industriaalimentaria mexicana antes y después de la crisiscrecimiento “lento”, de alrededor de...
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Industria Alimentaria Mexicanaantes y después de la crisis
Ivan Franco Euromonitor International
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Contenido
Contexto económico Contexto económico
Consumidor mexicano
Reacción de la industria
Perspectivas
PreguntasPreguntas
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Precios de energéticos Incremento en el consumo de alimentos
Inflación
Fuerzas detrás de la industria
Cambio climático Especulación en mercados financieros
Inflación
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Escenario Pre Crisis
� Desaceleración económica � Contexto político…amenaza de incremento de
impuestos, IVA a alimentos y medicinas.
6,0
8,0
PIB a precios constantes (%)
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
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1994
1995
1996
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2001
2002
2003
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2008
2009
*201
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Presiones inflacionarias
en 2007 y 2008 hacen caer los salarios reales
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Escenario Pre Crisis
� El gasto corriente promedio de los hogares disminuyó mil pesos en solo 2 años. (2006-2008).
8,0
10,0
12,0
Inflación en México (mensual annual %)
INPC
INPC
Alimentos
$$
(2006-2008).
� El índice de precios de alimentos, bebidas y tabaco se incrementó a una razón mayor que el índice general de inflación.
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En
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Crisis� PIB -6.5%, inflación en
alimentos récord del período: 10.5% en marzo 09
� Gasto en alimentos y bebidas cayó -6% en términos reales
� AH1N1
� Recuperación con riesgos.
� Desempleo y sobreendeudamiento
� Crecimiento “lento”, de alrededor de 4.5%
� Precios de los alimentos y bebidas en
Post Crisis
� Alimentos más caros, menos ingreso y menos consumo.
� En lugar de compesar el consumo las personas definitivamente lo recortaron
alimentos y bebidas en línea con la inflación
� Debilidades estructurales tanto a nivel global como local
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Contenido
Contexto económico
Consumidor mexicanoConsumidor mexicano
Reacción de la industria
Perspectivas
PreguntasPreguntas
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El consumidor mexicano
� La obesidad y el sobrepeso aumentan, al igual que el consumo de calorías al día.
35
41
43
Sobrepeso y obesidad
3100
3120
3140
3160
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3300
Consumo de calorías (promedio diario)
10
15
20
25
30
25
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Poblacion con sobrepeso (BMI 25-30kg/Sq M) - % of mayores de 15
Poblacion con obesidad (BMI 30kg/Sq M o mayor) - % de mayores
de 15+
3100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Situación general
� Mexicanos con menor poder adquisitivo
� Con mayores índices de sobre peso y obesidad
� Altamente sensibles a cambios en el ingreso y al precio de los alimentos
� Con menos tiempo para preparar alimento� Con menos tiempo para preparar alimento
� Con más edad promedio
� Precios de los alimentos volátiles, con una tendencia a subir
Adaptación Racionalidad Precio/ingreso
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Cambio de tendencias
2.6%Creció la industria de alimentos frescos en 2009 en términos de volumen de consumo per cápita (fruta, vegetales, frijol, papas y lentejas)frijol, papas y lentejas)
2005Por cada kilo de alimentos empacados y frescos, 400 gr. eran alimentos frescos, 500 gr. alimentos empacados y 100 eran H&W.
2010Proporción es 413, 103 y 483 gr.
413 gr.
103 gr.
483 gr.
Fresh Foods
HW Packaged
Food
Packaged Foods
Alimentos consumidos por tipo de industria en 2010
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Contenido
Contexto económico
Consumidor mexicano
Reacción de la industria Reacción de la industria
Perspectivas
PreguntasPreguntas
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Qué han hecho las empresas?
� Sustitución de materiales
� Simplificación de procesos
� Reducción de tamaño de empaques
� Reevaluar estrategias de premiurización� Reevaluar estrategias de premiurización
� Mercados de exportación y marcas libres
� Apuntar a consumidores de bajo ingreso
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1. Beneficio (bueno para la persona)2. Conveniencia (empaque y facilidad en el
consumo)3. Precio (disponible para el mayor numero de
personas)
� En marketing, deberían llamarse las tres b’s.1. Bueno (HW)
Segmentación de las industrias
1. Bueno (HW)2. Bonito (Alimentos empacados/HW)3. Barato (Fresh foods y comida rica en grasa y
harinas)
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Contenido
Contexto económico
Consumidor mexicano
Reacción de la industria
PerspectivasPerspectivas
PreguntasPreguntas
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Riesgos de la recuperación global
Consolidación de
Perspectivas
tendencias
Crecimiento acotado
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Gasto global en alimentos empacados y bebidas
Proyecciones Pre Crisis
Proyecciones actuales
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Porciones más pequeñas
� Puede ser beneficioso para consumidores con problemas de obesidad
� Ha sido una estrategia usada por diversas industrias a fin de mantener precios estables
� Beneficia al minorista, por que se incrementa el número de visitas al supermercado
� Productos al alcance de consumidores de menores ingreso,
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El futuro
� Para que las empresas puedan incrementar su penetración en los mercados deben considerar la capacidad de compra de la población y ofrecer bienes cuyo precio esté en la misma línea.
� Mientras que esta relación sea � Mientras que esta relación sea congruente, los mercados pueden seguir creciendo
� Productividad, competitividad, innovación y crecimiento de la población.
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¡Gracias!
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