instituto para el desarrollo industrial 2018-20 y el ......sector secundario, es el primero en el...

2018-20

Ganadores y Perdedores, Actividad Industrial estatal

Uno de los motores estratégicos de la economía es el sector industrial, el mismo

concentra a la manufactura, construcción, electricidad, gas, agua, extracción de

petróleo. Desafortunadamente, durante los últimos 12 años la industria mexicana no

ha recibido la atención adecuada por parte de la política económica: su crecimiento

promedio no supera el 0.5% anual. A diferencia de lo que ocurre en Asia, Estados

Unidos o Europa, la industria en México sigue siendo subordinada a la lógica del

comercio exterior o a criterios de ajuste fiscal, no se le ve como el pilar del

crecimiento y desarrollo económico y social que tiene en aquellas latitudes.

En el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre

la actividad del sector secundario con cifras originales a septiembre señala un avance

de 1.7% respecto al mismo mes del año anterior, el cual es el segundo mejor

resultado del año; sin embargo, en el acumulado sé tiene un incremento de solo 0.5%.

Básicamente el mismo promedio tanto del presente sexenio como de la anterior

administración.

El crecimiento en el mes de septiembre de la actividad industrial fue impulsado por:

• El sector de Minería, que por primera vez en 53 meses consigue una variación

positiva al incrementar 2.9% respecto al mismo mes del 2017.

o Subsector de petróleo y gas rompe una racha de 58 meses con

variaciones negativas (5.6%)

• La Generación de energía eléctrica, distribución de agua y gas creció 3.2%.

• El sector de manufacturas con avance de 2.5%.

Instituto para el Desarrollo Industrial

y el Crecimiento Económico A.C.

13 de noviembre del 2018 2018

La Voz de la Industria Vol. 6 N° 134

2

o Derivados del petróleo y carbón hace lo propio (5.1%) después de 30

meses de contracción.

• El sector de construcción, el rezagado de los componentes, mostró una

reducción de (-)0.7%.

o Obras de ingeniería civil consigue crecer después de 29 meses

retrocediendo (aumentó 1.8%)

En los resultado por estados, es visible la disparidad existente entre las diversas

regiones del país en cuanto a su desempeño industrial. Al analizar el

comportamiento del crecimiento durante el sexenio (diciembre 2012 - julio de 2018)

se puede identificar a “los ganadores y perdedores” del periodo, de acuerdo con la

existencia o no, de una mejora en los componentes industriales de cada entidad

federativa.

• El principal ganador es Baja California Sur que tiene un crecimiento

sobresaliente de 127% de diciembre de 2012 a julio de 2018. (cuadro 1)

o Estimulado principalmente por el sector Construcción el cual, en el

mismo periodo, tuvo un fuerte incremento de 152%

• Del top ten nacional, 4 estados son del Bajío teniendo resultados por arriba

del 30% de crecimiento en el sexenio (hasta julio de 2018).

o Aguascalientes incrementó 46% colocándose como el segundo lugar.

o Querétaro, en tercero, aumentó 41%.

o Guanajuato avanzó 39%, ocupando el sexto puesto.

o San Luis Potosí, se colocó en el séptimo lugar con 36% de crecimiento.

• Una cuarta parte de las entidades federativas tuvieron una contracción

durante el periodo mencionado; en otras palabras, 8 estados son los

perdedores del sexenio:

o Chiapas tiene una debacle de -34%, volviendo a niveles similares de

2008.

o Tabasco y Campeche muestran una caída de 30%.

3

• Estos tres estados exhiben, con estos resultados, una destrucción de 1/3 parte

del acervo en el sector, capital e inversión que se han perdido. Empleos y

bienestar de la sociedad mermados por el ínfimo desempeño y

aprovechamiento industrial.

Cuadro 1

Actividad Industrial

Ganadores | Perdedores

Crecimiento diciembre 2012 - julio 2018

Crecimiento Mayor a 25% Crecimiento % Negativo Crecimiento % Positivo e Inferior al Promedio Nacional

Baja California Sur 127.3 Tamaulipas -3.3 Durango 8.1

Aguascalientes 46.5 Veracruz -5.5 Guerrero 6.4

Querétaro 41.1 Colima -12.2 Ciudad de México 5.0

Puebla 40.6 Oaxaca -13.9 Zacatecas 2.4

Baja California 40.4 Tlaxcala -15.2 Michoacán 0.6

Guanajuato 38.8 Campeche -29.6

San Luis Potosí 35.7 Tabasco -30.4

Jalisco 28.9 Chiapas -34.0

Yucatán 25.9

Sonora 25.2

Crecimiento Promedio Anual diciembre 2012 - julio 2018

Crecimiento Promedio Mayor a 4% Crecimiento % Promedio Negativo Crecimiento % Positivo e Inferior al Promedio Nacional

Baja California Sur 15.4 Oaxaca -0.1 Durango 0.5

Aguascalientes 6.2 Colima -0.5 Tlaxcala 0.4

Guanajuato 6.0 Ciudad de México -0.6 San Luis Potosí 5.5 Tamaulipas -0.6 Querétaro 5.2 Zacatecas -0.8 Quintana Roo 4.4 Veracruz -2.5 Jalisco 4.2 Tabasco -4.8 Baja California 4.1 Campeche -5.9

Chiapas -6.0

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI

4

• El crecimiento promedio de 4% anual, es superado por ocho estados, donde

Baja California Sur destaca con 15%, explicando el alto impacto en el sexenio

en la entidad.

• Chiapas, Campeche y Tabasco destacan por el bajo desempeño promedio

anual exhibido siendo inferior al (-)4.8%.

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de

agua y de gas por ductos al consumidor final. (Electricidad, Agua y Gas)

Segmentando a la actividad industrial, se observa que el componente que tuvo

mayor incremento de diciembre de 2012 a julio de 2018 es el sector de

Electricidad, Agua y Gas con un avance de 31%. (cuadro 2)

• Nayarit, que aloja a la presa “El Cajón” una de las dos centrales

hidroeléctrica con mayor capacidad de generación en el país, tuvo un

vigoroso incremento de 228%; un crecimiento de más del doble durante el

sexenio.

• Colima, también con desempeño sobresaliente, aumento 119%,

incrementando la entrada de inversión para producción de energía

renovable1.

• Por otro lado, Zacatecas e Hidalgo, son los estados con declive en el sector,

ambas con (-) 10%.

o La disminución promedio anual de Zacatecas fue de (-)1.8% siendo

el más bajo de las 32 entidades federativas.

1 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mas-de-15-mdd-invierten-empresas-ecologicas-en-Colima-20180319-0134.html

5

Electricidad, Agua y Gas



Crecimiento Mayor a 40% Crecimiento % Negativo Crecimiento % Positivo e Inferior al

Promedio Nacional Nayarit 227.7 Zacatecas -10.0 Morelos 26.4

Colima 118.9 Hidalgo -10.0 Puebla 26.4

Guanajuato 77.1

Jalisco 25.9

Quintana Roo 70.1

Veracruz 25.1

Sonora 66.6

Tlaxcala 25.0

Baja California Sur 57.8

Campeche 24.1

San Luis Potosí 57.6

Tamaulipas 22.2

Chiapas 55.5

Coahuila 22.2

Durango 46.4

Querétaro 20.5

Sinaloa 41.1

Tabasco 19.2

Oaxaca 17.6

Nuevo León 16.2

Estado de México 14.5

Michoacán 14.3

Guerrero 12.9

Ciudad de México 11.6

Yucatán 2.7


Crecimiento Promedio Mayor a 4% Crecimiento % Promedio Negativo

Crecimiento % Positivo e Inferior al

Promedio Nacional Nayarit 20.8 Coahuila -0.5 Hidalgo 1.8

Colima 11.3 Zacatecas -1.8 Nuevo León 1.1

Guanajuato 10.3

Veracruz 1.0

Chiapas 8.6


Quintana Roo 5.4

Chihuahua 0.9

Baja California Sur 5.2

Tamaulipas 0.6

Aguascalientes 4.6

Baja California 0.5

Querétaro 4.5

Yucatán 0.5

Sonora 4.5

Guerrero 4.4

Morelos 4.1

Estado de México 4.0

Cuadro 2


6

Manufacturas

De los estados con mejores resultados referente a la actividad industrial,

manufacturas es el componente que esta presente en las entidades en el top ten

de crecimiento industrial.

• Puebla, que ocupa el cuarto puesto en el ranking de crecimiento en el

sector secundario, es el primero en el sector de manufacturas con aumento

de 63%, colocándose como la única entidad federativa que esta por arriba

del umbral de 60%. (cuadro 3)

• Como se mencionó en un principio, el Bajío tiene un fuerte impulso en la

actividad, industrial, en el componente de manufacturas, los estados se

colocan de la siguiente manera:

o Aguascalientes segundo sitio con 57%.

o Querétaro con 54% es el tercer lugar.

o Guanajuato ocupando el quinto puesto con 48%.

o San Luis Potosí 46% se estable en el sexto.

▪ Estos estados con crecimiento promedio superior a 6%.

o Zacatecas en octavo con 40% de incremento en el sexenio.

• Entidades del Norte del país.

o Baja California crece 51%, ocupando el cuarto puesto.

o Chihuahua con 32% y Coahuila con 25%

• La entidad con peor desempeño es Chiapas con una pérdida de 20%

durante el sexenio hasta julio de 2018; en otras palabras, existe una

reducción de una quinta parte del acervo manufacturero en la entidad.

• Colima (-17%), Tabasco (-15%) y Oaxaca (-12) superan el 10% de

contracción en manufactura.

o El retroceso promedio anual de Tabasco, Chiapas y Campeche es

superior al (-)2%

o Tabasco (-)3.5%, Chiapas (-)3 y Campeche (-)2%

7

Manufacturas




Promedio Nacional Puebla 63.2 Veracruz -1.9 Quintana Roo 21.0

Aguascalientes 56.9 Guerrero -4.8 Tlaxcala 16.4

Querétaro 54.1 Campeche -7.5 Nuevo León 14.8

Baja California 51.3 Oaxaca -12.0 México 13.0

Guanajuato 48.4 Tabasco -15.5 Sonora 10.4

San Luis Potosí 46.3 Colima -17.6 Nayarit 10.0

Yucatán 40.6 Chiapas -19.6 Baja California Sur 8.6

Zacatecas 39.6

Durango 8.3

Jalisco 34.3

Hidalgo 6.1

Chihuahua 32.0

Morelos 6.0

Coahuila 25.7 Michoacán 4.5

Tamaulipas 0.2



Crecimiento Promedio Mayor a 4% Crecimiento % Promedio Negativo

Crecimiento % Positivo e Inferior al

Promedio Nacional Aguascalientes 8.0 Veracruz -0.3 Morelos 2.0

Guanajuato 7.0 Guerrero -0.5 Baja California Sur 1.9

San Luis Potosí 6.7 Oaxaca -0.9 Sonora 1.8

Querétaro 6.2 Ciudad de México -1.6 Michoacán 1.6

Quintana Roo 5.8 Campeche -2.0 Coahuila 1.2

Yucatán 5.6 Chiapas -3.0 Tlaxcala 1.0

Baja California 5.5 Tabasco -3.6 Nuevo León 0.8

Jalisco 5.4

Nayarit 0.7

Chihuahua 5.0

México 0.5

Puebla 4.3 Tamaulipas 0.4

Durango 0.3

Colima 0.1

Cuadro 3


8

Construcción

El otro componente que ha tenido una fuerte contribución a los estados que se

encuentran en las posiciones altas del ranking nacional es Construcción, y como

mejor ejemplo de esto, es que la entidad que ostenta el primer lugar es Baja

California Sur. (cuadro 4)

• Baja California Sur supera en más del doble al segundo lugar en cuanto a

crecimiento en el sector construcción con 152% de diciembre de 2012 a julio

de 2018.

o El crecimiento promedio anual del estado fue de 21% muy por arriba

de los demás.

• El Estado de México con 63% es el segundo lugar, empujado por la fuerte

expansión inmobiliaria de la entidad y los proyectos gubernamentales.

o Su crecimiento promedio, es el tercero más elevado con 9.2%.

• 10 estados exhiben contracción en este sector, siendo Tlaxcala el estado que

posee el peor rendimiento con (-) 67% en el sexenio hasta julio de 2018.

o Colima (-40), Chiapas (-45%), Tabasco (-47%) y Campeche (50%) están

por debajo del umbral de (-) 40 % en el periodo mencionado.

o El decremento promedio anual más bajo lo tiene Campeche con (-)9.2%

seguido de Tabasco con (-) 7.5%

9

Construcción




Promedio Nacional Baja California Sur 152.6 Chihuahua -0.6 Veracruz 5.0

Estado de México 62.8 Guerrero -4.6 Tamaulipas 4.8

Hidalgo 35.4 Michoacán -6.0 Sinaloa 1.8

Morelos 35.3 Nayarit -8.6

Sonora 29.4 Oaxaca -25.5

Aguascalientes 28.3 Colima -40.1

Chiapas -44.6

Tabasco -47.4

Campeche -47.9

Tlaxcala -66.6


Crecimiento Promedio Mayor a 4% Crecimiento % Promedio Negativo Crecimiento % Positivo e Inferior al

Promedio Nacional Baja California Sur 21.5 Veracruz -3.2 Guerrero 0.7

Tlaxcala 10.6 Colima -4.5 Oaxaca 0.5

Estado de México 9.2 Chiapas -4.9 Morelos 7.9 Tabasco -7.5 San Luis Potosí 6.9 Campeche -9.2 Coahuila 5.7

Quintana Roo 5.6

Hidalgo 5.6

Nayarit 4.4

Minería

Este sector no esta presente en todos las entidades federativas, pero en aquellas que

interviene, tiene un fuerte impacto. Lo malo es que los resultados en este sector han

sido bajos en los últimos años. (cuadro 5)

Cuadro 4


10

• Lo anterior se sustenta, cuando el 50% de los estados tiene una crecimiento

negativo de diciembre de 2012 a julio de 2018.

• Quintana Roo es el estado con mayor contracción con (-)97%.

• Le sigue Chiapas con (-)69%, ostentando los menores crecimientos anuales

promedio con (-)15%.

• 2 estados superan el 100% de crecimiento:

o Oaxaca con 159% de crecimiento en el sexenio y 22% de incremento

promedio anual.

o Baja California Sur aumentó 133% de diciembre de 2012 a julio de 2018,

con un avance promedio anual de 13%.

• Solo 4 estados tuvieron incremento promedio anual superior a 10%

o Oaxaca (22%), Guerrero (20%), Baja California Sur (13%) y

Aguascalientes con 11%.

11

Minería



Crecimiento Mayor a 25% Crecimiento % Negativo Crecimiento % Positivo Inferior a

2.5% Oaxaca 159.3 Chihuahua -5.7 Sinaloa 2.0

Baja California Sur 133.3 Morelos -7.9 Nayarit 1.6

Aguascalientes 67.7 Durango -8.2 Coahuila 1.3

Guerrero 59.1 Colima -12.9 Sonora 50.6 Zacatecas -19.7 Baja California 38.1 Tlaxcala -23.2 Yucatán 21.7 San Luis Potosí -23.3

Nuevo León -24.0

Campeche -27.9

Tabasco -30.3

Veracruz -35.8

Michoacán -38.9

Tamaulipas -50.8

Puebla -55.7

Chiapas -69.0

Quintana Roo -96.6


Crecimiento Promedio Mayor a 5% Crecimiento % Promedio Negativo Crecimiento % Positivo e inferior a

2.5% Oaxaca 21.8 Coahuila -0.6 Ciudad de México 2.1

Guerrero 20.4 Jalisco -0.7 Yucatán 1.7

Baja California Sur 12.6 Quintana Roo -1.3 Chihuahua 1.4

Aguascalientes 10.9 Morelos -1.4 Sonora 8.1 Colima -2.1 Nayarit 5.1 Michoacán -2.7

Zacatecas -3.4

San Luis Potosí -3.6

Tabasco -4.3

Nuevo León -4.4

Campeche -5.6

Veracruz -7.2

Tamaulipas -8.4

Puebla -9.1

Chiapas -14.6

Cuadro 5


12

Actividad Industrial por estado

La gráfica 1 exhibe en color azul aquellos estados con crecimiento superior o cercano

a 30% y en color rojo aquellos con crecimiento negativo; es notoria la aglomeración

en donde se está impulsando la actividad industrial. Es palpable la división en el

país, y la concentración de industria en el norte centro y bajío en donde el color rojo

es casi inexistente.

• Por lo que se puede inferir que los estados ganadores durante el sexenio son

los presentados en color azul y los perdedores los presentados en color Rojo.

Gráfica 1

% Crecimiento Actividad Industrial estatal (dic 2012 / julio 2018)


4.9

-12.2

-12.2

16.6

41.1

46.5

-30.4

13

Con el paso dado en septiembre, el panorama de la actividad industrial en el país

parece retomar la senda hacia un mejor camino. El avance de 1.7% respecto al año

anterior amortigua los bajos rendimientos mostrados durante el 2018; sin embargo,

no se puede perder de vista que el 0.5% alcanzado hasta el noveno mes del año es

apenas un incremento marginal que puede ser sofocado en el último trimestre.

Los ciclos industriales exhiben en su mayoría una recuperación y tendencia al alza,

pero aún en niveles bajos que no dan certeza de una fortaleza que permita esperar

un cambio vigoroso en todos los subsectores: Minería continua con una caída

acumulada de (-) 4.8%, arrastrado por el subsector de Petróleo y Gas con su pérdida

de (-)6% hasta septiembre.

Estos resultados son evidencia de una deficiencia estructural que impiden una

aceleración en el sector, la falta de una política industrial que estimule el desarrollo

y progreso del conglomerado de empresas que dan vida al sector secundario en

México debilita la posibilidad de mejores logros. Es necesario recuperar y ejecutar

una política industrial que permita incrementar la cadena de valor que resulte en

mayor valor agregado y a su vez mayor crecimiento económico.

Dr. José Luis de la Cruz Gallegos

Director General

Tel. +52 (55) 2469-6900

E-mail: [email protected]

D.R. © ® 2018 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A.C.

IDIC - MÉXICO

SE PERMITE EL USO, DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONTENIDO TODA VEZ QUE SE CITE LA FUENTE, SE VINCULE AL ARTÍCULO EN EL SITIO WEB Y SE

MANTENGA LA INTENCIÓN DEL CONTENIDO. EN CASO DE QUE NO SEA DE AUTORÍA DEL IDIC A.C., SE DEBERÁ CONSULTAR CON EL AUTOR ORIGINAL.

IDIC Voz de la Industria

https://www.facebook.com/IDICmx

@IDICmx

http://www.twitter.com/IDICmx

http://www.idic.mx/

mailto:[email protected]

http://www.twitter.com/

http://www.twitter.com/

http://idic.mx/publicaciones/estudios/

instituto para el desarrollo industrial 2018-20 y el ......sector secundario, es el primero en el...

Documents