informe agropecuario uy - 2019 - v7.xlsx - grupo · 4 informe agropecuario 50,0 70,0 90,0 110,0...
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Reporte públicoElaborado por AZ Group y Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa.Contacto: [email protected] - [email protected]
Informe AgropecuarioInforme Mensual Nº 11
INVERNADA Y CRÍA
EXPORTACIÓN
RELACIÓN COMPRA/VENTA
DISTRIBUCIÓN DE LA FAENA
Julio 2020
MERCADO AGRÍCOLA -INFORMACIÓN DESTACADA
ENTREVISTA DEL MES:COYUNTURA ECONÓMICA
VARIABLES ECONÓMICAS
INVERNADA u$s/kg. Min. u$s/kg. Max. u$s/Kg. Var. Mensual
(%)Terneros hasta 140kg 2,16 2,30 2,23 -3,36%Terneros 141 - 180kg 2,09 2,25 2,14 -3,96%Terneros más de 180kg 1,92 2,11 2,03 -1,46%Novillitos 201 a 240 kg 1,88 1,96 1,92 -2,34%Novillos 241 a 300 kg 1,72 1,88 1,79 -2,45%
Vacas de Invernada 1,27 1,40 1,35 -1,31%
CRIA u$s/kg. Min. u$s/kg. Max. u$s/Kg. Var. Mensual
(%)Terneras hasta 140 kg 1,98 2,18 2,07 -1,19%
Terneras 141 a 200 kg 1,88 2,05 1,94 -1,27%
Vaquillonas 201 a 240 kg 1,73 1,92 1,81 0,93%
Vaquillonas más 240 kg 1,58 1,67 1,62 -2,46%
CRIA u$s/cab. Min.
u$s/cab. Max. u$s/cab. Var. Mensual
(%)
Vaquillonas y Vacas Preñadas 623,3 783,3 672,0 0,52%
Piezas de Cría 330,0 381,0 350,3 -2,41%
1
Precios del mercado de invernada Evolución de precios terneros/as de invernada
Terneros hasta 140kg
Junio - 2020 vs Junio - 2019 -6%
INVERNADA Y CRÍA
Primera quincena de JunioInforme n 1: JulioNum.: 1 - Julio 2019INFORME
AGROPECUARIOInforme nº 11: Julio 2020
555,0
710,5
672,0
325,8
390,0
350,3
jun-18
jun-19
jun-20
u$s/cabPiezas de Cría Vaquillonas y Vacas Preñadas
Cotización de vientres
2,002,102,202,302,402,502,602,702,80
jul-1
9
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9
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19dic-
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-20
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20
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n-20
06-jul-2
0
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l-20
Terneros hasta 140kg Terneros 141 - 180kgTerneros más de 180kg Terneros exportación
u$s/Kg.
1,201,401,601,802,002,202,402,602,80
jul-1
9
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-
19
ene-2
0
feb-2
0
mar
-20
abr-2
0
may
-20
jun-
20
29-ju
n-20
06-ju
l-20
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l-20
Terneras hasta 140 kg Terneras 141 a 200 kgVaquillonas 201 a 240 kg Vaquillonas más 240 kgVacas de Invernada
u$s/Kg.
Fuente: Elaborado por AZ Group y FCA en base a ACG.
2
INFORME
AGROPECUARIO
Evolución de precios de Terneros expo, Novillos y Vaquillonas 481
Junio - 2020: 2,1
Junio - 2020 vs Junio - 2019
-8% -20%
Ternero Exportación Novillo 481
Junio - 2020: 1,7
EXPORTACIÓN
Informe nº 11: Julio 2020
Junio - 2020 vs Junio - 2019
Evolución precio internacional novillo Precio del novillo en mercosur (u$s 4ta balanza)
ARGENTINA
PARAGUAY
BRASIL2,14
2,65
3,25
2,51
URUGUAY
INFORME
1,401,501,601,701,801,902,002,102,202,302,402,502,60
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-20
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may
-20
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20
29-jun-2
0
06-ju
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Terneros exportación Novillos HQB 481 Vaquillonas HQB 481 u$s/Kg.
1,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,60
jul-1
9
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-2
0
feb-2
0
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-20
abr-2
0
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3/6/2
0
10/6
/20
17/6
/20
EEUU Paraguay Brasil Uruguay Argentina Australiau$s 4ta Balanza
Fuente: Elaborado por AZ Group y FCA en base a ACG y IPCVA..
Faena total (Cab.)169.586
3
MÁS INFORMACIÓNEMAIL: [email protected]
NOVILLOS
VACAS Y VAQUILLONAS
49,1%
49,1%
TOROS
1,4%
TERNEROS
0,4%
DISTRIBUCIÓN DE LA FAENAParticipación porcentual de hacienda en faenaDistribución de la faena
51%
49%
100120140160180
200220240
40%43%46%49%52%55%58%61%
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-20
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miles de cab.Faena (cab.) Machos Hembras
INFORME
AGROPECUARIOInforme nº 11: Julio 2020
Durante el mes de junio continuaron remates virtuales de granvolumen y con colocaciones casi totales. Aún así el volumencomercializado es menor al de meses anteriores.
APUNTES DEL MES
La hacienda gorda ha tonificado sus precios, empujados por bajaoferta de ganado bien terminado, así como por un leve repunteen los negocios internacionales donde se destaca China y laUnión Europea.
Fuente: Elaborado por AZ Group y FCA en base a INAC.
Se plantearía la modificación del protocolo HILTON, donde desdealgún sector se plantea que los ganados con destino a esa cuota,sean alimentados “preferentemente” a pasto y noexclusivamente a pasto.
Está sobre la mesa la discusión de la importación de ganado enpie para faena. El gobierno la analiza y considera necesariocuidar los protocolos existentes con otros países, cuidar lacondición sanitaria ya que no han existido casos de COVID 19 enla cadena agroalimentaria así como proteger el eslabón criadorde la cadena.
Se acerca el inicio... No te pierdas esta oportunidad!!!
Las lluvias han sido generales, llevando alivio a muchas zonasdel país que se encontraban comprometidas por un régimenpluviométrico que venía siendo adverso.
Junio mostró el limite a la baja en terminos de precios, lasúltimas semanas los mismos recuperaron en varias categorías.
4
INFORME
AGROPECUARIO
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
120145170195220245270295
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20m
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n-2
0
Maiz/NovilloMaiz Relación Novillos más 360 kg /Maiz Promedio
RELACIÓN COMPRA-VENTA
Relación Terneros más de 180kg /Novillo en PIE Contado Puesto en frigorifico
Relación maíz (u$s/Ton.) / novillo (u$s/kg.)
1,08
Ternero/novillo
118,70
Maíz/novillo
Relación Novillos 301 a 360 kg / Novillos HQB 481
Relación Novillos 301 a 360 kg / Novillos HQB 481
1,01
*La relación expresa cuantos kilos de novillo HQB 481 son necesarios para comprar un kilo de novillo 300 a 360 kg.
*La relación Maíz/Novillo expresa cuantos kilos de Novillo son necesarios para comprar
una tonelada de Maíz.
*La relación Ternero/Novillo expresa cuantos kilos de Novillo son necesarios para comprar un kilo de Ternero.
Informe nº 11: Julio 2020
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
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1,25
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06
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013
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0,850,870,890,910,930,950,970,991,011,03
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u$s/t.
Fuente: Elaborado por AZ Group y FCA en base a INAC, ACG y Camará Mercantil.
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INFORMACIÓN DESTACADA DEL MERCADO AGRÍCOLA
Evolución del precio de CME y Uruguay disponible (u$s/tn)
INFORME
AGROPECUARIO
> El informe trimestral de stocks y área esperadopor el mercado dió al mismo fundamentos paraimpactar en los precios.
> El clímático está en el centro de la escena con elmercado muy pendiente de los pronósticos. Laprimer semana de julio mostró temperaturas porarriba de lo normal y lluvias por debajo quepotenció el precio de la soja y el maíz, hoy elpronóstico presenta ligeros cambios favorables parala producción, aunque no descartamos volatilidad.
> La demanda sigue siendo el segundo motor delos precios, la soja responde a nuevas compraschinas en EEUU. El maíz tuvo dos semanas conventas diarías record en EEUU a China.
> El trigo CME volvió a recuperar preciossuperando los 200 u$s valor interesante para calzarposiciones de cebada 20-21. Los fundamentos:Debilidad del dólar, alta temperatura en rusiaafectando al trigo de primavera, reducción deproducción de trigo ruso y europeo, demanda activacon compras a mayores precios.
> El clima seguirá siendo factor de volatilidad, laniña se mantiene para el verano sudamericano.Esta ya afecta al trigo argentino el cual ya presentareducción del area estimada y producción estimadade 19 mill. de t. vs 21 mill de t. iniciales.
> En el ámbito local, lluvias y heladassignificativas dañaron y afectaron algunos cultivosya implantados. DIEA presentó los resultados de laEncuesta Agrícola “Invierno 2020” en la que sedestaca una intensión de siembra de 532.235 milhas. de las cuales 217 mil son trigo, 183 mil decebada, 111 mil de colza y carinata, entre otroscultivos.
> La Colza con referencia al mercado matiffsuperó los 360 u$s en un mercado de aceites tenso.
APUNTES DEL MES
327,0
290
300
310
320
330
340
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20
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-20
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-20
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0
24-0
6-20
26-0
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02-
07-
20
06
-07-
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08-
07-
20
10-0
7-20
14-0
7-20
16-0
7-20
u$s/t Soja CME - Julio 20
Soja Uy - Mayo 20
198,6
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
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16-0
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0
18-0
6-2
0
22-0
6-2
0
24-0
6-20
26-0
6-20
30-0
6-20
02-
07-
20
06
-07-
20
08-
07-
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10-0
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14-0
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16-0
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u$s/t Trigo CME - Prom. Mensual
Trigo CME - Dic 2020
Fondos especulativos en Soja(saldo neto entre comprado y vendio)
Área y producción de maíz en EEUU(Campaña 20/21 - Informe USDA Julio vs Junio)
Informe nº 11: Julio 2020
Fuente: Elaborado por AZ Group y FCA en base a datos públicos y privados.
406,3
380,9
36,26
33,99
30,5
31,5
32,5
33,5
34,5
35,5
36,5
37,5
365370375380385390395400405410
jun-20 jul-20
Producción Área cosechable (mill. de has)
-25-20-15-10-505101520
16-0
4-19
30-0
4-19
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28-0
5-19
11-0
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25-0
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09-0
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23-0
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20-0
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03-0
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9-19
01-1
0-19
15-1
0-19
29-1
0-19
12-1
1-19
26-1
1-19
10-1
2-19
24-1
2-19
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21-0
1-20
04-0
2-20
18-0
2-20
03-0
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17-0
3-20
31-0
3-20
14-0
4-20
28-0
4-20
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5-20
26-0
5-20
09-0
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6-20
07-0
7-20
mill. de t
Tipo de cambio 16-07-20
Variaciónvs 1 año
6
Variación anual
$uy/u$s 43,85
5,33Real/u$s
$Ar/u$s 71,32
40,40
0,94GASOIL 50-S
0%
-19%
Kg de soja por cada 100 litros de Gasoil 50-S
Kilos necesarios de producto para compra de 100 litros de Gasoil 50-SKg de ternero por cada 100 litros
de Gasoil 50-S
$
u$s
37,54
28,85
33,49
27
29
31
33
35
37
39
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39.838
37.163
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Enero
Febrero
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lio
Agosto
Septie
mbre
Oct
ubre
Noviem
bre
Dicie
mbre
3.980
3.733
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.8002019 2020
Fuente: Elaborado por AZ Group y FCA en base a INAC, ANCAP, INVESTING, BROU, BNA.
INFORME
AGROPECUARIOInforme nº 11: Julio 2020
Valor y volumen exportado carne bovina (peso canal y u$s/t.)
u$s/t
t. P.C.
50,20
43,5443,56
3537
394143454749
51
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Variables Económicas
Precios del Gasoil
42%
25%
68%
7
Dr. Carlos Steiger - Director MBA en Agronegocios. Universidad Austral Argentina
¿Como impacta todo esto en la región? ¿Qué podemos esperarpara el recupero de la región?
Como se ha comentado América Latina en su conjunto, y enparticular por el peso de Brasil y México, ha experimentado caídassuperiores al promedio mundial en todos los indicadores, aunquecon diferencias sustanciales como en el caso de Uruguay dondese espera un impacto mucho menor. Argentina, por su fragilidadmacroeconómica, ha tenido pocos instrumentos para políticasfiscales y monetarias activas.
De todos modos se observan signos positivos para los países delMercosur, porque ha recuperado dinamismo la demanda de Chinaen carnes y soja, con impacto en los volúmenes exportadosaunque a precios menores a los existentes previos a la pandemia.
En general se espera que los mercados de commoditiesagropecuarias sufran menos que los restantes mercados tantodesde la oferta como de la demanda y serán de los sectores demás rápida recuperación
¿Como vez a Uruguay en este marco general?
La percepción internacional es que Uruguay ha sido uno de lospaíses que mejor ha manejado los aspectos sanitarios, sin afectarlas libertades individuales y con un perjuicio relativamenteacotado a la actividad económica.
Al tener una macroeconomía razonablemente ordenada (entérminos relativos a otros países) ha podido instrumentar medidascontracíclicas a un costo razonable y ha obtenido muy buenosresultados en la protección sanitaria de la poblaciónPienso que Uruguay sale fortalecido a nivel internacional, lo cualpuede traducirse en flujos positivos de capitales, inversiones yrecursos humanos capacitados ya que tiene muchas de lascondiciones requeridas para ser sede de negocios globalessustentables.
INFORME
AGROPECUARIOInforme nº 11: Julio 2020
ENTREVISTA DEL MES: COYUNTURA ECÓNOMICA
¿Qué lectura haces de la económía mundial en la actualidadtranscurridos ya varios meses de la pandemía?
En términos de PBI mundial el informe de Junio del Fondo MonetarioInternacional, estima que la economía global caerá un 4,9 % donde lospaíses desarrollados caerán un 8%, los mercados emergentes un 4% yAmérica Latina un 8,4%. China es el único país que va a crecer (1%) yeste crecimiento ya se está traduciendo en una reactivación de lademanda China por carnes y soja.
Se espera un proceso de recuperación en el segundo semestre del2020, en el Hemisferio Norte donde ha comenzado la reapertura de laeconomía con algunos datos que muestran cierto optimismo.
Para el 2021 se espera un crecimiento global, pero los paísesdesarrollados no recuperarán la caída ya que se estima que crezcan un4,8% (frente a una caída del 8%).
Sin duda las respuestas van a ser distintas según los países y lasdistintas actividades, aunque los productos agropecuarios parecen serlos que menos van a sufrir y eso se ve reflejado en los mercados.
La salida va a ser compleja porque hay empresas que no van a volver aabrir y va a ser necesario reacomodar gente de los sectores destruidosa sectores que saldrán fortalecidos de la crisis , lo cual va a requeririntensos trabajos de formación de Recursos Humanos para atender lasnuevas demanda.
El tema central de esta crisis, es que simultáneamente se han caído laoferta y la demanda y las políticas de expansión de demanda van adepender de las empresas que vuelvan a reabrir.
16-07-2020 - Bs As, Argentina