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InterimGes*ón Servicios de consultoría financiera

Dossier presentación de servicios profesionales www.interim-‐ges,on.es

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•  Presentación •  Equipo y experiencia •  Servicios profesionales •  Planificación financiera •  Servicios de Corporate Finance •  Ges*ón financiera en situaciones de crisis •  Start-‐up / Spin-‐off •  Nuestra metodología

•  Equipo de socios •  Contacto

Índice


•  Nos encontramos en un entorno empresarial complejo donde los cambios en el ámbito financiero son con;nuos, bruscos y con gran incidencia en la ac;vidad de la empresa. La clave del éxito e incluso de la supervivencia, es la capacidad de adaptarse, de actuar rápido y de op;mizar los recursos financieros de los que puede disponer la organización.

•  En la situación económica actual, empresas en funcionamiento, emprendedores, start-‐ups, spin-‐offs y nuevos proyectos, están sufriendo la falta de liquidez, provocando que negocios viables estén atravesando por dificultades que están poniendo en peligro su con;nuidad o su lanzamiento.

•  Ante este escenario, las empresas necesitan disponer de personal cualificado y con gran experiencia en el ámbito de la ges;ón económica y financiera. InterimGestión ofrece la posibilidad de contratar un servicio financiero cualificado, externo a la organización, por un plazo de ;empo determinado y para la realización de una tarea específica.

•  InterimGestión es una firma independiente de servicios de consultoría financiera que no genera conflictos de interés con asesores externos de la empresa ni con el equipo direc;vo de la misma. Combinamos las fortalezas de las grandes firmas financieras con la proximidad e implicación de sus socios en la realización del trabajo.

Presentación


Equipo y experiencia

•  InterimGestión está formada por socios con más de 14 años de trayectoria profesional en el ámbito de la ges;ón económica y dirección financiera de empresas, con amplia experiencia en planificación y reestructuración financiera, planes de negocio, procesos de financiación, planes de viabilidad, negociaciones bancarias, valoraciones de proyectos y de empresas, servicios financieros a start-‐ups, auditoría, organizaciones empresariales y riesgos de negocio.

•  Ayudamos a nuestros clientes a resolver situaciones en temas financieros y opera;vos. Formamos un equipo de profesionales altamente cualificados y orientados a proporcionar resultados.

•  Involucración máxima: en InterimGestión somos conscientes del valor de la experiencia y cons;tuye uno de nuestros principales valores añadidos en la realización del trabajo. Combinamos la experiencia en la dirección financiera y la ges;ón de negocios para implementar soluciones que se adapten a cualquier situación de dificultad.

•  En InterimGestión entendemos los complejos aspectos financieros de un negocio y ayudamos a buscar soluciones y alterna;vas. Consideramos que es esencial u;lizar las estrategias financieras que puedan proteger y mejorar los resultados de una empresa y poder incrementar la confianza de inversores, proveedores financieros, acreedores comerciales y accionistas.

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Entre los trabajos que realiza InterimGestión se encuentran los siguientes:

•  Planes de viabilidad empresarial: estructura financiera y bancaria

•  Planificación financiera y op;mización de recursos

•  Proyectos de inversión: análisis, estudios de viabilidad, rentabilidad y captación de financiación

•  Planes de negocio y aspectos financieros: proyecciones económicas, flujos de caja y análisis de sensibilidad

•  Financiaciones estructuradas (project finance) y finanzas corpora;vas (corporate finance)

•  Due Diligence, valoraciones de proyectos y valoraciones de empresas

•  Negociación de deuda en procedimientos preconcursales y colaboración con la administración concursal

•  Análisis económico y valoración financiera de contratos

•  Control de costes y op;mización de procesos internos

•  Diseño, puesta en marcha y seguimiento de sistemas de control presupuestario

•  Elaboración y diseño de la información para el órgano de administración y para el pool bancario: cuadro de mandos, rentabilidad de proyectos/contratos, cash flow, necesidades de financiación y excedentes de tesorería puntuales

•  Análisis de viabilidad, planificación estratégica y control económico-‐presupuestario

•  Diseño de la estructura general de la contabilidad analí;ca correspondiente a los proyectos/contratos, así como a la propia ac;vidad de ges;ón

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Servicios profesionales


Riesgo Empresarial Impacto Servicios de InterimGestión

•  Inadecuada o poco frecuente preparación de información económico-‐financiera des;nada a la dirección y acreedores financieros

•  Información imprecisa, poco clara o inexacta

•  Incer;dumbre sobre la posición financiera de la empresa

•  Incer;dumbre sobre la fiabilidad de la información

•  Incer;dumbre bancaria sobre la capacidad de atender el servicio de la deuda

•  Asistencia en la preparación de información financiera sólida

•  Revisión de la fiabilidad de la información

•  Puesta en marcha de un proceso de información periódico para las en;dades financieras

•  Falta de experiencia en la preparación de proyecciones de tesorería y análisis de escenarios

•  Ausencia de control presupuestario

•  Improvisación en las necesidades de tesorería a corto plazo

•  Incorrecta priorización de pagos •  Proyecciones financieras poco rigurosas

o demasiado op;mistas

•  Asistencia en la metodología y la preparación de proyecciones a corto

•  Asesoramiento en la op;mización de los recursos financieros

•  Implantación sistema presupuestario

•  Preparación de Planes de Negocio poco rigurosos o detallados

•  Falta de experiencia en procesos de reestructuración financiera

•  Estrategia inadecuada o no definida •  Indefinición o inexistencia de una

planificación financiera global

•  Revisión del Plan de Negocio •  Asistencia y coordinación del proceso

de negociación bancaria •  Diseño de planificación financiera

Las empresas se enfrentan a procesos de búsqueda de financiación para nuevos proyectos, reestructuraciones financieras, solicitudes de refinanciación bancaria y aplazamientos de deuda, donde para obtener éxito, es fundamental trasladar la fiabilidad de la información financiera y de los Planes de Negocio. En estos procesos, InterimGestión presta el soporte necesario para mi;gar los riesgos empresariales más habituales y su impacto:

Planificación financiera (I)


En InterimGestión contamos con la experiencia para poder ges;onar y liderar el proceso de decisión en empresas con necesidades o dificultades financieras. Actuamos, en su caso, en cualquier fase de una crisis, sin necesidad de esperar a que se produzca en el grado más severo. Iden;ficamos las soluciones apropiadas y necesarias para mejorar la liquidez y desarrollar un exitoso plan estratégico y de viabilidad que cree estabilidad.

•  Análisis para la reducción de costes no estratégicos

•  Racionalización de la estructura organiza;va

•  Análisis de rentabilidad de la cartera de clientes, productos, contratos, servicios y mercados

•  Renegociación de contratos y condiciones

•  Mejora de procesos •  Restructuración de

personal

•  Diagnós;cos de la situación financiera a corto y largo plazo

•  Asistencia en procesos de renegociación de deuda

•  Negociación con en;dades financieras

•  Asesoramiento en operaciones de recapitalización

•  Desarrollo de planes de con;ngencia

•  Evaluación de estrategias de salida

•  Revisión de las proyecciones de tesorería

•  Revisión y acciones de mejora de capital circulante

•  Modelización e implantación de sistemas eficientes de ges;ón de tesorería

•  Asistencia en la implantación de sistemas de previsión y control de la tesorería

•  Validación de la información financiera

•  Revisiones de negocio y entendimiento de las causa de la pérdida de rentabilidad

•  Establecimiento de planes de acción

•  Diseño de planes de viabilidad

•  Planificación financiera adaptada al plan de viabilidad

•  Asistencia en la implementación de Planes

Reestructuración Financiera

Reorganización y reestructuración

opera*va Ges*ón de la tesorería Diseño e implantación

de Planes de Acción

Planificación financiera (II)


InterimGestión proporciona servicios de asesoramiento financiero, económico y estratégico altamente especializado en Operaciones Corpora;vas. Ofrecemos soluciones e ideas crea;vas para el futuro del negocio y en momentos crí;cos que requieren una rápida toma de decisiones.

Servicios de Corporate Finance

•  Procesos de venta y adquisición de empresas.

•  Análisis y valoración de empresas (nacional e internacional).

•  Análisis y negociación de contratos rela;vos a Fusiones y Adquisiciones (M&A), Adquisiciones apalancadas (MBO), acuerdos estratégicos y alianzas (Joint Ventures).

•  Asesoramiento y soporte al Consejo de Administración.

•  Análisis y redacción en procesos de Due Diligence económico-‐financiero.

•  Análisis, ges;ón y negociación de deuda corpora;va, con en;dades financieras, fondos, etc.

El equipo de InterimGestión asesora en un amplio rango de operaciones de Corporate Finance:


Incumplimiento de las expecta*vas

(Crisis incipiente)

Insolvencia inminente

(Crisis grave)

Baja rentabilidad

(Crisis moderada)

Síntomas

GESTIÓN DE CRISIS REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA

• Incumplimiento del Plan de Negocio

• Resultados por debajo de su potencial

• Rentabilidad más baja de lo esperado

• Ges;ón ineficiente de las finanzas

• Pérdidas significa;vas de cuota de mercado

• Ineficiencias en la estructura • Necesidades de apoyo financiero con;nuo de los accionistas

• Ocultación de datos

• Pérdida de rentabilidad elevada respecto del sector

• Tensiones de liquidez • Incumplimiento de covenants • Posibilidad de retraso o impago de deudas

• Desconocimiento de las necesidades de tesorería a corto plazo

• Problemas con los vencimientos y/o aperturas de nuevas líneas de financiación

• Aumento de la presión de los acreedores en procesos de renegociación de deuda

• Rentabilidad muy baja o nega;va del negocio

• Problemas de solvencia y falta de control sobre los flujos de caja

• Pérdida de credibilidad ante bancos e imposibilidad de obtención de nueva deuda

• Pérdidas de proyectos importantes

• Aplazamiento o incumplimiento regular de compromisos de pago

• Revisión a la baja de la calidad credi;cia

• Estrangulamiento financiero

InterimGestión

Situación

Ges*ón financiera en situaciones de crisis

Soluciones


InterimGestión pone a disposición de los emprendedores, su experiencia en los aspectos financieros clave a la hora de afrontar el lanzamiento de una nueva empresa, proyecto o negocio, así como su asesoramiento financiero específico en función de las diferentes fases de crecimiento.

Start-‐up / Spin-‐off

Realizamos trabajos a medida, dependiendo del alcance y finalidad de los mismos, destacando entre otros los siguientes:

Participamos en los aspectos financieros del lanzamiento y puesta en marcha de tu proyecto:

Diseño del Plan Financiero

Proyecciones y Cash Flow

Análisis de Sensibilidad

Estudios de Viabilidad

Rondas de Financiación

•  Componentes financieros del Plan de Negocio

•  Proyecciones económicas, flujos de caja, estados financieros previsionales y análisis de sensibilidad sobre las hipótesis económicas clave consideradas

•  Director Financiero (CFO) o Controller externo

•  Asesoramiento en la búsqueda de financiación y en la posibilidad de captar socios inversores, así como elaboración de la documentación financiera necesaria

•  Asistencia y soporte en rondas de financiación: fondos de inversión, business angels, private equity, capital riesgo y family offices

•  Estudios de viabilidad y rentabilidad

•  Análisis de los flujos de caja y su capacidad para atender el servicio de la deuda o cumplir con las exigencias financieras de los inversores

“Podemos formar parte de tu Equipo de Gestión”


InterimGestión puede formar parte de tu Equipo de Ges;ón o integrarse en el Advisory Board de tu empresa.

¿Qué es un Advisory Board? Un grupo de personas que directamente no forman parte de la empresa ni son inversores de la misma pero que por dis;ntas razones están vinculados a ella, compuesto por profesionales con amplia experiencia en su campo y que se reúnen periódicamente y aportan su visión del negocio, contactos, conocimiento y aconseja al equipo gestor en la toma de decisiones.

¿Qué aporta el Advisory Board a tu empresa?

Start-‐up / Spin-‐off InterimGes*ón Advisory Board

“Constituye un Advisory Board como Factor de Éxito de tu empresa“

•  Credibilidad de cara a Inversores

•  Profesionalización del Equipo de Ges;ón e independencia

•  Experiencia y consejeros en la toma de decisiones estratégicas

•  Red de contactos y posicionamiento

•  Mentorización

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•  Los servicios prestados por InterimGestión están basados en la experiencia acumulada en situaciones donde las empresas pueden evidenciar una duda razonable en su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos con sus inversores, accionistas, proveedores financieros o acreedores comerciales.

•  La metodología que empleamos se basa en realizar un diagnós*co pormenorizado sobre los aspectos financieros del negocio y evaluar:

•  La capacidad de generación de fondos a corto plazo y medio plazo para atender el servicio de la deuda

•  Fiabilidad de los presupuestos de tesorería y de las proyecciones financieras aportadas

•  Razonabilidad de las hipótesis u*lizadas en la construcción de proyecciones financieras y análisis de sensibilidad sobre las hipótesis del Plan de Negocio

•  Nuestro trabajo proporciona a la sociedad la información necesaria para su toma de decisiones

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ANÁLISIS DEL NEGOCIO

Evaluación sobre la recuperabilidad

de la deuda

Evaluación de la capacidad para pagar la deuda

Evaluación sobre la viabilidad del Plan de Negocio

Análisis de Solvencia

Análisis del Plan de Negocio

Datos financieros históricos, proyecciones financieras, análisis del mercado, análisis de la

estrategia y organización

• Riesgos, sensibilidades y escenarios

• Plan de con*ngencia

• Posición actual • Previsiones a corto y largo

Análisis de la Tesorería

• Revisión del valor de las garan_as

• Valoración de la recuperación en liquidación o concurso

Nuestra metodología


Equipo de Socios: Alberto Ballesta Franco

•  INTERIM GESTIÓN. Granada. Socio cofundador

•  ASSYCE GROUP. Granada. Interna;onal Project Finance Manager Director Financiero

•  GRUPO ALVORES. Almería. Director de Desarrollo Estratégico

•  FRAi DESARROLLOS INMOBILIARIOS. Granada. Director de Expansión y Patrimonio

•  PROJIMOSA GRUPO INMOBILIARIO. Granada. Director Financiero

•  KPMG AUDITORES. Madrid / Málaga. Auditor Senior

Trayectoria Profesional

•  INSTITUTO DE EMPRESA (IE Business School). Madrid. Master en Auditoría.

•  UNIVERSIDAD DE GRANADA. Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales

Formación Académica


Equipo de Socios: Enrique Anaya Ojeda

•  INTERIM GESTIÓN. Granada. Socio cofundador

•  LUMADA GRUPO FAMILIAR. Granada. Director Financiero

•  GRUPO LIDER XXV. Granada. Director Administra;vo Financiero

•  GRUPO HOTELES PLAYA. Almería. Miembro Comité de Dirección Director Financiero Adjunto

Responsable de Auditoría interna •  KPMG AUDITORES. Málaga. Auditor Senior

Trayectoria Profesional

•  UNIVERSIDAD DE GRANADA. Master en Dirección Financiera y Asesoría fiscal y contable de la empresa

•  UNIVERSIDAD DE GRANADA. Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas

Formación Académica


Contacto

Sede Central C/ José Luis Pérez Pujadas, s/n Edificio Fórum de Negocios -‐ Planta 5ª 18006 GRANADA

Alberto Ballesta Franco Socio aballesta@interim-‐ges;on.es www.interim-‐ges;on.es +34 653 34 19 79

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