informe final complementario - franquicias peruanas

8/15/2019 Informe Final Complementario - Franquicias Peruanas

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DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA PROMOCIONAR LAEXPORTACION DE FRANQUICIAS PERUANAS

Dr. Alfonso Riera SeijasConsultor

INFORME FINAL COMPLEMENTARIO

2006


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INDICE

I. Introducción………………………………………………………………………………..……6

1. Parte Primera: Diagnóstico…………………………………………………………....…….10

1.1 La franquicia en el Mundo……………………………………………………………..…….10

1.2 Estructura Interna de Franquicias en el Perú………………..………………………..…...14

1.3 Cámaras Extranjeras que operan en el Perú…………………….......……………………18

1.3.1 Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM)………….…………………..18

1.3.1.1 Franquicias Estadounidenses en el Perú………………………………….…...……..18

1.3.2 Cámara de Comercio de España en el Perú………………...………………………..22

1.3.3 Cámara de Comercio Peruano Brasilera………………………………………………24

1.3.4 Cámara de Comercio Canadá Perú………...………………………………………….24

1.3.5 Cámara de comercio Peruano China…………………………………………………..25

1.4 Otras Franquicias Internacionales…………………………………………………………..261.5 Evolución de Franquicias en el Perú………………………………………………………..27

1.6 Franquicias Nacionales………………..……………………………………………………..29

2. Análisis Cualitativo y Cuantitativo…………………………………………….……………..34

2.1 Rubro de Actividad………………………...………………………………………………….35

2.1.1 Franquicias en el Perú por categorías……………………..…………………………..35

2.1.2 Franquicias Nacionales por categorías………..……………..………………………..38

2.1.3 Origen de franquicias presentes en el mercado peruano……………………………39

2.1.4 Penetración de franquicias extranjeras y nacionales en provincias por locales…..40

2.2 Franquicias Nacionales e Internacionales en el país por empleo generado………...…412.3 Aperturas al exterior (Franquicias Nacionales)…………………..………………………..41

2.4 Trabajo generado por Categoría…………………………………………………………….41

2.5 Inversión realizada, retorno de la inversión, crecimiento en locales…………….……...42

2.6 Condiciones exigidas para incorporarse a la franquicia………………………………….43

2.7 Costo para desarrollo de franquicia……………………………….………………………..47

3. Plan Estratégico……………...…………...……….…………………………………….……48

3.1 Objetivo del Plan Estratégico………………………………………………………………..48

3.2 Establecimiento de la Visión, Misión y Valores……………………..……………….…….48

3.2.1 Visión…………..………………………………………………………………………….48

3.2.2 Misión……………………………………………………………….……………………..48

3.2.3 Valores………….………………………………………………...……………………….48

3.3 ¿Que es una franquicia?...............................................................................................49

4. Evaluación Externa……………………………………..……………………………….……49

4.1 Análisis PESTEC……………………………………………………….…….……………….49

4.1.1 Político – Gubernamental – Legal……………………………..……….………………49

4.1.2 Económico – Financiero…………………………………………………………………52

4.1.3 Social – Demográfico – Cultural……………………………………………………..…524.1.4 Tecnológico…………………………………………………………..…………………...56

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4.1.5 Ecológico – Ambiental………………………………………………………………..….56

4.2 Análisis Competitivo 5 Fuerzas de Porter……………….……….………………………...56

4.2.1 Rivales en la Industria…………………………………………………...………………56

4.2.2 Posibles participantes……………………………………………………………………57

4.2.3 Proveedores…………………………………………………………………..………..…574.2.4 Compradores……………………………………………………………….…………….57

4.2.5 Sustitutos………..………………………………………………………….…….…….…57

4.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)……………………………….…….…58

4.3.1 Oportunidades…………….…………………………………………….……….……….58

4.3.2 Amenazas……………….………………………………………………………………..58

4.4 Matriz Perfil Competitivo….………….……………...……………………………………….60

5. Evaluación Interna…………………………………..………………………………………..61

5.1 Análisis de Administración / Gerencia…………………………………..……………….....61

5.2 Análisis de Marketing………….…………………………………………….......…………...63

5.3 Análisis de Operaciones………………………….………...………………………………..66

5.4 Análisis Financiero…………………………………………………………………………....66

5.5 Análisis de Recursos Humanos…………………..……………………………......……….67

5.6 Análisis de Tecnología e Investigación…………..…………………………………………68

6. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)……………………...……………...…..68

6.1 Fortalezas……………………………………………………….………………………..……68

6.2 Debilidades……....………………………………………….……………………………...…69

7. Objetivos de Largo Plazo…………………………….………………………………………70

8. Proceso Estratégico………………………………….……………………………………….70

8.1 Matriz FODA………………………………………….……………………………………….71

8.2 Matriz PEYEA……………………………………………………………….……………...…72

8.3 Matriz BCG………………………………..…………………………………………………...73

8.4 Matriz Interna Externa (IE)………………………………………………………………...…74

8.5 Matriz de la Gran Estrategia…………………………………………………………………75

8.6 Conversión de las Estrategias Alternativas en Específicas……….……………………..77

9. Implementación.………………...……………………………………………………….…....78

9.1 Objetivos de corto plazo……………………………………………………………….……..789.2 Acciones para implementación de las estrategias………………………………………...79

9.3 Desarrollo de la Estructura Sectorial……………………….………………….……………81

9.4 Políticas……………………………………………………..……………………………...….83

9.5 Evaluación y control…………………….…………………………………………………….83

9.5.1 Evaluación de la estrategia………………………………………………………….….83

9.5.2 Control de las estrategias…………….…………………………………………………83

9.6 Objetivos explícitos en el plan estratégico………………………………...……………….84

10. Conclusiones y Recomendaciones………………………..………………………………..85

10.1 Conclusiones…………………...………………………………………..……………………85

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10.2 Recomendaciones……………………………………………….…….……………………..86

INDICE DE GRAFICOS, CUADROS Y APENDICES

Gráfico 1 Número de Franquicias por País…………………………..…………………….11

Gráfico 2 N° de empleados del sistema de franquicia por país……………...………..…...12

Gráfico 3 Franquicias por país registradas ante INDECOPI................................................16

Gráfico 4 Franquicias por rubro registradas ante INDECOPI..............................................17

Gráfico 5 Franquicias Norte Americanas por Categorías………………………………….19

Gráfico 6 Penetración de las Franquicias Norte Americanas……………….…..…………20

Gráfico 7 Franquicias Norte Americanas por Puestos de trabajo………………………….20

Gráfico 8 Participación de las ventas por Categoría…………………………………….....21

Gráfico 9 N° de puestos de trabajo por Subcategorías…..…...……………………………23

Gráfico 10 N° de franquicias Españolas por Subcategorías…..………………...…………23

Gráfico 11 Franquicias Brasileras en el Perú……………………………………………....24

Gráfico 12 Otras franquicias internacionales………………………………………………26

Gráfico 13 Número de locales por otros países……………………………………………26

Gráfico 14 Ingreso de franquicias en mercado Peruano…………………………………...27

Gráfico 15 Evolución de franquicias Peruanas…………………………………………….27

Gráfico 16 Evolución de las franquicias en el Perú………………………..………………28Gráfico 17 Ingreso al mercado por Categorías…………………………………………….29

Gráfico 18 Evolución de franquicias nacionales…………………………………………..29

Gráfico 19 Evolución de franquicias nacionales por categorías…………………………...30

Gráfico 20 Número de locales por franquicia Peruana en Lima…………………………...31

Gráfico 21 Número de locales por franquicia Peruana en Provincias……………...……...32

Gráfico 22 Número de locales por franquicia en el exterior……………………………….33

Gráfico 23 Franquicias Nacionales por mercado objetivo…………………………………33Gráfico 24 Participación del mercado por país de origen……………………………..…...34

Gráfico 25 Participación en las ventas por país de origen………………………………....34

Gráfico 26 Franquicias por país y categorías……………………………………………....35

Gráfico 27 Participación de las franquicias por categoría……………………...……….…36

Gráfico 28 Puestos de trabajo generados por las franquicias por categoría………..……...36

Gráfico 29 Puestos de trabajo generados por las franquicias peruanas por categoría...…...37

Gráfico 30 Participación de las franquicias nacionales por categoría…………..………....38Gráfico 31 Participación de las franquicias por país de origen……………………………40

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Gráfico 32 Número de locales en Lima y provincias por país……………………………..40

Gráfico 33 Puestos de trabajo generados por país………………………………………....41

Gráfico 34 Puestos de trabajo generado por categorías……………………………………42

Gráfico 35 Población del Perú, 2002 – 2005………………………………………………53

Gráfico 36 Población urbana y rural, 1940 – 2005……………………………….….…….55

Gráfico 37 Perú: Esperanza de vida al nacer: Total urbana y rural, 2005…………...…….55

Grafico 38 Matriz PEYEA…………………………………………………………...…….73

Gráfico 39 Matriz BCG…………………………………………………………...……….74

Gráfico 40 Matriz interna – externa………………………………………………………..75

Gráfico 41 Matriz de la Gran Estrategia……………………………………….…..………76

Cuadro 1 N° de franquicias y establecimientos por país…………………………...……...13

Cuadro 2 Empresas registradas en el Área de Registro de Contratos de Transferencia de

Tecnología Extranjera de la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI…….15

Cuadro 3 Evolución del sector franquicias…………………………………………..…….22

Cuadro 4 Evolución de sector franquicias en el Perú………………………..…………….37

Cuadro 5 Lista de las enseñas nacionales por categorías…………………………………..39

Cuadro 6 Inversión requerida y regalías de empresas locales…………………..…………47

Cuadro 7 Perú: Componentes del crecimiento poblacional, 2004-2005...............................54

Cuadro 8 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) del sector en el Perú……..…59

Cuadro 9 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) del Sector Franquicias en el Perú…..…....60

Cuadro 10 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) de las franquicias en el Perú.69

Cuadro 11 Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas………………….71

Cuadro 12 Determinación de la posición estratégica total………………………….….…..72

Cuadro 13 Priorización de Estrategias……………………………….……………….……77

Cuadro 14 Objetivos de Corto Plazo………………………………………………………79Cuadro 15 Tablero de Control…………………..…………………………………………85

Apéndice 1 Realidad de la Franquicia en España……………………………………….…87

Apéndice 2 Realidad de la Franquicia en Venezuela………………………………........…89

Apéndice 3 Conclusión de Talleres Participativos………………………………………...90

Apéndice 4 Lista de Asistentes a los Talleres..….…………………………………….…...98

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Introducción

De acuerdo a los resultados de los últimos 40 años, el eje del comercio se ha desviado de la

tendencia a potenciar el intercambio de bienes al de servicios, debido a las transformacionessufridas por las tecnologías de transporte y comunicaciones. Con la llegada de la era de la

información se ha producido una reestructuración de la economía internacional. En ese entorno se

desdibuja la diferencia entre mercados nacionales y extranjeros. Las empresas están aprendiendo

a centrarse en el establecimiento y producción de servicios destinados a ocupar una gran

proporción de nichos de mercado específicos en el mundo entero, sacando provecho de la

emergencia de grandes zonas comerciales regionales.

Las necesidades de los consumidores tienen cada vez un carácter más mundial y tecnologías

como Internet están permitiendo a los consumidores “ir de compras y comparar” a escala mundial.

La globalización, los cambios tecnológicos en los sistemas de información y telecomunicaciones

han revolucionado el sector de servicios. Muchos servicios que no se consideraban como

comercializables, se comercializan ahora de forma rutinaria.

Los servicios representan en la actualidad aproximadamente dos tercios de la actividad económica

mundial, sin olvidar que el comercio en el ámbito de “otros servicios” está creciendo más rápido

que el comercio de mercancías. Más de la mitad de los efectivos laborales del mundo trabajan

para empresas de servicios, que también son las que crean la mayoría de los nuevos puestos de

trabajo. Las mayores y más rentables operaciones del mundo las realizan las empresas de

servicios. Existen conglomerados de servicios de gran envergadura, con un promedio de ingresos

por empresa y empleado más elevados que las principales empresas de manufacturas. Para

competir, las empresas de servicios de los países en desarrollo deben concertar alianzas

estratégicas y adherirse a redes internacionales, sin embargo la mejor solución y muy rentable ha

sido la presencia mundial a través de las franquicias.

Dentro de ese contexto internacional, podemos destacar la labor realizada por el Ministerio deComercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), que

propone como Visión “Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva,

diversificada y con valor agregado” y como Misión “Incrementar sostenidamente la exportación de

bienes y servicios y promover la imagen del Perú como país exportador”.

La Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) a través de su Programa de

Promoción de Exportación de Servicios viene desplegando un importante esfuerzo para que el

Perú sea reconocido en el mercado internacional, no sólo como un exportador de bienes, sino

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también de servicios, habiendo desarrollado la exportación de los sectores de software, salud,

ingeniería, consultoría, y actualmente el de franquicias.

Para la elaboración del presente documento se recurrió a la revisión y análisis de información

primaria, complementada con la realización de entrevistas personales, telefónicas, sesiones de

trabajo en equipo con funcionarios, empresarios y operadores diversos vinculados directa oindirectamente al sector del mercado de franquicias y servicios en general, considerándolos

negocios potenciales para franquiciar.

En el presente Plan se muestra una alternativa para expandir los negocios nacionales a través del

modelo de franquicias. Actualmente un sector ha destacado en este rubro como es el de la

gastronomía, cuyo crecimiento ha sido el resultado de la convergencia del Sector Público así como

el Privado, en donde ambos han sido socios estratégicos, desarrollando la marca Perú y en él

desarrollo de nuevos puestos de trabajos y plataforma para alcanzar economías de escala.

La franquicia, es un modelo de comercialización que, en mayor o menor grado, se ha desarrollado

con éxito en gran parte de los países del mundo. El grado de madurez varía en cada país, que va

desde mercados incipientes hasta un sistema maduro con gran tradición y conocimiento en los

círculos empresariales y el ciudadano medio, pasando por mercados en explosión, siendo un

exponente claro del concepto de globalización y afán emprendedor de cada individuo y empresa 1.

Realizando un análisis sobre los negocios, se ha comprobado a través de estudios realizados en

los Estados Unidos que el 35% de los nuevos negocios fracasan dentro del primer año; luego de 5

años, sólo el 23% de los negocios independientes continúan operando, sin embargo

aproximadamente el 90% de las franquicias son negocios que siguen en el mercado2.

De acuerdo al GEM (Global Entrepreneurship Monitor)3, en un estudio de London Bussiness

School y del Babson Collage, pública el índice TEA (Actividad Emprendedora Total) en el caso del

Perú es 40,3%, es decir, cuatro de cada diez peruanos adultos realizan alguna actividad

emprendedora. Esto se debe a que el desempleo, el subempleo y la poca oferta laboral de las

empresas consolidadas obligan a las personas a generar por su cuenta y riesgo negocios como

único modo de sobrevivir. La actividad emprendedora en el Perú es 27 veces mayor que en Japón,que ocupa el último puesto en la lista de los países analizados en el estudio, con un índice TEA de

1,5% debido básicamente a que sus ciudadanos no les falta empleo dependiente y seguro, con el

cual escalan profesionalmente, incluso en un misma empresa a lo largo de su vida.

1 http://www.tormo.com/franquiciados/informacion/datos/introduccion.asp, Tormo & Asociados, principal consultor defranquicias en España.2http://www.missouribusiness.net/docs/franchises.asp; US Small Business Administrationhttp://www.gemconsortium.org/default.asp; El proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor) nació en el año 1997 comouna iniciativa de la London Business School y del Babson College para crear una red internacional de investigación en el

entorno de la Creación de Empresas.3 http://www.gemconsortium.org/default.asp; El proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor) nació en el año 1997 comouna iniciativa de la London Business School y del Babson College para crear una red internacional de investigación en elentorno de la Creación de Empresas.

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http://www.tormo.com/franquiciados/informacion/datos/introduccion.asphttp://www.missouribusiness.net/docs/franchises.asphttp://www.gemconsortium.org/default.asphttp://www.gemconsortium.org/default.asphttp://www.gemconsortium.org/default.asphttp://www.gemconsortium.org/default.asphttp://www.missouribusiness.net/docs/franchises.asphttp://www.tormo.com/franquiciados/informacion/datos/introduccion.asp


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En el Perú es necesario potenciar la expansión empresarial mediante un formato o modelo de

negocio exitoso, que permita al empresario emprendedor generar utilidades y valor en su empresa

con el menor riesgo posible y con la finalidad de asegurarle un mayor horizonte de vida y la

posibilidad de llevarlo a mercados internacionales.

El presente Plan se ha estructurado en dos capítulos, el primero que comprende al Diagnóstico de

la situación actual del Perú, los aspectos externos sectoriales dentro del cual se desenvuelven las

franquicias actualmente y determinar el potencial exportador; el segundo capítulo comprende el

Plan Estratégico y Operativo a fin de determinar una expansión sostenible en el tiempo.

Premisas:

Se considerarán para el estudio los siguientes tipos de franquicias:

• Aquellas franquicias extranjeras que se encuentren operando en Perú, inclusive si han abierto

una (1) sola tienda en territorio peruano.

• Aquellas franquicias peruanas que hubiesen otorgado al menos una (1) franquicia individual o

maestra, bien sea para Perú o para el exterior.

• Aquellas empresas peruanas, que sin haber otorgado su primera franquicia, se conozca a

través del gremio o de consultoras especializadas que formalmente culminarán su

instrumentación de franquiciabilidad y además se encuentren en plena oferta de franquicias en

el Perú o en el exterior.• Igualmente se han incluido empresas que aplican formatos de tercerización comercial muy

similares a las franquicias, como los “partnership programs”, para su crecimiento en cadena, al

igual que las representaciones tercerizadas (licencias comerciales) de cadenas extranjeras

para Perú.

Las doce (12) categorías responden a la agrupación por rubros idénticos o conexos de las

franquicias existentes en el Perú. Sin embargo se ha optado porque cada categoría contenga al

menos tres (3) franquicias del rubro de que se trate, en el caso contrario se considerará dentro de

la categoría de Varios.

Los sectores correspondientes a “Concesionarios de Autos” y “Estaciones de Venta de

Combustible” no han sido incluidos en el detalle del trabajo estadístico, ya que a pesar de aplicar

formatos de tercerización comercial como las franquicias u otros muy similares, históricamente se

han mantenido independientes al sector franquicias.

La base de datos (lista de franquicias) es una aproximación cercana a los totales del sector. Sin

embargo existe un margen de imprecisión basado en los siguientes elementos:

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• Existen casos en que franquiciados locales de franquicias extranjeras cuyas marcas no son

públicamente notorias, operan su(s) punto(s) con bajo perfil publicitario y sin hacer

acercamientos con organizaciones gremiales ni con consultoras especializadas en franquicias,

por lo tanto se desconoce que se tratan de franquicias extranjeras operativas en el Perú.

• Existen casos en que empresas locales aplican formatos de tercerización comercial cuyosinstrumentos han sido auto-elaborados y tampoco han hecho acercamientos con

organizaciones gremiales ni con consultoras especializadas en franquicias, por lo tanto se

desconoce que se tratan de conceptos locales que ofrecen franquicias.

• Existen casos en que ciertas empresas locales, luego de culminar su proyecto de franquicias y

haber iniciado sus ofertas de franquicias en el mercado, han decidido suspender o inhibir su

franquiciabilidad sin haber otorgado ninguna franquicia, por lo tanto es posible que alguna(s)

se incluya(n) en el listado cuando realmente han dejado de ser consideradas franquicias.

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1. Parte Primera: Diagnóstico

1.1 La franquicia en el Mundo

El sector de los servicios es el sector de más rápido crecimiento de la economía mundial y

representa dos tercios de la producción mundial, según información proporcionada por la

Organización Mundial del Comercio (OMC).

La globalización reforzó la idea que el mercado es el mundo y resulta complicado para muchas

empresas competir en todos lados a la vez sobre la base de estrategias tradicionales, donde todo

se hacía con recursos propios y sin recurrir a asociaciones. Herminda (1993).

En el presente apartado se hará mención del desarrollo de las franquicias en el contexto mundial

para luego ingresar a la evolución y estado de las franquicias en el ámbito nacional.

El origen de la palabra franquicia se remonta a la Edad Media, en la época en la cual un soberano

otorgaba o concedía un privilegio a sus súbditos quienes en virtud el mismo podían realizar

actividades tales como la pesca y la caza, reservadas en todo caso a determinadas zonas del

reino. Tales autorizaciones o privilegios se designaban utilizando el termino franc, de hecho el

primer documento que muestra la concesión de una franquicia está fechado en mazo de 1232 y

fue otorgado en la localidad francesa de Chambey. Igualmente en esa época la iglesia católica

concedía a ciertos señores dueños de tierras autorizaciones para que actuaran en su nombre en la

recolección de los diezmos debidos a la iglesia, permitiendo que un porcentaje de lo recaudado

fuera para ellos a título de comisión y el resto para el Papa.

En la Edad Moderna, el primer antecedente de franquicia en Estados Unidos fue probablemente el

otorgamiento a particulares por vía legislativa de la explotación de algunos servicios públicos,

como fue el caso de los ferrocarriles y los bancos. De esta manera, las franquicias realizadas por

el gobierno constituyeron un medio para desarrollar la prestación de servicios de una manera

rápida y sin la utilización de dinero o fondos públicos. Hazoury, Núñez, Rood y Agramonte (2004).

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Según una de las teorías fue la empresa I.M. Singer&Co, empresa dedicada a la fabricación y

distribución de máquinas de coser, quien empieza a utilizar este modelo de negocios para ampliar

la cobertura de sus productos y la distribución de los mismos. Luego, otras empresas como Coca

Cola, Avis, Manpower, Hertz y General Motors deciden aplicar el mismo concepto para promover la

expansión de sus marcas, aunque en el caso de GM fue presionado por el gobierno a través de la

Ley antitrust que obligó a cambiar sus sistemas de distribución y diseñar una red de ventas

desligada de su empresa.

Es en los años 50 que en Estados Unidos empieza a tomar importancia el tema de franquicias en

el sector fast food, con empresas como Burger King, Kentucky Fried Chicken y Mc Donald’s.

Tal es la magnitud de la expansión de las franquicias en los Estados Unidos que para el 2002,

como indica Tormo en su página web, existían más de 316,000 establecimientos trabajando sobre

la base de este modelo de negocios y proporcionando aproximadamente 9 millones de puestos de

trabajo, mas que la población actual de Lima.

A continuación se presentan cuadros relevantes con información sobre la situación del sector

franquicias en diversos países.

En la Gráfico 1, se puede observar el número de franquicias con las que contaban en el año 2003

los principales países participantes de este modelo de negocio, se destaca la participación de

Estados Unidos y China, el mercado de la franquicia de China es uno de los que más rápido está

evolucionando a nivel mundial. De acuerdo con las cifras del gobierno chino, las ventas han

aumentado un 40% de media en los últimos tres años.

Gráfico 1. Número de Franquicias por País

Fuente: World Franchise Council (2003)

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Las compañías franquiciantes con mayor presencia en Norte América son las de comida rápida,

específicamente pizzas, helados y tiendas de café, seguidas por las de servicio de cuidado

personal, tales como centro de bronceado y programas para pérdida de peso.

Para el año 2002 como se observa en el Gráfico 2, en la República Popular de China, el modelo de

negocios de las franquicias constituyó una fuente de generación de empleo muy importante.

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

China Mexico Reino Unido España Austria

M i l l o n e s

Gráfico 2. N° de empleados del sistema de franquicia por país, año 2002

Fuente: Tormo & Asociados, Consultores en Franquicias

Estos dos gráficos muestran un panorama claro de la importancia que tiene el modelo de la

franquicia en el desarrollo comercial del mundo y por lo tanto la oportunidad que este sistema

representa para el Perú.

El sistema de franquicia ha sido clasificado en cuatro etapas evolutivas:

1. Primera etapa, entrada de reconocidas franquicias extranjeras, generalmente representadas por

grandes grupos locales (económicamente) y con poca intención de subfranquiciar los formatos,generalmente asumidos en el mercado local como un negocio corporativo, son en su mayoría del

ramo de comidas e igualmente son consideradas como las pioneras y conquistadoras de

mercados.

2. La segunda etapa se caracteriza por los primeros indicios de franquiciabilidad de conceptos

locales y una diversificación tímida de rubros en el sector.

3. La tercera etapa, es la denominada “Boom” o popularización del formato, en donde una gran

cantidad de negocios locales adopta el formato, y entran mayor número de franquicias extranjeras.

El desarrollo de franquicias locales suele llegar a niveles del 60% del total de las franquicias. En

esta etapa los grupos económicos locales que solían administrar las franquicias corporativamente,se comienzan a adentrar en el tema de subfranquiciabilidad.

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4. La última de las etapas es la consolidación del sector, caracterizada por una depuración de los

protagonistas, debate de existencia de normativa especializada y la exportación de franquicias

locales a otros mercados.

En el Cuadro 1 se detalla una relación de franquicias en el mundo por número de franquiciantes ypor número de establecimientos al año 2003 elaborada por World Franchise Council.

Cuadro 1. N° de franquiciantes y establecimientos por país.Fuente: World Franchise Council (2003)

Como se puede observar los países líderes en éste sector son China, USA, Japón y Brasil, los

cuales concentran aproximadamente el 38% de las franquiciantes.

El desarrollo mundial del sector franquicias ha sido interesante, sobre todo en los Estados Unidos,

donde representa un alto porcentaje de la facturación del comercio minorista de dicho país. Siendo

una oportunidad, sobre todo para aquellos empresarios que no quieran invertir mucho dinero en la

expansión de su negocio.

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1.2 Estructura Interna de Franquic ias en el Perú

En el Perú es importante conocer que, como en otros países latinoamericanos, el sistema de

franquicias se encuentra en las primeras etapas de desarrollo evolutivo, según el Sr. Fernando

Luque, Presidente de La Cámara Peruana de Franquicias, el Perú se encontraría en la segunda

etapa evolutiva, que se caracteriza por la entrada de grandes marcas, negociaciones entre

grandes grupos, no subfranquiciabilidad y poca popularidad, con un nivel aproximado de 96

enseñas de las cuales sólo 33% son nacionales.

La primera franquicia que se instala en Perú en el año 1976 es la de Hertz y actualmente el sector

se ha desarrollado de manera interesante pero no con la intensidad que necesita, esto

principalmente por la falta de conocimiento de los empresarios locales de las ventajas que brinda

el sistema; el nivel de desarrollo logrados en otros países, en los que dicho modelo de negocios

representa un volumen interesante en el sector comercio, como Estados Unidos, país en el que seestima que casi el 50% de las ventas minoristas se realizan a través de este modelo de negocio.

Brasil y México actualmente se encuentran en la última etapa del ciclo evolutivo y Venezuela y

Argentina apenas comienzan a adentrarse en ella.

Luego de difundido el Consenso en Washington entre los años 1980 y 1990, sobre las políticas

internacionales que resumiremos en tres: Privatización, Liberalización y Austeridad Fiscal; políticas

que fueron recogidas por el gobierno de Fujimori y que conllevaron a poner énfasis en la

liberalización de bienes y servicios.

Una vez eliminados los controles de precios, que provenían de una planificación estatal, debido a

los cambios sugeridos por el Fondo Monetario Internacional, se estableció en Perú un tipo de

cambio y tasas de interés libres, eliminándose a su vez la estabilidad laboral absoluta y creándose

un sistema privado de pensiones. Dichos cambios estructurales promovieron las inversiones y el

libre mercado y por ello era importante constituir instituciones que velaran por el respeto y

cumplimiento de la libre competencia, así como para proteger todas las formas de propiedad

intelectual, desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la

biotecnología. Es en esta coyuntura donde se crea El Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), creado mediante Decreto

Ley N° 25868 en noviembre del 1992. Sin embargo, en lo referente al sector de franquicias no

hubo ninguna disposición que impusiera una obligación de registrar los contratos, tampoco existía

algún mecanismo que permitiera registrar a las franquicias, con la finalidad de determinar el origen

de las mismas, la inversión, el resultado de la creación de nuevos puestos de trabajos ni la

centralización de información para analizar y regular el cumplimiento de las mismas hacia los

consumidores o franquiciados en general.

No obstante lo expuesto, INDECOPI a través de la Oficina de Signos Distintivos se encarga del

registro de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera. Lo cual no es aplicable a todas

las franquicias de acuerdo a su modelo per se. En la práctica al no existir obligatoriedad de ley al

registro de franquicias, ésta tiene un connotación de carácter voluntario, por lo cual en el Perú, lasfranquicias son contratos que involucran a las partes contratantes, (franquiciante y franquiciado),

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sin que su incumplimiento esté sujeto a penalidad alguna, acorde con un criterio de economía de

libre mercado donde se busca reducir los costos de transacción.

Como se muestra en el Cuadro 2, en el Perú sólo se encuentran registradas en el Área de Registro

de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera de la Oficina de Signos Distintivos de

INDECOPI diecinueva (19) franquicias extranjeras.

Cuadro 2. Empresas registradas en el Área de Registro de Contratos de Transferencia deTecnología Extranjera de la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI

Fuente: INDECOPI –2006

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En el gráfico 3 podemos observar que de las diecinueva franquicias extranjeras registradas,

catorce (14) o sea el 75% son de origen Norteamericano (USA) y las cinco (5) restantes

corresponden a diversos países, Argentina, México, Reino Unido, Francia y Canadá. Se aprecia

además en esta información que no existe registrada ninguna franquicia peruana y que no todos

los contratos de franquicia o que involucran transferencia de tecnología se llegan a registrar, por loque difícilmente se podría determinar el número exacto de franquicias extranjeras que operan en el

país.

FRANQUICIAS POR PAIS DE ORIGEN

REGISTRADAS ANTE INDECOPI

EEUU 75%

MEXICO 5%

REINO UNIDO 5%

CANADA 5%

FRANCIA 5%

ARGENTINA 5%

Gráfico 3

Fuente: INDECOPI

16


17/100

En el Gráfico 4 podemos observar que del total de franquicias registradas el 36% pertenecen al

sector de comida rápida, seguido del 15 % por el rubro de confección de prendas de vestir.

FRANQUICIAS POR RUBRO

REGISTRADAS ANTE INDECOPI

Comida Rápida

36%

Entretenimiento

11%

Salones de

Belleza 11%

Hoteles 11%

Capacitación 5%

Confección de

prendas de

Vestir 15%

Otros Servicios

11%

Gráfico 4Fuente: INDECOPI

Actualmente en el Perú existe la Cámara Peruana de Franquicias que busca promover el

desarrollo adecuado de este modelo de negocios y la mayor difusión de las ventajas asociativas,tal como ha sucedido con entidades similares en otros países latinoamericanos como es el caso de

Colombia a través de la Asociación Colombiana de Franquicias y Venezuela a través de Pro

Franquicias.

La actual estabilidad económica por la que atraviesa el Perú, presenta una gran oportunidad para

el desarrollo de nuevos negocios y la llegada a través del sistema franquicias de empresas

extranjeras, así como la posibilidad de exportar franquicias nacionales, la difusión de casos de

éxito transmitirá rápidamente los beneficios del sistema de franquicia como ha sucedido en países

como España o México.

17


18/100

El Perú esta en proceso de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América

(TLC), lo que traerá como consecuencia un mayor intercambio comercial entre nuestros países. El

Perú ha firmado convenios para evitar la doble tributación con Canadá, Chile, Suecia y la

Comunidad Andina y se encuentra en negociaciones con Brasil, España, Francia, Italia y Suiza,

esto incentivará el comercio entre estos países.

1.3 Cámaras Extranjeras que operan en el Perú

Teniendo presente que existen cámaras o asociaciones que incentivan las relaciones bilaterales de

comercio entre sus países de origen y el Perú, se procedió a contactar con dichas instituciones a

fin de recopilar información acerca de franquicias peruanas que operen en sus países de origen

y/o de franquicias procedentes de sus países de origen que operen en el Perú, para ello se

realizaron encuestas y reuniones ante las siguientes cámaras binacionales:

1.3.1 Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM):

La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) es una organización que representa

a empresas peruanas y extranjeras, que promueve e impulsa el sistema de libre mercado,

fomentando el comercio, la inversión y el intercambio entre Perú y los Estados Unidos, dentro de

un marco de responsabilidad social, valores y ética empresarial.

El principal objetivo de AmCham Perú es brinda orientación personalizada sobre aspectos

comerciales, principalmente entre el Perú y Estados Unidos; ofrece una variedad de servicios y

diferentes tipos de herramientas para su plan de acción a fin de garantizar el éxito de los negocios

entre nuestros países. Asimismo, mantiene coordinación estrecha con el Servicio Comercial de la

Embajada de los Estados Unidos en el Perú, la red de AmCham en todas el mundo, la U.S.

Chamber of Commerce, las principales Cámaras de Comercio estatales y regionales en EE.UU. y

organismos peruanos públicos y privados de apoyo a las exportaciones.

1.3.1.1 Franquicias Estadounidenses en el Perú

El establecimiento de franquicias Norte Americanas en el Perú se reanudó a partir de 1993,

alcanzando un pico de inversiones nuevas en el período 1997 -1999.

EE.UU. es el principal país de procedencia de las franquicias con un 47% del mercado, la mayor

parte de las cuales están en la categoría de Gastronomía.

En EE.UU. existen más de 2,000 empresas franquiciantes y la mitad ya ha exportado sus

formatos al exterior. Una de cada doce empresas son franquicias. El 50% de todas las ventas al

por menor se realiza mediante franquicia y ésta es responsable del 40.9% del total de las ventas

minoristas.

18


19/100

Uno de cada doce negocios establecidos es una franquicia en EE.UU. una nueva unidad de

franquicia abre cada ocho minutos y ya hay alrededor de 550 mil unidades franquiciadas en todo el

país del norte.

Las unidades franquiciadas en EE.UU. emplean a más de ocho millones de personas; hay en

promedio entre ocho y catorce empleados por establecimiento generando más de 170 mil puestosde trabajo cada año.

Del inventario realizado se concluye que el total aproximado de franquicias Norte Americanas que

actualmente laboran en el país y se mantienen en funcionamiento son 45.

Como se puede apreciar en el Gráfico 5 la categoría de mayor importancia es la de Gastronomía

que representa aproximadamente el 36% del total de franquicias procedentes de este país.

Gráfi o 5

Fuente: Inv de Campo

El total de locales operativos de las franquicias Norte Americanas que se encuentran en el país es

e 375, de los cuales en la categoría de Gastronomía 147 están en Lima y 4 en provincias, de la

Franquicias Norte Americanas por Categorías

7%4%

9%

2%

36%

4%

11%

7%

2%

18%

EEUU Alquiler de vehículos

EEUU Capacitación

EEUU Courier

EEUU Entretenimiento

EEUU Gastronomia

EEUU Gimnasio

EEUU Hoteleria

EEUU Moda/Confección

EEUU Regalos/Artesanía

EEUU Varios

c

estigación

d

categoría Courier hay 92 locales, 70 en Lima y 22 en provincias, de la categoría de Alquiler de

Vehículos existen 8 locales en Lima y 4 en provincias.

En el Gráfico 6 se puede apreciar la penetración de las franquicias Norte Americanas en el

mercado nacional.

19


20/100

as franquicias Norte Americanas en el Perú g roximadamente 9,258 puestos de trabajo,

es decir el 60% de los puestos g implica un promedio de 24,7

mpleados por local. En primer lugar tenemos la categoría de Gastronomía que ocupa al 46% del

anquicias Norte Americanas en el Perú g roximadamente 9,258 puestos de trabajo,

es decir el 60% de los puestos g implica un promedio de 24,7

mpleados por local. En primer lugar tenemos la categoría de Gastronomía que ocupa al 46% del

Gráfico 7Fuente: Investigación de Campo

Gráfico 6

Fuente: Investigación de Campo

L eneran apeneran ap

enerados por el sector, lo queenerados por el sector, lo que

ee

personal, mientras que la categoría de Varios ocupa al 27% seguida por la de Courier que ocupa el

10% y de Hotelería con 9%.

personal, mientras que la categoría de Varios ocupa al 27% seguida por la de Courier que ocupa el

10% y de Hotelería con 9%.

Penetracion de las Franquicias Norte Americanas

88%

12%

Lima

Interior

Franquicias Norte Americanas por Puestos de trabajo

3% 0%10%

1%

46%

3%

9%

2%

0%

26%


EEUU Capacitación

EEUU Courier


EEUU Gastronomia

EEUU GimnasioEEUU Hoteleria



EEUU Varios


20


21/100

Participación de las v ntas por Categorías

2% 0%

27%

1%

44%

2%

11%

3%

0%

10%

e


EEUU Capacitación

EEUU Courier


EEUU Gastronomia

EEUU Gimnasio

EEUU Hoteleria



EEUU Varios

Gráfico 8


En el Gráfico 8 podemos observar como la categoría que participa con la mayor facturación es la

de Gastronomía con un 44% del Courier con un 27%, es decir

sólo dos categorías facturan el 71% del total de las franquicias Norte Americanas.

Es importante mencionar el ca que lograron ingresar en el

ercado peruano, pero no lograron permanecer en él como es el caso de Taco Bell, Hard Rock

iguieron adaptar

us productos o servicios al mercado local.

total, seguida de la categoría de

so de empresas estadounidenses

m

Café, Ben&Jerrys, Big Apple Bagles, Señor Frog’s y Carlos’n Charlie’s que han sido muy exitosas

en diferentes países, pero aquí no lograron la preferencia del consumidor, el problema principal

que presentaron estas enseñas fue la falta de Tropicalización, es decir, no cons

s

21


22/100

1.3.2 Cámara de Comercio de España en el Perú.

a Cámara de Comercio de España con sede en el Perú tiene como objetivo difundir el concepto

e franquicia, por ello la información sobre este sector ha permitido el desarrollo de

mprendedores en su país, permite al público nacional tener información actualizada sobre las

adenas de franquicia que operan en España, asociaciones nacionales e internacionales,

ión especifica para el sector, salones, ferias

as relevantes y empresas que ofrecen asesoramiento especializado sobre franquicia.

L

d

e

c

entidades financieras que ofrecen desde la financiac

m

Evolución del sector Franquicias

Cuadro 3Fuente: Tormo & Asociados

En España el sistema de franquicias según Tormo tiene para el año 2006 una proyección de

ventas de 17,584,000 de Euros, es decir un crecimiento esperado del 9.5% con relación al período

2005, además 902 marcas franquiciantes de las cuales 747 son de origen español y 155

extranjeras. La cifra de establecimientos pr 12,117 (19%) y franquiciados de 51,634

(81%). El número de empleados d 261,000, mientras el indirecto de

8,000.

uality International – Informática

Ópticas GMO – Óptica

es la de Ópticas con 220 puestos de

rado por las franquicias Españolas, principalmente debido al

, un total de 45 en Lima y 7 en provincias.

opios es de

irectos en el sistema es de

8

Las franquicias Españolas que operan actualmente en el Perú son cuatro (4)

• Glassinter – Reparación de cristales para automóviles

• Pressto – Lavandería/Tintorería• Eco Q

•

En cuanto la subcategoría que mayor mano de obra utiliza

trabajo o sea un 56% del total gene

alto número de locales que posee en el país

22


23/100

Gráfico 9

Fuente: Estudio de Campo

Existen en total 72 locales de franquicias Españolas, de los cuales el 72,22% son locales de la

Óptica GMO, el 20,83% está conformado por la subcategoría Lavandería/Tintorería dominado por

Pressto que inicialmente tuvo establecimientos al pie de calle, pero luego han logrado ubicarse

dentro de los supermercados de Wong y Metro. En total tienen 15 locales todos en la ciudad de

Lima.

Gráfico 10Fuente: Estudio de Campo

N° de f ranquic ias Españolas po r Sub Categor ías

1

154

52

España Informática

España Lavandería/Tintorería

España Óptica

España Reparación de cristales para automóvil

N° de puestod de trabajo por Sub Categorías

5010

110

220

España Informática

España Lavandería/Tintorería

España Óptica

España Reparación de cristales para automóvil

23


24/100

1.3.3 Cámara de Comercio Peruano Brasi lera

La Cámara de Comercio Peruano Brasilera, tiene como su principal objetivo el estrechar los lazos

comerciales entre Brasil y Perú. Las franquicias que operan en el país son las siguientes:

En el Perú sólo han ingresado hasta el momento dos franquicias de procedencia brasilera, una de

ellas, Localiza Rent a Car, dentro de la categoría de Alquiler de Vehículos y la otra, O Boticario,

dentro de la sub categoría de Perfumería, maquillaje, cremas y afines.


La penetración de las franquicias brasileras no ha sido significativa, aunque algunas de ellas ya

están mostrando interés en ingresar a nuestro mercado como por ejemplo la franquicia de

enseñanza de idiomas Wizard.

1.3.4 Cámara de Comercio Canadá Perú

Fundada en Diciembre 1995, la Cámara de Comercio Canadá - Perú es una institución sin fines de

lucro cuyo objetivo es constituirse como un socio confiable e informativo en la promoción y

desarrollo de estrechas relaciones comerciales y culturales entre Canadá y Perú.

La Cámara trabaja para alcanzar varios objetivos a través de actividades y objetivos, entre ellos

asesoramiento en comercio e inversión y oportunidades de desarrollo de negocios.

Franquicias Brasileras en el Perú

25%

75%

Localiza Rent a Car

O Boticário

Suma de N° locales

Empresa

Pais

Gráfico 11

24


25/100

Les mencionamos que de acuerdo a la Relación de Franquicias Registradas en el área de Registro

de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera de la Oficina de Signos Distintivos del

INDECOPI, en el Perú se encuentra registrada la franquicia MAD SCIENCE GROUP de origen

canadiense, data que se confirma agregando que la empresa representante en el Perú es el

grupo Delosi S.A. Ver Franquicias Canadienses.

"Mad Science" es una franquicia dentro de la categoría de capacitación, que tiene como premisa

que “educar no es aburrir”, "Mad Science" es una franquicias que opera tanto en televisión como

en fiestas infantiles, su espacio televisivo es de corte científico dirigido para niños y público en

general, se ha convertido, desde el primer día de su emisión, en una verdadera fuente de

conocimientos para el universo estudiantil de nuestro país.

De acuerdo a la información proporcionada en la Cámara canadiense, existieron dos franquicias

canadienses que actualmente no operan en el país.

• Coffe News

• Yogen Frutz

.3.5 Cámara de comercio Peruano China

Con fecha 18 de Junio de 2001, un grupo de empresarios peruanos y de descendencia China

ú y China, la CAPECHI, tiene dentro de sus objetivos el asistir las

mpresas tanto peruanas como chinas en la promoción de negocios, incentivar y desarrollar

s, ejecutar los estudios necesarios y proponer políticas

acciones a los gobiernos de ambos países en el ámbito comercial y empresarial asesorar a

cantidad de

presas de origen chino, pero funcionan como sociedades comerciales y no como franquicias.

1

fundaron la CAMARA DE COMERCIO PERUANO CHINA - CAPECHI - como una asociación civil

de derecho privado sin fines de lucro. Teniendo como principal propósito el de incentivar el

intercambio comercial entre Per

e

inversiones con capitales peruanos y chino

y

nuestros asociados tanto importadores como exportadores, para que impulsen sus operaciones

comerciales.

En el Perú aún no se ha desarrollado ningún negocio procedente de China que opere bajo el

formato de franquicia. La Cámara nos informó que en el Perú se encuentran una gran

em

Debemos destacar el hecho de que en la actualidad CAPECHI forma parte de la Cámara Peruana

de Franquicias.

25


26/100

1.4 Otras Franquicias Internacionales

O t r a s f r a n q u i c i a s i n t e r n a c i o n a l e s

TN T

Tamara D i Te l la P i la tes

Sanr io

P ier re Card in

Pepe (UK) LTD

Mod’ar t In ternat iona l

Mexicana de E lect rodomést icos

Leonardo Rober to G iordano

Kosiuko

In l ingua

H u g o B o s s

Front Consul t ing Group

Contar de Pais

3

3, 5

E m p r e s a

0, 5

1, 5

2

2, 5

1

0

Al em an ia Ar ge nt in a Fr an ci a H ol an d a Ja pó n M EX IC O RE IN O

U N I D O

Su iza V e ne z ue la

Pais

Gráfico 12


Como se puede apreciar en el gráfico 12, Argentina es uno de los países con mayor presencia de

franquicias en el Perú dentro del grupo de las otras franquicias internacionales, las categorías en

las que participan estas franquicias son Moda/Confección, Salón de belleza y Gimnasio.


Del total de otras franquicias en el país por locales el mayor porcentaje pertenece a Francia con el

87% de participación esto como consecuencia de la penetración de la marca Pierre Cardin.

N ú m e r o d e l o c a l e s p o r o t r o s p a í s

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Al em an ia Ar ge nt in a F ra nc ia Ho la nd a Ja pó n M EX IC O RE IN O

U N I D O

S u iz a V e n ez u ela

TN T

Tamara D i Te l la P i la tes

Sanr io

P ier re Card in

Pepe (UK) LTD

Mod’ar t In ternat iona l

Mexicana de E lect rodomést icos

Leonardo Rober to G iordano

Kosiuko

In l ingua

H u g o B o s s

Front Consul t ing Group

S u m a d e N ° l o c a l e s

Pais

E m p r e s a

26


27/100

1.5 Evolución de Franquicias en el Perú

e observa

en el gráfico 15.

Ingreso de franquicias en mercado Peruano

1 1 1

2

1

2 2

1

2

4

7

3

5

6

9

10 10

7

6

4

12

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

1976 1978 1980 1981 1983 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Contar de Pais

Ingreso al Mcdo. Perua


Como se puede apreciar en el gráfico 14 la tendencia del ingreso de nuevas franquicias es

creciente, esto basado en una progresión lineal, se debe tomar en consideración que en los

últimos años el ingreso de empresas nacionales al sistema ha sido significativo como s

no

Evolución de franquic ias Peruanas

1 1

2 2

3

4

2

4

1

2

10

0

2

4

6

8

10

12

Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú

1992 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Contar de Pais

Ingreso al Mcdo. Peruano Pais


27


28/100

Evolución d e las franquicias en el Perú

5000

10000

15000

20000

25000

30000

5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gráfi o 16c


El gráfico 16 nos muestra como las primeras franquicias en ingresar al Perú son de procedencia

Norte Americanas, esto en la década del 70, cabe destacar que todas las franquicias que sepresentan aún permanecen en el mercado nacional, y como las franquicias de origen Norte

Americano han venido ingresando todos los años. También se aprecia la evolución de las

franquicias Peruanas en los últimos años y un pico importante en el presente año. Se puede

observar como desde el año 1995 la tendencia es creciente, con una diversificación de

nacionalidades que hace notar la importancia de este modelo de negocio en los últimos 10 años.

Esta tendencia sustenta lo presentado anteriormente donde se indicaba que el Perú se encuentra

en un momento de transición entre la segunda y tercera etapa del proceso evolutivo de los

mercados de franquicias, donde según la teoría se caracteriza por un mayor ingreso de empresaslocales al sistema.

0

1976 1978 1980 1981 1983 1990 1992 1993 1994 199

Venezuela

Suiza

REINO UNIDO

Perú

MEXICO

Japón

Holanda

Francia

España

EEUU

Canadá

Brasil

Argentina

Alemania

Suma de Ingreso al Mcdo. Peruano

Ingreso

Pais

al Mcdo. Peruano

28


29/100


El gráfico 17 nos muestra la evoluc resando al mercado y

omo se ha diversificado la oferta de las fran uicias aunque siempre siguiendo la tendencia

mundial de una mayor participación de la categoría de Gastronomía.

1.6 Franquicias Nacionales

ión de las categorías que han venido ing

c q

Ingreso al mercado po r Categoría

1976 1978 1980 1981 1983 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Varios

Salón de belleza

Regalos/Artesanía

Moda/Confección

Informática

Hoteleria

Gimnasio

Gastronomia

Entretenimiento

Courier

Capacitación

Alquiler de vehículos

Suma de Ingreso al Mcdo. Peruano

Ingreso al Mcdo. Peruano

Categorias

1992 1995 1996 1999 2000 4 2005 2006

Evolución de franquicias nacionales


2001 2002 2003 200

Perú

Contar de Pais

Pais

Ingreso al Mcdo. Peruano

29


30/100

En el gráfico 18 se puede observar como el modelo de franquicias recién se empezó a utilizar por

una empresa peruana en el año 1992, la pionera fue la cadena de restaurantes de pollos a la brasa

Mediterráneo Chicken, se denota una evolución conservadora del sistema pero con un pico

importante para el presente año.


Se observa en el gráfico 19 la importancia de la categoría de Gastronomía en las franquicias

locales, si bien en el presente año han ingresado al sistema nuevas categorías es esta la que a

presentado una mayor penetración. Esto se sustenta en el posicionamiento que en los últimos

años ha obtenido la comida peruana a nivel mundial, gracias al esfuerzo tanto de entidades

publicas como privadas.

30


31/100

Gráfico 20


Se puede ver claramente como la está ubicada en la subcategoría

En el caso de provincias la situación es muy diferente, se puede observar la poca penetración de

las franquicias nacionales al interior del país, sigue siendo Phonexpress la que cuenta con el

mayor número de franquiciados en el interior con 20 locales, seguido de El Pollo Real con 5

(cuatro locales franquiciados en la Ciudad Blanca) tiene previsto expandirse a Cuzco, Puno y Lima,

así como a México y Estados Unidos, hay que tener en cuenta que esta es una franquicia

Arequipeña, y por último Rosatel con 4 locales.

franquicia de Phonexpress que

de Locutorio, es la que lleva clara ventaja en número de locales franquiciados, cuenta según

información proporcionada por la misma empresa con 200 locales en Lima, seguido por Pastipizza

con 39 locales y Rockys con 38.

31


32/100

Gráfico 21


Empresas peruanas como, La Caravana y Bembos tienen interés en expandirse en provincias,

pero uno de sus principales impedimentos es que el ingreso familiar es 50% menor al de una

familia de Lima.

Actualmente existen empresas nacionales que ya trabajan a través del sistema de franquicias en el

enetración de franquicias Peruanas en el mercado internacional,

omo se puede observar ya son 11 las enseñas nacionales en el exterior, es decir el 34% de las

mercado internacional, como China Wok, Bohemia, Astrid & Gaston, La Mar Cebichería, Bembos,

Helaredía 4D, Pardo's Chicken, La Caravana, Alfresco, Rosatel y Rockys.

En el gráfico 22 podemos ver la p

c

franquicias peruanas ya se han exportado. Este es un buen indicador de la posibilidad de

crecimiento de las empresas de servicios nacionales al ampliar sus mercados meta.

Número de locales por franqu icia Peruana en Provincias

000000000000000000000 1 1

1 1

2

2

3

3

4

5

20

Perú 0 Alfresco

Perú 0 Astrid & Gaston

Perú 0 Bembos

Perú 0 Bocatta

Perú 0 Brujas de Cachiche

Perú 0 Dr. AnticuchoPerú 0 El Escondite del Gordo

PaisInterior Empresa

Perú 0 El Pez-on

Perú 0 Heladería 4D

Perú 0 La Caravana

Perú 0 La Mar Cebichería

Perú 0 La Romana

Perú 0 Lolimsa

Perú 0 Marco Antonio

Perú 0 Mediterraneo Chicken

Perú 0 Naturale

Perú 0 Overlander

Perú 0 Pastapronta

Perú 0 Sarcletti Heladería Cafetería

Perú 0 Segundo Muelle

Perú 0 Tip Top

Perú 1 Bohemia

Perú 1 El Porongo

Perú 1 Eyes Illusion

Perú 1 Pastipizza

Perú 2 Chocolates Helena

Perú 2 Pardos Chicken

Perú 3 China Wok

Perú 3 Rockys

Perú 4 Rosatel

Suma de Interior

32


33/100

Gráfico 22


33

tendidos cerca de lugares comerciales y centros empresariales de alto tráfico. El 70% de las

En la actualidad el público consumidor se posiciona en los estratos socioeconómicos alto y medio

alto entre las edades de 13 y 17 años (grupo objetivo primario) y de 18 a 25 años (grupo objetivo

secundario). Los locales están ubicados en los principales distritos de Lima de los segmentos

a

franquicias nacionales van dirigidas al sector A - B.

Sin embargo, tenemos Franquicias como Roky´s y Pastipizzas que tienen muy buena aceptación

en los sectores C – D y Phonexpress que esta dirigida a este segmento.

Franquicias Nacionales por mercado objetivo

10%

20%

70%

Varios

C-D

A-B

Gráfico 23


Número de locales por franquicia Peruana en el exterior

Perú 1 Bembos

Perú 1 Bohemia

Perú 1 Heladería 4D

Perú 1 La Caravana

Perú 1 Pardos Chicken

Perú 2 Alfresco

Perú 3 La Mar Cebichería

Perú 3 RockysPerú 4 Astrid & Gaston

Perú 4 Rosatel

Perú 5 China Wok


34/100

2. Análisis Cualitativo y Cuantitativo

Del inventario total de Franquicias que operan en el país podemos resumir la información en los

siguientes gráficos.

Participación del mercado por país de origen

1, 1% 3, 3%2, 2%1, 1%

45, 48%

4, 4%

2, 2%1, 1%

1, 1%1, 1%

32, 33%

1, 1%1, 1%1, 1%

Alemania

Argentina

Brasil

Canadá

EEUU

España

Francia

HolandaJapón

MEXICO

Perú

REINO UNI

Suiza

Venezuela

Gráfico 24


Participación en las ventas por p aís de origen

60%

4%

2%0%0%0%

34%

0%0%0%0%0%0%0%

Alemania

Argentina

BrasilCanadáEEUU

EspañaFrancia

HolandaJapónMEXICO

PerúREINO UNISuiza

Venezuela


34


35/100

De los gráficos 24 y 25 podemos apreciar como la estructura de las franquicias a nivel nacional

sta principalmente sustentada sobre las franquicias de origen Norte Americano y nacional, tanto

resenta el 60% del mercado, por su parte las enseñas nacionales son 32 y

representan el 34% de la facturación del sistema. Esta facturación no considera los locales de lasfranquicias nacionales en el exterior.

2.1 Rubro de Actividad

2.1.1 Franquicias en el Perú por categor ías

Gráfico 26


Como se puede apreciar en el gráfico 26 las franquicias Norte Americanas tienen la mayor

diversificación en cuanto a las categorías de franquicias en las que participan seguidas por las

nacionales que actualmente lideran la categoría de Gastronomía.

e

en número de franquicias donde Norte América participa con 45 enseñas como en facturación

donde este país rep

Franquicias por país y categoría

1

32

4

1 11

16

24

12

5

1 1

3

1 11 1

8

4

1

0

5

10

15

20

25

30

A l e m a n i a

A r g e n t i n a

B r a s i l

C a n a d á

E E U U

E s p a ñ a

F r a n c i a

H o l a n d a

J a p ó n

P e r ú

R e i n o U n i d o

S u i z a

V e n e z u e l a

M é x i c o


Capacitación

Courier

Entretenimiento

Gastronomia

Gimnasio

Hoteleria

Informática

Moda/Confección

Regalos/Artesanía

Salón de belleza

Varios

1 111 11 121

3

35


36/100

Participación de las franquicias por categoría

4%

4%

5%

2%

Gráfico 27


La categoría de mayor participación en el país es la de Gastronomía con un 44%, seguida de la d

Varios con un 18%, dentro de la cual se encuentran todas las franquicias con menos de do

enseñas y por último Moda/Confección con un 7% del mercado.

e

s


44%

3%

5%2%7%

4%

2%

18%


Capacitación

Courier

Entretenimiento

Gastronomia

Gimnasio

Hoteleria

Informática

Moda/Confección

Regalos/Artesanía

Salón de belleza

Varios

Pustos de trabajo generado por de las franquicias por categoría

0%

7%

0%

2%6%

1%

2%

1%

1%

21%

2% 57%Alquiler de vehículos

Capacitación

Courier

Entretenimiento

Gastronomia

Gimnasio

Hoteleria

Informática

Moda/Confección

Regalos/Artesanía

Salón de belleza

Varios

36


37/100

El sistema de franquicias genera en el Perú 15,407 puestos de trabajo aproximadamente, que se

distribuyen por categorías según el gráfico 28, donde se aprecia una marcada ventaja de la

categoría de Gastronomía con un 57%, seguida de Varios con un 21%.

El número de empleados promedio por local que genera una franquicia es de 15,7.

Pustos de trabajo generado por de las franquicias peruanas por categoría

88%

1%

2%

2%

7% Perú Gastronomia

Perú Informática

Perú Regalos/Artesanía

Perú Salón de belleza

Perú Varios


Las 32 franquicias Peruanas genera aproximadamente 5,466 puestos de trabajo esto repartido en

408 locales en Lima, 43 en provincias y 26 en el extranjero.

Evolución de sector franquicias en el Perú

Cuadro 4


De lo expuesto podemos deducir que existe un incremento del número de franquicias entre

Nacionales y Extranjeras de 52 en tan solo dos años, las cuales han generado un incremento de

stos de trabajo por 8,699.pue

37


38/100

En cuanto a la Franquicias Naci expansionista 11 están en

.1.2 Franquicias Nacionales por categorías

El número de enseñas Nacionales se ha calculado en 32, las cuales están compitiendo en las

onales que se encuentran en su afán

provincias y otras 11 en el exterior; con lo que podemos concluir que el Perú es un país abierto a

las franquicias extranjeras y con capacidad de exportar sus franquicias al exterior .

2

categorías como se puede ver en el Gráfico 30, el mayor rubro lo ocupa la categoría de

Gastronomía con un 82%

Participación de las franquicias nacionales por categoría

82%

1%

4%

3%

10%

Perú Gastronomia

Perú InformáticaPerú Regalos/ArtesaPerú Salón de bellez

Perú Varios

Gráfico 30

ampoFuente: Investigación de C

38


39/100

Lista de las enseñas nacionales por categorías

Enseñas Categoría Sub CategoríaChina Wok Gastronomia Comida rápidaAstrid & Gaston Gastronomia RestauranteLa Mar Cebichería Gastronomia Cebichería

Rockys Gastronomia Pollos a la brasaAlfresco Gastronomia CebicheríaBembos Gastronomia Comida rápidaBohemia Gastronomia Restaurante

tronomia HeladeríaLa Caravana Gastronomia Pollos a la brasaPardos Chicken Gastronomia Pollos a la brasa

Gastronomia Comida rápidaordo Gastronomia Comida rápida

El Pez-on Gastronomia Cebichería

El Pollo Real Gastronomia Pollos a la brasaLa Romana Gastronomia RestauranteMediterraneo Chicken Gastronomia Pollos a la brasaPastapronta Gastronomia Comida rápidaPastipizza Gastronomia RestauranteSegundo Muelle Gastronomia CebicheríaTip Top Gastronomia Comida rápidaSarcletti Heladería Cafetería Gastronomia HeladeríaBrujas de Cachiche Gastronomia RestauranteLolimsa Informática InformáticaRosatel Regalos/Artesanía Regalos/ArtesaníaEl Porongo Regalos/Artesanía Regalos/Artesanía

Marco Antonio Salón de belleza Salón de bellezaEyes Illusion Varios ÓpticaPhonexpress Varios LocutorioOverlander Varios ComunicacionesNaturale Varios Alimentos/Bebidas

Heladería 4D Gas

Bocatta Gastronomia RestauranteChocolates Helena Gastronomia ChocolateríaDr. AnticuchoEl Escondite del G

Cuadro 5


2.1.3 Origen de franquicias presentes en el mercado peruano

Como se puede observar en el cipal origen de las franquiciasue compiten en el mercado Peruano con un 60% del mercado seguido por Perú que detenta un

34% de participación.

Gráfico 31, Estados Unidos es el prinq

39


40/100

Participación de las franquicias por país de origen

0%0%0%0%

60%

4%

2%0%0%0%

34%

0%0%0%

Alemania

ArgentinaBrasilCanadá

EEUUEspaña

FranciaHolanda

JapónMEXICO

PerúREINO UNISuiza

Venezuela

Gráfico 31


2.1.4 Penetración de franquicias extranjeras y nacionales en provincias por locales

N ú m e r o d e l o c a les e n L im a y p r o v i n c i a s p o r p a í s

1 0 2 0 4 0 1 0

45

9

35

1 2 2 6 0 1 0

43

1 0 1 0 1

32 9

63

40 8

0

50

u m a d e L i m a

m a d e I n t e r i o r

u m a d e L i m a

m a d e I n t e r i o r

u m a d e L i m a

t e r i o r

i m a

t e r i o r

i m a

t e r i o r

i m a

t e r i o r

i m a

t e r i o r

i m a

t e r i o r

i m a

t e r i o r

i m a

t e r i o r

i m a

t e r i o r

i m a

t e r i o r

i m a

t e r i o r

i m a

10 0

15 0

20 0

25 0

30 0

35 0

40 0

45 0

S S u S

S u S

S u m a d e I n

S u m a d e L

S u m a d e I n

S u m a d e L

S u m a d e I n

S u m a d e L

S u m a d e I n

S u m a d e L

S u m a d e I n

S u m a d e L

S u m a d e I n

S u m a d e L

S u m a d e I n

S u m a d e L

S u m a d e I n

S u m a d e L

S u m a d e I n

S u m a d e L

S u m a d e I n

S u m a d e L

S u m a d e I n

S u m a d e L

I

Al em an ia Ar ge nti na Br as il Ca na dá EE UU Es pa ña Fra nc ia Ho lan da Jap ón ME XI CO Pe rú RE IN O

UNIDO

S u iz a V e ne zu


40


41/100

2.2 Franquicias Nacionales e Internacionales en el país por empleo generado

Puestos de trabajo generados por país

20

50

20

8

9258

390

40

70

35

20

5466

15

10

5

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 100

Alemania

Argentina

Brasil

Canadá

EEUU

España

Francia

Holanda

Japón

MEXICO

Perú

REINO UNIDO

Suiza

Venezuela

Gráfico 33

Como se observa en el gráfico Norte América y Perú son las nacionalidades que proporcionan el

mayor número de puesto de trabajo en el sector de las franquicias, con 9258 y 5466

respectivamente.

2.3 Aperturas al exterior (Franquicias Nacionales)

De las 32 franquicias nacionales que existen se conoce de 26 locales que operan en el mercado

externo. Algunos mercados conquistados son: Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador,Guatemala, EEUU, Chile, México, India, Paraguay, Brasil.

Ej. Bohemia, Café-restaurante, es destacable ya que ha sido de los primeros que ha logrado

aplicar una franquicia exitosa en el extranjero, ya que tiene un local en una zona exclusiva de

Santiago de Chile. Las ventas han sido tan positivas que actualmente se están haciendo planes

para abrir dos locales más en ese país.

2.4 Trabajo generado por Categorías

En el Perú las Franquicias gener


an más de 15,407 puestos de trabajo:

41


42/100

Puestos de t rabajo generados po r categorías

A l q u i l e r d e v e h í c

u l o s

C a p a c i t a

c i ó n

C o

u r i e r

E n t r e t e n i m i e n t o

G a s t r o n o m i a

G i m n

a s i o

H o t e

l e r i a

I n f o r m á t i c a

M o d a / C o n f e c

c i ó n

R e g a l o s / A r t e s

a n í a

S a l ó n d e b e

l l e z a

V a r i o s

22655

1002

70

8990

3242

115145259

100

870

333

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Gráfico 34

Investigación de Campo

En el Gráfico 34 se puede ver como la catego a de Gastronomía es la que genera el mayor

número de puestos de trabajo con 8990 emp

2.5 Inversión realizada, retorno de la inversión, crecimiento en locales

n se verán algunos casos de empresas nacionales.

el 2004 tenían 9 locales que atienden a un

es.

n conversaciones con empresarios en las ciudades de Santa Cruz en Bolivia y en

nsado en dos tipos de locales: el primero es el restaurante

ss, tipo autoservicio.

rí

leados.

En el Perú la facturación por concepto de franquicias es de aproximadamente USD 280,046,400 al

año. A continuació

Pardo’s Chicken,

sde 1996 adoptó por el sistema de franquicias, enDe

promedio de 65 mil personas al mes. Esta franquicia cuesta US$ 40 mil dólares americanos que es

un monto menor a los estándares internacionales, aunque es posible que el precio suba según la

evolución del mercado. También se paga un 5% de regalía y un 2% de las ventas, que sirve para

e publicidad. Actualmente (2006) tienen 14 localun fondo d

Alfresco

La cadena peruana de gastronomía en la sub categoría de cebichería, también decidió apostar por

la forma de franquicias. Actualmente disponen de cuatro locales bajo este sistema, además se

encuentran e

Santiago de Chile.

el desarrollo de su modelo han pePara

tradicional, mientras que para el segundo se ha diseñado un modelo expre

42


43/100


44/100

• Co-branding

Es una estrategia de negocio relativamente nueva que consiste en compartir local con otra

marca para rentabilizar gastos fijos y aumentar ingresos.

• Contrato de franquicia Mediante el contrato de franquicia el franquiciante cede al franquiciado el derecho a utilizar su

idea de negocio. El contrato recoge los derechos y obligaciones de ambas partes: la duración

del contrato, las condiciones de resolución, de renovación, contraprestaciones económicas,

de exclusividad y la formación.

s mínimas y situación, por ejemplo, a

pie de calle o de fácil acceso.

de negocio. Además, aporta las licencias, patentes y sus experiencias documentadas

en el sector.

•

ón del negocio.

corporativa

actos

• Corner

Tipo de franquicia que desarrolla su actividad en un espacio reducido diferenciado dentro de

una superficie mayor, por ejemplo, en un centro comercial.

• Establecimiento

Local en el que se desarrolla la actividad comercial. El franquiciante suele establecer una serie

de condiciones en cuanto a la decoración, las dimensione

• Exclusividad

En la zona de exclusividad del franquiciado no se permite abrir ningún otro local de la misma

marca, asegurándose así un radio de acción determinado. El criterio que se tiene en cuenta esel número de habitantes por metro cuadrado.

• Franquiciante o franquiciador

Propietario de una marca, un producto o un servicio y de un know-how –saber hacer– que

pone todos estos elementos a disposición de otras personas para que puedan duplicar el

modelo

Franquiciado o franquiciatario

Persona que recibe del franquiciante, a cambio de una contraprestación económica, los

elementos que componen un modelo de negocio o sistema y una asistencia contínua para

iniciarse en una actividad comercial por cuenta propia. Es el que aporta la inversión y su

trabajo a través de la gestión directa y la explotaci

• Imagen

Es el manual de identidad de la franquicia a través del cual el franquiciante traslada a los

franquiciados las características que conforman la imagen de la enseña: marca, logotipos,etcétera.

44


45/100

• 'Know-how'

El know-how o saber hacer es el conjunto de conocimientos prácticos adquiridos por un

franquiciante, basados en su experiencia y verificados por él. Este saber hacer deberá ser

secreto, sustancial e identificable.

•

imo actúa, por un lado, como franquiciado respecto al

ueño de la marca y, por otro, como franquiciante de los puntos de venta que se van abriendo.

•

quiciados de una misma franquicia,

enseña o marca.

•

ctos administrativos y contables como en el que se refiere al

rubro en el que se desempeña la franquicia. Contempla: actividades de pre-apertura,

dministración, contabilidad, mercadotecnia, políticas de imagen corporativa,

Ticket medio

según el sector se establece para asegurar la rentabilidad del

•

piedad del franquiciante que se utilizan para verificar el modelo de negocio que

informe final complementario - franquicias peruanas

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