informe trimestral - banco del austro trimestral 06-2019.pdfinforme trimestral 30 de junio de 2019....

INFORME TRIMESTRAL

30 DE JUNIO DE 2019

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Entorno Macroeconómico

Durante el primer trimestre de 2019 el PIB del Ecuador presentó una variación positiva de 0,6% comparado con el primer trimestre de 2018 (t/t-4); y, con respecto al trimestre anterior (t/t-1) la tasa tuvo una variación negativa del 1,0%. Las actividades económicas que aportaron a la variación interanual del PIB (0,6%), son: Acuicultura y Pesca de Camarón (12,2%); Electricidad y agua (6,7%); Servicios Financieros (4,3%); Petróleo y minas (1,9%); y, Alojamiento y servicios de comida (1,8%). En tanto que las actividades económicas que aportaron en mayor medida a la variación trimestral positiva del PIB (1,0%), fueron: Electricidad y agua (11.3%); Acuicultura y pesca de camarón (4.0%); Pesca (3,5%); Agricultura (2,0%); y, Alojamiento y servicios de comida (1,6%). En el transcurso de enero a mayo de 2019 la producción nacional de petróleo se incrementó en 3.1% con respecto a similar periodo del año 2018, incremento justificado en la mejora de la producción en los campos Tiputini y Tambococha. Las compañías privadas disminuyeron su producción anual en un 2.2%, en tanto que Petroamazonas incrementó su producción anual en 4.6%, dicha empresa generó un promedio de 417,7 miles de barriles en mayo de 2019. La inflación anual a junio de 2019 fue de 0,61%, la mensual de -0,04% y la acumulada alcanzó 0,15%. Por otro lado, el costo de la Canasta Básica Familiar registró un valor de USD 715,83 a junio 2019 en tanto que el ingreso familiar de un hogar tipo se ubicó en USD 735,47. El costo de la Canasta Familiar Vital, definida en enero 2017 fue de USD 500,11, en tanto que a mayo 2019 se ubicó en USD 499,66. Durante el período de enero - mayo de 2019 la Balanza Comercial Total presentó un superávit en valor FOB de USD 49,02 millones, USD 147,98 millones menos que el resultado comercial obtenido en el mismo período del año anterior, cuyo valor fue de USD 197 millones. La Balanza Comercial Petrolera presentó un superávit de USD 1.915,22 millones, en tanto que la Balanza Comercial No Petrolera incrementó su déficit en 13,8% al pasar de USD -1.639,86 millones a USD -1.866,20 millones. Las exportaciones totales en valor FOB entre los meses de enero y mayo de 2019, se ubicaron en USD 9.280,98 millones, valor superior en 3,1% con respecto a las exportaciones realizadas en el mismo período de 2018 (USD 9.004,66 millones). A mayo de 2019 las exportaciones petroleras presentaron una reducción en el valor FOB de -4,2%, pasando de USD 872,4 millones en abril de 2019 a USD 835,4 millones en mayo 2019; por otro lado, las exportaciones no petroleras tuvieron un crecimiento de 3,4% al pasar de USD 1.116,7 millones en abril 2019 a USD 1.154,6 millones en mayo de 2019. Las importaciones totales, entre enero y mayo de 2019 alcanzaron los USD 9.231,95 millones en valor FOB, monto superior en 4,8% en relación con las compras externas realizadas entre enero y mayo de 2018 (USD 8.807,65 millones). Las importaciones petroleras en valor FOB fueron de USD 402,69 millones, cifra inferior en 12,4% en relación con las registradas en abril de 2019 (USD 459,49 millones), en tanto que las compras externas no petroleras presentaron un incremento de 10,6%, al pasar de USD 1.457,3 a USD 1.612,4 millones. Las Reservas Internacionales al 30 de junio de 2019 registraron un saldo de USD 4.095,26 millones, monto superior en 0,29% al registrado en mayo 2019, cuyo valor fue de USD 4.083.61 millones.

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Entorno Financiero - Bancario

El total de activos del sistema de bancos privados a junio 2019 alcanzó los USD 41.671,64 millones, lo cual representó un incremento del 6,74% con respecto a junio 2018 (USD 39.041,12 millones). El crecimiento antes mencionado se debe principalmente al incremento de la cartera de crédito en USD 2.067,93 millones que en términos relativos representa el 8,43%, también se observa un crecimiento de los fondos disponibles en USD 394.96 millones (6,78%), las demás cuentas presentan variaciones marginales debido a su porcentaje de participación con respecto al total de activos. Es importante indicar que la estructura de los activos se ha mantenido similar en las fechas de comparación (junio 2018 – junio 2019), prevaleciendo la participación de la cartera neta (mayor activo productivo), fondos disponibles e inversiones; rubros que en conjunto concentraron el 92,25% del total del activo.

A junio 2019 el pasivo total registró un valor de USD 36.924,55 millones; es decir, un 6,35% (USD 2.204,31 millones) más que el saldo registrado en junio del año anterior. Cabe destacar que dicho incremento estuvo sustentado principalmente en el aumento de los depósitos a plazo en USD 1.244,78 millones (12,30%), obligaciones financieras en USD 749,40 millones (39,20%); y, cuentas por pagar en USD 221,42 millones (14,20%), entre otros. La estructura del pasivo se mantuvo similar en las fechas analizadas, en donde las Obligaciones con el Público concentraron el 85,61% del total de los pasivos a junio 2019. El patrimonio del sistema bancario privado a junio de 2019 presentó un saldo de USD 4.451,56 millones, valor

superior en USD 385,52 millones (9,48%) al alcanzado en junio de 2018. El capital social concentró el 73,11%

del total del patrimonio.

El sistema de bancos privados a junio de 2019 obtuvo resultados por un valor de USD 295,53 millones, lo cual

representa un incremento del 15,97% USD 40,69 millones respecto a junio 2019.

A junio de 2019 la cartera bruta registró un saldo de USD 28.475,98 millones, lo cual representa un incremento

del 8,15% con respecto a junio de 2018 (USD 26.329,53 millones). Es importante destacar que la estructura de

la cartera bruta fue: Comercial 36,83%; Consumo 37,38%; Inmobiliario y de interés público 8,25%; Microcrédito

6,50%; Productivo 9,58%; y, Educativo 1,46%. La estructura de la cartera en términos brutos se mantuvo similar

a marzo 2918,

El sistema de Bancos privados, como parte integrante del sistema financiero nacional (público y privado) a junio

2019 concentró el 83,51% de los activos; 85,63% de la cartera bruta; 87,36% de los pasivos; 88,64% de las

obligaciones con el público; 61,09% del patrimonio; y, 85,84% de los resultados.

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DATOS BANCO DEL AUSTRO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(En miles de dólares) JUN-18 JUN-19 Variación ($) Variación (%)

A C T I V O

FONDOS DISPONIBLES 267.548 268.035 486 0,18%

OPERACIONES INTERBANCARIAS - - - -

INVERSIONES 371.982 345.799 (26.183) -7,04%

CARTERA DE CRÉDITOS 905.421 967.369 61.949 6,84%

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 485.344 521.157 35.813 7,38%

CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO PRIORITARIO 338.326 351.312 12.986 3,84%

CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO 41.460 46.726 5.266 12,70%

CARTERA DE CRÉDITOS MICROEMPRESA 4.376 4.339 (37) -0,84%

CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO 17.159 16.658 (501) -2,92%

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL ORDINARIO 1.283 2.157 874 68,18%

CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO ORDINARIO 86.063 90.961 4.899 5,69%

(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) (68.590) (65.942) 2.648 -3,86%

DEUDORES POR ACEPTACIONES 1.506 4.640 3.134 208,10%

CUENTAS POR COBRAR 23.436 22.815 (621) -2,65%

BIENES REALIZABLES, ADJUD. POR PAGO, DE ARREN. MERC. Y NO UTIL. POR LA INSTIT. 11.733 10.783 (950) -8,10%

PROPIEDADES Y EQUIPO 31.438 30.137 (1.301) -4,14%

OTROS ACTIVOS 90.018 85.651 (4.367) -4,85%

TOTAL ACTIVO 1.703.082 1.735.229 32.146 1,89%

P A S I V O

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1.461.334 1.470.206 8.872 0,61%

OPERACIONES INTERBANCARIAS - - - -

OBLIGACIONES INMEDIATAS 2.564 3.224 660 25,74%

ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN 1.506 4.640 3.134 208,10%

CUENTAS POR PAGAR 36.785 39.489 2.704 7,35%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.527 24.841 16.314 191,33%

VALORES EN CIRCULACIÓN - - - -

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAP. - - - -

OTROS PASIVOS 15.863 7.231 (8.632) -54,42%

TOTAL PASIVO 1.526.579 1.549.631 23.052 1,51%

P A T R I M O N I O

CAPITAL SOCIAL 124.940 129.850 4.910 3,93%

PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE ACCIONES - - - -

RESERVAS 22.677 29.285 6.608 29,14%

OTROS APORTES PATRIMONIALES - - - -

SUPERÁVIT POR VALUACIONES 23.249 20.171 (3.078) -13,24%

RESULTADOS 5.638 6.292 654 11,60%

TOTAL PATRIMONIO 176.503 185.598 9.094 5,15%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.703.082 1.735.229 32.146 1,89%

CUENTAS CONTINGENTES 350.327 325.331 (24.996) -7,13%

CUENTAS DE ORDEN 6.559.550 6.763.659 204.110 3,11%

*Fuente: Superintendencia de Bancos

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(En miles de dólares) JUN-18 JUN-19 Variación % Variación

INGRESOS

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 61.619 67.045 5.427 8,81%

COMISIONES GANADAS 11.210 5.975 (5.235) -46,70%

UTILIDADES FINANCIERAS 1.937 3.046 1.109 57,27%

INGRESOS POR SERVICIOS 8.558 13.243 4.684 54,73%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1.456 1.242 (214) -14,71%

OTROS INGRESOS 2.798 5.276 2.479 88,60%

TOTAL DE INGRESOS 87.577 95.827 8.250 9,42%

EGRESOS

INTERESES CAUSADOS 20.352 22.619 2.267 11,14%

COMISIONES CAUSADAS 7.190 8.331 1.141 15,87%

PÉRDIDAS FINANCIERAS 1.538 1.223 (315) -20,47%

PROVISIONES 10.636 9.354 (1.282) -12,05%

GASTOS DE OPERACIÓN 35.731 39.153 3.422 9,58%

OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES - - - 0,00%

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 2.364 4.004 1.640 69,36%

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 4.538 5.055 517 11,39%

TOTAL DE EGRESOS 82.351 89.741 7.390 8,97%

UTILIDAD NETA 5.227 6.086 860 16,45%


ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

6

ACTIVOS

A junio 2019, el total de activos de Banco del Austro fue de USD 1.735,23 millones de dólares, con una

participación del 4,16% en el total de activos de bancos privados.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución trimestral del Activo de Banco del Austro, desde junio 2018 hasta

junio 2019:

ENTIDADES 30/06/2019 30/06/2019

(En miles de dólares y porcentajes) $ %

BANCO PICHINCHA 10.802.802,38 25,92

BANCO DEL PACIFICO 5.770.709,73 13,85

PRODUBANCO 4.811.682,27 11,55

BANCO GUAYAQUIL 4.565.652,39 10,96

BANCO INTERNACIONAL 3.449.492,32 8,28

BANCO BOLIVARIANO 3.363.018,81 8,07

DINERS 2.300.759,18 5,52

BANCO DEL AUSTRO 1.735.228,51 4,16

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 878.220,96 2,11

BANCO SOLIDARIO 769.832,43 1,85

ACTIVOS


7

PASIVOS

A junio 2019, los pasivos de Banco del Austro registraron un valor de USD 1.549,63 millones de dólares, con

una participación del 4,20% dentro del sistema bancario privado.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del Pasivo de Banco del Austro en forma trimestral, desde junio

2018 hasta junio 2019:

ENTIDADES 30/06/2019 30/06/2019




PRODUBANCO 4.375.882,81 11,85




DINERS 1.899.536,41 5,14



BANCO MACHALA 700.064,36 1,90


PASIVOS

8

CARTERA

En el mes de junio de 2019, el total de cartera bruta de Banco del Austro ascendió a USD 1.033,31 millones de

dólares, con una participación del 3,63% en el sistema bancario privado.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la Cartera Bruta de Banco del Austro en forma trimestral,

desde junio 2018 hasta junio 2019:

ENTIDADES 30/06/2019 30/06/2019




PRODUBANCO 3.228.427,49 11,34



DINERS 2.018.253,92 7,09



BANCO SOLIDARIO 646.331,18 2,27



CARTERA BRUTA

9

INVERSIONES

A continuación, se detallan las inversiones que realiza Banco del Austro, tanto locales como internacionales:

TIPO DE PAPEL 30/06/2019 30/06/2019


CERTIFICADO DE DEPÓSITO 60.094,56 26,84

BONOS AL DESCUENTO Y NOTAS 0,00 0,00

BONOS Y NOTAS DEL GOBIERNO 3.000,25 1,34

CERTIFICADOS DE TESORERÍA 46.884,58 20,94

LETRAS DE CAMBIO 51.271,70 22,90

FACTURAS COMERCIALES 11.329,12 5,06

PAPEL COMERCIAL 6.937,00 3,10

OBLIGACIONES NO FINANCIERAS 39.628,87 17,70

NOTAS DE CRÉDITO 0,00 0,00

TBC 0,00 0,00

AVALES 4.791,86 2,14

TOTAL 223.937,94 100,00

INVERSIONES INTERNACIONALES 2.925,19

INVERSIONES

10

PATRIMONIO TÉCNICO

A continuación, se detalla la evolución trimestral del Patrimonio Técnico de Banco del Austro, desde junio 2018

hasta junio 2019:

11

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)

A junio 2019, la rentabilidad sobre el patrimonio de Banco del Austro es del 6,76%, por debajo del promedio de

la banca privada que corresponde al 13,04%.

ENTIDADES 30/06/2019

%

CITIBANK 23,93%

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 18,91%

BANCO GUAYAQUIL 16,42%

BANCO BOLIVARIANO 15,05%

BANCO DEL PACIFICO 15,04%

PRODUBANCO 14,57%

DINERS 14,57%

BANCO INTERNACIONAL 13,98%

BANCO DE LOJA 13,04%

BANCO SOLIDARIO 12,29%

BANCO PICHINCHA 10,81%

BANCO DEL AUSTRO 6,76%


ROE

12

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA)

A marzo 2019, la rentabilidad sobre los activos del Banco del Austro es de 0,71%, mismo que se encuentra por

debajo del promedio de la banca privada que es del 1,44%.

ENTIDADES 30/06/2019

%

CITIBANK 2,58%

DINERS 2,56%

BANCO SOLIDARIO 2,10%

BANCO DEL PACIFICO 1,83%

BANCO GUAYAQUIL 1,77%

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1,51%

BANCO DE LOJA 1,46%

BANCO INTERNACIONAL 1,33%

BANCO BOLIVARIANO 1,33%

PRODUBANCO 1,26%

BANCO PICHINCHA 1,17%

BANCO DEL AUSTRO 0,71%


ROA

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