 en pieles exóticas, siendo al país al que más exporta Colombia este tipo de producto85.

Colombia tiene interesantes oportunidades para el comercio de pieles exóticas con Singapur. Como se puede ver en la tabla que se muestra a continuación, Colombia es su principal socio comercial con una alta participación en las importaciones86.

Tabla 35: Importaciones de pieles exóticas Singapur 2000

País

Valor de las importaciones

(US$ ´000)

País


(US$ ´000) Colombia 10.312 Japón 64Estados Unidos 5.98 Kenya 60Zimbabwe 2.482 Mozambique 41Malasia 2.047 Italia 39Vietnam 1.301 Camboya 29Zambia 761 Corea 28Nueva Guinea 400 España 20Sur África 373 Francia 18Tanzania 208 Francia 18Australia 173 Hong Kong 10México 99 Brasil 1Chad 76 Tailandia 1

Fuente: cs.usm.my/cgi-bin/untrains/country1.pl

82 Ibid. 83 National Trade Data Bank:www.stat-usa.gov 84 www.proexport.com.co/logística 85 www.proexport.com.co/intelexport 86 http://cs.usm.my/cgi-bin/untrains/country1.pl

59

Posicionamiento del producto

La mayoría de las pieles de cocodrilo que ingresan a Singapur son re exportadas a otros países para ser manufacturadas. Las botas texanas han evolucionado para volverse los mayores usuarios de pieles de cocodrilo. Productos como botas, zapatos, carteras, billeteras, cinturones, correas para reloj y chaquetas (en ese orden) son los principales fines de las pieles terminadas provenientes de Singapur. (Fowlds 2002)

Competencia

Colombia es el país que tiene mayor participación en las importaciones, siendo esta de 42.01%. Su mayor competencia en este mercado es Estados Unidos, que tiene una participación de 24.36%.

Tabla 36: Participación en las importaciones de pieles exóticas Singapur

País Participación País Participación Mundo 100,00% Japón 0,26%Colombia 42,01% Kenya 0,24%Estados Unidos 24,36% Mozambique 0,17%Zimbabwe 10,11% Italia 0,16%Malasia 8,34% Camboya 0,12%Vietnam 5,30% Corea 0,11%Zambia 3,10% España 0,08%Nueva Guinea 1,63% Francia 0,07%Sur África 1,52% Francia 0,07%Tanzania 0,85% Hong Kong 0,04%Australia 0,07% Brasil 0,00%México 0,40% Tailandia 0,00%Chad 0,31% Otros 0,68%

Fuente: cs.usm.my/cgi-bin/untrains/country1.pl

60

Precios

El precio se paga por cm de piel. Pueden medirlas tanto a lo ancho como a lo largo, depende del comprador. El grado depende de la calidad de piel que se esté exportando. Según el escamado, color y otros factores ofrecen los precios que se observan en la tabla a continuación.

Piel sin tratar Diferentes escamados

Tabla 37: Precios pieles exóticas en Singapur según tamaño y calidad de la piel

Tamaño Grado I Grado I/II Grado II/III 30/34 cm. US$ 6 US$ 5 US$ 4 35/39 cm. US$ 7 US$ 6 US$ 5

Fuente: www.iesingapore.gov.sg

Factores determinantes en la compra

El precio, la calidad y el servicio son los factores claves a la hora de comerciar con Singapur. La competencia es muy fuerte y los clientes esperan un excelente servicio post venta87.

4.2.4 Síntesis de oportunidades y riesgos del mercado de Singapur

Tabla 38: Síntesis de oportunidades y riesgos de Singapur



• Es el país de los escogidos con más población en el segmento de interés 75%

• Es el país que mayor crecimiento económico ha tenido, siendo este de 10.10%

• Su inflación es la segunda más baja siendo de –0.4%

Estabilidad política:

De los países seleccionados Singapur es el que presenta mayor estabilidad política, con


• El país con menor población, tan solo 3.396.924

• PIB más bajo de todos los países seleccionados US$ 86.997.000.000 (2001)

Acceso al Mercado:

• Singapur solo cuenta con un puerto: el puerto de Singapur.

Competencia:

87 National Trade Data Bank: www.stat-usa.gov

61

un puntaje de 81.155 sobre 100 que es Estados Unidos88.

Acceso al mercado:

• País con los impuestos, al igual que Japón solo un 5%

• Suficiente disponibilidad de transporte especialmente desde Cartagena. De 7-15 días y puede demorar entre 31-50 días en llegar.

Mercado:

• Colombia tiene harta participación en el mercado de pieles de Singapur, siendo esta 42.01% de las importaciones.

• Colombia es su principal socio comercial, con exportaciones por (US$´000)24.547

Precios:

• Para pieles de primer nivel (terminadas) entre 30-34 cm tiene un rango de precios entre US$ 180 – US$ 204

• Para pieles de primer nivel (terminadas) entre 35–39 cm tiene un rango de precios de US$ 245 – US$ 273

• Para pieles de primer o segundo nivel (crosta) entre 30-34 cm tiene un rango de precios de US$ 150 - US $170

• Para pieles de primer o segundo nivel (crosta) entre 35-39 cm tiene un rango de precios de US$ 210 – US$ 216

• Para pieles de segundo o tercer nivel saladas) entre 30-34 cm tiene un rango de precios de US$ 120 – US$ 136

• Para pieles de segundo o tercer nivel (saladas) entre 35-39 cm tiene un rango de precios de US$ 175 – US$ 195

• Estados Unidos es el mayor competidor con participación de 24.36%, aunque Colombia le lleva harta ventaja con participación de 42.01%

88 World Competitiveness yearbook 2002. www02.imd.ch/wcy/countrylist/#

62

4.3 ESPAÑA



España ocupa el 82% de la Península Ibérica y las islas Baleares y Canarias. Esta ubicado al suroeste de Francia y al norte están los Pirineos, límite natural con Francia. España esta bordeando el golfo de Vizcaya, el mar mediterráneo y el Océano Atlántico Norte. Tiene una superficie de 504.750 Km2 y cuanta con 4964 km de costa89.

Población

España tiene 39.281.114 habitantes. El 16% tiene de 0-14 años. De estos 3.237.942 son hombres y 3.055.881 mujeres. El 68% tienen 15-64 años. De estos 13.380.956 son hombres y 13.352.582 mujeres. El 16% restante tienen mas de 64 años, y de estos 2.566.728 son hombres y 3.587.025 mujeres. La población está compuesta por mediterráneos y nórdicos. El 99% son Católicos Romanos y un 1% otras religiones. El crecimiento anual de la población es de 0.16%90.

Gobierno91

El gobierno de España es una Monarquía Parlamentaria. Rey: Juan Carlos I. Presidente: José María Aznar López (Re-elegido 2000-2004).

Partidos políticos: Partido Popular (en el gobierno), Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Convergencia i Unió, Partido Nacionalista Vasco, además de otros partidos regionalistas

Organizaciones sociales: desde la época franquista, el movimiento sindical se organizó en varias centrales. Las dos principales son la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), coexistiendo con la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión Sindical Obrera (USO).


Entre las industrias de base destacan las metalúrgicas del hierro, acero, aluminio, plomo y zinc, la del cemento y de productos químicos, esta última muy importante y diversificada. Las industrias trasformadas más destacadas son: construcción naval, automovilística, aparatos diversos maquinarias pesada, material ferroviario y maquinaria eléctrica. Entre las destinadas a bienes de consumo figuran la textil, artículos de cuero y piel, confecciones, papelera, calzado, editorial, juguetes y elaboración del tabaco. Dentro del ramo alimenticio alcanzan un alto nivel las de aceite de oliva, azúcar, vinos, conservas, vegetales y embutidos, cerveza y licores92.

Como podemos ver, uno de los principales sectores de producción de España es el textil, los artículos de cuero y piel, y las confecciones, lo cual muestra que en éste mercado puede haber oportunidades interesantes para las pieles exóticas.

89 www.guiadelmundo.com/paises 90 Ibíd. 91 National Trade Data Bank. www.stat-usa.gov 92 Ibíd.

63

Balanza Comercial93

La balanza comercial española fue negativa, lo cual implica que se están consumiendo más productos provenientes del exterior que los locales. Esto puede ser favorable para las empresas extranjeras.

Balanza Comercial 2002= US$ 125.513.166.079 – US$ 160.265.206.492

Balanza Comercial 2002= -34.752.040.413


Las relaciones bilaterales muestran el valor en US$ de las importaciones que hace Colombia de productos de España y las exportaciones también en US$ que se realizan a dicho país. Como podemos ver Colombia importa más de lo que exporta, generándose una balanza negativa de US$ -55.714.094

Tabla 39: Comercio bilateral Colombia - España

Intercambio Bilateral 2002 (US$) Exportaciones Totales desde Colombia $204.667.022Exportaciones Tradicionales $137.776.314Exportaciones no Tradicionales $66.890.708Importaciones Totales desde Japón $260.381.116Balanza Bilateral -$55.714.094


Principales socios comerciales95

Los principales socios comerciales de España son los países de la Unión Europea, destacándose en las importaciones Francia, Alemania e Italia en los primeros lugares, sumando entre los tres aproximadamente el 45% de las importaciones totales.

En cuanto a las exportaciones, se destacan Francia, Alemania y Portugal como principales destinos de los productos españoles, sumando entre los tres aproximadamente el 41% de las exportaciones totales.

93 www.proexport.com.co 94 www.proexport.com.co 95 www.proexport.com.co

64

Tabla 40: Principales socios comerciales España

País Valor CIF US$


importaciones (%) Francia 28,430,514,000 17.74 Alemania 28,345,454,000 17.69 Italia 15,402,998,000 9.61 Reino Unido 11,003,978,000 6.87 Estados Unidos 7,131,507,000 4.45 Holanda 6,714,928,000 4.19 China 5,610,654,000 3.50 Bélgica 5,408,031,000 3.37 Portugal 5,337,798,000 3.33 Japón 4,230,660,000 2.64 Otros Países 42,648,684,492 26.61 Total Importaciones 160,265,206,492 100

País Valor FOB US$


exportaciones (%) Francia 25,089,123,000 19.99 Alemania 14,282,667,000 11.38 Portugal 12,174,368,000 9.70 Reino unido 11,945,960,000 9.52 Italia 11,571,049,000 9.22 Estados unidos 5,424,718,000 4.32 Holanda 4,032,496,000 3.21 Bélgica 3,279,772,000 2.61 México 2,183,135,000 1.74 Marruecos 1,587,066,000 1.26 Otros países 33,942,812,079 27.04 Total Exportaciones 125,513,166,079 100


Inversión Extranjera

La privatización ha abierto nuevas oportunidades de inversión en sectores como las telecomunicaciones, defensa, energía, transporte y el sector aeroespacial. Aparte de esto, también hay oportunidades en productos y servicios médicos, servicios de negocios, industria química, equipos y servicios computacionales, electrónicos, equipos para la construcción y la seguridad, cosméticos, joyería, productos en cuero, maquinaria industrial y viajes y turismo96. También es importante que se realicen inversiones para modernizar la infraestructura española, especialmente en lo que refiere a la integración de zonas rurales. Obras como autopistas, 96 National Trade Data Bank: www.stat-usa.gov

65

modernización de los aeropuertos, la inversión en construcción y servicios relativos a estos proyectos, son oportunidades interesantes de inversión97. Mercado de productos verdes El consumidor actual de productos verdes está concentrado en Europa, posee ingresos medio altos, son personas profesionales y familias con niños jóvenes, como se vio en el capítulo 2. En cuanto a España, el 80% de los consumidores contestaron en una encuesta que estarían dispuestos a pagar un precio más alto por los productos verdes. Sin embargo, la falta de información, el escaso interés -por el momento- de los fabricantes españoles y el caos del etiquetado ecológico que existe en el mercado español, hacen difícil que los ciudadanos conozcan cuáles son los productos amigables con el entorno98. En España sólo existen cuatro sistemas de etiquetado que dan garantías a los consumidores de que compran productos poco dañinos para el medio ambiente: el sistema Greenfreeze, la etiqueta Ecológica Comunitaria, más conocida como margarita europea, la etiqueta AENOR-Medio Ambiente y la etiqueta de la Generalitat de Cataluña99. Greenfreeze ha sido premiada por el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente por su contribución a la solución del problema del ozono con la tecnología greenfreeze. Este sistema consiste en la sustitución de los CFC (cloroflúor de carbono) y HCFC (hidrocloroflúor de carbono), presentes en los frigoríficos, por gas butano o propano, inocuos para el entorno100.

La margarita mide los efectos medioambientales que un producto tiene a lo largo de todo su ciclo de vida: materias primas, producción, distribución, uso y desecho. De todos ellos, se intentan minimizar aquellos que provocan un mayor impacto101.

AENOR-Medio Ambiente, es la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), organismo independiente, que ha creado esta etiqueta para los productos fabricados en España. Ésta se concede a aquellos que cumplen unos requisitos ecológicos a lo largo de su vida102.

Esta institución también se encarga de conceder las etiquetas ecológicas europeas. De hecho, existe un acuerdo entre la Comisión Europea y AENOR para que una misma gama de productos no tenga ambas etiquetas.

Finalmente, Generalitat de Cataluña es el distintivo creado por el gobierno autónomo catalán de garantía medioambiental, que no se basa tanto en los efectos del producto desde su elaboración hasta el fin de su vida útil, sino en la minimización de los residuos103.

97 Ibíd. 98 José Luis García, responsable de energía y atmósfera de Greenpeace; Carmen Serrano Gómez, asesora técnica de la Dirección de Política Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y AENOR. Cómo Distinguir los Productos 'Verdes' 99 Ibíd.. 100 Ibíd.. 101 Ibíd.. 102 Ibíd.. 103 José Luis García, responsable de energía y atmósfera de Greenpeace; Carmen Serrano Gómez, asesora técnica de la Dirección de Política Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y AENOR. Cómo Distinguir los Productos 'Verdes'

66


Las pieles exóticas no pagan ningún tipo de arancel para entrar a la Unión Europea. En cuanto a las normas técnicas, permisos, cuotas, y licencias, no tiene ninguna restricción escrita que haya que cumplir.

Tiene más de 400 puertos, lo cual facilita el comercio con éste país. Los puertos más importantes se encuentran en el mediterráneo, entre ellos, Valencia, Barcelona y Algeciras. En el norte sobresale Bilbao. Todos cuentan con excelente infraestructura. La mayoría de la oferta de servicio marítimo desde Colombia ocurre en la costa Atlántica104.

Para la carga suelta hay dos servicios cuyos puntos de distribución están en Miami. Pueden tener tiempos de tránsito entre 27 y 40 días. El costo de un contenedor de 20” oscila entre US$ 1.000 y US$ 1.300. Si es de 40” puede estar entre US$ 1.200 y US$ 1.700 para el caso de las pieles105.

España tiene varios aeropuertos para el manejo de carga, entre estos sobresalen Madrid-Barajas, Zaragoza, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Asturias, Victoria y Alicante entre otros.

La oferta desde Colombia es bastante pobre y para el caso de la carga solo se puede a través de conexiones. Las alternativas de escala son París, Ámsterdam, Luxemburgo, Frankfurt y Roma.

Las tarifas de carga oscilan entre US$ 1.80 y US$ 3.91 por Kg. para envíos mayores a 500 Kg. La aerolínea puede cobrar US$ 0.03 por kilo transportado para la seguridad y otro recargo entre US$ 0.05 y US$ 0.15 por kilo para combustible 106.

Canales de Distribución

104 www.proexport.com.co/intelexport 105 Ibíd. 106 Ibíd.

Productor / Exportador

Exportador comercial

Importador / minorista

Manufactureras Domésticas

Agente

Larga cadena Minoristas

Grupo comp. central

Tienda por departamento

s

Casa pedido postal

Servicios públicos

Punto de venta propio

Pequeño minorista

Gran minorista

Otros puntos de venta

Mercado callejero

Consumidor

67

Los canales de distribución en España son bastante diversos. El canal más importante para los productos terminados de cuero son los mayoristas. Estos, en los segmentos de alto precio y calidad, actúan como agentes haciendo que el producto rote permanentemente107.

Para el caso de las pieles, el canal más importante son las manufactureras locales. Estas proporcionan información acerca de los estilos y colores para entrar exitosamente al mercado. Otra alternativa son los agentes, quienes gozan de reconocimiento en el mercado y conocen las tendencias del momento108. Los agentes cobran un margen entre 6% y 12%

Un factor importante a la hora de escoger el canal son los precios. Sin embargo, estos son libres y competitivos. Un patrón reconocido es el siguiente109:

FOB – CIF 20 –40%

CIF – Importadores / mayoristas 10 – 20%

Importadores / mayoristas - Minoristas 30 – 50%

Minoristas – Consumidor 95 – 120%

Estos márgenes se ven influenciados por factores como tamaño de la orden, longitud del canal, calidad del producto, disponibilidad del producto y valor agregado110.

La importancia relativa de los canales de distribución como porcentaje en el mercado es el siguiente: Mayoristas (45%), Manufactureras (40%), Agentes (10%) y distribución directa a los minoristas (5%)111

Existen tres tipos de acuerdos para distribuir los productos112:

• Concesiones comerciales o acuerdos de distribución exclusiva: El proveedor acuerda darle sus productos a un número selecto de distribuidores en un territorio específico y no vender sus productos en ningún otro territorio o a ningún otro distribuidor.

• Acuerdo de distribuidor único: Es lo mismo que el caso anterior, pero le reserva al distribuidor el derecho a suplir ciertos productos a usuarios dentro del territorio de la concesión.

• Acuerdos de distribución autorizada bajo el sistema de distribución elegido: Los distribuidores son seleccionados cuidadosamente según su habilidad para manejar productos de complejidad técnica y para mantener cierta imagen o nombre de la marca.

4.3.3 Mercado

En cuanto al mercado de cueros en general, en el 2000 España fue el quinto mercado más grande para productos de cuero de la Unión Europea. De 1998 a 2000 el consumo de bienes de cuero aumentó un 26%113 107 EU market survey 2002 leather goods. Centre for the promotion of imports from the developing countries. 108 Ibíd.. 109 Ibíd. 110 Ibíd. 111 Ibíd. 112 Ibid.

68

Potencial del Mercado de pieles exóticas en la Unión Europea

El potencial del mercado Español es grande y más si se tiene en cuenta que puede ser utilizado como centro de distribución al resto de la Unión Europea.

La Unión Europea es uno de los líderes en consumo de productos de cuero en el mundo. En el 2000 demandó alrededor de 4.7 billones de euros. Esta demanda se encuentra concentrada principalmente en 5 países, que en el 2000 sumados tenían una participación del 82% de las ventas totales de productos de cuero. Estos son: Reino Unido (24%), Alemania (18%), Francia (15%), Italia (14%) y España (11%)114

Así mismo, es uno de los mayores importadores de productos de cuero. En el 2000 se estima que importó 1/3 de las importaciones mundiales de bienes de cuero, con 711.000 toneladas con un valor de US$ 5.3 billones. La mayoría de estas importaciones fueron provenientes de países en vía de desarrollo. En el 2000, estos países tuvieron una participación del 59% sobre el valor total de las importaciones y del 66% sobre el volumen total. El monto total de las importaciones fue US$ 3.1 billones. Esa participación creció de 1999 a 2000 en un 4%115

En la tabla que se presenta a continuación se muestran las importaciones de pieles exóticas que realiza en general la Unión Europea. Los países que dominan el mercado son Estados Unidos con participación de 42.76% y Malasia con participación de 28.93% sumando entre los dos aproximadamente el 69% del mercado. Colombia esta en el puesto #15 con participación de 0.43%

Tabla 41: Importaciones de pieles exóticas Unión Europea

País


(US$ ´000)

Participación sobre las

importaciones totales (%) País


(US$ ´000)

Participación sobre las

importaciones totales (%)

Mundo 39.496 100,00%Colombia 171 0,43%Estados Unidos 16.888 42,76%Bolivia 136 0,34%Malasia 11.426 28,93%Kenya 94 0,24%Vietnam 2.484 6,29%Nueva Guinea 67 0,17%Australia 1.647 4,17%Togo 60 0,15%Zimbabwe 1.315 3,33%Zambia 41 0,10%Indonesia 1.24 3,14%Malawi 34 0,09%Singapur 841 2,13%Tailandia 35 0,09%Suiza 770 1,95%Uganda 37 0,09%Madagascar 529 1,34%Arabia Saudita 30 0,08%Sur África 466 1,18%Guinea 14 0,04%

Sudan 427 1,08%Guinea ecuatorial 14 0,04%

Chad 250 0,63%India 16 0,04%Malí 239 0,61%Argentina 6 0,02%Tanzania 194 0,49%Otros 25 0,05%Fuente: http://cs.usm.my/cgi-bin/untrains/fil2.cgi

113 EU Market survey 2002 Leather goods. Centre for the promotion of imports from developing countries

114 EU market survey 2002 leather goods. Centre for the promotion of imports from developing countries.

115 Ibid.

69

Potencial del mercado de pieles exóticas en España

España es principalmente un mercado para pieles crudas exóticas, incluyendo las de cocodrilo. En 1999 Estados Unidos dominó el mercado de las importaciones de pieles de cocodrilo con una participación aproximada del 60% del mercado. Es muy interesante resaltar que le seguía Colombia con una participación del 19% dejando el 20% restante a los demás países116.

Tabla 42: Importaciones de pieles exóticas España 1997-1999

País Cantidades

importadas1997 Cantidades

importadas1999 Estados Unidos 116.043 120.021 Colombia 8.680 38.585 Suiza 3.588 9.728 Singapur 15.259 7.900 Zimbabwe 8.735 7.123 Australia 5.557 6.450 Sur África 0 2.869 Madagascar 3.062 2.302 Panamá 3.130 2.050 Japón 2.828 1.459 Otros 4.205 3.674 Total 171.087 202.161

Fuente: Cadwell 2002

Productos terminados demandados

El tipo de productos terminados que más compran los españoles son las carteras, teniendo estas una participación del 33% sobre el total de productos manufacturados. Siguen las maletas de viaje que también tienen participación del 33% Los maletines para oficina tienen participación del 18%, otros bienes de cuero el 10%, y el 6% restante es para cinturones de cuero y otras pequeñas manufacturas117.

Características de las pieles

La especificación más común es 80/20 (largo/ancho) para pieles de primer grado118, y no hay límite en los volúmenes. Para ellos es supremamente importante la agilidad del envío para asegurarse de que las pie les saladas son procesadas lo antes posible. Les gusta la piel

116 Cadwell 2002

117 EU market survey 2002 leather goods. Centre for the promotion of imports from developing countries.

118 Las pieles de primer nivel son pieles clásicas de cocodrilo. Las pieles de segundo nivel son las demás especialmente b abilla.

70

proveniente del área libre de la barriga, desde el cuello hasta el vientre. En algunos casos también piden cola para hacer algunos cinturones119.

Precios

Los precios de las pieles saladas se dan por cm. Suelen variar según el tipo de piel y de escamado. La información recopilada se organizó en la siguiente tabla:

Tabla 43: Precios por cm pieles saladas de cocodrilo (36 cm+) en US$

Especie Primer Grado Segundo Grado Alligator 4,50-5,00 N/A Nilóticos 3,70 2,50-3,00 Porosus 9,00-9,50 3,50-4,00

Fuente: MacNamara 2002 Precios pieles con algún grado de procesamiento Todas las pieles se llevan al proceso de crosta y etapas finales, y en ese momento se negocia el precio de cada piel individualmente. Los curtidores no acostumbran a dar precios de pieles terminadas ya que se tienden a negociar con cada cliente120.

Sin embargo, en España los precios son generalmente altos y por esto los sistemas de financiación son tan importantes121. Para el caso de las pieles exóticas en el 2002, el precio de pieles exóticas provenientes de Colombia fu US$ 514.29122

Competencia

La mayor competencia a los exportadores e inversionistas son las empresas de Estados Unidos. En 1999 las exportaciones en volúmenes de pieles de cocodrilo de Estados Unidos fueron 120.021 Kg. comparado con Colombia que tan solo exportó 38.585 (tabla 45)

La Unión Europea puede llegar a ser competencia, dado que los países miembros gozan de tarifas más bajas. Los aranceles para los productos provenientes de la Unión Europea son cero. Una forma de poder competir es tener menores costos de producción u ofrecer productos con valor agregado donde el precio no sea el factor fundamental en la decisión de compra. Hay que

119 Macnamara, Kylie; Nicholas, Peter; Murphy, Dennis; Riedel, Elyse; Goulding, Brendon; Harsburg, Chris; Whiting, Tom; Warfiel, Bronwyn. Markets for Skins and Leather

from Goat, Emu, Ostrich, Crocodile & Camel industries. Australia: Enero 2003

120 Ibíd.

121 www.stat-usa.gov

122 www.proexport.com.co

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tener en cuenta aspectos como excelente calidad de las pieles, adaptaciones en el diseño de los productos y cumplimiento en los tiempos de entrega123.

Tendencias de consumo

El consumo de productos de cuero se ve afectado por la situación económica, la moda, los precios, los materiales, los colores y las temporadas. A la hora de distribuir al resto de la Unión Europea hay que tener en cuenta que cada país tiene gustos, modas, estilos, preferencias e ingresos diferentes. Por ejemplo, los consumidores del Reino Unido prefieren productos clásicos, mientras Alemania es semi-clásico y Francia e Italia tienen su propio estilo. En España lo que más se demanda son carteras124.

4.3.4 Síntesis de oportunidades y riesgos del mercado español

Tabla 44: Síntesis de oportunidades y riesgos mercado Español



• Es el segundo país con mayor crecimiento en el PIB (2.80%)

• Es el país con menos devaluación –15.85%

• Es el segundo país en cuanto a paridad cambiaria 1.06 = 1 dólar.

Acceso al mercado:

• España cuenta con 400 puertos, que frente a Japón que es el siguiente con muchos puertos (150) es un número muy elevado. Además cuenta con excelente infraestructura y disponibilidad.

• Tiene el menor costo promedio para el transporte de carga. Un contenedor de 20” tendría un costo promedio de US$ 1150 y uno de 40” US$ 1450

Mercado:

• Las importaciones de pieles exóticas aumentaron, pasando de 8680Kg en 1997 a 38585Kg en 1999

• Exportaciones hacia España aumentaron,


• Su PIB es el más bajo de los países de la Unión Europea seleccionados US$ 653.992.234.181

• Tiene el menor Ingreso per cápita, siendo éste de tan solo US$ 14.432

• Es el país con la mayor inflación siendo ésta de 3.7% Vale la pena aclarar que se ha mantenido bajo su meta de inflación que era de 4%

Acceso al mercado:

• España tiene unos impuestos mucho más elevados que los de Singapur y Japón. Mientras estos cobran 5% España cobra un 16% que es un poco más del triple.

Mercado:

• Es el país que realiza menores importaciones en la partida de interés. US$ 1.171.485

• De los tres es al que menos se exporta US$ 72000

Competencia:

123 National Trade Data Bank: www.stat-usa.gov 124 EU market survey 2002 leather goods. Centre for the promotion of imports from the developing countries.

72

pasando de US$ 4000 en 1999 a US$ 72000 en 2002

• En cuanto a origen de las importaciones, Colombia es el segundo país del cual importaba España sus pieles en el 2002, con participación del 13.15%

• Segundo lugar en participación en el mercado con 38.585 Kg. en 1999

Precios:

• España tiene el precio promedio más alto en pieles en el 2002, siendo este US$ 514.29 que frente al segundo país que es Japón con US$ 181.32 es bastante elevado.

• España importa las pieles 80/20 (80 cm largo y 20 cm ancho). Los precios dependen del tipo de piel. Las de cocodrilo precios entre US$ 4.50 y US$ 5 por cm, las de Niloticenus US$ 3.70 y las de Porusus entre US$ 9 y US$ 9.50

• Si miramos las importaciones totales de la Unión Europea de pieles exóticas, vemos que Colombia ocupa el 15 lugar con exportaciones por (US$ ´000) 171

• En cuanto a participación en las importaciones, Estados Unidos domina el mercado con una participación de 42.76%

• En cuanto a las importaciones de pieles exóticas que realiza España, su mayor competencia es Estados Unidos con exportaciones de 120.021 Kg en 1999 frente a Colombia que exportaba 38.585 Kg.

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5. EL MERCADO DE LAS PIELES EXÓTICAS EN COLOMBIA

En éste capítulo, se describe el mercado de las pieles exóticas en Colombia. Para esto se van a analizar datos como países destino de las exportaciones, precios, tipos de pieles, tipos de zoocriadero, oferta colombiana, demanda mundial entre otros factores. La información estadística se complementó con entrevistas a expertos y empresarios del sector. (Ver anexo E)

5.1 ESPECIES DE ANIMALES

Como se mencionó en el capítulo introductorio, Colombia cuenta con zoocriaderos de Caimán Crocodilus, Iguana Iguana, Boa Constrictor, Crocodylus sp, Tupinabis sp e Hydrochaeris Hydrochaeris (chigüiro). Sin embargo la mayoría solo se exportan como mascotas (Iguana 300.000 unidades, Boa 18.000 y lobo pollero 3800 unidades), el chigüiro no se exporta125.

En la actualidad están en funcionamiento 52 zoocriaderos, (49 tienen Babilla), 12 curtiembres (todas trabajan Babilla), 7 manufactureras (6 trabajan Babilla) y 38 comercializadoras (26 trabajan Babilla)126

En el 2002, Colombia cuenta con zoocriaderos de avestruz en etapa experimental. Sin embargo, Miguel Antonio Rodríguez, Director Forestal. Pizano S.A. y profesor de zoocria en la Universidad Javeriana, cree que fue un error traerlas en éste momento, debido a que países como Estados Unidos, Francia y Australia ya tienen sus propios criaderos. Además, la piel de avestruz no ha gustado mucho y ha perdido valor. Al parecer su valor comercial va a ser exportando la carne, sin embargo habrá que esperar a ver qué tan competitiva es Colombia en éste aspecto frente a estos otros países, afirma el señor Rodríguez.

Siendo así el panorama, las exportaciones de pieles exóticas desde Colombia se concentra la mayoría en pieles de Babilla (Caimán crocodilos), y tiene una cuota anual de 600.000 pieles, acordada por los productores con el CITES (Convención de Washington) 127. Ellos antes de que termine el año dicen cuántas pieles van a producir y esa es la cuota. También exportan Acutus más conocido como cocodrilo o Alligator, (Caimán del Magdalena), pero en cantidades muy inferiores. No existe ninguna cuota y solamente hay dos empresas exportando este tipo de piel128.

5.2 PAÍSES A LOS QUE SE ESTÁ EXPORTANDO

En el 2002, los principales destinos de las exportaciones de pieles exóticas fueron Singapur, México y Tailandia (en ese orden), teniendo entre los tres una participación aproximada de 90.92% de las exportaciones totales por la partida de interés. Singapur es sin lugar a dudas el

125 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Zoocria en Colombia: Evolución y Perspectivas. Bogotá: Ministerio de Medio Ambiente, 2000

126 GÓMEZ, Antonio. Ecosistemas. Ministerio de Medio Ambiente

127 GÓMEZ, Antonio. Ecosistemas. Ministerio de Medio Ambiente. 128 Ibíd.

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principal destino con una participación del 52.17% que es un poco más del doble de México que es el país que le sigue con participación de 25.16%

Tabla 45: Exportaciones de Colombia 1999-2002

País Exportaciones

2002 US$ Cantidades

(Kg.)

Participación sobre el total de exportaciones en

la partida de interés (%)

Singapur 5,432,273 124,566 52.17%

México 2,619,609 23,976 25.16%

Tailandia 1,415,874 71,432 13.60%

Estados Unidos 234,680 1,372 2.25%

Japón 210,880 1,163 2.03%

Italia 24,944 317 0.24%

Francia 25,496 540 0.24%

Alemania 22,500 811 0.22%

España 72,000 140 0.69%

Otros 354500 11421 3.40% Fuente: www.proexport.com.co/intelexport

5.3 EVOLUCIÓN EN LA DEMANDA DE PIELES

La demanda de las pieles depende de lo que éste de moda en el sector de las confecciones. Según Miguel A. Rodríguez, profesor de zoocria de la Universidad Javeriana y director forestal de la empresa Pizano S.A. la demanda ha pasado por tres etapas diferentes:

92-93: Lo que más se demandaba era el escamado de la barriga. Pieles pequeñas de máximo 90 cm. Europa era el mayor comprador y las utilizaba especialmente para la elaboración de zapatos para mujeres. Quienes más utilizaban la piel eran las pequeñas marroquinerías. Máximo 150.000 pieles. Los precios eran buenos, debido a que se demandaban pequeños volúmenes y no se percibía como un commodity.

También existía un pequeño mercado de flanco (costado) en Italia. Se utilizaba para hacer cinturones. Sin embargo, Colombia tenía una fuerte competencia en Venezuela, debido a que las pieles de ellos son más largas.

95-97: Se demandaban más las pieles pequeñas. Una proporción pequeña iba a Europa y la mayoría hacía el sureste asiático. Se demandaba espalda. Las longitudes eran entre 40-50 cm. El ciclo de producción era rápido ya que eran pieles pequeñas.

97-hoy: Las pieles se utilizan principalmente para la elaboración de botas texanas. Lo que más demandan es espalda. Pieles grandes de 90 cm hasta 1.05 cm. Se busca que la piel sea ancha para de una sola piel poder sacar toda al bota sin tener que partirla y así optimizar el uso de la materia prima.

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En el 2002 la demanda por pieles de cocodrilo se estimó en 10.000.000 de pieles que después se utilizan para elaborar productos terminados129.

En cuanto a producto terminado, la piel de cocodrilo se utiliza principalmente para la elaboración de zapatos, carteras, pequeños productos de cuero y correas de reloj. Las importaciones totales de bienes manufacturados en 1997 fue de 380.000 ítems y la mitad de ellos fueron hechos en piel de cocodrilo (Ver la tabla). La mayoría de los productos de cocodrilo fueron exportados de Italia, Alemania, Estados Unidos, Francia, España y Gran Bretaña.

Tabla 46: Productos terminados elaborados con cuero

Producto Manufacturado Cantidad Correas para reloj 178,417 Zapatos (pares) 111,054 Productos en cuero (pequeños) 81,665 Carteras 6,055 Cinturones 1,878 Productos en cuero (grandes) 160 Billeteras 85 Total 379,314

Fuente: Cadwell 1999

5.4 PRECIOS

En este mercado los precios son variables y difíciles de predecir. Depende de la moda, las tallas, el corte (barriga, espalda o flanco) y el tipo de piel (Babilla o Alligator) que se demande. En el 2002 se está pagando alrededor de US$ 1.70 por cm. Algunos lo miden a lo ancho y otros a lo largo130 (ver gráfico)

129 ACOSTA, Dalia. Ambiente-cuba: los cocodrilos están mejor que nunca. Noviembre 19 de 2002 130 RODRÍGUEZ, María Victoria. Coordinadora de planes y proyectos de exportación del sector de cueros y manufacturas. Proexport Colombia.

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Tabla 47: Evolución precios exportaciones Colombianas

Evolución precios exportaciones pieles

exóticas US$ 1999-2002 País 1999 2000 2001 2002

Singapur 36,13 33,58 35,40 43,61 México 31,95 33,93 33,86 36,67 Tailandia 41,49 39,63 49,90 59,05 Estados Unidos 42,35 37,72 58,67 171,05 Japón 40,29 26,30 33,39 181,32 Italia 15,98 13,47 43,05 78,85 Francia 21,36 36,20 71,45 47,21 Alemania 10,52 10,04 0,00 27,74 España 11,14 0,00 0,00 514,29


Como se ve depende mucho del país al que se exporte y el tipo de piel. Existen saltos muy marcados e impredecibles en precio. Por ejemplo Estados Unidos venía con precios fluctuantes dentro de cierto rango y para el 2002 subió a casi el doble pasando de US$ 58.67 a US$ 171.05

En el caso de Japón los cambios en precio son más marcados. De 1999 a 2000 se reduce a prácticamente la mitad pasando de US$ 40.29 a US$ 26.30 y de 2001 a 2002 sufre un incremento de casi 6 veces el precio anterior, pasando de US$ 33.39 a US$ 181.32

El precio realmente es manejado por el comprador. El vendedor final que es quien realiza el comercio de las pieles y nunca baja los precios, pero si presiona a toda la cadena a que los baje. Cada escalafón baja un poco y el productor de la granja es quien más sufre de estas rebajas. Es como un espiral131.

El precio también ha caído con la guerra de la subfacturación. Aunque el número de animales vendidos coincide los precios no. En el 2002 por una piel pequeña de babilla pagaban US$ 7 y por una grande US$ 29. Antes de la subfacturación pagaban entre US$ 32 y US$ 34.

Podemos observar que en el 2002 los precios más altos los ofreció España siendo estos de US$ 514.29, y con una diferencia muy marcada a los ofrecidos por Japón quien le sigue con US$ 181.32 y Estados Unidos con US$ 171.05

Se consultaron también 9 páginas en Internet132, para ver los precios a los cuales se están vendiendo los productos terminados en la actualidad a escala mundial. Los precios encontrados fueron los siguientes:

131 RODRÍGUEZ, Miguel A. Director forestal Pizano S.A. y profesor de zoocria Universidad Javeriana 132 www.coololdstuff.com/alligator.html; www.sampsansmarket.com/shop/classicgator; www.alligator-skins.com; www.hammacher.com; www.usgator.com/boots.html; www.epinians.com; www.thaishop4you.com/crocodile.html; www.canada-shops.com;www.nvo.com

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Tabla 48: Precios encontrados en Internet

Producto Precio (US$) Carteras (normales) 400 - 3.000Louis Vuitton 5.500 - 7.500Billetera 99 - 239Cinturón 65 - 190Llavero 12 - 25Botas 495 - 595Correa reloj 20 - 41Estuche tarjetas de crédito 29 - 65

Como se puede observar los niveles de precios para producto terminado en el exterior son bastante buenos, y el producto no requiere ser de una marca reconocida. Sin embargo, al ver el precio de las carteras Louis Vuitton, vemos que si se logra posicionar la marca a nivel internacional se pueden tener unos precios muy interesantes, que generarían márgenes muy altos.

En cuanto a los precios de las pieles, las páginas no muestran los precios. Esto se puede deber a que los empresarios tienden a negociar el precio en persona, según el tipo de piel, escamado. Solamente se encontró una página que tenía precios, y decía que pagaba US$ 6 /cm, medido a lo ancho.

5.5 OFERTA

“Las características propias de Colombia, con llanos inundables por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, permiten que un 86% -cerca de 870.481 km- sea terreno favorable para el hábitat del caimán”133.

Esto hace de Colombia uno de los mayores productores de pieles exóticas en el mundo. Sin embargo, no tiene poder de negociación en el mercado. A los productores no les importa perder un poco con tal de realizar la venta, y esperan unos años a ver si logran recuperarse134.

Además la oferta en Colombia no está organizada. Hay pocas sociedades entre los productores colombianos y poca integración en la cadena de valor. (Ver gráfico) Esto se debe en parte a que las principales exportaciones de Colombia son pieles saladas, lo que reduce la necesididad de cohesión e integración de la cadena de valor. Aunque existe Azoocol, que es la agremiación de los zoocriaderos, nunca logran ponerse de acuerdo para fijar un precio. Cuando llegan a las ferias si alguien les ofrece un precio inferior al acordado, lo rebajan con tal de cerrar el negocio 135.

133 Conservation International: www.conservation.org 134 Ibíd. 135 REY, Antonio. Gerente General. Ditatel S.A.

Skinning Raw Salted Skin

Liming De-liming Pickling

Wet blue Flatiquoring Crust Leather

Dyeing & Finish

Finish Leather

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La idea inicial de Azoocol, era que esta entidad se encargara de vender las pieles de todos los zoocriaderos para tener más poder en el mercado. Sin embargo, esta idea no ha funcionado ya que muchos dueños de zoocriaderos poseen también sus comercializaras y no les interesa entrar a competir con ellos mismos (Miguel A. Rodríguez).

Se puede ver que la mayor oferta exportable que poseía Colombia en el 2001, provenía de los zoocriaderos de Atlántico y Bolívar con una participación conjunta del 88.45% de las exportaciones totales de ese año. Así mismo Atlántico es la región colombiana donde existen más zoocriaderos existiendo 21 operaciones y seguido por Bolívar donde hay 18 operaciones (Ver tabla).

Tabla 49: Concentración regional exportaciones colombianas 2001

Concentración regional exportaciones 2001

Departamento Valor US$ FOB Exportaciones

Número de Empresas Participación

Atlántico 7.508.806 21 58,56% Bolívar 3.831.956 18 29,89% Magdalena 670.643 4 5,23% Córdoba 342.654 3 2,67% Cundinamarca 236.065 3 1,84% Antioquia 179.019 3 1,40% Meta 40.800 1 0,32% Norte de Santander 12.000 1 0,09% Total 12.821.946 54 100,00%


En cuanto a empresas exportadoras, en el 2001 exportaron 41 empresas Colombianas, de las cuales 21 funcionan en Barranquilla, 11 en Cartagena, 5 en Bogotá, 2 en Medellín, 1 en Villavicencio y 1 en Planeta Rica136.

En cuanto al tipo de producto exportado, se puede observar que la oferta de cuero de babilla ha ido en aumento, pasando de US$ 34.297.042 en 1999 a US$ 77.992.580 en el 2002 (ver tabla 53).

En cuanto a los productos manufacturados, su oferta creció de 1999 a 2000, pasando de US$ 54.770.486 en 1999 a US$ 64.319.226 en el 2000. Sin embargo la oferta ha ido decreciendo llegando a US$ 46.908.953 en 2002 (ver tabla 53).

La peletería y las pieles de babilla han tenido un comportamiento similar al de las manufacturas de cuero, terminando la peletería en 2002 con una participación de US$ 142.159 y las pieles de babillas con US$ 10.432.756 en 2002 (ver tabla 53).

Finalmente en cuanto a las prendas, podemos observar que Colombia tuvo una oferta creciente de 1999 a 2000, pasando de US$ 4.777 en 1999, a US$ 57.659. Sin embargo esta cifra se redujo en 2002, teniendo participación de US$ 16.861(ver tabla 53)


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Tabla 50: Exportaciones Colombianas totales en los subsectores de Proexport

Subsectores 1999 FOB

US$ 2000 FOB

US$ 2001 FOB

US$ 2002 FOB

US$ Cuero de Babilla y Peletería 34,297,042 65,966,189 75,623,258 77,922,580Manufacturas de cuero 54,770,486 64,319,226 61,494,677 46,908,953Peletería 73,750 149,023 138,618 142,159Pieles de Babilla 18,828,998 22,449,527 21,039,690 10,432,756Prendas 4,744 5,716 57,659 16,861Total 107,975,020 152,889,681 158,353,902 135,423,309


También es difícil saber qué pieles ofrecer. Como se ha mencionado la demanda de las pieles depende de la moda. Los empresarios nunca saben qué tipo de piel les van a pedir. El control de las granjas en éste momento no es flexible. El animal para alcanzar cierto tamaño se demora dos años y muchas veces cuando se logra alcanzar la producción lo que se esta demandando son pieles de otras dimensiones.

5.6 TIPOS DE PIELES

De 1997 a 1999 más de 3 millones de pieles de cocodrilo y babilla se comercializaron en todo el mundo. (Cadwell 2002). El comercio se puede dividir en dos: pieles clásicas de cocodrilo y las otras pieles. Las clásicas son todas las pieles de cocodrilo excepto el caimán (babilla). Las clásicas se reconocen por la ausencia de marcas de huesos en la piel. Los huesos aumentan la dificultad en el proceso de curtido y el riesgo de dañar la piel durante el proceso. (Zajike 1993).

La clásica independientemente del tamaño nunca es dura. Se puede fabricar cualquier producto con ella. Las no clásicas mientras más grande más dura. Esto depende de los huesos del animal, que es lo que determina a la larga qué tipo de piel es137.

Con las pieles clásicas además, se puede llegar a tener pieles más grandes, hasta de 1.80 cm, mientras la piel de Babilla llega a medir máximo a 1.10 cm138

5.7 TIPOS DE ZOOCRIADEROS

Existen tres tipos de zoocriaderos: abiertos, mixtos o cerrados139: § Cerrados: Son aquellos en los que el manejo de la especie se realiza a partir de

capturar periódicamente en el medio silvestre especimenes en cualesquiera de las fases del ciclo biológico, incorporándolos en el zoocriadero hasta llevarlos a una fase de desarrollo que permita su aprovechamiento final.

§ Abiertos: Son aquellos en los que el manejo de la especie se inicia con un pie

parental obtenido del medio silvestre o de cualquier otro sistema de manejo de

137 RODRIGUEZ, Miguel A. Director forestal Pizano S.A. y profesor de zoocria Universidad Javeriana 138 GOMEZ, Antonio. Ecosistemas. Ministerio de Medio Ambiente. 139 www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0611000.HTM

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fauna, a partir del cual se desarrollan todas las fases de su ciclo biológico para obtener los especimenes a aprovechar.

§ Mixto: Son aquellos en los cuales se maneja una o varias especies, tanto en ciclo

abierto como en ciclo cerrado

El objetivo inicial era conservar las especies, pero en un ciclo mixto, manteniendo el equilibrio natural, actividad que reduciría costos haciendo más rentable la actividad, afirma Miguel A. Rodríguez, profesor de zoocria de la Universidad Javeriana. Sin embargo en Colombia la mayoría de las especies se están criando en las granjas, bajo ciclos cerrados lo cual resulta mucho más costoso.

Cuando se habla de cosechar huevos de babilla en ciclo silvestre (ciclo abierto), no se trata de alterar los ciclos de producción natural, pues estos varían de una región a otra, tanto en tiempo como en densidad. Se parte es de utilizar el mismo compost que emplean los animales para construir sus nidos con residuos de hojarascas como matapalos, el molinilla y los punta lanza, así como material seco140.

5.8 TECNOLOGÍA

El productor colombiano es renuente a la tecnología. Se manejan flujos de dinero del día a día. Por esto, a veces la inversión inicial les parece demasiado alta y consideran más económico lo que manejan en la actualidad. Esto ha hecho que tengan sistemas arcaicos de producción y que no sean competitivos. No solo no son capaces de desarrollar la tecnología sino tampoco de utilizarla. En la actualidad existen por ejemplo muchos concentrados para alimentar balanceadamente y en forma adecuada a los animales. Ellos no los utilizan porque los consideran muy costosos141.

5.9 COMERCIALIZACIÓN

Existen varias formas de comercializar la piel142:

Cruda: Que es simplemente matar al animal, limpiar la piel y mantenerla conservada. Esto normalmente se hace con muchas cantidades de sal y en algunos casos con antibióticos. Esta es la clase que más se exporta.

Crosta: Es una piel curtida en condiciones para recibir tinte o brillo final. La calidad depende del tonino que se utilice para curtirlo. Hay de dos clases: vegetal y químico. El vegetal da una crosta oscura, muy difícil de tinturar sobre la cual solo se puede utilizar tonos como café, negro y en algunos casos azul oscuro. El químico lo deja prácticamente blanco para que acepte cualquier color, entre ellos los tonos pastel que está de moda.

140 Conservation International: www.conservation.org 141 RODRÍGUEZ, Miguel A. Profesor de zoocria Universidad Javeriana y director forestal Pizano S.A. 142 Ibíd.

81

Terminada: Cuando se vende la piel con el color final y totalmente procesada.

Manufacturado: Cuando se vende ya el producto final. Carteras, cinturones, zapatos etc.

Según María Victoria Rodríguez, Coordinadora de planes y proyectos de exportación del sector de cueros y manufacturas de Proexport Colombia, el gobierno colombiano busca que haya un mayor número de pieles en algún grado de procesamiento para poderlas exportar, para que dado su valor agregado se pueda cobrar un precio más alto y obtener mayores márgenes.

Sin embargo, los estándares en el exterior son muy altos. Aunque es verdad que pueden llegar a pagar hasta US$ 2.000 por una cartera, también es cierto que exigen en una proporción similar. Según Francisco Rodríguez, propietario de Bonsuceso Tannery, es una actividad demasiado costosa, y que no hay estímulos por parte del gobierno. Finalmente otro obstáculo es el reconocimiento de marca. Es muy difícil que una cartera colombiana pueda entrar a competir con empresas de reconocimiento mundial como Louis Vuitton. Sin embargo, se considera que es por lo que Colombia apenas se está entrando en el mercado y están en la etapa inicial de su ciclo de aprendizaje y que estas deficiencias irán superándose, volviéndose una actividad bastante atractiva para Colombia. Así mismo, como se pudo observar anteriormente, los precios para los productos que no son de marcas tan posicionadas en el mercado, no son nada despreciables.

Según Miguel A. Rodríguez, hasta crosta se puede vender, ya que en ese punto se puede agregar el color y brillo que se desee, pero producto terminado o manufacturado no, porque resulta muy costoso. Además cree que los productos colombianos no son competitivos en el exterior debido a la calidad de las pieles, ya que lo que más producimos es Babilla y el mundo tiene otras exigencias.

También cree que curtir no es una buena idea. Existen no más de 50 curtiembres en el mundo. A éstas no les interesa transmitir tecnología ni conocimiento porque perderían su poder en el mercado.

En cuanto a traer curtiembres a Colombia, él dice que no ha funcionado, debido a los problemas de orden público del país. La inseguridad no permite invertir. Los Italianos hicieron un intento en el pasado, debido a que el 60% de la producción mundial está en Colombia, pero los resultados no fueron favorables.

82

Por todo esto, la mejor forma de comercializar las pieles y la más utilizada en Colombia, es venderla cruda a un curtidor interno o externo. Ese se lo vende a un distribuidor y ese a las grandes marcas como Louis Vuitton.

Esto se debe a que como se ha mencionado las modas y las tendencias cambian. La piel cruda tiene la ventaja que se le puede vender a todo el mundo, y ellos deciden que color o tratamiento hacerle según las tendencias que haya.

5.10 ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES

Una empresa que quiera exportar pieles exóticas debe estar registrada ante la Convención de Washington (CITES). Envía un plan de producción al Ministerio de Medio Ambiente y este lo estudia y se lo pasa al CITES. Luego se emite un concepto y se registra. Según Luis Alberto Charry, propietario del zoocriadero Frakutay, los procesos son muy lentos y complicados.

Las pieles son un producto variable. Por esta razón no existen parámetros escritos en cuanto a calidades, variedades, tamaños ni colores. Cada gran productor define lo que le conviene. El color cambia cada verano y las exigencias van variando. Es prácticamente imposible obtener dos pieles iguales.

En cuanto a los tamaños todo depende del animal. Los Acutus o Alligátor no tienen restricción de tamaño, puede ser muy grandes. Las Babilla solo hasta 1,20 cm Se puede llegar a permitir 1,25 pero hay ciertas restricciones en cuanto a la cantidad de pieles que se pueden exportar de éste tamaño. Para sacar pieles más largas hay que hacer un inventario de zoocriaderos, curtiembres y manufactureras para después notificar a la convención.

5.11 COMPETENCIA

En 1999 la oferta mundial de pieles de cocodrilo y babilla de estimaba en US$ 1.233.704 (FAOSTAT 2002). Casi la mitad de la participación en pieles de cocodrilo y babilla corresponde a Colombia siendo esta de US$ 771.456 y Estados Unidos con US$ 239.519. Otros países con una fuerte participación son: Zimbabwe, Sur África, Cambodia, Nueva Guinea y Venezuela (Ver Tabla)

Tabla 51: Participación de Colombia en la oferta mundial de pieles de cocodrilo 1999

País Participación en

cantidades Colombia 771.456 Estados Unidos 239.519 Zimbabwe 63064 Sur África 26926 Cambodia 25380 Nueva Guinea 24867 Venezuela 24640 Zambia 15733 Guyana 10559 Otros 1233704 Fuente: FAOSTAT 2002

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La competencia es sería y muy complicada. No es fácil ganar un nicho en el mercado mundial. Colombia ha enfrentado problemas porque es un mercado muy exigente. En algunas ocasiones las empresas no logran cumplir con las fechas de entrega. También ha pasado que no son capaces de replicar una calidad que se habían obtenido en el pasado. Todos estos motivos hacen que se vea una imagen de falta de seriedad y que no vuelvan a hacer negocios con ellos143.

5.12 CANAL DE DISTRIBUCIÓN

En la mayoría de países les gusta comprar este tipo de producto a través de distribuidores o agentes no directamente con el empresario. Ellos van a una bodega donde tienen todo tipo de pieles y escogen el color, terminado, tamaño que desean144.

Esto principalmente porque encuentran mayor variedad, pero también para evitarse problemas de incumplimientos. Ellos saben que agentes tienen mayor reconocimiento y van directamente a donde ellos.

5.13 RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD

La tecnología que se utiliza para incubar los huevos de babilla es rudimentaria y tiene bajos costos. Esto la convierte en una alternativa viable para las poblaciones Colombianas. El margen en el 2002 se estimó en US$ 5 por piel, que en relación con los costos de los zoocriaderos, representa una rentabilidad de $6.900.000, equivalentes a US$ 3 millones145.

El biólogo Jaime Ramírez, director de la estación de Biología Tropical Roberto Franco, de la Universidad Nacional de Villavicencio, ha intentado demostrar durante los últimos tres años, que contrario a lo que se piensa, es posible criar huevos de babilla en el medio silvestre y posteriormente en las granjas.

Colombia exporta al año 600.000 pieles. Sin embargo, los costos de producción son se $11.500 por animal, la cual ha hecho cada vez menos competitivo el mercado, pues implica inversiones de capital de hasta $2.000 millones por unidad de producción. Esto ha hecho que de 10 zoocriaderos que existían en la región de Orinoquia en 1999 solo existiera 1 en el 2002146.

Si se lograra recuperar el reptil en su hábitat natural, como lo propuso Jaime Rodríguez, sería una opción económica de gran potencial.

143 Miguel A. Rodríguez. Director forestal Pizano S.A. Profesor de zoocria Universidad Javeriana. 144 Ibíd. 145 Conservation international 2002: www.conservation.org 146 Ibid.

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6. RECOMENDACIONES

En cuanto a la oferta exportable, Colombia posee varias fortalezas. Cuenta con 52 zoocriaderos, 12 curtiembres, 7 manufactureras y 38 comercializadoras. En el 2001 hubo 54 empresas exportadoras, concentradas principalmente en los departamentos de Atlántico y Bolívar.

La oferta de cuero de babilla ha ido aumentando, pasando de US$ 34.297.042 en 1999 a US$ 77.992.580 en el 2002, que es aproximadamente el doble.

Además Colombia dominó la oferta mundial de pieles exóticas en 1999, teniendo una participación de 771.456 pieles que era más de la mitad de la oferta mundial que fue 1.233.704 pieles.

Sin embargo, la oferta Colombiana tiene una gran debilidad que se recomienda mejorar, y es que concentra sus exportaciones de pie les exóticas en un solo producto: piel de babilla, que tiene una calidad inferior que las pieles de cocodrilo. En el tema de los productos verdes y en particular, de las pieles exóticas, es más importante la calidad que la cantidad. Y más con el nuevo tipo de consumidor que cada vez es más educado y exigente.

Pese a esto, Colombia, gracias a sus características ambientales, tiene un gran potencial para superar esta debilidad y producir pieles clásicas (cocodrilo), que poseen mejor calidad debido a que no tienen marcas de los huesos en la piel, se pueden obtener en mayores longitudes y son más flexibles, lo que permite fabricar prácticamente cualquier producto con ellas.

Otro factor a tener en cuenta, es el mercadeo verde. Este tema cobra especial importancia cuando hablamos de un producto como las pieles exóticas, debido a que el tema del aprovechamiento tecnificado de la Fauna Silvestre ha causado mucha controversia en Colombia, dado que no hay suficiente conocimiento acerca de la tecnología que debe emplearse para este proceso, y a que no existe un acuerdo entre el sector productivo y el ambiental sobre el uso sostenible de la Fauna Silvestre. Otro punto importante es que mucha gente no está de acuerdo con la comercialización de pieles, ya que lo consideran un ataque a las especies.

Por todo esto, es muy importante realizar un mercadeo verde que explique los beneficios del manejo tecnificado de la Fauna Silvestre y que mejore la imagen negativa que tiene algunas personas sobre éste tipo de actividad.

En cuanto a la comercialización, la mejor forma de ingresar al mercado, es a través de intermediarios, bien sean agentes o grandes bodegas, quienes venden el producto a las grandes manufactureras. Esto se debe a la gran desconfianza por el incumplimiento en tiempos de entrega, la incapacidad de cumplir con los volúmenes o de replicar la calidad de piel. Es muy importante que haya un intermediario que goce de su confianza y que además pueda ofrecer mayor variedad.

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Se recomienda crear una marca unificada, estilo la de Café de Colombia, para todas las pieles, de tal modo que quien tenga la piel en sus manos sepa que es una piel proveniente de Colombia. Esta debe ser la misma marca para todas las pieles, para así poder posicionarse en el mercado y tener más poder a la hora de la negociación. Así mismo, para que a pesar de que se venda a grandes bodegas, cuando las grandes manufactureras tengan la piel en sus manos sepan que viene de Colombia y así ganar reconocimiento y prestigio.

En cuanto al grado de procesamiento de las pieles exportadas por Colombia, la gran mayoría son pieles saladas, sin ningún tipo de tratamiento. Esto es una debilidad, ya que no se está generando valor agregado y se está exportando la riqueza del país. Esto mismo hace que el papel de las curtiembres sea muy débil y ni hablar de las empresas manufactureras.

Esta diferencia se ve muy marcada en los precios que el mercado paga por las pieles. Una piel terminada oscila entre US$ 180 – US$ 229, una piel en crosta oscila entre US$ 150 – US$ 216 y una piel salada (la que más exporta Colombia) entre US$ 120 – US$ 195

En cuanto al producto terminado, si no es una marca reconocida, el precio de una cartera, por ejemplo, puede oscilar entre US$ 590.16 y US$ 2240.43, y si el producto es de marca reconocida como Louis Vuitton, los precios oscilan entre US$ 7103.82 y US$ 7923.49

Así que la recomendación sería que en la medida de lo posible Colombia trate de exportar la piel manufacturada, teniendo en cuenta escoger unas pieles de excelente calidad y un muy buen terminado para irse posicionando en éste mercado que es bastante exigente. Si es demasiado costoso exportar la piel manufacturada, se recomienda entonces tratar de vender por lo menos crosta, que tiene algún grado de procesamiento y hacerlo a través de grandes bodegas o agentes.

En cuanto al margen, en el 2002 se estimó en US$ 5 por piel, que relacionado con los costos de los zoocriaderos, representa una rentabilidad de US$ 6.900.000 equivalentes a US$ 3 millones147.

Sin embargo, Colombia tiene dos debilidades en este aspecto que se pueden mejorar: La primera son los costos de producción que son demasiado elevados. Colombia exporta al año 600.000 pieles, sin embargo los costos de operación son de $11.500 por animal, lo cual la ha hecho cada vez menos competitiva en el mercado, pues implica una inversión de capital de hasta 2000 millones por unidad de producción148.

La solución a éste problema, es tener zoocriaderos mixtos, que significa criar los huevos de babilla en el medio silvestre y posteriormente llevarlos a los zoocriaderos. Esto generaría una reducción de costos significativa, ya que para esto se utiliza el mismo compost que emplean los animales para construir sus nidos, con residuos de hojarasca, matapalos, molinilla y punta de lanza que no tienen ningún costo.

La segunda debilidad según Miguel A. Rodríguez, profesor de Zoocria de la Universidad Javeriana, es que los empresarios no manejan un sistema formal ni adecuado de costeo. Los empresarios en algunas ocasionen llegan a negociar precios tan bajos que generan pérdidas.

147 Ibíd. 148 Conservation International: www.conservation.org

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Por esto, se considera indispensable que los empresarios desarrollen un sistema de costeo adecuado, que les permita medir en una forma más adecuada los costos de vender la piel a precios tan bajos, de no invertir en tecnología, y demás errores que se han venido cometiendo y han llevado a varios zoocriaderos a la quiebra.

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CONCLUSIONES

Con base en el estudio realizado, podemos ver que el perfil del consumidor ha cambiado. Es una persona con más exigencias y conocimientos, que compra productos verdes por salud, preocupación por el medio ambiente y razones éticas. Esto hace que la opción verde pueda aumentar la atractibilidad de los productos, reducir costos de operación y facilitar el cumplimiento de las normas ambientales cada vez más estrictas, como ocurre en el caso de los zoocriaderos.

Además, son productos con gran potencial en el mercado. En 1999 se estimó que la demanda por este tipo de productos era US$ 200 billones que representan aproximadamente el 5% de las exportaciones mundiales totales149.

La gran diferencia en precios es otro factor importante a la hora de pensar en productos verdes. Mientras una cartera de cuero tradicional cuesta en el orden de US$ 150 y US$ 500, una cartera de piel de cocodrilo que no sea de marca reconocida cuesta entre US$ 590.10 y US$ 2240.43 y si es una marca reconocida como Louis Vuitton cuesta entre US$ 7103.82 y US$ 7923.49

En cuanto a las características productivas del terreno en Colombia para el desarrollo de esta actividad, los llanos orientales en un 86% - cerca de 870.481 km-, son favorables para el hábitat del caimán150.

En cuanto a la rentabilidad, la tecnología que se utiliza para incubar los huevos de babilla es rudimentaria y tiene bajos costos. Esto la convierte en una actividad viable para las poblaciones colombianas.

En cuanto a la participación en el mercado, en 1999 la oferta mundial de pieles se estimó en US$ 1.233.704 (FAOSTAT 2002). Casi la mitad de la participación en la exportación de pieles de babilla y cocodrilo la tuvo Colombia, siendo esta de US$ 771.456. (FAOSTAT 2002) Lo cual sitúa a Colombia como el principal proveedor de babilla en el ámbito internacional.

En cuanto a las oportunidades comerciales de Colombia, los mercados potenciales resultado de la investigación de mercados fueron Japón, Singapur y España en ese orden de importancia.

Japón es un mercado con mucho potencial para Colombia, ya que los productos colombianos tienen una excelente participación histórica en el mercado. Además, Japón es uno de los países que ofrece los mejores precios por pieles exóticas. Sin embargo, la mayor debilidad a la hora de pensar en entrar a éste mercado es que los canales de distribución son bastante complejos, al igual que la forma de establecer relaciones de negocios. Para ellos es muy importante una relación duradera, las decisiones las toman en grupo, son muy exigentes en cuanto a calidades y tiempos de entrega y esto dificulta un poco el ingreso a dicho mercado para empresas nuevas.

149 World Economic Forum. Yale University. Yale Center for Environmental Law and Policy) 150 Conservation International: www.conservation.org

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En cuanto a Singapur, también es un país de consolidación para Colombia, es decir, es el país hacía el cual Colombia exporta la mayoría de sus pieles. Posee también la gran ventaja de ser un país muy abierto al comercio, con pocos aranceles y restricciones al comercio de éste producto. Además, gracias a su ubicación geográfica, puede ser utilizado como centro de comercialización.

En cuanto a España, es un mercado hacía el cual Colombia ha exportado muy pocas pieles. Tiene grandes ventajas como la facilidad de acceso, y el hecho de que puede ser centro de comercialización hacia otros países.

En términos generales podemos observar que existe una fuerte competencia en el mercado de las pieles exóticas en los tres mercados, y que Estados Unidos es nuestro principal competidor.

Finalmente me gustaría decir que sí es viable el desarrollo de la actividad en Colombia. Existe un gran potencial en la oferta, una buena participación en los mercados potenciales y unos precios considerables que generan una buen rentabilidad, la cual justifica el desarrollo de la actividad en Colombia y el ingreso a estos mercados.

Aunque Colombia presenta ciertas debilidades en este momento en cuanto al tipo de piel que ofrece y los elevados costos de funcionamiento de los zoocriaderos, ambas dificultades pueden ser superadas para mejorar el desempeño del sector.

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BIBLIOGRAFÍA

Libros:

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Plan Estratégico de Mercados Verdes. Bogotá: Ministerio de Medio Ambiente, 2002.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Empresas Verdes. Bogotá: Ministerio de Medio Ambiente, 2001.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Zoocria en Colombia: Evolución y Perspectivas. Bogotá: Ministerio de Medio Ambiente, 2000

VAN KOOTEN, Olaf. Seminario Internacional Mercados Verdes y Ecotiqueteado: una nueva oportunidad para Colombia. Bogotá: Compañía de Empaques S.A. Agosto 9, 10 y 11 de 2000

MACNAMARA, Kylie; NICHOLAS, Peter; MURPHY, Dennis; RIEDEL, Elyse; GOULDING, Brendon; HARSBURG, Chris; WHITING, Tom; WARFIEL, Bronwyn. Markets for Skins and Leather from Goat, Emu, Ostrich, Crocodile & Camel industries. Australia: Enero 2003

MURPHY D. Japanese Market Prospects for skin productos from Ostrich, Crocodile, Emu, Camel & Goat. Queen Island Department of Primary Industries. 2001

Entrevistas personales: CHARRY, Luis Alberto. Propietario. Zoocriadero Frankutay GOMÉZ, Antonio. Ecosistemas. Ministerio de Medio Ambiente. REY, Antonio. Gerente General. Ditatel S.A. RODRÍGUEZ, Francisco. Propietario. Curtiembre Bonsuceso Tannery RODRÍGUEZ, María Victoria. Coordinadora de pla nes y proyectos de exportación del sector de cueros y manufacturas. Proexport Colombia.

RODRÍGUEZ, Miguel A. Director Forestal. Pizano S.A.

Centros de documentación

CENTRO EMPRESARIAL DE COMERCIO EXTERIOR. Zeky. Cll 28 # 13ª- 15 Piso 1. Local 8 CENTRO DOCUMENTACIÓN MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Cll 37 # 8-40

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ZOOCRIA. Azoocol. Kra 14 # 98-73

90

Bases de Datos Sala Virtual:

BUSINESS SOURCE PREMIER. Ebesco. Trial.global.epnet.com

DIARIO LA REPÚBLICA. Repnet. www.repnet.com.co

MINIST ERIO DE COMERCIO EXTERIOR. Mincomex (Bacex). www.mincomex.gov.co

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE. National trade data bank (NTDB). www.stat-usa.gov Revistas: La Zoocria: alternativa para el desarrollo. Bogotá: Nueva Frontera. Junio de 1990, Vol 122. Revista Dinero. http://www.dinero.com.co Trade forum. www.intracen.org/tradeforum Páginas Web: BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA. Bancoldex. www.bancoldex.com.co BUSINESSCOL LTDA. www.businesscol.com EUROSTAT. Información estadística de la Unión Europea. europa.eu.int/comm/eurostat INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT. www.humboldt.org.co INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE. www.iesingapore.gov.sg INTERNATIONAL TRADE CENTRE UNCTAD/WTO. www.intracen.org MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE. www.singaporemaritimeportal.com NACIONES UNIDAS. www.un.org OFICINA COMERCIAL DEL GOBIERNO COLOMBIANO. Proexport Colombia. www.proexport.com.co SINGAPORE CUSTOMS. Government Agency. www.gov.sg/customs TRADE ANALISYS AND INFORMATION SYSTEM. cs.usm.my/untrains.trains.html U.S COMERCIAL SERVICE. Country Commercial Guide. www.usatrade.gov CONSERVATION INTERNATIONAL. www.conservation.org

91

Buscadores: www.google.com www.yahoo.com

91

Anexo A: Zoocriaderos1 NOMBRE DEL

ESTABLECIMIENTO REPRESENTANTE

LEGAL MUNI-CIPIO

ESPECIES AUTORIZADAS DIRECCION

Buicantu Miguel Stambule Turbaco Babilla, Iguana y Boa

Cll 32 # 26-13 Of 26-13

Pizano S.A.

Eduardo Pieschacon y Miguel A. Rodríguez Zambrano Babilla y Caimán

Dgnl 127A #23-76 Piso 5 (Bogotá) Tel:627-9080

La Aurora Armando Barragán Hato Corozal Chigüiro

Ave15#129-51 Int.8 Tel: 6251598

Caicsa S.A Luis Fernando Martínez Tolú

Babilla, Iguana, Lobo y Caimán Magdalena

Kra 38 No. 18-70 (Medellín) Tel:(94)311-1005 Fax:(94)311-1158

Crocodilia Colombiana Rafael Fernández Sabana-grande Babilla e Iguana

Cll 53 # 50-57 Piso 2 Vía al aeropuerto

Reptilia Reina Sahagun

Babilla, Boa y Caimán Magdalena

Cll 16 # 8-44 Tel:77-8274 Fax:785-2759

Especies del Caribe Frank García Cartagena Babilla y Caimán Magdalena

Cll 32 # 26-13 Of 505 Tel:664-5067 Fax:664-1853

Zoocar Jorge Lamprea Leon Cartagena

Babilla, Iguana y Caimán Magdalena

Of. Amonal Sector Arroz Barato casa 10 Urb. La Campiña

Babilonia José Antonio Malagon

Sabana-larga

Babilla y Caimán Magdalena

Cll 43#76-184 Of.103 Tel:(95) 356-1354

Buenaventura Alfonso Arjona Babilla y Lobo

Centro Comercial Mamonal Plaza 4 Tel:660-4205

Reptiles del Magdalena Bernardo Aracataca

Babilla, Iguana y Caimán del Magdalena

Kra 2 # 11-67 Of 202 Tel:665-2429 Fax:655-1726

1 Ministerio de Medio Ambiente. 2002

92

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

REPRESENTANTE LEGAL

MUNI-CIPIO


Bajo del Oso Rodolfo E. Donado San Jacinto Babilla

Kra 57 # 75-130 Apto 202 Tel:379-8440

Zoofaucol Alberto Pinilla Turbaco Babilla, Iguana, Boa y Guagua

Cll. 27 B #24-76 Tel:660-8490

Lirica Felipe Ricaurte Puerto Salgar


Av.15 # 104-50 Tel:629-3431 Fax:6129683

El Paraíso Juan C López y Bernardo Cristóbal

San Juan de Nepo-muceno Babilla

Av. Pedro de Heredia #37-07 Tel:(95)655-1726 Fax:669-1005

Herpetofauna Víctor M San Marcos

Babilla, Iguana, Boa, Lobo y Caimán del Magdalena

Cll 27b # 24-76 Tel: 660-8490

Saurios LTDA

Pedro de Jesús Ojeda y David Vianchi Lorica


Cll 41 # 1-152 Tel:(94)782-3031 Fax:(94)781-1104

Frankutay Yataro Kuma Malambo Babilla y Caimán Magdalena

Kra 56 # 94-146 Apt. 3d Tel:357-3570

Inversiones Cure Rodgers Elmer Cure Cortes

Palmar de Varela

Babilla, Iguana, Boa, Lobo, Caimán de Magdalena y Ñeque

Kra 42f #74-84 Tel: 360-2202 Fax:360-7299

Fauna Exótica Colombiana Alfonso Barbosa San Jacinto

Iguana, Boa y Lobo

Centro Comercial Mamonal Plaza 4 Tel:660-4205

Zoosel Oscar José Lían Remolino Babilla

Cll 88 # 42 b1-147 Tel:378-2784 Fax:357-1317

Inversiones Fernando Araujo Perdomo Calatrava

Fernando Araujo y Delvis Martelo Turbaco Babilla e Iguana

Edif Citi Bank Piso 11g. Tel:663-9068 Fax:663-9058

93


REPRESENTANTE LEGAL

MUNI-CIPIO


Colombian Exotic Skin Alfonso Barbosa Turbaco


Manga Av2 # 21-178 Tel: 660-4205

Reptilandia Hernán Planeta Rica Babilla y Caimán del Magdalena

Kra10 # 19-45 Tel:776-7154

Zoofarm de Colombia Carlos Camacho Arjona Babilla y Caimán del Magdalena

Kra 56 # 6-07 Tel: 669-0689

Babilandia Álvaro Sitio Nuevo Babilla, Lobo y Boa

Cll 91 # 55- 21 Apto.2A Tel:357-4725 Fax:356-1354

Tropifauna Mario H Melgar

Babilla, Boa, Lobo y Caimán de Magdalena

Kra. 20 # 82-40 Of.703 Tel:5301840 Fax:345-6980

Reptiles Del Hanna Sabat Tubara Babilla y Caimán del Magdalena

Cll 77 # 65-37 Local 169 Tel:3797370 Fax:347-3038

C.I. Zobem S.A. Jorge Saieh Luruaco Babilla y Caimán del Magdalena

Kra.52 #79-19 3er P. Of.23-24 Tel:357-2530 Fax:357-1857

Micra LTDA Zoopetran Mauricio Villegas Medellín Babilla y Caimán del Magdalena

Kra 63f # 49a-31 Of. 501 Tel:481-0910 Fax:481-0822

San Francisco Alex Rinkel Puerto Colombia Babilla

Kra 53 #82-242 Apto 601 Tel:378-4996 Fax:359-9730

Zoocaiman LTDA Jorge Lamprea Leon Cartagena


Kra 5A #10-78 Apto 2a Tel:665-1182

Inversiones la esperanza Rosario Espitia Santa Lucia

Iguana, Boa y Lobo

Kra 62 # 66-21 Tel: 3444088 Fax:3686895

Del Caribe Colombiano Francisco Mogollón Galapa Babilla, Iguana y Boa

Kra 49 # 69-61 Tel:3604292 Fax:3686595

Reptiles World Juan Bautista Rivera Turbaco


Urb. Villas del viento Casa 3B Tel:658-7439 Fax:656-7401

94


REPRESENTANTE LEGAL

MUNI-CIPIO


Repticosta Alberto Laboada Ponedera Babilla y Caimán Magdalena

Cll 74 # 56-41 Piso 2 Tel:358-4592 Fax:368-1551

Cefa Augusto Bartel y León Royter Cartagena


Av. Hamburgo # 8-39 Bodega P. Tel: 344-8208

Colombian Croco LTDA/ Villa Victoria Hernando Marriaga

Barranco de Loba


Cll 69 E # 41-134 Piso 2 Tel:356-0000 Fax: 357-1887

Agrozoocria Zeki Sabah Cure Repelón Babilla

Cll 30 #23-47 Tel:3797370 Fax:3473038

Santa Ana LTDA Aniceto Torres Villavi-cencio Babilla y Boa

Cll19 # 40-84 Tel:662-8929 Fax:663-1754

Inversiones Salazar Roberto Zambrano Turbara Babilla

Cll 77 # 65-37 Local 107-108-109

Díaz Granados Brochero Barranquilla Caimán Magdalena

Tel:353-5570 Fax:353-2252

Los Caimanes Marta de Raigosa Buenavista Babilla, Iguana y Boa

Cll 22a Sur # 46-34 Tel:332-3511 Fax:3324584

Sauros Antonio Rey Turbana Babilla y Caimán Magdalena

Trans 22 #121-25 Tel:620-5463 Fax:213-8379

Las Trinitarias Elmer Cure Ponedera Babilla y Lobo

Kra 42F #74-84 Tel:360-2202 Fax:360-7299

Caribean Reptiles Farm Fabián Erazo Arjona


Cll 82 # 41E-34 Tel:359-4255 Fax:347-3839

N.Sierra Nelly de Sierra Carmen de Apicala Babilla

Kra 22A #134-02 MZ F9 Tel:647-0811

95


REPRESENTANTE LEGAL

MUNI-CIPIO


Fauna Silvestre Jhon Calderón Arjona


El Rodeo, Mna. 3LT 12 Primera Etapa Tel:652-4062

Zoowr/ow Uribe LTDA Elmer Cure Palmar Babilla

Kra 42F #74-84 Tel:360-2202 Fax:360-7299

Zooagro Luis A. Sarmiento Luruaco Babilla y Caimán

Cll 80# 55-81 Piso 7 Tel:356-5646 Fax:378-3187

Kalamar Gator Farm Franklin Schuster Santa Lucia Babilla y Caimán

Kra 52#76-167 Of.512-513 Tel:358-3198 Fax:358-3355

Agricola el So/Charry Narvaez Jorge A. Charry Aguachica Babilla y Caimán

Kra 32 # 33-102 of.302 Tel:634-0848

96

CURTIEMBRES


REPRESENTANTE LEGAL

MUNI-CIPIO


Colec Investment Henry Zabala Cartagena

Babilla, Alligator, Chigüiro, yacaré, Avestruz, Iguana, Boa y Tipinambis

Kra. 13 # 33-46(Bogotá) Tel:(95)668-5480 Fax:2878597

Croco Tannery Curt. Kalamar Rafael Acevedo Soledad

Babilla, Alligator, Boa, Avestruz y Pescado

Cll 17# 39-60 Tel:(95)326-7859 Fax:326-7124

Agroreptiles del Norte LTDA Orlando Cogollo Barranquilla

Babilla, Boa e Iguana

Kra 85 # 82-11 Tel:(95)378-8787 Fax:373-0914

Ecocaiman Santiago Ricaurte Bogotá Babilla y Chigüiro

Kra 68B#15-24 Tel:413-6840 Fax:419-0465

Aura Piscioti Aura Piscioti López Bogota Babilla, Chigüiro, Iguana y Lobo

Kra 32 # 5-59 Tel:201-2003

Veur & Cia LTDA Mario Velásquez Turbaco Babilla

Turbaco vía turbana Km 2 Tel:653-8310 Fax: 663-9113

Curtipiel Alfonso Barbosa Arjona Babilla Tel:(95)660-4205 (95)664-5055

Sociedad Zoocar LTDA Jorge Lamprea Leon Cartagena Babilla

Amonal Sector Arroz Barato Casa 10 Urb. La Campiña Fax: 668-7180

Bonsuceso Tannery Francisco Rodríguez Bogota

Babilla, Boa, Tumpinambis, Chigüiro, Iguana, Avestruz y Cocodrilo

Cll 59B # 16C-28 sur Tel:767-6952

Progamusa LTDA Cesar Uparela Barranquilla Boa y Babilla Cll10 # 41-24

C.I. Zobem Jorge Saieh Soledad Babilla

Kra.58# 90-88 Tel:(95)356-6361 Fax: 357-1857

Proces la oculta Luis Fernando Martínez Tolú

Babilla, Chigüiro, Alligator, Yacare y Tupinambis

Kra 50 # 49-54 Tel:(94)266-6100

97

MANUFACTURERAS

NOMBRE DEL


LEGAL MUNI-CIPIO


Diseño y moda internacional Nancy González Cali

Babilla, Alligator, Crocodilus Poro, Varanus Niloticus, Varanus Salvator, Avestruz y Python Reticulatus

Ave 8 norte # 18-22 Tel: (92)661-6862 Fax: (92)661-6862

Creaciones Frankromani Luz Elvira Rodríguez Bogotá

Iguana, Chigüiro, Boa y Lobo Pollero

Kra 54 # 131a-21 Tel: 2538426 / 2262388

Hernández y Rojas Jaime Rojas Bogotá Babilla, Boa y Lobo Pollero

Cll 23a # 27-64 Tel: 2690627 / 2686966 Fax: 2686966

Plazas, Saldaña y Asociados

Miguel Ángel Plazas Saldaña Bogotá

Babilla, Boa e Iguana Dgnal 85a # 78-39

Jackeline Schorly Maria Jackeline Schorly Bogotá

Babilla, Lobo, Boa e Iguana Sin información

Almacén Chaparro Cali Babilla Cll 14 norte # 6n-27

Industris Exporenso Javier Mantilla Bogotá Babilla

Cll 26 # 114-79 Tel: 4336561 Fax: 4401420

98

COMERCIALIZADORAS


REPRESENTANTE LEGAL

MUNI-CIPIO


Yuma Crocodrile Products S.A Santiago Ricaurte Bogotá Babilla

Kra 68b # 15-24 Tel: 4136840 Fax: 4190465

Veur & Cia LTDA Luis A. Velásquez Cartagena Babilla, Iguana, Boa y Lobo

Turbaco vía turbana Km 2 Finca la Cristalina Tel:6538310 / 6538225 Fax: 6639113

Expopieles del caribe Francisco Mogollón Barranquilla Babilla, Iguana y Boa

Kra 49 # 69-61 Tel:(95)360- 4292 / 3683019 Fax: (95)368-6595

C.I. Antillana Martín Echavarria Cartagena Caracol Pala

Albornoz vía Mamonal #1-274 Tel: (95)668-5970 / 6685634 Fax:(95)668-5919

C.I. Océanos S.A. Nicolás del Castillo Cartagena Caracol Pala

Vía mamonal #1-504 Tel:(95)668-5285 / 668-5634 Fax:(95)668-5919

C.I. Pesq. Vikingos de Colombia Rafael Espinosa Cartagena Caracol Pala

Vía mamonal Km 27 A.A. 2858 Tel: (95)668-5028 / 668-5211 Fax: (95)668-5162 / 665-7387

Comer. Zoocriadero la oculta Luis F. Martínez Tolú

Iguana, Boa y Lobo Pollero

Kr 50 #49-54 Tel: (94)266-6100 Fax: (94)311-1158

Sociedad de reptiles export S.A Jesús E. Pachon Cartagena

Babilla, Boa e Iguana

Av. Pedro Heredia # 23-121 Oficina 203

99

NOMBRE DEL


LEGAL MUNI-CIPIO


C.I. Garbe Trading LTDA

Álvaro Pion y Frank García Cartagena

Babilla, Boa , Iguana y Lobo Pollero

Edi. Banco Popular, La Matuna. Cll 32 #26-13 Of. 505 Tel:(95)664-5073/ 664-5036 Fax: (95) 664-1853 / 664- 5067

C.I. Piexcol LTDA Alfonso Barbosa Cartagena

Babilla, Boa, Iguana y Lobo Pollero

Tel: (95)660-4205 / 664-5055

Sociedad Zoo Betlahem Jorge Saieh Barranquilla Babilla

Kra 58 #90-88 Tel: (95)358-1282/ 357-2530 Fax:(95)358-1794/ 335-7857

Libra trading y Cia Yataro Kuma Barranquilla Babilla Cll 77#65-37 Of 172

Roal Trading Alberto Lafourie Barranquilla Babilla

Cll74#56-41 Piso2 Tel:(95)358-4592/ 358-4733 Fax:(95)368-1551

Sociedad N Sierra Nelly de Sierra Bogotá Babilla Sin información

C.I. Colec Trading Corp

Henry Zabala Cepeda Bogotá Chigüiro

Kra 13 No. 33-46 Tel: 288-7342 / 288-2149 Fax: 287-8597

Expocroco Jorge Malagon Barranquilla Babilla

Santa Helena Kra 43 #76-184 Of. 103

Somos Internacionales Maria Murillo Sabana Grande

Babilla, Iguana, Boa y Lobo Sin Información

Sociedad Héctor Raigosa Héctor Raigosa Medellín Iguana y Babilla

Kra 81#32-204 Of. 307a Tel:(94)250-4047/ 250-1014 Fax:(94)332-4584/ 250-4744

Exportpiel Francisco Díaz Medellín Babilla Cll 51#51-31 Of 301

100


REPRESENTANTE LEGAL

MUNI-CIPIO


Crocodilus Skin Jorge Saieh Soledad Babilla

Kra 58 #90-88 Tel: (95)356-6361/356- 3929 Fax:(95)357-1857/ 356-3829

Inver Quinti Mogollón Reina Mogollón Montería Iguana, Boa, C.C.F y Lobo

Turbaco Kra 2a #17-125 2da etapa Condominio Plan Parejo casa #17 Tel: (95)663-7593 Fax:(95)663-7759

Sociedad Reptile Colombian Skin Company Alfredo Cure Galapa Pieles C.C.F Kra 24#10-60

C.I. Alro Trading Alberto Lafourie Ponedra Babilla

Cll 74#56-41 Piso 2 Tel(95)358-4592 / 358-4733 Fax:(95)368-1551

C.I. Carpieles Jorge Lamprea León Cartagena Babilla Av. Piñango Kr 5a #10-78 Apto 2a

Alberto José Trillos Alberto José Trillos Malambo Iguana, Lobo y Boa

Kra. 40 # 9-26 Barrio Mesolandia

C.I. Tropical Trading LTDA Víctor Manuel Pinilla Turbaco Babilla

Cll 27b #24-84 Tel:660-8490

Maria Isabel Mateus Maria Isabel Mateus Bogotá Caracol Pala

Cll 137 No. 48-66 Apto 702 Tel:624-8120

Sociedad CIP&B LTDA Gabriel Pérez Hernández Bogotá Caracol Pala

Av. Jimenez # 8-49 of. 408 Tel:283-3008

Croco Export Luis Ángel Vergara Bohórquez Babilla Cll 86 # 52-118 Tel:(95)378-6741

Pieles de Caimán Orlando Bianchi Barranquilla Babilla

Kra. 52 # 79-19 piso3 Tel: 356-3929 Fax:357-1855

101


REPRESENTANTE LEGAL

MUNI-CIPIO


Pesq Mar Adentro LTDA

Felipe A. Hollman Cortés Guajira Caracol Pala

Cll 1a #1-45 Tel:(95)728-3787

C.I. Jusi Confecciones Isidoro Funes Capuano Medellín Babilla Kra. 57 # 25-33

Industrias Exporenso Oscar Darío Amaya Navas Bogotá Babilla

Cll 62 # 114-79 Tel:433-6561 Fax:440-1420

Milenium World Rafael Fernández y Néstor Martínez

Sabana Grande

Babilla, Iguana, Boa y Lobo Pollero

Cll. 53 # 50-57 Piso 2 Tel:(95)349-1727 Fax:(95)349-0715

C.I. Babilla Export Clemencia Prieto Naranjo Cartagena Babilla

Urbanización Villas de la Victoria Casa 103

C.I. Pieles del Caribe Luis Ángel Velásquez Turbaco Babilla Km 2 Carretera Turbana

S.C.I. Import, Export LEM Luis E. Maduro Bogotá Caracol Pala Kra. 41 # 115-22

Sociedad Crocyco S.A. Leon Roiter Barranquilla Babilla

Zona Franca Av. Hamburgo # 8-39 Tel:(95)344-8208 Fax:(95)360-2790

102

Anexo B

Competencia : origen importaciones partida arancelaria 4107212

ESTADOS UNIDOS SUIZA

Origen Importaciones

Valor (US$'000)

Participación

(%) Origen

Importaciones Valor (US$'000)

Participación (%)

Mundo 52 100 Mundo 46 100 Francia 3 5.76 Argentina 9 19.56 Indonesia 40 76.92 Francia 15 32.6 Italia 2 3.84 Indonesia 17 36.95 Corea 5 9.61 Singapur 4 8.69

UNION EUROPEA JA PON


Valor (US$'000)

Participación

(%) Origen

Importaciones Valor

(US$'000) Participación

(%) Mundo 6074 100 Mundo 795 100 Argentina 672 11.06 China 4 0.5 Bolivia 462 7.6 Indonesia 310 38.99 Suiza 38 0.63 Italia 108 13.58

China 61 1 Corea 7 0.88 Colombia 799 13.15 Malasia 37 4.65 Indonesia 620 10.2 Singapur 186 23.39 Malí 5 0.08 Tailandia 72 9.05 Malasia 336 5.54 Venezuela 67 8.42 Nicaragua 33 0.54

Paraguay 94 1.54

AUSTRALIA

Singapur 302 4.97 Origen

Importaciones Valor


(%) Estados Unidos 2166 35.66 Mundo 49 100 Venezuela 483 7.95 Singapur 42 85.71 Zimbabwe 2 0.03 Sur África 7 14.28

2 página web: cs.usm.my/untrains/trains.html

103

MEXICO

SINGAPUR


Valor (US$'000)

Participación (%)


Valor (US$'000)

Participación (%)

Mundo 31 100 Mundo 11 100 Colombia 4 12.9 Brasil 5 45.45 Panamá 18 58.06 Colombia 5 45.45 Estados Unidos 8 25.8

CANADA

Origen

Importaciones Valor


(%) Mundo 2 100 Indonesia 1 50

Competencia : origen importaciones partida arancelaria 4103203

TAILANDIA

CHINA

Origen

Importaciones Valor

(US$'000) Participaci

ón (%) Origen

Importaciones Valor


ón (%) Mundo 3397 100 Mundo 52 100 Australia 15 0.44 Malasia 42 80.76 Bangladesh 6 0.18 Singapur 9 17.3 Alemania 15 0.44 BRASIL

Indonesia 20 0.59 Origen

Importaciones Valor


ón (%) India 5 0.15 Mundo 16 100 Japón 342 10.06 Italia 15 93.75 Singapur 15 0.44 VENEZUELA

Estados Unidos 16 0.47 Origen

Importaciones Valor


ón (%) Sur África 1 0.03 Mundo 21 100 Zambia 65 1.91 España 21 100 Zimbabwe 488 14.36

3 página web: cs.usm.my/untrains/trains.html

PaísIngreso

per cápitaPunt

Importaciones totales

posición de interés

Punt

Importaciones per cápita


Punt

Destino de las exportaciones


PuntConcentración

competencia en el mercado

PuntCreci. del

PIBPunt

Puntaje total País

Singapur 26.500,00 74,07 11.000.000 50,18 3,238224 100,00 4.743.503 100,00 45,45% 78,46 10,10% 100,00 502,71Francia 21.514,00 60,13 21.922.337 100,00 0,375914 11,61 25.496 0,47 35,66% 100,00 1,80% 17,82 290,03Japón 32.723,00 91,46 8.283.000 37,78 0,066026 2,04 210.880 4,45 38,99% 91,46 -2,10% 0,00 227,19Suiza 33.993,00 95,01 424.000 1,93 0,058831 3,86 0 0,00 36,95% 96,51 1,30% 12,87 210,18Dinamarca 30.193,00 84,39 2.687 0,01 0,000512 0,02 0 0,00 35,66% 100,00 1,20% 11,88 196,30Alemania 22.422,00 62,67 4.412.768 20,13 0,052825 1,68 22.500 0,47 35,66% 100,00 0,60% 5,94 190,89Reino Unido 23.789,40 66,49 7.165 0,03 0,000120 0,00 0 0,00 35,66% 100,00 2,40% 23,76 190,28Italia 19.362,42 54,12 1.372.105 6,26 0,023721 0,90 16.000 0,34 35,66% 100,00 1,80% 17,82 179,44España 14.432,00 40,34 1.171.483 5,34 0,028990 0,73 72.000 1,52 35,66% 100,00 2,80% 27,72 175,65Grecia 10.335,00 28,89 4.478 0,02 0,000408 0,00 0 0,00 35,66% 100,00 4,50% 44,55 173,46Estados Unidos 35.779,00 100,00 401.565 1,83 0,001410 0,04 234.680 4,94 76,92% 46,36 1,20% 11,88 165,05Tailandia 6.700,00 18,73 3.397.000 15,50 0,054526 1,61 1.268.383 26,74 70,12% 50,85 4,20% 41,58 155,01Canadá 22.519,00 62,94 4.000 0,02 0,000129 0,00 0 0,00 50,00% 71,32 2,00% 19,80 154,08Portugal 10.608,00 29,65 2.687 0,01 0,000259 0,00 0 0,00 35,66% 100,00 1,70% 16,83 146,49México 6.125,00 17,12 3.115.999 14,21 0,030882 0,95 2.311.609 48,73 58,06% 61,42 -0,30% 0,00 142,43China 855,00 2,39 102.000 0,47 0,000080 0,00 0 0,00 80,76% 44,16 7,30% 72,28 119,30Australia 19.778,00 55,28 57.000 0,26 0,002932 0,09 0 0,00 85,71% 41,61 1,10% 10,89 108,13Venezuela 5.021,00 14,03 10.000 0,05 0,000406 0,01 0 0,00 100,00% 35,66 2,70% 26,73 76,48Brasil 2.923,00 8,17 1.000 0,00 0,000006 0,00 0 0,00 93,75% 38,04 1,50% 14,85 61,06

Anexo C

104

Factor de Analisis País País País País País País País País PaísASPECTOS MACRO JAPÓN SINGAPUR ESPAÑA FRANCIA ALEMANIA ITALIA REINO UNIDO SUIZA DINAMARCAPoblación 125.449.703 3.396.924 39.181.114 58.317.450 83.536.115 57.460.274 59.862.800 7.207.060 5.249.632Población segmento interés 69,00% 72,00% 68,00% 65,62% 68,52% 68,00% 67,00% 68,00% 67,00%PIB 3.991.100.000.000 86.997.000.000 653.992.234.181 1.420.560.571.504 1.990.839.349.330 1.130.812.000.000 1.424.100.000.000 246.739.644.970 161.509.178.296PIB per Capita 32.723,00 26.500,00 14.432,00 21.514,00 22.422,00 19.362,42 23.789,40 33.993,00 30.193,00Crecimiento del PIB -2,10% 10,10% 2,80% 1,80% 0,60% 1,80% 2,40% 1,30% 1,20%Inflación anual -0,74% -0,40% 3,70% 1,63% 2,50% 2,80% 1,82% 0,90% 2,00%Devaluación 14,50% 2,40% -15,85% 4,92% 4,92% -15,48% 2,90% 2,44% 5,16%Paridad cambiaria (US$) 121,56 1,79 1,06 7,33 2,18 1,06 0,69 1,69 8,30ESTABILIDAD POLÍTICA JAPÓN SINGAPUR ESPAÑA FRANCIA ALEMANIA ITALIA REINO UNIDO SUIZA DINAMARCARiesgo país 54,347 81,155 61,519 61,641 70,942 51,856 68,93 79,472 80,429ACCESO AL MERCADO JAPÓN SINGAPUR ESPAÑA FRANCIA ALEMANIA ITALIA REINO UNIDO SUIZA DINAMARCATarifas arancelariasBarreras técnicasQuotasImpuestos (IVA) 5,00% 7,20% 16,00% 16,00% 16,00% 20,00% 17,50% 5,00% 16,00%TRANSPORTE JAPÓN SINGAPUR ESPAÑA FRANCIA ALEMANIA ITALIA REINO UNIDO SUIZA DINAMARCADisponibilidad transporte marítimo (promedio días) 11 11 11 11 11 11 11 9 11Costo transporte marítimo 20 pies(promedio US$) 1.450 1.430 1.150 1.200 1.400 1.350 1.300 1.400 1.600Costo transporte marítimo 40 pies(promedio US$) 1.850 1.900 1.450 1.700 1.850 2.050 1.850 2.200 2.000Disponibilidad transporte aéreo (promedio) diario (conexión) diario diario diario diario diario diario diario (conexión) diarioCosto transporte aéreo (promedio US$ por Kg) 3 3 2 2 2 2 2 3 2MERCADO JAPÓN SINGAPUR ESPAÑA FRANCIA ALEMANIA ITALIA REINO UNIDO SUIZA DINAMARCAImportaciones partida interés 8.283.000 11.000.000 1.171.483 21.922.337 4.412.768 1.372.105 7.165 424.000 2.687Exportaciones Colombia hacía ese país partidas de interés 78.874 7.661.041 0 16.993 0 66.645 0 0 0PNB 24.900 26.500 18.000 24.400 24.400 22.100 22.800 28.600 25.500Consumo aparente 3.123.291.604.700 88.765.486.000 705.219.052.000 1.422.927.780.000 2.038.266.206.000 1.269.796.055.400 1.364.871.840.000 205.341.916.000 133.865.616.000ANÁLISIS COMPETENCIA JAPÓN SINGAPUR ESPAÑA FRANCIA ALEMANIA ITALIA REINO UNIDO SUIZA DINAMARCAParticipación competencia en las importaciones 100,00% 45,45% 86,85% 86,85% 86,85% 86,85% 86,85% 100,00% 86,85%Precios promedio 181,32 43,20 514,29 47,21 27,74 105,96 0,00 0,00 0,00

Anexo D

Para ningun país estos aspectos son relevantes, dado que por la Convención de Washington (CITES) Colombia tiene cierto número máximo de pieles a exportar, especificaciones de tamaño etc... Que aplican sin importar el país destino. Estas serán mencionadas en el capítulo final de esta tesis. En cuanto a los aranceles dado los

acuerdos comerciales que existen con estos países el arancel es cero.

105

106

ANEXO E ENTREVISTA A LOS EMPRESARIOS

La entrevista realizada consistió en una serie de preguntas abiertas para que los entrevistados pudieran extenderse en los temas que consideraran más importantes. Se buscó guiar la entrevista de tal manera que se tocarán los siguientes puntos:

1. Información acerca del mercado de pieles exóticas:

• A que países se están exportando. • Que características debe tener la piel. • Pieles de que animales. • A que precios. • Que barreras hay para exportar ese producto • Que ventajas.

2. Como ve la respuesta de Colombia en el sector.

• Cantidad de pieles. • Calidades. • Experiencias que conoce. • Cree que Colombia tiene potencial. • Principales fortalezas • Principales debilidades. • Obstáculos.

3. Elementos técnicos.

• Tamaño. • Colores. • Tinturas. • Calidades (exportar colores neutros). • Aspectos producción. • Cual es la mejor forma de comercializar el producto, con

tiendas cueros, a mayoristas etc...

investigaciÓn e identificaciÓn de perfiles de mercado …

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