31/03/2014 | E&R | +5411 4325-4339

Informe Actividad Pesquera 1. Síntesis Actividad Pesquera Ene-Feb 2014

Contenido

Síntesis Actividad 1

Desembarques 2

Especies Capturadas 3

Exportaciones 3

Precios Internacionales 4

Empleo 5

Perspectivas 6

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Mariano Eriz

Valeria Sandoval

Durante Febrero de 2014, los desembarques de capturas marítimas alcanzaron a 66.580 toneladas, habiendo registrado una caída del 8% respecto a los desembarques del mismo período de 2013. Dentro de las principales especies, se destacan caídas del Calamar Illex (-22%), Merluza Hubssi (-4%), y Corvina Blanca (-54%), en tanto la captura de Langostinos observó un crecimiento del 46%.

Fuente: E&R, en base a MINAGRI

Por su parte, las exportaciones de pescados y mariscos (crustáceos y moluscos), en Enero 2014 (último dato disponible), alcanzaron las 28.175 toneladas, con una suba interanual del 2%, generando un ingreso de divisas de 79 millones, habiendo ingresado en todo el año 2013 1.332 millones de dólares (+35% que en 2012).

Número 2

E&R

2. Desembarques cayeron 8% en Febrero 2014 Como se ha mencionado en el informe anterior, la actividad pesquera (marítima) se desarrolla principalmente en las Provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro. En el mes de Febrero de 2014, los desembarques de capturas marítimas alcanzaron las 66.580 toneladas, lo que significa una caída del 8% con respecto a Febrero de 2013. La mayor caída se da en la provincia de Santa Cruz (-36,9%), pudiendo mencionarse que entre los puertos de Caleta Olivia/Paula y Puerto Deseado los desembarques cayeron en 8.240 toneladas. Río Negro es la segunda provincia con el mayor descenso interanual (-25,1%), seguida por Chubut (-10,4%), donde Puerto Madryn desembarcó 2.773 menos toneladas que en igual mes de 2013. En sentido contrario, Buenos Aires creció 3% donde el puerto de Mar del Plata aumentó los desembarques en 2.324 toneladas. El mayor crecimiento se presentó en Tierra del Fuego (+469,2%), gracias a la buena performance del puerto de Ushuaia (2.781 toneladas más que Febrero de 2013).

Fuente: E&R en base a MINAGRI

En cuanto a la distribución regional de las capturas marítimas, se destaca que la mayor participación, en término de toneladas, se dio en Buenos Aires, con el 56,4% del total de desembarques, seguida por Santa Cruz (20,9%), Chubut (16,9%), Tierra del Fuego (5,1%) y Río Negro (0,7%). Si se compara con Febrero de 2013, perdieron importancia los puertos de Santa Cruz y Chubut, ya que entre los dos concentraban en ese momento el 47,9% del total, mientras que en el segundo mes de 2014 suman el 37,9%.

En lo que va del año, los desembarques alcanzaron las 86.858 toneladas lo que representa una caída del 19% respecto al mismo período del año 2013. La caída más importante se observa en la provincia de Santa Cruz (-46,4%), seguida por Río Negro (-39,6%) y Tierra del Fuego (-26,8%). En tanto que Buenos Aires y Chubut presentaron caídas en el acumulado (enero-febrero) de un solo dígito (8,1% y 6,9%).

Desembarques

“…En el mes de Febrero de 2014 los

desembarques de capturas marítimas

alcanzaron las 66.580 toneladas, lo

que significa una caída del 8% con

respecto a Febrero de 2013…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

2

2

Especies capturadas

“…El 47,1% de los desembarques

marítimos en Febrero fueron de

peces, entre los que se destaca la

merluza hubbsi (25,6%)…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

3. Especies Capturadas a Febrero 2014 El 47,1% de los desembarques marítimos de Febrero 2014 fueron peces, entre los que se destaca la merluza hubbsi (25,6%), la polaca (4,2%) y la merluza de cola (3,8%), seguidos por los moluscos que constituyeron el 47,8%, conformados principalmente por el calamar illex (47,4%) y el vieira (0,3%), mientras que los crustáceos representan el 5,2%, fundamentalmente el langostino (4,4%). Las capturas de moluscos presentó una caída importante con respecto a Febrero de 2013 (-23,1%) explicada por las menores capturas del calamar illex, al pasar de las 40.615 toneladas a 31.569, segunda especie más importante del país. Esta especie es capturada principalmente en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires. La merma se debería al pequeño tamaño que todavía registrarían las especies a recolectar. Contrariamente a lo anterior, las capturas de crustáceos mostraron una suba interanual del 34,7% explicado por la performance del langostino, que pasó de las 2.025 toneladas a 2.955 en Febrero de 2014, especie que se captura mayoritariamente en el puerto de Rawson, provincia de Chubut. Las capturas de peces mostraron una incremento del 10,3% en Febrero de 2014 con respecto al mismo mes del año anterior, relacionándose con la aumento de la polaca (que pasó de 18 a 2.772 toneladas) y la merluza de cola (+169,7%). La primera se captura principalmente en Tierra del Fuego, y la segunda especie en Buenos Aires, Tierra del Fuego y Chubut.

4. Exportaciones a Enero 2014 sin cambios

La última información disponible del SENASA (Enero 2014), que incluye únicamente los volúmenes fiscalizados por la Dirección Nacional de Protección Vegetal y la Dirección de Tráfico Internacional, indica que las exportaciones de pescados más mariscos (crustáceos y moluscos) alcanzaron en las 28.175 toneladas. Esto significa una suba del 2% si se la compara contra Enero de 2013. El incremento en las exportaciones totales se relaciona con los mayores envíos a Japón (+323%), tercer destino de las exportaciones (con el 7,5% del total exportado), China (+119%), que representan el 7,4% del total, y Thailandia (+1011%) que representa el 5% de las exportaciones. Cabe resaltar que las exportaciones a los dos principales destinos, España (16% del total) y Brasil (11%), presentaron variaciones interanuales negativas del 6,4% y 24,1%, respectivamente. El sector pesquero generó un ingreso de divisas por 79 millones en Enero 2014, 154% más que en el mismo mes de 2013 (cuando se registró un paro de pesqueros en Mar del Plata). En tanto, en Febrero de 2014 habría liquidado 83 millones de dólares, un 9% más que en 2013. Cabe destacar que en todo el año 2013 la actividad ingresó 1.332 millones de dólares en concepto de exportaciones (+35% que en 2012).

Exportaciones

“…en el mes de Enero de 2014 se

exportaron 28.175 toneladas de

pescados y mariscos, lo que significa

un incremento interanual del 2%…”

Fuente: E&R en base a SENASA.

4

Fuente: E&R en base a SENASA

El 61% de las 28.175 toneladas exportadas en Enero de 2014, fueron pescados, que cayeron un 22% en forma interanual, conforme a las caídas de la merluza hubbsi (-18,7%) principal especie exportada (31% del total), anchoa/anchoíta (-31,5%), corvina (-39,2%) y mer28,1%). El otro 39% fueron exportaciones de mariscosun crecimiento interanual del 96,9%, de acuerdo a la performance del langostino (+66,6%), segunda especie con mayor participación (28% del total), el calamar entero (+1931%) y la vieira (+27%).

Fuente: E&R en base a SENASA

5. Precios de exportación a la baja y precios internos al alza Analizando los precios de exportación de las principales especies marítimas capturadas, la merluza hubbsi fresca o refrigeradaen el mes de Enero de 2014 (último dato disponible) 1,77 dólares por kilogramo, lo que significa que se mantuvo respecto a Si se compara con el precio observado en Enero de 2013, el mismo habrregistrado una caída del 5,3%, hecho que se encontraría explicado por el menor consumo en los países desarrollados. En tanto, el langostino, en términos interanuales exhibió una caída del 10,9% del precio de exportación, mientras que el Respecto al mes de diciembre 2013, ambos presentaron bajas en sus precios (-14,3% y -3,9%, respectivamente).

SENASA

de las 28.175 toneladas exportadas en Enero de 2014, fueron , que cayeron un 22% en forma interanual, conforme a las caídas

18,7%) principal especie exportada (31% del 39,2%) y merluza de cola (-

mariscos, que presentaron un crecimiento interanual del 96,9%, de acuerdo a la performance del

segunda especie con mayor participación (28% del y la vieira (+27%).

SENASA

de exportación a la baja y precios internos al

Analizando los precios de exportación de las principales especies merluza hubbsi fresca o refrigerada alcanzó

en el mes de Enero de 2014 (último dato disponible) 1,77 dólares por kilogramo, lo que significa que se mantuvo respecto a diciembre del 2013.

bservado en Enero de 2013, el mismo habría registrado una caída del 5,3%, hecho que se encontraría explicado por el

, en términos interanuales exhibió una caída del 10,9% del precio de exportación, mientras que el calamar cayó un 21,8%. Respecto al mes de diciembre 2013, ambos presentaron bajas en sus

Nota: Filet Fresco de Merluza, Fuente: E&R en base a MINAGRI

En el mercado interno, los precios presentan una tendencia alsista.El langostino alcanzó los $144.5 por kilogramoel mayor precio del mercado interno entre las principales especies, con un fuerte incremento (37.5%) en Marzo. El filet fresco de merluza promedió $50,19 el kilogramo, registrando un incremento del 25,6% en Marzo último, en tanto la mantiene el precio de Febrero de $23,78 por kilogramo8%) fue del calamar que presentó un precio de $27,60 en Marzo, aunque algunas cadenas de supermercado la tendrían en oferta.

6. Empleo del sector al III Trim 2013

La industria pesquera empleó en el tercer trimestre de 2013 (último dato disponible) 14.366 puestos de trabajo en forma registradaConforme a la importancia de la actividad pesquera en cada una de las provincias, la mayor cantidad de asalariados registrados del sector privado se encontraron en Chubut (4.866 puestos), seguida por Buenos Aires (4.217), Santa Cruz (4.099), Tierra del Fuego (597) y Río Negro (261).

Fuente: E&R en base a Observatorio de Empleo y Dinámi

La remuneración promedio mensual alcanzó a $16.465 a Diciembre de 2013 (último dato disponible). La provincia de Tierra del Fuego se ubica con la mayor remuneración y Buenos Aires

Precios Internacionales

“…se observaría una caída interanual

del 5,3% en los precios de la merluza

hubbsi, explicado por el menor

consumo en los países

desarrollados...”

Nota: Filet Fresco de Merluza, sin datos para el año 2012

Fuente: E&R en base a MINAGRI

En el mercado interno, los precios presentan una tendencia alsista. alcanzó los $144.5 por kilogramo en Febrero, siendo este

el mayor precio del mercado interno entre las principales especies, con un fuerte incremento (37.5%) en Marzo.

promedió $50,19 el kilogramo, registrando incremento del 25,6% en Marzo último, en tanto la merluza

ebrero de $23,78 por kilogramo. La única baja (-que presentó un precio de $27,60 en Marzo,

aunque algunas cadenas de supermercado la tendrían en oferta.

al III Trim 2013

La industria pesquera empleó en el tercer trimestre de 2013 (último 14.366 puestos de trabajo en forma registrada.

Conforme a la importancia de la actividad pesquera en cada una de las mayor cantidad de asalariados registrados del sector

privado se encontraron en Chubut (4.866 puestos), seguida por Buenos Aires (4.217), Santa Cruz (4.099), Tierra del Fuego (597) y Río Negro

Fuente: E&R en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

remuneración promedio mensual alcanzó a $16.465 a Diciembre (último dato disponible). La provincia de Tierra del Fuego se

ubica con la mayor remuneración y Buenos Aires la menor.

5

Precios Internacionales

“…se observaría una caída interanual

del 5,3% en los precios de la merluza

hubbsi, explicado por el menor

consumo en los países

desarrollados...”

Fuente: E&R

7. Perspectivas 2014

La característica exportadora de la industria pesquera podría beneficiarse de la reciente devaluación, en cuanto ésta no se traduzca en incrementos de los costos de los insumos (principalmente del combustible). Sin embargo, los desembarques de las capturas marítimas en los últimos días de febrero presentaron una caída (-8%) respecto al mismo período de 2013. Un efecto negativo en las exportaciones, es el reciente aumento de los aranceles para el ingreso de dos de las principales especies argentinas a la Unión Europea, del 4,2% al 12% para el langostino y del 4,2% al 7,5% para la merluza hubbsi como resultado de la derogación de Argentina en el Sistema Generalizado de Preferencias desde el 1 de enero de 2014, el cual seguiría impactando de forma negativa en el comercio. Respecto a los precios de exportación se espera que permanezcan con una variación negativa respecto a lo observado en 2013. Dicho fenómeno se vería explicado por la mayor oferta de pescados y mariscos a nivel internacional. A nivel local, el conflicto entre el gremio SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) y la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera afectó las exportaciones al bloquear la carga de contenedores de empresas de Mar del Plata. Por otra parte, al 26 de Marzo de 2014 se registran ciento veintitrés (123) buques pesqueros que informaron encontrarse en actividad de los cuales noventa y nueve (99) son de Arrastre de Fondo, dieciocho (18) son de Red Tangoneras, dos (2) de Arrastre de Media Agua y dos (2) Surimeros. Por último se encuentran un (1) buque con Trampa Centollera y uno (1) de Cerco.

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

Veda de Condrictios

“Continua vigente desde el 1 de

noviembre y hasta el 31 de marzo la

restricción de condrictios establecida

por las autoridades, con el objetivo

de proteger las especies juveniles de

tiburones, rayas y quimeras, en el

área de veda de arrastre de la Zona

Común de Pesca Argentina Uruguaya,

reduciendo las capturas en el primer

trimestre del año.”

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

6