presentación dimensión y competitividad de la industria de la alimentación y bebidas en españa
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Presentación del libro para la rueda de prensa en FIABTRANSCRIPT
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Texto Informes y Monografías / 36
Competitividad y tamañoen la industria de
alimentos y bebidas
sábado 18 de febrero de 12
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
• Analizar a relación entre competitividad y dimensión empresarial en la Industria de los Alimentos y Bebidas
Competitividad
Innovación
Internacionalización
Financiación] D
imen
sión
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FUENTES UTILIZADAS
• Directorio Central de Empresas (DIRCE), alcance universal.
• Base de Datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos): 19.185 registros I. A&B
• Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE): +40.000 empresas todos sectores.
• Encuesta de Estrategias Empresariales (Fundación SEPI): +2.000 empresas manufacturas.
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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.
• Amplia distribución territorial.
• Refugio de competitividad exterior de la economía española.
• Sector en proceso de reducción y concentración.
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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
0 5 10 15 20 258,0
16,7
6,4
8,75,6
4,5
6,6
16,04,8
5,2
8,6
8,6
21,7
18,6
3,0
5,29,0
3,3
4,8
11,0
4,5
3,511,9
3,5
Ind. extractivas, energia, agua y residuos
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil, confección, cuero y calzado
Madera y corcho, papel y artes gráficas
Ind. química y farmacéutica
Caucho y mat. plásticas
Prod. minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fab. de prod. metálicos, ex. maq. y equipo
Mat. y equipo eléctrico, electrónico y óptico
Maquinaria y equipo mecánico
Material de transporte
Ind. manuf. diversas, repar. e inst. de maq. y equipo
Personas ocupadas Cifra de negocio
Peso relativo de las ramas industriales en el empleo y el VAB del sector
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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.
• Amplia distribución territorial.
• Refugio de competitividad exterior de la economía española.
• Sector en proceso de reducción y concentración.
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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Distribución de la industria de A&B en España (2010). % sobre el total.
20,4 / 8,2Andalucía
3,7 / 3,0Asturias
5,2 / 3,1Extremadura 7,8 / 10,4
Castilla-La Mancha
7,4 / 5,2C. Valenciana
1,8 / 2,0Baleares
11,7 / 12,9Cataluña
3,7 / 3,0Aragón
10,4 / 10,7Castilla-León
1,5 / 0,4Cantabria
3,4 / 3,1Canarias
7,7 / 10,0Galicia
5,4 / 3,8Madrid
4,0 / 2,1Murcia
2,0 / 2,9Navarra
3,8 / 11,9País Vasco
1,3 / 8,4La Rioja
0,1 / 0,0Ceuta y
Industria de alimentación
Fabricación de bebidas
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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.
• Amplia distribución territorial.
• Refugio de competitividad exterior de la economía española.
• Sector en proceso de reducción y concentración.
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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Exportaciones totales y de la Industriade A&B. Índice 1995=100
100
150
200
250
300
350
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Ind. A&B
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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.
• Amplia distribución territorial.
• Refugio de competitividad exterior de la economía española.
• Sector en proceso de reducción y concentración.
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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Evolución del número de empresas.Índice 1999=100
80
90
100
110
120
130
140
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total enpresas Industria A&B
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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Variación del peso relativo de los estratos de trabajadores (en p.p.)
-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 1,0 1,5 2,0
Menos 10
10 a 49
50-199
>=200
0,965
- 0,031
0,002
- 2,127
0,327
0,158
- 0,935 1,642
Total empresas Industrias A&B
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• La productividad crece con la dimensión empresarial, produciéndose la mayor mejora en el salto a las empresas de entre 50 y 199 trabajadores
• A pesar del alto porcentaje de microempresas, las españolas son de las de mayor productividad de Europa
DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
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DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Productividad y tamaño empresarial (miles de euros por trabajador)
0
50
100
150
200
250
300
350
Menos de 10 De 10 a 49 De 50 a 199 200 y más Total
178,19
204,94
271,61
320,77
261,85
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DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Evolución de la productividad en la Industria de A&B (sin cárnicas ni bebidas)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Grandes Pequeñas
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DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Países europeos según % de microempresas y su cuota de producción en la Industria de A&B
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Portugal
Eslovenia
Rumanía
Lituania
Suecia
Austria
Italia
Francia
Chipre
España
Finlandia
Hungría
Alemania
Rep. ChecaEslovaquia
Bulgaria R.U.
Noruega
IrlandaLuxemb.
Países Bajos
Estonia
Pre
se
ncia
de
mic
roe
mp
resa
s (
% s
ob
re e
l to
tal)
Cuota de producción en Europa (%)
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VECTOR INNOVACIÓN
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VECTOR INNOVACIÓN
• Hay menos innovación que en el conjunto de la industria, pero más que en otros subsectores de gran consumo.
• Las empresas más grandes son las que ostentan una mayor probabilidad de innovación (73,7% vs. 24,3%)
• En los procesos de I+D el tamaño importa (hay una mayor tendencia a innovar en productos por parte de las empresas más grandes)
• Las pymes innovan en procesos incorporando equipos, software y hardware
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VECTOR INNOVACIÓN
Intensidad de la Innovación (Gto. innovación x 100 / ingresos)
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VECTOR INNOVACIÓN
0 10 20 30 40 50 60 70 80
I+D interna
Adquisición de I+D (I+D externa)
Adq. de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados
Adq. de otros conocimientos externos para innovación
Formación para actividades de innovación
Introducc. de innovaciones en el mercado
Diseño, otros preparativos para producc. y/o distribuc.
43,3
24,7
57,1
1,8
6,3
25,2
9,6
75,9
40,0
40,7
5,5
15,9
55,2
17,9
% de empresas que realizan actividades innovadorasen la Industria de A&B
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VECTOR INNOVACIÓNResultados de la innovación en la Industria de A&B en
2009 (en % sobre el beneficio)
< 250 trabajadores >250 trabajadores
0 5 10 15 20 25
Debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa
Debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado
De las EIN debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa
De las EIN debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado
De las empresas con innovación de producto debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa
De las empresas con innovación de producto debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado
6,37
4,64
11,12
8,11
19,53
14,23
11,5
4,96
12,67
5,47
15,35
6,62
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VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN
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VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN
• La mayor parte de las exportaciones de alimentos españolas no conllevan transformación alguna (escasa incorporación de VAB)
• Las grandes empresas son las que con más probabilidad exportan, ya que encuentran menos dificultades...
• ...aunque las pequeñas exportadoras lo hacen con mayor intensidad
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VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN% de empresas exportadoras en la Industria de A&B
(excepto cárnicas y bebidas)
0
20
40
60
80
100
120
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Grandes Pequeñas
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VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1990-1993 1994-1997 1998-2001 2002-2005 2006-2009
47,353,8
70,7
62,1
69,5
56,1
48
57,8
47,350,7
PymesGrandes
% de empresas exportadoras que acceden a la exportación por medios propios en la Industria de A&B
(excepto cárnicas y bebidas)
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VECTOR INTERNACIONALIZACIÓNEvolución de la media de la propensión exportadora en la
Industria de I, B & T (excepto cárnicas y bebidas)
0
5
10
15
20
25
30
35
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Grandes Pequeñas
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VECTOR FINANCIACIÓN
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VECTOR FINANCIACIÓN
• La academia encuentra grandes interacciones entre tamaño y financiación empresarial
• Las grandes empresas usan con más asiduidad la financiación a corto plazo y tienen más fuentes de financiación que las pymes
• El grado de solvencia de las empresas crece con la dimensión
• Las diferencias de financiación se traducen en la repercusión sobre los costes
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VECTOR FINANCIACIÓNFondos a corto plazo sobre fondos ajenos en la Industria
de A, B & T (en porcentaje)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Grandes Pymes
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VECTOR FINANCIACIÓNRelación entre el Ratio de Solvencia y el número de
trabajadores en la Industria A&B
!1000,00%
!800,00%
!600,00%
!400,00%
!200,00%
0,00%
200,00%
0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500%
Ra#o
%de%Solven
cia%(%
)%
Número%de%trabajadores%
Solvency%Ra6o%(%)%Ul6mo%año% Lineal%(Solvency%Ra6o%(%)%Ul6mo%año)%
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![Page 31: Presentación dimensión y competitividad de la INdustria de la Alimentación y bebidas en España](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022050922/5578cc33d8b42a85538b52e9/html5/thumbnails/31.jpg)
VECTOR FINANCIACIÓNDiferencial del coste medio de la deuda a largo plazo entre
las pymes y las grandes empresas (p.p.)
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Prod. alimenticios y tabacoInd. cárnica Bebidas
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LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVALos cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas
del juego
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LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVALos cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas
del juego
sábado 18 de febrero de 12
![Page 34: Presentación dimensión y competitividad de la INdustria de la Alimentación y bebidas en España](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022050922/5578cc33d8b42a85538b52e9/html5/thumbnails/34.jpg)
LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVALos cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas
del juego
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![Page 35: Presentación dimensión y competitividad de la INdustria de la Alimentación y bebidas en España](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022050922/5578cc33d8b42a85538b52e9/html5/thumbnails/35.jpg)
LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVAEvolución de la cuota de la MDD en la alimentación
española (en porcentaje)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
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LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVAEvolución de la cuota de la MDD en la alimentación
española (en porcentaje)
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Texto Informes y Monografías / 36
Competitividad y tamañoen la industria de
alimentos y bebidas
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