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1 © GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2016

© GfK | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2016

Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago

Primer Trimestre 2016


1er Trimestre 2016

El presente informe corresponde al análisis del

comportamiento del mercado de viviendas nuevas

en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2016 y el

31 de Marzo de 2016.

En esta medición se visitaron un total de 1.263

proyectos habitacionales de los cuales:

Oferta Nueva

• Nuevos proyectos

incorporados durante

el 1er Trimestre 2016.

Total = 56

Oferta Anterior

• Proyectos con oferta

anterior al 1er Trim 2016.

Total = 1.204


90

64 63

32

42 45

60 60

89

71

56

78

97

90

16

50

74

86 88

66

119

77 74

58

24

46

69

52

60

79

113

82

58

24

33

60

80

73

52

83

121

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pro

ye

cto

s In

icia

nd

o V

en

ta

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre

Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública

(Marzo 2006 – Marzo 2016)

76

Promedio desde el 1° Trimestre 2011

106

Promedio Incorporación Año 2015


Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública

(Marzo 2006 – Marzo 2016)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Departamentos Casas Total

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Incorporación Trimestral a la Oferta Pública

Proyectos por Comunas – 1er Trimestre 2016

Comuna Casa

LAMPA 2

PEÑALOLEN 2

LO BARNECHEA 2

PUENTE ALTO 1

LA FLORIDA 1

COLINA 1

MAIPU 1

Comuna Departamento

PROVIDENCIA 8

ÑUÑOA 7

SANTIAGO 4

VITACURA 4

LO BARNECHEA 3

ESTACION CENTRAL 3

INDEPENDENCIA 3

QUINTA NORMAL 2

LA FLORIDA 2

LAS CONDES 2

LA CISTERNA 2

SAN MIGUEL 1

SAN BERNARDO 1

PUENTE ALTO 1

HUECHURABA 1

MACUL 1

MAIPU 1

Comuna Total

PROVIDENCIA 8

ÑUÑOA 7

LO BARNECHEA 5

VITACURA 4

SANTIAGO 4

INDEPENDENCIA 3

LA FLORIDA 3

ESTACION CENTRAL 3

LAMPA 2

PEÑALOLEN 2

LAS CONDES 2

PUENTE ALTO 2

QUINTA NORMAL 2

LA CISTERNA 2

MAIPU 2

HUECHURABA 1

SAN MIGUEL 1

SAN BERNARDO 1

COLINA 1

MACUL 1

Total 10

Total 46

Total 56


0

5.000

10.000

15.000

20.000

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (1981– Marzo 2016)

Unid

ades

Crisis Económica 82

Crisis Asiática

Crisis Financiera

Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas

Venta 1er Trim 2016

8.471

Terremoto 27F

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Efecto IVA


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Unid

ades

Crisis Económica 82

Crisis Asiática

Crisis Financiera

Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas Oferta 1er Trim 2016

34.174

Terremoto 27F

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Efecto IVA

Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (1981– Marzo 2016)


6,6%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Ve

loc

ida

d d

e V

en

ta (

%V

en

tas

/Sto

ck

) Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas

(Período Marzo 2006 – Marzo 2016)

Crisis financiera

2008

Barometro

BOOM

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SUPER ACTIVO

ACTIVO

NORMAL

LENTO

DESACELERACION

Elección

M. Bachellet

Elección S. Piñera

Terremoto 27F

Elección

M. Bachellet

Efecto IVA


Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Me

se

s A

go

tar

Ofe

rta

Casas

Departamentos

Total

Casas: 13,5 meses

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Departamentos: 15,4 meses Mercado Total: 15,04 meses


RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Oferta Final Trimestre

Al 31 de Marzo 2016 la oferta (entrega

inmediata + en verde + en blanco) es de

34.174 unidades y 154.252 MUF.

Unidades Miles de UF

Respecto al Trimestre Anterior 0,4% 0,4%

Respecto al mismo Trimestre 2015 14,5% 24,0%


Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna


18,6%

14,1%

13,2%

10,1%

7,3%

5,2%

4,3%

4,3%

4,3%

3,9%

3,3%

11,5%

ESTACION CENTRAL

SANTIAGO

ÑUÑOA

SAN MIGUEL

LAS CONDES

INDEPENDENCIA

PROVIDENCIA

QUINTA NORMAL

MACUL

LA FLORIDA

LO BARNECHEA

OTROS

28,0%

14,6%

11,6%

6,1%

6,0%

5,9%

5,4%

5,2%

4,5%

4,0%

2,6%

6,3%

COLINA

PUENTE ALTO

LAMPA

LA FLORIDA

SAN BERNARDO

LO BARNECHEA

MAIPU

PADRE HURTADO

QUILICURA

HUECHURABA

PUDAHUEL

OTROS

Casas Departamentos

Base : 4.491 unidaes Base : 29.683 unidaes


Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas

1er Trimestre 2016

481 499 397

1.221

738 615

198 271 15 56

492 535 695

2725

1962

2823

1836

5554

2712

4388

1435

2031

205

2290

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

INMEDIATA DE 1 - 3MESES

DE 4 - 6MESES

DE 7 - 9MESES

DE 10 - 12MESES

DE 13 - 15MESES

DE 16 - 18MESES

DE 19- 21MESES

DE 22- 24MESES

DE 25- 27MESES

DE 28- 30MESES

DE 31- 33MESES

DE 34- 36MESES

Más de 37

CASAS

DEPARTAMENTOS

Diciembre 2016

Base : 4.491 unidaes Base : 29.683 unidaes

7.045 Unidades

Exentas de IVA


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Departamentos (492 unidades)

Casas (481 unidades)

Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Venta Trimestral

Durante el primer trimestre del 2016

las ventas totales (entrega inmediata +

en verde + en blanco) fueron de 8.471

unidades y 37.273 MUF.

Unidades Miles de UF

Respecto al Trimestre Anterior -45,9% -43,4%

Respecto al mismo Trimestre 2015 -18,0% -8,4%


Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Unidades - (Período Marzo 2010 – Marzo 2016)

8.471

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

Primer Segundo Tercero Cuarto

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


37.273

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Primer Segundo Tercero Cuarto

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Marzo 2016)


Distribución de Venta Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (1993 – Diciembre 2015)

54%

Casas

46%

Departamentos

49%

Casas

51%

Departamentos

28%

Casas

72%

Departamentos

31%

Casas

69%

Departamentos

12%

Casas

88%

Departamentos

2016 1993 2000 2005 2010


Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas

1er Trimestre 2016

325

146 152

324

153 106

23 35 05 14

353

217

327

1059

691

874

485

1271

453

691

178

340

39

210

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

INMEDIATA DE 1 - 3MESES

DE 4 - 6MESES

DE 7 - 9MESES

DE 10 - 12MESES

DE 13 - 15MESES

DE 16 - 18MESES

DE 19- 21MESES

DE 22- 24MESES

DE 25- 27MESES

DE 28- 30MESES

DE 31- 33MESES

DE 34- 36MESES

Más de 37

CASAS DEPARTAMENTOS

Base : 1.283 unidaes Base : 7.188 unidaes Diciembre 2016


Venta Trimestral según Estado de Construcción

1er Trimestre 2016 - (Unidades)

Estado de obra 1T

2013

2T

2013

3T

2013

4T

2013

1T

2014 2T

2014 3T

2014 4T

2014 1T

2015

2T

2015

3T

2015

4T

2015

1T

2016

Venta en blanco 807 1.277 1.249 1.298 1.932 1.691 2.105 1.745 1.837 2.051 3.262 4.276 1.752

Venta en verde 6.817 6.963 6.920 6.497 6.971 7.819 6.408 6.293 7.526 9.133 10.460 10.360 6.041

Venta de entrega inmediata

1.560 1.176 1.176 1.360 1.072 930 788 904 970 839 683 1.039 678

Departamentos:

1.704 Unidades

en Blanco


Venta Trimestral según Rangos de Precios (UF)

1er Trimestre 2016

0,4%

23,2%

32,9%

14,7%

6,4%

4,7%

4,5%

2,8%

2,2%

1,9%

6,3%

<1000

1000-2000

2000-3000

3000-4000

4000-5000

5000-6000

6000-7000

7000-8000

8000-9000

9000-10000

>10000

Ventas (Unidades)

Bajo 3.000 UF

56,4%


Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas


4.400

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Va

lor

Pro

me

dio

UF

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Casas Departamentos

Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas

(1993 – Marzo 2016)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

65,2 UF/m2

Departamentos:

51,5 UF/m2

Casas:



Casas: Oferta, Venta

Oferta Trimestral

• Al 31 de Marzo 2016 la oferta (entrega

inmediata + en verde) de casas es de 4.491

unidades.

• Durante el primer trimestre del 2016 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)

en casas fueron de 1.283 unidades.

Venta

Unidades Oferta

Unidades

Respecto al Trimestre Anterior -29,9% 5,2%

Respecto al mismo Trimestre 2015 -30,5% -4,3%


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4


Unidades (2006 – Marzo 2016) - CASAS

Unid

ades

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Crisis Financiera Terremoto

Efecto IVA

Oferta 1er Trim 2016

4.491

Venta 1er Trim 2016

1.283


256

242

144

101

98

84

79

73

52

47

41

66

COLINA

PUENTE ALTO

LAMPA

SAN BERNARDO

PADRE HURTADO

QUILICURA

MAIPU

LA FLORIDA

HUECHURABA

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

OTRAS

2.032

1.049

803

442

423

385

357

318

308

304

286

674

COLINA

LO BARNECHEA

PUENTE ALTO

LAMPA

LA FLORIDA

LA REINA

PEÑALOLEN

MAIPU

PADRE HURTADO

HUECHURABA

QUILICURA

OTRAS

Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por

Comuna

Base: 1.283 Unidades / Venta Base: 7.381 MUF / Venta

Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2016 - Casas



Departamentos: Oferta, Venta

Oferta Trimestral

• Al 31 de Marzo 2016 la oferta (entrega

inmediata + en verde) de departamentos es de

29.683 unidades.

• Durante el primer trimestre del 2016 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)

en departamentos fueron de 7.188 unidades..

Venta

Unidades Oferta

Unidades

Respecto al Trimestre Anterior -48,1% -0,2%

Respecto al mismo Trimestre 2015 -15,3% 18,0%


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4


Unidades (2006 – Marzo 2016) - DEPARTAMENTOS

Unid

ades

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Crisis Financiera

Terremoto

Efecto IVA

Oferta 1er Trim 2016

29.683

Venta 1er Trim 2016

7.188


Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2016 - Dptos

1.107

1.087

963

689

551

385

366

326

303

290

189

932

ESTACION CENTRAL

SANTIAGO

ÑUÑOA

SAN MIGUEL

LAS CONDES

MACUL

INDEPENDENCIA

LA FLORIDA

PROVIDENCIA

QUINTA NORMAL

LO BARNECHEA

OTRAS

4.655

4.543

3.091

2.429

2.382

2.347

2.244

2.138

1.219

929

928

2.988

LAS CONDES

ÑUÑOA

SANTIAGO

ESTACION CENTRAL

LO BARNECHEA

PROVIDENCIA

VITACURA

SAN MIGUEL

MACUL

INDEPENDENCIA

LA FLORIDA

OTRAS

Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por

Comuna

Base: 7.188 Unidades / Venta Base: 29.892 MUF / Venta

informe trimestral mercado inmobiliario gran …...hitos históricos que han afectado la venta de...

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