indicadores básicos de créditos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) · 2018-08-30 ·...

Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Datos a julio de 2017

Banco de México

Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 2017 2

Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el

Ordenamiento de los Servicios Financieros.1

ADVERTENCIA

Este reporte se elaboró con información proporcionada a la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV) por los intermediarios financieros regulados. La veracidad de la información

reportada es responsabilidad de dichos intermediarios. Cifras sujetas a revisión. 2

1 Artículo 4 Bis 2: “Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con información que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen”.

2 La información sobre crédito a PYMES presentada en este reporte proviene de los formularios R04-C-0463, 468, 464 y 469 correspondientes a altas y seguimiento de créditos comerciales a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas netas o ingresos netos anuales menores / mayores o iguales a 14 millones de UDIS, distintas de entidades federativas, municipios y entidades financieras reportada a la CNBV al 22 de noviembre de 2017. Por disposición oficial se derogaron los subreportes R04C-442 y R04C-443 en los cuales se basó la versión anterior de este reporte por lo que algunos datos presentados aquí podrían no ser comparables.

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CONTENIDO

1. Introducción ................................................................................................................................ 4

2. Panorama general del mercado de crédito a PYMES .................................................................. 4

2.1 Evolución de indicadores agregados del crédito a PYMES .................................................. 5

3. Condiciones de oferta de los créditos a PYMES .......................................................................... 9

3.1 Universo de la información incluida: cartera de créditos comparables .............................. 9

3.2 Características de la cartera comparable de los créditos a PYMES ................................... 10

3.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas instituciones oferentes (total de créditos y créditos otorgados en el último año) ........... 13

3.4 Tabulados comparativos de las características de los créditos otorgados durante el último año para las distintas instituciones oferentes (por tipo, destino y monto a la originación) 16

3.4.1 Características de los financiamientos otorgados durante el último año por tipo de crédito ................................................................................................................................ 16

3.4.2 Características de los financiamientos otorgados durante el último año por destino del crédito ................................................................................................................................ 20

3.4.3 Características de los financiamientos otorgados durante el último año por monto a la originación ......................................................................................................................... 23

4. Información básica por intermediario ....................................................................................... 29

5. Apéndice: Información metodológica ....................................................................................... 36

5.1 Identificación de PYMES .................................................................................................... 36

5.2 Universo de créditos incluidos en el reporte ..................................................................... 37

5.3 Tasas de interés y plazos ................................................................................................... 38

5.4 Criterios de inclusión de instituciones .............................................................................. 39

Banco de México


1. Introducción

La finalidad de este Reporte de Indicadores Básicos (RIB) es proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para facilitar las comparaciones de las condiciones de oferta de los créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que otorgan los intermediarios bancarios así como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) reguladas, a fin de fomentar la transparencia en este mercado.

El RIB de crédito a PYMES forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Básicos publicados por el Banco de México para cumplir con lo establecido en la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF). Actualmente se publican RIB para: tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos de nómina, créditos personales y créditos a la vivienda.

En este reporte sólo se incluyen datos sobre el otorgamiento de crédito a PYMES por parte de intermediarios financieros regulados. Con el objetivo de reflejar de mejor manera las condiciones actuales del mercado de crédito a PYMES, en este reporte se hace especial énfasis en la información de los créditos vigentes que fueron otorgados durante el último año, entre agosto de 2016 y julio de 2017. Además, se utiliza el concepto de cartera comparable con el cual se intenta identificar créditos más homogéneos otorgados bajo condiciones de mercado; la cartera comparable excluye de la cartera total aquellos créditos concedidos a personas relacionadas con la institución por no ser accesibles al público en general en los mismos términos; asimismo, excluye los créditos atrasados o reestructurados porque sus condiciones pudieron haber cambiado después del otorgamiento.

El documento tiene la siguiente estructura: en la segunda sección se presenta un panorama general sobre la evolución del crédito otorgado a empresas a nivel agregado, se presentan indicadores de cartera, de morosidad y de concentración. En la tercera sección se presentan indicadores de tasas de interés para la cartera comparable, así como del número de créditos y montos promedio a la originación, tanto para el sistema como para cada institución; separando la información por tipo y por destino de crédito así como por importe del crédito al momento de originación. En la cuarta sección se incluyen gráficas para la distribución del saldo por nivel de tasa de interés para las instituciones con al menos el 0.1% del número total de financiamientos del universo de crédito correspondiente. Finalmente se presenta un apéndice metodológico.

2. Panorama general del mercado de crédito a PYMES

El mercado de crédito a las PYMES está conformado por préstamos que las instituciones financieras otorgan a personas morales y a personas físicas con actividad empresarial a fin de cubrir sus necesidades específicas de operación y equipamiento.

El criterio para identificar a las empresas micro, pequeñas y medianas establece dos condiciones. La primera es la clasificación con la que la Secretaría de Economía define el Tamaño de Empresa Calculado (TEC) a partir de ponderar el número de empleados y el nivel de ventas anuales (ver detalles en el apéndice metodológico). La segunda condición, establecida por la CNBV, es que la empresa no haya recibido ningún crédito por un monto superior a 50 millones de pesos.

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2.1 Evolución de indicadores agregados del crédito a PYMES

A julio de 2017, el saldo de la cartera empresarial total (empresas grandes más PYMES sin incluir fideicomisos) fue de 1,949.8 miles de millones de pesos (Gráfica 1) y representó el 53.5 por ciento del crédito al sector privado no financiero otorgado por los bancos y las sofomes reguladas, constituyéndose así como el principal tipo de financiamiento.

Gráfica 1 Cartera de crédito otorgada por la banca múltiple y las sofomes reguladas al

sector privado no financiero a) Evolución del saldo total

Miles de millones de pesos corrientes b) Estructura del saldo

Por ciento

Nota: Se excluye la información correspondiente a la cartera gubernamental, la otorgada a entidades financieras y a fideicomisos. Información a julio de 2017. Fuente: CNBV.

En términos del crecimiento anual de la cartera en términos reales, para los años de 2016 y 2017 el crédito a empresas grandes y al consumo experimentó un mayor dinamismo mientras que el financiamiento a PYMES mostró una ligera disminución (Gráfica 2a).

Sin embargo, al considerar un periodo de tiempo más extenso y tomando como base el año 2010 para construir un índice, se observa que el crédito a PYMES y el de consumo son los que han mostrado el mayor crecimiento (Gráfica 2b).

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Empresas grandes

PYMES

Consumo

Vivienda

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Empresas grandes

PYMES

Consumo

Vivienda

Banco de México


Gráfica 2 Crecimiento de la cartera de crédito al sector privado no financiero

a) Tasa de crecimiento anual Por ciento

b) Dinamismo del crecimiento de la cartera 2010 = 100

Información a julio de 2017. Fuente: CNBV.

La elaboración de esta gráfica, hasta antes de junio de 2016, se basó en la información bajo la metodología de pérdida incurrida de los subreportes R04C-442 y R04C-443 derogados por disposición oficial. A partir de esa fecha la información de la gráfica se obtiene de los reportes de cartera comercial bajo la metodología de pérdida esperada.

En julio de 2017 la participación del crédito a PYMES dentro del financiamiento al sector privado no financiero fue de 11.8 por ciento (Gráfica 3a), significativamente menor a la que tuvo el crédito al consumo (26.3 por ciento) y el crédito a la vivienda (20.2 por ciento). La participación del crédito a PYMES en la cartera empresarial otorgada por la banca y las sofomes reguladas había mostrado una tendencia creciente hasta alcanzar un máximo en 2014 y partir de ese año ha venido disminuyendo cediendo importancia ante el aumento del crédito a empresas grandes (Gráfica 3b).

10.6 10.3

1.4

-1.4

8.7

3.4

6.7

2.5

-5

0

5

10

15

20

25

30

2016 2017

Empresas grandes

PYMES

Consumo

Vivienda

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Empresas grandes

PYMES

Empresas grandes

Consumo

Vivienda

Banco de México


Gráfica 3 Evolución de la importancia del crédito a PYMES

Por ciento a) Dentro del crédito bancario y de sofomes

reguladas al sector privado no financiero b) Dentro del crédito bancario y de sofomes

reguladas a empresas

Información a diciembre de cada año excepto para 2017 cuyos datos son a julio. Fuente: CNBV.

En julio de 2017 el índice de morosidad (IMOR) del crédito a PYMES (4.6 por ciento) fue ligeramente mayor al de consumo (4.4 por ciento). El IMOR de las empresas grandes ha descendido de forma consistente desde 2014 (Gráfica 4).

Gráfica 4 Índice de morosidad por tipo de cartera

Por ciento

Nota: El índice de morosidad se define como la razón del saldo de cartera vencida entre el saldo de la cartera total. Información a julio de 2017. Fuente: CNBV.

11.611.5

12.5

13.2

13.6

13.3

12.5

11.8

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

21.0 21.1

23.9

25.8 26.325.1

23.522.2

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PYMES

Empresas grandes

Consumo

Vivienda

Banco de México


Con respecto a la concentración de la cartera de crédito a PYMES, la participación agregada de las 2 (CR2) y de las 5 (CR5) instituciones más grandes se ha mantenido prácticamente estable (Gráfica 5a). Por otra parte, el índice de Herfindahl-Hirschman3 (IHH) fue de 1,416.3 y se observa que la concentración en el mercado de crédito a empresas (empresas grandes y PYMES) es menor a la que se observa en los créditos de vivienda y consumo (Gráfica 5b).

Gráfica 5 Concentración en el mercado de crédito a PYMES

a) Evolución Por ciento

b) IHH para diversos tipos de crédito

Información a julio de 2017. Fuente: CNBV.

3 El índice de concentración de Herfindahl-Hirschman se obtiene al sumar las participaciones de mercado de todos los oferentes de crédito, en términos del tamaño de su cartera total, elevadas al cuadrado. En el análisis de fusiones en México, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ha establecido límites del IHH para autorizar una fusión: el nivel resultante de la fusión en el IHH debe ser menor a 2,000 puntos o el incremento menor a 75 puntos (DOF, 24 de julio de 1998).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CR2

CR51,706.1

1,562.1

1,123.9

1,416.3

0

400

800

1,200

1,600

2,000

Vivienda Consumo Empresasgrandes

PYMES

Banco de México


3. Condiciones de oferta de los créditos a PYMES

A julio de 2017 la cartera total de crédito otorgada a PYMES por las instituciones financieras reguladas estaba compuesta por 738.7 miles de créditos con un saldo de 494.3 miles de millones de pesos atendiendo a poco más de 400 mil empresas (Cuadro 1).

Cuadro 1 Cartera total de crédito al sector privado no financiero por tamaño de establecimiento

Notas: Los criterios de clasificación del tamaño de los establecimientos se presentan en el apéndice metodológico. Se excluyen créditos otorgados a entidades diferentes a empresas (tales como instituciones financieras y entidades gubernamentales), a entidades con domicilio fuera del territorio nacional así como fideicomisos. La tasa promedio se refiere al promedio ponderado de la tasa de interés por el saldo insoluto de cada crédito. Información a julio de 2017. Fuente: CNBV.

3.1 Universo de la información incluida: cartera de créditos comparables

En esta sección se describen los filtros utilizados para obtener la cartera comparable que sirve como base para el análisis que se hace en el resto del documento. Se pone especial énfasis en los créditos otorgados durante el periodo que va de agosto de 2016 a julio de 2017.

En este reporte sólo se incluyeron los créditos otorgados a personas físicas con actividad empresarial y a personas morales, y se excluyeron los otorgados a establecimientos con domicilio fuera del territorio nacional.

Dentro de la cartera comparable se considerarán aquellos créditos a PYMES que, a partir de sus características, se otorgan bajo condiciones de mercado y son más homogéneos entre sí. La cartera comparable se conforma excluyendo de la cartera total los siguientes créditos:4

4 En el apéndice metodológico se presenta, en términos porcentuales, el número de créditos e importe de los mismos que fueron filtrados por cada criterio utilizado a fin de obtener la cartera comparable.

TotalPor

cientoTotal

Por

ciento

Millones de

pesos

Por

ciento

Grande 288,660 28.1 7,860 1.9 1,455,445.0 74.6 7.9

PYME 738,667 71.9 400,695 98.1 494,341.5 25.4 12.7

Mediana 30,787 3.0 4,015 1.0 71,098.8 3.6 10.8

Pequeña 331,046 32.2 143,382 35.1 284,610.1 14.6 12.2

Micro 376,834 36.7 253,298 62.0 138,632.6 7.1 14.5

Total 1,027,327 100.0 408,555 100.0 1,949,786.5 100.0 9.2

Tamaño de

empresa

Número de

créditos

Número de

empresasSaldo

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Banco de México


Otorgados a personas relacionadas5; es decir, aquellos créditos ofrecidos a empleados de la propia institución o a trabajadores de cualquier empresa perteneciente al mismo grupo financiero por no reflejar condiciones de mercado.

Atrasados y vencidos así como aquellos financiamientos renovados o reestructurados ya que sus condiciones han cambiado con respecto al momento del otorgamiento.

Adicionalmente, en los cuadros comparativos por institución que se presentan más adelante se separó en un grupo denominado “otros” a aquellas entidades con menos del 0.1 por ciento del número de créditos debido a que, por tener pocas observaciones, su información suele ser muy variable.

3.2 Características de la cartera comparable de los créditos a PYMES

En esta sección se describe la cartera comparable de crédito a PYMES respecto a dos de sus características: saldos y tasas de interés promedio ponderado.

El análisis se presenta con tres niveles de agregación: 1) todos los créditos vigentes a julio de 2017, 2) los créditos vigentes otorgados durante el último año (entre agosto de 2016 y julio de 2017) y 3) los créditos vigentes otorgados en el último mes reportado (julio de 2017). Para los créditos otorgados en el último año, se presentan tres diferentes tipos de segmentación:

i) Por tipo de crédito. ii) Por destino del crédito. iii) Por monto de otorgamiento a la originación.

A julio de 2017, la cartera comparable de créditos a PYMES, independientemente de la fecha de otorgamiento, estaba constituida por 560.3 miles de créditos otorgados a 293.6 miles de empresas con un saldo de 418.8 miles de millones de pesos (Cuadro 2). La tasa de interés promedio ponderado por saldo6 fue de 13.1 por ciento mientras que la deuda promedio contratada por cada empresa era de 1.5 millones de pesos (Cuadro 2).

5 Se considera que un acreditado es de tipo “Relacionado” si se encuentra dentro de los supuestos señalados en las fracciones I a VIII del Artículo 73 de la Ley de Instituciones de Crédito.

6 La tasa promedio ponderado por saldo se calculó ponderando la tasa de interés de cada crédito, reportada en el periodo, por la contribución porcentual de dicho crédito en el monto total de crédito a PYMES otorgado por la institución; las tasas de interés así ponderadas se sumaron para obtener el promedio ponderado por saldo. Ver el apéndice metodológico para una definición formal.

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Cuadro 2

Cartera comparable de créditos otorgados a PYMES

Notas: 1/ Se excluye información relacionada con un crédito sindicado. 2/ Línea de crédito que puede volver a ser utilizada conforme se realizan pagos totales o parciales de la misma. Incluye los créditos otorgados para ser dispuestos mediante una tarjeta. 3/ Línea de crédito a la que puede accederse en una o varias disposiciones pero no puede volver a ser utilizada conforme se realizan pagos totales o parciales de la misma. 4/ Línea de crédito que se entrega en una sola disposición y que no puede volver a ser utilizada conforme se realizan pagos totales o parciales de la misma. La tasa promedio se refiere al promedio ponderado de la tasa de interés por el saldo insoluto de cada crédito. Información a julio de 2017. Fuente: CNBV.

La cartera comparable otorgada durante el último año (entre agosto de 2016 y julio de 2017) estaba conformada por 255.9 miles de créditos, con un saldo de 222.1 miles de millones de pesos; dicho saldo representó el 53.0 por ciento del total de la cartera comparable. La tasa de interés promedio ponderado por saldo fue de 12.8 por ciento (Gráfica 6a) y la tasa de interés mediana de la distribución del saldo fue de 12.4 por ciento (Gráfica 6b). Las tasas de interés promedio ponderado fueron inversamente proporcionales al tamaño de la empresa (13.9, 12.8 y 10.7 por ciento para las empresas micro, pequeña y mediana, respectivamente).

La tasa de interés promedio ponderado de los créditos otorgados durante el periodo de agosto de 2016 a julio de 2017 registró un aumento de 234 puntos base con respecto a la de los créditos otorgados durante el año previo (de agosto de 2015 a julio de 2016); cabe mencionar que la principal tasa de referencia para este tipo de créditos (TIIE a 28 días) aumentó en 280 puntos básicos en el mismo lapso (Gráfica 7).

TotalPor

ciento

Millones de

pesos

Por

ciento

Cartera total 560,263 418,796.7 1,548,013.7 13.1 12.4

Cartera otorgada último año 255,855 100.0 222,079.9 100.0 1,341,069.7 12.8 12.4

a) Tipo de crédito1/

Línea de crédito revolvente2/ 45,353 17.7 23,411 10.5 1,233,123.9 11.7 11.7

Línea de crédito no revolvente3/ 67,750 26.5 65,152 29.3 1,794,665.7 12.1 11.4

Simple4/ 142,751 55.8 133,502 60.1 1,159,991.9 13.3 12.9

b) Destino del crédito

Inversión 96,765 37.8 33,642 15.1 729,648.5 11.4 11.4

Capital de trabajo 142,314 55.6 184,306 83.0 1,854,145.1 12.9 12.5

Tarjeta de crédito 16,776 6.6 4,132 1.9 515,274.3 18.6 16.8

c) Monto a la originación (pesos)

Menor a 200 mil 75,068 29.3 5,383 2.4 108,447.1 13.8 12.9

200 mil - 2.5 millones 147,277 57.6 72,325 32.6 706,698.3 14.6 14.8

2.5 millones - 5 millones 20,761 8.1 52,971 23.9 3,578,237.6 13.1 13.3

Mayor a 5 millones 12,749 5.0 91,402 41.2 12,284,132.1 11.0 11.1

d) Tipo de tasa de interés

Fija 150,663 58.9 86,440 38.9 1,036,506.6 12.7 12.4

Variable 105,192 41.1 135,640 61.1 1,777,285.3 12.8 12.4

Cartera otorgada último mes 25,840 23,722.7 1,398,722.5 12.9 12.4

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento

Número de

créditosSaldo

Monto

promedio de

crédito a la

originación

Pesos

Banco de México


Gráfica 6 Distribución del saldo de la cartera comparable por tasa de interés – Créditos

otorgados durante el último año a) Distribución de la tasa b) Distribución porcentual acumulada

Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento). Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento).

Notas: Con fines ilustrativos, el saldo otorgado a tasas mayores de 30 por ciento se acumula en este valor. Información a julio de 2017. Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por las instituciones de crédito a la CNBV.

Gráfica 7 Evolución de la tasa de interés promedio ponderado por saldo de la cartera

comparable del último año Por ciento

Notas: La caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25, 50 y 75 por ciento de los datos, respectivamente). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5 por ciento de la distribución como valor mínimo y al 95 por ciento como valor máximo. Información a julio de 2017. Fuentes: CNBV y Banco de México.

12.8

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

2

4

6

8

10

0 5 10 15 20 25 30

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)

Tasa de interés (%)

12.4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)

Tasa de interés (%)

4.6

7.4

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

2016 2017

Tasa promedio ponderado por saldo

TIIE a 28 días

8.2

18.1

15.6

5.8

10.4

12.8

Banco de México


De la cartera comparable otorgada durante el último año el 86.9 por ciento de los créditos otorgados a PYMES tuvieron un importe promedio al momento de originación menor o igual a 2.5 millones de pesos, si bien acumularon sólo 35 por ciento del saldo. Por otra parte, los financiamientos con montos a la originación de más de 5 millones de pesos acumularon el 41.2 por ciento del saldo pero representaron solo el 5.0 por ciento del número de créditos (Gráfica 8a). A medida que el monto del crédito aumenta, en promedio disminuye tanto el nivel de la tasa de interés como su variabilidad. Así, para créditos con importes menores a 200 mil pesos, el 95 por ciento del saldo se colocó a una tasa igual o menor a 27.4 por ciento, mientras que la tasa del 95 por ciento del saldo de los créditos otorgados con montos mayores a 5 millones de pesos fue igual o menor a 14.2 por ciento (Gráfica 8b).

Gráfica 8 Tasa de interés promedio ponderado por saldo para distintos montos de crédito

otorgados a la originación de la cartera comparable del último año a) Porcentaje del número de créditos y del

monto otorgado a la originación Por ciento

b) Tasa de interés promedio ponderado por monto otorgado a la originación

Por ciento

Notas: Para la gráfica 8b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25, 50 y 75 por ciento de los datos, respectivamente). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5 por ciento de la distribución como valor mínimo y al 95 por ciento como valor máximo. Información a julio de 2017. Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por las instituciones de crédito a la CNBV.

3.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas instituciones oferentes (total de créditos y créditos otorgados en el último año)

En esta sección se presenta información sobre tasas de interés, montos y saldos para la cartera comparable, a nivel de cada uno de los intermediarios que otorgaron créditos a las PYMES. Las comparaciones se realizaron para los siguientes conjuntos de cartera comparable: el total de créditos vigentes a julio de 2017 y los créditos vigentes otorgados en el último año (entre agosto de 2016 y julio de 2017). Al interior de los créditos del último año, se presentan diferentes segmentaciones basadas en: i) tipo de crédito, ii) destino de crédito y iii) monto del crédito a la originación.

0

10

20

30

40

50

60

70

Menor a $200mil

$200 mil - $2.5millones

$2.5 millones -$5 millones

Mayor a $5millones

Porcentaje del total de créditosPorcentaje del saldoTasa

0

5

10

15

20

25

30

Menor a 200mil

200 mil - 2.5millones

2.5 millones -5 millones

Mayor a 5millones

9.4

19.3

27.4

4.9

Tasa promedio ponderado por saldo

13.814.6

9.0

6.6

13.1

16.5

11.0

14.2

Banco de México


a. Total de créditos vigentes a julio de 2017 por banco

La información para cada intermediario se refiere a la totalidad de la cartera comparable, independientemente de la fecha de otorgamiento del préstamo (Cuadro 3):

La tasa de interés promedio ponderado por saldo fue de 13.1 por ciento. Las instituciones con las tasas de interés más bajas fueron: Scotiabank (10.5 por ciento), Ford Credit de México (10.7 por ciento) así como GM Financial México, Bajío y Mercader Financial (11.3 por ciento).

Las instituciones que otorgaron más créditos a PYMES fueron BBVA Bancomer, Santander y Banamex. Estas instituciones concentraron el 52.9 por ciento del saldo y el 53.9 por ciento del total de créditos vigentes.

Cuadro 3 Cartera comparable total a julio de 2017

Notas: En el grupo “Otros” se incluyen aquellas instituciones con menos del 0.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Multiva, Mifel, Bansí, Bancrea, Actinver, Inmobiliario, Base, Famsa, Finactiv, Autofin, InterBanco, Invex, Banco Finterra, CI Banco, Monex, Sofoplus, Sabadell, BanCoppel, Investa Bank, Factoring Corporation, Caterpillar Crédito, Quiero Confianza, Finanmadrid México, Interacciones, Tokyo-Mitsubishi UFJ, Operadora de Servicios Mega, Proyectos Adamantine, Azteca, Dondé, ICBC y Opcipres. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 2017. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada.

InstituciónNúmero de

créditos

Saldo

Millones de

pesos

Monto promedio

a la originación

Miles de pesos

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento

Scotiabank 4,610 14,124.7 4,391.2 10.5 10.1

Ford Credit de México 10,815 3,171.6 357.5 10.7 11.9

GM Financial México 26,124 4,149.5 261.6 11.3 11.9

Bajío 10,438 25,355.0 3,474.3 11.3 11.4

Mercader Financial 582 977.1 8,119.4 11.3 11.0

Banregio 27,401 32,252.6 1,657.6 11.7 11.4

Inbursa 20,202 8,778.5 672.0 11.8 11.0

NR Finance México 34,389 3,731.9 800.8 12.1 12.3

Banamex 56,563 49,215.4 1,201.3 12.3 11.3

BNP Paribas Sofom 18,696 2,545.5 189.5 12.3 12.0

Banorte 54,138 48,135.7 5,123.2 12.4 11.8

Afirme 7,749 5,661.5 2,807.9 12.6 12.0

ABC Capital 2,265 564.5 299.3 12.9 12.9

Ve por Más 6,688 9,693.1 1,870.6 13.1 12.9

Agrofinanzas 4,701 697.5 237.8 13.4 13.0

Santander 64,969 73,999.8 1,655.8 14.0 13.4

HSBC 20,244 13,128.3 961.3 14.4 12.4

BBVA Bancomer 180,780 98,354.4 853.3 14.6 15.3

Financiera Bepensa 4,091 1,452.1 2,095.3 16.0 13.5

Portafolio de Negocios 694 1,101.2 2,637.6 29.6 29.5

Otros 4,124 21,707.1 7,810.7 n.a. n.a.

Total 560,263 418,796.7 1,548.0 13.1 12.4

Banco de México


b. Créditos vigentes otorgados durante el último año

Para la cartera comparable de los créditos que se originaron en el último año, entre agosto de 2016 y julio de 2017, se observa que (Cuadro 4):

La tasa de interés promedio ponderado fue de 12.8 por ciento. Las instituciones que otorgaron la menor tasa de interés fueron: Ford Credit de México (10.7 por ciento), GM Financial de México (11.3 por ciento) y Mercader Financial (11.3 por ciento).

Las instituciones que otorgaron más créditos en el último año fueron BBVA Bancomer, NR Finance México y Banamex. En conjunto estas instituciones acumularon el 42.7 por ciento del número de créditos.

Las instituciones con mayor saldo fueron BBVA Bancomer, Santander y Banamex. En conjunto estas tres instituciones otorgaron el 55.5 por ciento del saldo total.

Cuadro 4 Cartera comparable de créditos a PYMES otorgados entre agosto de 2016 y julio

de 2017

Notas: En el grupo “Otros” se incluyen aquellas instituciones con menos del 0.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Mifel, Finactiv, Base, Bancrea, Actinver, Inmobiliario, Multiva, Bansí, Autofin, Famsa, Banco Finterra, Sofoplus, Monex, Sabadell, Factoring Corporativo, Invex, Caterpillar Crédito, InterBanco, CI Banco, Investa Bank, Quiero Confianza, Finanmadrid México, BanCoppel, Operadora de Servicios Mega, Interacciones, Proyectos Adamantine, Tokyo-Mitsubishi UFJ, Azteca, Dondé, ICBC y Opcipres. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 2017. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada.


créditos

Saldo

Millones de

pesos

Monto promedio

a la originación

Miles de pesos

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento




Bajío 3,538 10,472.6 3,608.6 11.5 11.4

Banregio 9,090 12,453.7 1,668.2 11.7 11.4

Scotiabank 3,742 4,291.5 1,752.1 11.9 10.4

Inbursa 8,470 5,094.7 865.2 12.0 11.0

Banamex 26,566 32,990.4 1,607.4 12.0 11.3



Afirme 5,894 4,725.0 3,302.8 12.5 12.0

Banorte 17,432 22,657.1 2,575.0 12.5 12.2

ABC Capital 2,235 454.4 206.0 12.6 12.9

Santander 23,631 43,036.5 2,242.6 13.2 13.0

Ve por Más 3,458 6,381.3 2,058.1 13.3 13.0

BBVA Bancomer 48,362 47,281.3 1,151.9 13.6 13.6

Agrofinanzas 2,415 200.1 159.3 14.3 14.0

HSBC 3,348 2,665.6 1,093.7 14.3 13.8



Otros 2,283 12,246.9 7,452.4 n.a. n.a.

Total 255,855 222,079.9 1,341.1 12.8 12.4

Banco de México


3.4 Tabulados comparativos de las características de los créditos otorgados durante el último año para las distintas instituciones oferentes (por tipo, destino y monto a la originación)

A fin de realizar comparaciones basadas en datos más recientes, se segmenta la información para los créditos otorgados durante el último año. En esta sección se presentan tabulados por institución basados en las principales segmentaciones de los créditos a PYMES: por tipo de crédito, por destino del crédito y por monto de otorgamiento a la originación.

3.4.1 Características de los financiamientos otorgados durante el último año por tipo de crédito

Las instituciones de crédito ofrecen diferentes tipos de financiamiento a las PYMES: i) líneas de crédito no revolvente, ii) líneas de crédito revolvente (incluyendo tarjetas) y iii) créditos simples. Las dos formas de financiamiento más comunes para las PYMES fueron los créditos simples y las líneas de crédito revolvente (60.1 y 29.3 por ciento de la cartera comparable, respectivamente). El tipo de crédito más barato fue la línea de crédito no revolvente con una tasa de interés promedio ponderado de 11.7 por ciento mientras que el tipo de crédito más caro fue el crédito simple con una tasa promedio ponderado de 13.3 por ciento.

a. Líneas de crédito no revolvente otorgadas durante el último año

La tasa de interés promedio ponderado de este tipo de crédito fue de 11.7 por ciento, el monto promedio a la originación fue de 1.2 millones de pesos, se otorgaron 45.4 miles de líneas de crédito y tuvieron un saldo de 23.4 miles de millones de pesos.

Las instituciones que otorgaron las tasas de interés más bajas para líneas de crédito no revolvente fueron: Banamex (9.1 por ciento), Scotiabank (9.8 por ciento) y Actinver (11.0 por ciento).

Las instituciones que otorgaron más líneas de crédito no revolvente fueron: NR Finance México, Banregio y Banorte. Estas instituciones acumularon el 55.4 por ciento del saldo total y el 92.8 por ciento del total de créditos.

Banco de México


Cuadro 5 Cartera comparable de líneas de crédito no revolvente otorgadas durante el

último año

Notas: En el grupo “Otros” se incluyen aquellas instituciones con menos del 0.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: CI Banco, Sabadell, Bancrea, Inbursa, Quiero Confianza, InterBanco, HSBC, Santander, Invex, Bansí, BanCoppel, Base, Famsa, Interacciones y Monex. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 2017. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada.

b. Líneas de crédito revolvente otorgadas durante el último año

Las líneas de crédito revolvente tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 12.1 por ciento, un monto promedio a la originación de 1.8 millones de pesos, se otorgaron 67.8 miles de líneas de crédito y acumularon un saldo de 65.2 miles de millones de pesos.

Las instituciones que otorgaron las tasas de interés más bajas para líneas de crédito revolvente fueron: Bancrea (10.5 por ciento), Base (11.2 por ciento) y Scotiabank (11.3 por ciento).

Las instituciones que otorgaron más líneas de crédito revolvente fueron: BBVA Bancomer, Banamex y Afirme. Estas instituciones acumularon el 40.4 por ciento del saldo total y el 62.5 por ciento del total de créditos.


créditos

Saldo

Millones de

pesos

Monto promedio

a la originación

Miles de pesos

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento

Banamex 537 3,108.0 10,026.2 9.1 9.4

Scotiabank 97 868.0 16,308.7 9.8 10.3

Actinver 161 564.1 4,359.2 11.0 10.9

Banregio 4,395 5,207.5 1,430.1 11.6 11.4


Banorte 3,357 4,493.3 1,312.6 11.9 12.0

Mifel 91 473.9 7,216.7 12.0 11.9


ABC Capital 171 37.2 241.4 12.7 12.4

Finactiv 62 69.4 7,265.6 12.9 12.6

Multiva 55 262.8 5,724.2 13.1 12.9

Inmobiliario 95 734.2 17,700.5 13.2 13.4

Ve por Más 1,609 2,274.1 1,742.3 13.7 13.8

Sofoplus 69 302.6 5,757.1 16.9 18.0

Otros 137 1,272.9 14,281.3 n.a. n.a.

Total 45,353 23,410.6 1,233.1 11.7 11.7

Banco de México


Cuadro 6 Cartera comparable de líneas de crédito revolvente otorgadas durante el último

año

Notas: En el grupo “Otros” se incluyen aquellas instituciones con menos del 0.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Monex, Famsa, Multiva, NR Finance México, Bansí, Inmobiliario, Factoring Corporativo, Mifel, Sabadell, Invex, Ford Credit de México, InterBanco, Investa Bank, GM Financial México, Sofoplus, BanCoppel, Actinver, CI Banco, Interacciones, Finactiv, Tokyo-Mitsubishi UFJ, Dondé, ICBC y Quiero Confianza. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 2017. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada.

Las tarjetas de crédito empresarial son una subcategoría de las líneas de crédito revolvente y son otorgadas por un reducido número de instituciones.

Las líneas de crédito revolvente que se disponen mediante una tarjeta tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 18.6 por ciento. Se otorgaron 16.8 miles de créditos y acumularon un saldo de 4.1 miles de millones de pesos.

Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas en tarjetas de crédito empresarial fueron: BBVA Bancomer (18.0 por ciento), Santander (19.1 por ciento) y Banregio (27.3 por ciento).

Las instituciones que otorgaron más tarjetas de crédito fueron BBVA Bancomer, Santander y Banregio. En conjunto estas tres instituciones acumularon el 99.3 por ciento del número total de tarjetas y 99.4 del saldo.


créditos

Saldo

Millones de

pesos

Monto promedio

a la originación

Miles de pesos

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento

Bancrea 83 514.8 6,280.6 10.5 11.1

Base 122 693.0 6,564.1 11.2 11.1

Scotiabank 2,493 2,377.7 1,528.2 11.3 10.0

Bajío 1,750 3,607.0 2,663.9 11.4 11.4

Inbursa 340 1,323.2 12,575.1 11.5 11.4

BBVA Bancomer 28,532 13,341.1 572.7 11.7 11.1

Banamex 8,253 8,729.4 1,524.6 11.8 10.4

Ve por Más 276 2,000.8 7,598.4 12.0 12.4

Banregio 3,034 5,600.9 2,400.3 12.0 11.4

Afirme 5,565 4,252.5 3,331.4 12.5 12.0


Autofin 70 288.6 6,899.3 12.7 12.4

ABC Capital 2,052 265.2 130.3 12.8 13.4

Banorte 3,925 8,227.0 7,185.4 12.9 12.4

Santander 5,319 6,493.8 1,974.0 13.1 11.4

Agrofinanzas 2,411 178.4 150.1 14.4 14.0

HSBC 2,473 1,886.9 1,084.7 14.5 14.0

Portafolio de Negocios 77 197.1 6,723.4 28.0 27.9

Otros 658 5,028.4 9,383.0 n.a. n.a.

Total 67,750 65,152.4 1,794.7 12.1 11.4

Banco de México


Cuadro 7 Cartera comparable de tarjetas de crédito otorgadas durante el último año

Notas: En el grupo “Otros” se incluyen aquellas instituciones con menos del 0.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Invex e InterBanco. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 2017. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada.

c. Créditos simples otorgados durante el último año

Los créditos simples tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 13.3 por ciento, un monto promedio a la originación de 1.2 millones de pesos y se otorgaron 142.8 miles de créditos con un saldo de 133.5 miles de millones de pesos.

Las instituciones que otorgaron las tasas de interés más bajas para créditos simples fueron: Banregio (10.8 por ciento), Bajío (11.6 por ciento) y GM Financial México (11.6 por ciento).

Las instituciones que otorgaron más créditos simples fueron: GM Financial México, BBVA Bancomer y BNP Paribas Sofom. Estas instituciones acumularon el 29.9 por ciento del saldo total y el 45.3 por ciento del total de créditos.


créditos

Saldo

Millones de

pesos

Monto promedio

a la originación

Miles de pesos

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento

BBVA Bancomer 11,357 2,414.3 451.0 18.0 16.9

Santander 4,262 1,648.9 782.4 19.1 16.2

Banregio 1,037 46.1 124.2 27.3 25.4

Scotiabank 104 15.0 233.7 31.4 31.4

Otros 16 7.7 2,167.2 n.a. n.a.

Total 16,776 4,132.0 515.2 18.6 16.8

Banco de México


Cuadro 8 Cartera comparable de créditos simples otorgados durante el último año

Notas. En el grupo “Otros” se incluyen aquellas instituciones con menos del 0.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Finactiv, Bansí, Banco Finterra, Mercader Financial, Autofin, Bancrea, Mifel, Multiva, Base, Caterpillar Crédito, Famsa, Finanmadrid México, Inmobiliario, Factoring Corporativo, ABC Capital, Quiero Confianza, Invex, BanCoppel, Operadora de Servicios Mega, Agrofinanzas, Monex, Proyectos Adamantine, Sofoplus, Azteca, Interacciones y Opcipres. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 2017. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada.

3.4.2 Características de los financiamientos otorgados durante el último año por destino7 del crédito

Los destinos considerados son: i) inversión8 y ii) capital de trabajo9. Cuando se agrupa la cartera comparable del último año por destino de crédito, se tiene que el 83.0 por ciento del saldo y el 55.6 por ciento de los créditos fueron destinados para capital de trabajo. El destino de crédito más barato fue para inversión con una tasa de interés promedio ponderado de 11.4 por ciento, mientras que el

7 El destino de uso “tarjeta de crédito” se presentó como una subcategoría de las líneas de crédito revolvente. 8 Incluye adquisición de activo fijo (mobiliario, equipo e inmuebles), proyectos de infraestructura, crédito puente para construcción de vivienda, crédito puente para construcción de inmuebles comerciales y de servicios e investigación y desarrollo. 9 Incluye cartas de crédito, capital de trabajo, pago de pasivos, línea de crédito para liquidez, garantía de operaciones

derivadas y garantía de operaciones de mercado de dinero.


créditos

Saldo

Millones de

pesos

Monto promedio

a la originación

Miles de pesos

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento

Banregio 1,661 1,645.3 961.0 10.8 11.4

Bajío 1,788 6,865.6 4,533.3 11.6 11.4


Inbursa 8,118 3,608.2 352.2 12.1 10.0



Banorte 10,150 9,936.9 1,209.6 12.4 12.2

Banamex 17,776 21,153.0 1,391.4 12.5 12.3

Afirme 329 472.5 2,817.6 12.6 13.0

Santander 18,302 36,490.6 2,303.4 13.2 13.4

Ve por Más 1,573 2,106.4 1,409.1 14.0 13.9

HSBC 866 687.7 958.1 14.4 13.8

BBVA Bancomer 19,830 33,940.3 1,985.2 14.4 14.9

Scotiabank 1,152 1,045.8 1,011.1 14.9 16.9



Otros 932 4,821.3 7,100.7 n.a. n.a.

Total 142,751 133,501.7 1,160.0 13.3 12.9

Banco de México


más caro fue el crédito para usar a través de una tarjeta con una tasa promedio ponderado de 18.6 por ciento.

a. Créditos para inversión otorgados durante el último año

Los créditos destinados a inversión tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 11.4 por ciento. El monto promedio a la originación fue de 744.6 miles de pesos. Se otorgaron 96.8 miles de créditos para este destino y acumularon un saldo de 33.6 miles de millones de pesos.

Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas para créditos destinados a inversión fueron: Banorte (10.2 por ciento), Scotiabank (10.3 por ciento) e Inbursa (10.5 por ciento).

Las instituciones que otorgaron más créditos para inversión fueron: NR Finance México, GM Financial México y BNP Paribas Sofom. Estas tres instituciones otorgaron el 77.6 por ciento del total de los créditos.

Las instituciones que otorgaron más saldo fueron: Banregio, Bajío y Santander. En total estas instituciones acumularon el 38.3 por ciento del saldo.

Cuadro 9 Cartera comparable de créditos para inversión otorgados durante el último año

Notas: En el grupo “Otros” se incluyen aquellas instituciones con menos del 0.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Inmobiliario, Banamex, Caterpillar Crédito, Banco Finterra, Bansí, Afirme, BBVA Bancomer, CI Banco, Mifel, Finanmadrid México, Base, Bancrea, Actinver, Quiero Confianza, Famsa, Operadora de Servicios Mega, HSBC, Invex, Autofin, Azteca, BanCoppel, Multiva e Investa Bank. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 2017. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada.


créditos

Saldo

Millones de

pesos

Monto promedio

a la originación

Miles de pesos

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento

Banorte 1,079 3,182.7 3,188.8 10.2 10.1

Scotiabank 191 880.1 6,855.5 10.3 9.9

Inbursa 881 565.9 696.6 10.5 10.0


Santander 762 3,498.8 7,231.2 10.9 10.9


Banregio 5,381 5,809.5 1,230.9 11.2 11.4

Bajío 773 3,574.2 5,668.5 11.3 11.4



ABC Capital 387 189.3 499.4 12.6 12.4

Finactiv 129 136.3 4,898.9 13.4 13.2


Financiera Bepensa 585 281.2 1,632.8 15.8 13.5

Otros 502 3,351.3 11,656.2 n.a. n.a.

Total 96,765 33,642.1 744.6 11.4 11.4

Banco de México


b. Créditos para capital de trabajo otorgados durante el último año

Los créditos destinados a capital de trabajo tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 12.9 por ciento y un monto promedio de 1,870.9 miles de pesos. Se otorgaron 142.3 miles de créditos y acumularon un saldo total de 184.3 mil millones de pesos.

Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas fueron: BNP Paribas Sofom (10.0 por ciento), Actinver y Base (11.1 por ciento).

Las instituciones que otorgaron más créditos fueron BBVA Bancomer, Banamex y Santander, en conjunto estas tres instituciones acumularon el 57.7 por ciento del número de créditos y el 62.4 del saldo.

Cuadro 10 Cartera comparable de créditos para capital de trabajo otorgados durante el

último año

Notas: En el grupo “Otros” se incluyen aquellas instituciones con menos del 0.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Bansí, Famsa, Sofoplus, Finactiv, Monex, Sabadell, Inmobiliario, Factoring Corporativo, NR Finance México, Banco Finterra, InterBanco, Invex, GM Financial México, Investa Bank, BanCoppel, Quiero Confianza, CI Banco, Interacciones, Proyectos Adamantine, Tokyo-Mitsubishi UFJ, Dondé, ICBC y Opcipres. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 2017. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada.


créditos

Saldo

Millones de

pesos

Monto promedio

a la originación

Miles de pesos

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento

BNP Paribas Sofom 4,038 865.9 309.8 10.0 9.4

Actinver 147 551.3 4,642.7 11.1 10.9

Base 150 824.7 6,332.1 11.1 11.1

Bancrea 145 969.9 7,106.5 11.2 11.4

Bajío 2,765 6,898.4 3,032.7 11.6 11.4


Mifel 177 752.1 4,968.0 12.0 11.9

Banregio 2,672 6,598.0 3,148.0 12.0 11.5

Banamex 26,519 32,726.0 1,580.6 12.0 11.3

Inbursa 7,589 4,528.8 884.8 12.2 11.0

Scotiabank 3,447 3,396.4 1,515.2 12.2 10.4

Multiva 149 653.1 5,465.3 12.5 12.4

Afirme 5,864 4,621.8 3,261.6 12.5 12.0

ABC Capital 1,848 265.1 144.5 12.7 13.4

Banorte 16,353 19,474.5 2,534.5 12.9 12.4

Autofin 144 574.7 9,437.3 13.1 13.1

Santander 18,607 37,888.8 2,372.8 13.1 13.3

Ve por Más 3,458 6,381.3 2,058.1 13.3 13.0

BBVA Bancomer 36,975 44,411.4 1,348.4 13.4 13.6

Agrofinanzas 2,415 200.1 159.3 14.3 14.0

HSBC 3,344 2,600.1 1,070.6 14.4 14.0



Otros 926 6,472.7 9,043.6 n.a. n.a.

Total 142,314 184,305.8 1,870.9 12.9 12.5

Banco de México


3.4.3 Características de los financiamientos otorgados durante el último año por monto a la originación

Para fines de este reporte, los importes al momento de originación del crédito considerados son: i) menor o igual a 200 mil pesos, ii) mayor a 200 mil y menor o igual a 2.5 millones de pesos, iii) mayor a 2.5 millones y menor o igual a 5 millones de pesos y, iv) mayor a 5 millones de pesos. El crédito con la menor tasa de interés fue el correspondiente a montos a la originación mayores a 5 millones de pesos con una tasa de interés promedio ponderado de 11.0 por ciento mientras que el más caro fue el crédito con monto a la originación mayor a 200 mil pesos y menor o igual a 2.5 millones de pesos con una tasa promedio ponderado de 14.6 por ciento.

a. Créditos con monto a la originación menor o igual a 200 mil pesos otorgados durante el último año

Los créditos con monto a la originación menor o igual a 200 mil pesos tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 13.8 por ciento. El monto promedio a la originación fue de 108.4 miles de pesos. Se otorgaron 75.1 miles de créditos y acumularon un saldo de 5.4 miles de millones de pesos.

Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas fueron: GM Financial México (9.7 por ciento), Ford Credit de México (10.7 por ciento) y NR Finance México (11.5 por ciento).

Las instituciones que otorgaron más créditos fueron: GM Financial México, BBVA Bancomer y BNP Paribas Sofom. Estas tres instituciones otorgaron el 51.0 por ciento del total de los créditos y acumularon el 46.1 por ciento del saldo.

Banco de México


Cuadro 11 Cartera comparable de créditos con monto a la originación menor o igual a 200

mil pesos otorgados durante el último año

Notas: En el grupo “Otros” se incluyen aquellas instituciones con menos del 0.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Mercader Financial, Finactiv, Bansí, Actinver, Mifel, Finanmadrid México, CI Banco, InterBanco, Factoring Corporativo, Invex y Sofoplus. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 2017. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada.

b. Créditos con monto a la originación mayor a 200 mil y menor o igual a 2.5 millones de pesos otorgados durante el último año

Los créditos con monto a la originación mayor a 200 mil y menor o igual a 2.5 millones pesos tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 14.6 por ciento. El monto promedio a la originación fue de 706.7 miles de pesos. Se otorgaron 147.3 miles de créditos y acumularon un saldo de 72.3 miles de millones de pesos.

Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas fueron: BNP Paribas Sofom (11.9 por ciento), Mercader Financial (12.0 por ciento) y NR Finance México (12.6 por ciento).

Las instituciones que otorgaron más créditos fueron: BBVA Bancomer, NR Finance México y Banamex. Estas tres instituciones otorgaron el 46.7 por ciento del total de los créditos y acumularon el 45.1 por ciento del saldo.


créditos

Saldo

Millones de

pesos

Monto promedio

a la originación

Miles de pesos

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento


Ford Credit de México 2,816 275.5 153.7 10.7 11.0

NR Finance México 6,480 469.5 157.6 11.5 12.0

Bajío 170 32.1 88.6 12.6 12.6

Banorte 3,583 255.7 87.9 13.2 12.4

Banregio 3,291 346.1 122.6 13.7 13.0

ABC Capital 1,929 54.1 27.6 13.8 14.0

BNP Paribas Sofom 9,172 499.1 77.8 13.9 13.9

Ve por Más 348 47.1 132.6 14.1 14.1

BBVA Bancomer 14,131 743.4 67.4 15.7 12.9

Agrofinanzas 2,271 53.6 87.1 16.2 16.2

Banamex 5,877 545.0 116.5 16.3 18.8

Financiera Bepensa 600 63.4 150.2 16.9 13.5

Inbursa 3,700 410.3 125.0 17.1 13.0

Afirme 319 17.2 103.0 18.5 16.0

Santander 3,164 202.9 96.7 20.1 18.2

HSBC 491 37.1 107.2 23.7 22.5

Scotiabank 1,587 83.3 98.1 24.7 20.1

Otros 155 8.4 93.6 n.a. n.a.

Total 75,068 5,382.9 108.4 13.8 12.9

Banco de México


Cuadro 12 Cartera comprable de créditos con monto a la originación mayor a 200 mil y

menor o igual a 2.5 millones de pesos otorgados durante el último año

Notas: En el grupo “Otros” se incluyen aquellas instituciones con menos del 0.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Agrofinanzas, Actinver, Multiva, Mifel, Finactiv, Bancrea, Bansí, Famsa, Autofin, Caterpillar Crédito, Monex, Base, Sofoplus, Factoring Corporativo, CI Banco, Banco Finterra, Finanmadrid México, InterBanco, Invex, Inmobiliario, Operadora de Servicios Mega, BanCoppel, Quiero Confianza, Sabadell e Investa Bank. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 2017. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada.

c. Créditos con monto a la originación mayor a 2.5 millones y menor o igual a 5 millones de pesos otorgados durante el último año

Los créditos con monto a la originación mayor a 2.5 millones pesos y menor o igual a 5 millones de pesos tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 13.1 por ciento. El monto promedio a la originación fue de 3.6 millones de pesos. Se otorgaron 20.8 miles de créditos y acumularon un saldo de 53.0 miles de millones de pesos.

Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas fueron: Inbursa (10.5 por ciento), Actinver (11.4 por ciento) y Bancrea (11.6 por ciento).

Las instituciones que otorgaron más créditos fueron: BBVA Bancomer, Santander y Banamex. Estas tres entidades otorgaron el 58.8 por ciento del total de los créditos y acumularon el 68.2 por ciento del saldo.


créditos

Saldo

Millones de

pesos

Monto promedio

a la originación

Miles de pesos

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento





ABC Capital 280 145.1 514.2 12.6 13.4


Banregio 4,532 2,594.9 682.3 13.1 13.0

Bajío 2,339 1,975.9 1,019.5 13.5 14.2

Banorte 9,542 7,370.7 941.5 13.5 12.9

Inbursa 4,416 1,580.3 390.9 13.8 12.7

Afirme 3,328 1,213.3 992.6 14.4 14.0

Ve por Más 2,358 1,884.5 869.6 14.6 14.5

Banamex 15,606 10,380.4 854.7 14.7 15.0

BBVA Bancomer 27,753 19,801.6 861.1 15.1 16.4

Santander 14,190 12,273.0 1,045.1 15.4 16.2

HSBC 2,655 1,675.8 829.4 15.6 15.5

Financiera Bepensa 2,810 640.1 629.9 16.1 13.5

Scotiabank 1,853 714.1 580.3 19.9 19.4


Otros 860 776.4 1,110.4 n.a. n.a.

Total 147,277 72,324.5 706.7 14.6 14.8

Banco de México


Cuadro 13 Cartera comparable de créditos con monto a la originación mayor a 2.5 millones y

menor o igual a 5 millones de pesos otorgados durante el último año

Notas: En el grupo “Otros” se incluyen aquellas instituciones con menos del 0.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Inmobiliario, Factoring Corporativo, Monex, ABC Capital, BanCoppel, Invex, Caterpillar Crédito, Agrofinanzas, Investa Bank, Sabadell, Ford Credit de México, InterBanco, CI Banco, GM Financial México, Operadora de Servicios Mega, Proyectos Adamantine y Quiero Confianza. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 2017. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada.


créditos

Saldo

Millones de

pesos

Monto promedio

a la originación

Miles de pesos

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento

Inbursa 88 278.9 3,969.9 10.5 8.2

Actinver 21 76.5 3,842.2 11.4 10.9

Bancrea 43 168.1 4,112.4 11.6 11.9

Base 78 278.9 4,287.5 11.7 11.9

Banamex 3,596 10,714.1 3,585.1 11.7 11.3


Scotiabank 69 226.2 4,053.7 11.9 10.9

Bajío 460 1,489.4 3,896.3 12.0 12.4

Banregio 608 1,990.1 3,819.9 12.1 12.1

Multiva 30 87.3 3,539.0 12.2 12.9

Mifel 52 189.9 4,001.3 12.3 12.3

HSBC 165 475.8 3,797.9 12.5 12.3

NR Finance México 1,862 193.9 3,398.3 12.6 12.5

Banorte 2,398 6,982.4 3,595.6 12.7 12.4

Afirme 1,166 1,143.9 3,686.2 12.8 12.0

Famsa 27 95.0 3,666.9 12.9 12.9

Bansí 37 85.1 4,004.4 13.0 13.4

Finactiv 53 60.6 3,653.2 13.5 13.2

Santander 3,976 12,327.4 3,691.1 13.7 14.0

Ve por Más 534 1,696.6 3,654.1 13.9 13.8

BBVA Bancomer 4,642 13,095.6 3,317.0 13.9 14.6

Autofin 42 140.7 4,272.6 13.9 13.9

Banco Finterra 25 87.3 3,540.5 14.2 15.0


Sofoplus 28 78.6 3,968.4 17.5 18.0


Otros 124 418.8 4,040.7 n.a. n.a.

Total 20,761 52,970.7 3,578.2 13.1 13.3

Banco de México


d. Créditos con monto a la originación mayor a 5 millones de pesos otorgados durante el último año

Los créditos con monto a la originación mayor a 5 millones de pesos tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 11.0 por ciento. El monto promedio a la originación fue de 12.3 millones de pesos. Se otorgaron 12.7 miles de créditos y acumularon un saldo de 91.4 miles de millones de pesos.

Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas fueron: Ford Credit de México (6.2 por ciento), GM Financial México (9.5 por ciento) y Monex (9.6 por ciento).

Las instituciones que otorgaron más créditos fueron: Santander, Banorte y BBVA Bancomer. Estas tres instituciones otorgaron el 47.4 por ciento del total de los créditos y acumularon el 43.7 por ciento del saldo.

Banco de México


Cuadro 14 Cartera comparable de créditos con monto a la originación mayor a 5 millones de

pesos otorgados durante el último año

Notas: En el grupo “Otros” se incluyen aquellas instituciones con menos del 0.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Agrofinanzas, BanCoppel, CI Banco, Interacciones, Caterpillar Crédito, Proyectos Adamantine, Operadora de Servicios Mega, Tokyo-Mitsubishi UFJ, Azteca, BNP Paribas Sofom, Dondé, ICBC y Opcipres. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 2017. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada.


créditos

Saldo

Millones de

pesos

Monto promedio

a la originación

Miles de pesos

Tasa

promedio

ponderado

Por ciento

Tasa

mediana

Por ciento

Ford Credit de México 21 825.9 21,347.7 6.2 6.2

GM Financial México 30 669.7 32,060.9 9.5 8.4

Monex 25 296.5 16,120.0 9.6 10.4

Banamex 1,487 11,350.9 10,616.1 9.6 9.8

Scotiabank 233 3,267.9 21,655.2 9.8 9.9

Sabadell 57 943.7 16,300.7 10.1 10.6

NR Finance México 591 602.8 10,605.0 10.3 10.1

Inbursa 266 2,825.2 18,009.7 10.4 8.6

HSBC 37 477.0 21,091.5 10.8 10.7

Base 66 759.9 13,272.2 10.8 10.9

Bajío 569 6,975.1 15,070.9 10.8 11.1

Banregio 659 7,522.5 14,182.3 11.0 11.4

Actinver 29 429.6 19,086.8 11.0 10.9

BBVA Bancomer 1,836 13,640.9 8,420.3 11.1 11.7


Bancrea 69 1,028.2 16,175.5 11.2 11.4

Santander 2,301 18,233.2 10,075.0 11.3 11.5

Afirme 1,081 2,350.7 10,945.5 11.3 11.0

Banorte 1,909 8,048.4 14,125.4 11.4 11.2

Mifel 65 787.0 16,967.7 11.5 11.6

Invex 34 376.8 13,443.2 11.7 11.9

Ve por Más 218 2,753.1 14,077.8 11.9 11.9

Multiva 37 466.6 16,419.7 12.2 12.4

ABC Capital 15 215.0 14,583.6 12.3 12.0

Banco Finterra 44 543.8 13,103.2 12.5 12.4

InterBanco 25 333.7 15,862.1 12.6 12.4

Autofin 65 392.3 17,220.4 12.7 12.4

Bansí 48 527.7 15,861.0 12.7 13.4

Famsa 20 249.1 15,250.7 12.9 12.8

Finactiv 61 100.5 9,758.7 12.9 12.6

Inmobiliario 136 981.4 15,781.7 13.3 13.4

Quiero Confianza 22 234.6 18,661.9 14.9 15.7

Factoring Corporativo 24 332.9 16,097.8 15.5 15.6


Sofoplus 28 299.7 12,216.2 16.6 17.0

Investa Bank 15 190.1 15,704.1 16.7 14.4


Otros 43 633.1 17,696.4 n.a. n.a.

Total 12,749 91,401.7 12,284.1 11.0 11.1

Banco de México


4. Información básica por intermediario

Distribución del saldo de la cartera comparable otorgada durante el último año de acuerdo con su tasa de interés

a) Distribución porcentual b) Distribución porcentual acumulada

Ford Credit de México

Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)

GM Financial México


Mercader Financial


Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito a la CNBV. Cifras sujetas a revisión.

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Banco de México




Bajío


Banregio


Scotiabank



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10.4

Banco de México




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Sald

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Sald

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12.3

Banco de México




BNP Paribas Sofom


Afirme


Banorte



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16

18

20

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


12.3

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


12.0

0

2

4

6

8

10

12

0

5

10

15

20

25

30

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


12.5

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


12.0

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


12.5

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


12.2

Banco de México




ABC Capital


Santander


Ve por más



0

2

4

6

8

10

12

0

5

10

15

20

25

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


12.6

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


12.9

0

2

4

6

8

10

12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


13.2

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


13.0

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

14

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


13.3

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


13.0

Banco de México




BBVA Bancomer


Agrofinanzas


HSBC



0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


13.6

-1

1

3

5

7

9

11

13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


13.6

0

2

4

6

8

10

12

14

0

5

10

15

20

25

30

35

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


14.3

0

2

4

6

8

10

12

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


14.0

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


14.3

0

2

4

6

8

10

12

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


13.8

Banco de México




Financiera Bepensa


Portafolio de Negocios



0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

5

10

15

20

25

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


16.0

0

2

4

6

8

10

12

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


13.5

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


29.6

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 8 15 22 29

Sald

o d

e c

réd

ito

oto

rgad

o (

%)


29.5

Banco de México


5. Apéndice: Información metodológica

5.1 Identificación de PYMES

El criterio de clasificación de las PYMES está basado en la definición del Tamaño de Empresa Calculado (TEC) a partir del número de empleados y del nivel de ventas anuales de acuerdo con la siguiente expresión:

𝑇𝐸𝐶 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 0.10 +𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

1,000,000∗ 0.90

En este reporte se caracterizarán como PYMES aquellas empresas tales que 𝑇𝐸𝐶 ≤ 250.0 (Cuadro 16).

Cuadro 15 Clasificación de empresas por tamaño

Tamaño Sector Rango de número de trabajadores

Rango de monto de ventas o ingresos

netos Millones de pesos

Tope máximo combinado

(TEC)

Micro Todos Hasta 10 Hasta 4 4.6

Pequeña

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde 4.01 Hasta 100

93.0

Industria y servicios

Desde 11 hasta 50 95.0

Mediana

Comercio Desde 31 hasta 100 Desde 100.01

hasta 250 235.0

Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250 250.0

Grande Cuando el tope máximo combinado exceda 235 para comercio y servicios y los 250 para industria.

Fuente: CNBV.

Adicionalmente se acordó no considerar como PYMES a los fideicomisos ni a aquellas empresas que, independientemente de ser identificadas a partir del criterio arriba señalado, tuvieran al menos un crédito mayor o igual a cincuenta millones de pesos.

Banco de México


5.2 Universo de créditos incluidos en el reporte

Para la construcción de la cartera comparable se utilizaron los siguientes criterios de homogeneización de la información (Cuadro 17).

Cuadro 16 Clasificación de empresas por tamaño

Número de

créditos

Por ciento

Saldo

Por ciento

100.00 100.00

Menos:

Filtro Descripción de filtro

Número de

créditos

Por ciento

Saldo

Por ciento

1 Gobierno y entidades internacionales 0.14 0.05

2 Diferentes a PYMES (empresas grandes) 26.87 47.21

3 PYMES con créditos mayores a 50 MDP 1.73 28.71

4 Fideicomisos 0.01 0.04

5 No nacionales 0.03 0.02

6 Créditos relacionados 0.06 0.10

7Reestructurados, con renovación, de compra de cartera

y cartas de crédito4.78 1.83

8 Créditos vencidos 2.99 0.89

9 Créditos atrasados 2.65 0.73

10 Con saldo insoluto menor o igual a cero 5.60 0.00

11 Con importe de otorgamiento menor o igual a cero 0.00 0.00

12 Con tasa de interés menor o igual a cero 1.09 0.10

45.95 79.68

54.05 20.32

Menos:

29.36 9.54

24.68 10.78

Observaciones excluidas al solo mantener créditos otorgados

durante el último año

Cartera comparable del último año

Total

Información de observaciones excluidas.

Cartera comparable

Banco de México


5.3 Tasas de interés y plazos

Este reporte incluye información acerca del costo promedio del crédito tanto a nivel de instituciones y segmentos como para todo el sistema. Las tasas que se utilizaron para la elaboración de los indicadores son las tasas de interés expresadas en términos anuales que las instituciones reportan para el periodo de referencia para cada crédito. Para calcular el costo del crédito a nivel de instituciones, segmentos y sistema se parte de la información del costo de cada uno de los créditos.

Para cada individuo 𝑖, se cuenta con la tasa de interés que le cobra el intermediario 𝑗, denominada 𝑇𝑖𝑗 y con el saldo del crédito vigente, 𝑆𝑖𝑗. Con esta información se estima la Tasa de Interés

Promedio Ponderado por saldo (𝑇𝑃𝑃) y la tasa de interés mediana de la distribución del saldo10 como se explica a continuación.

Para obtener la Tasa Promedio Ponderado de la institución 𝑗 (𝑇𝑃𝑃𝑗), se define la participación de

cada acreditado 𝑖, en la cartera total de la institución 𝑗 como:

𝜌𝑖𝑗 =𝑆𝑖𝑗

∑ 𝑆𝑖𝑗𝑖;

La 𝑇𝑃𝑃𝑗 se obtiene multiplicando la 𝑇𝑖𝑗 por la participación correspondiente del cliente y sumando

sobre todos los individuos 𝑖 que son acreditados de la institución 𝑗:

𝑇𝑃𝑃𝑗 = ∑ 𝑇𝑖𝑗𝜌𝑖𝑗

𝑖

Posteriormente, para obtener la 𝑇𝑃𝑃 del sistema, para cada institución 𝑗 definimos su saldo de crédito otorgado como la suma de los saldos de sus acreditados:

𝑆𝑗 = ∑ 𝑆𝑖𝑗

𝑖

Y su participación en la cartera total del sistema como:

𝜌𝑗 =𝑆𝑗

∑ 𝑆𝑗𝑗

La 𝑇𝑃𝑃 del Sistema se obtiene multiplicando la 𝑇𝑃𝑃𝑗 por la participación correspondiente

de la institución 𝑗 y sumando sobre todas las instituciones:

𝑇𝑃𝑃 = ∑ 𝑇𝑃𝑃𝑗 ∗ 𝜌𝑗

𝑗

10 Es la tasa de interés que divide el saldo de crédito otorgado en dos segmentos del mismo monto.

Banco de México


Los indicadores estadísticos mencionados se obtienen para los diferentes segmentos del mercado y para cada intermediario.

Para cada institución, la tasa mediana de la distribución del saldo de crédito se obtiene al ordenar a los acreditados de acuerdo a su tasa, de menor a mayor; la tasa que acumula el 50 por ciento del saldo es la tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo del sistema se obtiene de la misma forma, considerando a cada acreditado, en forma individual, sin agruparlos por institución.

Con la finalidad de que los usuarios de la información aprecien que los intermediarios otorgan crédito a diferentes tasas de interés, se presentan varias gráficas para cada institución que contienen las distribuciones de los montos de crédito otorgado a cada nivel de tasas.

5.4 Criterios de inclusión de instituciones

Algunas instituciones no se incluyeron en el reporte porque tenían muy pocos créditos y sus datos tenían una alta variabilidad; por tanto, podían distorsionar la información. El criterio de inclusión fue que las instituciones tuvieran al menos el 0.1 por ciento del número total de créditos considerados en el cuadro o gráfico correspondiente. Nótese que no necesariamente se incluyeron las mismas instituciones en cada cuadro; conforme la información del cuadro se hizo más precisa las instituciones incluidas pudieron cambiar.

Banco de México


Diciembre de 2017

indicadores básicos de créditos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) · 2018-08-30 ·...

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