informe exportaciones alimentación y bebidas 2005-2010

Informe exportaciones industria dela Alimentación y Bebidas 2010

Junio 2011

1. Evolución balanza comercial industria alimentaria 2005-2010

ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA

2. Ranking exportaciones industria alimentaria española 30 principales

destinos 2005-2010

3. Exportaciones industria alimentaria española por áreas geográficas


destinos: países mayor incremento periodo 2009-2010


destinos: países mayor incremento periodo 2005 y 2010

6. Ranking exportaciones industria alimentaria española por capítulos

arancelarios

7. Evolución exportaciones industria alimentaria española por capítulos

arancelarios 2009-2010

8. Evolución exportaciones industria alimentaria española por capítulos

arancelarios 2005-2010

9. Conclusiones

10. Anexos

Índice

• Capítulos arancelarios incluidos en el estudio de las exportaciones de la industria: 02, 03, 04, 11, 15, 16,

17, 19, 20, 21, 22 y 23.

• Cifras expresadas en Millones de Euros.

• Fuentes: ESTACOM-ICEX, www.icex.es y elaboración propia.

1a. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 2005-2010*

ESPAÑA

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO

COBERTURA

EVOLUCION ANUAL EXPORT

EVOLUCION PERIODO EXPORT

2010

16.776,49

16.011,92

764,57

104,77

9%

30%

2009

15.378,58

14.830,55

548,04

103,70%

-6%

2008

16.460,87

16.602,99

-142,12

99,14%

10%

2007

15.031,69

16.145,48

-1.113,79

93,10%

9%

2006

13.841,48

14.864,72

-1.023,24

93,12%

7%

2005

12.908,48

13.511,70

-603,22

95,54%

4%

4

1b. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA FRANCIA 2005-2010*

FRANCIA

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO

T. COBERTURA



2010

33.931,65

26.330,82

7.600,84

128,87%

10,5%

22,6%

2009

30.691,48

25.031,37

5.660,11

122,61%

-9%

2008

33.752,54

26.272,91

7.479,63

128,47%

2005

27.663,98

2.0210,32

7,453,66

136,88%

*Datos EUROESTACOM (ICEX)

1c. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA ITALIA 2005-2010*

ITALIA

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO

T. COBERTURA



2010

19.723,44

21.962,56

-2.239,15

89,8%

3%

29,6%

2009

18.006,17

19.954,91

-1.948,78

90,23%

-3%

2008

18.613,05

20.905,20

-2.292,15

89,04%

2005

15.221,52

17.952

-2.730,49

84,79%

*Datos EUROESTACOM (ICEX)

*Datos ESTACOM (ICEX)

5

La balanza comercial de la industria de Alimentación

y Bebidas ha venido siendo en los últimos años

deficitaria, al contrario que la balanza agroalimentaria,

donde están incluidos dos capítulos fuertemente

exportadores como son frutas y hortalizas frescas.

En el año 2009, y por primera vez en el periodo 2005-

2010, las exportaciones superaron a las importaciones,

debido principalmente a la caída de estas últimas, lo

que provocó que el índice de cobertura alcanzara el

103,7%.

Este índice se ha incrementado un punto hasta el

104,7% en el 2010 después de que las exportaciones

se incrementaran un 9% y las importaciones únicamente

un 7%. Estos incrementos rompen la tendencia después

del descenso importante que sufrieron ambas variables

en el 2009

En el conjunto del periodo analizado la evolución de

las exportaciones ha sido positiva, de 2005 a 2010 las

exportaciones de la industria de Alimentación y Bebidas

se han visto incrementadas en un 30%.

La tasa de crecimiento anual de las exportaciones ha

pasado de un 4% en 2005 a un 10% en 2008,

registrándose una caída del -6% en 2009 como

consecuencia de la reducción del comercio mundial.

Sin embargo 2010 vuelve a marcar un crecimiento

positivo.

Respecto a las importaciones, han sufrido un incremento

del 19% en el periodo analizado, sin embargo, éstas

registran una tasa de incremento anual más baja que

la presentada por las exportaciones.

Si observamos los datos de exportación de nuestros

principales países competidores Francia e Italia, ambos

cuentan con un volumen de exportaciones para la

industria alimentaria superior al nuestro. Sin embargo,

sus tasas porcentuales de crecimiento en el periodo

analizado son algo inferiores a la de España (22,6 y

29,6% respectivamente), cabe destacar sobre todo el

caso de Francia.

Francia, nuestro principal destino de exportaciones

tiene una balanza comercial positiva, teniendo unas

tasas de cobertura entre el 120% y el 140% de 2005 a

2010.

Con los mismos datos analizados, la situación del

comercio exterior italiano es más parecida a la nuestra

en términos de volumen exportado, aunque su balanza

comercial sigue siendo deficitaria con unas tasas de

cobertura cercanas al 90% en el periodo 2005-2010.

2. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 30 PRINCIPALES DESTINOS 2005-2010*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2005

2.447

1.990

1.964

1.068

896

647

355

214

229

121

226

190

142

143

147

54

136

106

76

73

59

57

39

32

80

69

46

49

60

44

6

2009

3.069

2.207

2.350

1.099

970

639

493

275

299

200

199

223

183

132

139

133

139

129

93

94

94

104

90

53

63

81

72

60

55

73

2010

3.074

2.567

2.493

1.103

1.040

771

495

404

321

305

261

215

188

161

154

148

139

125

111

111

103

102

89

80

78

77

76

60

58

57

2009-2010

0%

16%

6%

0%

7%

21%

0%

47%

7%

53%

31%

-4%

3%

22%

11%

11%

0%

-3%

19%

18%

10%

-2%

-1%

51%

24%

-5%

6%

0%

5%

-22%

2005-2010

26%

29%

27%

3%

16%

19%

39%

89%

40%

152%

15%

13%

32%

13%

5%

174%

2%

18%

46%

52%

75%

79%

129%

150%

-3%

12%

65%

22%

-3%

30%

FR -- Francia

IT -- Italia

PT -- Portugal

DE -- Alemania

GB -- Reino Unido

US -- Estados Unidos

NL -- Países Bajos

RU -- Rusia

BE -- Bélgica

CN -- China+Hong Kong

JP -- Japón

GR -- Grecia

CH -- Suiza

MX -- México

DK -- Dinamarca

PL -- Polonia

AD -- Andorra

SE -- Suecia

CA -- Canadá

AU -- Australia

SA -- Arabia Saudita

CZ -- República Checa

RO -- Rumanía

BR -- Brasil

KR -- Corea del Sur

DZ -- Argelia

NO -- Noruega

AT -- Austria

IE -- Irlanda

MA -- Marruecos


7

Como podemos apreciar en el cuadro, la Unión Europea

sigue posicionándose como principal destino de los

productos españoles, cinco países comunitarios, Francia,

Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido, concentran

más del 65% de las exportaciones.

Para elaborar el estudio de los datos obtenidos, hemos

realizado un análisis fundamentado en el desglose de

los destinos de las exportaciones españolas por capítulos

arancelarios, según TARIC, de manera que se puedan

detectar el origen de los cambios más significativos

tanto en términos de volumen como en tasas

porcentuales de crecimiento. La justificación de cada

comentario se podrá verificar en los anexos de este

informe.

Nuestras exportaciones hacia la UE se sustentan

principalmente en 3 capítulos: el 02 (Carne y despojos

comestibles), el 15 (Grasas aceite vegetal o animal) y

el 22 (bebidas de todo tipo excepto zumos).Como

podemos ver en el anexo, en su conjunto suman un

volumen de más de 5.800 millones de euros. A pesar

de la caída del comercio con nuestros socios europeos

en el año 2009 (-5%) el periodo 2005-2010 arroja un

crecimiento considerable de un 25% en el total de los

capítulos analizados.

Francia se posiciona como principal destino de los

productos españoles con un crecimiento desde 2005

del 26%, siguiendo la pauta del total de exportaciones

a la UE, el sector que mayor volumen opera en el país

Galo es el cárnico con más de 850 millones de euros.

Seguido de Francia, como podemos ver en el ranking,

las exportaciones españolas se dirigen en segundo y

tercer lugar hacia Italia y Portugal con un volumen

total que ronda los 2.500 millones de euros en 2010

en cada caso. Haciendo el desglose por capítulos

arancelarios debemos remarcar que las exportaciones

del sector cárnico hacia Italia en 2010 todavía no se

han recuperado de la caída de 2009.

En el 4º y 5º puesto del ranking se sitúan Alemania

y R. Unido con un volumen total de unos 1.000 millones

de euros respectivamente. La evolución tanto en el

último año como en el periodo de análisis de este

informe no ha sido muy destacable, arrojando algunas

tasas negativas importantes en los últimos 5 años como

puede ser en el capitulo 17 de azúcar y en el 02 de

carne y despojos comestibles, este último solo en el

caso de Alemania, ha disminuido cerca del 10% tanto

en el ultimo año como en los últimos 5 años, ver anexo

de exportaciones a Alemania.

Fuera de la U.E. el primer destino al que se dirigen

los productos alimentarios es Estados Unidos. La

ralentización del comercio mundial en 2009 provoco

que la evolución de las exportaciones españolas hacia

EEUU cayera ese año un 6%, pero asombrosamente,

el año 2010 nos trae consigo un crecimiento amplísimo

con una tasa interanual del 20%. En este incremento

de las exportaciones a EE.UU. los capítulos que más

han participado, por su peso y por su incremento en

la tasas interanuales han sido el capítulo 15 (grasas,

aceite animal o vegetal) con un volumen 181 millones

de euros y un crecimiento entre 2009 y 2010 del 49%,

el capítulo arancelario 22 (bebidas de todo tipo, excepto

zumos) con un volumen de 224 millones y un

crecimiento en 2010 del 16%, el 20 (conservas de fruta

y verdura), fundamentalmente aceitunas con 239

millones y un crecimiento del 13% y después, ya a larga

distancia, lácteos, fundamentalmente quesos, con 36

millones de volumen y un crecimiento del 21%.

Cabe resaltar igualmente el caso de Rusia, con unas

exportaciones totales de 404 millones de euros en 2010,

un crecimiento ascendente bastante importante con

una tasa de incremento entre 2009 y 2010 del 47% y

una tasa total en el periodo 2005-2010 del 89%. El

capítulo 02 Carne y despojos comestibles es el que

más peso tiene en las exportaciones españolas hacia

Rusia con un volumen de 133 millones de euros y un

crecimiento en el periodo de un 134%.

Las exportaciones hacia China y Hong-Kong se sitúan

en el ranking en la posición decima con un crecimiento

en el último año de más del 50% siendo el país, de

entre los 30 primeros destinos, que más ha crecido,

con un incremento en todo el periodo 2005-2010 del

153%. Destaca, al igual que para Rusia el sector cárnico

con un volumen de 81 millones de euros en 2010 y un

crecimiento desde 2005 de más del 850%. Se puede

observar claramente en el gráfico China y Hong Kong

del anexo.

Japón con 261 millones, se sitúa en el puesto número

11 del ranking de exportaciones, por delante de algunos

países pertenecientes a la Unión Europea como

Dinamarca, Suecia o Irlanda. Respecto a las

exportaciones españolas a Japón destacan el capítulo

02 cárnico y el 22 de bebidas así como el 03 de pescados

crustáceos y moluscos con un volumen cercano a los

60 millones de euros.

8

9

3. EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR AREAS GEOGRAFICAS:

UNIÓN EUROPEA 79%

ASIA 7%

LATINOAMÉRICA 3%

EE.UU. Y CANADA 6%

RESTO EUROPA 5%

Este gráfico denota claramente como la UE es el

principal destino de las exportaciones españolas con

un 79% del total, como se ha podido comprobar en

los rankings presentados anteriormente. Los países

asiáticos y EEUU y Canadá son el segundo y tercer

destino de los productos del sector de alimentación y

bebidas español, con un 7% y un 6% respectivamente,

además las exportaciones a estos países han crecido

progresivamente en los últimos años. Los países

latinoamericanos solo ocupan el 3% del total pero

debemos destacar el buen crecimiento que se está

observando en las exportaciones de productos

destinados a países de este grupo como puede ser el

caso de Brasil o México.

79%

7%3%

6%

5%

4. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 30 PRINCIPALES DESTINOS: PAISES MAYOR INCREMENTO PERIODO 2009-2010*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2009

200

53

275

199

63

132

639

93

94

2.207

139

133

94

970

299

2.350

72

55

183

3.069

1.099

493

139

60

90

104

129

223

81

73

10

10


BR - Brasil

RU - Rusia

JP - Japón

KR -- Corea del Sur

MX - México


CA - Canadá

AU - Australia

IT - Italia

DK - Dinamarca

PL - Polonia


GB -- Reino Unido

BE - Bélgica

PT - Portugal

NO - Noruega

IE - Irlanda

CH - Suiza

FR - Francia

DE - Alemania

NL -- Países Bajos

AD - Andorra

AT - Austria

RO - Rumanía


SE - Suecia

GR -- Grecia

DZ -- Argelia

MA -- Marruecos

IN -- India

2010

305

80

404

261

78

161

771

111

111

2.567

154

148

103

1.040

321

2.493

76

58

188

3.074

1.103

495

139

60

89

102

125

215

77

57

32

2009-2010

53%

51%

47%

31%

24%

22%

21%

19%

18%

16%

11%

11%

10%

7%

7%

6%

6%

5%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

-22%

220%


El anterior ranking esta ordenado según la evolución

de las exportaciones a los principales destinos entre el

año 2009 y el 2010

A la cabeza del ranking se encuentran tres países

pertenecientes a los denominados BRIC: China+Hong

Kong, Brasil y Rusia. Éstos arrojan unas tasas de

crecimiento cercanas al 50% cada uno. Cabe hacer una

mención especial al caso de India, que aunque se

encuentre fuera de los 30 primeros destinos de la

exportación alimentaria española, presenta un

incremento en las exportaciones superior al 200% entre

2009 y 2010 pasando de 10 a 32 millones de euros.

En el desglose por capítulos vemos que las exportaciones

a Brasil siguen el patrón de las exportaciones a EEUU,

siendo el capítulo con más volumen el 15 (grasas de

aceite animal o vegetal) con unos 45 millones de euros

exportados. Uno de los sectores predominantes por

volumen tanto en Rusia como en China es el cárnico,

tal y como ya se ha comentado anteriormente. Sin

embargo estos dos países difieren en dos sectores: el

sector de pescados crustáceos y moluscos logra un

volumen de unos 87 millones en China, mientras que

en Rusia el segundo sector más importante después

del cárnico es el de conservas de verdura o fruta donde

destacan las aceitunas con un volumen superior a los

80 millones de euros y un incremento del 34% desde

2005. Se puede observar esta comparativa en los anexos.

Nuestros principales clientes europeos en este ranking

arrojan tasas moderadas de crecimiento, destacando el

caso de Italia, en el décimo puesto con un crecimiento

interanual del 16%. Los siguientes en destacar con un

volumen de exportaciones importante son Reino Unido

y Portugal con un crecimiento superior al 5% entre

2009 y 2010. En lo que respecta a Francia que es el

principal destino de nuestras exportaciones ha

experimentado un crecimiento en términos de volumen

prácticamente nulo en el año 2010. Otro país con un

volumen de exportaciones importante y que tampoco

ha mostrado ningún crecimiento respecto al año anterior

es Alemania.

11

5. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 30 PRINCIPALES DESTINOS: PAISES MAYOR INCREMENTO PERIODO 2005-2010*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2005

54

121

32

39

214

57

59

46

73

76

229

355

142

44

1.990

1.964

2.447

49

647

106

896

226

190

143

69

147

1068

136

80

60

PL - Polonia


BR - Brasil

RO - Rumanía

RU - Rusia



NO - Noruega

AU - Australia

CA - Canadá

BE - Bélgica

NL -- Países Bajos

CH - Suiza

MA - Marruecos

IT - Italia

PT - Portugal

FR - Francia

AT - Austria


SE - Suecia

GB -- Reino Unido

JP - Japón

GR - Grecia

MX - México

DZ - Argelia

DK -- Dinamarca

DE -- Alemania

AD -- Andorra

KR -- Corea de Sur

IE -- Irlanda

2010

148

305

80

89

404

102

103

76

111

111

321

495

188

57

2.567

2.493

3.074

60

771

125

1.040

261

215

161

77

154

1103

139

78

58

2005-2010

174%

152%

148%

130%

89%

78%

73%

66%

52%

47%

40%

40%

32%

31%

29%

27%

26%

22%

19%

18%

16%

16%

13%

12%

11%

5%

3%

2%

-3%

-3%

12


13

El anterior ranking esta ordenado según la evolución

de las exportaciones a los principales destinos del año

2005 al año 2010 tratando de reflejar una serie más de

medio y largo plazo.

Lo que más llama la atención es el caso de Polonia y

Rumania situados como primero y cuarto

respectivamente en el ranking. Estos dos destinos

arrojan una tasa de crecimiento en los últimos 5 años

del 174% en el caso de Polonia y del 130% en el caso

de Rumania. Ambos casos destacan por haber pasado

de unos volúmenes prácticamente insignificantes en

2005 a volúmenes que merecen ser tenidos en cuenta.

Haciendo un análisis sectorial vemos que en el caso

de Polonia uno de los sectores causantes de este gran

incremento es el sector cárnico y el sector de

preparaciones alimenticias diversas con unas tasas que

rondan el 800% en los últimos 5 años. El desglose

sectorial realizado con Rumania muestra la clara

influencia que ha tenido la incorporación de este país

a la UE en 2006, capítulos como el 04 de Leche y

productos lácteos, 15 de grasas de aceite animal o

vegetal y el 22 de bebidas excepto zumos han pasado

de unos volúmenes prácticamente nulos en 2005 ha

tener en 2010 unos volúmenes considerables.

14

6. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS*

2010

2.874,43

2.747,87

2.443,92

1.965,94

1.930,39

1.053,92

861

926

800

547

430

197

18787,47

2009

2.612,42

2.460,45

2.025,14

1.863,17

1.737,37

1.004,34

795,2

778,65

752,19

490,87

376,86

156,05

17061,71

2008

2.817,29

2.703,15

2.615,53

1.898,18

1.809,53

1.026,13

854,45

868,84

789,29

504,31

395,14

179,02

16.460,86

2007

2.183,55

2.598,9

2.271,16

1.862,06

1.887,84

823,61

778,45

910,91

728,27

446,69

390,73

149,51

15.031,68

2006

2.134,4

2.327,48

2.079,56

1.692,49

1.778,91

727,86

730,65

725,26

700,58

391,01

414,49

138,79

13.841,48

2005

1.996,87

2.218,37

1.910,31

1.571,38

1.661,35

634,8

658,75

730,43

647,58

364,43

345,82

168,41

14.913,5

02- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

22- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

15- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL

20- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO

03- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

21- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS

16- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO

04- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS

19- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA

23- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

17- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA

11- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA

TOTAL

Volumen exportación por capítulos arancelarios3.500,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,0

0,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

CARNE DESPOJOS COMESTIBLES

GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL

PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS

CONSERVAS DE CARNE O PESCADO

PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA

AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA

BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO

PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS

LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS;HUEVOS

RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA


El cuadro y el gráfico anteriores nos permiten hacernos

una idea de los volúmenes y la evolución de las

exportación de los capítulos arancelarios, según TARIC,

que forman el sector de Alimentos y Bebidas Español.

Como podemos ver las partidas que más importancia

tienen son la 02 de cárnicos, la 22 de bebidas de todo

tipo y la 15 de grasas de aceite vegetal y animal, con

unos volúmenes de exportación superiores a los 2.400

millones de euros. No dejan de tener importancia

partidas como la 20 de conservas, la 03 de pescados y

la 21 de preparaciones alimenticias diversas.

15

2204 -- VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO

1509 -- ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE.

0203 -- CARNE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA.

0303 -- PESCADO CONGELADO, CON EXCLUSION DE LOS FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO DE LA

PARTIDA 03.04.

0709+11+200570 -- ACEITUNAS *

2009 -- JUGOS DE FRUTAS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, SIN FERMENTAR

Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO.

1604 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO

0307 -- MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE LAS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS,

SECOS, SALADOS O EN SALMUERA

2208 - ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON UN GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A

80% VOL

0201 -- CARNE BOVINA, FRESCA, REFRIGERADA o CONGELADA

2309 -- PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES.

0302 -- PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, CON EXCLUSION DE LOS FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO

DE LA PARTIDA 03.04.

1704 -- ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO (INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO).

2101 -- EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE, TE O YERBA MATE Y PREPARACIONES A BASE

DE ESTOS PRODUCTOS O A BASE DE CAFE, TE O YERBA MATE

2002 -- TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO).

2103 -- PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS

2008 -- FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRA

FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDULCORADOS DE OTRO MODO O CON ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI

COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.

0306 -- CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS

O EN SALMUERA

1601 -- EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DE DESPOJOS O DE SANGRE (Chorizo y similares)

0304 -- FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS.

1507 -- ACEITE DE SOJA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE.

2207 -- ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON UN GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SUPERIOR

O IGUAL A 80% VOL

2201+2 AGUA *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

6.1. Ranking exportaciones industria alimentaria española según dos digitos TARIC

Fuente: ESTACOM*Producto clasificado por varios TARIC mostrándose así la suma de los volúmenes de los códigos relativosClasificación según volumen 2010 y valor en Millones de euros

2010

1882,46

1860,44

1752,2

619,58

604,89

482,77

435,53

413,2

382,92

353,26

350,1

341,2

302,86

263,99

253,17

251,88

250,95

221,6

207,32

201,84

186,83

160,16

160,04

16

7. EVOLUCION EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS 2009-2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

197

2.443,92

926

430

2.747,87

547

1.930,39

2.874,43

861

800

1.965,94

1.053,92

11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA

15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL

04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS

17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA

22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO

19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA

20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO

21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS

2009-2010

26,24%

20,68%

18,92%

14,10%

11,68%

11,43%

11,11%

10,03%

8,27%

6,36%

5,52%

4,94%

2009

156,05

2.025,14

778,65

376,86

2.460,45

490,87

1.737,37

2.612,42

795,2

752,19

1.863,17

1.004,34

Como podemos ver los dos sectores que más han

evolucionado en el ultimo año y que mejor han

respondido a la recuperación del comercio mundial

después de la caída de 2009 son el capítulo arancelario

11 de productos de la molinería y el capítulo 15 de

grasas de aceite animal y vegetal con unas tasas

superiores al 20%. También destaca por su buen

incremento el capítulo 04 de leche, productos lácteos

y huevos con un 18% de crecimiento gracias a la entrada

en nuevos mercados como Polonia.


8. EVOLUCION EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS 2005-2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

634,8

364,43

1.996,87

658,75

1.910,31

730,43

1.571,38

345,82

2.218,37

647,58

168,41

1.661,35






04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS

20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO

17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA



11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA


2005-2010

66,02%

50,10%

43,95%

30,70%

27,93%

26,77%

25,11%

24,34%

23,87%

23,54%

16,98%

16,19%

2010

1.053,92

547

2.874,44

861

2.443,93

926

1.965,94

430

2.747,87

800

197

1.930,39

En la clasificación por tasa de crecimiento en el periodo

2005-2010 encontramos a la cabeza los capítulos 21,

23 y 02 con tasas de crecimiento superiores al 40% en

el periodo. Aquí podemos decir que el capitulo 02 de

carne y despojos comestibles, uno de los que exporta

a mayor número de países, ha visto aumentados su

volúmenes gracias al crecimiento económico

experimentado en gran parte de ellos, mientras que

los otros dos capítulos 21 de preparaciones alimenticias

diversas y el 23 de residuos de industria alimentaria es

debido a un incremento en destinos puntuales,

consecuencia de la apertura a nuevos mercados.

17


18

9. CONCLUSIONES:

Tras la caída de 2009, provocada por la ralentización

del comercio mundial, la recuperación de las

exportaciones del sector de Alimentación y Bebidas

ha sido muy positiva en el año 2010 con un crecimiento

del 9% devolviendo la tendencia de crecimiento presente

desde el año 2005.

Las importaciones del sector en el año 2010 no han

recuperado todavía los niveles de 2008 por lo que esto

ha provocado que por primera vez en el periodo 2005-

2010 la balanza comercial alcance cifras positivas, lo

que sumado a un crecimiento del 30% en este periodo

nos proporciona unas cifras notables y con buenas

perspectivas futuras.

Nuestros principales competidores, Francia e Italia,

tienen unos volúmenes superiores de exportación en

el sector pero arrojan tasas de crecimiento en el periodo

estudiado algo inferiores a la de España y en el caso

concreto de Italia aún tienen una balanza comercial

negativa.

La Unión Europea sigue posicionándose como principal

destino de los productos españoles. Cinco países

comunitarios, Francia, Portugal, Italia, Alemania y

Reino Unido, concentran más del 65% de las

exportaciones. Dentro de la UE Francia es el país que

más exportaciones recibe de productos españoles.

Fuera de la U.E. el primer destino al que se dirigen

los productos alimentarios es Estados Unidos seguido

de Rusia, China (incluido Hong Kong) y Japón.

Las exportaciones hacia EEUU sufrieron una caída

del 6% en 2009 pero se ha producido una recuperación

espectacular en 2010 con un crecimiento interanual

del 20%.

En cuanto a los países donde más están creciendo

nuestras exportaciones, tanto en el último año como

en un periodo más dilatado en el tiempo (2005-2010),

sobresalen sobre todo los BRIC (Brasil, Rusia, India

y China).

China, Brasil y Rusia son destinos que suponen unos

volúmenes cada vez más importantes en las

exportaciones del sector sumando entre los tres casi

800 millones de euros en 2010.

Destacan principalmente las exportaciones hacia China

(incluido Hong Kong) que han pasado de 121 millones

de euros en 2005 a 305 millones en 2010 con un

incremento del 152%. Solo entre 2009 y 2010 el

incremento fue de un 53% siendo el país donde más

se han incrementado las exportaciones netas a nivel

mundial en el último año.

Rusia y Brasil siguen el ritmo de China como destinos

de mayor incremento, entre 2005 y 2010 ambos destinos

experimentan crecimientos cercanos al 150% mostrando

también grandes perspectivas para los próximos años.

Completando el grupo de los BRIC aparece India que

aunque con un volumen de exportación bastante inferior

se sitúa como uno de los países con mayor potencial

de crecimiento en los próximos años, muestra un

crecimiento en el último año del 200%.

El mayor crecimiento en el periodo 2005-2010 lo

obtiene como destino Polonia con una tasa en los

últimos 5 años cercana al 180%.

Respecto a los capítulos que engloban a los principales

productos que exporta el sector, clasificados por el

código TARIC, los más importantes son el 02 (cárnico),

el 22 (bebidas de todo tipo excepto zumos) y el capitulo

15 (grasas de aceite animal y vegetal).

10. ANEXOS

20

A continuación se presentan algunas de las tablas elaboradas para la realización del informe. Además y con el fin de

poder analizar mejor el crecimiento y las tendencias del mercado, se han creado algunos gráficos a partir de datos

significativos debido a su evolución en el periodo de estudio.

UNION EUROPEA



04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS

11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA



17 -- AZÚCARES


20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA




TOTAL SECTORES

2010

2431,13

1408,09

806,69

177,35

1698,52

739,04

299,46

621,33

1300,61

714,92

1704,24

445,35

12346,73

2009

2339,1

1306,04

705,92

120,65

1441,41

686,94

277,76

604,72

1299,57

690,78

1855,44

421,2

11749,53

2005

1825,24

1241,87

627,4

129,51

1427,01

536,65

232,5

531,7

1014,48

433,21

1538,42

311,08

9849,07

2005-2010

33%

13%

29%

37%

19%

38%

29%

17%

28%

65%

11%

43%

25%

2009-2010

4%

8%

14%

47%

18%

8%

8%

3%

0%

3%

-8%

6%

5%

3.500,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,0

0,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010




CONSERVAS DE CARNE O PESCADO


AZÚCARES


CONSERVAS VERDURA O FRUTA


LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS;HUEVOS


PRODUC. DE LA MOLINERÍA


UNION EUROPEA

21

FRANCIA







17 -- AZÚCARES






TOTAL SECTORES

2010

852,57

206,27

255,84

65,8

240,39

209,67

116,13

138,57

457,76

172,32

246,48

111,85

3073,65

2009

760,88

189,59

247,7

49,95

259,62

191,72

87,2

138,05

470,09

171,51

408,76

94,24

3069,31

2005

595,74

189,81

240,01

59,2

302,26

135,55

55,4

119,72

351,57

125,04

204,93

68,02

2447,25

2005-2010

43%

9%

7%

11%

-20%

55%

110%

16%

30%

38%

20%

64%

26%

2009-2010

12%

9%

3%

32%

-7%

9%

33%

0%

-3%

0%

-40%

19%

0%

ITALIA







17 -- AZÚCARES






TOTAL SECTORES

2010

300,26

565,31

88,24

25,59

897,11

202,51

25,12

90,34

102,35

101,47

86,1

82,7

2567,1

2009

324,85

487,35

51,62

10,74

694,94

187,16

21,69

82,06

83,12

104,71

68,06

90,85

2207,15

2005

224,19

445,55

51,9

5,91

710,98

176,86

18,03

73,79

92,64

53,04

98,49

38,7

1990,08

2005-2010

34%

27%

70%

333%

26%

15%

39%

22%

10%

91%

-13%

114%

29%

2009-2010

-8%

16%

71%

138%

29%

8%

16%

10%

23%

-3%

27%

-9%

16%

PORTUGAL







17 -- AZÚCARES






TOTAL SECTORES

2010

487,82

447,09

245,66

56,28

320,46

116,54

33,31

190,42

128,42

174,82

178,03

114,32

2493,17

2009

456,7

437,17

243,01

39,71

253,05

120,94

30,77

182,37

126,94

143,66

193,17

122,67

2350,16

2005

406,79

444,77

190,09

23,49

211,86

87,05

22,83

155,8

94,21

93,42

141,63

92,14

1964,08

2005-2010

20%

1%

29%

140%

51%

34%

46%

22%

36%

87%

26%

24%

27%

2009-2010

7%

2%

1%

42%

27%

-4%

8%

4%

1%

22%

-8%

-7%

6%




22

ALEMANIA







17 -- AZÚCARES






TOTAL SECTORES

2010

224,9

34,23

62,12

11,34

29,83

51,83

37,3

34,66

179,1

44,72

376,48

16,54

1103,05

2009

245,56

33,77

50,5

4,78

37,59

43,9

44,28

35,92

194,14

50,78

342,87

14,66

1098,75

2005

248,53

40,74

36,58

10,99

26,65

42,61

44,99

46,41

156,49

37,14

355,86

21,2

1068,19

2005-2010

-10%

-16%

70%

3%

12%

22%

-17%

-25%

14%

20%

6%

-22%

3%

2009-2010

-8%

1%

23%

137%

-21%

18%

-16%

-4%

-8%

-12%

10%

13%

0%

R.UNIDO







17 -- AZÚCARES






TOTAL SECTORES

2010

101,47

19,06

36,54

9,43

87,58

59,07

30,54

82,88

180,74

78,44

324,14

30,03

1039,92

2009

92,19

15,76

37,92

4,13

79,11

47,53

35,41

76,75

170,31

80,07

306,57

23,74

969,49

2005

79,74

21,97

39,04

24,48

80,75

26,24

39,95

49,01

127,98

38,71

345,55

22,75

896,17

2005-2010

27%

-13%

-6%

-61%

8%

125%

-24%

69%

41%

103%

-6%

32%

16%

2009-2010

10%

21%

-4%

128%

11%

24%

-14%

8%

6%

-2%

6%

26%

7%



EEUU







17 -- AZÚCARES






TOTAL SECTORES

2010

4,62

12,02

35,95

0,12

181,37

17,72

23,56

26,23

239,4

5,18

223,96

0,77

770,9

2009

5,53

6,76

29,7

0,12

126,84

17,33

21,89

21,36

212,2

4,38

192,94

0,35

639,4

2005

4,51

11,46

22,87

0,29

107,69

16,85

29,14

16,55

247,29

3,53

184,83

1,85

646,86

2009-2010

-16,46%

77,81%

21,04%

0,00%

42,99%

2,25%

7,63%

22,80%

12,82%

18,26%

16,08%

120,00%

20,57%

2005-2010

2,44%

4,89%

57,19%

-58,62%

68,42%

5,16%

-19,15%

58,49%

-3,19%

46,74%

21,17%

-58,38%

19,18%

23

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

200520062007200820092010


PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA


CONSERVAS VERDURA O FRUTALECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS

M

I

L

L

O

N

E

S

D

E

€


EEUU

POLONIA







17 -- AZÚCARES






TOTAL SECTORES

2010

56,68

8,41

2,82

0,51

7,32

1,67

6,72

3,42

29,56

13,54

14,17

3,5

148,32

2009

49,4

9,59

1,12

1,68

9,67

1,67

5,99

3,17

26,24

9,86

12,97

1,77

133,13

2005

6,35

6,64

0,86

0,1

7,73

1,06

4,73

1,06

12,81

1,47

8,73

2,39

53,93

2005-2010

793%

27%

228%

410%

-5%

58%

42%

223%

131%

821%

62%

46%

175%

2009-2010

15%

-12%

152%

-70%

-24%

0%

12%

8%

13%

37%

9%

98%

11%

24

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

20062007200820092010



M

I

L

L

O

N

E

S

D

E

€



TOTAL


POLONIA

RUMANIA







17 -- AZÚCARES






TOTAL SECTORES

2010

34,55

16,09

1,48

0,02

1,58

2,01

1,51

3,1

1,23

5,47

6,72

2,35

23,97

2009

42,42

18,42

0,79

0,38

1,17

2,11

1,68

1,67

1,26

5,82

12,8

1,72

28,23

2005

24,63

2,42

0,02

0

0,7

1,53

0,87

1,45

1,94

3,01

0,61

1,6

11,71

2009-2010

-19%

-13%

87%

-95%

35%

-5%

-10%

86%

-2%

-6%

-48%

37%

-15%

2005-2010

40%

565%

7300%

0%

126%

31%

74%

114%

-37%

82%

1002%

47%

105%

25

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

20052007200820092010

M

I

L

L

O

N

E

S

D

E

€

2006

CARNE DESPOJOS COMESTIBLES BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)





RUMANIA

CHINA+HONG KONG







17 -- AZÚCARES






TOTAL SECTORES

2010

80,89

86,37

1,27

0

41,6

1,47

0,96

2,03

9,41

16,22

61,35

3,29

304,86

2009

62,86

66,48

1,21

0

22,22

0,39

0,64

1,38

6,51

12,32

22,34

3,34

199,69

2005

8,5

69,14

0,51

0,01

7,12

0,25

1,22

2,65

3,51

1,15

23,9

2,61

120,57

2005-2010

852%

25%

149%

-100%

484%

488%

-21%

-23%

168%

1310%

157%

26%

153%

2009-2010

29%

30%

5%

0%

87%

277%

50%

47%

45%

32%

175%

-1%

53%

26

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

20062007200820092010

M

I

L

L

O

N

E

S

D

E

€


BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS



2005


CHINA+HONG KONG

RUSIA

02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

03--PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

04--LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS

11--PRODUC. DE LA MOLINERÍA

15--GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL

16--CONSERVAS DE CARNE O PESCADO

17--AZÚCARES

19--PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA

20--CONSERVAS VERDURA O FRUTA

21--PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS

22--BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

23--RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

TOTAL SECTORES

2010

1386,16

212,42

1191,95

55,11

220,43

113,14

107,55

303,54

363,74

711,27

955,67

468,44

6089,42

2009

1016,51

208,39

657,34

42,99

166,61

101,42

89,39

272,87

312,87

538,25

652,09

451,11

4509,84

2005

723,15

181,23

477,98

113,13

173,83

99,97

73,84

217,1

391,16

457,23

498,58

270,54

3677,74

2005-2010

92%

17%

149%

-51%

27%

13%

46%

40%

-7%

56%

92%

73%

546%

2009-2010

36%

2%

81%

28%

32%

12%

20%

11%

16%

32%

47%

4%

322%

27

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

20062007200820092010

M

I

L

L

O

N

E

S

D

E

€

2005






LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS

AZÚCARES



RUSIA


BRASIL







17 -- AZÚCARES






TOTAL SECTORES

2010

1,9

6,29

0,1

0,04

45,12

1,22

1,09

0,3

8,49

4,17

10,88

0,55

80,15

2009

1,13

3,81

0,08

0

31,95

0,62

1,23

0,44

2,17

4,17

6,35

0,9

52,85

2005

0,66

0,68

0,15

0

24,91

0,1

0,24

0,03

1,66

0,4

3,02

0,4

32,25

2005-2010

188%

825%

-33%

0%

81%

1120%

354%

900%

411%

943%

260%

38%

149%

2009-2010

68%

65%

25%

0%

41%

97%

-11%

-32%

291%

0%

71%

-39%

52%

28

50

40

30

20

10

0

20052007200820092010

M

I

L

L

O

N

E

S

D

E

€

2006







BRASIL

JAPON







17 -- AZÚCARES






TOTAL SECTORES

2010

59,58

58,46

1,12

0

51,89

2,34

5

1,11

15,12

1,46

62,82

1,93

260,83

2009

29,89

43,05

0,29

0

48

2,6

5,11

1,01

13,99

0,54

53,28

1,2

198,96

2005

21,46

92,44

0,56

0

46,64

2,08

9,93

0,71

12,49

1,01

37,96

0,56

225,84

2005-2010

178%

-37%

100%

0%

11%

13%

-50%

56%

21%

45%

65%

245%

15%

2009-2010

99%

36%

286%

0%

8%

-10%

-2%

10%

8%

170%

18%

61%

31%

29

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

20062007200820092010

M

I

L

L

O

N

E

S

D

E

€

2005




AZÚCARES




JAPON

Velázquez, 64. 3º28001 Madrid

T 91 411 7211 F 91 411 [email protected]

www.fiab.es

informe exportaciones alimentación y bebidas 2005-2010

Business