informe anual de asif 2011

HACIA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA FOTOVOLTAICA EN ESPAAINFORME ANUAL 2011

CON LA COLABORACIN DE:

HACIA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA FOTOVOLTAICA EN ESPAAINFORME ANUAL 2011

[ [ [ [NOTA 1: En este Informe se manejan datos procedentes de distintas fuentes que presentan ligeras discrepancias, por lo que debe considerarse el orden de magnitud. NOTA 2: La informacin correspondiente al mercado espaol procede en buena medida de un estudio elaborado por la empresa consultora eclareon para ASIF.

Sumario1. Carta del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Planicacin y regulacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. Unin Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Espaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Otros mercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pg. 5 Pg. 7 Pg. 7 Pg. 9 Pg. 37 Pg. 39 Pg. 41 Pg. 45 Pg. 53 Pg. 59 Pg. 59 Pg. 69 Pg. 75 Pg. 80 Pg. 86 Pg. 90 Pg. 93 Pg. 97 Pg. 103

3. Mercado mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. Instalaciones de produccin de electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Fabricacin de equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Precios y tendencia futura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Mercado Espaol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. Instalaciones de produccin de electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Produccin de electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Fabricacin de equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. El sector fotovoltaico espaol en el extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Estructura laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Investigacin y Desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. La Asociacin de la Industria Fotovoltaica . . . . . . . . . . . . . . . . .2. Galera de imgenes de la Asamblea de ASIF 2011 . . . . . . . . . . . . .

6. Los socios de ASIF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asociacin de la Industria Fotovoltaica Direccin del proyecto: Toms Daz Fotos: socios de ASIF Diseo: Print A Porter. Comunicacin, S.L. Impresin: Modelo, S.L. Depsito Legal: M-26806-2011

Doctor Arce, 14. 28002 Madrid Telfono: +34 915 900 300 Fax: +34 915 612 987

www.asif.org

5

1.

ASIF. INFORME ANUAL 2011

CARTA DEL PRESIDENTEEstimado lector del Anuario de ASIF:

Una vez ms la primera fue hace diez aos, ASIF repasa en su Anuario la situacin de la energa fotovoltaica en Espaa y en el resto del

mundo. Si tambin en esta ocasin tienes tiempo de leerlo, dudo que puedas evitar la tristeza que produce recordar los despropsitos que vimos y vivimos durante el ao 2010. Entre estos despropsitos puedo recordar rpidamente las campaas de desprestigio que sufrimos, al ms puro estilo de la prensa amarilla, y con independencia de que las acusaciones se basaran en hechos reales o inventados. O la sucesin de planicaciones formales e informales que fueron reduciendo progresivamente el volumen del mercado fotovoltaico de los prximos aos. O sobre todo la aprobacin de regulaciones retroactivas y discriminatorias que estn siendo recurridas en tribunales nacionales e internacionales. Sin duda alguna, durante 2010 se ha intentado, con gran empeo y por parte de actores variados, frenar el desarrollo de la energa fotovoltaica, justicndolo como un factor clave para solucionar el dcit de tarifa del sector elctrico. La fotovoltaica, totalmente inocente en el origen de ese dcit existe antes de que la energa solar se desarrollara ha sido sealada como directa responsable, cuando en realidad es un problema que afecta al sector elctrico en su conjunto. ASIF y el resto del Sector fotovoltaico espaol en ningn momento han dejado de combatir esos ataques y tropelas, pero nuestros esfuerzos no han dado el fruto que esperbamos: entre 2011 y 2013 inclusive, muchas empresas y particulares sern llevados hasta el lmite; algunos conseguirn no cruzarlo, pero muchos otros no podrn soportar el recorte retroactivo de la retribucin del 30% que establece el Real Decreto-Ley 14/2010.

Tras esos tres aos de brutal castigo, provocado con la introduccin de una limitacin horaria a la produccin fotovoltaica con derecho a percibir la prima equivalente, a las instalaciones solares an les aguarda una merma de los ingresos del 10% de media para todo el resto de su vida til; otra limitacin horaria, ms suave y repartida geogrcamente por zonas de irradiacin, se encargar de ello. Las instalaciones que se construyan a partir de este 2011 podrn dimensionarse para evitar el pernicioso efecto econmico de las limitaciones horarias, pero no por ello su imposicin legal dejar de ser un atentado contra el aprovechamiento del recurso solar, contra la evolucin de la tecnologa y contra las buenas prcticas de ingeniera. ASIF confa en que los recursos, denuncias y arbitrajes emprendidos por el Sector fotovoltaico fuercen al Gobierno a retirar las limitaciones horarias y otras medidas retroactivas, y se compense a los afectados por los perjuicios que puedan haber sufrido hasta que los jueces fallen a su favor. Hasta que llegue ese momento y se recupere la Justicia y el respeto a la Constitucin espaola, ASIF quiere enfocarse primordialmente en recuperar el mercado fotovoltaico nacional, muy afectado por los despropsitos de 2010, y en capitalizar las virtudes que la tecnologa ofrece a la sociedad: una forma sencillsima de generar electricidad autctona, limpia, segura e inagotable, cuyos costes han bajado un 70% en los ltimos cuatro aos y que prev seguir bajndolos a gran velocidad. Las previsiones de los analistas para este 2011 apuntan a un mercado fotovoltaico espaol situado por detrs de Alemania, Italia, EE UU, Japn, Francia o China, todos ellos pases con ms msculo nanciero... Por ahora, no tiene ms mercado fotovoltaico el pas que disfruta de ms sol y dispone de mejor tecnologa, sino el que ms puede y quiere apoyar su desarrollo. Sin embargo, ello puede cambiar a corto y medio plazo con una reglamentacin eciente del autoconsumo de electricidad y del balance neto entre la energa producida y la consumida. Este mecanismo, al quedar fuera del mercado de generacin, proporcionar un desarrollo solar adicional al actual, sujeto a cupos, tarifas y servidumbres econmicas ajenas al propio valor de la tecnologa. Con la implantacin del balance neto, los consumidores espaoles podrn ahorrarse partidas muy importantes de su factura energtica en apenas dos o tres aos, gracias a las muchas horas de sol que tenemos, al citado descenso de costes de la fotovoltaica, y a los crecientes e imparables precios de unas energas convencionales cada vez ms onerosas econmica, ambiental y geopolticamente. En estas horas duras, de frustracin y rabia, en las que ASIF sigue trabajando para que se recuperen plenamente la conanza y la seguridad jurdica, el hecho de que la Administracin ya est trabajando en la elaboracin de una normativa de autoconsumo es un soplo de aire fresco. Como lo es el que se vaya a simplicar los procedimientos administrativos, aunque sea con aos de retraso sobre el calendario previsto. Estoy totalmente convencido de que el Sector fotovoltaico espaol, cada vez ms internacionalizado, ser capaz de sobreponerse a la dursima travesa en el desierto que empez hace dos aos en Espaa y que, lamentablemente, se prolongar algunos aos ms. La pujanza de nuestras empresas y nuestra situacin geogrca prevalecern en cualquier contexto, y recuperaremos la posicin de liderazgo que, por historia y mritos, podemos y debemos tener.

6


Con mis ms cordiales saludos

Javier AntaPresidente de la Asociacin de la Industria Fotovoltaica

7

2.


PLANIFICACIN Y REGULACINEl ao 2010 fue un ao muy intenso en materia de regulacin y planificacin, particularmente en Espaa y en los mbitos nacionales de otros estados de la Unin Europea (UE), aunque no as en el plano comunitario propiamente dicho, donde slo destac con claridad la aprobacin de la Directiva de eficiencia energtica de los edificios.

El tremendo salto que la energa fotovoltaica experiment durante 2010, en que el mercado global creci un 130%, junto con las necesidades de ajuste del gasto pblico y la debilidad de algunas economas europeas se produjeron rescates para Grecia e Irlanda y, ya en 2010, para Portugal impulsaron a los pases europeos que fomentan la fotovoltaica la revisin de sus estrategias de apoyo. En algunos casos, como en Espaa, estos ajustes incluyeron disposiciones de carcter retroactivo.

1. UNIN EUROPEAEl ao 2010, en el mbito tocante a la fotovoltaica de la UE, estuvo marcado por la aprobacin de la Directiva sobre eficiencia energtica de los edificios, la profundizacin en la estrategia energtica comunitaria, as como el avance en otros trabajos en curso relativos al SET Plan, la gestin de residuos elctricos y electrnicos, o la poltica industrial comunitaria.

A finales de ao, la Comisin Europea, tanto en sus comunicaciones oficiales como en sus comparecencias ante la prensa, tom partido en defensa de la estabilidad regulatoria y la seguridad jurdica, y en contra de las medidas retroactivas aprobadas por Espaa y la Repblica Checa en sus respectivos mercados fotovoltaicos.

8


En 2020 los edicios debern ser autosucientes con produccin renovable in situ

La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a la eciencia energtica de los edicios, actualiza el contenido de la anterior norma comunitaria sobre la materia, la Directiva 2002/91/CE, e introduce varias obligaciones de gran calado para el desarrollo de la energa fotovoltaica. El mandato ms importante para el fomento solar es la obligacin de que todos los edificios nuevos, o que experimenten reformas importantes (equivalentes al 25% de la superficie envolvente o al 25% de su valor), sean de consumo de energa casi nulo a partir de 31 de diciembre de 2020; en el caso de los inmuebles pertenecientes a las administraciones pblicas, este lmite se anticipa dos aos, al 31 de diciembre de 2018. Esa cantidad casi nula de energa deber ser cubierta por energas renovables, incluida la producida in situ o en el entorno del edificio, mbito en el que la fotovoltaica, por su gran versatilidad, ser una de las fuentes ms utilizadas. Esta clara apuesta por la generacin distribuida se refuerza, adems, con la obligacin de que los estados miembro elaboren planes nacionales para aumentar el nmero de edificios de consumo de energa casi nulo. La Directiva aborda muchos otros aspectos, entre los que se pueden citar los certificados de eficiencia energtica, los instrumentos de financiacin disponibles, la unificacin de criterios metodolgicos en todo el territorio comunitario, las inspecciones de instalaciones, el aumento de la informacin disponible para los usuarios, as como un mecanismo sancionador eficaz, proporcional y disuasorio.

La UE avanz en la definicin de su futuro modelo energtico. Los pases miembro continuaron remitiendo sus Planes de Renovables a 2020 en conjunto, suman ms de 80 GW fotovoltaicos, en los que slo dos pases, Italia y Luxemburgo, no podrn cumplir por s mismos los objetivos que tienen asignados. En junio, por otro lado, se public una Estrategia Europea para 2020 en la que, adems de solicitar ms inversin en I+D+i y de ratificar los tres objetivos para el final de la dcada (20% de renovables,

20% de ahorro de emisiones y 20% de ahorro de energa), propone aumentar la reduccin de emisiones de CO2 un 30% en vez de un 20%, siempre que otros pases desarrollados hagan un esfuerzo equivalente. En noviembre la Comisin public una importante Comunicacin sobre una estrategia energtica competitiva, sostenible y segura, en la que se insiste en la necesidad de establecer un mercado europeo de renovables, con mecanismos de apoyo armonizados. Tambin en noviembre se conocieron las infraestructuras consideradas estratgicas, entre las que figura la interconexin de Espaa con Francia. Segn los clculos del Ejecutivo comunitario, hasta 2020 ser necesario invertir un billn de euros en el sector energtico para cumplir los objetivos fijados. Por otro lado, se fueron concretando los fondos disponibles derivados del Plan de Recuperacin Europeo y del Mercado Comercio de Emisiones.

9


2. ESPAAEl sector fotovoltaico recordar el ao 2010 por la inseguridad jurdica y la aprobacin de normas retroactivas y muy perjudiciales para la fotovoltaica. Fue un ao de intenso y agresivo debate pblico, en el que se defini el mix energtico espaol hasta 2020, con decisiones clave, como el mantenimiento del carbn autctono, el cierre de la central nuclear de Garoa o la rebaja de la contribucin de las energas renovables particularmente de las tecnologas solares sobre las previsiones remitidas a la UE e incluidas en el Plan Nacional de Energas Renovables (PANER).

La crisis econmica y la subsiguiente necesidad de ajustar el gasto y aumentar la competitividad del pas, llevaron a adoptar medidas econmicas drsticas. En el mbito energtico, la necesidad de acometer recortes se combin con otros problemas sectoriales, como la urgencia de liquidar el dficit de tarifa o el exceso de capacidad trmica de gas. Todo ello se reflej en una agresiva campaa meditica contra la fotovoltaica, que gener gran desconfianza e inseguridad jurdica sobre la tecnologa, y prepar el terreno para que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) aprobase, a final de ao, normas retroactivas.

Si en 2009 el MITyC adjudic 502 MW fotovoltaicos, durante 2010 adjudic 477, 28 MW, repartidos del siguiente modo: 25,01 MW para el segmento de mercado de pequeas cubiertas, 244,27 MW para las cubiertas de gran tamao, y 208 MW para las plantas de suelo. En total, se inscribieron 3.594 instalaciones, de las que 1.701 fueron pequeas cubiertas, 1.602 fueron grandes cubiertas y 291 fueron instalaciones en suelo. A diferencia de lo que ocurriera en 2009, en el que no se llenaron los cupos reservados para las instalaciones incorporadas a la edificacin, durante 2010 se cubri el cupo para las cubiertas pequeas a partir de la tercera Convocatoria y se llenaron todas las convocatorias para los tejados grandes, originndose una pequea lista de espera de 108 MW de proyectos pendientes de recibir tarifa. En el caso de suelo, cuyo cupo ya naci saturado, la lista de espera cerr el ao con casi 978,91 MW y, de acuerdo con la mecnica evolutiva de cupos establecida por el Real Decreto 1578/2008, alcanza hasta finales de 2015.

En 2010 se adjudicaron 477 MW fotovoltaicos en Espaa

10


El mercado fotovoltaico espaol, tras un ao de transicin, ha revertido su orientacin y ahora se centra mayoritariamente en las instalaciones incorporadas a la edificacin en detrimento de las plantas en suelo. El fin de los cupos extraordinarios para 2009 (100 MW) y 2010 (60 MW) establecidos por el RD 1578/08, as como la regulacin aprobada en 2010, incrementar an ms la preponderancia de la edificacin. Por otro lado, en 2010 se acentu la mala tendencia iniciada en 2009 y ninguna de las convocatorias del Registro de Preasignacin de Retribucin (RPR) se resolvi en la fecha prevista; es ms, los retrasos fueron incrementndose y ya a inicios de 2011 fue necesario modificar el calendario previsto. Finalmente, la Administracin, asumiendo que no dispone de recursos suficientes para gestionar el RPR, opt por externalizar su gestin.

La Administracin incumpli todos los plazos establecidos y ninguna de las cuatro convocatorias del RPR se public en la fecha prevista

11


El hecho de que se llenaran casi todos los cupos llev a que las bajadas de tarifas en virtud de la aplicacin de la frmula matemtica recogida en el RD 1578/08 fueran superiores al 10% en los segmentos principales. Concretamente, bajaron un 5,3% para las pequeas cubiertas, un 10,36% para las grandes cubiertas y un 11,09% para las plantas en suelo. Fruto de las reducciones experimentadas, las tarifas en 2011 comenzaron con 32,2 c/kWh para las pequeas cubiertas, 28,68 c/kWh para las grandes cubiertas y 25,86 c/kWh para las plantas en suelo.

Las tarifas bajaron un 5,3% para pequeas cubiertas, un 10,36% para grandes cubiertas y 11,09% para plantas en suelo

REPARTO GEOGRFICO DE LA ADJUDICACIN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN 2010POTENCIA ADJUDICADA TOTAL: 477,28 MW NMERO TOTAL DE INSTALACIONES: 3.594

12


Fuente: MITyC.

13


14


Andaluca y Murcia, con 68 MW cada una, captaron un mayor volumen de potencia solar en 2010

Si en 2009 fue Castilla y Len la Comunidad Autnoma que ms potencia inscribi en el RPR, en 2010 le superaron Andaluca, con 68,465 MW, y Murcia, curiosamente con casi exactamente la misma cantidad: 68,464 MW; ahora bien, teniendo en cuenta la grandes diferencias entre la extensin y la poblacin de ambas comunidades, Murcia debera recibir el reconocimiento de su liderazgo durante el ejercicio. A la cola se hallan las comunidades con menos irradiacin, ubicadas en la Cornisa Cantbrica y, sin una justificacin clara, las Islas Baleares. El hecho de que el mercado se haya reconvertido hacia los tejados ha causado un gran cambio respecto a 2009, en el que las instalaciones incorporadas a la edificacin eran mayoritarias slo en Valencia, Catalua y Madrid. En 2010, por el contrario, predominan en todas las comunidades, excepto en Extremadura, Castilla y Len, y Galicia. Esta ltima Comunidad, adicionalmente, experimenta un muy importante crecimiento respecto al ao anterior. Llama la atencin cmo en el mercado de instalaciones incorporadas a la edificacin entre 20 kW y 2 MW, correspondiente a grandes cubiertas industriales, hay cuatro comunidades autnomas claramente destacadas de las dems: Valencia, Murcia, Catalua y Andaluca.

A finales de junio se remiti a Bruselas el Plan de Accin Nacional de Energas Renovables (PANER) 2011-2020, un prolijo documento especialmente su anexo, dedicado a la normativa autonmica elaborado segn las pautas marcadas por la Comisin Europea el ao anterior, en el que se detallan la legislacin aplicable, las polticas de fomento y los objetivos de cada tecnologa renovable con vistas a la consecucin del objetivo de cubrir un 20% del consumo de energa final con renovables en 2020 establecido por la Directiva 2009/28/CE. El PANER analiza dos posibles escenarios a 2020, uno denominado de referencia y otro denominado de eficiencia energtica adicional, que contempla una reduccin de la demanda de energa primaria del 11%, en el que se incluye el desarrollo de un mercado de servicios energticos, la aplicacin relevante de la fiscalidad ambiental en general ms concretamente, una discriminacin fiscal favorable a las fuentes renovables, entre otras medidas especficas para la industria, el transporte o el parque de edificios. Este escenario de eficiencia energtica adicional incluye un desglose de la potencia y la produccin renovable. En conjunto, prev que las renovables

aumentarn un 6,34% de media anual, siendo las nicas fuentes que crecen en trminos relativos y absolutos, llegando a aportar unos 152.000 GWh en 2020 y un porcentaje de generacin cercano al 40%. La elica cubrir casi el 20% de la demanda elctrica total, la hidrulica el 8,3%, la solar termoelctrica el 3,8%, y la fotovoltaica el 3,6%.

15


Fruto del crecimiento renovable, se calcula que en 2020 Espaa tendr un saldo exportador de 25.000 GWh, que podran ser transferidos a otros socios comunitarios, siempre y cuando aumente la capacidad de interconexin del pas con el resto del continente, anclada desde hace aos en el 3% del consumo interno, la ms baja de Europa.

Segn el PANER, la fotovoltaica debera cubrir un 3,6% de la demanda elctrica espaola en 2020

TITULAR: Evolucin de la potencia instalada de cada tecnologa renovable

FUENTE: ASIF a partir de datos del PANER.

TITULAR: Evolucin de la generacin elctrica de cada tecnologa renovable

FUENTE: ASIF a partir de datos del PANER.

En una rpida comparacin entre el papel que desempearn las distintas fuentes renovables, se aprecia con nitidez cmo la nica tecnologa que tendr un crecimiento realmente importante ser la elica la ms competitiva de todas en el momento de elaborar el PANER y cmo aparecen, si bien tmidamente, otras tecnologas incipientes, como la geotermia.

16


Segn el PANER, la fotovoltaica tendr 8.367 MW en 2020, lo que implica aumentar el mercado en 4.000 MW durante la presente dcada

El PANER estima la contribucin fotovoltaica en 2020 en 14.316 GWh, generados con una potencia acumulada total de 8.367 MW. Segn esta cifra, el incremento de potencia entre 2011 y 2020 se estima en 4.346 MW. El anlisis contempla que un 67% de esa potencia corresponda a instalaciones fijas en edificaciones y un 33% a plantas en suelo con seguimiento, valorando tambin que haya un desplazamiento progresivo de la ubicacin de las instalaciones a las zonas con mayor irradiacin.

TITULAR: Evolucin de la potencia fotovoltaica acumulada hasta 2020

No obstante, cuando se desglosa ao a ao la evolucin de la fotovoltaica se aprecia un importante descenso de la potencia instalada hasta 2013, algo contradictorio con la normativa imperante en el momento de publicacin del

PANER, pero consonante con las restrictivas normas que el Gobierno aprobara posteriormente, a finales de 2010.

17


A pesar de este descenso del volumen del mercado fotovoltaico durante los prximos aos, el PANER augura que a partir de 2015 haya una penetracin creciente de la fotovoltaica en sistemas para autoconsumo de energa conectados a la red de distribucin y asociados a suministros existentes, segn se vaya alcanzando la paridad del coste de generacin solar con el precio de la electricidad para el consumidor. El incremento previsto de la fotovoltaica implicar disponer de 47.527 empleos directos de un total de 128.373 empleos generados por las renovables, de los cuales 40.873 correspondern a fabricacin e instalacin y 6.654 a operacin y mantenimiento. En cuanto a las emisiones contaminantes, el desarrollo fotovoltaico permitir, en comparacin con las centrales de gas, el ahorro de 2.949.347 millones de toneladas de CO2; en trminos acumulados, esa cifra aumenta hasta 15.209.234 toneladas de CO2. Tras la publicacin del PANER y de sus objetivos para 2020 se produjo un agrio debate pblico sobre la participacin de las distintas fuentes de energa en el mix de generacin al final de la dcada, y los objetivos para las renovables en general y para fotovoltaica en particular sufrieron una revisin a la baja, culminada con el trabajo de la Subcomisin del Congreso de anlisis de la estrategia energtica espaola para los prximos 25 aos, como veremos un poco ms adelante.

Aunque se planea duplicar el mercado durante la presente dcada, la tendencia es decreciente hasta 2013

18


En 2020 la fotovoltaica dar empleo a ms de 47.500 personas

Para facilitar y potenciar el desarrollo y la penetracin de las energas renovables, el PANER propone una batera de medidas para todo el conjunto de las fuentes limpias, as como medidas especficas para cada una. Las que afectan a la fotovoltaica, entre las medidas comunes a todas las renovables y a las tecnologas elctricas, son:

3 Simplificacin de procedimientos administrativos de autorizacin deinstalaciones, incluyendo la simple notificacin.

3 Apoyo a la I+D+i en sistemas de almacenamiento de energa. 3 Apoyo a la implantacin de plataformas experimentales nacionales deprimer nivel y alta especializacin.

3 Cambio hacia un sistema de redes inteligentes de transporte y distribucin.

3 Favorecer el autoconsumo mediante sistemas basados en el balanceneto y la compensacin de saldos de energa.

3 Establecer un marco retributivo estable, predecible, flexible, controlable y seguro para los promotores y el sistema elctrico.

3 Revisin de la Planificacin vigente para los sectores del gas y la electricidad.

3 Puesta en servicio de nuevas interconexiones, especialmente conFrancia.

3 Aumento de la capacidad de almacenamiento, con la puesta en servicio de nuevas centrales de bombeo.

3 Potenciacin de la gestin de la demanda en tiempo real, facilitandola participacin del usuario elctrico final mediante medidas encaminadas al aplanamiento de la curva de demanda (carga de bateras de vehculos elctricos y otras).

3 Establecimiento de una serie de cupos especficos para proyectos decarcter experimental.

3 Nueva regulacin para facilitar la conexin de las instalaciones degeneracin elctrica con energas renovables de pequea potencia asociadas a centros de consumo interconectados a la red elctrica, especialmente en baja tensin. Por su parte, las actuaciones especficas para el sector solar son:

3 Medidas de difusin, promocin y adaptacinreglamentaria de las instalaciones solares para fomentar su penetracin horizontal en todos los sectores (edificacin, agropecuario, industrial y servicios).

3 Desarrollo de los mecanismos necesarios parafomentar las instalaciones de desalacin.

3 Medidas de profesionalizacin del sector y parafomento del cambio de percepcin de los usuarios mediante la difusin de las ventajas de la energa solar, as como de los derechos y obligaciones de los usuarios.

19


Adems de ellas, el PANER contiene medidas para otros mbitos que, indirectamente, podran ayudar notablemente al desarrollo fotovoltaico, especialmente en la edificacin, como los Planes Renove para edificios (cubiertas, fachadas, aire acondicionado...), los Planes de Rehabilitacin de cascos urbanos o la reforma del Cdigo Tcnico de Edificacin para que ample las contribuciones mnimas de generacin renovable.

El objetivo espaol de 2020 para fotovoltaica, los 8.367 MW, colocan a Espaa como segundo mercado fotovoltaico de la UE en ese momento, si bien a una grandsima distancia de Alemania, que aspira a conseguir 51.753 MW. Inmediatamente despus estara Italia, con 8.000 MW, aunque acaba de aumentar su objetivo a 23.000 MW en 2016. Como era de esperar por su escasa irradiacin, los pases nrdicos prcticamente no confan en que la tecnologa solar vaya a resultar competitiva para ellos en esta dcada.

Alemania aspira a tener ms de 50.000 MW fotovoltaicos en 2020

20

En noviembre, tras ms de un ao de anlisis y audiencias a los mximos representantes del sector energtico espaol ASIF compareci en marzo, termin su trabajo la Subcomisin de anlisis de la estrategia energtica espaola para los prximos 25 aos del Congreso de los Diputados. Dedicada especficamente a analizar las necesidades energticas espaolas y a alcanzar un acuerdo poltico que asentase el futuro modelo energtico espaol, lleg a unas conclusiones y recomendaciones de sabor agridulce para la fotovoltaica, puesto que propuso limitar su crecimiento inmediato, a la par que planteaba medidas y consideraciones muy positivas para ella. Por un lado, su propuesta de mix energtico para 2020 tras hacer suyas las recomendaciones del MITyC recorta la penetracin de las energas renovables previstas en el PANER, que reducira su peso hasta el 20,8% del consumo energtico final en 2020, desde el 22,7% al que aspira el documento remitido a la Comisin Europea. La fotovoltaica, concretamente, pasara de 8.673 MW a 6.735 MW instalados al final de la dcada.MIX ENERGTICO A 2020 PROPUESTO POR LA SUBCOMISIN2009 Energa nal Energa primaria Total energa nal (ktep) Intensidad (ktep/mill. e) Total energa primaria (ktep) Intensidad (ktep/mill. e 2000) Carbn Petrleo Gas Natural Nuclear Renovables Saldo elctrico Produccin bruta Nuclear Carbn Petrleo Gas Natural Bombeo Renovables Hidroelctrica Elica onshore Elica offshore Fotovoltaica Termosolar Biomasa, biogas, RSU Produccin neta Demanda (bc) DEMANDA FINAL Potencia total Nuclear Carbn Petrleo Gas Natural Bombeo Renovables Hidroelctrica Elica onshore Elica offshore Fotovaltaica Termosolar Biomasa, biogas, RSU 97.776 126,2 130.557 168,6 10.583 63.674 31.078 13.742 12.178 697 296.508 52.732 37.403 20.380 110.387 2.797 72.809 26.248 36.615 0 6.041 100 3.805 286.039 274.097 244.056 100.716 7.716 11.999 7.612 31.249 2.546 39.499 16.089 19.144 0 3.442 232 752 12,20% 23,00% 2020 98.991 102,5 137.949 142,9 10.046 50.527 39.699 14.490 25.150 1.963 393.260 55.600 31.579 9.921 148.501 8.023 139.636 33.140 71.614 1.313 11.524 11.507 10.537 384.382 350.092 313.052 126.072 7.256 8.130 2.308 37.971 5.700 64.441 16.662 35.000 500 6.735 3.807 1.737 20,80% 31,50%


Balance elctrico (GWh)

La Subcomisin propuso reducir la participacin renovable del 22,7% del PANER al 20,8%; la fotovoltaica se reduca desde los 8.673 MW hasta 6.735 MW en 2020

Potencia instalada (MW)

Porcentaje de energa renovable sobre energa nal Grado de autoabastecimientoFuente: MITyC

En su apuesta por una implantacin progresiva y razonable de las renovables, se afirma que la promocin de la fotovoltaica debe estar basada en un control eficiente de las condiciones de operacin, en una orientacin dirigida hacia el desarrollo de nuevos materiales y mtodos de fabricacin para aumentar rendimientos y reducir costes, junto con la integracin de los sistemas fotovoltaicos como elementos constructivos y de generacin distribuida. Tiene particular relevancia la propuesta de analizar la posibilidad y conveniencia de que los costes de la generacin elctrica renovable fuesen soportados por el conjunto de los consumidores del sistema energtico espaol, abriendo la puerta a que otros sectores energticos, como el petrleo o el gas, sufraguen el despliegue de las renovables elctricas. Finalmente, entre otros aspectos, el documento de la Subcomisin defiende la generacin distribuida, afirmando que la generacin dispersa aporta ms beneficios que la tradicional generacin centralizada; se reclama que las renovables no gestionables internalicen el coste de mantener la generacin trmica de respaldo, estableciendo para ello pago unitario; se aboga por la implantacin del autoconsumo y la simplificacin de procedimientos; se solicita la automatizacin de la red de distribucin...21


El 5 de agosto se public en el BOE el Real Decreto 1003/2010, por el que se regula la liquidacin de la prima equivalente a las instalaciones de produccin de energa elctrica de tecnologa fotovoltaica en rgimen especial, comnmente conocido como de trazabilidad. Esta norma establece una serie de requisitos para garantizar que la prima equivalente que reciben las instalaciones fotovoltaicas es la que les corresponde por su fecha de finalizacin. El RD 1003/10 emplaza a los propietarios de las instalaciones a que, tras requerimiento de la Comisin Nacional de Energa (CNE), le remitan al organismo regulador los siguientes documentos en un plazo de dos meses:

El RD 1003/10 persigue garantizar que la retribucin de las instalaciones fotovoltaicas sea la adecuada por su fecha de finalizacin

3 Facturas de compra y albaranes de entrega de los paneles, inversoresy seguidores, identificados unvocamente. Si los equipos son importados, el Documento nico Administrativo de aduanas.

3 Certificado expedido por instalador autorizado. 3 Certificado final de obra. 3 Documento acreditativo de la referencia catastral de la parcela dondese ubique la instalacin. La falta de acreditacin en el plazo establecido conlleva que la CNE suspenda, con carcter cautelar, el pago de la prima equivalente. Si en el posterior proceso de verificacin de la situacin por parte del MITyC en el que se dar audiencia al afectado se ratifica la situacin irregular de la instalacin, sta debe reintegrar las primas cobradas desde su puesta en marcha, as como los intereses de demora correspondientes. Aquellas instalaciones que pierdan su derecho a percibir las primas podrn operar en el mercado de produccin y pasarn a estar inscritas en el Registro de Rgimen Especial sin Retribucin Primada de nueva creacin y esa fecha de inscripcin ser la fecha de ordenacin para concurrir al RPR.

Aunque sea de aplicacin a todas las instalaciones fotovoltaicas, el RD 1003/10 fue elaborado especficamente para identificar aquellas plantas que no consiguieron terminarse antes de la caducidad del rgimen retributivo del Real Decreto 661/2007 en octubre de 2008, pero que estaban percibiendo la retribucin establecida por esta norma indebidamente. Varias inspecciones de la CNE han desvelado la existencia de un relevante nmero de plantas en esa situacin irregular, pero la complejidad de la casustica y las dificultades legales para identificar presuntas infracciones el primer borrador del RD 1003/10 fue informado negativamente por el organismo regulador ya en el ao 2008 haban impedido la aplicacin de medidas subsanadoras. Para maximizar a corto plazo el ahorro para el sistema elctrico que conlleva la regularizacin de instalaciones, el RD 1003/10 estableci una suerte de amnista para las plantas que reconocieran no estar correctamente acogidas al RD 661/07: percibir la tarifa de 32 c /kWh fijada por el RD 1578/08 para la primera Convocatoria de 2009, lo que supona una reduccin de la retribucin del 30%. Un total de 907 instalaciones, con una potencia conjunta de 64,56 MW, se acogieron a la medida, con lo que se obtuvo un ahorro de 17 millones de euros anuales.

22


EL RD 1565/10 es una norma que discrimina a la fotovoltaica frente a otras renovables con medidas retroactivas y perjudiciales

El Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modican determinados aspectos relativos a la actividad de produccin de energa elctrica en rgimen especial modifica el RD 661/07 y contiene medidas para las renovables en general y la cogeneracin, pero abunda el contenido dedicado a la energa fotovoltaica. Se trata de una norma que discrimina claramente a la fotovoltaica frente a las dems renovables y que contiene disposiciones retroactivas y perjudiciales para ella; por estas razones, ASIF la ha recurrido ante el Tribunal Supremo. El RD 1565/10 incluye medidas de carcter tcnico, necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema Elctrico, que obligan a las instalaciones a introducir nuevos equipos y a adoptar nuevos procedimientos operativos, cuyos costes de instalacin deben correr a cuenta de los propios generadores.

Antes del 30 de junio de 2011, las instalaciones mayores de 1 MW deben ser capaces de enviar telemedidas al Operador del Sistema. A partir de 2 MW, las instalaciones deben cumplir el Procedimiento Operativo 12.3 (Requisitos de respuesta frente a huecos de tensin), aprobado en la Resolucin del 4 de octubre de 2006 de la Secretara General de Energa. Al no existir un procedimiento especfico para que la tecnologa fotovoltaica soporte los huecos de tensin, se aplica la norma elica.23


Por su parte, las plantas solares mayores de 10 MW y mayores de 1 MW en los sistemas extrapeninsulares se tienen que adscribir un Centro de Control, de modo que puedan recibir rdenes del Operador del Sistema y actuar en consecuencia. Los plazos establecidos, tanto para este caso como para la obligacin de soportar huecos de tensin, son, para las instalaciones con fecha de inscripcin definitiva posterior al 30 de junio de 2011, desde ese mismo da, y para las instalaciones con fecha de inscripcin definitiva anterior al 1 de julio de 2011, a partir del 1 de octubre de 2011. Estos plazos estn resultando irreales y procede prorrogarlos, entre otros aspectos porque no estn definidos los procedimientos de homologacin de las entidades que deben certificar la validez de los equipos que permiten a las instalaciones soportar los huecos de tensin.

El sector debe sufragar su adaptacin a los requerimientos del Sistema Elctrico; slo el soportar los huecos de tensin exige un desembolso de 100 millones de euros

24


El impacto econmico de la adaptacin de las instalaciones a los huecos de tensin se ha estimado en unos 100 millones de euros para el conjunto del parque fotovoltaico nacional. La adscripcin a un Centro de Control, por su parte, asciende a 22 millones de euros. La norma contiene otras disposiciones de ndole muy tcnica, como la modificacin del tratamiento de la energa reactiva o el planteamiento de la obligacin de seguir consignas de tensin en un determinado nudo del Sistema Elctrico.

Como ya se ha sealado, hay un claro agravio comparativo entre el tratamiento otorgado a la fotovoltaica y a las dems renovables en varias materias; a diferencia de la fotovoltaica, cuando la elica tuvo que adaptarse para soportar los huecos de tensin, recibi compensaciones por este coste sobrevenido y el propio RD 1565/10 le ha otorgado una prrroga sobre los plazos originalmente previstos. Otro agravio comparativo importante es que el decreto contenga regmenes econmicos especficos para instalaciones experimentales elicas y termoelctricas y no lo contemple para la fotovoltaica. Pero la discriminacin ms clara, y retroactiva, contenida en el RD 1565/10 es la limitacin de la percepcin de la tarifa fotovoltaica de las instalaciones acogidas al RD 661/07 a 25 aos. Esta ltima norma establece un escaln retributivo para todas las tecnologas renovables, de modo que durante un primer perodo reciben una determinada remuneracin y, en un segundo, el 80% de dicha remuneracin. En los casos fotovoltaico, termoelctrico y minihidrulico, el escaln retributivo estaba en los primeros 25 aos, mientras que para la elica se fijaba en 20 y para la biomasa en 15. Pues bien, nicamente a la fotovoltaica se le suprime el segundo perodo de percepcin del 80% de la retribucin, provocando un impacto econmico, estimado en valor actualizado neto, de 2.006 millones de euros para el conjunto del parque fotovoltaico espaol. Posteriormente, la Ley de Economa Sostenible ampli el plazo de percepcin de la tarifa a 30 aos.

El RD 1565/10 modifica varios aspectos de las tramitaciones administrativas de los proyectos fotovoltaicos. As, se exime de la obligacin de disponer de una licencia de obras a las pequeas instalaciones incorporadas a la edificacin, como ya venan haciendo algunas comunidades autnomas. La norma tambin exige que las solicitudes para incluir proyectos en el RPR se hagan de un modo exclusivamente electrnico, buscando un ahorro por cada solicitud de 75 sobre los 80 de coste de tramitacin de la documentacin fsica de cada proyecto. Considerando un volumen de 4.500 solicitudes fotovoltaicas por Convocatoria al RPR, el ahorro estimado asciende a 1,5 millones de euros anuales. Adicionalmente, la remisin anual de memorias de las 54.000 instalaciones solares en formato electrnico supondr otro ahorro de cuatro millones de euros. Por lo tanto, la estimacin del ahorro obtenido por la tramitacin electrnica de la documentacin asciende a 5,5 millones de euros anuales. Otro cambio relevante es la obligacin de que los proyectos concurran al RPR en todas las convocatorias hasta que sean admitidos, mientras que antes podan optar por remitirlos una nica vez con un plazo de validez de un ao. Como se ha indicado, el anterior sistema haba propiciado una lista de espera de proyectos que, en el caso del segmento de mercado del suelo, rondaba los 1.000 MW, ahora desaparecida.

25


Una de las medidas ms duras de las establecidas por el RD 1565/10 es la reduccin extraordinaria de tarifas para los tres segmentos del mercado solar: cubiertas hasta 20 kW, cubiertas entre 20 kW y 2 MW, y suelo, en el 5%, el 25% y el 45% respectivamente. Con ello, el Gobierno calcula un ahorro de 141,5 millones de euros en 2011, de 202,3 millones en 2012 y de 263,4 millones en 2013. Como resultado de esta reduccin excepcional, la tarifa fotovoltaica de las plantas en suelo ha experimentado un asombroso descenso del orden del 70% en los ltimos cuatro aos.

El RD 1565/10 establece una reduccin extraordinaria de tarifas del 5% para cubiertas pequeas, 25% para cubiertas grandes y 45% para las plantas de suelo

26


Esta reduccin extraordinaria de tarifas elimina la rentabilidad de numerosos proyectos, especialmente los de plantas solares ubicadas en las regiones menos soleadas de Espaa, que tardarn aos en poder ejecutarse. Adicionalmente, el recorte no se tiene en cuenta para el clculo de los cupos de potencia (el mercado mximo anual crece tanto como decrece la tarifa), con lo que no revierte en un mayor desarrollo fotovoltaico en Espaa, que hubiera pasado a superar los 600 MW en 2011.

La reduccin de la tarifa fotovoltaica ha sido del 70% en slo cuatro aos

La reduccin extraordinaria de tarifas, junto con la reduccin habitual del 10% anual, acerca en el tiempo el alcance de la Paridad de Red y el punto de rentabilidad de las instalaciones sin necesidad de ayuda para las aplicaciones incorporadas a la edificacin y destinadas al autoconsumo. Igualmente, el punto de competitividad con el precio establecido por el Mercado de la Electricidad (conocido como Pool) tambin se adelanta extraordinariamente. En todas las opciones, esa competitividad plena se establece a mediados de la presente dcada. Volviendo al contenido del RD 1565/10, la norma elimina el mecanismo de recuperacin de la potencia adjudicada e inscrita en el RPR, pero no ejecutada, que ahora, simplemente, se pierde. La conjuncin de la reduccin de

tarifas con esta merma de la potencia disponible y con la inseguridad jurdica generada durante 2010 pueden reducir a la mitad el volumen del mercado fotovoltaico en Espaa durante los prximos aos.

El RD 1565/10 contiene ms medidas restrictivas. En el mbito de la edificacin, se asocia la instalacin de sistemas solares a la existencia de un consumo elctrico en el inmueble correspondiente; concretamente, a un punto de suministro de potencia contratada por al menos un 25% de la potencia nominal de la instalacin. Ello limita el tamao total de la instalacin, de modo que una vivienda unifamiliar con una potencia contratada de 3,3 kW la media espaola, nicamente puede conectar un sistema solar de una potencia mxima de 13,2 kW. Las aplicaciones ms afectadas por la disposicin son las destinadas a naves de almacenamiento, con grandes cubiertas, pero poco consumo elctrico asociado, puesto que no podrn aprovechar toda la superficie disponible para producir electricidad, que, en cualquier caso, se iba a consumir in situ, puesto que estos almacenes estn ubicados en polgonos industriales o centros logsticos que consumen mucha energa. Por otro lado, el decreto tambin modifica el tratamiento de las instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre invernaderos, cubiertas de balsas de riego y similares, que pasan a ser consideradas instalaciones en suelo. Finalmente, el RD 1565/10 exige que las instalaciones renovables estn constituidas por equipos nuevos y sin uso previo; nicamente se admiten equipos usados en el caso de que sustituyan otros equipos de la misma instalacin.

27


Las instalaciones incorporadas a la edificacin ahora deben asociarse a un consumo elctrico en el inmueble correspondiente

Las restricciones normativas para la fotovoltaica en Espaa aumentaron todava ms con el Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la correccin del dcit tarifario del sector elctrico. Esta norma, aprobada por la va de urgencia, contiene varias medidas orientadas a minorar el dficit de tarifa del sector elctrico, como la introduccin de un peaje de acceso a las redes para todos los productores de electricidad de 0,5/MWh, que, en el caso fotovoltaico, supone una pequea merma de ingresos del 0,2% para las instalaciones en suelo y del 0,3% para las incorporadas a la edificacin.

28


Pero el RD-L 14/10 no ser recordado por eso, sino porque introdujo, tambin de un modo retroactivo, una limitacin de horas equivalentes de funcionamiento con derecho a percibir la tarifa fotovoltaica. Segn los clculos del Gobierno, provoca una reduccin de la retribucin fotovoltaica de 740 millones de euros anuales slo en 2011, 2012 y 2013. El concepto de limitar el nmero de horas equivalentes (entendidas como el cociente entre la produccin neta anual expresada en kWh y la potencia nominal de la instalacin expresada en kW) apareci por primera vez en el Real Decreto 1614/2010 para las instalaciones elicas y termosolares. No obstante, si para stas se trata de una limitacin mnima o nula, su aplicacin a la fotovoltaica supone, segn los clculos del propio MITyC, un importante recorte a la retribucin fotovoltaica. Concretamente, el RD-L 14/10 establece dos limitaciones horarias. La primera afecta absolutamente a todas las instalaciones, en funcin de las cinco zonas climticas de Espaa que se incluyeron en el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de Edificacin, atendiendo a la irradiacin horizontal de cada zona.

El RD-L 14/10 sustrae 740 millones anuales de la retribucin fotovoltaica en 2011, 2012 y 2013

29


El modo en que esta limitacin horaria afecta a la rentabilidad de las instalaciones depende de la calidad de las mismas incide ms en aquellas con mejores equipos y ms eficientes, de su emplazamiento hay microclimas que permiten producciones ms elevadas que en el entorno inmediato y, sobre todo, de la relacin que tenga la instalacin entre la potencia pico (potencia de los paneles solares) y la potencia nominal (potencia del inversor).

Instalar ms potencia pico que nominal, de modo que la suma de la potencia de los paneles sea superior a la potencia total que la instalacin puede evacuar a la red, es una buena prctica de ingeniera, puesto que se incrementa la cantidad de electricidad que se inyecta en la red, optimizando con ello el uso de las infraestructuras de evacuacin. No obstante, debido al descenso de precios de los paneles solares experimentado en los ltimos tres aos, se estaba extendiendo la prctica no contemplada por la regulacin de aumentar la potencia pico con paneles nuevos, ms baratos, cobrando la tarifa original de la instalacin establecida en su da para precios superiores, obtenindose con ello rentabilidades elevadas. La regulacin de esta prctica fue demandada por ASIF para permitir que siguiera maximizndose el citado aprovechamiento de las infraestructuras elctricas, pero se evitaran las rentabilidades excesivas. El Gobierno, en vez de actuar en este sentido, opt por incluir en el RD-L 14/10 una disposicin mediante la cual se autorizaba a modificar, por la va reglamentaria, la retribucin de aquellas instalaciones que se modifiquen sustancialmente o amplen su potencia, introduciendo con ello una incertidumbre crucial y disuasoria. Atendiendo a la distinta relacin entre la potencia pico y la potencia nominal de una instalacin, las siguientes grficas muestran la prdida de beneficio que experimentan en la Zona climtica IV. Por ejemplo, una planta a dos ejes, con 2.300 horas de operacin y una relacin entre la potencia pico y la potencia nominal de 1,2 fcil de encontrar en Espaa, sufre una merma de los ingresos totales anuales prxima al 20%. Otra instalacin, tambin a dos ejes y con las mismas horas de operacin, pero con una relacin potencia pico/potencia nominal de 1, experimenta una merma del 5%.

La limitacin horaria de la fotovoltaica, a diferencia de la elica y la termosolar, conlleva un serio perjuicio econmico

30


Se puede evitar que la limitacin horaria por reas geogrficas afecte a la rentabilidad de las nuevas instalaciones dimensionndolas adecuadamente, pero conlleva una merma del 10% de media para las existentes

La CNE se encargar de aplicar la limitacin en las liquidaciones mensuales; a la vista de la necesidad de que se aumente el grado de detalle de las zonas climticas establecidas hasta el nivel municipal, se prev un desarrollo normativo detallado antes de que se comience a retener la retribucin de las instalaciones afectadas por la limitacin horaria. Atendiendo a todo el territorio nacional, esta limitacin por franjas climticas supone una merma media del 10% de los ingresos de las instalaciones ya construidas a las que, como ya se ha indicado, la norma les afecta retroactivamente. En cambio, las nuevas instalaciones pueden dimensionarse en funcin de la limitacin horaria, de modo que no se aproveche todo el recurso solar disponible, pero no resulte afectada la rentabilidad de la instalacin.

31


La segunda limitacin horaria establecida por el RD-L 14/10, mucho ms restrictiva, tiene carcter transitorio, puesto que se aplica durante 2011, 2012 y 2013, y afecta a las instalaciones acogidas al RD 661/07. Estas instalaciones, que superan el 90% del parque total instalado, vern mermada su retribucin en una media del 30% cada uno de esos aos. Puesto que la inmensa mayora de los proyectos afectados por esta limitacin todava estn sin amortizar, en los mejores casos, la medida obliga a renegociar la financiacin de los proyectos con las entidades bancarias; en los peores casos, los titulares no podrn hacer frente a la devolucin de sus obligaciones y se vern privados de sus instalaciones y de las garantas que pudieran respaldarlas. Con independencia de ello, muchas empresas se vern gravemente perjudicadas, puesto que la reduccin de ingresos impacta directamente en su tesorera y en su capacidad para operar con normalidad.

La reduccin de ingresos para las instalaciones acogidas al RD 661/07 es del 30% en 2011, 2012 y 2013

LIMITACIN HORARIA PARA INSTALACIONES ACOGIDAS AL RD 661/07 EN 2011, 2012 Y 2013TECNOLOGA Instalacin fija Instalacin con seguimiento a 1 eje Instalacin con seguimiento a 2 ejesFUENTE: BOE

HORAS EQUIVALENTES ANUALES 1.250 1.644 1.707

La referencia de esta nueva limitacin horaria fueron las horas de operacin previstas en Plan de Energas Renovables 2005-2010, que tomaron como referencia la situacin de la tecnologa fotovoltaica en los aos anteriores, muy alejada de la que se alcanz en los aos inmediatamente posteriores a la publicacin del Plan. Es decir, se han aplicado criterios restrictivos justificados en un estadio de desarrollo tecnolgico fotovoltaico inadecuados para la actualidad. Las grficas de la pgina siguiente muestran el efecto de este recorte horario en funcin de la relacin potencia pico/potencia nominal para instalaciones ubicadas en la Zona IV. Ntese la diferencia con el ejemplo anterior, de la limitacin por franja geogrfica: la misma planta a dos ejes, con 2.300 horas de operacin y una relacin potencia pico/potencia nominal de 1,2, sufre una prdida de rentabilidad de casi el 40%, mientras que con una relacin potencia pico/potencia nominal de 1, la prdida supera el 25%.

32


El sector fotovoltaico ha iniciado una serie de actuaciones judiciales contra el RD-L 14/10 que pueden suponer decenas de miles de demandas

A mayor abundamiento, esta limitacin horaria no tiene en cuenta la diferencia de irradiacin del pas, por lo que resulta claramente discriminatoria para aquellas instalaciones ubicadas en lugares con mayor recurso solar y mejores condiciones para la produccin (baja temperatura), adems de la mayor calidad tcnica.

Pretendiendo otorgar una compensacin por el grave perjuicio causado a las instalaciones acogidas al RD 661/07, el RD-L 14/10 les ampli el perodo de percepcin de la tarifa fotovoltaica completa a 28 aos. Es importante recordar que el RD 1565/10, como se ha sealado ms arriba, les haba eliminado el derecho a percibir el 80% de la tarifa fotovoltaica a partir del ao 25 y hasta el final de su vida til. Por lo tanto, en conjunto, esta compensacin es claramente insuficiente. Lgicamente, la aprobacin del RD-L 14/10 se hizo con la oposicin frontal del sector fotovoltaico, de los titulares de las instalaciones directamente perjudicados, de la propia Comisin Europea varios comisarios se pronunciaron pblicamente en contra y de otros colectivos afines, que optaron por recurrir la norma en tribunales nacionales e internacionales para reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por el dao causado. Entre las muchas actuaciones judiciales en marcha, que pueden sumar muchas decenas de miles de recursos contra las liquidaciones incompletas tras la aplicacin de las limitaciones horarias, destacan los recursos de anticonstitucionalidad impulsados por las comunidades autnomas de Murcia y Valencia. Fruto de la presin ejercida por el sector fotovoltaico y los afectados directamente, se consigui que se aprobaran algunas medidas paliativas en la Ley de Economa Sostenible, tal y como veremos a continuacin.

33


Las comunidades autnomas de Murcia y Valencia han presentado recursos contra el RD-L 14/10 en el Tribunal Constitucional

34


La Ley de Economa Sostenible introdujo varias medidas paliativas al perjuicio causado por el RD-L 14/10

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economa Sostenible, (LES) en la que se llevaba trabajando varios aos, adems de incluir un Ttulo completo dedicado a la sostenibilidad medioambiental, con un Captulo dedicado al modelo energtico sostenible, introdujo tres medidas paliativas a los recortes fijados por el RD-L 14/10: En primer lugar, se limit la discrecionalidad del Gobierno a la hora de modificar las limitaciones horarias para adecuarlas a la evolucin tecnolgica. El Gobierno nicamente podr modificarlas para las instalaciones que no se encuentren en funcionamiento en el momento en que se apruebe la modificacin. En segundo lugar, para tratar de compensar parte del perjuicio econmico acarreado a las instalaciones acogidas al RD 661/07, se les prolong dos aos ms el tiempo de percepcin de la tarifa fotovoltaica, con lo que, finalmente, queda establecida en 30 aos. Y en tercer lugar, tambin para la adaptacin de las instalaciones fotovoltaicas a la nueva normativa, se establece que los titulares podrn acceder a las lneas de liquidez del Instituto de Crdito Oficial. No obstante, esta medida no se ha desarrollado suficientemente. Todava hubo tiempo, durante la tramitacin de la Ley de Acompaamiento a la Ley de Economa Sostenible, para que el Senado derogase las disposiciones retroactivas del RD-L 14/10, pero dicha derogacin fue a su vez anulada cuando la norma pas por el Congreso para su aprobacin definitiva.

La LES desarrolla un modelo energtico sostenible alrededor de tres pilares bsicos: seguridad de suministro, eficiencia econmica y sostenibilidad medioambiental, todos ellos en relacin con los esfuerzos internacionales en la lucha contra el cambio climtico. A estos efectos, de acuerdo con la normativa comunitaria, fija objetivos de renovables mnimo del 20% de consumo de

energa final bruto en 2020, de ahorro y eficiencia otro 20% de reduccin del consumo sobre el escenario tendencial en 2020, y establece las bases para la elaboracin de los planes de ahorro y eficiencia. La LES tambin establece un marco procedimental para la elaboracin de una Planificacin integral del modelo energtico, cuyo primer objetivo es optimizar la participacin de las energas renovables en la cesta de generacin energtica y, en particular, en la elctrica. El segundo objetivo es reducir la participacin de las energas con mayor potencial de emisiones de CO2 en la cesta de generacin y, en particular, en la elctrica. A la hora de fijar la participacin de las distintas fuentes en el largo plazo, la norma exige que se haga en funcin de la competitividad de cada una, incluyendo en esta consideracin los costes ambientales y gran novedad los intergeneracionales, entre otros. Entre los criterios que deben guiar la aplicacin de incentivos pblicos, destacan la consideracin de las curvas de aprendizaje, con el fin de incentivar los cambios tecnolgicos, as como la priorizacin de la generacin distribuida.

35


La Administracin pblica cuya coordinacin mejora gracias a la Conferencia Sectorial de Energa debe fomentar la I+D+i en renovables y ahorro y eficiencia. El Gobierno, adems, debe favorecer el desarrollo de redes inteligentes y microrredes integradas para facilitar, entre otras cosas, la gestin activa de la demanda y la implantacin de fuentes de gestin distribuida, incorporando preferentemente energa renovable o cogeneracin de alta eficiencia. Igualmente, la Administracin debe eliminar las barreras tcnicas, administrativas y de mercado, uno de los grandes problemas de la energa fotovoltaica en Espaa; el MITyC, concretamente, elaborar un catlogo de procedimientos y trmites a seguir para la implantacin de las renovables, como gua para otras administraciones. Estos trmites y exigencias, destaca la norma, se adecuarn a las distintas tecnologas, tamaos y usos, y tendrn en consideracin plazos abreviados de respuesta, con tasas y gravmenes reducidos y uniformes. La Administracin tambin ahonda en su funcin ejemplificadora, debiendo establecer programas especficos de ahorro, eficiencia y uso de energas renovables; tambin debe incorporar criterios de ahorro, eficiencia, y utilizacin de renovables entre los principios generales de su actuacin y en sus procedimientos de contratacin; y ha de divulgar informacin sobre el suministro energtico costes del suministro, composicin, origen, impacto ambiental de modo que los consumidores los puedan tener en cuenta. Cada cuatro aos se deber realizar un seguimiento y evaluacin del cumplimiento de los objetivos y los instrumentos de planificacin incluidos en la LES: planificacin indicativa del modelo de generacin, planificacin vinculante de infraestructuras y redes, planes de energas renovables y planes de ahorro y eficiencia. Finamente, en el Captulo dedicado a rehabilitacin y vivienda, la gestin de la energa y la incorporacin de las renovables al parque de edificios del pas ocupan un lugar destacado en sus consideraciones de ndole general, y se emplaza a los poderes pblicos a formular y desarrollar polticas que las favorezcan.

La Planificacin Energtica debe optimizar la participacin de las energas renovables en la cesta de generacin energtica, particularmente en la elctrica

36

En fiscalidad el ao tambin fue prolijo en modificaciones, algunas de gran calado, como la Sentencia de 14 de mayo de 2010 del Tribunal Supremo, en relacin con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Aunque referida a un parque elico, el alto tribunal sent jurisprudencia al considerar que en el clculo de la base imponible de dicho impuesto deben incluirse el coste de los equipos, maquinaria e instalaciones que se construyen, colocan o efectan como elementos tcnicos inseparables de la propia obra. Esta sentencia zanj una situacin en la que algunos de los tribunales competentes fallaban a favor de incluir esos costes en la base imponible del ICIO, mientras que otros no lo consideraban oportuno. A raz del pronunciamiento del Supremo, algunos ayuntamientos comenzaron a emitir liquidaciones definitivas incorporando los equipos, maquinaria e instalaciones.


El apartado 2 de la disposicin derogatoria segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de modificacin parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio prevea, con efectos 1 de enero de 2011, la derogacin del artculo 39 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que regulaba la deduccin por inversiones medioambientales, incluyendo aquellas inversiones destinadas al aprovechamiento de energa solar. No obstante lo anterior, la LES, en su artculo 92, modifica la deduccin por inversiones medioambientales, recuperando una deduccin del 8% en relacin a las inversiones realizadas en bienes de activo material destinadas a la proteccin del medioambiente (instalaciones para evitar la contaminacin atmosfrica, acstica, de aguas, etc.) y a la reduccin, recuperacin o tratamiento de residuos. Sin embargo, la LES no ha previsto la recuperacin de la deduccin en el supuesto de inversiones destinadas al aprovechamiento de energa solar, por lo que la misma queda definitivamente derogada.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Real DecretoLey 13/2010, la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) prev la posibilidad de amortizar libremente los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades econmicas puestos a disposicin del sujeto pasivo en los perodos impositivos iniciados dentro de los aos 2011 a 2015. Por otro lado, los ingresos procedentes de la cesin del derecho de uso o de explotacin de determinados activos intangibles definidos en el artculo 23 de la LIS se incluirn en la base imponible con una reduccin del 50%, si se cumplen determinados requisitos. Esta reduccin del 50% no se aplicar a partir del perodo impositivo siguiente a aquel en que los ingresos procedentes de la cesin de cada activo, computados desde el inicio de la misma y que hayan tenido derecho a la reduccin, superen el coste del activo creado, multiplicado por seis.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Real DecretoLey 13/2010, la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados (ITPAJD) establece una exencin en la modalidad Operaciones Societarias del ITPAJD para (i) la constitucin de sociedades, (ii) el aumento de capital, (iii) las aportaciones que efecten los socios que no supongan aumento de capital y (iv) el traslado a Espaa de la sede de direccin efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unin Europea.

37


En relacin con la aplicacin de la exencin de la modalidad Transmisiones Patrimoniales (TPO) del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados (ITPAJD) en el sector fotovoltaico, el criterio administrativo de la Direccin General de Tributos (DGT) es considerar las instalaciones fotovoltaicas como bienes inmuebles a los efectos de la aplicacin del artculo 108 de la Ley del Mercado de Valores (LMV). Por tanto, la transmisin de las acciones de una sociedad que posea instalaciones fotovoltaicas tributara por la modalidad de TPO del ITPAJD, con carcter general. El criterio mencionado anteriormente ha sido corroborado por el Tribunal Supremo.

3. OTROS MERCADOSEl tremendo crecimiento del mercado fotovoltaico en 2010, particularmente en Europa, llev a que prcticamente todos los pases comunitarios con sistemas de apoyo a la tecnologa los revisaran, ajustndolos e introduciendo medidas que impidan un crecimiento insostenible de los mercados.

Alemania, el lder mundial indiscutible, aplic una reduccin extraordinaria de tarifas durante el verano del 15%, adems de la reduccin ordinaria prevista para cada cambio de ao, que al inicio de 2011 alcanz el 13%. A la vista del gran volumen de potencia que el pas instal en 2010, se decidi repetir esta reduccin adicional a mediados del presente 2011, en un monto que depender del volumen de instalacin en primavera. Francia, por su parte, ante el enorme nmero de solicitudes que estaba recibiendo, estableci en otoo una moratoria de tres meses durante la cual se replante el marco de apoyo. Finalmente aprob un objetivo anual de unos 500 MW (durante 2011 y 2012 se instalarn del orden de 1.000 MW a 1.500 MW para absorber las instalaciones ya autorizadas), con progresivas reducciones de tarifas calculadas trimestralmente en funcin del volumen de instalacin que pueden llegar al 10% cada trimestre. Para las plantas en suelo y las instalaciones en edificacin mayores de 100 kW se propone un sistema de subastas an por definir. A finales de 2010 las autoridades italianas anunciaron que la potencia instalada podra ascender a 4 GW, de la que la mayor parte estara pendiente de conexin. La posterior investigacin aclar que el volumen realmente era inferior, pero tambin que era necesario un nuevo marco. Ya en primavera se aprob una nueva normativa que aument el objetivo fotovoltaico hasta 23 GW en 2016, con una reduccin de tarifa mensual que puede alcanzar el 40% a finales de 2011 y el 20% en 2012, as como cupos de potencia anua-

Prcticamente todos los pases europeos con mercados fotovoltaicos revisaron sus polticas de apoyo durante 2010

les para las plantas en suelo. Otra medida de gran inters de la nueva regulacin italiana es la introduccin de una bonificacin econmica del 10% para aquellas instalaciones que utilicen equipos fabricados en la UE. La Repblica Checa, lamentablemente, vivi en 2010 una explosin similar a la acontecida en Espaa durante 2008. El Gobierno, alarmado por el gran volumen instalado en el pas y la posible saturacin de las redes elctricas, decidi seguir apoyando nicamente las instalaciones en edificacin menores de 30 kW y aprob un impuesto extraordinario del 26% sobre los beneficios de los productores de carcter retroactivo que se aplicar entre 2011 y 2013. Otros pases comunitarios, como Blgica o Reino Unido cuyo mercado apenas ha comenzado a desarrollarse, tambin revisaron a la baja las tarifas, especialmente para las plantas en suelo, las que ms rpido incrementan el volumen del mercado. Fuera de la UE, tanto EE UU como China o Japn duplicaron sus mercados durante 2010, ms por la aplicacin y la prolongacin de las medidas aprobadas en ejercicios anteriores que por la introduccin de nuevos apoyos. India, por su parte, aprob una Misin Solar Nacional que aspira a disponer de 1 GW en 2013, 20 GW en 2020, 100 GW en 2030 y 200 GW en 2050. Otros pases, como Israel o Australia comienzan a dar sus primeros pasos.

38


39

3.


MERCADO MUNDIAL

La fotovoltaica est superando todas las previsiones de crecimiento realizadas en su da, incluidas las de grupos ecologistas como Gre-

enpeace; ninguna tecnologa de generacin ha experimentado un crecimiento tan rpido como el que ha atravesado la energa solar durante la ltima dcada. Aun as, el ao 2010 fue un ao extraordinario para la fotovoltaica, cuyo mercado aument un impresionante 130% en relacin al ao 2009. La principal razn de este salto estriba en la recuperacin de la economa global sobre todo de las entidades financieras y el acceso al crdito y en la aparicin de nuevos actores, como Australia o Canad, adems del gran crecimiento experimentado en los mercados ya existentes, como Alemania, Italia, Japn, China o EE UU, que duplicaron sus cifras de instalacin. En el caso del primero, como ya sucedi en el ao 2009, el pas supuso prcticamente la mitad de todo el mercado mundial. La fotovoltaica demostr una vez ms su gran facilidad y velocidad de implantacin, llegndose a conectar ms de 2.100 MW slo durante el mes de junio en Alemania. Esta caracterstica, junto con el vertiginoso crecimiento del mercado global con el salto de 2010 el ndice anual compuesto en los ltimos aos ha rondado el 60% y la tambin veloz tendencia a la reduccin de costes bajan ms del 18% cada vez que se duplica el mercado hacen muy difcil que los reguladores nacionales puedan acoplar la tendencia de sus mercados a la planificacin prevista. Este crecimiento, como hemos visto en el captulo anterior, tuvo su reflejo en el ajuste de las regulaciones en los principales pases; ello, a su vez, incidi en el reparto del mercado global durante el ejercicio. As, en la primera mitad, Alemania fue el mercado de referencia, con una actividad muy alta, propiciada por la reduccin extraordinaria de tarifas que se produjo en verano. A partir del otoo, en cambio, el mercado se fij en Italia, tambin por la proximidad de un cambio en regulatorio.

En el mbito de la fabricacin de equipos, el salto tambin fue fenomenal, con el Sudeste asitico aumentando su ventaja sobre el resto de regiones del planeta y ratificando la dimensin global del mercado manufacturero. En este sentido, las oscilaciones del dlar frente a las dems divisas, particularmente el euro y el renminbi, tendrn cada vez ms importancia en la evolucin de los precios de los equipos.

40


No obstante, esta positiva evolucin del mercado solar no se vio reflejada en las cotizaciones burstiles de los valores fotovoltaicos. stas, despus del gran hundimiento experimentado en 2008, estuvieron lastradas por las dudas que generaron los ajustes regulatorios en los principales mercados y por la habitual desconfianza de los inversores en negocios dependientes de subsidios y ayudas pblicas. As, las cotizaciones oscilaron durante el ao y terminaron cerrando a la baja. Ni siquiera la progresiva escalada del petrleo sirvi de acicate para que las cotizaciones ascendieran, producindose un desacoplamiento entre la tendencia ascendente de otros valores y la tendencia plana de los valores fotovoltaicos.

TITULAR: Comparativa entre fotovoltaico, petrleo y Nasdaq

FUENTE: CaplQ, Thomson an Jefferies.

LEYENDA: NOTA: Solar Group incluye JASO, CSIQ, YGE, FSLR, WFR, SOLF, SPWRA, TSL, STP, PS4, S92, SWV, WCH.

El mercado global creci un fenomenal 130% en 2010 y se instalaron 16.700 MW

Ya en 2011, la incertidumbre causada por las revoluciones en los pases rabes y el salto que ello produjo en los precios del petrleo, as como el accidente nuclear de Fukushima, en Japn, y su impacto en los planes energticos mundiales, s que contribuyeron a que las cotizaciones ascendieran sensiblemente, en una tendencia con visos de consolidarse.

Numerosos analistas consideran que se van a producir a corto plazo importantes movimientos de concentracin en el mercado solar, con fusiones y adquisiciones, que terminen consolidando algunos grandes jugadores del tablero solar mundial. La tendencia creciente de las operaciones de fusin y adquisicin de empresas no es nueva, pero se est acelerando a medida que el mercado solar gana en dimensin. As, en 2010 hubo un 35% ms de operaciones de este tipo que en 2009; tres veces ms operaciones que en 2008 y unas quince veces ms operaciones que en 2005. La mayora de estos movimientos (70%) se estn dando en el mercado de instalaciones de produccin de electricidad.

1. INSTALACIONES DE PRODUCCIN DE ELECTRICIDADLos datos recopilados por la Asociacin Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA) revelan que el mercado global instal 16.700 MW,

lo que supone un crecimiento algo superior al 130% en relacin a los 7.200 MW conectados en 2009. Aunque la gran mayora de la potencia instalada sigue estando en los pases de la UE que llevan tiempo apoyando la tecnologa, otros estados europeos se sumaron con fuerza al mercado fotovoltaico comunitario. Fuera del mbito de la UE, que veremos con detalle ms adelante, el crecimiento tambin fue muy significativo. Entre los pases ms destacados encontramos Australia, que multiplic por cuatro su mercado (de 79 MW a 320 MW), o China, que lo multiplic por dos (de 228 MW a 520 MW), al igual que Japn (de 483 MW a 990 MW), EE UU (de 477 MW a 878 MW) y Canad (de 62 MW a 105 MW). Los volmenes de estos pases todava pueden parecer pequeos en relacin a su potencial, pero su tendencia es claramente a mantener el actual ritmo de crecimiento durante los prximos aos.

EE UU, Japn, China, Canad, Australia y muchos otros pases duplicaron su mercado solar

41


En el resto del planeta la tendencia tambin es fuertemente ascendente el volumen de instalacin sin asignar a ningn pas concreto tambin se multiplic por cuatro, de unos 100 MW a 400 MW, si bien son pocos los pases que alcanzarn a instalar ms de 1 GW en un solo ejercicio en los prximos e inmediatos aos. Esta selecta categora estar limitada a los pases desarrollados o a aquellos en desarrollo y con grandes necesidades energticas, como China, cuyo mercado podra alcanzar ese volumen ya en este mismo 2011.

42


En total, con la nueva potencia instalada en 2010, el volumen de la potencia total acumulada se queda al borde de sumar los 40.000 MW. Al inicio de la dcada, en el ao 2000, la potencia total instalada globalmente no sumaba ni 1.500 MW. Durante este perodo el mercado ha experimentado dos saltos muy importantes antes de 2010: el primero en 2004, con la aplicacin de la Ley de Renovables alemana, y el segundo en Espaa, en 2008.

La potencia total instalada ronda los 40.000 MW

43


Atendiendo a la potencia instalada per cpita, el primer pas sigue siendo Alemania, con 210,9 W por habitante, seguida por la Repblica Checa, con 191,4 W por habitante. Espaa, que ha ido perdiendo un puesto cada ao, ahora ocupa el tercer lugar, con 80,5 W por habitante. A pesar del fuerte crecimiento global, la UE increment su cuota de mercado, desde el 77% de 2009 hasta el 81% en 2010. Por pases, Alemania ocup el primer lugar del podio, con 7.408 MW, seguida por Italia (2.321 MW), la Repblica Checa (1.490 MW), Francia (719 MW), Blgica (424 MW), Espaa (392 MW), Grecia (150 MW) y Eslovaquia (145 MW). Otros pases comunitarios, aunque, por la juventud de sus mercados, no tengan volmenes significativos, experimentaron crecimientos muy importantes, como Austria, que duplic sus cifras (de 20 MW a 50 MW), o Reino Unido, que las multiplic por cuatro (de 10 MW a 45 MW), o Bulgaria, que tambin las duplic (de 5,5 MW a 10 MW).

En 2010 la UE acapar el 81% del mercado global; Alemania instal 7.400 MW, Italia 2.300 MW, la Repblica Checa 1.500 MW, Francia 720 MW...

En cualquier caso, el salto dado por la fotovoltaica en la UE fue de tal magnitud que, por primera vez, se convirti en la primera fuente renovable de Europa, con un 22% de cuota, por delante de la elica (17%) y slo superada por el gas (52%). En total, la fotovoltaica ya supone el 3% de la potencia elctrica instalada en el territorio comunitario.

44


Cuando en el ao 1997 la Comisin Europea elabor su primer Libro Blanco sobre la evolucin de las renovables en la UE, se aspiraba a tener instalados 3.000 MW fotovoltaicos en 2010; la realidad ha superado con mucho estas expectativas y el volumen alcanzado es casi diez veces mayor. Atendiendo a la evolucin del parque energtico instalado en la UE, salta a la vista la tendencia al alza de las renovables sobre el total, a pesar del enorme peso que est adquiriendo el gas. Junto con las renovables, este hidrocarburo es la fuente de energa de referencia.

No obstante, el ritmo de crecimiento de las renovables en Europa, as como la inversin en nuevas infraestructuras, no es suficiente para alcanzar el objetivo de cubrir un 20% del consumo energtico con energa limpia en 2020, como la Comisin Europea denuncia peridicamente.

2. FABRICACIN DE EQUIPOSEn 2010 se han consolidado claramente dos tendencias que ya se apuntaban en aos anteriores: la sobrecapacidad industrial y el predominio del Sudeste asitico particularmente, de China en la industria manufacturera. Por otro lado, frente a un 2009 muy duro, en el que la crisis econmica se tradujo en que abundantes expedientes de regulacin de empleo y ajustes empresariales, 2010 fue un buen ao, aunque los cambios regulatorios de los principales pases auguren un 2011 ms flojo, con unos mrgenes comerciales ms estrechos.45ASIF. INFORME ANUAL 2011

Sobre los dos fenmenos apuntados, la sobrecapacidad ha sido una constante durante toda la historia fotovoltaica reciente; la industria nunca ha podido utilizar toda su capacidad de fabricacin. Dicha utilizacin ha sido ligeramente inferior al 70%, con perodos bajos (alrededor del 60%) cuando han surgido cuellos de botella por caresta de alguno de los elementos clave de la cadena de valor. As ocurri, por ejemplo, a mediados de la pasada dcada, cuando las polticas de fomento en Alemania y Espaa, principalmente, impulsaron tanto la demanda que no hubo suficiente suministro de silicio para satisfacerla. Esta situacin ya se ha superado, pero pueden surgir otras; de hecho, durante 2010 se produjo un cuello de botella en el suministro de inversores, que se super a finales de ao.

La fotovoltaica fue la primera fuente renovable de Europa, por delante de la elica, por primera vez en 2010

46


La industria global afronta un perodo de exceso de oferta

Adems, hay que tener en cuenta la dificultad de diferenciar la capacidad de produccin estimada de la produccin real, por las diferentes magnitudes que se alcanzan en funcin del concepto que se tenga en cuenta (produccin efectiva, produccin anunciada, remanentes). Todo ello constata que hay una gran distancia entre la capacidad terica o anunciada por los propios fabricantes y la produccin que finalmente se pone a disposicin del mercado, tal y como puede apreciarse en el siguiente grfico:

47


No obstante, la distancia entre oferta y demanda no ha hecho otra cosa que incrementarse con el tiempo, hasta llegar a una proporcin, en el caso de las clulas, en el que la capacidad de produccin prcticamente duplica la demanda. Aun suponiendo un aprovechamiento bajo de la capacidad de produccin, de un 60%, la potencia fotovoltaica disponible en el mercado global puede rondar los 30.000 MW, muy superior a la demanda estimada para 2011 por los analistas.

Aun con una estimacin conservadora, el volumen de paneles solares a disposicin del mercado podra rondar los 30.000 MW en 2011

48


Con independencia de las tensiones del mercado solar, el salto realizado por la industria durante 2010 se concreta, en el caso de las clulas solares, en haber alcanzado una produccin ligeramente superior a los 27.000 MW, con un crecimiento del 118% en relacin con el ao 2009. Junto con el salto dado por las clulas solares, merece la pena destacar el papel de los inversores. La produccin de este elemento clave del sistema fotovoltaico no fue suficiente para abastecer la demanda, especialmente durante la primera parte del ao, en la que el mercado alemn creca con fuerza ante la proximidad de las reducciones extraordinarias de tarifas que se produjeron en verano. A finales de ao se invirti la tendencia y hubo ms oferta que demanda de inversores. En el conjunto del ejercicio, el crecimiento experimentado alcanz el 140%, incluso mayor que el de las clulas solares.

La produccin de inversores experiment un crecimiento del 140% durante el ejercicio

En cambio, en la produccin de silicio y de otras materias primas y componentes del sistema fotovoltaico no se ha experimentado un salto similar al de las clulas, ni cuellos de botella como el de los inversores, tal y como indican los datos de EPIA. El silicio, por ejemplo, tiende a estabilizar su creci-

miento desde el salto dado entre 2005 y 2008: en 2010 se produjeron unas 350.000 toneladas, que se prev aumentar hasta las 370.000 toneladas en 2011. En obleas la situacin es similar; en 2010 la produccin oscil entre los 30.000 MW y los 35.000 MW.

Sobre la segunda tendencia apuntada al principio de este apartado, el predominio del Sudeste asitico, ste se ha acentuado durante 2010. Si la regin ya era lder global, se ha distanciado mucho del resto de regiones. Adems, son principalmente empresas chinas LDK ampli sus lneas en 1.400 MW las que ms han aumentado su capacidad, aunque tambin hay alguna empresa occidental la noruega REC aument su capacidad en 1.100 MW que afincan su produccin en esas latitudes para beneficiarse de sus ventajas. El resultado de este proceso de crecimiento fabril en el Sudeste asitico es que China y Taiwn, conjuntamente, superan con claridad el 50% de la capacidad mundial de produccin de clulas solares para mdulos cristalinos.

China y Taiwn, conjuntamente, superan con claridad el 50% de la capacidad mundial de produccin de clulas

49


El predominio asitico tambin se aprecia claramente en el ranking de los principales fabricantes de clulas, entre las que slo dos empresas (First Solar y Q-Cells) no son chinas, japonesas o coreanas. No obstante, merece la pena sealar que la concentracin del mercado de clulas se ha reducido ligeramente en relacin al ao 2009 con la entrada de nuevos actores y los aumentos de capacidad comentados.

50


En realidad, la cadena de valor fotovoltaica sigue estando muy fragmentada, con muy pocas compaas verticalmente integradas. Y a la luz de los datos de 2010, en el que se ha reducido el nmero de operaciones destinadas a lograr esa integracin vertical (-45%), dirase que no va a cambiar en el corto plazo.

La cadena de valor fotovoltaica sigue estando muy fragmentada, con pocas empresas integradas verticalmente

La situacin relativa a la produccin de las clulas solares, centrada en el Sudeste asitico, no se reproduce en otros tipos de equipamientos solares o en las tecnologas de capa delgada. En el caso de los inversores, alrededor del 80% de la capacidad de produccin est situada en Europa, mientras que la capa delgada est liderada por EE UU, seguida de la UE y Japn.

Comparando la oferta y la demanda fotovoltaicas, de acuerdo con los datos ofrecidos por Navigant Consulting, el 56% de la oferta tuvo su origen en China y Taiwn y un 81% de la demanda estuvo en Europa. La situacin es muy similar a la del ao anterior; nicamente Japn perdi una parte importante de su cuota, al pasar del 16% al 10% de la oferta; en Europa tambin se registr un descenso, aunque ms moderado, puesto que del 19% pas al 17%.

51


Este desequilibrio geogrfico entre la oferta y la demanda similar a lo que ocurre en muchos otros sectores econmicos ha despertado cierta polmica en los ltimos aos, especialmente en la UE, principal mercado de instalacin. En realidad no hay nada extraordinario, puesto que el Sudeste asitico primero con Japn y ahora con China siempre ha sido el gran polo de fabricacin de equipamiento solar. Adems, la cada de precio de los paneles solares, superior al 50% en los ltimos tres aos, as como la dinmica propia de los mercados fotovoltaicos, hacen que la generacin de valor aadido ya no est tan ligada al sector manufacturero y haya otros elementos generadores y diseminadores de riqueza para las sociedades y sus economas.

El Sudeste asitico siempre ha sido el gran polo de fabricacin global, primero con Japn y ahora con China

As, la parte del len sigue correspondiendo a los mdulos, pero el resto de componentes del sistema, como los inversores, o las labores de instalacin y mantenimiento, tienen un peso relativo superior, que, adems, tiende al alza para satisfacer las necesidades del parque fotovoltaico ya existente.

52


El descenso de costes que ya han experimentado los paneles solares y el incremento del volumen de instalacin hace que ms del 50% del valor de la fotovoltaica se genere en la parte nal del mercado

De este modo, en el valor aadido que los mercados fotovoltaicos aportan a los pases de la UE que fomentan la tecnologa, tienen un peso muy superior los componentes y servicios de origen local que aquellos importados. Aunque en la fabricacin con independencia de la nacionalidad de los propietarios de las factoras tenga un peso muy superior el Sudeste asitico, en el resto de eslabones de la cadena de valor de la tecnologa, el componente principal, y los mayores retornos, son generados localmente. Segn los primeros datos de un completo anlisis elaborado por EPIA y AT Kerney, un mnimo del 50% - 55% del valor total que aporta el sistema solar se crea en la parte final del mercado, en la produccin de otros componentes del sistema solar (BOS), la instalacin, y la opercin y el mantenimiento.

53


3. PRECIOS Y TENDENCIA FUTURADurante 2010 sigui la fuerte tendencia a la baja de los precios,

Comienzan a estabilizarse las diferencias de precios que pueden obtenerse en funcin del volumen de compra

bsicamente derivada del crecimiento de la capacidad de fabricacin y de la I+D+i. Ahora bien, comienza a apreciarse una estabilizacin en relacin a las diferencias de precios que pueden obtenerse en funcin del volumen de compra. Esta tendencia responde al proceso de conversin del panel solar en una commodity que muchos analistas auguran para el medio plazo. No obstante, los mayores compradores consiguen precios que pueden ser hasta un 50% mejor que los precios obtenidos por pequeos operadores. Estos precios tan ventajosos los ofrecen generalmente grandes productores del Sudeste asitico, capaces de responder ante pedidos de desarrolladores de importantes proyectos o distribuidores mayoristas. Aunque los valores medios de los precios sigan un patrn claramente global, los precios de los mercados locales todava tienen un componente nacional fundamental, y estn directamente influidos por las polticas de fomento, por los costes de tramitacin de los proyectos, por la tendencia en otros mercados geogrficamente prximos y por otros elementos locales difcilmente equiparables.

54


Las diferencias de precios que se observan entre los mercados ms maduros y los mercados incipientes son muy relevantes, duplicndose en algunos casos extremos

Todos estos factores, por otro lado, terminan variando considerablemente la evolucin real de los precios en los diferentes mercados nacionales frente a las expectativas o las referencias de los analistas. No resulta raro que los mercados en los que ms se acierte con las previsiones sean los ms maduros, como Alemania y Espaa, tal y como se puede apreciar a continuacin:

Entre todos los elementos determinantes para la fijacin de precios, las diferentes polticas de fomento establecidas por los pases con mercados fotovoltaicos (primas, certificados verdes, subvenciones, exenciones fiscales...) son el ms influyente. En un anlisis detallado, por trimestres y por segmento de la cadena de valor de los generadores fotovoltaicos, se aprecia cmo las incertidumbres regulatorias en los mercados de la UE como hemos visto, casi todos ellos adoptaron ajustes importantes impactaron en los precios medios de todos los eslabones, si bien con ms fuerza en la parte baja de la cadena polisilicio y obleas que en clulas y mdulos. En esta diferente evolucin de precios tiene mucha importancia el peso cada vez menor del polisilicio en el coste final de los mdulos; si hace apenas tres aos superaba el 70% del coste final, ahora la proporcin apenas llega al 50%.

55


El aumento de la capacidad de produccin de 2010 se ha concentrado en las tecnologas clsicas de silicio, ya sea monocristalino o policristalino. Las tecnologas de capa delgada pierden cuota de mercado y las previsiones es que su porcentaje disminuya en los prximos aos.

Este descenso del peso relativo de las tecnologas de capa delgada debe ser matizado en funcin de la tecnologa concreta que se atienda, puesto que se prev que decrezca la capa delgada de silicio amorfo, pero que haya crecimientos importantes en el caso del Telururo de Cadmio y del Cobre Indio Selenio/Cobre Indio Galio Selenio (CIS/CIGS), pero an as inferiores al crecimiento esperado en el silicio cristalino. En este punto es fundamental el gran desarrollo y la madurez que ya ha conseguido la tecnologa cristalina clsica, con centros de produccin de enormes dimensiones y capaces de obtener muy ventajosas economas de escala, acentuadas por la aplicacin de procesos innovadores.

Las polticas de fomento son el elemento ms influyente a la hora de fijar los precios de los sistemas fotovoltaicos

56


TECNOLOGA Clulas Mdulos rea necesaria para 1 KWFuente: EPIA.

La eficiencia comercial de los sistemas solares oscila entre el 2% y el 25%

En cuanto a la eficiencia de los generadores fotovoltaicos, sta sigue incrementndose sin pausa. En el caso de los sistemas comerciales, disponibles en el mercado, las eficiencias oscilan entre el 2% de las tintas fotoelctricas todava en un estadio semicomercial o el 4% de los peores silicios amorfos, hasta el 25% de los sistemas de concentracin.EFICIENCIA COMERCIAL DE LAS TECNOLOGASCAPA DELGADA (a-SI) 4-8% 15m2 (CdTe) 10-11% 10m2 CI(G)S 7-12% 10m2 A-Si/ -Si 7-9% 12m2 Tintas 2-4% SILICIO CRISTALINO Mono 16-22% 13-19% 7m2 Multi 14-18% 11-15% 8m2 CONCENTRACIN FV III-V-Multiunin 30-38% 25%

Ya en el caso de los rcords de eficiencia por tecnologa, conseguidos en laboratorios, en el silicio cristalino se sita en el 22%, mientras que en la capa delgada lo tiene el CIGS/CIS, con un 20,3%. En concentracin fotovoltaica se ha superado ampliamente el 40%.

57

informe anual de asif 2011

Documents