informe realizado por profesionales del inv sobre #malbec: variedad emblemática de argentina

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Dpto. Estadística y Estudios de Mercado Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales [email protected]

MALBEC VARIEDAD EMBLEMÁTICA DE ARGENTINA

INFORME VARIEDAD INFORME VARIEDAD INFORME VARIEDAD INFORME VARIEDAD MALBECMALBECMALBECMALBEC

ELABORADO

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS DE MERCADO Actualizado Marzo 2015




El Malbec oriundo de la región de Burdeos (Francia) es la variedad emblemática de la producción vitivinícola argentina. Este cepaje muestra particularidades que se deben a las diferencias de clima y suelo, características genéticas de las plantas, manejo del viñedo y métodos de elaboración. El Malbec argentino permite lograr excelentes vinos que son apreciados y reconocidos por los consumidores a nivel nacional e internacional.

• Superficie En el ciclo vegetativo 2014 en el país se registraron 38.846 ha de viñedos con variedad Malbec y representa el 17,13% de la superficie total con vid del país. La superficie aumentó el 137,63% con respecto al año 2000 en que se realizó la Actualización Registro de Viñedos y el 290% con relación al año 1993.

Superficie plantada con variedad Malbec Mendoza Total País

Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producciónhas quintales has quintales has quintales

1993 9.189 251.482 771 31.326 9.960 282.808

1994 8.912 422.877 928 45.657 9.840 468.534

1995 8.820 691.671 926 60.906 9.746 752.577

1996 8.825 636.184 953 38.577 9.778 674.761

1997 8.888 707.239 1.006 46.170 9.894 753.409

1998 9.199 558.841 1.115 50.685 10.314 609.526

1999 9.261 695.229 1.273 69.567 10.534 764.796

2000* 14.338 491.402 2.009 80.708 16.347 572.110

2001 15.098 787.279 2.208 98.590 17.306 885.869

2002 16.053 1.076.133 2.891 145.571 18.944 1.221.704

2003 17.017 1.086.531 3.235 122.799 20.252 1.209.330

2004 17.738 1.547.701 3.444 214.785 21.183 1.762.486

2005 18.694 1.399.288 3.767 337.394 22.462 1.736.682

2006 20.513 1.677.970 3.865 345.177 24.379 2.023.147

2007 21.959 2.015.013 3.970 431.043 25.930 2.446.056

2008 22.885 1.738.424 4.026 415.394 26.912 2.153.818

2009 24.331 1.993.580 2.047 364.680 28.532 2.358.260

2010** 26.660 2.067.535 4.387 380.253 31.047 2.447.788

2011 27.365 2.431.707 4.408 569.822 31.773 3.001.529

2012 29.281 2.325.921 4.583 505.109 33.864 2.831.030

2013 31.011 3.107.535 4.869 542.237 35.879 3.649.773

2014 33.307 2.908.513 5.539 453.603 38.846 3.362.115

Var.14/93 262,46 1.056,55 618,41 1.348,01 290,02 1.088,83

Var.14/00 132,30 491,88 175,71 462,03 137,63 487,67 Var. 14/13 7,40 6,40 - 13,76 16,35 - 8,27 7,88 -

AñoOtras provincias

*Actualización Registro de Viñedos - Resolución C-2 7/00 – ** Actualización Registro de Viñedos – Ciclo vegetativo 2010-2011




-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

H

e

c

t

á

r

e

a

s

Evolución Superficie Variedad Malbec -En Hectáreas

Otras provincias Mendoza Total País

2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010** 2011 2012 2013 2014

Participación % 8,13 8,48 9,11 9,62 9,96 10,28 10,93 11,48 11,88 12,48 14,26 14,54 15,31 16,05 17,13

0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

Participación relativa de Superficie Variedad: Malbec

*Actualización Registro de Viñedos - Resolución C-2 7/00 – ** Actualización Registro de Viñedos –

Ciclo vegetativo 2010-2011

El 86% de las hectáreas plantadas en el país con esta cepa se encuentran en la provincia de Mendoza donde representa el 21% del total provincial. Mendoza tiene 33.307 ha, cifra que indica un aumento del 132% comparado con el año 2000.




Superficie variedad Malbec – Año 2014- En hectáreas

Distribución por provincias

Part. VARIEDAD

MALBEC %

sobre total

provincial

MENDOZA 33.306,5498 85,74 160.982,7828 20,69

SAN JUAN 2.049,9216 5,28 47.926,2165 4,28

SALTA 1.418,7625 3,65 3.410,6210 41,60

LA RIOJA 667,4583 1,72 7.455,1842 8,95

NEUQUEN 646,7324 1,66 1.741,9279 37,13

RIO NEGRO 344,2556 0,89 1.674,2441 20,56

CATAMARCA 239,0049 0,62 2.651,0005 9,02

LA PAMPA 54,8370 0,14 215,6683 25,43

TUCUMAN 34,4035 0,09 93,7910 36,68

SAN LUIS 29,6440 0,08 96,6509 30,67

CORDOBA 26,2557 0,07 276,9758 9,48

BUENOS AIRES 12,9161 0,03 128,2823 10,07

ENTRE RIOS 8,3721 0,02 34,6596 24,16

JUJUY 6,4148 0,02 12,1085 52,98

Total 38.846 100,00 226.700,1134 17,14

Provincia Malbec% s/ total

Malbec

Superficie total de la

provincia

** Actualización Registro de Viñedos - Ciclo vegeta tivo 2010-2011 La variedad Malbec representa el 5,28% del total de la provincia de San Juan. Las provincias de Neuquén y Salta, si bien con una extensión de hectáreas menor muestran un definido predominio de variedad Malbec.

• Producción En la cosecha 2014 la producción total de uvas fue de 26.351.087 quintales, destinándose a la elaboración 25.886.623 quintales. De la variedad Malbec en particular se destinó a vinificar 3.362.115 quintales, representando el 12,76% de la producción total. Esta cepa aumentó su producción el 1089% en comparación con el año 1993 y el 488% con el año 2000.




Mendoza Otras provincias Total País1993 251.482 31.326 282.808 18.891.184

1994 422.877 45.657 468.534 24.398.876

1995 691.671 60.906 752.577 27.873.072

1996 636.184 38.577 674.761 19.940.725

1997 707.239 46.170 753.409 24.262.601

1998 558.841 50.685 609.526 19.403.771

1999 695.229 69.567 764.796 23.564.458

2000 491.402 80.708 572.110 21.165.855

2001 787.279 98.590 885.869 23.976.398

2002 1.076.133 145.571 1.221.704 21.575.015

2003 1.086.531 122.799 1.209.330 22.217.685

2004 1.547.701 214.785 1.762.486 25.574.603

2005 1.399.288 337.394 1.736.682 27.081.816

2006 1.677.970 345.177 2.023.147 27.785.019

2007 2.015.013 431.043 2.446.056 29.699.245

2008 1.738.424 415.394 2.153.818 28.216.964

2009 1.993.580 364.680 2.358.260 20.492.498

2010 2.067.535 380.253 2.447.788 26.196.906

2011 2.431.707 569.822 3.001.529 28.902.962

2012 2.325.921 505.109 2.831.030 22.442.198

2013 3.107.535 542.237 3.649.773 28.717.487

2014 2.908.513 453.603 3.362.115 26.351.087

Var.14/93 1.056,55 1.348,01 1.088,83 39,49

Var.14/00 491,88 462,03 487,67 24,50

Var. 14/13 6,40 - 16,35 - 7,88 - 8,24 -

Producción QQ Malbec Total Producción

Año

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución Producción Variedad Malbec - En Quintales

Mendoza Otras provincias Total País

Fuente: INV Formulario - Form. CEC/05 - CIU (FORM.1814)- CEC-04




0,00

1,50

3,00

4,50

6,00

7,50

9,00

10,50

12,00

13,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2,70

3,69

5,66 5,44

6,896,41

7,28

8,247,63

11,51

9,34

10,38

12,61 12,71 12,76

Participación relativa de producción variedad Malbec respecto

Total País

Fuente: INV Formulario - Form. CEC/05 - CIU (FORM.1 814)- CEC-04

El Malbec ocupa el primer lugar de importancia entre las variedades de alta calidad enológica destinadas a elaborar, con el 34,90%.

MALBEC

34,90%

BONARDA

24,85%SYRAH (SHIRAZ-SIRAH)

14,54%

CABERNET SAUVIGNON

14,02%

TEMPRANILLO

6,35%

PINOT NEGRO

1,92%

SANGIOVESE

1,56%

TANNAT

0,80% CABERNET FRANC

0,54%

BARBERA

0,53%

Principales variedades tintas de alta calidad enológica destinadas a

elaborar vinos y mostos - Año 2014 - En quintales

Fuente: INV Formulario - Form. CEC/05 - CIU (FORM.1 814)- CEC-04




• Mercado Interno Los despachos de vinos varietales autorizados para consumo en el mercado interno han tenido un descenso del 1,84% en el año 2014, comparado con el año anterior. Dentro de los volúmenes despachados se puede observar que la participación relativa de vinos varietales Malbec ha aumentado en el período 2006–2014, representando en el año 2014 el 33% del total despachado de vinos varietales.

Despachos de vino varietal Malbec autorizados para consumo en el

Mercado interno - En hectolitros

Años Malbec % s/total despachoMalbec

cortes

% s/total

despacho

Otras

variedades

% s/total

despacho

Total

despacho

Varietales

2006 257.001,84 14,36 330.937,54 18,49 1.201.929,01 67,15 1.789.868,39

2007 407.215,80 20,84 545.725,97 27,93 1.001.227,93 51,24 1.954.169,70

2008 491.150,44 24,34 626.713,02 31,06 899.997,18 44,60 2.017.860,64

2009 545.936,45 27,09 101.913,51 5,06 1.367.287,68 67,85 2.015.137,64

2010 504.697,60 25,84 63.429,68 3,25 1.385.102,65 70,91 1.953.229,93

2011 514.504,00 26,42 39.242,83 2,02 1.393.603,62 71,56 1.947.350,45

2012 596.796,58 31,33 39.782,01 2,09 1.268.517,77 66,59 1.905.096,36

2013 673.024,98 33,50 45.682,49 2,27 1.290.262,38 64,23 2.008.969,85

2014 660.609,16 33,27 44.400,19 2,24 1.280.871,97 64,50 1.985.881,32

Var.14/06 157,04 -86,58 6,57 10,95

Var.14/13 -1,84 -2,81 -0,73 -0,73 Fuente: INV Formulario MV-01/C-

Con un total de 660.609,16 hl los despachos de vinos varietales Malbec aumentaron un 157% con respecto al año 2006 y disminuyeron el 2% con relación al año 2013. Los despachos de vinos varietales de Malbec con otras variedades descendieron el 2,81% con relación al año 2013.

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

Malbec Malbec y cortes Otras variedades y cortes

HlDespachos de vinos varietales - En hectolitros

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: INV Formulario MV-01/C




En el año 2014 casi la totalidad de los vinos varietales Malbec se comercializó fraccionado. Si se observan las cifras del año analizado por tipo de envase se aprecian bajas en las ventas de vinos fraccionados y granel, siempre comparado con el año 2013. Las ventas de vinos varietales Malbec en Argentina se realizan principalmente en el envase botella que en el año 2014 representó el 96% del total de vino varietal Malbec.

Despachos de vino varietal Malbec autorizados para consumo en el

mercado interno – Según tipo de envase - En hectolitros

Botella Damajuana Tetra- brik Bag in box Otros Total

2006 238.470,47 18.391,32 76,89 1,86 - 256.940,54 61,30 257.001,84

2007 379.134,18 26.556,36 997,43 37,04 16,77 406.741,78 474,02 407.215,80

2008 456.433,55 29.079,33 4.782,32 7,11 90,88 490.393,19 757,25 491.150,44

2009 512.119,66 26.336,92 7.188,96 55,46 29,25 545.730,25 206,20 545.936,45

2010 481.501,69 19.287,70 3.342,08 42,85 0,95 504.175,27 522,33 504.697,60

2011 498.018,77 14.701,89 1.608,30 52,47 - 514.381,43 123,00 514.504,43

2012 578.947,36 16.546,57 849,92 133,98 10,25 596.488,08 308,50 596.796,58

2013 649.692,28 23.021,03 - 165,07 - 672.878,38 146,60 673.024,98

2014 633.177,57 27.089,11 20,00 314,33 - 660.601,01 8,15 660.609,16

Var.14/06 165,52 47,29 -73,99 16.799,46 157,10 -86,70 157,04

Var.14/13 -2,54 17,67 90,42 -1,82 -94,44 -1,84

Total AñosFraccionado

Granel

Fuente: INV Formulario MV-01/C - *Datos provisorios .

Botella95,85%

Damajuana4,10%

Tetra- brik0,00%

Bag in box0,05%

Despachos de vinos varietales Malbec fraccionados según tipo de envase - Año 2014 - % hectolitros

Fuente: INV Formulario MV-01/C - *Datos provisorios .




Despachos de vinos varietales variedad Malbec - Año 2014 Distribución por provincias

Provincia hectolitros Part.%

MENDOZA 510.484 77,27

SAN JUAN 72.282 10,94

LA RIOJA 13.203 2,00

CORDOBA 737 0,11

SALTA 49.913 7,56

NEUQUEN 8.823 1,34

RIO NEGRO 2.632 0,40

CATAMARCA 1.272 0,19

BUENOS AIRES 263 0,04

LA PAMPA 397 0,06

TUCUMAN 512 0,08

ENTRE RIOS 75 0,01

SAN LUIS 18 0,00

TOTAL GENERAL 660.609,16 100,00 Fuente: INV Formulario MV-01/C

• Mercado Externo Las bodegas argentinas han logrado un importante crecimiento en el mercado internacional y un muy buen posicionamiento con los vinos de la variedad Malbec, reconocidos como unos de los mejores del mundo. Durante el año 2014 los varietales Malbec ocuparon el primer lugar en volumen exportado y representaron el 53% del total de los varietales. Con 1.169.658 hl se produjo un incremento del 10,43 % en los volúmenes exportados con relación al año 2013 y del 570 % con relación al año 2004. El Valor FOB de las ventas de vinos de la variedad Malbec muestra un aumento del 2,93% respecto del año 2013 y del 828% con el año 2004.

Exportaciones argentinas de vinos varietales – Variedad Malbec

Hectolitros Miles de dólares





2004 174.567 48.321 51.835 55.500 561.829 66.326 788.231 170.147 1.553.391 231.481

2005 233.704 67.133 54.919 76.708 754.913 80.736 1.043.536 224.577 2.147.759 302.414

2006 304.967 94.385 62.821 106.098 833.362 81.493 1.201.150 281.976 2.934.248 379.397

2007 422.222 141.035 83.483 160.838 1.076.194 79.616 1.581.899 381.489 3.597.702 482.325

2008 530.438 195.461 91.721 220.480 1.106.780 61.958 1.728.939 477.900 4.140.548 621.991

2009 648.520 237.437 90.399 26.169 1.049.242 274.248 1.788.161 537.853 2.830.491 630.836

2010 854.558 316.492 96.191 31.040 1.030.097 288.439 1.980.847 635.971 2.744.311 733.878

2011 912.933 371.101 92.501 34.702 1.102.898 304.196 2.108.332 710.000 3.115.417 835.557

2012 1.022.962 421.479 95.866 39.701 1.239.313 319.723 2.358.141 780.902 3.656.429 921.368

2013 1.059.203 435.815 87.178 39.643 957.885 285.003 2.104.266 760.461 3.150.515 876.389

2014* 1.169.658 448.576 85.327 36.931 958.705 275.014 2.213.690 760.521 2.625.609 836.844

Var.14/04 570,03 828,33 64,61 -33,46 70,64 314,64 180,84 346,98 69,02 261,52

Var.14/13 10,43 2,93 -2,12 -6,84 0,09 -3,50 5,20 0,01 -16,66 -4,51

Año Malbec Malbec y corte Otras variedades Total varietales Total exportación

Fuente: INV Formulario 1848 – Documento Exportación (hasta agosto 2011) y SIM (desde setiembre 2011) –*Datos provisorios




Participación relativa exportación de vinos varietales


Hectolitros Miles de

dólares Hectolitros

Miles de

dólares

2004 22,15 28,40 6,58 32,62 71,28 38,98

2005 22,40 29,89 5,26 34,16 72,34 35,95

2006 25,39 33,47 5,23 37,63 69,38 28,90

2007 26,69 36,97 5,28 42,16 68,03 20,87

2008 30,68 40,90 5,31 46,14 64,01 12,96

2009 36,27 44,15 5,06 4,87 58,68 50,99

2010 43,14 49,77 4,86 4,88 52,00 45,35

2011 43,30 52,27 4,39 4,89 52,31 42,84

2012 43,38 53,97 4,07 5,08 52,55 40,94

2013 50,34 57,31 4,14 5,21 45,52 37,48

2014* 52,84 58,98 3,85 4,86 43,31 36,16

Año

Malbec Malbec y corte Otras variedades


El 81% de los hectolitros de vinos Malbec en el año 2014 se vendieron al exterior fraccionados, mostrando un aumento del 3,60 % en volumen y del 1,63% en los dólares comparando las cifras con las del año anterior. Con respecto al año 2004 el aumento respectivo fue del 507% y del 791%. Los envíos a granel subieron el 55%en volumen y el 27% en el valor en dólares con respecto a 2013. Si se analizan los datos con los del año 2004 se aprecia un aumento del 1.127,45% en los hectolitros y del 2.347,56% en el Valor FOB.

Exportaciones de variedad Malbec

Según modalidad de envío

Hectolitros Miles de

dólares Hectolitros Miles de dólares

2004 17.725 1.158 156.842 47.163

2005 31.818 1.947 201.886 65.186

2006 37.136 2.009 267.831 92.376

2007 33.702 2.065 388.519 138.970

2008 33.469 2.718 496.969 192.744

2009 38.812 4.090 609.708 233.346

2010 56.058 7.264 798.500 309.214

2011 82.687 14.385 830.246 356.716

2012 136.411 23.379 886.551 398.100

2013 140.162 22.319 919.040 413.496

2014* 217.561 28.344 952.097 420.233

Var.14/04 1.127,45 2.347,56 507,04 791,03

Var.14/13 55,22 27,00 3,60 1,63

FraccionadoAño

Granel





Los principales compradores de estos vinos en el año 2014 fueron Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil, México, Alemania, Países Bajos, China y Bélgica entre otros en menor proporción.

ESTADOS UNIDOS

50,65%

REINO UNIDO

10,49%

CANADA

7,24%

BRASIL

4,94%

MEXICO

2,91%

ALEMANIA

2,63%

PAISES BAJOS

2,19%

CHINA

1,63%

BELGICA

1,57%SUIZA

1,44% OTROS

14,31%

Principales países de destino - Variedad Malbec - Año 2014 -

% hectolitros

4,35 4,25

4,804,42

3,70

4,214,40

4,944,77

3,72

4,81 4,68 4,70

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Principales países importadores de variedad: Malbec - Hectolitros y precio

promedio ponderado - Año 2014

HECTOLITROS PRECIO PROMEDIO PONDERADO

Fuente: INV Formulario 1848 – Documento Exportación (hasta agosto 2011) y SIM (desde setiembre 2011) –

*Datos provisorios




Durante el año 2014 se exportó vinos varietales Malbec a 119 países. Los fraccionados tuvieron como principales destinos Estados Unidos que representó el 47% del total y Reino Unido que significó el 9,63%. De los envíos a granel el 67,43% tuvo por destino Estados Unidos y el 14,22% Reino Unido, entre otros países.

ESTADOS UNIDOS

46,82%

REINO UNIDO

9,63%

CANADA

8,67%

BRASIL

6,07%

MEXICO

3,57%

PAISES BAJOS

2,53%

CHINA

1,95%

SUIZA

1,70%

ALEMANIA

1,53%JAPON

1,25%OTROS

16,27%

Exportaciones Argentinas de vinos varietales Variedad :

Malbec - Fraccionados Año 2014 % en hectolitros

ESTADOS UNIDOS

67,43%

REINO UNIDO

14,22%

ALEMANIA

7,44%

BELGICA

4,63%

DINAMARCA

0,99%

FINLANDIA

0,99%

FRANCIA

0,99%

CANADA

0,97%

PAISES BAJOS

0,66%

OTROS

1,65%

Exportaciones Argentinas de vinos varietales Variedad:

Malbec - Granel Año 2014* % en hectolitros


El 66,74% de los volúmenes comercializados con el exterior en el año 2014 correspondió a la franja de precios de 26 a 60 dólares por caja.




EXPORTACIONES DE VINOS VARIETALES - MALBEC –

Según franja de precios por caja - Año 2014

Hectolitros % s/ total Miles de

dólares % s/ total

< a 8,50 U$S 50,15 0,01 1,45 0,00

DE 8,50 A 15 U$S 5.964,28 0,63 363,53 0,09

DE 15 A 26 U$S 201.041,96 21,12 41.093,64 9,94

DE 26 A 39 U$S 396.488,14 41,64 147.461,14 35,66

DE 39 A 60 U$S 238.920,47 25,09 125.909,68 30,44

DE 60 A 110 U$S 100.335,58 10,54 78.975,53 19,10

DE 110 A 210 U$S 7.704,34 0,81 12.954,44 3,13

> A 210 U$S 1.592,09 0,17 6.806,38 1,65

TOTAL 952.097,01 100,00 413.565,78 100,00

Año

Volumen Valor Fob

DE 8,50 A 15 U$S

0,63%

DE 15 A 26 U$S

21,12%

DE 26 A 39 U$S

41,64%

DE 39 A 60 U$S

25,09%

DE 60 A 110 U$S

10,54%

DE 110 A 210 U$S

0,81%

> A 210 U$S

0,17%

Participación relativa volumen exportado vino varietal: Malbec según

franja de precio por caja - Año 2014*

DE 8,50 A 15 U$S

0,61%

DE 15 A 26 U$S

21,55%

DE 26 A 39 U$S

40,98%

DE 39 A 60 U$S

25,00%

DE 60 A 110 U$S

10,87%

DE 110 A 210 U$S

0,82%

> A 210 U$S

0,17%

Participación relativa volumen exportado vino varietal:

Malbec según franja de precio por caja - Año 2014*-

Provincia origen: Mendoza

Fuente: INV Formulario 1848 – Documento Exportación (hasta agosto 2011) y SIM (desde setiembre 2011) –

*Datos provisorios

informe realizado por profesionales del inv sobre #malbec: variedad emblemática de argentina

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