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7/23/2019 Informe_de_prospeccion_de_mercados_Materiales_y_acabados_para_la_construccion_y_plasticos_en_Panama.pdf

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INFORME DE PROSPECCIN DE PANAM

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VERSIN 01Comisi n de Promoci n del Per para la

Exportacin y el Turismo PG. 1 DE 9

Materiales y Acabados parala Construccin y Plsticos

Panam


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ndice

I. Resumen Ejecutivo ................................................................................................................................................... 3

II.

Alcance del Estudio Especializado: Sector / Lnea .............................................................................................. 3

III. Situacin Econmica y de Coyuntura..................................................................................................................... 3

IV. Anlisis de la Oferta .................................................................................................................................................. 34.1 Oferta Interna ......................................................................................................................................................... 34.1.1 Materiales y Acabados para la construccin...................................................................................................... 34.1.2 Plsticos ................................................................................................................................................................. 44.2 Oferta de la Competencia ..................................................................................................................................... 54.3 Oferta Peruana ....................................................................................................................................................... 5

4.3.1 Reconocimiento de Origen, Marcas y Opinin de Productos ...................................................................... 54.3.2 Presencia en Puntos de Venta Final............................................................................................................... 6

V. Anlisis del Sector .................................................................................................................................................... 7

5.1

Canales de Distribucin........................................................................................................................................ 7

VI. Anlisis de la Demanda ............................................................................................................................................ 86.1 Perfil del Consumidor y segmentacin............................................................................................................... 86.2 Tendencias y Hbitos de consumo ..................................................................................................................... 86.3 Preferencias de Marcas y Origen......................................................................................................................... 86.4 Requisitos de Acceso ........................................................................................................................................... 8

VII. Actividades de Promocin ....................................................................................................................................... 87.1 Propuestas de Actividades de Promocin.......................................................................................................... 8

VIII. Conclusiones y Recomendaciones......................................................................................................................... 8


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I. Resumen Ejecutivo

El Mercado de Panam registra interesantes oportunidades de corto y mediano plazo para atender la oferta exportable de Per. Panamtiene una economa dinmica y muestra un crecimiento importante en la demanda y en las importaciones. Es un pas con ms tradicinimportadora que exportadora, con buena estructura comercial orientada a la importacin y a la comercializacin de bienes y servicios,donde los alimentos son rubros muy destacados y dinmicos.

Los sectores peruanos que presentan oportunidades comerciales en el mercado panameo fundamentalmente se concentran enproductos alimenticios, materiales y acabados para la construccin, gastronoma, franquicias, textil y productos naturales.

II. Alcance del Estudio Especializado: Sector / Lnea

El objetivo de la misin de prospeccin a Panam fue recopilar informacin de valor y de fuentes primarias de la red de contactos sobrela cadena logstica de exportacin de productos peruanos, a fin de identificar el real potencial de stos. A su vez establecer contacto conalgunos actores claves para la elaboracin del Plan Operativo de Mercado por MINCETUR en coordinacin con PROMPERU.

III. Situacin Econmica y de Coyuntura

Panam es un pas con 3.4 millones de habitantes y presenta una de las economas ms estables de Amrica Latina; hablar de Panames pensar en toda la regin de Centroamrica, poblacin que asciende a 42 millones de habitantes.

Entre sus principales actividades se encuentran los servicios financieros, logsticos y tursticos, los que representan el 75% de su PBI. Elcrecimiento de Panam ha sido sostenido en los ltimos aos y se prev que para finales del 2012 llegar al 6%. Este comportamientose explica principalmente por la elevada inversin extranjera directa, desarrollo en infraestructura, turismo e industria logstica. Tiene uningreso per cpita de $13,090, el ms alto de Amrica Central. Es adems el mayor exportador e importador a nivel regional, lo quesignifica que abastece la demanda de una poblacin en crecimiento, incluyendo al resto de la regin centroamericana. De acuerdo aPROINVEX, el pas est clasificado en la categora BBB de grado de inversin por parte de las empresas calificadoras de riesgo, talescomo Standard y Poors, Moodys y Fitch Ratings.

Panam cuenta con una produccin limitada lo que lo convierte en un pas importador neto. Su produccin es fundamentalmenteagrcola y se concentra en pocos productos frutcolas.

La agricultura representa el 5% del PIB y emplea al 15% de la poblacin activa. Las principales producciones son el pltano de Panamy todas las otras frutas, hortalizas, maz, arroz, azcar, caf, madera de construccin, ganadera y camarn. Panam cuenta conlimitados recursos naturales: madera de construccin, cobre y oro.

El sector industrial es moderado y slo aporta el 15% del PBI. Las principales actividades industriales se basan en la preparacinindustrial de alimentos, productos lcteos, refinera de azcar, fabricacin de ropa, productos derivados del petrleo, productos qumicos,papel y sus derivados, impresin, fabricacin de muebles y la construccin.

El sector terciario, lo que contribuye a ms de tres cuartas partes del PBI y emplea a dos tercios de la poblacin activa, es el verdaderomotor de la economa del pas. Se trata de: finanzas, seguros, salud y medicina, transportes, telecomunicaciones, servicios martimos,turismo, zona libre de comercio de los dos puntos, la administracin pblica y el comercio.

IV. Anlisis de la Oferta

4.1 Oferta Interna

4.1.1Materiales y Acabados para la construccin

Materiales de construccin:

- Arenas

- Piedra machacada

- Yeso natural

- Cemento portland

- Postes y vigas

- Abrasivos naturales

- Accesorios de tubera

- Telas metlicas

- Martillos y mazas


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- Herramientas de mano

- Construcciones prefabricadas

Acabados para la construccin:

- Baeras

- Tablillas y frisos de parqus

- Puertas y sus marcos de madera

- Mrmol y travertino

- Tejas, losetas y losas

- Placas y baldosas de cermica

- Vidrios de seguridad

- Espejos de vidrio sin enmarcar

- Pinceles y brochas para pintar

Productos ferreteros:

- Fregaderos, lavabos, pedestales, baeras, inodoros

- Barra de hierro

- Alambre de hierro o acero

- Alambre de acero inoxidable

- Barras laminadas

- Tubos de seccin circular

- Tubos y perfiles

- Codos, curvas y manguitos

- Artculos sin rosca de fundicin de hierro o acero

- Fregaderos y lavabos de acero inoxidable

- Cables, trenzas de cobre

- Artculos de higiene de tocador

- Chapas y tiras de aluminio

- Cables de aluminio

- Puntas, clavos, grapas

- Alicates

- Llaves de ajuste de mano

- Brocas

- Candados

- Cerraduras y cerrojos

- Canillas o grifos para uso domsticos

- Enchufes

- Cables y conductores elctricos

4.1.2Plsticos

- Polietileno

- Lminas y tiras de polmeros de etileno

- Botellas y bombonas

- Vajillas y artculos para la cocina

- Artculos de higiene y tocador


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- Artculos de oficina

- Menaje domstico

- Muebles de plstico

4.2 Oferta de la Competencia

Panam es un excelente mercado para el Per por cuanto es una economa con un sector productivo reducido, es adems consideradoun pas importador neto. Estados Unidos es el pas que tiene mayor presencia en el mercado panameo; de manera tal que seencuentran productos de marca americana as como productos de procedencia centroamericana as como colombiana.

Cabe sealar que los productos que comercializa y distribuye el sector empresarial panameo posee elevados estndares de calidad,similar a los europeos; algunos producidos localmente para cuyo efecto trabaja con tecnologa de punta, y para otros importadosincorporando el concepto de diseo y calidad por diferenciacin.

En alimentos las marcas son europeas, principalmente de procedencia espaola; en textiles las marcas son de procedencia americana,europea y colombiana; en productos de la construccin de marcas americanas fabricados en China como es el caso de herramientas demano, en acabados son de marca panamea, entre otros.

Los productos se comercializan en grandes centros comerciales.

4.3 Oferta Peruana

Algunos productos que se han detectado con oportunidades comerciales en el mercado panameo son:

Producto Variedad de producto

Pesca Conservas de pescado (grated)

Agro Ctricos (limn y tangerinas), uvas, pisco, salsasperuanas (huancana, rocoto, etc), frijol de palo

Textiles Lnea de ropa de cama (para hoteles), ropa parabebes y nios

Servicios: Franquicias gastronmicas, servicios de arquitectura

4.3.1 Reconocimiento de Origen, Marcas y Opinin de Productos

Las empresas de Panam importan productos alimenticios procedentes de todo el mundo. Existe inters por importar productosalimenticios peruanos. Uno de los productos con fuerte demanda corresponde a Frejol de palo conocido como gandul.

Existe fuerte presencia de productos de primera necesidad como papa, pur deshidratado, maz morador, especias, vegetales,enlatados de cereales, vegetales mixtos y cereales.


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4.3.2 Presencia en Puntos de Venta Final

Foto del Producto Forma depresentacin

Origen Precio Composicin del producto

Aceituna verdeencurtida enconserva

(500 grs)

Carbonell deEspaa

Castell deArgentina

B/. 1.87

B/. 2.25

-

Snacks

Potato Crisps

Garden VeggieCrisps

7oz

Potato Flour,Potato Starch,Expeller PressedSunflower Oil,Tomato, Salt,PotassiumChloride, SpinachPowder, Turmeric,Beet Powder.AllergyInformation:Produced in a

facility thathandles peanutbutter. Gluten-free.

EatSmart Naturalsde EstadosUnidos

B/. 4.22 Nutrition FactsServing Size 30g (about 21chips)

Amount Per Serving

Calories140 Calories from Fat 60% Daily Value*

Total Fat6g 9%

Saturated Fat 0.5g 3%

Trans Fat 0g

Polyunsaturated Fat 0g

Monounsaturated Fat 4.5g

Cholesterol0mg 0%

Sodium150mg 6%

Potassium330mg 9%

Total Carbohydrate18g 6%

Dietary Fiber 2g 8%

Sugars 0g

Protein1g

Vitamin A 0% Vitamin C 0%

Calcium 0% Iron 2%

Asparagus GreenGiant deEstados Unidos

B/. 2.10 -

Caja plstica para

ropa

Sterilite de

Estados Unidos

B/. 14.69 -

Lavaplatos Sterilite deEstados Unidos

B/. 7.79 Plstico


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Sillas plsticas Rimax deColombia

B/.9.95 Plstico

Datos Tcnicos

Largo: 54.2cm

Ancho: 55.5cm

Alto: 74.5cm

Peso: 2.3Kg

Lavamanos conpedestal parabao

Corona deColombia

B/. 18.95 Porcelana

Accesorios bao Pfister de EstadosUnidos

B/. 55.95 -

Pintura paraexteriores einteriores

Glidden deEstados Unidos

B/. 29.95 -

Pegamento Sika de Colombia B/. 32.25 -

V. Anlisis del Sector

5.1 Canales de Distribucin

Los canales de distribucin en Panam son simples, los importadores directos venden su mercanca al por mayor o al por menor. En loque respecta a los productos de consumo masivo (alimentos y medicamentos), ventas al por mayor y al por menor se hacen porseparado. En lo que respecta a los productos industriales, las ventas son realizadas por agentes exclusivos locales, distribuidores y, aveces las empresas locales compran directamente a travs de corredores o productores.

El sector empresarial panameo comercializa y distribuye productos con elevados estndares de calidad, similar a los europeos ynorteamericano; algunos producidos localmente para cuyo efecto trabaja con tecnologa de punta, y para otros importados incorporandoel concepto de diseo y calidad por diferenciacin.

Panam es un mercado diverso con fuerte presencia de productos americanos, chinos y europeos de marcas internacionalesreconocidas.

Es importante mencionar que el sector empresarial panameo comercializa y distribuye productos con elevados estndares de calidad,similar a los europeos y norteamericano; algunos producidos localmente para cuyo efecto trabaja con tecnologa de punta, y para otrosimportados incorporando el concepto de diseo y calidad por diferenciacin.

Las empresas importadoras de materiales y acabados para la construccin distribuyen productos y cuentan con instalaciones propias.


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VI. Anlisis de la Demanda

6.1 Perfil del Consumidor y segmentacin

Panam alega el mayor PIB de la regin, sin embargo, slo una minora de la poblacin (20%) tiene un alto poder adquisitivo y el preciofactor es el tema ms importante para la mayora de los consumidores panameos.

Poseen comportamientos similares de consumo (bienes y servicios) como los de Estados Unidos. Aprecian la calidad o productos demarca y el precio factor de consideracin es secundaria al momento de decidir si comprar o no.

6.2 Tendencias y Hbitos de consumo

Dado el elevado ingreso per cpita del consumidor panameo existe fuerte inclinacin hacia la compra de calzado, perfumes, juguetes,vehculos automotores.

De similar modo consume productos cuyo contenido de carbohidratos es elevado, grasa, dulces, postres, helados. Su consumo envegetales frescos y orgnicos es mnimo.

Su consumo en productos avcola como pollo es bastante elevadolo cual califica como el pas cuyo consumo per cpita de pollo es el

ms elevado en todo el continente americano.

6.3 Preferencias de Marcas y Origen

En lneas generales existe preferencia por marcas de calidad, en productos alimenticios por productos americanos y europeos. Cabesealar que el Per tiene presencia importante en el mercado panameo.

En plsticos, la marcas proceden de Estados Unidos, en materiales y acabados para la construccin de Estados Unidos

En textiles marcas europeas, americanas y colombiana.

6.4 Requisitos de Acceso

A partir del 1 de junio del 2012 entra en vigencia el TLC entre Per y Panam, mediante el cual se establece preferencias arancelarias al97% del universo de las partidas negociadas.

No es necesario obtener una licencia para importar en Panam. Todas las empresas con una licencia comercial pueden importar, salvoque un producto diga lo contrario. Se requiere un permiso zoo sanitario o fitosanitario para importar determinados productos agrcolas.

En general, los productos alimenticios y las bebidas deben estar registrados ante la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Panam yrespetar los requisitos en materia de higiene y control de calidad. Importar productos alimentarios en territorio panameo est prohibidosi los productos en cuestin no son de libre venta en su pas de origen.

Principales documentos requeridos por las autoridades aduaneras panameas a efectos de importacin:

-Declaracin de importacin (preparada por el agente de Aduanas)

-Factura comercial (en Ingls o Espaol que se incluir en 4 copias)

-Conocimiento de Embarque (tres copias)

-Certificado de Origen

-Certificado que acredite que el producto se vende libremente (en el caso de los productos destinados al consumo humano, incluyendolocin para el cuerpo, por ejemplo).

VII. Actividades de Promocin

7.1 Propuestas de Actividades de Promocin

Estrategias de introduccin de marca propia con productos diferenciados y de calidad

Misin comercial de empresarios peruanos

VIII. Conclusiones y Recomendaciones

- Panam es un pas pequeo cuya produccin de alimentos est concentrada en pocos productos, los niveles de afluencia deextranjeros de pases de la regin centroamericana, as como Estados Unidos, Canad, Colombia, Espaa, Francia, entre losprincipales, crean una mayor demanda de un sin nmero de productos.


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- El Tratado de Libre Comercio, recientemente firmado entre Per y Panam, vigente desde el 1 de mayo del ao en curso, abre laspuertas a productos peruanos, especialmente a aquellos considerados productos bandera, agrcolas, textiles, materiales y acabadospara la construccin, medicamentos, joyera de oro y plata, franquicias de restaurantes, entre los principales.

- Oportunidades de negocio en el sector de la construccin e industrias complementarias como materiales, maquinaria y decoracin.

- Es importante mencionar que el sector empresarial panameo comercializa y distribuye productos con elevados estndares decalidad, similar a los europeos y norteamericano; algunos producidos localmente para cuyo efecto trabaja con tecnologa de punta, ypara otros importados incorporando el concepto de diseo y cal idad por diferenciacin.

- Panam es un mercado diverso con fuerte presencia de productos americanos, chinos y europeos de marcas internacionalesreconocidas.

- La estrategia de introduccin de los productos peruanos al mercado panameo debe considerar una planificacin en el tiempo:establecimiento de puntos de venta directa, detectar socios comerciales como representantes o distribuidores, precios competitivos,desarrollo de marcas y diferenciacin de producto.

- A nivel de mercado, se recomienda elaborar un estudio de mercado para alimentos preparados por cuanto se ha evaluado que existeuna demanda potencial para ellos. Cabe sealar que Panam es un pas importador y la afluencia de extranjeros cada vez es mayor.Ello responde a la posicin econmica saludable en la que se ubica actualmente Panam y a los nuevos modelos de promocin quetrabaja PROINVEX para alentar la inversin extranjera.

- Identificar cules son los productos de exportacin peruanos que se envan al mercado europeo y cuyo destino final es Panam. ElTLC vigente facilitara la exportacin directa.

- Evaluar e identificar cules son los canales de distribucin que existen actualmente en la exportacin de productos peruanos almercado espaol y que luego son enviados al mercado panameo.

- Identificar productos que tambin sean atractivos para la regin de Centro Amrica aprovechando la posicin geogrfica de Panam ytoda su logstica.

- Proyectar presencia de productos en el mediano plazo una vez que ya estn concluidas obras como la ampliacin del Canal, laconstruccin del metro, mejoras de sus rutas de trfico, construccin de nuevos aeropuertos y mejora de sus puertos de embarque,momento en el cual habr una mayor demanda de productos para satisfacer las necesidades del pas.

- La industria hotelera que est creciendo rpidamente en Panam. El Per dada su historia hotelera, cuenta con una educacin deservicio al cliente mucho ms avanzada la que se podra utilizar en Panam en forma de capacitacin.

- Los productos prioritarios que se podran exportar para Panam en este momento son los alimentos. Panam es gran consumidor delimones, uvas, cebollas, productos stos los que no se producen localmente. Muchas de las frutas son importadas de Chile.

- Existe en Panam ms de 22 restaurantes peruanos y siguen creciendo que necesitan de los productos peruanos para subsistir. ElTLC hoy permite el libre comercio de esos productos.

- La construccin es una industria en pleno apogeo y existe una gran falta de productos de acabados. Panam actualmente importamuchos productos de China, pero su calidad deja mucho de que desear. Creo que Per podra surtir muchos de estos productos ya quela calidad es superior.

- La participacin en las diferentes ferias que se realizan en Panam es primordial para dar a conocer los productos que Per tienepara ofrecer.

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