informe tics 3q 2015

Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath

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Este informe ha sido elaborado por ColCapital y Crowe Horwath

Su reproducción parcial o total está prohibida.

Autores

Camila Andrea Jaramillo Arenas - [email protected]

José Miguel Jaramillo Medina – [email protected]

Copyright © 2015


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ÍNDICE

Acerca de Colcapital ............................................................................................. 6

Nosotros ............................................................................................................. 6

Nuestra Misión ................................................................................................... 6

Nuestra Visión .................................................................................................... 6

Nuestros Objetivos ............................................................................................ 6

Estadísticas Industria de Fondos de Capital Privado y Capital Emprendedor

............................................................................................................................. 7

Acerca de Crowe Horwath .................................................................................... 8

Introducción ........................................................................................................... 9

Cifras del sector de las tecnologías de la información y comunicación (tic) en

américa latina ...................................................................................................... 12

Estado y crecimiento del sector tic en Colombia ............................................. 15

Infraestructura TIC en Colombia ........................................................................ 24

Empresas que desarrollan software, aplicaciones y tecnología en Colombia

.............................................................................................................................. 29

Apropiación de las TIC por parte de las empresas colombianas ................... 34

Conclusión ........................................................................................................... 37

Bibliografía ........................................................................................................... 39


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Acerca de Colcapital

Nosotros

ColCapital pretende congregar a los diferentes representantes de la industria

incluyendo entidades del sector público y privado, así como a una amplia

diversidad de consultores profesionales en busca de un objetivo común: lograr el

desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. Así mismo,

incrementar el flujo de capital en la industria y expandir el espectro de

oportunidades de inversión a través del acercamiento entre los actores

interesados en la misma.

Nuestra Misión

Fomentar, desarrollar y promover de manera integral la industria de Fondos de

Capital Privado en Colombia, como motor de ahorro colectivo y crecimiento

económico, bajo los más altos estándares de gestión.

Nuestra Visión

Ser el principal agente transformador, facilitador y articulador de la industria de

Fondos de Capital Privado en Colombia a través de la representación común de

sus miembros y la consideración de los intereses de todos los actores de la

industria, y la promoción de los más altos estándares de gestión y gobierno.

Nuestros Objetivos

Los principales objetivos de Colcapital son:

Representar los intereses comunes y promover los cambios necesarios

para el desarrollo de la industria.

Promover la participación de la colectividad inversionista local y global

dentro de la industria.

Gestionar el conocimiento profesional y académico, mediante la divulgación

de información relevante para su desarrollo.

Posicionar y promover a la Industria dentro de los sectores de interés y la

economía en general.


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Estadísticas Industria de Fondos de Capital Privado y Capital

Emprendedor

Se estima que el tamaño de la industria es de USD 7.442 millones en

compromisos de capital que serán destinados a inversiones en Colombia. Lo

anterior representado en cincuenta y cinco (55) fondos de capital privado y

cuarenta y tres (43) firmas gestoras profesionales.

Compromisos de capital por tipo de fondo – Colombia

Se estima que cerca de USD3.227 millones han sido invertidos en cuatrocientas

veintiún (421) empresas y proyectos en el país.


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Acerca de Crowe Horwath

Crowe Horwath CO S.A. es miembro de Crowe Horwath International, una de las

10 asociaciones internacionales de firmas de auditoría, consultoría, outsourcing,

asesoría legal y tributaria más grandes y prestigiosas del mundo, cuyas

operaciones se ejecutan en 726 oficinas en 125 países a través del desempeño de

más de 33.000 profesionales.

Crowe Horwath CO S.A. está establecida en Colombia como líder de la comunidad

empresarial nacional y está conformada por socios y staff profesional colombiano

que proporciona su experimentado conocimiento en materia de aseguramiento,

legal, tributaria, contable, gerencial y administrativa, lo cual se traduce en

asesorías de valor para las compañías establecidas en Colombia y para aquellas

que expanden su negocio internacionalmente.

Por primera vez ColCapital y Crowe Horwath se unen para realizar los estudios

económicos trimestrales, con el fin de generar valor a los miembros de la

Asociación y entregar información y contenido relevante en materia sectorial.

Nuestras oficinas en Colombia

Bogotá DC

Carrera 16 # 93-92

Edificio Crowe Horwath

PBX +57.1.606.7500

[email protected]

Barranquilla

Carrera 53 No. 82-86, Of. 601

Edificio Ocean Tower Business Center

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Cali

Carrera 100 #5-169, Oficina 706

Unicentro – Centro de Negocios

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Manizales

Carrera 23 C # 62-06, Of. 705

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Medellín

Calle 7 Sur # 42-70. Of. 1013

PBX +57.4.313.4920

[email protected]

mailto:[email protected]






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Introducción

De acuerdo con la Comisión Europea, las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC), abarcan una gran variedad de servicios, aplicaciones y

tecnologías, que permiten trasmitir información a través de las redes de

comunicaciones, utilizando diferentes tipos de equipos y programas informáticos.

A partir de los años 90´s, los países de América Latina iniciaron su proceso de

adopción e implementación de las TIC, principalmente por los resultados

evidenciados en el impacto positivo en el ámbito económico de un estado

moderno. El principal objetivo fue la promoción, masificación al acceso y posterior

uso de estas para disminuir la brecha social, una de las principales características

de los países emergentes.

El sector de tecnologías de la información es un motor perfecto para fomentar la

competitividad de los países, cambiando su oferta, estructura y procesos de

producción hacia lo que requiere el mercado. Se convierten así, en la mejor

herramienta para aumentar la eficiencia, crear oportunidades de negocios y

conocimiento, y reducir las brechas. (Spence, 2011).

Adicionalmente, se considera un sector estratégico dada la gran cantidad de

encadenamientos que genera en la economía, ampliando su impacto a varios

sectores. Estudios de la Unidad Internacional de telecomunicaciones afirman que

un aumento del 10% en la cobertura de internet de Banda Ancha por ejemplo,

genera un aumento en el PIB de entre el 0,25% y 1,38%.

Las tecnologías de la información modernizan y estimulan el desarrollo productivo

de los países de dos maneras. La primera, bajo la creación de empresas del

sector, que permitan producir bienes y servicios con alto contenido tecnológico y a

la vanguardia de la innovación, como software de alta calidad y aplicaciones que

presenten soluciones a nivel global. La segunda, vía la apropiación de tecnologías

en las empresas manufactureras y de servicios del país, de manera que influyan

positivamente en su productividad y eficiencia. Esto es de gran importancia si se

tiene en cuenta que usualmente las naciones más competitivas son las que

cuentan con un alto nivel de productividad.

Colombia, por su parte es un país con bastantes rezagos en términos de

competitividad y desarrollo productivo. En los últimos años, el país ha basado su

crecimiento en la extracción y venta de bienes primarios, principalmente de

hidrocarburos que lo dejan expuesto a los cambios de demanda y precios de la

economía internacional, dejando a un lado el sector productivo con generación de


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valor agregado. Por esta razón, se hace relevante que el país le apueste a los

sectores con alto contenido tecnológico y de innovación, de manera que se pueda

insertar en la economía mundial, respondiendo a la demanda internacional y

aumentando su competitividad.

En cuanto a las TICs, Colombia viene adelantando diferentes esfuerzos para

promover su desarrollo e implementación. Programas como vive Digital I y II, la

plataforma Apps, y los distintos subsidios y subvenciones otorgados por

Colciencias y el Ministerio TIC han brindado apoyo e incentivos a los promotores y

emprendedores del sector.

Si bien los programas adelantados por los distintos frentes que promueven el

sector en el país han generado mejoras en su desempeño, como el aumento en el

cubrimiento de banda ancha, la construcción de nueva infraestructura y la

incursión de la Televisión Digital Terrestre (TDT); todavía falta mucho por avanzar.

El tejido empresarial del país tiene varios retos, el primero enfocado a aprovechar

los programas ofrecidos con el fin de desarrollar contenido, investigación y

avances relacionados; y el segundo enfocado a implementar las tecnologías

desarrolladas en sus procesos de logística de manera que transformen su relación

con clientes y proveedores.


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Cifras del sector de las tecnologías de la información y

comunicación (tic) en américa latina

El sector TIC es necesario para el funcionamiento de la transacción de bienes y

servicios a nivel local e internacional. El volumen de la información y las

telecomunicaciones ha incrementado de manera significativa en los últimos años,

en especial en los países emergentes, la difusión masiva de las tecnologías

digitales e internet, ha llevado a la expansión de plataformas de comunicación,

entretenimiento, comercio electrónico, educación salud y sector público. (The

World Economic Froum, 2015)

En el contexto global, el uso de las tecnologías ha tomado cada día una mayor

relevancia, convirtiéndose en una herramienta necesaria para todos los sectores

de las economías modernas. Se estipula que, en este año hay alrededor de doce

(12) billones de dispositivos electrónicos conectados a internet, y se creé que la

cifra para el 2020 será de veinte (20) billones. (Dutta, Geiger, & Lanvin, 2015).

Cuando se analiza el desarrollo TIC en Latino América, se evidencia que cada

país cuenta con un desarrollo diferente. El siguiente gráfico presenta una

diferencia abrumadora del acceso a internet entre las regiones más desarrolladas

y aquellas en vía de desarrollo. Sin embargo, es importante resaltar que todas las

regiones crecieron a su medida en los últimos diez (10) años.

Hogares con acceso a Internet por regiones

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database. 2015*: estimado


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Por lo general, no necesariamente los países que cuentan con un mayor

porcentaje de usuarios de internet tienen un mayor número de hogares

conectados a la red. Acorde con la eLAC, en los países de la región la difusión en

los hogares está relacionada con la capacidad en infraestructura del país, el

entorno económico-social, la demografía del territorio y el poder adquisitivo per

capita. En particular, el Foro Económico Mundial, elabora cada año el The Global

Information Technology Report (GITR), en el cual está detallado el Networked

Readiness Index (NRI). Este reporte es un punto de referencia para los gobiernos

y el sector privado, pues evalúa las condiciones y la situación actual de la

conectividad en el mundo en ciento cuarenta y ocho (148) países.

En el siguiente gráfico se observan los resultados del 2015 de siete (7) países de

la región, donde se recoge los siguientes parámetros: disponibilidad de la red

nacional, entorno regulatorio, entorno de negocios e innovación, infraestructura del

país, uso por personas, uso en las empresas, uso en el gobierno nacional, impacto

económico e impacto social en el país.

Cifras del sector TIC en América Latina, julio de 2014

País Índice de

Disponibilidad de Red

Entorno regulatorio y Político

Entorno de Negocios

e Innovación

Infraestructura Uso por Persona

Uso en Empresas

Uso del Gobierno

Impacto Económico

Impacto Social

Chile 38 35 14 54 52 47 29 44 23

Uruguay 46 51 56 51 45 89 27 56 21

Colombia 64 98 94 68 77 81 30 69 43

México 69 70 87 81 87 72 56 72 76

Brasil 84 95 121 56 62 52 71 76 73

Perú 90 117 67 90 94 90 70 96 70

Argentina 91 128 118 62 54 101 115 91 91

Fuente: The Global Information Technology Report 2015

En dicho estudio, los países de Latinoamérica ocupan posiciones medias, por

encima de la mayoría de países de África y Medio Oriente, y por debajo de países

representativos del sector como los son Reino Unido, Estados Unidos, Singapur y

Japón. Chile lidera el escalafón de la región Latinoamericana ocupando la posición

treinta y ocho (38) entre ciento cuarenta y ocho (148) países analizados. Las

políticas públicas del país austral están mucho más avanzadas en esta materia

que las de países como Perú, Colombia o México. El uso del Internet es un factor

esencial para el crecimiento de una economía. El uso por individuo, es la medida

utilizada para analizar el crecimiento de usuarios de internet en un país. Acorde

con eLAC 2018 la Revolución Digital, en el periodo de 2006 a 2014 la población

latinoamericana que utilizó este medio se duplicó, pasando de un 20,7% a un


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50,1%. Es importante resaltar que la media de los países desarrollados está en

81,8%, lo cual evidencia la brecha existente entre la región y las potencias

económicas. (eLAC, 2015)

Porcentaje de individuos conectados a Internet por país

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 2015

En lo que respecta al crecimiento en la región, se puede observar que hay países

en los cuales la difusión de Internet ha sido mayor. Por ejemplo, se puede

observar que en 2004 en Colombia había un 9% de usuarios conectados, siendo

el país con menor porcentaje de conexiones. Sin embargo, el panorama ha

cambiado ya que para el 2014 el país se ubica en la quinta posición con un 53%

de usuarios conectados. Chile se ha destacado como el país con mayor número

de usuarios desde 2004 con un 28% hasta el 2014 con un 72%, debido

especialmente a sus políticas públicas y su plan de infraestructura. El impacto del

internet ha sido estudiado para representar su contribución positiva al crecimiento

del Producto Interno Bruto (PIB). Muestra de lo anterior, es que en términos

generales entre 2005 y 2010, el internet representaba entre el 0,5% y el 5,4% del

PIB de países emergentes, y para los países desarrollados representaba entre el

1,7% y el 6,3%. (eLAC, 2015)


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Estado y crecimiento del sector tic en Colombia


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El sector TIC ha registrado un alto crecimiento en los últimos años. Para el tercer

trimestre 2014 la actividad de correo y telecomunicaciones registró un crecimiento

de 3,9%, representando el 3,13% del PIB del país para dicho año. Esta cifra es

significativa si se tiene en cuenta que el crecimiento registrado es mayor al

presentado en igual periodo de 2012 y 2013 de 3,8% y 2,7%, respectivamente.

Asimismo, el valor agregado generado por el sector es cada vez mayor, es decir el

valor que se le adiciona a los bienes o servicios durante su transformación,

registrando un aumento del 32% entre 2009 y 2013, alcanzando la cifra de

COP$61.669.764.099 para el último de estos años. (Ministerio de las tecnologías

de la Información y Comunicación, 2015) Para medir el valor agregado se tiene en

cuenta la diferencia entre el valor final de producción y los gastos empleados para

ésta.

Es tan significativo el aporte del sector, que se ubica como la segunda actividad

que mayor valor agregado genera entre todas las actividades de servicios. En el

gráfico a continuación, se evidencia que el sector representó el 25,2% del valor

agregado total generado por la economía colombiana. Asimismo, en el 2013 el

sector TIC refleja el mayor consumo intermedio, lo que se refiere al gasto que el

sector hace en otros sectores para adquirir insumos, con una participación del

32% en el total generado en la economía, presentando un efecto transversal

importante en los demás sectores. (Ministerio de la tecnologías de la Información y

Comunicación, 2015).

Valor agregado generado según servicio 2013.

Fuente: Panorama Digital. Min TIC, marzo de 2015.


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Según Fedesarrollo, el sector despliega sus encadenamientos por dos vías; la

primera, vía consumo intermedio; y la segunda vía valor agregado. El

encadenamiento vía consumo intermedio se presenta por varias causas,

especialmente porque el sector requiere gran cantidad de insumos, estimulando

otros sectores de la economía que a su vez requieren recursos y mano de obra

que después vuelve a consumir. Por otro lado, el encadenamiento vía valor

agregado genera un efecto significativo en la remuneración al capital humano, en

la remuneración al capital físico y en la generación de empleo. Para 2013, por

cada peso de valor agregado que se generaba en el sector TIC, la economía

generaba COP$ 2,8 por el mismo concepto.

Las cifras de cubrimiento del sector TIC y de sus diferentes subsectores, reflejan

el alto crecimiento por el que han venido atravesando. Para el primer trimestre de

2015, los datos obtenidos son bastante alentadores, logrando diez (10) millones

de conexiones de Banda Ancha, un 13,4% más que en el mismo periodo de 2014,

registrando 5.311.059 suscriptores de internet fijo y 5.413.313 suscriptores de

internet móvil, de los cuales el 38,7%, lo hicieron a través del operador Claro.

Cifras generales sector TIC, primer trimestre 2015

Fuente: MinTIC.


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Respecto a la telefonía móvil se destaca el hecho de que el 80,29% de las líneas

del sector son prepago, mientras que tan solo el 19,71% se encuentran vinculadas

a un plan pospago. De manera adicional, la participación de las líneas pospago en

el total de las líneas móviles registró una disminución de 1,28 puntos porcentuales

en el último año, decrecimiento generado principalmente por la entrada al mercado

de nuevas opciones prepago que permiten tener acceso a planes mensuales sin

necesidad de contrato. El mercado de telefonía móvil en el país está ampliamente

liderado por Claro, operador que concentra el 53,14% del mercado, seguido por

Movistar con el 22,95%, por Tigo con el 17,27% y por Virgin Mobile con el 3,77%.

Los demás operadores registran una participación muy baja, menor al 1%.

Por su parte, la cantidad de líneas fijas presentó una disminución del 4,23% entre

el cuarto trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2015, registrándose 6.877.228

líneas fijas en todo el país, de las cuales el 55,6% están en hogares de estratos 2

y 3.

Tipo de tecnología empleada en el servicio de televisión (2013) por

suscripción

Mundo Colombia

Fuente: STATISTA Fuente: ANTV

Con respecto al servicio de televisión el panorama del país es interesante.

Colombia cuenta con una penetración de servicio de televisión en los hogares del

95%, cifra mayor al promedio mundial y latinoamericano del 80% y el 85%,

respectivamente. El 72% del servicio de televisión se presta por cable, un 17%

más del servicio prestado por este medio a nivel mundial. Por su parte, el 25% de

la televisión se transmite vía televisión IP y tan solo el 3% vía satelital. Al segundo

trimestre de 2014, el operador de televisión más fuerte en el país fue DirectTV, el

cual manejó más del 39% del servicio de televisión prestado en el país, seguido

por Claro con el 31%. (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2014)


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En los dos últimos años el panorama del servicio de televisión en el país ha venido

cambiando significativamente, a través de la inclusión de la Televisión Digital

Terrestre (TDT). El Gobierno Nacional imprimió bastantes esfuerzos para generar

la infraestructura necesaria para prestar este servicio, el cual permite además de

brindar al usuario una imagen de calidad y en alta definición, generar contenidos

interactivos que aumenten la utilidad del servicio y lo acerquen aún más al usuario.

Actualmente, la TDT sólo ofrece 15 canales de los cuales todos son nacionales,

pero se espera que en 2019 se cuente con una amplia gama de canales los cuales

se empezarán a licitarse próximamente.

Un suceso que llama la atención en el sector TIC, es el crecimiento acelerado que

presentó el internet móvil 4G LTE en el último año. Desde que los proveedores de

internet móvil empezaron a ofrecer este servicio, el aumento acelerado en su

cubrimiento y uso ha sido admirable. Mientras en el primer trimestre de 2014, se

realizaban 215.518 conexiones de Banda Ancha a través de internet móvil 4G

LTE, para el primer trimestre de 2015, se realizaron 1.279.318 conexiones por

este medio, registrando un aumento de alrededor del 500% en tan solo un año, lo

cual hace evidente el potencial y la popularidad de este medio de conexión.

Conexiones de Banda Ancha por tipo de acceso, 2015

Fuente: Boletín Trimestral TIC. Min TiC.

Gracias al alto potencial de crecimiento que tiene el sector y los costos

competitivos que maneja, varias empresas internacionales, han escogido el país

como foco de sus inversiones. Entre las empresas más importantes se

encuentran; Globant, multinacional argentina dedicada al desarrollo de software,


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servicios TI y outsourcing de mantenimiento; Indra, firma española experta en

servicios de soluciones tecnológicas; Capgemini, compañía francesa de desarrollo

e implementación de tecnológicas de la información, entre otras. Estas inversiones

han generado una entrada importante de capital al país y generación de empleos,

tan sólo Capgemini con la apertura de su sede en Bogotá generó alrededor de

cuatrocientos (400) empleos. (PROCOLOMBIA, 2014)

Con el fin de incentivar el desarrollo del sector, el Gobierno Nacional diseñó el

plan Vive Digital Colombia, el cual en su primera etapa (2010 – 2014) registró

varios avances en el sector, como la construcción de diecisiete (17) centros de

entrenamiento y emprendimiento que promueven el desarrollo de contenidos

digitales, brindando capacitación en herramientas especializadas con enfoque en

la creación de animación 3D, 2D, video juegos, libros digitales y aplicaciones para

las Mipymes colombianas. Así mismo se capacitaron alrededor de 1.344 personas

en distintos campos útiles para el sector, como lo son el diseño e innovación de

contenidos y aplicaciones digitales, modelos de negocio para aplicaciones móviles

y desarrollo en Android, desarrollo web, animación 2D, videojuegos,

programación, y nuevas tecnologías.

Si bien el plan Vive Digital Colombia generó adelantos importantes en el sector,

todavía queda mucho camino por recorrer y los esfuerzos deben ser cada vez

mayores para consolidar un sector competitivo a nivel mundial. Es por esto que el

Gobierno con el fin de seguir avanzando y darle una continuidad a su estrategia

lanzó el plan Vive Digital II, el cual tendrá una vigencia de 2014 a 2018 en busca

de alcanzar mejoras en varias áreas, entre ellos pretende generar trescientos

sesenta y nueve mil (369.000) empleos TI a 2018, capacitar y desarrollar

competencias TI a más de diez mil (10.000) funcionarios, mejorar las habilidades

TIC para profesionales de otras industrias, ubicar al menos una ciudad de

Colombia en el Top 25 del mundo para negocios TIC, y masificar Convertic, el

software gratis que permite a las personas en condición de discapacidad visual,

acceder al computador. Igualmente, se pretende impulsar el teletrabajo, cuya meta

es llegar a los ciento veinte mil (120.000) tele trabajadores, y vincular a tres (3)

millones de estudiantes de 10º y 11º a prestar su servicio social obligatorio a

través del programa Redvolución, mediante el cual enseñan a su comunidad sobre

las nuevas tecnologías. (Ministerio TIC, 2014)

Adicionalmente, el Gobierno ha desarrollado a través del plan Vive Digital 2014 –

2018 diferentes pilares que esperan incentivar el consumo de tecnología desde

diferentes iniciativas, como se presenta en el siguiente gráfico.


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Retos de Aplicaciones para el plan Vive Digital 2014 -2018

Fuente: Plan Vive Digital Colombia 2014 – 2018

1. Gobierno en Línea.

En el 2018, el 80% de entidades nacionales y territoriales harán parte de Gobierno

en línea. De esta forma, el 50% de ciudadanos y 57% de empresas realizarán

trámites en línea. (Ministerio de la Tecnologías de la Información y

Comunicaciones (TIC), 2014)

2. Emprendimiento con Tecnología

Consolidar a Colombia como referente internacional en el desarrollo de apps con

impacto social para fines de salud (implemento de historia clínica digital para

acceso a servicios de salud con las TIC), Agricultura (apps para mejorar la

productividad de los agricultores), MiPymes (63% de microempresarios con

presencia web y 54% con redes sociales; 30% van a realizar transacciones de e-

commerce) y superación de la pobreza extrema (apps enfocadas en estratos 1 y

2). (Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 2014)

3. MiPymes

En 2018, el 70% de microempresarios estará usando la tecnología y el internet

para mejorar su productividad. (Ministerio de Tecnologías de la información y la

comunicación, 2015)


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4. Talento Digital:

Se buscan 75.000 nuevos estudiantes de carreras TI, desarrollar competencias TI

para 10.000 líderes y funcionarios del Gobierno; y aumentar del número de

programas TI acreditados. La idea es aumentar la oferta de ingenieros para cerrar

la brecha de profesionales de carreras TI, pasando de 35.000 a 93.000. (Ministerio

de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 2014)

5. Vivelabs

A 2018, se habrán capacitado más de 15.000 personas a través de la Red

Nacional Vivelabs, con la generación de más de 100 proyectos de contenidos

digitales que responsan a las necesidades de las Mipymes de cada región.

(Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 2014)

6. Fortalecimiento Industria de Software

Seguir fortaleciendo la industria de tecnologías de información para convertirla en

un motor de desarrollo de la economía a través de tres grandes metas: triplicar las

ventas, duplicar el número de empresas y contribuir a la disminución de la brecha

de profesionales para la industria TI en un 62%. (Ministerio de la Tecnologías de la

Información y Comunicaciones (TIC), 2014)

7. Contenidos Digitales

Llegar a US$120 millones en exportaciones de contenidos digitales, y consolidar a

Colombia como referente internacional en el desarrollo de Apps con impacto social

para fines de Salud, Agricultura, MiPymes y Superación de la Pobreza Extrema.

Acompañamiento y formalización a 800 empresas del sector. (Ministerio TIC,

2014)


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Infraestructura TIC en Colombia

El Gobierno Nacional, ha invertido gran parte de sus recursos para mejorar la

infraestructura del país en materia de conectividad a Internet móvil 3G, 4G LTE y

demás telecomunicaciones. El sector TIC, es uno de los pocos sectores

transversales en la economía, indispensable para sectores como el financiero,

salud, educación, agricultura, comercio, industria y turismo, energía, cultura y

transporte, entre otros.

Para este estudio se han incluido las cuatro (4) iniciativas que se han venido

implementando por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (Min TIC), en materia de conectividad, para elevar los estándares

de universalidad en el territorio nacional. A continuación, se presentan los

objetivos establecidos en su momento para cada proyecto, de los cuales algunos

ya fueron ejecutados en su totalidad y otros están en proceso de ejecución.

1. Red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres:

Busca la implementación de una red de emergencias en casos de desastre

nacional o socorro a la ciudadanía. (Ministerio de Tecnologías de la

información y la comunicación, 2015)

2. Infraestructura para zonas rurales: El objetivo es ampliar la cobertura en

de internet en todos los municipios del país, de esta manera el 100% del

territorio nacional estará cubierto. (Ministerio de Tecnologías de la


3. Hogares Digitales: Esta iniciativa fomenta el acceso masificado de la

banda ancha en hogares de estrato 1 y 2. Para este proyecto se han

destinado más de diez mil (COP$10.000) millones, para cubrir a una

instalación de más de ciento diez mil (110.000) nuevos puntos de acceso.

(Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación, 2015)

4. Conexiones Internacionales: El objetivo fundamental es promover la

inversión nacional y extranjera en materia de infraestructura para ampliar la

conectividad internacional. El pilar fundamental de esta materia es la

adecuación de cables submarinos a la infraestructura existente, para

ampliar la red de banda ancha en el país. (Ministerio de Tecnologías de la


Por otra parte, Min TIC ha creado el Fondo de Tecnología de la Información y las

Comunicaciones (FONTIC), el cual ha invertido recursos para el mejoramiento del

sector. El objetivo principal del FONTIC, es "Financiar los planes, programas y


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proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal

cuando haya lugar a ello, de todos los habitantes del territorio nacional a las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así ́ como apoyar las

actividades del Ministerio y la Agencia Nacional Espectro, y el mejoramiento de su

capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus

funciones” (Ministerio de Las Tecnologías de la Información y de las

Comunicaciones, 2014)

En particular, el FONTIC ha invertido en temas relacionados con infraestructura

desde 2013, en la construcción adecuación y la remodelación de direcciones

territoriales y de la sede central del ministerio de comunicaciones a nivel nacional,

con una suma de dinero de dos mil (COP$ 2.000) millones. El siguiente año,

asignó recursos por trece mil (COP$13.000) millones para la sistematización del

ministerio de comunicaciones y cinco mil (COP$ 5.000) millones para la

implementación de medios convergentes como herramientas para llegar a los

grupos de interés a nivel nacional. Para 2015, hay dos proyecto claves: la

implementación de medios convergentes con una inversión de cuatro mil (COP$

4.000) millones y la recuperación del patrimonio digital de la radio y la televisión

pública nacional que cuenta con recursos por seis mil (COP$6.000) millones.

Haciendo la sumatoria, se han destinado recursos en infraestructura para el sector

en los últimos tres (3) años por treinta mil (COP$ 30.000) millones.

De manera adicional, el plan estratégico Vive Digital Colombia del MinTIC, el cual

ha tenido dos fases: 2010–2014 y 2014–2018, tiene como uno de sus pilares

fundamentales la infraestructura como generador de demanda. En el plan Vive

Digital de 2010 – 2014, estaban enmarcados cinco (5) principios básicos, entre

estos resaltaban dos (2), que estaban enfocados en mejorar las condiciones de las

redes a nivel nacional:

1. “El mercado hasta donde sea posible, el estado hasta donde sea

necesario”, el cual buscaba promover el desarrollo del sector privado para

expandir infraestructura y ofrecer servicios.

2. Reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de

infraestructura y oferta de servicios de telecomunicaciones, como fibra

óptica e Internet móvil.

Posteriormente, para el Plan Vive Digital de 2014–2018 fueron definidos desafíos

ambiciosos en materia de conexiones a internet, conexiones a las cabezas

municipales con Fibra Óptica, red de alta velocidad de banda ancha de 1MB a

4MB, tecnología 4G, Televisión Digital Terrestre (TDT) y zonas WIFI en los


26

municipios del país. (Ministerio de la Tecnologías de la Información y

Comunicaciones (TIC), 2014)

Es importante resaltar los esfuerzos realizados por el sector privado y público en

materia de banda ancha. Las empresas de telecomunicaciones como Telmex,

Telefónica, DirectTV, ETB, grupo salinas y EPM; se encuentran realizando una

inyección de recursos económicos de aproximadamente cinco (5) billones de

pesos en infraestructura y ampliación de la cobertura. (Portafolio, 2013)

Como se presenta a continuación, las suscripciones de banda ancha fija se han

incrementado de manera exponencial. Acorde con la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT), en 2004 había alrededor de ciento veinte mil ciento

trece (127.113) personas suscritas a internet de banda ancha, y en 2014 esta cifra

alcanzó los cinco (5) millones. Sin embargo, es necesario fortalecer los esfuerzos

realizados por las empresas del sector en expandir el uso de estas herramientas

para poder mejorar la competitividad en todos los aspectos.

Suscripciones de banda ancha fija

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 2015


27

A pesar que queda mucho por hacer, Colombia va por buen camino en materia de

infraestructura y servicios de internet. En este momento, el país es líder en

variedad de proveedores en la región en materia de 4G LTE. Actualmente, existen

seis (6) empresas las cuales están prestando este servicio desde 2013, las cuales

son DirectTV, Movistar, Claro, Tigo, Avantel y ETB. Estas organizaciones se

hicieron a las licitaciones después de pagarle al gobierno COP$770.530.000.

(Portafolio, 2014)

Panorama actual del 4G en Colombia

Fuente: La República, Abril de 2015


28


29

Empresas que desarrollan software, aplicaciones y

tecnología en Colombia

Desde la crisis de las “.com” en los años 2000, las empresas que operan en el

sector han dado un vuelco radical en la concentración de sus esfuerzos. Hoy en

día es inconcebible la rutina o el funcionamiento de las empresas sin aplicaciones

y tecnología como: WhatsApp, Skype, correo electrónico, sucursal virtual bancaria

o Google. Gracias a los esfuerzos y avances de gobiernos líderes en innovación

tecnológica como Israel, Estados Unidos, Singapur, Finlandia, entre otros, han

permitido que las personas estén más conectadas, más cerca, en tiempo real y a

costos muy bajos.

Con el fin de analizar la evolución y los esfuerzos actuales que se están realizando

para canalizar los recursos y conseguir resultados a mediano plazo de exportación

de know-how tecnológico a países desarrollados, se hace necesario examinar la

evolución de los clusters de tecnología en Colombia.

Actualmente, existen once (11) clusters en el país, los cuales se presentan a

continuación:

NOMBRE DE LA INICIATIVA DEPARTAMENTOS

AÑO DE CREACIÓN

1 Caribetic

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre

2013

2 Pacifitic Valle del Cauca 2012 3 Asociación Alianza Sinertic Bogotá D.C. y Cundinamarca 2004 4 Red Empresarial Intersoftware Antioquia 2004 5 Cluster de Software y TI De Bogotá Bogotá D.C. 2012

6 Cluster Tecnología, Información y Comunicación

Antioquia 2011

7 Iniciativa Tumbaga Quindío 2011 8 Clúster Creatic Cauca 2013

9 Cluster De Empresas De Tecnologías De Información Y Comunicaciones De Los Santander

Norte de Santander y Santander

2009

10 Networkit - Cluster Tic Del Triángulo Del Café (Caldas, Risaralda Y Quindío)

Caldas, Quindío y Risaralda 2012

11 Orinoco Cluster Tic Meta 2012

Fuente: Red Cluster Colombia, Septiembre 2015

Lo anterior presenta un total de seiscientas cuarenta y cuatro (644) empresas que

se están incubando en los clusters de tecnología en Colombia. En primer lugar, se

encuentra Cluster de software y TI Bogotá, con un total de doscientas treinta (230)

empresas, seguida de Tumbaga con doscientas (200) empresas. Resulta

interesante, que el cluster ubicado en Quindío represente el 31% del país, con un


30

mayor número de empresas que por ejemplo los situados en Antioquia o Valle del

Cauca.

Acorde con el estudio del Foro Económico Mundial, la generación de conocimiento

TIC es fundamental para el desarrollo orgánico y estable de una economía

moderna. Estos centros de aceleración e incubación de empresas que desarrollan

Software y Tecnología, son la base del crecimiento en el sector. Los Clusters,

cumplen un papel fundamental a la hora de generar una alianza y canalizar

recursos entre el sector privado, sector público y la academia (universidades y

centros de investigación).

Por otro lado, se encuentra FEDESOFT, entidad que lidera la actividad gremial en

temas pertinentes al Software desarrollado en Colombia. A pesar de que existen

una gran cantidad de empresas en el país alineadas con estándares

internacionales, no son suficientes para satisfacer la demanda nacional.

Igualmente, uno de los grandes inconvenientes que se ha presentado de cara a la

política nacional en materia de tecnología y primordialmente de software, ha sido

la falta de especialización y enfoque para poder canalizar los esfuerzos hacia un

tema específico y desarrollo. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones. (TIC), 2013)

En los últimos años varias empresas prometedoras de software han nacido en el

país, entre ellas se destacan TASS Security, creadora de un software de

seguridad preciso para el control de carga y contenedores.

Sin embargo, para el tema de tecnología es importante resaltar, que el Gobierno

cuenta con un fondo de regalías enfocado en la Ciencia y Tecnología que

incentiva el fortalecimiento del sector, debido a su transversalidad e impacto en la

economía. Algunos resultados gracias al apoyo del Gobierno Nacional y de

inversiones del sector privado en este sector, ha generado un incremento en los

últimos años en las exportaciones de alta tecnología en el país, como se presenta

a continuación (ver siguiente página).


31

Exportaciones de Alta Tecnología

Fuente: Banco Mundial, Septiembre 2015

Conforme los estudios realizados por el Banco Mundial, las exportaciones de alta

tecnología son producto de una gran intensidad de trabajo en Investigación y

Desarrollo (I+D). Como fruto del trabajo en estas áreas, las empresas y/o países

pueden encontrar nuevas herramientas en áreas como: salud, aeroespacial,

farmacéuticos, instrumentos científicos y maquinaria electrónica. (Banco Mundial,

2015)

Una de las apuestas más representativas en el ámbito tecnológico del país, es el

impulso de aplicaciones móviles como herramientas de desarrollo. El concepto de

Smartcities, está llegando a Colombia, con ejemplos de tecnologías que se han

incorporado y consolidado en la rutina de los Colombianos como: Tappsi,

Easytaxi, Uber, Waze, Google Maps, entre otros.

Por otra parte, en la siguiente gráfica se puede observar que los servicios TIC

exportados han disminuido en los últimos diez (10) años. En 2005, el intercambio

de servicios al extranjero era del 17%, aunque en 2006 esta cifra alcanzó el 19%,

a cierre del año pasado la cifra decayó, situándose en el 13%.


32

Servicios exportados TIC (% de servicios exportados, BoP)

Fuente: Banco Mundial, Septiembre 2015

Gran parte de esta caída se atribuye a la disminución en el porcentaje de

empresas industriales que asignan recursos, en actividades de Desarrollo e

Innovación Tecnológica. Entre los años de 2005 y 2010, este porcentaje se redujo

más de la mitad. Apps.co es una iniciativa de Min TIC que apoya y promueve la

creación de proyectos y empresas con base en aplicaciones móviles. De las mil

(1.000) ideas apoyadas en 2014, cien (100) de ellas se han convertido en

proyectos exitosos, como lo son: Mapp Accesible Colombia, una aplicación creada

en Medellín que brinda la información necesaria para encontrar puntos de

accesibilidad para las personas en condición de discapacidad, y Kraneando,

aplicación creada en Bucaramanga, que a partir de actividades lúdicas ayuda a

mejorar la condición de niños con hiperactividad y déficit de atención. (Medina,

2014) Otra aplicación exitosa es Galf, la primera aplicación sobre Golf en

Latinoamérica, agrupando golfistas de 75 países, se desataca ya que fue la

representante en la delegación de 15 startups seleccionadas para participar en el

4YFN Village del DLD Tel Aviv Innovation Festival, programa que une ideas

atractivas con inversionistas y corporaciones con el fin de que estas sean

desarrolladas y explotadas al máximo. (Mobile World Capital Barcelona, 2015).

Por otro lado, sobresale la empresa creadora del Sistema de Información

Agropecuario del Valle del Cauca (SISAV), el cual ofrece información y bases de

datos acerca sector, promoviendo el conocimiento y la interacción de los

agricultores. Esta iniciativa es importante por varias razones, primero porque ha

fomentado el uso del internet y los “cibernegocios” entre los agricultores de la

región, y segundo, porque es un ejemplo de cómo los avances del sector TIC

pueden encaminarse a apoyar el desarrollo de otros sectores. (INFOTEC, 2007)


33


34

Apropiación de las TIC por parte de las empresas

colombianas

Varios estudios argumentan que el sector TIC genera un mayor impacto en el

crecimiento de la economía vía los sectores que lo apropian que por él mismo. En

su mayoría coinciden sobre el efecto positivo que tiene el uso de las tecnologías

de la información en la productividad, la innovación y el desempeño de las firmas,

especialmente del sector manufacturero.

Pero para lograr dicho efecto, es importante que las empresas incorporen las

tecnologías de información en sus mecanismos de logística y en la relación que

mantienen con sus clientes y proveedores, de manera que automaticen los

procesos y los hagan más eficientes. (CEPAL, 2013) Las empresas industriales

generalmente son las que pueden generar una transformación más fuerte de sus

procesos con la apropiación tecnológica, si ésta es usada de manera correcta.

Cuando se analiza el uso de las TIC en las empresas del sector manufactura el

resultado es un poco desalentador. De las 8.575 empresas que usaron internet en

2013, el 26% lo usaron para buscar información y enviar o recibir correo

electrónico, mientras sólo el 5% lo usó para desarrollar programas de

capacitación, el 4% para contratación y tan solo el 3% para distribuir productos en

línea.

Usos del internet por parte de las empresas industriales 2013.

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera, EAM 2013


35

Estas cifras no son un buen resultado, teniendo en cuenta que el e-commerce ha

presentado un crecimiento importante en el último año, convirtiéndose en una

herramienta vital para el incremento en ventas y mejora de los ingresos del sector

industrial. Durante el 2014, el comercio electrónico en Colombia registró un

aumento del 41,5%, alcanzando los tres mil quinientos (USD$3.500) millones. Se

espera que para 2015 se registre un aumento similar, gracias a la entrada de

nuevos jugadores a la industria y ante la expansión de los teléfonos inteligentes en

el país. Por esta razón, cada vez son más los empresarios interesados en prestar

este servicio. Cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)

destacan que en 2014 más de 2.500 empresarios y profesionales fueron

beneficiados durante más de 115 horas de formación en comercio electrónico.

(TECNOSFERA, 2015)

Por el lado de las Pymes, las tecnologías de la información pueden ser aún más

importantes, ya que cada año emergen nuevas empresas de este tipo, sin

embargo pocas suelen sobrevivir a largo plazo. Las TICs son una herramienta

para que las organizaciones sean más eficientes y se consoliden en el mercado.

En este tipo de unidades productivas las TIC no solo aportan información valiosa y

económica respecto al mercado donde operan, sino que contribuyen a la

estandarización de procesos y consecuente reducción de costos (Summut-Bonnii

y McGee, 2002).

Para los microestablecimientos manufactureros el panorama es bastante similar al

de las grandes empresas. La mayoría de las Pymes del sector usan las TICs para

enviar y recibir correos o buscar información. Sin embargo, la diferencia es que un

gran porcentaje de este tipo de empresas, 687 Pymes, las está usando para dar

servicio al cliente y proveer una relación más cercana, lo cual está transformando

este tipo de interacción, haciendo el soporte más rápido y seguro.

Existen procesos en los cuales el uso de las TICs realmente genera cambios

profundos. Por un lado el control de procedimientos internos y por otro lado, las

relaciones de la empresa con proveedores y clientes, como la compra a

proveedores en línea y ventas en línea, que aún sigue siendo muy pequeño. Tan

solo 174 de las 1.215 pymes industriales que usaron internet, lo hicieron con el fin

de comprar insumos a sus proveedores y 136 de estas para vender sus productos

en línea.

De las 2.392 Pymes industriales que no poseen bienes TIC, la mayor parte de

ellas (el 88,5%) argumentan que no los necesitan, el 6,3% dicen que son muy

costosos y el 5% que no sabe cómo usarlos. Es importante resaltar que gran parte

de los microestablecimientos que dicen no necesitar este tipo de tecnologías lo


36

afirman porque no conocen como estas podrían ayudarlos a mejorar sus procesos

y su productividad.

Actividades de uso de Internet en los microestablecimientos Industriales en

Colombia 2014

Fuente: DANE – Encuesta de Microestablecimientos.

El uso adecuado de las TICs debe acompañarse de un debido entrenamiento y

capacitación de los equipos para que su impacto surta efecto. Conocimiento en

software empresariales para optimizar procesos, herramientas TIC que generan

aumentos en la comunicación y la productividad, son algunos ejemplos.

A pesar de lo anterior, aún persiste un rezago en el uso de tecnologías avanzadas

tanto en el sector Industrial como en el sector de servicios, en particular en las

microempresas y empresas pequeñas más que en la mediana y grande empresa.

Estas últimas por lo general, suelen invertir más en capacitación e imprimen

mayores esfuerzos para conseguir avances en materia de innovación. Acorde con

Fedesarrollo, por el lado del sector de servicios, el índice medio de uso de las

TICs es de 0,15 en microempresas, mientras en empresas grandes es 0,2, lo cual

deja claro la delantera que tienen las empresas de mayor tamaño en la

apropiación de dichas tecnologías.


37

Conclusión

En Latinoamérica, el sector TIC ha venido creciendo los últimos, dejando a

algunos países como Chile y Uruguay como líderes de la región. Por otro lado,

países como México, Argentina y Perú, a pesar de sus esfuerzos todavía tienen

mucho por avanzar.

Por su parte, en Colombia el comportamiento que ha tenido el sector TIC en los

últimos años evidencia que si bien se ha registrado un crecimiento importante, hay

mucho camino por recorrer para que se consolide como un país de talla mundial

en el sector, ofreciendo productos y servicios de alta calidad que respondan a la

demanda internacional de una manera competitiva.

Con base en el análisis realizado, se identificaron diferentes oportunidades para el

sector. Los costos de los servicios TIC prestados en el país siguen siendo

bastante altos respecto a otros países, lo cual demanda competitividad del sector

en reducción de costos, de manera que se impulse la demanda, la cobertura y la

inversión.

En materia infraestructura, se han presentado avances importantes a nivel de la

tecnología 4G LTE. En aras de aprovechar estos desarrollos y el potencial de

crecimiento que tiene esta tecnología, el Gobierno Nacional debe generar

incentivos que fomenten la transición del uso de dispositivos móviles 3G a equipos

que permitan navegar con la tecnología 4G LTE.

La segunda fase del plan Vive Digital será neurálgico para alcanzar las metas que

se impuesto el sector. La llegada de la fibra óptica a más zonas del país, la

implementación de infraestructura en zonas rurales y el Gobierno en línea,

transformaran la percepción del sector de manera significativa.

Igualmente, se ha presentado un avance significativo en el número de empresas

que desarrollan software y aplicaciones en el país, muchas de las cuales se han

convertido en casos exitosos que ya están siendo reconocidos y presentados a

nivel internacional. El trabajo realizado por los clusters en el país está empezando

a dar sus frutos, pero este esfuerzo no ha sido suficiente. Es necesario articular

recursos y acciones por parte del Gobierno, la academia y el sector privado con el

fin de incrementar los estándares de calidad del software y los servicios TICs,

exportados por las empresas colombianas. Lo anterior debe ser apoyado por el

esfuerzo por parte de la Universidades, institutos técnicos y tecnológicos, de

manera que generen iniciativas que fomenten innovación e investigación en el

sector.


38

Con el fin de que las empresas industriales y de servicios puedan aprovechar los

beneficios del sector TIC, deben invertir en la formación del capital humano, el

cual debe estar debidamente capacitado para aprovechar al máximo las

herramientas que se viene desarrollando en el sector.

Igualmente, las empresas que tengan acceso a los servicios del sector, deben

apropiarlos en sus sistemas de producción y logística, de manera que se genere

un impacto real en la productividad y eficiencia.

Finalmente, será transcendental que los adelantos del sector sean masificados de

manera oportuna y progresiva, con el fin de que puedan ser utilizados

acertadamente por el tejido educativo y empresarial del país.


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