introducció al sector de la llet la transformació i el consum · grupo cacaolat s.l. pág. 3 la...

Introducció al sector de la llet

22-novembre-16

La transformació i el consum

Miquel Àngel Garrote Garcia (Cap de compres de llet i derivats a Grupo Cacaolat SL)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gruposanramon.es/que-hacemos/&ei=3mmtVNbqJMjqaNiMgJAI&bvm=bv.83134100,d.d2s&psig=AFQjCNHwbJ-UKkZh76vHwvz0B3YueHRGuA&ust=1420736913582495

Pág. 2 Grupo Cacaolat S.L.

1. ASPECTES CLAU: EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL

PROCESSAT DE LA LLET, LA PRODUCCIÓ MUNDIAL

2. LA INDUSTRIA LLETERA

ESPANYOLA

3. CONSUMS A ESPANYA LLET LÍQUIDA

4. EXPECTATIVES DE FUTUR

...DE QUÈ PARLAREM?


La llet es consumeix des de fa 12.000 anys. Forma part de nostra dieta i cultura

8000 AC – 5000 AC : Domesticació de Bos Primigenius

2000 AC: Mantega a l’Àsia

1400 AC: Formatge a Mesopotàmia i Índia

1500 DC: Llet fermentada a Turquia i Europa Central

1840: Petit Suisse a França

1889-1895: Esterilització i Pasteurització

1900: Fabricació industrial del iogurt

1933: Fabricació del batut de cacau “Cacaolat”

1960: Modernització de les explotacions y recollida (refredat de la llet)

1984: Aparició de las quotes lleteres(Política Agrària Comuna)

2000: Diversificació de la Indústria lletera. Separació dels components lactis

2015: Desaparició de la quotes lleteres de producció a la UE (i ara què?)

Greu crisi del sector lleter. Desequilibri entre oferta i demanda = Preus “sota mínims”

Mesures de la UE en favor de la “no-producció”= preus a l’alça a partir de l’estiu 2016

1. INTRODUCCIÓ


1. INTRODUCCIÓ


1. INTRODUCCIÓ

Europa és el primer productor mundial de llet (212.507.000 tones) i representa el 33% del total. Els països de la UE produeixen 151.956.000 tones, producció superada per Àsia (Índia i Xina) que fan 177.047.000 tones. Amèrica del Nord i Central produeixen 116.257.000 tones que representen el 18% mundial; Amèrica del Sud produeix 67.846.000, l’11%; Àfrica 33.510.000 tones, el 5%; i Oceania amb 30.120.000 tones amb el 5%.


1. INTRODUCCIÓ

784,4 MT de llet (totes las espècies) produïdes mundialment (FAO, 2013)

La UE es el major productor mundial

Fonterra és el major processador del món (3% producció mundial)

El 62% de la producció se processa en les indústries lleteres

El mercat internacional només representa el 7%

Àsia és el principal dinamitzador del mercat

La demanda de llet anual augmenta en 20 MT/any (12 MT augment de població + 8

MT augment del consum)

Reptes immediats del sector lacti:

Població envellida (països OCDE y Xina) = Productes saludables i sostenibles

Volatilitat en el preu de la Matèria Primera (producció depenent de la cotització

internacional de la soja y blat de moro ?)

Canvi climàtic (sequeres extremes a Oceania)

Fuente: IFCN Dairy Research Center

Àsia és el continent més dinamitzador del mercat de lactis.


2. LA INDÚSTRIA LLETERA A ESPANYA

SEGMENTACIÓ DEL MERCAT LACTI ESPANYOL EN VOLUM (%)

FONT ALIMARKET, 2015

La transformació de llet, en volum i en el conjunt del mercat espanyol, és la següent: 64,8% llet envasada, 17,6% iogurts, 6% formatges, 4,2% postres frescos, 3% batuts, entre d’altres, d’un total de 4.126.330 kg.



SEGMENTACIÓ DEL MERCAT LACTI ESPANYOL EN VALOR (%)

FONT ALIMARKET, 2015

I en valor, sobre un muntant de 6.595.000 €, el 30,7% és de llet envasada, 29,7% en formatges, 25,2% en iogurts, un 6,9% en postres frescos, 2,4% en batuts, entre d’altres.



Processar llet UHT: 64,8% en volum i 30,7% en valor sis grups, el francès Lactalis, Central Lechera Asturiana (CLAS), Pascual, Iparlat, Lactogal-Celta y Leche Río, controlen més de la meitat de la producció (PRODUCTES SENSE VALOR AFEGIT)

Vendre nata (ESTRATÈGIA PERILLOSA EN ÈPOQUES EXCEDENTÀRIES)

Valoritzar i exportar subproductes lactis: llet en pols(WMP), llet en pols

desnatada (SMP), lacto-sèrums concentrats, etc.

Exportació de llet i derivats lactis, formatges principalment (Els formatges de barreja no són especialment valorats a la UE)

ASSOCIACIONISME amb el teixit productor i industrial (MENOR COMPETITIVITAT Excepció: Iberleche (CAPSA-CELTA)

LA INDÚSTRIA LACTIA ESPANYOLA ÉS ESPECIALISTA EN:

LA INDUSTRIA LACTIA ESPANYOLA ÉS DÈBIL EN:


3. CONSUMS A ESPANYA DE LLET LÍQUIDA

• Mercat de llet vs 2015 decreix tant a nivell Espanyol (-2,1%) com a Catalunya (-2,3%). Horeca en canvi creix a España (+5,8%) y se decreix a Catalunya (-3%).

• El 88% del volum és Alimentació i el 12% és Horeca.

• Domina la llet UHT (98,6%) a un preu de 0,74€

• La MDD realitza més de la meitat del volum en alimentació (58,5%) però decreix vs el mateix període del any anterior (60,2%) (S24 2016 vs S24 2015)

Fuente Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Evolució del mercat en Volumen () en 000’litres

Alimentació HORECA Total

TAM’16 Vs. aa TAM’15 Vs. aa TAM’15 Vs. aa

Espanya 2.703.306 -3,0% 311.522 +5,8% 3.014.828 -2,1%

Catalunya 353.155 -2,2% 51.106 -3,0% 404.261 -2,3%



Fuente Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente



Final de les quotes lleteres = Augment de la producció



0,389 0,382 0,382

0,375 0,368

0,362 0,360 0,354

0,343

0,333

0,312

0,292

0,274

0,309

0,292

0,319 0,317

0,302

0,314

0,322

0,338 0,336 0,337 0,339

0,346

0,349

0,360

0,381 0,388

0,394 0,393 0,390 0,391

0,368 0,365 0,365

0,349

0,348 0,351 0,341 0,344

0,311

0,473 0,477

0,471

0,419

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

0,500

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pre

cio

€/l

itro

(Fu

en

te: M

inis

teri

o A

gric

ult

ura

)

Evolució dels preus mitjos ponderats (llet qualitat real a origen)

2008-2009 2009-2010

2010-2011 2011-2012

2012-2013 2013-2014

2014-2015 2007-2008

2015-2016 2016-2017


21,5

11,9

16,6

11,8

1,3 3,9

7,7 5,7

2,6 0,1

1,7 0,0 0,3 0,2 1,0 -

32,8

10,2 9,6 8,3 6,2 6,0 5,9

3,0 2,8 1,8 1,3 0,7 0,6 0,5 0,4 - -

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

TAM AM15 TAM AM16

54,5

9,5 7,9 5,8 5,9 6,3 4,5 0,7 1,0 0,7 0,6

56,6

9,1 7,5 5,9 5,6 5,6 5,0 0,9 0,9 0,8 0,4

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

ZMD FABRIC. CEN.LECH.AST PASCUAL LLET.NOSTRA ATO PULEVA CELTA KAIKU FLORA LETONA PRESIDENT

TAM W2013032

TAM W2014032

€/lit 0.65 0.83 1.04 0,92 1,27 0.78 0.89 1.42 1.28 1,35 0,67

LECHE CATALUÑA ALIMENTACIÓN PRICIPALES MARCAS

LECHE CATALUÑA HORECA PRICIPALES MARCAS A Horeca Catalunya, Letona encapçala el

mercat.

En Alimentació encapçala la MDD, la resta molt

atomitzat.

(Fuente Nielsen TAM AM 15-16 Horeca y S.23 15-16 Alim)

CONSUMS A ESPANYA DE LLET LÍQUIDA 3.


EXPECTATIVES DE FUTUR 4.

• PRODUCCIÓ LLET CRUA ESPANYA 2015: 6.793.283,7 T ↑ 142.000 T vs 2014 (+2,1%)

• Indústria làctia espanyola processa al 2015 4.126.330 T ↓ 59.000 T vs 2014 (-1,41%) ↓ 76.000 T vs 2014 (-2,76%) -processat de llet- L’incrementa a la recollida de llet de vaca s’ha destinat a la fabricació de productes en pols i un % petit a formatge de vaca

• CONSUM DE LES FAMILIES: 3.016.594 T ↓ 60.333 T vs 2014 (-2%) La família làctia que més retrocedeix en el seu consum és la llet, tant en valor (-4,2% o 2.026 M€) com en volum (-2,76). Bon comportament de las begudes vegetals, però no substitueixen.

CONDICIONANTS A CONSIDERAR:

(Fuente Elaboració pròpia a partir de FEGA y ALIMARKET 2015)


EXPECTATIVES DE FUTUR 4. • EL SECTOR PRODUCTOR ESPANYOL/CATALÀ POT SER COMPETITIU VS LA UE?

Serà capaç d’adaptar la seva producció a les demandes del mercat? Serà capaç de produir a costos “globals” ≈ 28-32 ct./litre? Com pot el sector productor equilibrar l’Oferta i la Demanda? Reduint la cabana? Amb ajuts per a no incentivar la producció? Deixant de produir amb l’elevat rati d’endeutament que existeix? Moment actual: Absoluta incertesa vers el comportament industrial, absoluta incertesa vers la corba de producció de les explotacions, absoluta incertesa vers el comportament de les commodities

• INDÚSTRIA LÁCTIA ESPANYOLA EN GREU CRISI:

Urgeix reconversió de model. Serem capaços? Quin és el millor model? Irlanda? França? Holanda, Dinamarca, Suècia? Alemanya? Itàlia? La indústria formatgera espanyola, llevat excepcions, és de caràcter regional/nacional i es troba totalment fora del mercat per tipologia de producte.

Gràcies per la vostra atenció...

22-novembre-16



El paper de Grupo Cacaolat en la

cadena de valor de la llet de vaca

22-novembre-16




1. BREU INTRODUCCIÓ ALS

MERCATS MUNDIALS LACTIS

2. LA COMPRA DE LLET I DERIVATS

AL GRUP

3. ESTRATÈGIES DE VENDA:

EXPANSIÓ I DIVERSIFICACIÓ

...DE QUÈ PARLAREM?

PERSPECTIVES DE FUTUR 4.


1. ELS MERCATS LACTIS MUNDIALS

• LLET CRUA

Mercat local/regional (producte perible i costós logísticament)

• LLET DESNATADA PASTEURITZADA

Mercat regional/comunitari (producte perible)

• LLET CONCENTRADA PASTEURITZADA DESNATADA


• NATA PASTEURITZADA


• SMP (FOOD)

Mercat nacional i internacional (producte llarga vida+ 12M)

• WMP (FOOD)


• SÈRUM DOLÇ DE VACA DESMINERALITZAT (FOOD)



2. LA COMPRA DE LLET I DERIVATS AL GRUP

• LLET CRUA42M litres/any

Procedència: Catalunya i nord d’Espanya Principalment de cooperatives catalanes (una a Osca, Aragó) Es practiquen 2 tipologies de contractes (RD 125/2015) : - Contracte anual entre ramader/primer comprador i indústria

- Contracte setmanal “spot” (els dimecres)

• SMP (FOOD)350T/any

Procedència: Espanya i UE

• SÈRUM DOLÇ DE VACA DESMINERALIZAT (FOOD)200T/any

Procedència: Espanya i UE


3. ESTRATÈGIES DE VENDA: EXPANSIÓ I DIVERSIFICACIÓ

2012: Grupo Damm-Cobega rescata a la companyia de la desaparició i afavoreix la necessària expansió al mercat espanyol i l’internacional

• Grupo Cacaolat processa52M litres/any entre llet líquida i batut

A Espanya

• El 55% de les vendes són de llet liquida (UHT i pasteuritzada)

- 15% canal alimentació (100% llet pasteuritzada)líder a CAT

- 85% canal HORECA (UHT i pasteuritzada) líder a CAT

• El 45% de les vendes són de batut Cacaolat - 70% canal alimentació - 30% canal HORECA


4. PERSPECTIVES DE FUTUR

• ESPECIALITZACIÓ EN BATUTS

innovació i recerca en nous productes

• EXPANSIÓ INTERNACIONAL

100% de la llet comprada és tipus SAE

Gràcies per la seva atenció...

22-novembre-16



introducció al sector de la llet la transformació i el consum · grupo cacaolat s.l. pág. 3 la...

Documents