informe de autoevaluación · 4 informe de autoevaluaciÓn enerojunio 2017 presentaciÓn en...

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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017

Enero-Junio 2017

Informe de Autoevaluación

DIRECTORIO

PresidenteMario Di Costanzo Armenta

Secretaria de la Junta de GobiernoGabriela Sánchez Santillán

Vicepresidente JurídicoEdna Barba y Lara

Vicepresidente TécnicoLuis Fabre Pruneda

Vicepresidente de delegacionesSilvia Fernández Martínez

Vicepresidente de Planeacióny AdministraciónDaniel Quintero Peña

Dirección General de Planeación y OrganizaciónMiguel Ángel Villaloz García

Dirección de OrganizaciónMaría Felicitas López Pesquera

Participaron en la edición de este documento:Lilian del Carmen Rivera MoralesLuis Valdés MartínezMaría Briseida Ruiz Flores

Diseño, Diagramación e Ilustraciones:Luis Valdés Martínez

2


ÍNDICE

Presentación

Acciones de Atención a Usuarios: Cifras Estadísticas

Encuestas de calidad en el servicio

Pasivos Contingentes y Reservas Técnicas

Sanciones

Arbitrajes

Condonación de multas

Unidades Especializadas

Registro de Prestadores de Servicios Financieros

Actividades de Evaluación, Supervisión y Vigilancia al Sistema Financiero

Visitas de verificación a SOFOMES, E.N.R.

Dictamen

Registro de Despachos de Cobranza (REDECO)

Registro de Comisiones (RECO)

Apoyo a la Desconcentración Institucional

Promoción de la Educación Financiera

Buró de Entidades Financieras

Aplicaciones Móviles

Simulador Movilidad Hipotecaria

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Desarrollo y Potencialización del Personal

Informe de Auditoría

Control Interno Institucional

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Presupuesto

Sistema de Evaluación del Desempeño (MIR 2016)

Informe de Disciplina Presupuestaria en el ejercicio del Gasto Público

Situación Financiera

Módulo de Atención de Mexicanos en el Exterior (MAEX)

Registro de Comisiones (RECO)

Integración y Funcionamiento del Órgano de Gobierno

Seguimiento a oportunidades de mejora

Avance en las Recomendaciones del Informe inmediato anterior

46

1720212325263031434646495053606364666768707173758083848889909092

3


4


PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,

de forma semestral, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de

Servicios Financieros (CONDUSEF) elabora un ejercicio de reflexión y análisis de los

resultados alcanzados, con la finalidad de continuar realizando aquellas acciones y

actividades que brindan un servicio y atención efectiva a la ciudadanía. E identificar

y mejorar aquellas que por alguna razón han presentado desviaciones o han sido

afectadas por externalidades.

A través del presente ejercicio de Autoevaluación correspondiente al primer semestre

de 2017, CONDUSEF reitera su compromiso institucional de generar mecanismos

de protección y defensa al usuario de servicios financieros; promover y difundir la

educación y la transparencia financiera; contibuyendo así a la materialización de

la meta nacional de “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con

potencial de crecimiento” y del objetivo sectorial de “Fomentar la inclusión, educación,

competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones

para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y

seguridad.”

5


Operación Sustantiva

ACCIONES DE ATENCIÓN A USUARIOS: CIFRAS ESTADÍSTICAS

1 Se refiere a las peticiones de los usuarios para que se les otorgue una Defensa Legal Gratuita, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 87 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.2 Incluye información de cuatro SOFOM E.R.3 Se refiere a consultas generales que corresponden a empresas que no pertene-cen a algún sector financiero en particular. Sin embargo, significó una atención en el sentido de informar adecuadamente a la persona y orientarla hacia la entidad u organismo que pudiera atender sus inquietudes, lo que queda enmarcado en los conceptos de difusión de la cultura financiera y atención ciudadana. Comprende entre otras a Banco de México, CNBV, CNSF, IMSS, ISSSTE, PROFECO, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.4 Son Acciones de Defensa relacionadas con el REUS, CURP y otras acciones en materia de información sobre CONDUSEF.5 Se refiere a llamadas recibidas por el Interactive Voice Response.* Incluye 1,482 asuntos de Orientaciones Jurídicas Especializadas y 105 de Consul-tas Jurídicas.

Fuente: Sistema de Información Operativa (SIO). Cifras Preliminares. Acciones iniciadas.

Con el objetivo de conocer el comportamiento de los distintos sectores Financieros así como ser recep-tivos ante las problemáticas que presentan nuestros usuarios; CONDUSEF realiza un registro estadístico de las acciones de defensa realizadas.

Al primer semestre del ejercicio 2017, se cuenta con el siguiente registro de acciones iniciadas:

Instituciones de Crédito2

SAR

Asegurador

SOFOM

Org. Aux. del Crédito

Entidades de Ahorro y Crédito Popular

Fianzas

Bursátil

No Financieras3

CONDUSEF 4

Total de Acciones Iniciadas

IVR5

Número de registros en la CONDUSEF

REUS (Usuarios registrados)

CURP (Cédulas generadas)

RECA (Contratos de Adhesión registrados)

SIPRES (Número de Instituciones en

operación al mes de diciembre)

ATJ i

nfor

mac

ión

Básic

a

Gest

ión

Ord

inar

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Gest

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*

Bene

ficia

rios d

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enta

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caria

sASESORÍAS RECLAMACIONES

Asesorías Técnico Jurídicas (ATJ)

Consultas y A. Jurídicas Especializadas

225,588

68,430

44,397

19,587

151

2,369

188

193

43,264

98,993

503,160

1,200

16

261

46

0

2

0

1

61

0

1,587

246,726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246,726

707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

707

0

0

1,361

0

0

0

0

0

0

0

1,361

554

1,176

150

675

2

76

38

16

1

0

2,688

54,387

7,262

13,551

3,359

0

300

7

2

0

0

78,868

10,115

0

0

3,110

4

400

0

0

0

0

13,629

16,279

1,183

5,630

1,697

4

100

45

29

0

0

24,967

5584

129

1737

238

2

13

22

16

0

0

7,741

1031

10

203

33

0

1

0

1

0

0

1,279

814

0

126

20

0

2

0

1

0

0

963

212

0

6

11

0

0

0

1

0

0

230

37

0

5

1

0

0

0

0

0

0

43

50,006

20,102

5,027

1,859

10,313

2,903

563,234

78,206

67,427

28,777

163

3,263

300

260

43,326

98,993

883,949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SECTOR

CONTROVERSIAS

** Incluye 9 asuntos de Conciliación Telefónica, que corresponden a: 6 a Banca Múltiple, 2 de SIC´s y 1 de Instituciones de Seguros.

6


Nota: No incluye IVR (Interactive Voice Response)

Información proporcionada por el Sistema de Información Operativa (SIO). Asuntos capturados por las diversas Áreas de Atención de la Comisión y Delegaciones.*A partir de 2017 el CAT incluye asesorías del CAT Nacional y del Centro de Atención en el Extranjero CAEX (incluyendo en este último las asesorías de los Módulos Atención MAEX, Lada U.S.A. y Buzón U.S.A.).** A partir de Mayo de 2017 se crea un nuevo proceso denominado “Violaciones Administrativas”, el cual considera las denuncias que la CONDUSEF presenta ante las autoridades competentes por actos en donde las Instituciones Financieras incumplan con la normatividad aplicable.

883,949850,362 3.9%

85%

15%

ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA ENERO-DICIEMBRE

ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA POR PROCESO

20

17

20

16

VARIACIÓN (%)20172016ACCIONES DE ATENCIÓN A USUARIOS EN CONDUSEF POR PROCESO COMPARATIVO ENE-JUN

PROCESO DE ATENCIÓN

Reclamaciones**

130,408

Asesorías* 753,541

*Incluye: Asistencias Técnicas Básicas, Consultas Jurídicas, Orientación Jurídica Especializada, Beneficiarios de Cuentas Bancarias, Asesorías Emisión de Crédito Especial y SIAB-VIDA.**Incluye: Controversias (Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica, Gestión Redeco/Cobranza, Conciliación), Dictamen, Solicitudes para la Defensa Legal Gratuita, Defensa Legal Gratuita, Asesorías Jurídicas Penales, Arbitrajes, Concur-sos Mercantiles y Liquidaciones Judiciales.

ASESORÍAS

CAT(Centro de Atención Telefónica)*

Delegaciones

Emisión de Reporte de Crédito Especial

RECLAMACIONES

Controversias

Gestión Ordinaria

Gestión Electrónica

Gestión Redeco/Cobranza

Conciliación

Dictamen

Solicitudes para la Defensa Legal Gratuita

Defensa Legal Gratuita

Asesorías Jurídicas Penales

Violaciones Administrativas**

Arbitrajes

Concurso Mercantil

Liquidaciones Judiciales

TOTAL GENERAL

724,908

300,504

424,404

249,679

125,454

117,848

3,247

77,417

15,594

21,590

5,426

1,157

924

98

0

1

0

0

850,362

753,541

300,948

452,593

246,726

130,408

120,152

2,688

78,868

13,629

24,967

7,741

1,279

963

230

43

0

0

0

883,949

3.9

0.1

6.6

-1.2

3.9

2.0

-17.2

1.9

-12.6

15.6

42.7

10.5

4.2

134.7

0

-100.0

0

0

3.9

7


TMC*%2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUCIÓN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA A USUARIOS EN CONDUSEFPOR PROCESO ENERO – JUNIO 2013 – 2017

PROCESO DE ATENCIÓNASESORÍAS

CAT(Centro de Atención Telefónica)

Delegaciones

Emisión de Reporte de

Crédito Especial

RECLAMACIONES

Controversias

Gestión Ordinaria


Gestión Redeco/Cobranza

Conciliación

Dictamen

Solicitudes para la Defensa

Legal Gratuita

Defensa Legal Gratuita


Violaciones Administrativas

Arbitrajes

Concurso Mercantil


TOTAL GENERAL

537,314

221,675

315,639

194,552

112,632

108,789

5,706

80,182

7,503

15,398

2,623

610

555

50

0

2

3

0

649,946

548,056

244,776

303,280

208,373

109,140

103,683

5,482

75,936

4,997

17,268

3,875

755

819

5

0

2

1

0

657,196

652,407

233,127

419,280

252,542

122,286

115,830

4,577

74,795

16,210

20,248

4,601

1,023

746

84

0

1

0

1

774,693

724,908

300,504

424,404

249,679

125,454

117,848

3,247

77,417

15,594

21,590

5,426

1,157

924

98

0

1

0

0

850,362

753,541

300,948

452,593

246,726

130,408

120,152

2,688

78,868

13,629

24,967

7,741

1,279

963

230

43

0

0

0

883,949

8.8

7.9

9.4

6.1

3.7

2.5

-17.2

-0.4

16.1

12.8

31.1

20.3

14.8

46.5

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

8.0(*) TMC: Tasa media de crecimiento 2013-2017.

En su comparativo histórico, las Acciones de De-fensa de la CONDUSEF mostraron una tasa media de crecimiento (TMC) de 8.0%, resultado tanto del aumento que mostraron las Asesorías (8.8%), como las Reclamaciones (3.7%), en el periodo comprendido en el 1er semestre de los ejercicios 2013 a 2017.

Este incremento se explica en primer lugar por una mayor inclusión financiera en México y en segundo lugar a que más usuarios de servicios financieros reconocen a la CONDUSEF como la Institución en-

cargada de proteger sus derechos como consumi-dores de productos financieros y acuden a ella para recibir asesoría en materia financiera y/o para pedir apoyo con sus conflictos o inconformidades frente a las Instituciones financieras.

Con respecto a las Reclamaciones, destaca el in-cremento de las Solicitudes de Dictamen, las Ges-tiones Redeco/Cobranza y las Conciliaciones, con una TMC del 31.1%, 16.1% y 12.8% respectiva-mente.

8


VARIACIÓN (%)

VARIACIÓN (%)

2016

2016

2017

2017

PRINCIPALES CAUSAS DE RECLAMACIÓN ENERO-JUNIO 2016 - 2017

PRINCIPALES PRODUCTOS RECLAMADOS ENERO-JUNIO 2016 - 2017

CAUSA

PRODUCTO

Consumos no reconocidos

Gestión de Cobranza - REDECO

Actualización de historial crediticio no realizada

Negativa en el pago de la indemnización

Crédito no reconocido en el historial crediticio

Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el Usuario,

cliente y/o socio

Solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada

Cargos no reconocidos en la cuenta

Solicitud de cancelación del contrato y/o póliza no atendida y/o no aplicada

Transferencia electrónica no reconocida

Solicitud de trámite no atendida o no concluida

Inconformidad con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones

Solicitud de retiro no concluida o no atendida

Desacuerdo con el RFC registrado en el reporte

Incumplimiento con los términos del contrato

Otras

TOTAL

Tarjeta de crédito

Reporte de crédito especial

Crédito personal

Tarjeta de débito

Daños - Automóviles

Vida - Individual

Cuenta de cheques (Con chequera, Sin chequera, con

tarjeta de débito u otro medio de disposición)

Cuenta de ahorro

Cuenta de nómina

Retiros totales

Crédito de nómina

Crédito al auto

Cajero automático

Gestión de Cobranza - REDECO

Crédito hipotecario

Otros

TOTAL

17,545

15,594

7,338

5,365

5,462

1,441

4,772

4,620

2,806

1,940

1,380

2,511

2,028

1,493

1,957

49,202

125,454

30,610

15,249

11,860

12,249

7,391

6,149

5,163

4,702

3,913

2,275

2,176

2,494

1,132

2,447

1,845

15,799

125,454

15,123

13,629

8,086

7,170

5,109

4,781

4,458

4,377

3,392

2,977

2,828

2,679

2,397

2,155

2,048

49,199

130,408

23,810

17,267

13,436

13,095

8,868

7,030

5,618

4,123

3,885

2,746

2,742

2,432

2,217

1,867

1,555

19,717

130,408

-13.8

-12.6

10.2

33.6

-6.5

231.8

-6.6

-5.3

20.9

53.5

104.9

6.7

18.2

44.3

4.6

-0.01

3.9

-22.2

13.2

13.3

6.9

20

14.3

8.8

-12.3

-0.7

20.7

26

-2.5

95.8

-23.7

-15.7

24.8

3.9

9


2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

RECLAMACIONES CONCLUIDAS POR PROCESO Y SECTOR ENERO-JUNIO 2016 – 2017

RECLAMACIONES CONCLUIDAS POR SECTOR ENERO-JUNIO 2016 – 2017

PROCESO DE ATENCIÓN

SECTOR

Reclamaciones

Controversias

Gestión Ordinaria


Conciliación

Solicitud de Dictamen

Solicitud para la Defensa Legal Gratuita

Defensoría Legal Gratuita


Arbitrajes

Concurso Mercantil


Total general

Instituciones de Crédito

Sistema de Ahorro para el Retiro

Instituciones de Seguros

SOFOM

Org. y Activ. Aux. del Crédito (OAAC)

Ent. de Ahorro y Crédito Popular

Fianzas

Bursátil

No Financiera

Total general

109,025

101,643

3,366

77,790

20,487

5,388

1,150

843

0

1

0

0

109,025

78,159

7,063

18,518

4,585

4

503

99

94

0

109,025

53.1

51.9

57.0

55.6

33.9

62.4

87.7

99.3

0

0

0

0

53.1

55.9

67.1

37.7

48.8

25.0

41.9

15.8

12.4

0

53.1

115,078

105,268

2,645

78,820

23,803

7,592

1,291

927

0

0

0

0

115,078

78,564

9,333

20,841

5,690

7

465

105

72

1

115,078

53.5

50.9

63.7

55.8

30.2

78.0

87.8

97.4

0

0

0

0

53.5

54.8

72.9

39.3

56.4

28.6

52.8

26.0

24.6

100.0

53.5

Asuntos Concluidos

Asuntos Concluidos

% FAV

% FAV

Con respecto a la solución de las Reclamaciones, el 53.5% de los asuntos concluidos fueron a favor del Usuario, mientras que en el mismo periodo de 2016 fue de 53.1%.

10


Reclamaciones recibidas ante CONDUSEF, imputables a un Posible Fraude del sector Bancos.

El criterio para determinar las causas como fraude fue, en un sentido estricto, que los defraudadores utilizan los medios de pago para hacer operaciones activas o pasivas a nombre del titular del producto o servicio financiero.

PRINCIPALES CAUSAS DE RECLAMACIÓN ENERO-JUNIO 2016 - 2017

CAUSAFRAUDE CIBERNÉTICO

Transferencia electrónica no reconocida

Consumos vía internet no reconocidos

Inconformidad por el importe de un consumo en comercio por internet

FRAUDE TRADICIONAL

Consumos no reconocidos

Cargos no reconocidos en la cuenta

Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el Usuario, cliente y/o socio

Cheque pagado no reconocido por el titular

Disposición de efectivo en ventanilla, sucursal y/o cajero automático no reconocida por el Usuario,

cliente y/o socio

Inconformidad por cargos no reconocidos en la cuenta por otras Instituciones financieras

(Aseguradoras, SOFOM, etc.)

Emisión de tarjeta de crédito sin solicitud

Crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado por el Usuario, cliente y/o socio

El Usuario, cliente y/o socio no reconoce haber celebrado contrato con la Institución


Inconformidad con el cobro de productos o servicios no contratados por el Usuario, cliente y/o socio

Apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el Usuario, cliente y/o socio

Disposición de efectivo en ventanilla y/o sucursal no reconocida por el Usuario, cliente y/o socio

Cargos no reconocidos a través de la utilización del NIP en Terminal Punto de Venta

Inconformidad por el importe de un consumo en comercio

Consumos por teléfono no reconocidos

Inconformidad con la alteración de pagarés (en importe)

Inconformidad por el importe de un consumo en comercio por teléfono

Fraude total

2,496

1,940

556

0

39,454

17,545

4,620

1,441

1,848

2,713

1,107

1,114

1,329

1,050

5,462

797

191

145

58

29

0

5

0

41,950

3,813

2,977

826

10

35,677

15,123

4,377

4,781

1,628

61

737

799

1,500

638

5,109

226

185

348

95

24

40

4

2

39,490

20172016

11


Posible Robo de Identidad (PORI) El robo de identidad o usurpación de identidad, es cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de ésta última, usualmen-te para cometer un fraude o delito. La identidad la constituyen los datos personales: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo informa-ción financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona. En muchos casos el ladrón de identidad utiliza la información ilegalmente adquirida para contratar productos y servi-cios financieros a nombre de la víctima.

Crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado por el Usuario, cliente y/o socio


Emisión de tarjeta de crédito sin solicitud

El Usuario, cliente y/o socio no reconoce haber celebrado contrato con la Institución

Apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el Usuario, cliente y/o socio

Disposición de efectivo en ventanilla y/o sucursal no reconocida por el Usuario, cliente y/o socio

Inconformidad con el cobro de productos o servicios no contratados por el Usuario, cliente y/o socio

Otras

Bloqueo de consulta de Historial Crediticio

Emisión de reporte de crédito especial (RCE)

Tarjeta de créditoCrédito personalCrédito al autoCrédito de nóminaCuenta de ahorroTarjeta de débitoCuenta de cheques (Con chequera, Sin chequera, con tarjeta de débito u otro medio de disposición)Cuenta de nóminaCrédito simpleTarjeta de crédito básicaCrédito hipotecarioCrédito al consumoCuenta básica de nóminaCréditos solidarios y/o grupalCrédito PYMEOtros Reporte de crédito especial

Ases

oría

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Solic

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Dict

amen

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ensa

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l

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l

Total

Conc

iliació

n

Emisi

ón d

e RC

E

Bloq

ueo

de

RCE

2,197

694

528

388

391

80

83

31

2

0

0

2,1971,162

373205247

433733

252114

8665480

1,125 0

0 0 0

0

0

0

0 0

1,125

1,1250000000

000000000

1,125

1,620

0

0 0 0

0

0

0

0

1,620

0

1,6200000000

000000000

1,620

2,864

885

761

490

461

139

86

41

1

0

0

2,8641,531

489 306 257

78 49 45

27 25 17

9 6 6 5 4

100

319

108

72

44

39

11

38

7

0

0

0

319119

674037141010

10701101020

48

15

8

2

11

2

9

1

0

0

0

481711

65112

4000000010

33

10

7

0

9

1

5

1

0

0

0

331010

25101

3000000010

8,206

1,712

1,376

924

911

233

221

81

3 1,620

1,125

8,206 2,839 950 559 551 137 97 91

69

53 31 18 13 12 11 8 22 2,745

FOLIOS PORI REGISTRADOS:2,197

ESTADÍSTICA A JUNIO 2017

PRODUCTO FINANCIERO

12


TOTALBANCOSSOFOM ENRSOFOM ERSOFIPOSSOCAP´S SOC. DE INFORMACIÓN CREDITICIA

TOTALBanco Inbursa, Banco Mercantil del Norte,Banco Nacional de México, BBVA Bancomer, S.A., Banco Santander (México), S.A.,HSBC México, S.A.,Banco Azteca, S.A., Scotiabank Inverlat, S.A.,Consubanco, S.A.,Banca Afirme, S.A.,American Express Bank (México),Banco Ahorro Famsa Banco Invex, S.A., BanCoppelOtros Bancos

TOTALHXTIDirectodo MéxicoKreditech México4FinanceNómina ApoyoPrestaciones FinmartFinanciera Maestra AlphaCredit CapitalConfianza DigitalGrupo BLJApoyo Económico FamiliarKueskiConfiamigoRefácil Servicios Integrales Otras SOFOMES

Ases

oría

s ATJ

Solic

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s de

Dict

amen

Solic

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s par

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ensa

Lega

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l

Total

Conc

iliació

n

Emisi

ón d

e RC

E

Bloq

ueo

de

RCE

2,1971,704

330149

1400

1,704410291256200151

96704925252719201649

330141

3721161110

96844445

50

1,12500000

1,125

0000000000000000

0000000000000000

1,62000000

1,620

0000000000000000

0000000000000000

2,8642,222

390237

1410

2,222497350347225219137103

8344353034282268

390141

3828231611

99956975

74

319247

4029

300

24726722850

81318

16226348

4003100433052000

19

4837

64010

37575

1313201000000

6000000000210003

3325

52010

25364612201000000

5000000000110003

8,2064,235

771 421 31 3 2,745

4,235941726640494380251195133

776259595142

125

771 282

78503927252118171714131110

149

SECTOR


BANCOS

SOFOM ENR

13


Ases

oría

s ATJ

Solic

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Dict

amen

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Def

ensa

Lega

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Defe

nsa

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l

Total

Conc

iliació

n

Emisi

ón d

e RC

E

Bloq

ueo

de

RCESOFOM ENR


REGIÓN

DELEGACIONES

TOTALNR Finance MéxicoGM Financial de MéxicoFC FinancialCrédito RealCrédito FamiliarSofom ImbursaBNP Paribas Personal FinanceFord Credit de MéxicoConsupagoBNP ParibasOpcipresArrendadora AfirmeOtras SOFOMES

TOTALMetropolitana CentralJaliscoOaxacaVicepresidencia JurídicaVeracruzAguascalientesMetropolitana NorteEstado de MéxicoMetropolitana OrienteQuerétaroBaja CaliforniaChiapasGuanajuatoSan Luis PotosíNuevo LeónMetropolitana MetroGuerreroCoahuilaChihuahuaMorelosPueblaSinaloaYucatán

TOTALRegión MetropolitanaRegión OccidenteRegión OrienteRegión SuresteRegión NorteRegión Centro

149302822221410

6333314

2,197 539192196

077

115111

59604860646324473146514227421934

2,197 741430266377224159

00000000000000

1,125 567

125

08439215879774429

030

023

21120

250

1,125690

43193

568360

00000000000000

1,620 645283

200

5532

89671908864

135

32813

69

34060

1,620 752329190

86132131

2374541392221161510

46549

2,864 810

235197

0122132160

76767078796943743451535837422743

2,864 1,080

523391406274190

293531521810000

319 000

3190000000000000000000

319319

00000

40210000010000

48 000

480000000000000000000

4848

00000

20100000010000

33 000

330000000000000000000

3333

00000

421787765454028222110

985

13

8,206 2,561

711 438 400 338 318 300 289 286 285 270 236 133 132 124 116 112 111 110 100

84 77 77

8,206 3,663 1,325 1,040

925 713540

14


Ases

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Conc

iliació

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Emisi

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E

Bloq

ueo

de

RCEDELEGACIONES


DurangoQuintana RooNayaritHidalgoCampecheColimaTabascoMichoacánSonoraTamaulipasBaja California SurZacatecasCiudad JuárezTlaxcala

213225292824231913

712

962

112000000021100

142000001960001

243344333132231915131310

62

00000000000000

00000000000000

00000000000000

70 69 69 62 59 56 46 39 37 28 26 20 12

5

ACCIONES DE DEFENSA CONCLUIDAS A JUNIO DE 2017: 4,885GESTIÓN ELECTRÓNICA

(BLOQUEO DE RCE)CONCILIACIÓN

Total Concluidos

Favorables No favorables Total Concluidos

Favorables No favorables

Concluidos por otros motivos

1,674 1,601 73 2,788 1,925 578 285%Fav: 95.6 %Fav: 76.9

SOLICITUD DE DICTAMEN SOLICITUD PARA LA DEFENSA LEGALTotal

Concluidos

Favorables No favorables Total

Concluidos

Favorables No favorables

369 363 6 47 46 1%Fav: 98.4 %Fav: 97.9

DEFENSA LEGALTotal Concluidos Favorables No favorables Concluidos por otros

motivos

7 4 0 3%Fav: 100.0

15


Referencia Normativa Articulo 14, fracciones XV a la XX del Estatuto Orgánico de la CONDUSEF.

En cumplimiento de sus funciones, la CONDUSEF efectuó 883,949 Acciones de Defensa, lo que significó un incremento del 3.9% respecto de lo ocurrido en el mismo periodo de 2016.

Con relación al total de las Acciones de Defensa, las Asesorías tienen una des-tacada participación con 753,541 (85.2%), mientras que las Reclamaciones ascendieron a 130,408 (14.8%).

Las Asesorías recibidas correspondieron principalmente a: Instituciones de Crédito con 474,221 (62.9%), Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con 68,446 (9.1%) e Instituciones de Seguros con 46,019 (6.1%).

Con respecto a las Reclamaciones, corresponden principalmente a: Institu-ciones de Crédito con 89,013 (68.3%), Instituciones de Seguros con 21,408 (16.4%), Instituciones SAR con 9,760 (7.5%) y SOFOM con 9,144 (7.0%).

Durante el período de 2013 a 2017 el total de Acciones de Defensa de la CONDUSEF registró un crecimiento medio anual de 8.0%, resultado tanto del crecimiento de las Asesorías (8.8%) como de las Reclamaciones (3.7%).

En lo que concierne a la solución de las Reclamaciones, el 53.5 de los asuntos concluidos fueron a favor del Usuario.Los Sectores más representativos que solucionaron a favor del Usuario fueron; SAR con el 72.9%, SOFOM con el 56.4% , Instituciones de Crédito con el 54.8% y Entidades de Ahorro y Crédito Popular con el 52.8%.

16


ENCUESTAS DE CALIDAD EN EL SERVICIO

Con el propósito de conocer la opinión de nuestro usuarios, CONDUSEF aplica una encuesta vía correo electrónico a los usuarios acuden a alguna de nuestras representaciones en alguna de las 36 delegaciones.

Los resultados de la encuesta muestran que:

El 91% de los ciudadanos que acudieron a una oficina se sienten satisfechos con la atención de nuestros funcionarios.

Metropolitana Norte

Metropolitana Oriente

Querétaro

Campeche

Coahuila

Colima

Durango

Baja California Sur

Tlaxcala

Nayarit

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

56%

63%

44%

65%

69%

62%

75%

73%

86%

61%

38%

31%

50%

30%

26%

36%

21%

27%

14%

34%

4%

4%

5%

3%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

2%

2%

En el periodo enero – junio 2017 se enviaron un total de 22,497

encuestas y contestaron el 23% de los Usuarios (5,128).

ENCUESTA

91%

ENCUESTA

5,12823%

Conforme a la Atención del Funcionario, las Subdelegaciones mejor evaluadas son:

17


Hidalgo

Sonora


Coahuila

Colima

Campeche

Baja California Sur

Nayarit

Durango

Tlaxcala

Aguascalientes

Veracruz

Puebla

Sinaloa

Campeche

Baja California Sur

Chihuahua

Sonora

Nayarit

Tlaxcala

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

51%

33%

58%

34%

65%

42%

66%

47%

66%

49%

86%

53%

57%

51%

75%

44%

77%

77%

64%

32%

43%

52%

36%

52%

30%

43%

29%

41%

29%

41%

13%

41%

41%

41%

25%

52%

23%

23%

31%

55%

5%

13%

6%

10%

4%

3%

8%

3%

8%

1%

6%

4%

4%

1%

2%

1% 3%

1% 1%

1%

1%

2%

2%2%

2%

2%2%

2%

9%

2%

1%1%

Actitud y conducta del servidor público

Espera para ser atendido

12%

12%

3%

18


Metropolitana Norte

Michoacán

Tlaxcala

Campeche


Tabasco

Hidalgo

Durango

Sinaloa

Zacatecas

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

26%

21%

9%

31%

25%

27%

26%

31%

30%

19%

59%

65%

77%

57%

64%

62% 10%

8%

7%

63%

60%

61%

69%

14%

11%

14%

12%

8%8%

1%

1%

2%

10%

1%

3%

2%

3%

Instalaciones de la Subdelegación

Encuesta de Gestión Electrónica

El pasado 03 de julio de 2017, se lanzó a modo de prueba piloto una encuesta de siete preguntas para evaluar la calidad en el proceso de Gestión Electrónica, la cual se trabajó en coordinación con la Vicepresidencia de Delegaciones.

Actualmente, la Dirección General de Desarrollo Financiero, Estadístico y de Tecnologías de Infor-mación se encuentra en espera de los comentarios de la Vicepresidencia de Delegaciones, quienes es-tablecerán periodicidad de la encuesta.

11%

19


Bursátil

Instituciones de Crédito


Sociedades Financieras de Objeto Múltiple

Total general

Instituciones de crédito


Total general

COMPARATIVO ENERO-JUNIO 2017 VS 2016 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

COMPARATIVO ENERO-JUNIO 2017 VS 2016 (CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES)

PASIVOS CONTINGENTES Y RESERVAS TÉCNICAS DERIVADOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN A USUARIOS

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros prevé en su artículo 68 fracción X, un mecanismo para salvaguardar los derechos de los usuarios de servicios financieros, en caso de no lograr un acuerdo una vez desahogadas las audiencias de conciliación.

Dicho mecanismo consiste en instruir a la institución financiera la constitución de un pasivo contingente o una reserva técnica (exclusivamente para el sector asegurador ), que es una garantía en un monto igual al principal de la reclamación, con la exclusión de intereses y demás accesorios, en ningún caso el importe de la operación de que se tratase, para que en caso de que la entidad no pagara en el plazo que le otorgara el juez, CONDUSEF haga efectivo dicho registro.

El registro de constitución de Pasivos Contingentes y Reservas Técnicas derivadas de la substanciación de los procedimientos conciliatorios, en el periodo enero-junio 2017 fue el siguiente:

Información proporcionada por el Sistema de Información Operativa (SIO).

Referencia Normativa: Artículos 216 y 217 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; artículo 68 fracción X de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

SECTOR

SECTOR

PASIVOS CONTINGENTES

PASIVOS CONTINGENTES

RESERVAS TÉCNICAS

RESERVAS TÉCNICAS

TOTAL

TOTAL

2.4

50.0

0.0

1.9

54.3

20.0

125.3

0

19.1

164.3

2016

2016 20162016

2016 20162017

2017 20172017

2017 2017

0.002

0

0.002

0.0

0.16

0.16

0.0

0.16

0.16

0.0

0.0

0.0

0.000

0.120

0.120

0.015

0.0

0.015

0.0

0.0

37.2

0.0

37.2

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

20.0

125.3

37.2

19.1

201.6

2.4

50.0

2.1

1.9

56.4

El monto ordenado en pesos de las Reservas Técnicas, aumentó en 1,650.6% respecto del mismo perio-do del año anterior.

20


SANCIONES

No obstante de que la finalidad de la CONDUSEF no es la imposición de multas y sanciones, sí se recono-ce en esta facultad una herramienta para proteger los derechos de la ciudadanía, lo que se traduce en el sano desarrollo del Sistema Financiero Mexicano ya que garantiza que la oferta de productos y servicios se realice en apego a la Ley y con mayor transparencia, por lo que a continuación se da cuenta de los re-sultados obtenidos en el periodo enero - junio 2017.En el período comprendido de enero a junio de 2017, esta Comisión Nacional impuso 2,806 sanciones, por un monto total de $100,440,456.14 (Cien millones cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos cin-cuenta y seis pesos 14/100 M.N.), destacando que el 77% de las sanciones corresponde a las SOFOM E.N.R.

SECTOR INSTITUCIONES SANCIONADAS

MULTAS IMPUESTAS

MONTO TOTAL

Administradoras de fondos para el retiro y Procesar

Almacenes generales de depósito

Casas de bolsa

Casas de Cambio

Instituciones de Banca de Desarrollo

Instituciones de banca múltiple

Instituciones de seguros

Soc. de Inv. Especializadas de fondos para el retiro

Sociedades Controladoras

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Sociedades de información crediticia

Sociedades de Inversión

Soc. Distribuidoras de Acciones de Soc. de Inversión

Sociedades Financieras de Objeto Limitado

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R.

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.R.

Sociedades Financieras Populares

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión

Uniones de crédito

TOTALES

6

4

2

1

3

29

35

2

1

50

2

8

3

4

669

14

20

2

15

870

39

6

3

1

7

418

124

2

1

142

7

8

3

9

1,727

179

105

2

23

2,806

$1,151,775.33

$151,471.00

$76,497.00

$35,050.00

$197,597.00

$18,099,565.93

$3,711,458.93

$28,040.00

$13,458.00

$15,919,228.00

$201,167.00

$109,544.00

$77,800.00

$159,437.27

$44,831,998.94

$5,121,387.74

$10,080,632.00

$45,185.00

$429,163.00

$100,440,456.14

DETALLE DE SANCIONES (Cifras en pesos)

Fuente de información: SIAM.

21


MONTOS

24.3%

MULTAS

20

17

20

16

En su comparativo con el primer semestre de 2016, se observa un incremento en el número de sanciones impuestas con 38 sanciones, existe un incremento de 38 sanciones, lo que se traduce en un 1.4% más en relación al año anterior; y por lo que hace al monto total impuesto en el mismo periodo, se observa un cre-cimiento del 24.3%. Ello como consecuencia de infracciones al art. 47 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que establece la validación trimestral de las instituciones financieras al SIPRES; así como a las disposiciones relativas al Registro Público de Usuarios REUS (Art. 8 de la LPDUSF).

De forma interna, la CONDUSEF superó las proyecciones registradas en el Programa de Trabajo Interno 2017, de conformidad con lo siguiente:

2,806

$80,825,004.66 1.4%2,768

3,240

270

70,138 26,312 43,826

ENERO-JUNIO 2017

ENERO-JUNIO 2017

MULTASEMITIDAS

EXPEDIENTES RESUELTOS

% DE AVANCE

EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLVER

MULTAS PROYECTADAS

EXPEDIENTES RECIBIDOSHASTA JUNIO 2017

CONCEPTOS

CONCEPTOS

Atención de ExpedientesEs importante mencionar que uno de los factores que impactan la atención y emisión de multas, es el constante flujo en la remisión de expedientes, ya que durante el periodo comprendido entre enero a junio de 2017, se recibió un total de 4,373 expedientes, a efecto de que, en su caso, se inicie el Procedimiento de Imposición de Multas, lo que conforma la información que a continuación se presenta:

Información Anual

Información Mensual

Montos Impuestos

Totales

2,806

467.66 promedio

86.60%

173.20%

Referencia NormativaArtículos 92 Bis 2 y 93 al 98 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; del 24 al 43 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; 107 Bis, 108 Bis 2, 109 Bis, 109 Bis 1, 109 Bis 3, 109 Bis 5 y 109 Bis 6 de la Ley de Instituciones de Crédito; 52 al 53, 56 Bis 3, 64, 68 y 68 Bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; 87-B párrafo décimo primero y 90 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 15 y 19 Bis de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

20

17

20

16

$100,440,456.14

100.44 millones de pesos

22


Con el propósito de brindar alternativas para la so-lución de controversias; CONDUSEF cuenta con el servicio de arbitraje, el cual puede celebrarse tanto en amigable composición como en estricto dere-cho, respecto de determinadas operaciones, pro-ductos o servicios que se encuentren previamente inscritos por las entidades financieras en el Registro de Ofertas Públicas.

El Sistema Arbitral se encuentra conformado por tres rubros: el Registro de Ofertas Públicas, en el cual las Instituciones Financieras inscribirán por lo menos tres productos o servicios financieros, mis-mos que, al existir una controversia, la Institución se obliga a someterse al arbitraje en la Comisión.Asimismo por el Comité Arbitral Especializado, el cual es el órgano colegiado que tiene como fun-ción aprobar el laudo o resolución propuesta por la CONDUSEF.

Y finalmente por el Registro de Árbitros Indepen-dientes, en el cual los profesionistas interesados en

ARBITRAJE

ENERO-JUNIO 2017OFICIOS

ACLARATORIOSSECTOR ESCRITOS RECIBIDOS

OFICIOS DE PREVENCIÓN CONSTANCIAS

24

0

1

0

0

2

1

1

1

30

77

5

6

1

1

2

1

1

1

95

22

1

2

0

0

0

0

0

0

25

31

4

3

1

1

0

0

0

0

40

serlo, deberán solicitar su inscripción a CONDUSEF, hay que señalar que deberán ser especialistas en al-guna materia financiera.

Cabe precisar que el Comité Arbitral Especializado puede estar constituido por la Autoridad, por Árbi-tros Independientes o por ambos, es decir mixto; el tipo de Comité será seleccionado por la entidad fi-nanciera y para dar certeza de parcialidad y justicia, esta selección estrictamente se realizará de confor-midad con lineamientos emitidos por la CONDUSEF.Los productos o servicios financieros que sean ins-critos en el Registro de Ofertas Públicas, incluirán un distintivo en los documentos y publicidad de la entidad financiera, a fin de que el usuario pueda di-ferenciar los productos o servicios financieros que pueden estar sujetos al arbitraje.Es importante señalar que el Arbitraje es sin costo, salvo los gastos propios del procedimiento como se-rían los peritos.A continuación se presentan los resultados del pe-riodo enero – junio 2017:

SOFOMES E.N.R.

Soc. Cooperativas

Uniones de Crédito

Casas de Cambio

Sofipos

Banca de Desarrollo

Seguros

Sociedades de Inver.

Soc. Operadoras de Soc. de Inversión

TOTALES

23


Asimismo, la Comisión Nacional recibió y atendió diversos escritos de particulares interesados en formar parte del Sistema Arbitral en Materia Financiera en calidad de Árbitros Independientes, siendo que hasta el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2017, se han recibido un total de 5 Solicitudes para Registro de Árbitros Independientes, de conformidad con lo siguiente:

ENERO-JULIO 2017SOLICITUDES

RECIBIDASMES ÁRBITROS

REGISTRADOSSOLICITUDESPENDIENTES

OBSERVACIONES

4

0

0

1

0

0

0

5

4

0

0

1

0

0

0

5

4

0

0

1

0

0

0

5

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Año 2016

Enero ‘17

Febrero ‘17

Marzo ‘17

Abril ‘17

Mayo ‘17

Junio ‘17

Total

Referencia Normativa Artículos 72 Bis y 73 a 84 Quinquies de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

40 Registrados

28 Registrados

25 Registrados

18 Registrados

11 Registrados

7 Registrados

3 Registrados

3 Registrados

3 Registrados

1 Registrados

3 Registrados1 Registrados

1 Registrados

1 Registrados

1 Registrados

27%

Crédito SimpleCrédito PersonalCrédito de Habilitación o AvíoCrédito RefaccionarioCréditos y PréstamosCrédito Cuenta CorrienteContrato de ArrendamientoVenta de DivisasCuenta de AhorroCrédito de NóminaDomiciliaciónFactoraje FinancieroServicio en Sucursal y/o UNECrédito al AutoCrédito Hipotecario

5%

2%

2%2%

19%

17%

12%

8%

1%2%

1%1%

1%

1%

Al 30 de junio de 2017, los productos y servicios financieros registrados en el Registro de Ofertas Públi-cas del Sistema Arbitral (ROPSA), atienden a los siguientes porcentajes:

24


Referencia Normativa Artículos 11, fracciones XXV y XXXIX; 22 fracciones XVIII y XXV; 107 y 108 todos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Resulta importante señalar que el desarrollo de procedimientos me-diante el Sistema Arbitral en materia financiera requiere de la con-junción de tres factores específicos: la inexistencia de conciliación de los intereses entre el Usuario y la Institución Financiera en un caso particular, que el producto materia de la controversia se encuentre inscrito en el Registro de Ofertas Públicas y que el Usuario en di-cho caso particular otorgue su consentimiento para el inicio del Procedimiento Arbitral; no obstante lo anterior, se destaca que al 30 de junio de 2017 de operación, el Sistema Arbitral en Mate-ria financiera cuenta con una base de 40 Instituciones Financieras inscritas mediante 146 productos o servicios financieros y el registro de 5 Árbitros Independientes; ampliando así las posibilidades en materia de protección y defensa de los derechos e intereses de los Usuarios de servicios financieros.

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros prevé en su contenido recursos adminis-trativos para que las Instituciones Financieras puedan acudir a la defensa de sus intereses y solicitar la con-donación de las multas impuestas por CONDUSEF. Resulta importante señalar que la resolución ante una solicitud de condonación de multa se puede dar en tres sentidos: Procedente al 100%, Procedente al 50% e improcedente; en estos dos supuestos se concede a la Institución Financiera un plazo de 5 días hábiles para efectuar el pago.En el período comprendido de enero a junio de 2017, se recibió un total de 70 Solicitudes de Condonación de Multa, de las cuales, 64 fueron presentadas para aprobación de los miembros del Comité de Condona-ción de Multas en 1 Sesión Ordinaria celebrada en dicho período; en dicha Sesión se determinaron 5 Solici-tudes procedentes por un monto total condonado de $71,803.00 (Setenta y un mil ochocientos tres pesos 00/100 M.N.).En este sentido, durante el mismo período del año 2016, se recibieron un total de 32 Solicitudes de Condo-nación de Multa, de las cuales, 15 fueron presentadas para aprobación de los miembros del Comité de Con-donación de Multas en la Primera Sesión Ordinaria, en la que se determinaron 10 Solicitudes procedentes por un monto total condonado de $287,239.50 (Doscientos ochenta y siete mil doscientos treinta y nueve pesos 50/100 M.N.)de conformidad con el siguiente cuadro informativo:

CONDONACIÓN DE MULTAS

CONDONACIÓN DE MULTAS COMPARATIVO ENERO A JUNIO 2016 - 2017

IMPROCEDENTES MONTO CONDONADO

PROCEDENTESAL 100%

SOLICITUDES ATENDIDAS

PROCEDENTESAL 50%

AÑO

2016

2017

9

4

1

1

5

59

$287,239.50*

$71,803.00

15

55

* Se reporta lo relativo a la 1° Sesión del Comité, toda vez que las condonaciones relativas a la 2° Sesión fueron aprobadas por la Junta de Gobierno hasta el 2 de sep-tiembre de 2016, mediante Acuerdo número CONDUSEF/JG/103/05, es decir, dentro del periodo comprendido entre julio-diciembre de 2016.

25


UNIDADES ESPECIALIZADAS (UNE)

Las UNE tienen la obligación de informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales, la ubicación, horario de atención y responsable de la Unidad Especializada.

Las actividades de vigilancia a las Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras, permiten a CONDUSEF proteger la relación entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, pro-curando que sea equitativa y transparente y ofrece al Usuario la garantía de un canal de atención en la institución con la que contrató el producto o servicio financiero.

Adicionalmente, la CONDUSEF efectúa actividades de supervi-sión para garantizar que las instituciones financieras cuenten con una Unidad Especializada, la cual tendrá un Titular, así como Encargados Regionales en cada entidad federativa en que tenga sucursales u oficinas de atención, cuyos datos estarán a dispo-sición del público mediante avisos. Para que el Usuario conozca los datos del Titular de la Unidad Especializada o del o los En-cargados Regionales, las Instituciones Financieras deben tener colocado en un lugar visible, en todas sus sucursales, un Aviso de Datos de la UNE, que contenga dicha información o puede ser consultada en el Directorio de Unidades Especializadas de Aten-ción a Usuarios, en la página de internet de CONDUSEF.

Así mismo, las Unidades Especializadas deben dar respuesta a las consultas, reclamaciones y aclaraciones que les presentan los Usuarios, dentro del plazo de 30 días hábiles, y en caso contrario, la Institución Financiera puede ser acreedora a una sanción.

26


SECTOR ACTIVASCONTITULAR

SIN UNE NUEVOS REGISTROS EN

SIPRES

POR CONSTITUIRR E P R E S E N -

TANTES(INFORMATIVO)

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE

INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO

FINANCIERA RURAL

SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA

SUBTOTAL

INSTITUCIONES DE SEGUROS

INSTITUCIONES DE PENSIONES

INSTITUCIONES DE SALUD

INSTITUCIONES DE FIANZAS

SUBTOTAL

AFORE

SUBTOTAL

ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL

SUBTOTAL

UNIONES DE CRÉDITO

SUBTOTAL

TOTAL UNES

CASAS DE BOLSA

SOCIEDADES OP. DE SOCIEDADES DE INVERSION

SOC. DIST. DE ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION

SOCIEDADES DE INVERSIÓN

OPERADORES DEL MERCADO DE DERIVADOS

SUBTOTAL

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.R.

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

CASAS DE CAMBIO

SUBTOTAL

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES

SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS

SUBTOTAL

49

6

1

3

59

80

9

8

15

112

36

35

8

13

3

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

0

5

2

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

6

1

3

59

80

9

8

15

112

40

40

8

18

5

111

694

100

32

3

829

1022

103

69

209

1,403

11

11

0

0

0

0

11

11

389

389

1

1

91

91

2,314

0

0

0

0

51

0

0

0

0

7

1

1

91

91

2,314

87

87

101

101

9,273

348

416

9

366

3

1,142

49

1,674

19

9

1,751

149

44

1

194

0

35

0

0

35

2

0

0

2

0

7

0

0

7

0

0

0

0

49

1,716

19

9

1,793

149

44

1

194

675

3,039

206

42

3,962

439

216

7

662

UNIDADES ESPECIALIZADAS ORGANIZADAS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

SEGUROS Y FIANZAS

ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO



BURSÁTIL

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

27


INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE

INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO

FINANCIERA RURAL

SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

SUBTOTAL

INSTITUCIONES DE SEGUROS

INSTITUCIONES DE PENSIONES

INSTITUCIONES DE SALUD

INSTITUCIONES DE FIANZAS

SUBTOTAL

AFORE

SUBTOTAL


SUBTOTAL

UNIONES DE CRÉDITO

SUBTOTAL

TOTAL UNES

CASAS DE BOLSA

SOCIEDADES OP. DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN

SOC. DIST. DE ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSIÓN

SOCIEDADES DE INVERSIÓN

OPERADORES DEL MERCADO DE DERIVADOS

SUBTOTAL

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES

SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS

SUBTOTAL

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.R.

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

CASAS DE CAMBIO

SUBTOTAL

833,144

276

1

86,532,561

87,365,982

46

62

0

0

0

108

228,708

304,645

4

727

534,084

43,732

1,225

6

44,963

50,266

16,567

9,322

67

76,222

1,316,618

1,316,618

0

0

292

292

150,807,903

105,641

9,323

3

148,326

263,293

83

3

0

0

0

86

30,204

18,910

24

0

49,138

1,252

1,470

0

2,722

32,445

125

391

78

33,039

6,626

6,626

152

152

3

3

355,059

1,866,117

1,450

0

0

1,867,567

0

0

0

0

0

0

646,864

8,824

0

0

655,688

161

571

0

732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2,523,988

2,804,902

11,049

4

86,680,887

89,496,842

129

65

0

0

0

194

905,776

332,379

28

727

1,238,910

45,145

3,266

6

48,417

82,711

16,692

9,713

145

109,261

1,323,244

1,323,244

152

152

296

296

92,217,316

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

SEGUROS Y FIANZAS

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO


UNIONES DE CREDITO

BURSÁTIL

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

ACUMULADO DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES DEL PRIMER AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

SECTOR CONSULTAS RECLAMACIONES TOTALACLARACIONES

Cifras definitivas. Corte de Información al 30 de junio de 2017. Fuente de Información: Registro de Información de Unidades Especializadas (REUNE).

28


A junio 2017 el 96.9% del total de los asuntos atendidos por las UNES corresponde a consultas, 0.4% a reclamaciones y 2.7% a las aclaraciones. Del total de las consultas, el 96.9% fue recibido por las Sociedades de Información Crediticia, este mismo sector y las Instituciones de Banca Múltiple fueron los sectores que captaron el mayor núme-ro del total de las reclamaciones (41.8% y 29.8%, respectivamente). Del total de las aclaraciones, 73.9% pertenece a Instituciones de Banca Múlti-ple.

A junio de 2017, hay un total de 2,372 Institucio-nes autorizadas para operar, de las cuales 2,314 cuentan con su Unidad Especializada, lo que signi-fica que el 98% de las Instituciones Financieras han dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 Bis, primer párrafo, de la Ley de Protección y De-fensa al Usuario de Servicios Financieros. (LPDUSF).

En su comparativo con el ejercicio 2016, se observa una disminución del 40.1% en el total de las institu-ciones activas (2,372 autorizadas), esta desviación explica la disminución del 32.8% del total de las UNE constituidas. Por lo que se observa que entre 2016 y 2017 la variación en el total de encargados regiona-les es del -29.1%.

Durante el periodo enero-junio de 2017, las Uni-dades Especializadas reportaron que atendieron un total de 89,338,269 consultas, 355,059 re-clamaciones y 2,523,988 aclaraciones lo que re-presenta un incremento del 30%, 20.4% y 30.8% respectivamente, con respecto al mismo periodo de 2016.

Instituciones Financieras ACTIVAS

ENCARGADOS REGIONALES

Instituciones Financieras CON UNE CONSTITUIDA

Instituciones Financieras SIN UNE CONSTITUIDA

2,372

8,575

2,314

58

-40.1%

-29.1%

-32.8%

-88.7%

3,962

12,106

3,446

516

En nuestro sitio web h t t p s : / / e d u we b .condusef.gob.mx/Re u n e / p r i n c i p a l .aspx se encuentra disponible el Registro de Unidades Especia-lizadas en el cual se localiza el Directorio de las Unidades Especializa-das para consulta permanente de los usuarios.

20

17

20

16

20

17

20

16

20

17

20

16

20

17

20

16

29


REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Fi-nancieros contempla la existencia de un registro público que permita conocer al público en general información relativa a las instituciones financieras tales como su domicilio, estatus (situación jurídico administrativa), capital mínimo fijo, etc., datos todos que representan la información mínima que se requiere conocer de cada institución financiera para el efecto de su contratación.Dicho registro, es conocido como el SIPRES y cumple tres ob-jetivos primordiales: a) Ubicar a las instituciones financieras para ser llamadas ante una reclamación formal de algún usuario de servicios financieros.b) Ofrecer orientación a los usuarios de servicios financieras sobre las instituciones financieros.c) Contribuir al sano desarrollo del Sistema Financiero Mexicano.

En términos de lo que establece la Sexta Transitoria de las Disposiciones de Carácter General para el Registro de Presta-dores de Servicios Financieros, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2014, las Sociedades Fi-nancieras de Objeto Múltiple (SOFOM) que se encontraban inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financie-ros, hasta antes de la entrada en vigor del ordenamiento an-tes citado, tenían la obligación de renovar su registro ante esta Comisión Nacional, teniendo como fecha límite para ha-cerlo el 6 de julio del 2016 para llevar a cabo dicho trámite; de lo contrario podría perder el registro y dar inicio a su can-celación.

Al cierre de junio de 2017, se reportan 1,494 SOFOM con registro renovado.

El público en general tiene acceso al SIPRES mediante una herramienta electrónica

ubicada en la página web de la CONDUSEF.Acceso público: http://webapps.CONDUSEF.

gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

FECHA INSTITUCIONES REGISTRADAS CON AUTORIZACIÓN VIGENTE

20

17

20

16

2,884-28.3%

4,020

Con respecto al ejercicio anterior, se observa una contracción del sector del 28.3%, esto como consecuencia princi-palmente de la disminución en el núme-ro de SOFOMES, E.N.R., en operación, lo cual es resultado del aumento de requi-sitos para su constitución, así como para la renovación del registro de estas enti-dades financieras.

Nota. Soló se toman en cuenta aquellas Instituciones que tie-nen el estatus en operación.

Referencia Normativa Artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades del Crédito; 2, fracción IV, 5, 8, 46 y 47 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros yDisposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros

Ene-Jun 2017 2,884

El propósito de este proceso fue el de reordenar y depurar al sector, con el objetivo principal de coadyuvar en el otor-gamiento profesional del crédito, arrendamiento financie-

ro o factoraje financiero, impulsar la sana competencia entre los distintos oferentes en términos de costos, ser-vicio, segmentos de mercado y cober-tura geográfica de sus actividades, re-afirmando la confianza de los clientes, usuarios e intermediarios financieros mediante un sistema más protegido y sólido en materia de Prevención para el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, y así mantener un sano desarrollo del Sistema Financiero Mexi-cano.

En el primer semestre de 2017, presen-ta los siguientes resultados:

NÚMERO DE PRESTADORES

30


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA AL SISTEMA FINANCIERO

Una de las actividades preventivas que desarro-lla la CONDUSEF es verificar que las institucio-nes financieras den cumplimiento a la normativa aplicable establecida en diversos ordenamientos legales, a través de los procesos de Evaluación, Vigilancia, Verificación e Inspección. • La Evaluación y Vigilancia se lleva a cabo a tra-vés de la revisión y dictaminación de expedientes de clientes (el contrato de adhesión, la carátula y el estado de cuenta) y la publicidad que la Institu-ción Financiera utiliza para comercializar su pro-ducto y cuya finalidad es vigilar que las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones se realicen de manera transparente y en apego a la norma. • La Inspección consiste en efectuar visitas en las sucursales u oficinas de las Instituciones Fi-nancieras con el objeto de que los documentos, información y procesos estén apegados a la nor-mativa aplicable.

• La Verificación se realiza a través de visitas calendarizadas a SOFOMES E.N.R. con el objeto de eficientar la vigilancia a este sector, compro-bando que se está llevando adecuadamente el proceso de Terminación de Operaciones Activas, así como las Autorizaciones para consulta de Buró de Crédito.Mediante la ejecución de estos procedimientos se establece una supervisión integral que otorga un panorama completo sobre el grado de cumpli-miento a la norma por parte de las Instituciones financieras antes de la contratación, al contratar, posterior a la contratación, en sucursales y cuando se desee realizar la cancelación de algún producto.De esta forma, se ordenan modificaciones que impacten favorablemente al Usuario, fomentan-do la protección y promoviendo el acceso y uso responsable de productos y servicios financieros.

Al respecto, se concluyó el ejercicio de evaluación iniciado en 2016 de los siguientes productos, en los que la calificación final máxima alcanzable por Institución Financiera es de 10 puntos.

Instituciones Evaluadas


Calificación Promedio


No. Documentos Evaluados

No. Documentos Evaluados

ProductoPrimera Supervisión Segunda Supervisión

9 SOCAPS1 3 SOFIPOS1

26 SOFOM E.N.R.3

3 Uniones de Crédito5

8 Bancos7 Bancos9 Bancos

9 SOCAPS1

3 SOFIPOS1

40 SOFOM E.N.R.2

12 Uniones de Crédito4

8 Bancos7 Bancos9 Bancos

3.23.64.51.6

8.48.59.2

2.31.90.90.6

6.1 5.95.0

7428

18118

775282

8028

233 31

10250 93

Crédito de Auto

Crédito de NóminaCrédito Simple

Pagaré Cuenta de NóminaCrédito Hipotecario

(1) Las Entidades Financieras Unagra y Caja Popular Apaseo el Alto no celebraron operaciones en el periodo solicitado por lo que no fueron supervisadas en las 2 revisiones pasando de 10 SOCAPS a 9 y de 4 SOFIPOS a 3.(2) De las 40 Sofom E.N.R., a las cuales se les enviaron los oficios de requerimiento de información para ser evaluadas quedaron 33 para ser evaluadas en la primera supervisión en razón a que:• 2 Entidades Financieras reportaron no haber tenido casos reales en el periodo solicitado, y • 5 no dieron respuesta al requerimiento.(3) De las 33 Sofom E.N.R., a las cuales se les enviaron los oficios de requerimiento de información para ser evaluadas quedaron 26 para ser evaluadas en la segunda supervisión en razón a que:• 2 Entidades Financieras no realizaron los cambios ordenados ni modificaron sus formatos de contratos de adhesión en RECA (Finastrategy MX y Nómina Apoyo).

• 4 entidades financieras permanecieron con la misma calificación porque no en-viaron la información requerida (Grupo KF, Grupo BLJ, Soluciones Creativas Fin y Universal de Servicios Patrimoniales).• 1 entidad financiera dejó de serlo transformándose a S.A.P.I. de C.V. (Plan IP). (4) De las 12 Uniones de Crédito a las cuales se les enviaron los oficios de reque-rimiento de información para ser evaluadas, 4 reportaron no haber tenido casos reales en el periodo solicitado y 2 enviaron contratos con montos superiores a las 900,000 UDIS, mismos que no son competencia de CONDUSEF.(5)De las 6 Uniones de Crédito, que fueron evaluadas en la Primera Supervisión: 3 entidades financieras reportaron no haber tenido casos reales en el periodo re-querido por lo que no pudieron ser evaluadas (Unión de Crédito Allende, Unión de Crédito Concreces y Unión de Crédito Industrial y Agropecuario de la Laguna), quedando 3 entidades para ser evaluadas en segunda supervisión.

31



Calificación Promedio Formatos

(30%)


Expedientes(70%)


Final(100%)

No. Documentos

EvaluadosProducto

Crédito Simple por Internet

15 SOFOM E.N.R.1 0.25 1.84 2.09 180

1 De las 15 Sofom E.N.R., que fueron evaluadas en Primera revisión (Formatos = 30%), se evaluaron 12 en Segunda revisión (Casos Reales = 70%), toda vez que Bien Para Bien. S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., no tiene registrados contratos de adhesión en el RECA; DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no se evaluó por estar contemplada en el ejercicio de supervisión de Crédito de Nómina 2016; y Krédito24 México, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., no envió la información requerida.

También se inició con el Programa Anual de Supervisión 2017, en el que las calificaciones que se reportan de los productos supervisados son definitivas:

Asimismo, en el año 2016, se realizó a través del procedimiento de vigilancia derivado de verificaciones especiales, la evaluación a 15 SOFOM, E.N.R., que ofertan el producto Crédito por Internet, obteniéndose los siguientes resultados:

9625

52

76

En proceso

En proceso

9258

7772

149

115

99

100

135

Producto INSTITUCIONES CALIFICACIÓN PROMEDIO FINAL

PRIMERA SUPERVISIÓN

NO. DOCUMENTOS EVALUADOS

VISITAS DE INSPECCIÓN A UNIONES DE CRÉDITO

Tarjeta de Crédito

Crédito en cuenta Corriente

Crédito de Auto

Banca por Internet

Banca Móvil

Cuenta de Ahorro

Crédito Personal

Crédito Simple

Crédito de Auto

Crédito Personal

Seguro de Automóvil Residente

Seguro de Vida Individual

11 Bancos1

5 Sofom, E.R.1

11 Bancos2

12 Sofom, E.R.3

18 Bancos4

5 Sofom, E.R.5

10 SOCAPS6

7 SOFIPOS6

9 SOCAPS7

8 SOFIPOS7

30 SOFOM E.N.R.8

20 SOFOM E.N.R.9

20 SOFOM E.N.R.10

12 ASEGURADORAS11

13 ASEGURADORAS12

7.75.2

3.4

2.4

En proceso

En proceso

3.11.5

3.12.4

1.5

2.7

1.1

3.8

4.8

(1)Se solicitó a 16 Instituciones Financieras información; sin embargo, completaron el proce-

so 14, toda vez que Servicios Financieros Soriana y Crédito Familiar (SOFOM, E.R.) manifes-

taron que no ofrecen el producto.

(2)Se solicitó a 11 Bancos información; sin embargo, completaron el proceso 7, toda vez que

Banorte, Banamex, Banregio e Intercam manifestaron que no ofrecen el producto.

(3)Se solicitó a 12 Sofom, E.R. información; sin embargo, completaron el proceso 10, toda

vez que Arrendadora y Comercializadora Lingo dejó ser Institución Financiera y Sofihaa Finan-

ciera manifestó que no ofrece el producto.

(4)Se solicitó a 18 Bancos información; sin embargo, están en proceso 17, toda vez que Ban-

co Pagatodo manifestó que no ofrece el servicio.

(5) Se solicitó a 5 Bancos información; sin embargo, están en proceso 3, toda vez que Bana-

mex y Banco del Bajío manifestaron que no ofrecen el servicio.

(6) Caja de Ahorro de los Telefonistas, Financiera Planfia, J.P. Sofiexpress y Sociedad de Aho-

rro y Crédito La Paz no fueron supervisadas toda vez que no celebraron operaciones en las

fechas solicitadas; por su parte, Solución Asea envío documentación de un producto diferente

al solicitado.

(7) Caja Popular Mexicana y Acción y Evolución no fueron supervisadas toda vez que no

celebraron operaciones en las fechas solicitadas; por su parte, Fincomún Servicios Financieros

no fue considerado ya que su producto no contaba con las características necesarias para

entrar al proceso de supervisión. Finalmente, Unagra y Caja Santa Rosa no contestaron el

32


requerimiento de información por lo que dichos expedientes ya fueron enviados a sanción.

(8) De las 30 Sofomes E.N.R. requeridas para el proceso de Supervisión en el producto Cré-

dito Simple, completaron el proceso 21, toda vez que 7 Sofomes E.N.R. reportaron no haber

tenido casos reales en el período solicitado (Alpha Credit, Crédito Único, Credix G5, Financiera

Bepensa, ICA Planeación y Financiamiento, Palace Resorts Capital y Propela Capital), 1 no

dio respuesta al requerimiento (Cege Capital) y 1 no se encontró en el domicilio del SIPRES

(Solucash), por lo que fueron eliminadas del proceso de evaluación.

(9) De las 20 Sofomes E.N.R. requeridas para el proceso de Supervisión en el producto Crédito

de Auto, completaron el proceso 16, toda vez que 2 Sofomes E.N.R. reportaron no haber

tenido casos reales en el período solicitado (Altus Credit y Serfimex Capital) y 2 no enviaron

el documento requerido para evaluar por lo que fueron enviadas a sanción siendo eliminadas

del proceso de evaluación (Paratodo y Servicios Financieros del Guadiana).

(10) De las 20 Sofomes E.N.R. requeridas para el proceso de Supervisión en el producto Cré-

dito Personal, completaron el proceso 15, toda vez que 3 Sofomes E.N.R. reportaron no haber

tenido casos reales en el período solicitado (Alianza Financiera Social, Grupo BLJ y Tonalli

Préstamos) y 2 no enviaron el documento requerido para evaluar por lo que fueron enviadas

a sanción siendo eliminadas del proceso de evaluación (Paratodo y Resuelve-Matic).

(11)De las 16 Instituciones de Seguros, a las cuales se les enviaron los oficios de requeri-

miento de información para ser evaluadas, Seguros Azteca Daños, Patrimonial Inbursa, Cardif

México Seguros Generales y Allianz México no comercializan el producto.

(12)De las 15 Instituciones de Seguros a las cuales se les enviaron los oficios de requerimien-

to de información para ser evaluadas en el primer semestre de 2017, Seguros Azteca, S.A.

de C.V. no cumplió con las especificaciones del requerimiento y Seguros Argos, no celebró

operaciones del producto.

Adicionalmente al Programa Anual de Supervisión 2017, CONDUSEF procederá a evaluar un Cuar-to Producto en 2017 denominado “Crédito por Internet”, que ofertan 12 entidades de este sec-tor, lo anterior derivado de la penetración que ha tenido dicho producto en el mercado.

En consecuencia, con fecha 30 de junio de 2017 se liberaron los Oficios de Requerimiento de Infor-mación para las siguientes entidades: Credicohe-te, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; KUESKI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; 4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; KreditECH México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Confiamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Advantech Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Prestamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, EN.R.; Confianza Digital, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R. y Red Amigo Dal, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Derivado de la remisión de expedientes por las di-versas Delegaciones respecto de posibles incum-plimientos a la Ley de Transparencia y Ordena-miento de los Servicios Financieros por parte de las Instituciones Financieras, durante el periodo enero junio de 2017, se presentan los siguientes resultados:De los 20 expedientes en proceso de análisis con los que se cerró el año 2016, 7 se turnaron a la

para posible sanción y 13 expedientes se regresa-ron a la Delegación o Subdelegación de origen por no estar dentro de los supuestos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros o estar incompletos.

Se recibieron por parte de las Delegaciones o Sub-delegaciones un total de 34 expedientes, de los cuales 20 se turnaron a la Dirección General de Arbitraje y Sanciones para posible sanción; 7 ex-pedientes se regresaron a las Delegaciones o Sub-delegaciones por no estar dentro de los supuestos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros o porque se encuen-tran incompletos; y 7 expedientes se encuentran en proceso de análisis.

Con la publicación de las Disposiciones de carác-ter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades finan-cieras de objeto múltiple, entidades reguladas, en donde en el artículo 28 otorga la facultad a la CONDUSEF para autorizar los contratos de adhe-sión de los productos: Cuenta de Nómina, Crédito de Nómina, Tarjeta de Crédito Básica, Cuenta Bá-sica para el Público en General y Cuenta Básica de Nómina; presentándose durante el periodo enero junio 2017, los siguientes resultados:

33


INSTITUCIÓN FINANCIERA


AUTORIZADASÍ/NO

AUTORIZADASÍ/NO

NO. DE REVISIONES

NO. DE REVISIONES

PRODUCTO

PRODUCTO

Crédito de nómina

Cuenta básica para el público en generalCuenta básica de nóminaTarjeta de crédito básica

Crédito de nómina

Depósitos que sirvan como referencia para el otorgamiento de crédito.

Cuentas de nómina

I. Banco Azteca (1)II. Banco Azteca (2)III. Banca MifelIV. Banco MonexV. HSBCVI. Banamex VII. BBVA BancomerI. Banco AztecaII. Investa BankI. Investa BankI. Banco AztecaII. Banorte

I. Caja Zongolica II. Caja de Ahorro de los TelefonistasIII. Financiera Auxi IV. Fincomún (2 productos)V. Cooperativa AcreimexI. Libertad Servicios FinancierosII. Caja Depac Poblana (2)III. Cooperativa Acreimex (2 productos) IV. Caja Solidaria Valle de Guadalupe I. Cooperativa Acreimex II. Fincomún

I. 2II. 2III. 1IV. 1V. 1VI. 1VII. 1I. 2II. 1I. 1I. 2II. 1

I. 6II. 2

III. 1 IV.1V. 2I. 6

II. 7III. 5IV. 1

I. 4II. 1

I. SíII. Sí

III. NoIV. NoV. No VI. Sí

VII. No I. Sí

II. NoI. NoII. SíII. Sí

I. SíII. No

III. NoIV. NoV. SíI. Sí

II. SíIII. Sí

IV. No

I. SíII. No

Derivado de la publicación y entrada en vigor el 14 de febrero de 2016 de las DISPOSICIONES de carácter general en materia de transparencia apli-cables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y so-ciedades financieras comunitarias, mismas que en su artículo 28 otorgan a ala CONDUSEF la facul-tad de autorizar los contratos de adhesión de los productos: Contratos de depósito a la vista que sirvan como referencia y no como obligación para

el otorgamiento de un crédito, Contratos de de-pósito a la vista que tienen como único origen del depósito el pago de salarios, pensiones y demás prestaciones laborales en forma periódica, y Con-tratos de crédito que hayan sido autorizados prin-cipalmente con base en el salario del trabajador, o que en su nombre, definición o publicidad utilicen la palabra nómina o salario, se tienen los siguien-tes resultados:

34


Con fundamento en el articulo 29 de las Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, CONDUSEF revisó y analizó la información pertinente para determinar la autorización de los contratos de adhesión de crédi-tos que hayan sido autorizados principalmente con base en el salario del trabajador, o que en su nombre, definición o publicidad utilicen la palabra nómina o salario, obteniendo los siguientes resultados:


AUTORIZADASÍ/NO

NO. DE REVISIONESPRODUCTO

Cuenta de nómina

I. Factor GFC GlobalII. Arrendadora LogísticaIII. Innodi IV. Financiera CuallixV. Profuturo GNPVI. DirectodoVII. Financiera 401VIII. Sana Tus FinanzasIX. Fomento Económico DharmaX. Credisocial MéxicoXI. Fincea PotosinaXII. MizrafinXIII. Prosem, Soluciones EmpresarialesXIV. Financiera RecreaXV. Solid CashXVI. Axtum XVII. Sofimas Consultores del NoresteXVIII. Productos y Servicios Financieros CachanillaXIX. Gueld InternacionalXX. Money HoldingXXI. Tu DineroXXII. Crédito Operativo Integral XXIII. Gemini Capital XXIV. FomepadeXXV. Enver&aXXVI. LC Liquidez CorporativaXXVII. Apoyo Económico Familiar

I. 3II. 3III. 2IV. 1V. 6VI. 1VII. 7VIII. 2IX. 4X. 5XI. 3XII. 2XIII. 4XIV. 4XV. 1XVI. 6XVII. 1XVIII. 5

XIX. 2XX. 2XXI. 2XXI. 1XXIII.1XXIV.1XXV. 1XXVI. 1XXVII. 1

I. NoII. NoIII. NoIV. NoV. NoVI. NoVII. NoVIII. NoIX. NoX. NoXI. NoXII. NoXIII. NoXIV. NoXV. NoXVI. NoXVII. NoXVIII. Sí

XIX. NoXX. NoXXI. NoXXII. No XXIII. NoXXIV. NoXXV. NoXXVI. No XXVII. No

Diversas Instituciones Financieras remitieron contratos para su autorización, sin embargo los mismos no requerían autorización por lo que se les envió un oficio en el que se hace de su conocimiento lo anterior.

I. LC Liquidez Corporativa S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.II. Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.III. Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. IV. BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.V. Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.VI. Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

35


En apego a la facultad para la autorización de los contratos de adhesión de los productos: Contra-tos de depósito a la vista que sirvan como refe-rencia y no como obligación para el otorgamiento de un crédito, Contratos de depósito a la vista que tienen como único origen del depósito el pago de salarios, pensiones y demás prestaciones labora-les en forma periódica, y Contratos de crédito que hayan sido autorizados principalmente con base en el salario del trabajador, o que en su nombre,

definición o publicidad utilicen la palabra nómina o salario; establecida en el artículo 28 de las DISPO-SICIONES de carácter general en materia de trans-parencia aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras po-pulares y sociedades financieras comunitarias; se presentan los siguientes resultados a partir del 14 de febrero de 2016, fecha de la entrada en vigor de las citadas disposiciones:


AUTORIZADASÍ/NO


Crédito de Nómina

Depósitos que sirvan

como referencia para

el otorgamiento de

crédito.

Libertad Servicios

Financieros

Caja Zongolica

Financiera Planfia

Cooperativa Yolomecatl

Caja Solidaria

Campesinos Unidos de

Culiacán

Caja Solidaria Jala

Caja Solidaria Campesina

Santa María Amealco

Libertad Servicios

Financieros

Caja Depac Poblana

Cooperativa Acreimex

(2 productos)

5

5

1

3

1

1

1

2

1

1

Sí

No

No

Sí

No

No

No

Sí

No

No

36



AUTORIZADASÍ/NO


Crédito de Nómina I. Créditos Fortaleza

II. Factor GFC Global

III. Arrendadora Logística

IV. Innodi

V. Financiera Cuallix

VI. Profuturo GNP

VII. Goifin

VIII. Directodo

IX. Financiera 401

X. Sana Tus Finanzas

XI. Fomento Económico Dharma

XII. Credisocial México

XIII. Fincea Potosina

XIV. Mizrafin

XV. Prosem, Soluciones Empresariales

XVI. Financiera Recrea

XVII. Solid Cash

XVIII. Axtum

XIX. Sofimas Consultores del Noreste

I. 4

II. 3

III. 3

IV. 2

V. 1

VI. 4

VII. 4

VIII. 1

IX. 3

X. 1

XI. 2

XII. 3

XIII. 2

XIV. 2

XV. 3

XVI. 1

XVII. 1

XVIII. 1

XIX. 1

I. Sí

II. No

III. No

IV. No

V. No

VI. No

VII. Si

VIII. No

IX. No

X. No

XI. No

XII. No

XIII. No

XIV. No

XV. No

XVI. No

XVII. No

XVIII. No

XIX. No

Diversas Instituciones Financieras remitieron di-versos contratos para su autorización, sin embar-go los mismos no requerían autorización por lo que se les envió un oficio en el que se hace de su conocimiento lo anterior.

I. Fincomún II. Cooperativa AcreimexIII. Caja Polotitlán IV. Caja San NicolasV. Sistemas de Proyectos Organizados en ComunidadVI. Caja HipódromoVII. Caja Solidaria San Miguel Huimilpan

En cumplimiento de las Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, En-tidades No Reguladas, en donde menciona en el artículo 29 que se otorga la facultad a la Comi-sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para autorizar los contratos de adhesión de créditos que hayan sido autorizados principalmente con base en el sa-lario del trabajador, o que en su nombre, definición o publicidad utilicen la palabra nómina o salario, se tienen los siguientes resultados:

37


VerificaciónDe las 30 SOFOMES, E.N.R. que fueron autorizadas por el Comité de Supervisión para llevar a cabo visitas de verificación calendarizadas en el año 2017, a continuación se señala el estatus de las mismas señalan-do que las atribuciones a supervisar son: a) Terminación de Operaciones Activas y, b) Autorización para revisión de Buró de Crédito (SIC’s):

INSTITUCIÓN FINANCIERA REQUERIDA PARA VERIFICACIÓN EstatusVISITAS CALENDARIZADAS

APRO APOYO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL,

S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

AVANTI PPA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

BICENTENARIO EFECTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

CARBAC, SYNERGY GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

CARSON & BRASCH PYME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

CRECE CON NOSOTROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

ESTRATEGIA INTEGRAL QUADRUM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

FINA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

FINAB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

MENOSPAGOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

PRÉSTAMOS DE VOLADA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

FINAE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

SOLUCIONES EFECTIVAS DE LIQUIDEZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

EXITUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

PMG SERVICIOS Y SOLUCIONES FIRMES DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

CREDIFÁCIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

AVANPIÑA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

ONE AYSA SF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

TOYOTA MATERIAL HANDING CAPITAL, S.A.P.I., DE C.V., SOFOM, E.N.R.

MC CASH CORP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

LOGRA NEGOCIOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

CREDIPLATA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

HXTI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

LA SANTA FIFMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

TU LANITA RÁPIDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

ABACAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Los documentos de la visita de verificación la señalan como ilocalizable y la pantalla en el SIPRES la muestra como cancelada por no renovar su registro desde el 2 de marzo de 2016, por lo anterior no se nos entregó infor-mación para evaluarla.

En proceso de evaluación

00

010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930

38


Notas de la tabla de la página 38.1: Toda vez que la entidad financiera APRO APOYO Y PROMOCIÓN EMPRESA-RIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., no pudo ser verificada por encontrarse en el SIPRES con estatus de ILOCALIZABLE y NO RENOVADA, la Dirección General de Dictaminación y Supervisión (DGDS) solicitó su sustitución por la entidad fi-nanciera denominada HXTI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Supervisión fechado el 29 de marzo de 2017, la cual que-dó ahí mismo autorizada, en razón a que la Subdelegación de Oaxaca informó que cuenta con numerosas quejas de Usuarios que desconocen la suscripción de créditos, presuntamente por Robo de Identidad. Por lo anterior, con fecha 08 de mayo de 2017, la Dirección de Evaluación de Productos de SOFOMES, E.N.R., y Uniones de Crédito, solicitó a la DGDS mediante Oficio DEPSU-0129/2017-DGEV, la Visita Ordinaria de Verificación correspondiente para llevar acabo la evaluación de la misma.

2: Adicionalmente, y en cumplimiento a lo acordado en la Segunda Sesión Ordi-naria del Comité de Supervisión fechado el 29 de marzo de 2017, la Dirección de Evaluación de Productos de SOFOMES, E.N.R., y Uniones de Crédito, solicitó a la DGDS mediante Oficio DEPSU-0130/2017-DGEV, la Visita Especial de Verificación para la entidad financiera DIRECTODO MÉXICO, S.A. P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.Con fecha 23 de junio de 2017, la DEPSU recibió de la DGDS la documentación solicitada en materia de transparencia, por lo que actualmente dicha entidad se encuentra en el proceso de evaluación correspondiente.3: Con respecto a las 60 visitas de verificación calendarizadas para el año 2016, únicamente faltó por reportar el resultado de la evaluación correspondiente a la entidad financiera SUPPLY CREDIT DE MÉXICO, la cual obtuvo una Calificación final promedio de 9.2 en la atribución de Autorización para revisión de Buró de Crédito (SIC’s).

INSTITUCIÓN PERIODO DE VISITA (2017)

NO. TEMAS INSPECCIONADOS

CALIFICACIÓN PROMEDIO EN TEMAS

INSPECCIONADOS

VISITAS DE INSPECCIÓN A BANCOS, SOFOMES E.R Y ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

American Express Bank

Fundación Dondé Banco

Banco Compartamos

Comercios Afiliados

Banco Pagatodo

Finactiv

Sofoplus

CiBanco

Banca Mifel

Bankaool

Banca Afirme

Consejo de Asistencia al Microempresario

Akala

Caja Popular Apaseo el Alto

Capital Activo

Operadora de Recursos Reforma

FINAGAM

Del 9 al 27 de enero

Del 11 de enero al 8 de febrero


Del 27 de febrero al 17 de marzo



Del 13 al 31 de marzo

Del 6 de marzo al 19 de abril


Del 2 de mayo al 2 de junio

Del 19 de junio al 21 de julio



Del 6 al 24 de marzo

Del 17 de abril al 5 de mayo

Del 19 de junio al 7 de julio

Del 29 de mayo al 9 de junio

3

4

4

3

3

3

3

6

4

5

5

5

5

5

5

5

5

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

InspecciónLos resultados de Inspección 2017 (visitas en sitio) son los siguientes:

Nota: i. De las Instituciones reportadas en el periodo enero-diciembre 2016 que quedaron en proceso, se tienen las siguientes calificaciones: HSBC 5.7; Banamex 6.7; Tarjetas Banamex 6.3 e Inbursa 8.8.ii. De las Instituciones reportadas en el periodo enero-diciembre 2016 que quedaron en proceso, se tienen las siguientes calificaciones: Caja Popular Oblatos 3.7, Finan-ciera Mexicana para el Desarrollo Rural 2.6 y Proyecto Coincidir 2.9.

39


A continuación se muestra el acumulado de Cláusulas Abusivas contenidas en los Contratos de Adhesión a partir de que entraron en vigor las Disposiciones de carácter general en materia de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión al 30 de junio de 2017.

Cláusulas Abusivas

BancosSOFOM E.R.SOCAPSSOFIPOSSOFOM E.N.R.Uniones de créditoAseguradorasTOTAL

BancosSOFOM E.R.SOCAPSSOFIPOSSOFOM E.N.R.Uniones de créditoAseguradorasTOTAL

1,138202

1,403456766103164

4,232

3637

13683

119142

724

40825

446183241192

1,324

202

310100106

00

538

3839

446183225142

1,262

TIPO DE ENTIDAD

SECTOR

NÚMERO DE CONTRATOS REVISADOS

NÚMERO DE EXPEDIENTES TURNADOS PARA POSIBLE

SANCIÓN

NÚMERO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DETECTADAS

NÚMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES POR ELABORAR

PARA POSIBLE SANCIÓN

TOTAL

ACUMULADO CLÁUSULAS ABUSIVAS DETECTADAS DEL 4 DE MARZO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2017DISPOSICIÓN TERCERA, FRACCIONES II A VIII

SANCIONES POR CLÁUSULAS ABUSIVAS DETECTADAS DEL 4 DE MARZO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2017DISPOSICIÓN TERCERA, FRACCIONES II A VIII

Como resultado de la detección de Cláusulas Abusivas referidas en el cuadro anterior, se ha iniciado el procedimiento de sanción, teniendo los siguientes datos:

Bancos

SOFOM E.R.

SOFIPOS

SOCAPS

SOFOM E.N.R.

Uniones de crédito

Aseguradoras

TOTAL

450104126345181132

1,221

ÓRDENES DE SUPRESIÓN A JUNIO DE 2017

SECTOR NÚMERO DE ÓRDENES DE SUPRESIÓN ENVIADAS A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Con fundamento en la Disposición SÉPTIMA de las Disposiciones de carácter general en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión, se dio a co-nocer a la Junta de Gobierno los resultados de las Órdenes de Supresión realizadas a las Entidades Financieras a junio de 2017 como a continuación se muestran:

En el periodo enero-junio 2017, se revisa-ron 1,166 Contratos de Adhesión, detec-tándose 208 Cláusulas Abusivas.

40


12

34

5

12

34

5

El Registro de Contratos de Adhesión (RECA) y, en su caso, las autoriza-ciones de los Contratos de Adhesión que deba otorgar en términos del artículo 28 de las Disposiciones de carácter general en materia de trans-parencia financiera.El ejercicio de evaluación y supervisión, que se lleva a cabo en apego al Programa Anual de Supervisión preestablecido.Los procedimientos de Atención a Usuarios que conozca.

OPINIÓN JURÍDICA

Una vez recibida la opinión favorable del jurídico, se emite un oficio mediante el cual se informa a la Institución Financiera la existencia de una Cláusula Abusiva, para que en un plazo de diez días hábiles, contado a partir de aquel en que surta efec-tos la notificación del oficio, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

Esta Comisión Nacional resolverá lo condu-cente en un plazo de diez días siguientes, con-tado a partir de aquel en que se cumpla el pla-zo para el pronunciamiento de la Institución Financiera.

PRONUNCIA-MIENTO DE LA

INSTITUCIONES FINANCIERA

Se otorga un nuevo plazo de quince días hábiles, únicamente para aquellas instituciones financieras que no realizaron la modificación ordenada, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución emitida por esta Comisión Nacional, para que modifique y acredite los cambios realizados al formato de Contrato de Adhesión.

NUEVO PLAZO

FUENTES DE INFORMACIÓN

DETECCIÓN DE POSIBLE CLÁUSULA ABUSIVA

Se solicita la opinión a la Dirección Ge-neral de Servicios Legales, en términos de lo previsto en el artículo 16, frac-ción XIV Bis del Estatuto Orgánico de la CONDUSEF

El proceso de análisis de contratos de adhesión y cualquier otro documento que sea parte de los mismos, en cumplimiento de con la Disposición Tercera, fracciones II a VIII de las DISPOSICIONES de carácter ge-neral en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión, se realiza de la siguiente forma:

41


El Programa Anual de Inspección 2017 y el Programa de Visitas de Verificación 2017, se están llevando a cabo conforme a lo proyectado y calendarizado.

Referencia Normativa Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; Ley para la Trans-parencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; Ley de Instituciones de Crédito; Ley de Uniones de Crédito; Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; Ley sobre el Contrato de Seguro, Ley de Ahorro y Crédito Popular; Ley para Regular las Actividades de las Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Préstamo; Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; Regla-mento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; Disposiciones en materia de transparencia financiera aplicables a cada sector; Disposiciones y Circulares del Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Comisión Nacional de Seguros.

Para el caso de la detección de Cláusulas Abusivas conforme a lo establecido en la Disposición Tercera, fracción I de las DISPOSICIONES de carácter general en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión, se solicita la opinión a la Dirección General de Servicios Legales, si esta es favora-ble, se concentra estadísticamente, para posteriormente estar en posibilidades y con evidencias de soli-citar modificaciones a las Disposiciones de carácter general en materia de Cláusulas Abusivas contenidas en los Contratos de Adhesión Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2014.

Por lo anterior, las Cláusulas Abusivas detectadas bajo este supuesto registran los siguientes datos:

Inciso b)Obliga al Usuario a conservar los docu-

mentos que comprueben su depósito

o pago

Inciso a)Limiten

injustifica-damente el ejercicio de

los derechos del Usuario.

Inciso c)Cualquier

cláusula que no le indique

al Usuario con exactitud a qué se está comprome-

tiendo

Inciso d)No se

establece que la Entidad Financiera

debe avisar previamente al Usuario la terminación del contrato de adhesión

Inciso e)Que la Entidad

Financiera termine

de manera anticipada el contrato de adhesión

cuando el usuario da

por terminada cualquier

otra relación contractual

distinta

Inciso g)Permite la

modificación de lo pactado en el Contrato de

Adhesión,sin el

consentimiento del Usuario.

Número de cláusulas abusivas

Sector

ACUMULADO CLÁUSULAS ABUSIVAS DE ENERO A JUNIO DE 2017DISPOSICIÓN TERCERA, FRACCIÓN I

Bancos

SOFOMES E.R.

SOCAPS

SOFIPOS

SOFOMES E.N.R.

Uniones de

Crédito

Aseguradoras

TOTAL

02

140

134

033

1

0

0

0

0

0

0

1

200020

04

1600

10646

0159

1

0

0

0

5

0

0

6

12600

9731

0146

1714140

22381

0349

42


VISITAS DE VERIFICACIÓN A SOFOMES E.N.R.

Las visitas de verificación realizadas por parte de la CONDUSEF a las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas (SOFOM, E.N.R.), tie-nen por objeto constatar el cumplimiento de las obli-gaciones previstas en las disposiciones legales aplica-bles, así como investigar hechos, actos u omisiones, de los que se pueda presumir la contravención a nor-mas, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios de Servicios Financieros.

Este mecanismo legal y administrativo permite efec-tuar las actividades de verificación en el domicilio que operan las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, permite generar un impacto positivo en beneficio de los usuarios de servicios financieros al:

• Brindar certeza al Usuario, al garantizar la fidelidad de los datos de operación, registro y autorización de una SOFOM E.N.R., proporcionados por la institución financiera para la obtención de su clave institucional.

• La verificación “in situ”, asegura que la SOFOM, E.N.R., se encuentre cumpliendo las disposiciones legales referentes al sistema financiero, así como las de carácter general emitidas por la CONDUSEF, con el objeto de procurar la protección de los intereses de los usuarios.

• Contribuye a la Transparencia y legalidad de los procesos que siguen las sociedades financie-ras de objeto múltiple como entidades no regula-das, en su relación financiera con los Usuarios.

Visitas de verificación a SOFOM, E.N.R.

De conformidad con la Fracción IV del Cuar-to de los Lineamientos de Supervisión de la CONDUSEF, se aprobó el Programa Anual de Su-

Ene-Jun 2017

Ene-Jun 2016

Ene-Jun 2017

Ene-Jun 2016

Verificaciones Calendarizadas

Verificaciones Especiales

30

60

1

19

VISITAS DE VERIFICACIÓN

La variación del cuadro comparativo anterior, se destaca en dos aspectos, el primero que atiende a las verificaciones

calendarizadas, radica en que para el año 2016 se aprobaron 60 mientras que para 2017 fueron 30 las aprobadas; y el segundo que atañe a la verificaciones es-

peciales, varían en virtud de que estas se van agregando al Programa Anual de Su-pervisión, de conformidad con el artículo 18 del Re-glamento de Supervisión de la CONDUSEF y la Frac-ción VI del Cuarto de los Lineamientos de Supervi-sión de la CONDUSEF.

43


18 SOFOM, E.N.R., remitidas para una posible sanción del PAS 2017

30 Visitas del PAS 2017

Calendarizadas

30 Visitas de Verificación calendarizadas practicadas a junio de 2017 conforme al Programa Anual de Supervisión

18

Visitas de verificación a SOFOM, E.N.R. El Comité de Supervisión aprobó el Programa Anual de Supervisión 2017, contemplando la realización de 30 verificaciones con el carácter de calendarizadas. Así mismo al primer semestre de 2017, el Comité de Supervisión ha aprobado la inclusión a dicho programa de 1 verificación especial para una Sociedad Finan-ciera de Objeto Múltiple, Entidad No regulada.

En cumplimiento del Programa Anual de Supervisión 2017, se han practicado las 30 visitas de verificación calendarizadas y la visita de verificación especial, verificado y recabado la documentación e información necesaria para supervisar el cumplimiento de la normatividad que les aplica y teniendo por CONCLUIDAS las mismas.

30

Incumplimientos detectados Verificaciones

45%

53 Y 92 Bis 1, LPDUSF. (10)

Tercera de las Disp. UNES. (3)

50 Bis 53 y 92 Bis 1, LPDUSF Tercera de las Disp.

UNES. (3)

50 Bis, penúltimo párrafo, 53 y 92 bis 1, LPDUSF.(1)

53 y 92 bis 1, LPDUSF; Tercera y Séptima de las Disp.

UNES. (1)

17%

17%

5%

5%

pervisión para el año 2017, en el cual se incluyó la verificación calendarizada para 30 Sociedades Finan-cieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas.

En adición a lo anterior, acorde al artículo 18 del Reglamento de Supervisión de la CONDUSEF y a la Fracción VI del Cuarto de los Lineamientos de Supervisión de la CONDUSEF, al 30 de junio de 2017, se ha incorporado al Programa Anual de Supervisión 1 verificación especial para una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada.

44


Referencia NormativaArtículos 87-I, 87-K, 87-L, 87-M, 87 N y 87-Ñ de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC). Artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF).

25%

25%13%

25%

12%

8 Instituciones, remitidas para una posible sanción a junio de 2017.

14 Instituciones Supervisadas a junio de 2017.

14 Inspecciones a Unidades Especializadas en colaboración con la DGEV y la CNBV, conforme al

Programa Anual de Supervisión 2017

814

50 Bis, Fr. V y 92 Bis 1 LPDUSF y; Séptima de las Disp. UNES (2)

50 Bis, PP.y 92 Bis 1 LPDUSF y; Tercera de las Disp. UNES (2)

1

92 Bis 1 LPDUSF (2)

50 Bis, penúltimo párrafo LPDUSF, y Tercera de las Disp. UNES (1)

Supervisión en materia de Unidades Especializadas

En la supervisión al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 Bis de la LPDUSF, y las “DISPO-SICIONES de carácter general por las que se establece la información que deben rendir las unidades especializadas de las instituciones financieras a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; la CONDUSEF ha supervisado a las Unidades Especializadas de las 31 SOFOM E.N.R. que se contemplaron en el Programa Anual de Supervisión 2017, así como a 14 instituciones supervisadas a través de visitas de inspección practicadas por la Comisión Nacional Ban-caria y de Valores, a solicitud de la CONDUSEF, de las cuales 7 fueron de Banca Múltiple, 3 Sociedad Financieras Populares y 1 Sociedad de Crédito y Ahorro Popular y, 3 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, lo cual se refleja en los siguientes gráficos:

Disposiciones Incumplidas

45


DICTAMEN

En los casos en que los usuarios y las instituciones financieras no logran un acuerdo para resolver sus controversias en el proceso de conciliación, y se decide no hacer uso del arbitraje, CONDUSEF brin-da otros mecanismos para que las partes hagan valer sus derechos ante los tribunales competen-tes a través de la substanciación de un juicio.

De este modo, el dictamen es un documento base que se expide con el objetivo primordial de dar una herramienta procesal al Usuario que funja como un elemento de prueba que le apoye en la defensa de sus derechos ante los tribunales competentes.

Durante el periodo enero - junio de 2017, se emi-tieron en favor de los Usuarios 5,921 Acuerdos de Trámite que contienen el Dictamen en favor de los Usuarios, cuyos datos pueden obtenerse del Siste-

ma de Información Operativa con que cuenta esa Comisión Nacional.

La emisión de acuerdos de trámite que contienen los dictámenes ha incrementado con relación al mismo periodo del ejercicio 2016, ya que en este ejercicio el 62.4% eran dictámenes favorables a los Usuarios, mientras que en el año de 2017, 78% de las opiniones que emite este Organismo son a favor de los Usuarios.

Fuente de Información: Sistema de información Operativa (SIO). Cifras al 30 de junio de 2017.

Referencia Normativa: Artículo 68 Bis y 68 Bis 1 de la Ley de Protección y De-fensa al Usuario de Servicios Financieros y Artículo 17, Fracción XXI del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

REGISTRO DE DESPACHOS DE COBRANZA (REDECO)

El registro de Despachos de Cobranza (REDECO), surge como un mecanismo de protección y defensa de los usuarios de servicios de servicios financieros ante situaciones de malas prácticas y abusos en la gestión de cobranza.

El REDECO es una herramienta electrónica dispo-nible en la página web de la CONDUSEF que cubre tres aspectos fundamentales:• Identifica plenamente a las personas físicas o mo-rales que actúan como prestadores de servicios de las Entidades Financieras para gestionar el cobro de los adeudos.• Remite a las Entidades Financieras las quejas pre-sentadas en el sistema por aquellas personas que consideren haber sido vulneradas en sus derechos por parte de los Despachos de Cobranza, que rea-

lizan gestiones de cobro, negociación o reestructu-ración de sus créditos, préstamos o financiamien-tos a nombre de las Entidades Financieras.• Supervisa que las quejas presentadas en contra de las Entidades Financieras, sean atendidas en un plazo que no exceda de 30 días hábiles a partir de su recepción, y que las Entidades Financieras rindan el Informe Trimestral, en el que se señale el número de quejas relacionadas con la gestión de sus despa-chos de cobranza.

46


Al cierre de junio de 2017, las Entidades Financieras registraron un total de 2,724 Despachos de Cobran-za, que en comparación con los 2,629 registrados en el 2016, registra un incremento del 3.61%.

SOCAP SOFOM E.N.R.

BancaMúltiple

SOFOM E.R.

SOFIPO UNIONES DE CRÉDITO

DESPACHOS REGISTRADOS POR SECTOR

QUEJAS POR SECTOR

835

0102 0

429

11,95710,160

360

794

443

1,9041,391

1,9191,146 197 9298 4

356

192 199

946

749

19114 3

22 28

A la misma fecha se recibieron un total de 13,629 quejas en contra de 229 Entidades Financieras, que en comparación con las 15,594 en contra de 233 Entidades Financieras que se registraron en 2016, lo que representa una disminución de 12.60%.

BancaMúltiple*

Banca de Desarrollo

SCAPSSOFOM E.N.R.

SOFOM E.R.

SOFIPO SOFINCOUNIONES DE CRÉDITO

2016

2016

2017

2017 Nota: En el Sector Banca Múltiple se incluye para 2016 las quejas de SOFOM E.R. Banorte-Ixe Tarjetas y en 2017 se incluye Santander Consumo; Tarjetas Banamex; Sociedad Financiera Inbursa y Sofom Inbursa vinculadas a bancos.

47


En lo que respecta a las quejas presentadas en el REDECO, la causa “Gestión de Cobranza sin ser el Usuario, cliente y/o socio deudor”, sigue siendo la de mayor incidencia en las Quejas realizadas por los Usuarios, captando un 23% del total de las quejas recibidas:

Gestión de Cobranza sin ser el Usuario, cliente y/o socio deudor.

No se dirigió de manera educada y respetuosa.

Amenaza, ofende o intimida al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda.

Se comunicaron en un horario fuera del estableci-do (7:00 a 22:00 horas).

Gestión de Cobranza con maltrato y ofensas.

Realiza gestiones de cobro a terceros, incluidas las referencias personales y beneficiarios (con excep-ción de deudores solidarios o avales).

Envía documentos que aparenten ser escritos judi-ciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad

No indicó el nombre, denominación o razón social del despacho de cobranza y de la persona que realizó la cobranza

No indicó los datos de contacto del despacho de cobranza y de las personas responsables de la cobranza

No mencionó el domicilio, correo electrónico y nú-mero telefónico de la unidad administrativa de la Entidad Financiera encargada de recibir las quejas por malas prácticas de cobranza

Utiliza números de teléfono que imposibilitan su identificación

Referencia Normativa Artículos 17 Bis 1 a 17 Bis 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

No mencionó el contrato u operación motivo de la deuda en que se basa la acción de Cobranza

No mencionó el monto del adeudo, fecha de cálculo y condiciones para liquidar el adeudo

Gestión de Cobranza por crédito ya pagado

Realizó gestiones de cobro, negociación o reestruc-turación en domicilio distinto al proporcionado por el deudor, obligado solidario o aval

Establece registros especiales, distintos a los ya existentes, listas negras, cartelones, o anuncios, que hagan del conocimiento del público la negativa de pago de los deudores

No hubo documento por escrito, del acuerdo de pago, negociación o reestructuración del crédito, préstamo o financiamiento

No mencionó la Entidad Financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento

Recibe por cualquier medio y de manera directa el pago del adeudo

Utiliza nombre o denominación que se asemeja a una institución pública

No entregó a la Entidad Financiera los documentos que contengan el acuerdo de pago, negociación o reestructuración del crédito, préstamo o financia-miento

Indicó forma de pago distinta a la Entidad Financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento para realizar pagos

23%

14%

12%

10%

9%

5%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

48


REGISTRO DE COMISIONES (RECO)

La CONDUSEF ofrece el servicio al público en general para que conozca los montos y conceptos de las comisiones que las En-tidades Financieras cobran a sus clientes.

El registro de comisiones (RECO) permite a las Entidades Fi-nancieras dar cumplimiento de la obligación establecida en el Art.6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros obligación de registrar trimestralmente dentro del sistema, la cartera de crédito, número de contratos y las comisiones que cobran a sus clientes.

Desde el inicio de año al cierre del mes de junio de 2017, cuenta con 1,543 SOFOM ENR, 44 SOFIPOS, 144 SOCAPS, 1 SOFIN-CO y 11 Uniones de Crédito, para un total de 1,743 entidades.

Analizadas

Autorizadas

Rechazadas

Observadas

Solicitudes en revisión de

CONDUSEF

Baja de comisión por la

entidad financiera

Baja de productos de RECA

y RECO

843

837

1

5

161

139

33

405

374

4

27

74

136

10

1,069

1,001

3

65

354

126

44

50

50

0

0

16

5

1

ESTATUS POR COMISIÓN

SOFIPOS SOFOMES E.N.R.

SOCAPS Uniones de Crédito

Estatus

Glosario de términosAutorizadas: La Comisión está publicada ya que cumple con parámetros; Observadas: En proceso de atender y/o responder la observación hecha por la CONDUSEF; Rechazada (Caducó /Obser-vación no atendida): La Entidad Financiera no atendió en tiempo la observación que se le hizo a su solicitud de registro; No prevé comisión: Para el producto no se cobra comisión y así lo debe señalar el contrato.

Artículos 4 bis y 6 de la Ley para la Transparencia y Ordena-miento de los Servicios Financieros.Disposiciones de carácter general para el registro de las comisiones, la cartera total y número de contratos, que deben realizar las entidades financieras. Publicadas el 26 de agosto del 2015.

http://portal.CONDUSEF.gob.mx/Login_RECO/index.jsp

Durante el período enero a junio del 2017, el estatus de las comisiones se registró de la siguiente manera:

49


Durante el periodo enero-junio de 2017, las Delegaciones Re-gionales a través de las subdelegaciones participaron en coor-dinación con la Dirección General de Educación Financiera en la difusión y promoción de la cultura financiera, sobre el uso de los servicios y productos financieros, construyendo una he-rramienta importante para que los Usuarios de los servicios financieros tomen mejores decisiones sobre los productos y servicios ofertados.En este periodo se realizaron 1,959 actividades de Educación Financiera de las cuales, 1,488 (75.96%) se refieren a la di-fusión que se realizó en base a entrevistas, notas de prensa, televisión, radio e internet y, 471 (24.04%) a la promoción que se efectuó mediante pláticas, talleres y módulos.

De las 1,959 actividades del primer semestre de 2017, en el mes de Enero se realizó el 12%; en Febrero el 14%; en Marzo el 17%; en Abril el 16%; en el mes de Mayo 19% y en Junio el 21%.

Las Delegaciones con mayor promoción y difusión de activi-dades de Educación Financiera durante el periodo enero-junio fueron: Morelos, Sonora, Ciudad Juárez, Estado de México y Durango.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN DELEGACIONES

Delegaciones con mayor promoción y difusión

279

138 136 131114

Morelos Sonora CiudadJuárez

DurangoEstado de México

50


Pláticas

Talleres

Módulos

Entrevistas (radio, t.v.,

prensa e internet)

Medios de comunicación

(radio, t.v., prensa e

internet)

Conferencia de prensa

Boletines de prensa

Artículos de opinión

Total

Ciudad Juárez

Morelos

Baja California Sur

Durango

Sinaloa

Jalisco

Puebla

Hidalgo

Tamaulipas

Yucatán

Coahuila

Oaxaca

Querétaro

Estado de México

San Luis Potosí

Sonora

Colima

Guanajuato

Michoacán

Tabasco

Veracruz

Campeche

Guerrero

Nuevo León

Quintana Roo

Total

276

54

141

1010

309

12

140

17

1,959

39

12

9

9

8

7

7

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

141

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN DELEGACIONES

MÓDULOS ITINERANTES

Educación Financiera como Elemento de Inclusión

En las actividades de divulgación se abordaron los siguientes temas:Ahorro, Inversión, Crédito, Presupuesto, Afores, Seguros, entre otros.

Al respecto en el periodo enero-junio de 2017, se realizaron las siguientes actividades de promoción y difusión:

En este mismo periodo de enero-junio de 2017, se dio atención a Usuarios a través de módulos que fueron instalados en distintas localidades con el propósito de acercar la mayor cantidad de ser-vicios a la ciudadanía, (evitando costos por tras-lado) en el periodo enero-junio se han instalado 141 módulos de atención a Usuarios entre fijos e itinerantes en distintas localidades alejadas de las oficinas de la Comisión Nacional.

51


En lo que corresponde a actividades de Promoción, se distribuyeron 77,300 ejemplares de la Revista Proteja su Dinero, así mismo, se envió material de Educación Financiera en delegaciones y metropo-litanas a través de medios electrónicos, informáti-cos e impresos.

Apertura de la Oficina de Atención en el Sis-tema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Es-tación Colegio Militar.

Con el propósito de acercar la mayor cantidad de servicios a la ciudadanía (evitando costos por tras-lado), en el mes de abril de 2017, dio inicio a sus operaciones la nueva Oficina de Atención, ubicada en la Estación del Metro Colegio Militar Línea 2, con el objeto de fortalecer la atención a usuarios que ya se presta en este Sistema de Transporte Colectivo desde el mes de marzo de 2016 en la Estación del Metro Allende; con esto se cambia la

denominación de la Subdelegación Centro Históri-co, la cual hoy se denomina Subdelegación Metro-politana Metro.

En esta oficina de atención se desahogarán las audiencias de conciliación, además de continuar brindando los servicios de asesoría y de consulta de reportes de crédito especial.

LODESTACADO

LODESTACADO

52


PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Contar con un sistema financiero eficiente dependerá de una sana relación entre Usuarios e Instituciones Financieras, para ello una de las estrategias de la administración es dar mayor impulso al aspecto preventivo y en particular al desarrollo educativo de la población en materia financiera. En este sentido, se han implemen-tado las siguientes acciones:

Revista “Proteja su dinero”* Tiraje de 60,000 ejemplares: No. 191 y No. 192Tiraje de 45,000 ejemplares: del No. 193 al No. 202, excepto el No. 200 de 80,000 ejemplares. Tiraje de 30,000 ejemplares: del No. 203 al No. 214CartelesTotal

Revista “Proteja su dinero”TrípticosCartelesFolletosAlcancía (armable)Material promocional educativo1

Artículos promocionales educativos2 SubtotalFolletos TIEV-SHCP (material sin costo para la CONDUSEF)Total

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

191-195255,000

0255,000

315,0782,400

062,8084,560

16,1004,626

405,57227,031

432,603

ENE-JUN2016

ENE-JUN2016

203-207150,000

3,000153,000

199,0340

2,99637,597

00

1,014240,64116,696

257,337

ENE-JUN2017

ENE-JUN2017

-105,000

3,000-102,000

-116,044-2,4002,996

-25,211-4,560

-16,100-3,612

-164,931-10,335

-175,266

DIFERENCIA

DIFERENCIA

-41%

100%-40%

-37%-100%100%-40%

-100%-100%-78%-41%-38%

-41%

PORCENTAJE

PORCENTAJE

1. Material Impreso de Educación Financiera.

* Producción total 2016 = 605,000 ejemplares / Producción total 2017 = 360,000

1 Lotería, Memorama, Juego de la Oca/Serpientes y Escaleras, Juego de Mesa.2 Alcancías de plástico, Alcancías de cerámica, Bolígrafos, Libretas, y Cilindro Pet.

53


2. Participación en Foros y Eventos.

ForosCon el fin de acercar la CONDUSEF a la población, tuvimos participación en 3 foros y eventos masi-vos, ofreciendo el servicio de asesoría y actividades de Educación Financiera, tales como 1ra. Sección del Bosque de Chapultepec, Museo Interactivo de la Policía Federal y la Feria de las Afores 2017 que se llevó a cabo en la explanada de la Delegación Be-nito Juárez, por mencionar algunos:

Sedes

Instituciones visitadas

Actividades

Personas atendidas


Actividades

Personas atendidas


Actividades

Personas atendidas

2016

6

15

3,979

2016

16

120

3,417

2016

1

1

60

2017

3

9

3,752

Dif.

-3

-6

-227

Dif.

2

28

1,122

Dif.

7

8

335

%

-50%

-40%

-6%

%

12.5%

23%

33%

%

700%

800%

558%

2017

18

148

4,539

2017

8

9

395

FOROS

PLÁTICAS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

PLÁTICAS EN PREPARATORIAS

A partir de 2016 se cuenta con mecanismo de conteo de actividades realizadas en cada Foro o Evento.* No se tiene el dato de conteo, ya que no se contaba con un instrumento para hacerlo.

Pláticas en Escuelas Primarias y SecundariasSe imparten diversas pláticas y actividades en es-cuelas primarias con visión de involucrar a los niños en el tema de ahorro, cada plática incluye breves consejos sobre el tema, así como las funciones de CONDUSEF y una actividad que ayudará a reforzar los conocimientos de los niños, de acuerdo con el grado que cursan.

Platicas


Actividades

Personas atendidas

2016

13

80

3,283

Dif.

4

2

-576

%

31%

2.5%

-18%

2017

17

82

2,707

PLÁTICAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Pláticas en Instituciones públicas y privadas

Se difunden contenidos útiles en materia de finan-zas personales para los colaboradores de empre-sas privadas e instituciones públicas, que les per-mitan administrar mejor su dinero, así como hacer crecer y proteger su patrimonio.

Conviene mencionar que las cifras anotadas derivan de la creación del sistema Registro de Actividades de Educación Financiera (RAEF) (enero 2017), donde se regis-tran actividades a nivel nacional. Se unificaron criterios en la realización de actividades, así como del conteo, lo que nos permite ofrecer la misma información en otros medios de control como el Sistema Integral de Evaluación Ejecutiva (SIIE).

En lo que se refiere a la difusión de la Educación Financiera, destacan los resultados alcanzados en las iniciativas realizadas de manera presencial, en particular de las pláticas en preparatorias a raíz de la colaboración con el programa Prepa Sí, aten-diendo a 558% más alumnos que el mismo perio-do del año anterior (pasando de 60 alumnos aten-didos a 395), así como el Taller para Formador de Formadores en Educación Financiera, con un incre-mento durante el primer semestre de 118% con respecto al mismo periodo del año anterior.

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Talleres

Formadores capacitados

Talleres impartidos

2016

522

11

2017

1,056

24

%

102%

118%

TALLER DE FORMADOR DE FORMADORESTaller Formador de Formadores en Educación Fi-nanciera

Desde su creación en septiembre de 2014, el Taller se ha impartido a Instituciones públicas, privadas y asociaciones civiles, interesadas en replicar infor-mación básica sobre Educación Financiera, buscan-do beneficiar a un mayor número de personas.

Se realizó reunión informativa con las instituciones para dar a conocer los pormenores de la 10ª edición de la Semana Nacional de Educación Financiera, dando a conocer las diversas modalidades de participa-ción, así como los costos y espacios de esta edición.El pasado 29 de junio se recibieron las solicitudes de instituciones para participar en la Sede Central, lo-grando un interés de ocupación de un 79.12% de los stands disponibles.

3. Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2017

El incremento de talleres durante el primer semestre fue de 118% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es importante destacar que derivado de la gran demanda que ha tenido, en el primer semestre de 2017 se superó el número de talleres impartidos el año anterior (22 talleres impartidos de enero-dic 2016). Algunas de las empresas e instituciones capacitadas más representativas incluyen a Citibanamex, AMEX, Inbursa, Metlife, Escuela Superior de Economía, IPN, Universidad ICEL, INAI, entre otras.

• Fecha: Actividades a nivel nacional del lunes 2 al domingo 8 de octubre de 2017.• Sede Central: Calzada Juventud Heroica ubicada entre Puerta de Leones y Altar a la Patria, en la 1ª Sec-ción del Bosque de Chapultepec, del jueves 5 al domingo 8 de octubre de 2017.• Coordinador logístico de la Sede Central: Asociación de Bancos de México.• Slogan: Con Educación Financiera… ¡decides mejor!

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4. Videos Educativos

Se realizaron diferentes videos para ser publicados en la página web y redes sociales, así como diversos videos de las conferencias de prensa.

5. Material para portal gob.mx

Se diseñaron diversos materiales para portal gob.mx, como: Los productos básicos de las finanzas; Con-curso de dibujo y pintura Infantil de la CONDUSEF; El cajero automático y la tarjeta de crédito; En la CONDUSEF ampliamos nuestros horizontes a través del MAEX; Elabora tu alcancía, reciclando; Anticípate con el regalo de mamá; ¿Qué tipo de papá eres?; La importancia del historial crediticio; ¿Quién es el más rico?; Ganadores del primer concurso de dibujo y pintura infantil “Trazos Financieros”; Conoce lo que pue-des deducir de impuestos; Evita endeudarte durante el HotSale; Papá, con ahorro…

6. Educación Financiera en tu Institución (EFI)

Esta iniciativa incluye la elaboración de 5 infogra-fías mensuales, que replican las instituciones ins-critas en EFI, a través de sus canales de comunica-ción, así como un artículo mensual que nos publica la empresa ADO en su revista Voy & Vengo, dis-tribuida en sus autobuses de primera clase. Tiraje mensual 50,000 ejemplares.

Total Ene.- Dic 2017


Diferencia 2016-2017

Crecimiento

163

121

42

35%

INSTITUCIONES REGISTRADAS

1. Desempeño de las Entidades Financieras en el Buró2. Movimientos en la banca que afecta el patrimo-nio de los usuarios3. Guía para mexicanos en Estados Unidos4. Causas de deportaciones5. Cheques en dólares6. Cuenta bancaria en México7. Documentos importantes8. Menaje de casa9. Poder notarial10. Situación patrimonial11. Venta de vehículo12. Viaje a México

13. Actualización Mexicanos en el exterior 201714. Convocatoria Trazos Financieros15. Trazos Financieros16. Premiación Trazos Financieros17. Tasas y comisiones de productos financieros18. IDATU19. Micrositio de Ajustadores de siniestros de au-tomóviles20. ¿Cómo cuidar mi dinero?21. ¿Cómo acabar con mis deudas?22. Guía para mexicanos en el exterior CONDUSEF23. Lo que no sabías del Buró de Crédito24.Como invertir

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Diferencia 2016-2017

Crecimiento

27,480

15,909

11,571

73%

SESIONES

7. Micrositio de Educación Financiera “Educa tu Cartera”

El día 21 de abril del año 2016 fue lanzado el Mi-crositio de Educación Financiera “Educa tu Carte-ra”, el cual tiene como finalidad que los usuarios aprendan a administrar su dinero a través de in-formación clasificada por tipo, situación de vida, tema de interés o dirigida a los niños.

8. Semana de Educación Financiera en Estados Unidos y Canadá (SEF 2017)

Del 20 al 24 de marzo de 2017, el IME, realizó su 6ª Semana de Educación Financiera en Estados Unidos y Canadá (SEF), con la participación de 50 consulados de México en Estados Unidos y 6 en Canadá. Este evento tiene como finalidad dar información a mexicanos, que radican en Estados Unidos y Canadá para tomar mejores decisiones sobre la planeación y administración de sus recursos, fomentar el ahorro y dar un mejor uso a las remesas que envían a sus familiares en nuestro país.

Se elaboró la Guía para el migrante “Más vale estar preparado, cuida tu patrimonio y la integridad de tu familia”, la cual fue elaborada gracias a un es-fuerzo interinstitucional, coordinado por la SHCP, a través de la CONDUSEF; y la SRE, a través del Ins-tituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Dicha guía tiene por objetivo informar a nuestros conna-cionales que viven en la Unión Americana consejos prácticos y confiables para proteger su integridad y patrimonio, ante el contexto imperante. Se in-cluyen recomendaciones sobre cómo actuar ante una posible detención, cuáles son los derechos de

los mexicanos en Estados Unidos, qué documen-tos deben tener a la mano; qué organismos pue-den asistirles en caso de algún problema con su estatus migratorio; y en general, cómo proteger sus finanzas o transferir su patrimonio a México, se distribuyeron un total de 180,000 ejemplares.

CONDUSEF participó en seis Consulados: Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Santa Ana, Washing-ton y San Diego y se realizó una participación me-diante el boletín Lazos difundiendo información de Educación Financiera.

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Total Ene-Jun. 2017

Total Ene-Jun. 2016

Diferencia

Porcentaje

Total Ene-Jun. 2017

Total Ene-Jun. 2016

Diferencia

Porcentaje

Total Ene-Jun. 2017

Total Ene-Jun. 2016

Diferencia

Porcentaje

Total Ene-Jun. 2017

Total Ene-Jun. 2016

Diferencia

Porcentaje

Total Ene-Jun. 2017

Total Ene-Jun. 2016

Diferencia

Porcentaje

Total Ene-Jun. 2017

Total Ene-Jun. 2016

Diferencia

Porcentaje

Total Ene-Jun. 2017

Total Ene-Jun. 2016

Diferencia

Porcentaje

1,555,468

1,068,037

487,431

46%

4,697

10,349

-5,652

-55%

1,903

3,159

-1,256

-40%

7,084

5,535

1,549

28%

12,948

10,597

2,351

22%

3,017

2,725

292

11%

5,635,661

5,243,864

391,797

7%

REVISTA PROTEJA SU DINERO GUÍAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

TRÍPTICOS

MEXICANOS EN EL EXTERIOR

CUADERNOS EDUCATIVOS

CONDUGUÍAS

ENVÍOS TOTALES DE BOLETINES ELECTRÓNICOS

9. Divulgación a través de la página de Internet (Descargas)En el caso del Tutorial de Tarjeta de Crédito, Conduguías y Conoce Tu Tarjeta de Crédito, ahora aparece-rán en Micrositio “Educa tu Cartera”.

Envío del correo Consejos para tu Bolsillo

Con esta iniciativa mantenemos comunicación permanente con los usuarios inscritos, al realizar el envío semanal de los Consejos para tu Bolsillo. Durante el periodo enero-junio 2017 se elabora-ron y enviaron 26 boletines a 219,251 correos re-gistrados en la base de datos.

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Total Ene-Jun. 2017

Total Ene-Jun. 2016

Diferencia

Porcentaje

Total Ene-Jun. 2017

Total Ene-Jun. 2016

Diferencia

Porcentaje

18,859

8,937

9,922

111%

817

619

198

32%

NUEVOS “ME GUSTA” 2016 VS 2017 NUEVOS “ME GUSTA” 2016 VS 2017

Total Ene-Jun. 2017

Total Ene-Jun. 2016

Diferencia

Porcentaje

Total Ene-Jun. 2017

Total Ene-Jun. 2016

Diferencia

Porcentaje

11,466

16,856

-5,390

-32%

347

554

-207

-37%

NUEVOS SEGUIDORES 2016 VS 2017 NUEVOS SEGUIDORES 2016 VS 2017

10. Redes Sociales Twitter @CONDUSEFMXDurante el periodo enero – junio de 2017, el nú-mero de nuevos seguidores registrados en la cuen-ta fue de 11,466 acumulando en total 153,166.

Twitter @BuroentidadesMXDurante el periodo enero – junio de 2017, el nú-mero de nuevos seguidores registrados en la cuen-ta fue de 347 acumulando un total 3,974.

Facebook /CONDUSEFOficialEn el periodo de enero – junio de 2017 el número de nuevos “Me gusta” fue de 18,859 para acumu-lar un total de 73,801.

Facebook /BuroEntidadesMXDurante el periodo enero – junio de 2017, el nú-mero de nuevos “Me gusta” fue de 817 acumu-lando en total 4,585.

El índice de influencia Klout que muestra la cuenta, al cierre de junio de 2017 fue de 75 de 100. El índice mide la influencia que tiene una cuenta en las redes sociales y utiliza información estadística de la cantidad de seguidores, replica-dores, la calidad de los mismos, la continuidad en la conversación y el nivel de interacción en diversas redes sociales.

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CONCEPTO

CONCEPTO

ENE-JUN 2016

ENE-JUN 2016

ENE-JUN 2017

ENE-JUN 2017

Sesiones1

Usuarios

Número de páginas vistas

Páginas por sesión

Duración media de la sesión

Porcentaje de rebote2

Porcentaje de nuevas sesiones

Buró de Entidades Financieras

Ingreso de Fichas Técnicas

Disposiciones legales Buró

Consultas remitidas a Jurídico

Total

261,193

215,342

934,754

3.58

00:02:39

39.08%

81.37%

54

256

151

1

462

241,104

188,425

962,897

3.99

00:02:47

48.61%

76.93%

38

146

34

2

220

A continuación presentamos la información detallada del comparativo entre el primer semestre de 2016 y 2017 de visitas al portal del Buró de Entidades Financieras (BEF).

BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS

1. Se contabiliza como una sesión aquel usuario que interactúa con el sitio web teniendo una inactividad de menos de 30 minutos. Tras 30 minutos de inactividad cualquier página visualizada por ese usuario será tratada como una nueva sesión. Aquellos usuarios que abandonan un sitio y vuelven antes de que pasen 30 minutos serán contados como parte de la sesión original. 2. Porcentaje de rebote, es el porcentaje de visitas que consultan una sola página del sitio antes de salir de él en pocos segundos.

En el periodo de que se reporta, se recibieron y atendieron las siguientes consultas sobre diversos aspec-tos del Buró de Entidades Financieras:

Acciones de difusión del Buró de Entidades Financieras:Se publicaron 6 artículos en la Revista Proteja su Dinero, con los siguientes temas:¡Aguas con los créditos exprés!, ¿Qué son las Fintech?, Ve a la segura con el IDATU por producto, ¿Co-noces al superhéroe de la CONDUSEF?, Mujer prevenida vale por dos, pero mamá protegida vale por un millón, Las comisiones, ¿Qué son y cuánto te cuestan?.

Se han publicado los siguientes Consejos para Tu Bolsillo:¡Toma tus precauciones ante el Fraude Cibernético!, Conoce el Buró de Entidades Financieras, ¿Sabes cuánto cuesta no pagar tu tarjeta de crédito?, Tasas y comisiones, Fraudes ¿Qué tanto estás en riesgo?Conoce más acerca de tu AFORE.

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Total 1er. Trimestre 2017

Total 1er. Trimestre 2016

Diferencia

Porcentaje

11,588*

10,840*

748

6.9%

PRODUCTOS REGISTRADOS

Portal Ingreso de Fichas Técnicas, iFIT.

• En enero-junio 2016, 2,058 entidades actuali-zaron la información relativa a los productos finan-cieros que ofertan al público, es decir 51.6% del total de instituciones registradas en el SIPRES en operación (25 sectores financieros).

• En enero-junio 2017, 2,368 entidades actua-lizaron la información relativa a los productos fi-nancieros que ofertan al público, es decir 80% del total de instituciones registradas en el SIPRES en operación (25 sectores financieros)1.

Acumulado 2016

Acumulado 2017*

1,160

390

EXPEDIENTES TURNADOS A SANCIÓN

A continuación presentamos la información de las visitas al Catálogo Nacional de Productos y Servi-cios Financieros.

VISITAS AL CATÁLOGO NACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS JUNIO 2017

Sesiones1

Usuarios

Número de páginas vistas

Páginas por sesión

Duración media de la sesión

Porcentaje de rebote2

Porcentaje de nuevas sesiones

41,310

31,637

216,019

5.23

00:04:45

32,03%

75.14%

1. Se contabiliza como una sesión aquel usuario que interactúa con el sitio web teniendo una inactividad de menos de 30 minutos. Tras 30 minutos de inactivi-dad cualquier página visualizada por ese usuario será tratada como una nueva sesión. Aquellos usuarios que abandonan un sitio y vuelven antes de que pasen 30 minutos serán contados como parte de la sesión original. 2. Porcentaje de rebote, es el porcentaje de visitas que consultan una sola página del sitio antes de salir de él en pocos segundos.

*Cifras preliminares.

1. Reporte iFIT Primer Trimestre, 2017.

*Cifra correspondiente al primer trimestre de 2016, ya que al momento de ela-boración de este informe, estaba en curso el proceso de validación correspon-diente al segundo trimestre de 2016.

Se muestra el número de instituciones que no dieron cumplimiento a la obligación Sexta de las Disposiciones de Carácter General para la Orga-nización y Funcionamiento del Buró de Entidades Financieras.

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Mejoras al BEF

Como parte de los trabajos para mejorar el Buró y también facilitar el acceso al público se realizaron los siguentes cambios en la página: • Se incorporó la Evolución Histórica en Bancos y Aseguradoras del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU).• Se agregó información sobre los Movimientos operativos de la Banca, en la sección Alerta.• Se actualiza la evaluación de Supervisión de 74 instituciones de SOCAPS y SOFIPOS.

Además para mejorar el Buró y facilitar el acceso al público se realizó la propuesta de los siguientes cambios en la página: • Un video tutorial sobre como consultar la informa-ción contenida en el Buró.• Se incluye una propuesta de consulta para el Buró de Entidades.

Cabe señalar que la herramienta BEF se consolida como el mecanismo para presentar información re-levante para los usuarios de servicios financieros, como se puede ver con las nuevas secciones que se incluyeron. Además, se elaboró una propuesta de innovación, la cual tiene el objetivo de facilitar aún más la consulta de la información a través de ele-gir los aspectos de interés para el usuario. Se espera tenerla en operación para el segundo semestre del 2017. En cuanto a la revisión de fichas técnicas, la revisión sigue en proceso, con el objetivo de tener resultados en la segunda mitad del 2017.

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APLICACIONES MÓVILES

La CONDUSEF comprometida con la mejora con-tinua de sus procesos y en la búsqueda de nuevas formas de acercamiento con la ciudadanía para satisfacer sus necesidades de información y ge-nerar canales para la promoción y difusión de la educación financiera generó una serie de aplica-ciones móviles de descarga gratuita en las dos

plataformas más empleadas IOS y Android.

En 2017, la CONDUSEF continúa con el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles, así como dando mantenimiento las que ya se han desarrollado a fin de mantenerlas actualizadas y en condiciones adecuadas de operación.

Información obtenida de iTunes Connect y Google Play Developer Console

DESCARGAS DE LAS APLICACIONES DE CONDUSEF EN JUNIO 2017

APLICACIONES MÓVILES ENE-JUN 2016 ENE-JUN 2017 % DE VARIACIÓN

Educación Financiera

Calculadora Presupuesto Familiar

Buzón de los Mexicanos en el exterior

Buro de Entidades Financieras

Cláusulas Abusivas

Simulador Crédito Personal y de Nomina

Simulador Crédito Automotriz

1,112

4,522

140

9,477

534

1,106

541

741

3,646

215

32,680

235

992

550

-33%

-19%

54%

245%

-56%

-10%

2%

63


SIMULADOR MOVILIDAD HIPOTECARIA

Con este Simulador, el usuario tendrá la información para de-cidir si le conviene un pago mensual menor, reducir plazo con el mismo pago o disminuir el pago total al final, o bien pro-poner que el Banco con el que tiene el crédito, le mejore las condiciones de pago mediante un esquema alternativo. No siempre una tasa menor implica un costo más barato.

A partir del lanzamiento de este simulador a junio de 2017, se realizaron 28,587 visitas en el simulador de movilidad, destacando que:• El 43% de los ejercicios se hicieron por un valor de vivienda de hasta 1 millón.• El 74% de los usuarios señalaron que para llevar a cabo la movilidad de su crédito el saldo a pagar es de hasta 1 millón.• El 47% aún cuenta con un plazo superior a 180 meses para liquidar su adeudo.

Si bien la figura de Movilidad Hipotecaria existía desde 2003, a partir del ejercicio 2014, se estableció un procedimiento flexible y claro para que se pudiera materializar. Al día de hoy, los bancos que ofrecen el esquema de Movilidad Hipotecaria son: Afirme, Banamex, Bajío, Ve por Más, Banorte IXE, Banre-gio, Bancomer, HSBC, Inbursa, Mifel, Santander y Scotiabank.

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Normatividad

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento a la Ley Federal de Transparen-cia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); CONDUSEF cuenta con una Unidad de Enlace quien se encarga de recibir, dar trámite y noti-ficar las solicitudes de acceso a la información, auxiliar a los particulares en sus solicitudes y orientarlos sobre las dependencias que pudieran tener la información que solicitan y realizar los trámites internos necesarios en CONDUSEF para entregar la información solicitada, durante el pe-riodo enero-junio 2017, desarrolló las siguientes actividades:

• Se han celebrado 2 Comités de Transparencia para indicar el estado que guardan las solicitudes de información recibidas por este Organismo.

• La Unidad de Transparencia recibió del 1° de enero al 30 de junio del 2017 un total de 193 so-licitudes de información pública. Sin embargo, en el primer semestre de 2017 se atendieron 204 solicitudes en total ya que 11 correspondieron a finales de 2016, ya que por los días inhábiles que marca el INAI a fin de cada año, se atendie-ron en el mes de enero de 2017.

• Estas solicitudes recibidas conforman 483 pre-guntas o temas, ya que cada solicitud puede te-ner dos o más preguntas por responder.

TEMA DE SOLICITUD PREGUNTAS %Actividades Sustantivas

Datos Servidores Públicos

Estadísticas

No Compete

Bienes y Servicios

Asesoría

Presupuesto

TOTAL

156

95

79

58

45

36

14

483

32.3%

19.7%

16.4%

12.0%

9.3%

7.5%

2.9%

100%

A continuación se presentan los temas de las con-sultas y el porcentaje que le corresponde a cada uno de ellos en las solicitudes recibidas durante el periodo:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.Ley para la Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros.Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

A la fecha del presente informe el INAI no ha noti-ficado los resultados del año 2016.

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LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, CONDUSEF elabora su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAS), el cual se publica en la página web institucional. https://www.gob.mx/CONDUSEF/documentos/otra-informacion?idiom=es

El PAAS 2017 de la CONDUSEF se elaboró con la finalidad de ejercer los recursos públicos con eficiencia, bajo las premisas de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio, para las contrataciones, arrendamientos y servicios necesarios para el cumplimiento de nuestras metas y objetivos institucionales.

Al primer semestre de 2017, el presupuesto destinado al Programa Anual de Adquisiciones, Arrenda-mientos y Servicios incluyendo sus modificaciones asciende a $138.2 millones según se desglosa a continuación:

CAPÍTULO DEL GASTO EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2016

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

2000 “Materiales y Suministros”

3000 “Servicios Generales”

Total

$3.9

$134.3

$138.2

$5.5

$129.8

$135.3

Cifras en millones de pesos

Nota: Para el cálculo del presupuesto destinado al PAAAS, no se incluye el importe de las partidas 32201, 34101, 35101, 37504, 39202, 39401 y 39801.

Cifras en millones de pesos

TIPO DE ADJUDICACIÓN ENE-JUN 2017 ENE-JUN 2016

MONTO ADJUDICADO DENTRO DEL PAAS 2017 POR TIPO DE ADJUDICACIÓN

Contratación entre dependencias o entidades

de la Administración Pública artículo 1 LAASSP

Excepciones a la Licitación Pública artículo 41 LAASSP

Adjudicación directa artículo 42 LAASSP

Invitación a 3 personas artículo 42 LAASSP

Licitación Pública artículo 26 fracc. 1 LAASSP

Total

$0.9

$54.6$15.5

$0.2$32.9

$104.1

$1.5

$54.4$11.3

$1.0$62.2

$130.4Fuente: Construido con los Registros de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.Nota: Las cifras incluyen el Impuesto al Valor Agregado y demás impuestos aplicables.

La CONDUSEF ha procurado que los procedimientos de contratación sean realizados a través de la plata-forma CompraNET, o en su caso ha propiciado la instrumentación de estrategias como: la contratación consolidada y el uso de contratos marco. Asimismo, se ha trabajado en reducir el número de contratacio-nes por adjudicación directa, privilegiando las contrataciones a través de licitación pública.

Referencia NormativaLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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DESARROLLO Y POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL

Durante el primer trimestre de 2017, se llevó a cabo el proceso de Detección de Necesidades de Capacitación, mediante el cual se determinan los cursos que formarán parte del Programa Anual de Capacitación 2017, mismos que contemplan las necesidades y prioridades detectadas por cada Vi-cepresidencia.

A nivel de recursos, se ha efectuado la siguiente inversión en la partida 33401 “Servicios de capa-citación de los servidores públicos”.

PRESUPUESTO (CIFRAS EN PESOS)

$827,200.00

Como parte de este proceso, las Vicepresidencias designaron a un Enlace responsable de la apli-cación de la DNC a los jefes de departamento y Subdelegados de CONDUSEF, con el objetivo de identificar los temas relevantes a capacitar en dos categorías específicas: Fortalecimiento al Desem-peño y de Actualización.

Contenido:Con base en las necesidades y prioridades detec-tadas, el Programa Anual de Capacitación se con-forma en total de 18 eventos formativos, distribui-dos de la siguiente manera: tres eventos dirigidos a todo el personal en los temas de Ética y Trans-parencia Pública; Misión, Derecho a la Igualdad y Prohibición de la Discriminación; y Sensibilización en materia de Género.

Para el caso de las Vicepresidencias, los eventos formativos responden a sus necesidades espe-cíficas de capacitación, divididos de la siguiente manera: tres para la Vicepresidencia Técnica, dos para la Vicepresidencia de Delegaciones, así como cinco eventos formativos para cada una de las Vi-cepresidencias Jurídicas y de Planeación y Admi-nistración.

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Vicepresidencia de Delegaciones

Vicepresidencia Técnica

Vicepresidencia de Planeación y Administración

Vicepresidencia Jurídica

Capacitación para todo el personal

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INFORME DE AUDITORÍA

En el primer semestre se programaron 5 auditorías y 2 seguimientos, realizándose 1 auditoría al des-empeño y 4 correspondientes a las Subdelegacio-nes en el Estado de México, Metropolitana Oriente, Nayarit y Tamaulipas; además de 2 seguimientos a un total de 11 unidades administrativas.

Al 31 de diciembre de 2016 quedaron 21 obser-vaciones en proceso de atención, generándose en el primer semestre de 2017, 14 observaciones y atendiéndose en el mismo período 21, quedando al 31 de junio de 2017, 14 observaciones en pro-ceso.

Referencia NormativaFundamento en el artículo 62, fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Fuente de información: Sistema Integral de Auditoría, informes de auditoría e informes de seguimiento.

Las observaciones determinadas están relaciona-das con incumplimientos en plazos de: audiencias de conciliación y notificaciones de dictamen a usuarios; falta de ordenamientos de pasivos con-tingentes y/o reservas técnicas, falta de notifica-ciones a las Comisiones Nacionales Supervisoras y deficiencias en las contrataciones de bienes y servicios. Para su atención se implementaron re-comendaciones correctivas y preventivas por par-te de las áreas auditadas.

De los resultados reportados se concluye que se ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las audi-torías y seguimientos programados durante el primer semestre de 2017, generando recomendaciones correctivas y preventivas para el fortalecimiento del control interno y mejorar el servicio proporcionado a los usuarios, por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Comportamiento de observaciones

14

21

14

21

En proceso al 30/06/217

Tendidas en el primer semes-

tre de 2017

Determinadas en el primer se-mestre de 2017

En proceso al 31/12/2016

70


CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Tiene por objetivo verificar la existencia y opera-ción de los elementos de control que aseguren, de manera razonable, el cumplimiento de los obje-tivos y metas establecidos para los procesos: 1)

Evaluación de Documentación Financiera, 2) Difu-sión de Información Financiera a través de herra-mientas web, 3) Recursos Humanos, 4) Defensa Legal Gratuita, y 5) Gestión.

La Evaluación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2016 arrojó los siguientes resultados relevantes:

66.7%

63.3%

66.7%

50%

63.3%

4. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);

5. La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;

6. Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);

7. El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y

8. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.

a) Porcentaje de Cumplimiento General de los elementos de control y por norma general de control interno.

Se definió un porcentaje de cumplimiento general del 76%, que lo ubica en la Etapa de “Efectividad”; y representa una disminución del 3% con respec-to al Grado de Cumplimiento alcanzado en 2015 (79%).

Primera: Ambiente de Control

Segunda: Administración de Riesgos

Tercera: Actividades de Control

Cuarta: Informar y Comunicar

Quinta: Supervisión y Mejora Continúa

62.7%

83.3%

75.3%

80.3%

78.9%

b) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional

Se identificaron 15 elementos que registraron los porcentajes de madurez más bajos.

El Cumplimiento por Norma General

71


Referencia Normativa: Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno”, emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

13. Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC´s;

16. Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;

19. Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;

21. Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC’s;

22. Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC’s en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;

23. En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC’s, y

25. Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, valida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;

29. Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y

32. Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;

43. La Administración debe articular un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, que considere como mínimo la capacitación continua en la materia de todo el personal; la difusión adecuada de los códigos de ética y conducta implementados; el establecimiento, difusión y operación de una línea ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como una función específica de gestión de riesgos de corrupción en la institución, como parte del componente de administración de riesgos (con todos los elementos incluidos en dicho componente).

66.7%

73.3%

70%

70%

66.7%

70%

76.7%

66.7%

73.3%

50%

72


PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

CONDUSEF participa dentro del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) mediante el cumplimiento de las Bases de Colaboración, lí-neas base y seguimiento a indicadores, así como, con la ejecución de actividades inherentes a la im-plementación de la Estrategia Digital Nacional y su principal proyecto: “GOB.MX”, a continuación se da cuenta de las actividades desarrolladas durante el periodo enero – junio de 2017:

Seguimiento a cumplimiento de Bases de Cola-boración, Líneas base e Indicadores

Del total de 64 compromisos que integran las Bases de Colaboración del PGCM, CONDUSEF da cuenta se brinda seguimiento a 57, ya que 6 no le son apli-cables y 1 ya fue declarado como concluido por la Unidad Normativa Responsable de su aplicación.

El pasado 14 de julio del año en curso, CONDUSEF registró en la plataforma PGCM del sistema CO-NECTAR el informe correspondiente al Segundo Informe Trimestral de Avances en las Bases de Co-laboración e Indicadores del PGCM, en el cual se reportaron avances en 35 compromisos y 22 se re-portaron sin avances al periodo, sin que ello repre-sente un incumplimiento por parte de la institución, ya que son compromisos que por su naturaleza im-plican la acción coordinadora de las áreas normati-vas del programa, o bien, sus acciones se encuen-tran calendarizadas en trimestres posteriores.

Por lo que corresponde a los indicadores, durante el segundo trimestre correspondía reportar informa-ción sobre los indicadores denominados:• Porcentaje de procedimientos de contratación con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica y (reportado por la Secretaría de la Fun-ción Pública)• Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de

programas y proyectos de inversión. (Reportado sin información, dado que no se cuenta con presupues-to de inversión para el ejercicio 2017 y de conformi-dad con los Criterios emitidos por la SHCP para tal propósito mediante oficio No. 400.1.410.17.286 de fecha 25 de mayo de 2017.)

Actividades de la Estrategia Digital Nacional

• Política de Datos AbiertosSe continúa con la revisión y actualización de las 10 bases de datos publicadas en www.datos.gob.mx. A la fecha CONDUSEF no ha recibido comentarios de la SFP ni de la ciudadanía.

• Ventanilla Única NacionalEn forma paralela a la instrumentación de los com-promisos suscritos en las Bases de Colaboración, CONDUSEF ha venido participando de forma activa en las actividades relativas a la puesta en marcha del proyecto GOB.MX, el cual permitirá la instru-mentación de una Ventanilla Única de trámites y servicios a través de la cual la ciudadanía podrá ac-ceder a ellos mediante cualquier dispositivo tecno-lógico con conexión a internet.

Las actividades desarrolladas a la fecha son:• Participación en las sesiones de trabajo y capaci-tación para el desahogo del Plan de Trabajo 2017 el cual implica la totalidad de los trámites registra-dos por CONDUSEF ante COFEMER.• Desahogo de la Ola 19 en la cual se aplicaron me-joras a dos trámites incorporados a la Ventanilla Única Nacional en 2016 (REUS tres modalidades y RESBA).

Finalmente, se destaca que todo el proceso se encuentra coordinado por la SHCP y la Unidad de Gobierno Digital de la SFP, con quien se tiene una estrecha comunicación a través de los distintos en-laces institucionales.

73


74


FINANZAS

El presupuesto original asignado a esta Comi-sión Nacional para el ejercicio 2017 cuyo monto asciende a un monto de $652.5 millones se in-tegra por $602.5 millones de recursos fiscales y por $50.0 millones de recursos propios, monto enfocado en su totalidad al financiamiento del gasto corriente (Servicios Personales, Gastos de Operación y Otros Corrientes); representado, en términos corrientes, un decremento del 4.5% en relación al presupuesto modificado definitivo del ejercicio anterior ($683.5 millones).

El decremento que se observa en relación al presu-puesto modificado definitivo del ejercicio anterior obedece a las menores asignaciones para cubrir las prestaciones de gratificación de fin de año, me-dida de fin de año, costo de estructura eventual y por menores recursos como previsiones para sol-ventar el pago de las compensaciones económicas resultantes de laudos laborales condenatorios.

Durante el periodo enero-junio se registraron adecuaciones presupuestarias externas en cum-plimiento a disposiciones aplicables y por estable-cimiento de convenios de colaboración que reper-cuten negativamente en las asignaciones originales por un monto de $1.8 millones esto como resultado de movimiento de reducción presupuestal por $3.3

PRESUPUESTO

CONCEPTO $ VARIACIÓN (2017/2016)

% VARIACIÓN (2017/2016)

PRESUPUESTO MODIFICADO

DEFINITIVO 2016

PRESUPUESTO ORIGINAL 2017

Servicios personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias

Total

-5.9

37.1

-1.8

-7.5

-4.5

-5.9

-1.3

3.6

1.2

-31.0

440.3

4.8

192.5

14.9

652.5

467.8

3.5

196.1

16.1

683.5

Presupuesto modificado definitivo (Cifras en millones)

millones y de ampliación líquida por $1.5 millones.

Las reducciones presupuestarias se aplicaron en términos de cumplimiento de disposiciones en ma-teria de servicios personales como medidas adicio-nales de austeridad en este capítulo disminuyendo en $1.3 millones las asignaciones de las partidas de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando superior (Presidente y Vicepresidente), y por la transferencia de recursos por $2.0 millones a clave presupuestaria de la Secretaría de Hacien-da y Crédito Público (SHCP) derivado de convenio de colaboración con los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores para la producción de la re-vista institucional “Proteja su Dinero”; en cuanto a la ampliación líquida $1.5 millones se registra por la transferencia directa de recursos por parte de la Dirección General de Recursos Financieros de la SHCP con el objetivo de que la Entidad cubra los costos estimados que implica la celebración de la Semana Nacional de Educación Financiera.

Como resultado de los movimientos señalados se tiene al mes de junio un presupuesto modificado anual de $650.7 millones integrado por $600.7 millones de recursos fiscales y de $50.0 millones de recursos propios lo que implica un decremento del 0.3% del presupuesto anual original.

75


CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

$MOD/ORIG

“O001” ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN

PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

$MOD/ORIG

% MOD/ORIG

TOTAL

% MOD/ORIG

MODIFICADO ANUAL

“M001” ACTIVIDADES DE APOYO ADMINIS-

TRATIVO.

MODIFICADO

ORIGINAL ANUAL

“E011 “PRO-TECCIÓN Y

DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.

ORIGINAL

Servicios Personales


Servicios Generales

Transferencias

Total



Servicios Generales

Transferencias

Total

%

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FISCALES

Corrientes


Otros

Capital

Total

-0.3

-64.6

3.0

-21.5

-0.3

439.0

1.7

198.3

11.7

650.7

100.0

0.0

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

0.0

-0.3

-1.3

-3.1

5.8

-3.2

1.8

8.1

0.0

2.5

0.0

10.6

1.6

0.0

-1.8

-1.8

-1.3

-0.5

0.0

-1.8

440.3

4.8

192.5

14.9

652.5

394.7

1.6

191.7

11.7

599.7

92.2

50.0

602.5

602.5

440.3

162.2

0.0

652.5

439.0

1.7

198.3

11.7

650.7

36.2

0.1

4.1

0.0

40.4

6.2

50.0

600.7

600.7

439.0

161.7

0.0

650.7

Presupuesto modificado anual (Cifras en millones)

Presupuesto modificado (Cifras en millones)

EJERCICIO FISCAL 2017 (Cifras en millones)

El presupuesto modificado a nivel programa presupuestario presenta las siguientes asignaciones y por-centajes, expresando el carácter prioritario de estas asignaciones hacia el programa sustantivo del Or-ganismo:

76


Ingresos enero-junio 2017

Ingresos fiscalesDurante el periodo enero –junio el total de recur-sos ministrados y captados ascienden a $309.8 millones derivando en una cobertura del 106.7% de lo programado al periodo.

El crecimiento en los recursos captados (6.7%) respecto de los recursos programados se explica por los mayores recursos propios que han ingre-sado, dentro de los que destaca los provenientes de pago de multas por parte de las instituciones financieras y representan aproximadamente el 85.6% del total de los recursos captados al pe-riodo y que se emanan de incumplimiento a la normatividad aplicable en la materia; en cuanto a

los respectivos recursos fiscales programados, es-tos han sido ministrados en su totalidad.

Para la incorporación de estos ingresos propios ex-cedentes ($20.9 millones) al presupuesto autoriza-do se realizará la solicitud a través de los sistemas informáticos correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad a los “Procedimientos para el informe, dictamen, notifi-cación o constancia de registro de los ingresos ex-cedentes obtenidos durante el ejercicio por las de-pendencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los poderes legislativos y judicial y los órganos constitucionalmente autónomos”.

INGRESOS Ministrados/Captado $Capt/Prog $Capt/ProgProgramado

CONCEPTO PRESUPUESTO (ENERO-JUNIO 2017)

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS FISCALES

Corrientes


Otros

Capital

309.8

15.6

294.2

294.2

210.8

83.4

0.0

330.7

36.5

294.2

294.2

210.8

83.4

0.0

20.9

20.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.7

34.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Presupuesto modificado (Cifras en millones)

Variación

CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS

36.5

73.2%

21.1

Cifras en millonesDurante el eprimer semenstre de 2017. La CONDUSEF recibió $294.2 millones como ingre-so mediante Transferencia del Gobierno Federal, asignadas mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación y $36.53 millones por concepto de ingresos propios.La captación de ingresos propios presenta una va-riación a la alza del 73.2% con respecto al mismo periodo del ejercicio 2016, este aumento se debió principalmente al aumento de multas cobradas a las Instituciones Financieras.

20

17

20

16

77


MultasREUSCopias Certificadas Otros Ingresos (Actualización de multas, Sanciones, Copias simples)

CAPTACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO

3% 1%

10%

86%

Egresos enero-junio 2017

En el ejercicio de los recursos programados al mes de junio se tiene un gasto total de $292.0 millones indicando una cobertura del 94.3% de los recursos programados ($309.8 millones), reconociéndo-se un disponible de $17.8 millones considerados como provisiones para cubrir pagos a terceros ins-titucionales y por diversos servicios básicos y de arrendamientos efectivamente devengados en el periodo. Es importante destacar que del total de estos gastos, las erogaciones de Servicios Perso-nales representan el 70.6%, además de represen-tar un decremento del 1.0% en comparación a las erogaciones del ejercicio anterior ($295.0 millo-nes); conforme a capítulo de gasto las erogacio-nes presentan la siguiente integración:

Servicios Personales: Las erogaciones de por $206.2 millones revelan una cobertura de 97.8% de los recursos autorizados al periodo ($210.8 millones) implicando un disponible identificados como recursos provisionados para cubrir los pa-gos a terceros institucionales; estas erogaciones en comparación a los gastos del ejercicio anterior presenta un decremento del 1.9% debido a una menor estructura de eventuales conformada des-de el inicio del ejercicio por un total de 115 plazas,

además de aplicación de medidas relacionadas con el no otorgamiento de diversas prestaciones esta-blecidas en las Condiciones Generales de Trabajo a esta estructura en cumplimiento de las “Dispo-siciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de ser-vicios profesionales por honorarios para el ejerci-cio fiscal 2017” emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través de oficio No.307-A.-5061 de fecha 29 de diciembre 2016.

Materiales y Suministros: El gasto en este capítu-lo por un monto de $1.4 millones corresponden al 100.0% del presupuesto programado; asimismo nos presenta un incremento del 7.7% en relación a los montos erogados en el ejercicio anterior ($1.3 millones) debido fundamentalmente a los mayores adquisiciones de material de oficina y combustible.

Servicios Generales: El monto total erogado por contratación de servicios de $80.4 millones cons-tituye una cobertura del 88.4% de los recursos asignados al periodo ($90.9 millones), existiendo un disponible por $10.5 millones registrados como

78


TOTAL

CONCEPTO PROGRAMADO % CRECIMIENTO

Gasto Corriente



Servicios Generales

Transferencias

Gasto Capital

Bienes Muebles

94.3

94.3

97.8

100.0

88.4

59.7

0.0

0.0

309.8

309.8

210.8

1.4

90.9

6.7

0.0

0

292.0

292.0

206.2

1.4

80.4

4.0

0.0

0

Egresos enero-junio (Cifras en millones)

EJERCIDO

provisiones para cubrir principalmente diversos servicios básicos y por arrendamientos devenga-dos; estas erogaciones respecto a los gastos del ejercicio anterior ($76.0 millones) nos indican un crecimiento del 5.8% que obedece a pagos por servicios integrales de telecomunicación y arren-damientos devengados en el ejercicio anterior que son financiados con recursos aprobados en el pre-sente ejercicio fiscal.

Otros Corrientes: Los recursos erogados en este

capítulo cuyo monto asciende a $4.0 millones re-presentan una cobertura del 59.7% del presupues-to programado ($6.7 millones), observándose un disponible de $2.7 millones comprometidos para cubrir las compensaciones económicas a los be-carios de servicio social y prácticas profesionales; estos gastos comparado con el ejercicio anterior ($7.4 millones) significa un decremento del 45.9% expresado en función de los menores montos de recursos que se han erogado por laudos laborales condenatorios.

TOTAL

CONCEPTO EJERCICIOS FISCALES CRECIMIENTO2017/2016

Gasto Corriente



Servicios Generales

Transferencias

Gasto Capital

Bienes Muebles

-1.0

-1.0

-1.9

7.7

5.8

-45.9

0.0

0.0

292.0

292.0

206.2

1.4

80.4

4.0

0.0

0

295.0

295.0

210.3

1.3

76.0

7.4

0.0

0.0

Presupuesto ejercido enero-junio (Cifras en millones)

2017 2016 %

79


SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (MIR 2017)

Los elementos que permiten medir el avance y cumplimientos de los objetivos institucionales se realiza a través de los indicadores integra-dos en la Matriz de Indicadores para Resultados 2017 (MIR 2017) del programa presupuesta-rio sustantivo de esta Comisión Nacional “E011 Protección y defensa de los usuarios de servicios financieros”, misma que se construyó conside-rando objetivos en los diferentes niveles : Fin del Programa, Propósito del Programa, Componen-tes del Programa y Actividades del Programa, ali-neados y tendientes todos ellos a contribuir a la consecución del objetivo del programa sectorial

PRONAFIDE 2013-2018 de “Contribuir a fomen-tar la inclusión, educación, competencia y trans-parencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad”.La factibilidad y viabilidad de la MIR 2017 se de-fine a partir de las mejoras realizadas como pro-ducto de observaciones y recomendaciones que realizó la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, calificándola con un total de 91 pun-tos que de acuerdo a parámetros establecidos en los criterios señala una MIR de calidad.

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Ramo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Modalidad del Programa Presupuestario

06 - Hacienda y Crédito Público

E 011 - Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

G3A - Comisión Nacional para la Protección y De-fensa de los Usuarios de Servicios Financieros

E - Prestación de Servicios Públicos

EJES TEMÁTICOS VALOR MÁXIMO

VALORACIÓN FINAL

i). Alineación con la Planeación Nacional

ii) Lógica Vertical

ii.a) Población Objetivo y Área de enfoque

iii) Lógica Horizontal

iv) Diseño de Indicadores

Calificación Global

10

30

10

21

20

91

10

30

10

30

20

10

30

10

21

20

CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA MIRCALIFICACIÓN

OTORGADA

80


INDICADOR MÉTODO DE CALCULO META ANUAL(DENOMINADOR)

COBERTURAPORCENTUAL

Porcentaje de conciliaciones favorables al Usuario

Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídica

Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita

Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los Usuarios de servicios financieros

Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones

Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los programados

Difusión de información financiera a través de herramientas web

(Número de conciliaciones favorables al Usuario/Número de procedimientos conciliatorios concluidos)*100

(Número de dictámenes técnicos favorables / Número de dictámenes técnicos concluidos)*100

(Número de solicitudes atendidas de defensoría legal gratuita / Número de solicitudes recibidas de defensoría legal gratuita) *100

(Número asesorías técnicas jurídicas realizadas / Total de acciones de protección y defensa realizadas por la CONDUSEF ) *100

(Número de instituciones financieras inspeccionadas / Número de instituciones programadas) *100

(Número total de documentos financieros evaluados/ Número total de documentos financieras programados) *100

(Conteo del Número de visitantes al sitio de cuadros comparativos + conteo de visitas al sitio de catálogo de tarjetas de crédito realizado / Conteo del número de visitas al sitio de cuadros comparativos programado + conteo de visitas al sitio de catálogo de tarjetas de crédito programadas)*100

15

90

54

47

77

57

56

6,136

5,921

1,291

749,886

17

1,995

122,503

39,934

6,600

2,376

1,580,752

22

3,510

217,191

AVANCES DE LA MIR JUNIO 2017AVANCE

(NUMERADOR)

Avance enero-junio 2017Los avances correspondientes al mes de junio 2017 reportados en el portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) son los siguientes:

81


INDICADOR MÉTODO DE CALCULO META ANUAL(DENOMINADOR)

COBERTURAPORCENTUAL

Tasa de variación en la asistencia a eventos foros, ferias y talleres en materia de educación financiera

Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad Twiter

Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al usuario

Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformida a normatividad.

Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre temas financieros.

(Total de eventos mensuales realizados en materia de educación financiera en al año actual / Total de eventos realizados en materia de educación financiera en el ejercicio anterior) *100

(Conteo mensual de nuevos seguidores en Twiter/ Conteo acumulado de seguidores de Twiter al cierre del mes inmediato anterior) *100

(Total de acciones de asesorias, defensa, dictamen, conciliacion y gestión favorables / Total de acciones de asesorias, defensa de dictamen, conciliacion y gestion concluidas por la CONDUSEF)*100

(Número de instituciones y productos evaluados y que cumplen con normatividad/ Total de instituciones y productos programados que cumplen con normatividad) *100

(Número de alumnos aprobados en el examen final del diplomado en cultura financiera / Número de alumnos que cursaron el diplomado en cultura financiera)*100

111

108

51

57

0

5,096

153,166

809,686

2,021

0*

4,604

141,700

1,580,752

3,543

7,000

AVANCES DE LA MIR JUNIO 2017AVANCE

(NUMERADOR)

*Derivado de las diversas modificaciones al marco legal del Sector Financiero Mexicano de los dos últimos años, así como de su puesta en vigor paulatina y, en consideración a las propias sugerencias recibidas de las personas que han tomado el Diplomado en Educación Financiera, se ha trabajado en la reestructuración integral de su contenido. Aprovechando esta situación, se incorporan nuevas baterías de preguntas y ejercicios prácticos para determinar el aprendizaje de las personas inscritas. Se tiene previsto, iniciar el curso de 2017 en el próximo mes de octubre.

82


AVANCES EN LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA

En el transcurso del presente ejercicio fiscal, las medidas aplicadas en las erogaciones del presu-puesto autorizado han tenido como finalidad ra-cionalizar los gastos destinados a las actividades administrativas y de apoyo sin afectar el cumpli-miento de las metas establecidas para el progra-ma sustantivo de esta Comisión Nacional, y cuyos resultados se están reflejando como acciones en cumplimiento a los criterios y procedimientos con-tenidos en:• Artículo 16 del Decreto de Presupuesto de Egre-sos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre 2016.• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las de-pendencias y entidades de la Administración Pú-blica Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero 2016.• Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente, y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto pú-blico, así como para la modernización de la Admi-nistración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero 2013.• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Fede-ral publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre 2012.

Las medidas que se establecen en la administra-ción de los recursos están encaminadas sobre todo al manejo eficaz de los recursos asignados que permita el cumplimiento de las metas progra-madas para el presente ejercicio fiscal, lo anterior

se subraya al no comprometerse y fijarse metas de ahorros ya que el presupuesto autorizado con-templan los recursos mínimos necesarios para una óptima operación.Es importante anotar que las medidas reconocen el impacto concretamente en los recursos aproba-dos para gastos de operación, ya que por obligato-riedad se tiene que cumplir con las diversas dispo-siciones que afectan las asignaciones en materia de Servicios Personales, de las cuales como una medida adicional se determinó reducción presu-puestal de este capítulo de gasto por un monto de $1.3 millones cumpliendo de esta manera con los establecido en las “Disposiciones específicas para la reducción en las partidas de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando superior”.Las acciones que se desarrollan tienen como obje-tivos principales:• Regular la aplicación de nómina de acuerdo al manual de percepciones y tabulador de sueldos autorizados y de conformidad al presupuesto y estructura autorizada, resaltando la no creación de nuevas plazas.• Racionalizar el servicio de energía eléctrica y consumo de agua, apoyados en la creación de co-misiones encargadas de difundir la importancia del uso racional de estos recursos.• Control y manejo eficiente de los recursos des-tinados a pasajes y viáticos, reduciendo al mínimo el número, costo y frecuencia de las comisiones.• Cumplimiento de programa de comunicación so-cial de conformidad a las estrategias autorizadas por la Secretaría de Gobernación, y en apego a recursos asignados.• Control y manejo eficiente de los recursos des-tinados para asesoría, consultorías, estudios e in-vestigaciones, ya que no se autorizarán incremen-tos de recursos para financiar el pago de estos servicios externos; etc.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.Manual de Programación y Presupuesto. Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

83


Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con los principios de Contabilidad Guber-namental, y a las normas jurídico-administrativas de carácter general aplicables a las dependencias y entidades del Sector Público Federal.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 (Cifras en pesos)

ActivoActivo CirculanteEfectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Activo No CirculanteBienes Inmuebles, Infraestructura y Construc-

ciones en Proceso

Bienes Muebles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acu-

mulada de Bienes e Intangibles

PasivoPasivo CirculanteCuentas por Pagar a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Otros Pasivos a Corto Plazo

Hacienda Pública/ Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio ContribuidoAportacionesDonaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública /Patrimonio GeneradoResultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Total Pasivo + Hacienda Pública/Patrimonio

2017 73,135,215.51

62,395,270.13

33,293,335.83

29,101,934.30

10,739,945.38

4,101,682.49

41,390,790.19

-34,752,527.30

2017 19,063,404.79 19,063,404.79 18,192,610.19

174,562.80 696,231.80

54,071,810.72 57,316,022.30 58,734,602.31

4,399,087.99

-5,817,668.00

-3,244,211.58 37,591,344.80 -32,579,507.66

-8,119,017.03 -137,031.69

73,135,215.51

2016 36,208,174.71

30,717,758.11

4,961,681.57

25,756,076.54

5,490,416.60

4,101,682.49

51,287,161.32

-49,898,427.21

2016 13,126,144.33

13,126,144.33 12,739,259.79

68,528.40

318,356.14 23,082,030.38 57,018,616.80 58,734,602.31

4,101,682.49 -5,817,668.00

-33,936,586.42 13,064,725.66 -38,745,263.36

-8,119,017.03 -137,031.69

36,208,174.71

SITUACIÓN FINANCIERA

84


ACTIVOEl disponible en efectivo se incrementó en un 100 % por el aumento en la captación de ingresos pro-pios, principalmente en la aplicación de multas al sistema financiero. Recursos que aún no pueden ejercerse ya que se está en espera del dictamen de excedentes de ingresos propios para estar en condiciones de hacerlo.

Con relación al activo fijo la variación en el renglón de bienes muebles se deriva del registro de las

bajas de activo correspondientes a los ejercicios de 2014 y 2015 que no se habían realizado. Así mismo, por lo que respecta a la depreciación se registró la cancelación de la depreciación de las bajas de bienes muebles señalados, además de efectuarse la rectificación de la depreciación acu-mulada de conformidad con los porcentajes auto-rizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Servicios Personales por pagar a corto plazo

Proveedores por pagar a corto plazo

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Otras cuentas por pagar a corto plazo

Total

2017

7,066,478.97

34,433.94

9,668,317.01

1,423,380.27

18,192,610.19

2016

3,545,910.34

32,610.72

8,924,858.10

235,880.63

12,739,259.79

PASIVOA continuación se muestra en forma analítica la integración de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo por los periodos de 2017 y 2016.

Comparando ambos periodos los pasivos en el renglón de servicios personales se ve incrementado debido a que al cierre del mes de junio de 2017, se encuentran pendientes de pago las aportaciones del tercer bimestre del Sistema de Ahorro para el Retiro y FOVISSSTE, la quincena doce de cuotas al ISSSTE y adeu-dos a prestadores de servicio social; situación que no se presentó al mismo periodo de 2016 ya que estos conceptos se encontraban liquidados.

Nota: Las cifras que se presentan correspondientes al periodo de 2016, tienen el carácter de cifras defi-nitivas, difieren de las presentadas en el informe de autoevaluación del mes de junio de 2016, las cuales fueron susceptibles de un proceso de depuración y conciliación.

85


Ingresos y otros beneficios

Ingresos de gestiónParticipaciones, aportaciones, transferen-cias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Otros ingresos y beneficiosTotal ingresos y otros beneficios

Gastos, otras pérdidas y costo de ventas

Gastos de funcionamientoServicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Otros gastos y perdidas extraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y AmortizacionesOtros gastos Total gastos y otras perdidas Resultado del Ejercicio /Ahorro /Desahorro:

2017

330,834,817.77

36,477,656.14 294,307,781.31

49,380.32 330,834,817.77

293,243,472.97

288,018,389.99 206,242,163.46

1,375,384.96 80,400,841.57

4,017,000.00

1,208,082.98 1,207,518.98

564.00

293,243,472.97

37,591,344.80

2016

295,818,838.32

21,089,772.54 274,692,143.46

36,922.32 295,818,838.32

282,754,112.66

275,329,163.26 208,999,490.28

1,263,700.88 65,065,972.10

7,424,500.00

449.40 0

449.40

282,754,112.66

13,064,725.66

86


87


Mejora Continua

MÓDULO DE ATENCIÓN DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR (MAEX) LO

DESTACADOLO

DESTACADO

Canal de servicio que ofrece la CONDUSEF para mexicanos en el exterior, para atender a nuestros connacionales sobre los productos y servicios finan-cieros tanto de México como de Estados Unidos.

Los servicios que se otorgan actualmente de ma-nera general:

• Solicitar una Asesoría Financiera.• Requerir su Reporte de Crédito Especial.• Presentar quejas en contra de una Institución Fi-nanciera (residencia en México).• Solicitar material de Educación Financiera.

• Agendar videoconferencias (especialistas de CONDUSEF).• Canalizar los asuntos competentes a Institucio-nes de los EUA con el CFPB (Oficina para la Protec-ción Financiera del Consumidor).

Actualmente se encuentran en servicio, los Mó-dulos en los Consulados de: San Diego California, Orlando Florida, Los Ángeles California, Santa Ana California, Nueva York, Dallas Texas y Raleigh. Además ya se encuentra disponible la Línea Tele-fónica, LADA INTERNACIONAL 01 85 5219 3773.

EJES TEMÁTICOS ASESORÍAS TOTAL

Consulado de Raleigh

Consulado de Nueva York

Consulado de Los Ángeles

Consulado de San Diego

Consulado de Santa Ana

Consulado de Orlando

Consulado de Dallas

Buzón U.S.A.

Lada U.S.A.

Total

136

84

34

17

100

14

10

77

614

1,086

136

80

28

12

96

13

8

64

614

1,051

0

4

6

5

4

1

2

13

0

35

MÓDULO DE ATENCIÓN DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR (MAEX) ENERO JUNIO 2017

RECLAMOS

Próximamente se abrirán módulos en Chicago Illinois, Washington D.C., Carolina del Norte, San José Ca-lifornia y Sacramento.

88


REGISTRO DE COMISIONES (RECO)LO

DESTACADOLO

DESTACADO

El Registro de Comisiones (RECO) permite a las Entidades Financieras dar cumplimiento a la obli-gación establecida en el Art.6 de la “Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Fi-nancieros”, de registrar comisiones para las SOFOM ENR, misma que a partir de la Reforma Financiera, incluye a las SOCAPS, SOFIPOS, SOFINCOS y Unio-nes de Crédito. Dicho lo anterior, todas las Entida-des mencionadas tienen la obligación de registrar dentro del sistema RECO las comisiones que cobran

a sus clientes, y de manera trimestral, la cartera de crédito, número de contratos.

Desde el inicio de año al cierre del mes de junio de 2017, cuenta con 1,543 SOFOM ENR, 44 SOFIPOS, 144 SOCAPS, 1 SOFINCO y 11 Uniones de Crédito, para un total de 1,743 entidades.

Durante el periodo enero a junio del 2017, el estatus de las comisiones se registró de la siguiente manera:

ESTATUS SOFIPOS SOFOMES ENR UNIONES DE CRÉDITO

Analizadas

Autorizadas

Rechazadas

Observadas

Solicitudes en revisión de CONDUSEF

Baja de comisión por la Entidad Financiera

Baja de productos de RECA y RECO

405

374

4

27

74

136

10

50

50

0

0

16

5

1

843

837

1

5

161

139

33

1,069

1,001

3

65

354

126

44

ESTATUS POR COMISIÓN

SOCAPS

Autorizadas: La Comisión está publicada ya que cumple con parámetros; Observadas: En proceso de atender y/o responder la observación hecha por la CONDUSEF; Rechazada (Caducó /Observación no atendida): La Entidad Financiera no atendió en tiempo la observación que se le hizo a su solicitud de registro; No prevé comisión: Para el producto no se cobra comisión y así lo debe señalar el contrato.

89


La Junta de Gobierno de CONDUSEF sesionó de forma ordinaria en dos ocasiones, durante el periodo enero – junio 2017.

Como lo estipula la normatividad vigente, la Junta estuvo integrada por un representante de la Secretaría de Ha-cienda, uno del Banco de México, uno de cada una de las Comisiones Nacionales, tres del Consejo Consultivo Na-cional y el Presidente de la CONDUSEF, quien asistió con

voz pero sin voto. Cada uno de los integrantes de la Junta contó con su respectivo suplente, quien debió tener el nivel

inmediato inferior. Éstas, fueron presididas por el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

Referencias Normativas: Artículos 18 y 20 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales y 19 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORA PLANTEADAS EN INFORMES ANTERIORES

ACCIÓN DE MEJORA STATUS ÁREA RESPONSABLE

SEGUIMIENTO GRADO DE AVANCE

Re-diseño del REUNE

(Registro de Información de

Unidades Especializadas)

Durante el 2015, 2016 y el Primer Semestre de

2017, las I.F. registraron y actualizaron los datos

del Titular de la UNE y de los Encargados Regio-

nales, así como las sucursales u oficinas de aten-

ción y el Modelo de Aviso de Datos de la UNE.

Así mismo, las I.F. reportaron los Informes Tri-

mestrales de Consultas, Reclamaciones y Aclara-

ciones de 2015, 2016 y el Primero y Segundo de

2017, y se les brindó capacitación y apoyo para

la carga de información en el sistema REUNE.

Activo Dirección

General de

Dictaminación y

Supervisión

97%

Fecha probable

de conclusión:

Dic 2017

Durante el primer semestre de 2017, se contaba con 3 oportunidades de mejora registradas (proyectos) por las distintas Unidades Administrativas de la CONDUSEF; a través de la ejecución de las diversas activi-dades de cada proyecto se presenta su avance durante el primer semestre de 2017, la recalendarización de 1 proyecto.

Lo anterior, con la finalidad de continuar proporcionando a la ciudadanía servicios y productos de calidad y en atención a sus necesidades.

90


ACCIÓN DE MEJORA STATUS ÁREA RESPONSABLE

SEGUIMIENTO GRADO DE AVANCE

Re-diseño del REUNE

(Registro de Información de

Unidades Especializadas)

Simulador de Pagos

mínimos

Registro de Comisiones

RECO

Derivado del funcionamiento del sistema REUNE,

se han realizado las siguientes acciones:

a) Se realizan adecuaciones y mejoras para ambos

subsistemas.

b) Los catálogos de productos y causas se actua-

lizan constantemente. La última actualización se

llevó a cabo para el Segundo Informe Trimestral de

2017.

c) Se llevaron a cabo reuniones con los gremios

(BANCOS, SEGUROS, AFORES), para informar los

resultados de las consultas, reclamaciones y acla-

raciones.

d) Se trabajó en el diseño y elaboración de repor-

tes.

e) Se trabajó en el Modulo de Sanciones. Actual-

mente se encuentra enlazado con el Sistema de

Administración de Multas (SIAM) que permite el

registro de expedientes de sanción de una manera

más rápida y oportuna.

f) Durante el primer semestre de 2017, la DIT rea-

lizó pruebas para el adecuado funcionamiento de

los módulos del subsistema interno, relativos a:

- Información SIO

- Asuntos SIO-REUNE

- Consulta de información

Para ello, el área de informática a cargo del desa-

rrollo, realizará un cambio de plataforma y estruc-

tura para optimizar procesamiento de información.

Se rediseño la herramienta y se encuentra en pro-

ceso la aplicación de la nueva funcionalidad.

Se homologaron las vistas y se tiene contemplada

la implementación de la gráfica base de la platafor-

ma Gob.mx para agosto de 2017.

Activo Dirección

General de

Dictaminación y

Supervisión

Dirección

General de

Desarrollo

Financiero,

Estadístico

y de Tecnologías

de Información

97%

Fecha probable

de conclusión:

Dic 2017

70%

Fecha probable

de conclusión:

Sept 2017

80%

Fecha probable

de conclusión:

Agosto 2017

91


Mediante Oficio No. CGOVC/113/HA/131/2017, de fecha 20 de junio de 2017, el Comisario Público Suplente emitió su opinión favorable al Informe de Autoevaluación enero-diciembre 2016, del cual se desprendieron 2 recomendaciones, de las cuales hoy se presenta su seguimiento:

1.- Se exploren alternativas para ampliar y fortalecer los mecanismos a través de los cuales los Usuarios pueden evaluar la calidad de los servicios.

2.- Con el fin de apoyar la toma de decisiones e implementar acciones de mejora, se recomienda lo siguiente: se presenten estadísticas y el análisis de evolución en el tiempo de cada una de las acciones de atención a Usuarios; se incluyan también las acciones de aten-ción a Usuarios terminadas en cada periodo, y se agrupe la información por los principales motivos y/o causas que la explican de las consultas, reclama-ciones, dictámenes, supervisiones, pa-sivos contingentes o reservas técnicas, entre otros.

Mediante memorando No.- DGPLO/138/2017, de fecha 17 de julio de 2017, la Dirección General de Planeación y Organiza-ción informo a la Vicepresidencia Técnica de las recomendacio-nes emitidas por el Comisario Público del sector Hacienda.El área administrativa dentro del presente Informe, presen-to las encuestas en la calidad de los servicios que otorga la CONDUSEF, por lo que se da por concluida la recomendación.

Grado de Avance: 100%

Mediante memorando No.- DGPLO/138/2017, de fecha 17 de julio de 2017, la Dirección General de Planeación y Organiza-ción informo a la Vicepresidencia Técnica de las recomendacio-nes emitidas por el Comisario Público del sector Hacienda.El área administrativa dentro del presente Informe, presentó las cifras estadísticas de las acciones de atención a Usuarios, en las que se incluyó las acciones de atención a Usuarios, con las principales causas de las consultas, reclamaciones, dictámenes, supervisiones, pasivos contingentes o reservas técnicas.

Grado de Avance: 100%

RECOMENDACIÓN SEGUIMIENTO

AVANCE EN LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES ANTERIORES

92


informe de autoevaluación · 4 informe de autoevaluaciÓn enerojunio 2017 presentaciÓn en...

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