informe sector aeronautico andaluz 2009
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Informe estadístico del sector aeronáutico andaluz en 2009, elaborado por aertec y la Fundación Hélice. Presentado en Juno de 2010. Rev 09TRANSCRIPT
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Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
Fundación Hélice Pág. 2 de 38
INDICE 1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 3 2 ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR AERONÁUTICO EN ANDALUCÍA................................................ 5 2.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y TECNOLÓGICA ................................................................. 5 2.1.1 Empresas analizadas.............................................................................................. 5 2.1.2 Distribución territorial ........................................................................................... 6 2.1.3 Distribución por actividad principal .......................................................................... 6 2.1.4 Distribución subsectorial......................................................................................... 7
2.2 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y VOLUMEN DE VENTAS 2001-2009............................................ 9 2.3 EMPLEO....................................................................................................................... 9 2.3.1 Evolución del empleo ............................................................................................. 9 2.3.2 Empleo por provincia ............................................................................................10 2.3.3 Empleo a nivel nacional.........................................................................................11 2.3.4 Empleo por cualificación ........................................................................................11
2.4 VOLUMEN DE VENTAS ..................................................................................................13 2.4.1 Evolución de las ventas .........................................................................................13 2.4.2 Ventas a nivel nacional..........................................................................................13 2.4.3 Distribución subsectorial de ventas .........................................................................14 2.4.4 Facturación por producto aeronáutico .....................................................................14
2.5 PRODUCTIVIDAD .........................................................................................................15 2.5.1 Evolución de la productividad.................................................................................15
3 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS TRACTORAS............................................................................15 3.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS TRACTORAS.........................................................................15 3.2 VOLUMEN DE VENTAS EN LAS EMPRESAS TRACTORAS.....................................................15 3.2.1 Ventas por producto aeronáutico ............................................................................15
3.3 PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS TRACTORAS............................................................15 4 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS AUXILIARES............................................................................15 4.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS AUXILIARES ........................................................................15 4.1.1 Empleo por cualificación ........................................................................................15 4.1.2 Empleo por área...................................................................................................15
4.2 VOLUMEN DE VENTAS DE LAS EMPRESAS AUXILIARES.....................................................15 4.2.1 Ventas por actividad industrial ...............................................................................15 4.2.2 Ventas por producto aeronáutico ............................................................................15
4.3 PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS AUXILIARES............................................................15 4.3.1 Distribución subsectorial de la productividad ............................................................15
4.4 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN LAS EMPRESAS AUXILIARES ........................................15 4.4.1 Distribución subsectorial de la inversión en activos fijos ............................................15
4.5 INVERSIÓN EN I+D EN LAS EMPRESAS AUXILIARES ........................................................15 4.5.1 Distribución subsectorial de la inversión en I+D .......................................................15
5 EMPRESAS TRACTORAS VS. EMPRESAS AUXILIARES .............................................................15 5.1 COMPARATIVA EMPLEO ................................................................................................15 5.2 COMPARATIVA VOLUMEN DE VENTAS.............................................................................15 5.3 COMPARATIVA PRODUCTIVIDAD....................................................................................15
6 COMENTARIOS FINALES.....................................................................................................15 ANEXO: Listado de empresas y asignación de actividad
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
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1 INTRODUCCIÓN
El presente documento analiza la industria aeronáutica andaluza en el año 2009 respecto a años anteriores y tomando como referencia principal el año 2008, centrándose en la evolución del empleo, facturación y productividad en este período de tiempo. Dado que Fundación Hélice lleva analizando datos desde 2001, para una mejor comprensión de las tendencias de las tablas de registro y gráficos, se expone la información para el periodo completo 2001 a 2009.
Con objeto de una mejor interpretación de los resultados del estudio se ha optado por una vez
presentados los datos globales diferenciar el grupo de “Empresas Tractoras”, Airbus Military y Airbus España, del grupo que llamaremos “Empresas Auxiliares” que engloba a las industrias auxiliares, proveedores de material o equipos, ingenierías, empresas de servicios y empresas de aviación general. Ésta distinción entre Empresas Tractoras y Empresas Auxiliares nos permitirá conocer en mejor medida la realidad de las empresas andaluzas, evidenciándose el impacto que tienen sobre ellas, tanto las políticas de la administración en el apoyo y promoción de la industria aeronáutica, como las propias estrategias de los grandes fabricantes respecto al reparto de cargas entre sus centros europeos de fabricación y ensamblaje y las políticas de subcontratación que aplican en cada programa.
Análisis del sector 2009. Datos relevantes
Pueden hacerse las siguientes consideraciones de carácter cuantitativo a partir de los datos expuestos en este informe:
• En el año 2009 se produce la reestructuración de EADS-CASA y su conversión a Airbus
Military, así como la consolidación de Alestis Aeroespace como primer Tier 1 con sede en Andalucía.
• En este estudio se analizan 130 empresas andaluzas relacionadas directamente con el sector
aeronáutico. Un número ligeramente inferior al del año pasado, fruto de un proceso de concentración considerado como un elemento positivo necesario para ser más competitivos y tener una mayor capacidad para la participación en programas internacionales.
• El empleo en Andalucía ha crecido el último año en 1.001 empleados, un 13,2%, a los que se
suman 230 empleos adicionales correspondientes a empresas contempladas por primera vez en este estudio. En 2009 se alcanza la cifra total de 8.786 personas de empleo directo en el sector aeronáutico andaluz.
• La facturación global experimentó un incremento en torno al 8.8%, pasando de 1.417 millones
de euros en 2008 a 1.541 en 2009. Este incremento se debe principalmente a un aumento en la facturación agregada de las empresas auxiliares del sector ya que las empresas tractoras se mantuvieron prácticamente estables.
• Los datos exclusivos de la industria auxiliar vuelven a ser muy favorables, un 36,3 % de
crecimiento, donde un 18 % de ese crecimiento se debe a empresas ya contabilizadas en el en el estudio anterior, a lo que se añade un 18% adicional debido a empresas que han sido contempladas por primera vez en el estudio actual. La facturación total agregada en 2009 es de 488 millones de euros.
• Un 90% de las empresas se ubican en las provincias de Sevilla y Cádiz, siendo las actividades
predominantes las de montajes, mecánicas y utillajes que suponen un 40,8% de las empresas del sector.
• En el año 2009 se sigue confirmando la recuperación, tras el pequeño bache sufrido en el año
2007, en su evolución alcista de forma continuada desde el 2001. La evolución en las ventas a lo largo de este periodo de tiempo ha sido del 211%, incrementándose el número de empleados un 131%, siendo el incremento de la productividad un 35%
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• Se continúa con el incremento de perfiles profesionales de alta cualificación creciendo un 35,1% respecto al ejercicio anterior, siendo bastante mayor este aumento en el grupo de las empresas auxiliares, situándose el crecimiento alrededor del 52%. Este dato es importante para mejorar la fortaleza en valor añadido de las empresas andaluzas.
• En cuanto a los distintos departamentos en las empresas auxiliares es muy significativo el
crecimiento en un 47% del personal en las áreas de ingeniería e I+D del conjunto de las empresas.
• Entre las empresas auxiliares dedicadas a ingeniería y consultoría es destacable el crecimiento
de las ventas de un 75%, consecuencia de las políticas de externalización de servicios de ingeniería y de la subcontratación de paquetes de trabajo por parte de las empresas tractoras.
• Destacar el aumento de programas como Eurofighter y Eurocopter en torno al 34% y el
descenso de los programas Embraer y Bombardier en un 25%.
• La productividad, facturación agregada respecto al empleo total, en las empresas auxiliares en el 2009 se ha incrementado en un 7,9% aunque sigue por debajo de la media nacional.
• Mientras las ventas de Airbus España siguen su tendencia alcista de los años anteriores,
alrededor del 2,5% con respecto al año 2008, Airbus Military ha sufrido un descenso del 1%, provocando un descenso global de las tractoras del 0,6%.
• Por último, y aunque el peso relativo dentro de la industria auxiliar es todavía pequeño,
significar la consideración de la Aviación General en este informe, debido en gran parte a la importancia que ha adquirido durante los últimos años, y que se prevé en alza, tanto de la empresas existentes en la actualidad, como de otras que aparecerán con la llegada de nuevos productos aeronáuticos.
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2 ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR AERONÁUTICO EN ANDALUCÍA
2.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y TECNOLÓGICA
2.1.1 Empresas analizadas
En el presente estudio, realizado en el primer trimestre del 2010, se han identificado un total de 130 empresas e instituciones, seleccionadas de acuerdo al criterio de ser empresas que realizan actividad industrial aeronáutica y con CIF en Andalucía o con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Por actividad industrial aeronáutica nos referimos a la participación, en productos o servicios,
relacionada con la construcción de aeronaves civiles o militares en alguna de sus fases, el mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves y la aviación general.
A principios de 2010 la relación de las principales empresas del sector aeronáutico andaluz,
identificadas según la definición anterior, es la siguiente:
EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPALA&G SEVILLA Servicios INFASUR AERONAUTICA Actividades mecánicas y UtillajeAERNNOVA ANDALUCIA Montaje INTA Ensayos y análisis técnicosAERO-AVANCE Ingenierías / Consultorías INTECAIR Actividades mecánicas y UtillajeAEROEPOXY Materiales compuestos y plástico ITP MontajeAEROESTRUCTURAS SEVILLA, S.L. Montaje LTK ANDALUCIA ServiciosAERODYNAMICS Aviación General LTK400 ServiciosAEROPOLIS, PARQUE TECNOLÓGICO Servicios MAVE AERONAUTICA Actividades mecánicas y UtillajeAERONAÚTICA CALDERERÍA Actividades mecánicas y Utillaje MDU Ingenierías / ConsultoríasAEROSUR Montaje MECANIZADOS CALONGE Actividades mecánicas y UtillajeAERTEC Ingenierías / Consultorías MECANIZADOS IÑIGUEZ Actividades mecánicas y UtillajeAERTIS Ingenierías / Consultorías MECANIZADOS Y MONTAJES AERONAUTICOS Actividades mecánicas y UtillajeAICIA Ensayos y análisis técnicos MECAPREC Actividades mecánicas y UtillajeAIRBUS ESPAÑA Montaje MECATECNIC Actividades mecánicas y UtillajeAIRBUS MILITARY Montaje MESIMA ServiciosAIRGRUP Actividades mecánicas y Utillaje MESUREX Material eléctrico y electrónicoALESTIS Montaje MEUPE Actividades mecánicas y UtillajeALTRAN TECHNOLOGIES Ingenierías / Consultorías MP COMPONENTES MECANICOS Ingenierías / ConsultoríasAMPER Material eléctrico y electrónico MP PRODUCTIVIDAD ServiciosASSYSTEM IBERIA Ingenierías / Consultorías NAVAIR Material eléctrico y electrónicoCANAGROSA Ensayos y análisis técnicos PRESCAL ServiciosCESA Montaje QUALITAIRE ESPAÑA ServiciosCOMPASUR Actividades mecánicas y Utillaje SACT Material eléctrico y electrónicoCOMPUTADORES MODULARES SA Material eléctrico y electrónico SERVIMEC Actividades mecánicas y UtillajeCONSUR Actividades mecánicas y Utillaje SEVILLA CONTROL Actividades mecánicas y UtillajeCT INGENIEROS Ingenierías / Consultorías SIMGI Actividades mecánicas y UtillajeEASY INDUSTRIAL SOLUTIONS Materiales compuestos y plástico SLI ServiciosEIIT Material eléctrico y electrónico SMA Actividades mecánicas y UtillajeELIMCO Material eléctrico y electrónico SOFITEC Materiales compuestos y plásticoEMERGE Ingenierías / Consultorías STSA Actividades mecánicas y UtillajeFAASA Aviación General SUMINISTROS INDUSTRIALES PEREZ CARDOSO ServiciosFADA-CATEC Ingenierías / Consultorías SURIMEX MontajeFLIGHT TRAINING EUROPE Aviación General TADA Actividades mecánicas y UtillajeFRANCISCO CANO SANCHA Actividades mecánicas y Utillaje TAGONSA Actividades mecánicas y UtillajeFUNDACIÓN HÉLICE Servicios TALLERES GARRUCHO Actividades mecánicas y UtillajeG.A.H.A. - ARANDA Montaje TALLERES J. PAEZ Actividades mecánicas y UtillajeGALVATEC Actividades mecánicas y Utillaje TEAMS Ensayos y análisis técnicosGECI ESPAÑOLA Material eléctrico y electrónico TECAER SEVILLA Ingenierías / ConsultoríasGHENOVA ANDALUCIA Ingenierías / Consultorías TÉCNICAS AERONÁUTICAS SEVILLA Actividades mecánicas y UtillajeIAT Ingenierías / Consultorías TECNIGRAB Actividades mecánicas y UtillajeINASMET Ensayos y análisis técnicos TELVENT Ingenierías / ConsultoríasINDALO Servicios TORSESA ServiciosINDRA Ingenierías / Consultorías TRC Actividades mecánicas y UtillajeINESPASA Actividades mecánicas y Utillaje UMI Actividades mecánicas y Utillaje
Tabla 1 - Relación de principales empresas aeronáuticas en Andalucía
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De igual modo, se muestran a continuación una relación de otras empresas con actividad en el sector aeronáutico andaluz:
EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPALADVANCED DYNAMIC SYSTEM (ADS) Material eléctrico y electrónico LANGA INDUSTRIAL Actividades mecánicas y UtillajeAEROSERV Servicios MALAGA AIR MAINTENANCE, SL Aviación GeneralAEROESPACE ENGINEERING GROUP Ingenierías / Consultorías MARQUEZ HNOS Actividades mecánicas y UtillajeAEROSERTEC Ingenierías / Consultorías MECÁNICA DE PRECISIÓN Actividades mecánicas y UtillajeAEROTEC Aviación General MECANISUR Actividades mecánicas y UtillajeAIRCRAFT CABIN TECHNICIANS Ingenierías / Consultorías MECANIZADOS VIRTUAL, S.L Actividades mecánicas y UtillajeAT4 WIRELESS (CETECOM) Ensayos y análisis técnicos METAL IMPROVEMENT COMPANY (MIC) Actividades mecánicas y UtillajeA. MARTINEZ RIDAO Aviación General PRODIPRO Actividades mecánicas y UtillajeCADIP Ingenierías / Consultorías QUINTA INGENIERIA MontajeCEIVA Ingenierías / Consultorías RAFAEL Y RAMÓN Actividades mecánicas y UtillajeCENTRO ANDALUZ DE METROLOGÍA Ensayos y análisis técnicos REYPLAS Actividades mecánicas y UtillajeCVYC (cevic) Ensayos y análisis técnicos SDI Ingenierías / ConsultoríasDOMINGUEZ TOLEDO Aviación General TACH Material eléctrico y electrónicoGED SPAIN Ingenierías / Consultorías T.A.ESPEJO DELGADO Aviación GeneralGRABYSUR Material eléctrico y electrónico TECNOLOGICA EspacioGREEN POWER Montaje TEDINSA Ingenierías / ConsultoríasGRUPO LACAÑINA Actividades mecánicas y Utillaje TINOCO AEROESPACIAL MontajeHASA Servicios TITANIA ENSAYOS Y PROY. INDUSTRIALES Ensayos y análisis técnicosIMP Ingenierías / Consultorías TRATERCOM Actividades mecánicas y UtillajeISOTROL Servicios UBITEL Ingenierías / ConsultoríasKAEFER Ingenierías / Consultorías UCOAVIACION ServiciosLACETIS Ingenierías / Consultorías UNIV. CADIZ (LABORATORIO METROLOGÍA) Ensayos y análisis técnicos
Tabla 2 - Relación de otras empresas aeronáuticas en Andalucía
En el Anexo se presenta el listado de empresas indicando de forma más detallada las
actividades que realiza.
2.1.2 Distribución territorial
El eje Sevilla-Cádiz aglomera al 90% de las empresas del sector, siendo este porcentaje aun mayor si el mismo se calculase en función del empleo soportado o la facturación aportada desde los centros de trabajos que las empresas de otras provincias mantienen especialmente en Sevilla. Esta concentración en Sevilla y Cádiz es lógica por la presencia en ellas de las plantas tractoras de Airbus Military y Airbus España y por la mayor tradición industrial metal mecánica de estas provincias frente al resto de las andaluzas.
Figura 1 - Distribución de empresas por provincia
2.1.3 Distribución por actividad principal
En la distribución empresarial por actividad, según se recoge en la siguiente figura, queda patente como las actividades mecánicas y utillaje (mecanizados, chapistería, transformaciones mecánicas, etc…) predominan sobre las restantes con un 31%. Si a este grupo agregamos las empresas cuya actividad principal son los Montajes el porcentaje sube al 41% poniéndose de manifiesto el dominio de estas actividades sobre el resto. En particular, las empresas cuya actividad principal es el montaje final de aviones o el montaje de subconjuntos constituyen un 10% del total, pero es el grupo de mayor importancia dentro del sector aeronáutico andaluz si a facturación y empleo se refiere.
7Málaga
Distribución de empresas por provincia (Nº Empresas)
130TOTAL
1Huelva
3Córdoba
2Jaén
22Cádiz
95Sevilla
Año 2009Provincia
7Málaga
Distribución de empresas por provincia (Nº Empresas)
130TOTAL
1Huelva
3Córdoba
2Jaén
22Cádiz
95Sevilla
Año 2009Provincia
73%
1%
17%
5%2%2%
Sevilla
Cádiz
Jaén
Córdoba
Málaga
Huelva
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El segundo grupo es el de empresas cuya actividad principal es “Ingeniería y Consultoría”. No obstante su peso real es significativamente menor dada la atomización de este grupo, con muchas empresas de reducida dimensión especializadas en actividades específicas con poca capacidad de integración de proyectos multidisciplinares.
Figura 2 - Distribución de empresas por actividad industrial principal
En la distribución de empresas por actividades, según muestra la figura 2, se ha situado cada empresa por su actividad principal, y se han hecho los siguientes agrupamientos para una representación más clara del sector.
• Montajes: Montaje final, Montaje aeroestructuras, Montaje motores, Montaje subconjuntos, Montajes equipos y sistemas.
• Actividades mecánicas y utillajes: Transformaciones mecánicas, Chapistería, Procesos finales,
Utillaje.
2.1.4 Distribución subsectorial
Otra forma de reflejar la distribución de las empresas del sector es en función de su posición en la cadena de valor dentro de la industria o de cualquier programa aeronáutico. En este sentido se realiza la siguiente clasificación: Montaje Final
La factoría de Airbus Military para los productos propios y el A400M es la única planta existente en España para el ensamblaje final de grandes aviones hasta su entrega al cliente. En la actualidad, además del ensamblaje de productos propios como el CN235, C295 o C212 en menor medida, se están realizando los montajes de las primeras unidades del A400M.
Montaje de Grandes Conjuntos
Empresas dedicadas principalmente al montaje de grandes conjuntos, aeroestructuras, o sistemas completos del avión, siendo la factoría de mayor dimensión la planta de Airbus España situada en Puerto Real en Cádiz, seguida de Aernnova Andalucía y parte del grupo empresarial Alestis.
Industria Complementaria
Es con mucha diferencia el subsector que prevalece en Andalucía, alcanzando el número de empresas dentro del mismo, aproximadamente la mitad del total. Este subsector contiene las siguientes actividades:
- Montaje de medianos y pequeños conjuntos - Montajes de equipos y sistemas - Mecanizados - Utillaje - Chapistería y otras transformaciones mecánicas
1Espacio
3Mat. Compuestos y plásticos
17Servicios
11Mat. Eléctrico y electrónico
Distribución de empresas por actividad principal (Nº Empresas)
130TOTAL
8Aviación General
10Ensayos y análisis técnicos
27Ingeniería y consultoría
40Actividades mec. y utillajes
13Montajes
Año 2009Actividad principal
1Espacio
3Mat. Compuestos y plásticos
17Servicios
11Mat. Eléctrico y electrónico
Distribución de empresas por actividad principal (Nº Empresas)
130TOTAL
8Aviación General
10Ensayos y análisis técnicos
27Ingeniería y consultoría
40Actividades mec. y utillajes
13Montajes
Año 2009Actividad principal
10%
31%
2%8%21%
13%
8%6%1%
Montajes
Actividades mecánicas y utillajes
Mat. compuestos y plásticos
Mat. eléctrico y electrónico
Ingeniería y consultoría
Servicios
Ensayos y análisis técnicos
Espacio
Aviación General
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- Procesos finales - Fabricación de materiales compuestos y plásticos - Fabricación de material eléctrico y electrónico
Destacan por número las empresas dedicadas a procesos de mecanizado y transformaciones mecánicas, un sector muy importante y con gran tradición en Andalucía.
Un subsector importante por su carácter estratégico dentro de este grupo de empresas es el de materiales compuestos, desde la fabricación de piezas primarias, hasta todas las operaciones posteriores que se requieren: equipados, montajes, tratamientos, inspecciones, reparaciones, etc.
Es importante comentar que las empresas auxiliares relacionadas con los equipos, sistemas y material eléctrico-electrónico continúan creciendo en volumen de ventas con respecto a años anteriores, debido principalmente a las demandas en estos componentes de los programas A400M, MRTT y Eurocopter.
Ingenierías / Consultorías
El número de empresas dedicadas a actividades de diseño de producto, investigación y desarrollo, diseño de utillajes y gradas, ingeniería de calidad, ingeniería de procesos de fabricación y organización industrial, ha invertido su tendencia de crecimiento en número con respecto a años anteriores, y siguen adoleciendo de falta de dimensión y capacidad de integración para programas complejos. El descenso del número de empresas de este tipo se debe en parte a la desaparición de algunas y en parte a la agrupación de empresas en nuevos grupos. Sin embargo, es muy destacable que el volumen de ventas asociado a este tipo de empresas ha crecido un 46% (de 31,4 a 45,9 millones de €). En cualquier caso, las capacidades en volumen, a nivel de horas-hombre, son todavía bajas para un sector con tanta carga de ingeniería como es el aeronáutico.
El sector específico de los sistemas de avión o sistemas de pruebas mantiene su desarrollo, amparado por las oportunidades que han ofrecido principalmente los programas de Airbus Military: A400M y MRTT.
Servicios
No experimenta variaciones significativas el número y peso de las empresas ocupadas en el sector servicios, donde también se incluyen aquellas empresas que realizan servicios asociados a la actividad industrial, como pueda ser la gestión de proveedores, operación logística o el mantenimiento de instalaciones industriales.
Aviación General Se incluyen empresas que prestan servicios de mantenimiento de aeronaves, formación aeronáutica y trabajos aéreos.
Figura 3 - Distribución de empresas por subsector
17Servicios
1Espacio
10Ensayo y análisis técnicos
59Industria Complementaria
27Ingeniería / Consultoría
Distribución de empresas por subsector (Nº Empresas)
130TOTAL
8Aviación general
7Montaje Grandes Conjuntos
1Montaje Final
Año 2009Subsector
17Servicios
1Espacio
10Ensayo y análisis técnicos
59Industria Complementaria
27Ingeniería / Consultoría
Distribución de empresas por subsector (Nº Empresas)
130TOTAL
8Aviación general
7Montaje Grandes Conjuntos
1Montaje Final
Año 2009Subsector1%
45%
21%
13%
5%8%
6%1%
Montaje final
Montaje grandes conjuntos
Industria complementaria
Ingeniería/Consultoría
Servicios
Ensayo y analisis tecnicos
Espacio
Aviación General
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2.2 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y VOLUMEN DE VENTAS 2001-2009
Se muestra a continuación una tabla con la evolución del empleo y la facturación en el sector aeronáutico andaluz en el periodo 2001-2009.
Figura 4 - Evolución de la Facturación y Empleo
Tal y como se observa, en el 2009 la facturación en el sector ha aumentado un 8,8% respecto al año anterior, obteniéndose desde el 2001 un crecimiento del 211,3% (1046,2 millones de euros). En lo que respecta al número de empleados, ha seguido el aumento en 2009 al igual que en años anteriores, alcanzando desde 2001 un incremento del 131,2% (4986 empleos).
2.3 EMPLEO
2.3.1 Evolución del empleo
Figura 5 - Evolución del empleo
En el gráfico se observa cómo el empleo del sector en el período 2008-2009 ha experimentado un incremento del 16,3%, lo que se traduce en 1231 empleos nuevos, de los que 230 se deben a empresas que han aparecido nuevas este año y se han considerado en este estudio por primera vez. Si descontamos el efecto de las empresas contabilizadas por primera vez el crecimiento neto ha sido de 1.001 empleos significando un crecimiento del 13.2% en el empleo.
75552008
67532007
87862009
41792003
62062006
45162004
Evolución del empleo en el sector aeronáutico andaluz (Nº Empleos)
55352005
38672002
38002001
EmpleoAño
75552008
67532007
87862009
41792003
62062006
45162004
Evolución del empleo en el sector aeronáutico andaluz (Nº Empleos)
55352005
38672002
38002001
EmpleoAño
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nº Empleos
75551417,22008
6753825,32007
6206848,42006
87861541,22009
5535798,82005
4516645,42004
4179596,22003
3867509,02002
3800495,02001
EmpleoFacturación Año
Evolución de la Facturación (Millones de euros) y Empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeronáutico Andaluz
75551417,22008
6753825,32007
6206848,42006
87861541,22009
5535798,82005
4516645,42004
4179596,22003
3867509,02002
3800495,02001
EmpleoFacturación Año
Evolución de la Facturación (Millones de euros) y Empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeronáutico Andaluz
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Es previsible que en 2010 se observe una caída debido a la crisis internacional que se está sufriendo, para volver a recuperarse a partir de 2011. La caída será inducida por el descenso en pedidos de los programas en producción en serie en casi todos los modelos comerciales, además de la parada técnica que se realizará en el programa A400M para el desarrollo de diferentes pruebas antes de pasar a la fabricación en serie. Aunque a finales del 2009 se realizó el primer vuelo del A400M, y durante el 2010 están previstos para los tres siguientes prototipos, la producción en serie no repercutirá hasta bien entrado el 2011.
No obstante, tras este periodo, la recuperación posiblemente sea de forma más pronunciada
conforme aumente la cadencia de los diferentes modelos comerciales de Airbus, entre en producción el A400M y en función también de las cargas de trabajo que finalmente se asignen a empresas andaluzas relativas al A350.
2.3.2 Empleo por provincia
La distribución de empleo por provincia sitúa a Sevilla como la provincia principal con un 67,9% del total existente en el periodo de estudio, seguido de la provincia de Cádiz con algo menos del 26,7%.
Figura 6 - Distribución del empleo en el sector
Si se compara la evolución en el periodo 2008-2009 de las dos provincias mencionadas, se observa un aumento en el empleo tanto en Sevilla como en Cádiz (11% y 20% respectivamente). Se espera para los próximos años que siga esta tendencia alcista, conforme la FAL de Airbus Military en Sevilla siga su implantación hasta alcanzar el pleno rendimiento y cuando Alestis aumente su capacidad productiva en sus plantas de la provincia de Cádiz.
Figura 7 - Evolución del empleo en el sector aeronáutico en las provincias de Sevilla y Cádiz
0,863Huelva
Distribución del empleo por provincia (Nº Empleos)
8786
73
280
51
2349
5970
Empleos
100
0,8
3,2
0,6
26,7
67,9
%
TOTAL
Málaga
Córdoba
Jaén
Cádiz
Sevilla
Provincia
0,863Huelva
Distribución del empleo por provincia (Nº Empleos)
8786
73
280
51
2349
5970
Empleos
100
0,8
3,2
0,6
26,7
67,9
%
TOTAL
Málaga
Córdoba
Jaén
Cádiz
Sevilla
Provincia
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nº Empleos
Empleos Cádiz Empleos Sevilla
179547392007
195953872008
170344042006
234959702009
132741702005
132231892004
111130652003
95129142002
91928812001
CádizSevilla Año
Evolución del empleo en las provincias de Sevilla y Cádiz (Nº Empleos)
179547392007
195953872008
170344042006
234959702009
132741702005
132231892004
111130652003
95129142002
91928812001
CádizSevilla Año
Evolución del empleo en las provincias de Sevilla y Cádiz (Nº Empleos)
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
Fundación Hélice Pág. 11 de 38
2.3.3 Empleo a nivel nacional
Andalucía es la segunda región española por empleo asignado al sector aeronáutico. Su peso respecto a otras Comunidades supera el 24% con un incremento en el último año del 2%. La distribución nacional pone de manifiesto la existencia de tres grandes regiones: Madrid, Andalucía y País Vasco y como Castilla La mancha se recupera tras el descenso sufrido en el año 2008 con un crecimiento en el 2009 de un 22%.
Figura 8 - Evolución del empleo a nivel nacional
(Fuente TEDAE. Datos provisionales. Pendiente de confirmar. No incluye Espacio)
2.3.4 Empleo por cualificación
El empleo distinguiendo en las categorías existentes entre personal directivo, ingenieros, licenciados y operarios cualificados, experimentan un crecimiento. El grupo de “directivos, ingenieros y licenciados” mantiene anualmente un crecimiento significativo lo que representa un buen indicador para el sector andaluz ya que repercute positivamente en el aporte de valor añadido a la producción directa y al producto facturado.
TOTAL
Otros
Operarios cualificados
Directivos, ingenieros y licenciados
Cualificación
Distribución del empleo por cualificación (Nº Empleos)
7555
1253
4049
2253
Año 2008
16,387866753620655354516417938673800
-8,9114112781079927678115528752831
13,6460136383489323229352015769771
35,130441837163813769031009223198
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año 2009
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
TOTAL
Otros
Operarios cualificados
Directivos, ingenieros y licenciados
Cualificación
Distribución del empleo por cualificación (Nº Empleos)
7555
1253
4049
2253
Año 2008
16,387866753620655354516417938673800
-8,9114112781079927678115528752831
13,6460136383489323229352015769771
35,130441837163813769031009223198
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año 2009
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
29.521
968
3.277
17.240
Nd
797
Nd
1.033
6.206
Nº Empleos
Año 2006
TOTAL
Otras
País Vasco
Madrid
La Rioja
Cataluña
Castilla León
Castilla la Mancha
Andalucía
Comunidad Autónoma
100,035.580100,033.430100,031.140100,0
2,91.0242,37693,09383,3
10,53.74712,14.04512,33.83011,1
53,719.12453,918.01953,316.59858,4
0,51770,51670,5156Nd
1,65662,68691,44362,7
1,65662,17022,1654Nd
4,51.5913,91.3045,71.7753,5
24,78.78622,67.55521,76.75321,0
%Nº Empleos%Nº Empleos%Nº Empleos%
Año 2009Año 2008Año 2007
Evolución del empleo a nivel nacional
29.521
968
3.277
17.240
Nd
797
Nd
1.033
6.206
Nº Empleos
Año 2006
TOTAL
Otras
País Vasco
Madrid
La Rioja
Cataluña
Castilla León
Castilla la Mancha
Andalucía
Comunidad Autónoma
100,035.580100,033.430100,031.140100,0
2,91.0242,37693,09383,3
10,53.74712,14.04512,33.83011,1
53,719.12453,918.01953,316.59858,4
0,51770,51670,5156Nd
1,65662,68691,44362,7
1,65662,17022,1654Nd
4,51.5913,91.3045,71.7753,5
24,78.78622,67.55521,76.75321,0
%Nº Empleos%Nº Empleos%Nº Empleos%
Año 2009Año 2008Año 2007
Evolución del empleo a nivel nacional
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
Fundación Hélice Pág. 12 de 38
Figura 9 - Evolución del empleo por cualificación
0100020003000400050006000700080009000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nº Empleos
Directivos, ingenieros y licenciados
Operarios cualif icados
Otros
TOTAL
Distribución por cualificación
35%
52%
13% Directivos, ingenieros ylicenciados
Operarios cualificados
Otros
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
Fundación Hélice Pág. 13 de 38
2.4 VOLUMEN DE VENTAS
2.4.1 Evolución de las ventas
La evolución del volumen de ventas en el sector aeronáutico andaluz se muestra en la siguiente figura:
Figura 10 - Evolución del volumen de ventas en el sector aeronáutico andaluz
La facturación agregada del sector aeronáutico andaluz ha aumentado en 2009 en casi 124 millones de euros (un 8,8% mayor) respecto al año 2008, resultando un total de 1541,2 millones de euros facturados.
2.4.2 Ventas a nivel nacional
La distribución nacional pone de manifiesto la existencia de tres grandes regiones: Madrid, Andalucía y País Vasco.
Andalucía es la segunda región española por ventas asignadas al sector aeronáutico. Su peso respecto a otras Comunidades es del 24,1% manteniéndose aproximadamente su peso respecto al año 2008.
1417,22008
825,32007
1541,22009
596,22003
848,42006
645,42004
Evolución del volumen de ventas en el sector aeronáutico andaluz (millones euros)
798,82005
509,02002
495,02001
VentasAño
1417,22008
825,32007
1541,22009
596,22003
848,42006
645,42004
Evolución del volumen de ventas en el sector aeronáutico andaluz (millones euros)
798,82005
509,02002
495,02001
VentasAño
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
millones de euros
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
Fundación Hélice Pág. 14 de 38
Figura 11 - Evolución del volumen de ventas a nivel nacional
(Fuente TEDAE. Datos provisionales. Pendiente de confirmar. No incluye Espacio)
2.4.3 Distribución subsectorial de ventas
De acuerdo a la clasificación de empresas por actividad principal de negocio, la facturación se reparte de la siguiente manera dentro de la aeronáutica en Andalucía:
Figura 12 - Evolución subsectorial del volumen de ventas
Es destacable el crecimiento de las ventas obtenido en las empresas de Servicios e Ingeniería y Consultoría, consecuencia de la subcontratación de paquetes de trabajo a éstas por parte de las empresas tractoras para el desarrollo del A400M y los programas MRTT. Así mismo, las mejoras en el A380 y los estudios para posicionarse en el A350, tienen como consecuencia un aumento de la facturación de muchas de estas empresas específicas en esa actividad.
2.4.4 Facturación por producto aeronáutico
La distribución por producto aeronáutico las ventas se repartieron del siguiente modo:
Otros productos
Productos Airbus España
Productos Airbus Military
Producto aeronáutico
Distribución del Volumen de Ventas por producto aeronáutico (millones de euros)
317,6
444,7
778,9
Año 2009
42223,7186,6187,5119,332,024,021,024,0
-27607,9336,8328,3311,7286,0228,0195,0229,0
33585,6301,9332,7367,8327,0345,0293,0242,0
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
Otros productos
Productos Airbus España
Productos Airbus Military
Producto aeronáutico
Distribución del Volumen de Ventas por producto aeronáutico (millones de euros)
317,6
444,7
778,9
Año 2009
42223,7186,6187,5119,332,024,021,024,0
-27607,9336,8328,3311,7286,0228,0195,0229,0
33585,6301,9332,7367,8327,0345,0293,0242,0
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
Aviación general
Servicios, ensayo y espacio
Ingeniería y consultoría
Industria complementaria
Empresas de montaje de grandes conjuntos
Empresas de montaje final
Área
48,242,828,945,212,78,56,04,04,02,0
Distribución subsectorial del Volumen de Ventas (Millones de euros)
nd
31,4
251,2
757,4
335,9
Año 2008
46,145,919,814,910,66,05,03,03,0
---69,3ndndndndndndnd
17,3294,6183,2176,4124,084,061,054,058,0
-0,2756,0418,2454,4476,3357,0357,0297,0313,0
-1,0332,6158,9190,0179,5192,0170,0151,0120,0
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año 2009
Año2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
Aviación general
Servicios, ensayo y espacio
Ingeniería y consultoría
Industria complementaria
Empresas de montaje de grandes conjuntos
Empresas de montaje final
Área
48,242,828,945,212,78,56,04,04,02,0
Distribución subsectorial del Volumen de Ventas (Millones de euros)
nd
31,4
251,2
757,4
335,9
Año 2008
46,145,919,814,910,66,05,03,03,0
---69,3ndndndndndndnd
17,3294,6183,2176,4124,084,061,054,058,0
-0,2756,0418,2454,4476,3357,0357,0297,0313,0
-1,0332,6158,9190,0179,5192,0170,0151,0120,0
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año 2009
Año2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
5046,0
100,2
570,2
3209,3
-
106,0
-
211,9
848,4
Volumen de ventas
Año 2006
TOTAL
Otras
País Vasco
Madrid
La Rioja
Cataluña
Castilla León
Castilla la Mancha
Andalucía
Comunidad Autónoma
100,06.394,2100,06.142,0100,04876100,0
1,597,91,169,21,781,62,0
9,9633,610,2626,512,0585,111,3
57,73.686,360,03.685,261,63003,663,6
0,425,60,318,40,314,6-
1,383,21,8110,61,573,12,1
0,532,00,849,11,048,8-
4,6294,42,7165,85,0243,84,2
24,11.541,223,11.417,216,9825,316,8
%Volumen de ventas%Volumen
de ventas%Volumen de ventas%
Año 2009Año 2008Año 2007
Evolución del Volumen de ventas a nivel nacional
5046,0
100,2
570,2
3209,3
-
106,0
-
211,9
848,4
Volumen de ventas
Año 2006
TOTAL
Otras
País Vasco
Madrid
La Rioja
Cataluña
Castilla León
Castilla la Mancha
Andalucía
Comunidad Autónoma
100,06.394,2100,06.142,0100,04876100,0
1,597,91,169,21,781,62,0
9,9633,610,2626,512,0585,111,3
57,73.686,360,03.685,261,63003,663,6
0,425,60,318,40,314,6-
1,383,21,8110,61,573,12,1
0,532,00,849,11,048,8-
4,6294,42,7165,85,0243,84,2
24,11.541,223,11.417,216,9825,316,8
%Volumen de ventas%Volumen
de ventas%Volumen de ventas%
Año 2009Año 2008Año 2007
Evolución del Volumen de ventas a nivel nacional
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
Fundación Hélice Pág. 15 de 38
Figura 13 - Evolución del volumen de ventas por producto aeronáutico
Es destacable el incremento de la facturación debido a otros productos aeronáuticos, subiendo
el peso en la facturación total con respecto al año pasado. Esto es importante ya que la diversificación en clientes y productos es clave para la disminución de riesgos y además permite aumentar las alternativas de participación en otros programas que puedan lanzar clientes diferentes a los tractores en Andalucía. En este sentido se ha pasado del 5% del peso en 2001, reflejando una altísima dependencia de EADS CASA (actual Airbus Military) y Airbus España, al 21% en 2009 que permite un mejor equilibrio.
Dentro del capítulo de “Otros productos” los más significativos en Andalucía son los de Boeing,
Eurofighter, Embraer, Bombardier y Eurocopter.
Figura 14 - Evolución del volumen de ventas del resto de productos
Aeronáuticos más significativos
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
millones de euros
Productos Airbus España Productos Airbus Military Otros productos
30,5213108,1ndndndndndndProductos EUROCOPTER
-0,7ndndndndndndndndProductos UAV
Productos EUROFIGHTER
Productos BOMBARDIER
Productos EMBRAER
Productos BOEING
Producto aeronáutico
38,471,151,434,2ndndndndndnd
Distribución del volumen de ventas del resto de productos aeronáuticos más significativos (millones de euros)
10,8
25,2
54,2
Año 2009
-15,612,88,58,711,19,87,65,54,1
-34,238,320,69,47,55,42,32,73,4
4,851,840,236,625,213,010,910,013,6
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
30,5213108,1ndndndndndndProductos EUROCOPTER
-0,7ndndndndndndndndProductos UAV
Productos EUROFIGHTER
Productos BOMBARDIER
Productos EMBRAER
Productos BOEING
Producto aeronáutico
38,471,151,434,2ndndndndndnd
Distribución del volumen de ventas del resto de productos aeronáuticos más significativos (millones de euros)
10,8
25,2
54,2
Año 2009
-15,612,88,58,711,19,87,65,54,1
-34,238,320,69,47,55,42,32,73,4
4,851,840,236,625,213,010,910,013,6
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
millones de euros
Productos EUROCOPTER Productos BOMBARDIER Productos EMBRAERProductos BOEING Productos EUROFIGHTER Productos UAV
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
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En este año aparece el nuevo producto UAV, “vehículos aéreos no tripulados”, cuyo peso dentro del sector no es todavía significativo y está aún por despuntar. Las empresas que han apostado por ello esperan que el verdadero boom de los UAVs empiece dentro de cuatro o cinco años cuando esté madura la regulación europea del espacio aéreo y los criterios de certificación que permitan el desarrollo del sector, sobre el que pesan aún importantes restricciones.
Además de estos existe participación en productos de otros clientes tales como Dassault. La
cantidad restante dentro del capítulo de “Otros productos” se debe a clientes múltiples en actividades como: formación, mantenimiento, ensayos, pruebas, servicios técnicos, dotación de infraestructuras, equipos industriales, etc., para los que las empresas proveedoras no distinguen su facturación por producto aeronáutico si no como ventas dirigidas a empresas del sector.
2.5 PRODUCTIVIDAD
2.5.1 Evolución de la productividad
En la siguiente figura se analiza la evolución de la productividad del sector en Andalucía, en términos de facturación por empleado, la cual aumenta en un 4,2% en el 2009. Este incremento en la productividad se debe a un aumento de la facturación en el 2009 con respecto a la facturación del 2008 corregida y el aumento, en menor medida, sufrido por el numero de empleados en los mismos años. En datos resulta un aumento de la facturación corregida del 21,4% y un aumento del 16,3% para los empleados.
Figura 15 - Evolución de la productividad
1682008
1442007
1752009
1422003
1372006
1372004
Productividad del sector aeronáutico andaluz (miles €/empleado)
1422005
1312002
1312001
ProductividadAño
1682008
1442007
1752009
1422003
1372006
1372004
Productividad del sector aeronáutico andaluz (miles €/empleado)
1422005
1312002
1312001
ProductividadAño
0
25
50
75
100
125
150
175
200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
miles de euros/empleado
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3 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS TRACTORAS
Las empresas tractoras existentes en la región son Airbus Military y Airbus España. En el caso de la primera está presente principalmente en la provincia de Sevilla y en menor medida en Cádiz, y en el caso de Airbus España únicamente en Cádiz.
Los centros y plantas de producción de las empresas tractoras están ubicadas en las siguientes
localidades:
• Centro de Airbus Military en el Tecnoparque Bahía de Cádiz (Puerto de Santa María). Destaca por la tecnología empleada en fabricación de estructuras y componentes de fibra de carbono a través del encintado, en tecnología de conformados superplásticos y en chapistería integral.
• Planta de Airbus España en Puerto Real (Cádiz). Está dedicada al montaje de aeroestructuras
en materiales metálicos y fibra de carbono para la división de aviación civil, concretamente para los estabilizadores de la familia Airbus España.
• Planta de Airbus Military San Pablo (Sevilla), en la que se realizan actividades de ensamblaje,
equipado final y mantenimiento de los aviones militares de productos propios, C212, C295 y CN235. Además, es centro de ensamblaje del A400M. Es la planta en la que se realiza el ensamblaje final, pruebas en vuelo y entrega del avión A400M, así como otras actividades como Centro de Ensayos o Pintura de aviones.
• Fábrica de Tablada (Sevilla), perteneciente también a Airbus Military y dedicada
fundamentalmente al montaje de aeroestructuras, control numérico de mecanizados de alta velocidad, conformado por estirado y fresado químico de revestimientos.
Hasta el 2010 estas empresas, desde sus respectivas factorías, son el motor del sector
aeronáutico existente en cada una de estas provincias, haciendo partícipe a las empresas contratistas de la zona de los productos aeronáuticos acometidos por las empresas tractoras.
3.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS TRACTORAS
Figura 16 - Evolución del empleo de las empresas tractoras
TOTAL
Airbus España
Airbus Military
Producto aeronáutico
Evolución del empleo en las empresas tractoras (Nº Empleos)
2900
465
2435
Año 2009
0,228932755261626742479251626462693
-2,9479462466531497483455455
0,924142293215021431982203321912238
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
TOTAL
Airbus España
Airbus Military
Producto aeronáutico
Evolución del empleo en las empresas tractoras (Nº Empleos)
2900
465
2435
Año 2009
0,228932755261626742479251626462693
-2,9479462466531497483455455
0,924142293215021431982203321912238
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nº Empleos
Airbus España Airbus Military
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
Fundación Hélice Pág. 18 de 38
Se observa como se mantiene el número de empleados en las empresas tractoras aproximadamente constante entre el 2008 y el 2009. El crecimiento de Airbus Military en un 1% se equipara con el 3% de decremento de Airbus España.
3.2 VOLUMEN DE VENTAS EN LAS EMPRESAS TRACTORAS
Si se desglosa la facturación de cada empresa tractora, se obtiene lo mostrado en la siguiente figura:
Figura 17 - Evolución del volumen de ventas de las empresas tractoras Airbus España se recupera lentamente de las consecuencias de los retrasos sufridos en el
programa A380 y tiene mayor número de entregas de aviones, provocándole un crecimiento en 2009 de las ventas del 2,5%. Airbus Military, en cambio, a pesar de los retrasos del A400M mantiene aproximadamente su facturación respecto al 2009, gracias principalmente a su facturación de los procesos CASA.
está inmerso en la puesta en producción del A400M, programa que está acumulando retrasos
importantes debido a problemas de desarrollo y que experimenta un decrecimiento del 1%.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
millones de euros
Airbus España Airbus Military
TOTAL
Airbus España
Airbus Military
Empresa
Volumen de ventas de las empresas tractoras (millones de euros)
1052,9
128,89
924
Año 2009
-0,61058,8545,8625,6627,6522,0511,0437,0428,0
2,5125,8104,597,9129,1100,091,090,090,0
-1933441,3527,7498,5422,0420,0347,0338,0
Crecimiento 2008-2009
(%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
TOTAL
Airbus España
Airbus Military
Empresa
Volumen de ventas de las empresas tractoras (millones de euros)
1052,9
128,89
924
Año 2009
-0,61058,8545,8625,6627,6522,0511,0437,0428,0
2,5125,8104,597,9129,1100,091,090,090,0
-1933441,3527,7498,5422,0420,0347,0338,0
Crecimiento 2008-2009
(%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
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3.2.1 Ventas por producto aeronáutico
En la siguiente figura se puede ver la participación de las empresas tractoras en los distintos programas aeronáuticos:
Figura 18 - Distribución del volumen de ventas de las empresas tractoras por producto aeronáutico
0125,80101,1358,8473,02008
0128,90194,0166,3563,62009
0104,5080,3154,0207,02007
097,90129,5153,2245,02006
2,6126,50121,4172,3204,82005
298073140,5206,42004
1,889,2090,8152,6176,62003
0,689,40126,285,2135,62002
------2001
Otros Productos
Productos Airbus España
Productos Airbus Military
Otros Productos
Productos Airbus España
Productos Airbus Military
AIRBUS ESPAÑAAIRBUS MILITARYAño
Distribución del volumen de ventas de las empresas tractoras por producto aeronáutico (millones de euros)
0125,80101,1358,8473,02008
0128,90194,0166,3563,62009
0104,5080,3154,0207,02007
097,90129,5153,2245,02006
2,6126,50121,4172,3204,82005
298073140,5206,42004
1,889,2090,8152,6176,62003
0,689,40126,285,2135,62002
------2001
Otros Productos
Productos Airbus España
Productos Airbus Military
Otros Productos
Productos Airbus España
Productos Airbus Military
AIRBUS ESPAÑAAIRBUS MILITARYAño
Distribución del volumen de ventas de las empresas tractoras por producto aeronáutico (millones de euros)
0
100
200
300
400
500
600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
millones de euros
Productos Airbus Military Productos Airbus España Otros Productos
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3.3 PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS TRACTORAS
La evolución de la productividad en las empresas tractoras es muy distinta para las dos empresas con respecto al 2008. Por un lado, Airbus España aumenta favorablemente la misma debido a que sube su facturación en mayor grado que su empleo.
En el caso de Airbus Military, como ya se mencionó al evaluar la evolución en la productividad
del sector, los valores de 2007 y 2008 han sido corregidos para una mejor visualización de la evolución real de la productividad. El objetivo ha sido reflejar de forma aproximada la traslación que hizo EADS-CASA (actual Airbus Military) de ingresos “producidos” en 2007 pero contabilizados en 2008. Esto hace que la productividad de Airbus Military continúe creciendo a pesar del decremento de las ventas e incremento de los trabajadores que harían que la productividad bajase respecto al año anterior.
La productividad global de las empresas tractoras experimenta un crecimiento del 15,6%,
debido al incremento de la facturación y al sostenimiento del numero de empleados con respecto al 2008.
Los valores de ambas empresas son responsables del incremento de productividad global que
experimenta el sector aeronáutico andaluz, ya que el peso específico en facturación de las Tractoras en Andalucía es mayor que el de las auxiliares.
Figura 19 - Evolución de la productividad de las empresas tractoras
Empresas tractoras
Airbus España
Airbus Military
Empresa
Evolución de la productividad en las empresas tractoras (miles € /empleado)
363
277
380
Año 2009
15,6314253239211211203165159
5,6263226210243201188198198
17324258245233211207158136
Crecimiento2008-2009 (%)
Año2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
Empresas tractoras
Airbus España
Airbus Military
Empresa
Evolución de la productividad en las empresas tractoras (miles € /empleado)
363
277
380
Año 2009
15,6314253239211211203165159
5,6263226210243201188198198
17324258245233211207158136
Crecimiento2008-2009 (%)
Año2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 * 2008 * 2009
miles euros/empleado
Airbus España Airbus Military
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4 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS AUXILIARES
Las empresas auxiliares seleccionadas, a partir de las cuales se han obtenido los datos que se presentan, se caracterizan por ser empresas especializadas en el sector aeronáutico, o por tratarse de empresas que mantienen una división o área aeronáutica con estructura de personal específica para el sector y carga de trabajo continuada
Las Empresas Auxiliares engloban a las industrias proveedoras de material o equipos,
ingenierías o empresas de servicios, que se sitúan en el segundo o tercer nivel de la cadena de suministros, así como empresas de Aviación General que se dedican a otros servicios no relacionados directamente con la producción de aeronaves. Se ha englobado en este conjunto a todas las empresas aeronáuticas exceptuando las designadas como Tractoras, Airbus España y Airbus Military, que ocuparían el primer nivel.
En el estudio de este año aparece Alestis como una nueva empresa que engloba a tres
empresas que ya pertenecían a estudios anteriores, Sacesa, SK3000 y SK10. En ésta y otras empresas como Aernnova cabe destacar su capacidad de integración, siendo capaces de subcontratar con las integradoras finales bajo esquemas de “paquete completo” aunando ingeniería de desarrollo, compras y aprovisionamientos, ingeniería de fabricación y producción con responsabilidad sobre todo el conjunto.
4.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS AUXILIARES
Figura 20 - Evolución del empleo de las empresas auxiliares
46622008
39982007
58862009
16632003
35902006
20372004
Evolución del empleo en las empresas auxiliares (Nº Empleos)
28612005
12212002
11072001
EmpleoAño
46622008
39982007
58862009
16632003
35902006
20372004
Evolución del empleo en las empresas auxiliares (Nº Empleos)
28612005
12212002
11072001
EmpleoAño
0500
10001500200025003000350040004500500055006000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nº Empleos
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
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La evolución del 2008 al 2009 refleja un aumento neto de 994 empleos a los que se añaden 230 adicionales por empresas contempladas por primera vez en este estudio. El incremento es del 21% si no contabilizamos los empleos añadidos por empresas existentes no contabilizadas en estudios anteriores.
4.1.1 Empleo por cualificación
Figura 21 - Evolución del empleo de las empresas auxiliares
por cualificación
El análisis muestra un aumento del 52% en 2009 de los perfiles profesionales de alta cualificación en las plantillas de las empresas, crecimiento muy superior al crecimiento global del 26,3%. Este dato es positivo al reflejar una mejora de las plantillas reforzando su capacidad técnica y directiva.
El número de operarios cualificados vuelve a crecer un año mas situándose en una tasa de
crecimiento del 24,3% para el 2009. El peso específico del número de operarios especializados es del 50% respecto al total, lo que refleja el perfil productivo de la mayoría de las empresas.
4.1.2 Empleo por área
En el siguiente gráfico destaca el incremento significativo del personal asignado al área de ingeniería lo cual es muy importante para el fortalecimiento del sector. Si a lo anterior sumamos el incremento en personal de I+D supone que el personal de mayor cualificación técnica ha pasado del 19% del total en 2008 al 22,4% en 2009.
Por último, hay que tener en cuenta que en los empleos clasificados como “Resto”, también
contienen aquellos que no están especificados por la empresa. La menor exactitud con la que las empresas han definido a qué áreas pertenecen sus empleados ocasiona un aumento de este grupo.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nº Empleos
Directivos, ingenieros y licenciados Operarios cualif icados Otros
TOTAL
Otros
Operarios cualificados
Directivos, ingenieros y licenciados
Cualificación
Distribución del empleo por cualificación en las empresas auxiliares (Nº Empleos)
5886
718
2967
2201
Año 2009
-13,1827872672500226182164145
26,346623998359028612038166412211107
24,3238720541989168812881025775750
52,014481072929673524457282212
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
TOTAL
Otros
Operarios cualificados
Directivos, ingenieros y licenciados
Cualificación
Distribución del empleo por cualificación en las empresas auxiliares (Nº Empleos)
5886
718
2967
2201
Año 2009
-13,1827872672500226182164145
26,346623998359028612038166412211107
24,3238720541989168812881025775750
52,014481072929673524457282212
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
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Figura 22 - Evolución del empleo de las empresas auxiliares por área
0
200
400
600
800
1000
1200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
N º Emp leos
Comercial Logística Calidad I+D Ingeniería
500
1000
1500
2000
2500
3000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nº Empleos
Producción
TOTAL
Resto
Comercial
Logística
Calidad
I+D
Ingeniería
Producción
Área
Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos)
5886
1002
100
438
443
233
1084
2586
Año 2009
35,9326289260252176185154137
50,02922422041521391129460
42,87060694421221717
19,6195948858211465
61,46206543662291351168466
26,346623998359028612038166412211107
54,970059851335025921811380
5,224592061209017761287997753724
Crecimiento2008-2009 (%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
TOTAL
Resto
Comercial
Logística
Calidad
I+D
Ingeniería
Producción
Área
Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos)
5886
1002
100
438
443
233
1084
2586
Año 2009
35,9326289260252176185154137
50,02922422041521391129460
42,87060694421221717
19,6195948858211465
61,46206543662291351168466
26,346623998359028612038166412211107
54,970059851335025921811380
5,224592061209017761287997753724
Crecimiento2008-2009 (%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
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4.2 VOLUMEN DE VENTAS DE LAS EMPRESAS AUXILIARES
En la siguiente figura se observa el volumen de ventas de las empresas auxiliares:
Figura 23 - Evolución del volumen de ventas de las empresas auxiliares
Los datos agregados de las empresas auxiliares vuelven a ser muy favorables, ya que la
facturación crece un 36,3%, donde un 18% lo hace en empresas ya contabilizadas en el anterior estudio a lo que se añade un 18% adicional debido a empresas que han sido contempladas por primera vez en el estudio actual.
Este crecimiento viene provocado tanto por la política de subcontratación en las empresas
tractoras de actividades industriales a otras empresas del sector, como por la captación de nuevos clientes fuera de las tractoras instaladas en Andalucía. También es significativa la contabilización de empresas en actividades de mantenimiento aeronáutico y aviación general.
4.2.1 Ventas por actividad industrial
En la siguiente figura se descompone la facturación total en función de las actividades industriales desarrolladas.
358,42008
279,52007
488,42009
85,02003
222,82006
123,02004
Evolución del volumen de ventas en las empresas auxiliares (millones de euros)
171,02005
72,02002
67,02001
VentasAño
358,42008
279,52007
488,42009
85,02003
222,82006
123,02004
Evolución del volumen de ventas en las empresas auxiliares (millones de euros)
171,02005
72,02002
67,02001
VentasAño
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
mi l l one s de
e ur os
TOTAL
Aviación General
Ensayos y análisis técnicos
Servicios
Ingeniería/Consultoría
Mat. eléctrico/ electrónico
Mat. Compuestos y plásticos
Actividades mecánicas y utillaje
Montajes
Subsector aeronáutico
3,69,28,913,22,21,20,90,40,30,1
Distribución del volumen de ventas por actividad industrial en las empresas auxiliares (millones de euros)
488,4
69,3
33,6
45,9
32,0
63,1
141,2
94,1
Año 2009
39,2 2321,617,06,15,02,11,71,1
46,131,419,814,911,48,56,24,63,3
68,02031,910,77,86,64,74,81,9
52,741,333,939,225,719,415,313,513,0
---ndndndndndndndnd
36,3358,4279,5222,8171,0123,085,072,067,0
10,7127,598,887,764,362,548,941,641,7
0,393,860,251,354,520,17,45,55,9
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
TOTAL
Aviación General
Ensayos y análisis técnicos
Servicios
Ingeniería/Consultoría
Mat. eléctrico/ electrónico
Mat. Compuestos y plásticos
Actividades mecánicas y utillaje
Montajes
Subsector aeronáutico
3,69,28,913,22,21,20,90,40,30,1
Distribución del volumen de ventas por actividad industrial en las empresas auxiliares (millones de euros)
488,4
69,3
33,6
45,9
32,0
63,1
141,2
94,1
Año 2009
39,2 2321,617,06,15,02,11,71,1
46,131,419,814,911,48,56,24,63,3
68,02031,910,77,86,64,74,81,9
52,741,333,939,225,719,415,313,513,0
---ndndndndndndndnd
36,3358,4279,5222,8171,0123,085,072,067,0
10,7127,598,887,764,362,548,941,641,7
0,393,860,251,354,520,17,45,55,9
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
Fundación Hélice Pág. 25 de 38
Figura 24 - Evolución del volumen de ventas de las empresas auxiliares
por actividad industrial
Ha habido un incremento de la facturación en todas las líneas de actividad, siendo especialmente significativo en Materiales Compuestos y Plásticos, en Ingeniería/Consultoría, en material Eléctrico/Electrónico y en Servicios a la industria.
4.2.2 Ventas por producto aeronáutico
-10
10
30
50
70
90
110
130
150
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
millones de euros
Ensayos y análisis técnicos ServiciosIngeniería/Consultoría Mat. eléctrico/ electrónicoMat. Compuestos y plásticos Actividades mecánicas y utillajeMontajes Aviación General
-3,4ndndndndndndndndProducto Boeing
-0,7ndndndndndndndndProducto UAV
TOTAL
Otros productos
Productos Eurofighter
Productos Eurocopter
Productos BOMBARDIER
Productos EMBRAER
Productos Airbus
Productos Airbus Miliatry
Producto aeronáutico
Distribución del volumen de ventas por producto aeronáutico en las empresas auxiliares (millones de euros)
488,4
54,8
15,7
13,0
10,8
25,2
149,5
215,3
Año 2009
30,1108,1ndndndndndnd
28,512,29,2ndndndndndnd
-15,412,88,58,711,113,012,510,58,1
22,944,559,939,918,98,53,85,95,8
-34,138,320,69,47,57,23,65,46,6
36,3358,4279,5222,8171,0123,085,072,067,0
21,3123,378,377,173,055,742,135,236,7
91,4112,594,987,760,638,523,115,19,8
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
-3,4ndndndndndndndndProducto Boeing
-0,7ndndndndndndndndProducto UAV
TOTAL
Otros productos
Productos Eurofighter
Productos Eurocopter
Productos BOMBARDIER
Productos EMBRAER
Productos Airbus
Productos Airbus Miliatry
Producto aeronáutico
Distribución del volumen de ventas por producto aeronáutico en las empresas auxiliares (millones de euros)
488,4
54,8
15,7
13,0
10,8
25,2
149,5
215,3
Año 2009
30,1108,1ndndndndndnd
28,512,29,2ndndndndndnd
-15,412,88,58,711,113,012,510,58,1
22,944,559,939,918,98,53,85,95,8
-34,138,320,69,47,57,23,65,46,6
36,3358,4279,5222,8171,0123,085,072,067,0
21,3123,378,377,173,055,742,135,236,7
91,4112,594,987,760,638,523,115,19,8
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
Fundación Hélice Pág. 26 de 38
Figura 25 - Evolución del volumen de ventas de las empresas auxiliares
por producto aeronáutico
Como muestra la figura anterior, continúa la tasa de crecimiento de los productos Airbus (tanto Airbus Military como Airbus España), siendo la tasa de crecimiento notablemente mayor en el caso de Airbus Military alcanzando un peso del 44% respecto al total. .
Por otro lado, cabe mencionar el descenso de la carga de trabajo de los productos Bombardier y Embraer que experimentan una disminución significativa en su facturación. Esto está motivado por el descenso en el número de pedidos de sus aviones comerciales al pertenecer estos principalmente a un segmento, la aviación regional, muy sensible a las crisis económicas.
Los productos Eurocopter y Eurofighter empiezan a tener un volumen importante dentro del
sector manteniendo un crecimiento positivo desde el 2007 ya que están a pleno rendimiento las líneas de fabricación de sus aeronaves. Estas cargas de trabajo responden a las entregas previstas a los diferentes países que son a su vez socios y compradores de los programas.
Es de especial mención la introducción en el estudio de los productos UAVs, que empiezan a
despuntar en el sector en el año 2009, aunque su investigación y desarrollo comienza en años anteriores. El volumen de ventas de estos productos durante el 2009 es todavía pequeño, en torno a 0,7 millones de euros, pero se registra de forma independiente para monitorizar su evolución dada la importancia que se espera de esta línea de productos en años venideros.
El aumento significativo en el capítulo de “Otros productos” se debe principalmente a empresas
proveedoras y de servicios que no distinguen su facturación por producto aeronáutico.
4.3 PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS AUXILIARES
Como era de esperar según los resultados presentados anteriormente para empleo y ventas, la variación de la productividad en las empresas auxiliares muestra un crecimiento de un 7,9% con respecto al 2008, notándose en la productividad los esfuerzos realizados por las empresas en años anteriores en mejora de procesos y el aumento del peso de las empresas con actividades de mayor valor añadido como los materiales compuestos y plásticos, ensayos, análisis técnicos y actividades específicas de ingeniería.
De todos modos, el valor monetario por empleado sigue siendo algo inferior en comparación
con el sector a nivel nacional.
0
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
millones de euros
Productos BOMBARDIER Productos EMBRAER
Productos AIRBUS ESPAÑA Productos AIRBUS MILITARYProducto Eurocopter Producto Eurofighter
Producto UAV Otros productosProductos BOEING
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
Fundación Hélice Pág. 27 de 38
Figura 26 - Evolución de la productividad de las empresas auxiliares en el sector aeronáutico
4.3.1 Distribución subsectorial de la productividad
Figura 27 - Evolución subsectorial de la productividad de las empresas auxiliares
La productividad por subsector de empresas se mantiene o experimentan tasas positivas con respecto al año 2008 excepto la correspondiente a las empresas de montajes de Grandes Conjuntos que disminuye con respecto al mismo posiblemente al estar incrementando sus plantillas para abordar el A350 en las fases de ingeniería y trabajos previos a la entrada en producción. Cabe destacar la mejora en Ingeniería y Consultoría e Industria Complementaria.
4.4 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN LAS EMPRESAS AUXILIARES
Dado el nivel de esfuerzo inversor que requiere el sector aeronáutico, se ha reflejado gráficamente el porcentaje de inversión realizada en activos fijos respecto a la facturación anual.
Figura 28 - Evolución del índice Activo Fijo/Facturación de las empresas auxiliares
20,22008
20,72007
12,22009
14,02003
34,42006
11,02004
Evolución del indicador Activo fijo/ Facturación en las empresas auxiliares
33,02005
5,02002
-2001
Activo fijo/FacturaciónAño
20,22008
20,72007
12,22009
14,02003
34,42006
11,02004
Evolución del indicador Activo fijo/ Facturación en las empresas auxiliares
33,02005
5,02002
-2001
Activo fijo/FacturaciónAño
0
8
16
24
32
40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%(Activo fijo / Facturación)
772008
702007
832009
512003
622006
602004
Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles €/empleado)
602005
592002
612001
ProductividadAño
772008
702007
832009
512003
622006
602004
Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles €/empleado)
602005
592002
612001
ProductividadAño
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
miles de euros/empleado
78,15Ingeniería y consultoría
84,39Industria complementaria
69,35Grandes conjuntos
64,45Servicios
163,50Aviación general
45,04Ensayos y análisis técnicos
Año 2009Subsector aeronáutico
Distribución subsectorial de la productividad en las empresas auxiliares (miles €/empleado)
78,15Ingeniería y consultoría
84,39Industria complementaria
69,35Grandes conjuntos
64,45Servicios
163,50Aviación general
45,04Ensayos y análisis técnicos
Año 2009Subsector aeronáutico
Distribución subsectorial de la productividad en las empresas auxiliares (miles €/empleado)
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
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La gráfica anterior muestra una disminución de la inversión en activos fijos respecto a las
ventas. Esta disminución se debe a que las inversiones en activos, para modernizar sus equipamientos e instalaciones y adecuarlos a la mayor capacidad instalada que se necesita para la producción en serie de los aviones de los principales programas, se realizaron en años anteriores y actualmente las empresas se encuentran en periodo de amortización.
4.4.1 Distribución subsectorial de la inversión en activos fijos
Figura 29 - Distribución subsectorial de la inversión en Activo Fijo de las empresas auxiliares
Las empresas dedicadas a los grandes conjuntos son las que realizan la inversión más importante en cuanto a activos fijos en el año 2009 siendo la misma un 46% del total. Es previsible que el esfuerzo inversor siga manteniéndose en este grupo de empresas ya que se están acometiendo inversiones importantes que se mantiene en el año actual.
0,25Servicios
1,32Ensayos y análisis técnicos
0,38Ingeniería y consultoría
Año 2009Subsector aeronáutico
Distribución subsectorial de la inversión en Activos Fijos en las empresas auxiliares (millones de euros)
33,29TOTAL
15,98Industria complementaria
15,36Grandes conjuntos
0,25Servicios
1,32Ensayos y análisis técnicos
0,38Ingeniería y consultoría
Año 2009Subsector aeronáutico
Distribución subsectorial de la inversión en Activos Fijos en las empresas auxiliares (millones de euros)
33,29TOTAL
15,98Industria complementaria
15,36Grandes conjuntos
48%
1%1%4%
46%
Grandes conjuntos
Industria complementaria
Ingeniería/ Consultoría
Servicios
Ensayos
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4.5 INVERSIÓN EN I+D EN LAS EMPRESAS AUXILIARES
Figura 30 - Evolución del índice Inversión en I+D/Facturación de las empresas auxiliares
Se produce una disminución en el ratio de la inversión de I+D/Facturación. La inversión en
I+D baja aproximadamente 7 millones de euros con respecto al año 2008 significando un descenso cercano al 36%, aunque la tendencia desde el 2001, como se observa en la grafica, es de crecimiento positivo.
4.5.1 Distribución subsectorial de la inversión en I+D
Figura 31 - Distribución subsectorial de la Inversión en I+D las empresas auxiliares
La tipología típica de la empresa auxiliar andaluza, centrada en actividades de montaje de
aeroestructuras y subconjuntos o actividades mecánicas de producción y transformación justifica esta baja inversión en recursos dedicados a actividades de I+D. Tampoco considera como I+D su participación en nuevos aviones en fase de prototipo, ya que actúa directamente para su cliente bajo pedido sin consideración de desarrollo de un producto propio.
Hay que dejar constancia de la importancia vital que tiene para el tejido aeronáutico andaluz
invertir en I+D de forma que le permita ser competitivo con otras regiones y posicionarse en actividades de mayor valor añadido que las que se realizan actualmente.
5,52008
3,02007
4,22009
5,52003
2,82006
1,42004
Evolución del indicador Inversión I+D/ Facturación en las empresas auxiliares
2,12005
2,72002
0,82001
Inversión I+D/FacturaciónAño
5,52008
3,02007
4,22009
5,52003
2,82006
1,42004
Evolución del indicador Inversión I+D/ Facturación en las empresas auxiliares
2,12005
2,72002
0,82001
Inversión I+D/FacturaciónAño
0,17Servicios
2,12Ingeniería y consultoría
2,44Ensayos y análisis técnicos
Año 2009Subsector aeronáutico
Distribución subsectorial de la inversión en I+D en las empresas auxiliares (millones de euros)
12,66TOTAL
3,91Industria complementaria
4,03Grandes conjuntos
0,17Servicios
2,12Ingeniería y consultoría
2,44Ensayos y análisis técnicos
Año 2009Subsector aeronáutico
Distribución subsectorial de la inversión en I+D en las empresas auxiliares (millones de euros)
12,66TOTAL
3,91Industria complementaria
4,03Grandes conjuntos 32%
31%
17%
1%
19%
Grandes conjuntos
Industria complementaria
Ingeniería/ Consultoría
Ensayos
Servicios
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5 EMPRESAS TRACTORAS VS. EMPRESAS AUXILIARES
Se realiza una comparativa en los siguientes puntos entre las empresas tractoras y las empresas auxiliares, y la evolución de éstas en los datos de empleo, facturación y productividad.
5.1 COMPARATIVA EMPLEO
Figura 32 - Comparación de empleo entre empresas tractoras y empresas auxiliares
En 2009 el grupo de empresas tractoras, Airbus Military y Airbus España, representa alrededor del 33% del total del empleo del sector frente al 67% correspondiente a las empresas auxiliares. Desde el 2001 viene confirmándose una perdida en el peso relativo en el empleo de la tractoras frente al global del sector, que es muy positivo ya que construye una base más sólida y más diversificada, cubriéndose más áreas de actividad y disminuyendo el riesgo de concentración en dos únicas empresas con centros de decisión fuera de la comunidad andaluza.
Además, como puede verse en las gráficas, este cambio de proporciones en el peso relativo de
cada grupo se ha realizado exclusivamente por creación de nuevos empleos. Puede verse que el empleo de las tractoras se ha estabilizado en el periodo 2001 a 2009, creciendo levemente en los dos últimos años, frente a un crecimiento del empleo de las empresas auxiliares del 431% en el mismo periodo.
5.2 COMPARATIVA VOLUMEN DE VENTAS
Empresas tractoras
Empresas auxiliares
Empresas
Comparación del empleo (Nº Empleos)
2900
5886
Año 2009
0,2428932755261626742479251626462693
26,2546623998359028612037166312211107
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
Empresas tractoras
Empresas auxiliares
Empresas
Comparación del empleo (Nº Empleos)
2900
5886
Año 2009
0,2428932755261626742479251626462693
26,2546623998359028612037166312211107
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Empleo
Empresas tractoras Empresas auxiliares
º
Empresas tractoras
Empresas auxiliares
Empresas
Comparación del volumen de ventas (millones de euros)
1052,9
488,4
Año 2009
-0,61058,8545,8625,6627,6522511437428,0
36,3358,4279,5222,8171,0123,085,072,067,0
Crecimiento 2008-2009
(%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
Empresas tractoras
Empresas auxiliares
Empresas
Comparación del volumen de ventas (millones de euros)
1052,9
488,4
Año 2009
-0,61058,8545,8625,6627,6522511437428,0
36,3358,4279,5222,8171,0123,085,072,067,0
Crecimiento 2008-2009
(%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
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Figura 33 - Comparación del volumen de ventas entre empresas tractoras
y empresas auxiliares
En 2009 el grupo de empresas tractoras, Airbus Military y Airbus España, representa alrededor del 68% del total de las ventas del sector, frente al 32% correspondiente a las empresas auxiliares. Se observa en las empresas tractoras cómo el volumen de ventas es sostenido con respecto al año 2008, pero se prevé un crecimiento de las ventas de la empresas tractoras en los próximos años tras el comienzo de la fabricación en serie del A400M
5.3 COMPARATIVA PRODUCTIVIDAD
La diferencia entre empresas tractoras y auxiliares se hace evidente en la siguiente figura.
Figura 34 - Comparación de la productividad entre empresas tractoras
y empresas auxiliares
Empresas tractoras
Empresas auxiliares
Empresas
15,6363314 198239235211203165159
7,98376,970626060515961
Comparación de la productividad (miles €/empleado)
Año 2009
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
Empresas tractoras
Empresas auxiliares
Empresas
15,6363314 198239235211203165159
7,98376,970626060515961
Comparación de la productividad (miles €/empleado)
Año 2009
Crecimiento 2008-2009 (%)
Año 2008
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
0
200
400
600
800
1000
1200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ventas
Empresas auxiliares Empresas tractoras
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 * 2008 * 2009
miles euros /empleado
Empresas auxiliares Empresas tractoras
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Es importante resaltar la diferencia que existe, en términos de índice de productividad, entre
las empresas tractoras y las auxiliares. Esta diferencia se explica por dos razones. La primera es que el ratio utilizado para calcular la productividad, como facturación por empleado, esconde el coste de las ventas por subcontratación. Siendo así, sin ceñirse exclusivamente al valor añadido, las tractoras venden al cliente final la producción en gran medida realizada por sus subcontratistas, lo cual desvirtúa el índice que se emplea y no permite compararlos sin tener en cuenta este hecho. La segunda razón indica que son las empresas tractoras las que están beneficiándose fundamentalmente del valor añadido de la producción, situación que se ha ido incrementando conforme se ha crecido el nivel de subcontratación hacia las Auxiliares.
Respecto a la comparación entre empresas tractoras y auxiliares, tampoco debe olvidarse el
bajo nivel que existe en la industria auxiliar de sistemas para la automatización y mejora de procesos. Otros sectores industriales utilizan de forma intensiva técnicas que encuentran oposición en el sector aeronáutico auxiliar, argumentando los protagonistas de este último la singularidad del producto y de los procesos aeronáuticos que lo diferencia de otros sectores y les impide trasladar métodos de trabajo de otros sectores industriales. Esta resistencia en las empresas auxiliares, en cierto modo cultural, a la adopción de nuevos métodos de trabajo, no existe en las tractoras que están invirtiendo continuamente en organización industrial y mejora de procesos. Esta ingeniería de logística y procesos y la inversión en medios de producción ha permitido mejorar a las empresas tractoras la eficiencia en sus procesos, y por tanto la productividad de los mismos.
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6 COMENTARIOS FINALES
Fruto de los datos recogidos para la elaboración de este informe y el análisis de los mismos, pueden hacerse las siguientes consideraciones de carácter cualitativo:
• La actividad aeronáutica en Andalucía está creciendo, creando empleo y mejorando su productividad. Esto hecho es especialmente significativo ante la situación de crisis generalizada en otros sectores industriales y de servicios.
• Se está produciendo una paulatina concentración de empresas haciendo que éstas sean más solventes y puedan asumir una mayor capacidad de crecimiento en el sector nacional e internacional.
• La actividad va diversificándose, extendiendo su actividad hacia campos más amplios que los tradicionales, las aeroestructuras, y dando cabida a nuevas áreas de interés como los sistemas, equipos y UAVs.
• La actividad va aumentando en conocimiento, mejorando su capacidad en los campos con los que estaba familiarizada y en especial con los materiales compuestos.
• Aunque la productividad ha aumentado en un 7,9% en el tejido auxiliar, existe todavía mucho recorrido de mejora hasta alcanzar niveles europeos. La mejora de la productividad debe ser un objetivo prioritario de cualquier política que se implemente en el sector, incorporando actividades de mayor añadido, como mejor método de defensa frente a la amenaza de los países emergentes con costes laborales significativamente menores.
• En el último trimestre del 2009 se ha consolidado un Tier 1 con sede en Andalucía, Alestis Aeroespace, como paso necesario para seguir optando a nuevos paquetes de trabajo de envergadura del que pueda beneficiarse todo el tejido empresarial andaluz.
• La creación de Alestis ha supuesto la acogida en Andalucía de importantes paquetes de trabajo para el A350, aunque su impacto en facturación aportada no empezará a verse hasta finales de 2010.
• El programa A400M se ha consolidado tras la realización de su primer vuelo a finales del 2009. No obstante el programa no despegará definitivamente, hasta su entrada en serie, tras la fabricación de los primeros aviones de prueba que se emplearán para ensayos y fase de certificación
• La reestructuración de EADS-CASA y su conversión a Airbus Military, como ya se había pronosticado en la edición del estudio 2008, ha generado cambios en la estructura organizativa de la empresa que a su vez provoca concentraciones en el sector para reducir el número de proveedores directos con los que trabaja.
• Con el comienzo de las actividades y líneas de investigación desarrolladas por el Centro Tecnológico Aeroespacial FADA-CATEC se confirma el pronostico realizado en el estudio anterior de cómo este centro influiría aumentando el empleo directo asociado al I+D pero partiendo todavía de niveles muy bajos de inversión para un sector como el aeronáutico.
• La Administración Andaluza continúa apoyando de forma importante el sector aeronáutico considerado como estratégico, para el que ha arbitrado numerosas iniciativas para incentivar y desarrollar el sector.
• En este contexto el sector debe seguir profundizando en su diversificación, cualificación e internacionalización, de manera inexcusable, máxime debido a las oportunidades, pero también a las amenazas, que la dependencia exclusiva de Airbus conlleva.
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
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ANEXO | Listado de empresas y asignación de actividad
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EMPRESA
Montaje Final
Montaje Aeroestructuras
Montaje Motores
Montaje subconjuntos
Montaje Equipos y Sistemas
Transformaciones
mecánicas
Utillaje
Chapistería
Procesos finales
Material
Compuesto/Plástico
Material
Eléctrico/Electrónico
Ingeniería/Consultoría
Servicios
Ensayos
Espacio
Aviación General
A&G SEVILLA
ADVANCED DYNAMIC SYSTEM
AERNNOVA ANDALUCIA
AERO-AVANCE
AERODYNAMICS
AEROEPOXY
AEROESTRUCTURAS SEVILLA
AERÓPOLIS, PARQUE TECNOLOGICO
AEROSERV
AEROSPACE ENG. GROUP
AERONAÚTICA CALDEDERÍA
AEROSUR
AEROTEC
AERTEC
AERTIS
AICIA
AEROSERTEC
AIRBUS ESPAÑA
AIRBUS MILITARY
AIRCRAFT CABIN TECHNICIANS
AIRGRUP
ALESTIS
ALTRAN TECHNOLOGIES
A. MARTINEZ RIDAO
AMPER
ASSYSTEM IBERIA
AT4 WIRELESS
CADIP
CANAGROSA
CEIVA
CENTRO ANDALUZ DE METROLOGÍA
CESA
COMPASUR
COMPUTADORES MODULARES
CONSUR
CT INGENIEROS
CVYC
DOMINGUEZ TOLEDO
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EMPRESA
Montaje Final
Montaje Aeroestructuras
Montaje Motores
Montaje subconjuntos
Montaje Equipos y Sistemas
Transformaciones
mecánicas
Utillaje
Chapistería
Procesos finales
Material
Compuesto/Plástico
Material
Eléctrico/Electrónico
Ingeniería/Consultoría
Servicios
Ensayos
Espacio
Aviación General
EASY INDUSTRIAL SOLUTIONS
EITT
ELIMCO
EMERGE
FAASA
FADA-CATEC
FLIGHT TRAINING EUROPE
FRANCISCO CANO SANCHA
FUNDACIÓN HÉLICE
G.A.H.A.- ARANDA
GALVATEC
GECI ESPAÑA
GED SPAIN
GHENOVA
GRABYSUR
GREEN POWER
GRUPO LACAÑINA
HASA
IAT
IMP
INASMET
INDALO
INDRA
INESPASA
INFASUR AERONÁUTICA
INTA
INTECAIR
ISOTROL
ITP
KAEFER
LACETIS IBERIA
LANGA INDUSTRIAL
LTK ANDALUCÍA
Estudio del Sector Aeronáutico Andaluz 2009
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EMPRESA
Montaje Final
Montaje Aeroestructuras
Montaje Motores
Montaje subconjuntos
Montaje Equipos y Sistemas
Transformaciones
mecánicas
Utillaje
Chapistería
Procesos finales
Material
Compuesto/Plástico
Material
Eléctrico/Electrónico
Ingeniería/Consultoría
Servicios
Ensayos
Espacio
Aviación General
LTK 400
MALAGA AIR MAINTENANCE
MARQUEZ HNOS.
MAVE AERONÁUTICA
MDU
MECÁNICA DE PRECISIÓN
MECANISUR
MECANIZADOS CALONGE
MECANIZADOS ÍÑIGUEZ
MECANIZADOS VIRTUAL
MECANIZADOS Y MONTAJES AERON.
MECAPREC
MECATECNIC
MESIMA
MESUREX
METAL IMPROVEMENT CO.
MEUPE
MP COMPONENTES MECÁNICOS
MP PRODUCTIVIDAD
NAVAIR
PRESCAL
PRODIPRO
QUALITAIRE ESPAÑA
QUINTA INGENIERÍA
RAFAEL Y RAMÓN
REYPLAS
SACT
SDI
SERVIMEC
SEVILLA CONTROL
SIMGI
SLI
SMA
SOFITEC
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EMPRESA
Montaje Final
Montaje Aeroestructuras
Montaje Motores
Montaje subconjuntos
Montaje Equipos y Sistemas
Transformaciones
mecánicas
Utillaje
Chapistería
Procesos finales
Material
Compuesto/Plástico
Material
Eléctrico/Electrónico
Ingeniería/Consultoría
Servicios
Ensayos
Espacio
Aviación General
STSA
SUMINISTROS IND. PÉREZ CARDOSO
SURIMEX
TACH
TADA
T.A. ESPEJO DELGADO
TAGONSA
TALLERES GARRUCHO
TALLERES J.PAEZ
TEAMS
TECAER SEVILLA
TÉCNICAS AERON. SEVILLA
TECNIGRAB
TECNOLÓGICA
TEDINSA
TELVENT
TINOCO AEROESPACIAL
TITANIA ENSAYOS Y PROYECTOS IND.
TORSESA
TRATERCOM
TRC
UBITEL
UCOAVIACIÓN
UMI
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
TOTAL 5 15 3 30 22 43 24 14 21 11 19 65 49 30 11 8