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Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 2
Introducción
En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector maderas y manufacturas de madera, con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en nueve apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones seis, siete y ocho se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.
En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de madera y manufacturas de madera se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 4401 (Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos), 4407 (Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada), 4408 (Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas), 4410 (Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias), 4411 (Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas), 4412 (Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar), 4414 (Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares), 4415 (Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera), 4418 (Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros), 4419 (Artículos de mesa o de cocina, de madera), 4420 (Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería) y 4421 (Las demás manufacturas de madera).
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1. Partidas arancelarias comprendidas
El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias;
4401: Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos
4402: Carbón vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos)
4403: Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada
4404: Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera
4405: Lana de madera; harina de madera
4406: Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares
4407: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada
4408: Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas
4409: Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar)
4410: Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias
4411: Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas
4412: Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar
4413: Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
4414: Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares
4415: Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera
4416: Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes
4417: Herramientas, monturas y mangos de herramientas
4418: Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros
4419: Artículos de mesa o de cocina, de madera
4420: Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería
4421: Las demás manufacturas de madera
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2. Perfil del Mercado Colombiano
El sector de madera y manufacturas de madera en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque siendo la demanda superior, generándose así un déficit de producción que ha ido incrementándose en los últimos años, pasando de USD 121,88 millones en 2010 a USD 186,54 millones en 2013. Esta diferencia representa un exceso de demanda que termina siendo suplida por mercados internacionales.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
El destino de la producción del sector de maderas y manufacturas de madera ha estado dirigido mayoritariamente al consumo intermedio, manteniendo durante el periodo porcentajes entre el 90,33% y el 91,66%.
1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)
1700
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Mill
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Producción y Demanda Sector Maderas y Manufacturas de Madera
Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)
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Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importaciones-demanda total ha tenido un crecimiento leve en los últimos años, pasando del 8,38% en 2009 al 10,16% en 2013, indicando que aunque la demanda ha crecido, las importaciones lo han hecho a un ritmo más alto.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
En lo que concierne a la balanza comercial del sector de madera y manufacturas de madera, el siguiente gráfico muestra que las importaciones han sido mayores que las exportaciones en los últimos seis años, y que esta brecha se ha incrementado, pues las a pesar que las exportaciones colombianas de productos del sector han crecido, las importaciones que hace Colombia en maderas y manufacturas de madera han crecido con mayor velocidad.
90,13% 91,66% 90,57% 91,43%
9,9% 8,3% 9,4% 8,6%
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Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Maderas y Manufacturas de Madera
%Consumo Intermedio %Consumo Final
8,38%9,16%
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Relación entre Importaciones y Demanda Total
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Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
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Expo
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Impo
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Importaciones vs. Exportaciones - Sector Maderas y Manufacturas de Madera
Importaciones Exportaciones
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En línea con lo anterior, se observa un leve crecimiento en la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos (exportaciones), y esto de alguna manera se puede interpretar como una oportunidad para que ingresen al país productos extranjeros del sector, puesto que se destina una porción de la producción (deficitaria para atender la demanda nacional) a las ventas al exterior
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
2,00%1,80%
2,19%2,07%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
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2010 2011 2012 2013
Relación entre Exportaciones y Producción
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3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales
3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia
El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.
La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.
La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, MagdaLeña, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).
La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).
La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.
3.2. Índices de concentración
A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.
Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 6 códigos CIIU2:
CIIU 2010: Aserrado, acepillado e impregnación de la madera.
CIIU 2020: Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles.
2 A este sector también pertenece la partida CIIU 0125, pero no se incluye en este análisis dado que la Encuesta Anual Manufacturera sólo contempla firmas con perfiles más industriales
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CIIU 2030: Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción.
CIIU 2040: Fabricación de recipientes de madera.
CIIU 2090: Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería.
CIIU 2411: Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.
En lo que concierne a la partida CIIU 2010 (Aserrado, acepillado e impregnación de la madera), se encuentra una concentración de mercado relativamente alta, especialmente en producción y ventas, aunque en estos casos el IHH ha disminuido entre 2010 y 2012, indicando que el mercado presenta una mejor distribución entre las regiones del país.
De forma particular se observa que para el año 2012 la producción se concentra especialmente en la región Andina (51%), seguida por la región Pacífica (45%) y la región Caribe (4%).
Sector CIIU 2010 - Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 2010 2011 2012
IHH Producción (Cantidad) 0,80 0,74 0,68 IHH Venta (Cantidad) 0,80 0,62 0,67
IHH Número Empresas 0,66 0,68 0,65
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 10
El sector CIIU 2020 (Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles), presenta una concentración de mercado medianamente alta, aunque mucho menor a la observada en el caso anterior, tanto en producción como en ventas y número de empresas. En este caso la producción se concentra especialmente en la región Caribe (52%), seguida por la región Andina (47%) y la Pacífica (1%).
Sector CIIU 2020 - Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles
2010 2011 2012 IHH Producción (Cantidad) 0,46 0,48 0,47
IHH Venta (Cantidad) 0,45 0,47 0,48 IHH Número Empresas 0,54 0,48 0,50
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
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Para el sector CIIU 2030 (Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción), se encuentra una concentración de mercado muy alta, tanto en ventas como en producción y número de empresas, indicando que este sector centra sus actividades productivas en una región del país, la región Andina, la cual representaba para 2012 el 82% de la producción del sector.
Sector CIIU 2030 2010 2011 2012 2013
IHH Producción (Cantidad) 0,97 0,96 0,97 0,90 IHH Venta (Cantidad) 0,97 0,97 0,96 0,90
IHH Número Empresas 0,91 0,91 0,91 0,90
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
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Por su parte la actividad económica indicada por el sector CIIU 2040 (Fabricación de recipientes de madera), se encuentra una concentración de mercado mediana en ventas, producción y número de empresas, indicando que esta actividad económica tiene buena participación desde varias regiones productivas de Colombia.
De forma particular se encuentra que para 2012 el 63% de la producción del sector se dio en la región Andina, el 21% en la región pacífica y el 16% restante en la región Caribe.
Sector CIIU 2040 - Fabricación de recipientes de madera 2010 2011 2012
IHH Producción (Cantidad) 0,47 0,46 0,52 IHH Venta (Cantidad) 0,48 0,47 0,44 IHH Número Empresas 0,50 0,49 0,48
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
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La actividad CIIU 2090 (Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería), también presenta una concentración de mercado bastante alta, especialmente en producción y ventas; lo cual indica que las empresas del sector se encuentran establecidas a lo largo de las distintas regiones de Colombia, pero terminan siendo las empresas de una región particular las que producen la mayoría de los bienes. En este caso, la producción del sector se concentra en la región Andina con una participación del 92% en 2012, seguida por la región Pacífica con el 7%, y el 1% restante se reparte entre las diferentes regiones del país.
Sector CIIU 2090 2010 2011 2012
IHH Producción (Cantidad) 0,97 0,94 0,94 IHH Venta (Cantidad) 0,98 0,94 0,94 IHH Número Empresas 0,81 0,72 0,74
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 14
Finalmente, para el sector CIIU 2411 (Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados), se encuentra una concentración de mercado medianamente alta en cuanto al número de empresas, y un poco más baja en lo que tiene que ver con la producción y las ventas, indicando que ciertas regiones del país pueden concentrar la mayoría de las empresas del sector, pero estas empresas pueden ser menos productivas o de menor tamaño relativo, por lo tanto una mayor concentración en número de empresas, y una menor concentración en producción y ventas.
En este caso la región Andina concentra la mayor parte de la producción (49%), mientras las regiones Pacífica y Andina concentran respectivamente el 21% y el 20% de la producción. El 10% restante se distribuye entre las regiones de la Orinoquía y la Amazonía.
Sector CIIU 2411 - Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
2010 2011 2012 IHH Producción (Cantidad) 0,44 0,45 0,40 IHH Venta (Cantidad) 0,43 0,46 0,41 IHH Número Empresas 0,51 0,50 0,51
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
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4. Análisis de Comercio Exterior
4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior
Las importaciones colombianas del sector de maderas y manufacturas de madera sumaron durante el 2014 cerca de USD 270,69 millones, equivalente a un incremento del 158,89% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en las partidas 4411 (Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas) con una participación del 31,3%, 4410 (Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materia) con el 28,1% y la partida 4412 (Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar) con una participación del 14%; sumando entre estas el 73,4% de las importaciones totales del sector.
Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia
En cuanto al crecimiento durante el periodo 2009-2014, se destaca el dinamismo de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 4401 (Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos) que pasaron de USD69 mil en 2009 a USD335 mil en 2014 (un crecimiento del 385,5%); las 4407 (Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada) que crecieron un 787,88%; 4408 (Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas) que tuvieron un crecimiento del 73,6% en este periodo; 4410 (Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias) que es una de las partidas más relevantes en las importaciones colombianas, y cuyas importaciones crecieron un 236,46%; 4411 (Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas) que son las más representativas del sector dentro de las importaciones, y que crecieron un 132,77%; 4412 (Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar) con un crecimiento del 200%; 4414 (Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares) que crecieron un 203,79%; 4415 (Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera) que crecieron un 219,69%; 4418 (Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros) con un crecimiento del 72,86%; 4419 (Artículos de mesa o de cocina, de madera) con un crecimiento del 216,29%; 4420 (Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería) cuyas importaciones crecieron un 102,7%; y finalmente, las importaciones de la partida 4421 (Las demás manufacturas de madera) que crecieron un 122,56% entre 2009 y 2014.
104.557
156.751182.017
214.449229.528
270.694
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones Sector Madera y Manufacturas de Madera
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 16
69 8548
111
251
335
0
100
200
300
400
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4401: Leña; madera en plaquitas o particulas; aserrin,
desperdicios y desechos
15
43 3952
89
41
0
20
40
60
80
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4402: Carbón vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos
(carozos)
707
1503 1546 1444 14421234
0
500
1000
1500
2000
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Mile
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Dóla
res
Importaciones 4403: Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o
escuadrada
7
0 0
11
01
0
2
4
6
8
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12
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
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Dóla
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Importaciones 4404: Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas
de madera
5
2315 16
82
53
0
20
40
60
80
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4405: Lana de madera; harina de madera
2.703
1.164 1.282
5.021
1.1432.001
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4406: Traviesas (durmientes) de madera para vias ferreas
o similares
1.973
6.240 7.063
12.60610.705
17.518
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4407: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o
desenrollada
4.636
6.895
4.728 4.8256.031
8.051
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4408: Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás
maderas
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 17
1.762
2.983
3.9924.832
3.0722.173
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4409: Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin
ensamblar)
22.62031.623
40.78049.863
68.48676.109
0
20.000
40.000
60.000
80.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4410: Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras
materia
36.354
54.24463.449
73.237 74.20584.622
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4411: Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas
12.647
24.055 26.186 28.69633.611
37.947
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4412: Madera contrachapada, madera chapada y madera
estratificada similar
509
280364
653
321
640
0
100
200
300
400
500
600
700
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4413: Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
237
639
878
533 538
720
0
200
400
600
800
1000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4414: Marcos de madera para cuadros, fotografias, espejos u
objetos similares
452661
1.128907
2.055
1.445
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4415: Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera
3
5 5
10
1
7
0
2
4
6
8
10
12
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4416: Barriles, cubas, tinas y demas manufacturas de toneleria y sus
partes
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 18
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
234299 299
211
297
413
0
100
200
300
400
500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4417: Herramientas, monturas y mangos de herramientas
13.32116.706
19.73817.143 15.669
23.028
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4418: Obras y piezas de carpinteria para construcciones, incluidos
los tableros
663942
1.274 1.386
1.8412.097
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4419: Articulos de mesa o de cocina, de madera
1.479
2.125
3.023 3.1162.562
2.998
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4420: Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería
u orfebrería
4.161
6.236 6.180
9.776
7.127
9.261
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 4421: Las demás manufacturas de madera.
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 19
Al analizar el origen de las importaciones colombianas dentro del sector de madera y manufacturas de madera, se encuentra que el principal proveedor es Chile con una participación del 29,99%, seguido por China con el 21,33%, Ecuador (18,9%) y Brasil (6,77%).
Adicionalmente, al revisar la evolución de las importaciones provenientes de cada país entre 2010 y 2014, se encuentra que en general han crecido de forma significativa las importaciones de los distintos países de origen, destacándose la tasa de crecimiento anual de las importaciones provenientes de Brasil (31,84%), y Estados Unidos (24,71%); indicando que dado el alto crecimiento de las importaciones brasileñas, y de seguir con esta tendencia, sería posible posicionarse en los próximos años como uno de los tres principales proveedores del sector para la economía Colombiana.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
De forma desagregada, el análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de madera y manufacturas de madera, indica que para la partida 4401 (Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos) los principales proveedores del mercado colombiano son Estados Unidos (85,97%) y Alemania (11,04%) y China (2,29%); y se destaca la tasa de crecimiento anualizada entre 2010 y 2014 de las importaciones provenientes de Estados Unidos (49,16%) y Alemania (16,83%); lo cual va en línea con el alto crecimiento que se observa en las importaciones totales para esta partida.
0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%
Chile China Ecuador Brasil EstadosUnidos deAmérica
Alemania Otros
ImportacionesSector Madera y Manufacturas de Madera cofrecillos
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Estados Unidos de América Alemania China
Importaciones 4401: Leña; madera en plaquitas o particulas; aserrín, desperdicios y desechos
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 20
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Las importaciones de productos de la partida 4402 (Carbón vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos))), ingresaron a Colombia principalmente desde China (46,34%), Estados Unidos (36,59%) e Italia (17,97%). Las tasas de crecimiento anuales de China e Italia han sido significativas (teniendo en cuenta que no se reportan importaciones desde China para esta partida arancelaria en 2010), mientras que las de Estados Unidos cayeron a una tasa anual del 17,4%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Por su parte, Estados Unidos (57,78%), Panamá (19,77%) y Canadá (16,69%) figuran como los principales proveedores del mercado colombiano para la partida 4403 (Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada). En cuanto a la evolución en el tiempo de las importaciones provenientes de cada país, se destacan las altas tasas de crecimiento anuales de las importaciones de Panamá y Estado Unidos, alcanzando tasas de 109,82% y 77,04% respectivamente.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
China Estados Unidos de América Italia
Importaciones 4402: Carbón vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos))
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-60%
-30%
0%
30%
60%
90%
120%
Estados Unidosde América
Panamá Canadá Chile Otros
Importaciones 4403: Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 22
En la partida 4405 (Lana de madera; harina de madera), de nuevo aparece Estados Unidos como uno de los principales competidores del sector, seguido de Alemania y Australia, con participaciones del 19,6%, 28,3% y 15,09%, respectivamente.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
En la partida 4406 (Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares), Estados Unidos es de lejos el principal proveedor de la economía colombiana con una participación del 95,05%, seguido por España con el 3%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
10%
20%
30%
40%
Estados Unidos deAmérica
Alemania Australia Italia
Importaciones 4405: Lana de madera; harina de madera
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Estados Unidos deAmérica
España México Brasil
Importaciones 4406: Traviesas (durmientes) de madera para vias ferreas o similares
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 23
Para las importaciones que ingresan bajo la partida 4407 (Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada), se encuentra que Chile, Estados Unidos y Brasil figuran como los principales proveedores del mercado colombiano con participaciones respectivas del 84,74%, 12,56% y 2,02%. En este caso se destaca la elevada tasa a la que han crecido anualmente las importaciones provenientes de cada uno de estos países: Chile (21,28%), Estados Unidos (84,47%) y Brasil (14,94%).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
En la partida 4408 (Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas), China (49,67%), España (21,2%) y Estados Unidos (9,15%) figuran como los principales proveedores del mercado colombiano; adicionalmente, se encuentra a Brasil en el puesto 5 con el 6,47%. Se destaca la evolución de las importaciones provenientes de Chile y Brasil bajo esta partida arancelaria, con tasas de crecimiento anuales del 117,79% y 57,95%, respectivamente.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Chile Estados Unidos deAmérica
Brasil Otros
Importaciones 4407: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
China España EstadosUnidos deAmérica
Chile Brasil Otros
Importaciones 4408: Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demas maderas
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 24
Entre los productos de la partida 4409 (Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar)), China, Estados Unidos y Canadá aparecen como los principales proveedores de Colombia. En términos de tasas de crecimiento se destacan los casos de Italia (40,16% anual) y Taipéi (52,81%).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Por su parte, los productos de la partida 4410 (Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias), ingresan al mercado colombiano principalmente desde Ecuador (52,95%) y Chile (34,2%). Sin embargo, en este caso lo que más se destaca son las tasas de crecimiento anuales de las importaciones provenientes de Venezuela (360,33%) y China (104,29%). Adicionalmente, es importante destacar que Brasil figura como el quinto socio más importante de Colombia en cuanto a importaciones de esta partida arancelaria con un crecimiento del 15,22% anual entre 2010 y 2014.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
China EstadosUnidos deAmérica
Canadá Italia Argentina Venezuela Perú TaipeiChino
Chile Otros
Importaciones 4409: Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar)
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-40%
60%
160%
260%
360%
Ecuador Chile China Venezuela Brasil Otros
Importaciones 4410: Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras materia
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 25
Las importaciones de la partida 4411 (Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas), ingresan a Colombia principalmente desde Chile (29,36%), China (19,94%) y Brasil (14,87%). En este caso se observa de forma generalizada que las importaciones de los diferentes socios comerciales han tenido tasas de crecimiento positivas en los últimos cinco años, aunque se destacan de lejos las tasas de crecimiento de las importaciones provenientes de Alemania (87,25%) y Brasil (74,76%).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Los productos de la partida 4412 (Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar), ingresan principalmente desde China, Chile y Finlandia; este último se destaca por la tasa anual a la que han crecido sus importaciones entre 2009 y 2014 (290,75%), al igual que la tasa a la que crecen las importaciones provenientes de Brasil en este mismo periodo (89,29%).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
Chile China Brasil Ecuador Alemania Venezuela Otros
Importaciones 4411: Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas.
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
China Chile Finlandia Ecuador México Austria Brasil Otros
Importaciones 4412: Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 26
En cuanto a los productos de la partida 4413 (Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles), se encuentra que China, Italia y Turquía figuran como los principales proveedores de Colombia con participaciones respectivas del 47,97%, 39,38% y 3,75%. En términos de crecimiento, se destacan las importaciones provenientes de China con una tasa anualizada entre 2010 y 2014 del 113,01%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Para las importaciones que ingresan al país bajo la partida 4414 (Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares) se encuentra que China es de lejos el principal proveedor de la economía colombiana en este grupo de productos con una participación del 80,97%, seguido por Estados Unidos (5%) e India (4,72%). Se destacan además las altas tasas de crecimiento anuales de las importaciones provenientes de Tailandia, India y Estados Unidos (90,37%, 53,42% y 55,18%, respectivamente).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
China Italia Turquía Otros
Importaciones 4413: Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
China Estados Unidosde América
India Tailandia Otros
Importaciones 4414: Marcos de madera para cuadros, fotografias, espejos u objetos similares
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 27
Por su parte, Brasil figura como el principal proveedor de la economía colombiana en lo que concierne a importaciones de productos de la partida 4415 (Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera), con una participación del 71,49%, seguido por España con una participación de 11,49% y una tasa de crecimiento anual del 177,99%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
En el siguiente gráfico se muestra que para los productos importados bajo la partida 4416 (Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes), figuran Estados Unidos, China y España como los principales proveedores de la economía colombiana en este sector. En este caso no se muestran tasas de crecimiento dado que Colombia no registró importaciones bajo esta partida arancelaria durante el año 2010.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
40%
80%
120%
160%
200%
Brasil España China Estados Unidosde América
Otros
Importaciones 4415: Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
0%
20%
40%
60%
80%
Estados Unidos de América China España
Importaciones 4416: Barriles, cubas, tinas y demas manufacturas de toneleria y sus partes
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 28
En los productos de la partida 4417 (Herramientas, monturas y mangos de herramientas), se destaca a China y Brasil como los principales proveedores del mercado colombiano. En este caso se muestra que el crecimiento de las importaciones ha sido generalizado desde los distintos países; si bien esta cifra no se muestra para Brasil y Estados Unidos dado que no se registran importaciones desde estos países durante el años 2010.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Aquellos productos que ingresan al territorio colombiano bajo la partida arancelaria 4418 (Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros), lo hacen principalmente desde China (23,36%), Estados Unidos (15,94%) y Alemania (11,84%). En este caso se observan de forma generalizada tasas de crecimiento anuales positivas, aunque se destaca la de las importaciones provenientes de España (81,01% anual entre 2010 y 2014).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
20%
40%
60%
80%
100%
China Brasil Estados Unidos deAmérica
Otros
Importaciones 4417: Herramientas, monturas y mangos de herramientas
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
China EstadosUnidos deAmérica
Alemania Chile España Viet Nam Austria Colombia Otros
Importaciones 4418: Obras y piezas de carpinteria para construcciones, incluidos los tableros
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 29
Las importaciones de los productos de la partida 4419 (Artículos de mesa o de cocina, de madera) ingresan a Colombia en su gran mayoría desde China (89,37%), Brasil (3,34%) y Estados Unidos (1,86%). En todos estos casos se observan tasas de crecimiento anuales positivas en las importaciones, lo cual va en línea con la evolución que se pudo observar en las importaciones totales para esta partida.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Para los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 4420 (Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería), se destacan China (61,34%), Indonesia (9,97%) e India (7,27%) como los principales proveedores del mercado colombiano.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
China Brasil Estados Unidosde América
Viet Nam Otros
Importaciones 4419: Artículos de mesa o de cocina, de madera
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
China Indonesia India EstadosUnidos deAmérica
Tailandia Viet Nam Otros
Importaciones 4420: Marqueteria y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 30
Finalmente, en las importaciones de productos de la partida 4421 (Las demás manufacturas de madera) se encuentra a China (74,91%), Chile (10,15%) y Chile (3,43%) como los principales proveedores del mercado colombiano. En este caso se destacan las altas tasas de crecimiento de las importaciones provenientes de distintos destinos, especialmente desde Chile (184,99% anual) y Honduras (117,34% anual).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil
La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de madera y manufacturas de madera, que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de madera y manufacturas de madera desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD18,33 millones, lo que se traduce en una participación del 6,8% de las importaciones totales del sector. Este monto es significativamente superior al alcanzado durante el año 2009, cuando las importaciones sumaron USD5,79 millones. En términos de participación en las importaciones colombianas se observa un leve incremento entre 2009 y 2014, pasando de 5,5% a 6,8%.
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
China Chile Ecuador EstadosUnidos deAmérica
Alemania Honduras Otros
Importaciones 4421: Las demás manufacturas de madera
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 31
Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (miles de dólares)
Código Descripción del producto
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valo
r
Part
. (%
)
Crec
i
Valo
r
Part
. (%
)
Crec
i
Valo
r
Part
. (%
)
Crec
i
Valo
r
Part
. (%
)
Crec
i
Valo
r
Part
. (%
)
Crec
i
Valo
r
Part
. (%
)
Crec
i
4401 Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos
- 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%
4402 Carbón vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos)
- 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%
4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada
- 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%
4404
Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera
- 0,0% - - - 0,0% - - 0,0%
4405 Lana de madera; harina de madera - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%
4406 Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares
- 0,0% -100,0% 4 0,3% - 0,0% -100,0% - 0,0% 33 2,9% 17 0,8% -48,5%
4407
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada
11 0,6% 176 2,8% 1500,0% 126 1,8% -28,4% 84 0,7% -33,3% 217 2,0% 158,3% 353 2,0% 62,7%
4408 Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas
86 1,9% -31,2% 53 0,8% -38,4% 72 1,5% 35,8% 131 2,7% 81,9% 158 2,6% 20,6% 521 6,5% 229,7%
4409 Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar)
338 19,2% 550,0% 345 11,6% 2,1% 621 15,6% 80,0% 349 7,2% -43,8% 121 3,9% -65,3% 5 0,2% -95,9%
4410 Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias
1.269 5,6% 945 3,0% -25,5% 461 1,1% -51,2% 507 1,0% 10,0% 2.242 3,3% 342,2% 1.919 2,5% -14,4%
4411 Tableros de fibra de madera 1.532 4,2% 94,4% 772 1,4% -49,6% 479 0,8% -38,0% 1.746 2,4% 264,5% 4.867 6,6% 178,8% 12.586 14,9% 158,6%
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 32
Código Descripción del producto
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valo
r
Part
. (%
)
Crec
i
Valo
r
Part
. (%
)
Crec
i
Valo
r
Part
. (%
)
Crec
i
Valo
r
Part
. (%
)
Crec
i
Valo
r
Part
. (%
)
Crec
i
Valo
r
Part
. (%
)
Crec
i
u otras materias leñosas
4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar
15 0,1% 53 0,2% 253,3% 17 0,1% -67,9% 1.708 6,0% 9947,1% 1.248 3,7% -26,9% 1.288 3,4% 3,2%
4413 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
- 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%
4414 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares
- 0,0% -100,0% 9 1,4% - 0,0% -100,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%
4415 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera
82 18,1% 74,5% 438 66,3% 434,1% 564 50,0% 28,8% 605 66,7% 7,3% 1.039 50,6% 71,7% 1.033 71,5% -0,6%
4416 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes
- 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%
4417 Herramientas, monturas y mangos de herramientas 50 21,4% -82,6% - 0,0% -100,0% - 0,0% - 0,0% 52 17,5% 57 13,8% 9,6%
4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros
2.330 17,5% -25,1% 1.726 10,3% -25,9% 824 4,2% -52,3% 966 5,6% 17,2% 430 2,7% -55,5% 470 2,0% 9,3%
4419 Artículos de mesa o de cocina, de madera 11 1,7% 120,0% 33 3,5% 200,0% 45 3,5% 36,4% 29 2,1% -35,6% 37 2,0% 27,6% 70 3,3% 89,2%
4420 Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería
16 1,1% -33,3% 9 0,4% -43,8% 10 0,3% 11,1% 34 1,1% 240,0% 1 0,0% -97,1% - 0,0% -100,0%
4421 Las demás manufacturas de madera 52 1,2% 100,0% 39 0,6% -25,0% 20 0,3% -48,7% 14 0,1% -30,0% 56 0,8% 300,0% 14 0,2% -75,0%
Total 5.792 5,5% 22,2% 4.602 2,9% -20,5% 3.239 1,8% -29,6% 6.173 2,9% 90,6% 10.501 4,6% 70,1% 18.333 6,8% 74,6% Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 33
En el siguiente gráfico se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de productos del sector de madera y manufacturas de madera en Colombia provenientes de Brasil. La tendencia es evidentemente positiva, pasando de USD5,79 millones en 2009 a USD18,33 millones en 2014, un crecimiento del 216,52% en seis años.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Este comportamiento creciente se explica principalmente por las importaciones de productos de la partida 4411 que pasaron de USD1,53 millones en 2009 a USD12,58 millones en 2014 (un crecimiento del 721,54% en seis años); y en menor medida por las las importaciones de las partidas 4410 y 4415. Adicionalmente, se destaca la evolución de las importaciones provenientes de Brasil bajo la partida arancelaria 4418, las cuales cayeron un 79,82% entre 2009 y 2014, mientras que las importaciones totales de Colombia para esta partida crecieron un 72,86% en este mismo periodo.
5.7924.602
3.239
6.173
10.501
18.333
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil - Sector Madera y Manufacturas de Madera
04
0 0
33
17
05
101520253035
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4406: Traviesas (durmientes) de madera para vias ferreas
o similares
11
176126
84
217
353
0
100
200
300
400
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4407: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente,
cortada o desenrollada
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 34
86 53 72131 158
521
0
100
200
300
400
500
600
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4408: Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y
demás maderas
338 345
621
349
121
50
100200300400500600700
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4409: Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques,
sin ensamblar)
1.269945
461 507
2.2421.919
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4410: Tableros de particulas y tableros similares, de
madera u otras materias
1.532 772 4791.746
4.867
12.586
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4411: Tableros de fibra de madera u otras materias
leñosas
15 53 17
1.708
1.248 1.288
0
500
1.000
1.500
2.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4412: Madera contrachapada, madera chapada y madera
estratificada similar
0
9
0 0 0 00
2
4
6
8
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4414: Marcos de madera para cuadros, fotografias,
espejos u objetos similares
82
438564 605
1.039 1.033
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4415: Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares,
de madera
50
0 0 0
5257
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4417: Herramientas, monturas y mangos de
herramientas
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 35
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Durante el periodo 2009-2014, la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente superavitaria a favor de Brasil, oscilando entre USD3,91 millones en 2010 y USD15,79 millones en 2014; estando explicada esta balanza bilateral principalmente por el comportamiento de las importaciones de la partida 4411 (Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas).
2.330
1.726
824 966
430 470
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4418: Obras y piezas de carpinteria para construcciones,
incluidos los tableros
11
33
45
2937
70
01020304050607080
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4419: Articulos de mesa o de cocina, de madera
16
9 10
34
1 00
10
20
30
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4420: Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería
52
39
2014
56
14
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 4421: Las demás manufacturas de madera
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 36
Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares) Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4401 Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos
- - - - - -
4402 Carbón vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos) - - - - - -
4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada.
- - - (14) - -
4404 Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera
- - - - - -
4405 Lana de madera; harina de madera. - - - - - -
4406 Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares. 4 2 - - 31 16
4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada
46 152 92 60 66 251
4408 Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas 72 49 110 93 235 194
4409 Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar) 255 287 484 372 94 121
4410 Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias 1,256 573 355 484 2,136 1,433
4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas 1,613 734 491 1.813 4,649 10,443
4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar 104 276 461 974 187 612
4413 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles - - - - - -
4414 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares 7 10 (2) - - -
4415 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera 75 274 786 767 1,122 1,056
4416 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes - - - - - -
4417 Herramientas, monturas y mangos de herramientas 47 - - 201 50 55
4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros 2,053 1,494 909 1,611 1,499 1,533
4419 Artículos de mesa o de cocina, de madera (6) 22 32 23 36 60
4420 Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería 16 8 8 1 - 3
4421 Las demás manufacturas de madera 51 37 19 9 52 19 Total 5,593 3,918 3,745 6,394 10,157 15,796
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 38
5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Madera y Manufacturas de Madera en el Mercado Colombiano
A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de madera y manufacturas de madera. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.
5.1. Partida 4401: Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos
En las importaciones del grupo de producto que comprende la partida 4401 se tiene a Alemania, China y Estados Unidos como los principales competidores del sector dentro de las importaciones colombianas.
El tratamiento arancelario para los productos de estas partidas se puede dar de dos formas. Aquellos productos que ingresan al país bajo las subpartidas 4401100000, 4401310000 o 4401390000 tienen un arancel externo común del 5%. Sin embargo, a Brasil, Estados Unidos y Alemania se les aplica el 0%, mientras que a China se le aplica el 5% (dado que no tiene ningún acuerdo comercial con Colombia).
Ahora, aquellos productos que ingresen bajo las subpartidas 4401210000 o 4401220000 tienen un AEC del 0%, el cual es común a Brasil y los principales competidores mencionados.
Arancel Aplicable a las Partidas 4401100000, 4401310000, 4401390000 AEC 5% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ALEMANIA 0,00% 01-ago-13 CHINA 0,00% ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
FUENTE: DIAN
Arancel Aplicable a las Partidas 4401210000, 4401220000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ALEMANIA 0,00% 01-ago-13 CHINA 0,00% ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 39
5.2. Partida 4402: Carbón vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos)
En las importaciones de los productos de la partida 4402 se encuentra que los principales competidores son Italia, China y Estados Unidos. Sin embargo, en este caso no se observan diferencias arancelarias, dado que el arancel externo común es del 0%, a estos países al igual que a Brasil se les aplica dicho arancel.
Arancel Aplicable a la Partida 4402 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ITALIA 0,00% 01-ago-13 CHINA 0,00%
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12
FUENTE: DIAN
5.3. Partida 4403: Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada
Los productos de la partida 4403 también se rigen por un AEC único del 0%. En este caso tanto a Brasil como a los principales competidores en el mercado colombiano (Panamá, Canadá y Estados Unidos) se les aplica un arancel del 0%.
Arancel Aplicable a la Partida 4403 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
PANAMÁ 0,00% CANADÁ 0,00% 15-ago-11
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
FUENTE: DIAN
5.4. Partida 4404: Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera
En la partida 4404 no se reportan flujos de importaciones en Colombia en los últimos años, y por esta razón no se identifican competidores en el mercado. En este caso se tiene un AEC del 0%.
Arancel Aplicable a la Partida 4404 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 40
5.5. Partida 4405: Lana de madera; harina de madera
Los principales competidores que se identifican dentro de las importaciones colombianas para productos de la partida 4405 son Alemania, Australia y Estados Unidos. En este caso el AEC es del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a Alemania, Australia y Brasil; sin embargo, a Estados Unidos en 2015 se le aplica un arancel del 2% (que es producto del arancel base que se establece para desgravar totalmente en 2016 el arancel aplicado a este país).
Arancel Aplicable a la Partida 4405 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ALEMANIA 0,00% 01-ago-13 AUSTRALIA 0,00%
ESTADOS UNIDOS 2,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.6. Partida 4406: Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares
De igual modo, en la partida 4406 el AEC es del 0%. En este caso los principales competidores del mercado son España, México y Estados Unidos. A México y Brasil se les aplica un arancel del 0%, mientras a España se le aplica el 5% y a Estados Unidos el 2%; estos aranceles diferentes del 0% se deben a las negociaciones de los aranceles base para las desgravaciones de los TLC firmados por Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea.
Arancel Aplicable a la Partida 4406 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESPAÑA 5,00% 01-ene-15 MÉXICO 0,00% 09-may-08
ESTADOS UNIDOS 2,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.7. Partida 4407: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada
En la partida 4407 Chile y Estados Unidos figuran como los principales competidores del mercado. En este caso el AEC es del 0% y es el mismo arancel que se le aplica a Brasil y a sus competidores.
Arancel Aplicable a la Partida 4407 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHILE 0,00% 09-may-08 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 41
FUENTE: DIAN
5.8. Partida 4408: Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas
En los productos de la partida 4408 se destaca a España, China y Estados Unidos como los principales competidores del sector. En este caso el tratamiento arancelario cambia por grupos de partidas a 8 dígitos.
Aquellos productos que ingresan bajo la subpartida 4408101000 tienen un AEC del 0%, el cual coincide con el arancel que se le aplica a Brasil y a los principales socios comerciales.
Arancel Aplicable a la Partida 4408101000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESPAÑA 0,00% 01-ago-13 CHINA 0,00%
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
Para los productos que ingresan bajo las partidas 4408109000 y 4408310000 el AEC también es del 0%, pero en este caso la diferencia es que a España se le aplica un arancel del 5% (que se desgravará totalmente en 2016).
Arancel Aplicable a las Partidas 4408109000, 4408310000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESPAÑA 5,00% 01-ene-15 CHINA 0,00%
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
Los productos de la partida 4408390000 se rigen por un AEC del 5%. En este caso a España y China se les aplica el 5%, mientras que a Estados Unidos y Brasil se les aplica el 0%.
Arancel Aplicable a la Partida 4408390000 AEC 5% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESPAÑA 5,00% 01-ene-15 CHINA 5,00%
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 42
Para los productos de la partida 4408900000 el arancel común también es del 5%, pero en este caso a España, Estados Unidos y Brasil se les aplica el 0%, mientras que a China se le aplica el 5%.
Arancel Aplicable a las Partida 4408900000 AEC 5% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESPAÑA 0,00% 01-ago-13 CHINA 5,00%
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.9. Partida 4409: Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar)
En la partida 4409 se encuentra que Canadá, China y Estados Unidos son los principales competidores dentro de las importaciones colombianas, y el tratamiento arancelario cambia dentro de los productos que comprende esta partida.
Los productos que ingresan bajo las partidas 4409101000, 4409102000 y 4409109000 se rigen por un AEC del 0%, el cual se cobra de forma generalizada a Brasil y los principales competidores mencionados.
Arancel Aplicable a las Partida 4409101000, 4409102000, 4409109000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CANADÁ 0,00% 15-ago-11 CHINA 0,00%
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
Si los productos ingresan bajo las partidas 4409210000 y 4409299000 el AEC es del 0%, pero en este caso a Estados Unidos se le aplica el 3% de arancel.
Arancel Aplicable a las Partida 4409210000, 4409299000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CANADÁ 0,00% 01-ene-15 CHINA 0,00%
ESTADOS UNIDOS 3,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 43
Las subpartidas 4409291000 y 4409292000 se rigen por un AEC del 10%. En este caso a China se le aplica el 10%, a Estados Unidos el 3%, mientras a Canadá y Brasil se le aplica el 0%.
Arancel Aplicable a las Partidas 4409291000, 4409292000 AEC 10% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CANADÁ 0,00% 01-ene-15 CHINA 10,00%
ESTADOS UNIDOS 3,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.10. Partida 4410: Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias
En las importaciones de la partida 4410 se encuentra que Ecuador, China y Chile son los principales competidores en el mercado colombiano. Sin embargo, el tratamiento arancelario para estos productos se da de forma diferenciada.
En las partidas 4410110000 y 4410190000 el AEC es del 10%, sin embargo, a Brasil y a los competidores mencionados se les aplica un arancel del 0%, exceptuando el caso de China que tiene un arancel aplicado del 10%.
Arancel Aplicable a las Partidas 4410110000, 4410190000 AEC 10% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 CHINA 10,00% CHILE 0,00% 01-ene-07
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 FUENTE: DIAN
Para aquellos productos que ingresan a Colombia bajo las partidas 4410120000 y 4410900000 el AEC es del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a los productos provenientes de Brasil, Ecuador, China y Chile.
Arancel Aplicable a las Partida s 4410120000, 4410900000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ECUADOR 0,00% 0,00% 09-may-08 CHINA 0,00% CHILE 0,00% 09-may-08
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 45
5.11. Partida 4411: Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas
Entre las importaciones de productos de la partida 4411 se destaca a China y Chile como los principales competidores en el mercado colombiano.
En este caso, aquellos productos que ingresen bajo las subpartidas 4411120000 y 4411130000 el AEC es de 10%, pero a Chile y Brasil se les aplica el 0%, mientras que a China se le aplica el 10%, dado que no tiene ningún acuerdo comercial con Colombia.
Arancel Aplicable a las Partidas 4411120000, 4411130000 AEC 10% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 10,00% CHILE 0,00% 01-ene-07
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 FUENTE: DIAN
Las partidas 4411140000 y 4411920000 se rigen por un AEC del 5%, e igual que en el caso anterior, a Chile y Brasil se les aplica el 0%, mientras a los productos provenientes de China se les aplica el 5%.
Arancel Aplicable a las Partidas 4411140000, 4411920000 AEC 5% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 5,00% CHILE 0,00% 01-ene-07
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 FUENTE: DIAN
Por su parte, las partidas 4411930000 y 4411940000 se rigen por un AEC del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a Brasil, China y Chile.
Arancel Aplicable a las Partidas 4411930000, 4411940000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00% CHILE 0,00% 09-may-08
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 46
5.12. Partida 4412: Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar
En los productos de la partida 4412 se encuentra que los principales competidores en el mercado colombiano son China, Chile y Finlandia.
Para los productos de las partidas 4412100000 y 4412940000 el arancel NMF es del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a China, Chile y Brasil, pero a Finlandia se le aplica un arancel del 7,5% que se encuentra sujeto a desgravación total en los próximos 3 años.
Arancel Aplicable a las Partida 4412100000, 4412940000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00% CHILE 0,00% 09-may-08
FINLANDIA 7,50% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
Aquellos productos que ingresan a Colombia bajo las partidas arancelarias 4412310000, 4412320000, 4412390000 o 4412990000 tienen un AEC del 10%, el cual se le aplica sólo a China en su totalidad; a Finlandia se le aplica el 7,5% (sujeto a desgravación en 3 años) y a Chile y Brasil se les aplica el 0%.
Arancel Aplicable a las Partida 4412310000, 4412320000, 4412390000, 4412990000 AEC 10% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 10,00% CHILE 0,00% 01-ene-07
FINLANDIA 7,50 % 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.13. Partida 4413: Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
Por su parte, los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 4413 tienen un AEC del 0%; en este mercado los principales competidores son China e Italia. A China y Brasil se les aplica el 0%, mientras a Italia se le aplica un arancel del 10,9% (que es un arancel que proviene el arancel base fijado para negociar las desgravaciones en el TLC entre Colombia y la Unión Europea).
Arancel Aplicable a la Partida 4413 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00% ITALIA 10,90 % 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 47
5.14. Partida 4414: Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares
Algo similar ocurre con los productos que ingresan a Colombia bajo la partida 4414. En este caso los principales competidores son China, Estados Unidos e India. El AEC es del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a China, India y Brasil, mientras que a Estados Unidos se le aplica un arancel del 3% (en proceso de desgravación).
Arancel Aplicable a la Partida 4414 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00% ESTADOS UNIDOS 3,00% 01-ene-15
INDIA 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.15. Partida 4415: Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera
En la partida 4415 China y España figuran como los principales competidores en el mercado de importaciones colombiana. El AEC es del 0%; sin embargo, a España se le aplica un arancel del 10,9% (sujeto a futura desgravación).
Arancel Aplicable a la Partida 4415AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00% ESPAÑA 10,90 % 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.16. Partida 4416: Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes
En los productos de la partida 4416 ocurre algo similar al caso anterior. En este caso los principales competidores son China, España y Estados Unidos, y el AEC es del 0%. Sin embargo, a España se le aplica el 10,9% y a Estados Unidos el 9% (Estos aranceles mayores al 0% son producto de los aranceles base que se establecieron al momento de negociar las desgravaciones en los TLC de Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea.
Arancel Aplicable a la Partida 4416 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00% ESPAÑA 10,90% 01-ene-15
ESTADOS UNIDOS 9,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 48
FUENTE: DIAN
5.17. Partida 4417: Herramientas, monturas y mangos de herramientas
En aquellos productos de la partida 4417 China y Estados Unidos figuran como los principales competidores en las importaciones colombianas. En este caso el AEC es del 0%, pero a Estados Unidos se le aplica el 3% sujeto a desgravación en 2016.
Arancel Aplicable a la Partida 4417AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00% ESTADOS UNIDOS 3% 01-ene-15
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 FUENTE: DIAN
5.18. Partida 4418: Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros
En las importaciones de la partida 4418 se destaca a China, Estados Unidos y Alemania como los principales competidores en las importaciones colombianas.
Para las partidas 4418100000, 4418400000 y 4418500000 el AEC es del 0%, aunque a Alemania se le aplica el 10,9%.
Arancel Aplicable a las Partidas 4418100000, 4418400000, 4418500000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00% ESTADOS UNIDOS 3,00% 01-ene-15
ALEMANIA 10,90 % 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
En las partidas 4418200000, 4418710000 y 4418790000 el AEC del 0%, pero a Estados Unidos se le aplica el 3% y a Alemania el 7,5%.
Arancel Aplicable a las Partidas 4418200000, 4418710000, 4418790000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00% ESTADOS UNIDOS 3,00% 01-ene-15
ALEMANIA 7,50% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 50
En las partidas 4418600000 y 4418901000 el AEC también es del 0%, y a todos estos países incluyendo a Brasil se les aplica este 0%; sin embargo, a Alemania sólo se le aplica el 10,9%.
Arancel Aplicable a las Partidas 4418600000, 4418901000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00% ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12
ALEMANIA 10,90% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
La partida 4418720000 se rige por un arancel común del 10%, que es el mismo arancel que se le aplica a China. A Alemania se le aplica el 7,5%, a Estados Unidos el 3% y a Brasil el 0%.
Arancel Aplicable a la Partida 4418720000 AEC 10% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 10,00% ESTADOS UNIDOS 3,00% 15-may-12
ALEMANIA 7,50 % 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.19. Partida 4419: Artículos de mesa o de cocina, de madera
En aquellos productos que ingresan bajo la partida 4419 se destaca a China y Estados Unidos como los principales competidores el sector. A Brasil se le aplica el 0%, mientras a China y Estados Unidos se le aplica el 15%.
Arancel Aplicable a la Partida 4419 AEC 15% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 15,00% ESTADOS UNIDOS 15,00% 01-ene-15
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12 FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 51
5.20. Partida 4420: Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería
En la partida 4420 los principales competidores en las importaciones colombianas son China, Indonesia e India. El AEC es del 15%, que es el mismo arancel que se le aplica a los productos provenientes de estos países, mientras que a Brasil se le aplica el 0%.
Arancel Aplicable a la Partida 4420 AEC 15% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 15,00% INDONESIA 15,00%
INDIA 15,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.21. Partida 4421 Las demás manufacturas de madera
Finalmente, en la partida 4421 se destaca a China, Chile y Ecuador como los principales competidores del sector en las importaciones colombianas. En este caso el AEC es del 0%, que es el mismo arancel que se aplica a estos países y a Brasil.
Arancel Aplicable a la Partida 4421 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0,00% CHILE 0,00% 01-ene-07
ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.22. Proceso de Desgravación
Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes de Estados Unidos y Unión Europea, a continuación se presenta un mayor detalle del mismo3:
5.22.1. Estados Unidos
Subpartidas 4404, 4405, 4409210000, 4409299000, 4409291000, 4409292000, 4414, 4417, 4418100000, 4418400000, 4418500000, 4418200000, 4418710000, 4418790000 y 4418720000: Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2016.
3 Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.DIAN.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 52
Subpartidas 4416 y 4419: Productos en categoría de desgravación C, con 10 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2021.
5.22.2. Unión Europea
Subpartidas 4406, 4408109000, 4408310000, 4408390000, 4418200000, 4418710000, 4418790000 y 4418720000: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2018.
Subpartidas 4413, 4415, 4416, 4418100000, 4418400000, 4418500000, 4418600000 y 4418901000: Productos en categoría de desgravación F, con 11 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2023.
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 53
6. Principales Actores del Sector
Entre las principales empresas nacionales y extranjeras que figuran como actores dentro del sector de maderas y manufacturas de madera en Colombia se destacan:
MADEMECO (Colombia) MADERISA (Argentina) MADERAS SERRANO GÓMEZ (Colombia) FORMAS DE MADERA (Colombia) TABLEMAC (Colombia)
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 54
7. Principales Importadores Colombianos del Sector
A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector de maderas y manufacturas de madera, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014:
PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR MADERAS Y MANUFACTURAS DE MADERA (IMPORTACIONES 2014)
NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL
8110286501 COTOPAXI COLOMBIA S A 59.943.726
9002041823 ARAUCO COLOMBIA S.A. 50.583.805
8300520541 TERRANOVA COLOMBIA S A 31.720.202
8002421062 SODIMAC COLOMBIA S.A. 15.942.483
8000470313 TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S A TABLEMAC S A 8.351.337
8150018021 MODULARES LEHNER PLAZA S.A. 4.809.554
9003377325 CIMCA COLOMBIA S.A.S. 3.883.642
9000769227 PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA LTDA 3.776.059
8600324634 PERENCO COLOMBIA LIMITED 3.513.837
8909001181 CRISTALERIA PELDAR S A 2.930.882
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 55
8. Ferias y Eventos
Entre los principales eventos del sector se destacan:
Expoconstrucción y Expodiseño
Este evento bienal que se realiza en la ciudad de Bogota es el escenario más grande que promueve el desarrollo y el crecimiento de los sectores de la Construcción, la Arquitectura, la Infraestructura y el Diseño en la Región del Arco del Pacífico, Centro América y el Caribe. La feria bienal se consolida versión tras versión como la segunda feria más representativa en Latinoamérica, por su convocatoria de expositores y visitantes, nutrida agenda académica y la generación de nuevos negocios con contactos cualificados nacionales e internacionales.
Home Design 2015
Realizándose de manera anual en la ciudad de Medellín, este evento brinda la oportunidad a los visitantes de interactuar con el diseño a través de sus conocimientos, gustos y hobbies; además de permitir a las marcas participantes, generar posicionamiento y crear nuevas oportunidades de negocio.
Expocamacol
Evento bienal realizado en la ciudad de Medellín que reúne interesados en construcción, arquitectura y diseño. Este certamen es organizado desde 1970 por la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, con claros objetivos y conocimiento de la dinámica de negocios en toda la cadena productiva del sector de la construcción, en el ámbito nacional e internacional.
FERIA M&M
Una ventana de negocios, un centro de oportunidades, una plataforma para ofrecer la más amplia oferta de maquinaria, insumos y servicios para la industria transformadora de la madera y fabricante de mueble; este es el evento ferial más importante de Colombia y del Área Andina y el que reúne, cada dos años en la ciudad de Medellín, a las más importantes empresas proveedoras del sector –nacionales e internacionales–, y compradores profesionales en una agenda de actividades comerciales y académicas, de gran interés.
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 56
9. Oportunidades de Mercado
En términos generales, se evidenció que las importaciones colombianas para la mayoría de las partidas arancelarias que componen el sector de madera y manufacturas de madera han tenido una tendencia creciente en los últimos años, y Brasil presenta ventajas arancelarias en casi todas estas partidas. En este sentido, podría establecerse que de acuerdo con el crecimiento que se ha venido presentando en las importaciones colombianas, Brasil tendría oportunidades de mercado en las partidas:
4401 Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos: Cuyas importaciones en Colombia crecieron entre 2009 y 2014 un 385,5%, y entre estas importaciones Brasil presenta ventajas arancelarias con respecto a los principales competidores del sector y figura como el cuarto socio comercial más importante con un crecimiento anual en su flujo de comercio bilateral de alrededor del 31% en este periodo.
4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada: En la que Brasil presenta ventajas arancelarias y figura como el tercer socio comercial más importante del mercado colombiano. Además de esto, las importaciones en esta partida han crecido un 787,9% entre 2009 y 2014, y este crecimiento también se refleja en las importaciones provenientes de Brasil.
4408 Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas: En la que Brasil figura como el quinto proveedor más importante de las importaciones colombianas; las cuales han crecido un 73,7% entre 2009 y 2014. Adicionalmente, se observan ventajas en términos arancelarios para los productos que ingresan a Colombia desde Brasil.
4410 Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias: En la que Brasil presenta evidentes ventajas arancelarias con respecto a los principales competidores, las importaciones han crecido un 236,5% entre 2009 y 2014, y este crecimiento se refleja también en las importaciones que ingresan a Colombia desde Brasil, que es el sexto proveedor más importante de la economía colombiana.
4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas: Esta partida representa cerca del 32% del total importado en el sector de maderas y manufacturas de madera en Colombia. Sus importaciones han crecido un 132,8% entre 2009 y 2014, y Brasil es el tercer proveedor más importante de la economía colombiana con un crecimiento en las importaciones bastante notorio.
4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Esta partida tuvo un crecimiento del 200% en sus importaciones entre 2009 y 2014, y aunque Brasil figura como el séptimo proveedor más importante de la economía colombiana con una participación baja, este crecimiento en las importaciones se ha visto reflejado en aquellos productos que ingresan a Colombia desde Brasil.
4414 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares: Con un crecimiento en las importaciones del 203,8% y ventajas arancelarias para Brasil, a pesar de no figurar dentro de los principales socios de Colombia en este sector.
4415 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera: Con un crecimiento en las importaciones colombianas del 219,7%, ventajas arancelarias para Brasil con respecto a los principales competidores del sector, y teniendo a Brasil como el principal proveedor de la economía colombiana.
4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros: Las importaciones que ingresan a Colombia bajo esta partida arancelaria han crecido un 72,9% entre 2009 y 2014 y las ventajas arancelarias para Brasil con respecto a los principales competidores son evidentes, a pesar de no ser uno de los principales proveedores del mercado.
Estudio de Mercado - Maderas y Manufacturas 57
4419 Artículos de mesa o de cocina, de madera: Las importaciones colombianas de esta partida arancelaria han crecido un 216,3% entre 2009 y 2014, y este crecimiento se ha visto reflejado en las importaciones que provienen de Brasil, que es el segundo proveedor más importante de Colombia, y posee buenas ventajas en términos arancelarios con respecto a los principales competidores.
4420 Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería: Estas importaciones han crecido un 102,7% entre 2009 y 2014 y se evidencian las ventajas arancelarias de los productos importados desde Brasil, a pesar de no ser uno de los principales proveedores del mercado.
4421 Las demás manufacturas de madera: En esta partida arancelaria Brasil no aparece dentro de los principales proveedores del mercado colombiano, pero tiene ventajas arancelarias en las importaciones de esta partida que han crecido un 122,6% entre 2009 y 2014.