informe económico mensual - cámara de la industria y el

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento Nº 232 – Mayo 2020

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

CICCRA Documento Nº 232

Mayo 2020

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 5

1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 5

2. CONSUMO INTERNO 15

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 19

4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS 27

5. BANCO DE DATOS

− PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 32


Mayo 2020 1

EDITORIAL:

La producción ganadera y la industria frigorífica han dado muestras de ser un

sector productivo sustentable. A pesar de la aún insostenible protección a la industria

curtidora que ha llevado a que el cuero – históricamente el subproducto de mayor valor de la

faena bovina – valga prácticamente cero, ha quedado demostrado en estos meses que el

nuestro es un sector con capacidad para aportar a la sociedad.

El sector cuenta con 158 mil puestos de trabajo asalariados directos (176 mil si se

incluye la venta minorista en el mercado interno) y generó una facturación a la salida de los

establecimientos frigoríficos de casi 9 mil millones de dólares en 2019. De ellos, las

exportaciones aportaron 33%, llegando a un récord de 3 mil millones de dólares, casi 5% de

las exportaciones totales de Argentina. Y que esperamos que se dupliquen en 5 años.

¿Qué hace falta para que esta vez no volvamos a retroceder en producción y en

exportaciones?

Sólo es necesario que el Estado no sea nuevamente un contrapeso para el sector. Es

necesario ir disminuyendo las retenciones a las exportaciones a medida que aumentan

las ventas externas, hasta eliminarlas completamente. Debemos terminar definitivamente

con el impuesto a los IIBB y eliminar las tasas municipales que son, en realidad un

impuesto, dado que no hay servicios prestados por el municipio que las justifiquen.

Por otro lado, es necesario trabajar muy fuertemente en la apertura de nuevos

mercados en el sudeste asiático. Existe consenso entre los países productores y exportadores

de carnes en que en el sudeste asiático se concentrarán las ventas en los próximos 20 años.

Este llamado a aumentar la producción y las exportaciones, seguramente generará

fuertes opiniones contrarias con el argumento del desabastecimiento del mercado interno, sin

tener en cuenta que el crecimiento de la producción y de las exportaciones generará, en

principio, un importante aumento en la cantidad demandada de mano de obra,

fundamentalmente en la industria.


Mayo 2020 2

Y para aquellos que argumentarán que dejaremos sin carne a los argentinos, les

recordamos que actualmente el consumo de proteínas de origen animal se ubica en 110

kg/hab/año.

En el quinto mes del año la industria frigorífica faenó un número similar de

cabezas al de mayo de 2019 (1,17 millones de cabezas, -0,6%). El crecimiento de la faena

de machos volvió a explicarse por la mayor faena de machos (9 meses consecutivos).

En tanto, si bien la faena de hembras viene retrocediendo con relación a los picos

históricos de 2019 (-5,4% anual), la participación de las hembras en la faena total

todavía resulta elevada con respecto al rango considerado consistente con el

mantenimiento del rodeo vacuno (49,8%).

La faena de machos totalizó durante mayo de 2020, superó en 4,7% al nivel registrado

en mayo de 2019. A la inversa, la faena de hembras se retrajo 5,4% en relación a un año

atrás,. En consecuencia, la participación de las hembras en la faena total volvió a

descender en la comparación interanual (-2,5 puntos porcentuales; 49,8% del total),

pero todavía resulta elevada con respecto al rango considerado consistente con el

mantenimiento del rodeo vacuno.

En los primeros cinco meses de 2020 se faenaron 5,568 millones de cabezas de

hacienda vacuna, es decir 3,3% más que en enero-mayo de 2019.

La faena de machos arrojó un crecimiento de 8,2% anual. La faena de hembras

experimentó un retroceso de 1,5% anual . Como resultado de todo esto, la participación de

las hembras en la faena total descendió desde 50,0% a 47,6% entre enero-mayo de 2019

y enero-mayo de 2020, aunque, como ya destacamos más arriba, permanece aún en un nivel

superior al rango considerado compatible con el sostenimiento de las existencias vacunas.

En mayo de 2020 se produjeron 262 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne

vacuna, al igual que en mayo de 2019. La leve caída de la faena se compensó con un leve

aumento del peso promedio en gancho del animal faenado.

En los primeros cinco meses del año se produjo un total de 1,247 millones de tn

r/c/h de carne vacuna, es decir 2,9% más que en igual lapso de 2019.


Mayo 2020 3

El mercado interno habría absorbido 945,9 mil tn r/c/h en enero-mayo de 2020.

Esto representó 75,9% del total producido en el período, 1,3 puntos porcentuales menos

que en enero-mayo del año pasado.

El consumo (aparente) per cápita de carne vacuna se ubicó en un promedio de

51,0 kg/año en mayo de 2020, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses,

lo que arrojó una caída de 4,0% interanual.

La certificación de exportaciones de carne vacuna se elevó hasta 45,0 mil

toneladas peso producto (tn pp) en el cuarto mes del año. Tras el ‘respiro’ que se tomó

durante febrero, en los últimos dos meses China retomó sus compras mundiales de

carnes y ello se reflejó en las estadísticas sectoriales de nuestro país. En relación a

abril de 2019 se registró un incremento de 18,0% (+6,85 mil tn pp).

En abril se exportaron 63.000 toneladas res con hueso equivalentes (tn r/c/h), es

decir 9,6% más que en abril de 2019 (+5,5 mil tn r/c/h).

Los envíos a China explicaron casi 84% del total exportado durante abril de 2020,

llegando a totalizar casi 40 mil tn pp de carne vacuna. Se registró un incremento de casi

40% anual. Explicaron la totalidad del crecimiento de los embarques totales desde

Argentina entre abril de 2019 y abril de 2020.

En el primer cuatrimestre de 2020, las exportaciones totales de carne vacuna

sumaron 161,7 mil tn pp y superaron en 18,0% a las registradas en enero-abril del año

pasado (+24,7 mil tn pp). Nuevo máximo histórico.

En enero-abril de 2020 se generaron ingresos por 793,3 millones de dólares en cuatro

meses, es decir 12,2% más que en el mismo cuatrimestre de 2019. Mayor volumen se

combinó con una baja del precio promedio, que pasó de 5.162 a 4.907 dólares por tn pp (-

4,9% anual).

Los envíos a China ascendieron a 117,5 mil tn pp de carne vacuna argentina en

el primer cuatrimestre del año, llegando a representar 71,6% del total. En la

comparación interanual se observó una suba de 24,2% (+22.921 tn pp). La ampliación

de los embarques al gigante asiático explicó 85,0% del crecimiento de las


Mayo 2020 4

exportaciones totales de carne vacuna argentina entre enero-abril de 2019 e igual lapso

de 2020.

Tras el fuerte rebote que mostró la cantidad de hacienda comercializada a través

del Mercado de Liniers durante abril, en mayo mostró una corrección (a la baja) con

relación a mayo de 2019 y a abril de 2020, pero continuó siendo muy elevada en relación

a lo observado en los últimos años. Como consecuencia, el precio promedio volvió a

descender, 4,2% mensual en esta ocasión, que se agregó a la baja de 7,2% mensual

observada durante abril.

El kilo vivo se pagó en promedio $ 72,25 en mayo, valor que resultó 6,8% menor

al promedio correspondiente a diciembre de 2019. Más allá de la coyuntura actual

(afectada por la cuarentena asociada a la pandemia por el coronavirus), al contrastar con

abril de 2018 (mes en que se inició la corrida hacia el dólar) el precio promedio de la

hacienda acumuló un aumento de 160,8%. En dólares estadounidenses, el precio de la

hacienda en pie bajó 7,0% entre marzo y abril del corriente año, ubicándose 22,0% por

debajo del nivel alcanzado en abril de 2018.

Durante mayo (considerando las dos primeras semanas del mes) en el Área

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registró una baja del precio promedio de los

cortes de carne vacuna de 1,2% con relación al promedio de abril. En el caso del pollo,

la baja fue de 8,5%, y en el caso de los cortes porcinos el precio promedio registró una

disminución de 1,3%. Con estos guarismos, el precio promedio de los cortes vacunos

aumentó casi 8,0% frente al pollo y se mantuvo frente al promedio de los precios de los

cortes porcinos.

Cuando se compara con mayo de 2019, el precio promedio de los cortes vacunos subió

56,9%, el precio del pollo aumentó 36,9% y el promedio de los precios de los cortes porcinos

subió 43,6%.


Mayo 2020 5

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

En el quinto mes del año la industria frigorífica faenó un número similar de

cabezas al de mayo de 2019 (1,17 millones de cabezas, -0,6%). El crecimiento de la faena

de machos volvió a explicarse por la mayor faena de machos (9 meses consecutivos).

En tanto, si bien la faena de hembras viene retrocediendo con relación a los picos

históricos de 2019 (-5,4% anual), la participación de las hembras en la faena total

todavía resulta elevada con respecto al rango considerado consistente con el

mantenimiento del rodeo vacuno (49,8%).

En mayo de 2020 la industria frigorífica faenó 1,167 millones de cabezas de hacienda

vacuna. Las estadísticas provisorias señalaron una leve contracción de 0,6% anual, que

interrumpió un proceso de 10 meses consecutivos de expansión. En relación a mayo de 2019

se faenaron 6,8 mil cabezas menos.

Al colocar estos guarismos en la perspectiva histórica, surge que mayo de 2020 fue un

mes de elevado nivel de actividad, pero no tan elevado como lo había sido abril de 2020. Entre

los últimos 41 mayos, la faena de mayo 2020 ocupó el puesto Nº 14. Y cuando se comparara

con el promedio de los mayos de 1980 a 2019, la faena del último mes resultó 5,3% superior.

La faena de machos totalizó 586,5 mil cabezas durante mayo de 2020, superando en

4,7% al nivel registrado en mayo de 2019 (+26,1 mil cabezas). Fue el 9º mes de crecimiento

consecutivo. A la inversa, la faena de hembras se retrajo 5,4% en relación a un año atrás, al

sumar 581,5 mil cabezas (-32,9 mil cabezas). En consecuencia, la participación de las

hembras en la faena total volvió a descender en la comparación interanual (-2,5 puntos

porcentuales; 49,8% del total), pero todavía resulta elevada con respecto al rango

considerado consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno.

En total se faenaron 276,1 mil vacas en mayo del corriente año (-0,9% anual; -2,4

mil cabezas), explicando 23,6% de la faena total. Por su parte, la faena de vaquillonas

se ubicó en 305,4 mil cabezas (-9,1% anual -30,5 mil cabezas) y su participación bajó a

26,1% del total (para la comparación interanual se consideró la suma de las faenas de

vaquillonas y terneras correspondientes a mayo de 2019).


Mayo 2020 6

En el caso de los novillos, la faena bajó a 98 mil cabezas (-19,1%; -23,2 mil cabezas),

y en el caso de los novillitos, subió a 469,9 mil cabezas (+11,6% anual; +48,9 mil cabezas;

para la comparación interanual se tuvo en cuenta la suma de las faenas de novillitos y terneros

correspondientes a mayo de 2019). La participación de los novillos en la faena total bajó a

8,4% y la de los novillitos subió a 40,2%.

18,4%

24,2%

18,5%

26,4%23,7%

28,6%

23,6%26,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Vaca Vaquillona

May. '17 May. '18 May. '19 May. '20

Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '19/'20 provisorio. ** '17, '18 y '19: la categoría vaquillona incluye a la categoría ternera.

FAENA DE HEMBRAS POR CATEGORÍAMayo '17, '18, '19 y '20 - En % de la faena total


Mayo 2020 7

-23,2

48,9

0,3

-2,4

-30,4

-6,8

-40

-20

0

20

40

60

Novill

o

Novill

ito

Toro

Vaca

Vaq

uill

ona

Milla

res

Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '19/'20 provisorio.

FAENA POR CATEGORÍAMayo '20 vs. mayo '19 - Variaciones absolutas

-19,1%

11,6%

1,8%

-0,9%

-9,1%

-0,6%

-25%

0%

25%

Novill

o

Novill

ito

Toro

Vaca

Vaqu

illona

To

tal

Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '19/'20 provisorio.

FAENA POR CATEGORÍAMayo '20 vs. mayo '19 - Variaciones relativas


Mayo 2020 8

En los primeros cinco meses de 2020 se faenaron 5,568 millones de cabezas de

hacienda vacuna, es decir 3,3% más que en enero-mayo de 2019 (+180,5 mil cabezas).

Puesto en la perspectiva ‘histórica’ (últimos 41 primeros cinco meses del año), el nivel de

actividad sectorial de enero-mayo de 2020 ocupó el lugar Nº 14 y fue 3,9% mayor al promedio

de los primeros cinco meses de 1980 a 2019.

La faena de machos totalizó 2,916 millones de cabezas en cinco meses, lo que arrojó

un crecimiento de 8,2% anual (+220,3 mil cabezas). La faena de hembras llegó a 2,653

millones de cabezas y experimentó un retroceso de 1,5% anual (-39,8 mil cabezas). Como

resultado de todo esto, la participación de las hembras en la faena total descendió desde

50,0% a 47,6% entre enero-mayo de 2019 y enero-mayo de 2020 (-2,4 puntos porcentuales),

aunque, como ya destacamos más arriba, permanece aún en un nivel superior al rango

considerado compatible con el sostenimiento de las existencias vacunas.

En mayo de 2020 se produjeron 262 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne

vacuna, al igual que en mayo de 2019. La leve caída de la faena se compensó con un leve

aumento del peso promedio en gancho del animal faenado. En la perspectiva histórica, junto

44,2

%

45,5

%

43,8

%

39,6

%

46,0

% 49,4

%

49,1

%

45,9

%

38,0

%

38,1

%

42,4

%

44,6

%

43,1

%

40,4

%

42,3

%

45,1

% 50,0

%

47,6

%

23%

33%

43%

53%

63%

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRASEnero-mayo de 2003 a 2020* - En % del total

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '19/'20 provisorio.

** La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.


Mayo 2020 9

con mayo de 2019, se ubicaron entre los 3 niveles de producción más elevado de los últimos

25 mayos.

En los primeros cinco meses del año se produjo un total de 1,247 millones de tn

r/c/h de carne vacuna, es decir 2,9% más que en igual lapso de 2019. Esto implica que

la cantidad ofrecida aumentó 35,6 mil tn r/c/h entre ambos períodos. Fue el 5º enero-

mayo más alto de los últimos 25 años (sólo superado por los de 2009, 2005, 2007 y

2018).


Mayo 2020 10

0,72

1,17

0,6

0,8

1,1

1,3

1,5

E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 E'16 E'18 E'20

Faena mensual

Promedio semestal

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas

Piso histórico (1980-2019)


1,14

1,01

1,09

1,16 1,17

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

E F M A M J J A S O N D

2009

2017

2018

2016

2011

2019

2020

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas



Mayo 2020 11

6,3

69

5,1

16

4,4

01

4,6

38

5,1

03

4,9

77

5,0

55

4,7

53

5,0

31 5,5

29

5,3

88

5,5

68

0

1

2

3

4

5

6

7

90 93 96 99 01 03 05 07 09 11 14 20

FAENA DE HACIENDA VACUNA5 meses de 1990-2020* - En millones de cabezas


152

262

120

240

360

E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 E'16 E'18 E'20

Promedio semestral

Carne procesada por mes

PRODUCCION DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h

Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno

Piso 'histórico' de actividad



Mayo 2020 12

257

225

243

260 262

150

210

270

330


2009

2017

2018

2016

2011

2019

2020

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h


1,3

4

1,0

9

1,0

1

1,0

6 1,1

5

1,0

9

1,1

3

1,0

8

1,1

3 1,2

5

1,2

1

1,2

5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

96 99 01 03 05 07 09 11 14 20

PRODUCCION DE CARNE VACUNA5 meses de 1990 a 2020* - En millones de toneladas r/c/h



Mayo 2020 13

49,7%50,4%

36,8%

39,8%

43,9%

48,3%

51,7%

46,5%

47,6%

35%

40%

45%

50%

55%I T

'07

I T

'08

I T

'09

I T

'10

I T

'11

I T

'12

I T

'13

I T

'14

I T

'15

I T

'16

I T

'17

I T

'18

I T

'19

I T

'20

5 m

20

FAENA DE HEMBRAS2007-2020 - trimestral y acumulado - En % del total

Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.


-31

,4% -2

2,5

%-1

9,3

%-7

,7%

4,4

%7

,4% 13

,0% 21

,5%

18

,3%

24

,8%

19

,5%

18

,7%

5,5

%1

,6%

-0,4

% -6,6

%-0

,5%

-3,4

%-1

0,8

%-1

3,8

%-1

3,4

%-1

0,4

% -2,0

%9

,6%

11

,8%

11

,5%

11

,0%

13

,7%

14

,2%

19

,6%

9,7

%9

,4%

3,1

%11

,6% 18

,1%

8,5

%-0

,7%

-1,5

%

4,8%

6,7%

3,3%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

I T

'11

I T

'12

I T

'13

I T

'14

I T

'15

I T

'16

I T

'17

I T

'18

I T

'19

I T

'20

5 m

20

Hembras

Total

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS2011-2020* - Var. % respecto a igual período del año anterior



Mayo 2020 14

44,2

%

45,5

%

43,8

%

39,6

%

46,0

% 49,4

%

49,1

%

45,9

%

38,0

%

38,1

%

42,4

%

44,6

%

43,1

%

40,4

%

42,3

%

45,1

% 50,0

%

47,6

%

23%

33%

43%

53%

63%

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRASEnero-mayo de 2003 a 2020* - En % del total


** La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

0,2

23

0,2

27

0,2

14

0,2

30

0,2

28

0,2

26

0,2

19

0,2

24

0,2

26

0,2

25

0,2

27

0,2

25

0,2

24

0,180

0,200

0,220

0,240

0,260

96 99 01 03 05 07 09 11 14 20

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA5 meses de 1996 a 2020* - En tn res c/hueso/gancho



Mayo 2020 15

2. CONSUMO INTERNO:

En enero-mayo de 2020 se alcanzó una producción de 1,247 millones de tn r/c/h

de carne vacuna. En relación a enero-mayo de 2019 se registró un incremento de 2,9%,

lo que implica que la cantidad ofrecida aumentó 35,6 mil tn r/c/h entre ambos períodos.

Asumiendo que en mayo continuó vigente el impulso exportador observado en los

meses previos (traccionado especialmente por los envíos a China, que retomó con fuerza sus

compras de carne vacuna y porcina en todo el mundo), en enero-mayo de 2020 las

exportaciones de carne vacuna argentina habrían ascendido a 300,8 mil tn r/c/h, resultando

8,6% mayores a las registradas en igual lapso de 2019 (+23,9 mil tn r/c/h). Es decir, del total

producido 24,1% se habría enviado a mercados externos (+1,3 puntos porcentuales

interanuales), alcanzando el guarismo más alto de los últimos 25 enero-mayo.

Por su parte, el mercado interno habría absorbido 945,9 mil tn r/c/h en enero-mayo de

2020, es decir 11,7 mil tn r/c/h más que en enero-mayo del año pasado (+1,3% anual). Esto

representó 75,9% del total producido en el período, 1,3 puntos porcentuales menos que en

enero-mayo del año pasado.


Mayo 2020 16

Producción Exportación Consumo totalConsumo per

cápitaExportación Consumo total

Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso kg/año s/faena total s/faena total

12 meses de...

2015 2.726.830 198.687 2.528.143 58,6 7,3% 92,7%

2016 2.644.241 230.202 2.414.039 55,4 8,7% 91,3%

2017 2.846.000 313.108 2.532.892 57,5 11,0% 89,0%

2018 3.066.000 561.926 2.504.074 56,3 18,3% 81,7%

2019 3.134.000 845.877 2.288.123 50,9 27,0% 73,0%

Var. % '19-'18 2,2% 50,5% -8,6% -9,5% 47,3% -10,6%

Var. abs. '19-'18 68.000 283.951 -215.951 -5,4 8,7% -8,7%

5 m. de... Pr. móv. 12 m.

2015 1.133.219 88.624 1.044.595 58,0 7,8% 92,2%

2016 1.075.899 96.344 979.555 56,9 9,0% 91,0%

2017 1.132.000 114.008 1.017.992 56,0 10,1% 89,9%

2018 1.253.000 187.467 1.065.533 58,3 15,0% 85,0%

2019 * 1.211.000 276.867 934.133 53,1 22,9% 77,1%

2020 * ** 1.246.622 300.767 945.855 51,0 24,1% 75,9%

Var. % '20-'19 2,9% 8,6% 1,3% -4,0% 5,5% -1,6%

Var. abs. '20-'19 35.622 23.900 11.722 -2,15 1,3% -1,3%

Período

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA

Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

193190

124141

153

88104

133

203

275

184174

151

218

137

106

80 8270

89 96114

187

277

301

0

50

100

150

200

250

300

350

96979899000102030405060708091011121314151617181920

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. * 1º trim. '20, estimado.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA5 meses de '96-'20* - En miles de toneladas res con hueso


Mayo 2020 17

17,7

%

16,5

%

12,3

%

12,8

%

13,5

%

8,3

%

10,1

%

13,0

% 16,9

% 21,7

%

15,8

%

13,8

%

12,3

% 16,3

%

12,5

%

10,5

%

7,6

%

7,1

%

6,4

%

7,8

%

9,0

%

10,1

% 15,0

%

22,9

%

24,1

%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%9

6

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA5 meses de 1996 a 2020 - Importancia s/producción total

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagro y Senasa.

82,3

%

83,5

%

87,7

%

87,2

%

86,5

% 91,7

%

89,9

%

87,0

%

83,1

%

78,3

% 84,2

%

86,2

%

87,7

%

83,7

%

87,5

%

89,5

%

92,4

%

92,9

%

93,6

%

92,2

%

91,0

%

89,9

%

85,0

%

77,1

%

75,9

%

60%

80%

100%

120%

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA5 meses de 1996 a 2020 - Importancia s/producción total

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.


Mayo 2020 18

El consumo (aparente) per cápita de carne vacuna se ubicó en un promedio de 51,0

kg/año en mayo de 2020, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses, lo que arrojó

una caída de 4,0% interanual (-2,15 kg/hab/año).

55,5 56,1

59,9 60,758,0 56,9 56,0

58,3

53,151,0

20

30

40

50

60

70

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: CICCRA, estimación propia. * '19/'20 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTEA mayo de '11-'20* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año


Mayo 2020 19

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

La certificación de exportaciones de carne vacuna se elevó hasta 45,0 mil

toneladas peso producto (tn pp) en el cuarto mes del año. Tras el ‘respiro’ que se tomó

durante febrero, en los últimos dos meses China retomó sus compras mundiales de

carnes y ello se reflejó en las estadísticas sectoriales de nuestro país. En relación a

abril de 2019 se registró un incremento de 18,0% (+6,85 mil tn pp).

En abril se exportaron 63.000 toneladas res con hueso equivalentes (tn r/c/h), es

decir 9,6% más que en abril de 2019 (+5,5 mil tn r/c/h).

Los ingresos por exportaciones de carne vacuna totalizaron 192,3 millones de dólares

y resultaron 3,1% menores a los ingresos generados en abril del año pasado (-6,2 millones

de dólares). El mayor volumen más que se compensó por la caída del precio promedio de

11,6% anual, que llegó a 3.052 dólares por tn r/c/h.

52

45

40

66

61

34

40

45

0

10

20

30

40

50

60

70

E'05

E'06

E'07

E'08

E'09

E'10

E'11

E'12

E'13

E'14

E'15

E'16

E'17

E'18

E'19

E'20

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA Enero '05-abril '20, mensual - Miles de toneladas peso producto

Fuente: CICCRA, con datos de Senasa (hasta '17) e INDEC (desde '18).

2009

2019 / 2020nov. '05


Mayo 2020 20

134

114

8692

115

76

5343 42

3345 42

56

91

137

162

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC (desde '18).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA4 meses de '96-'20* - En miles de toneladas peso producto

156148

102115

125

7968

107

156

210

177

134141

176

118

8365 65

50

70 7791

147

207

236

0

50

100

150

200

250

300

96979899000102030405060708091011121314151617181920

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC (desde '18).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA4 meses de '96-'20* - En miles de toneladas res con hueso


Mayo 2020 21

Los envíos a China explicaron casi 84% del total exportado durante abril de 2020,

llegando a totalizar casi 40 mil tn pp de carne vacuna. Se registró un incremento de casi

40% anual. Explicaron la totalidad del crecimiento de los embarques totales desde

Argentina entre abril de 2019 y abril de 2020.

Los ingresos por las ventas a China totalizaron 160,8 millones de dólares en el cuarto

mes del año, lo que significó un crecimiento de 30,9% anual. El mayor volumen se combinó

con una baja del precio promedio de exportación (-6,2% anual), que se ubicó en 4.054 dólares

por tn pp.

En el primer cuatrimestre de 2020, las exportaciones totales de carne vacuna

sumaron 161,7 mil tn pp y superaron en 18,0% a las registradas en enero-abril del año

pasado (+24,7 mil tn pp). Nuevo máximo histórico.

En enero-abril de 2020 se generaron ingresos por 793,3 millones de dólares en cuatro

meses, es decir 12,2% más que en el mismo cuatrimestre de 2019 (+86,0 millones de dólares).

Mayor volumen se combinó con una baja del precio promedio, que pasó de 5.162 a 4.907

dólares por tn pp (-4,9% anual).

Los envíos a China ascendieron a 117,5 mil tn pp de carne vacuna argentina en

el primer cuatrimestre del año, llegando a representar 71,6% del total. En la

comparación interanual se observó una suba de 24,2% (+22.921 tn pp). La ampliación

de los embarques al gigante asiático explicó 85,0% del crecimiento de las

exportaciones totales de carne vacuna argentina entre enero-abril de 2019 e igual lapso

de 2020.

Las ventas a China generaron 491,3 millones de dólares en cuatro meses (+23,2%

anual). El mayor volumen vendido se combinó con una baja del precio promedio de 0,8%

interanual, ubicándose en 4.183 dólares por tn pp.

Chile, segundo mercado en importancia, compró 11.337 tn pp de carne vacuna en

cuatro meses, acumulando una mejora de 18,9% anual (6,9% del total). El precio promedio

se ubicó en 6.018 dólares por tn pp (+12,1% anual). Los ingresos por estas ventas

ascendieron a 68,2 millones de dólares (+33,3% anual).


Mayo 2020 22

A Israel se exportaron 10.280 tn pp de carne vacuna en enero-abril de 2020 (+9,3%

anual; 6,3% del total). En total pagó 74,4 millones de dólares (+14,6% anual). El precio

promedio se ubicó en 7.235 dólares por tn pp (+4,8% anual). En particular, en abril se observó

un crecimiento de 6,5% anual, hasta totalizaron 2.029 tn pp.

Las exportaciones a Alemania totalizaron 6.155 tn pp en cuatro meses y se ubicaron

14,3% por debajo del primer cuatrimestre de 2019. La facturación bajó 19,7% anual, hasta

quedar en 59,5 millones de dólares. El precio promedio bajó a 9.663 dólares por tn pp (-6,3%

anual). Tal como lo anticipamos en el Informe anterior, en abril la parálisis del complejo

HORECA (Hotelería, Restaurantes y Catering) hizo que los envíos a Alemania cayeran 48,3%

anual, hasta quedar en 791 tn pp.

A la inversa de lo observado en febrero-marzo, durante abril los embarques a Rusia

experimentaron una caída de 42,5% anual (595 tn pp). No obstante ello, en enero-abril de

2020 compró 5.125 tn pp, es decir 10,0% más que en igual cuatrimestre del año pasado. Los

ingresos por estas ventas sumaron 17,7 millones de dólares (+15,0% anual). El precio

promedio subió 4,5% anual, llegando a 3.459 dólares por tn pp.

Al sexto lugar subieron las ventas a EE.UU. En abril se enviaron 1.081 tn pp de carne

vacuna, totalizando en el primer cuatrimestre del año 3.448 tn pp de carne vacuna (2,1% del

total). En cuatro meses se facturaron 18,2 millones de dólares. El precio promedio fue de

5.285 dólares por tn pp (+24,9% anual).

A los Países Bajos se exportaron 3.144 tn pp (-19,1% anual; 1,9% del total). La

facturación cayó a 29,9 millones de dólares (-27,3% anual). El precio promedio cayó 10,1%

anual, hasta ubicarse en 9.503 dólares por tn pp.

Las ventas a Brasil bajaron a 2.300 tn pp (-7,6% anual; 1,4% del total), por las que se

facturaron 19,4 millones de dólares (+2,4% anual). El precio promedio aumentó 10,8% anual

y se ubicó en 8.443 dólares por tn pp.

En lo que respecta a las ventas a Italia, el total fue de 1.529 tn pp de carne vacuna (-

24,9% anual), a un precio promedio de 8.596 dólares por tn pp (-12,0% anual). Los ingresos

por estas ventas descendieron a 13,1 millones de dólares (-34,0% anual).


Mayo 2020 23

0

30

60

90

120


2005 2018 2017 2016 2019 2020

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 2005-2020, mensual - En miles de toneladas res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'19).

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440


2005 2018 2017 2016 2019 2020

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 2005-2020, mensual - En millones de US$

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'19).


Mayo 2020 24

6.711

3.991

3.052

0

2.000

4.000

6.000

8.000

E '05 E '07 E '09 E '11 E '13 E '15 E '17 E '19

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA2005-2020, mensual - En US$ por tn res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.

Feb. '1921.805

Mar. '1921.367

Dic. '1952.226

Feb. '2019.538

Mar. '2028.056

Abr. '2039.653

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

E '17 E '18 E '19 E '20

China

Rusia

Chile

UE

Israel

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA - PPALES. DESTINOS2017-2020, mensual - En tn pp

Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.


Mayo 2020 25

Abr. '2083,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

E '17 E '18 E '19 E '20

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA A CHINA2017-2020, mensual - Participación % sobre el total

Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

72%

7%

6%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

2%

69%

7%

7%

5%

3%

0%

3%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80%

China

Chile

Israel

Alemania

Rusia

EE.UU.

P. Bajos

Brasil

Italia

Resto1º cuatrim. 2019

1º cuatrim. 2020

F

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS1º cuatrimestre de 2019 y 2020 - Distribución % del volumen

Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.


Mayo 2020 26

61%

8%

9%

7%

2%

2%

4%

2%

2%

2%

57%

7%

9%

11%

2%

0%

6%

3%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80%

China

Chile

Israel

Alemania

Rusia

EE.UU.

P. Bajos

Brasil

Italia

Resto1º cuatrim. 2019

1º cuatrim. 2020

F

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS1º cuatrimestre de 2019 y 2020 - Distribución % del valor

Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.


Mayo 2020 27

4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS

Tras el fuerte rebote que mostró la cantidad de hacienda comercializada a través

del Mercado de Liniers durante abril, en mayo mostró una corrección (a la baja) con

relación a mayo de 2019 y a abril de 2020, pero continuó siendo muy elevada en relación

a lo observado en los últimos años. Como consecuencia, el precio promedio volvió a

descender, 4,2% mensual en esta ocasión, que se agregó a la baja de 7,2% mensual

observada durante abril. El kilo vivo se pagó en promedio $ 72,25 en mayo, valor que

resultó 6,8% menor al promedio correspondiente a diciembre de 2019. Más allá de la

coyuntura actual (afectada por la cuarentena asociada a la pandemia por el coronavirus), al

contrastar con abril de 2018 (mes en que se inició la corrida hacia el dólar) el precio

promedio de la hacienda acumuló un aumento de 160,8%. En dólares estadounidenses,

el precio de la hacienda en pie bajó 7,0% entre marzo y abril del corriente año,

ubicándose 22,0% por debajo del nivel alcanzado en abril de 2018.

Así como en abril las vacas y los toros se valorizaron en relación a marzo, durante

mayo fueron los novillitos y las vaquillonas las únicas categorías que vieron mejorar

(levemente) sus precios con relación al mes previo. En el caso de los novillitos, la suba

mensual fue de 0,8%, acumulando una suba de 10,4% en relación a diciembre del año

pasado. En el caso de las vaquillonas, el valor mensual subió 0,6% y la mejora acumulada en

2020 llegó a 9,9%. Las demás categorías perdieron valor durante mayo (toros, -5,4%; vacas,

-4,0%; novillos, -0,6%; MEJ, -0,3%), pero entre diciembre de 2019 y mayo de 2020 mostraron

evoluciones disímiles (novillos y MEJ, todavía mostraron subas, de 3,4% y 6,7%,

respectivamente; a la inversa, vacas y toros mostraron bajas de 9,5% y 8,6%).


Mayo 2020 28

Al comparar con mayo de 2019, las subas fueron generalizadas (lógico, dado el

escenario de inflación galopante) y muy similares entre categorías. Fueron lideradas por los

precios de las vaquillonas , MEJ y toros. Estas tres categorías tuvieron aumentos de 51,8%,

50,7% y 50,5% anual, respectivamente. Luego se ubicaron los novillitos (+49,2%), las vacas

(+47,0%) y los novillos (+42,5%).

Abr. '1623,507

Abr. '1726,818

Feb. '1830,1

Abr. '1827,700

Feb. '1952,85

Abr. '1949,614

Dic. '1977,496

Mar. ´2081,29

May. '2072,25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

E '11 E '12 E '13 E '14 E '15 E '16 E '17 E '18 E '19 E '20

PRECIO PROMEDIO (EN $) DE LA HACIENDA VACUNAPeríodo enero 2011 - mayo 2020

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..


Mayo 2020 29

El precio promedio en dólares (a tipo de cambio oficial) llegó a US$/kg 1,067 en mayo,

quedando 7,0% por debajo del nivel registrado en abril y 3,0% por debajo de mayo de 2020.

Al desagregar por categorías, fueron las vacas y toros los que más valor perdieron. En la

comparación mensual, sus precios cayeron 6,8% y 8,2%, respectivamente.

Durante mayo (considerando las dos primeras semanas del mes) en el Área

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registró una baja del precio promedio de los

cortes de carne vacuna de 1,2% con relación al promedio de abril. En el caso del pollo,

la baja fue de 8,5%, y en el caso de los cortes porcinos el precio promedio registró una

disminución de 1,3%. Con estos guarismos, el precio promedio de los cortes vacunos

aumentó casi 8,0% frente al pollo y se mantuvo frente al promedio de los precios de los

cortes porcinos.

Cuando se compara con mayo de 2019, el precio promedio de los cortes vacunos subió

56,9%, el precio del pollo aumentó 36,9% y el promedio de los precios de los cortes porcinos

subió 43,6%. De esta forma, en los últimos doce meses el precio promedio de los cortes

vacunos también se encareció 14,6% con respecto al precio del pollo y 9,2% con respecto al

precio promedio de los cortes porcinos. En el mismo período de tiempo el nivel general del

0,504

1,194

0,329

0,615

Feb. '101,245

Mar. '122,060

Nov. '152,048

Dic. '181,081

Mar. '201,288

May. -201,067

0

1

2

3

E'91

E'93

E'95

E'97

E'99

E'01

E'03

E'05

E'07

E'09

E'11

E'13

E'15

E'17

E'19

PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERSPeríodo enero 1991 - mayo 2020 - En US$ corrientes

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.


Mayo 2020 30

IPC (Índice de Precios al Consumidor del INDEC) registró una suba de 42,7% (suponiendo

una suba de 2,0% mensual en mayo). Esto implica que el precio promedio de la carne vacuna

subió 9,9% respecto al nivel general del IPC en el último año. En el caso del pollo, hubo una

caída de 4,1%. Y el caso del promedio de los precios de los cortes porcinos, se observó una

leve suba de 0,6% con relación al nivel general del IPC.

En relación a abril de 2018, los precios de todas las carnes aumentaron más que el

nivel general del IPC. El precio promedio de los cortes vacunos subió 165,4% (el precio de la

hacienda en pie acumuló un aumento de 160,8%), el valor del pollo aumentó 168,1% y el

promedio de los cortes porcinos registró un alza de 148,4%. Por su parte, el nivel general del

IPC acumuló un aumento de 127,8%. Por lo tanto, los cortes vacunos se encarecieron 16,5%

respecto al nivel general del IPC, el pollo hizo lo propio en 17,7% y el precio promedio de los

cortes porcinos se encareció 9,1%.

-4,2%

-1,2%

-8,5%

-14,6%

2,0%

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng

Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional y estimaciones propias.

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCMayo '20 vs. abril '20 - Var. % anual


Mayo 2020 31

-6,8%

27,4%

17,0%

-5,8%

11,2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, CABA y estimaciones propias.

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCMayo '20 vs. diciembre '19 - Var. % interanual

46%

57%

37%

24%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional y estimaciones propias.

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCMayo '20 vs. mayo '19 - Var. % anual


Mayo 2020 32

5. BANCO DE DATOS:

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonasVacas Toros MEJ

May-19 49,38 60,13 63,75 60,79 39,01 41,63 53,41

Apr-20 75,41 86,24 94,35 91,67 59,69 66,22 80,70

May-20 72,25 85,69 95,10 92,26 57,33 62,66 80,49

5 m 20 77,29 86,74 93,28 90,83 59,44 65,13 80,64

Var. % respecto a...

mes anterior -4,2% -0,6% 0,8% 0,6% -4,0% -5,4% -0,3%

igual mes año ant. 46,3% 42,5% 49,2% 51,8% 47,0% 50,5% 50,7%

Dec-01 11.277% 13.003% 12.963% 13.099% 13.681% 16.432%

5 m 19 54,7% 48,2% 48,2% 54,3% 58,0% 66,6% 54,9%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonasVacas Toros MEJ

May-19 1,10 1,34 1,42 1,35 0,87 0,93 1,19

Apr-20 1,15 1,31 1,44 1,40 0,91 1,01 1,23

May-20 1,07 1,27 1,40 1,36 0,85 0,93 1,19

5 m 20 1,22 1,37 1,47 1,43 0,94 1,03 1,27

Var. % respecto a...

mes anterior -7,0% -3,6% -2,2% -2,3% -6,8% -8,2% -3,2%

igual mes año ant. -3,0% -5,5% -1,1% 0,6% -2,6% -0,2% -0,1%

Dec-01 77,2% 104,1% 103,5% 105,6% 114,7% 157,5%

5 m 19 -0,4% -4,5% -4,6% -0,6% 1,7% 7,3% -0,4%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En dólares por kilogramo vivo

informe económico mensual - cámara de la industria y el

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