03/11/2014 | E&R | +5411 4325-4339

Informe Actividad

Pesquera 1. Actividad Pesquera a Septiembre 2014

Contenido

Síntesis Actividad 1

Desembarques 2

Especies Capturadas 3

Exportaciones 3

Precios Internacionales 5

Perspectivas 5

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Durante el mes de Septiembre de 2014, los desembarques de capturas

marítimas alcanzaron a 59.865 toneladas, habiendo registrado una caída

del 16,9% respecto a Septiembre de 2013. Dentro de las principales

especies, se destacan las caídas de merluza hubbsi al sur del paralelo 41º

(-20,3%), corvina blanca (-39,1%) y calamar illex (-81,2%).

En lo que va del año, los desembarques acumulan 596.289 toneladas,

con caída anual del 7,9%.

Fuente: E&R, en base a MINAGRI

Por su parte, las exportaciones de pescados y mariscos (crustáceos y

moluscos) en Septiembre de 2014 alcanzaron a 36.474 toneladas, con

una caída interanual del 30,5%. Estas ventas generaron divisas por USD 167 millones, habiendo ingresado en el acumulado a Septiembre

USD 1.210 millones, +7% que en el mismo período de 2013, debido

principalmente al incremento del precio internacional en la segunda

especie más exportadas (langostinos).

Número 9

E&R

2. Desembarques cayeron el 16,9% en Septiembre 2014

La actividad pesquera (marítima) se desarrolla principalmente en las

Provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y Río

Negro.

En el mes de Septiembre de 2014, se presentaron caídas de los

desembarques en Río Negro (-54,5%) donde los desembarques en los

puertos de San Antonio Este y Oeste cayeron en 466 toneladas; en Santa Cruz (-43,7%), pudiendo mencionarse que en Caleta Olivia los

desembarques cayeron en 2.160 toneladas; en Buenos Aires (-25,5%),

debido principalmente al puerto de Mar del Plata, que disminuyó los

desembarques en 10.402 toneladas. En sentido contrario, se presentaron

subas interanuales en los desembarques en Chubut (+21,1%) donde el

puerto de Puerto Madryn desembarcó 2.098 toneladas más que en igual

mes de 2013 y en Tierra del Fuego donde desembarcaron 1.411 en

Septiembre de 2014 mientras que no se presentaron desembarques en

igual mes de 2013.

Fuente: E&R en base a MINAGRI

En cuanto a la distribución regional de las capturas marítimas, se

destaca que la mayor participación, en término de toneladas, se dio en

Buenos Aires, con el 57,4% del total de desembarques, seguida por

Chubut (30,1%), Santa Cruz (9,6%), Tierra del Fuego (2,4%) y Río Negro

(0,6%). Si se compara con Septiembre de 2013, pierden importancia los puertos de Buenos Aires y Santa Cruz, ya que entre los dos

concentraban en ese momento el 78,1% del total, mientras que en

Septiembre de 2014 suman el 66,9%, ganando participación los puertos de Chubut que pasan del 20,6% de los desembarques en

Septiembre de 2013 al 30,1% en igual mes de 2014.

Como se mencionara más arriba, en lo que va del año, los desembarques

alcanzaron las 596.289 toneladas, lo que representa una caída del

7,9% respecto al mismo período del año 2013. La caída acumulada más importante se observa en la provincia de Río Negro (-30,1%),

seguida por Santa Cruz (-26%), Buenos Aires (-8,3%) y Tierra del

Fuego (-4,7%). En sentido contrario se comportó la provincia de Chubut que presentó un incremento en el acumulado hasta Septiembre de 2014

del 14%.

Desembarques

“…En el mes de Septiembre de 2014

los desembarques de capturas

marítimas alcanzaron las 59.865

toneladas, lo que significa una caída

del 16,9% con respecto a Septiembre

de 2013…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

2

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Especies capturadas

“…El 66.6% de los desembarques

marítimos en Septiembre fueron de

peces, entre los que se destaca la

merluza hubbsi (35,9%)…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

3. Especies Capturadas a Septiembre 2014

El 66,6% de los desembarques marítimos de Septiembre 2014 fueron

peces, entre los que se destaca la merluza hubbsi (35,9%), la corvina

blanca (8,8%) y la merluza de cola (5,6%), seguidos por los crustáceos que constituyeron el 32,3%, conformados casi totalmente por el

langostino, mientras que los moluscos representan el 1%,

fundamentalmente la vieira (0,7%).

Las capturas de moluscos presentaron una caída interanual (-50,8%)

explicada por las menores capturas del calamar illex, al pasar de las

1.005 toneladas a 189. Esta especie es capturada principalmente entre

los meses de Febrero a Agosto en las provincias de Santa Cruz, Chubut

y Buenos Aires.

Las capturas de crustáceos mostraron una suba interanual del 22,5%

explicada por la performance del langostino, que paso de 15.794 a

19.353 toneladas, especie capturada principalmente en la provincia de

Chubut y Santa Cruz.

Las capturas de peces mostraron una caída interanual del 27,4% en

Septiembre de 2014, relacionándose con la caída de la merluza hubbsi al

sur del paralelo 41º (que paso de 24.320 a 19.385 toneladas), corvina

blanca (-39,1%), caballa (-57,4%) y anchoíta (-79,9%). Todas estas

especies son capturadas principalmente en puertos de la provincia de

Buenos Aires.

4. Exportaciones de Septiembre 2014 en caída

En Septiembre de 2014, a partir de los datos de SENASA, que incluyen

únicamente los volúmenes fiscalizados por la Dirección Nacional de

Protección Vegetal y la Dirección de Tráfico Internacional, las

exportaciones de pescados más mariscos (crustáceos y moluscos)

alcanzaron en las 36.474 toneladas, registrando una caída del 30,5%

si se la compara contra Septiembre de 2013.

Fuente: E&R en base a SENASA

El 62% de las 36.474 toneladas exportadas en Septiembre de 2014,

fueron pescados, que cayeron un 7% en forma interanual, conforme a

las caída de la merluza hubbsi (-9,8%), especie con mayor participación (26%), la pescadilla (-13,9%) y la merluza de cola (-

39,5%). El otro 38% fueron exportaciones de mariscos, que

presentaron una baja interanual del 50,6%, de acuerdo a la

performance del langostino (-29,5%) que representa la segunda especie más exportada en Septiembre (24% del total), el calamar

entero (-74,9%) y las vainas de calamar (-55,5%).

El descenso en las exportaciones totales se relaciona con los menores

envíos a España (-34,3%), principal destino de las exportaciones, con

el 18% del total exportado en Septiembre. Además, cayeron las

exportaciones a China (-57,8%), Japón (-61%), Italia (-18,2%), Nigeria

(-65,7%) y Camerún (-34%). Cabe resaltar que en sentido contrario en

Septiembre de 2014, Brasil (+7,2%), Corea del Sur (+66,3%) y Estados Unidos (+18,7%) presentaron variaciones interanuales positivas y

absorbieron el 9%, 6% y 5% del total exportado, respectivamente.

Fuente: E&R en base a SENASA

En el acumulado Enero-Septiembre de 2014 las exportaciones

totalizaron 313.189 toneladas, con una caída del 5% con respecto a

igual acumulado de 2013. Entre los países con mayor participación,

disminuyeron los envíos a España (de 70.387 tn a 65.242 tn), Brasil (de

27.694 tn a 27.237 tn) y Estados Unidos (de 18.658 tn a 17.144 tn).

De este modo, el sector pesquero generó un ingreso de divisas por USD

167 millones en Septiembre de 2014, sin variaciones con respecto a Agosto de 2013. El 86% de los mismos fueron por el rubro de pescados y

mariscos sin elaborar, los cuales crecieron un 2%, mientras que el 14%

restante fueron los elaborados, los cuales disminuyeron en un 11%.

Hasta Septiembre de 2014 esta industria acumuló un ingreso de divisas

de 1.210 millones de dólares (+7% respecto al acumulado hasta

Septiembre de 2013, debido principalmente al incremento del precio

internacional en la segunda especie más exportadas (langostinos).

Exportaciones

“…en el mes de Septiembre de 2014

se exportaron 36.474 toneladas de

pescados y mariscos, lo que significa

una caída interanual del 30,5%…”

Fuente: E&R en base a SENASA.

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Precios Internacionales

“…el calamar entero habría

presentado una baja interanual de su

precio del 23,1% y del 0,8% en

términos mensuales…”

Fuente: E&R

5. Precios de exportación y precios internos

El filet de merluza alcanzó los 2,80 dólares por kilogramo en agosto

último, disminuyendo un 2,1% con respecto a Julio y un 2,2% interanual. Con respecto a la merluza hubbsi entera fresca o

refrigerada no es posible establecer un precio en Agosto ya que no se

exportó en dicho mes, hecho que se encontraría explicado por el menor

consumo en los países desarrollados.

En tanto, el langostino, en términos interanuales exhibió una suba del

4,8% del precio de exportación, mientras que el calamar cayó un

23,1%. En términos intermensuales, el langostino presentó un descenso

de su precio del 1,8% y el calamar del 0,8% con respecto a Julio.

Nota: Filet Fresco de Merluza, sin datos para el año 2012

Fuente: E&R en base a MINAGRI

En el mercado interno, en el mes de Octubre de 2014, el calamar (-

23,9%) y el filet congelado de merluza (-2,5%) presentaron

reducciones en su precio con respecto a Septiembre. El langostino

entero presentó el mayor incremento en su precio (+25,5%), seguido

por la merluza entera (+6,1%).

7. Perspectivas 2014

Las capturas marítimas acumulan una caída del 7,9% en los primeros nueve meses del año 2014. La caída de los precios

internacionales de varias especies exportadas por Argentina

contribuye en parte a esta retracción en el nivel de actividad. En

forma adicional, la pesca nacional tiene entre su principal recurso la

merluza (actualmente con una participación del 38% del total de

capturas en los primeros nueve meses de 2014), especie que ha sido depredada en los últimos años, haciendo menos rentable su captura.

Si bien el tipo de cambio nominal devaluado respecto al 2013 podría

haber beneficiado en cierta medida a la industria local, la suba de

insumos (principalmente combustibles y mano de obra), disminuye mes

a mes los beneficios de la devaluación de Enero.

En lo que respecta a las vedas, para la protección de peces cartilaginosos,

la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo prohibió el arrastre de

fondo desde el 1 de Noviembre y hasta el 31 de Marzo de 2015 en el área

comprendida entre los siguiente puntos geográficos: a) al Norte, por el

paralelo 36ºS y su intersección con el Límite Exterior del Río de

la Plata; b) al Sur, por el paralelo 37°S; c) al Oeste, por el Límite Exterior

del mar territorial argentino; d) al Este, por el meridiano 56º00'W.

En cuanto a los mercados internacionales, a raíz de las limitaciones por

parte de Rusia a las importaciones agroalimentarios provenientes de

países que aplicaron sanciones económicas contra dicho país, Argentina

encuentra una posibilidad de incrementar el comercio bilateral pesquero con dicho país. A estas oportunidades se suma la suspensión

del ingreso a Brasil del pangasius vietnamita, principal competidor

de la merluza. La Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca

(CAFREXPORT) informó que Brasil dejaría de importar 10.000

contenedores anuales de esa especie por razones de salubridad y falta de

controles fitosanitarios, lo que implicaría una oportunidad para la merluza

argentina. En lo acumulado hasta Septiembre Brasil representa el

principal destino de la merluza, con 21.152 toneladas (27% del total de

merluza exportado).

Por último, al 28 de Septiembre de 2014 se registraron ciento cuarenta

(140) buques pesqueros que informaron encontrarse en actividad de los

cuales ochenta y tres (83) eran de Arrastre de Fondo, cincuenta y uno (51)

de Red Tangoneras, dos (2) de Arrastre Media Agua, dos (2) de Trampa

Centollera, uno (1) de Palangre y uno (1) Surimeros.

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

Prohibición del uso del

arte de pesca arrastre de

fondo

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