informe nacional de competitividad 2018-2019 principales ......mejorar las oportunidades de empleo...
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Informe Nacional de Competitividad 2018-2019Principales resultados - Sector Energía
Johanna RamosInvestigadora Asociada
Noviembre, 2018
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Avances 2006-20183
2 Prioridades en competitividad
1 Importancia de la competitividad
Panorama del Sector Energético4
Mensajes Finales5
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Avances 2006-20183
2 Prioridades en competitividad
1 Importancia de la competitividad
Panorama del Sector Energético4
Mensajes Finales5
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Importancia de la competitividadLa competitividad económica es un factor central al desarrollo económico.
Busca establecer las condiciones para que se genere mayor riqueza que se traduzca en prosperidad para la población.
Es la capacidad de un país o región de crear, atraer y retener inversión y talento.
Es una agenda interna de desarrollo acorde a las capacidades y prioridades de un país, sin dejar de lado el entorno global.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Hace 12 años Colombia se trazó como meta para el año 2030:
Ser uno de los tres países máscompetitivos de América Latina.
¿Qué implica esta meta?
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Avances 2006-20183
2 Prioridades en competitividad
1 Importancia de la competitividad
Panorama del Sector Energético4
Mensajes Finales5
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
1. Tener un ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos.
2. Elevar la calidad de vida y reducir sustancialmente los nivelesde pobreza.
3. Mejorar las oportunidades de empleo formal.
4. Lograr un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera.
5. Contar con una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado.
Visión 2030
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Avances 2006-20183
2 Prioridades en competitividad
1 Importancia de la competitividad
Panorama del Sector Energético4
Mensajes Finales5
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Fuente: Banco Mundial, 2016. Cálculos Propios
Tener un ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos.Colombia cumplió esta meta (USD 13.000) en 2014.
10,132
14,552
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PIB per cápita (PPA a $ internacionales actuales)
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Fuente: Ángulo, et al., 2014. y Gaviria, A., 2016.
Elevar la calidad de vida y reducir sustancialmente los niveles de pobreza.Por primera vez en la historia, la clase media supera a la población en situación de pobreza. En este contexto, 5,1 millones de personas salieron de la pobreza entre 2008 y 2015.
Clases sociales en Colombia, 2002-2015
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Fuente: Cálculos propios con base en FILCO - MinTrabajo
Mejorar las oportunidades de empleo formal.A partir de 2012 se evidencia un cambio en la composición de ocupados formales frente a los informales, en especial en zonas urbanas.
36%36%34%34%32%30%29%29%29%29%
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Total Nacional
Ocupados formales (que contribuyen a salud y pensión)
Ocupados informales
50%49%47%
46%44%
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50%51%53%
54%56%
58%59%59%59%58%
2017201620152014201320122011201020092008
13 principales ciudades
Ocupados formales (que contribuyen a salud y pensión)
Ocupados informales
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Fuente: Banco de la República
17%19% 20%
21% 20% 21%23% 23% 23%
25% 24% 23% 23%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversión como porcentaje del PIB
Lograr un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera.La inversión como porcentaje del PIB alcanzó recientemente niveles históricos.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Fuente: (1) Consejo Privado de Competitividad con base en UNCTAD; (2) DNP.
Contar con una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado.Las exportaciones de alto valor agregado no han ganado peso dentro del total. En 2017, los productos primarios representaron el 77,6% de las exportaciones.
Exportaciones por nivel de sofisticación, Colombia
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Manufacturas de alta calificación e intensidad tecnológica Manufacturas de media calificación e intensidad tecnológica Manufacturas de baja calificación e intensidad tecnológica Manufacturas basadas en recursos y mano de obra Productos primarios, piedras preciosas y oro no monetario
0.250.34 0.35
0.45
0.58
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329
94 147184 151
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Complejidad y concentración de las exportaciones (2017)
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Fuente: Cálculos CPC con base en Conference Board (2018).
Productividad total de factores en Latinoamérica (2000 = 100)
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707580859095
100105110115120
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Perú
ColombiaBrasil
MéxicoChile
Para concretar esta visión, es necesario avanzar en productividad.Casi dos décadas sin crecimiento de la productividad. Desde 2007 incluso ha retrocedido, a la par de América Latina.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Contrario a Chile y Argentina, la productividad laboral colombiana está notablemente rezagada respecto a las principales economías del mundo.
Fuente: Cálculos CPC con base en Conference Board (2018).
La productividad laboral está rezagada.
Productividad laboral por persona empleada (US$ PPA), 2016.
En 2017 se necesitaban 3,94 trabajadores colombianos
para producir el mismo valor agregado que uno
norteamericano.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Fuente: WEF.
4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3
6974
69 68 68 69 69 6661 61
66
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Puntaje Puesto
Evolución Colombia en el Índice Global de Competitividad: puntaje y ranking
Lo anterior tiene consecuencias sobre la competitividad. Aunque algunas metas se han logrado, el lento avance en los rankings internacionales es una señal de que aún no se cuenta con las condiciones suficientes para un crecimiento mayor y sostenido.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Fuente: WEF.
Colombia ocupa la quinta posición en América Latina y solo ha logrado avanzar un puesto en los últimos 10 años.
Argentina 10 10 Argentina
Brasil 7
8 Brasil
Chile 1 1 Chile
Colombia 6
5 Colombia
Costa Rica 4
2 Costa Rica
El Salvador 5
9 GuatemalaHonduras 9
4 México
México 2
3 Panamá Panamá 3
6 Perú
Uruguay 8
7 Uruguay
IGC 2007-2008 IGC 2017-2018
Los 10 países mas competitivos en América Latina
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
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Ambiente habilitante Capital humano Mercados Ecosistema innovadorFuente: WEF, 2018
El país tiene rezagos en varios pilares del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
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Ambiente habilitante Capital humano Mercados Ecosistema innovador
Promedio de América Latina y el Caribe Fuente: WEF, 2018
Algunos de estos rezagos persisten entre 2017 y 2018.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Crecer implica aumentar la productividad de los trabajadores,
las empresas y de la economía
¿Cómo afrontar este reto?
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
A nivel nacional y regional la agenda en competitividad es clara…
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Mejorar la infraestructura, la conectividad y la eficiencia del sector energético son elementos clave de dicha agenda
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Avances 2006-20183
2 Prioridades en competitividad
1 Importancia de la competitividad
Panorama del Sector Energético4
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CONFIABILIDAD DEL SISTEMA
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional a 31 de diciembre de cada año, 2007 - 2017.
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Desde que se adoptó el sistema de cargo por confiabilidad (CC) en 2006, el país ha logrado incrementar su capacidad de generación y superar exitosamente fenómenos climáticos adversos, lo que pemite a la economía operar sin traumatismos.
La principal fuente de generación continúa siendo la hidráulica con una participación del 69,9 % del total, seguida por la térmica con 29,4 %; fuentes eólicas y otros generadores tan solo aportan 0,7 %.
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2,000
4,000
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Hidráulica Térmica Eólica, solar y cogeneradores Capacidad neta SIN Demanda máxima de potencia
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Proyectos de generación registrados en la UPME por tipo de tecnología. Junio, 2018.
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Tipo de proyecto
Número de proyectos %
Capacidad (MW) %
Hidráulico 121 22,3% 6.115 36,9%
Térmico 12 2,2% 3.238 19,5%
Eólico 21 3,9% 3.092 18,6%
Solar 371 68,3% 4.051 24,4%
Biomasa 18 3,3% 92 0,6%
Total 543 100,0% 16.588 100,0%
Fuente: UPME, 2018.
Pese a que se han establecido incentivos para las FNCER, la capacidad de los proyectos hidráulicos y térmicos registrados sigue superándolos ampliamente.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
RECOMENDACIONES1. Aumentar la capacidad instalada de las fuentes no convencionales de energía
renovable (FNCER).
2. Avanzar en la implementación de incentivos para el desarrollo de fuentes noconvencionales de energía renovable adicionales a los de las leyes 1715/2014 y1819/2016.
3. Establecer un mecanismo de remuneración diferenciado según el tipo detecnología.
4. Garantizar que la metodología de estimación del caudal ambiental no afecte laconfiabilidad del sistema.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
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Colombia tiene un aparente buen desempeño en intensidad energética. Sin embargo, este podría estar más asociado a la estructura económica del país que a un alto grado de eficiencia energética.
Intensidad Energética (MJ/PIB) 2015 y cambio porcentual 2006-2015. Colombia y países de referencia
-25%
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$ 4
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$ 7
$ 8
$ 9
$ 10
Colombia Turquía OCDE México Malasia Chile AméricaLatina
Sudáfrica Argentina Corea delSur
Brasil Perú
2015 Cambio 2006-2015
Fuente: Banco Mundial.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
RECOMENDACIONES
1. Implementar proyectos demostrativos de eficiencia energética endependencias gubernamentales.
2. Facilitar el uso de los beneficios tributarios y otros instrumentospara la eficiencia energética.
3. Establecer líneas de crédito para la eficiencia energética.
4. Evaluar el Programa de Eficiencia Energética implementado porBancóldex y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) parareplicarlo en otros sectores.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
5. Fortalecer la Comisión Intersectorial para el Uso Racional yEficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales deEnergía (CIURE).
6. Promover la gestión eficiente de la demanda en el mercadode energía
RECOMENDACIONES
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
PRECIO DE LA ENERGÍA
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Tarifa industrial para consumos mensuales mayores a 500.000 kWh (US$ cent/kWh). Colombia y países de referencia, cuarto trimestre de 2017
33Fuente: Osinergmin, 2017. Cálculos CPC *Latinoamérica sin Venezuela y Argentina.
Colombia continúa teniendo precios de la energía superiores al promedio regional. Si bien este hecho no es conclusivo respecto a la institucionalidad energética del país, los altos precios afectan la productividad y competitividad empresarial.
5.16.2
8.6 8.8 9.0 9.39.8
12.3 12.5 12.8 13.014.0 15.0
18.1
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Latinoamérica*
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Promedio del precio diario de la energía en bolsa nacional y precio de escasez (pesos corrientes), 2015 – 2018
34Fuente: XM.
El precio promedio diario de la energía en bolsa está por debajo del precio de escasez y con valores inferiores a COP 200/kWh.
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200
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Precio bolsa nacional Precio de escasez
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Promedio de precios mensuales de contratos regulados y no regulados (pesos corrientes), 2015 - 2017
35Fuente: XM.
Los precios de los contratos bilaterales entre comercializadoresy usuarios regulados y no regulados continúan siendo inferiores a los de la bolsa nacional, si bien durante 2018 el valor de los mismos ha venido en aumento.
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
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2015 2016 2017 2018
$/kW
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Precio contratos no regulados Precio contratos regulados
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
RECOMENDACIONES1. Asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente en el mediano y
en el largo plazo.
2. Continuar desarrollando una estrategia de abastecimiento de gas natural aprecios competitivos a través de la producción nacional y la importación.
3. Avanzar hacia el cargo por confiabilidad que contribuya a la creación de unaoferta de energía en firme eficiente y competitiva, que permita sustituir lasplantas de altos costos variables.
4. Evitar el incremento de las transferencias del sector eléctrico, TSE.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
RECOMENDACIONES
5. Actualizar los requisitos técnicos para conectar los sistemas deautogeneración y generación distribuida al SIN, poner en marcha unaplataforma de información para entrega de excedentes e impulsar lossistemas de medición inteligente.
6. Definir un esquema que facilite la participación de la respuesta de demandaen el mercado.
7. Garantizar la independencia de la CREG ante el ejecutivo y la elaboración deanálisis de impacto normativo para la regulación que expide.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Duración y número promedio de interrupciones en el servicio de energía. Colombia y países de referencia, 2013 - 2015
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Fuente: Cálculos propios del CPC con base en Arlet, 2017.
Según el Foro Económico Mundial, el país ocupa la posición 79 entre 137 países en confiabilidad de su suministro eléctrico.
32.9
15.0
12.1
9.1
6.6
4.2
4.0
3.9
3.9
1.4
0.6
0.6
0.1
0.0
Latinoamérica
Brasil (Sao Paulo)
Turquía (Estambul)
Perú (Lima)
Colombia (Bogotá)
Ecuador (Quito)
Argentina (Buenos Aires)
Guatemala (Ciudad de Guatemala)
Chile
OCDE
México (Ciudad de México)
Malasia (Kuala Lumpur)
Corea del Sur (Seúl)
Costa Rica (San José)
15.110.7
6.96.2
5.45.4
4.32.7
1.61.3
1.00.5
0.10.0
Argentina (Buenos Aires)
Latinoamérica
Colombia (Bogotá)
Turquía (Estambul)
Ecuador (Quito)
Brasil (Sao Paulo)
Perú (Lima)
Guatemala (Ciudad de Guatemala)
Chile (Santiago)
México (Ciudad de México)
OCDE
Malasia (Kuala Lumpur)
Corea del Sur (Seúl)
Costa Rica (San José)Duración Promedio de las interrupciones por usuario (horas/año)
Frecuencia Promedio de las interrupciones por usuario (número/año)
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
40
Colombia muestra un desempeño superior al promedio latinoamericano en el Índice de Fiabilidad del Sumistro y Transparencia de las Tarifas del Banco Mundial, pero 20% menos favorable que el promedio de la OECD. .
Índice de Fiabilidad del Sumistro y Transparencia de las Tarifas (entre 0 y 8, siendo 8 el mejor resultado). Colombia y países de referencia, 2017.
Fuente: Banco Mundial, 2017
8,0 8,0 8,0 8,07,0 7,0
6,0 6,0 6,06,4 5,0 5,0
0.0
5,19
7,43
Cost
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Latinoamérica OCDE
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
41
Colombia presenta alta heterogeneidad regional en materia de calidad del servicio eléctrico a nivel regional.
Duración y número promedio de interrupciones en el servicio de energía para diferentes departamentos de Colombia, 2017.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2018
97.1 74.2
67.8 64.4
47.5 44.0
43.5 37.8 37.4
32.5 30.4
22.8 19.6
12.9 11.4
10.6 10.0
8.4 6.6 6.2
5.1 4.2 4.0
MonteríaRiohacha
BarranquillaSanta Marta
CartagenaValledupar
SincelejoFlorencia
QuibdóPasto
PromedioCali
IbaguéBucaramanga
PereiraManizales
VillavicencioCucuta
ArmeniaBogotá
PopayánMedellín
Tunja
84.975.3
62.852.6
51.951.2
46.945.8
43.742.5
41.037.2
29.929.7
27.224.724.6
23.321.2
14.98.9
7.67.5
MonteríaSanta Marta
RiohachaVillavicencio
IbaguéBarranquilla
ValleduparFlorenciaSincelejo
CartagenaQuibdó
PromedioPasto
ArmeniaManizales
CaliBucaramanga
PereiraTunja
CucutaBogotá
PopayánMedellín
Duración Promedio de las interrupciones por usuario (horas/año) para capitales de departamento
Frecuencia Promedio de las interrupciones por usuario (número/año) para capitales de departamento
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
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El valor de los subsidios a estratos 1, 2, y 3 alcanzó los COP 2,70 billones en 2017, mientras que las contribuciones de los usuarios industriales, comerciales, y de los estratos 4, 5, y 6 llegaron a COP 1,14 billones.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Cálculos CPC
0.90 0.96
1.23
1.55 1.77
1.92 1.88 1.74
1.93
2.23
2.67 2.70
0.20 0.15 0.29
0.51 0.65
0.78
1.08 0.92 1.02
1.24
1.54 1.56
0.70 0.81 0.94
1.04 1.12 1.14 0.80 0.82
0.91 0.99 1.13 1.14
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Total Faltante Contribuciones
Subsidios a la energía en los estratos 1, 2, y 3 y contribuciones en Colombia, 2006-2017 (COP Billones)
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
RECOMENDACIONES1. Determinar los referentes de calidad para los operadores de red de acuerdo con la
Resolución CREG 015 de 2018.
2. Incrementar el monitoreo y el control sobre la prestación del servicio de energía
3. Replantear los subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3.
4. Avanzar en la implementación de una regulación de la calidad de potencia delSistema Interconectado Nacional.
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
Avances 2006-20183
2 Prioridades en competitividad
1 Importancia de la competitividad
Panorama del Sector Energético4
Mensajes Finales5
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019
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Colombia debe ser confiable en la generación, avanzar hacia menores precios y garantizar una mayor calidad en la prestación del servicio. Lo anterior es esencial para la competitividad y productividad empresarial,
pues afecta la estructura de costos de las organizaciones y da certidumbre a la fabricación de
bienes y prestación de servicios.
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¡Gracias!