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Informede Gestión 2019santiago de cali — valle del cauca

ReddiColombia ReddiColombia@ReddiColombia

Informe de Gestión 2019

En Reddi sabemos que cuando se suman esfuerzos, los resultados son mejores y el efecto es potente, por eso conectamos a los actores clave del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación para identificar oportunidades y desafíos en el tejido empresarial. Buscamos que la región cuente con empresas competitivas que alcancen un nivel superior de innovación y puedan competir con éxito en la economía global.

Nos hemos propuesto ser un aliado indispensable que acerque los desafíos de las empresas con las soluciones que generan las instituciones de educación superior, Centros de desarrollo tecnológico y la comunidad en general.

Generamos credibilidad y confianza a través de los resultados que obtenemos. Poseemos conocimiento especializado que nos permite identificar y desarrollar las soluciones que buscan los empresarios, de manera eficiente.

Junta Directiva

Carlos Andrés PérezPresidente Junta Directiva, Director Económico y de Competitividad Cámara de Comercio de Cali

Alexander García, Director de Investigaciones, Universidad Autónoma de OccidenteHéctor Cadavid Ramírez, Vicerrector de Investigaciones, Universidad del Valle

Isabela Echeverry, Directora de Emprendimiento e Innovación, Cámara de Comercio de CaliJoaquín Andres Pérez, Vicerrector Administrativo y Financiero, Universidad de San Buenaventura.

Miembros Principales

ColcienciasEl conocimientoes de todos

Entidad Reconocida como Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)por:

Equipo de Trabajo

Gerencia General Juan Manuel Chaves

Administrativo y Financiero

Gustavo Duque Jefe Administrativo y Financiero

Yuly PatiñoAsistente Administrativa

Comercial

Andrea BermúdezJefe Comercial

Proyectos

Camilo IbarraCoordinador de Proyectos

Manuel OchoaAnalista de Proyectos

8 9

Nuestra EstrategiaPropósito Superior: Resolvemos desafíos empresariales a partir de conocimiento tecnológico especializado, impulsando la innovación y la competitividad de la Región.

MEGA: En 2027 Reddi será reconocida como la Agencia de Desarrollo Tecnológico y de Innovación líder en Colombia por 40 de las 100 principales empresas manufactureras y de servicios del país.

Propuesta de Valor:

Soluciones de Innovación en

ProductosÁrea Innovación

Soluciones Comercialización

de InnovaciónOficinas de

Investigación


ProcesosÁrea Producción


Nuevos NegociosÁrea Comercial &

Mercadeo

S l i

EmpresasUniversidades

8 9

Innovación y especialización inteligente 12

Informe de resultados técnicos 24

Informe de resultados financieros 52

Estados financieros 56

Índice

10 11

Innovación

Juan Manuel Chaves EcheverriGerente

10

En 2019, Colombia ocupó la posición 67 entre 129 países en el Índice Mundial de Innovación y la 53 en el de Complejidad Económica, es decir, contamos con capacidades limitadas para introducir nuevo conocimiento al mercado y a su vez, con una baja sofisticación de la oferta exportable. La gran oportunidad se encuentra en “afilar la sierra” y apostarle a la especialización inteligente, lo cual implica centrar las inversiones en I+D+i hacia los sectores en los cuales tenemos una ventaja competitiva y de esta exponencialmente el crecimiento de las empresas.

Es así como los países más innovadores obtienen provecho de la generación de conocimiento, no por el volumen, sino por la pertinencia. Es decir, el conocimiento que producen contribuye a resolver los desafíos de los sectores en los cuales son más competitivos.

En nuestra región se ha realizado un proceso de identificación y priorización de las apuestas productivas, basado en el potencial de crecimiento y de sofisticación productiva, internacionalización y generación de empleo. Este ejercicio liderado por la Cámara de Comercio Cali y la CRCi nos permite focalizar los esfuerzos de distintas instituciones con el objetivo de impulsar la competitividad. Gracias a este trabajo, hoy se cuentan con nueve Clusters identificados las cuales son: Macrosnacks, Proteína Blanca, Belleza, Excelencia Clínica, Bioenergía, Sistema Moda, Hábitat Urbano, Economía Digital y, más recientemente, Experiencias Cali - Valle del Cauca.

En este contexto, en Reddi nos hemos propuesto ser un aliado eficaz que acerque los desafíos de las empresas con las soluciones que generan las instituciones de educación superior, centros de desarrollo tecnológico y la comunidad en general.

En este informe presentamos los resultados de nuestro desempeño durante 2019, año en el que acompañamos desarrollos tecnológicos de la región en su ruta de transferencia mediante proyectos que tuvieron como objetivo identificarlos, alistarlos, validarlos y comercializarlos. Simultáneamente trabajamos con el sector empresarial acompañando procesos de innovación en productos, procesos y nuevos negocios que permiten alcanzar mayor productividad y nuevos mercados.

Gracias al apoyo de nuestros miembros seguiremos resolviendo desafíos empresariales a partir de conocimiento tecnológico especializado, impulsando la innovación y la competitividad en nuestra Región.

y especalización inteligente

10 11

El presente informe está dividido en cuatro secciones. La primera sección consiste en un estudio sobre el estado actual y los retos de Colombia y el Valle del Cauca en materia de innovación. En la segunda sección se presentan los resultados técnicos de Reddi durante 2019. Finalmente, los resultados financieros y los estados financieros se presentan en las secciones tres y cuatro.

12 13

1. Innovación y especialización inteligente

12 13

Para que una economía sea más competitiva e innovadora en la producción de bienes y servicios, debe focalizar sus esfuerzos en aprovechar sus ventajas comparativas y aplicar conocimiento en la diversificación y sofisticación de su oferta exportable.

Existen dos metodologías ampliamente utilizadas para medir la capacidad de un país en aplicar conocimiento en la generación de valor. La primera tiene un enfoque orientado hacia las capacidades de innovación y la segunda, hacia la complejidad de su oferta exportable.

El Índice Mundial de Innovación (IMI), provee indicadores detallados de los resultados de la innovación en 129 países y economías de todo el

1. Japón2. Suiza3. Alemania4. Singapur5. Suecia6. Corea7. EE.UU.8. Finlandia9. República Checa10. Austria53. Colombia

2,32,2

2,11,9

1,81,81,81,71,61,6

0,1

1. Suiza2. Suecia3. EE.UU.4. Paises Bajos5. Reino Unido6. Finlandia7. Dinamarca8. Singapore9. Alemania10. Israel67. Colombia

67,263,7

61,761,461,359,858,4

58,458,257,4

33,0

Gráfico 1. Ranking Índice Mundial de Innovación 2019 Gráfico 2. Ranking Índice de Complejidad Económica 2017

Fuente: Índice Mundial de Innovación, Observatorio de Complejidad Económica – Elaboración Reddi

mundo. Por medio de sus 80 indicadores se explora la innovación desde una perspectiva amplia, que incluye el entorno político, la educación, la infraestructura y el desarrollo empresarial. En el 2019, estuvo liderado por Suiza, Suecia y EE.UU., mientras Colombia ocupó la posición 67 con un puntaje de 33/100 (Gráfico 1).

Por su parte, el Índice de Complejidad Económica (ICE), es una medida de la intensidad relativa de conocimiento de una economía, que se calcula teniendo en cuenta la diversidad de sus exportaciones y el número de países capaces de producirlas (y la complejidad de esos países). En 2019, estuvo liderado por Japón, Suiza y Alemania, mientras Colombia ocupó la posición 53 con un puntaje de 0,1/2,3 (Gráfico 2).

14 15

Aunque con enfoques distintos, podemos observar (Gráfico 3) que existe una correlación entre el IMI, el ICE y el PIB per cápita de los países, lo cual demuestra que el conocimiento genera valor en la medida en la que se puede transformar en una ventaja competitiva en el mercado. Es así como los países que registraron una mayor capacidad en innovación (IMI), en promedio también registraron una sofisticación de su producción más alta (ICE), presentando una correlación de 87,7. A su vez, los países con la producción más sofisticada también presentaron en promedio un PIB per cápita más alto, con una correlación de 70,5.

Es importante resaltar que, a pesar del desempeño obtenido en los dos índices, Colombia se encuentra por encima de la línea de tendencia, es decir, que dada sus capacidades de innovación produce una oferta exportable con una complejidad por encima de la esperada.

Indi

ce d

e Co

mpl

ejid

ad E

conó

mic

a

Indice Mundial de Innovación

PIB pc

126,9

1,3

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

87,7

Gráfico 3. Índice Mundial de Innovación, Índice de Complejidad Económica y PIB per cápita

Fuente: Índice Mundial de Innovación, Observatorio de Complejidad Económica, Banco Mundial – Elaboración Reddi

14

14 15

Gráfico 4. Índice Mundial de Innovación posiciones Colombia 2013-2019

Gráfico 5. Índice Mundial de Innovación 2019 Colombia vs. Promedio

Fuente: Índice Mundial de Innovación – Elaboración Reddi


Resultados Índice Mundial de Innovación

Entre 2013 y 2019, Colombia descendió 7 posiciones en el IMI (Gráfico 4) hasta ubicarse en la posición 67. El IMI se calcula agrupando el desempeño de diferentes variables en 7 pilares, y Colombia registró valores inferiores al promedio en 5 de ellas (Gráfico 5). Las brechas más grandes frente al resultado promedio se presentan en los pilares de producción creativa y de producción de conocimiento y tecnología, que conforman el subíndice de producción de conocimiento.

2013

60

68 67

6365

63

67

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Instituciones

Infraestructura

Sofisticación de mercado

Sofisticación de negocio

Capital humano e investigación

Producción creativa

Producción de conocimiento y tecnología

Colombia

Promedio

64,065,1

51,346,0

50,449,0

32,634,6

27,032,1

22,329,0

19,525,5

15

16 17

Aunque la brecha más grande del país es la producción de conocimiento, es evidente que se han realizado esfuerzos para superarla. Una de las variables más importantes para medir la producción de conocimiento es el registro de las nuevas invenciones que se realiza por medio de las solicitudes de patente. En Colombia esta variable que tuvo una dinámica de crecimiento

entre 2000-2017 y en los últimos 2 años registró un descenso de 29,1% (Gráfico 6). Es de destacar que el registro presentado en 2016, 2017 y parte de 2018 estuvo impulsado por la estrategia de fomento de patentes del ahora Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación acompañado por las OTRIS regionales.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

84 73 88 82 83157 168 138 125 126 129

201 209 242 269322

545595

415 422

Gráfico 6. Número de solicitudes de patente por residentes en Colombia 2000-2019

Gráfico 7. Índice de Complejidad Económica posiciones Colombia 2010-2017

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio – Elaboración Reddi


Resultados Índice de Complejidad Económica

El Índice de Complejidad Económica mide el conocimiento empleado en la estructura productiva de un país por medio de la combinación de productos que puede hacer, siempre y cuando sean competitivos

en el mercado internacional. Colombia ocupó la posición 53/133 en la medición más reciente de este índice en 2017, y aunque en los últimos tres años su posición ha mejorado, no se observa una tendencia en el largo plazo.

2010

51

59

54

6057 58 57

53

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16

16 17

Gráfico 8. Número de productos con ventaja comparativo por país (2017)

Gráfico 9. Productos exportados con ventaja comparativa desde Colombia 2010-2017

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica – Elaboración Reddi

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica – Elaboración Reddi

El principal elemento en este índice es el número de productos exportados por un país, que cuentan con una ventaja comparativa, es decir, que su importancia relativa al interior del país es más alta que en el mundo. El país con más productos que cuentan con esta característica es España (326), seguido de Alemania (325) e Italia (324). Por su parte Colombia registró 90 productos con esta característica (Gráfico 8).

1. España

2. Alemania

3. Italia

4. China

5. EE.UU.

6. Polonia

7. Francia

8. Austria

9. Bélgica

10. Países Bajos

90. Colombia

326

325

324

308

303

285

283

277

273

273

90

Históricamente Colombia ha contado entre 70-100 productos que se clasificaron como competitivos debido a la importancia en sus exportaciones. Entre 2010-2017, el número de productos exportados con ventaja competitiva se redujo de 97 a 90, sin embargo, no presentó una tendencia constante (Gráfico 9).

2010

9783 78 77 73

95 94 90

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

17

18 19

Producción y conocimiento en Colombia

Colombia no destaca por sus capacidades (IMI) ni resultados (ICE) de innovación, y pese a los esfuerzos por dinamizar la producción de conocimiento, es necesario entender cuál es la dinámica del sector productivo y

2013-2014 2015-2016 2017-2018

Innovadoras (estricto)Innovadoras (amplio)Potencialmente innovadorasNo innovadoras

0,1

19,3

3,8

76,8

0,2

21,5

3,6

74,7

0,1

20,7

3,7

75,4

Gráfico 10. Empresas manufactureras por categoría de innovación 2013-2018 Colombia

Fuente: DANE – Elaboración Reddi

Las empresas Innovadoras, y potencialmente innovadoras realizan sus procesos cooperando con otras empresas o instituciones, principalmente proveedores (28,0%), clientes (20,1%) y consultores (12,6%) (Gráfico 11). Solo 11,9% de las empresas que realizan procesos de innovación en Colombia lo hacen cooperando con universidades, que son las principales generadoras de conocimiento en el país1.

Proveedores

Clientes

Consultores

Universidades

Otras empresas del mismo grupo

Gobierno

Competidores

Centros de desarrollo tecnológico

Organizaciones gubernamentales

Centros de investigación

Centros regionales de productividad

Parques tecnológicos

28,020,1

12,611,9

9,93,9

3,02,9

2,62,2

1,60,9

Gráfico 11. Porcentaje de empresas innovadoras que cooperan con externos por tipo (2017-2018)


cómo se articula con la producción de conocimiento. En Colombia, según la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica, el 75% de las empresas manufactureras no se clasifican como innovadoras, cifra que se ha mantenido estable durante 2013-2018 (Gráfico 10).

1 8/10 principales solicitantes en Colombia son Universidades.

18

18 19

Los objetivos de las cooperaciones para innovar realizadas con universidades, son principalmente procesos de investigación y desarrollo (53,4%), formación (35,3%) y asistencia técnica (29%). Por otra parte, objetivos de cooperación orientados a impactar el mercado cómo la transferencia tecnológica y la ingeniería y diseño representan 18,6% 13,1% del total respectivamente.

Gráfico 12. Objetivos de cooperación para innovar con universidades (2017-2018)


I+D

Formación y Capacitación

Asistencia técnica

Transferencia Tecnológica

Ingenieria y diseño

TIC

Mercadeo de innovaciones

Maquinaria y Equipo

53,4

35,3

29,0

18,6

13,1

6,3

4,1

2,3

La clave del éxito

Vimos como las capacidades de innovación y la diversificación productiva de una economía están relacionados, y como Colombia no tiene los mejores resultados en ninguna de estas características, esto se debe al bajo porcentaje de empresas innovadoras, que además no tienen un vínculo fuerte con los principales generadores de conocimiento que son las instituciones de educación superior.

La clave del éxito en Colombia está en la especialización inteligente, lo cual implica alinear los esfuerzos de investigación hacia los sectores más competitivos del país. De esta manera el conocimiento podrá ser apropiado y aplicado por las empresas que finalmente tienen la capacidad de materializarlo en nuevos productos con mayor valor agregado.

Es recurrente observar que los países más innovadores obtienen provecho de la generación de conocimiento, no por el volumen, sino por la pertinencia, es decir, el conocimiento que producen resuelve retos de los sectores en los cuales son más competitivos. Un ejemplo de lo anterior es Suecia, ocupa los primeros lugares en producción de conocimiento y diversificación de su producción mantienen proporciones similares de patentes y productos por segmento (Gráfico 13).

Por lo contrario, Colombia no mantiene las mismas proporciones de productos y patentes por segmento, mientras 25,6% de los productos exportados con ventaja competitiva corresponde a alimentos, solo 5,3% de las patentes se pueden clasificar en este segmento. De manera similar ocurre con los productos del segmento de químicos que representan 28,9% mientras las patentes llegan a 13,3%.

19

20 21

Colombia Suecia

Maquinaria

Instrumentos

Otros

Químicos

Alimentos

Maquinaria

Instrumentos

Otros

Químicos

Alimentos

27 43,7

29,510,3

14,333,9

11,5

1,09,0

14,6

32,2

35,4

37,8

28,9

25,6

3,3

4,4

14,1

13,3

5,3

Patentes Productos Patentes Productos

Gráfico 13. Participación (%) de patentes y productos* por segmento 2017

Fuente: OMPI, SIC, OCE – Elaboración Reddi*Productos clasificados con ventaja comparativa según el ICE

Es así como las Universidades en Colombia, principales generadoras de conocimiento, tienen la oportunidad de orientar sus investigaciones y desarrollos tecnológicos hacia la solución de retos empresariales de los sectores más competitivos y en los cuales se requieren los niveles más altos de sofisticación.

20 21

Gráfico 14. Índice departamental de Innovación (2018)

Fuente: DNP – Elaboración Reddi

Innovación y diversificación en el Valle del Cauca

A nivel nacional, el seguimiento a las capacidades de producción de conocimiento se realiza mediante el Índice Departamental de Innovación (IDI), liderado por Cundinamarca, Antioquia y Santander (Gráfico 14). El Valle del Cauca ocupó la quinta posición en el en el IDI, y tiene brechas a superar en los pilares de sofisticación de mercados, sofisticación de negocios, producción de conocimiento y tecnología y producción creativa.

1. Cundinamarca

2. Antioquia

3. Santander

4. Atlántico

5. Valle del Cauca

6. Risaralda

7. Caldas

8. Quindio

9. Bolivar

10. Cauca

75,0

60,4

51,8

49,9

47,6

47,0

46,2

36,2

34,8

34,5

Instituciones

Capital Humanoe Investigación

Sofisticación demercados

Sofisticación denegocios

Producción deconocimientoy tecnología

Produccióncreativa

Infraestructura

Cundinamarca Valle del Cauca Antioquia

Al igual que el caso nacional, uno de los principales aspectos a mejorar en el departamento es la producción de conocimiento. El Valle del Cauca pasó de ocupar el tercer lugar en el número de solicitudes

de patente en 2018 al quinto en 2019, registrando la segunda disminución más alta entre los principales departamentos (Gráfico 15). Además, es el registro más bajo en los últimos 6 años.

1. Bogotá

2. Antioquia

3. Santander

4. Cundinamarca

5. Valle del Cauca

6. Atlántico

7. Risaralda

8. Caldas

9. Quindio

10. Tolima 2018 2019

0,6%

8,6%

100%

11,1%

-33,3%

-32,4%

-11,1%

-4,5%

-16,7%

-9,1%

154

586336

1326

252221

1812

1012101110

9

37

32

155

Gráfico 15. Solicitudes de patente por departamento 2019 vs 2018

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio – Elaboración Reddi

22 23

En términos de complejidad económica, los departamentos con el mayor índice fueron Cundinamarca (1,03), Bogotá (0,94) y Bolívar (0,78). El Valle del Cauca ocupó la quinta posición (Gráfico 16).

De manera similar a la relación observada a nivel mundial, existe una relación positiva entre el IDI y el ICE en Colombia. Es de resaltar que los resultados de diversificación productiva del Valle del Cauca son superiores a los esperados, dado el nivel de capacidades de innovación (Gráfico 17).

1. Cundinamarca

2. Bogotá

3. Bolívar

4. Caldas

5. Valle del Cauca

6. Antioquia

7. Atlántico

8. Cauca

9. Nte. De Santander

10. Risaralda

1,03

0,94

0,78

0,69

0,5

0,38

0,35

0,26

0,15

0,13

Gráfico 16. Índice de complejidad exportadora por departamento 2017

Gráfico 17. Índice Departamental de Innovación e Índice de complejidad exporta-dora por departamento 2017

Fuente: Datlas – Elaboración Reddi

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Datlas – Elaboración Reddi

Índice Departamental de Innovación

Índi

ce d

e Co

mpl

ejid

ad

59,92

1

0

-1

-2

-3

-4

10 20 30 40 50 60 70 80

22 23

A nivel regional el Valle del Cauca tiene desafíos similares a los nacionales. Aunque es el tercer departamento más grande, ocupa la quinta posición en el IDI y en el ICE. La brecha más grande frente a los principales departamentos es la producción de conocimiento y tecnología. Para superar esta brecha, uno de los principales indicadores son las solicitudes de patente, que en el último año registraron una disminución de 32,4%. Es necesario implementar una estrategia de fomento al desarrollo de invenciones y su protección, y al igual que en el análisis nacional, enfocarse en los sectores con mayor número de productos con ventajas comparativas, de tal manera que puedan aprovechar el conocimiento que se genere.

El departamento con el mayor número de productos con ventaja comparativa es Bogotá (269), seguido de Antioquia (152) y Valle del Cauca (136) (Gráfico 18). Conocer en donde están la mayor parte de estos productos, es un indicador de la ubicación de las empresas que estarían demandando conocimiento para sofisticar su producción.

Gráfico 18. Índice Departamental de Innovación e Índice de complejidad exporta-dora por departamento 2017

Fuente: Datlas – Elaboración Reddi

1. Bogotá, D.C.

2. Antioquia

3. Valle del Cauca

4. Cundinamarca

5. Atlántico

6. Nariño

7. Risaralda

8. Bolívar

9. Nte. De Santander

10. Caldas

269

152

136

103

91

70

53

45

42

39

23

24 25

2. Informe deresultados técnicos

24 25

Como la Oficina regional de Resultados de Investigación (OTRI), ofrecemos a las Universidades y/o centros de investigación soluciones enfocadas en la comercialización de sus tecnologías.

Dentro de este objetivo, durante el 2019 Reddi Colombia logro ser reconocida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) como una Oficina de Transferencia de Resultados

de Investigación (OTRI), convirtiéndose en la primera entidad en recibir dicho reconocimiento en el Valle del Cauca. Este reconocimiento otorgado por Minciencias tiene como principal objetivo promover la excelencia

Figura 1. JOINN RedColombiana de OTRIS

MincienciasEl conocimientoes de todos

Apoya:

Reddi Colombia tiene como sus principales desafíos poner a disposición del sector empresarial las soluciones tecnológicas desarrolladas en el sector del conocimiento, y visibilizar los desafíos empresariales con el fin de que estos sirvan como insumo para generar nuevos desarrollos tecnológicos. Es así como en el 2019 ejecutamos proyectos que involucraron al sector académico y empresarial, obteniendo los siguientes resultados que se dividen de acuerdo al tipo de solución definida en la estrategia.

Soluciones de comercialización de innovación

de los actores que conforman el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. En este mismo periodo consolidamos redes de valor a nivel nacional e internacional que sirven para apoyar nuestros procesos de comercialización y transferencia.

A nivel nacional se creó la Red Colombiana de OTRIs - JOINN en donde se busca potenciar la transferencia y comercialización de tecnologías para impulsar la innovación, la productividad y la competitividad del país. Esta red está conformada por las OTRIs regionales apoyadas por Minciencas en los principales departamentos del país:

26 27

A nivel internacional conformamos la Red de Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTTs) de la Alianza del Pacifico la cual es apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de esta iniciativa, se busca fortalecer y coordinar las capacidades de transferencia tecnológica entre los países miembro, integrándolas y expandiéndolas a fin de establecer un espacio regional que permita la utilización y comercialización de las tecnologías.

Apoyan:

MincienciasEl conocimientoes de todos

> Chile

Perú <

> Colombia

> México

Grupo Técnico deInnovación GTI

Figura 2. Red Alianza del Pacífico

26 27

Figura 3. Registro fotográfico del HUB TCT para las américas

Durante el mes de noviembre de 2019 se realizó el primer encuentro Oficinas de Transferencia Tecnológica de la Alianza del Pacífico en la ciudad de Barranquilla a través del HUB TCT para las Américas, el cual fue un programa de capacitación dirigido profesionales de transferencia de tecnología de la región latinoamericana, interesados en desarrollar y llevar productos y servicios innovadores de la idea al mercado.

En el HUB se buscó expandir las redes de socios y la colaboración regional estratégica en temas de gestión, transferencia, adaptación y comercialización de tecnología, y al mismo tiempo diversificar las economías de la región con base en la incorporación de tecnología en las cadenas de valor.

28 29

En 2019 ejecutamos los siguientes proyectos asociados a la transferencia y comercialización de tecnologías que resuelven los retos empresariales y atiendan la demanda del sector productivo.

1. OTRI 3

En este proyecto ejecutado entre Reddi Colombia, la Cámara de Comercio de Cali y Minciencias, el cual ha tenido como principal objetivo fortalecer las capacidades de ciencia tecnología e innovación a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación del Valle del Cauca (OTRI), durante el año 2019 Se dio cumplimiento a los siguientes objetivos relacionados con este proyecto:

• Objetivo 1: Realizar al menos dos (2) procesos de transferencia vía licenciamiento y/o Spin Off: Se da cumplimiento a través del apoyo a la creación de una Spin Off basada en la tecnología “VAC VENTE-sistema de cicatrización asistida al vacío” del inventor Larry Vente.

• Objetivo 6: Estructurar y realizar mínimo un (1) programa de Cierre de Brechas: Directamente relacionado con algunas etapas del proyecto de Transferencia de Conocimiento y Tecnología entre iNNpulsa y la Cámara de Comercio de Cali. Se dio cumplimiento definiendo un modelo de transferencia de las tecnologías priorizadas por cada empresa, se creó un plan de acción para la adquisición de dichas tecnologías y se brindó un acompañamiento en las fases iniciales de la transferencia de tecnología.

• Objetivo 7: Asesorar mínimo cinco (5) nuevas tecnologías en el desarrollo de su modelo de negocio para transferencia y alistamiento al mercado: Se realizó la convocatoria InnovActiva 2019 para seleccionar 5 beneficiarios quienes recibieron un plan de negocio, 3 empresas y 2 universidades miembros de Reddi Colombia.

Plan deNegocioVista Genomics

www.reddicolombia.com ReddiiColombia ReddiColombiaReddiColombia

Plan deNegocioSMR MT


Plan deNegocioCuero Vegetal


Plan deNegocioBioplástico


Plan deNegocioColbits


Figura 4. Planes de negocio OTRI 3

28

28 29

Figura 5. Banner proyecto sácale jugo a tu patente

2. Sácale Jugo a Tu Patente

Con el objetivo de promover la explotación, comercialización y transferencia de propiedad intelectual generada y protegida en Colombia, durante el año 2019 se dio inicio al proyecto denominado” sácale jugo a tu patente” el cual fue gestionado a través de la red JOINN y ejecutado en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el marco de la estrategia nacional de propiedad intelectual. Este es un proyecto cuya convocatoria es de alcance nacional, y está siendo ejecutado a través de una metodología que ha sido diseñada por la red de OTRIs en su conjunto.

Durante el año 2019 se dio cumplimiento a las 2 primeras fases del programa en donde se realizaron las siguientes actividades:

• Evaluación y selección de tecnologías.• Caracterización de las tecnologías seleccionadas.• Preparación de contenidos para los talleres.• Talleres de formación teórico practica a inventores con el objetivo que

facilite la comercialización y transferencia de la propiedad intelectual con las siguientes temáticas:

• Nivel de desarrollo tecnológico – TRL• Modalidades de transferencia• Modelo de negocio• Viabilidad financiera• Plan de comercialización

• Elaboración de la hoja de ruta para la comercialización de las tecnologías.

29

30 31

Paso 1Convocatoria

Paso 2Evaluación y

selección

Paso 4Selección beneficiarios

gestión comecial

Paso 5Alistamiento y

gestión comercial

Paso 3Formación

LideraColciencias

Evaluación y selección de 75 tecnologías a nivel nacional

Formación a los 75 seleccionados en procesos de alistamiento comercial de las tecnologías

Selección de 25 tecnologías para acompañar mediante el alistamiento comercial

25 tecnologías a nivel nacional

Figura 6. Ruta proyecto sácale jugo a tu patente

Tabla 1. Beneficiarios de la convocatoria Sácale jugo a tu patente en el Valle del Cauca

Procedimiento para la Quimerización In Vitro para el Alotrasplante de Órganos a partir de Células Madre Estromales de Médula Ósea

Dispositivo portátil controlador del secado del café

Dispositivo universal de captura inalámbrica de datos de señales viales semáforos en tiempo real, autónomo solar

Sistema especializado de carga para ciclomotores, bicicletaseléctricas y dispositivos eléctricos y electrónicos

Walter Galvis(Ojo de Dios)

Bolsa biodegradable para almácigos de cafés especiales

30

30 31

3. Experience Day

2 “El TRL es un sistema de medida que estima la madurez o preparación de un desarrollo en particular a partir de una clasificación en 9 niveles distintos, con posibilidad de adaptación a casos concretos. El enfoque del TRL fue inicialmente empleado por la NASA de manera ocasional y, recientemente, incorporado de manera indispensable en la gestión de sus planes de desarrollo” (Horizonte 2020, 2014).

Esta etapa consiste en exponer o presentar el desarrollo a personas capaces de emitir un juicio de valor sobre la misma, ya sea por experiencia o experticia. El modelo de validación adquirido por Reddi se basa en la exposición técnica/comercial de los desarrollos en eventos especializados, con el fin de promover y fortalecer la innovación en la industria, conectando los retos empresariales con la generación de conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios.

En 2019, se realizaron exitosamente tres Experience Day: 1) Epicentro Cluster, 2) Transformación digital – Exponegocios y 3) Qualinn dentro del marco del tercer simposio de Excelencia Clínica. Se contó con la participación de veintiocho (28) desarrollos tecnológicos en los ED, con un TRL2 5 – 8, para hacer una validación comercial con actores de la industria.

32 33

Tabla 2. Beneficiarios convocatoria Experience Day Epicentro Cluster

1 -2 3 4-5 6

9 107 8

Hierro aminoniquelado y fruta granulada

Kombucha en polvo Plástico biodegrababley Biofibririce

Bioimpack

Aceites naturales extraidos con bióxido de carbono

supercrítico

BioimpackAlimentos funcionales como recipientes

Máquina llenadora de líquidos

Figura 7. Registro fotográfico y Banner Experience Day Epicentro Cluster 2019

654 Asistentes10 Tecnologías

137 Oportunidades

Patrocinador: Cámara de Comercio de Cali

32

32 33

2.942 Asistentes1.106 Empresas

8 Tecnologías 53 Oportunidades

Patrocinadores: Pontificia Universidad Javeriana y Cámara de Comercio de Cali

Figura 8. Registro fotográfico y Banner Experience Day TransformaciónDigital - Exponegocios 2019

Tabla 3. Beneficiarios convocatoria Experience Day Transformación digital – Exponegocios 2019

1 2 3 4

7 85 6

eMotion Imaps Simulador de trabajo enaluras en realidad virtual

Aplicación TuCash

Sistema automático de préstamo y dispensado de

dispositivos

Aplicación que permite conexión de personas con

soluciones de estacionamiento

Sistema de inmersión virtual como escenario para eventos

Módulo IOT para ahorrode energía

33

34 35

Tabla 4. Beneficiarios convocatoria Experience Day innovación en salud Qualinn – 3er simposio de Excelencia Clínica 2019

1 2 3 4 5

6 7 8 8 8

Predichteon EGGWaveSampler Visor 2.0 WaitApp Armoni 3D

Citobot Sistema para detectar el riesgo de desarrollar

lesiones de muñeca

Distractor histiogénico implanto soportado y

protésicamente guiado

eMotion LDE3

290 Asistentes 10 Tecnologías

140 Oportunidades

Patrocinadores: Universidad de San Buenaventura, Centronet y Cámara de

Comercio de Cali

Figura 9. Registro fotográfico y Banner Experience Day innovación en salud Qualinn – 3er simposio de Excelencia Clínica 2019

34

34 35

Figura 10. Informes perspectiva tecnológica

Con 34 de los beneficiarios de estas tres convocatorias se realizó la medición del Net Promoter Score, la cual es una metodología que mide la disposición a recomendar el programa en el que participaron, este índice se mide en una escala de 0 a 10 siendo 0 definitivamente no lo recomendaría y 10 definitivamente lo recomendaría.

El resultado obtenido en esta medición fue 82%, lo que considera el evento de “talla mundial” ya que 29 de los 34 beneficiarios encuestados están dispuestos a recomendar a Reddi.

Adicional a lo anterior, en el 2019 generamos información confiable del entorno tecnológico en la región y visibilizamos los desarrollos tecnológicos de nuestros miembros a través del informe de perspectiva tecnológica.

PerspectivaTecnológicaMateriales bioplásticos

Biodegrabables

PerspectivaTecnológica N°3Transformación Digital

Bioplásticos Transformación digital Tecnologías médicas

35

36 37

En Reddi Colombia hemos establecido algunos beneficios a los que tienen derecho nuestras universidades y empresas aliadas, los cuales se encuentran alineados con el cumplimiento de nuestro propósito superior y a través de los cuales buscamos que nuestros aliados continúen fortaleciendo sus capacidades en I+D+i y que el conocimiento generado impacte positivamente la productividad de la región. Para conseguir lo mencionado es importante, entre otras medidas, identificar la oferta de desarrollos tecnológicos de la región, alinear la agenda de investigación y desarrollo tecnológico de las instituciones de educación superior con los principales desafíos empresariales. Lograr la efectiva transferencia y/o comercialización de tecnologías y apoyar la creación y el fortalecimiento de empresas basadas en ciencia y/o tecnología.

Con base en lo anterior, y en cumplimiento de esta

Convocatoria

Elegibilidad

Prefactibilidad

Factibilidad

Términos de Referencia publicados en la página web y promovidos a través de: pauta en medios digitales, telemercadeo, y eventos.

Se califican las tecnologías con puntajes de 0-100 teniendo en cuenta: Equipo de trabajo, protección, novedad, mercado, entrada al mercado, costos.

Se evalúan las tecnologías con puntajes mayor a 75 mediante un comité de expertos técnico y comerciales para seleccionar las mejores tecnologías teniendo en cuenta: novedad, mercado, entrada al mercado, equipo de trabajo.

Verificación de información suministrada y requerimientos mínimos.

Figura 11. Proceso de identificación y priorización de tecnologías

3 Basado en: Cambridgde University tool

propuesta de valor ofrecida a nuestros miembros, durante el 2019 realizamos las siguientes actividades:

1. Portafolio de tecnologías

Reddi Colombia con el objetivo de identificar, seleccionar y visibilizar las tecnologías con mayor potencial comercial desarrolladas por sus universidades aliadas, en 2019 lanzó la convocatoria para conformar el primer portafolio de tecnologías de sus miembros.

El proceso de evaluación de las tecnologías se realiza a través de una adaptación del método de Cambridge University3, donde se tienen en cuenta aspectos como el estado del prototipo, el mercado, las barreras de entrada al mercado, la novedad, el valor agregado y el estado de la protección.

Entrega propuesta de valor para miembros

36 37

Los aspectos que se evaluaron durante el proceso de prefactibilidad y factibilidad a cada una de las tecnologías son los siguientes:

A continuación, se muestran los resultados de la convocatoria para la conformación del portafolio de tecnologías:

Puntaje 1 Puntaje 2 Puntaje 3 Puntaje 4 Puntaje 5

Prototipo

Mercado

Entrada al mercado

Protección

Novedad- Valor agregado

Cuenta con un prototipo probado en entorno relevante

No es posible cuantificar el mercado o no se tiene claridad de cual es

Se identificaron barreras que impedirían la entrada al mercado, lo retrasarían más de 5 años o también pueden limitar gran parte del mercado

La posición comercial será difícilmente defendible

El concepto ya existe en el mercado, existe una amplia oferta de productos o servicios similares y que agregan el mismo valor

Cuenta con un prototipo probado en entorno similar al entorno real

El mercado está definido, es pequeño y poco dinámico, sin clientes identificados

Las barreras identificadas retrasan la entrada al mercado por más de tres años o limitan una gran parte del mercado

Puede ser susceptible de protección, presenta algunas dificultades

El concepto tiene elementos innovadores, existe una oferta de productos o servicios similares que agregan el mismo valor

El prototipo ya ha sido probado en laboratorio y se ha modificado para realizar pruebas en entorno real

Su mercado está definido, es dinámico pero puede ser pequeño y sus clientes no están definidos

Las barreras identificadas retrasarían el ingreso al mercado por más de dos años o limitarían una parte del mercado

Es susceptible de protección, pero no cuenta con una estrategia

El concepto tiene elementos innovadores, existe una oferta limitada de productos o servicios similares pero estos agregan menor valor

El prototipo ha sido probado en entorno real a pequeña escala

Existe un mercado grande, dinámico o sin clientes y usuarios identificados

Existen barreras que se puede superar en un plazo menor a un año o que limitan una parte pequeña del mercado

Es susceptible de protección y cuenta con una estrategia definida

El concepto es innovador, existen algunos productos o servicios que ofrecen menor valor agregado

El prototipo ha sido probado en entorno real

Existe un mercado definido, grande y dinámico con clientes o usuarios identificados. Tiene potencial internacional

No se identificaron barreras o regulaciones que obstaculicen el ingreso al mercado

Cuenta con protección concedida o en proceso de solicitud

El concepto es radicalmente innovador tecnológicamente y comercialmente. Tiene evidencia convincente que lo certifica. No existen o existen pocos productos o servicios similares en el mercado, y ninguno ofrece el mismo valor agregado

Tabla 5. Aspectos evaluables de la tecnología

Tabla 6. Resultados de la convocatoria para la conformación del portafolio

Conformación del portafolioEtapas

Convocatoria

Elegibilidad

Prefactibilidad

Factibilidad

56

41

24

19

38 39

Tabla 7. Tecnologías seleccionadas para el portafolio

Tecnología DescripciónUniversidad

Universidad de San Buenaventura Cali

PontificiaUniversidad Javeriana

Universidad Autónoma de Occidente

Universidaddel Valle

UniversidadIcesi

Oasis Plugged

Biofibririce

Lencería inhibidora de agentes antibacterianos

Mapa energético del suelo

Alos

Sistema de inmersión virtual

Sistema de estimación del riesgo de desarrollar túnel carpiano

Predictheon

Electroflox uv

Akara

Bio-reactor para aguas residuales

Véspora

Biosensor de lactato

E-motion

Eracrox

Biodispositivo para regeneración del miocardio infartado

Módulo IoT para ahorro de energía

Bioplástico

Mobiliario con estación de carga que provee conectividad, ideal para estudio y relajación en lugares públicos

Biocompuesto a base de polímeros, cascarilla de arroz y fibras de fique para moldeo por inyección

Dispositivo y sistema para monitorear factores identificados como causa de lesiones por esfuerzo repetitivo en la muñeca

Material biodegradable elaborado a base de pectina y almidón, para empaques de un solo uso

Textil funcionalizado con microcápsulas que previenen la aparición de patologías en la zona v femenina

Tecnología que mide la Reserva Energética del suelo para medir la productividad

Dispositivo de transmisión de frío por contacto que mejora la sensación de confort térmico del usuario

Biomaterial que se implanta en la parte infartada del corazón para mejorar la movilidad y regenerar las células

Software para predicción de respuesta a procedimientos que requieren anestesia

Reducción de sólidos en vertimientos industriales, vinazas y lixiviados

Sistema modular para edificios con fachadas o ventanales acristalados que optimiza las condiciones de confort lumínico, térmico y psicológico

Reactor biológico (laguna anaeróbica) para el tratamiento de aguas residuales con contenido de material biodegradable

Sistema de confort térmico pasivo para muros o fachadas de viviendas sin gasto energético

Biosensor electroquímico portátil para detección y determinación de lactato en organismos

Sistema de apoyo al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson

Aplicación para automatizar los procesos de actualización, renovación y legalización de créditos ICETEX

Sistema para recrear espacios de interacción para eventos como ferias o muestras empresariales Sistema para la administración de recursos eléctricos y electrónicos mediante internet de las cosas

38 39

2. Capacidades tecnológicas de la región y grupos de investigación

Como complemento al portafolio de tecnologías, en el año 2019 desde el comité técnico de Reddi Colombia se realizó la identificación de las capacidades de investigación y desarrollo con que cuentan nuestras universidades aliadas, con el fin de que estas puedan ser puestas a disposición del tejido empresarial y serán actualizadas anualmente.

Grupos de Investigación

Laboratorios PhD

Investigadores

Univalle UAO PUJ Icesi USB

Univalle UAO USB PUJ Icesi Univalle PUJ

426

133 12078

50

Icesi UAO USB

Univalle PUJ Icesi USB UAO

168

24

3529

8889

27

2213 10 630

5392

558 362 267

Figura 12. Capacidades tecnológicas de la región y grupos de investigación

https://www.reddicolombia.com/directorio/

3939

40 41

3. Desarrollo página web

Con el fin de promover nuestro portafolio de tecnologías, visibilizar los logros alcanzados en conjunto con nuestros miembros, y poner en conocimiento del tejido empresarial las capacidades en investigación y desarrollo que se han generado en la región, en el 2019 desarrollamos una nueva página web como parte de nuestra estrategia de comunicación que sirve como plataforma para acercar el conocimiento y las capacidades generadas por nuestros aliados con la industria.

Figura 13. Banner del portafolio de tecnologías en la página web

https://www.reddicolombia.com/tecnologias-reddi/

4. Plan de negocio

Como miembro de Reddi, ha obtenido la elaboración de un plan de negocio de una tecnología priorizada a partir del portafolio, que consta de las siguientes partes:

• Estudio de mercado: Proceso organizado selectivo y sistemático, que sirve para captar y analizar información sobre clientes, competidores y mercado.

• Vigilancia tecnológica: Desarrollo nacional e internacional de tecnologías similares y patentes asociadas con la tecnología.

• Valoración de la tecnología: Estimación del valor de la tecnología basado en características del mercado y de clientes potenciales.

• Estrategia de comercialización: Identificación de la ruta para la comercialización de la tecnología.

40 41

IES beneficiadas

www.reddicolombia.com ReddiColombia ReddiColombiaReddiColombia

Plan deNegocioMicroencapsulado


Plan deNegocioBio lactato

Universidad de San BuenaventuraCali, (Microencapsulado)

Universidad del Valle (Biolactato)

Plan deNegocioCitobot



Plan deNegocioeMotion


Plan deNegocioBiofibririce

Pontificia Universidad JaverianaCali, (Citobot)

Universidad ICESI, (Emotion)

Universidad Autónoma de Occidente, (Biofibririce)

41

42 43

5. Comité técnico

• Es un espacio donde se conectan e interactúan los directores del área de investigación y transferencia de tecnología de las Universidades (como beneficio serán invitadas las empresas que sean miembros promotores de Reddi y/o afiliados) con el objetivo de compartir buenas prácticas y recomendar la realización de actividades para el fortalecimiento de las capacidades de transferencia e innovación entre instituciones.

• En 2019 realizamos tres talleres con el fin de fortalecer las capacidades de los equipos de los miembros de Reddi:

• Vigilancia tecnológica, realizado por la Universidad de San Buenaventura en marzo

• Vigilancia tecnológica, realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana en junio

• Buenas prácticas de transferencia, realizado por todas las universidades miembro en instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente en noviembre

6. MIT’s International Science and Technology Initiatives-MISTI

1. PrácticasProfesionales

3. Laboratorios de startups global

2. FondosSemilla

Industrias Investigación

Apoyan:

Figura 14. Etapas proyecto MISTI

42

42 43

Durante el 2019 se firmó un convenio con el MIT para implementar un proyecto durante el periodo 2020-2021. Las primeras empresas en apoyar esta iniciativa son Tecnoquímicas y la Fundación Valle del Lili. El proyecto consta de 3 etapas:

Prácticas profesionales: Los estudiantes del MIT realizan prácticas profesionales en empresas del Valle del Cauca, los cuales están disponibles para todas las escuelas, facultades o programas académicos (pregrado o posgrado) del MIT:

Ciencia Ingeniería Arquitectura y urbanismo Administración Humanidades, Artes y Ciencias Sociales Ciencias de la Salud y Tecnología

Fondo semilla: Se trata de un fondo que tiene por objetivo aumentar la colaboración entre las universidades y empresas de la región con el MIT y crear una comunidad sólida de líderes científicos para colaboraciones a largo plazo.

En este proyecto se busca realizar un proyecto de investigación en etapa temprana ejecutado entre

profesores e investigadores del MIT con colegas de las universidades que sean miembro de Reddi Colombia.

Laboratorios de Startups Global

Son cursos avanzados impartidos por estudiantes e instructores del MIT en asocio con una universidad local, los cuales se centran en tecnologías móviles e Internet y tienen las siguientes características:

• Los laboratorios incluyen: concursos empresariales, conferencias invitadas y eventos de creación de redes.

• Las universidades asociadas reciben transferencia de conocimiento. Además, se entrega material en línea a los estudiantes.

• Se ha desarrollado en 14 países con más de 2000 participantes, lo que ha generado la creación de empresas y la incorporación de nuevos cursos en universidades asociadas.

• Los estudiantes locales bajo la supervisión de los instructores podrán desarrollar un prototipo funcional de una aplicación móvil y un modelo de negocio.

Soluciones de innovación en productos

Los proyectos para plantear soluciones de innovación en productos introducen nuevas ideas para el desarrollo de nuevos productos. Permitiendo así que las empresas busquen nuevos mercados para comercializar sus productos o generar ideas para expandir sus líneas de negocio a nuevos sectores.

1. Tres (3) proyectos ejecutados en el 2019 en conjunto con la Cámara de Comercio de Cali a través de la elaboración de estudios de vigilancia tecnológica y comercial (ViNT) para tres iniciativas Cluster de la Cámara (Bioenergía, Hábitat Urbano y Macrosnacks).

43

44 45

La temática definida por la iniciativa Cluster de Macrosnacks buscaba generar información sobre bioempaques que tienen su origen en el uso de biomasa para su elaboración, que tengan la capacidad de reducir las emisiones de efecto invernadero y que incluyan materiales que pueden ofrecer mayores tipos de disposición, por lo que en el documento se relaciona información relevante con respecto a mercados atractivos, tendencias en el desarrollo de bioempaques, aplicaciones, productos patentados, entre otros.

El ViNT elaborado para la iniciativa Cluster de Hábitat Urbano está enfocado en extraer información relevante sobre tendencias tecnológicas, novedades, invenciones, y aplicaciones tecnológicas emergentes que pueden condicionar el éxito de una innovación tecnológica en el tema de construcciones sostenibles.

El ViNT elaborado para la iniciativa Cluster de Bioenergía tenía como objetivo principal reunir información tecnológica y de mercado en la temática de aprovechamiento de desechos agrícolas para la producción de energía eléctrica, de esta manera el documento cuenta con información técnica relevante en términos de mercados atractivos, tendencias tecnológicas, patentes en dominio público y opiniones de expertos del sector sobre los avances tecnológicos.

44

44 45

DMPDepartamentoNacional de Planeación

El futuroes de todosMincomercio

El progresoes de todos MincienciasEl conocimiento

es de todos

Figura 15. Empresas participantes y entidades de apoyo

Figura 16. Planes de Negocio Cluster de proteína blanca

El proyecto TCT - Transferencia de Conocimiento y Tecnología en donde están involucradas 6 empresas de la iniciativa Cluster de Proteína Blanca (Cervalle, Santa anita, Enriko, Ovopacific y Berna) es un proyectofinanciado por la Cámara de Comercio de Cali, iNNpulsa y Minciencas, cuyo objetivo principal es cerrar las brechas tecnológicas dentro de las empresas del Cluster por medio de la adopción de conocimiento y/o tecnología para el desarrollo de nuevos productos sofisticados dentro del mercado alemán.

Durante el 2019 se ejecutó al 100% el componente 1 referente al Plan de negocio de la tecnología

Plan de negocioMayonesa a partir de huevos libres de jaula 2019






Plan de negocioCarne desmechada al natural o con sabor BBQ 2019


Plan de negocioProtiChip 2019


Empresas participantes:

Apoyan:

2. Transferencia de conocimiento y tecnología – GIPA

priorizada por cada empresa, a través de cuatro (4) actividades:

•Vigilancia estratégica: Con el fin de brindar información relevante a las empresas para la toma de decisiones con respecto al producto mínimoviable, las capacidades actuales y las tecnologías disponibles, se realizó un estudio para cada una de las empresas que contiene información del mercado nacional y del mercado de referencia (Alemania), posibles competidores, Nuevos lanzamientos o relanzamientos y actualidad tecnológica tanto de proceso como de producto.

45

46 47

•Hoja de ruta: Herramienta de análisis estratégico para las empresas, en la cual se deben tener en cuenta factores como estado tecnológico actual de la empresa, capacidades de investigación y desarrollo (I+D), situación del mercado, brechas de conocimiento, competidores y aliados para realizar la caracterización interna y del entorno que permita la construcción de estrategias que busquen generar la transferencia de conocimiento y tecnología.

•Identificación de oferentes: De acuerdo a los resultados obtenidos en la vigilancia estratégica y teniendo en cuenta las capacidades actuales de las empresas, se realizó un levantamiento de diferentes oferentes de tecnología y/o conocimiento según los métodos de comercialización priorizados o las brechas definidas en temas de formulación, proceso, maquinaria y distribución.

•Diseño de estrategia TCT: Se hizo una guía definir el modelo de transferencia de tecnología y conocimiento y así facilitar su implementación en cada una de las empresas participantes del proyecto.

1 32meses3

meses2

meses3 4

meses2 5

meses9

6

Definición demercado y producto

Hoja de Ruta Modelo TCT

VigilanciaEstratégica

Identificación de Oferentes de tecnologías

Apropiación de lanueva tecnología

Figura 17. Línea de tiempo proyecto Iniciativa Cluster Proteína Blanca

Figura 18. Empresas participantes y entidades de apoyo

3. Colombia Productiva – Cluster de Belleza

EMPAQUES

DMPDepartamentoNacional de Planeación

El futuroes de todos

Empresas:

Apoyan:

46 47

Figura 19. Línea de tiempo del proyecto Iniciativa Cluster Belleza y Cuidado Personal

A través del proyecto de transformación productiva se impulsa la competitividad y se amplían los mercados de algunas de las empresas de la iniciativa Cluster de Belleza y Cuidado Personal. Es financiado por el Programa de Transformación Productiva (PTP), la Cámara de Comercio de Cali y las 9 empresas participantes (Recamier, Carvajal Empaques, Smurfit Kappa, Sumiquim, Fragansa, San Jorge, Laboratorios OSA, G.E.B y La Tour).

Como parte de la ejecución del proyecto se realizaron talleres de ciencia y tecnología en la industria de belleza y cuidado personal mediante los cuales se buscó fortalecer los conceptos aplicados al diseño racional de productos cosméticos, y que tienen como fin dar alcance al desarrollo de un prototipo propuesto por cada una de las empresas participantes. La asesoría técnica científica para el desarrollo y sofisticación de los productos se realizó a través de la universidad Icesi.

Los talleres contaron con temáticas como diseño y formulación de productos cosméticos, reología

de productos cosméticos, estabilidad de productos emulsificados, materiales de empaque pertinentes, entre otros. El desarrollo del nuevo producto está orientado a la exportación del desarrollo en un mercado previamente priorizado, que para este caso fue el estado de California en EE. UU.

En 2019 se cumplieron al 100% las 4 etapas del proyecto:

• Talleres de Transferencia: Talleres en formación técnico-científica de los conceptos básicos en formulación.• Pre-formulación y formulación: Propuesta de formulaciones por parte de la Universidad y ajustes por ambas partes.• Consecución de materias primas: Presupuesto y solicitud de las materias primas correspondientes por parte de las empresas.•Desarrollo de Prototipos: Fabricación, caracterización y estabilidad de los prototipos propuestos.

1 325 meses 15 meses 2 meses

Componente 1Empresas con conocimientos

fortalecidos en criterios de compra para productos sofisticados en

países priorizados.

Componente 3Empresas con procesos de

validación comercial en nuevos mercados para al menos un

producto sofisticado.

Componente 2Empresas con capacidades en

innovación y desarrollo de nuevos productos sofisticados.

47

48 49

Soluciones en innovación en nuevos negocios

En esta propuesta de valor se busca plantear soluciones de innovación en nuevos negocios enfocadas en nuevos mercados o líneas de negocio que puedan impactar de manera positiva el crecimiento económico, técnico y competitivo de una compañía.

En el año 2019 se ejecutaron los siguientes proyectos:

1. Programa Delta I+D+i 2.0 Valle del Cauca: Crecer con beneficios tributarios

El programa tiene como objetivo brindar a empresas del Valle de Cauca el acompañamiento técnico especializado para que puedan estructurar proyectos de ciencia, tecnología, innovación (I+D+i), y con estos proyectos puedan acceder a los beneficios tributarios que otorga el gobierno.

Para el año 2019, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios definió un cupo de $1 billón de pesos en beneficios tributarios para proyectos de innovación,

desarrollo tecnológico e investigación. A partir de la estructuración de proyectos que cuenten con estos componentes, las empresas pueden participar en la convocatoria de incentivos tributarios administrada por Minciencias y mediante la cual se puede acceder, entre otros beneficios, a un descuento del 25 por ciento del valor invertido en dichos proyectos durante el periodo gravable en que se realizó la inversión.

En el año 2019 Reddi Colombia en conjunto con la Cámara de Comercio de Cali y Bancoldex, realizaron la convocatoria para la estructuración de los proyectos en el Valle del Cauca, la cual estuvo abierta del 5 de marzo al 17 de abril para la presentación de postulaciones. En esta fase se presentaron 21 empresas, de las cuales 6 cumplieron con los requisitos para recibir el acompañamiento en la estructuración y radicación de proyectos ante Minciencias.

Las empresas participantes presentaron proyectos bajo la modalidad de Innovación en proceso o producto.

Empresas seleccionadas:

Apoyan:

Figura 20. Empresas participantes en proyecto estímulos tributarios

El total del valor de los proyectos presentados fue de $25.362 millones de

pesos.

48 49

Valor del ProyectoProyecto

1

2

3

4

5

6

Total

5.820

4.339

1.017

12.479

947

760

25.362

Tabla 8. Proyectos de I+D+i presentados

2. Modelo de negocio para la Clínica de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica - CORL donde se buscó alistar el aplicativo web desarrollado por la clínica a través de la protección de la marca, brindar un acompañamiento financiero para calcular el valor para la explotación comercial de su producto y finalmente determinar el mecanismo idóneo de transferencia o comercialización de la tecnología.

3. Vigilancia estratégica con enfoque regulatorio y competitivo para el sector de Piña del departamento de Casanare, se realizó bajo la solicitud de acompañamiento a Cluster Development.

4. ActívateValle: Fuimos seleccionados como proveedores de conocimiento (pc) para la prestación de servicios de innovación, dentro del marco del proyecto: incremento de la innovación en las Mipymes del departamento del valle del cauca. Se hizo una Unión temporal con la Cámara de Comercio de Cali para ofrecer dos (2) servicios:

• Acompañamiento en la identificación y gestión de la propiedad intelectual• Vigilancia tecnológica e Inteligencia competitiva

Se dará ejecución a partir de mayo de 2020.

49

50 51

Meta Actividades

1. ProyectosIndicador Real CumplimientoObjetivo

1.1 Ejecutamos proyectos con altos estándares de calidad y en los tiempos esperados

1.2 Generamos información confiable del entorno tecnológico para la región.

1.3 Protegemos el conocimiento a través de mecanismo de propiedad intelectual

1.4 Somos reconocidos por Colciencias como OTRI de la Región Pacifica

OTRI3 Ejecutado al 100%

Transferencia de conocimiento - GIPA Ejecutado al 80%

Estímulos Tributarios ejecutado al 100%

Entrega propuesta de valor para miembros

Publicaciones y presentaciones sectoriales

Liderar la convocatoria de patentes para el valle del cauca

Reddi reconocido como OTRI ante Colciencias

Tres (3) Nuevos Proyectos

100%

80%

10 empresas atendidas

100%

2

1

Reconocido

3

94%

80%

6 empresas atendidas

85%

4

0

Reconocido

6

94%

100%

60%

85%

200%

0%

100%

200%

• Dos (2) contratos de licencia y/o de creación del spin off.• Estructurar y realizar un (1) programa de Cierre de Brechas.• Cinco (5) tecnologías alistadas con plan de negocios y

estrategia de comercialización.

• Vigilancia tecnológica para seis (6) productos.• Documentos de Hoja de Ruta para seis (6) tecnologías.• Identificar potenciales oferentes de las seis (6) tecnologías

priorizadas.• Diseñar una Estrategia de Transferencia de Conocimiento y

Tecnología (TCT).

• Una (1) Convocatoria de Empresas y un (1) proceso de selección liderado.

• Diez (10) Proyectos de Estímulos tributarios desarrollados y presentados.

• Diez (10) Levantamientos de necesidades de financiación.

• Identificación y evaluación de seis (6) tecnologías – Universidades

• Elaboración de seis (6) planes de negocio – Universidades• Identificación y evaluación de seis (6) retos de innovación

– Empresas• Solución de seis (6) retos de innovación – Empresas.

Elaboración y presentación de dos (2) publicación sectoriales

Gestionar y presentar las solicitudes de patentes de la convocatoria.

Radicación de solicitud y reconocimiento de Colciencias

• Tres (3) nuevos proyectos ejecutados.

Tabla 9. Plan de acción 2019

Seguimiento al plan de acción 2019

50

50 51

Meta Actividades

3. Administrativo y financieroIndicador Real CumplimientoObjetivo

3.1 Fortalecemos la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación en el manejo administrativo y financiero

3.2. Identificamos y prevenimos los riesgos de la agencia

3.3. Desarrollamos un equipo de alto desempeño que asegure el cumplimiento de nuestra estrategia

3.4. Comunicamos de manera efectiva y oportuna nuestros resultados a los diferentes grupos de interés

Asegurar la sostenibilidad y liquidez requerida para el funcionamiento

100% de implementación del sistema de SGSST

Modificación de marca de Reddi ante la SIC

Manuales de procesos y procedimientos Implementados y/o actualizados

Realizar el 100% de las encuesta a los programas, servicios, productos o eventos desarrollados

Una (1) Matriz de riesgos implementada para Reddi

Medir la productividad y competencias de los colaboradores de Reddi

Diseño e Implementación de la estrategia de comunicación de Reddi

80-100%

100%

Marcaregistrada

3

100%

1

1

1

1

1

Marcapresentada

2

100%

1

1

1

1

1

$130millones

Ing. 104%Gasto 119%

100%

149 millones promedio

112%

100%

50%

67%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

114%

• Cumplimiento del presupuesto (sostenibilidad).

• Implementación del sistema de gestión, seguridad y salud el trabajo.

• Modificación de marca ante la SIC.

• Manuales de procesos y procedimientos de las área administrativa, Comercial y Proyectos desarrollados.

• Realizar encuestas para obtener el NPS (Net Promoter Score).

• Identificación de los riesgos relevantes de Reddi.

• Plan de mitigación de riesgos.

• Establecer métricas de productividad y competencias.

• Establecer e implementar la estrategia de comunicación de Reddi.

• Evaluación de productividad y competencias.

• Construir e Implementar una estrategia de consolidación del ecosistema digital de Reddi, que acerque a los públicos y les entregue información de valor.

• Capital de trabajo (liquidez).

Meta Actividades2. Comercial

Indicador Real CumplimientoObjetivo2.1 Generamos ingresos y agenciamos recursos para impulsar la innovación y la competitividad de la Región

2.2 Generamos resultados en transferencia y comercialización de tecnologías

2.3 Consolidamos redes de valor a nivel nacional e internacional que apoyen nuestros procesos de comercialización y transferencia

Ingresos y agenciamiento de recursos por valor de $1.200 millones

Dos (2) mecanismos de transferencia ejecutados

Dos (2) Alianzas de OTT consolidadas

$1.200

3

8

2

2

$1.247

5

0

0

2

103,9%

167%

0%

0%

100%

• Aportes miembros• Venta de servicios• Agenciamiento (c onvenios)

• 3 Eventos de conexión (2 Experience Day - 1 Formación especializada)

• Al menos ocho (8) tecnologías de Universidades o Empresas comercializadas

• Transferencias Efectivas (spin-offs, licencias)

• JOINN – Nacional• Alianza del Pacifico - Internacional

5151

52 53

3. Informe deresultados financieros

52 53

La gestión financiera de Reddi Colombia tiene como principal propósito contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad a través de la administración de los recursos de manera eficiente.

La estrategia financiera del año 2019 estuvo direccionada por una apropiada planeación financiera que permitió realizar el control de los gastos y el

manejo eficiente del flujo de caja, permitiendo a la entidad contar con el capital de trabajo suficiente para garantizar su operación durante el año 2019. Es así como en el 2019 logramos incrementar el total de los ingresos en 373% ($859 M) y los gastos en 354% ($768 M), logrando incrementar los excedentes del ejercicio en 669% ($106 M) (Grafico 19).

Ingresos ExcedentesGasto

2017 2018 2019

152231

381

9851.090

217

14

(229)

669%

106

354%373%

Gráfico 19. Estado de resultados comparativo (COP) millones 2017-2018-2019

Fuente: Cálculos Reddi

54 55

MA

RA

BRM

AY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NO

VDI

CEN

EFE

BM

AR

ABR

MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NO

VDI

CEN

EFE

BM

AR

ABR

MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NO

VDI

C

Promedio$13 M

Promedio$ 89 M

Promedio$ 149 M

2017 2018 2019

ObjetivoReal

(2) (56)(9)29 14 9

45

85

137121 114

9586

103 9162 56

7445

307

242216

168

113122158154

8

2054

155

(14)(16)1

Gráfico 20. Capital de trabajo neto (COP) millones 2017-2018-2019


Los buenos resultados del 2019 se deben fundamentalmente al incremento en los ingresos generados por la ejecución de los siguientes proyectos:

•MISTI GLOBAL ejecutado con el MIT por $409 M

•Transferencia de conocimiento con Innpulsa y la Cámara de Comercio de Cali por $141 M

•Sácale jugo a tu patente con la red JOINN, la SIC y Minciencias por $85 M

•Elaboración de Vints por $45 M

En el capital de trabajo neto se logró generar una evolución importante durante los 3 años de operación de Reddi Colombia, pasando de contar con $13 M en promedio durante el año 2017 a $89 M en el 2018 y finalizando con un promedio de $149 M de capital de trabajo durante el año 2019 (Grafico 20) contando con los recursos suficientes para cubrir nuestras obligaciones de corto plazo y garantizando los recursos necesarios para mantener la operación.

54 55

Gráfico 21. Estado de la situación financiera comparativo (COP) millones diciembre 2017-2018-2019


Finalmente, durante el periodo 2019 se logró obtener un incremento en el activo de $282 M (131%) con respecto al año anterior (Grafico 21), el cual fue superior al incremento del pasivo ($175 millones; 112%), produciendo un crecimiento en el patrimonio de Reddi Colombia de $106 millones, es decir el 180% de incremento con respecto al año anterior:

Total Activo Total Pasivo Total Patrimonio

2017 2018 2019

280

497

235

157

332

45 59

165131% 112%

180%

215

55

56 57

4. Estados financieros

56 57

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros el Representante legal y Contador de REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN, certificamos que hemos preparado un conjunto completo de Estados Financieros que incluye un Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otro resultado integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2019, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables por los preparadores de información pertenecientes al grupo 2, incluyendo sus correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con estos. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación reflejan razonablemente la Situación Financiera de REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN al 31 de Diciembre de 2019; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además: 1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos 2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la

Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y

obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2019, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos

económicos, han sido reconocidos en ellos. 5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados

Financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros;

6. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o

revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes. 7. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto

1406/99. 8. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la

licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor. Dado en Cali a los 20 días del mes de febrero de 2020 Cordialmente, JUAN MANUEL CHAVES ECHEVERRI DIANA SOFIA CHIVATA RUBIANO Representante legal Contador Público C.C 1.130.665.056 T.P. No. 206023 - T

58 59

Notas 2019 2018 $ %Activo

Activo corrienteEfectivo y equivalentes al efectivo 5 97.895 183.377 (85.482) (47)

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 6 380.845 8.973 371.872 4.144

Otros activos 7 8.106 9.026 (920) (10) Total activo corriente 486.846 201.376 285.470 142

Activo no corrientePropiedad planta y equipo 8 10.062 14.080 (4.018) (29) Total activo no corriente 10.062 14.080 (4.018) (29)

Total del activo 496.908 215.456 281.452 131

PasivoPasivo corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 295.672 10.630 285.042 2.681 Pasivos por beneficios a empleados 10 32.733 25.919 6.814 26 Ingresos recibidos por anticipado 11 544 98.000 (97.456) (99) Otros pasivos (Fondos) 12 3.313 22.051 (18.738) (85) Total pasivo corriente 332.262 156.600 175.662 112

Total del pasivo 332.262 156.600 175.662 112

Fondo PatrimonialFondo social 273.906 273.906 - - Resultados del periodo 105.790 13.753 92.037 669 Resultados de periodos anteriores (215.050) (228.803) 13.753 (6) Total del saldo del fondo patrimonial 164.646 58.856 105.790 180

Total del pasivo y patrimonio 496.908 215.456 281.452 131

Las notas adjuntas son parte integral de este informe financiero.

JUAN MANUEL CHAVES ECHEVERRI Representante Legal Contador Publico

T.P 206023-T

REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓNESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de diciembre de(Cifras expresadas en miles de pesos)

Variación

DIANA SOFIA CHIVATA RUBIANOAN MANUEL CHAVESAA EContador Publico

DIANA SOFIA CHIVATA RUBIANO

58 59

VariaciónNotas 2019 2018 $ %

Ingresos de actividades ordinariasAportes 13 709.049 213.475 495.574 232 Arrendamientos - 700 (700) (100) Honorarios 14 309.013 - 309.013 - Otros de actividades ordinarias 15 66.330 86 66.244 77.028 Total Ingresos de actividades ordinarias 1.084.392 214.261 870.131 406

Gastos por actividades de operación Gastos por beneficios a empleados 17 370.257 148.777 221.480 149 Honorarios 18 108.701 20.168 88.532 439 Gastos de funcionamiento sin depreciación ni amortización 19 490.308 43.488 446.820 1.027 Gastos de mantenimiento 120 180 (60) (33) Otros Gastos 20 7.533 3.510 4.023 115 Total Gastos de actividades de operación 976.919 216.123 760.796 352

Excedente de ingresos sobre gastos por actividades de operación 107.473 (1.862) 109.335 (5.872) Ingresos financieros 16 6.035 1.774 4.261 240 Subvenciones - 14.584 (14.584) (100) Depreciación y amortización 6.686 504 6.182 1.226

Excedente de ingresos sobre gastos antes de impuestos 106.822 13.992 92.830 663 Impuesto a las ganancias 1.032 239 793 332

Excedente de ingresos sobre gastos netos 105.790 13.753 92.037 669


Representante Legal Contador PublicoT.P 206023-T

REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE INNOVACIONESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

A 31 de diciembre de(Cifras expresadas en miles de pesos)

JUAN MANUEL CHAVES ECHEVERRI DIANA SOFIA CHIVATA RUBIANOMANUEL CHAVESAA ECHContador Publico

DIANA SOFIA CHIVAAATA RUBIAN

60 61

Fondo Social Resultado del periodo

Resultado de periodos

anterioresPatrimonio Total

Saldo al 31 de diciembre de 2018 273.906 13.753 -228.803 58.856

Cambios en el patrimonio Excedente (pérdida) del periodo - 92.037 -13.753 78.284Saldo al 31 de diciembre de 2019 273.906 105.790 -215.050 164.646


REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE INNOVACIONESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Cifras expresadas en miles de pesos)

JUAN MANUEL CHAVES ECHEVERRIRepresentante Legal

T.P 206023-T

DIANA SOFIA CHIVATA RUBIANOCONTADOR PUBLICO

ANA SOFIA CHIVATA RUBIANOCONTADOR PUBLICO

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAANUEL CLLLLLL CL CCLLLLL CLLLLLLLLLL HAVESVEVEEEEEEEESEEEEEEVEVEEEEEEEEVEEEEEEEEEEEEEEEAA ECHEVE

60

60 61

2019 2018 $ %

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 183.377 268.074 -84.697 -32

Flujos de efectivo por actividades de operaciónAportes 497.585 211.112 286.473 136Fondo 154.148 413.987 -259.839 -63Honorarios 128.232 93.000 35.232 38Vigilancia tecnológica 24.831 - 24.831 - Patrocinios 23.349 - 23.349 - Stand comercial 18.816 - 18.816 - Inscripción a eventos 1.785 - 1.785 - Arrendamientos - 1.652 -1.652 -100Operación logistica - 83 -83 -100

Desembolsos en actividades de operaciónNomina y prestaciones sociales -347.881 -135.602 -212.279 157Fondo -118.828 -584.604 465.776 -80Aportes -197.783 - -197.783 - Honorarios -95.507 -35.651 -59.856 168Suscripciones, revistas -14.500 - -14.500 - Servicios virtuales -12.650 -846 -11.804 1.395Impuestos -29.874 -5.917 -23.957 405Administracion -71.112 -2.568 -68.544 2.669Servicio de transporte -7.692 -600 -7.092 1.182Gastos logísticos -10.867 - -10.867 - Gastos de viaje -6.842 -9.093 2.251 -25Otras cuentas por pagar -2.925 - -2.925 - Casino y restaurante -4.004 -1.465 -2.539 173Elementos de aseo, papelería y cafetería -1.953 -51 -1.902 3.729Gastos bancarios -2.649 -930 -1.719 185Arrendamientos -2.797 -18.479 15.682 -85Seguros -3.929 -3.108 -821 26Gravamen al movimiento financiero -3.264 -1.576 -1.688 107Publicacion y difusion -3.132 -295 -2.837 962Mantenimiento -547 - -547 - Servicios publicos -1.077 -2.270 1.193 -53Enseres menores -135 -596 461 -77Materiales y accesorios -61 -1.133 1.072 -95Aseo y vigilancia - -1.521 1.521 -100Efectivo proveniente de actividades de operación 92.114 181.603 -89.489 -49

Flujos de efectivo por actividades de inversiónIntereses 5.781 1.774 4.007 226Efectivo proveniente de actividades de Inversión 5.781 1.774 4.007 226

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 97.895 183.377 -85.482 177


Variación

REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓNESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

A 31 de diciembre de(Cifras en miles de pesos)

JUAN MANUEL CHAVES ECHEVERRIRepresentante Legal

DIANA SOFIA CHIVATA RUBIANOContador Publico

T.P 206023-T

p g

DIANA SOFIA CHIVATA RUBIAC t d P bli

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REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN

Notas a los Informes Financieros A 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos, a menos de que se indique lo contrario) 1. Entidad reportante Reddi Agencia de Desarrollo Tecnológico y de Innovación "Reddi Colombia", es una corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza privada con personería jurídica y patrimonio propio, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 23 de marzo de 2017, bajo el número 18267-50. Reddi Colombia tiene como finalidad resolver desafíos empresariales a partir de conocimiento especializado, impulsando la innovación y la competitividad de la región. Esto implica acciones de creación, producción, financiación, estructuración, conservación, protección, innovación, transformación, formación, investigación, estímulo, apoyo, fomento, promoción, difusión, divulgación y proyección de: proyectos, empresas y empresarios. Los órganos de dirección y administración de Reddi Colombia son la Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, quienes deben obrar de conformidad con los estatutos sociales de la Corporación y la Ley Colombiana. Dirección: Calle 8 No. 3 - 14 piso 17 Cali, Colombia.

2. Bases de presentación 2.1 Declaración de cumplimiento Los estados financieros de Reddi Colombia han sido preparados de acuerdo con los principios y normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia, fundamentados en las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y sus Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). A partir de la expedición de la Ley de Convergencia 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento, todas las sociedades colombianas deben estandarizar sus estados financieros con la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF a partir del 1º de enero de 2012. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, modificada por el Decreto 2267 de 2014, reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, y en su artículo 3º establecen el cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de información financiera del Grupo II.

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Reddi Colombia adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades en Colombia, NIIF para las PYMES. 2.2 Bases de medición Los estados financieros de Reddi Colombia han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los activos y pasivos financieros que se valoran al valor razonable, afectando el estado de resultados y/o los otros resultados integrales en el patrimonio, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante. El costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción. El valor razonable es el importe por el que un activo podría ser intercambiado, un pasivo liquidado, o un instrumento de patrimonio concedido podría ser intercambiado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 2.3 Moneda funcional y de presentación Las partidas incluidas en los presentes estados financieros se valoran y presentan utilizando pesos colombianos, que es la moneda del entorno económico principal en que Reddi Agencia de Desarrollo Tecnológico y de Innovación opera. Esta a su vez, es su moneda funcional. 2.4 Moneda extranjera Al preparar los estados financieros, las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad, son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son convertidas a las tasas de cambio vigentes a esa fecha y las variaciones presentadas en la conversión son reconocidas en el resultado financiero. 2.5 Criterio de importancia relativa Los estados financieros y sus notas revelan de manera integral los hechos económicos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, que afectaron la situación financiera de la entidad, sus resultados y flujos de efectivo, como también los cambios en el patrimonio. Consideramos que no existen hechos de tal naturaleza no revelados, que pudieran alterar las decisiones económicas de los usuarios de la información mencionada. 2.6 Clasificación de activos y pasivos corriente y no corriente La entidad presentará las partidas de los elementos activo y pasivo del estado de situación financiera, clasificados como activos y pasivos corriente y no corriente como categorías separadas, en función de su vencimiento entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses.

63

64 65

2.7 Reconocimiento de ingresos y gastos Los ingresos y gastos afectan las cuentas de resultado por el sistema de causación, según el cual los hechos económicos son reconocidos en el período en el cual se realizan. 3. Uso de estimaciones y juicios La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los activos, pasivos, ingresos, gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las revisiones a las estimaciones son reconocidas prospectivamente en el periodo en el cual la estimación es revisada. Los siguientes son los juicios contables críticos y estimaciones con efecto más significativo en la preparación de los estados financieros:

3.1 Negocio en marcha Reddi Colombia prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la realización de este juicio considera la posición financiera, sus intenciones actuales, el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero y analiza el impacto de tales factores en las operaciones futuras de la Entidad. A la fecha de este informe, la administración no tiene conocimiento de ninguna situación que le haga creer que Reddi Colombia no tenga la habilidad para continuar como negocio en marcha durante el año 2020.

3.2 Deterioro (recuperación de deterioro) de activos Reddi Colombia utiliza su juicio profesional al evaluar la existencia de indicios de deterioro con base en factores internos y externos. Al final de cada período sobre el que se informa, la entidad evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de valor y cuando exista, reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro de valor en resultados.

3.3 Provisiones y contingencias La entidad podría llegar a estar sujeta a reclamaciones por procedimientos regulatorios y de arbitraje, liquidaciones de impuestos y otras reclamaciones que surgen dentro del curso ordinario de los negocios. La administración evalúa estas situaciones con base en su naturaleza, la probabilidad de que se materialicen y las sumas involucradas, para decidir sobre los importes reconocidos en estados financieros. Este análisis, incluye procesos legales instaurados en contra de la entidad. De acuerdo con la evaluación de la administración, se constituirán provisiones cuando se considere que la contingencia es probable y se pueda medir con fiabilidad. 4. Políticas contables Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado consistentemente para el período presentado, a menos que se indique lo contrario.

64 65

4.1 Instrumentos financieros La clasificación de un instrumento financiero depende de su naturaleza y propósito por el cual el activo o pasivo financiero es adquirido y se determina al momento del reconocimiento inicial. Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente a su valor razonable. Efectivo y equivalentes al efectivo La entidad reconocerá el efectivo al costo de la transacción y los equivalentes al efectivo por un período de vencimiento no mayor a tres (3) meses desde la fecha de adquisición. Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, bancos, depósitos a plazo, equivalentes al efectivo. 4.2 Propiedad, planta y equipo Las propiedades, planta y equipo de Reddi Colombia están representados en equipo de cómputo y comunicación, registrados al costo histórico. La depreciación es calculada por el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los activos, así: Equipo de cómputo 3 años 4.3 Reconocimiento de ingresos La entidad reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad. Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al valor razonable. 4.4 Reconocimiento de gastos La entidad reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad. Los gastos de la entidad se medirán al costo. 5. Efectivo y equivalentes al efectivo El saldo del efectivo y equivalentes de efectivo por $97.895, corresponde a recursos propios y recursos recibidos de terceros depositados en entidades financieras así:

Descripción 2019 2018 $ %Recursos propios 94.582 163.539 -68.957 -42Recursos recibidos de terceros 3.313 19.838 -16.525 -83Total efectivo y equivalentes de efectivo 97.895 183.377 -85.482 -47

Variación

66 67

Los recursos recibidos de terceros son recursos restringidos, provenientes de la suscripción de convenios de cooperación con entidades externas de naturaleza pública o privada para el desarrollo de programas conjuntos, con el fin de aunar esfuerzos en busca de cumplir objetivos comunes para el desarrollo empresarial, la competitividad y la innovación, cuyos recursos son administrados por Reddi Colombia para atender fines específicos, separados financiera y contablemente. 6. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar La conformación de esta cuenta es la siguiente:

Conceptos 2019 2018 $ %Clientes (1) 380.845 8.600 372.245 4.328Deudores varios 0 373 (373) (100)

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 380.845 8.973 371.872 4.144

Variación

(1). El saldo de $380.845 corresponde principalmente a:

($211.349) Aportes de la Fundación Valle del Lili para el convenio suscrito con el MIT (Massachusetts Institute of Technology-USA) para la implementación del programa MISTI en la ciudad de Cali.

($81.162) de la Cámara de Comercio de Cali para llevar a cabo el proyecto de transferencia de conocimiento y tecnología que atiendan las necesidades del clúster de proteína blanca del Valle del Cauca y un informe de vigilancia tecnológica para las empresas de la iniciativa clúster de bioenergía ,enfocado en las tecnologías para el aprovechamiento integrado de biomasas, contribuyendo a mejorar los procesos de innovación, desarrollo tecnológico de las empresas y modelos de transferencia de conocimiento.

($43.092) de Tecnnova Universidad Empresa Estado concerniente a la cuota 2 de servicios para la caracterización, evaluación, formación, alistamiento tecnológico y comercial de las tecnologías asignadas de los beneficiarios de la convocatoria “Sácale jugo a tu patente”.

($41.760) de la Universidad del Valle correspondiente al aporte año 2019 de acuerdo a los estatutos como miembro principal.

7. Otros activos

La conformación de esta cuenta es la siguiente:

Conceptos 2019 2018 $ %Anticipo de impuestos (1) 7.267 8.759 (1.492) (17)Gastos pagados por anticipado (2) 839 267 572 214

Total otros activos 8.106 9.026 (920) (10)

Variación

•

•

•

•

66

66 67

(1). El saldo de $7.267 corresponde al saldo a favor en la declaración de renta 2018 $4.201, y a las retenciones practicadas por ica, iva y renta de $3.066. (2). Corresponde al pago anticipado del alquiler de bodegas para los stands utilizados en los experience day 8. Propiedad, planta y equipo Su composición es la siguiente:

Conceptos 2019 2018 $ %Equipo de cómputo 17.252 14.584 2.668 18Total propiedad, planta y equipo 17.252 14.584 2.668 18(-) Depreciación acumulada (7.190) (504) (6.686) 1.327Total propiedad, planta y equipo neto 10.062 14.080 (4.018) (29)

Variación

Corresponde a la adquisición de equipos de cómputo para el desarrollo de las actividades propias de Reddi Colombia como la oficina de transferencia de resultados de investigación regional (OTRI). 9. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Los saldos de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son los siguientes:

Conceptos 2019 2018 $ %Costos y gastos por pagar (1) 241.364 3.227 238.137 7.380 Impuesto al valor agregado (IVA) (2) 42.426 (61) 42.487 (69.651) Retenciones y aportes de nómina (3) 7.382 6.893 489 7 Impuesto de industria y comercio (4) 2.703 7 2.696 38.514 Impuesto de renta 1.032 239 793 332 Retención en la fuente a título de renta 749 305 444 146 Retención en la fuente de industria y comercio ICA 16 20 (4) (20) Total Cuentas por pagar y otras cuentas 295.672 10.630 285.042 2.681

Variación

(1) Este concepto está compuesto por las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios, reconocidos a su valor razonable debido a su naturaleza de corto plazo, el saldo de $241.364 corresponde principalmente a los aportes al MIT ($229.054) para el programa MISTI en la ciudad de Cali y honorarios ($12.200) por concepto de consultorías.

(2) El saldo $42.426 corresponde al IVA por pagar del 3 cuatrimestre del año gravable 2019.

(3) Este rubro corresponde a los descuentos de nómina y los aportes de la entidad por concepto de aportes a la seguridad social y parafiscales.

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(4) El saldo de $2.703 corresponde a la provisión del impuesto de industria y comercio el cual tiene como base el total de ingresos obtenidos durante el año con excepción de los aportes y rendimientos financieros que no están gravados con dicho impuesto.

10. Pasivos por beneficios a empleados Su composición es la siguiente:

Conceptos 2019 2018 $ %

Vacaciones consolidadas (1) 15.728 7.677 8.051 105Cesantias consolidadas 15.228 16.549 (1.321) (8)Intereses sobre las cesantias 1.777 1.693 84 5Total pasivo por beneficios a empleados 32.733 25.919 6.814 26

Variación

(1) El incremento de $8.051 obedece principalmente a vacaciones no disfrutadas al corte de los estados financieros por parte de los empleados.

11. Ingresos recibidos por anticipado La variación de $97.456 corresponde a que en 2019 se facturó el anticipo para realizar asesoría y acompañamiento técnico a las actividades del proyecto de transferencia de Conocimiento y Tecnología que atiendan las necesidades del Clúster de Proteína Blanca del Valle del Cauca, en el marco del convenio de colaboración No. CONV-2018-01-032 suscrito entre la Cámara de Comercio de Cali y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex, actuando como vocera de la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial (INNpulsa Colombia). 12. Otros pasivos (Fondos) Corresponde a los saldos por ejecutar de los convenios de cooperación vigentes entre Reddi Colombia y la Cámara de comercio de Cali así: Fondo objeto del convenio 2019 2018CCC-REDDI (Otri 3) Aunar esfuerzos para realizar y coordinar las activ idades y las

condiciones necesarias para fortalecer las capacidades regionales deCiencia, Tecnología e innov ación a trav és del desarrollo deestrategias y herramientas que permita la innov ación empresarial, laprotección de intangibles y la transferencia de tecnología en el marcodel Conv enio Especial de Cooperación No. FP44842-346-2017suscrito entre la Cámara de Comercio de Cali y FIDUPREVISORAS.A. - como v ocera y administradora del Patrimonio Autónomodenominado Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, laTecnología y la Innov ación, Fondo Francisco José de Caldas.

1.000 18.840

Otros de menores cuantías 2.313 3.211Total Fondos 3.313 22.051

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Ingresos de actividades ordinarias 13. Aportes

Empresa 2019 2018 $ %Fundación Valle del Lili 211.349 0 211.349 0Tecnoquímicas SA 197.700 0 197.700 0Cámara de Comercio de Cali 75.000 18.000 57.000 317Gases de Occidente 0 32.234 (32.234) (100)Pontificia Universidad Javeriana 45.000 38.362 6.638 17Universidad del Valle 45.000 32.812 12.188 37Universidad Autónoma de Occidente 45.000 30.689 14.311 47Universidad de San Buenaventura 45.000 30.689 14.311 47Universidad Icesi 45.000 30.689 14.311 47Total aportes 709.049 213.475 495.574 232 La variación de $495.574 corresponde principalmente a:

Los aportes realizados por Fundancion Valle del Lili ($211.349) y Tecnoquímicas ($197.700) para la realización del proyecto MISTI en la ciudad de Cali en convenio con el MIT (Massachusetts Institute of Technology-USA)

$86.525 corresponde al reconocimiento de los aportes destinados para el funcionamiento de Reddi, realizados por los miembros principales de la entidad.

14. Honorarios Durante el 2019 se obtuvo ingresos por concepto de honorarios de $ 309.013 principalmente por:

$194.176 de la Cámara de Comercio de Cali por la elaboración de informes de vigilancia tecnológica para las empresas de las Iniciativas Cluster de: Bioenergia, Habitat urbano, Proteina blanca y Macrosnacks ($45.000), Ejecución proyecto “cierre de brechas tecnológicas” ($141.176), Taller de vigilancia tecnológica ($8.000).

$85.514 de Tecnnova Universidad Empresa Estado para la caracterización, evaluación, formación, alistamiento tecnológico y comercial de las tecnologías asignadas de los beneficiarios de la convocatoria “Sácale jugo a tu patente”.

$9.768 de Clínica de Otorrinolaringología por el alistamiento de la aplicación web “Waitapp”, lo cual incluye la búsqueda de antecedentes marcarios, presentación y seguimiento de la solicitud del registro del signo distintivo “Waitapp” ante la SIC y la valoración y diseño del modelo de transferencia de la aplicación web.

15. Otros de actividades ordinarias

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La variación $66.244 corresponde principalmente a:

La participación de empresas en el Experience Day: transformación - digital en el marco de Exponegocios 2019 y excelencia clínica en el marco de Qualin tercer simposio de innovación en excelencia clínica 2019.El Experience Day es un espacio de conexión y visibilización de los desarrollos tecnológicos con mayor potencial comercial el cual se realiza en el marco de un evento especializado con el fin de validar comercialmente las nuevas tecnologías con la industria. ($39.000) Aporte de Gases de Occidente como miembro afiliado oro correspondiente a la vigencia 2019. ($25.210)

16. Ingresos financieros El saldo por $6.035 corresponde a los rendimientos financieros generados por la inversión de los excedentes de tesorería. 17. Gastos por beneficios a empleados El gasto total por beneficios a empleados de la entidad durante el periodo, se compone de la siguiente manera:

Conceptos 2019 2018 $ %Sueldos (1) 217.895 31.175 186.720 599Seguridad social 60.597 44.004 16.593 38Prestaciones sociales 54.581 51.054 3.527 7Aportes parafiscales 25.757 19.376 6.381 33Auxilios 11.427 3.168 8.259 261Total beneficios a empleados 370.257 148.777 221.480 149

Variación

El gasto por beneficios a empleados presenta un incremento de $221.480 frente al año anterior, debido a que en 2018 los gastos correspondientes a sueldos fueron asumidos con recursos provenientes de Colciencias en el marco de los convenios de cooperación Otri 1 y Otri 2, cuyo objetivo principal ha sido fortalecer las capacidades regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación regionales (OTRIs). Dichos salarios con cargo a los recursos provenientes del convenio se reconocen en proporción al tiempo de dedicación de los empleados para el desarrollo y ejecución de los mismos, en el 2019 la entidad asume en mayor proporción tales gastos con recursos propios. 18. Honorarios Los gastos por honorarios presentan un incremento con respecto al año anterior de $88.532 principalmente por el pago de servicios especializados para:

Elaboración de planes de negocio ($28.207)

Implementación de la estrategia de comunicación ($16.570)

Proyecto delta 2.0 Estimulos tributarios ($12.000)

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Proyecto Gipa – cierre de brechas tecnológicas ($11.600)

Convocatoria y diseño para los Experience Day ($9.960).

Elaboración de Vints para las iniciativas cluster de Bionergía, macrosnacks y habitat urbano ($10.000).

19. Gastos de funcionamiento sin depreciación ni amortización Las cuentas de gastos de funcionamiento están conformadas de la siguiente manera:

Conceptos 2019 2018 $ %Aportes 409.049 0 409.049 0Libros, suscripciones y revistas 27.619 503 27.116 0Casinos y resturantes 10.007 1.470 8.537 581Publicidad y propaganda 9.422 300 9.122 0Transporte 7.060 1.503 5.557 370Impuestos y contribuciones 6.519 1.905 4.614 242Gastos de viaje 5.179 9.264 (4.085) (44)Operación logística 4.872 0 4.872 0Arrendamientos 2.999 18.190 (15.191) (84)Servicios públicos 2.482 2.111 371 18Gastos legales 1.971 1.452 519 36Utiles, papeleria y fotocopias 1.966 526 1.440 274Seguros 574 2.354 (1.780) (76)Correos 241 145 96 66Parqueaderos y otros 235 1.185 (950) (80)Enseres menores 113 504 (391) (78)Aseo y vigilancia 0 1.496 (1.496) (100)Software 0 580 (580) (100)Total Gastos de Funcionamiento 490.308 43.488 446.820 1.027

Variación

Con respecto al año anterior, estos egresos presentan un incremento de $446.820 el cual corresponde principalmente a: Incremento en:

Aportes: Comprende los aportes realizados al MIT (Massachusetts Institute of Technology-USA) conforme al convenio, para la realización del proyecto MISTI en la ciudad de Cali. ($409.049)

Libros, suscripciones y revistas: compra de base de datos Statista $14.182 para la elaboración de

estudios de mercado, planes de negocio y evaluaciones de las nuevas tecnologías o desarrollos tecnológicos; $12.040 renovación licencia orbit para vigilancias tecnológicas.

Publicidad y propaganda: impresión brochure Reddi, flash card experience day, imágenes para los

planes de negocio, publicidad en Facebook ($9.122).

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Casino y restaurantes: $8.537 atención a los asistentes de eventos tales como: “Sácale el jugo a tu patente”, Experience Day – Transformación Digital en el marco de exponegocios 2019 , y Experience Day- Excelencia clínica en el marco de Qualinn tercer simposio de innovación en excelencia clínica.

Transporte: Incrementó $5.557 principalmente por la ejecución de nuevos proyectos tales como delta 2.0 Estímulos tributarios, cierre de brechas tecnológicas y elaboración de planes de negocio a nuevas tecnologías.

Impuestos y contribuciones: Incrementó $4.614 por el gravamen a los movimientos financieros ($3.334) y por la provisión del impuesto de Industria y Comercio ($ 2.703)

Disminución en:

Arrendamientos: $15.191 obedece principalmente al cambio de instalaciones de Reddi a partir del 2 semestre del 2018 y a la compra de los equipos de cómputo.

Gastos de viaje: disminuye en $4.085 por misión internacional realizada en el año 2018 para capacitación en extensionismo tecnológico.

20. Otros gastos Las cuentas de otros gastos están conformadas de la siguiente manera:

Conceptos 2019 2018 $ %Estampillas 3.240 2.362 878 37Multas, sanciones 1.372 166 1.206 727Gastos bancarios 1.239 507 732 0Comisiones 1.010 443 567 128otros 622 31 591 1.906Intereses 50 1 49 4.900Total otros gastos 7.533 3.510 4.023 115

21. Hechos posteriores No han ocurrido hechos significativos en la entidad entre el 01 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los estados financieros que afecten la presentación de los mismos. 22. Aprobación de estados financieros El 17 de marzo de 2020, los miembros de la Asamblea General de Reddi Agencia de Desarrollo Tecnológico y de Innovación, aprobaron y autorizaron para su publicación y presentación los estados financieros adjunto con corte al 31 de diciembre de 2019, previamente examinados y aprobados por los miembros de la Junta Directiva el 21 de febrero de 2020. La Asamblea General es el máximo Órgano quienes tienen la facultad para aprobar los estados financieros.

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informe de gestión 2019 - reddicolombia.com · 8 9 nuestra estrategia propósito superior:...

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